Chamber Business Poll

โดยความร่วมมือ ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โทร 0-2697-6341 โทรสาร 0-2697-6342

ส ารวจระหว่างวันที่ 2555

จ านวนทั้งสิ้น 600 ตัวอย่างทั่วประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวไทยใน

ปี 2556

ร้านอาหาร ร้อยละ 18.3

โรงแรม/ที่พัก ร้อยละ 41.5

ตัวแทนจ าหนา่ยบัตร

โดยสารร้อยละ 9.9

บริษัทน าเที่ยว ร้อยละ 20.6

ขายของฝากของที่

ระลึกร้อยละ 9.7

ประเภทธุรกิจบริการ

จ านวนพนักงาน

(ร้อยละของผู้ตอบ)

ประเภทลูกค้าหลักของกิจการ

(ร้อยละของผู้ตอบ)

จ านวนพนักงาน ร้อยละ

เล็ก1-19 คน 38.0

20-49 คน 33.5

กลาง 50-99 คน 18.1

ใหญ่ 100-200 คน 10.4

คนไทย

54.4%

ต่างประเทศ

48.0%

ทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการท่องเทีย่วไทย

ท่านคิดว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปีที่ผ่านมา (ปี 2555)

มีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด

น้อย18.5%

ไม่กระทบ48.7%

มาก32.8%

ท่านคิดว่าในปี 2555 นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้ตรง

เป้าหมายทางธุรกิจที่วางไวห้รือไม่

ไม่ตรงเป้าหมาย13.3%

ตรงเป้าหมาย84.2% เกินเป้าหมาย

2.5%

เศรษฐกิจโลก

ร้อยละ

แย่ลง 10.4เหมือนเดิม 53.6

ดีขึ้น 36.0

เศรษฐกิจไทย

8

ร้อยละ

แย่ลง 12.5เหมือนเดิม 54.8

ดีขึ้น 32.7

ท่านคิดว่า ภาวะเศรษฐกิจในปี 2556 เป็นอย่างไร

เมื่อเทียบกับปี 2555

ท่านคิดว่าในปี 2556 สถานการณ์การท่องเที่ยวของไทย

เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2555

แย่ลง5.6%

เหมือนเดิม47.6%

ดีขึ้น46.8%

เพ่ิมขึ้น ลดลงไม่

เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

สุทธิ (%yoy) มูลค่าในการจับจา่ยใช้สอยของนักท่องเที่ยว 14.9 14.7 70.4 7.6%จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 16.7 12.5 70.7 8.8%จํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 18.4 17.7 63.9 10.5%ยอดจองห้องพัก/ยอดจองทัวร์ 12.9 12.7 74.4 7.3%ยอดการยกเลิกทัวร์/ที่พัก/ตั๋ว 5.7 14.4 79.9 -3.7%

10

สถานการณ์ธุรกิจของท่านในช่วงปี 2555 เทียบกับปี 2554

ร้อยละของผู้ตอบ

เพ่ิมขึ้น ลดลงไม่

เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

(%yoy)มูลค่าในการจับจา่ยใช้สอยของนักท่องเที่ยว 21.4 2.8 75.8 14.2%จํานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 27.9 2.3 69.8 6.1%จํานวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 28.5 2.3 69.1 13.3%ยอดจองห้องพัก/ยอดจองทัวร์ 18.0 3.0 79.0 9.8%

ยอดการยกเลิกทัวร์/ที่พัก/ตั๋ว 6.2 7.2 86.6 -5.5%

11

สถานการณ์ธุรกิจของท่านในช่วงปี 2556 เทียบกับปี 2555

ร้อยละของผู้ตอบ

ท่านคิดว่าในปี 2556 นักท่องเที่ยวกลุ่มเหล่านี้เป็นอย่างไร

เทียบกับปี 2555

ลดลง เท่าเดิม เพ่ิมขึ้น

กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียตะวันออก 6.9 40.1 53.0

กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย 7.4 40.3 52.3

กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียน 5.4 43.5 51.2

กลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียใต้ 5.2 53.5 41.3

กลุ่มนักท่องเที่ยวแอฟริกา 9.9 49.3 40.8

กลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง 10.2 52.9 36.9

กลุ่มนักท่องเที่ยวโอเชียเนีย 9.2 55.2 35.6

กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป 19.4 51.2 29.4

กลุ่มนักท่องเที่ยวอเมริกา 20.7 50.2 29.1

หน่วย : ร้อยละ

ท่านคิดว่านักท่องเทีย่วกลุม่ใดถือเป็นนักท่องเทีย่วที่มีศักยภาพ

และควรได้รับการผลกัดันให้รัฐบาลสนับสนุน

กลุ่มกฬีา เช่น กอล์ฟ4.6%

กลุ่มฮันนีมูน/แต่งงาน21.3%

กลุ่มสุขภาพ20.4%

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

(Ecotourism)32.7%

กลุ่มชอ้ปปิ้ง20.9%

อื่นๆ0.2%

-8.7

-8.5

-8.3

-8.2

-7.9

-7.7

-7.4

-7.2

-6.3

-4.9

-3.8

-2

1.1

2.1

3.4

3.9

4.7

6.4

7.2

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ความขัดแย้งทางการเมืองไทย

การปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาทท่ัวประเทศ

การแข็งค่าขึ้นของเงนิบาท

ปัญหาด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ราคาน้ ามันโลก

ภาพลักษณ์ด้านลบจากปัญหาสังคมการเมือง

แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจของประเทศไทย

ภัยธรรมชาต-ิภัยพิบัติ/การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

ปัญหาความแออัดของสนามบินสุวรรณภูมิ

แรงงานต่างด้าวในภาคธุรกิจ

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไปเป็นกลุ่ม FITศักยภาพการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ

การบริหารจัดการฐานทรัพยากรของภาครัฐ

การเติบโตของส่ือสังคมออนไลน์ (Social media)การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐด้าน ITนโยบายการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว

การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว

-10 ผลกระทบด้านลบมากที่สดุ 0 ไม่ส่งผลผลกระทบ 10 ผลกระทบด้านบวก

-5.3

-4.7

4.4

4.8

7.3

-10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

ภาวะหน้ียุโรป โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศ PIIGS

ภาวะหน้าผาทางการเงิน Fiscal Cliff ในสหรัฐอเมริกา

มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจญ่ีปุ่น

มาตรการและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน

การเติบโตของ AEC

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยว

-10 ผลกระทบด้านลบมากที่สดุ 0 ไม่ส่งผลผลกระทบ 10 ผลกระทบด้าน

บวก

การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจนส่งผล

กระทบต่อการท่องเทีย่วในป ี2556

ไม่มีเลย น้อย ปานกลาง มาก รวม

ภัยธรรมชาติ 14.6 20.2 49.9 15.3 100.0

สถานการณ์ทางด้านการเมือง 16.2 17.0 54.7 12.1 100.0

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว 18.0 17.8 51.9 12.3 100.0

ค่าเงินบาทที่ผันผวนและแข็งค่าขึ้น 17.8 17.1 56.3 8.7 100.0

โดยรวมของธุรกิจท่าน 15.8 17.5 56.3 10.4 100.0

ในปี 2556 ธุรกิจของทา่นจะมกีารลงทุนหรือไม่

ไม่มีเลย84.85%

มี15.15%

รอดูสถานการณ์เศรษฐกิจ

ขาดแหล่งเงินทุน

เช่ือว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีพอ

ท าการขยายสาขา เพื่อรองรับ AEC

ปรับปรุงทัศนียภาพ และภูมิทัศน์

ปรับปรุงการบริการและด าเนินงาน

เพื่อรองรับนักท่องเท่ียว

หากเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจโลกขึ้นในปี 56 สิ่งที่ต้องด าเนินการให้

การท่องเที่ยวขยายตัว

ตัวท่าน/ธุรกิจท่านจะดําเนินการโดยรายการ ร้อยละ

โฆษณา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ 33.6รณรงค์การท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐฯ 22.4ร่วมมือกันกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมท่องเที่ยว 9.2ปรับปรุงและสร้างบริการดี 8.6จัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยว 7.2ปรับลดราคาสิ้นค้า/บริการ 4.6สร้างความพร้อมของธุรกิจ 3.3อ่ืนๆ 11.2รวม 100

ภาครัฐควรดําเนินการโดยรายการ ร้อยละ

สนับสนุน(เพ่ิมวันหยุด,โฆษณา,รณรงค์การท่องเที่ยวในประเทศไทย) 38.5สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 21.0เพ่ิมรายได้ให้ประชาชน เพ่ือการท่องเท่ียว 6.3ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 6.3หาแหล่งเงินทุนสนับสนุน 5.6เพ่ิมสวัสดิการให้นักท่องเท่ียว 4.2แก้ไขปัญหาความปลอดภัย 4.2แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 2.8อื่นๆ 11.2รวม 100.0

สถานการณ์ด้านการเมือง

การเมืองในปัจจุบันมีเสถียรภาพมากน้อยเพียงใด

ไม่มีเสถียรภาพเลย

16.4%

น้อยมาก14.7%

น้อย40.4%

ปานกลาง21.8%

มาก3.9%

มากที่สุด1.2%

ไม่แน่ใจ1.7%

ความกังวลเกีย่วกับความขดัแยง้ทางการเมือง และปัญหาวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกในปี 2556ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก

มากว่า6.5%

ปัญหาความขัดแย้งทาง

การเมืองมากว่า27.9%

เป็นห่วงเท่าๆกัน65.6%

ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจระหว่างการเมือง และปัญหา

วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2556ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก

มากว่า9.7%

ปัญหาความขัดแย้งทาง

การเมืองมากว่า20.0%

เท่าๆกัน70.3%

ข้อเสนอแนะด้านการท่องเที่ยว

ปัจจัยที่มีความกังวลมากที่สุดในปัจจบุันของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

รายการ ร้อยละ

การเมือง 29.3

วิกฤตเศรษฐกิจ 24.2

ภัยธรรมชาติ 23.3

โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ 21.6

อื่นๆ 1.6

100.0

ท่านคิดว่ารัฐบาลควรออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของท่าน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ลดภาษี

ประชาสัมพันธ์

สร้างภูมิทัศน์ และปรับปรุงพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ดูแลธรรมชาติ

สร้างกองทุนเพือ่เสริมสภาพคลอ่งของผู้ประกอบการ และช่วยเหลือ

ผู้ประกอบการ

สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเร่งด าเนินการมากท่ีสุดในปัจจบุัน คือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว1

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ2

แก้ไขปัญหาการเมือง3

ดูแลเร่ืองความปลอดภัยของนักท่องเท่ียว4

ระบบสาธารณูปโภค และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว45

ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต

3รักษาความเป็นไทย วิถีไทยที่เรียบง่าย และบริสุทธิ์ 6

ดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

2รักษาบรรยากาศทางการเมืองให้สงบ

4พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว

1สร้างมาตรฐานความปลอดภัย ในทุกสถานที่ของประเทศไทย

7,293,960 7,842,760 8,592,886 9,578,826 10,132,509 10,872,976 10,082,109

11,737,413 11,567,341 13,479,255

14,464,228 14,584,220 14,149,216 15,936,400

19,230,470.000

22,300,000

7.529.56

11.47

5.787.31

-7.27

16.42

-1.45

16.53

7.31

0.83

-2.98

12.63

20.67

13.76

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-10

-5

0

5

10

15

20

25

จ านวนนักท่องเท่ียว ขยายตัวร้อยละ

จ านวนนักท่องเท่ียว

sarsปิดสนามบิน+ชุมนุม

ประท้วง+ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

-10.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

BCG กลุ่มประเทศ

East Asia

Europe

AFRICA

Middle East

South Asia

Oceania

The Americas

ข้อมูล ณ ปี 2555 11 เดือนแรก

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

-10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00 15.00

CHINA

BCG รายประเทศ

JAPANRUSSIA

Malaysia

Cambodia

Taiwan

KoreaIndia

ข้อมูล ณ ปี 2555 11 เดือนแรก

การคาดการณ์ของ ททท.

ปี จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

มูลค่า มูลการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท)

ค่าคน %yoy ล้านบาท %yoy บาท %yoy

2553 15,936,400 12.6 592,794 16.2 37,197.5 3.12554 19,230,470 20.7 776,217 30.9 40,363.9 8.52555 22,000,000 14.4 965,000 24.3 43,863.6 8.72556* 24,500,000 11.4 1,149,000 19.1 46,898.0 6.9

www.themegall

ery.com

ท่ีมา : ททท.

การใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน (บาท) แยกตามประเทศ

รวมเอเซีย

ตะวันออกสหภาพยุโรป อเมริกา เอเซียใต้ โอเชเนีย

ตะวันออกกลาง แอฟริกา อาเซียน

1998 31,188.6 24,546.4 39,685.8 35,775.9 38,160.2 38,297.0 50,475.4 42,770.0 19,870.5

1999 29,488.2 23,559.5 36,776.3 33,393.1 43,060.4 35,796.6 51,665.1 60,056.7 17,369.3

2000 30,001.4 23,139.6 38,643.1 35,492.4 40,090.9 42,659.9 55,186.3 48,715.0 19,347.0

2001 29,720.6 23,235.6 38,762.5 40,526.2 29,878.2 35,370.1 50,899.6 34,589.9 20,257.1

2002 29,954.8 22,625.6 40,575.7 46,199.9 25,029.9 38,931.1 47,996.8 34,280.2 17,986.2

2003 30,913.1 27,058.7 36,886.9 36,925.3 27,310.0 36,015.2 44,957.7 32,589.8 23,982.6

2004 32,990.3 27,230.7 44,573.4 40,113.2 25,933.1 36,416.5 36,076.8 36,140.9 24,564.1

2005 31,899.1 24,583.5 48,136.4 39,106.4 20,368.1 32,170.2 37,776.5 19,415.6 15,650.5

2006 34,895.5 25,452.3 50,411.8 50,136.2 30,197.9 45,023.2 36,488.8 30,242.2 21,167.8

2007 37,871.5 26,946.4 53,203.8 56,208.3 30,111.1 51,371.7 42,191.6 35,444.3 22,915.6

2008 39,393.3 26,323.1 58,161.5 57,719.8 28,640.3 55,566.4 45,459.8 38,528.7 22,169.6

2009 36,060.8 24,265.3 50,870.8 54,724.7 26,473.2 49,360.9 47,235.1 37,118.8 20,819.6

2010 37,197.5 25,458.2 52,936.2 54,219.1 28,389.8 54,019.4 48,872.3 40,469.8 21,511.3

2011 40,363.9 28,014.4 58,173.3 57,868.5 32,516.3 60,699.3 55,446.3 49,633.6 23,399.2