журнал "Финансовый консультант" - июль 2014
104
июль 2014 интернет-журнал №15 Регуляторный захват и его проявления на страховом рынке Рейтинг банковских депозитов – сделайте правильный выбор Анализ рынка беззалогового кредитования в Украине Поиск клиентов: извечная проблема консультанта Потребители и банки: возможен ли диалог? Сколько ты стоишь?
-
Upload
businesspeople -
Category
Economy & Finance
-
view
350 -
download
1
description
журнал "Финансовый консультант" для всех тех, кто занимается или интересуется страхованием, инвестированием, финансами
Transcript of журнал "Финансовый консультант" - июль 2014
- 1. 2014 - 15 : : ? ?
2. 2 2014 3. 3www.fin-advice.com 70 , ? ? ? . !, , . . : - . . , . - . - . , , , . , , , ! , , , - . , - , , , (- ) , . -- - ! , ! , - ! !. - . - , . , ! , ! ! , 20-21 - HUMAN CAPITAL FORUM-2014. -: [email protected] . 067 5371447 ( ) 4. : : : , , , , , , , , , , , , Mr. Insurance, , , , , -, , , , , , , , , : . . - , , [email protected] 4 2014 -: - , , . - . - . 5. 5www.fin-advice.com - ? : ? - : - : ? ? : , -: - ? , ! : , , Low-cost C 06 28 10 31 16 38 20 40 22 42 24 45 50 54 56 59 63 67 71 74 82 85 87 89 95 98 102 6. 6 2014 www.ctdominanta.com.ua [email protected] , , , - , . , , . - - , - , - : , - , - , . , ( , - ). - - , , . : ? ! - . - , , - , , . , , - - . - , 2008-. , - - , . , - . - . , - . , , , . , , . - , . , - , - . ! - . 7. 7 www.fin-advice.com . - 2- - , , - . . : - , . - . , , . , - , - , , . , , - - - . . , - , , 10% - . , . - : , - , - - . , - : - , - . , , . , , . - : , , - , . , - , - - , . . . - , . - , - . , , . . : - - -. , , . , - - , , , ? . , - - . - - , . - - . , - . , , , - , , . - , , . . , , , - . 8. 8 2014 , ( ) - . . , , . , - - , . , . , , - . , - . , , - . . , , - , , - . , , - . - , , . , . . - - . ? - / ? , - . , . , - , - . , . - . . - . , . - , - . , - . . , , . , - , - . . . - - , , . . , - , . - - - . - . -, - . -, - - , . -, , - . , , . , - -. - ( - ), . , 9. 9 www.fin-advice.com , - . , . , - - - . - . - , . , , - . , - , - . , - , : - -, - -, . , - - . . , - , - . , - . . , , , - , . - - - . , , , . , . - , . , . , , , - , - , . - - , - - , . - , , - , . - . . . . , - - . ? . - . , - - , . - , . ? - ? . . . , - , . - ,,., , , - . , , . - , , - . ! end 10. 10 2014 ? www.insur-info.ru [email protected] - , , , . (), - , , - ( 200 , - 101 - , 18 - , 80 ). , - - , : - . ( ) , , . , - - , , , - . , 39% ( 2013904,4. - ,,() 354,2 . ), . - ( ) . . 11. 11 www.fin-advice.com . - - , , . - (). - , , , - - , , . , - - , 11 - . - . - , , , , (- , , , , - . .), - . - . , - , - . - - . , , - , - ( - -- ). (). - , , . , - / , , , . , - (.. - 80%), ( ). - . , , , - . , - , - . ? - - ( 11 , ) - . - - , . 2014 18 (.. ) 77%, 3 - 100%. 100%. - 12. 12 2014 ( ), - , , - - . . , ( ) (, - , ). - - , , . , , 22 - . , - - , - , - . 2019 , : 10 - ( - - ) 1 2014 - . ( ) 25 000 50 000 . (50 000 .) - - . . ( ), . (- ). / . 1 , - - . 20% , . ( ). , - - . , . (1% 0,1%) (0,05% ). ( , - , ) 50% . 13. 13 www.fin-advice.com 1 2014 1 2015 1 2015 1 2015 1 2019 120 000 400 000 ., - ( ) 400 000 . 80% 50%. - ( - ) - , - . - ( ). , - . 160 000 500 000 ., , - , - . . - , , 11 , - , . , - , ( ) , - , - . - , - , . , - - 25% ( ), , - . - ( - ) . - , , 100% . - - , , , - , - : Znay.ru www.znay.ru/osago/osago_new.shtml 14. 14 2014 . - . - ( - ), . - 2013 5,5% 2012 , 10%. 2014 - 2,8% 6,5%. , - , - . - . 2012 - , - . , / - . , , - , - ! , , (). , - , - . - ( , ), - . , , . , - , , , . 2013 - . , 2013 - , 2014 , - - , . ( - ) , -, , - - . , - , , , . , - , ( - - , - ). , 2014 , . - - . ( , - ) - (, 17 ), - , ( ). , . , - - . - , , - , - , - . ( ) , - , - . - , GPS/ , , - . - 15. 15 www.fin-advice.com - . , - - , - . - ( - - , ). , - . , , , , , - . - . , - , . Cashflow - Cashflow 101. , - Cashflow 101. Cashflow 101 : , - ; , - ; , - . , - , -, ( ) - . - . - : (096) 7219922, (063) 2202802 : [email protected] 10.08.14 . . - C 101 202 24.08.14 . . - C 101 202 07.09.14 . . . . - C 101 202 21.09.14 . . - C 101 202 : : 11.45 . : 12.00 . - 18.00 . : . , . ,1, .210. ., - . : (3 + ) - 1000 . (3 ) - 800 . ( ) - 400 .DVDCashflow101+202!!! Cashflow: . ? 19.00. end . - - . 16. 16 2014 www.uainsur.com , .., , - - , , , . , - - . - 1971 ( , ). - , , . , - - , , . , - - . , - , - - , , . , - , - , - , , (, ) , . - , - . - (, - ) , - , , , .. , - . , , - , - . - - , , . 17. 17 www.fin-advice.com ( ) , . - , , , - , . , - , - . , , - - , . - , - - , . : ; - (, - ); - - ; ; , .. - , - ; - ; - . , - - , . - ( - - , - ). - : , , - , ; - (, - , , ) - ; , - ; - , - . , , - , - ( ) - 18. 18 2014 , - ..; (, - - / - , , , - ). - : - ; - ; - - - , ; - , . - - , - , . - , - , - . - , - (. 1). 1 - - (, - , ..) - , - , - , , , - - - - - - 2 1. : 19. 19 www.fin-advice.com , , , - , - , - , , , . , , - - . - . . , - - - . , - - . - , , - , . - , , - , - , - . end 20. 20 2014 www.icompanion.com.ua , ( - ). , - . , ? , - - , , . - , - , - - . , , - , - . - . - , . - . , - - , - . , - - . - , - (- ) . 1. . - - . - , - . 2. . - - , - . - . 21. 21 www.fin-advice.com 3. . . , , . - , , - . 4. . - , , - - . - - , , - . 5. . - , - ; , . , - , , - . 6. . - . , - - , . - , . 7.. - , . - . 8. . - , . - , . , , - , , . 9. . , - . , , - , , - . , - , . 10. . , - . : , . - . , - -. . - , . - , , - , . - , , , . , - . , . end 22. 22 2014 : www.brit-mark.com , BritMark , - ( ). . ,,HR- , . , - - () . , - . , , , . , , , - . , . - 200 , - . - 1 , 60 , 30 . . - , - - . , - - ? HR-, - - . , , - , - - . - , . , - . - - , , . , - - 23. 23 www.fin-advice.com . . , - - , - . ? , . , , , - . . - , , - , . 1. ( . .) . , - . 2. - . , . 3. -, , - . 4. 1 . - , - . . - , , . - , . - - , - - . , - . , - , . - - . end , ( - ), - .- , . 24. 24 2014 www.uarisk.com , , . , , - : , - , -- , , - . , , . , . - , , - , - - - ? , , - (- ) . , - -. , ? - , . - , , - , . , - , , - , , , - , - - . : ! , , - , , ! , , . 25. 25 www.fin-advice.com , - , - . ISO 31000 - , - , . - - , . (- , , - .) , . - 295 4 2014 - , - , 1 2014 - , - , . - - . - , , : - , - , , , , , , - , - , , - . , , , , - , ( ). - . , , , , - - , - , - . , - , (, . .), - . , - , , , - . , - -, - - . , . (-, , , HAZOP, HACCP, FMEA, FTA ..), - , , ISO/ IEC 31010:2009 . 31 . - . , - , , , - , , , - , - . ,, , , , - , , . 26. 26 2014 , , - , - . - , - , - , . , - , , : , , . - , - , - , - , - , , , , , - () , - , - , - - . - ( , , SWOT .), ( , - .) . - - . , - , - , . -- , , , , - - . - , - . - - - - - . - . , - , - 85%, 5%. - , - , - . - - - , , , - . , - - , - - : , , +. . - - - , , () : - - 17%. ( - ) - -, - . , - , - , - , , , - , - 27. 27 www.fin-advice.com - , () . - ( - ) - . , - - - - 1 2014 . , - , . , - . , - - , , ISO 31000, ISO Guide 73, IEC 31010, ISO/TR 31004. - - . - . , - ( ) - , - - , - , - - , . , , - , , (- , - . .) . - - . , - , , , - , - , -- , - , .. - - . - - , ( ) - -, . - . - - . , - - , - . , - , , . , - , - - . , , - , , , - , - , , . end 28. 28 2014 ? [email protected] www.invest-triumph.com -, , - - , ; - , ( ); . , , - ( - ) : - , - ? - 5 , ( ). 99,9% , . , - ! , , - . 1. - () = , - , - . : - - - - - . - - - - - - - - - - . - , : , ( ) 1 , , , - . ! . 29. 29 www.fin-advice.com 1. - -, ! !!! - - . - ( !) 2. 0 - . - ! 3. + - ! . . , : : , , - 50.000$, - 400$ : 20.000$, 100$ : = 50.000 - 20.000 = + 30.000($)!!! 2. - () = , - , - - 2 - ! , . . 1. . - . . ( , ) = 400 - 100 = + 300($/)!!! 3. (%) % = * 12 * 100% / , % - , 12 - 12 3 , - ! . % = 300*12*100/30.000 = 12 (%/) , - - - . : 1. 2. 3. !!! end 30. , , , 31. 31 www.fin-advice.com - . - , - . - . - , -. - . , - - , , () . , . (1) , 2014 5-10%. 2009 , . - , . , 2014 , - , ( ), 2 . , , - . 2014 , , , , , - . (2) - . , . - - , , . - . - , - , - - , , 15-17 . . (3) , - , - . , , , , - www.standard-rating.com - . . ., 2014 10 . - , . - , , - , . 32. 32 2014 . - , . (4) - . , , - , - - - - . , . , 15 ( 31). rd.2 (pi) 23 - , 37. . . - - ( - . .). - - . : ; ; ; ; ; ; . , - (. ) , : H1, H2, H3, , ( ) (30%) (20%) (30%) (20%) ( ) (2) - (3) (1) III, IV V III. IV V - (7) (5) (ROE) () - - 8. , - , . 33. 33 www.fin-advice.com , - . 1 3 . , - . - : , - , , . - 1 5 . 3 5, - . 1 3 - . , - - . , , - - . - , , - . , 3,5 4 . , III, IV V . , - , - - . - , - , - , - , 4,0 ( 3,5) 1,8-4,0 ( 3,5) 1,8-1,0 1,0 rd.1 (pi) rd.2 (pi) rd.3 (pi) rd.4 (pi) , - , . ,- . , : 34. 34 2014 1- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.1 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.2 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) rd.3 (pi) 10,733 10,421 10,334 10,062 10,027 9,853 6,951 6,061 5,799 5,447 4,589 4,425 4,105 4,010 4,007 3,842 3,399 3,396 3,281 3,240 3,191 3,090 3,075 3,002 2,865 2,775 2,721 2,689 2,669 2,482 2,423 2,419 2,356 2,355 2,321 2,042 1,809 1,777 1,538 1,489 1,409 1,409 1,394 1,384 1,378 1,369 1,353 1,353 1,353 1,345 1,337 1,328 1,305 1,297 1,281 1,280 1,280 1,273 1,272 1,270 1,267 1,265 1,265 1,257 1,257 1,257 1,249 1,249 1,217 1,203 1,193 1,171 1,153 1,152 1,148 1,146 1,130 1,123 1,115 1,097 1,097 1,094 1,053 1,050 15,09 18,60 18,35 11,97 22,60 14,28 11,81 23,50 13,58 28,47 15,55 10,70 19,73 25,61 10,31 13,34 10,30 22,31 23,02 11,21 16,39 22,62 16,04 10,54 11,53 11,64 31,49 40,33 11,49 24,91 49,28 29,96 28,78 18,19 60,10 13,34 33,35 41,17 26,78 34,91 22,89 33,57 11,05 17,44 22,56 46,79 32,78 11,80 34,91 10,88 24,67 66,44 28,40 26,05 34,75 49,24 86,95 36,53 37,12 15,48 14,00 19,60 25,67 24,36 26,31 25,66 15,77 21,12 12,73 14,60 19,19 18,97 15,32 24,46 10,29 24,25 12,52 16,85 11,69 12,45 20,37 11,58 13,71 12,79 15,10 14,32 14,28 19,04 14,05 9,28 16,95 12,07 18,23 14,82 9,40 15,04 15,88 11,21 18,86 10,59 15,16 21,69 9,75 15,84 18,75 10,46 9,84 16,43 10,84 29,04 34,32 10,02 17,43 40,63 20,10 24,10 17,21 39,15 13,29 32,62 38,13 27,00 18,69 28,05 54,11 29,42 16,10 18,48 51,30 29,13 10,65 33,63 18,98 23,55 50,14 18,08 13,44 29,89 45,22 62,02 43,81 32,10 14,77 12,85 21,23 28,22 22,17 18,91 24,49 19,03 20,72 11,81 12,32 17,41 11,72 11,20 20,92 10,41 16,54 9,44 12,92 12,27 15,13 19,56 11,13 9,15 10,33 - O - H - - - 3/4 - - - - - - (2), % (1 201 - (3), % / : - . , . 35. 35 www.fin-advice.com 2014 19,02 -2,13 6,35 -38,57 -1,55 6,92 -13,84 2,21 5,99 6,42 -13,79 -4,24 7,25 0,22 2,36 0,38 -3,14 -12,91 6,26 -3,59 -1,68 -4,45 14,16 -13,70 -2,54 9,84 -0,15 19,53 2,61 -4,02 2,20 11,62 2,19 5,43 24,84 -9,44 -0,27 11,51 -3,27 15,56 1,88 -5,06 -8,90 -3,87 2,70 29,92 0,26 -9,17 2,13 0,40 1,30 -1,47 -7,02 -1,13 1,22 1,30 -1,70 -4,11 2,11 12,20 1,66 -1,39 0,18 7,27 -3,26 -2,10 4,60 -1,08 10,88 10,37 -0,08 -27,88 -1,43 -1,18 -1,60 0,08 5,65 2,29 9,78 -4,25 -0,40 24,80 10,46 9,44 2,72 31,69 22,56 25,04 15,83 9,68 40,89 27,58 7,50 34,47 17,33 21,51 46,54 38,26 25,31 13,48 13,93 17,06 62,44 7,15 6,75 9,88 20,31 20,90 10,32 11,15 22,95 10,76 15,27 29,50 29,04 17,85 13,24 57,30 0,01 9,55 3,24 0,44 18,41 21,60 11,36 7,77 0,27 29,89 16,87 76,27 15,40 28,72 16,52 10,11 12,68 6,09 32,29 6,18 13,50 59,07 8,60 48,09 4,39 0,26 9,72 7,40 7,56 13,03 3,53 23,26 12,75 9,69 14,02 5,47 18,45 42,60 22,29 3,86 7,54 11,08 23,13 0,22 5,92 7,29 0,26 36,44 18,69 18,37 48,40 30,60 -44,74 1,91 34,22 45,11 30,52 11,08 18,53 46,50 51,94 -2,33 12,27 34,85 -1,66 1,06 44,44 0,99 14,46 16,95 17,05 9,95 14,94 -11,97 -10,72 -45,89 76,31 11,14 6,90 39,69 -16,15 92,49 39,70 5,51 241,67 21,45 0,00 1,72 92,52 45,08 983,76 4,30 2,33 31,66 19,39 19,85 -1,55 12,88 22,96 1,43 19,03 64,32 36,78 52,88 78,10 6,59 260,92 -39,28 191,54 3,48 135,33 -67,51 -0,47 9,83 1854,80 16,67 0,00 -12,75 95,50 20,18 -18,91 -12,14 41,68 3515,52 33,90 7,64 16,67 164,81 -59,96 88,11 -49,41 38,12 74,56 -18,72 21,21 13,47 20,61 21,97 8,13 4,14 24,99 21,69 24,91 24,77 18,97 15,68 18,10 19,76 20,93 19,27 23,09 24,64 24,60 24,73 22,01 24,97 24,63 24,69 23,72 19,95 24,18 24,93 18,91 19,25 22,42 22,47 20,21 23,56 18,91 24,12 24,83 24,91 27,65 3,07 24,86 23,43 22,35 22,53 22,02 24,90 24,25 31,60 24,93 22,31 22,43 19,59 8,46 24,03 24,12 24,66 24,91 19,49 21,33 24,45 23,38 24,53 20,57 23,42 24,25 27,50 23,97 23,50 24,55 16,18 20,61 21,35 24,19 28,02 25,00 22,23 21,53 24,03 24,84 23,88 22,56 22,90 24,36 22,55 72,21 81,91 180,02 72,63 75,62 47,26 52,97 51,46 47,82 115,86 82,77 84,64 77,78 48,97 59,86 58,31 44,77 431,56 40,08 104,75 91,14 75,51 62,06 73,03 85,93 102,92 138,01 93,28 81,85 72,84 75,37 67,99 94,07 85,84 226,96 90,14 187,24 62,96 43,29 140,06 93,06 216,97 184,15 49,59 83,72 68,10 70,03 70,25 95,27 101,74 67,71 236,59 73,26 127,90 155,38 40,29 322,10 70,25 82,33 119,45 103,73 110,00 237,97 45,48 149,02 70,82 186,60 99,21 78,74 118,71 76,62 148,11 97,30 80,88 95,32 83,64 95,42 79,87 53,87 72,65 91,45 72,73 44,66 56,18 3,23 8,12 31,32 -15,64 4,91 0,28 -36,34 -5,39 -14,12 61,12 18,78 -5,42 -8,78 -28,71 6,58 -21,25 -73,26 82,23 -26,13 28,36 35,56 -72,43 -19,89 -34,17 -3,35 31,41 55,74 -9,37 17,55 25,50 -212,71 -2,68 -15,95 17,33 86,98 -7,18 1,82 -7,51 -8,56 30,74 -0,05 -1558,82 99,33 -6,48 1,72 -0,05 7,91 -3,20 -13,18 54,42 2,69 -188,44 7,42 62,86 -33,31 -16,29 -146,18 -27,10 -12,16 20,71 31,02 -2,23 -172,28 -0,35 62,90 -10,39 32,68 16,86 26,67 -36,63 14,49 12,62 14,22 6,01 26,64 -23,25 15,25 -4,62 -30,15 -1,18 -68,05 20,28 -61,89 -3,53 14,11 -13,89 0,06 9,94 -11,52 3,85 0,27 1,41 0,96 0,35 -25,07 1,41 8,91 0,76 0,31 0,50 -19,77 22,63 2,47 0,36 0,07 -3,25 2,85 9,75 -21,68 2,17 0,30 2,19 2,83 -0,94 0,03 0,52 -4,41 3,12 9,66 -12,09 0,09 3,95 0,09 2,44 4,77 3,28 2,64 0,01 1,60 15,64 0,28 -0,63 2,62 4,51 2,38 0,16 0,22 0,38 0,20 2,38 -1,40 22,19 0,90 0,21 2,29 0,02 0,49 0,65 0,07 0,76 0,17 -0,83 3,14 0,36 0,42 -11,31 0,25 0,12 0,54 0,03 0,23 3,03 8,84 0,08 0,08 -2,16 2,46 1,20 53,51 34,55 27,52 101,08 -11,56 22,65 42,13 67,49 75,06 6,04 29,90 56,82 -20,10 15,97 -79,49 4,18 66,51 -7,82 18,65 -45,46 -26,69 15,09 1,97 19,93 131,43 186,34 21,17 2093,98 47,69 109,69 -62,71 27,46 39,60 -20,79 1631,50 -24,52 -3,02 -0,55 3,65 54,12 8,84 109,88 3,40 -148,46 9,91 38,28 14,70 -27,25 -0,66 30,26 -13,89 -21,71 1563,43 24,28 -23,88 107,72 24,53 -14,01 9,65 -36,24 30,52 -29,61 -7,27 22,58 51,44 19,33 227,68 -98,32 117,28 24,69 29,81 -43,62 -5,63 -6,02 93,91 8,29 -81,83 48,78 -1,35 197,59 -16,15 -19,31 86,14 -49,88 2,00 5,25 4,18 0,55 2,73 0,34 5,39 2,54 0,69 12,35 2,47 22,91 0,52 12,94 1,01 0,16 0,66 0,23 0,07 0,47 0,43 0,15 0,24 0,75 0,08 0,34 0,05 0,05 4,28 0,12 0,44 0,16 0,26 0,22 0,11 0,82 0,07 0,06 0,32 0,14 0,08 0,06 0,22 1,41 0,16 0,13 0,13 0,14 0,06 0,15 0,10 0,03 0,08 0,11 0,10 0,03 0,02 0,08 0,05 0,66 0,37 0,07 0,06 0,07 0,07 0,06 0,09 0,08 0,13 1,38 0,09 0,35 0,19 0,06 0,56 0,28 0,27 0,36 0,37 0,19 0,08 3,31 0,78 0,25 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1) 3 . 14 , % III, IV V 3 . 2014 , % - (5), % ROE 3 . 2014 , % - - , % III, IV V - , % - (7), % - 3 . 2014 , .. 3 . 2014 , % . - , 36. 36 2014 , - Credit Agricole , - . 2014 19,02% , , - 3,23%. - 2014 Credit Agricole Group, . 2014 - Credit Agricole Group - 1,1% 7,753 . , 3,3% 3,062 . , 14,8% 1,42 . . , Credit Agricole , . - . : , - . , Raiffeisen Bank International AG - . 2014 - Raiffeisen Bank International AG 13,2%, - 4,2%. - Raiffeisen Bank International AG 125,410 . . Raiffeisen - - . - -. 6,35%, - - . - . , - - 180%, 31,32%. , 2014 - 27,52% 2,373 . . , - 2014 , - , - . , - , , - . - , , . - - , - . - (15,00%), KfW (15,00%) ( ). . 25-27% . - 3-5% , , . - () (). 1. 37. 37 www.fin-advice.com - -, . - , , . - , , - , , - - . . - , - , , , . . 1. 02.06.2014 end 30,00 % - 20,00 % 25,00 % 15,00 % ,% 5,00 % 10,00 % 0,00 % 38. 38 2014 [email protected] www.vk.com/khrystosov - .- , , - . , . - - , ( - ), - . - , , - - . - . 0,01% , , 1,90 .. , - . , : - ; ; ; ; - ( ); - . - : ( 0,01%, 2,3%); ( 0,01%, 2%) ( 37-39% - ); ( 31-33% - ); ( 15% , 1,5%); ( 0,01%, 2,49%); ( 0,01%, 2,39-3,49%); ( 0,01% 36%, 0,01-2,5%); ( 2%, 2%); () ( 29-33% ); ( 0,01%, 1,5%); ( - 15%, 1,75%); ( - 12%, 0,75%); ( 16%, 1,3%); (18,99%, 1%); ( 0,01%, 2,4%); ( 14%, - 39. 39 www.fin-advice.com 1,99 2,18%); ( 16,49 19,99%, 2,21 4%); ( 0,01%, 3,1%). , : 30% - , - , , - ; 50% - - ; 20% ; - (- ), , ; , , - . - , : 1) - ; 2) , . : ; ; - ; ; . 3) , - . , . . - - , - , . , - . . !!! , . - 10 : 37% ; 2,5% . , - . 2,5%*12 = 30% . 37% 2 , 37% , - + , . 2,5% 3 , - - , . - - . - . , , ( ). . - , . . - , - , . - , , , - . . - , . . - , - , . ? . end 40. 40 2014 : www.unicredit.ua UniCredit Bank . , . , , . - , , . , - ? , - , ? ? - . - , - - , . - , - - . , , . - - - , - . - . , - , - . , . 50- - - . - . . - : . - , , . , , - - 4,43 20,25 . . , . , - . , - . , - 100 1300 . 41. 41 www.fin-advice.com end , - . . - , , - . . . - . - - . . - . , , 30%. . - , . - . , - . , - - . , , - . , - , - ( , - ). . , - . , - . : , , , - , . , . , - , . . - . , . 3,53424 , - . . - , - , - UniCredit Bank. 42. 42 2014 www.ukrsibbank.com BNP Paribas Group , , - . - , , , , - . , , , - , , , . - ? - , . , , - - . - , , , ? , . - ? -, - , . - , - - , - , . , , 43. 43 www.fin-advice.com , , - - , - . , , - , - . , - . - , , - - . - . - , - , - . , , . : / - ; / - - . - . - - ? - , - , - , 1%. . , - Visa , - - - . , - -, ( ). - , - - (, - . .) (Visa MasterCard), - . , Visa, MasterCard, , , . 44. 44 2014 . - , - /- , , , - . - , - ( -- - ). , MasterCard Gold MasterCard Platinum All Inclusive. Gold Platinum - . - , , - . , - . , - - , - ( , ). , - , , , . ( - - , ) - . - 7-10 , - . , , , - , - . - , - . - -- , - . - - , . - , - , - . (, , , - ). , ? - . end 45. 45 www.fin-advice.com : ? www.consumerinfo.org.ua [email protected] - , , - . - , - , 100% , . - , - - . , - - . - , , . - . , 18 - , - : (, ) , - . - ? , , , - , . ( ), - - . , , - / . , - : ( !?), - , - . , - , . - - , - . , - . - - . - - (N40-511/4640-15577 10.11.2008). : 10.05.2007 168 - - - , 03.12.2003 516 46. 46 2014 () . - , . , - : - , ( - ) ? - - ? - , , - . - , - . 2005/29/ 11.05.2005 , , , , - . , , . 93/13/ - . , - , . , , - , , - , , , - , - . - , . / ? . 2008/48/ : - , - - . 2006/48/ : . . ,- - . - , , . ? ! - - ? - , , , , . . - , , - - - . - , . - - , - . , - . - - , - , , . , , - . - - 47. 47 www.fin-advice.com . - , - . - . - , - . - , - , , - - . - . - , - , , - - , - , - , - , - . - - , . : - - : , ( , - ), , , - - , - . - , - , . - - , . , 10.11.2008: ( - ) - , (). , - , , - , - . - , 2010 10.06.2011. - , - , - , - .. - - , - . - - . , 2005 , , - . , , - , , - , - , . - 48. 48 2014 - . - 14 - - , . - , . - . - , , - . - - ( 03.03.2004 220). - - , ( - ) , - , - - . - , - , . - - ? - - - , , . - , - - . - , - , - - . - ? , . - - ( ) , - , - . - , , . ? , - - . , , - - , - , . 49. 49 www.fin-advice.com ? - - , , , - . - , ( , ) /, . , - . , - , . 2014: ? - , - - - - . - , , - : - . end , , . ,- , - . - - , . - , - - , - . 50. 50 2014 www.ifaua.com - , - , - - . , - , , - , . , - , - , , . - , , , , . , , . . , . - ( - ) , , ( ). - - - , . - - . , - , , - - - . - , , . , - ( ) - , . , . - - 24 , 7 . , , , , . 51. 51 www.fin-advice.com - . - , - 6 000 . - , 1940-50- , - . 1960- - - . . ( , ) - , , - . , , 1970- . - - (5 10 ). , - . 25 200 . ( 2,3 18,6 . ), - . - (), . , 25 100 . , 25 75 . , . - 10 000 . , 35 000 , - , . - - , - . - , - , - : , - . - , , - - . - . 25% - , - - (RICS). - 6 , . - . (, - . .) - , - , . , , - . - . 52. 52 2014 - - , . , - , , . - . . (- ) 6 . - . . , 35 000 150 1 800 , 5,14% . 6 , 1800 * 6 = 10 800 . , , 6 , , - . , 35 000 - - 8% 2 , 10% 2 12% - . , - 10% 3 500 * 6 = 21 000 . ( ). - , - , , , . . , - , - . , , . - - , . 25 . 75 . . - 2 8% , 25 . . 3- , . 53. 53 www.fin-advice.com - ? - - . , - , - . , - , - , . . , - . , - 10 000 . , , , - , - . , , . , , , - . , - , - Visa Mastercard, , - . , - - , 1,5% . , 2 000 - . , - . . , - , - . - 250 . - 500 . - , - . , . , , - . . - , . , - , - , - . - , - . - , 1 500 . 2 . - . , - . - , . , , - . end 54. 54 2014 ?Mr. Insurance [email protected] , ! , - (),- ,. , , , - ,.!. . , - . -, , . : - , ?. , - , , / ( - , , ..). , . , , , - (- , , - ..). , 9 000 ./. : () (-) // () : 1500 ./. 2000 ./. 1000 ./. 500 ./. 500 ./. 1000 ./. 2500 ./. 18 000 ./ 24 000 ./ 12 000 ./ 6 000 ./ 6 000 ./ 12 000 ./ 30 000 ./ 55. 55 www.fin-advice.com , 2 - , (18 000 / 9 000), 2,6 (24 000 / 9 000), 2,5 - , , (12 000 / 9 000 + 12 000 / 9 000) 1,5 (6 000 / 9 000 + 6 000 / 9 000). 3 ! , ? - (. ) , , . - , , - , , , . - . - , , - . , ( , - ). - . - , 10% , 10% * 9000 * 12 = 10 800 . , ( ) - 10 000 . - , - , - , : , .. - , . : 1. , - . 2. . 3. , - . 4. - ! , , , . ! () (-) // () : 8 .* < 1 . 1 . (+ ) / 3 . / 0 2 . 2.6 . 1,3 . 0,6 . 1 . 1,3 . 3,2 . 1500 ./. 2000 ./. 1000 ./. 500 ./. 500 ./. 1000 ./. 2500 ./. 18 000 ./ 24 000 ./ 12 000 ./ 6 000 ./ 6 000 ./ 12 000 ./ 30 000 ./ * - , , - , 6000 . P.S. . E-mail [email protected] end 56. 56 2014 [email protected] www.finlife.com.ua ,,- ,,, - . , , , ,,- . , , - , - , , , , . (, , ) 30% . , , - - . , , - , , - . , - , . , - , . - - - , - , - - , . , , , , , : ? - , - . ? - - . - . 57. 57 www.fin-advice.com . , - , - 30% . . - . . , - , , , - 2- - 3- , - , , , .. , , , - . , , , - - , - ? . , , . - . , , - - . - , . , , - , , . - - , - . ( 10 ), - . - , (- ), , - - - , , - - . 58. 58 2014 - - ( - ) . - 4% , - ( - ). (- . .) - , - ( , , , ). - . - - , , - - . . , . - . , - , - . - . , - , . , - - , . , - , . , , . - . . . - ,- , . . end 30% 59. 59 www.fin-advice.com www.develor.com.ua Develor Ukraine, Develor Consulting Inc., , , . , , - , , . , , - . - , . , - . - ustomer experience (CX) - . , - , - . ? (CX) - , , - , - , , - , , , , advocacy (, , ). , , , - , - . ( , , - ), , , , , - ... - , . , , - , - . - : 60. 60 2014 53% - , - - ( . .) Marketing Leadership Council, CEB, 2012. 70% - McKinsey, 2012. , , 2013 . - Develor Consulting Inc., , : 40% , - ; 91% CX . - ? -, - , - . -, - , 91% - . - . 2 - 105 - , 1200 . , . 5 , : 1) - , ?, ( - ): , 10% - 20% - 30% - 32 8 24 5 14 13 3 4 : , - . , - ! , 70% - , , , 35% - - . 61. 61 www.fin-advice.com 2) , - , - , CX Net Promoter Score (NPS) , - : - ? , - NPS, , . , , - , - , .. NPS -. NPS %Growthpotenflal 16 14 12 10 8 6 4 2 0 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 ? - - NPS, - () , .. - - . - NPS, . , - NPS- . 62. 62 2014 3) , - NPS - , , . 4)13- , ,- , - . 13 (35% ) - , . , , , , , , - , . - , , , . 5) - , , , - , , - . - , , - - . - ? -, , , , - - . - - . , - 1/3 , - . , , . , - , ! ? 38 26 35 1 - - , - . , end 63. 63 www.fin-advice.com : www.aegon.ua -, - Aegon Life Ukraine - , . - , , - , . ( - , , -), , , . , , - . ? 30 - , . ? : - ?: , . , - , - , , . / ? - , . - , - . . ? - , - . - , , - - ( - .) - (, - ). - ? : - , , , - 64. 64 2014 , , . - . ? ? . , , - , . - . - , 100-150 . - , ? , , - 30 50 . , , , - .. - , 3 , 2-3 . - , , - , 3 - . ? - , , - . , ? , - . -, , . -, - , , , . , , 5- ( 2-3 ), . , - , , , - . . - ! . - . , 2 , - 5 . , - , 3 . . , - , . . ? ! 2007 , - - . - , , - ( : - ). . - , - , 20 , - , : 30-40 , , . . - , - , . - . 17 20 ! ! ! . : - ! , . . - . - , . ! . 65. 65 www.fin-advice.com - , , - . . , , , - , , - , , , , - . - , , . , 100-150 ? - , . , , - , ..., . - , - , - . , , . , , 100-150 , - - . . , . ? , , . , - , - , , , , ? . , ? , - , - , , , . ? - , , , . - - (, , - ) , - . , . , . , - , , , , , - , : - , - ! , , - . , 100 000 20 , , , , , , - . , , . ? ? , 20-30 , - ( , , ..), - - , . , - ? , - . . - , . , : - . 66. 66 2014 :- , - , - , ( , ) - : , , . - , (- , ), / . , : , - 30-40 , . , , , - , (, ) - : 1), 2), 3) , . , - , - , , , . - , 1-2 . , 5. , - , , - : - . , ? , 100%- - . - : , , . . , - . - . : . - . : , , - , - , - , , - , , ? ! 40 , , , . - . , . . - , - , : , , , , , , . , - , , , , - ? , , - 6 . , . - , . , , - , . , . - , . - . , ! end 67. 67 www.fin-advice.com , - , . - ? , - , ! - , - : , . ? : - ? - -. : - , - ? . . , , - , , - , ? , - , , , - , ? , - . - , ! - , - : , , - , ? , , . , - , , . , - www.bogushtime.com www.facebook.com/BogushBook BogushTime , -, , - , - . , , ! , - . 68. 68 2014 ,- ? - : - , . , , . , , . - , , , . , , , , , , , - - . , , . - , , . , - , , - , . , , , - , , , . , , - . , - , , . , . ? , , , . , : 1. , - ; 2. , - , ; 3. - , . , BogushBook, - , iPad Time Optimizer, - , . , - 8- . , . -, , - , - . - , , , to-do-list ( , - ). - : . 1. 69. 69 www.fin-advice.com . 2. - to- do-list- - ( , , ). - , - , . - 24 , . - , , - , .. - . . 3. - . Time Optimizer - , , . - : - , , - . , - , - , , . - : 70. 70 2014 . - , ? ! - . - . , , .. , . , , , 18.30 19.00. , - , - , Time Optimizer- . , -- 19.00 20.00 1 , , - . . , - -! ! , , - , , . . - , - 2-3 , . - , ! ! end 71. 71 www.fin-advice.com - -, , - . , . - . - $500 000 ! , - - , - , - , , . - . , -, , - , - ! - - - . , , - - , - -, . - , . - . 20-30%- . - - , - . - , 100% - , . , - . -: - ? www.bizkons.com.ua -, - - - , . - . ? 72. 72 2014 . - . . - , - , , - -, - , . . - - ! 10-15 . . , ! , , , 10-15%! ? . - ? - . , ! . - . . : 50 000 . 5 000 . 2 000 . , 80% - 500 . , - . . - , - 4 000 ., 3 (!!!) 200% ! , , - - . -, - -, , - - ? P.S. - - . , - . ! - ! - 5 - ! -mail : [email protected]. .: (093) 924-01-03 (066) 16-888-70. end 73. 73 www.fin-advice.com , ... : , , , 74. 74 2014 - , . - . - , . , - - , , . , , , - , , , , , . , - . - . , , . , , - , , - - . - - , - , , . - , , . C - , - - , , . , ! [email protected] - - , , - . , - , , , , - , ! , , , , , , - . , , ( - , , , , ), , (, , , , , , ). : ( ) ( ), , , , - , . 75. 75 www.fin-advice.com , . , - , - ( - , - , - , - - !) - . , - . - , , . 2-3 . ? - . , . - , , . - , , , . homo sapiens - : , , !. , - , . , - , - , - , - . , , - , - , , - . - : , - , . - i ii? pi! i? ii!, - , - (. ). : - ; ( ); , - , , - - ; , - - ; - - ; , ; . , , , , - ? , ? ,, , , , . - , , - . , . , , - , , . 76. 76 2014 , - , , , , . - , , - . : - : 1. . 2. . 3. - . , - ? , - , - , ? ? , ? - , , ? 2000-5000 . . ! : 1. - ( 10 ) - ( - ). . , , ? 2. , /, , . , . , ? - - - . ? , - , - : - ; - ; - ; - - ; , ; - - ; ; , - , - ; - . , , - , , , , ? - : 1). : , - , - , - . ; (, , ); , - , - ; , ; , - - ; 77. 77 www.fin-advice.com , - ; , - , , . ? ! , ? 2). : . . , - ; - , ; , - - . , , ? , - ? - . - , . ? 3). : , . ; ; - ; - ; ; . - , ? - - ? , - , , ? - - , . : , ?, - , ,?, , - ?, , ?, ?. : , ; - , - ; (), - ; , ; , - ; , - ; , . , , - , ? : ; ; ; , ; ,; ; . , - , , - , . , . - ? ? ? ? 78. 78 2014 : , : ! , , , . , , , , - ( 2 6 ) ; , , , - ; 10 - . , , - - , , , - ? , ? , ? () () - ? : 100% , - , , : ( , ) - 30-40%; (, , , ) - 50-60%; (, - , ) - 10-20%. , , - ? : ! . : , , , , . : - , . : - , . : - . , , - . 1. . 2. . 3. , , . 4. , . ? : , ; , ; , . , ! , , , - : - ; , - ; - ; , , - ; , ; - , ; . - ; , . - , 79. 79 www.fin-advice.com , - , , . ? - , - 10% ? , ? 20% - , - ? , , , , ? - - , ? , , , - . - , - ? : , - ; , . - ? , , , - . ? 55- 60 , - , . - , , , . - , ? , - -, - . - , , - . : , - , , - , , , , - , . - 5 - . ? ! , - : (95% ) , , - - ; (5%) - . ( ), ( ). 24 , -. - - . (- ) (, , , - , ), (- ) (, , , ). , , 80. 80 2014 ? ? , : !? , , - , . - 30 , 20-25 ? ? ? , - 7 . - , . - 3-4 7 , . , 7 , - : , - 7 ?. , ! , . - , 7 , - , , 7 , . - ?. ( ), , - ( ), , ( ), , , - - ( ), , ( ), - ( /), , ( ). , , , , , - , !. , , - , ? . , , - . ! ! , , , - . , , , , - . , - , - , , - , , , . , , - , , . ! , () , , , . - , . - , , , . ! 81. 81 www.fin-advice.com . , - , , , . , - , , , . - , - . , , , . , - . - , , - , - . , , - , - . , , - , - , , . . - - , - end !- , , - !!! P.S. - !. 82. 82 2014 - , - , . - , , , - . - , , . - , . - , , , , , ? : , , - , . , , , - - . , . - . . - , , . , - , - , , . - , . - , - , , . - . , , , , , - . ? , , - . , , . , , , , - , - , , , . www.hrt.com.ua , , - HR Technologies - - , - , . , ,- , - , . 83. 83 www.fin-advice.com . , - . - , - , , . , - , . 10- - , - - , . : . - - , - . . - : , , . , , , , - , - , - . - - , - . , , - , , , - , , . . , , , - - , , , . - . / / 84. 84 2014 - , , , - - . , - , - , - . , - , - . - , - .* , - - , , - - , , - , , . , . , - , , , - - , - , , . , - - - , , - , , . , . . , - ( ), , . - , - , , - , - . , - . - , . - - - , , - , - - -, , - , , . end 85. 85 www.fin-advice.com [email protected] , ? - . - . , , - - , . ? - ! - . ! - - . , . , , - . - ! . , , , - . : , ! - ! . , - , . , - . , - , - , - . ( ) ! - . . - . , - , , - . . . , . , . . - - . - , . ! . , - . - : - ! , - . , , , . . ! 86. 86 2014 - . , , - . ? - , . - , - 7 . - . , , , . , , - - . . - , , . , , , , . - . ! - . , - . . ? , . , VIP-. , . , , , - , . . , - , - . . - , . , - . - , - , , , . , , - , , - , . , - . ! , . - , , - . , . , - ! - ! - - . , - . . - - - . , , ! ! end 87. 87 www.fin-advice.com - . , , , , , - - . - ( ) , - . , - , , . - ( - 23 ). , - , . , , , , . . - , . . , ? , , , . : ; ; ; . [email protected] , - . - , , , , , - . ( ) - , ., - , , . 88. 88 2014 : 1. ; 2. ; 3. - ; 4. , (, ...); 5. (), - ; 6. - ; 7. ; 8. ; 9. , ; 10. . : 1. , - , ; 2. ; 3. ; 4. , (); 5. , ; 6. . . : : 1. ; 2. ; 3. ; 4. , - ( - ); 5. ; 6. - ( - ..); 7. - ; 8. . : , - . : , , - , . , , - - . - . P.S. - --. - ,-, . end 89. 89 www.fin-advice.com : , [email protected] [email protected] www.facebook.com/ruabokin C 25 27 - () . WFG, 30 . . - - EULIFE GROUP . -. - ? ? - , . . - AEGON Life, - , -. - . EULIFE GROUP . AEGON Life - 2 -. - , ? - World Financial Group (WFG), . - , , . -, MGM Grand Hotel, 25 . , - . 30 . . - , , . 90. 90 2014 , - , , . , . , . - : , , , , , - , . - - 3D , - 5 6 , .. - , , . , , ( , - - ). , , - . , . 25 , - 1 . . . - , WFG - . 65 , , ! , -- . , - , . , , - . - . , - . , - , - . , . - . - , - , , -. . - , - . 3 - , . 91. 91 www.fin-advice.com , . , , - 70 - . ? , - , , - , WFG, - - , .. , - , , - , - , - , . - , - - 2013 . , 4 - . - , , - , . , , - , - . , - , . , - , . , , , , , - . - ? , ? , , - , , , - . - , , , . , 2, 3, 4 . . . , , , , . , - , - -, - , - . 92. 92 2014 - ?? , . , , . , . , , - ( - . .). , . - , , . - . . - - . ,- - , , . - ? - , - ? . , - , - - . - - , . , , - - . - - . , 1 . , - , 20 - , 21 . , - , , , , , . , 93. 93 www.fin-advice.com - . , - - . ? -, - , World Financial Group, , , - AEGON. , - , , , , AEGON. , - 10 - . - , . - , - , - , . , , WFG 30 50 . - . unit-linked, - . , , - . AEGON, , - , - , - . ,- ? , - , - - , - . - , 6 94. 94 2014 . - , , - . 100 . .. ( ). 200 . . 500 . . . 1 . . - . , - . , , , - , - , 2 3 , . . ( 1 2 . .), - . , . , , - - ? - ? . - - . , , - , - . - ( ) . , , 100 . - . - : - , - ? - ? ? - -. , , , . . - - : ? - , , - - ? 3 . - , , . ()- - : - EULIFE GROUP? - - . end 95. 95 www.fin-advice.com , www.lege.kiev.ua -, , LEGE ARTIS , , . ,- - () , . - - : 1. , - ; 2. , ; 3. - , - , - . -. , , . - , ( ) . - , . - . - ? / - ? - ? ? , - . - ? , - , , , , . 96. 96 2014 1. , - . . - : - , - , IP- , , , - , . -. , 1,2 (1 3477,22 . .). - . , , - - - , , . 4 , , Cisco ( . .) , - . 2. - , - , - . . 2030 - . , , , . . , . - , . . , - - . , - . , - - . 97. 97 www.fin-advice.com 3. - - - . . - ( - ) . , - , . - - , . , - - . - , - , , . - , - . 4. - , - - , - - . . , - , , , - . end 98. 98 2014 Low-cost [email protected] - . - , . , - - , - . . . , - ? - - ? Low-cost - , -- . - , , - . . low-cost . , 1990 . 34% - , 2010 . 42%. (487) Southwest Airlines. , British Airways, - - , 290 . - - . - low-cost - 2013 18,7% ( 2012 . 10,5%). 2010 - - 3 , 2011 . 7. 10 , 15 , .. , , , , . , - - , - . Low-cost . , -. : low- cost . , - , ., - , low cost low fare ( ). .. 99. 99 www.fin-advice.com - , - , - . , - , . , low-cost , - . - . - . , - . - , - . , - , - . - , - . , , , , . , - . : 1) - . . - , , . - - . 10 . - - . , , - , , . , ( - . .) . 2) . , - . - . - - , - - . . 100. 100 2014 - , - . 90% low-cost . , , - . - , , - , . . , - 2-3 - . - , - . - , , , , . , , . - , - , - 120 . , - , . , point-to-point ( ) - . - - . - , , - . low-cost . - . , . . .. - - . . , , , - 101. 101 www.fin-advice.com - - . - ? - . - : , . 10% . - 2-3 . - , . 2-3 - - ( , - ). , - ( ) , . . , , , , , - , , . , - , - . -, , www.airlife.ua, www. flylowcost.ru, www.cheapflights.com. - low-cost - , . - - . low-cost . - - - Wizz Air Flydubai. , - Germanwings, Air One, Air Arabia, Pegasus, AirBaltic. , (low-cost ) . - , , , - -. - - . , , - . end ,, . - . Low-ost - , . - , , - . 102. 102 2014 [email protected] , , , , , . , ! , , . , , !!! , , , . , , . , , , , . , , , ! , , , , , , , , , , ! , , , , , !!! 103. 103 www.fin-advice.com [email protected] 103wwwwwwww.fffiiinnn-aadvice.com ... . . , . , . , , , . , . . , . ... . . , , . , , , . , . , . , . , , . , . , . , . , . 104. 104 2014 , .
