портфель проектов как сформировать
-
Upload
- -
Category
Technology
-
view
635 -
download
5
description
Transcript of портфель проектов как сформировать
![Page 1: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/1.jpg)
ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ – КАК СФОРМИРОВАТЬ И
СБАЛАНСИРОВАТЬ Доклад на вебинаре 6 марта 2014 года
![Page 2: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/2.jpg)
Меня зовут Евгений Пикулев
Директор компании «Гибкие технологи»
Профессиональный руководитель проектов
Бизнес-тренер и консультант по дисциплинам, связанным с управлением проектами
Руководитель Екатеринбургского клуба РП при ЕФ МО PMI
Преподаватель ВЭШ, бизнес-школы УрФУ
Участник конференций, автор статей
Экс вице-президент Казахстанского отделения Международного Института управления проектами (PMI)
![Page 3: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/3.jpg)
1. Обсудим понятие портфеля проектов.
2. Познакомимся с критериями формирования портфеля проектов.
3. Оценим критерии балансировки портфеля проектов.
О чем пойдет речь сегодня
![Page 4: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/4.jpg)
Портфель
• Портфель – набор проектов, программ, портфелей и других работ, объединенных вместе с целью эффективного управления для достижения бизнес-целей организации.
![Page 5: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/5.jpg)
Появление термина «портфель» в экономике (1952 год, Гарри Марковиц), постановка задачи оптимизации фондового портфеля: Либо максимизация доходности при
фиксированном уровне риска
Либо минимизация риска при фиксированной требуемой средней доходности
Смысл «портфельного» инвестирования – распределение инвестиционного потенциала между различными группами активов.
Переход от управления портфелями ценных бумаг к управлению портфелем проектов – необходимость распределения ресурсов между интересующими проектами.
Немного истории
![Page 6: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/6.jpg)
Взаимосвязь между стратегическим управлением, портфелем проектов, программой, проектами и операционной деятельностью может быть отражена в следующем виде:
Стратегическое управление
Управление портфелем проектов
Программы Программы
Проекты Проекты Проекты Проекты
Управление операционной деятельностью
Модель проектного управления
![Page 7: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/7.jpg)
Место управления проектами в корпоративной структуре
![Page 8: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/8.jpg)
Портфель
Субпортфели Проекты Программы
Программы Проекты
Проекты
Подпрограммы Проекты Отдельные
работы
Проекты Проекты
Модель портфеля
![Page 9: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/9.jpg)
1. Установление жизнеспособного состава проектов и программ.
2. Обеспечение сбалансированности портфеля.
3. Мониторинг процессов планирования и выполнения выбранных проектов и программ.
4. Анализ эффективности портфеля проектов и поиск путей ее повышения.
5. Сравнение возможностей новых проектов.
6. Предоставление информации и рекомендаций руководителям всех уровней для принятия ими решений.
Цели управления портфелем
![Page 10: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/10.jpg)
• Определение стратегических целей
• Определение категорий проектов
• Сбор данных по проектам и ресурсам
• Сопоставление проектов с целями
• Распределение проектов и ресурсов по категориям
• Определение и фиксация атрибутов проектов, приоритетов и бюджетов
• Анализ соответствия проектов стратегии
• Агрегирование данных отдельных проектов по срокам, стоимости, ресурсам
• Определение доступности ресурсов
• Определение квалификации ресурсов
• Анализ финансовых потоков
• Выявление межпроектных зависимостей и конфликтов
• Определение баланса между потребностями и наличием ресурсов
• Максимизация полезности портфеля
• Уменьшения риска портфеля в целом
• Перераспределение критических ресурсов
• Приведение проектов и ресурсов в соответствие стратегии
• Моделирование альтернативных вариантов
• Сокращение избыточных ресурсов
• Ускорение, приостановки, перепланирование и аннулирование проектов
• Извещения об
изменениях в портфеле
• Отчет о степени соответствия стратегии и приоритетам
• Обновление детальных планов
• Перераспределение исполнителей
• Закрытие ненужных договоров
• Пересмотр графиков проектов и бюджетов
• Инициация новых проектов
• Отчет о полезности портфеля инвесторам и заказчикам
Создание портфеля проектов
Анализ и отбор Планирование Исполнение и
контроль
Жизненный цикл портфеля
![Page 11: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/11.jpg)
1. Подготовка предложения о запуске
проекта
2. Экспертиза предложения о запуске
проекта
3. Контроль правильности оформления предложения
4. Принудительное ранжирование проекта
5. Принятие решения о запуске проекта
6. Включение проекта в план
7. Корректировка состава проектов по выделенным
лимитам
8. Учет зависимостей и рисков
Процедура формирования портфеля проектов
Функциональный заказчик
Представитель ген.заказчика
Проектный офис
ЛПР
Проектный офис
Проектный офис
Ген.заказчик
Руководитель портфеля
![Page 12: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/12.jpg)
Формирование портфеля
Ранг (RANG), или оценка проекта, может быть рассчитан по формуле средневзвешенной оценки :
где
• Ki – вес критерия;
• Pi – оценка критерия по пятибалльной шкале;
• i – порядковый номер критерия;
• n – количество критериев.
Для оценки проектов при принятии решений об их запуске могут применяться следующие группы критериев:
• Стратегические
• Финансовые
• Рисковые
• Эвристические
• Прочие
(Ki * Pi)
Ki
i=1
i=1
n
n
RANG =
![Page 13: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/13.jpg)
Критерий
Группы процессов управления портфелем
Вес критерия (Ki) Описание критерия Шкалы для оценок критерия (Pi)
Соответствие
целям
организации
2 Привязывает проект к конкретным
целям в стратегической карте
организации
5 – соответствует трем и более
целям
3 – соответствует двум целям
1 – соответствует одной цели
0 – не соответствует ни одной цели
Влияние
2 Показывает, в какой степени данный
проект оказывает влияние на
достижение целей организации.
5 – повышает значение КПД более
чем на 10%
4 – повышает значение КПД от 7%
до 10%
3 – повышает значение КПД от 5%
до 7%
2 – повышает значение КПД от 3%
до 5%
1 – повышает значение КПД до 3%
0 – не повышает значения КПД
Срочность
3 Определяет период времени, по
истечении которого последствия
проблемы, решаемой данным проектом,
станут критичными для деятельности
организации
5 – до полугода
4 – от полугода до года
3 – от года до трех лет
1 – свыше трех лет
0 - проблемы не могут стать
критичными
Описание стратегических критериев оценки
![Page 14: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/14.jpg)
Критерий
Группы процессов управления портфелем
Вес критерия (Ki) Описание критерия Шкалы для оценок критерия (Pi)
Период
окупаемости
1 Определяет период времени, за который
чистый денежный поток сравняется с
первоначальными инвестициями
5 – до полугода
4 – от полугода до года
3 – от года до двух лет
2 – от двух до трех лет
1 – от трех лет до пяти лет
0 – свыше пяти лет
Чистая
приведенная
стоимость
(NPV)
1 Определяет прибыль за период с учетом
текущей стоимости годовых чистых
денежных притоков, рассчитываемой с
применением коэффициента
дисконтирования
5 – NPV свыше 50 млн.руб
4 – NPV от 10 до 50 млн.руб
3 – NPV от 5 до 10 млн.руб
2 – NPV от 1 до 5 млн.руб
1 – NPV от 0 до 1 млн.руб
0 – NPV отрицательная
Доля
инвестиций
3 Определяет стоимость проекта в
процентах к общему объему инвестиций
организации
5 – менее 3%
3 – от 3% до 10%
1 – от 10% до 20%
0 - более 20%
Описание финансовых критериев оценки
![Page 15: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/15.jpg)
Критерий
Группы процессов управления портфелем
Вес критерия
(Ki)
Описание критерия Шкалы для оценок критерия (Pi)
Конфликт
ресурсов
1 Определяет время, на которое
занимаются стратегические
(ограниченные) ресурсы
организации с интенсивностью
более 50%
5 – до двух недель
3 – от 2 до 10 недель
1 – от 10 до 25 недель
0 – более 25 недель
Риск новизны
2 Определяет вероятность того, что
проект не достигнет цели из-за
недостаточной проработанности
новых решений
5 – стандартная проверенная технология
3 – модернизированный вариант
стандартной технологии
1 – известная на рынке, но новая для
организации технология
0 – новая, не опробованная на рынке
технология
Сопротивлени
е внутри
организации
1 Определяет вероятность того, что
результаты проекта будет
невозможно использовать из-за
сопротивления различных
категорий персонала организации
по причинам изменения
процессов, влияния и т.д.
5 – предложены адекватные методы
снижения риска, они реализуются по
плану
3 – предложены методы снижения риска,
они реализуются частично
1 – предложены методы снижения риска,
они не реализуются
0 - методы снижения риска не
предлагаются, работа с риском не ведется
Описание рисковых критериев оценки
![Page 16: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/16.jpg)
Описание эвристических критериев оценки
• Моральные соображения
• Здравый смысл
• Репутация компании
• Точка зрения акционеров
• Общественное мнение
• Интуиция
![Page 17: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/17.jpg)
Области знаний
управления
портфелем
Группы процессов управления портфелем
Определение портфеля [8] Сбалансированное ведение
портфеля [6]
Принятие решений и контроль
портфеля [2]
Стратегическое
управление
портфелем [4]
4.1 Разработка
стратегического плана
портфеля
4.2 Разработка Устава
портфеля
4.3 Разработка дорожной
карты портфеля
4.4 Управление изменениями в
стратегии
Корпоративное
управление
портфелем [5]
5.1 Разработка Плана
управления портфелем
5.2 Формирование портфеля
5.3 Оптимизация портфеля 5.4 Принятие решений по
портфелю
5.5 Администрирование
портфеля
Управление
реализацией
портфеля [3]
6.1 Разработка плана
реализации портфеля
6.2 Управление спросом и
предложением
6.3 Управление ценностью
портфеля
Управление
коммуникациями
[2]
7.1 Разработка плана
управления коммуникациями
7.2 Управление данными
портфеля
Управление
рисками портфеля
[2]
8.1 Разработка плана
управления рисками
портфеля
8.2 Управление рисками
портфеля
Схема (таблица) процессов управления портфелем*
* - Процессы приведены по источнику: The Standard of Portfolio Management, PMI, Third Edition
![Page 18: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/18.jpg)
Knowledge
Areas
Process Groups
Defining Process Group [8] Aligning Process Group [6] Authorizing and Controlling
Process Group [2]
Portfolio Strategic
Management[4]
4.1 Develop Portfolio Strategic
Plan
4.2 Develop Portfolio Charter
4.3 Define Portfolio Roadmap
4.4 Manage Strategic Change
Portfolio
Governance
Management [5]
5.1 Develop Portfolio
Management Plan
5.2 Define Portfolio
5.3 Optimize Portfolio 5.4 Authorize Portfolio
5.5 Provide Portfolio Oversight
Portfolio
Performance
Management [3]
6.1 Develop Portfolio
Performance Management Plan
6.2 Manage Supply and Demand
6.3 Manage Portfolio Value
Portfolio
Communication
Management [2]
7.1 Develop Portfolio
Communication Management
Plan
7.2 Manage Portfolio Information
Portfolio Risk
Management [2]
8.1 Develop Portfolio Risk
Management Plan
8.2 Manage Portfolio Risks
Portfolio Management Process Group and Knowledge Areas Mapping
* - Процессы приведены по источнику: The Standard of Portfolio Management , PMI, Third Edition
![Page 19: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/19.jpg)
Источник – «The Standard of Portfolio Management.Third Edition»
Дорожная карта портфеля
![Page 20: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/20.jpg)
1
2
4 3
Выделяется четыре категории инвестиций
в ИТ
Структура портфеля ИТ-проектов (модель Уэйла)
Источник: Г.Л.Ципес, А.С.Товб «Проекты и управление проектами в современной компании»
1. Вложение в инфраструктуру (умеренные риски)
2. Инвестиции в системы обработки транзакций (минимальные риски, коэффициент окупаемости 25-40%)
3. Вложения в информационные системы (умеренные риски)
4. Стратегические инвестиции (самые высокие риски – 10% инвестиций дают впечатляющие результаты, 50% даже не окупаются)
![Page 21: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/21.jpg)
42 %
40 %
50 % 58 %
15 % 11 %
5% 13% 20% 14% 15% 17%
Портфель, ориентированный на
снижение затрат
Портфель, ориентированный на оперативную реакцию на
изменение конъюнктуры рынка
Сбалансированный портфель
Специализированные портфели ИТ-проектов
Источник: Г.Л.Ципес, А.С.Товб «Проекты и управление проектами в современной компании»
![Page 22: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/22.jpg)
• Портфель удачно увязал с одной стороны стратегию и операционную деятельность, с другой проекты и процессы компании.
1
• Формирование портфеля основано, как правило, на стратегических, финансовых, рисковых и эвристических критериях.
2
• Балансировка портфеля – «скелет в шкафу». Или от здравого смысла до равновесия Нэша.
3
Основные выводы
![Page 23: портфель проектов как сформировать](https://reader030.fdocument.pub/reader030/viewer/2022020718/557f45b8d8b42aa41d8b4dcf/html5/thumbnails/23.jpg)
Спасибо за внимание!
«Всем чинам, на службе стоящим, мануфактур советникам и прочим важных ремесловых заведений помнить надлежит: Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зрящно не разорять и Отечеству ущерба не чинить! А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю…» Указ Петра I
Написать мне: [email protected]