Обзор рынка депозитов физических лиц за декабрь 2014

Январь, 2015 г.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПРОИЗВОДСТВО, ТОВАРООБОРОТ, ИНФЛЯЦИЯ.

2Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

Индекс промышленной продукции в январе-ноябре 2014 г. составил 83,7% к соответствующему периоду 2013 г.

Объем розничного товарооборота предприятий в декабре 2014 г. составил 90,4% к декабрю 2013 г.

Индекс объема сельскохозяйственного производства в январе-декабре 2014 г. составил 102,8% по сравнению с соответствующим периодом 2013 г.

Экспорт товаров за 10 месяцев 2014 г. сократился на 9,4% к 10 месяцам 2013 г., сокращение импорта за аналогичный период составило 27%. По итогам 10 месяцев положительное сальдо экспортно-импортных операций составило 569,2 млн долларов США.

Потребительская инфляция в Украине по итогам 2014 г. достигла 24,9%. Для сравнения: по итогам 2013 г. – 0,5%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в 2014 г. вырос на 31,8% вследствие значительной девальвации гривны.

Источник: Госстат.

Индекс потребительских цен (инфляция) в 2013 и 2014 гг., к декабрю предыдущего года

2013 2014

100.5100.2103

106.4110.5 111.6 112 112.9

116.2119.0

121.2124.9

3

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

Индекс потребительских настроений (ИПН) в декабре составил 52,6, что на 0,8 п. меньше, чем в ноябре.

В декабре более всего ухудшился индекс ожидаемых изменений личного материального положения – на 4,9 п., индекс ожидаемого развития экономики страны на протяжении ближайшего года потерял 2,2 п., однако ожидания развития экономики страны в течение ближайших пяти лет улучшились на 4,1 п. Индекс целесообразности совершать крупные покупки уменьшился на 0,3 п.

В декабре улучшились ожидания украинцев относительно безработицы: соответствующий индекс на 3,7 п. меньше, чем в ноябре. Одновременно на 2,3 п. ухудшились инфляционные ожидания украинцев, а индекс девальвационных ожиданий вырос на 0,3 п.

В наибольшей степени ухудшились потребительские настроения экономически активных граждан 31-45 лет за счет ухудшения ожиданий относительно собственного материального положения и целесообразности делать большие покупки, а также у граждан с доходами выше средних – за счет увеличения девальвационных и инфляционных ожиданий. Настроения малоимущих респондентов несколько улучшились. В географическом разрезе сильнее всего упал индекс потребительских настроений на Западе страны и в малых городах с населением до 100 тыс. человек.

Узнайте больше 0-800-300-0-70 бесплатно в Украине

Источник: исследование GfK Ukraine

183.1 187.6

116.5

158.1

06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14

ИИО ИДО

индекс экономических ожиданий (ИЭО)индекс потребительских настроений (ИПН)индекс текущего состояния (ИТС)

Индекс потребительских настроений в Украине(целевая аудитория 16+)

Индексы инфляционных (ИИО) и девальвационных (ИДО) ожиданий населения

4

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Девальвация гривны за 2014 год превысила 97%. Дефицит наличной валюты, административные ограничения на распоряжение валютными средствами и активизация теневого рынка подогревают девальвационные ожидания рынка и усиливают спекулятивный спрос на валюту.

В декабре сокращение розничного депозитного портфеля продолжилось и составило в гривнах 5,9 млрд, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – 448 млн. В целом по итогам 2014 года отток розничных вкладов из банковской системы стал рекордным и достиг в гривнах 58,2 млрд (23% портфеля), в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) – 9,3 млрд (60% портфеля).

Значительно ухудшились платежная кредитная дисциплина и качество кредитного портфеля. По данным НБУ, объем проблемной кредитной задолженности на 01.12. 2014 г. составил 124 млрд грн (12,3% портфеля).

За 2014 год количество банков на рынке сократилось со 180 до 163. По состоянию на 01.01.2015 г. 39 банков находятся под управлением временных администраций.

Убытки банковского сектора за 11 месяцев 2014 г. составили 22,4 млрд грн, без учета проблемных банков – 8,4 млрд грн.

С 01.01.2015 г. доход в виде процентов, начисленных на сумму текущего или депозитного банковского счета физических лиц, облагается налогом по ставке 20% от базы налогообложения (ранее было 15%). Также с данного вида дохода теперь удерживается военный сбор в размере 1,5%.

С 01.01.2015 г. при покупке наличной иностранной валюты размер сбора в Пенсионный фонд Украины увеличен с 0,5% до 2%. При безналичной покупке иностранной валюты данный сбор не взимается.

Динамика официального курса гривны к доллару США в 2014 г.


дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07 30.09 31.10 30.11

курс, грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72 1294.91 1295.07 1496.93

девальвация за период, % 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 7.0% 0.0% 15.6%

30.12

1576.86

5.3% 97.3%

девальвация за год, %

Новости законодательства:

5

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Банковский сектор в условиях затяжного кризиса консолидируется, ключевые экономические нормативы – капитализации, ликвидности и кредитных рисков – находятся в допустимых пределах, значения большинства из них в декабре улучшились по сравнению с ноябрьскими значениями, но все еще ниже показателей 2013 года.


01.01.14 01.12.14

Н1 Регулятивный капитал (млн грн) 204 975.9 169 492.5

Н2Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала не менее 10% 18.26 14.03

Н3Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам не менее 9% 13.98 11.2

Н3-1Норматив соотношения регулятивного капитала к обязательствам не менее 10% 17.41 13.89

Н4 Норматив мгновенной ликвидности не менее 20% 56.99 44.94

Н5 Норматив текущей ликвидности не менее 40% 80.86 81.38

Н6 Норматив краткосрочной ликвидности не менее 60% 89.11 83.85

Н7Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента не более 25% 22.33 22.64

Н8 Норматив крупных кредитних рисков не более 8-кратного размера

регулятивного капитала 172.05 306.58

Н9Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств одному инсайдеру

не более 5% 0.36 0.21

Н10Норматив максимального совокупного размера кредитов, гарантий и поручительств инсайдерам

не более 30% 1.63 1.42

Н11 Норматив инвестирования в ценные бумаги отдельно на каждую организацию

не более 15% 0.04 0.01

Н12 Норматив общей суммы инвестирования не более 60% 3.15 3.17

Норматив Предельное значениеПо состоянию на

01.01.15

188 948.9

15.6

н/д

н/д

57.13

79.91

86.14

22.01

250.04

0.13

1.37

0.01

2.97

улучшение за декабрь

Источник: НБУ.

ухудшение за декабрь

Депозитные ставки банка «Надра» являются одними из наиболее привлекательных рыночных предложений, особенно по среднесрочным вкладам на 6 и 9 месяцев.

В 2015 году банк планирует повышать устойчивость ресурсной базы, пересматривая ставки в пользу долгосрочных вкладов на 12 и 18 месяцев.

Клиентам, которые испытывают потребность в оперативном доступе к средствам в сочетании с высокой доходностью, предлагается накопительный счет «Безлимитный»:

вклад со свободным пополнением и снятием средств; процентная ставка по вкладу составляет 18% годовых в гривнах и 4% � в долларах США; проценты начисляются ежедневно на сумму средств, которые фактически находятся на счету.

6

РОЗНИЧНЫЕ ДЕПОЗИТЫ. �ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

В декабре в целом по банковской системе средняя стоимость срочных депозитов возросла на 0,1 п.п. – в гривнах, на 0,3 п.п., – в иностранной валюте. ТОП-20 банков розничного рынка, которые столкнулись с наибольшим оттоком депозитов, также вынуждены привлекать ресурсы во всех валютах по высокой цене, но максимальные ставки на рынке предлагают небольшие банки.

* Среднее значение за месяц.


18.2 19.9 20.0

7.7 8.5 8.8

Стоимость срочных депозитов физических лиц* в 2014 г., % годовых

гривна иностранная валюта

17.10 19.70 19.71

6.64 8.51 8.48

5.35 7.03 7.08

Динамика украинского индекса ставок по депозитам физических лиц ТОП-20 банков* (на срок 6 месяцев, % годовых)

гривна доллар США евро

7

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ГРИВНЯХ


1 мес. 6 мес. 12 мес.Cрок депозита

Банк

Банк «Надра» 20.14% 24% 23%ПриватБанк 20% 22% 23%ПУМБ 18.1% 20.6% 21%Ощадбанк 17.75% 18% 19%Укрэксимбанк 16% 20.40% 18.8%

Сбербанк России 11.5% 18.25% 19%Альфа Банк 18.5% 23% 23%Райффайзен Банк Аваль 8.25% 12.25% 12.25%Укрсоцбанк 8% 18.5% 16.25%ОТП Банк 8% 19% 18%Креди Агриколь Банк 10%

3 мес.23%22%24%

20.15%16.5%

18%23.5%

11.75%18%18%

14.5% 15.5% 15.5%

украинский банк

гос банк

российский банк

западный банк

* 2% - на бонусный счет

*

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк*

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кре

ди

Агри

коль

Б

анк

Ставки по классическому срочному депозиту в UAH

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.24%

8

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК �В ДОЛЛАРАХ США


1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 8% 11% 12% 11%ПриватБанк* 10% 11% 12% 13%ПУМБ 8.6% 11% 9.9% 10.4%Ощадбанк 7.5% 8.15% 8%Укрэксимбанк 6% 6.5% 10.2015% 7.65%Сбербанк России 5.5% 8% 8.25%

8.25%

Альфа Банк 8% 9.25% 9.25% 9.5%

8.5%

Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5%Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75%ОТП Банк 3% 4% 4.5%

4.5%5.25%

Креди Агриколь Банк 2.5% 4% 5%

Cрок депозитаБанк


гос банк




12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк*

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кре

ди

Агри

коль

Бан

к

Ставки по классическому срочному депозиту в USD

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк*

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укрэ

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

сии

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кре

ди

Агри

коль

Бан

к

Ставки по классическому срочному депозиту в EUR

1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.

9

СРАВНЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ СТАВОК В ЕВРО



гос банк



1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес.Банк «Надра» 7% 10% 11% 9.5%ПриватБанк 10% 11% 12% 13%ПУМБ 7.6% 10% 9.2% 9.6%Ощадбанк 5.25% 6.15% 6% 6.25%Укрэксимбанк 5% 5.5% 7.2015% 6.65%

Сбербанк России 5% 7.5% 7.75% 8%Альфа Банк 6% 8.3% 8.3% 8.5%Райффайзен Банк Аваль 1.5% 2% 3%Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5%ОТП Банк 3.5% 4% 4.5%Креди Агриколь Банк 2.5%

2.5%3% 3% 3.5%

Срок депозитаБанк


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

За дополнительной информациейпросьба обращаться к сотрудникамотделений банка «Надра»

0-800-300-070

nadrabank.uaБесплатно в Украине

Все виды банковских услуг ПАО “КБ ”Надра”. Лицензия НБУ №21 от 21.11.2011 г.

Обзор рынка депозитов физических лиц за декабрь 2014

Data & Analytics

Transcript of Обзор рынка депозитов физических лиц за декабрь 2014