РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕКОМ: КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ?

Елена КохановскаяДиректор по связям с общественностьюГруппа компаний МТС

НОВОСТЬ ДНЯ

Рынок изменился и никогда не будет таким, как раньше

Три ключевых потребительских рынка телеком услуг в России

Мобильная связь

Фиксированная связь

ПлатноеТВ

Динамика рынка мобильной связи

4

Суммарные доходы операторов «большой тройки» от услуг мобильной связи в РФ, млрд руб

Голосовая связь, как сервис, достигла предела своего органического роста Неголосовые услуги являются единственным драйвером роста для мобильной связи и

занимают уже более половины в структуре доходов мобильных операторов

Что это значит?

• Мобильная связь – главный драйвер, определяющий показатели российского телеком рынка в целом:

• в деньгах• в абонентской базе• в объемах закупок• в количестве занятых специалистов

Российский рынок мобильной связи из «развивающегося» стал «зрелым»

УРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ* 156,8%

* По данным AC&M на 31.12.11

ПРЕЖНИЕ СТРАТЕГИИ И ПРИЕМЫ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ

За что боролись операторы?

За ЛИДЕРСТВО

На растущем рынке важно быть лидером по абонентской базе и числу подключений, чтобы занять долю рынка с минимальными затратами.

В 2011 г. операторы «большой тройки» суммарно продали более 120 млн SIM карт

Общее число SIM карт в РФ на конец 2011 г – 228 млн штук

Это означает, что более 50% всех абонентов в течение года поменяли оператора

Заколдованный кругПродажи SIM в РФ, млн

Затраты на привлечение 1абонента, руб

Стратегия, которая действовала раньше, сегодня приносит операторам только убытки, т.к. «новые» абоненты не приносят прибыли, а дилеры не заинтересованы в привлечении «качественных» абонентов.

Источник: AC&M, собственные данные МТС

Перспективы развития рынка фиксированного ШПД

8

По нашим оценкам, темп роста числа абонентов ШПД в России в ближайшие годы сократится до 7-12% с 14% в 2011 г.

Доходы от предоставления услуг фиксированного ШПД будут расти на 5-10% в год с тенденцией на снижение против 15-20% в последние годы

Источник: J’son, IKS-Consulting, собственные данные МТС

Перспективы развития рынка платного ТВ

9

Уровень проникновения платного ТВ в РФ, проценты

В с

ред

нем

по

Вос

точн

ой

Евр

опе

В с

ред

нем

по

Зап

адно

й Е

вроп

е

Рынок платного ТВ будет расти ближайшие 3 года по восходящей и только к 2014 г достигнет уровня проникновения, сравнимого с аналогичным показателем рынка Восточной Европы

Источник: J’son, IKS-Consulting, собственные данные МТС

Для операторов голосовых услуг период быстрого роста закончился

Для интегрированных операторов потенциал роста еще есть

Эффективная стратегия роста в телеком

• Подключения «новых» абонентов сегодня означают для оператора убытки• Нужна новая эффективная стратегия роста

1. За счет роста потребления текущих услуг2. За счет вывода на рынок новых услуг

Эффективной стратегией для интегрированного оператора сегодня является:Акцент на повышение лояльности существующих абонентов и монетизацию их лояльности через:

1. Стимулирование потребления голосовых услуг2. Стимулирование потребления data-сервисов3. Стимулирование потребления контента

Акцент на повышение лояльности

Наиболее эффективные инструменты по снижению оттока*:

26,6 млн. абонентов, 30 млн. подарков за 2 года

Бонусная программа «МТС Бонус»:

Наличие программ лояльности, CRM и сбалансированная политика привлечения новых клиентов – уже не мода, а насущная необходимость для телеком бизнеса

Способы монетизации лояльности1. Голосовые услуги

• Стимулирование потребления голосовых услуг – очень долгий процесс

• Среднемесячный уровень потребления мобильной связи в Q3’11 составил 272* мин., что на 11% больше, чем за тот же период предыдущего года;

• За тот же период среднемесячный доход от услуг голосовой связи вырос только на 2%

*Для абонентов МТС в Q3’11 при шестямесячной политики учета абонентов

Способы монетизации лояльности2. Мобильный и фиксированный ШПД

Ключевой драйвер роста – мобильный и фиксированный ШПД. Сдерживающий фактор – пропускная способность инфраструктуры. Требуются инвестиции в сеть и решение вопроса по LTE. Наибольший потенциал в городах с населением от 500К человек

• Data услуги в мобильном сегменте – один из наиболее востребованных сервисов

• Мобильный ШПД демонстрирует 50% рост год к году• Доля data услуг в структуре доходов мобильной связи за год выросла на 3.7 п.п. до

24,2%

• Спрос на data услуги требует инвестиций в сеть

• В части фиксированного ШПД идет активная стройка. Текущие инвестиции в развитие сети дадут рост выручки во второй половине 2013 г.

• В части мобильного ШПД результаты инвестиций в 3G 2010-2011 г. положительно скажутся на выручке операторов в конце 2012 г.

• LTE может стать новым драйвером роста мобильного ШПД, но пока нет определенности с распределением частот

Рынок готов к потреблению контента даже на текущей инфраструктуре и с текущим уровнем проникновения ПК (44-52% по разным оценкам) и смартфонов. Наиболее перспективные сегменты – платное ТВ, электронная коммерция, геопозиционирование, дистанционное обучение, телемедицина.

Контент - то, ради чего абоненты покупают услуги операторов

Платное ТВ – динамично развивающийся сегмент рынка, который будет показывать быстрый рост в ближайшие 3 года. Развивается параллельно со строительством фиксированных ШПД сетей

В сегменте мобильной связи наиболее активно развивающийся контентный сегмент – приложения для смартфонов

• Доля смартфонов в продажах телефонов в России выросла с 6% в 2009 г до 22% в 2011. В 2013 она составит 36%. 82% смартфонов на сегодня уже снабжены GPS|ГЛОНАСС модулями1

• 23% владельцев смартфонов в России уже совершали покупки с помощью своих телефонов. Половина из них делает это ежемесячно1

• Число пользователей Yandex.Карты – больше 1 млн человек• К 2015 г объем транзакций мобильных платежей в мире достигнет $9452

млрд против $31,5 млрд в 2010 г.

1Источник: J’son & Partners2Источник: Global Mobile Payment Forecast 2011-2015, IE Market Research

Способы монетизации лояльности3. Контент

ЧТО ЖДАТЬ ЗАВТРА?

Российский телеком рынок сегодня как подросток. Он вырос, но ему нужно еще повзрослеть

На данном «переломном» этапе развития рынка очень важна кооперация между участниками рынка и регулятором

Весь потенциал органического роста сегодня сконцентрирован в регионах и средних городах, а это означает – рост конкурентной борьбы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!