«Мир карточек»: Как бы

вы охарактеризовали ос�

новные факторы, опреде�

ляющие развитие россий�

ского карточного рынка?

Насколько в целом они

позитивны?

Оливер Хьюз: Основной биз�

нес и поэтому фокус банка

«Тинькофф. Кредитные Систе�

мы» — кредитные карточки. Мы

недавно сделали анализ россий�

ского рынка на основе статис�

тики Центрального банка: про�

анализировали задолженность

банков�эмитентов по кредит�

ным карточкам за вычетом ре�

зервов, т. е. нетто�портфель. И

из него видно, что за последние

18 месяцев рынок почти не из�

менился — как была общая за�

долженность по кредитным

карточкам 180 млрд руб., так и

осталась. Но внутри этого «пи�

рога» перераспределились доли

банков, причем довольно дина�

мично. И сегодня только четыре

игрока показывают рост — это

мы, банк «Тинькофф. Кредит�

ные Системы», Сбербанк, Аль�

фа�Банк и ВТБ24. Остальные

игроки стагнировали или де�

монстрировали снижение.

И именно эти факторы — ста�

бильный объем рынка, несмот�

ря на финансовый кризис, и ди�

намичные перемещения игро�

ков внутри него, означающие

перераспределение долей, — во

многом являются определяю�

щими для российского карточ�

ного рынка в текущий момент.

В последнее время рынок на�

чал оживляться, и та стагнация,

которую мы наблюдали весь

2009 г., постепенно нивелирует�

ся. Конечно, говорить о дина�

мичном восстановлении потре�

бительского кредитования пока

не приходится, однако тенден�

ции к росту и к ускорению этого

роста уже заметны.

Последние три�четыре года

до кризиса локомотивом роста

карточного рынка были, конеч�

но же, кредитные карточки, тог�

да как зарплатные проекты в из�

вестной степени исчерпали се�

бя. И восстановление карточно�

го рынка и его рост, с моей точ�

ки зрения, смогут обеспечить

опять же кредитные карточки —

на ближайшие два�три года или

больше. Даже сегодня уровень

проникновения кредиток в Рос�

сии всего лишь около 8—9%.

Революционное

РАЗВИТИЕ карточного

РЫНКАИнтервью с Оливером Хьюзом, президентом банка «Тинькофф. Кредитные Системы»

миркарточек06201022

тенденции

миркарточек062010 23

тенденции

Рис. 1. Доли непогашенной дебиторской задолженности ключевых российскихэмитентов кредитных карточек, млрд руб.

Еще одна позитивная

тенденция связана с он�

лайном, хотя, с моей точ�

ки зрения, настоящий он�

лайн�банкинг в России

пока еще не появился.

Под онлайном я подразу�

меваю следующее: во�пер�

вых, интернет�банкинг и

обслуживание существую�

щих клиентов через Ин�

тернет. Нельзя сказать,

что эта услуга представле�

на однородно. Есть не�

плохие решения у Альфа�

Банка и ВТБ24, однако же

в общей массе своей рос�

сийский интернет�бан�

кинг пока оставляет же�

лать лучшего. И во�вто�

рых — привлечение новых

клиентов через Интернет,

что в России совершенно

не развито. Тогда как

именно онлайн в ближай�

шие годы может стать од�

ним из самых мощных каналов

продаж всех банковских услуг.

Банк «Тинькофф. Кредитные

Системы» относительно недав�

но запустил этот сервис — он�

лайн�привлечение кредитных

карточек и депозитов в пакете с

дебетовой карточкой (черный

MasterCard Platinum), привя�

занной к текущему счету, и пока

очень доволен и динамикой, и

результатами.

Если посмотреть на другие

рынки, то появление онлайн�

канала продаж влечет за собой

радикальное изменение в про�

порциях. Так, например, в

США еще три�четыре года на�

зад основными каналами про�

даж кредитных карточек были

продажи через отделения и че�

рез прямые рассылки direct

mail, тогда как онлайн состав�

лял не более 20%. Сейчас все с

точностью до наоборот: 80—

90% привлечения новых клиен�

тов и продаж им кредитных

карточек осуществляется через

Интернет. Надо заметить, что

эта тенденция наблюдалась на

рынках давно, однако же кри�

зис заметно ускорил процесс

перехода продаж финансовых

услуг через онлайн�среду, тем

более что с точки зрения затрат

это гораздо более эффективная

модель.

«М. К.»: Какие факторы,

экономические и техно�

логические, будут опре�

делять состояние этого

рынка на ближайшие па�

ру лет?

О. Х.: Надо понимать,

что рынок кредитных кар�

точек — а именно он в

свете того, о чем я сказал,

представляется наиболее

интересным и перспек�

тивным — два года стаг�

нировал. Закрылись фи�

нансовые рынки, и при�

влекать достаточное ко�

личество финансовых

средств для развития ста�

ло невозможно. И круп�

нейшие игроки, такие как

Банк Русский Стандарт,

«Ренессанс Кредит», Си�

тибанк, ОТП и др., затих�

ли. Так что важным пред�

ставляется открытие фи�

нансовых рынков, чтобы

капиталы, необходимые

для финансирования рос�

та, стали доступными.

Это вместе со снижением

NPL — самый главный

экономический фактор.

Второй фактор, который мог

бы дать импульс к дальнейшему

развитию рынка, — это разви�

тие эквайринговой сети. Одна�

ко же я не вижу каких�то про�

рывных технологий в эквайрин�

ге, которые смогли бы обеспе�

чить такой рывок. Не в техноло�

гиях причина того, что и эквай�

ринговая сеть растет не так, как

хотелось бы, и торговый оборот

мог бы расти другими темпами,

более динамично. Тем не менее

он растет, как растут и безна�

личные платежи в совокупном

обороте по карточкам. Мне ка�

жется, проблема медленных

темпов развития эквайринга в

России лежит в другой плоско�

сти — в бизнес�моделях банков�

эквайреров, т. е. в финансовой

плоскости.

миркарточек06201024

тенденции

Рис. 2. Посткризисный конкурентныйпейзаж на рынке кредитныхкарточек

Тем не менее технологичес�

кие решения могли бы помочь

дальнейшему росту безналич�

ных платежей в целом. В свое

время карточки были неким

драйвером увеличения безна�

личного оборота в России, и се�

годня доля карточных безна�

личных платежей составляет

порядка 10% от совокупного

карточного оборота. Однако в

недалеком будущем карточки

могут исчерпать свои возмож�

ности для дальнейшего разви�

тия и роста безналичных плате�

жей. Им не хватает как раз

вспомогательных технологиче�

ских решений, или, если так

можно выразиться, соответст�

вующей смежной инфраструк�

туры. Необходимо расширять

спектр смежных услуг, которые

сейчас представлены достаточ�

но скудно, а именно систему

межбанковских переводов для

физических лиц, системы pay�

roll и т. д. Потому что та систе�

ма, которая существует, не�

удобна, непрозрачна и сопря�

жена со множеством труднос�

тей. Это первое.

Второе — до сих пор нет воз�

можности выбирать банк, так

как основная масса карточек и,

соответственно, карточных сче�

тов — это зарплатные продукты.

И их за клиента выбирает юри�

дическое лицо, которое выпла�

чивает зарплату. В результате

клиент, которому навязали эту

зарплатную карточку в незнако�

мом ему банке, которому он,

может быть, не доверяет и кото�

рый либо не предоставляет нуж�

ные банковские услуги, либо

предоставляет их в минималь�

ном объеме, идет снимать на�

личные в банкомат. И возмож�

но, он бы и хотел их перевести в

другой банк, однако сделать

этого не может. В результате у

банка нет стимула внедрять но�

вые услуги или «бороться за сво�

его клиента». Модель зарплат�

ных проектов была хорошим

способом вовлечь россиян в

банковскую систему после кри�

зиса 1998 г., но теперь пора ее

менять.

Если бы работодатели могли

бы дать своим клиентам воз�

можность выбирать банк, то это

послужило бы толчком для раз�

вития смежных областей. На�

пример, так называемых payroll

как электронных форм управле�

ния фондом заработной платы.

Или развития direct debit. Воз�

можно, что эти услуги не стали

бы сразу массовыми, но, несо�

мненно, были бы востребованы.

В Великобритании платежи di�

rect debit составляют порядка

15—20% от общего объема роз�

ничных безналичных платежей,

совершаемых физическими ли�

цами. А в Скандинавских стра�

нах, где онлайн развит больше,

чем где�либо, на розничные

платежи в отделениях и вовсе

приходится лишь 14%.

И еще хотелось отметить та�

кой фактор, как поведенческие

настроения и характеристики

поколения. Мы говорим о рын�

ке, о технологиях, о развитости

рынка с точки зрения услуг, —

все это, безусловно, важно. Но

не менее важен и менталитет

клиентов, их привыкание к тем

или иным банковским услугам

вообще и к карточкам в частно�

сти. Если говорить о тех, кому

сейчас 40 и больше, это поколе�

ние во многом уже сформиро�

вавшееся. И чтобы дождаться

полного проникновения кар�

точных продуктов и услуг в этот

сегмент, нужно ждать, навер�

ное, еще 10 лет, и можно на са�

мом деле не дождаться.

Если же говорить о тех, кому

сейчас 30 или, скажем, 20 — то

это уже совсем другие люди,

совсем другие клиенты. Они по�

нимают, что такое сервис, и

точно знают, что хотят. Более

того, они отлично ориентиру�

ются в Интернете. И банки

должны учитывать появление

именно этой категории клиен�

тов и предоставлять банковский

сервис именно на нужном им

уровне, иначе эти клиенты к

ним не придут.

«М. К.»: Насколько приня�

тие закона о националь�

ной платежной системе

может стимулировать раз�

витие карточного рынка в

целом? Каковы, с вашей

точки зрения, наиболее

сильные и, наоборот, сла�

бые стороны существую�

щего подхода к этой про�

блеме?

О. Х.: Российский карточный

рынок — благодаря частным

платежным системам и без цен�

трализованной интервенции —

до недавнего времени сам по се�

бе очень быстро развивался. Ко�

нечно, не без слабых мест, одна�

ко же темпы его развития до

кризиса впечатляют. И к тому,

что мы видим сейчас, рынок

пришел за 10 лет своего разви�

тия. Если это развитие пойдет

теми же самыми темпами и в

следующие 10 лет, то россий�

ский рынок вполне может стать

одним из самых передовых и

развитых в мире.

миркарточек062010 25

тенденции

Более того, здесь не только

перенимались и внедрялись но�

вейшие технологии и продукты,

апробированные на других рын�

ках. В России есть флагманские

проекты, которые весьма инте�

ресны Европе. Например, Со�

циальная карта москвича. И ни

одна, по сути, европейская кар�

точная конференция не обхо�

дится без соответствующей пре�

зентации на эту тему.

Что может привнести на ры�

нок национальная платежная

система? Безопасность и со�

хранение конфиденциальности

данных? Не думаю, что такая

проблема вообще остро стоит.

Независимость и самостоятель�

ность? Но для этого не нужно

создавать собственную нацио�

нальную платежную систему.

Разумнее и эффективнее заста�

вить международные платеж�

ные системы построить здесь, в

России, центр обработки опера�

ций и расчетов, которые регули�

руются российскими надзорны�

ми органами.

Сможет ли новый единый

оператор обеспечить должный

уровень конкуренции, причем

на таком уровне, как его обеспе�

чивали международные платеж�

ные системы? Не знаю. Однако

же уверен, что настоящим дви�

гателем рынка, стимулом его

развития является именно кон�

куренция. Если ее не будет, то

банкам незачем будет стремить�

ся вперед, внедрять новые тех�

нологии и передовые продукты.

А это уже может нанести серьез�

ный урон рынку. Другими сло�

вами, все будет зависеть от того,

приведет ли появление на этом

поле нового игрока федерально�

го уровня к монополии или нет.

Если нет, то ничего страшного я

в этом не вижу.

Я не против национальной

платежной системы, я против

монополии и ограничения кон�

куренции. На мой взгляд, регуля�

тору лучше было бы обеспечить

понятные правила игры, про�

зрачность и равные права игро�

ков и убрать ограничения, меша�

ющие работать, нежели строить

нечто самостоятельно, что может

только помешать поступательно�

му развитию рынка и нормаль�

ной работе на нем банков. Быть

может, я такой страшный эконо�

мический либерал с Запада, ко�

торый ничего не понимает, но

это мое личное мнение.

«М. К.»: Насколько вос�

требованы в России так

называемые новые кар�

точные технологии, такие

как contactless, NFC и

т. д.? Способны ли они,

если не сегодня, то хотя

бы в ближайшей перспек�

тиве повлиять на разви�

тие карточного рынка и

безналичных платежей?

О. Х.: Безусловно, они всегда

влияли и будут влиять на разви�

тие рынка. Но, на мой взгляд,

технологии — вторичны, а пер�

вичен — бизнес. И бизнес�мо�

дель российских эквайреров не

совсем правильная, что в изве�

стном смысле тормозит разви�

тие рынка. Неважно, сколько

модных технологических «фи�

шек» мы внедрим. Будет очень

красиво, конечно, но финансо�

вые показатели это не изменит.

Сегодня в России так сложи�

лось, что есть только одна неза�

висимая эквайринговая компа�

ния. Остальные эквайреры —

это те же самые крупнейшие

банки�эмитенты, которые, не�

смотря на солидную долю на

рынке, работают по большей

части себе в убыток, субсидируя

свой эквайринговый бизнес за

счет собственного эмиссионно�

го оборота. Это неэффективная

бизнес�модель, и нужно, чтобы

она изменилась. Нужно, чтобы

на рынке появились независи�

мые эквайринговые компании,

которые будут заинтересованы в

развитии собственно эквайрин�

гового бизнеса. Безналичные

платежи не получат бурного и

экстенсивного развития только

потому, что появились соответ�

ствующие технологии.

«М. К.»: Что лично вам в

дальнейшем развитии кар�

точного рынка кажется

наиболее важным?

О. Х.: Либерализация зарплат�

ных проектов, именно она мо�

жет дать тот необходимый тол�

чок для дальнейшего развития

рынка. Повторюсь, сегодня

клиент не выбирает банк, в ко�

тором ему открывают зарплат�

ную карточку, а значит и не до�

веряет банку. Причем даже если

этот банк на самом деле хоро�

ший и предоставляет вполне

приличный банковский сервис.

Именно поэтому большинство

людей по�прежнему сразу же

снимают всю зарплату.

Если же будет либерализация

зарплатных проектов, и работо�

датели дадут своим работникам

право самостоятельно выбирать

банк, в который им будет пере�

числяться зарплата, это приве�

дет к революционному разви�

тию карточного рынка и розни�

цы в целом, я уверен в этом.

миркарточек06201026

тенденции