Бизнес-план:

рабочий документ или бесполезная бумага?

Валентин Богомолов

vk.com/valecb

facebook.com/valbogomolov

https://www.linkedin.com/profile/view?id=15272462310.04.2015

Валентин Богомолов

• Генеральный директор ООО «Сибирская финансовая система»;

• Руководитель консалтинговой секции КРОО ООО «Деловая Россия»;

• Старший преподаватель кафедры менеджмента Сибирского государственного аэрокосмического университета;

• Член экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Красноярском крае;

• Член Совета по улучшению инвестиционного климата при Губернаторе Красноярского края;

• Принимал участие в разработке Инвестиционной стратегии Красноярского края;

• В 2011-2013 гг. руководил экспертизой бизнес-планов безработных граждан на получение субсидий и грантов на начало предпринимательской деятельности (всего около 500 экспертиз, в т.ч. более 150 экспертиз провел лично);

• С 2015 г. – эксперт ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере»

• Автор более 25 научных публикаций (в т.ч. в зарубежных сборниках и сборниках, рецензируемых ВАК РФ);

• Эксперт по стратегическому планированию, структурированию сделок купли-продажи бизнеса и привлечения финансирования;

• Член СРО оценщиков «Экспертный Совет».

Бизнес-план

• это документ, который содержит основные направления развития бизнеса и детализированные мероприятия по управлению бизнесом.

3 составляющих бизнес-плана

• Маркетинговое исследование

• Финансовая модель

• Итоговый документ

Структура итогового документа

• Резюме;

• Описание компании;

• Описание проекта;

• Информация об основных участниках проекта;

• Описание продукта;

• Анализ рынка;

• Маркетинговая стратегия;

• Организационный план;

• План производства (эксплуатации);

• Анализ ресурсов;

• Воздействие проекта на окружающую среду;

• Финансовый план;

• Анализ проектных рисков;

• Приложения.

3 вида целей бизнес-планов

• Внутрифирменное планирование

• Привлечение коммерческого финансирования

• Получение грантов/субсидий по госпрограммам

Внутрифирменное планирование

1. Формальное документирование процесса планирования

• наиболее ясно определить картину существующего бизнеса

• рассмотреть все варианты дальнейшего развития компании (определить риски, возможности, слабые и сильные стороны компании) не только внешнему пользователю информации, но и команде менеджеров.

2. Оперативное управление

• отчетливо увидеть положение бизнеса на текущий момент

• сравнить его с компаниями-конкурентами

• определить направления дальнейшего развития компании

• Применимо для средних и крупных компаний;

• В большинстве компаний присутствует формальный процесс планирования, однако оно не используется для принятия наиболее важных решений (исследование McKinsey&Company, в ходе которого было опрошено 796 респондентов, занимающих высокие посты в компаниях с оборотом не менее 500 млн. долларов США в год)

Привлечение финансирования

1. Бизнес-план нужен

• Привлечение прямых инвестиций в капитал

• Проектное финансирование (долговое)

2. Бизнес-план не нужен

• Финансирование оборотного капитала

• Финансирование приобретения недвижимости

3. Тенденции

• Упрощение форм бизнес-планов (кроме госбанков),

• Повышение внимания к маркетинговому блоку

Что хочет увидеть инвестор

1. Суть инвестиционного предложения

• Какая сумма нужна;

• В какой форме• Займ

• Вклад в уставный капитал

• Срок окупаемости (возврата) вложений инвестора;• НЕ срок окупаемости проекта;

• Какую выгоду приобретает инвестор:• Доля в уставном капитале;

• % от выручки/прибыли от реализации продукции или иное

• Как будет организован выход инвестора из проекта• IPO (размещение компании на бирже, продажа акций инвестором)

• MBO (management buy-out, выкуп доли инвестора менеджментом компании)

• выкуп доли самой компанией

• Доходность

2. Перспективы продукта

• Почему его будут покупать?

• Какие конкурентные преимущества?

• Текущая стадия проекта и продукта?

Кейс №1. Как НЕ нужно делать

Компания выводит на рынок новый вид фасадных панелей.

Так как аналогов продукции на рынке нет, соответственно нет конкуренции, поэтому при грамотной рекламе продукта и его очевидных плюсах, ожидается получение прибыли уже на второй год реализации проекта.

Кейс №2. Как НЕ нужно делать Кейс №2. Как нужно делать

2 различных подхода к описанию степени готовности продукта

Продукт готов к реализации. Разработан полный комплект конструкторской документации, в том числе общий вид, монтажный чертеж, рабочие чертежи, руководство по эксплуатации, паспорт, технические условия на изготовление (ТУ), техническая документация на пульт управления и отдельное руководство по эксплуатации. Освоено серийное производство.

Степень готовности продукта –60%.

3. Риски проекта

• Сокрытие возможных рисков.• Инвестор знает, как и где можно выявить риски. Лучше их обозначить

изначально.

• Ложные сведения чреваты отменой финансирования и субсидирования.

• Непонимание рисков.• Необходимо привлечение технических или финансовых консультантов.

Типичные ошибки

Ошибки в маркетинговом плане• Не проработана маркетинговая стратегия.

• Неправильно оценена емкость рынка.

• Не выявлен потенциальный потребитель.

• Не проведен анализ конкурентов.

• Как следствие, неверно спрогнозирована доля компании на рынке.

• Несоответствующие объемы и цены в разных разделах бизнес-плана.

• Неправильное определение цены реализации.

• Неправильная оценка расходов на сбыт продукции. • Не проанализированы способы продвижения продукции (стимулирование сбыта, PR, реклама).

• Занижены расходы, возникающие в процессе реализации (заработная плата менеджеров по сбыту, кладовщиков, грузчиков, затрат по содержанию складских помещений, транспортных расходов и т.д.). Данные расходы в бизнес-планах часто занижены на 10-25 %.

• Не проработаны протоколы о намерениях.

• Реальный маркетинговый план должен гарантировать реализацию всей произведенной продукции.

Ошибки в производственном плане

• Завышен объем производства.

• Занижена численность и затраты на персонал.

• Занижены затраты на текущий ремонт.

• Не учтен фактор сезонности.

• Завышена цена реализации.

• Занижены затраты на сырье и основные материалы.

• Объем производства должен быть соразмерен производственным мощностям и емкости рынка!

Ошибки в финансовом планеи анализе рисков

• Неправильно определен размер инвестиций. Капитальные затраты направлены только лишь

на приобретение основного оборудования

• Неправильно определены затраты на оборотный капитал

• Не учтены пред проектные, проектные затраты

• Затраты на монтаж, пуско-наладочные работы

• Сроки

• Неправильный учет налогов и сборов.

Что хочет увидеть банк

Способность погасить кредит

• Корректность оценки рыночных перспектив компании и ее продукции;

• Корректность всех заявленных сроков;

• Понимание заемщиком всех рисков и знание способов их минимизации;

• Рентабельность бизнеса должна быть достаточной для обслуживания и погашения

долга;

• Подтверждение наличия софинансирования проекта

• Нет софинансирования = нет бизнеса = нет возможности вернуть кредит

• Сначала – погашение кредита, затем – выплаты учредителям и инвесторам

Что хочет увидеть госструктура

Бюджетный и социальный эффект

• Налоговые платежи во все уровни

• Налоговые платежи как налогоплательщика

• Налоговые платежи как налогового агента

• Создание новых рабочих мест

• Уровень оплаты труда – выше среднего

• Решение социальных проблем отдельных территорий

• Важность проекта для общества

Специфика БП для госстурктур

Обязательно

• «Жесткое» соответствие бизнес-плана требованиям;

• Наличие софинансирования (если предусмотрено);

• Прописанное соблюдение всех регуляторных норм.

Желательно

• Максимальное количество отсылок на соответствие госпрограммам, стратегиям,

концепциям и планам развития;

• Соответствие приоритетам развития экономики (сейчас - импортозамещение)

Способы подготовки бизнес-плана

• Самостоятельно (своими силами)

• С привлечением специализированной компании:

• Для подготовки отдельных разделов (маркетинговое исследование, производственный план,

финансовая модель)

• «под ключ»

• Покупка готового (типового) бизнес-плана / финансовой модели / маркетингового

исследования

• Комбинированный вариант

Спасибо за внимание!

Бизнес-план:

рабочий документ или бесполезная бумага?

Валентин Богомолов

vk.com/valecb

facebook.com/valbogomolov 10.04.2015