Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

24
!"#$%"&'( )"*$+,&"-" .&'/#&/'0 !"#$ / %&'()$ / *+,-. /+&$0+ 1$)'234+, TNS 5677$8 12/330, 12 $4+5 2012 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

TAGS:

description

Марина Пикулева (TNS Россия) Мобильный фокус: люди, трубки, сайты "Горизонты цифрового маркетинга". Конференция Яндекса в Одессе Кто и как пользуется мобильным интернетом? Кого больше в мобильной аудитории – студентов или бизнесменов? С каких телефонов выходят в интернет, сколько среди них смартфонов? Правда ли, что мобильные пользователи отказываются от компьютеров? Для чего люди используют мобильный интернет и что мешает росту рынка? Эти и другие вопросы будут затронуты в докладе Марины Пикулевой, подготовленном на основе результатов исследований TNS Россия.

Transcript of Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

Page 1: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!"#$%"&'( )"*$+,&"-" .&'/#&/'0

!"#$ / %&'()$ / *+,-.

/+&$0+ 1$)'234+, TNS 5677$8 12/330, 12 $4+5 2012

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

Page 2: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

9+73230$3

5677$8 100k+

12+ 23-

%323:600., 6;&67 CATI

12 000+ $0-3&4<" 3=3>378?06

93;&3&.406 (3=3>378?0., 6-?3-)

162<@64+-32$ >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32")

5677$8 100k+

12-45 23-

C02+,0 6;&67

1034 $0-3&4<"

D3)+(&< 2011

2

B7-6?0$)$ $0:6&>+E$$ B7723#64+0$8 TNS 5677$8

FB Web Index *;3E$+2<0., 6;&67

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

Page 3: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

:;<. =>?@A. BCD=E G62$?37-46 ;62<@64+-323,/ %3>;. &67-+ / 1&6:$2< +'#$-6&$$

3

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

Page 4: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

10

20

30

40

50

60

70

H04

'08

/+&

- '0

8 /+,

'08

B"2

'08

*30

'08

968

'08

H04

'09

/+&

'09

/+,

'09

B"2

'09

*30

'09

968

'09

H04

'10

/+&

'10

/+,

'10

B"2

'10

*30

'10

968

'10

H04

'11

/+&

'11

/+,

'11

B"2

'11

*30

'11

968

'11

H04

'12

/+&

'12

/+,

'12

B0-3&03- (+6%)

/6($2<0., B0-3&03- (+22%)

4

TNS Web Index, 5677$8 100k+, 12+, Monthly Reach%, &67- 7 /+8 2011 ;6 /+, 2012

D$0+>$)+ +'#$-6&$$ B0-3&03-+

64%

22%

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

Page 5: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

22% 0+73230$8

14.1 >20.?.

G+=#., >378E

17% 0+73230$8

10.3 >20.?.

G+=#'" 03#32"

7% 0+73230$8

4.4 >20. ?.

G+=#., #30<

TNS Web Index, 5677$8 100k+, /+, 2012, 12+ 23-

I'#$-6&$8 >6($2<06A6 B0-3&03-+

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

5

12.07.12

Page 6: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

0% 5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

9+73230$3

B0-3&03- 4 E326>

/6($2<0., $0-3&03-

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

6

5677$8 100 000+, 12+ 23-, +'#$-6&$8 @+ >378E, >+&- 2011

*-&')-'&+ ;62<@64+-323, B0-3&03-+

12.07.12

Page 7: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

:;<. =>?@A. BCD=E F7-&6,7-4+ / /+&)$ / *;676( #67-';+

7

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

Page 8: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

92

45

0 20 40 60 80 100

G6>;<"-3&

/6($2<0., -323:60

1-3 #08 $@ 7 4-5 #03, $@ 7 6-7 #03, $@ 7

64

61

0 20 40 60 80 100

G6>;<"-3&

/6($2<0., -323:60

D6 1 ?+7+ 1-4 ?+7+ 4+ ?+7+

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

8

%323:60 03 6->3083- )6>;<"-3& C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, 4 %

J+7-6-+ 4.K6#+ L&3>8 4 B0-3&03-3

12.07.12

Page 9: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

9

G62$?37-46 -6?3) #67-';+

57 57 54

51

45 43 43

46 49

55

35

40

45

50

55

60

2008 2009 2010 2011 2012

-62<)6 6#0+ 037)62<)6

B7-6?0$): FB TNS Web Index, +;&32< )+=#6A6 A6#+, Monthly Reach, % 6- ;62<@64+-323, B0-3&03-6> #6>+ \ 0+ &+(6-3 \ ?3&3@ >6($2<0.,, 12+ 23-

2012 vs 2008

F 2.7 #0%0 4.&6726 )62$?37-46 ;62<@64+-323, 7 3+ -6?)+>$ #67-';+ 4 +(762"-06> @0+?30$$

12.07.12

Page 10: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

54%

20%

22%

16%

*>+&-:60 7 touch screen

*>+&-:60 7 (62<M$> N)&+06>

%323:60 7 (62<M$> N)&+06>

%323:60 7 03(62<M$> N)&+06>

54% 46%

C#$0 -323:60 D4+ $ (6233

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

11

%323:60 #28 4.K6#+ 4 B0-3&03- C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011

%$; -323:60+ G62$?37-46 -323:6064

12.07.12

Page 11: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

40%

22%

11%

7%

7%

5%

9%

Nokia

Samsung

Sony Ericsson

HTC

iPhone

LG

D&'A63

24%

20%

15%

7%

2%

8%

25%

Symbian

Android

Windows Mobile

iOS / iPhone

Bada

D&'A+8

93 @0+"-

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

12

C706406, -323:60 #28 4.K6#+ 4 B0-3&03- C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+, 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011

/+&)+ -323:60+ C;3&+E$600+8 7$7-3>+

12.07.12

Page 12: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

92%

91%

85%

81%

74%

61%

85%

!" #"$%&' / ()'$'

* %$+',&-. .',&'

/%."

* &#"0,1%#&'

2% 3%#%4' 0" 5%3(

* ."670'

* 3#(4%. .',&'

22

24

33

4

8

15

10

8

66

57

54

85

0 20 40 60 80 100

O62<M3 ?3&3@ WiFi 1&$>3&06 6#$0+)646 O62<M3 ?3&3@ GPRS/3G

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

13

/37-6 ;62<@64+0$8 $ 7;676( #67-';+ C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, %

12.07.12

Page 13: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

:;<. =>?@A. BCD=E /6($2<0.3 73&4$7. $ ;&$26=30$8

14

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

Page 14: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

69

67

65

55

52

47

43

41

38

38

35

32

*6E$+2<0.3 73-$

16$7)

/37730#=3&.

16A6#+

96467-$

16?-+

P6-6

G+&-., ;&6()$

16$7) -64+&64

5+@423?30$8 $ #67'A

*264+&$, ;3&346#?$)$

P6&'>., (>$)&6)(26A$

26

26

24

21

20

19

17

17

16

15

13

10

5+#$6 $ ;6#)+7-.

/'@.)+

L$#36

B0-3&03---323:60$8

*+,-. @0+)6>7-4

I)E$$, )'&7 4+2"-

C02+,0 $A&.

*;6&-

Q3626)+E$8

C02+,0 %L

C;2+-+ ;6)';6)

R+)+@ -64+&64

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

15

D28 ?3A6 4.K6#8- 4 >6($2<0., B0-3&03-? C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"

12.07.12

Page 15: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

1.  *6E73-$ 75%

2.  16$7) 73%

3.  /37730#=3&. 68%

4.  *264+&$ 54%

5.  P6-6 50%

12-17: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3 C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"

12.07.12 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

16

Page 16: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

1.  *6E73-$ 76%

2.  16$7) 72%

3.  /37730#=3&. 69%

4.  96467-$ 55%

5.  16A6#+ 54%

18-24: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3 C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"

12.07.12 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

17

Page 17: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

1.  /37730#=3&. 64%

2.  16$7) 64%

3.  *6E73-$ 62%

4.  16A6#+ 58%

5.  16?-+ 53%

25-44: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3 C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"

12.07.12 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

18

Page 18: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

1.  16A6#+ 60%

2.  *6E73-$ 60%

3.  16$7) 53%

4.  /37730#=3&. 53%

5.  96467-$ 51%

35-44: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3 C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"

12.07.12 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

19

Page 19: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

81

78

74

68

64

59

55

54

35

10

10

13

13

13

12

14

17

15

7

11

13

17

22

28

29

26

49

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16$7) -64+&64 $ '72'A 96467-$

/6($2<0., ;6$7) G+&-$0)$ $ :6-6 *6E$+2<0.3 73-$ /6($2<0+8 ;6?-+

16A6#+ L$#36

G+&-. $ ;&6()$

J+S3 (&+'@3& 1&$>3&06 ;6&640' J+S3 ;&$26=30$3

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

20

C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+, 5677$8 100k+, 12-45, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011. L % 6- ;62<@64+-323, (1+ &+@ 4 03#32") 4 #+006, )+-3A6&$$, min sample = 240

O&+'@3& $2$ ;&$26=30$3

12.07.12

Page 20: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

G1@.:HICJ KL>BKLA=.FC

21

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

Page 21: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

1,9 3,9

8,6

11,8

15,0

2009 2010 2011 2012F 2013F

0,01

0,40

0,74

1,02

1,23

2009 2010 2011 2012F 2013F

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

22

1&6#+=$ >6($2<0.K '7-&6,7-4 B7-6?0$): J’son & Partners, 2011

*>+&-:60. (>20.M-')) 12+0M3-. (>20.M-'))

12.07.12

Page 22: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

!

21,0 24,9

29,0 32,5

35,0 36,6 38,2

22% 26%

29% 32%

34% 35% 36%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F

>20.?32. % 6- ;62<@64+-323, >6($2<0.K -323:6064

B7-6?0$): eMarketer, 2011 (478 5677$8)

G )60E' 2012 )+=#., -&3-$, 42+#323E

>6($2<06A6 ('#3- 4.K6#$-< 7 03A6 4 B0-3&03-

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

23

12.07.12

Page 23: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

12.07.12 !"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

24

Page 24: Марина Пикулева "Мобильный фокус: люди, трубки, сайты"

:;<. =>?@A. BCD=E

BKCB.@1

G0#$&0 K$9M+/80 TNS >"33$5 125319, /67)4+, O. G6;-347)$, ;&63@#, 6, -32. +7 495 9358718, web www.tns-global.ru email [email protected]

25

!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12