Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги

© ФОМ. «Человек и деньги» и «Мир интернета».

Кому и как продвигать электронные банковские сервисы

По результатам социологических исследований

«Человек и деньги» и «Мир интернета»


ФОМ-проекты:

«Человек и деньги» и «Мир интернета»

«Человек и деньги» - исследования

финансового поведения и финансовой культуры:

инвестирование

банковские услуги: депозиты, кредиты,

ипотека, пластик, ДБО, страхование

финансовые стратегии домохозяйств

финансовая культура

«Мир интернета»:

Интернет в России

Интернет в регионах

Рынок интернет – торговли

Мобильный интернет в России

Социальные сети

http://justbiz.ru/pics/jb_alfa.jpg


Наиболее полный охват регионов.

Возможность анализа по определенной группе без проведения скриннингового опроса.

Достоверный анализ малых групп на общероссийской выборке в 54 400, что не реализуемо на обычных выборках.

Возможность «перевзвесить» общероссийскую и региональную выборку без учета сел и по другим критериям.

МегаФОМ – уникальная исследовательская технология ФОМа

Метод: стандартизованный опрос населения от 18 лет и старше.

География опроса: 76 российских регионов, в которых проживает

96,7% населения страны.

Технология: опрос проводится одновременно во всех регионах.

Интервью по месту жительства (face-to-face).

Выборка:

В каждом регионе: 500- 800 человек, репрезентирует население

региона.

Общероссийская – 54 400 человек, репрезентирует население

России.

Квоты по полу, возрасту и образованию.

Статистическая погрешность:

По России в целом – не более 1,0%.

Преимущества МегаФОМа:


20

3 2 0,8

32

3 2

8

1,0 0,7 0,6

20

3 2 0,9

35

5 2

10

1,2 0,9 1,1 2

24

4 3 1,1

35

3 6 7

1,2 0,8 1,2

4

счет

в С

бер

бан

ке

счет

в д

руго

м б

анке

деп

озит

в С

бер

бан

ке

деп

озит

в д

руго

м б

анке

карт

а д

ля

зарп

лат

ы/п

енси

и/ст

ипе

ндии

деб

етов

ая к

арта

кред

итна

я ка

рта

кред

ит в

бан

ке

авто

кред

ит

ипот

ечны

й кр

едит

инте

рнет

-бан

кинг

моб

ильн

ый

бан

к

июн.10 фев.11 сен.11

Динамика пользования банковскими

услугами

Вклады Кредиты в банке Пластик

данные в % от всех опрошенных. N=54 400

ИБ и МБ

28% 39% 8% 5%


58

42

19

39

26

14

3

0

12

27

60

10

5

14

50

23

42

21

62

45

55

14

20

16

19

30

9

31

38

22

25

21

24

18

5

14

21

33

мужчины

женщины

18 - 24 лет

25 - 34 лет

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55 лет и старше

ниже среднего

среднее общее

среднее спец.

высшее

6000 руб. и менее

6001 - 9000 руб.

9001 - 15000 руб.

более 15000 руб.

руководители

специалисты

бюджетное

частное

интернет-банк население

Интернет-банк: профиль клиентов

Динамика:

Рост доли возраста 35-44;

Увеличение доли со средним

спец. образованием.

Рост доли обеспеченных.

Возраст

Образование

Доход

Занятость

Тип

предприятия

данные в % по группам.

N= 54 405 / 633

Пол


45

55

20

38

23

13

7

1

19

34

46

16

10

21

40

16

29

31

47

45

55

14

20

16

19

30

9

31

38

22

25

21

24

18

5

14

21

33

мужчины

женщины

18 - 24 лет

25 - 34 лет

35 - 44 лет

45 - 54 лет

55 лет и старше

ниже среднего

среднее общее

среднее спец.

высшее

6000 руб. и менее

6001 - 9000 руб.

9001 - 15000 руб.

более 15000 руб.

руководители

специалисты

бюджетное

частное

мобильный банк население

Мобильный банк: профиль клиентов

Возраст

Образование

Доход

Занятость

Тип

предприятия

данные в % по группам.

N= 54 405 / 2241

Пол Динамика:

Небольшое увеличение доли

женщин.

Небольшое сокращение

молодежи и рост среднего

возраста.

Увеличение доли со средним

спец. образованием.

Рост доли обеспеченных.


личный счет

депозит

карта для начисления зарплаты/пенсии/стип

ендии

дебетовая карта

кредитная карта

кредит в банке

автокредит

ипотечный кредит

интернет-банкинг

мобильный банк

Услуги: пересечение аудиторий

Карта - результат многомерного шкалирования матрицы эвклидовых расстояний между аудиториями пользователей услуг. Близко по отношению друг к другу располагаются

на плоскости те услуги, аудитории которых во многом совпадают. И наоборот, те услуги, которыми пользуются совершенно разные люди, отстоят друг от друга далеко.

Площадь кружков пропорциональна доле людей, пользующихся той или иной услугой.

сбережение, преумножение

займы, траты высокая активность

низкая активность


Финансовые услуги: проникновение

интернет- и мобильного банка

3

6

2

13

7

3

6 9

ли

чн

ый

сч

ет

деп

ози

т

кар

та д

ля

за

рп

лат

ы/п

енси

и/с

тип

енд

ии

деб

ето

вая

ка

рта

кред

итн

ая

кар

та

кред

ит

в

бан

ке

авто

кред

ит

ип

оте

чн

ый

кр

еди

т

интернет-банкинг

7

13 9

20 16

9 13

16

ли

чн

ый

сч

ет

деп

ози

т

кар

та д

ля

за

рп

лат

ы/п

енси

и/с

тип

енд

ии

деб

ето

вая

ка

рта

кред

итн

ая

кар

та

кред

ит

в

бан

ке

авто

кред

ит

ип

оте

чн

ый

кр

еди

т

мобильный банк

2% всего по

пользователям

фин.услуг

7% всего по

пользователям

фин.услуг


25%

20%

24%

19%

12%

Мобильный банк: кластерный анализ

«Пассивные»

• только зарплатная карта

«До востребования»

• личный счет

• прочие -мало

«Активные»

• все услуги чаще прочих

«Бережливые»

• счет

• зарплатная карта

«Карточники»


• кредитная карта

• счет


55%

45%

Интернет-банк: кластерный анализ

«Активные и обеспеченные»

• Личный счет

• Депозит и дебетовая карта

• Все кредиты

• Пластиковая карта

«Низкоресурсные»

• личный счет


• кредитная карты

• прочие – нет или

мало


месячная интернет-аудитория

респ.

Адыгея

респ.

Алтай

респ.

Башкор-

тостан

респ.

Бурятия

респ.

Даге-

стан

Ингушская респ.Кабардино-

Балкарская

респ.

респ.

Калмы-

кия

Карачаево-

Черкесская

респ.

респ.

Карелия

респ.

Коми

Марий Эл

Мордовия

респ. Саха

респ.

Северная

Oсетия

респ. Татарстан

респ. Тыва

Удмур- тскаяресп.

респ.

Хакасия

Чеченская респ.

Чувашская

респ.

Алтайский

кр.

Краснодар-

ский кр.

Приморский кр.

Ставро-

польский

кр.

Хабаров-

ский кр.

Амурская

обл.

Архангельская

обл.

Астраханская обл.

Белгород-

ская обл.

Брянская

обл.

Владимир-скаяобл.

Волгоград-

ская обл.

Вологодская

обл.

Воронеж-

ская обл.

Ивановскаяобл.

Калиниградская

обл.

Калужская

обл.

Кемеровская

обл.

Кировская

обл.

Костромская

обл.

Курганская

обл.

Курская

обл.

Ленинградская обл.

Липец-кая обл.

Магаданская

обл.

Москов-ская обл.

Мурманская

обл.

Нижего-

родская

обл.

Новгородская

обл.

Новосибирская

обл.

Омская

обл.

Орен-

бургская обл.

Орлов-скаяобл. Пензен

ская обл.

Псков-

ская обл.

Ростовская

обл.

Рязан-

ская обл.

Самар-скаяобл.

Саратовская

обл.

Сахалинская обл.

Свердлов-

ская обл.Смоленская

обл.

Тамбов-

ская

обл.

Тверская

обл.

Томская

обл.

Туль-скаяобл.

Тюмен-

ская

обл.

Ульяновская

обл.

Челябинская обл.

Ярослав-скаяобл.

Еврейская

авт.обл.

Ненецкий а.о.

Ханты-Мансийский

а.о.

Чукотский

а.о.

Ямало-Ненецкий

а.о.

Санкт-

Петербург

Москва Пермский

кр.

Камчат-

ский

кр.

Забай-

кальский

кр.

Красноярский кр.

Иркутская

обл.

Доля от числа опрошенных, %

40 и менее

от 41 до 45

от 46 до 50

от 51 до 55

56 и более

ИБ и МБ и интернет в регионах

8%

15%

12%

21%

13%

15%

11%

11%

17%

ХХ% суммарная доля

пользователей ИБ и МБ

Доля месячной аудитории в регионе, %


индекс потенциала развития интернета

респ.

Адыгея

респ.

Алтай

респ.

Башкор-

тостан

респ.

Бурятия

респ.

Даге-

стан

Ингушская респ.Кабардино-

Балкарская

респ.

респ.

Калмы-

кия

Карачаево-

Черкесская

респ.

респ.

Карелия

респ.

Коми

Марий Эл

Мордовия

респ. Саха

респ.

Северная

Oсетия

респ. Татарстан

респ. Тыва

Удмур- тскаяресп.

респ.

Хакасия

Чеченская респ.

Чувашская

респ.

Алтайский

кр.

Краснодар-

ский кр.

Приморский кр.

Ставро-

польский

кр.

Хабаров-

ский кр.

Амурская

обл.

Архангельская

обл.

Астраханская обл.

Белгород-

ская обл.

Брянская

обл.

Владимир-скаяобл.

Волгоград-

ская обл.

Вологодская

обл.

Воронеж-

ская обл.

Ивановскаяобл.

Калиниградская

обл.

Калужская

обл.

Кемеровская

обл.

Кировская

обл.

Костромская

обл.

Курганская

обл.

Курская

обл.

Ленинградская обл.

Липец-кая обл.

Магаданская

обл.

Москов-ская обл.

Мурманская

обл.

Нижего-

родская

обл.

Новгородская

обл.

Новосибирская

обл.

Омская

обл.

Орен-

бургская обл.

Орлов-скаяобл. Пензен

ская обл.

Псков-

ская обл.

Ростовская

обл.

Рязан-

ская обл.

Самар-скаяобл.

Саратовская

обл.

Сахалинская обл.

Свердлов-

ская обл.Смоленская

обл.

Тамбов-

ская

обл.

Тверская

обл.

Томская

обл.

Туль-скаяобл.

Тюмен-

ская

обл.

Ульяновская

обл.

Челябинская обл.

Ярослав-скаяобл.

Еврейская

авт.обл.

Ненецкий а.о.

Ханты-Мансийский

а.о.

Чукотский

а.о.

Ямало-Ненецкий

а.о.

Санкт-

Петербург

Москва Пермский

кр.

Камчат-

ский

кр.

Забай-

кальский

кр.

Красноярский кр.

Иркутская

обл.

Доля от числа опрошенных, %

большой потенциал

есть потенциал

соответствует нормативому

уровню

потенциал иссякает

потенциал исчерпан

опрос не проводился

ИБ и МБ и потенциал развития интернета

в регионах

8%

15%

12%

21%

13%

15%

11%

11%

17%

ХХ% суммарная доля

пользователей ИБ и МБ

Доля месячной аудитории в регионе, % Потенциал развития интернета в регионе


Банковские карты и оплата через интернет


Фонд Общественное Мнение

123242, Москва, пер. Капранова, 3.

тел.: +7 (495) 745-87-65

факс: +7 (495) 745-89-03

Директор ИГ«Человек и деньги»

Людмила Преснякова

тел.: +7 (495) 745-87-65, доб. 2220

E-mail: [email protected]

Контакты

14

mailto:[email protected]

Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги

Documents

Transcript of Интернет и мобильный банк кому и как продавать услуги