[발표] 스타트업 투자유치(201601)
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Investor Relations
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스타트업 투자 유치
김태현(벤처스퀘어�공동대표)��
강연자�소개��
김태현�(필명:�버섯돌이)��• 스타트업�액셀러레이터�‘벤처스퀘어’�공동창업자/공동대표(COO)�• 벤처스퀘어파트너스�대표이사��• 모바일앱�전문기업�(주)티그레이프�이사��• 전)�소셜웹�전문�교육기관�블로터아카데미�대표강사��• 전)�소셜웹�전문�기업�‘유저스토리랩’�부사장��• 트위터�:�@mushman1970�• 페이스북�페이지:�http://facebook.com/realtimesocialweb��
소셜웹�전문�블로그�‘버섯돌이의�인사이드�소셜웹’(http://mushman.co.kr)�운영�• 누적�블로그�방문자�1.000만명�돌파�• 2011년�티스토리�우수�블로그��• 2009년�대한민국�대표�블로그�100�선정�
모바일�어플�‘올댓�페이스북’�저자�• SKT와�TNM이�공동기획한�올댓�시리즈�중�페이스북�어플�출시�• 페이스북(페이지)�가이드�및�소셜웹�동향�수록�
주요�강의�경력�• 사법연수원�경력판사�대상�‘소셜미디어와�모바일의�이해’�강의�• 블로터아카데미�‘페이스북�페이지�완전정복’,�‘소셜미디어�마케팅’�등�다수��• ‘페이스북�비즈니스�인사이트�2011’(블로터)�중�페이스북�페이지�운영방안��• ‘소셜미디어�프로젝트�실무과정’(한겨레교육센터)�중�소셜미디어�활용방안�• 삼성전자/SK텔레콤/LG전자/KT/CJ�등�국내�주요�기업�강의��
2
투자�유치는�어떻게�하나?��
Grants(지원금)
Debt(대출)
Equity(지분투자)
투자�유치�프로세스��
연락/발견되기
심사역 미팅
IR및 투자심의
결과 발표
q 네트워크를 활용하자q 소개를 받아서 연락하자 q 소셜미디어는 최고의 신뢰를 준다q ColdEmail을 보낸다면 호기심을 자극하라
q 담당심사역을 설득하라 q 추가 미팅을 이끌어내야 한다 q 단순하고 명확한 사업계획 à 3분 안에 꼬드겨야 한다q 1차 미팅 이후에도 꾸준한 커뮤니케이션이 필요
q 회사의 비전을 명확히 제시q 피칭(Pitching)을 통해 투자하고 싶은 욕구를 자극하라q Product/Market/Team에 대해 명확히 전달
q 투심 통과하지 못했다고 실망하지 말고 지속적인 컨택 중요 q 주요 마일스톤 달성 또는 지적받은 내용에 대한 업데이트가 있는 경우 심사역에게 계속 전달
발견되는게�최고?!!!�
Pitching,�Pitching�and�Pitching!!!�
피치덱(Pitch�Deck)에�담을�내용(1/2)��
Slide1-Titlepage• CompanynameplusbeauFfulpicture
Slide2-YourProduct
• Showyourproduct-makeitvisual• Verallyexplainwhatitdoesforthecustomer• Don’tgointodetailonfeaturesortech(noonecares)• Justfocusonthebigidea-whatdoesyourstartupdoforyourcustomers?
Slide3-Research
• Showanyresearchbackingupyourproduct
피치덱은 큰 멋진 이미지(사진)을 모든 페이지에 담아야 한다텍스트 사용을 최대한 자제하고 핵심적인 단어만 적어야 한다
피치덱(Pitch�Deck)에�담을�내용(2/2)��
Slide4-TheMarket• Howmanypeopleneedyourproduct/service?• MulFplythatbyhowmuchpeoplespendeachyearonthistypeofproduct• InvestorswanttoseeamulF-billiondollarmarket
Slide5-BusinessModel
• Howmuchwillyouchargeforyourproduct?• Howwillyoumakemoney?SubscripFons?AdverFsing?Purchases?
Slide6-TracFon
• ShowanytracFonyouhave-revenue,sales,userengagement,etc.• YoucanalsoincludeanyvalidaFon,likepress,surveys,signeddeals,etc.
Slide7-Team
• Showyourteam-usebig,friendlyphotosofeachteammember• Explainoneincredibleaccomplishmentforeachteammember
PitchDeckSample
벤처캐피탈의�이해와�활용��
상법상 주식회사로서 납입자본금이 50억원 이상이어야 설립할 수 있으며, 중소기업창업지원법에 의거해 산업자원부령이 정하는 바에 따라 중소기업청장에게 등록하여야 한다.주요 업무는 창업자에 대한 투자와 중소기업투자조합의 자금 관리, 창업 관련 상담/정보제공 및 사업 알선 등이다.
LP(LimitedPartners)
GP(GeneralPartners)
운영 수수료 :2%
Carry20%
투자자(투자조합) 벤처캐피털
국내�벤처캐피탈�현황(1/2)�
국내�벤처캐피탈�현황(2/2)�
벤처캐피탈의�투자조합�결성��
조합원(LP)에는�누가�있나?��
창투사별�조합�재원(2015년�3분기�기준)�
업종별�투자�현황��
결성일자와�투자분야를�확인하자!!!�
청년창업펀드를�찾아보자!!!�
엔젤투자자의�이해와�활용��
전문앤젤투자자
앤젤투자자 앤젤클럽 개인투자조합
마이크로 VC
앤젤투자자는�누구인가?��
앤젤투자자의�소득�공제�
앤젤클럽��
q 앤젤투자자가의 정보 공유 및 기업 IR등 투자활동이 이루어지는 모임q 현재 146개 앤젤클럽 활동 중(2016년 1월 기준)q 앤젤클럽의 요건
o 회장/총무 등의 조직을 갖추고 최소 5인 이상o 적격투자 실적 보유 회원 1인 이상
2건 이상 & 건당 500만원 이상으로 합산금액 4,000만원 이상 신주 투자또는 1억원 이상 신주 투자 실적 보유
o 분기별 1회 이상 클럽 활동 보고 o 연 1회 이상 신주투자(5,000만원 이상) 실적 유지 o 투자교육(전문앤젤/적격앤젤) 이수자 2인 이상
q 앤젤클럽 등록 시 이점 o 온라인 활동 공간 제공 (회원관리, 게시판 등)o 클럽 자격 앤젤매칭펀드 신청 가능
q 피투자사 주주명부에 개인(앤젤투자자)으로 등재
개인투자조합��
q 유망한 벤처기업에 투자하여 경쟁력있는 기업으로 육성함으로써 국가경제발전에 기여하고,조합의 효율적인 운영․관리를 통하여 수익을 극대화하여 조합원들에게 이익을 분배함을 목적
q 개인투자조합의 요건
o 출자 총액 1억원 이상 o 출자 1좌의 금액 100만원 이상 o 조합원 수 49명 이하 o 업무집행조합원(GP)의 출자 지분 5% 이상
(예 : 출자 총액 10억원인 경우 업무집행조합원이 5,000만원 이상 출자)o 존속기간 5년 이상
q 피투자사 주주명부에 개인투자조합으로 등재 (예 : 벤처스퀘어 개인투자조합 1호)
전문앤젤투자자(1/2)��
q 엔젤투자에 대한 위험을 사전적으로 관리할 수 있는 전문가를 육성하기 위하여 투자실적,경력,자격요건 등 대통령령으로 정하는 기준에 충족하는 개인에게 전문엔젤투자자 자격을 부여
q 전문앤젤 투자 기업에 최대 6억원 지원 전문앤젤 1억 + 앤젤매칭투자 2억 +R&D지원 2억 + 해외 마케팅 지원 1억
전문앤젤투자자(2/2)��
q 현재 33명 선정 (2016년 1월 기준)
마이크로�VC(1/2)��
q 창업지원법상 창업자 중 업력 3년 이내의 중소 벤처기업(재창업자 포함)또는 창업자로서 매출액대비 R&D비율이 5%이상이며 설립 후 연간 매출액이 10억원을 초과하지 아니한 중소 벤처기업에 결성액의 60%이상 투자(단,건당 투자액은 3억원이내이어야 함)
마이크로�VC(2/2)��
크라우드�펀딩의�이해와�활용��
크라우드�펀딩�유형��
크라우드�펀딩�등록�요건��
크라우드�펀딩�투자�한도��
액셀러레이터의��이해와�활용��
액셀러레이터란�무엇인가?��
액샐러레이터의�특징�
q 선발/지원 프로세스
q 지분 투자
q 스타트업 성장을 돕기 위한 멘토링/공간 등 제공
q 기수제 운영 및 데모데이 개최
국내외�액셀러레이터�
국내�액셀러레이터�투자�규모�및�한계�
대표적인 액셀러레이션 프로그램 –TIPS(1/4)
대표적인 액셀러레이션 프로그램 –TIPS(2/4)
TIPS:1+9
대표적인 액셀러레이션 프로그램 –TIPS(3/4)
+
대표적인 액셀러레이션 프로그램 –TIPS(4/4)
액셀러레이션 프로그램은 어떻게 진행되나?
세부 내역 : 모집 및 홍보(6/24~7/24)
ü 벤처스퀘어 웹사이트 내 배너 및 Facebook 광고 진행
ü 블로그 네트워크(TNM) / 광고대행사(AdOP) 활용하여 온라인 홍보 진행
ü 오프라인 홍보물 제작 및 배포
세부 내역 : 발표평가 (7/30)
• 영어 피칭 가능한 C레벨 참여, 해외 진출 계획이 뚜렷한 스타트업
• 창업자 역량, 기술성, 사업성 기준으로 발표평가 진행
• 40팀 지원, 총 8팀 선발 / 5:1 경쟁률
스타트업 노매드 3기 스타트업 선발 완료
세부 내역 : 국내 멘토링 (8월~12월)
김진영로아컨설팅 대표
이혁재서울대학교 교수
김태훈서울 IR 부장
길창군더벤처스 이사
임재중전북대학교 교수
박성혁PAG&Partners
OganGurel 이정창 코리아오메가투자금융 상무이사
세부 내역 : 네트워킹 및 특강 (20h)
• 8/12: 스타트업 노매드 킥오프 및 오리엔테이션
• 8/26: 스타트업 마케팅 (김태현, 벤처스퀘어 대표)
• 9/9: 스타트업 IR(김태훈,서울 IR부장)
• 9/23: 플랫폼 비즈니스 모델 (김진영,로아컨설팅 대표)
• 10/1: 스타트업 노매드 참가 경험 공유 (AprilKim,채팅캣 대표)
• 11/11: 가격 및 유통 관리 및 서비스 디자인 (박성혁,PAG&파트
너스 대표)
• 12/2: 스타트업 노매드 참가팀 소감 및 성과 공유
세부 내역 : 영어 피칭 워크샵 (15h)
강연자:백휘정 투타워스 대표
• 9/9:FactSheet및 스토리텔링/FactSheet과 InvestorDeck구성
• 9/23:InvestorDeck완성 지원 및 피칭스킬 강의
• 10/1: 실전 피칭 연습 및 피드백,최종 피칭 진행
글로벌 비즈니스 피칭 클래스를 통해 실제 투자유치 사례 기반의 IR 프레젠테이션 노하우 습득
참가자 :1,100+/ 국내외 투자자 :55+(해외 17)/ 부스전시 :130+해외 스타트업 8개팀 참가(싱가폴/호주/이스라엘)
세부내역 : 국내 데모데이 및 부스전시 (9/17~18)
홍보 마케팅 및 보육공간 지원
ü 벤처스퀘어 내 배너, 기사 게재 및 단독 인터뷰 진행
ü 액트너랩 보육공간 무료 지원 (JE, 바이탈스미스 입주)
해외 액셀러레이션 프로그램 수행 (10/11~31)
• 샌프란시스코 FoundersSpace액셀러레이팅 프로그램(2주)참여
• 해외 연사 멘토링 및 강의,워크샵,1:1멘토링 및 코칭 진행
• 해외 데모데이 및 네트워킹 이벤트 진행 (2회)
• beGlobal2015행사,Youtube,KIC센터,구글캠퍼스 등 관련 행사 참여 및 기관 방문
• 팀별 개별 미팅 진행
세부 내역 : 해외 교육 세션 (10/12~10/23)
세부 내역 : 멘토링
현지 엔지니어,변호사,컨설팅,마케팅,IR피칭 분야 전문가 20여명의 1:1멘토링 및 코칭 진행
세부 내역 : 피칭 코칭/피드백
• 실리콘밸리 투자자에게 어필할 수 있는 피치덱(PitchDeck)작성 • 스타트업의 제품/서비스에 대한 신랄한 비판 및 피드백
세부 내역 : 해외 데모 데이(2회)
ü 투자자 및 VC,스타트업 관련 업체 및 기관 150여명 참석
세부 내역 : 투자자 네트워킹 행사(2회)
피칭 이후 관심 투자자와의 네트워킹 à 후속 미팅으로 연결
해외 기관 방문 및 미팅 진행
KIC Silicon Valley 방문 (10/27) Primer 권도균 대표님 멘토링 (10/26)
Youtube Office Tour & Discussion Panel(10/27) 멘토링 및 법률 간담회 - John Chung 대표 (10/26)
기타 활용할만한 것
지원금을 적극적으로 활용하자!!
hdps://www.k-startup.go.kr/
신용보증기금 – 퍼스트펭귄기업 보증 제도
q 퍼스트펭귄 : 무리 중 가장 먼저 바다에 뛰어드는 팽귄처럼 도전하는 기업q 창업 2년 이내의 미래 성장성이 높은 유망 창업기업 q 제조업,17대 성장동력 산업, 창조형 서비스산업 q 창업 유형별 경쟁력 평가 80점 이상 및 심의위원회 통과 q 2015년 10월 기준 154개 기업 지원
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버섯돌이(mushman)�
Thank�You�