시장 체크포인트

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구 분 세 부 내 용

해외시장

1. 무디스 아일랜드 신용등급 강등 -> 유럽재정위기 확대가능성 2. FOMC 의사록 공개 -> 추가 경기부양 필요성 찬 /반 의견 3. 미국 무역적자 (+15.1%) : 3 년래

최고수준 4. 주 후반 경제지표 주목

국내시장

1. 외국인 주식 /선물 매도 지속여부 -> 환율 반등세 지속 여부 2. 자동차 , 화학업종 업종 동향 주목 3. 옵션만기일 / 금통위 (14 일 ) -> 포지션 280 ( 상방 ) ~ 하방 (275)

수급점검

구 분 세 부 내 용

1 주식1. 외국인 : 매도전환 – 3858 억 ( 환율 급반등 )2. 기관 : 차익실현 지속 3. 개인 : 단기매매 ( 큰 손 개입 안됨 )

2 선물1. 전일 : - 7689 계약 2. 만기 누적 ~ : + 3551 계약 3. 롤오버 물량 ~ : - 3 만 2000 계약

3 프로그램 차익 : -110 억 / 비차익 : +272 억

4 환율 1066.50 원 ( + 8.70 원 ) : + 0.82 %

5 야간선물 281.65 ( - 0.10 P ) : - 0.04 %

6 외국인 매도업종 화학 : -1565 억 // 운수장비 : -1116 억

자금동향

주식형 수익증권 신용융자

7 월 - 2160 억 - 1026 억

6 월 + 1 조 3282 억 - 3866 억

5 월 + 2 조 790 억 - 3865 억

4 월 - 3 조 3090 억 + 7645 억

3 월 + 2401 억 - 1076 억

2 월 + 1 조 553 억 - 1455 억

옵션포지션

콜 옵션 포지션

증권 외국인 개인

277.5 +1 만 6 천 + 13 만 - 13 만 8 천

280 + 9 만 7 천 - 16 만 + 6 만

풋 옵션 포지션

증권 외국인 개인

277.5 - 5 만 8 천 - 6 만 7 천 + 13 만 8 천

275 - 15 만 2 천 + 6 천 + 14 만 6 천

업종수급

6 월 누적 7 월 누적

1 보험업종 (+5041 억 ) 철강 /금속 (+2930 억 )

2 철강 /금속 (+3885 억 ) 전기전자 (+2206 억 )

3 건설업종 (+2698 억 ) 운수장비 (+2114 억 )

4 운수창고 (+2831 억 ) 화학업종 (+1759 억 )

5 유통업종 (+1751 억 ) 건설업종 (+1738 억 )

6 제약업종 (+616 억 ) 유통업종 (+1487 억 )

시장전략

구 분 투 자 전 략

지수 전망 &

투자전략

1. 주식 80% : 현금 20 % : 단기매매 -> 중기투자 2. 종목 차별화 장세 심화 예상 : 포트폴리오 압축 /집중 3. 중형주 강세 현상 예상 : 실적호전 + 저 PER 4. 변동성 확대구간 -> 3 분기 ( 박스권장세 ) -> 4 분기 ( 추세상승 )

종목수급

수급 + 추세 종목군

대형주

삼성물산 , 삼성테크윈 , 엔씨소프트 , 현대글로비스 현대해상 , 삼성화재 , 대한생명 , 메리츠화재 삼성카드 , 만도 , 아모레퍼시픽 , 만도 , 효성 이마트 , KT&G, 강원랜드 , 현대백화점

중형주

GKL , SK 케미칼 , 두산엔진 , 녹십자 , 현대그린푸드 락앤락 , 휠라코리아 , 현대홈쇼핑 , 송원산업 스카이라이프 , LG 패션 , 대한생명 , 이수화학

코스닥

셀트리온 , 네오위즈게임즈 , 다음 , AP 시스템 , CJ 오쇼핑 , 에스에프에이 , 하나투어 , 파라다이스

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