ГОДОВОЙ ОТЧЕТ · 2019-07-12 · майские указы, которые дали...

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ2018

Оглавление

Предварительно утверждено Cоветом директоров АО «ОТЛК ЕРА», протокол от 21 мая 2019 года № 13

1. Общие сведения об АО «ОТЛК ЕРА» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31.1 Обращение Президента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2 Ключевые итоги 2018 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.3 Достижения 2018 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Положение АО «ОТЛК ЕРА» в отрасли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82.1. Обзор рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

3. Приоритетные направления деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

4.1 Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.2 Результаты по основным направлениям деятельности Общества в 2018 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.3 Ключевые финансовые показатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284.4 Благотворительность и спонсорство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5. Информация об объеме каждого из использованных АО «ОТЛК ЕРА» видов энергетических ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6. Инвестиционная деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

7. Развитие Обществом сети связи и интернет-технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

8. Кадровая и социальная политика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

9. Перспективы развития Общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества . . . . . . . . . . . . . . . 60

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества. . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

12. Корпоративное управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6412.1 Общее собрание акционеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6512.2 Совет директоров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6612.3 Корпоративный секретарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7312.4 Президент и Правление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7412.5 Ревизионная комиссия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8012.6 Система вознаграждения членов органов управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8112.7 Акционерный капитал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

13 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

15. О соблюдении законодательства в области прав акционеров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

16. Справочная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

17. Аудиторские заключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

18. Заключение Ревизионной комиссии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

1. Общие сведения об АО «ОТЛК ЕРА»

Для меня большая честь представить вашему вниманию годовой отчет акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский же-лезнодорожный альянс» (далее — АО «ОТЛК ЕРА» или Об-щество).

Как вы знаете, АО «ОТЛК ЕРА» было создано в начале апре-ля 2018 года в результате реорганизации акционерного об-щества «Объединенная транспортно-логистическая Ком-пания» (далее — АО «ОТЛК») и является правопреемником АО «ОТЛК» в части операционной деятельности.

Можно смело утверждать, что по итогам первого года ра-боты в новом качестве АО «ОТЛК ЕРА» закрепило свой ста-тус ведущего оператора транзитных контейнерных грузов на колее 1520 мм, подтвердив эффективность партнер-ства как подхода к бизнесу и успешное протекание инте-грационных процессов на территории государств — чле-нов ЕАЭС.

В 2018 году президент России Владимир Путин озвучил майские указы, которые дали новый импульс основным от-раслям экономики РФ. Одним из ключевых пунктов в его выступлении стало развитие транспортных коридоров «Запад — Восток» и «Север — Юг» для доставки грузов, в том числе за счет сокращения сроков перевозки контейнеров железнодо-рожным транспортом, и увеличение объема транзитных контейнерных перевозок железнодо-рожным транспортом в четыре раза до 2024 года.

Дополнительный стимул данной инициативе придает стратегическая приверженность руковод-ства Республики Казахстан развитию транзита, инфраструктуры и взаимодействия с ближай-шими странами — соседями государств ЕАЭС. Стратегия Республики Беларусь, не раз обозна-ченная президентом Александром Лукашенко, также предусматривает множество направлений развития, связанных с транзитом, поскольку Беларусь является сопрягающим звеном Европы и стран постсоветского пространства.

В 2018 году по евразийским маршрутам было перевезено 370 тыс. контейнеров, причем доля сервиса ОТЛК (АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК ЕРА») в перевозках составила 76%. Совокупная выруч-ка составила 23 млрд руб., а чистая прибыль — 2,9 млрд руб. Вероятнее всего, АО «ОТЛК ЕРА» вой дет в список 500 крупнейших предприятий России по итогам 2018 года. Увеличение евра-зийского грузопотока, в том числе благодаря усилиям АО «ОТЛК ЕРА», помогло упрочить цено-вую конкурентоспособность железных дорог по сравнению с доставкой морем. АО «ОТЛК ЕРА» удается открывать новые возможности рынка контейнерных перевозок по железной дороге и эффективно взаимодействовать с нашими евразийскими партнерами и соседями.

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги!

1.1 Обращение Президента

Гром А. Н.

Президент АО «ОТЛК ЕРА»

Объем транзитных перевозок сервиса ОТЛК (АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК ЕРА») в сообщении Китай — Европа — Китай в 2018 году вырос по сравнению с 2017 годом на 60% и составил 280,5 тыс. ДФЭ. По итогам прошедшего года АО «ОТЛК ЕРА» вошло в топ-5 рейтинга транспортно-логистиче-ских компаний России, работающих по модели «без активов», подготовленного ведущим рос-сийским исследовательским агентством INFOLine Logistic, заняв третью строчку.

Важнейшей вехой прошедшего года стал запуск индекса транзитных железнодорожных пере-возок Eurasian Rail Alliance Index (ERAI, www.index1520.com), представленного в октябре 2018 года АО «ОТЛК ЕРА» для того, чтобы помочь грузоотправителям выбрать оптимальный способ доставки груза. Теперь с помощью нового инструмента каждый клиент может получить акту-альную и прозрачную информацию о стоимости доставки контейнерных грузов в сообщении Китай — Европа — Китай в режиме реального времени. До появления индекса ERAI подобного инструмента для железнодорожных контейнерных перевозок просто не существовало. Индекс ERAI, отражающий индикативную стоимость сервисов железнодорожного транзита на колее 1520 мм, уже был включен в февральский выпуск отчета «Sea and Air Shipper Insight», подготов-ленный ведущим независимым международным аналитическим агентством Drewry. Таким об-разом, впервые на международном уровне признана и высоко оценена роль евразийского же-лезнодорожного транзита.

Могу с полной уверенностью заявить, что сегодня в АО «ОТЛК ЕРА» работает одна из лучших профессиональных команд в сфере железнодорожной логистики на рынке транспортных ус-луг. Постоянная и деятельная поддержка наших акционеров — ОАО «РЖД», Государственного объединения «Белорусская железная дорога» и АО «НК «КТЖ» — позволяет менеджменту и со-трудникам АО «ОТЛК ЕРА» работать над улучшением операционных показателей и добиваться впечатляющих результатов!

От имени всех сотрудников АО «ОТЛК ЕРА» я хочу поблагодарить наших клиентов, партнеров и акционеров за отличный результат, достигнутый в 2018 году, а также выразить уверенность в том, что наши главные совместные свершения и рекорды еще впереди.

Гром А. Н.Президент АО «ОТЛК ЕРА»

Общие сведения об АО «ОТЛК ЕРА» | 1Годовой отчет 2018

3 4

1.2 Ключевые итоги 2018 года

1.3 Достижения 2018 года

Показатели в данном разделе приведены по результатам работы сервиса ОТЛК за 12 меся-цев 2018 года и сформированы с учетом совокупных итогов работы АО «ОТЛК» за 12 месяцев в части производственного сегмента бизнеса, переданного в АО «ОТЛК ЕРА» по итогам реор-ганизации и очищенного от влияния непроизводственных операций, связанных с владением пакетом акций ПАО «ТрансКонтейнер», а также отчетности АО «ОТЛК ЕРА» в полном объеме с момента регистрации Общества. Кроме того, исключены внутригрупповые обороты по агент-скому договору между АО «ОТЛК ЕРА» и АО «ОТЛК».

Наименование Ед. измерения 2017 2018 Рост, %

Объем перевозки тыс. ДФЭ 176 280 60%

Выручка млрд руб. 13,9 22,8 64%

EBITDA млрд руб. 1,4 3,6 151%

Чистая прибыль млрд руб. 1,1 2,9 168%

Реорганизация АО «ОТЛК», результатом которой явилось создание путем выделения акци-онерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).

Рекордный показатель по объемам перевозок: рост по итогам 2018 г. составил 60%, доля сервиса ОТЛК составила 76% от общего объема транзитных контейнерных перевозок по ко-лее 1520 мм.

Количество регулярных маршрутов в сервисах ОТЛК в 2018 году достигло 57.

Транзитные сервисы ОТЛК связаны с более чем 20 терминалами в странах ЕС.

Во избежание временных потерь, вызванных инфраструктурными ограничениями на терри-тории Польши, и в связи с увеличением объемов перевозок сервиса ОТЛК в марте 2018 года был открыт новый маршрут следования контейнерных поездов через погранпереход Семя-нувка/Свислочь. С апреля 2018 года новый маршрут используется на регулярной основе.

Начало работы в транзитном коридоре через пограничные станции Калининградской обла-сти. В 2018 году сервис через Калининградский регион стал регулярным, еженедельно от-правляется 2 пары поездов.

ERAI — это композитный индикатор стоимости транзитных контейнерных перевозок в евразий-ском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай — ЕС и ЕС — Китай. Значение индекса зависит от множества факторов, среди которых тарифы ОАО «РЖД», АО «НК «КТЖ» и Государственного объединения «Белорусская железная дорога» на перевозку, стои-мость использования фитинговых платформ, стоимость терминальных услуг, скорость и время в пути, загруженность инфраструктуры и др. В дополнение к индексу принято решение о запу-ске субиндексов, отражающих индикативную стоимость перевозки контейнера по направле-ниям, в частности, Европа — Китай (ERAI U East) и Китай — Европа (ERAI U West).

Таким образом, грузоотправители, получающие на регулярной основе информацию о значе-нии ERAI, будут иметь достаточный объем актуальных обновляемых данных для принятия ре-шения в выборе способа доставки и о стоимости доставки контейнерных грузов в сообщении Китай — Европа — Китай.

В сентябре 2018 года с учетом текущих тенденций на рынке международных перевозок Советом директоров АО «ОТЛК ЕРА» принято решение о разработке индекса евразийских железнодорожных транзитных перевозок аналогично индексу морских перевозок — Eurasian Rail Alliance Index (ERAI).

www.index1520.com

По итогам реорганизации в АО «ОТЛК ЕРА» закрепилось паритетное участие администраций трех железных дорог:

Реализация проекта мультимодальных контейнерных перевозок через порты Калининград-ской области.

Новый сервис по организации контейнерных поездов с продуктами питания из Республики Беларусь в Китай (г. Чэнду) и обратно. В связи с растущим потреблением и уровнем спро-са в Китае на продукцию белорусских производителей данное направление является пер-спективным.

В рамках совершенствования технологии контейнерных перевозок реализуется проект «XL Train»: в 2018 году было организовано 609 длинносоставных поездов, включавших до 100 условных вагонов. Данная технология позволяет повысить эффективность использования пропускной способности инфраструктуры и сократить издержки при организации перевозок.

В соответствии с маркетинговой стратегией АО «ОТЛК ЕРА» 2018 год прошел под эгидой «New transit ERA for China». Общество успешно заявило о себе целевой аудитории Китая, приняв участие в крупных международных выставках и форумах Поднебесной. Общество продемонстрировало транзитный потенциал своих базовых маршрутов провинциям Гуан-дун, Сычуань, Шэньси, а также городу центрального подчинения Шанхаю. Помимо участия в крупнейших транспортно-логистических выставках в Китае была проведена масштабная рекламная кампания, направленная на укрепление репутации Общества на китайском рынке.

При непосредственном участии АО «ОТЛК ЕРА» в сентябре 2018 года в Калининграде был организовани проведен первый Евразийский транзитный форум, в котором приняли участие представители транспортно-логистических компаний Китая и Европы, портов Калининград-ской области, администрации региона, пограничных и таможенных органов, железнодорож-ных администраций, в ходе мероприятия были продемонстрированы возможности транзит-ного коридора через Калининград.

В октябре 2018 года в г. Шэньчжэне АО «ОТЛК ЕРА» был представлен инновационный про-ект в области международных железнодорожных перевозок — индекс Eurasian Rail Alliance Index (ERAI). Внедрение индекса ERAI является новым этапом развития евразийского желез-нодорожного транзита, который завоевывает все более уверенные позиции в глобальных логистических цепочках.

32 709 акций

32 709 акций

32 709 акций33,33% 33,33% 33,33%

АО «ОТЛК ЕРА» (ИНН 9701104646) зарегистрировано 02 апреля 2018 года Межрай-онной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за основным государственным реги-страционным номером 1187746369590. Общество было создано в результате ре-организации АО «ОТЛК» путем выделения трех обществ — АО «ОТЛК ЕРА», АО «ОТЛК Логистика» и АО «ОТЛК Финансы».

Общие сведения об АО «ОТЛК ЕРА» | 1Годовой отчет 2018

5 6

2. Положение АО «ОТЛК ЕРА» в отрасли

В течение 2018 года наблюдалось ухудшение экономической конъюнктуры мировой торговли. Две крупнейшие экономики мира — США и КНР — находятся в состоянии торговой войны, что негативно сказывается на развитии глобальной экономики и движении мировых товаропотоков.

Существенное влияние на мировую торговлю — значимую часть мировой экономики — оказы-вает рост протекционизма в США и странах, принимающих ответные меры защиты внутренне-го рынка от роста импорта. Центром раскручивания спирали мирового протекционизма явля-ется взаимная торговля США и КНР.

Начало торговой войны между США и КНР приходится на 1 полугодие 2018 года. В марте 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о введении в США ввозных таможенных пошлин на продукцию сталелитейной и алюмини-евой отраслей в размере 25 и 10% соответственно. По заявлению Дональда Трампа, эти меры направлены на восстановление сталелитейной и алюмини-евой отраслей промышленности США, десятилетиями притесняемых други-ми странами.

В ответ на пошлины на сталь и алюминий Китай уже ввел пошлины на 128 наименований импор-тируемых из США товаров, в том числе на фрукты и свинину. В частности, официальные пред-ставители ЕС заявили о том, что в случае необходимости воспользуются предусмотренными ВТО инструментами защиты внутреннего рынка и подержания его стабильности. Брюссель от-реагировал ответными защитными пошлинами на многие американские товары (мотоциклы, алкогольная продукция и др.).

Дональд Трамп объявил о введении ввозных таможенных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой отраслей в размере 25 и 10% соответственно

Торгово-экономические связи ЕС и КНР

Динамика взаимной торговли КНР и ЕС, млрд евро Источник: Eurostat

Глобальная экономика и экономика Китая

В 2018 году стоимостный объем взаимной тор-говли ЕС и КНР составил 603,9 млрд евро, что на 5,4% выше уровня 2017 года.2018 € 603,9 млрд

5,4%

650

600

550

500

450

400

467,2

2014

2015

2016

2017

2018

522,0

603,9

521,4

573,0

2.1 Обзор рынка

Положение АО «ОТЛК ЕРА» в отрасли | 2

8

Годовой отчет 2018

7

Соотношение импорта в ЕС из КНР и экспорта из ЕС в КНР во взаимной торговле ЕС и КНР в 2018 году продолжило трехлетнюю тенденцию к постепенному смещению в сторону импорта в ЕС из КНР: в 2018 году 65% стоимостного объема взаимной торговли ЕС и КНР приходилось на им-порт в ЕС из КНР и 35% — на экспорт из ЕС в КНР.

Согласно официальным статистическим данным, экономика Китая в IV квартале 2018 года про-демонстрировала самый медленный рост с 2009 года. Рост по итогам 2018 года в целом ока-зался минимальным за 28 лет.

Рост ВВП по итогам 2018 года замедлился до 6,6% с пересмотренных 6,8% в 2017 году. Темпы роста в прошлом году были минимальными с 1990 года и совпали с прогнозом. Рост ВВП Китая в I, II, III и IV кварталах прошлого года составил 6,8; 6,7; 6,5 и 6,4% соответственно.

Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфлик-та с США. В декабре наблюдались признаки стабилизации, указавшие на то, что усилия правительства по поддержке экономики начинают давать эффект.

В 2018 году ВВП Китая впервые превысил отметку в 90 трлн юаней, что на 6,6% больше по срав-нению с 2017 годом. Объем инвестиций в основные фонды в Китае вырос на 5,9% в годовом вы-ражении, что на 0,5 процентного пункта выше показателя, зарегистрированного по итогам пер-вых трех кварталов прошлого года.

Объем розничной торговли потребительскими товарами увеличился на 9% в годовом исчис-лении. Общий объем экспорта и импорта товаров страны вырос на 9,7% по сравнению с пре-дыдущим годом. В 2018 году в Китае наблюдалась благоприятная тенденция в зернопроизвод-стве и животноводстве. Объем промышленного производства вырос на 6,2%.

Доля импорта из ЕС в КНР Доля экспорта из ЕС в КНР

Соотношение импорта в ЕС из КНР и экспорта из ЕС в КНР во взаимной торговле ЕС и КНР

Экономика КНР

100%90% 80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2014

2015

2016

2017

2018

По итогам 2018 года индекс производства сектора услуг Китая повысился на 7,7% по сравнению с 2017 годом.

По итогам 2018 года объем морских перевозок по маршруту Китай — Европа — Китай соста-вил 23,8 млн ДФЭ (+3% к 2017 году), из них 15,9 млн ДФЭ пришлось на морские перевозки в со-общении Китай — Европа — Китай.

В 1-м полугодии 2018 года осуществлялись поставки новых контейнеровозов, что привело к уве-личению предложения на рынке и замедлило рост спроса на контейнерные перевозки. Пик по-ставок новых контейнеровозов пришелся на ll квартал 2018 года.

На текущий момент рост вместимости глобального контейнерного флота оценивается в 5–6%, что обещает усиление дисбаланса спроса и предложения на рынке морских перевозок. Ситуа-цию усугубляет маркетинговая стратегия, применявшаяся в 1-м полугодии 2018 года рядом пе-ревозчиков, которые добиваются увеличения доли рынка (Maersk и другие).

Уровень фрахта морских перевозок Китай — Европа — Китай значительно вырос в 2018 году. Текущая разница между уровнем ставок АО «ОТЛК ЕРА» и морским фрахтом не превышает 1 000 долларов США за один 40-футовый контейнер.

Источник: Государственное статистическое бюро КНР

Рынок морских контейнерных перевозок

Поквартальная динамика ВВП Китая, 2016–2018

2016 I кв

2016 II кв

2016 III кв

2016 IV кв

2017 I кв

2017 II кв

2017 III кв

2017 IV кв

2018 I кв

2018 II кв

2018 III кв

2018 IV кв

7.2%

7.0%

6.8%

6.6%

6.4%

6.2%

4000

3000

2000

1000

0

6.7 6.7 6.7

6.8 6.8 6.8

6.7

6.9 6.9

6.7

6.5

6.4

2015 2016 2017 2018 2019 (прогноз)

UTLC ERA rate World container index (Drewry)

Терминал — терминал в пределах 1520 Порт — порт

Источник: Eurostat

9 10

Годовой отчет 2018 Положение АО «ОТЛК ЕРА» в отрасли | 2

Стоимость транспортируемого груза является источником косвенных расходов, лежащих на грузоотправителях, связанных с необходимостью финансировать оборотный капитал в разме-ре стоимости товаров в пути. Чем выше конечная цена товара, тем выше расходы на финанси-рование оборотного капитала.

Так, для груза в контейнере стоимостью 300 тыс. долларов США при стоимости заемных средств 7% расходы на оборотный капитал для морской доставки составляют 2 589 долларов США в перерасчете на 1 СФЭ, в результате чего эффективная стоимость доставки морем со-ставляет 4 489 долларов США против эффективной ставки 3 951 долларов США за доставку же-лезной дорогой по маршруту АО «ОТЛК ЕРА». В результате этого итоговая экономия для грузов-ладельца составляет порядка 538 долларов США за 1 СФЭ.

В течение 2018 года наблюдалась аналогичная динамика китайского индекса морского фрахта Shanghai Containerized Freight Index ($/TEU).

Shanghai Containerized Freight Index ($/TEU)

1050

1000

950

850

800

750

700

650

600

2017 2018

Во втором полугодии 2018 года был отмечен резкий рост цен на топливо, что привело к убыт-кам морских перевозчиков в 3 и 4 квартале 2018 года. Учитывая что в 2020 году вступят в дей-ствие новые требования Китая по качеству топлива, эта мера вызывает озабоченность относи-тельно дальнейшей динамики ставок морского фрахта.

Несмотря на преобладание сегмента морского транспорта на рынке контейнерных пере возок в сообщении Китай — Европа — Китай, прямая конкуренция АО «ОТЛК ЕРА» с операторами мор-ских перевозок не осуществляется. Существует конкуренция между способами транспорти-ровки грузов, прежде всего между морским или железнодорожным.

По результатам 2018 года общий объем железнодорожных транзитных контейнерных перевозок (c учетом перевозок в сообщении с Белоруссией) в сообщении Китай — Европа — Китай увеличился на 35% по отношению к 2017 году и составил 370 тыс. ДФЭ. (Источник: данные ГВЦ ОАО «РЖД»)

По итогам 2018 года по маршруту перевозок сервиса ОТЛК через пограничные переходы Достык и Алтынколь перевезено 280,5 тыс. ДФЭ (+60% к 2017 году). Доля коридора по итогам 2018 года составила 76%*.

При этом доля маршрута перевозок АО «ОТЛК ЕРА» в 2018 выросла на 12 п. п. к 2017 году.

Динамика железнодорожных контейнерных перевозок в сообщении Китай — Европа — Китай (по данным ГВЦ по конкурентным коридорам), 2017/2018 гг.

Китай — Европа — Китай Китай — Европа Европа — Китай

370 019 ДФЭ 218 724 ДФЭ 151 295 ДФЭОбщийобъем

76% 72% 80%

Общийобъем

Общийобъем+35% +23% +55%

* С учетом перевозок в сообщении Китай — Белоруссия — Китай

Показатель Ед. изм. Deep Sea Rail Разница в стоимости

Комментарий

Стоимость груза в контейнере USD 300 000 300 000 Переменная составляющая (должны

быть равны для оценки)

Время транзита Дни 45 20 Переменная составляющая

Стоимость заемных стредств % 7,0 7,0

Переменная составляющая (теоретически могут различаться для

разного времени транзита)Стоимость финансирования за время транзита

USD 2 589 1 151 1 438 Оценка эффекта за весь период рейса

Стоимость финансирования в день USD 58 58 —

Оценка эффекта за 1 день рейса (не будет различаться при равных ставках

финансирования)

Стоимость доставки USD 1 900 2 800 900 2 800

Итого 4 489 3 951 538

Доля ОТЛК ЕРА

Доля коридора в 2017 г. 64%*

Доля коридора в 2018 г. 76%*

Изменения доли, п. п. +12


11 12


Рынок контейнерных перевозок в сообщении Китай — ЕС за 12 месяцев 2017/2018 года по данным ГВЦ ОАО «РЖД»

В рамках реализации китайской инициативы «Один пояс, один путь» дополнительным стиму-лом развития железнодорожных перевозок является программа субсидирования Правитель-ством КНР экспортных железнодорожных контейнерных перевозок.

Необходимость субсидирования КНР экспортных железнодорожных контейнерных перевозок обусловлена высокими операционными издержками, которые несут логистические компании. Механизм субсидирования был запущен на основании обращений логистических компаний в органы государственной власти на уровне провинций.

Субсидированию подлежат только трансконтинентальные железнодорожные контейнерные пе-ревозки (перевозки до портов не субсидируются) в направлении из КНР в Европу (перевозки из Европы в КНР не субсидируются). Субсидирование железнодорожных контейнерных пере-возок осуществляют в основном в провинции и города Центрального Китая (Чунцин, Сычуань, Хубэй, Хэнань), что обусловлено географическим фактором (удаленностью от портов и мень-шим расстоянием до Европы по суше в сравнении с морским маршрутом). Эти регионы КНР в настоящее время наиболее динамично развиваются и генерируют основные внешнеторговые контейнеропотоки с участием железнодорожного транспорта.

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), размер региональных субсидий варьирует-ся по провинциям от 1 500 до 7 000 долларов США на FEU. С учетом субсидирования тариф на транспортировку 1 FEU из КНР в Европу по железной дороге снижается до 5 000 долларов США, что позволяет «обнулить» провозную плату по китайской территории. В среднем размер субсидии на 1 FEU составляет всего 0,3–0,4% от стоимости перевозимого в контейнере груза.

По мнению руководства КНР, развитие контейнерных железнодорожных перевозок между КНР и ЕС в будущем должно базироваться на рыночных принципах, а практику субсидирования перевозок необходимо постепенно устранять. Отмена практики субсидирования экспортных контейнерных железнодорожных перевозок предположительно произойдет в 2020–2021 годах. Вместе с тем в настоящее время сохраняется неопределенность в дальнейших перспективах государственного субсидирования КНР экспортных контейнерных железнодорожных перевозок. Прекращение субсидирования может негативно сказаться на динамике спроса на железнодо-рожные контейнерные перевозки из КНР в Европу.

176

280 +60%

Сервис ОТЛК ЕРА, тыс. ДФЭ

2017 2018

Важным достижением в 2018 году стало начало работы в коридоре через пограничные станции Калининградской области. С учетом существующих инфраструктурных ограничений на стыках с железными дорогами ЕС одним из важнейших направлений развития транзитных сервисов является также реализация проекта мультимодальных контейнерных перевозок через порты Калининградской области.

*по данным «ОТЛК ЕРА»

Евразийский железнодорожный транзит демонстрирует высокую динамику роста, по-прежнему наиболее динамичным является коридор через территорию Казахстана, доля которого по итогам 2018 года составила 76%.


13 14


3. Приоритетные направления деятельности

Миссией АО «ОТЛК ЕРА» является создание линейного контейнерного сервиса мирового уровня качества на железнодорожной инфраструктуре стран ЕАЭС в коридоре Китай — Европа — Китай.

Ключевыми стратегическими приоритетами АО «ОТЛК ЕРА» до 2025 года будут являться:

Проект стратегии АО «ОТЛК ЕРА» построен на двух сценариях:

повышение объемов перевозок на базо-вых и дополнительных маршрутах до 1 млн ДФЭ к 2025 году;

повышение качества сервиса для эффек-тивной конкуренции с маршрутами гло-бальных морских перевозчиков и авиапе-ревозчиков;

оптимизация процедур транзитного тамо-женного оформления перевозок;

дальнейшее продвижение индекса 1520 (ERAI), «цифровизация» документооборо-та и сопутствующих бизнес-процессов;

Прогноз грузооборота составлен исходя из бюджетных данных на 2019–2023 годы, планируется приобретение собственного подвижного состава до 30% потребного парка.

Прогноз грузооборота составлен исходя из объема перевозок в базовом 2019 году в размере 450 тыс. ДФЭ, планируется приобретение собственного подвижного состава до 50% потребного парка.

стратегическое лидерство по сопутствую-щим производственным издержкам;

преимущество базового маршрута АО «ОТЛК ЕРА» над маршрутами «deep sea» по показателю скорости доставки груза за счет технологического взаимодействия железнодорожных администраций про-странства колеи 1520 мм, оптимизации работы с приграничными терминалами и операторами фитинговых платформ, раз-вития взаимодействия с перевозчиками и операторами пространства колеи 1435 мм.

1 МЛН 2 МЛН

Базовыйсценарий:

Опережающийсценарий:

ДФЭ к концу 2025 г.ДФЭ к концу 2025 г.

Приоритетные направления | 3

15 16


15

Динамика объемов перевозок АО «ОТЛК ЕРА»(сервис ОТЛК) (тыс. ДФЭ)

Проект реализации Стратегии АО «ОТЛК ЕРА»

Базовый Опережающий

Ключевыми предпосылками прогнозирования являются растущий уровень контейнеризации грузовых перевозок и продолжающаяся активная поддержка железнодорожных экспортных перевозок в Китае, выраженная в субсидировании перевозок местными властями.

‘18 Операционная модель «без активов» была утверждена для запуска опера-ционных процессов Общества с минимальными инвестициями в период действия субсидий на перевозку железнодорожным транспортом в Китае.

‘19–20

‘20–25Переход к операционной модели «с активами», целью которой является дальнейшее уве-личение объема контейнерных перевозок, вход в новые сегменты перевозок контейнеров. В этот период в рамках указанной операционной модели будут решаться задачи по увеличе-нию количества сервисов, формированию парка вагонов повышенной вместимости, а также по снижению себестоимости для достижения конкурентного преимущества по сравнению с глобальными морскими перевозчиками.

Модель АО «ОТЛК ЕРА» получит новое развитие за счет органического роста и принятия акцио-нерами решений в отношении необходимости развития/расширения собственной базы активов. В качестве возможного целевого параметра предлагается вход в новые сегменты перевозок кон-тейнеров в иных, помимо транзитного, видах сообщения (экспорт/импорт). В рамках указан-ной перспективной модели продолжат решаться задачи сохранения лидерства по издержкам, а также повышения качества оказываемых услуг. На данном этапе будет реализована выбранная модель и ее кооперация с транспортно-логистическими центрами (далее — ТЛЦ), находящимися на маршрутах АО «ОТЛК ЕРА». Также в данный период возможно рассмотреть перспективы при-обретения собственного парка контейнерного оборудования (45-футовые контейнеры, специа-лизированные контейнеры swap body).

Реализованы ключевые преимущества модели «Управление контейнерными сервисами» — asset light на данном этапе развития проекта:

высокий уровень интеграционных процес-сов в части технологического и информа-ционного взаимодействия;

оптимизация производственных затрат (вагонная составляющая) без обязатель-ной привязки к собственным производ-ственным активам;

повышение лояльности евразийских экспедиторов / грузовладельцев к желез-нодорожному транзитному маршруту от повышения уровня открытости и доступ-ности сервисов;

обеспечение заданных объемных и техно-логических ключевых показателей эффек-тивности проекта (объемы перевозок, ско-рость, ритмичность, регулярность и т. п.);

оптимизация производственных затрат по договорам с грузовыми и таможенными агентами для обеспечения конкурентных преимуществ и лидерства по издержкам.

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2025

пла

н

2024

пла

н

2023

пла

н

2022

пла

н

2021

пла

н

2020

пла

н

2019

пла

н

2018

фак

т

2017

фак

т

2016

фак

т

2015

фак

т

2 000

1 557

1 297

1 020

780592

450

1 033861717

59849841534628017610148


17 18


В рамках реализации стратегии планируется провести следующие мероприятия

1

2

Преимущества данной технологии

Мероприятия технологического характера, предусматривающие согласование с ОАО «РЖД», АО «НК «КТЖ» и Государственным объединением «Белорусская железная дорога» повышен-ной скорости транзитных перевозок, позволяющей существенно оптимизировать транзитное время доставки контейнеров по инфраструктуре колеи 1520 мм.

В условиях увеличивающегося спроса на перевозки в сообще-нии Китай — Европа — Китай в целях оптимизации перевозоч-ного процесса, снижения себестоимости и повышения эффек-тивности использования пропускной способности транзитного

маршрута по железным дорогам Казахстана, России и Белоруссии АО «ОТЛК ЕРА» совместно с ОАО «РЖД», АО «НК «КТЖ» и Государственным объединением «Белорусская железная дорога» начало реализовывать новую технологию отправки длинносоставных контейнерных поездов UTLC XL train (eXtra Long train).

На железных дорогах государств — членов Евросоюза рынок перевозчиков фрагментирован, железнодорожные контейнерные перевозки осуществляются разными операторами регуляр-ных контейнерных блок-поездов, имеющих, как правило, сетевую модель курсирования между «сухими» и морскими портами (транспортными терминалами), расположенными в различных регионах Европы. Установление партнерских отношений с ключевыми перевозочными компа-ниями ЕС позволит формировать и предлагать рынку совместные транспортные продукты, ко-ординировать технологические вопросы (расписание, нитки графика, подходы к терминалам, информационное взаимодействие), а также проводить последовательную конкурентоспособ-ную ценовую политику.

оптимизация графика движения поездов

оптимизация локомотивной тяги

увеличение объема перевозимых одним поездом грузов

снижение нагрузки на инфраструктуру

увеличение пропускной способности

улучшение балансировки платформ

Стратегическая цель — доведение данного технологического показателя до 1500 км/сут к 2025 году.

4

3

5

В качестве целевой операционной модели АО «ОТЛК ЕРА» предлагается модель сетевого вертикально интегрированного железнодорожного контейнерного оператора, действующего в следующих сегментах рынка:

Развитие ТЛЦ для консолидации грузопотоков, следующих транзитом через террито-рии Белоруссии, Казахстана и России. В связи с плановой работой АО «НК «КТЖ» по пе-реключению транзитного контейнеропотока с Достыка на Алтынколь (ТЛЦ «Хор-гос восточные ворота») представляется перспективным участие АО «ОТЛК ЕРА» в развитии данного терминала для последующих совместных действий с АО «НК «КТЖ» при взаимодействии с Китайскими железными дорогами по увеличению транзитного грузопотока КНР — ЕС. Также важным направлением развития ТЛЦ с учетом существующих барьеров и инфраструктурных ограничений на стыках с же-лезными дорогами ЕС является реализация проекта мультимодальных контейнерных перевозок из Китая через порты Калининградской области. Совместные усилия же-лезнодорожных перевозчиков, портов Калининград и Балтийск, судоходных линей-ных компаний, АО «ОТЛК ЕРА» как оператора контейнерных поездов по колее 1520 мм позволят предложить клиентам новый транспортно-логистический продукт, конкурентоспособный по транзитному времени и стоимости.

Приобретение собственного подвижного состава 80-футовых фитинговых платформ с целью обеспечения растущих объемов перевозок в условиях дефицита парка и снижения се-бестоимости за счет уменьшения расходов на привлечение парка.

Мероприятия в сфере информационных технологий. Динамичное развитие рынка железнодо-рожных транзитных контейнерных перевозок через территорию России, Казахстана, Беларуси характеризуется стремительным ростом числа его участников, в частности грузоотправителей и грузополучателей, транспортно-экспедиторских компаний, которые нуждаются в регулярном доступе к актуальной информации о рынке. Длительный устойчивый рост рынка невозможен без повышения степени его прозрачности и открытости. АО «ОТЛК ЕРА» приступило к реше-нию данной стратегической задачи путем разработки в 2018 году индекса транзитных желез-нодорожных контейнерных перевозок на пространстве 1520 (ERAI).

Расширение границ сервисов АО «ОТЛК ЕРА» путем установления партнерских отношений за пределами колеи 1520 мм

предоставление фитинговых платформ и контейнерного оборудования;

терминальная переработка контейнеров, включая перегруз кон-тейнеров на ключевых погранпереходах (ТЛЦ);

услуги экспедирования (включая создание на базе АО «ОТЛК ЕРА» электронной торговой площадки по транзит-ным перевозкам).


19 20


2019

В течение указанного периода Советом директоров рассмотрено 67 вопросов повестки дня. В указанный период были одобрены 3 сделки с заинтересо-ванностью.

4. Отчет Совета директоров

4.1 Вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году

Внутренние документы (21)

Стратегия (10)

Контроль и отчетность (7)

Назначения и вознаграждения (8)

Корпоративное управление (16)

Социальная ответственность (1)

Одобрение сделок (5)

С даты регистрации Общества по 31 декабря 2018 года состоялось 9 заседаний Совета дирек-торов АО «ОТЛК ЕРА»: 7 заседаний в форме совместного присутствия, 2 заседания в форме заочного голосования.

о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «ОТЛК ЕРА» в 2018 году осуществляло работу по оперированию и развитию контейнерного транзита на территории Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.

Динамика объема сервиса ОТЛК, ДФЭ

4.2 Результаты по основным направлениям деятельности Общества в 2018 году

+60%300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000 2017

2018

175 750

280 499

Отчет Совета директоров | 4

21 22


21

Количество регулярных маршрутов в сервисах АО «ОТЛК ЕРА» в 2018 году достигло 57 (+6 новых маршрутов по сравнению с 2017 годом). Транзитные сервисы «ОТЛК ЕРА» связаны с более чем 20 терминалами в странах ЕС.

Значительный рост объемов сервиса ОТЛК по направлению из Европы в Китай в 2018 году (+91% к 2017 году) обусловлен активным расширением географии сервисов в европейской части железнодорожного маршрута (открыты новые терминалы в городах Германии, Бельгии, Италии, Финляндии, Белоруссии). По направлению из Китая в Европу динамика роста объемов перевозок по итогам 2018 года составила +42%.

Благодаря оптимизационным мероприятиям менеджмента по улучшению баланса перевозок в 2018 году удалось сократить дисбаланс грузопотоков на маршрутах Европа — Китай (U East) и Китай — Европа (U West). Это позволило снизить издержки Общества по итогам 2018 года и увеличить уровень инфраструктурных выплат акционерам.

Объем экспедирования контейнерных грузов сервиса ОТЛК за 12 месяцев 2018 года составил 280 499 ДФЭ, рост к 2017 году — 60%. При этом 41 428 ДФЭ приходятся на долю АО «ОТЛК» и 239 071 ДФЭ на долю АО «ОТЛК ЕРА».2018

январь 63%февраль 49%

март 85%апрель 68%

май 56%июнь 66%июль 70%

август 70%

сентябрь 84%октябрь 86%ноябрь 86%

декабрь

Баланс перевозок East/West 77% балансировкаДФЭ

114%

рост объемов сервиса по направлению из Европы в Китай в 2018 году

+91% к 2017 году

18 53016 287

14 05716 886

13 21315 203

13 15715 696

12 02717 072

11 20315 972

8 96613 596

7 03512 482

7 25310 684

5 6386 630

4 3988 624

5 9769 464

U East U West

2017 год

Появились в 2018 году


23 24


В связи с увеличением объемов перевозок грузов контейнерными поездами в направлении Китай — Европа — Китай АО «ОТЛК ЕРА» в марте 2018 года был открыт новый маршрут следования контейнерных поездов через погранпереход Семянувка/Свислочь со станции Лодзь в направ-лении китайского города Чэнду. С апреля 2018 года новый маршрут используется на регуляр-ной основе.

За 2018 год по маршруту Китай — Калининград — Европа объем перевезенных контейнеров составил 7 238 ДФЭ, или 89 контейнерных поездов.

С учетом существующих инфраструктурных ограничений на железных дорогах ЕС одним из направлений развития транзитных сервисов является реализация проекта мультимодальных контейнерных перевозок через порты Калининградской области. В феврале 2018 года состо-ялось подписание ряда меморандумов о стратегическом сотрудничестве между Обществом и Калининградской железной дорогой — филиалом ОАО «РЖД», с ОАО «Калининградский мор-ской торговый порт», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и Федеральным государствен-ным предприятием «Росморпорт».

АО «ОТЛК ЕРА» планирует и дальше принимать участие в развитии транзитного потенциала Калининградской области, в том числе продолжая работу над проектом мультимодальных перевозок с использованием железнодорожного и морского сообщения. Мультимодальный маршрут через порты Калининградской области создает альтернативные возможности перевозок и позволяет выстраивать новые регулярные маршруты транзита в сообщении Китай — Европа — Китай конкурентоспособные по времени и стоимости.

В августе 2018 года был запущен новый сервис по организации контейнерных поездов с экспортно-импортной продукцией из Беларуси в Китай (г. Чэнду) и обратно. В октябре 2018 года совместно с экспедиторской компанией — Госу-дарственным предприятием «БТЛЦ» запущен проект отправок контейнерных поездов из Республики Беларусь (ст. Луполово) в Китай (г. Чунцин).

В рамках совершенствования технологии контейнерных перевозок реализуется проект «XL Train»: в 2018 году было организовано 609 длинносоставных поездов, включавших до 100 условных вагонов. Данная технология позволяет повысить эффективность использования про-пускной способности инфраструктуры и сократить издержки при организации перевозок.

За ноябрь и декабрь 2018 года в рамках проекта развития мультимо-дальных перевозок через порты Калининградской области в направ-лении Европа — Китай было отправлено 3 756 ДФЭ, или 31 контейнер-ный поезд.

В рамках проекта отправок по маршруту Беларусь — Китай — Беларусь за 2018 год перевезено 2 668 ДФЭ.

Основные грузообразующие провинции Китая в 2018 году: Чунцин, Сычуань (Чэнду), Хэнань (Чжэнчжоу), Шэньси (Сиань), Чжэцзян (Иву), Хубэй (Ухань, Сианинг).

География грузоперевозок U West/U East за 2018 годГрузопотоки U West по провинциям и городам отправления КНР, ДФЭ

Грузопотоки U East по провинциям и городам отправления КНР, ДФЭ

Груженые

Порожние


25 26


Маршрутная скорость и формирование поездов

В 2018 году маршрутная скорость проследования транзитных поездов по колее 1520 составила 946 км/сут. Ограничением в достижении более высоких результатов послужили задержки, свя-занные с возникновением шквалистых ветров на территории Казахстана. Общее время хода по итогу 2018 года составило 6,18 суток. В разрезе железнодорожных администраций данный по-казатель распределился следующим образом: по АО «НК «КТЖ» — 3,15 суток, по ОАО «РЖД» — 2,40 суток и по Государственному объединению «Белорусская железная дорога» — 0,66 суток. В то же время благодаря совместным усилиям менеджмента АО «ОТЛК ЕРА» и ОАО «РЖД» в декабре 2018 года маршрутная скорость по территории ОАО «РЖД» выросла выше уровня 1100 км/сут за счет оптимизации времени стоянок и увеличения плеч обслуживания на гаран-тийных участках, что в общем итоге привело к сокращению транзитного времени проследова-ния трех железных дорог ОАО «РЖД» до 2 суток.

В 2018 году среднесуточное количество поездов в пути возросло до 8 единиц, при этом в пиковый сезон достигало значения 12–15 поездов в сутки. Рост средней загрузки поезда до средне-годового значения 118 ДФЭ можно рассматривать как технологический фактор оптимизации расходов и привлечения большего объема грузов.

Распределение грузопотоков по направлениям

В 2018 году продолжился уверенный рост объемов перевозок грузов в обоих направлениях Европа — Китай (U East) и Китай — Европа (U West). Так, объем контейнерных грузоперевозок из Китая в ЕС в 2018 г. возрос на 42% по сравнению с 2017 годом, при этом объем контейнерных грузоперевозок из ЕС в Китай в 2018 году возрос почти в 2 раза по сравнению с 2017 годом, что значительно увеличило балансировку обратного грузопотока.

4.3 Ключевые финансовые показатели

Основными источниками, формирующими денежные доходные поступления АО «ОТЛК ЕРА» в отчетный период, выступали доходы от оказания транспортно-экспедиционных услуг.

Фактические объемы перевозок с детализацией по клиентам, ДФЭ

В 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» продолжало наращивать объемы по клиентам, привлеченным в 2017 году, а также расширяло клиентскую базу. Крупнейшими клиентами по итогам 2018 года оставались АО «KTZ Express» и АО «РЖД Логистика» с долей в общем объеме 67 и 16% соответственно.

2018

2017

Балансировка 77%

Балансировка 57%

121 903158 596

111 754

U East U West

+90%+42%63 996

Фактические данные 12 месяцев 2018 года приведены с учетом итогов работы производ-ственного сегмента бизнеса в АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года и до момента реорганиза-ции, а также с учетом работы АО «ОТЛК» после завершения реорганизации (с 02 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года) в части эффекта от операционной деятельности, отраженно-го на АО «ОТЛК».

Для целей аналитики основных показателей баланса АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года в качестве информации о предшествующих периодах приведены данные фактического раз-делительного баланса по результатам реорганизации от 02 апреля 2018 года.

В 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» (с учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации) добилось значительного роста финансовых показателей за счет существенного роста объема перевозок и проводимой менеджментом постоянной работы по улучшению баланса перевозок и оптимизации производственных расходов.

В таблице ниже приведена динамика основных финансовых показателей за 2017–2018 годы, млн руб.

КЛИЕНТ 2017 2018 Отк. % Доля в составе перевозок 2018 г.

АО «KTZ Express» 112 449 187 951 75 502 67% 67%

АО «РЖД Логистика» 50 917 46 096 –4 821 –9% 16%

БТЛЦ 9 964 22 276 12 312 124% 8%

YUXINOU 82 16 970 16 888 20 595% 6%

RTSB GmbH 0 4 452 4 452 2%

ДБ Карго Руссия 1 860 836 –1 024 –55% 0%

Прочие 478 1 918 1 440 301% 1%

ИТОГО 175 750 280 499 104 749 60%

Наименование показателя

За 2017 год

За 2018 годОтк. 2018–2017 годы %

Всего: в т. ч. АО «ОТЛК»

в т. ч. АО «ОТЛК ЕРА» ВГО*

Выручка 13 902 22 773 3 061 19 745 –34 8 871 64%

Себестоимость продаж –11 903 –18 497 –2 862 –15 668 33 –6 595 55%

Валовая прибыль 1 999 4 275 199 4 077 –1 2 277 114%

Рентабельность очищенной выручки

14% 19% 7% 21% - 4% 31%

Управленческие расходы –577 –783 –158 –627 1 –206 36%

Прибыль от продаж 1 421 3 492 42 3 451 0 2 071 146%

Рентабельность продаж 10% 15% 1% 17% - 5% 50%

Результат прочих доходов и расходов

–68 127 38 90 0 195 –287%

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 354 3 620 79 3 541 0 2 266 167%

Текущий налог на прибыль, движение отложенного налога

–271 –724 –7 –717 0 –453 167%

Чистая прибыль (убыток) 1 082 2 895 72 2 824 0 1 813 168%

Рентабельность чистой прибыли 8% 13% 2% 14% - 5% 63%

*Исключены внутригрупповые обороты по агентскому договору между АО «ОТЛК ЕРА» и АО «ОТЛК».


27 28


Себестоимость продаж (услуги соисполнителей) АО «ОТЛК ЕРА» по контрагентам за 12 месяцев 2018 года

Структура затрат на услуги соисполнителей, млн руб.Структура очищенных расходов АО «ОТЛК ЕРА» за 12 месяцев 2018 года, млн руб.

Очищенные расходы АО «ОТЛК ЕРА»* за 12 месяцев 2017–2018 года, млн руб.

Оплата услуг владельцев инфраструктуры в 2018 году в составе услуг соисполнителей (с уче-том операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации) составила 80% или 14 763 млн руб., в т. ч.:

ОАО «РЖД» — 5 878 млн руб., что на 2 640 млн руб. больше, чем в 2017 году;

АО «НК «КТЖ» — 6 906 млн руб., что на 2 370 млн руб. больше, чем в 2017 году;

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» — 1 978 млн руб., что на 827 млн руб. больше, чем в 2017 году.

По факту 2018 года суммарный объем инфраструктурных платежей (с учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации) вырос на 60% по отно-шению к факту 2017 года.

Очищенные расходы АО «ОТЛК ЕРА» (расходы, уменьшенные на стоимость услуг соисполните-лей) за 12 месяцев 2018 года (с учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации) сложились в объеме 783 млн руб., что на 36% выше уровня анало-гичного периода АО «ОТЛК» 2017 года.

По результатам работы АО «ОТЛК ЕРА» (с учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации) за 12 месяцев 2018 года валовая выручка от оказания транспортно-экспедиционных услуг составила 22 773 млн руб. без НДС (в том числе АО «ОТЛК ЕРА» 19 745 млн. руб.), что выше результатов АО «ОТЛК» за 12 месяцев 2017 года на 8 871 млн руб., или 64%. При этом рентабельность очищенной выручки по факту 12 месяцев 2018 года сложи-лась на уровне 18,8%, что выше результата 2017 года на 4,4 п. п.

Прирост выручки объясняется значительным увеличением объема перевозок (+60% к 2017 году).

Наибольший удельный вес (70%) в расходах за 12 месяцев 2018 года занимают расходы на пер-сонал.

32%

11%

12%

5% 3%

37%

Расходы на персонал (70%)

Офисные расходы (4%)

Командировочные расходы (4%)

Консультационные услуги (7%)

Комерческие расходы (8%)

Связь и ИТ (4%)

Прочие (3%)

Выручка АО «ОТЛК ЕРА»* за 2017–2018 годы, млн руб.

2017 2018

* С учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01.01.2018 до даты реорганизации.

13 902

3 0271,6 раза

22 773

19 745 АО «ОТЛК ЕРА»

АО «ОТЛК»

ОАО «РЖД»

АО «КТЖ – Грузовые перевозки»

Государственное объединение «Белорусская железная дорога»

АО «KTZ Express»

Государственное предприятие «БТЛЦ»

Прочие

НАИМЕНОВАНИЕ 2017 2018 Отк. %

Итого по акционеру ОАО «РЖД» 3 239 5 878 2 640 82%

ОАО «РЖД» 3 239 5 878 2 640 82%

Итого по акционеру АО «НК «КТЖ» 6 812 9 222 2 411 35%

АО «НК «КТЖ» 4 537 6 906 2 370 52%

АО «KTZ Express» 2 275 2 316 41 2%

Итого по акционеру ГО «БЖД» 1 469 2 518 1 049 71%

ГО «БЖД» 1 151 1 978 827 72%

Государственное предприятие «БТЛЦ» 318 540 222 70%

Прочие 384 879 495 129%

Итого 11 903 18 497 6 595 55%

Наименование показателя

Факт 2017 год

Факт 2018 годОтк. 2018–2017 годы %

Всего: в т. ч. АО «ОТЛК»

в т. ч. АО «ОТЛК ЕРА» ВГО*

Очищенные расходы 577,5 783 157,6 626,6 –1,2 205,5 35,59%

Расходы на персонал 412,3 547,9 120 427,9 0 135,5 32,87%

Офисные расходы 32,5 30,3 8,9 22,6 –1,2 –2,2 –6,64%

Командировочные расходы 29 33,7 5,1 28,6 0 4,7 16,22%

Консультационные услуги 16,8 55,5 5,7 49,9 0 38,7 3,3 раз

Связь и ИТ, в т. ч. производственные расходы

25 34,2 6,5 27,7 0 9,2 36,84%

Расходы, связанные с рекламой и продвижением бренда

44,04 59,8 7,4 52,4 0 15,74 36,00%

Прочие в т. ч. 17,86 21,6 4 17,5 0 3,74 20,94%

*С учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01 января 2018 года до даты реорганизации.


29 30


По итогам 12 месяцев 2018 года сложилось положительное сальдо прочих доходов и расходов в сумме 127,4 млн руб.

Формирование положительного сальдо прочих доходов и расходов по итогам 2018 года пре-жде всего связано:

с отражением неденежного дохода — положительной разницы от курсовых разниц в разме-ре 67,1 млн руб.;

получением дохода от процентов по депозитам в сумме 42,5 млн руб.

Сумма текущего налога на прибыль по итогам 2018 года составила 724 млн руб. (в том числе АО «ОТЛК ЕРА» в сумме 717 млн руб.).

Чистая прибыль согласно РСБУ АО «ОТЛК ЕРА» за период с 02 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года составила 2 824 млн руб.

EBITDA АО «ОТЛК ЕРА»* за 12 месяцев 2018 года, млн руб.

Чистая прибыль АО «ОТЛК ЕРА»* за 12 месяцев 2018 года, млн руб.

2017 20172018 20181 418

* С учетом операционной деятельности АО «ОТЛК».

* С учетом операционной деятельности АО «ОТЛК».

1 082

8872

3 468

3 5562 895

2 824

Привлечение и предоставление заемного финансирования, обеспечений

Во II квартале 2018 года АО «ОТЛК ЕРА» привлекло беспроцентный заём сроком на 5 лет, кре-дитором по договору займа является АО «ОТЛК Финансы».

Привлеченные средства направлены на пополнение оборотного капитала.

В отчетном периоде Общество не предоставляло займы третьим лицам, не выдавало обеспе-чений (в виде залога, поручительств, и т. п.) в счет исполнения обязательств третьим лицам, не получало обеспечения в счет исполнения обязательств третьих лиц.

Анализ структуры бухгалтерского баланса Общества

2 апреля 2018 года была осуществлена государственная регистрация трех выделенных из АО «ОТЛК» обществ: АО «ОТЛК ЕРА», АО «ОТЛК Логистика» и АО «ОТЛК Финансы». В ходе завер-шившейся реорганизации 02 апреля 2018 года активы и обязательства АО «ОТЛК» были разде-лены согласно утвержденным Принципам разделения имущества, прав и обязанностей (прото-кол ВОСА № 10 от 12 декабря 2017 года) (далее — Принципы разделения имущества АО «ОТЛК»).

Состав прочих доходов/расходов АО «ОТЛК ЕРА»* за 12 месяцев 2017–2018 года, млн руб.

Производительность труда

Фактическая производительность труда от очищенной выручки составила 51 252 тыс. руб. на 1 сотрудника списочного состава по итогам 12 месяцев 2018 года, что выше аналогичного показателя прошлого года на 21 644 тыс. руб. на 1 сотрудника, или 73%.

Производительность труда от объема перевозок в 2018 году составила 3 363 ДФЭ на 1 человека, что выше аналогичного показателя прошло-го года на 759 ДФЭ, или 29%

Прибыль от продаж АО «ОТЛК ЕРА» за 2018 год (с учетом операционной деятельности АО «ОТЛК») сложилась в объеме 3 492 млн руб., что в 2,5 раза выше уровня 2017 года.

Прибыль от продаж АО «ОТЛК ЕРА»* за 12 месяцев 2017–2018 года, млн руб.

АО «ОТЛК ЕРА»

АО «ОТЛК»

2017 20181 421

42

2,5 раза

3 492

3 451

2,7 раза 2,5 раза

Наименование статей Факт 2017

Факт 2018Отк. 2018–

2017 %Всего: в т. ч.

«ОТЛК»в т. ч.

«ОТЛК ЕРА»

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ –68,00 127,40 37,60 89,70 195,40 –287%

в том числе:

Проценты по депозитам 19,1 42,5 11,5 31 23,40 123%

Доходы/расходы от курсовых разниц –62,5 67,1 –7,7 74,7 129,60 –207%

Прочие –24,60 17,8 33,8 –16 42,40 –172%

* С учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» с 01.01.2018 до даты реорганизации.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Ед. изм. 2017 2018Отклонение

Абс. %

Объем перевозки, ДФЭ ДФЭ 175 750 280 499 104 749 60%

Среднесписочная численность чел. 67,5 83,4 15,9 24%

Производительность труда от объема перевозки ДФЭ/чел. 2 603 3 363 759 29%

Производительность труда от выручки тыс. руб./чел. 205 924 272 999 67 075 33%

Производительность труда от очищенной выручки тыс. руб./чел. 29 608 51 252 21 644 73%


31 32


Структура активов АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

Дебиторская задолженность АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

Авансы выданные на 31 декабря 2018 года, млн руб.

Дебиторская задолженность по крупнейшим покупателям и заказчикам, млн руб.

У Общества отсутствуют права требования дебиторской задолженности, заложенные в каче-стве обеспечения по кредитным договорам.

Общее значение дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2018 года состави-ло 2 216 млн руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков сложилась на уровне 387 млн руб. Дебиторская задолженность по авансам выданным сложилась на уровне 1 778 млн руб.

Возникновение дебиторской задолженности по авансам выданным связано с внесением аван-совых платежей в адрес железных дорог Казахстана в сумме 812 млн руб., России в сумме 673 млн руб. и Республики Беларусь в сумме 180 млн руб. для обеспечения перевозочной деятель-ности и минимизации рисков остановок поездов в период новогодних праздников. Суммарный объем авансовых платежей на инфраструктуру составил 1 666 млн руб., что составляет 93% от общей суммы выданных авансов на конец 2018 года.

Совокупная стоимость внеоборотных активов АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года состави-ла 641 млн руб., что составляет 14% от совокупных активов, в том числе прочие внеоборотные активы в сумме 569 млн руб. или 12% от совокупных активов, сформированные за счет аванса в сумме 555 млн руб., выданного ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» в счет поставки 200 единиц 80-футовых фитинговых платформ.

Оборотные активы АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года составили 4 016 млн руб. или 86% в совокупных активах Общества.

Наибольший вес в оборотных активах занимают дебиторская задолженность в сумме 2 216 млн руб., или 48% в составе активов, а также денежные средства и денежные эквиваленты в сумме 1 502 млн руб., или 32% в составе активов.

Ниже в таблице приведены активы, пришедшиеся на долю АО «ОТЛК ЕРА» согласно Принципам разделения имущества АО «ОТЛК», млн руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

АКТИВ

на 02 апреля 2018 года

на 31 декабря 2018 года

Доля в составе раздела, %



I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 2 42 1% 1%

Основные средства 5 6 3% 0%

Финансовые вложения 0 0 0% 0%

Отложенные налоговые активы 12 24 6% 1%

Прочие внеоборотные активы 7 569 4% 12%

Итого по разделу I 26 641 13% 14%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 0 2 0% 0%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 98 0% 2%

Дебиторская задолженность 113 2 216 58% 48%

Денежные средства и денежные эквиваленты 0 1 502 0% 32%

Прочие оборотные активы 57 198 29% 4%

Итого по разделу II 171 4 016 87% 86%

БАЛАНС 197 4 657 100% 100%

НАИМЕНОВАНИЕ на 02 апреля 2018 года


Изменение на 31 декабря 2018 года

абс. %

Дебиторская задолженность, всего 113,3 2 215,6 2 102,3 1856,0%в том числе:Покупатели и заказчики 13,4 387,4 374,0 2785,6%Авансы выданные (операционная деятельность) 0,0 1 777,8 1 777,8 -

Прочие 99,8 50,4 –49,5 –49,6%

По налогам и сборам 0,0 0,2 0,2 -Персонал 0,0 0,0 0,0 -Прочие дебиторы 99,8 50,2 –49,7 –49,8%

КОНТРАГЕНТ Итого

КТЖ — Грузовые перевозки АО 812,2РЖД ОАО 673,4Белорусская железная дорога 180,2KTZ Express АО 72,1Летувос гяляжинкяляй АО 14,9БЕЛИНТЕРТРАНС — ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЖД 11,9

Прочие 13,1ИТОГО 1 777,8

КОНТРАГЕНТ Итого

KTZ Express АО 287,6

РЖД ЛОГИСТИКА (РЖДЛ) ОАО 96,5

Transinserve Ltd 1,8

БЕЛИНТЕРТРАНС-ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЖД 1,4

Прочие 0,2

ИТОГО 387,4

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

АКТИВ

На 01 апреля 2018 г.

АО «ОТЛК ЕРА» АО «ОТЛК» АО «ОТЛК

Логистика»АО «ОТЛК Финансы»


Нематериальные активы 1,59 1,59 0 0 0Основные средства 5,43 5,43 0 0 0Финансовые вложения 38 136,64 0 33 590,64 4 546,00 0Отложенные налоговые активы 13,16 12,04 1,12 0 0

Прочие внеоборотные активы 7,2 7,1 0,1 0 0

Итого по разделу I 38 164,02 26,17 33 591,85 4 546,00 0


Запасы 0,32 0,32 0 0 0Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

45,12 0,01 45,12 0 0

Дебиторская задолженность

1 495,37 15,14 1 480,22 0 0

Денежные средства и денежные эквиваленты

3 750,55 98,13 0 0 3 652,42

Прочие оборотные активы 57,97 57,03 0,94 0 0

Итого по разделу II 5 349,33 170,63 1 526,28 0 0

БАЛАНС 43 513,35 196,8 35 118,13 4 546,00 3 652,42


33 34


Депозиты АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

Структура пассивов АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

У Общества отсутствуют денежные средства и их эквиваленты, недоступные для использова-ния, и аккредитивы, открытые в пользу Общества.

Прочие оборотные активы в сумме 198 млн руб. включают в себя приобретенные неисключи-тельные права и лицензии, а также расходы будущих периодов (РБП) по незавершенным рейсам.

Кредиторская задолженность АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года составила 916 млн руб., из них задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 196 млн руб.

В течение отчетного периода Общество не имело просроченных обязательств по налогам и сборам.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Общество не участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для Общества, не создавался.

В структуре пассивов Общества его капитал и резервы, формирующие стоимость чистых активов в размере 2 781 млн руб., составляют 60%.

Кредитный портфель на 31 декабря 2018 года составил 795 млн руб. и сформирован из 5-лет-него беспроцентного займа, предоставленного АО «ОТЛК Финансы». Часть займа в размере 159 млн руб. планируется к погашению во II квартале 2019 года и формирует краткосрочные обязательства Общества.

Кредиторская задолженность АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года, млн руб.

№ П/П Контрагент Дата внесения

средствДата возвра-

та средств

Эквиваленты ДС

млн руб.

млн usd

млн eur

млн kzt

итого, млн руб.

1 ПАО «Банк ВТБ» 28.12.2018 09.01.2019 915 - - - 915

2 ПАО «Банк ВТБ» 28.12.2018 09.01.2019 - 5 - - 314

ИТОГО 915 5 0 0 1 229


ПАССИВ






III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 98,1 98,1 49,9% 2,1%

Резервный капитал 4,9 0,0% 0,1%

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0,0 2 677,5 0,0% 57,5%

Итого по разделу III 98,1 2 780,5 49,9% 59,7%

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 0,0 636,0 0,0% 13,7%

Отложенные налоговые обязательства 0,2 0,9 0,1% 0,0%

Итого по разделу IV 0,2 636,9 0,1% 0,0%

НАИМЕНОВАНИЕ на 01 апреля 2018 года


Изменение на 31 декабря 2018 года

абс. %

Кредиторская задолженность, всего 38,3 915,7 877,4 2292%


Перед поставщиками и подрядчиками 28,4 196,1 167,7 590%

Авансы полученные (операционная деятельность) 9,4 358,6 349,2 3703%

По налогам и сборам 0,0 351,5 351,5 -

Перед персоналом 0,0 8,5 8,5 -

Прочие кредиторы 0,5 0,9 0,5 110%


ПАССИВ






V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 0,0 159,0 0,0% 3,4%

Кредиторская задолженность 38,3 915,7 19,5% 19,7%

Оценочные обязательства 60,2 148,7 30,6% 3,2%

Прочие обязательства 0,0 16,2 0,0% 0,3%

Итого по разделу V 98,5 1 239,6 50,0% 26,6%

БАЛАНС 196,8 4 657,0 100,0% 86,3%

НАИМЕНОВАНИЕСумма Уд. вес,

млн руб. %

Денежные средства и денежные эквиваленты, всего 1 502 100%


денежные средства в рублях на счетах в банках 43 3%

денежные средства в иностранных валютах на счетах в банках 230 15%

краткосрочные банковские депозиты в ПАО «Банк ВТБ» 1 229 82%


Депозитные счета в рублях 915 74%

Депозитные счета в валюте 314 21%


35 36


* В связи с тем что АО «ОТЛК ЕРА» зарегистрировано 02 апреля 2018 года, данный показатель оценивался c учетом операционной деятельности АО «ОТЛК» за 2017 год, а также с 01 января 2018 года до даты реорганизации.

АО «ОТЛК ЕРА» по результатам 2018 года имеет устойчивое финансовое состояние, характе-ризующееся высокой ликвидностью и финансовой независимостью, а также демонстрирует высокий уровень рентабельности.

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К8) по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 2,42. Подобное соотношение обусловлено внесением авансовых пла-тежей в адрес железных дорог Казахстана, России и Республики Беларусь для обеспечения перевозочной деятельности и минимизации рисков остановок поездов в период новогодних праздников.

Таким образом, Общество, исходя из его финансового состояния, на 31.12.18 года имеет рей-тинг А3, что говорит о его устойчивом финансовом состоянии.

Финансовый анализ

Анализ эффективности и финансовой устойчивости АО «ОТЛК ЕРА» на 31 декабря 2018 года

При анализе финансового состояния Общества оценивались показатели АО «ОТЛК ЕРА» с даты регистрации Общества и до конца 2018 года:

Расчет суммы баллов

Расчет рейтинга кредитоспособности Общества

Коэффициент Расчет 31 декабря 2018 года

K1коэффициент абсолютной ликвидности

[Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)] /

Краткосрочные обязательства = (стр. 12500 бухгалтерского баланса + стр. 12400 бухгалтерского баланса) / стр. 15000

бухгалтерского баланса

1,212

K2

коэффициент срочной

ликвидности

(Денежные средства и денежные эквиваленты + Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) + Дебиторская

задолженность, платежи по которой осуществляются в течение 12 месяцев после отчетной даты) / Краткосрочные обязательства = (стр. 12500 бухгалтерского баланса + стр. 12400 бухгалтерского

баланса + стр. 12320 бухгалтерского баланса) / стр. 15000 бухгалтерского баланса

3,00

K3 коэффициент текущей

ликвидности

(Оборотные активы — Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной

даты) / Краткосрочные обязательства = (стр. 12000 ф. 1 — стр. 12310 бухгалтерского баланса) / стр. 15000 бухгалтерского баланса

3,24

K4 коэффициент финансовой

независимости

Капитал и резервы / Валюта баланса = стр. 13000 бухгалтерского баланса / стр. 16000 бухгалтерского баланса 0,60

K5 рентабельность продаж (ROS)

(Валовая прибыль (убыток) / выручка) x 100% = стр. 21000 отчета о финансовых результатах/стр. 21100 отчета о финансовых

результатах x 100%.20,65%

K6 рентабельность собственного

капитала (ROE)

(Чистая прибыль (убыток) / Капитал и резервы) x 100% = стр. 24000 отчета о финансовых результатах / [(стр. 13000 бухгалтерского баланса отч. + стр. 13000 бухгалтерского

баланса баз.) x 0,5] x 100%

196,18%

K7рентабельность активов (RОА)

(Прибыль (убыток) от продаж / Валюта баланса) x 100% = стр. 22000 отчета о финансовых результатах / [(стр. 16000 бухгалтерского баланса отч. + стр. 16000 бухгалтерского

баланса баз.) x 0,5] x 100%

142,20%

K8 соотношение дебиторской

и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода /Кредиторская задолженность на конец отчетного периода = стр. 12300 бухгалтерского баланса отч. / стр. 15200 бухгалтерского

баланса отч.

2,42

K9 соотношение оборачиваемости

дебиторской и кредиторской задолженности

Оборачиваемость дебиторской задолженности / Оборачиваемость кредиторской задолженности 0,52

K10

соотношение роста прибыли

до вычета расходов по процентам,

уплаты налогов и амортизации к ро

сту выручки

(Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация) отч. / (Прибыль (убыток) до налогообложения + Проценты к уплате + Амортизация) баз. / (Выручка отчетного

периода/Выручка базового периода) = (стр. 23000 отчета о финансовых результатах отч. + стр. 23300 отчета о финансовых результатах отч. + стр. 56400 раздела "Затраты на производство"

ф. 5 отч.) / (стр. 23000 отчета о финансовых результатах баз. + стр. 23300 отчета о финансовых результатах баз. + стр. 56400 раздела

"Затраты на производство" ф. 5 приложения к бухгалтерскому балансу баз.) / (стр. 21100 отчета о финансовых

результатах отч. / стр. 21100 баз)

1,63*

К11рентабельность

инвестированного капитала (ROIC)

Чистая прибыль (убыток) / (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства) x 100% = стр. 24000 отчета о финансовых

результатах/ [(стр. 13000 бухгалтерского баланса отч. +стр. 14100 бухгалтерского баланса отч. + стр. 13000 бухгалтерского баланса

баз. + стр. 14100 бухгалтерского баланса отч.) x 0,5] x 100%

82,65%

КОЭФФИЦИЕНТ I группа II группа

III группа

IV ГРУППА баллы вес значение

Баллы 4 3 2 1 - - -

коэффициент абсолютной ликвидности (K1) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,25 1,0

коэффициент срочной ликвидности (K2) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,50 2,0

коэффициент текущей ликвидности (К3) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,50 2,0

коэффициент финансовой независимости (К4) 0,000 0,000 1,000 0,000 2 0,75 1,5

рентабельность продаж (К5) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,25 1,0

рентабельность собственного капитала (К6) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,50 2,0

рентабельность активов (К7) 1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,50 2,0

соотношение деб. и кред. задолженности (К8) 0,000 0,000 0,000 1,000 1 0,25 0,3

соотношение оборачиваемости деб. и кред. зад. (К9) 0,000 0,000 1,000 0,000 2 0,25 0,5

соотношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизации к

росту выручки (К10)

1,000 0,000 0,000 0,000 4 0,25 1,0

Итого сумма весов 4 13,25

ГРУППА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЩЕСТВА Рейтинг Критерий присвоения рейтинга

Рейтинг Общества по 1-му условию

общество с устойчивым финансовым состоянием

А1 15<R≤16 -

А2 14<R≤15 -

А3 13<R≤14 13,25

общество с удовлетворительным финансовым состоянием

В1 12<R≤13

В2 11<R≤12 -

В3 10<R≤11 -

общество с неудовлетворительным финансовым состоянием

С1 9<R≤10 -

С2 8<R≤9 -

С3 7<R≤8 -

общество с критическим финансовым состоянием D R≤7


37 38


4.4 Благотворительность и спонсорствоБлаготворительная деятельность АО «ОТЛК ЕРА» направлена на оказание помощи малоимущим гражданам, инвалидам, детским организациям и учреждениям, ветеранам-железнодорожникам и заслуженным работникам железнодорожного транспорта. Общество оказывает содействие восстановлению историко-архитектурных памятников, патриотическому воспитанию; развитию культуры, здравоохранения, образования, науки, спорта; пропаганде здорового образа жизни в Российской Федерации, Республике Казахстан и Республике Беларусь. Данный вид деятель-ности осуществляется в соответствии с утвержденной в Обществе Политикой спонсорской и благотворительной деятельности.

Принципы оказания благотворительной помощи:

обеспечение прозрачности, адресности и эффективности использования выделяемых средств;

контроль целевого использования средств по направлениям расходования;

переход от разовых пожертвований к политике комплексной социальной ответственности.

Направить обращение об оказании благотворительной помощи в АО «ОТЛК ЕРА» (как на общий электронный адрес, так и почтой) может любое физическое лицо или благотворительная орга-низация. При поступлении оно проверяется на соответствие Политике о спонсорской и благо-творительной деятельности, решение о размере помощи принимается с учетом финансовых возможностей АО «ОТЛК ЕРА» на момент получения обращения. Помощь может быть оказана в полном или частичном размере указанной в обращении суммы. При принятии положительного решения заключается соответствующий договор.

В 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» выделило на благотворительность 5 244 947,00 руб. Работники АО «ОТЛК ЕРА» также принимают участие в благотворительных акциях. Так, в декабре 2018 года было организовано поздравление 400 пациентов и 66 членов медицинского персонала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Научно- практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы», где каждому был вручен новогодний подарок. Подобные предновогодние поздравительные акции, организованные акционерами АО «ОТЛК ЕРА», были также проведены в Астане и Минске.

Оказание помощи детям

АО «ОТЛК ЕРА» работает с российским благотворительным фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», белорусским Государственным учреждением образования «Жданови-ческая специальная общеобразовательная школа-интернат» и казахстанским Общественным фондом «Общественный благотворительный фонд «Касиетти жол».

«Я больше не боюсь за здоровье и будущее своего ребенка»

Близнецы Степан и Матвей Лунины появились на свет 14 января 2018 года, когда им сразу был поставлен диагноз «патология формирования черепа (полисиностоз)». С рождения малыши наблюдались амбулаторно, в то время как родители пытались найти средства для проведения дорогостоящей операции сразу для двух сыновей. Решили обратиться в фонд лечения тяжелобольных детей «Линия жизни», менеджеры которого направили запрос в ОТЛК ЕРА. Операции по реконструктив-ной краниопластике и устранению поликраниосиностоза были прове-дены успешно, и уже в конце сентября 2018 года Степан и Матвей вер-нулись домой.

Направленных АО «ОТЛК ЕРА» средств хватило на оплату части лечения еще одного малыша — у Федора Оглуздина 05 марта 2018 года также с рождения была диагностирована патология формирования черепа (сагит- тальный синостоз). Уже в ноябре ребенок вернулся домой к родителям. «Кто-то может возразить, что нам просто повезло, что таких успешных историй единицы, что помощи ждать неоткуда и вера в доброту и мило-сердие окружающих — последнее, что нужно современ- ному человеку. Но я теперь точно знаю, что это не так! Спасибо!» — написала мама малыша в благодар-ственном письме.

Благотворительный фонд «Линия жизни» оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует высокотехно-логичные операции, приобретение медицинского оборудования и медицинские исследования.

С момента создания фонда «Линия жизни» помощь получили 10 435 детей.


39 40


Работа с ветеранами

АО «ОТЛК ЕРА» взаимодействует с унитарной некоммерческой организацией Благотворитель-ный фонд «Почет» (Россия), Общественным объединением «Казахстанский отраслевой про-фессиональный союз работников железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта» (Казахстан) и Организацией ветеранов Белорусской железной дороги Белорус-ского общественного объединения ветеранов (Белоруссия).

В рамках реализации проекта по работе с ветеранами в 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» направило средства на проведение в пансионате «Березовая роща» Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень» (6–12 октября 2018 года), участие в котором приняли неработающие пенсионеры и ветераны Казахстана, Белоруссии и Крыма. Также была оказана финансовая помощь Организации ветеранов Белорусской железной дороги, неработа-

ющим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта Казахстана, состоящим на учете в филиалах и дочерних организациях АО «НК «КТЖ», и приобретена оргтехника для нужд региональных советов ветеранов АО «НК «КТЖ» и др.

Работники АО «ОТЛК ЕРА» принимают активное участие в благотворительных акциях с участием ветеранов-железнодорожников. Так, например, в мае 2018 года был организован субботник на территории Центрального дома детей железнодорожников (ЦДДЖ) по адресу город Москва, улица Новая Басман-

ная, 14, с. 1, в ходе которого ветераны и неработающие пенсионеры вместе с коллективом Общества выполнили работы по облагораживанию территории. В рамках акции было посажено порядка 90 деревьев, сделаны цветники. Далее состоялась экскурсия по усадьбе, после которой воспитанники ЦДДЖ выступили с концертом для ветеранов.

В 2018 году на оказание помощи ветеранам железнодорожного транспорта России, Казахстана и Белоруссии Обществом направлено 990 тыс. руб.

Спонсорство

Спонсорской задачей АО «ОТЛК ЕРА» является поддержание положительного имиджа, повы-шение узнаваемости и продвижение бренда Общества в России, Казахстане и Белоруссии. Ключевым проектом Общества в этой области является основанный в 2017 году футбольный турнир UTLC Cup — Young Eurasian Stars, объединяющий футболистов возрастной категории U-14 ведущих клубов стран Европы и Азии.

В 2018 году в турнире UTLC Cup — Young Eurasian Stars приняли участие восемь команд из восьми национальных футбольных ассоциаций, входящих в состав УЕФА и АФК — юношеские команды московского «Локомотива», итальянской «Ромы», чешской «Спарты», немецкого «Гамбурга», белорусского БАТЭ, казхстанской «Астаны», китайского «Чжэцзян Гринтаун» и японской «Иоко-гамы Маринос». В течение пяти дней на «Сапсан Арене» было разыграно 20 матчей с участием 148 игроков, забито 69 голов. Финальный матч состоялся на «РЖД Арене», в ходе которого победителем стала чешская «Спарта».

В 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» направило средства на проведение в пансионате «Березовая роща» Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни «Серебряная осень»

В 2018 году АО «ОТЛК ЕРА» выделило на спонсорство 12 000 000 руб.


41 42


148,49 Гкал/м3

249 527,83 ₽

111 240,61 кВт ч.

605 035,04 ₽

5. Информация об объеме каждого из использованных АО «ОТЛК ЕРА» видов энергетических ресурсов

В натуральном выражении

Объем в денежном выражении, руб.

В натуральном выражении

Объем в денежном выражении, руб.

В соответствии с Энергетической стратегией России на пери-од до 2030 года и Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ (ред. от 27 декабря 2018 года) «Об энергосбере-жении и повышении энергетической эффективности и о внесе-нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО «ОТЛК ЕРА» ведет работы по энергосбереже-нию и повышению энергоэффективности.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

Объем использованных Обществом в 2018 году энергетических ресурсов

Использование ресурсов | 5

43 44

Годовой отчет 2018Годовой отчет 2018

43 44

Использование ресурсов | 5

Инвестиционные затраты АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК ЕРА» за 12 месяцев 2018 года без НДС.

598,6 млн ₽

6. Инвестиционная деятельность

Финансирование аванса за платформы в размере 555,2 млн руб. без НДС было осуществлено за счет собственных средств с дальнейшим планируемым рефинансированием данных затрат путем привлечения возвратного лизинга.

80-футовые фитинговые платформы в условиях значительного роста объема контейнерных пе-ревозок на рынке и растущего дефицита фитингового парка являются наиболее востребован-ным парком подвижного состава на маршруте АО «ОТЛК ЕРА».

Прочие инвестиционные затраты в размере 43,4 млн руб. без НДС были направлены на созда-ние нематериального актива: разработку Eurasian Rail Alliance Index (ERAI) — композитного индикатора стоимости транзитных контейнерных перевозок в Евразийском железнодорожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай — Европа — Китай.

В декабре 2018 года АО «ОТЛК ЕРА» заключило договор с ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» на приобретение 200 единиц 80-футовых фитинговых платформ со сроком поставки март — апрель 2019 года.

555,2 млн ₽ Аванс за платформы

Разработка Eurasian Rail Alliance Index

43,4 млн ₽

Инвестиционная деятельность | 6

45 46

Годовой отчет 2018 Инвестиционная деятельность | 6

46

7. Развитие Обществом сети связи и интернет-технологий

По развитию корпоративной информационной системы Общества:

По развитию и поддержанию ИТ-инфраструктуры:

Разработка портала индекса ERAI

• автоматизирован расчет стоимости оказанных услуг по всей территории перевозки;

• автоматизирован расчет и сверка стоимости привлече-ния парка подвижного состава по условиям собствен-ников;

• доработана система учета и слежения за контейнерны-ми поездами информационно-расчетной программы в части детализированного оперативного режима пре-доставления данных о местонахождении контейнеров на всем пространстве 1520;

• двтоматизирована функция предоставления данных слежения по контейнерам для клиентов и агентов, а так-же данных по подходам контейнерных поездов к межго-сударственным стыковым пунктам;

• реализована функция контроля следования контейнер-ных поездов в соответствии с графиком движения.

• выполнена доработка информационных систем для осу-ществления операционной деятельности по агентской схеме АО «ОТЛК» — АО «ОТЛК ЕРА» в период реорга-низации;

• на период реорганизации с апреля 2018 года была реализована работа двух полноценных баз данных АО «ОТЛК» и АО «ОТЛК ЕРА» по агентской схеме. Агент-ская схема использовалась до момента окончательно-го перевода всех перевозок на оплату с лицевых сче-тов АО «ОТЛК ЕРА»;

• разработана и введена в эксплуатацию система управ-ления закупками компании на базе платформы 1С Документооборот;

• заключен договор лицензирования программного обе-спечения для АО «ОТЛК ЕРА»;

• выполнены работы по повышению надежности и отка-зоустойчивости серверного оборудования компании, настроены серверные кластеры и виртуальные ресурсы;

• ведется сопровождение имеющихся систем и обору-дования.

В области развития технической и информационной инфраструктуры Обще-ства за отчетный период проделана работа по развитию существующих и реа-лизации новых информационных и телекоммуникационных технологий.

Работы велись по следующим направлениям

В связи с запуском проекта индекса транзитных железнодорожных перевозок ERAI (композит-ного индикатора стоимости транзитных контейнерных перевозок в евразийском железнодо-рожном коридоре по территории ЕАЭС в сообщении Китай — ЕС и ЕС — Китай) был разработан интернет-сайт, размещенный по адресу http://www.index1520.com с интерфейсом на русском, английском и китайском языках.

http://www.index1520.com

Личный кабинет клиента

Сайт содержит краткую информацию об индексе 1520 ERAI, значение индекса с параметрами (величина и процент изменения к предыдущему значению, годового изменения за 2, 3, 4 и 5 лет); интерактивный график по заведенным ежемесячным значениям основного индекса ERAI (ин-декс1520, индекс1520East, индекс1520West). На графике выведен также индекс World Container Index WCI. Разработан раздел «Пресса», где размещаются особо значимые публикации круп-ных СМИ об индексе 1520.

Реализована возможность автоматизированной публикации значений индекса на сайтах пар-тнеров.

Реализован доступ к личному кабинету через веб-сайт АО «ОТЛК ЕРА», на устройствах Android OS и iOS через мобильное приложение (приложение доступно на русском, английском и китай-ском языках).

В личном кабинете клиентам доступны отслеживание каждого контейнера и заказа в целом на всей территории оказания услуги с регулярным обновлением статуса и дислокации, просмотр истории заказов и данных по ним, расчет стоимости перевозки в соответствии с договорны-ми условиями и заданными параметрами с учетом маршрута, тип контейнера, балансировки.

Развитие Internet-технологий | 7

47 48


48

8. Кадровая и социальная политикаВысококвалифицированный персонал является неотъемлемой составляющей успеха Обще-ства. Последовательная работа с персоналом обеспечивает Обществу стабильное развитие, высокую эффективность на всех ключевых направлениях деятельности и доверие со стороны партнеров и наших клиентов.

Кадровая политика и характеристика персонала

Формирование штата АО «ОТЛК ЕРА»

Целью кадровой политики является формирование эффективной системы взаимоотношений как одной из основных составляющих конкурентных преимуществ Общества, достижение эконо-мической эффективности по всем направлениям работы с персоналом на основе всесторон-него учета факторов, влияющих на мотивацию работника к наиболее полному раскрытию сво-его потенциала.

Достижение персоналом стабильно высоких результатов, нацеленность на развитие и внедре-ние инноваций, приверженность корпоративным ценностям — основополагающие принципы работы с персоналом.

После проведенной реорганизации в Обществе со 2 апреля 2018 года введено в действие штат-ное расписание с численностью 93 единицы (приказ Президента АО «ОТЛК ЕРА» от 02 апреля 2018 года № 3). Из АО «ОТЛК» в АО «ОТЛК ЕРА» на основании заключенных дополнительных согла-шений к трудовым договорам были переведены работники в количестве 82 человека. Все условия, определенные при заключении трудового договора (трудовая функция, размер заработной платы и др.), остались неизменными.

Для решения поставленных перед Обществом стратегических задач в течение 2018 года в штатное расписание вносились ряд изменений (приказы Президента № 9/2 от 31 мая 2018 года, № 38 от 19 сентября 2018 года, № 39 от 20 сентября 2018 года, № 43 от 28 сентября 2018 года, № 45 от 09 октября 2018 года). По состоянию на 31 декабря 2018 года штатная численность увеличилась до 103 единиц.

Среднесписочная численность за 2018 год составила 83,4 человека (в том числе внешний совместитель).

Общая списочная численность персонала АО «ОТЛК ЕРА» по состоянию на 31 декабря 2018 года на 34,7% превышает показатель на 31 декабря 2017 года+34,7%

101 чел.

Кадровая и социальная политика | 8

49 50


Численность персонала

Структура персонала по уровню образования в 2017–2018 годах, чел.

Система оплаты труда и мотивация

Протокол Совета директоров № 6 и 9 от 26 октября и 27 декабря 2018 года

Протокол Правления АО «ОТЛК ЕРА» № 1 от 25 апреля 2018 года

Протокол Правления АО «ОТЛК ЕРА» № 19от 27 декабря 2018 года

Протокол Совета директоров № 9от 27 декабря 2018 года

среднее специальное4

среднее специальное4

71высшее

97высшее

1научная степень

2научная степень

Функциональной задачей в области организации системы оплаты и материального стимулиро-вания труда является вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач Общества путем совершенствования системы прямой материальной мотивации работников на выполнение текущих производственных и финансово-экономических задач, а также средне-срочных и долгосрочных целей развития Общества.

В Обществе введены в действие следующие нормативные акты, регулирующие систему опла-ты труда и мотивацию работников:

Положение об оплате труда работников АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением Правления АО «ОТЛК ЕРА» от 25 апреля 2018 года, протокол № 1, и приказом президента АО «ОТЛК ЕРА» от 25 апреля 2018 года № 8).

Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «Руководство» (согласовано Советом директоров, протокол от 26 октября 2018 года № 6, и утверждено приказом Президента АО «ОТЛК ЕРА» от 26 октября 2018 года № 47/4) и внесение изменений и допол-нений в него (согласовано Советом директоров, прото-кол от 27 декабря 2018 года № 9, и утверждено приказом Президента АО «ОТЛК ЕРА» от 27 декабря 2018 года № 62).

Положение о премировании Президента АО «ОТЛК ЕРА (протокол Совета директоров от 27 декабря 2018 года № 9).

Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «Производственно-коммер-ческий персонал» и «Сопровождение бизнеса» АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением Правления АО «ОТЛК ЕРА» от 27 декабря 2018 года, протокол № 19, и приказом Прези-дента АО «ОТЛК ЕРА» от 27 декабря 2018 года № 64).

‘17 ‘18Социальная политика

В качестве нематериальной мотивации работники Общества за многолетний добросовестный труд на железнодорожном транспорте и высокий профессионализм награждались:

С целью реализации задач по совершенствованию корпоративной системы премирования работников Общества и с учетом новых задач бизнеса были актуализированы и утверждены новые ключевые показатели эффективности работников АО «ОТЛК ЕРА», занимающих должно-сти группы персонала «Руководство» (протокол Совета директоров от 26 октября 2018 года № 6).

Для сохранения квалифицированных кадров проводился ряд мер по их удержанию, так, по отдель-ным работникам была пересмотрена заработная плата.

Социальная политика Общества формируется и реализуется на системной основе в соответствии с утвержденными локальными нормативными документами. Главной целью социальной полити-ки является привлечение и удержание персонала, способствую-щего своим трудом укреплению бизнеса и достижению стратеги-ческих целей Общества.

Социальная политика направлена на формирование основных конкурентных качеств персонала: профессионализма, конструк-тивности, клиентоориентированности, стрессоустойчивости, ко-мандности, а также способствует повышению мотивации и усиле-нию лояльности персонала.

Социальные льготы, предусмотренные социальными программа-ми, являются частью компенсационного пакета и способствуют созданию благоприятных условий для эффективного выполнения работниками производственных задач, обеспечивают социаль-ную защиту персонала и поддерживают имидж Общества на вы-соком уровне.

Материальная поддержка сотрудникам Общества также оказыва-ется в случаях смерти близкого родственника, рождения ребенка и регистрации брака впервые. Размер материальной помощи уста-навливается по решению Президента Общества с учетом объема затрат, предусмотренных в утвержденном бюджете Общества.

Все работники Общества, успешно прошедшие испытательный срок, застрахованы по системе добровольного медицинского страхования, что дает им возможность получать бесплатную меди-цинскую помощь в учреждениях здравоохранения, которые опре-делены договором страхования.

Также в Обществе осуществляется материальное поощрение со-трудников в связи с их юбилейными датами.

На основании Положения об оплате тру-да работников АО «ОТЛК ЕРА» и Правил вну-треннего трудового распорядка АО «ОТЛК ЕРА» (утвержденных решением Правления АО «ОТЛК ЕРА» от 225.04.18, протокол № 1) ко Дню железнодорожника работникам объявили благодарности и выплатили пре-миальное вознаграждение 12 сотрудникам.

юбилейной памятной медалью «15 лет ОАО «Российские железные дороги»

юбилейным нагрудным знаком «180 лет железным дорогам России»

именными часами от Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы»

почетной грамотой «Казазстан Темiр Жолы» от Акционерного общества «Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы»

1 человек —

1 человек —

2 человека —

3 человека —

Рост составил в среднем 4,3%. Проводилась ротация работников.4,

3%

Численность работников 2017 год 2018 год

Списочная численность 75 101

В том числе совместители 1 1

Среднесписочная численность 67,5 83,4

Принято 22 27

Уволено 2 5


51 52


Система обучения и развития персонала

Обучение и развитие персонала является одной из важнейших составляющих эффективного функционирования Общества. Повышение квалификации персонала является дополнитель-ной мотивацией работников, оказывает непосредственное влияние на финансовые показа-тели организации, а также обеспечивает более благоприятный климат в коллективе и преем-ственность в управлении.

В целях привлечения в компанию молодых специалистов из числа студентов, обладающих про-фильными знаниями, были заключены договоры о прохождении производственной практики с рядом учебных заведений, таких как: ФГБОУ ВО «Российский университет транспорта» (МИИТ); ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»; ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» (МГЮА). Для прохождения производственной практики сроком до одного месяца было принято 5 студентов. Для каждого студента были разработаны индивидуальные программы прохождения практики.

В рамках проведения кросс-функциональных стажировок работников транс-портно-логистического бизнес-блока холдинга ОАО «РЖД», а также в целях обмена опытом и внедрения лучших практик эффективного управления в обла-сти транспортной логистики и продаж в АО «ОТЛК ЕРА» с октября по декабрь 2018 года было принято 4 стажера из Калининградского ТЦФТО и АО «РЖД Логистика». При посещении были затронуты вопросы достижения целевых показателей по объемам перевозок, повышения конкурентоспособности базовых маршрутов, продвижения сервисов на международном рынке транс-портных услуг.

В целях укрепления бренда АО «ОТЛК ЕРА» в ноябре 2018 года Общество при-няло участие в мероприятии Российского университета транспорта (МИИТ) «День карьеры» для содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников, поиска молодых специалистов среди студентов. Студенты про-слушали презентацию об Обществе, и 10 человек изъявили желание пройти производственную преддипломную практику в АО «ОТЛК ЕРА».

В рамках реализации про-граммы развития персонала в Обществе работники про-ходят обучение и повышение квалификации для усовер-шенствования знаний, уме-ний и навыков.

В 2018 году прошли обу-чение и повышение квали-фикации 30 работников Общества, в том числе 2 ра-ботника прошли обучение в области охраны труда по программе «Техническая эксплуатация электроуста-новок потребителей».

С целью привлечения в компанию молодежи, обладающей профильными знаниями, за 12 месяцев 2018 года на постоянной основе принято 8 молодых специалистов.

Организационная структура АО «ОТЛК ЕРА» на 31.12.2018

Отдел тарификации и аналитики

Отдел по организации расчетов

Отдел производственной статистики

Диспетчерский центр

Отдел по эксплуатации подвижного состава

Отдел по корпоративной работе

Отдел по договорно-претензионной работе

Отдел по закупкам

Отдел управления персоналом

Отдел взаимодействий со СМИ

Административно-хозяйственный отдел

Региональные представители

Отдел информационных систем

Отдел казначейства

Отдел корпоративной отчетности

Президент

Аппарат управления

Вице-президент — коммерческий директор

Департамент внутреннего аудита

Департамент по работе с клиентами

Департамент формирования отчетности и бюджета

Департамент контроля расчетов и производственного анализа

Департамент маркетинга и продаж

Департамент информационных технологий

Департамент бухгалтерского и налогового учета

Дирекция по перевозкам

Правовой департамент

Вице-президент — директор по перевозкам

Вице-президент

Первый вице-президент

Вице-президент


53 54


В соответствии с маркетинговой стратегией АО «ОТЛК ЕРА» объявляет 2019 год го-дом UE4EU — UTLC ERA for European Union (ОТЛК ЕРА для Европейского союза). В свя-зи с этим Общество планирует принять активное участие в крупных транспортно-логистических выставках в Италии, Франции, Германии и Польше. Запланировано участие более чем в 50 конференциях и форумах. В рамках продвижения сер-висов АО «ОТЛК ЕРА» планирует также осуществлять поддержку в популяризации Нового шелкового пути, оказывая содействие про-ектам в сфере культуры и искусства.

Вместе с тем АО «ОТЛК ЕРА» продолжает активное присутствие на китайском рынке, уча-ствуя в международных выставках и форумах в Китае. С апреля 2019 года Общество появится в китайской социальной сети WeChat, что позволит расширить медиа-присутствие компании в Китае.

Использование данных маркетинговых инструментов направлено на выстраивание эффек-тивных отношений с крупными игроками транспортно-логистического рынка Китая и Европы.

В рамках маркетинговой стратегии на 2019 год Общество планирует расширить свои партнерские связи в странах Европы и стать локомотивом развития определенных направлений транзита Европа — Китай — Европа.

В целях увеличения объемов перевозок в сервисах АО «ОТЛК ЕРА» запланирована реализация следующих перспективных проектов развития.

Развитие транзитного сервиса в сообщении с Финляндией.

Финляндия имеет большой потенциал по формированию грузовой базы на Ки-тай в части перевозки продукции лесной промышленности. В настоящее вре-мя в Китай по морю перевозится более 1 млн тонн подобного груза. Маршрут транзитных перевозок по железной дороге дает существенное преимущество во времени доставки. Для выстраивания конкурентоспособного транспортно-го продукта с экономической точки зрения необходимо сбалансировать пото-ки грузов из Китая в страны Скандинавии с перспективными объемами лесных грузов из Финляндии.

Дальнейшее развитие мультимодальных контейнерных перевозок через порты Калининградской области.

Альтернативный маршрут перевозки грузов между Китаем и Европой, включа-ющий железнодорожную перевозку из Китая до Калининграда и фидерную пе-ревозку до удобного порта в Европе. Данный маршрут позволяет обойти суще-ствующие инфраструктурные ограничения в Польше и Германии и обеспечить соблюдение сроков доставки.

Развитие проекта по организации перевозок между Китайской Народ-ной Республикой и Калининградской областью совместно с Ассоциа-цией экспортеров Калининградской области и Калининградской желез-ной дорогой. Маршрут пролегает из крупного промышленного центра Китая — г. Чунцин и заканчивается на станции Дзержинская-Новая в Калининграде.

Перспективы развития | 9

55 56


55

9. Перспективы развития Общества

Развитие сервиса КНР — станции Московского железнодорожного узла. Первый поезд по марш-руту Чунцин — Купавна отправлен 15 марта 2019 года.

Открытие сервиса по отправкам одиночных контейнеров отправлением/назначением станции Калининградcкой дороги. Первый контейнер с импортным грузом с прицепкой к транзитному поезду был отправлен по маршруту Чунцин — Дзержинская-Новая 11 марта 2019 года.

Также будет продолжено активное участие Общества в работе семисторонней Совместной рабочей группы по перевозкам контейнерными поездами в сообщении Китай — Европа.

В 2019 году будет продолжена работа с участием АО «ОТЛК ЕРА» в рамках семисторонней рабочей группы ( Китай, Польша, Германия, Россия, Белоруссия, Казахстан и Монголия) по вне-дрению электронной накладной и других сопроводительных документов при осуществлении железнодорожных транзитных перевозок в сообщении Китай — Европа, работа по организации электронного взаимодействия с таможенными и другими контролирующими органами стран — участниц перевозки.

В 2019 году запланировано привлечение дополни-тельного количества фитинговых платформ в количе-стве 1000 вагонов.

Ведутся переговоры с Белорусской и Казахстанской железными дорогами по вопросу увеличения марш-рутной скорости движения контейнерных поездов до 1150 км/сут.

В рамках оптимизационных маршрутов перевозки контейнеров с пиломатериалами отправле-нием со станций Сибирского региона в Китай через Достык.

Перевозки автокомпонентов из Китая на заводы в Бе-лоруссии и России.

Перевозки проектных грузов из Белоруссии в Китай и из Китая в Белоруссию.

В 2019 году АО «ОТЛК ЕРА» продолжит активное продвижение транзитного коридора Китай — Европа — Китай на площадках крупных международных организаций (ОСЖД, КСТП, МСЖД, ФИАТА, КВТ ЕЭК ООН, FERRMED). ‘19

В рамках социальной инициативы в 2019 году Общество планирует реализовать проект созда-ния единого транспортно-логистического центра карьеры РУТ (МИИТ) на базе интерактивной медиаплатформы BUMP. Программа ЭВМ BUMP представляет собой готовую потребительскую оболочку, которая применяется для массового запуска различных экосистем, дополняя их при-

кладными IT-решениями. Среди возможностей платформы особо сто-ит отметить центр управления карьерой, создание базы работодате-лей, взаимодействие с другими экосистемами, в том числе на базе ведущих отраслевых вузов: МГИМО, РУДН, РАНХиГС, РГГУ.

Использование облачного сервиса позволит оптимизировать управ-ление внутренней и внешней коммуникацией с профильными сооб-ществами выпускников, студентов и работодателей, объединив всех участников в рамках общего коммуникационного пространства. Так-же проект создаст возможности для интеграции выпускников и сту-дентов РУТ «МИИТ» в единую межотраслевую коммуникационную среду с консолидированной базой данных, откроет новые тер-ритории взаимодействия и перспективы.

Финансирование единого транспортно-логисти-ческого центра карьеры будет осущест-вляться за счет бюджетных средств АО «ОТЛК ЕРА». Участие РУТ «МИИТ» в про-екте предполагается в качестве модера-тора портала.

Участниками рабочей группы готовится решение по созданию единого информационного про-странства для взаимодействия всех участников перевозки, в том числе с применением новей-ших информационных технологий, по аналогии с решениями крупнейших объединений и кон-сорциумов deep sea перевозчиков.

С целью повышения эффективности и оптимизации процесса подготовки и проведения засе-даний Совета директоров АО «ОТЛК «ЕРА» менеджмент Общества внедряет автоматизирован-ную информационную систему проведения заседаний совета директоров (далее — Система).

Внедрение Системы позволит проводить заседания Совета директоров и других коллегиаль-ных органов Общества в современной цифровой среде. Все участники заседаний смогут вы-полнять свои функции в рамках удобной единой информационной системы. К преимуществам данной системы относятся:

согласование повестки и графика засе-даний;

доступ к актуальным и архивным мате-риалам и решениям заседаний;

формирование поручений и контроль их исполнения;

планирование, подготовка и проведе-ние заседаний в соответствии с планом;

актуализация материалов в «один клик», контроль доступа к ним;

проведение и автоматическое протоко-лирование очных и заочных заседаний;

работа с документами online и offline;

очное и заочное участие в заседаниях и голосованиях, в т. ч. в удаленном ре-жиме;

удобство работы в нескольких комите-тах при условии их создания;

удобство коммуникаций с участниками заседаний без нагрузки на электронную почту;

хранение документов заседаний Сове-та директоров и комитетов, в том числе протоколов, материалов, документов, презентаций и прочего.

Перспективы развития | 9

57 58


‘18 1 438,71 за однуобыкновенную акцию.

руб.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОбществаАО «ОТЛК ЕРА» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и ее акционеров.

Основные принципы дивидендной политики Общества:

Размер начисленных и выплаченных Обществом дивидендов:

СЕН

ТЯБР

Ь

приоритетность дивидендных выплат при распределении прибыли Общества;

соблюдение прав акционеров, предусмо-тренных действующим законодательством и практикой корпоративного поведения;

В октябре 2018 года Общим собранием акционеров принято решение о выплате дивидендов (протокол Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА» от 10 октября 2018 года № 2).

стремление ежегодно повышать размер дивиденда на одну акцию;

прозрачность процедур определения размера дивидендов и их выплат.

Совет директоров АО «ОТЛК ЕРА» (протокол от 07 сентября 2018 года №5) рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества во II квартале 2018 года.

Период II квартал 2018 года

Размер дивиденда на акцию, руб. 1 438,71

Дивиденды начисленные, млн руб. 141 176 296,17

Наименование органа управления, приняв-шего решение о выплате дивидендов

Внеочередное Общее собрание акционе-ров

Дата проведения собрания органа управле-ния, на котором принято решение о выпла-те дивидендов

10 октября 2018 года, протокол №2 от 10 октября 2018 года

Срок, отведенный для выплаты объявлен-ных дивидендов

23 ноября 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

21 октября 2018 года

Невыплаченные дивиденды, руб. 0,00

Отчет о выплате дивидендов | 10

59 60

Годовой отчет 2018Годовой отчет 2018

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОбществаВероятные риски для АО «ОТЛК ЕРА» можно сгруппировать по факторам, их вызывающим, к которым относятся:

К факторам поддержки бизнеса АО «ОТЛК ЕРА» можно отнести:

пересмотр КНР проекта «Один пояс — один путь»в части, касающейся выделения суб-сидий (отмена субсидий);

развитие центральных и западных областей Китая;

государственная политика Китая по развитию альтернативных логистических маршру-тов и операторов на данных маршрутах;

увеличение объема потребления импортной продукции в Китае;

рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

отсутствие роста цен на нефть в 2019–2020 годах (волатильность на валютных рынках);

нехватка подвижного состава для обеспе-чения возрастающих объемов перевозок;

инфраструктурные ограничения на стыках 1520/1435 из-за модернизации участков же-лезнодорожной инфраструктуры в ЕС;

развитие альтернативных транспортных ко-ридоров в обход ЕАЭС (Транскаспийский маршрут — Казахстан, Азербайджан, Тур-ция, далее в ЕС, Северный морской шелко-вый путь);

снижение темпов роста мирового ВВП, в том числе в Китае;

риски усиления санкций (санкции про-тив госдолга РФ (дальнейшая девальва-ция рубля) и дефолты российских кор-пораций в связи с высокой валютной долговой нагрузкой;

риск увеличения инфраструктурных та-рифов на маршрутах сервисов ОТЛК ЕРА по сравнению со ставками deep sea;

недостаточные перегрузочные мощно-сти терминальной инфраструктуры на стыках колеи 1520 мм / 1435 мм и на же-лезных дорогах ЕС, участвующих в тран-зитных перевозках.

Решение задач по обеспечению роста транзита и других важных задач акционеров

Высокая конкуренция / неопределенность китайской политики по субсидированию транспортных расходовВалютная выручка

SWOT

Возможности (О)Развитие новых маршрутов

Более глубокая интеграция в китайский и европейский логистический бизнесы (доступ к грузовой базе / контроль)

Риски (T)Снижение объемов в связи с высоким уровнем ценовой конкуренцииПереток объемов на другие маршруты (Забайкальск, ТРАСЕКА, Наушки)Сокращение общих объемов из-за снижения китайских субсидий

Описание факторов риска | 11

61 62


12. Корпоративное управлениеЭффективно функционирующая система корпоративного управления — важ-ный фактор устойчивого развития Общества. В АО «ОТЛК ЕРА» функциониру-ет развитая система корпоративного управления, которая строится на основе требований российского законодательства.

Итоги 2018 года

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления основными принципами построения системы корпоративного управления в АО «ОТЛК ЕРА» являются:

Приоритеты на 2019 год

Создание АО «ОТЛК ЕРА» путем выделения из АО «ОТЛК».

Регистрация отчета об итогах выпуска акций АО «ОТЛК ЕРА».

Формирование эффективного Совета директоров и Правления.

уважение и защита прав акционеров

активность и профессионализм Совета директоров и Правления

информационная открытость и прозрачность

соблюдение этических норм поведения

последовательность и коллегиальность в принятии решений

стабильная и прозрачная дивидендная политика

неприятие коррупции в любых ее проявлениях

корпоративная социальная ответственность

Разработка и внедрение необходимых внутренних документов, в том числе Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Ревизионной комиссии и др.

Совершенствование процедур работы Совета директоров за счет внедрения электронного голосования.

Актуализация внутренних документов Общества с учетом подписания Акционерного соглашения и изменений в законодательстве.

Организация службы внутреннего контроля.

1 1

33

22

4

Корпоративное управление | 12

63 64


Структура корпоративного управления и контроля АО «ОТЛК ЕРА»

Общее собрание акционеров

Ревизионная комиссия

Председатель Совета директоров

Совет директоров

Президент (председатель

Правления)

Правление

Корпоративный секретарь

Внешний аудитор

12.1 Общее собрание акционеров

Полный перечень вопросов, принятие решений по которым относится к компетенции Обще-го собрания, установлен требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА» определен Положением об Общем собрании акционеров (утверж-дено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 28 июня 2018 года). Процеду-ра проведения Общего собрания акционеров обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в собрании.

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой ре-дакции;

определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досроч-ное прекращение их полномочий;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномо-чий;

утверждение аудитора Общества;

выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного периода;

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

12.2 Совет директоров

Порядок образования, компетенция Совета директоров, порядок созыва и проведения засе-даний Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА» от 29 июня 2018 года). Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Общие собрания акционеров, состоявшиеся в 2018 году

Протокол № 1от 29 июня 2018 года

Протокол № 2 от 10 октября 2018 года

Протокол № 3от 23 ноября 2018 года

Внеочередное Общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия ак-ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, постав-ленным на голосование) с предварительным вручением (направлением).

Утверждены изменения в Устав, Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Со-вете директоров, Положение о Правлении, принято решение о последующем одобрении круп-ной сделки — Договора беспроцентного денежного займа от 10 апреля 2018 года № 2-71-60/18 между АО «ОТЛК Финансы» и АО «ОТЛК ЕРА» и о последующем одобрении нескольких сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Утверждены Положение о порядке выплаты членам Совета директоров вознаграждений и ком-пенсаций, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о выплате членам Ревизионной ко-миссии вознаграждений и компенсаций, принято решение о выплате дивидендов по резуль-татам II полугодия 2018 года и об участии АО «ОТЛК ЕРА» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и в Московской тор-гово-промышленной палате.


На собрании аудитором Общества утверждена компания «Эрнст энд Янг».

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Обще-ства, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в формиро-вании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль за деятельностью ис-полнительных органов.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО «ОТЛК ЕРА», к компетенции которого относится принятие решений по наиболее важ-ным вопросам деятельности Общества:


65 66


В 2018 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, в том числе 7 оч-ных и 2 заочных. При этом подавляющее количество вопросов было рассмо-трено на очных заседаниях (61 — на очных и 6 — на заочных).

Члены Совета директоров в количестве 6 человек избираются Общим собранием акционеров путем кумулятивного голосования (избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов). Общество обязано включать вопрос об избрании членов Совета директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Предложения по включению кандида-тур в список для избрания в Совет директоров вправе внести акционеры, которые в совокуп-ности владеют не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества. Такие предло-жения должны поступить в Общество в срок не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

К компетенции Совета директоров, в частности, относится:

Итоги работы Совета директоров

Старков Андрей Краснославович

Павловский Вячеслав Альфредович

Елюбаев Санжар Бахытович

Рахимбеков Аскар Нуриденович

Шилов Игорь Сергеевич

Юковский Владимир Владимирович

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, а также вопросы подготовки Общего собрания акционеров;

образование коллегиального исполнительного органа — Правления;

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и исполни-тельных органов Общества;

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение до-говора с ним;

согласие на совершение сделок или последующее одобрение сделок в соответствии с дей-ствующим законодательством и Уставом Общества;

принятие решений о назначении на должность и освобождении от должности корпоратив-ного секретаря.

12 декабря 2017 года на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОТЛК» был избран следующий состав Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» в количестве чел.:

6

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Коли

чест

во з

асед

аний

Елю

баев

С. Б

.

Рахи

мбе

ков

А. Н

.

Ста

рков

А. К

.

Юко

вски

й В.

В.

Пав

ловс

кий

В. А

Шил

ов И

. С.

Участие членов Совета директоров в работе в 2018 году

4

5

7

9 9 9 9


67 68


Образование


Опыт работы


Доля в уставном капитале Общества:


Доля обыкновенных акций Общества:


Окончил Московский текстильный институт им. Косыгина в 1992 г. по специальности «инже-нер-теплоэнергетик»,

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики в 2008 г. по специальности «мастер делового администрирования (MBA)».

Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «Бух-галтерский учет и аудит».

2017–наст. — заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

2016–2017 — вице-президент ОАО «РЖД».

2016 — старший советник президента ОАО «РЖД».

2011–2015 — корпоративный секретарь ОАО «РЖД».

2016 — наст. — вице-президент по координации операционной деятельности в АО «НК «КТЖ».

2016 — Президент АО «Казтемиртранс».

2013–2016 — Президент АО «KTZ Express».

2013 — директор филиала АО «НК «КТЖ» — «Центр развития транспортной логистики».

2011–2013 — вице-президент по экономике и финансам АО «Казтемиртранс».

0%

0%

0%

0%

Биографии членов Совета директоров

Старков Андрей Краснославович Председатель Совета директоров

Елюбаев Санжар Бахытовиччлен Совета директоров

1969 г. р.

1975 г. р.

Российская Федерация

Республика Казахстан


69 70


69










Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте»,

Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государствен-ное управление национальной экономикой».

Член наблюдательного совета ОАО «Белорусская калийная компания».

Член Совета директоров ОАО «Брестский электротехнический завод».

Окончил Минский институт управления,

Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

2016–наст. — первый заместитель начальника Железной дороги Республики Беларусь.

1993–2016 — главный инженер, первый заместитель начальника, первый заместитель начальника — главный инженер, начальник транспортного республиканского унитарного предприятия «Минское отделение Белорусской железной дороги», г. Минск.

2016 — наст. — начальник службы по управлению государственным имуществом Управления Белорусской железной дороги.

2015–2016 — заместитель генерального директора ОАО «Дорстроймонтажтрест».

2014–2015 — директор по маркетингу ОДО «Копинстрой».

2013–2014 — директор ООО «Белспецмонтаж».

0%

0%

0%

0%

Шилов Игорь Сергеевич член Совета директоров

Юковский Владимир Владимирович член Совета директоров









Окончил Московский государственный институт международных отношений (университет) Ми-нистерства иностранных дел Российской Федерации.

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель»,

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Стратегический менеджмент» (MBA).

2017–наст. — заместитель генерального директора ОАО «РЖД».

2016 — вице-президент ОАО «РЖД».

2010–2016 — посол Российской Федерации в Королевстве Норвегия.

2010–наст. — директор Департамента управления активами АО «НК «КТЖ».

0%

0%

0%

0%

Павловский Вячеслав Альфредович член Совета директоров

Рахимбеков Аскар Нуриденовиччлен Совета директоров1981 г. р.

Республика Беларусь

1963 г. р.Республика Беларусь

1971 г. р.

1956 г. р.

Республика Казахстан

Российская Федерация


71 72


12.3 Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь АО «ОТЛК ЕРА» избирается Советом директоров и действует в соот-ветствии с Уставом Общества и Положением о корпоративном секретаре.

К основным функциям корпоративного секретаря относятся:

В период с 23 апреля 2018 года по 06 июня 2018 года Корпоративным секретарем Общества был Лафуткин Алексей Викторович. С июня 2018 года функции корпоративного секретаря Об-щества осуществляет Ольга Владимировна Смирнова (протокол № 2 от 06 июня 2018 года).

обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами в рамках своих полномочий и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;

участие в обеспечении взаимодействия Общества с регистратором;

информирование Совета директоров о выявленных нарушениях законодательства и внутрен-них документов Общества (в зоне ответственности корпоративного секретаря);

участие в обеспечении реализации установленных процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за их исполнением;

участие в совершенствовании системы корпоративного управления Общества.

обеспечение работы Совета директоров;

участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества.



Доля в уставном капитале Общества: Доля обыкновенных акций Общества:

Окончила Московский государственный областной университет по специальности «Юрист».

2016–наст. — начальник отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обще-ствами ОАО «РЖД».

0% 0%

Смирнова Ольга Владимировна

12.4 Президент и Правление

Президент является единоличным исполнительным органом Общества, избирается Общим со-бранием акционеров на срок, определенный Общим собранием акционеров. Трудовой дого-вор с Президентом от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Президент осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и действует в рамках своей компетенции, установленной Уставом АО «ОТЛК ЕРА».

К компетенции Президента относится:

представление интересов Общества;

совершение сделок от имени Общества, не требующих одобрения Правления, Совета ди-ректоров и Общего собрания акционеров;

подписание финансовых документов;

утверждение штатов, заключение трудовых договоров с работниками Общества, примене-ние к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;

утверждение внутренних документов Общества, регулирующих вопросы текущей деятель-ности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Правления, Совета директоров и Общего собрания акци-онеров;

издание приказов и указаний, обязательных для выполнения;

организация работы Правления;

исполнение иных функций, определенных Уставом Общества.

Ключевая роль в обеспечении оперативного и эффективного решения текущих и стратегических задач Общества принадлежит исполнительным органам Об-щества — Президенту и Правлению. К компетенции исполнительных органов Устав Общества относит решение всех вопросов текущей деятельности, за ис-ключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционе-ров и Совета директоров.

Исполнительные органы (Президент и Правление) подотчетны Общему собра-нию акционеров и Совету директоров Общества. Президент представляет Со-вету директоров ежеквартальные отчеты, позволяющие оценить эффективность и итоги работы Общества.

Институт корпоративного секретаря предназначен для поддержания эффек-тивного взаимодействия между акционерами Общества, Советом директоров и исполнительным руководством. В рамках этого взаимодействия корпоратив-ный секретарь выступает гарантом соблюдения должностными лицами и орга-нами управления Общества процедурных требований, которые обеспечивают реализацию законных прав и интересов акционеров. Корпоративный секретарь обеспечивает надлежащее функционирование Совета директоров и в своей де-ятельности обладает достаточной независимостью от исполнительных орга-нов Общества в связи с функциональной подчиненностью Совету директоров.

С момента создания Общества Президентом АО «ОТЛК ЕРА» является Гром Алексей Николаевич.

Президент

Член Совета директоров ЗАО «Дорожный центр внедрения», г. Самара.

1980 г. р.Российская Федерация


73 74





Окончил Московский институт инженеров транспорта по специализации «Управление процес-сами перевозок»;

Стокгольмскую школу экономики по специальности «Мастер делового администрирования» (MBA).

2018 — Президент АО «ОТЛК ЕРА», председатель Правления

2016 — Президент АО «ОТЛК», председатель Правления

2014–2015 — первый заместитель генерального директора ООО «ПО ОТЛК».

2012–2014 — первый вице-президент FESCO.

0% 0%

Гром Алексей Николаевич Президент АО «ОТЛК ЕРА»

Правление

выработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества;

одобрение сделок, связанных с кредитованием деятельности Общества или с предоставле-нием Обществу заемных средств, в том числе путем заключения договора займа, финансо-вой помощи или дарения на общую сумму, превышающую два процента балансовой стоимо-сти активов Общества на последнюю отчетную дату;

одобрение списания дебиторской и кредиторской задолженности Общества если сумма та-кой задолженности и (или) требований превышает два процента балансовой стоимости ак-тивов Общества на последнюю отчетную дату;

утверждение перечня услуг, оказываемых Обществом, и цен оказания данных услуг;

иные полномочия в соответствии с Уставом Общества.

утверждение ставок на перевозку транзит-ных контейнеров в составе регулярных кон-тейнерных поездов в направлении Китай — Европа — Китай;

установление ставок на услуги операторов по предоставлению АО «ОТЛК ЕРА» подвиж-ного состава;

предоставление скидок со ставок АО «ОТЛК ЕРА» на перевозку транзитных контейнеров в составе регулярных контейнерных поез-дов в направлении Китай — Европа — Китай;

принятие решения по внедрению системы ведения заседаний Совета директоров в электронном формате;

утверждение проекта разработки и внедре-ния автоматизированной системы планиро-вания и проведения закупок на базе «1С: До-кументооборот КОРП»;

принятие кадровых решений в отношении ряда руководителей Общества;

премирование работников, занимающих должности группы персонала «Производ-ственно-коммерческий персонал» и «Со-провождение бизнеса»;

утверждение и внесение изменений в штат-ное расписание АО «ОТЛК ЕРА»;

Регламент ценообразования и формирова-ния ставок АО «ОТЛК ЕРА»;

Положение об адаптации персонала АО «ОТЛК ЕРА»;

Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «Производственно-коммерческий персо-нал» и «Сопровождение бизнеса»;

Положение о работе Конкурсной комиссии;

Положение о подборе персонала в АО «ОТЛК ЕРА»;

Программа спонсорской и благотворитель-ной деятельности в АО «ОТЛК ЕРА» в 2019 году.

Правление Общества формируется Общим собранием акционеров на основании предложений Президента Общества и акционеров на срок, определенный Общим собранием акционеров.

Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Все заседания, как правило, проходят в форме совместного присутствия.

В состав Правления входят:

Решения, в частности, принимались по следующим направлениям:

В том числе утверждены:

В 2018 году состоялось 19 заседаний Правления, в ходе которых было рассмотрено вопросов

58Член Совета директоров «Nurminen Logistics Plc.» (Финляндия), член Совета директоров ООО «Рейл Про», Президент АО «ОТЛК».

Правление является коллегиальным исполнительным органом, отвечающим за текущее управление АО «ОТЛК ЕРА». Председателем Правления является Пре-зидент АО «ОТЛК ЕРА» Гром Алексей Николаевич. Правление в своей деятель-ности руководствуется действующим законодательством, Уставом и Положени-ем о Правлении АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА» от 29 июня 2018 года, протокол № 1). Ко-личественный состав Правления — 6 членов.

В компетенцию Правления входят:

Гром Алексей Николаевич

Жакишев Ержан Темиргалиевич

Андриянов Евгений Александрович

Згурский Игорь Викторович

Григоренко Сергей Викторович

Цель Вадим Всеволодович



75 76






Окончил Московский институт инженеров транспорта по специализации «Управление процес-сами перевозок»;

Стокгольмскую школу экономики по специальности «Мастер делового администрирования (MBA).

Окончил Дальневосточную государственную академию путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте»

2018 — вице-президент АО «ОТЛК ЕРА».

2016–2018 — вице-президент — директор по перевозкам АО «ОТЛК».

2015–2016 — генеральный директор ООО «Ракетовоз».

2014–2015 — заместитель директора филиала ООО «Рускон».

2012–2014 — директор по перевозкам, операционный директор ООО «Фирма «Трансгарант».

0% 0%

Биографии членов Правления

Гром Алексей Николаевич Президент, председатель Правления

Андриянов Евгений Александрович член Правления




Окончил Государственный университет им. Ивана Франко по специальности «Журналистика»;

Институт международных экономический отношений по специальности «Экономика».


2016–2018 — вице-президент - коммерческий директор АО «ОТЛК».

2014–2016 — руководитель обособленного подразделения ООО «Гарант интермодал».

2010–2014 — исполнительный директор ООО «Феско интегрированный транспорт».

0% 0%

Григоренко Сергей Викторович член Правления




Окончил Московский институт инженеров транспорта (МИИТ) по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (на железнодорожном транспорте)».

2018 — первый вице-президент АО «ОТЛК ЕРА».

2016–2018 — первый вице-президент АО «ОТЛК».

2015–2016 — вице-президент АО «KTZ Express».

2014–2015 — Президент АО «Казтемиртранс».

2014 — управляющий директор по эксплуатации АО «НК «КТЖ».

2013–2014 — советник президента АО «НК «КТЖ».

2012–2013 — вице-президент АО «Казтемиртранс».

0% 0%

Жакишев Ержан Темиргалиевиччлен Правления1971 г. р. 1972 г. р.

Российская Федерация Республика Казахстан





2018 — Президент АО «ОТЛК ЕРА», председатель Правления

2016 — Президент АО «ОТЛК», председатель Правления

2014–2015 — первый заместитель генерального директора ООО «ПО ОТЛК».

2012–2014 — первый вице-президент FESCO

0% 0%

Член Совета директоров «Nurminen Logistics Plc.» (Финляндия), член Совета директоров ООО «Рейл Про», Президент АО «ОТЛК».


77 78





Окончил Белорусский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте»,

Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международ-ные и экономические отношения».


2016–2018 — вице-президент АО «ОТЛК».

2013–2016 — начальник службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности Управления Белорусской железной дороги, г. Минск.

2009–2013 — первый заместитель начальника службы организационно-кадровой работы Управления Белорусской железной дороги, г. Минск.

0% 0%

Згурский Игорь Викторович член Правления




Окончил Жезказганский педагогический институт по специальности «Учитель русского язы-ка и литературы»,

Сибирскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «пра-вовед».


2016—2018 — вице-президент АО «ОТЛК».

2011—2016 — директор отделения СПАО «Ингосстрах» в г. Чехове Московской области.

2005–2011 — начальник юридического управления ТОО «Холдинговая компания «Alua».

0% 0%

Цель Вадим Всеволодович член Правления

12.5 Ревизионная комиссия

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и ком-пенсаций АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА», протокол № 2 от 10 октября 2018 года) по решению годового Общего собра-ния акционеров, принятому на основании рекомендаций Совета директоров Общества, члену Ревизионной комиссии может быть выплачено годовое вознаграждение в размере, не превы-шающем 150 000 рублей. Размер вознаграждений, выплачиваемых председателю Ревизион-ной комиссии, увеличивается на 50%. Годовое вознаграждение выплачивается членам Ревизи-онной комиссии в месячный срок после проведения годового Общего собрания акционеров. За участие в каждой внеплановой проверке финансово-хозяйственной деятельности Обще-ства члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Председателем Ревизионной комиссии АО «ОТЛК ЕРА» избрана Чаморцева Елена Ивановна.

Максимальное годовое вознаграждение членам Ревизионной комиссии

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии за участие в каждой внеплановой проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества

Ревизионная комиссия АО «ОТЛК ЕРА» — постоянно действующий выборный орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ее деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизион-ной комиссии АО «ОТЛК ЕРА» (утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «ОТЛК ЕРА», протокол № 2 от 10 октября 2018 года). Члены Ревизионной комиссии избираются ежегодно Общим собранием акци-онеров в составе трех человек сроком до следующего годового Общего со-брания акционеров.

150 000 ₽

20 000 ₽

Состав Ревизионной комиссии АО «ОТЛК ЕРА», избранной на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ОТЛК» 12 декабря 2017 года:

Калиев Талгат Елешевич

Даниленко Александр Викторович

Чаморцева Елена Ивановна




79 80








0%

0%

0%

0%

0%

0%

Биографии членов Ревизионной комиссии

Калиев Талгат Елешевич Главный менеджер Департамента финансового контроля АО «КТЖ — Грузовые перевозки».

Даниленко Александр Викторович Начальник отдела методологии бухгалтерского учета службы бухгалтерского учета и методологии Управления Белорусской железной дороги, г. Минск.

Чаморцева Елена Ивановна Заместитель начальника Центра «Желдорконтроль» — структурного подразделения ОАО «РЖД».

12.6 Система вознаграждения членов органов управления

К основному управленческому персоналу Общество относит членов Совета директоров, Президента, первого вице-президента, вице-президентов и глав-ного бухгалтера — директора департамента.

Система вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с действующим в Обществе Положением членам Совета директоров выплачивается:

вознаграждение за участие в работе Совета директоров

годовое вознаграждение

компенсация расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров

В течение 2018 года члены Совета директоров займы (кредиты) от Общества не получали.

За участие в заседании Совета директоров

Годовое вознагражде-ние

Компенсационные вы-платы

Сумма вознаграждений и компенсаций, начис-ленных членам Совета директоров в 2018 году, руб.

962 500,00 29 543 750,00 2 372 826,71

Описание 35 000 рублей за личное участие в заседании,

независимо от формы его проведения

Размер рассчитывается по формуле, опреде-

ленной Положением, и зависит от финансовых

показателей Общества за отчетный год и участия

члена Совета директоров в заседаниях Совета

директоров

Выплаты производятся в размере фактических и документально под-

твержденных расходов, включая расходы на

оплату проезда к месту проведения заседания

Совета директоров, расходы на прожива-ние и иные расходы,

связанные с участием в заседаниях Совета

директоров

Дополнительные выпла-ты за исполнение обя-занностей председателя Совета директоров

Увеличивается на 50% Увеличивается на 50%

Срок выплат Выплачивается в месяч-ный срок после прове-

дения заседания Совета директоров

Не выплачивается при на-личии убытка на отчетную

дату, предшествующую проведению заседания

Совета директоров

Выплачивается в месяч-ный срок после прове-дения годового Общего собрания акционеров

Общества

Выплачивается в те-чение 5 рабочих дней после представления

документов, подтверж-дающих произведенные

расходы

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с их участием в работе Совета директоров, регламентируется Положением о порядке выплаты воз-награждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА», утвержденным Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 10 октября 2018 года).

I. Выплата вознаграждений членам Совета директоров

1964 г. р.Республика Казахстан




81 82


ежемесячная заработная плата;

вознаграждение по итогам работы за квар-тал;

вознаграждение по итогам работы за год;

вознаграждение за особые достижения.

Члены Правления (Президент, первый вице-президент, вице-президенты) и главный бухгал-тер — директор департамента АО «ОТЛК ЕРА» являются управленческим персоналом Общества и получают вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью на основании трудово-го договора; Положением об оплате труда работников АО «ОТЛК ЕРА», утвержденным решени-ем Правления АО «ОТЛК ЕРА» (протокол № 1 от 25 апреля 2018 года), Положением о премирова-нии Президента АО «ОТЛК ЕРА», утвержденным Советом директоров АО «ОТЛК ЕРА» (протокол № 9 от 27 декабря 2018 года); Положением о премировании работников, занимающих должно-сти группы персонала «Руководство», согласованным Советом директоров (протокол № 6 от 26 октября 2018 года) и утвержденным приказом Президента № 47/4 от 26 октября 2018 года, с изменениями и дополнениями, согласованными Советом директоров (протокол № 9 от 27 де-кабря 2018 года) и утвержденными приказом Президента № 62 от 27 декабря 2018 года.

В соответствии с вышеперечисленными положениями управленческому персоналу АО «ОТЛК ЕРА» может выплачиваться:

Уставный капитал Общества

Размещено обыкновенных именных бездокументарных акций

Номинальная стоимость одной акции

98 127 000 руб.

98 127 шт. 1 000 руб.

Общая сумма вознаграждений управленческому персоналу Общества в 2018 году составила 168 611 167 руб. без учета страховых взносов.

Мотивация управленческого персонала направлена на повышение эффективности управле-ния Обществом, достижение стратегических целей Общества, а также закрепления в Обще-стве квалифицированных кадров.

12.7 Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет 98 127 000 (девяносто восемь миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 98 127 (девяносто восемь тысяч сто двадцать семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 98 127 000 (девяносто восемь миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей.

АО «ОТЛК ЕРА» создано путем выделения из АО «ОТЛК». В апреле 2018 года со-стоялась государственная регистрация АО «ОТЛК ЕРА», в мае того же года Бан-ком России принято решение о регистрации отчета об итогах выпуска акций АО «ОТЛК ЕРА».

II. Вознаграждение управленческого персонала Общества в 2018 году

Структура Акционерного капитала на 31 декабря 2018 года


83 84


13. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

АО «ОТЛК ЕРА» (Заемщик), АО «ОТЛК Финанс» (Заимодавец)

Общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 29 июня 2018 года).

Заимодавец передает в собственность Заемщику денежные средства в размере 795 000 000 (семьсот девяносто пять миллионов) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Заимодавцу Сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены Договором. По соглашению сторон Сумма займа может быть увеличена.

795 000 000 (семьсот девяносто пять миллионов) рублей. За пользование Суммой займа про-центы Заимодавцем не начисляются и Заемщиком Займодавцу не выплачиваются.

Сумма займа подлежит возврату ежегодно равными долями в течение 5 (пяти) лет со дня получения Заемщиком на указанный им расчетный счет Суммы займа. Стороны вправе изменить указан-ный порядок возврата Суммы займа и/или продлить указанный срок возврата. Заемщик вправе вернуть Сумму займа в течение указанного срока или досрочно (частично или полностью), по своему усмотрению.

Наименование сторон

Орган, принявший решение

Предмет сделки

Цена

Срок

от 10 апреля 2018 года № 2-71-60/18Договор беспроцентного денежного займа

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

АО «ОТЛК» (Агент), АО «ОТЛК ЕРА» (Принципал).

Общее собрание акционеров (Протокол №1 от 29 июня 2018 года)

Совершение действий по оплате платежей, подлежащих оплате Принципалом, в том числе желез- нодорожного тарифа за перевозку используемых Принципалом пригодных железнодорож-ных фитинговых платформ, предназначенных для перевозки Вагонов, а также других сборов и платежей, связанных с данными перевозками по железным дорогам Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, стран СНГ и Балтии, платы собственникам за поль-зование Вагонами, а также иные услуги в соответствии с поручением Принципала.

Президент и член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Гром А. Н. является Президентом, членом Совета директоров и членом Правления АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Елюбаев С. Б. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Павловский В. А. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров

Не более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей 00 копеек, в том числе агентское возна-граждение, общая сумма возмещаемых платежей Агента, включая, но не ограничиваясь, оплату железнодорожного тарифа.

По 31 декабря 2018 года включительно.




Заинтересованное лицо, основания признания лица заинтересованным в совершении сделки

Цена

Срок

от 2 апреля 2018 года № 2-71-71/18Агентский договор

Прочие совершенные сделки | 14

8685


85

АО «ОТЛК ЕРА» Старков А. К. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Шилов И. С. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Жакишев Е. Т. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правле-ния АО «ОТЛК ЕРА» Григоренко С. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Андриянов Е. А. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Згурский И. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Цель В. В. является членом Правления АО «ОТЛК».

АО «ОТЛК» (Передающая сторона), АО «ОТЛК ЕРА» (Принимающая сторона), ООО «Первая инфраструктурная» (Исполнитель).

Общее собрание акционеров (протокол № 1 от 29 июня 2018 года).

Одновременная передача всех прав и обязанностей по Договору от 14 марта 2018 года № 2-71-36/18 (статья 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Президент и член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Гром А. Н. является Президентом, членом Совета директоров и членом Правления АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Елюбаев С. Б. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Павловский В. А. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Старков А. К. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Шилов И. С. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Жакишев Е. Т. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правле-ния АО «ОТЛК ЕРА» Григоренко С. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Андриянов Е. А. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Згурский И. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Цель В. В. является членом Правления АО «ОТЛК».

47 436 000 (сорок семь миллионов четыреста тридцать шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).

Определен в Договоре от 14 марта 2018 года № 2-71-36/18.





Цена

Срок

от 20 апреля 2018 года к Договору от 14 марта 2018 года № 2-71-36/18.Дополнительное соглашение

АО «ОТЛК» (Передающая сторона), АО «ОТЛК ЕРА» (Принимающая сторона), ООО «Первая инфраструктурная» (Исполнитель).

Общее собрание акционеров (протокол № 1 от 29 июня 2018 года).

Одновременная передача всех прав и обязанностей по Договору от 14 марта 2018 года № 2-71-37/18 (статья 392.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Президент и член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Гром А. Н. является Президентом, членом Совета директоров и членом Правления АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Елюбаев С. Б. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Павловский В. А. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Старков А. К. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Совета директоров АО «ОТЛК ЕРА» Шилов И. С. является членом Совета директоров АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Жакишев Е. Т. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правле-ния АО «ОТЛК ЕРА» Григоренко С. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Андриянов Е. А. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Згурский И. В. является членом Правления АО «ОТЛК». / Член Правления АО «ОТЛК ЕРА» Цель В. В. является членом Правления АО «ОТЛК».

53 926 000 (пятьдесят три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).

Определен в Договоре от 14 марта 2018 года № 2-71-37/18.





Цена

Срок

от 20 апреля 2018 г. к Договору от 14 марта 2018 года № 2-71-37/18.Дополнительное соглашение

Прочие совершенные сделки | 14

87 88


15. О соблюдении законодательства в области прав акционеровВ Обществе применяются лучшие отраслевые практики, регулирующие вопросы взаимодействия Общества с акционерами. В частности, акционерам предоставляется возможность участия их представителей в органах управления Общества и ознакомления с информацией о деятельно-сти Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федераль-ным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами федерального органа ис-полнительной власти по рынку ценных бумаг и иными действующими законодательными актами.

Основным принципом построения взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества и его акционеров.

О соблюдении прав акционеров | 15

89 90


16. Справочная информация

Полное фирменное наименование на русском языке:

Полное фирменное наименование на английском языке:

Место нахождения

Местонахождение Общества:

Адрес страницы в Интернете

Дата государственной регистрации Общества:

Аудитор

Телефон:

Телефон:

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

Регистратор

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Телефон:

Почтовый адрес Общества:

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра

Адрес страницы в Интернете

Место нахождения

Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс».

Joint Stock Company «UTLC ERA».

109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр.1, здание бизнес-центра «Ринг парк».

город Москва.

www.rostatus.ru

02 апреля 2018 года (ОГРН 1187746369590, ИНН 9701104646).

ООО «Эрнст энд Янг».

+7 (495) 995-95-91

+7 (495) 755-97-00

АО «ОТЛК ЕРА».

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

JSC UTLC ERA.

+7 (495) 974-83-50, +7 (495) 974-83-45

107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7.

№ 10-000-1-00304 от 12.03.2004 выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

www.utlc.com

115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

[email protected]

[email protected]

Справочная информация | 16

91 92


Аудиторское заключение независимого аудитораАкционерам и Совету директоров акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Объеди-ненная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (да-лее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соответствии с установленными в Российской Фе-дерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обя-занности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность ау-дитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Рос-сийской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с эти-ми требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказа-тельства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бух-галтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федера-ции правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финан-совой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ernst & Young LLCSadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1 Moscow, 115035, RussiaTel: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700 Fax: +7 (495) 755 9701 www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»Россия, 115035, Москва Садовническая наб., 77, стр. 1Тел.: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700 Факс: +7 (495) 755 9701 ОКПО: 59002827ОГРН: 1027739707203ИНН: 7709383532

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Аудиторские заключения | 17

94


93

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за со-ставление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятель-ность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансо-вая) отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разум-ная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобро-совестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно пред-положить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические ре-шения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы при-меняем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяже-нии всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчет-ности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим ауди-торские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющие-ся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенных искажений в результате ошибок, так как недо-бросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выра-жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность опре-деленных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности де-ятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вы-звать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою дея-тельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы долж-ны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информа-ции является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на ау-диторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность про-должать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее струк-туры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгал-терская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до его све-дения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о су-щественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках систе-мы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

A member firm of Ernst & Young Global Limited A member firm of Ernst & Young Global Limited

И.В. МоскаленкоПартнер ООО «Эрнст энд Янг»

10 февраля 2019 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компа-ния – Евразийский железнодорожный альянс» Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 2 апреля 2018 г. и при-своен государственный регистрационный номер 1187746369590. Местонахождение: 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и при-своен государственный регистрационный номер 1027739707203. Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Россий-ский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контроль-ный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрацион-ным номером записи 11603050648.


95 96


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.

Коды

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2018

Организация Акционерное общество “Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс”

по ОКПО 28117867

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9701104646

Вид экономической деятельности» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

поОКВЭД 52.29

Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 12267 16

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 107078, Москва г, Садовая-Черногрязская ул, дом № 8, строение 7

Руководитель Павлушкова Ирина Анатольевна (подпись) (расшифровка подписи)


ПОЯСНЕНИЯ Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.


АКТИВ


п.3 Нематериальные активы 1110 42 007 - -Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

п.4 Основные средства 1150 6 288 - -"Доходные вложения в материальные ценности" 1160 - - -

п.5 Финансовые вложения 1170 - - -п.15 Отложенные налоговые активы 1180 23 826 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 569 217 - -

Итого по разделу I 1100 641 338 - -


п.6 Запасы 1210 1 502 - -Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 98 424 - -

п.7 Дебиторская задолженность 1230 2 215 616 - -Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240 - - -

п.8 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 502 100 - -

п.9 Прочие оборотные активы 1260 198 020 - -

Итого по разделу II 1200 4 015 662 - -

БАЛАНС 1600 4 657 000 - -

ПОЯСНЕНИЯ Наименование показателя Код На 31 декабря 2018 г.



ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

п.10 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310 98 127 - -

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 4 906 - -

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2 677 474 - -

Итого по разделу III 1300 2 780 507 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 636 000 - -

п.15 Отложенные налоговые обязательства 1420 895 - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 636 895 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 159 000 - -

п.12 Кредиторская задолженность 1520 915 686 - -

Доходы будущих периодов 1530 - - -

п.11 Оценочные обязательства 1540 148 726 - -

Прочие обязательства 1550 16 186 - -

Итого по разделу V 1500 1 239 598 - -

БАЛАНС 1700 4 657 000 - -


97 98


Отчет о финансовых результатах за 02.04.2018 — Декабрь 2018 г.

Коды




по ОКПО 28117867








ПОЯСНЕНИЯ Наименование показателя Код За 02.04.2018 – Декабрь 2018 г.

За Январь – Декабрь 2017 г.

п.13 Выручка 2110 19 745 381 -п.13 Себестоимость продаж 2120 (15 668 135) -

Валовая прибыль (убыток) 2100 4 077 246 -

Коммерческие расходы 2210 - -

п.13 Управленческие расходы 2220 (626 294) -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 3 450 952 -

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 31 048 -

Проценты к уплате 2330 - -

п.14 Прочие доходы 2340 15 693 671 -п.14 Прочие расходы 2350 (15 635 260) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 540 411 -

п.15 Текущий налог на прибыль 2410 (727 948) -в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 8 754 -

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (673) -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 11 785 -

Прочее 2460 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 2 823 575 -

ПОЯСНЕНИЯ Наименование показателя Код За 02.04.2018 – Декабрь 2018 г.

За Январь – Декабрь 2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510 - -

"Результат от прочих операций, не включаемыйв чистую прибыль (убыток) периода"

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 2 823 575 -

п.16 "Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию" 2900 29 -

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -




99 100


Отчет об изменениях капитала за 02.04.2018 — Декабрь 2018 г.

1. Движение капитала

Коды




по ОКПО 28117867








НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Код Уставный

капитал

Собственные акции,

выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)Итого

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3100 - - - - - -

За 2017 г.

Увеличение капитала — всего:

3210 - - - - - -

в том числе:чистая прибыль 3211 Х Х Х Х - -переоценка имущества 3212 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3213 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3214 - - - Х Х -

увеличение номинальной стоимости акций

3215 - - - Х - Х

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

3217 - - - - - -

Уменьшение капитала — всего: 3220 - - - - - -

в том числе:убыток 3221 Х Х Х Х - -переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стоимости акций

3224 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3225 - - - Х - -

реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -

дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

НАИМЕНОВАНИЕ ПО-КАЗАТЕЛЯ Код Уставный

капитал

Собственные акции,

выкупленные у акционеров

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - Х

3245 - - - - - -Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3200 - - - - - -

За 2018 г.

Увеличение капитала — всего: 3310 98 127 - - - 2 823 575 2 921 702

в том числе:чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 2 823 575 2 823 575переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313 Х Х - Х - -

дополнительный выпуск акций 3314 - - - Х Х -

увеличение номинальной стоимости акций

3315 - - - Х - Х

реорганизация юридического лица 3316 98 127 - - - - 98 127

3317 - - - - - -Уменьшение капитала — всего: 3320 - - - - (141 195) (141 195)

в том числе:убыток 3321 Х Х Х Х - -переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323 Х Х - Х - -

уменьшение номинальной стоимости акций

3324 - - - Х - -

уменьшение количества акций 3325 - - - Х - -

реорганизация юридического лица 3326 - - - - (19) (19)

дивиденды 3327 Х Х Х Х (141 176) (141 176)Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - Х

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х 4 906 (4 906) Х

3345 - - - - - -Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 98 127 - - 4 906 2 677 474 2 780 507


101 102


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

3. Чистые активы

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Код На 31 декабря

2016 г.

Изменения капитала за 2017 г.На 31 декабря

2017 г.за счет чистой прибыли (убытка)

за счет иных факторов

Капитал — всего

до корректировок 3400 - - - -корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 - - - -после корректировок 3500 - - - -

в том числе:нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):







НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Код За 02.04.2018 — Декабрь 2018 г.

За Январь — Декабрь 2017 г.

Денежные потоки от текущих операцийПоступления — всего 4110 19 946 645 -в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 19 840 271 -арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112 183 -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -4114 - -

прочие поступления 4119 106 191 -Платежи — всего 4120 (18 682 055) -в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (17 628 032) -

в связи с оплатой труда работников 4122 (376 557) -процентов по долговым обязательствам 4123 - -налога на прибыль организаций 4124 (663 204) -налог на имущество 4125 (16) -прочие платежи 4129 (14 246) -Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 264 590 -

Денежные потоки от инвестиционных операцийПоступления — всего 4210 31 048 -в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 - -

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213 - -

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214 31 048 -

4215 - -прочие поступления 4219 - -

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Код На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г.

Чистые активы 3600 2 780 507 - -



Отчет о движении денежных средств за 02.04.2018 — Декабрь 2018 г.

Коды




по ОКПО 28117867









103 104




Платежи — всего 4220 (606 765) -в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221 (606 765) -

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 - -

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223 - -

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 - -

4225 - -прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (575 717) -



Денежные потоки от финансовых операцийПоступления — всего 4310 893 127 -в том числе:

получение кредитов и займов 4311 795 000 -денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -

поступление в связи с реорганизацией 4315 98 127 -прочие поступления 4319 - -

Платежи — всего 4320 (141 176) -в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321 - -

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (123 294) -

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -

Налог на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов от российских организаций 4324 (17 882) -

прочие платежи 4329 - -Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 751 951 -Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 1 440 824 -Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 - -

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 1 502 100 -

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 61 276 -




105 106


Аудиторское заключение независимого аудитораАкционерам акционерного общества «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс»

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности акционерного общества «Объединенная транс-портно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» («Общество»), со-стоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г., а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех суще-ственных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. в соответствии с Международными стандартами финансо-вой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обя-занности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность ау-дитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по меж-дународным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требования-ми, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Российской Федерации, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточ-ными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Совета директоров за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку спо-собности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответ-ствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев,

Ernst & Young LLCSadovnicheskaya Nab., 77, bld. 1 Moscow, 115035, RussiaTel: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700 Fax: +7 (495) 755 9701 www.ey.com/ru

ООО «Эрнст энд Янг»Россия, 115035, Москва Садовническая наб., 77, стр. 1Тел.: +7 (495) 705 9700

+7 (495) 755 9700 Факс: +7 (495) 755 9701 ОКПО: 59002827


когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Совет директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки финансовой от-четности Общества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверен-ность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит су-щественное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест-ных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предполо-жить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы при-меняем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяже-нии всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процеду-ры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнару-жения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выра-жения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность опре-деленных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;

делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности де-ятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вы-звать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою дея-тельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы долж-ны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является не-надлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказа-тельствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непре-рывно свою деятельность;



107 108


Акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компания —

Евразийский железнодорожный альянс»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

(в миллионах российских рублей)

Прим. 2018 г.

Выручка по договорам с покупателями 15 19 962

Закупленные транспортно-экспедиторские услуги 16 (15 885)

Валовая прибыль 4 077

Прочие операционные расходы 17 (626)

Операционная прибыль 3 451

Финансовые доходы 18 197

Финансовые расходы 18 (35)

Прочие расходы 19 (73)

Прибыль от курсовых разниц 131

Прибыль до налогообложения 3 671

Налог на прибыль 20 (743)

Чистая прибыль за год 2 928

Итого совокупный доход за год 2 928

Гром А.Н.Президент

15 марта 2019 г.

проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержа-ния, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное пред-ставление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Советом директоров, доводя до их све-дения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о су-щественных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках систе-мы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: акционерное общество «Объединенная транспортно-логистическая компа-ния – Евразийский железнодорожный альянс» Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 2 апреля 2018 г. и при-своен государственный регистрационный номер 1187746369590. Местонахождение: 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг» Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и при-своен государственный регистрационный номер 1027739707203. Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1. ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Россий-ский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контроль-ный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрацион-ным номером записи 11603050648.

A member firm of Ernst & Young Global Limited Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

И.В. МоскаленкоПартнер ООО «Эрнст энд Янг»

15 марта 2019 г.


109 110




Отчет об изменениях в капитале за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.




Отчет о финансовом положении По состоянию на 31 декабря 2018 г. (в миллионах российских рублей)

Прим. Уставный капитал

Накопленный убыток и прочие

резервы

Итого капитал

Реорганизация 1 98 – 98

Чистая прибыль за год – 2 928 2 928

Общий совокупный доход за год – 2 928 2 928

Дивиденды – (141) (141)

На 31 декабря 2018 г. 98 2 787 2 885

Прим. 31 декабря 2018 г.

АктивыВнеоборотные активыОсновные средства 6Нематериальные активы 6 42Отложенные налоговые активы 24Авансы, выданные на приобретение основных средств 8 556Прочие внеоборотрные активы 13Итого внеоборотрные активы 641

Оборотные активыТорговля и прочая дебиторская задолженность 7 438Запасы 2Авансы выданные 8 1 737Прочие оборотные активы 9 104Денежные средства и их эквиваленты 10 1 502Итого оборотные активы 3 783Итого активы 4 424

Капитал и обязательстваУставный капитал 11 98Нераспределенная прибыль 2 787Итого капитал 2 885

Долгосрочные обязательстваЗаемные средства 12 518Отложенные налоговые обязательства 27Итого долгосрочные обязательства 545

Краткосрочные обязательстваЗаемные средства 12 147Торговая и прочая кредиторская задолженность 13 344Обязательства по договору 14 125Задолженность по налогу на прибыль 65Задолженность по налогам, за исключением налога на прибыль 313Итого краткосрочные обязательства 994Итого капитал и обязательства 4 424


15 марта 2019 г.


15 марта 2019 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетностиПрилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности


111 112




Отчет о движении средств за первый отчетный год с 2 апреля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.


Прим. 2018 г.Операционная деятельностьПоступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг 19 840Прочие поступления 106Платежи по текущей деятельности (18 005)Налог на прибыль уплаченный (663)Прочие движения денежных средств (14)Чистые денежные потоки от операционной деятельности 1 265

Инвестиционная деятельностьПроценты полученные 32Предварительная оплата приобретения основных средств (555)Приобретение нематериальных активов и прочих основных средств (52)Чистые денежные оттоки по инвестиционной деятельности (575)

Финансовая деятельностьПоступление кредитов и займов 795Поступление в связи с реорганизацией 1 98Дивиденды выплаченные (141)Чистые денежные потоки, полученные от финансовой деятельности 752

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 1 442Денежные средства и их эквиваленты на начало первого отчетного года

—

Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

60

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 10 1 502


15 марта 2019 г.

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Заключение ревизионной комиссии

по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс»

за 2018 год

«29» апреля 2019 года г. Москва

В соответствии со статьей 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ревизионной комиссией проведена плановая проверка финансово-хозяйствен-ной деятельности Общества за 2018 год.

Проверка проводилась с 21 марта по 21 апреля 2019 года.

На основании проведенной проверки ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета о достигнутых результатах и ключевых показателях. Существенных нарушений и отклонений фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности, которые могут повлиять на достоверность годовой отчетности Общества, проверкой не выявлено.

Председатель ревизионной комиссииАО «ОТЛК ЕРА»

Е.И. Чаморцева

Заключение Ревизионной комиссии | 18

114113


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ · 2019-07-12 · майские указы, которые дали...

Documents

Transcript of ГОДОВОЙ ОТЧЕТ · 2019-07-12 · майские указы, которые дали...