ПроектВідкриття туристичної агенції «Чарівний світ»

Виконали: студенти 4-го курсу

Денної форми навчанняСпец. – 6504, гр. – 7

Медведенко ГаннаМіщенко ОксанаОхрімець ТетянаПавлюк Тетяна

Процак МаріяЦіпа Анна

Шутенко ОксанаКовальова Марина

 .

Основні характеристики проекту :

Мета: допомогти людям побачити світ, здійснити свої мрії про незабутню подорож внаслідок надання комфортних умов відпочинку та переїзду за 3 місяці( з 1.05 по 1.08.2015) з інвестиційними затратами ….грн. , що дозволить обслуговувати 1000 туристів на рік, які відкриють для себе закордон.

Класифікаційні ознаки проекту:

• за класом – монопроект;

• за типом – інвестиційний;

• за видом – комбінований;

• за тривалістю – короткостроковий;

• за масштабом – середній;

• за складністю – простий.

Учасники проекту:

• Ініціатор (замовник) • Керівник проекту • Команда проекту • Економіст• Посередник• Консалтингова компанія • Постачальник • Власник орендованого

офісного приміщення • Споживачі

1. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ;2. ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНОЇ МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ;3. ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ТА УТОЧНЕННЯ ЧАСОВОЇ МЕЖІ ПРОЕКТУ;4. ОЦІНКА РЕАЛЬНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ПРОЕКТНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДАНИМ БЮДЖЕТОМ ТА ТЕРМІНАМИ;5. КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РОБІТ;6. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ;7. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ;8. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ

Види робіт, що плануються виконати на передінвестиційній фазі життєвого циклу проекту:

Явні та неявні вигоди та витрати проекту:

Явні Неявні

Вигоди

Отримання прибутку у розмірі ….

Створення додаткових робочих місць

Збільшення кількості відпочиваючих закордоном

Підвищення надходжень до місцевого бюджету.

Оздоровлення всіх бажаючих

Витрати

Придбання в оренду офісного приміщення, матеріально-технічного забезпечення.

Загострення конкурентної боротьби

Виплата заробітної плати працівникам

Витрати на утримання та обслуговування агенції

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Ціннісні параметри:

• комфорт;• доступна ціна;• система лояльності;• зручність та

різноманітність транспорту;• широкій вибір місць

відпочинку• великий спектр послуг для

туристів

Характеристика ринкового сегменту

• Клієнти - населення Києва з середнім доходом

• Місткість - населення Києва станом на 01.01.2013 -

2 845 тис осіб• відсоток середнього класу –37,4 %• середня тривалість тур у – 10 днів• середня ціна за добу – 650 гр

Місткість ринку :2 845 000 * 0,374* 10

* 650 = 6 916 195 000 грн.

• Фаза життєвого циклу – етап зрілості• Насиченість – ринок є насиченим• Темп зростання – низький• Стабільність попиту – сезонний

Основні конкуренти

“Твой Тур”(1500 клієнтів

на рік)

«Вояж Делюкс»

(1800 клієнтів на рік)

“Rondo”(1760 клієнтів

на рік)

«Dream Travel»

1600 клієнтів на рік)

«Happy Vacations»

(1900 клієнтів за рік)

“Turtess Travel”

(1200 клієнтів на рік)

“Nice Travel”(2000 клієнтів

на рік)

Попит на послуги турагенції

• травень – 25-35%• червень – 75-85%• липень – серпень – 90-100%• вересень – 75%• жовтень-листопад – 20 %• грудень – лютий - 40-50%• березень – квітень – 20%

Прогнозована кількість

клієнтів турагенції на рік :

• травень 100 осіб * 0,3 = 30 осіб.• червень 100 осіб * 0,8 = 80 осіб.• липень –серпень 200 осіб * 0,95 =

190 • вересень – 100 осіб * 0,75= 75 осіб • жовтень -листопад 200 осіб * 0,2

= 40 осіб• грудень – лютий 300 осіб * 0,45 =

135 • березень – квітень – 200 * 0,2 = 40

Рік – 590 осіб.

Просування товару

• Реклама в соціальних мережах – в фейсбуці (12 місяців).

300 * 12 = 3600 грн.• Створення та розкрутка сайту – 3000 грн.Загальні витрати на просування послуги –

3600 + 3000 = 6600 грн.

Цінова політика

«Горящие путевки»

1600 гр н

Відпочинок в Україні

1950 грн

Освіта за кордоном

7700 грн

Екскурсійні тури

450 грн

Горнолижні тури

3500 грн

Екзотика та острова

7500 грн

ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Туристичну агенція «Ассоль» складається з 1 офісу в ТЦ "Dream

Town", який займає місце площею 25 м².

Оренда офісу = 60$×25= 1500$

Технічна характеристика офісу :

Розміри внутрішні: 2,45х2,45х4,15м

Площа офісу: 25 м².

№ Показник Фірма Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

1. Офіс ТЦ"Dream Town" 1 16500 198000(на рік)

2. Стіл Evromart 4 432 1798

3. Стілець CHICO 12 90 1080

4. комп’ютер LG 5 2000 10000

5. Дзеркало Новий стиль 1 199 199

8. Принтер LG 2 700 1400

9. Лампи MASSIVE ZARA 2 144 228

Разом 212705

Вартість технічного оснащення

Оскільки наш проект не передбачає займатись збутовою діяльністю, тому

збутова логістика нам не потрібна. Також нам необхідно скористатися

послугами доставки технічного оснащення. Ми скористаємося ТЦ

«Епіцентр». Зв'язавшись з представниками відділу доставки, ми вияснили, що доставка здійснюється в

розмірі 2,4 грн. за кілометр.

Назва Грузопідйомність, т.

Кількість вантажівок

Ціна грн./к

м

Відстань, км

Сума, грн

Столи і стільці

до 1,5 т. 1 2,4 10 24

Компютери до 1,5 т. 1 По Києву

безкоштовно

- -

Принтери до 1,5 т. 1 По Києву

безкоштовно

- -

Разом 24

Розрахунок логістичних послуг

№ Посада Графік роботи

Кількість, ос.

Заробітна плата,

рн../міс.

Разом, рн../міс.

1. Економіст Вільний 1 3500 3500

2. Старший менеджер 11:00 – 21:00

1 3500 3500

3. Менеджери 11:00 - 21:00

2 3000 6000

4. Посередник Вільний 2 4500 9000

5 Кур ‘єр Вільний 1 2500 2500

6. Промоутер Вільний 1 2500 2500

Разом 27000

Характеристика персоналу.

ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ Оскільки наше агентство розміщене в

торговому центрі DREAM TOWN,ніякого негативного впливу на навколишнє

середовище воно не матиме)

СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Перш за все наш проект несе лише позитивні наслідки соціуму нашого міста! Оздоровлення

населення та покращення настрою, задоволення від подорожей .

Ми пропонуємо оздоровчі тури для населення.

Свіже повітря,термальні води,оздоровчі процедури - все це позитивним чином впливатиме на наших клієнтів

ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ

Організаційна структура туристичної агенції «Ассоль»

Директор

Економіст

Головний менеджер

Менеджер 1

Менеджер 2

PEST-аналіз

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

Відкриття туристичної агенції впливатиме на розвиток національної економіки шляхом:• Створення додаткових

робочих місць (8);• Створення доданої вартості;• Надходження іноземної

валюти;• З точки зору використання

ресурсів ,зарубіжні туристи платять за туристичний продукт, не вивозячи його з України.

Метою проведення економічного аналізу є встановлення національної привабливості відкриття туристичної агенції , оцінка його економічної ефективності на підставі альтернативної вартості ресурсів, які використовуються у проекті, та визначення можливості сприяння національному добробуту країни.

КритерійПитома

вага проекту

Значення критерію за проектами Кращий

показник за

проектом

Індекс критерію

А В С А В С

Необхідні інвестиції на одне робоче місце, грн.

0,25300000/8=

37500

350000/6=

58333

1200000/10

=12000

0

58333 1,0 0,89 0,31

Одержання доданої вартості,%

0,25 16 20 24 24 0,61 0,87 1,0

Дохідність проекту,% 0,35 15 16 14 16 0,94 1,0 0,8

4

Витрати на туристичний продукт

0,15 30000 12000 15000 60000 1,0 0,5 0,75

Середньозважений індекс проекту А = 0,25 * 0,89 + 0,25 * 0,71 + 0,35 * 0,94 + 0,15 * 1,0 = 0,879Середньозважений індекс проекту В= 0,25 * 1,0 + 0,25 * 0,83 + 0,35 * 1,0 + 0,15 * 0,5 = 0,8825Середньозважений індекс проекту С= 0,25 * 0,31 + 0,25 * 1,0 + 0,35 * 0,84 + 0,15 * 0,75 = 0,734

Оцінка економічної привабливості проекту

Проект А – відкриття туристичної агенції;Проект В – відкриття СТО;Проект С – відкриття фітнес клубу.

В серпні місяці вартість відпочинку за кордоном становить 3900 грн., на 1 особу, в середньому відпочивають 7 днів. Тобто вартість проживання за відпустку складе 3900 грн. на особу. Порівняємо отримані дані з вартістю проживання в Криму. За двохмісний номер в серпні необхідно сплатити 400 грн., тобто за 10 днів відпочинку проживання однієї особи обійдеться в 2 000 грн. без витрат на дорогу та їжу. Отже , краще їхати на відпочинок за кордон .

Операційний прибуток за 2015 = Виручка – Витрати =1599400 – 408 000= 1191400 грн.

За 2015 рік ми плануємо обслужити 440 осіб за ціною туру +,- 3635 грн.

Чистий прибуток = 1191400 – 446630 = 234400 грн.

Можливі мультиплікативні ефекти реалізації проектів:

• Покращення здоров’я населення, а відповідно підвищення продуктивності праці – збільшення виробленої продукції – зростання національного доходу;

• Створення нових робочих місць – підвищення платоспроможності населення;

• Підвищення надходжень до бюджету міста – покращення інфраструктури міста – збільшення відвідувачів міста.

Дякуємо за увагу!!