Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга...
description
Transcript of Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга...
1
Исследование «Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств»
Оглавление Введение ................................................................................................................................................................................................................................................ 2
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг. ....................................................................................... 3
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг? ................................................................................................................................... 4
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.? .................................................................... 5
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг? ............................................................................................................................................................ 6
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга ............................................................................................................................... 7
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам ....................................................................................................... 8
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры? ............................................................................................................................................... 9
8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? .......................................................... 10
9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства ........................................................................................................ 10
10. Как агентства мотивируют сотрудников? .............................................................................................................................................................................. 11
Выводы: ................................................................................................................................................................................................................................................ 12
2
Введение
Впервые с 2008 года в экономике происходят заметные изменения, которые не могут не сказаться на рынке коммуникационных услуг. Мы решили узнать, как активные участники этого рынка, небезразличные к его тенденциям видят его состояние и перспективы. И, совместно с Северо-западным представительством Ассоциации коммуникационных агентств России, провели опрос и проанализировали полученные данные. Цель данного исследования – собрать мнения петербургских коммуникационных агентств, готовых делиться своим видением. Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены. Опрос проводился путем
1. Очного анкетирования руководителей лидеров рынка, таких как Global Point, Михайлов и партнеры, Great, MediaLink и др. 2. Посредством размещения анкеты на портале http://www.akarussia.ru/nw, где в нем могли принять участие все зарегистрированные
члены северо-западного представительства АКАР Такая методика не дает статистически достоверной картины рынка, которую можно было бы получить опросив руководителей большинства коммуникационных агентств Санкт-Петербурга. Однако позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и ближайших перспективах.
Опрос проводился с 18 марта по 18 мая 2014 года
3
1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.
Инсайты:
В рублях рынок растет. Если глобально брать доли, то Питер не растет. Все происходит ценрализованно, через Москву. «Локальный клиент для локального оператора и агентства» - это падает.
Рынок очень узкий. Клиенты в основном просят услуги пресс-офиса, анти-кризиса стратегического консалтинга. Финансового консалтинга нет, а в Москве есть. Здесь и не появится.
Во-первых, специалисты стремятся уехать в Москву на более высокие заработки. Во-вторых, за последние пять лет больших движений среди агентств не происходило. Скорее влияние оказало изменение в законодательстве (пиво). Есть специальные агентства на всю Россию, есть те, кто только в Питере. Медийные потеряли рынок.
37%
27%
36%
Динамика рынка коммуникационных услуг СПб в 2013-I квартале 2014 гг., по мнению коммуникационных агентств
города
Объём рынка остаётся без изменений
Рынок растёт
Рынок падает
4
2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?
Инсайты:
Знание и открытость цен рынка закупочными отделами клиента вынуждает все более и более работать в рамках прозрачной схемы бюджетирования проектов. Занижение же процентной ставки относительно Менеджмента агентства (в т.ч. демпинг цен мелкими игроками) – вынуждает снижать рентабельность проектов и оставаться на рынке за счет объема.
14%
86%
0%
Прогнозируемые изменения объема рынка коммуникационных услуг
Рынок будет расти
Рынок будет падать
Объем рынка останется прежним
5
3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?
57% 29%
14%
Прогнозируемые изменения числа участников рынка в 2014-2015 гг.
Число агентств в Петербурге уменьшится
Число агентств в Петербурге увеличится
Число агентств в Петербурге останется прежним
6
4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?
Инсайты:
Сохраняется востребованность работы 360 градусов (комплексность и оказание широкого спектра услуг), что является преимуществом для комфортного существования на рынке и гарант успешности агентства. Наличие представительств в Москве и др. городах – расширяет географию бизнеса коммуникационных услуг, и в свою очередь так же является преимуществом для агентств, т.к. Международные и отечественные крупные компании предпочитают работать с агентствами с широкой географией.
Появится много ИП в одном лице, представляющих себя как РА
12%
38%
50%
Прогнозируемые изменения состава учатсников рынка в 2014-2015 гг.
Нет. Состав участников рынка останется прежним
Да. Станет больше комплексных агентств
Да. Станет больше специализированных агентств
7
5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга
MediaLink SPN Business Link BCA Marketing Global Point
TOP5 комплексных агентств по числу упоминаний в качестве ведущих игроков рынка
8
6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам
Инсайты:
В городе нет PR. Все клиенты держат PR-службы. Абоненты умирают
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Распределение наиболее заметных игроков по услугам
PR:
Креатив и дизайн:
Брендинг:
Реклама:
Event:
9
7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?
3% 6%
8%
11%
14%
17%
19%
22%
Каналы поступления запросов на тендеры
Холодный звонок
Личная встреча на мероприятии, посвященном маркетинговым коммуникациям
Личная встреча в неформальной обстановке
Электронные тендерные площадки
Звонок менеджера знакомому представителю клиента
10
8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг??
9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства
20%
20%
20%
20%
10%
10%
Прогноз популярности коммуникационных услуг в 2014-2015 гг. по видам
Мероприятия
Внешний PR
Digital
BTL
Медиапланирование
Медиаразмещение
34%
33%
33%
Мероприятия, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства
Конференции
Отраслевые конкурсы
Собственные мероприятия для клиентов
11
10. Как агентства мотивируют сотрудников?
31%
6%
6% 19%
38%
Инструменты мотивации персонала
Корпоративы
Тренинги
Подарки
Премии
Отсутствуют
12
Выводы:
По оценкам респондентов объем рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.,
преимущественно, остается без изменений, однако в перспективе до 2015 г. будет падать, а число компаний, предоставляющих
коммуникационные услуги в Санкт-Петербурге, уменьшится;
При этом станет больше специализированных агентств;
Среди ведущих игроков рынка участники опроса назвали такие агентства, как: - MediaLink - SPN - Business Link - BCA Marketing - Global Point
Среди игроков, лидирующих в конкретных услугах, были названы как специализированные, так и комплексные агентства: - в Event – SPN - в рекламе – 062 - в брендинге – нет явного лидера. Одинаковое число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга» - в креативе и дизайне – также нет выраженного лидера. Равное число голосов было отдано за Global Point, Great и «Волгу-Волгу» - лидером в PR был назван Global Point
Агентствами, с которыми участники рынка чаще всего сталкиваются в тендерах, были названы BCA Marketing и Global Point
Респонденты сформировали следующий рейтинг каналов поступления тендерных запросов: 1 место – звонок клиента менеджеру агентства 2 место – личные встречи с клиентами на мероприятиях, не посвященных IMC 3 место – звонок менеджера знакомому представителю клиента Каналом, по которому реже всего поступают запросы назвали холодные звонки
По мнению опрошенных, в 20142015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: - Мероприятия - Внешний PR - Digital
13
- BTL
Чаще всего для собственного продвижения участники рынка используют такие инструменты, как: - конференции, посвященные IMC - отраслевые конкурсы, такие как «Серебряный Меркурий» - собственные мероприятия для клиентов
В большинстве опрошенных агентств нет программ мотивации сотрудников 38% агентств Санкт-Петербурга никак не мотивируют своих сотрудников 33% - проводит корпоративные мероприятия 19% - выдают премии 6% - дарят подарки 6% - проводят тренинги Каждый респондент, сообщивший, что использует какие-либо инструменты мотивации персонала, назвал только один из них
Спасибо за внимание!