מגמות וחדשנות-מסחר אלקטרוני

2016יולי | חמוטל שיבר

השּוק החדש: הקדמה

תוך מיקוד בצרכים , פרסמנו מחקר על מגמות וחדשנות במסחר אלקטרוני2014בשנת •

, "החלטות טובות יותר", "נגיעה אישית: "ובפתרונות הנוגעים לאלמנטים המרכזיים הבאים

". הנעה לפעולה"ו, "משלוחים", "על-נוחות"

".מכירה/קניה"זיהינו טרנד צומח שקראנו לו , כמו כן•

700)זרם הרבה כסף בנהר המסחר האלקטרוני , בשנתיים שחלפו מאז הדוח האחרון•

(. טריליון דולר2.5לכדי כמעט , אם נדייק, מיליארד דולר

הצעת נוחות , מתחרים שיפרו מאוד את הצעותיהם ביחס לתמיכה בהחלטות, בעקבות זאת•

. איסוף/ פרסונליזציה והצעה של מבחר אפשרויות משלוח , יתרה

שמשנה תעשיות בכל , מדובר בעולם חדש". עוד ערוץ"המסחר האלקטרוני איננו בגדר , כיום•

קמעונאות )"דרך מיצוב , "(קמעונאות של מותג אחד)"החל ממגוון מוצרים : היבט אפשרי

.ועד למכירה"( לנישה אחת

שוק המסחר האלקטרוני בעולם

השוק העולמי: מסחר אלקטרוני

מכירות המסחר , eMarketerלפי נתוני •

כולל מכירות אונליין )האלקטרוני הגלובליות

$ 1.671-עמדו על כ( ומכירות מהמובייל

מכלל השוק 7.4%או , 2015-טריליון ב

.הקמעונאי העולמי

יעמוד השוק על 2019החברה מצפה כי עד •

למעלה מפי שניים –טריליון $ 3.578

מכלל המכירות 12.8%-ו, מההיקף כיום

. הקמעונאיות

eMarketer, Worldwide retail ecommerce sales: emarketer’s updated estimates and forecast through 2019, 2016

ב"הסגמנט הצומח ביותר בקמעונאות בארה: מסחר אלקטרוני

American Bakers Association, “What’s in store 2016 & beyond”, March 2016

מכירות עולמיות בחתך אזור: מסחר אלקטרוני

הוא המוביל פסיפיק-אזור אסיה, eMarketerלפי נתוני •

ואמור להמשיך ולהניע את , במונחי מכירות וצמיחה

, השווקים הגדולים ביותר במונחים כספיים הם סין. השוק

.בריטניה ויפן, ב"ארה

סבורה כי ההזדמנויות הטמונות ' ריסרץחברת שיבר •

ביצירת מודלים חדשים לחלוטין של חברות יניעו צמיחה

באזורי צפון אמריקה ומערב , מהירה יותר מהתחזיות

. אירופה

eMarketer, Worldwide retail ecommerce sales: emarketer’s updated estimates

and forecast through 2019, 2016

מכירות עולמיות בחתך קטגוריה: מסחר אלקטרוני

A.T Kearney, connected consumer study, April 2015

אנו רוכשים מגוון עצום של , כיום•

כמעט בכל , מוצרים ושירותים אונליין

, משקאות, מזון: קטגוריה אפשרית

, חשמל, מוצרים לבית, יופי, פוד-נון

, שירותי תקשורת, שירותים בריאות

תכניות , יעוץ, שירותים פיננסיים

–ותכנים , אימוני כושר, דיאטה

. וידאו, מידע, מנויים

הקטגוריות , A.T. Kearneyלפי נתוני •

הנרכשות ביותר במסחר אלקטרוני הן

, שירותים, אופנה, אלקטרוניקה

.וכרטיסים, ספרים

Kantar Worldpanel, Accelerating the growth of Ecommerce in FMCG, 2015

ב"הקטגוריות הצומחות ביותר במסחר אלקטרוני בארה

קטגוריית , ב"בארה, ComScoreלפי נתוני •

המובילה במסחר היתה( חומרה)המחשוב

אך קטגוריית האופנה והאביזרים , דיגיטלי

.עקפה את מכירות הקטגוריה לאחרונה

comScore, 2016 U.S. Cross-Platform Future in Focus

, Accentureלפי חברת . תעשיית הרכב עוברת שינוי בתחום המסחר אונליין•

ב ובמספר מדינות נוספות העלה כי שלושה "צרכנים בארה10,000סקר של

–רבעים מהצרכנים היו מעדיפים להשלים את כלל תהליך קניית המכונית

הדבר נכון בעיקר לגבי סין . ניירת ומשלוח עד הבית, מ"מו, כולל מימון, אונליין

(. מהצרכנים75%)וברזיל (מהצרכנים90%)

Carvanaקמעונאית הרכב המשומש

מאפשרת לצרכנים להשלים את כלל תהליך

ולאסוף את הרכב ממכונת , הקניה אונליין

. ונדינג

האתרים המובילים במסחר אלקטרוני בעולם

• 10 Largest Ecommerce Sites Globally

Rank Brand NameMonthly (Cookie)

Unique VisitorLocation

1 Taobao 601,450,542 Hangzhou

2 Amazon 524,470,572 Seattle

3 eBay 267,904,800 Bay Area

4 Alipay 104,530,651 Hangzhou

5 Alibaba 106,760,063 Hangzhou

6 Rakuten 65,012,387 Tokyo

7 Flipkart 64,870,673 Bangalore

8 Etsy 44,289,271 New York

9 Fiverr 53,670,235 New York

10 Snapdeal 30,232,183 New Delhi

ecommerce-platforms, 2015

• Top Shopping Sites by Alexa

Rank Brand Name Global Rank

1 Amazon 6

2 eBay 26

3 Netflix 36

4 amazon.co.uk 90

5 Walmart 142

6 Etsy 154

7 Steampowered 190

8 ikea 233

9 Homedepot 215

10 Target 218

M-Commerce-לE-Commerce-מ

במסחר העליההנה למיידיותנראה שההשלכה החשובה ביותר של ציפיית הקונים •

. במובייל

291-מכירות המסחר במובייל צפויות להגיע ל, Ipsos-וPayPalעל פי מחקר של •

.עולההסמארטפוניםככל שחדירת , 2016-מיליארד ב$

על מנת לבצע בסמארטפוניםאמרו שהם השתמשו , כשלישי מהקונים שנסקרו•

59%-הנתון הגיע ל, 34עד 18בקרב בני . החודשים האחרונים12-רכישה ב

.מהקונים

אמרו כי 52%ואילו , מהקונים דיווחו כי השתמשו באפליקציה לרכישה64%•

. מטעמי נוחות ומהירות, השתמשו בדפדפן

תשלום "עם פריצת טכנולוגיות כמו , תשלומים מהמובייל הולכים וצומחים•

(.Mastercard ,Alibaba" )באמצעות סלפי

Source: Pymnts, Global M-Commerce Set To Leave E-Commerce In The Dust, Feb 2015

Starbucksמהמכירות שלה מגיעות 20%אשר , היא קמעונאית מובייל מובילה

הזמנה מראש , תשלומים, אפליקציית המובייל של רשת הקפה משלבת תוכן. מהמובייל

.ומשלוחים

M-Commerce-לE-Commerce-מ

קניה מהמובייל משרתת צרכים והזדמנויות שונים

ישנה חשיבות רבה לפעילות , ולכן, מקניה מהמחשב

.בערוצים השונים

AliExpressחברת , Think With Googleלפי •

גילתה כי קונים מעדיפים להשתמש במכשירים

לחפש : למשל. שונים על מנת להשלים עסקה

. להשלים את הרכישה מהמחשב, מהטלפון הנייד

רכישה מהטלפון הנייד פופולארית במיוחד , כמו כן•

עסקאות מהדסקטופ , כך: בזמן הפנאי של הקונים

אך עסקאות , מגיעות לשיאן בימי השבוע

, מהמובייל מגיעות לשיא בערבים ובסופי השבוע

.כשאנשים אינם בעבודה

לצורך )אתרי מובייל צריכים לשמור על פשטות •

ואנו מניחים שהדבר גם מעודד –עסקאות מהירות

אך אפליקציות מובייל מאפיינות , (אימפלסרכישות

. לקוחות חוזרים ונאמנים יותר

Think with google, “AliExpress: E-commerce on the go”, May 2015

Omni-Channel-חציית ערוצים

Google, Ipsosלפי מחקר של • MediaCTו-Sterling Brands , טכנולוגיה דיגיטלית

מהקונים מחפשים 42%, כך. הקניה בנקודת המכירה מבחינת הקוניםחוייתמשנה את

כמעט , עם זאת(. 64%)זאת לרוב באמצעות מנועי חיפוש . מידע אונליין כשהם בחנות

בוחנים מידע באתר 30%רק . מחצית מהקונים נכנסים לאתר הקמעונאי או לאפליקציה שלו

.אפליקציה של קמעונאי אחר/

. בנוסף לדיגיטליות, ב פתחו חנויות פיזיות"חברות אונליין רבות בארה, בשנים האחרונות•

, Razorfish-ל בכיר ב"לפי סמנכ•

התועלת הגדולה ביותר בחנויות דגל

פיזיות הנה שהן מהוות כלי שיווקי מצוין

. ליצירת עליה במכירות בחנות המקוונת

Omni-Channel-חציית ערוצים

קמעונאית האונליין •

Warby, למשקפיים

Parker , פותחת חנויות

מותג פיזיות על מנת

להעלות את המודעות

ולהגדיל את מכירות , למותג

.האונליין שלה

Amazonפתחה את 2016Amazon-ב

Books ,חנות ספרים פיזית בסיאטל ,

שמוכרת את הספרים האהודים ביותר של

Amazon(מבחינת חוות דעת ) וכן מציגה את

,Kindle–אמאזוןמכשירי האלקטרוניקה של

Fire TV, Fire Tabletsו-Echo.

קמעונאית אפנת , 2015-ב•

השיקה את Bonobosהגברים

guideshop– אולם תצוגה

המציע לקונים להזמין דרך

החנות ולקבל משלוח חינם

. הביתה

מדיה חברתית: פלטפורמות צומחות

הצמיחה בשימוש במדיה •

חברתית כחלק ממסע

הקניה היא מהירה יותר

. מכל שאר הערוצים אונליין

•Facebook הנה

הפלטפורמה המובילה

במסע הקניה אונליין מבין

פלטפורמות המדיה

בהתאם –החברתית

למעמד התחרותי הכללי

.של החברה

•YouTube מהווה מקור

מהמגיבים25%–מעניין

אמרו כי PwCלסקר של

הם משתמשים

בפלטפורמה זו כחלק

. ממסע הקניה שלהםPwC, Total Retail Survey, 2016

Which social media do you regularly use as part of your shopping experience?

מדיה חברתית: פלטפורמות צומחות

Buyהשיקו כפתורי YouTube-וInstagram ,Pinterest, 2015-ב•

/ Shop Nowלפי , ואולם. על מנת להניע לפעולה מהפלטפורמה

. הכפתורים הללו אינם אפקטיביים, מחקרים שונים

הודיעה על הפסקת Twitter, 2016-ב

ומעבר להצגת , שלהBuy Now-כפתור ה

. מודעות דינמיות

Marketingcharts, 2016

תוכן: פלטפורמות צומחות

מודעות , עם סרטוני וידאו, תוכן ומסחר אלקטרוני הפכו למשולבים זה בזה יותר מתמיד•

בין אם מהאתר עצמו או מאתר של –מיידיתשמאפשרים רכישה , ומאמרים, פרסומת

. שותפים

אט'אפליקציות צ: פלטפורמות צומחות

משלבות שירות עצמי במסע , Wechatאו Whatsappכמו , מיידייםאפליקציות מסרים •

. הקניה הדיגיטלי

כבר החלו חברות תעופה ובתי מלון מובילות

.להציע כלי מדיה חברתית במסע הקניה

Stayful : אפשרות להזמין שהות במלון דרך מדיה

חברתית על ידי תיוג

-מאפשרת למשתמשים ב, JD.com, הקמעונאית הסינית המקוונת

WeChatהתשלומים נתמכים . לערוך קניות דרך האפליקציה

.2013-השיקה בWeChat-במערכת התשלומים ש

מינויים: פלטפורמות צומחות

מינויים מאפשרים לקונים לנהל קניה חוזרת למצרכים יומיומיים •

המותגים נהנים / הקמעונאים , במקביל. באופן פשוט ונוח

ולהפחית את , לקבל הכנסה קבועה, מהיכולת לתכנן מראש

. התחרות מרגע שנעשתה החלטת קניה חוזרת

מכאן שיש לקמעונאים אינטרס לתגמל קונים בגין ההרשמה •

אלא גם , לא רק באמצעות מחירים טובים יותר, למינוי על מוצר

וטקטיקות נאמנות VIPהצעות , התאמה אישית, באמצעות תוכן

. אחרות

הצטרפה למותגי הקפה סטארבקס

המציעים מנוי לקפה, הגורמה

Amazonמציעה מחירים מוזלים במסגרת מנויHarry’sמציעה מחירים מוזלים על מוצרי גילוח

Peer To Peer: פלטפורמות צומחות

דיווחנו על מגמה גוברת של , 2014בשנת •

המבוססות בין היתר , קניה/ פלטפורמות מכירה

ומאפשרות גם להחליף , על כלכלת השיתוף

. מוצרים בין המשתתפים בפלטפורמה

ישנן , לצד אינספור פלטפורמות שנפתחו•

.הבולטתMove Lootבהן , פלטפורמות שנסגרו

אנו צופים כי שווקים מסוג זה ימשיכו לשנות את •

ויטשטשו את הגבולות , שוק המסחר האלקטרוני

.שבין אנשים פרטיים לעסקים

www.trendtrunk.com

אנשים יכולים לצלם מוצרים : eBay Valetפלטפורמת

. שברשותם ולקבל הצעת מחיר דרך האפליקציה

מציעים את המוצר למכירה באיביי ( valets)מתווכים

ממחיר 70%המוכר מקבל . ושולחים אותם לקונים

הודיעה איביי על הפסקת 2015-ב. המכירה

אך נראה כי הפלטפורמה עצמה עדיין , האפליקציה

StubHub(. 2016יולי )פעילה נכון למועד כתיבת דוח זה

www.offerupnow.com

affiliatesשיווק : אסטרטגיות צמיחה

Affiliateאו , שיווק באמצעות שותפים•

Marketing , הפך לטקטיקה מקובלת

BI)בקרב קמעונאים ומפרסמי תוכן

Intelligence ,וכיום , (2015, דצמבר

טקטיקה זו מהווה את אחד הערוצים

החשובים ביותר להזמנות אונליין עבור

החל באלקטרוניקה וכלה , מגוון מוצרים

. באופנה

16%שיווק באמצעות שותפים מניע כיום •

וזאת , מהזמנות האונליין של הקמעונאיות

הטקטיקה –Custoraלפי חברת השיווק

אפקטיבית יותר , הרביעית בגודלה

display-ממדיה חברתית ומ

advertising . BI Intelligence

מוטיבציות קונים וחסמים בקטגוריה

מוטיבציות קונים בבסיס הקניה אונליין

אלו הן , Nielsen(“Global connected Commerce”, Apr 2016)לפי מחקר של •

:המוטיבציות העיקריות לקניה אונליין

נוחות

הפחתת זמן : 53%•ומאמץ בעת הקניה

קבלת החלטות

שימוש בביקורות •לקבלת החלטות טובות יותר בעת קניה אונליין

ואופליין

חיפוש מבצעים

מציאת המחירים : 49%•הטובים ביותר שניתן

מגוון מוצרים

גישה ליותר : 49%•אפשרויות ממה שזמין

באופן מקומי

Boxed.com : קניה בכמויות(bulk )

לחיסכון גדול יותר

בחירת קמעונאי אונליין: מוטיבציות קונים

-מPwCסקר עולמי של •

מצא כי קונים אונליין , 2016

בוחרים קמעונאי ספציפי

. בעיקר כי המחירים שלו טובים

20%ממצא נוסף הנו כי •

מהקונים בוחרים קמעונאי

מסויים בעקבות תוכנית

' שיבר ריסרץ. הנאמנות שלו

שכן , סבורה כי הנתון יעלה

קמעונאים פועלים לפיתוח

. נאמנות טובות יותרתוכניות

בני )בקרב בני דור המילניום •

בחרו 56%רק , (18-34

, "מחירים טובים"בקריטריון

משאר 63%-בהשוואה ל

.המשיבים

PwC, Total Retail Survey, 2016

חסמים לקניה אונליין

החסם העיקרי לקניה אונליין •

הוא היכולת לראות את

לגעת בה ולנסות , הסחורה

. אותה

–חסם נוסף הוא מיידיות •

קונים רוצים את המוצרים

. שרכשו באותו הרגע

מידת ההתאמה של המוצר •

ככל , הנה חסם קטן יותר

הנראה משום שהחסם

רלוונטי רק לחלק מן

. התעשיות

Source: Global PwC 2015 Total Retail Survey

לנסות, לגעת, לראות: ערוציםחוצתקמעונאות

•Samsung 837 ממנפת"showrooming "

על ידי שימוש בכלל אולם התצוגה

בעוד שהרכישה עצמה , להתנסויות וסדנאות

. יכולה להעשות באופן דיגיטלי בלבד

•Blue Nile ,קמעונאית תכשיטים מקוונת ,

התמודדה עם החסם בקניית תכשיטים אונליין

. באמצעות פתיחת חנויות פיזיות

?האם זה יתאים

רלוונטי בעיקר לתעשיית " האם זה יתאים"חסם ה•

קמעונאיים אונליין משתמשים במגוון . ההלבשה

הזמנה ;כולל מדיניות החזרות גמישה, שיטות

וכן ;(והחזרת אלו שאינם מתאימים)במגוון מידות

. מדידה בבית

אסטרטגיות מבוססות טכנולוגיה כוללות ניתוח •

. תמונת גוף או מציאות רבודה

“True Fit” היא פלטפורמה

שמאפשרת , דיגיטלית

לקונים למצוא את המידה

שלהם עבור מותג מסוים

. בקטגורית מוצר ספציפית

החברה גם משתמשת

בכמות הנתונים העצומה

שהיא אוספת באמצעות

על מנת לעזור , הכלי

לחברות לעשות החלטות

. פיתוח טובות יותר

Sephora מציעה את"Color

IQ "– ניתן לבדוק את הקונה

בחנות באמצעות מכשיר

ולאחר מכן להשתמש , מיוחד

במספר שהתקבל על מנת

או ;לקנות את המוצר אונליין

. למצוא את המוצר אונליין

?האם זה יתאים

הדבר , כשקונה אינו מרוצה מהקניה עקב מידה לא נכונה•

עלול להשפיע על הנכונות של הקונה לרכישה חוזרת לא

. אבל גם בקטגוריה בכללותה, רק מאותו הקמעונאי

מדיניות החזרים גמישה ונוחה היא הכרח אצל , מסיבה זו

. קמעונאים מקוונים

Hudson Bay( הבעלים שלSaks Fifth Avenue ) רכשה אתGilt , פלטפורמת

. כדי להעצים את מעמדה במסחר הדיגיטלי, 2016בשנת , מכירות מבוססת פלאש

50-מיליון ושולח למעלה מ9-האתר נהנה מבסיס מנויים עדכני של למעלה מ

. מכירות בכל יום

Saksהחברה ממנפת את נוכחותה הרב ערוצית בכך שמציעה החזרות לחנויות

Off Fifth .

Lamoda ,קמעונאי האופנה המוביל ברוסיה ,

ימים 365, מציע משלוח חינם, 2011-שהושק ב

15שכולל המתנה בת try-onושירות , להחזרה

יחזירו את /י השליח כדי שקונים יאשרו"דקות ע

. הסחורה שהזמינו

2016-2017מפת המגמות למסחר אלקטרוני

מפת המגמות

Best Better Good אסטרטגיה /טרנד

אטים 'צ, אמתשירות לקוחות בזמן

(. Bots)ורובוטים

, אימיילים,תכניות נאמנות

אין -קופונים מותאמים אישית ולוג

. בזהות חברתית

המלצות המבוססות על חיפושים

רשימת, והזמנות קודמים

משאלות

אישי'טאץ

ניתוח /מציאות מדומה,שירותי ייעוץ

אינטגרציה , תמונה להתאמה

נסה לפני שאתה קונה, חברתית

הבטחת המחיר , מחיריםהשוואת

הדגמות באמצעות , הנמוך ביותר

יצירת קהילות, אנשים אמיתיים

, סרטוני וידיאו, וביקורותדירוגים

מדריכיםהחלטות טובות יותר

-S)מסחר במדיה החברתית

Commerce), אפשרויות משלוחים

מציאות , והחזרות טובות יותר

טכנולוגיה לבישה /IOT, מדומה

M-Commerce , כלי השוואות

מסחר , חציית ערוצים, מוצרים

במובייל

–חבילות מוצרים הצעת

Bundlingוהתאמת מוצריםנוחות מירבית

זמן של משבצות, משלוח באותו יום

משלוח לפני עלות , שעה אחת

משלוח חינם, השחר

Click & collect ,מעקב , לוקרים

אחר המשלוח

משלוח חינם , ימי משלוח5–2

מעקב אחר , מעל סכום מסוים

חבילות

משלוח והובלה

, למשל)עסקיים חדשים מודלים

הצעות לזמן , (החלפה, השכרה

מוגבל

, אטים'צ, ערוציםשירות במגוון

דוגמיות/התנסות חינם, קופונים

נוחהמדיניות החזרה וביטולים הנעה לפעולה

Schieber: מקור Research, 2016

מגע אישי

שמבוססות , המלצות אישיות מטעם האתר•

על /על רשימת המשאלות של הקונה

מהוות טקטיקת התאמה , רכישות קודמות

. אישית בסיסית כיום

קופונים או הצעות מיוחדות המותאמים •

לתחומי העניין של הקונה הופכות לרכיב

. חיוני ליצירת נאמנות

אנו , על מנת להניע התאמה אישית בעתיד•

מאמינים כי תצטרך להתקיים אינטראקציה

הדבר לא חייב להתרחש , עם זאת. ממשית

כמו גם מערכות , "בוטים";על ידי בני אדם

ביג דאטה או אוטומציה של שימוש בנתונים

. יכולים להיות לעזר, אישיים

Taco Bell מוטמע לפלטפורמת , הזמנות" בוט"הכריזה על

Slack(מקור :Mobile Commerce Daily .)

התאמה אישית: מגע אישי

הפלטפורמה המקוונת מאפשרת לקונים ליצור •

מותגים . גרסה אישית ומיוחדת של כל מוצר

כדי להפוך , רבים השתמשו ביתרון הזה

. ומובדליםיחודייםפריטים יומיומיים למוצרים

Mondelez השתמשה בהתאמה אישית במסחר

החברה . Oreoכדי להגדיל את מכירות מותג , דיגיטלי

–10מתכוונת להצמיח את מכירות האונליין שלה פי

. 2020מיליארד בשנת $ 1לכדי

נאמנות: מגע אישי

אחת ההתפתחויות המרכזיות בשנתיים האחרונות היא הצמיחה •

. של ניהול הנאמנות

שיווק מחדש /(re-targeting)באמצעות שימוש במיקוד מחדש•

(re-marketing( )בייחוד ברשת החברתית) ,inbound

marketingחברות ממשיכות לחזר , ושיווק באמצעות המייל

עם , ולקוחות קודמים" לידים"אחרי לקוחות קיימים כמו גם אחר

.הצעות מיוחדת שתפורות להם אישית לפי הבעת עניין קודמת

Graze ,משתמש במיילים , שירות מנויים אונליין של נשנושים בריאים

נראה כי הצעות אלו מבוססות על אירועים כמו אירוח . כהנעה לפעולה

. או משחקי ספורט

התנסות: מגע אישי

". נסה לפני שאתה קונה"קמעונאים משתמשים יותר ויותר באסטרטגיית •

קמעונאים , כדי להתמודד עם חסם ההתנסות בקטגוריות שקשה לחצות אותן ללא התנסות•

. מציעים קניה של מספר פריטים שמתוכם הקונה מחזיר את אלו שלא אהב

Warby Parker : בנית מודל קמעונאות אונליין

מצליח למשקפיים באמצעות התנסות חינם במספר

מסגרות

ThirdLove :אפ לקניית חזיות שתומך בהחלטות -סטארט

. כמו גם על ידי ביקורות מוצר, באמצעות התנסות

התנסות: מגע אישי

השיקו את חנות הנוחות Myerוהקמעונאית האוסטרלית המובילה eBay, 2016בשנת •

. במציאות מדומה הראשונה מסוגה

עם עדכון מידע על , Myerהחדשנות מאפשרת לצרכנים לשקוע בחווית קניה חדשה בחנות •

ולהוסיף אותם Myerמוצרים של 12,500-ניתן לבחור בין למעלה מ. מוצרים בזמן אמת

. eBayשל Sight Search-לעגלת הקניות באמצעות פונקציית ה

מערכת , "shoptical"השירות עובד באמצעות •

מציאות מדומה שמאפשרת לקונים לצפות

במוצרים ולבחור בהם על ידי מיקוד המבט

משתמשים יכולים למקד את . במוצר הרצוי

על מנת " הוסף לעגלת הקניות"מבטם באייקון ה

להשלים את הקניה באמצעות האפליקציה של

eBay( .לצפיה בסרטון וידיאו .)

קניה מהמובייל: מירביתנוחות

Flipkartשוק המסחר המקוון ההודי

החל להציע חיפוש תמונות

באפליקצית המובייל שלו לשיפור

במקום להקליד מילות . חווית הקניה

משתמשים יכולים להעלות , מפתח

תמונות של פריטי אופנה ולמצוא

דוגמא , מוצרים דומים מבחינת צבע

או סגנון בתוך מאגר הנתונים

. Flipkartהמסחרי של

משלוחים

Oracle ,44%לפי מחקר של •

מהצרכנים בעולם מעדיפים לקנות

בתוך החנות ולקחת את המוצרים

.2015בשנת , איתם הביתה

ציינו קניה אונליין 34%, עם זאת•

ומשלוח המוצרים הביתה כדרך

. הקניה המועדפת עליהם

שיעור קניית מוצרים אונליין •

4%-מ, ואיסוף מהחנות הוכפל

.2015בשנת 8%-ל2014בשנת

Walmart :משלוח תוך יומיים

Oracle, “Retail Without Limits”, 2015

עד הבית: משלוחים

Walmart-וAmazonקמעונאים כמו •

משתמשים במשלוח באותו היום כיתרון

. תחרותי

רוב , A.T. Kearneyלפי , ובכל זאת•

הצרכנים מסתפקים בשמחה במשלוח תוך

אנחנו " )רכישות שאינן דחופות"יומיים ל

מה נחשב כרכישה , עם זאת, תוהים

"(. שאינה דחופה"

A.T. Kearney 2016 Assessment of

Excellence in Retail Operations study

איזורי מטרו זכאים למשלוח באותו היום בחינם על 27-בAmazon Primeחברי•

. 35$הזמנות מסוימות מעל

•Amazon Freshלמפתן הבית, מציע משלוח בין לילה של מצרכים.

Click & Collect: משלוחים

ב "גם בארה. 2015בשנת Click & Collect-מהקונים השתמשו ב20%כמעט , בבריטניה•

Walmart-וHome Depot ,Kohl’s ,Targetעם קמעונאים כמו , מדובר במגמה צומחת

. שמדווחים על הצלחה ראשונית לפלטפורמה זו

קנה "-ו" אסוף בחנות, קנה אונליין", Home Depotלפי

במהירות הגדולה ביותר מהצומחיםהם , "שלח לחנות, אונליין

.בחברה

מציעה מגוון John Lewisהקמעונאית הבריטית

Waitroseתוך ניצול חברת האחות , אפשרויות משלוח

& click-החברה דיווחה ש. click & collectלהצעות

collect הוביל על משלוחים הביתה בתקופת המכירות

מסך ( 56%)והיווה יותר מחצי , 2014של חג המולד

.ההזמנות אונליין שלה

מאי )Slice Intelligenceלפי •

2016) ,Click and Carry עדיין

, מהווה אחוז נמוך יחסית מההזמנות

-וTargetמההזמנות של 8.5%עם

עם . Walmartמההזמנות של14%

Click and Carryהזמנות , זאת

. Targetשנתי עבור 64%-צמחו ב

Peer To Peer: משלוחים

יכולים לשלוח את המוצרים שלהם Shopify-סוחרים ב•

למשלוח Uber Rushללקוחות מקומיים באמצעות שירות

. באותו היום

הודיעה על השקת פיילוט שירות Walmart, 2016בשנת •

להעברת Deliv-וUber ,Lyftמשלוחים שמנצל את נהגי

מצרכים שהוזמנו אונליין מהחנויות שלה ישירות לדלתות

. הקונים

-7$דמי משלוח רגילים של Walmart-הקונים ישלמו ל•

. ולא יחוייבו בתשלום נוסף לנהג$ 10

Practical Ecommerce, “Ecommerce Shipping Innovations Just Over Horizon?”, May 2015

Walmart blog

סטאדיזקייס

Amazon

•Amazon.com החברה ממוקדת הצרכן ביותר "שואפת להיות

בה אנשים יכולים למצוא ולגלות למעשה כל דבר שהם , בעולם

החברה צומחת באמצעות רכישות כמו גם ". רוצים לקנות אונליין

.באמצעות יוזמות מסחר דיגיטלי

Prime Nowהשיקה את שירות Amazon, 2014בשנת •

במסגרתו היא , עם התרחבות מאוחרת יותר לבריטניה, ב"בארה

, ספרים, שמפו, מציעה ללקוחות אלפי מוצרים כמו מגבות נייר

. שישלחו לביתם בתוך שעה או פחות, טלויזיות ובטריות, צעצועים

-בAmazon Dashתזכורת המוצרים /לאחר השקת כלי סריקת•

החדש Dash Buttonאת Amazonהשיקה 2015בשנת , 2014

כפתור פיזי מתוכנת מראש להזמנה חוזרת של מוצרים , שלה

. יכולים למקם בכל מקום בביתםAmazon Primeשלקוחות

Amazon על ידי 2016העצימה את השירותים שלה בשנת

להזמנה Amazon Dash Replenishmentהשקת שירות

חוזרת אוטומטית של פריטים יומיומיים חיוניים ושליחת

. התראות למשתמש

Amazon

הודיעה על השקת Amazon, 2015בשנת •

"Amazon Home Services" , שוק אונליין בו

לקוחות יכולים להזמין עבודות תיקונים ושיעורים

. מקצועיים מנותני שירותים באיזורם

Handmade"החברה השיקה גם את •

at Amazon" , חנות חדשה המציעה פריטים בעבודת

. יד שנוצרים ונמכרים ישירות על ידי האמנים

2016בשנת , על מנת להעצים את השיווק באמצעות תוכן שלה•

Amazon השיקה את התוכנית היומית החיה הראשונה שלה–

"Style Code Live" .ומציגה , התוכנית מוקדשת לאופנה ויופי

, מראה כולל שהקהל יכול לקנות, טיפים ממומחי סטייל וצופים

. אט חי'וחווית צפיה אינטרקטיבית שכוללת צ

Amazon

•Amazon Prime Day היום "היה 2016של שנת

". Amazonהגדול ביותר בהיסטוריה של

ברחבי 60%-הזמנות של לקוחות צמחו ביותר מ•

, בשנה שעברהPrime Day-בהשוואה ל, העולם

. ב"בארה50%-וביותר מ

עם $ 0.99במחיר Dash-הנחות כללו את כפתור ה•

שיטה –להזמנה הראשונה $ 4.95קופון בשווי

. שמיועדת להשיג דריסת רגל בבתי הצרכנים

Jet.com

•Jet.com הוא שוק אונליין שהושק בשנת

האתר דיווח על , 2016בשנת . ב"בארה2015

, מוכרים1,600-מיליון משתמשים ויותר מ3.6

$ 1עם הוצאות לקוחות צפויות של כמעט

. מיליארד השנה

•Jet מחירים טובים מבוסס על הבטחה של

האתר מסתמך על הבטחת המחיר . יותר

אפילו תוך ביטול דמי החברות , הנמוך ביותר

אשר הוצע בעבר כי יהיה , 50%שלו בסך

. מקור הרווח היחיד שלו

מחירים יומיומיים "האסטרטגיה משלבת •

עם מנוע חיסכון בזמן אמת שמוריד " נמוכים

על ידי הוספת , את המחירים תוך כדי הקניה

ויתור על , (אלמנט משחוק)פריטים עם תגיות

או תשלום באמצעות כרטיס , החזרה חינם

. במקום אשראי( debit)חיוב מיידי

eBay

•eBay את תוכנית 2015השיקה בשנתeBay+

loyalty ,שמציעה שילוח מהיר ומשלוחים חינם ,

– €15עבור . בשנה€20

הכריזה בכנס הטכנולוגיה eBay, 2016בשנת •

על השקעה במבנה Goldman Sachsומדיה של

השינויים כוללים את שיפור יכולות החיפוש . האתר

הערך הטוב "קטגוריות חיפוש חדשות כמו , באתר

יותר ביקורות מוצרים , ועוד" חדש לגמרי", "ביותר

ויותר כלים ומידע למוכרים על מנת לעזור להם

.לשפר את עסקיהם

הודיעה על השקת פלטפורמה eBay, מבחינת תוכן•

ebayחדשה בשם Sothebys שמציעה שידור חי

. בניו יורקSotheby'sמבית המכירות הפומביות

/פרשנויות ורכיבי אודיו, הפלטפורמה כוללת צילומים

. וידיאו

eBay

הכריזה כי למשתמשים תינתן האפשרות לבחור eBay, 2016בשנת •

תודות , Facebook Messengerלקבל נוטיפיקציות אוטומטיות של

יכולים לקבל תזכורת eBay-קונים ב. ופייסבוקeBayלאינטגרציה בין

-וכן הודעה ב, דקות לפני שמכירה מסתיימתMessenger 15-ב

Messengerדקות האחרונות 15-אם קונה אחר הצליח לגבור עליהם ב

. של מכירה פומבית

יעד חדש למציאת יינות , eBay Wineהחברה השיקה את •

, איזורים, לאספנות או יומיומיים על בסיס זנים, נדירים

. נקודות מחיר ועוד

Alibaba

היא חברת המסחר , 1999נוסדה בשנת , Alibabaקבוצת •

המקוון והמסחר במובייל הגדולה בעולם במונחי נפח

: כולליםAlibabaהעסקים העיקריים של קבוצת . סחורה

–Taobao ,שוק המסחר המקוון הגדול ביותר בסין

–Tmall.com , פלטפורמת צד שלישי הגדולה בסין עבור מותגים

וקמעונאים

–Juhuasuan ,שוק הרכישות הקבוצתיות הפופולרי ביותר בסין

–Alitrip ,פלטפורמת הזמנת טיולים מקוונת מובילה

–AliExpress ,שוק מקוון גלובלי לצרכנים שקונים ישירות מסין

–Alibaba.com , הפלטפורמה הסיטונאית המקוונת הגדולה בסין

לעסקים קטנים

–1688.com ,שוק סיטונאי מקוון מוביל בסין

–AliCloud,ספק שירותי ענן לעסקים ויזמים

Alibabaאפליקציות נבחרות של קבוצת

Tmall.com Taobao Alitrip

Juhuasuan Alipay 1688

Alibaba

השיקה באופן רשמי Alibabaקבוצת , 2014בשנת •

Tmallאת Global כהרחבה שלTmall.com על

מנת לאפשר למותגים בינלאומיים להציע את המוצרים

. שלהם באופן ישיר לצרכנים בסין

גם הכריזה כי עסק הטיולים המקוון Alibabaקבוצת •

Taobaoשלה Travel יהפוך למותג עצמאי בשם

Alitrip .

הודיעה על Alitrip, מאוחר יותר במהלך השנה•

הכוללת שירות , שלה" מלון העתיד"אסטרטגית

"Post Post Pay" המאפשר ללקוחות עם דירוג

Alitripאשראי גבוה להזמין חדרים במלון באמצעות

אאוט -ק'וכן ליהנות משירות צ, מבלי לשלם פיקדון

. מזורז

Alibaba

Tmall"השיקה את תוכנית Alibabaקבוצת , 2015בשנת •

Vineyard Direct" ,במסגרתהTmall עובדת באופן ישיר

עם יקבים גלובלים על מנת להציע את מבחר היינות שלהם

. מרחבי העולם לשוק הצרכנים הסיני

הודיעה הקבוצה על פתיחת חנות דגל , במסגרת ההשקה•

. Tmall.comבאתר Robert Mondaviבלעדית של יינות

, "Smile to Pay"הכריזה על שירות חדש בשם Alibaba, 2015-ב•

המאפשר לצרכנים לשלם על קניות אונליין בלי להכניס את הסיסמה

באמצעות טכנולוגית זיהוי הפנים של " סלפי"על ידי צילום , שלהם

Alibaba .

Newsweek

Nuts.com

•Nuts.com מדגים כיצד חנות מקומית

בבעלות משפחתית יכולה לנצל את

החברה . המסחר הדיגיטלי לצמיחתה

Nuts.comהחלה להפעיל את הדומיין

35ודיווחה על מכירות של , 2011בשנת

$ 1.5לעומת , 2015מיליון בשנת $

. 2002בשנת

נובעת Nuts.comההצלחה של •

מהעובדה שהערוץ הדיגיטלי אינו

ערוץ נוסף עבור החנות " סתם"

במקום להיות ממוקד ערוצית : הפיזית

(channel-centric) , העסק ממוקד

ומשתמש ביכולות הדיגיטליות , צרכנים

. שלו להעניק אפשרויות חדשות לקונים

הוא גם משנה את מגוון המוצרים שלו

אנחנו מניחים שעל בסיס מידע שנאגר )

(. ממכירות קודמות

משלוח חינם להזמנות •

מעל סכום מסוים

התייחסות לצרכים •

תזונתיים מיוחדים

תמיכה בלקוחות •

באמצעות תוכן

על מנת , מיקום ביקורות צרכנים במרכז

המלצות אישיות;לתמוך בהחלטות

כמו גם הצעות –הצעת מגוון על בסיס אירועים

ניוזלטר דיגיטלי המספק הצעות וחדשות;מיוחדות

כמו גם , הצעת דוגמיות במחיר מופחת

"samplers";הנחות אוטומטיות למשלוחים .

: למשל)על בסיס אירוע קניה : מספר תפריטים

, למשל שוקולד)על בסיס מוצר , (למשרד, מתנות

למשל ללא )ועל בסיס צורך הקונה , (קפה, אגוזים

(. אורגני, גלוטן

Levi’s

•Levi.com סייע להניע את הצמיחה במכירות שלLevi’sהמותג האייקוני : הדבר אינו מפתיע, עבורינו. 2015-ב

ולבסוף הטמיע את הטקטיקות המצליחות ביותר לחווית , מתנסה בטקטיקות שונות במהלך השנים האחרונות

.קניה אונליין עשירה

המלצות , החברה משתמשת בהתאמה אישית

כמו גם בתוכנית נאמנות , וביקורות אונליין

. על מנת להניע רכישות חוזרות, ובניוזלטר

הקונה יכול לסנן את הבחירה שלו לפי מגוון

.על מנת להתאימה אישית, רחב של פרמטרים

קופונים, הנעה לפעולה מושגת באמצעות מייל

Levi’s

היא , לדעתינו, Levi’sאחד השינויים הגדלים ביותר בגישה של •

הדבר בא לידי ביטוי גם בסרטוני יוטיוב . שהפכה תוכן לבר קניה

. LiveWithLevisוגם באתר

Walmart.com

במסחר Walmartההשקעה של , 2015בשנת •

, במכירות אונליין12%מקוון יצרה צמיחה של

הדבר מייצג שיעור , עדיין. מיליארד$ 13.7לכדי

–צמיחה איטי יותר בהשוואה לשנים קודמות

לכדי Amazonשל 20%ובהשוואה לצמיחה של

. מיליארד$ 107

החברה זיהתה שמסחר מקוון הוא מנוע צמיחה •

תוך שידרוג , והשקיעה רבות בתחום, חשוב

השקעה במשלוחים של , האפליקציה למובייל שלה

& clickהזמנות מצרכים אונליין ויצירת אפשרויות

collect.

הכריזה על מערכת Walmart, בדצמבר•

Walmart Payוהציגה מתחרה , למובייל משלה

, Shipping Passבשם , Amazon Prime-ל

49שמציעה משלוח תוך יומיים ללא הגבלה עבור

.בשנה$

חסמים ואסטרטגיות מתחרים, הזדמנויות

אסטרטגיית קמעונאים חסם/הזדמנות

העברות , תשלומים במובייל, וירטואלייםשימוש בארנקים•

בנקאיות

טכנולוגיות תשלום חדשות הופכות למבוססות יותר•

צרכנים במדינות רבות לא מחזיקים •

.בכרטיס אשראי

רתיעה משיתוף פרטי אשראי•

תשלומים

רמת האבטחה לקונה/תקשור הטכנולוגיה •

שימוש בזהות חברתית על מנת להתאים הצעות אישיות וליהנות •

. פה לאוזןממוניטין

מדיניות החזרה גמישה, הדגשת התנסות•

מידע צרכנים לא סומכים על שיתוף•

.ופרטי תשלום

צרכנים צעירים כן משתפים , עם זאת•

כמויות נרחבות של מידע עם

חבריהם ועם מותגים על מנת להנות

.מהצעות אישיות

אבטחה

על ידי צדדים שלישיים גם–אתרים המרכזים השוואות מחירים •

וגם על ידי הקמעונאים עצמם

הצעות מיוחדות והנחות–נאמנות תוכניות•

המחיר הכדאי ביותר כצעד בונה אמוןהבטחת•

אימפלסלהנעת רכישות " לזמן מוגבל"/" במיוחד עבורך"הצעות •

טובים יותר הם אחת הסיבות מחירים•

הבולטות ביותר עבור קונים לרכוש

. באופן מקוון

היכולת להשוות מחירים מקלה על •

.החלטות מבוססות מחיר

מחירים

Schieber: מקור Research, 2016

חסמים ואסטרטגיות מתחרים, הזדמנויות

אסטרטגיית קמעונאים חסם/הזדמנות

(social commerce)ומסחר במדיה החברתית מסחר במובייל•

מאפשרות לקונים לבצע רכישות תוך וחנויות וירטואליותQRקוד •

.כדי תנועה

פותחים חנויות פיזיות( אונליין בלבד)Pure Playשחקנים של •

קמעונאים מקצצים חנויות עבור קניה –showroomingמינוף •

דיגיטלית בתוך החנות

שקמעונאות אונליין בעוד•

, מבטיחה נוחות מירבית

צרכנים מחפשים חווית בכל

בהם אונליין , בכל מקום/זמן

בלבד עלול שלא להיות

. מספיק

Pure-Play /

Omnichannel

כמו גם הדגמות מטעם , ביטחוןביקורות והמלצות מספקות לקונה•

.וביקורות משפיענים, "אנשים אמיתים"

יתרון בפלטפורמה טקטיקות חדשות כמו התנסות והשכרה מהוות•

. תוך עקיפת קמעונאים פיזיים, הדיגיטלית

לגעת צרכנים מעדיפים•

במוצרים ולנסות אותם לפני

זהו חסם . שהם רוכשים אותם

. עיקרי בקמעונאות מקוונת

חווית מוצר

(.ברשת ובוידיאו, הטלפוןדרך)אטים וסיוע רב ערוצי 'צ•

, יועצים וסטייליסטים וירטואליים מציעים תחליף ליעוץ בשטח•

מאפשרת להגדיל את ( שלם" לוק"או )והצעת חבילות מוצרים

.הסל

שימוש בטכנולוגית מציאות מדומה או מציאות רבודה להדגמה•

אדם בשר ודם יכול לענות •

ובכך לשאלות קונה בקלות

למנוע את תסכולו ולהביא

.להגדלת סל הקניה

אמתעזרה בזמן

Schieber: מקור Research, 2016

!תודה רבה

חמוטל שיבר: המחקר נערך על ידי

SCHIEBER RESEARCH| מחקרי שוק ומודיעין תחרותי

www.researchci.com | hamutal@researchci.com

שיווק דיגיטלילכרמלוןאנא פנו –לקבלת המחקר המלא . תקציר מנהלים

http://www.carmelon.co.il