Мобильная Россия, осень 2014
Transcript of Мобильная Россия, осень 2014
Мобильная
Россия
Использование мобильного
Интернета целевыми группами
российских потребителей
Осень 2014 г.
• Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.
• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.
• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке
4 раза в год:
• Зима – апрель
• Весна – июль
• Лето – октябрь
• Осень – январь
• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос
по адресу: [email protected]
При использовании материалов отчета ссылки
на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.
| Введение
ОСЕНЬ 2014 | 2 [email protected]
| Методика исследования
Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*
по следующим параметрам: • пол
• возраст
• образование
• размер населенного пункта,
• федеральный округ
Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.
Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**
не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.
Количество респондентов: 3 683 человек***
Даты проведения опроса: ноябрь 2014.
*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.
*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской
онлайн панели OMI в мобильную панель.
Подробные базы по каждому слайду см.
ОСЕНЬ 2014 | 3 [email protected]
В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.
Полные данные доступны по подписке.
Варианты подписки:
* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.
** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.
НДС не взимается.
Полный перечень вопросов см. здесь:
Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:
Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! [email protected] +7 (495) 926 85 46
|Варианты подписки на исследование
Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /
Excel)
159 000 / 109 000 руб. за один квартал
Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта
(формат - PPT / Excel)
37 000 / 25 000 руб.
Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 37 000 рублей**
ОСЕНЬ 2014 | 4
Пора ли
идти в mobile? 1
37%
37%
30%
31%
47%
43%
39%
38%
55%
54%
50%
47%
63%
63%
70%
69%
53%
57%
61%
62%
45%
46%
50%
53%
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
мобильное устройство
стационарный комьютер/ноутбук/нетбук
Владельцы смартфона
Владельцы планшетного
компьютера
Владельцы 2х и более
мобильных устройств
| Пользование мобильным Интернетом в России
ОСЕНЬ 2014 | 6
Владельцы двух и более мобильных устройств чаще
пользуются для выхода в Интернет своими мобильными
устройствами, чем стационарным компьютером/ноутбуком.
** - в % от времени пользования Интернетом в целом
Соотношение времени пользования Интернетом**
База: владельцы смартфона / владельцы планшета
/ владельцы 2х и более мобильных устройств.
Структура пользователей
мобильного Интернета
База: все респонденты.
Доля респондентов, пользующихся мобильным Интернетом
ежедневно значимо выросла по сравнению Летом 2014 г.
- значимая разница с Летом 2014
84% 78% 81% 81%
77% 73%
76% 78%
56% 57%
63%
68%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Ежемесячно Еженедельно Ежедневно
Информация о
потребителях
мобильного Интернета 2
| Портрет пользователя мобильного Интернета
ОСЕНЬ 2014 | 8 [email protected]
Регион
База: пользователи мобильного Интернета.
Образование
Размер населенного
пункта
Пол
Осенью 2014 года по сравнению с
летом 2014 года по социально-
демографическим характеристикам
пользователя мобильного
Интернета значимых изменений не
наблюдается.
Возраст
50% 51% 50% 49%
50% 49% 50% 51%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Мужчины Женщины
10% 14% 11% 14%
20% 19% 23% 21%
28% 27% 29% 28%
24% 19% 19% 18%
13% 14% 12% 13% 5% 7% 6% 6%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
36% 35% 35% 35%
35% 37% 36% 37%
30% 28% 29% 28%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Высшее (включая ученую степень) Среднее специальное
Среднее общее и ниже
29% 30% 29% 29%
15% 15% 15% 16%
11% 11% 11% 12% 4% 4% 4% 4% 12% 12% 12% 11% 10% 9% 10% 10%
19% 18% 19% 17%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
ЦФО
ЮФО+СКФО СЗФО
ДВФО
СФО
УФО
ПФО 11% 11% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 9% 10% 11% 11% 10% 11% 12% 11%
21% 21% 21% 20%
45% 42% 41% 42%
Зима 2013 Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Москва
Санкт-Петербург
~ 1 млн. жителей
500-1 млн.
100-500 тыс.
<100 тыс.
70%
12%
12%
69%
12%
11%
56%
14%
17%
49%
16%
13%
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
9% 7% 6%
65% 65% 66%
26% 28% 28%
Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Планшетный компьютер Смартфон/коммуникатор Сотовый телефон
101%
43%
98%
42%
96%
39%
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
54%
56%
58%
63%
39%
38%
36%
31%
8%
6%
6%
6%
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
1 устройство 2 устройства 3 и более
| Характеристики мобильных устройств Количество устройств
Типы устройств*
Операционная система мобильного
устройства
ОСЕНЬ 2014 | 9 [email protected]
База: смартфоны и планшеты с доступом в
Интернет.
Осенью 2014 года по сравнению с летом 2014
уменьшилось число пользователей с одним
устройством и увеличилось тремя.
По сравнению с летом 2014 года выросло
число смартфонов.
Доля устройств на ОС Android, iOS и Windows
Phone сохраняется на уровне Лета 2014 г.
База: пользователи мобильного
Интернета.
* С волны Лето 2013 идентифицировали устройство с учетом
контрольных вопросов
** Значение больше 100% поскольку на 1 пользователя в
среднем приходится более 1 устройства.
Доли устройств по типам
База: все устройства с доступом в Интернет.
База: все устройства с доступом в Интернет.
- значимая разница с Летом 2014
70%
12%
12%
4%
1% 1%
**
42% 27% 38% 30% 40% 31% 36% 27%
57% 36%
53% 30%
57% 33%
53% 28%
62% 50% 58% 48% 56% 46% 54% 38%
| Виды мобильного Интернета и места пользования Виды потребляемого мобильного
Интернета
ОСЕНЬ 2014 | 10 [email protected]
Значимых изменений в доле пользователей
Интернета мобильного оператора и Интернета
Wi-Fi не наблюдается.
База: владельцы смартфонов / планшетов.
По сравнению с летом 2014 года увеличилось пользование мобильным
Интернетом на работе на смартфонах, в тоже время уменьшилось
использование мобильного Интернета на смартфоне и планшете на улице
и в машине и на планшете - в общественных местах.
База: смартфоны/планшеты, на которых попользуются мобильным
Интернетом раз в неделю и чаще.
Места пользования
- значимая разница с Летом 2014
83%
68%
84%
68%
85%
66%
84%
66%
Интернет мобильного
оператора (Edge, 3G)
Wi-Fi
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
66% 57% 48% 37% 54%
39% 58%
42%
48% 31% 44%
25% 41%
24% 41%
23%
77% 84% 79% 91% 81% 90% 81% 90%
Дома
На работе
В общественных
местах
На улице
В общественном
транспорте
В машине
25% 29% 30% 34% 28% 29% 28% 32%
31% 28% 29% 29% 35% 32% 34% 32%
24% 22% 22% 19% 23% 24% 23% 22%
19% 21% 19% 18% 14% 15% 15% 14%
Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14 Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14
28% 32% 31% 36% 48% 46% 43% 47%
31% 31% 33%
32%
34% 33% 34% 32% 19% 17% 19% 15%
11% 12% 14% 12% 22% 20% 17% 18%
7% 9% 9% 9%
Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14 Зима'13 Осень'13 Лето'14 Осень'14
| Использование браузера и мобильных приложений
На смартфоне На планшетном компьютере
ОСЕНЬ 2014 | 11 [email protected]
Браузер Браузер Приложение
База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще.
Приложение
По сравнению с летом 2014 года на смартфонах стали больше по времени использовать как приложения, так и браузер.
На планшетном компьютере стали чаще использовать приложения.
Среднее число приложений на смартфонах и планшетах осенью 2014 года сохраняется на уровне лета 2014 года.
- значимая разница с Летом 2014
Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете
**C волны Весна 2014 были добавлены уточняющие вопросы для респондентов, которые
изначально указывали менее 5 приложений. * В волне Зима 2013 не задавался вопрос о числе платных приложений.
19 20
24 25
4 3 3
Зима 2013* Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Среднее число Из них платные
26 27 29 30
7 4 4
Зима 2013* Осень 2013 Лето 2014 Осень 2014
Среднее число Из них платные
Мобильный
маркетинг 3
68%
18%
17%
13%
12%
10%
10%
8%
73%
20%
19%
10%
12%
8%
7%
10%
74%
9%
15%
12%
9%
76%
8%
9%
7%
11%
Через sms
Через mms*
Через мобильный купон
Через заставку с рекламным сообщением во время запуска приложения*
Рекламные сообщения на экране в режиме ожидания*
Через баннер на сайте, загружаемом через мобильный браузер
Через баннер в приложении, которым я пользуюсь
Через QR код
Осень 2014
Лето 2014
Осень 2013
Зима 2013
| Рекламные сообщения на мобильное устройство
Типы предложений, которые хотели бы получать
Наблюдается тренд на уменьшение доли
желающих получать рекламные сообщения
через sms.
ОСЕНЬ 2014 | 13 [email protected]
Предпочитаемые способы получения
База: те, кто готовы получать рекламные
сообщения или не определился.
* Варианты добавлены в волне Весна 2014.
69%
51%
47%
41%
40%
37%
71%
50%
47%
40%
37%
40%
71%
54%
52%
49%
42%
42%
73%
52%
50%
44%
40%
42%
Сообщения об акциях в определенных товарных
категориях
Сообщения о новых продуктах и услугах в
определенных товарных категориях
Рекламу/купоны от магазинов, тц, которые я
посещаю
Рекламу новых информационных ресурсов (сайтов, приложений и т.п.)
Реклама о месте, поблизости от которого я
нахожусь в определенный момент
Рекламу/купон от определенных брендов
или товаров
Приложение
4
[email protected] ОСЕНЬ 2014 | 15
1. Сравнение устройств с доступом в Интернет
• Распределение времени пользования Интернетом между
различными устройствами.
• Предпочтительное устройство для совершения различных
действий в Интернете.
2. Потребление мобильного Интернета на мобильных
устройствах*
• Технические характеристики подключения к мобильному
Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных
компьютеров:
• Марка устройства (для смартфонов и планшетных компьютеров),
• Операционная система (для смартфонов и планшетных компьютеров),
• Оператор мобильной связи,
• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,
• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,
• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.
• Места и цели пользования мобильного Интернета:
• Места пользования мобильным Интернетом,
• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,
скачивание контента, игр и прочее),
• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-
банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).
• Потребление мобильного Интернета: • Частота пользования мобильным Интернетом в целом
• Частота пользования мобильным Интернетом отдельно на смартфонах / планшетах,
• Причины, почему не пользуются мобильным Интернетом,
• Стаж пользования мобильным Интернетом,
• Готовность отказаться от пользования мобильным Интернетом.
• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,
• Тип устройства (смартфон, планшет), с которого пользователи выходят в мобильный
Интернет
• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-fi),
который использует пользователь,
• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),
• Использование платного или бесплатного Wi-fi,
• % соотношение разных видов мобильного Интернета: Интернетом мобильного
оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.
• Частота использования возможностей мобильного Интернета
• Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,
• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,
• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне
или планшетном компьютере,
• Часто используемые приложения,
• Частота использования различного вида приложений.
3. Мобильный маркетинг • Готовность получать рекламные сообщения.
• Желаемая частота получения рекламных сообщений.
• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений
• Предпочитаемый тип рекламной информации
• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве
| Перечень вопросов исследования
Вернуться к отчету
*Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.
*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием, доступна в полной версии отчета.
[email protected] ОСЕНЬ 2014 | 16
• Социально-демографические характеристики:
• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,
количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,
• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество
сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,
• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).
• Наличие домашних животных
• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка
автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для
покупки, план по стоимости).
• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение
дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2
года).
• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие
покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20
позиций, от игровой приставки до кондиционера).
• Пользование услугами за последние полгода: • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)
• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)
• Риэлторские услуги
• Медицинские услуги
• Поездки за рубеж
• Салоны красоты, SPA центры
• Фитнес-клубы
• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)
• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)
*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI
| Перечень атрибутов для сегментирования
целевой аудитории*
Вернуться к отчету
• Страны, которые посещали
• Владение иностранными языками
• Здоровье
• Общая оценка здоровья
• Частота обращения в медучреждения
• Источники о препаратах, заслуживающие доверия
• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей, заболевания связанные со
слухом и зрением, аллергические заболевания, заболевания эндокринной системы,
болезни нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и брюшной
полости, кожные заболевания, онкологические заболевания, болезни почек и
мочеполовой системы, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-
сосудистой системы, венерические заболевания)
• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость ногтей)
• Процедуры у стоматолога
• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы, очки, брекеты и т.д.)
• Употребление лекарственных средств и БАДов
• Методы предохранения от нежелательной беременности
• Детские болезни
• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить курить, что
предпринимали, чтобы бросить курить)
• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн, слабоалкогольные
напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка, ром, бренди, виски, джин, коньяк,
текила, другие крепкие спиртные напитки) марка напитка потребляемого в баре, дома, какие
напитки покупают).
Мы можем добавить в исследование любой атрибут по вашему
запросу.
[email protected] ОСЕНЬ 2014 | 17
• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России
Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873 / Осень 2013: 1 370 / Зима 2014: 1 144 / Весна 2013: 1 375 / Лето 2014: 1 348 / Осень 2014: 1 260)
Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320 / Осень 2013: 222 / Зима 2014: 216 / Весна 2014: 216 / Лето 2014: 194 / Осень 2014: 177)
Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037 / Осень 2013: 1 618 / Зима 2014: 1 285 / Весна 2014: 1 352 / Лето 2014: 1 345 / Осень 2014: 1361)
Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325 / Осень 2013: 4 153 / Зима 2014: 3 636 / Весна 2014: 4114 / Лето 2014: 3 855 / Осень 2014: 3 683)
• Слайд 8 Портрет пользователя мобильного Интернета
Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267 / Лето 2014: 3 129 / Осень 2014: 2 990)
• Слайд 9 Характеристики мобильных устройств
Пользователи мобильного Интернета (Зима 2013: 17 199 / Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311 / Осень 2013: 3 232 / Зима 2014: 2 910 / Весна 2014: 3 267 / Лето 2014: 3 129 / Осень 2014: 2 990)
Все устройства с доступом в Интернет (Зима: 20 233 / Весна: 3 531 / Лето 2013: 6 616/ Осень 2013: 4 784 / Зима 2014: 4 426 / Весна 2014: 4 841 / Лето 2014: 4 693 / Осень 2014: 4 607)
Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето 2013: 5 997 / Осень 2013: 4 347 / Зима 2014: 4 053 / Весна 2014: 4 378 / Лето 2014: 4 378 / Осень 2014: 4 305)
• Слайд 10 Виды мобильного Интернета и места пользования
Владельцы смартфонов / планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013 / Осень 2013: 2 974 / Зима 2014: 2 720 / Весна 2014: 2 990 / Лето 2014: 2 926 / Осень 2014: 2 823)
Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785 / Лето 2014: 2
776 / Осень 2014: 2 788)
Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима 2014: 1 119 / Весна 2014: 1 174 / Лето 2014: 1
175 / Осень 2014: 1 145)
• Слайды 11 Использование браузера и мобильных приложений
Смартфоны, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675 / Осень 2013: 2 762 / Зима 2014: 2 555 / Весна 2014: 2 785 / Лето 2014: 2
737 / Осень 2014: 2 766)
Планшеты, на которых пользуются мобильным Интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894 / Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675 / Осень 2013: 1 153 / Зима: 1 119 / Весна 2014: 1 174 / Лето 2014: 1 166 /
Осень 2014: 1 137)
• Слайд 13 Рекламные сообщения на мобильное устройство
Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна 2013: 591 / Лето 2013: 897 / Осень 2013: 695 / Зима 2014: 516 / Весна 2014: 525 / Лето 2014: 498 / Осень 2014: 452)
| Базы
Вернуться к отчету
[email protected] ОСЕНЬ 2014 | 18
NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital
маркетинговых исследований:
| О компании NewMR
Вернуться к отчету
Наши контакты:
www.newmr.ru
[email protected], +7 (495) 926 85 46