Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной...

ОБЗОРтекущей ситуации финансирования сельского хозяйства

ПРЕДЛОЖЕНИЯ к улучшению доступа к финансированию

28 мая 2012 г., Астана

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛАТА КАЗАХСТАНА ‘’СОЮЗ ‘’АТАМЕКЕН‘’

© НЭПК «Союз «Атамекен»

Государственные финансовые

институты играют важную роль в

предоставлении доступа к кредитам

211.8262.5 256.3 285.3 289.8

336.4

29.7

58.3 98.0135.7 103.2

144.3

241.5

320.8354.3

421.0 393.0

480.7

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12

Динамика выданных кредитов сельскому хозяйству на конец периода, млрд. тенге

БВУ Государственные финансовые институты (КАФ, ФФПСХ, ПКК, АКК)

источник: Национальный банк РК, Агентство по Финансовому Надзору


Объем кредитов крестьянским хозяйства со стороны БВУ

значительно вырос

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика кредитования КХ, млрд. тенге и доля от общего объема кредитования БВУ за период

КХ % от всех кредитов сх

источник: Национальный банк РК,


Структура кредитного портфеля по источникам

финансирования

источник: Национальный банк РК, АО «НУХ «КазАгро»

АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"

15.7

АО «Продовольственн

ая контрактная корпорация»

22.8

АО «Аграрная Кредитная

корпорация»95.6

АО "КазАгроФинанс"

99.3

Кредиты банков сельскому хозяйству

312.0

Кредитный портфель на 1 сентября 2011 г. млрд. тенге


Объем кредитов крестьянским хозяйства со стороны БВУ

значительно вырос

источник: Национальный банк РК

269.4312.7

191.5

344.2

271.1

9.9

7.4

4.4

6.1

21.2

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

2007 2008 2009 2010 2011 (8 месяцев)

Кредиты банков сельскому хозяйству по видам сельхозформирований, выдано за период, в млрд. тг

Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйства


В структуре кредитов сельскому хозяйству преобладают

краткосрочные (до 1 года)

источник: Национальный банк РК

1,047.6

26.1

341.4

22.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Сельхозпредприятия Крестьянские хозяйства

Распределение выданных кредитов банков сельскому хозяйству за 2007-2011 гг. по видам сельхозформирований и сроку, распределение в % и сумма в млрд. тг

краткосрочные долгосрочные


Основной источник инвестиций в основной капитал –

собственные и заемные средства

источник: Национальный банк РК,

56% 63% 70%55%

75%

16%14%

24%42%

21%22% 17%5% 2% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Структура инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве

собственные средства заемные средства

республиканский бюджет местный бюджет

иностранные инвестиции


Качество кредитного портфеля в сельском хозяйстве

существенно лучше, чем в целом по экономике

источник: Агентство по Финансовому Надзору

1.6 4.2

34.221.5

59.4 49

39.7

49.3

3946.8

26.1 29.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11

Динамика структуры кредитов БВУ в целом по экономике

Безнадежные Сомнительные

Стандартные

2.5 5

28.9

10.6

52.8

29.2

32

33.7

44.7

65.8

39.1

55.7

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11

Динамика структуры кредитов БВУ сельскому хозяйству

Безнадежные Сомнительные

Стандартные


В растениеводстве на севере преобладают

сельхозпредприятия, а на юге – крестьянские хозяйства

источник: Агентство РК по статистике

11.8

139.1

0.6

0.0

139.6

58.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

3 южные области 3 северные области

Стоимость реализованной продукции растениеводства в 2010 г. по видам сельхозформирований, млрд. тг

Крестьянские хозяйства (мелкие)

Крестьянские хозяйства (крупные и средние)

Сельхозпредприятия


Финансовое состояние сельхозпредприятий (без КХ)


853.6

1,063.8

300.8245.9

27.8 36.9

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1 января 2010 1 января 2011

Активы сельхозпредприятий, млрд. тенге

Финансовые обязательства сельхозпредприятий, млрд. тенге

Валовая прибыль до налогообложения (за предыдущий год), млрд. тенге


Крестьянские хозяйства значительно более

рентабельны, чем юридические лица


0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Сельхозпредприятия

Крестьянские хозяйства (крупные и средние)

Крестьянские хозяйства (мелкие)

Рентабельность растениеводства в 2010 г. по видам сельхозформирований (среднее), %

3 северные области 3 южные области


Микрокредитование: текущая ситуация (1)


177356

745

10861317

1712 1780 1756

159354

697

9481088

13751173

972

0

500

1000

1500

2000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика количества МКО, на начало года, ед

Зарегистрированных МКО

Действующих МКО

• Около 25% МКО зарегистрированы в сельской местности

• Всего кредитный портфель – 49 млрд тенге, в т.ч. в сельской местности –

4,4 млрд. тенге

• 49% кредитов обеспечены залогами, 18% - гарантией или

поручительством

• Рисковый портфель (более 30

дней) составляет 13%, в

сельской местности – 16%

• Ставки вознаграждения

варьируют от 10% по

долгосрочным кредитам для юр.

лиц, до 30% по краткосрочным

кредитам для физ. лиц


Микрокредитование: текущая ситуация (1)

источник: сайт ФФПСХ

Структура кредитного

портфеля ФФПСХ,

апрель 2012

• ФФПСХ – основной источник финансирования МКО в сельском хозяйстве

• 16,3 млрд. тенге – общий кредитный портфель

• 2,7 млрд. тенге – портфель микрокредитов через филиалы

• 5,6 млрд. тенге – портфель кредитов МКО


СКТ: текущая ситуация (1)

источник: презентация АКК, Агентство РК по Статистике

• Всего зарегистрировано 774 КТ

• 161 СКТ финансируются АКК (6905 участников)

• Наибольшее количество СКТ в ЮКО: 18 ед., 1619 участников

МКО КТ

Количество кредитов, единиц 144 371

Сумма кредитов, млн. тенге 528,8 5 157,5

Размер 1 кредита, в среднем, тыс. тенге 3 672 13 902

Распределение кредитов, выданных юр. лицам в сельском, лесном

и рыбном хозяйстве за 2011 г.

МКО КТ


Текущая ситуация (2)

источник: презентация АКК, Агентство РК по Статистике

• Всего кредитный портфель АКК по СКТ 17 млрд. тенге

• В среднем за 2007-11 гг. доля СКТ в портфеле АКК составила 23%

Цель АККИнститут КТ как самостоятельная кредитная организация с широким спектром услуг

Задачи• Построение системы внутреннего контроля

• Построение системы управления рисками

• Формирование квалифицированного кадрового состава

• Увеличение количества участников

• Построение системы маркетинга

• Создание ассоциации КТ

• Расширение спектра услуг

МКО КТ


СКТ и МКО: текущая ситуация

источник: Агентство РК по Статистике

МКО КТ

34.9

94.3

1.4

3.9

57.3

59.5

7.6

19.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

МКО КТ

источники формирования финансовых средств в 2011 г., млрд. тенге

Займы физ. лиц

Займы небанковских юр. лиц

Займы банков

Бюджетные средства (ФФПСХ/Даму)

Собственные средства


Казсельхозбанк

МКО КТ

• В Парламенте обсуждается проект Закона Республики

Казахстан «О банке развития сельского хозяйства

Казахстана».

• В соответствии с проектом (статья 4, п.1 пп.2 и

пп.3,п.2), Казсельхозбанк имеет исключительные функции по

обслуживанию бюджетного кредитования и межгосударственных

фондов, создаваемых для поддержки агропромышленного комплекса …

республиканских и местных инвестиционных проектов … а также

проектов, финансируемых за счет займов, обеспеченных

государственными гарантиями и поручительствами государства. При

этом не исключается возможность бюджетного кредитования

через специально созданные Правительством организации


Казсельхозбанк

МКО КТ

• Казсельхозбанк не может быть источником финансирования

для частных финансовых институтов:

Статья 15. Ограничения деятельности Казсельхозбанка

Казсельхозбанку запрещается:

1) выдавать кредиты банкам второго уровня, кредитным

товариществам, негосударственным пенсионным

фондам, организациям, осуществляющим инвестиционное управление пенсионными

активами, инвестиционным фондам, страховым организациям, нерезидентам

Казахстана, а также банковские гарантии, поручительства и иные

обязательства, предусматривающие исполнение в денежной форме, по их

обязательствам;

• Разработчики законопроекта ссылаются на германский опыт

сельхозбанка, однако модель функционирования немецкого

сельхозбанка имеет принципиальное отличие


Участие Банка развития сельского хозяйства ФРГ в

стимулировании инвестиций

МКО КТ

Краткосрочный кредит - 300,000 €; 7-8%

МСХ ФРГ

Банк развития

сельского хозяйства

БВУ

Фермер

1,800,000 €


Основные проблемы доступа к финансам

сельхозпроизводителей

МКО КТ

• Физическая доступность – наличие финансовых

организаций в селе

Залоговое обеспечение:

• Низкая ликвидность залога – низкие коэффициенты

ликвидности

• Дефицит залогов – усугубляется низкой ликвидностью

• Юридические риски – сложности в установлении круга

собственников/землепользователей

• Значительные производственные и др. риски у заемщиков


Предложения

МКО КТ

АГРОБАНК

Кредитование только через финансовые институты (БВУ, МКО, СКТ)

СКТ

Поддержка текущих СКТ, с прицелом на их развитие в будущем в

полноценные кооперативные банки

• Организация курсов повышения квалификации и тренингов на

национальном и региональном уровне

Поддержка создания новых СКТ

• Покрытие 50% от затрат на управляющий персонал СКТ – первые

3 года

• Кампания по информированности среди общественности, с целью

привлечения новых членов и клиентов в СКТ


Предложения

МКО КТ

ОБЩИЕ МЕРЫ

Снижение правовых рисков кредитования АПК

• повышение ликвидности и справедливости оценки

земли и другого имущества в сельской местности

Снижение рисков заемщика и повышение доходов:

• инвестиционные субсидии/субсидирование % ставок

• скрытые издержки, административные барьеры

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПАЛАТА КАЗАХСТАНА ‘’СОЮЗ ‘’АТАМЕКЕН‘’

Благодарим Вас за внимание!

Twitter: www.twitter.com/AtamekenKZFacebook: www.facebook.com/AtamekenYouTube:

www.youtube.comNEPKAtamekenSlideShare: www.slideshare.net/Atameken

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕДИАКАНАЛЫ ПАЛАТЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной...

Documents

Transcript of Предложения "Союза "Атамекен" по агропромышленной...