[플래텀] 2014 스타트업 신규투자동향 보고서

2014 연간국내스타트업투자동향보고서

2015.03 플래텀연구팀발간

Part 1. 2014 스타트업투자- 월간동향

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2014년 2월-12월월별스타트업투자동향

투자 건 투자유치금액

월월별 투자유치금액

(억원)

투자건

총계(개) 금액 공개 금액 비공개

2 210.6 9 7 2

3 19 3 3 0

4 221 11 10 1

5 110 10 7 3

6 100.8 9 9 0

7 278.5 12 9 3

8 187 9 6 3

9 38 4 4 0

10 339 13 11 2

11 2663.1 16 12 4

12 3635 13 11 2

계 7802 109 89 20

투자(건)

투자유치금액(억원)

9

3

1110

9

12

9

4

13

16

13

210.619

221110 100.8

278.5 18738

339

2663.1

3635

2014 연간 국내 스타트업 투자유치 총계 : 109건, 투자유치총액 7802억원

최다 투자유치 : 11월(16건) / 최소 투자유치 : 3월(3건)

최고액 투자유치 : 12월(3635억원)

월별 최고치 기록 : 쿠팡 3322억원 규모 시리즈 D 투자유치

3월, 9월 제외 월평균 9 ~13건 투자 발생

대부분 Seed 규모(초기 투자) ~ Series A 규모 투자

1-1. 2014 월간스타트업투자동향

*좌측 “투자유치금액 그래프(꺾은선형 그래프)”는 금액 공개 89건에 한하여 산출

투자유치 건(총 109건 中)

상반기

하반기

투자유치금액(총 7802억원 中)

상반기

하반기

1-2. 2014 스타트업투자동향 (상/하반기비교)

스타트업상/하반기투자건수비교

42건(금액 공개 36건/비공개 6건)

67건(금액 공개 53건/비공개 14건)

661.4억 (공개 36건의 투자유치금액)

7140.607억(공개 53건의 투자유치금액)

스타트업상/하반기투자유치금액 비교

하반기에 전체 대비 61% 투자건 집중

상/하반기 투자유치금액 비교 시, 전체 7802억원 중 7140억원(92%)이 하반기에 투자됨

- 1000억 이상 규모 투자를 유치한 쿠팡(3억 달러, 한화 3322억), 옐로모바일(1.05억 달러, 1139억), 네시삼십삼분(1000억원)이 하반기 투자 유치에 성공하여 편중 현상이 나타남

위 3개사를 제외하고도 하반기 투자유치금액은 2678.6억원(전체 7802억원 중 34.3%)으로 상반기 661.4억원의 4배에 달함

상반기 대비 하반기 투자유치 건이 20여 건 더 많았음.

투자 규모면에서도 상반기에 Seed ~ Pre-A 단계 투자가 많았던 반면 하반기에는 Series A ~ C 단계 등 한 단계 큰 규모의 투자가 집중되었음

2014 하반기투자집중

1-3. 2014 월별스타트업투자 Big Deal2월

스타트업(피투자사)

프로덕트명 업력 업종투자규모

투자자

1 우아한형제들 배달의민족4년미만

ICT 서비스

B2C(생활서비스)

120억알토스벤처스, IMM인베스트

먼트, 스톤브릿지캐피탈, 사이버에이전트벤처스 등

2 눔 눔다이어트코치5년이상

ICT 서비스

B2C(헬스케어)

70.8억RRE벤처스, 트랜스링크캐피탈,

리크루트그룹, 퀄컴벤처스, 스크럼 벤처스

3월

4월



투자자

1요기요

(RGP코리아)요기요

4년미만

ICT 서비스


145억 인사이트벤처파트너스

2 말랑스튜디오 알람몬2년미만

ICT 서비스

B2C(헬스케어)

20억 옐로모바일

3 부동산다이렉트 알스퀘어5년이상

ICT서비스

B2C(부동산)

15억 소프트뱅크벤처스 코리아



투자자

1바이어스코리아

미스터쿤4년미만

유통/서비스

커머스 10억 케이큐브벤처스

5월



투자자

1 터크앤컴퍼니 헬로마켓4년미만

유통/서비스

커머스 30억 인사이트벤처파트너스

2 쉐이커미디어 쉐이커5년미만

ICT 서비스

B2C(기타전문서비스)

30억포스코기술투자, NHN인베스트먼트, 500스타트업, 강원지역대학연합기술지주회사

3 ㈜스타일쉐어 스타일쉐어4년미만

ICT서비스

B2C(패션&뷰티)

25억 LB인베스트먼트



투자자

1 플린트모바일게임‘별이되어라’

3년미만

게임모바일게임

30억 캡스톤파트너스

2 채널브리즈 직방5년미만

ICT 서비스

B2C(부동산)

30억스톤브릿지,

컴퍼니케이파트너스 등

6월

*투자규모 = 투자유치금액



투자자

1여행박사

(피인수사)여행박사

5년이상

ICT 서비스

B2C(여행/숙박)

200억 옐로모바일(인수)

2옐로디지털

마케팅-

2년미만

ICT 서비스

B2B(광고,세일즈&마케팅)

150억DS투자자문,

LB인베스트먼트 등

3㈜클로버추얼

패션클로버추얼

5년이상

ICT서비스

B2B(기타SW 개발)

45억스톤브릿지캐피탈,

에이티넘인베스트먼트

4 ㈜아이디인큐 오픈서베이4년미만

ICT서비스

B2B(광고,세일즈,마케팅)

34억

KTB네트워크, 소프트뱅크벤처스 코리아,

스톤브릿지캐피탈, 유제일 원더홀딩스 이사

5 퀄슨 앱티처,슈드3년미만

ICT서비스

B2C(교육) 16억소프트뱅크벤처스 코리아,DSC인베스트먼트,

캡스톤파트너스

7월



투자자

1 옐로트래블 옐로트래블2년미만

ICT 서비스

B2C(여행/숙박)

60억DS투자자문,메리츠증권등

2 와이브레인 Y밴드2년미만

ICT 제조헬스케어

IoT35억

스톤브릿지캐피탈,DSC인베스트먼트

3비트패킹컴퍼니

비트2년미만

문화콘텐츠

음악 30억알토스벤처스, YG넥스트,


4 ㈜코빗 코빗페이2년미만

ICT서비스

B2C(금융/보험)

30억소프트뱅크벤처스 코리아

판테라 캐피탈 등

5 채널브리즈 직방5년미만

ICT서비스

B2C(부동산)

30억 알토스벤처스

8월



투자자

1플라이앤컴퍼

니㈜푸드플라이

4년미만

유통/서비스

유통물류 14억KTB네트워크,

타임와이즈인베스트먼트, 패스트트랙아시아

2 ㈜헬로네이처 헬로네이처4년미만

유통/서비스

커머스 14억소프트뱅크벤처스 코리아,

미래에셋벤처투자

9월



투자자

1 ㈜쏘카 쏘카4년미만

ICT 서비스


180억 베인캐피탈

2 노리 노리3년미만

ICT 서비스

B2B(기타SW 개발)

73억소프트뱅크벤처스 코리아, 스파크랩스, KTB네트워크,

파트너스인베스트먼트

3 북팔 북팔4년미만

문화콘텐츠

콘텐츠 35억

알바트로스인베스트먼트, 서울투자파트너스, 대교인베스트먼트, 한빛인베스트먼트,

유비쿼스인베스트먼트

4스튜디오더블

유바바애니메이션‘스페이스벅’

4년미만

문화콘텐츠

콘텐츠 18억 CL인베스트먼트

10월



투자자

1 옐로모바일3년미만

B2C 인터넷기업1.05억

달러(1139억)

포메이션8

2 네시삼십삼분 활.삼국지 등2년미만

온라인게임

게임1000억

원대(추정)

라인텐센트

3 우아한형제들 배달의민족4년미만

ICT서비스


3600만달러

(한화 약400억)

골드만삭스

4 옐로모바일 옐로O2O1년미만

ICT서비스

B2B(경영컨설팅)

50억DS투자자문

5 토스랩 잔디1년미만

ICT서비스

B2B(기타SW개발)

21억소프트뱅크벤처스 코리아,

Cherubic Ventures, 티켓몬스터 신현성 대표 등

6 온누리DMC 크로스타겟1년미만

ICT서비스

B2B(광고,세일즈&마케팅)

20억 보광창업투자

11월



투자자

1 쿠팡 쿠팡5년미만

유통/서비스

커머스

3억달러

(3322억)

블랙록, 웰링턴, 그린옥스, 로즈파크 등

2아이지에이

웍스라이브

오퍼레이션5년미만

ICT서비스

B2B(광고,세일즈

&마케팅)

100억 프리미어파트너스

3 리디주식회사 리디북스5년이상

유통/서비스

유통 80억 골드만삭스

4 앱크로스 소울오브레전드3년미만

게임모바일게

임32억 충칭바오(중국)

5 하이퍼커넥트실시간영상커뮤니케이션기술

1년미만

ICT서비스

B2B(기타

SW개발)22억 알토스벤처스

6 카닥 카닥2년미만

ICT서비스


200만달러(22

억)

동문파트너스, 본엔젤스벤처파트너스,

IDG벤처스코리아

7드라마앤컴퍼니

리맴버2년미만

ICT서비스


20억대교인베스트먼트,

사이버에이전트벤처스, 캡스톤파트너스

8 엔애프랩 펠로톤5년이상

ICT서비스

B2B(데이터

및 정보관리솔루션)

15억빅베이슨캐피탈,

본엔젤스벤처파트너스, 쿨리지코너인베스트먼트

12월

*2014년 투자를 유치한 102개사는 법인 운영기간과 기업 규모면에서 초기 기업이 대다수이지만, 1000억 이상의 투자를 유치한 쿠팡과 옐로모바일, 네시삼십삼분 3개사의 경우 기업 규모가 중소 벤처기업 수준을 상회하여 예외일 수 있습니다. 하지만 국내 스타트업으로 출발하여 IPO를 바라보는 시리즈 D단계 피투자사로서 "2014 스타트업 투자 동향" 기초자료로 포함하였음을 말씀드립니다.

1-4. 2014 연간최고액투자유치스타트업 (투자규모 : 50억이상)


회사/프로덕트 설명 업종 세부업종업력

(2015.1월기준)

투자규모(투자유치금액)

투자자

1 쿠팡 이커머스 유통/서비스 커머스 5년 미만 3억 달러(한화 약 3322억) 블랙록, 웰링턴, 그린옥스, 로즈파크 등

2 옐로모바일 종합 모바일 서비스 기업B2B2C

인터넷 기업3년 미만 1.05억 달러(한화 1139억) 포메이션8

3 네시삼십삼분 모바일 게임 개발 및 유통 게임 온라인 게임 5년 이상 1000억원 대(추정) 라인, 텐센트

4 우아한형제들 배달 앱서비스 ‘배달의민족’ ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만400억

520억골드만삭스

120억알토스벤처스, IMM인베스트먼트,

스톤브릿지캐피탈, 사이버에이전트 등

5 여행박사 온라인 여행서비스업 ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 5년 이상 200억 옐로모바일

6 ㈜쏘카 카셰어링 서비스 ‘쏘카’ ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만 180억 베인캐피탈

7 옐로디지털마케팅 뉴미디어 종합 마케팅 대행사 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 2년 미만 150억 DS투자자문, LB인베스트먼트 등

8 요기요(RGP코리아) 배달 서비스 앱 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만 145억 인사이트벤처파트너스

9 아이지에이웍스모바일 데이터 분석 및디지털 마케팅 플랫폼

ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 5년 이상 100억 프리미어파트너스

10 리디주식회사 전자책 서점 ‘리디북스’ 유통/서비스 유통 5년 이상 80억네오플럭스, 컴퍼니케이파트너스,

미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트

11 노리 온라인 수학교육 솔루션 ICT 서비스 B2B(기타 SW 개발) 3년 미만680억 달러

(한화 약 73억)소프트뱅크벤처스 코리아, 스파크랩스, KTB네트워크, 파트너스인베스트먼트

12 눔헬스케어 애플리케이션

‘눔다이어트코치’ICT 서비스 B2C(헬스케어) 5년 이상 70.8억

RRE벤처스, 트랜스링크캐피탈, 리크루트그룹, 퀄컴벤처스, 스크럼 벤처스

13 옐로트래블 옐로모바일 자회사(여행서비스업) ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 2년 미만 60억 DS투자자문, 메리츠증권 등

14 채널브리즈 부동산 전문서비스 ‘직방’ ICT 서비스 B2C(부동산) 5년 미만30억

60억스톤브릿지, 컴퍼니케이파트너스 등


15 옐로O2O O2O 마케팅 및 토탈 솔루션, 컨설팅 ICT 서비스 B2B(경영 컨설팅) 1년 미만 50억 DS투자자문

1-5. 2014 연간 2회이상투자유치사례

스타트업(피투자사) 2014 연간 2회 이상 투자 유치 2014 연간 누적투자규모

1 우아한형제들 120억(2월), 400억(11월) 520억 원 (9개월, Series B → C)

2 VCNC 전략적투자 2회 비공개 (Series B 급으로 추정)

3 채널브리즈 30억(6월), 30억(8월) 60억 원 (Series A 2회)

4 카닥 6억(4월), 22억(12월) 28억 원 (Seed → Pre-A)

5 드라마앤컴퍼니 5억(4월), 20억(12월) 25억 원 (Seed → Pre-A)

6 헬로네이처 5억(8월), 14억(11월) 19억 원 (Seed → Pre-A)

7 순정게임 4억(4월), 6억(10월) 10억 원 (Seed 2회)

8 노븐 비공개(11월), 5억(12월) 5+a억 원 (Seed 2회)

총 8개사

총 8개 기업이 1년(12개월) 내 2회 연속 투자 유치 성공

8개사 중 5개사가 Seed 단계 혹은 Pre-A라운드로 이어지는 후속 투자 유치(대부분 소규모 투자에 해당)

‘우아한형제들(배달의민족 앱 개발사)’이 유일하게 Series B단계에서 Series C 단계로 대규모 후속 투자 성공 (9개월 만에 후속 투자 유치)

Part 2. 2014 스타트업투자- 투자규모별현황

2. 2014 스타트업투자 (단위별규모)

Part 2. 투자규모 단위별 스타트업 투자에서 활용한 기초자료는 아래와 같다.

1. 2014년 연간 투자유치 스타트업(피투자사) : 총 101 개사

2. 2014년 연간 투자규모 : 총 7,802억 원(금액 공개 83개사, 비공개 18개사)

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100

200

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400

500

600

700

800

900

1000

0

5

10

15

20

25

30

35

비공개 3억 미만 3억 ~4.99억 5억 ~9.9억 10억 ~ 19억 20억 ~ 29억

(0~29억규모의투자세부분포)

피투자사(개) 투자규모별 투자유치금액(억원)

18

7

1214

19

7

0 10.146.6

86.5

217

161

기업(개)투자유치금액(억원)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

5

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15

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25

30

35

2014년투자규모단위별분포

(피투자사수/투자규모별투자유치금액)

피투자사(개) 투자규모별 투자유치금액(억원)

18

33

26

10

6

40

1

3

0143.2

378 331 393.8575

0

520

5461


3. 연간 2회 이상 투자를 유치한 기업 총 8개사는 2014 연간 총 누적투자금액을 적용하여 산출

4. 규모 그래프는 ‘금액 공개 83개사’의 투자유치 건에 한하여 산출

2. 2014 스타트업투자 (단위별규모)

18%6%

4%

0%1% 3%

피투자사(총 101개사 中)

비공개

0~9.9억

10~29억

30~49억

50~99억

100~199억

200~499억

500~999억

1000억 이상

0%

2%

5%4%

5%

7%

0%

7%

투자유치금액(총 7802억中)

비공개

0~9.9억

10~29억

30~49억

50~99억

100~199억

200~499억

500~999억

1000억 이상

투자규모단위별–피투자사수비교 투자규모단위별 - 투자유치금액 비교

26개사 33개사

10개사

5461억

520억

575억

투자규모별 피투자사 경향

2014 연간 1~29억원의 Seed ~ Series A 단계 투자가 활발

특히 0~9.9억원 규모의 Seed 단계의 피투자사가 33개사로 가장 많음

(단, 해당 규모 투자유치금액은 143.2억원에 불과)

투자규모별 투자유치금액 경향

2014년 1000억 이상 규모의 Series D 투자 3건 성공

쿠팡(3억 달러, 한화 3322억), 옐로모바일(1.05억 달러, 1139억), 네시삼십삼분(1000억원)

스타트업 초기 투자에 대한 정부차원 투자활성화 정책지원과 벤처투자자들의 관심 증대로 Seed/Pre-

A단계 투자 기회 확대

Seed/Pre-A 단계의 후속으로 Series A 투자도 늘어나는 추세

반면, 80억원 이상의 Pre-B단계와 Series B 규모의 후속 투자는 국내에서 소수에 불과

Part 3. 2014 스타트업투자- 업력/업종별현황

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

10

20

30

40

50

60

1년미만 2년미만 3년미만 4년미만 5년미만 5년이상 알수 없음

2014년 스타트업 투자 업력별 분포

(피투자사 수 / 업력별 투자유치금액)

피투자사(개) 업력별 투자유치금액(억원)

업력구분


피투자사총계(개)

금액 공개 금액 비공개 업력별 최고액 TOP 3 투자건

1년미만

143 13 10 3- 옐로O2O/50억/ICT서비스- 하이퍼커넥트./22억/ICT서비스- 토스랩/21억/ICT서비스

2년미만

459.6 32 26 6- 옐로디지털마케팅/150억/ICT서비스- 옐로트래블/60억/ICT서비스- 와이브레인/35억/ICT제조

3년미만

1355.8 20 14 6- 옐로모바일/한화1,139억/B2B2C인터넷기업

- 노리/한화 약 73억/ICT서비스- 앱크로스/한화 약 32억/게임

4년미만

1060.8 17 16 1- 우아한형제들/한화 약400억/ICT서비스- 쏘카/180억/ICT서비스- 요기요(RGB코리아)/145억/ICT서비스

5년미만

3419 5 4 1- 쿠팡/3,322억/유통서비스- 쉐이커미디어/30억/ICT서비스- 채널브리즈/60억/ICT서비스

5년이상

1347.8 11 10 1- 네시삼십삼분/1000억원 대(추정)/게임- 여행박사/200억/ICT서비스- 아이지에이웍스/100억/ICT서비스

알수없음

16 3 3 0- 스트롱홀드/5억/ICT제조- 체리벅스/5억/게임- 큐리온/1억/ICT서비스

계 7802 101 101

3-1. 2014 스타트업 투자 (업력별현황)

Part 3. 업력/업종별 스타트업 투자에서 활용한 기초자료는 아래와 같다.


2. 2014년 연간 스타트업 투자규모 : 총 7,802억 원(금액 공개 83개사, 비공개 18개사)

3. 연간 2회 이상 투자를 유치한 기업 8개사는 2014 연간 총 누적투자금액을 적용하여 산출

4. 모든 투자액 규모 그래프는 ‘금액 공개 83개사’의 투자유치 건에 한하여 산출

최소 투자유치 업력 : 4년 이상 ~ 5년 미만 기업 (5개사)

최다 투자유치 업력 : 1년 이상 ~ 2년 미만 기업 (32개사)

최저 투자유치금액 해당 업력: 1년 미만 기업 (146억원)

최고 투자유치금액 해당 업력: 4년 이상 ~ 5년 미만 기업 (3419억원)

업력이 길수록 기업당 평균 투자유치금액이 증가하는 경향

예외적으로 쿠팡은 “4년 이상 ~ 5년 미만“임에도 3322억원을 유치하여 해당 업력(4년이상 ~ 5

년 미만) 기업 중 투자유치금액이 가장 크다.

13

32

20

17

5143

459.6

1355.81060.8

3419

1347.8

11

316


13%

5%

11%

3%피투자사(총 101개사中)

1년미만

2년미만

3년미만

4년미만

5년미만

5년이상

알수 없음

2%

6%

0%

투자유치금액(총 7802억中)

1년미만

2년미만

3년미만

4년미만

5년미만

5년이상

알수 없음

업력별 - 피투자사수비교 업력별 - 투자유치금액비교

3-1. 2014 스타트업 투자 (업력별현황)

“1년 이상 ~ 2년 미만“ 피투자사는 총 32개로 전체(101개사) 31%를 차지. 다만 해당 업력 투자유치금액은 전체(7802억원)의 6%에 불과

“2년 이상 ~ 3년 미만” 피투자사는 전체 20%(20개사), 해당 업력의 투자유치금액은 전체의 17%(1355.8억원)

“4년 이상 ~ 5년 미만“ 피투자사는 전체 5%(5개사)이지만, 투자유치금액은 총 7802억원의 44%(3419억원)를 차지

20개사

32개사17개사

13개사

3419억

1060.8억

1347.8억

1355.8억

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

ICT 제조 ICT 서비스 유통/서비스 문화콘텐츠 게임 일반 제조 B2B2C 종합

인터넷 기업

기타

2014년스타트업투자업종별분포

(피투자사수/업종별투자유치금액)

피투자사(개) 업종별 투자유치금액(억원)

3-2. 2014 스타트업 투자 (업종별현황)


피투자사총계(개)

금액 공개 금액 비공개 업종별 최고액 투자건

ICT 제조 49 5 4 1 와이브레인 35억

ICT 서비스 1882.2 58 46 12 우아한형제들 ‘배달의민족’ 520억

유통/서비스 3487.8 12 9 3 쿠팡 3322억

문화콘텐츠 103 8 6 2 북팔 35억

게임 1131 16 16 0 네시삼십삼분 1000억

일반 제조 10 1 1 0 스트라입스 10억

B2B2C 종합 인터넷 기업

1139 1 1 0 옐로모바일 1139억

기타 0 0 0 0 0

계 7802 101 101

Part 3. 업력/업종별 스타트업 투자에서 활용한 기초자료는 아래와 같다.


2. 2014년 연간 스타트업 투자규모 : 총 7,802억 원(금액 공개 83개사, 금액 비공개 18개사)

3. 연간 2회 이상 투자를 유치한 기업 총 8개사는 2014 연간 총 누적투자금액을 적용하여 산출

4. 모든 투자액 규모 그래프는 ‘금액 공개 83개사’의 투자유치 건에 한하여 산출


5

58

128

16

49

1882.2

3487.8

103

1131

101 0 01

1139

업종별 피투자사 수 기준

최소 투자분야 : 일반 제조(1건), ICT 제조(5건)

최다 투자분야 : ICT 서비스(58건), 게임(16건)

업종별 투자유치금액 기준

최고액 투자 분야 : 유통/서비스(3487.8억원)

최저액 투자 분야 : 일반 제조(10억원)

3-2. 2014 스타트업 투자 (업종별현황)

2014 투자유치 스타트업(피투자사)은 우아한형제들(2014 연간 누적투자유치총액 520억원)을 포함한 ICT 서비스분야가 절반 이상(57%, 58개사)을 차지

하지만, 투자유치금액은 ICT 서비스 분야에 해당하는 피투자사 수(57%, 58개사) 대비 규모가 작아 총액은 전체의 25%(1882.2억원)에 불과

유통/서비스업 피투자사 수는 12%로 낮지만, 쿠팡의 3000억원 대 투자유치로 총액은 전체 45%를 차지(1위)

1%

1%

14%

0% 15%

0%투자유치금액(총 7802억 中)

ICT 제조

ICT 서비스

유통/서비스

문화콘텐츠

게임

일반 제조


기타

5%

12%

8%

1%

1%

0%피투자사(총 101개사 中)

ICT 제조

ICT 서비스

유통/서비스

문화콘텐츠

게임

일반 제조


기타

업종별 - 피투자사수비교 업종별 - 투자유치금액비교

58개사

16개사 1882.2억원

3487.8억원

1139억원

3-2. 2014 스타트업계세부업종별피투자사및투자유치총액현황투자 건 투자규모(억원)

ICT 제조

5개사(비공개 1개사) 49

CRM관련 IoT 1 3

소비자 가전IoT 1 10

헬스케어IoT 2(1)* 35

부품 1 1

ICT 서비스

58개사(12) 1882.2

B2B ICT 서비스

총 18개사(3) 556.8

B2B(SW기술솔루션) 3 6.8

B2B(광고,세일즈&마케팅) 5(1) 304

B2B(경영컨설팅) 1 50

B2B(기타 SW개발) 4 161

B2B(기타 전문 서비스) 3(2) 10

B2B(데이터 및 정보관리 솔루션) 1 15

B2B(클라우드 컴퓨팅) 1 10

B2C ICT 서비스

총 40개사(9) 1525.4

B2C(SW기술 서비스) 3(1) 12

B2C(교육) 5(2) 36

B2C(금융/보험) 2 32

B2C(기타 전문 서비스) 1 30

B2C(부동산) 2 75

B2C(생활서비스) 12(2) 933.6

B2C(여행/숙박) 3 277

B2C(커뮤니티) 8(4) 23

B2C(패션&뷰티) 2 31

B2C(헬스케어) 2 75.8

유통/서비스

12개사(3) 3487.8

커머스 10(2) 3393.8

유통/물류 2(1) 94

문화콘텐츠

8개사(2) 103

공연 1 10

음악 2(1) 30

영상 1(1) 0

컨텐츠 4 63

게임

16개사 1131

모바일 게임 13 121

온라인 게임 3 1010

일반 제조 1개사 10

B2B2C 종합 인터넷 기업 1개사 1139

총 101개사(비공개 총 18개사) 7802

*투자규모 = 투자유치금액**괄호안의 숫자는투자유치금액 비공개 기업 수

42%

B2B ICT 서비스 B2C ICT 서비스 타 분야

업종 중분류 업종 세분류 피투자사(개)투자유치금액

(억원)전체 7802억 中

B2B ICT 서비스

총 18개사(3) 556.8 7.1%

B2B(SW기술솔루션) 3 6.8 0.1%

B2B(광고,세일즈&마케팅) 4(1)* 304 3.9%

B2B(경영컨설팅) 1 50 0.6%

B2B(기타 SW개발) 4 161 2.1%

B2B(기타 전문 서비스) 1(2) 10 0.1%

B2B(데이터 및 정보관리 솔루션)

1 15 0.2%

B2B(클라우드 컴퓨팅) 1 10 0.1%

업종 중분류 업종 세분류 피투자사(개)투자유치총액

(억원)전체 7802억 中

B2C ICT 서비스

총 40개사(9) 1525.4 19.6%

B2C(SW기술 서비스) 2(1)* 12 0.2%

B2C(교육) 3(2) 36 0.5%

B2C(금융/보험) 2 32 0.4%

B2C(기타 전문 서비스) 1 30 0.4%

B2C(부동산) 2 75 1.0%

B2C(생활서비스) 10(2) 933.6 12.0%

B2C(여행/숙박) 3 277 3.6%

B2C(커뮤니티) 4(4) 23 0.3%

B2C(패션&뷰티) 2 31 0.4%

B2C(헬스케어) 2 75.8 1.0%

- ICT 서비스분야에최다투자 (총 58개사, 1882.2억원투자)

ICT 서비스분야 58개사

B2B ICT 서비스 VS B2C ICT 서비스분야피투자사수비교

B2B ICT 서비스분야의 피투자사는 전체 101개사 중 18개사(18%),

투자유치총액은 556.8억원으로 전체 투자유치금액 7802억원 중 7.1% 비중

반면 B2C ICT 서비스분야 피투자사는 40개사로 전체 40% (B2B 투자사의 2배 이상)

투자유치총액은 1525.4억원으로 전체 7802억원의 19.6% 비중

B2B ICT 서비스분야의 투자유치총액은 B2C ICT 서비스분야의 3분의 1에 불과

2014년 스타트업 초기 투자건은 ICT 서비스 분야에 집중되었으며, 특히 B2C ICT 서비스 분야에

편중된 것으로 나타남

*괄호안의 숫자는 투자유치금액 비공개 기업 수

*괄호안의 숫자는 투자유치금액 비공개 기업 수

18개사

40개사

Part 4. 2014 스타트업 M&A 현황

4. 2014 스타트업 M&A 건

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014년 2월-12월월별스타트업 M&A 건

M&A 건

2014년 연간 스타트업 M&A 건 : 총 8건

금액 공개 : 1건 (200억 원)

금액 비공개 : 7건

인수시기

피인수사 회사/프로덕트 설명 인수사인수규모

7월위트스튜디오 UI/GUI 디자인 소프트웨어 개발사 라인플러스 비공개

여행박사 여행서비스 업체 옐로모바일 200억 원

8월파이브락스 모바일 게임 분석 운영 플랫폼 탭조이(TabJoy) 비공개

이노버즈미디어 소셜미디어 마케팅 에이전시 옐로디지털마케팅 비공개

10월드라마피버

미국 내 아시아 드라마 스트리밍 서비스

소프트뱅크(일본) 비공개

노바토 모바일 그룹채팅 서비스 , 잼 판도라TV 비공개

11월 앱뱅모바일 마케팅 / 모바일 마케팅 에

이전시퍼플프렌즈(YDM

소속)비공개

합병시기

합병 기업 회사/프로덕트 설명합병 기업명/

서비스합병규모

9월가치커뮤니케이션 지역기반 공감육아 SNS ‘베이비프렌즈’

앱으로 단일화비공개

우아한언니들 폐쇄형 SNS, 수다마마

2건 2건 2건 2건

1건

Part 5. 2014 스타트업 투자- 참여벤처투자자현황

번호 투자사 스타트업 투자규모 업력 업종별 세부분야(타깃 시장) 회사/프로덕트 설명

1 포메이션8 옐로모바일 1.05억 달러(한화 1,139억) 3년 미만 B2B2C 인터넷 기업 - 종합 모바일 서비스 기업

2 골드만삭스 우아한형제들 3600만 달러(한화 약 400억) 4년 미만 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 배달 앱서비스, 배달의민족

3 베인캐피탈 쏘카 180억 4년 미만 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 카셰어링 서비스

4 인사이트벤처파트너스 요기요(RGP코리아) 145억 4년 미만 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 배달 서비스 앱

5 프리미어파트너스 아이지에이웍스 100억 5년 이상 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅)모바일 비즈니스 플랫폼 (모바일 데이터 분석및 디지털 마케팅 플랫폼)

6 알토스벤처스

채널브리즈 30억

52억

5년 미만 ICT 서비스 B2C(부동산) 오피스텔, 원룸 전월세 전문 서비스 직방

하이퍼커넥트 22억 1년 미만 ICT 서비스B2B(기타 SW 개발)/B2C(커뮤

니티)실시간 영상 커뮤니케이션 기술 및 메신저 '아자르' 개발사

7 DS투자자문 옐로O2O 50억 1년 미만 ICT 서비스 B2B(경영 컨설팅) O2O 마케팅 및 토탈 솔루션, 컨설팅

8 충칭바오(중국) 앱크로스 300만 달러(한화 약 32억) 3년 미만 게임 모바일 게임 ‘리그오브레전드’ 모바일 게임 개발사

9 옐로모바일말랑스튜디오 20억

30억2년 미만 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 캐릭터 개발 및 알람 서비스

메이커스 10억 1년 미만 문화 콘텐츠 공연 문화콘텐츠기획

10 케이큐브벤처스

바이어스코리아 10억

30억

4년 미만 유통/서비스 커머스 디지털/디자인 상품 커머스

하울링소프트 10억 2년 미만 게임 모바일 게임 모바일 게임 개발

키즈노트 10억 3년 미만 ICT 서비스 B2C(교육) 유아용, 유치원 폐쇄형 SNS 서비스

11 LB인베스트먼트 스타일쉐어 25억 4년 미만 ICT 서비스 B2C(패션&뷰티) 모바일 패션테마 SNS 플랫폼

12 소프트뱅크벤처스부동산다이렉트 15억

25억5년 이상 ICT 서비스 B2C(부동산) 사무용 부동산 서비스

스트롱홀드 10억 - ICT 제조 소비자 가전 IoT 스마트 커피로스터(로스팅 기계) 개발사

13 보광창업투자 온누리 DMC 20억 1년 미만 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 모바일 개인화 광고 플랫폼, 크로스타겟

14 라쿠텐 (주)이스트몹 10억 3년 미만 ICT 서비스 B2C(SW기술 서비스) 클라우드 기반 이미지, 영상 파일 전송 서비스

15 메가인베스트먼트 엠케이아이 10억 4년 미만 ICT 서비스 B2B(기타 전문 서비스) 강사섭외 플랫폼

16 스마일게이트인베스트먼트 스트라입스 10억 3년 미만 일반 제조 - 남성 개인화 패션 브랜드

5-1. 2014 투자자별단독투자집계 (투자규모순)

번호 투자사투자 참여(건)

참여 투자규모 *2014 연간 단독투자 최고액규모 공개 규모 비공개

1 소프트뱅크벤처스 18 3 Pre-A ~ Series A 단계 (10억~80억 원) 부동산다이렉트 ‘알스퀘어’ 15억

2 본엔젤스파트너스 17 1 Seed ~ Pre-A 단계 (1억~29억 원) - (단독 투자건 없음)

3 케이큐브벤처스 17 - Seed ~ Pre A 단계 (1억 ~ 10억 원)바이어스코리아 ‘미스터쿤’ 10억

하울링소프트 ‘샌드스톨’10억키즈노트 ‘키즈노트’ 10억

4 쿨리지코너인베스트먼트 6 - Seed ~ Pre A 단계 (1억 ~ 10억 원) -

5 캡스톤파트너스 6 - Pre-A ~ Series A 단계 (10억~30억 원) -

6 스톤브릿지캐피탈 5 - Series A ~ Series B 단계 (30억 ~ 150억 원) -

7매쉬업엔젤스

이택경 대표(앤젤투자자)2 3 Seed ~ Pre-A 단계 (1억 ~ 10억 원) -

8 알토스벤처스 4 - Pre-A ~ Series A 단계 (10억 ~ 30억 원) 채널브리즈 ‘직방’ 30억

9 옐로모바일 2 2 Pre-A ~ Series A 단계 (10억 ~20억 원) 말랑스튜디오 ‘알람몬‘ 20억

10 KTB네트워크 3 - Pre-A ~ Pre-B 단계 (10억 ~ 99억 원) -

11 대교인베스트먼트 3 - Seed ~ Series A 단계 (1억 ~ 30억 원) -

12 컴퍼니케이파트너스 3 - Pre-A ~ Series A 단계 (10억~80억 원) -

13 DS투자자문 3 - Series A ~ Series B 단계 (50억 ~ 150억 원) 옐로모바일 ‘옐로O2O’ 50억

14 500스타트업 2 1 Seed ~ Series A 단계 (1억 ~ 30억 원) -

15 DSC인베스트먼트 2 1 Pre-A ~ Series A 단계 (10억~30억 원) -

16 빅베이슨캐피탈 2 1 Seed ~ Series-A 단계 (1억 ~ 20억 원) -

17 패스트트랙아시아 2 1 Seed ~ Pre A 단계 (1억 ~ 10억 원) -

18 IDG벤처스코리아 2 - Seed ~ Pre A 단계 (1억 ~ 10억 원) -

19 LB인베스트먼트 2 - Pre-A ~ Series B 단계 (10억 ~ 150억 원) 스타일쉐어 ‘스타일쉐어‘ 25억

20 대성창업투자 2 - Seed ~ Series A 단계 (1억 ~ 30억 원) -

21 미래에셋벤처투자 2 - Pre-A ~ Series A 단계 (10억 ~ 80억 원) -

22 사이버에이전트벤처스 2 - Pre-A ~ Series B 단계 (10억 ~ 150억 원) -

23 스마일게이트인베스트먼트 2 - Pre-A 단계 (10억 원) -

24 한빛투자 2 - Series A 단계 (30억 원) -

25 한화S&C 2 - Seed ~ Series A 단계 (5억 ~ 30억 원) -

5-2. 2014 벤처투자자투자참여집계(최다순)

투자사케이큐브벤처스

본엔젤스벤처파트너스

소프트뱅크벤처스 코리아

쿨리지코너인베스트먼트

매쉬업앤젤스이택경 대표

빅베이슨캐피탈

500스타트업AVA

엔젤클럽IDG벤처스

코리아O.H. Ventures Limited

대교인베스트먼트

대성창업투자(주)

참여투자건 14 13 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1

투자사링크나우

정장환 대표엔씨소프트

이종석 대표(전 모노프라이스닷컴 대표)


탭더모멘텀패스트트랙아

시아

박지웅 대표한화S&C

참여투자건 1 1 1 1 1 1 1

투자사소프트뱅크벤처스코리아

본엔젤스벤처파트너스


케이큐브벤처스

쿨리지코너인베스트먼트

옐로모바일스마일게이트인베스트먼트

Cherubic Ventures

CL인벤스트먼트

DSC인베스트먼트

IDG벤처스코리아

KTB네트워크LB

인베스트먼트대교

인베스트먼트

참여투자건 10 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1

투자사 더벤처스 동문파트너스 라쿠텐메가

인베스트먼트미래에셋벤처투자

보광창업투자빅베이슨캐피탈

사이버에이전트벤처스

티켓몬스터신현성 대표

알토스벤처스컴퍼니케이파

트너스타임와이즈

인베스트먼트패스트트랙

아시아

참여투자건 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

투자사스톤브릿지

캐피탈소프트뱅크벤처스 코리아

알토스벤처스캡스톤

파트너스한빛인베스트

먼트(주)500스타트업

DSC인베스트먼트

(주)지에스홈쇼핑

KTB네트워크NHN인베스

트먼트YG넥스트

강원지역대학연합기술지주

회사

참여투자건 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

씨드투자 - 1억이상 ~ 9.9억미만

5-3. 2014 투자규모별투자자참여현황집계

아래 집계는 각 투자사별 투자 금액에 상관없이 참여 건 수만을 집계한 자료입니다. 10억 이상의 투자는 대부분 공동 투자로 진행된 경우가 많아 공동 투자사들의 개별 투자금액은 대부분 공시되지

않습니다.

Pre Series A 투자 : 10억이상 ~ 29억미만

Series A : 30억이상 ~ 49억미만

투자사 DS투자자문 KTB네트워크 RRE벤처스 네오플럭스 리크루트그룹 메리츠증권미래에셋벤처투자

소프트뱅크벤처스 코리아

스크럼벤처스 스파크랩스에이티넘인베

스트먼트컴퍼니케이파트너스

참여투자건 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

투자사 퀄컴벤처스트랜스링크

캐피탈파트너스

인베스트먼트

참여투자건 1 1 1

투자사 DS투자자문IMM

인베스트먼트LB

인베스트먼트베인캐피탈

사이버에이전트벤처스

스톤브릿지캐피탈

알토스벤처스

인사이트벤처파트너스

프리미어파트너스

참여투자건 1 1 1 1 1 1 1 1 1

투자사 골드만삭스

참여투자건 1

투자사 그린옥스 라인 로즈파크 블랙록 웰링턴 텐센트 포메이션8

참여투자건 1 1 1 1 1 1 1

Series A : 50억이상 ~ 99억미만

Series B : 100억이상 ~ 199억미만

Series C : 200억이상 ~ 999억미만 Series D : 1000억이상

투자사대교

인베스트먼트대성창업투자

(주)서울투자파트너스

알바트로스인베스트먼트

에이티넘인베스트먼트

유비쿼스투자유제일 원더홀딩스 이사

충칭바오(중국)

컴퍼니케이파트너스

판테라캐피탈포스코

기술투자(주)한화인베

스트먼트

참여투자건 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Appendix.2014 스타트업 투자리스트

(101개사, 최고투자유치금액순으로정리)


프로덕트(제품/서비스) 업종 세부업종업력

(2015.1월 기준)투자규모 투자사 및 투자자

1 쿠팡 이커머스 유통/서비스 커머스 5년 미만3억 달러

(한화 약 3,322억) 블랙록, 웰링턴, 그린옥스, 로즈파크 등

2 옐로모바일 종합 모바일 서비스 기업B2B2C

인터넷 기업3년 미만

1.05억 달러(한화 1,139억)

포메이션8

3 네시삼십삼분 모바일 게임 개발 및 유통 게임 온라인 게임 5년 이상 1000억원 대(추정) 라인, 텐센트

4 우아한형제들 배달 앱서비스 ‘배달의민족’ ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만

400억

520억

골드만삭스

120억알토스벤처스, IMM인베스트먼트, 스톤브릿지캐피탈, 사이버에이전트벤처스 등

5 여행박사 여행업체 ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 5년 이상 200억 옐로모바일

6 ㈜쏘카 카셰어링 서비스 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만 180억 베인캐피탈

7 옐로디지털마케팅 뉴미디어 종합 마케팅 대행사 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 2년 미만 150억 DS투자자문, LB인베스트먼트 등

8요기요

(RGP코리아)배달 서비스 앱 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 4년 미만 145억 인사이트벤처파트너스

9 아이지에이웍스모바일 데이터 분석 및디지털 마케팅 플랫폼

ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 5년 이상 100억 프리미어파트너스

10 리디주식회사 전자책 서점 ‘리디북스’ 유통/서비스 유통 5년 이상 80억네오플럭스, 컴퍼니케이파트너스, 미래에셋벤처투자, 에이티넘인베스트먼트

11 노리 온라인 수학교육 솔루션 ICT 서비스 B2B(기타 SW 개발) 3년 미만680억 달러

(한화 약 73억)소프트뱅크벤처스 코리아, 스파크랩스, KTB네트워크, 파트너스인베스트먼트

12 눔헬스케어 애플리케이션

‘눔다이어트코치’ICT 서비스 B2C(헬스케어) 5년 이상 70.8억

RRE벤처스, 트랜스링크캐피탈, 리크루트그룹, 퀄컴벤처스, 스크럼벤처스

13 옐로트래블 옐로모바일 자회사(여행서비스업) ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 2년 미만 60억 DS투자자문, 메리츠증권 등

14 채널브리즈 부동산 전문서비스 ‘직방’ ICT 서비스 B2C(부동산) 5년 미만30억

60억스톤브릿지, 컴퍼니케이파트너스 등


15 옐로O2O O2O 마케팅 및 토탈 솔루션, 컨설팅 ICT 서비스 B2B(경영 컨설팅) 1년 미만 50억 DS투자자문



(2015.1월 기준)투자규모

투자사 및 투자자

16 클로버추얼패션 CG 분야 ICT 서비스 B2B(기타 SW 개발) 5년 이상 45억(15억, 30억) 스톤브릿지캐피탈, 에이티넘인베스트먼트

17 와이브레인R&D 전문 헬스케어

웨어러블 디바이스 개발ICT 제조 헬스케어 IoT 2년 미만 35억 스톤브릿지캐피탈, DSC인베스트먼트

18 북팔 웹소설 앱서비스 문화콘텐츠 콘텐츠 4년 미만 35억알바트로스인베스트먼트, 서울투자파트너스, 대교인베스트먼트, 한빛인베스트먼트, 유비쿼스인베스트먼트

19 아이디인큐 모바일 리서치 솔루션, 오픈서베이 ICT 서비스B2B(광고, 세일즈

& 마케팅)4년 미만 34억

KTB네트워크, 소프트뱅크벤처스 코리아, 스톤브릿지캐피탈, 유제일 원더홀딩스 이사

20 앱크로스 모바일 게임 ‘리그오브마스터즈’ 개발 게임 모바일 게임 3년 미만300만 달러

(한화 약 32억)충칭바오(중국)

21 터크앤컴퍼니 중고 장터 헬로마켓 유통/서비스 커머스 4년 미만 30억(주)지에스홈쇼핑, (주)한화인베스트먼트, 대성창업투자(주), 한빛인베스트먼트(주)

22 쉐이커미디어 영상 제작 온라인 플랫폼 ICT 서비스 B2C(기타 전문 서비스) 5년 미만 30억포스코기술투자, NHN인베스트먼트, 500스타트업, 강원지역대학연합기술지주회사

23 플린트 모바일 게임 ‘별이되어라’ 개발 게임 모바일 게임 3년 미만 30억 캡스톤파트너스

24 비트패킹컴퍼니 모바일 뮤직 앱, 비트 문화콘텐츠 음악 2년 미만 30억 알토스벤처스, YG넥스트, 캡스톤파트너스

25 코빗 온라인 가상화폐 비트코인 거래소 ICT 서비스 B2C(금융/보험) 2년 미만 30억 소프트뱅크벤처스 코리아, 판테라캐피탈 등

26 카닥 자동차 외장수리 견적 비교 서비스 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만

200만 달러(한화

약 22억) 28억동문파트너스, 본엔젤스벤처파트너스, IDG벤처스코리아

6억 본엔젤스벤처파트너스, IDG벤처스코리아

27 스타일쉐어 모바일 패션테마 SNS 플랫폼 ICT 서비스 B2C(패션&뷰티) 4년 미만 25억 LB인베스트먼트

28 드라마앤컴퍼니 명함관리 앱서비서 '리멤버' ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만

20억

25억

대교인베스트먼트, 사이버에이전트벤처스, 캡스톤파트너스

5억매쉬업엔젤스 이택경 대표, 링크나우 정장환 대표, 캡스톤파트너스

29 하이퍼커넥트실시간 영상 커뮤니케이션 기술 및 메신

저 '아자르' 개발사ICT 서비스

B2B(기타 SW 개발)/B2C(커뮤니티)

1년 미만200만 달러

(한화 약 22억)알토스벤처스

30 토스랩 기업용 커뮤니케이션 플랫폼, 잔디 ICT 서비스 B2B(기타 SW 개발) 1년 미만 21억소프트뱅크벤처스 코리아, Cherubic Ventures, 티켓몬스터 신현성 대표 등




31 말랑스튜디오 캐릭터 개발 및 알람 서비스 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만 20억 옐로모바일

32 온누리 DMC 모바일 개인화 광고 플랫폼, 크로스타겟 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 1년 미만 20억 보광창업투자

33 헬로네이처 농수산물 직거래 쇼핑몰 유통/서비스 커머스 4년 미만14억

19억소프트뱅크벤처스 코리아, 미래에셋벤처투자

5억 이종석 대표(전 모노프라이스닷컴 창업자)

34스튜디오더블유바

바애니메이션 '스페이스벅' 문화콘텐츠 콘텐츠 4년 미만 18억 CL인베스트먼트

35 퀼슨모바일 영어 교육 서비스

앱티처, 슈드ICT 서비스 B2C(교육) 3년 미만

16억(10억, 3억, 3억)

소프트뱅크벤처스 코리아, DSC인베스트먼트, 캡스톤파트너스

36 부동산다이렉트 사무용 부동산 서비스 ICT 서비스 B2C(부동산) 5년 이상 15억 소프트뱅크벤처스 코리아

37 엔에프랩빅데이터 분석 및 시각화 소프트웨어

‘펠로톤’ICT 서비스

B2B(데이터 및 정보관리 솔루션)

5년 이상 15억빅베이슨캐피탈, 본엔젤스벤처파트너스, 쿨리지코너인베스트먼트

38 푸드플라이 프리미엄 음식배달 전문서비스 유통/서비스 유통/물류 4년 미만 14억 KTB네트워크, 타임와이즈인베스트먼트, 패스트트랙아시아

40 바이어스코리아 디지털/디자인 상품 커머스 유통/서비스 커머스 4년 미만 10억 케이큐브벤처스

41 하울링소프트 모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 2년 미만 10억 케이큐브벤처스

42 키즈노트 유아용, 유치원 폐쇄형 SNS 서비스 ICT 서비스 B2C(교육) 3년 미만 10억 케이큐브벤처스

43 (주)이스트몹클라우드 기반 이미지, 영상 파일 전송

서비스ICT 서비스 B2C(SW기술 서비스) 3년 미만 10억 라쿠텐

44 엠케이아이 강사섭외 플랫폼 ICT 서비스 B2B(기타 전문 서비스) 4년 미만 10억 메가인베스트먼트

45 마이리얼트립 온라인 맞춤 여행 서비스 ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 3년 미만 10억 스마일게이트인베스트먼트, 캡스톤파트너스

46 스트롱홀드스마트 커피로스터(로스팅 기계) 개발

사ICT 제조 소비자 가전 IoT - 10억 소프트뱅크벤처스 코리아

47 메이커스 문화콘텐츠기획 문화 콘텐츠 공연 1년 미만 10억 옐로모바일

48 ASD 테크놀로지 클라우드 솔루션, 클라우다이크 ICT 서비스 B2B(클라우드 컴퓨팅) 5년 이상 10억 본엔젤스벤처파트너스, 쿨리지코너인베스트먼트, 더벤처스

49 스트라입스 남성 개인화 패션 브랜드 일반 제조 3년 미만 10억 스마일게이트인베스트먼트

50 마이돌 글로벌 팬덤 서비스, 마이돌 ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 3년 미만 10억 컴퍼니케이파트너스, 본엔젤스벤처파트너스

51 차이나다 디지털 중국어 교육 서비스 ‘차이나탄' ICT 서비스 B2C(교육) 4년 미만 10억 소프트뱅크벤처스 코리아, 쿨리지코너인베스트먼트




52 순정게임 모바일 게임 개발사 게임 모바일 게임 2년 미만

6억

10억

대성창업투자, 본엔젤스벤처파트너스

4억 본엔젤스벤처파트너스

53 500비디오스 영상기반 비즈니스 광고/명함 제작 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만 7억 5천빅베이슨캐피탈, 본엔젤스벤처파트너스, 매쉬업엔젤스 이택경 대표

54 (주)짜이서울방한 중국인 대상 한국 여행 서비스 플

랫폼ICT 서비스 B2C(여행/숙박) 5년 미만 7억 케이큐브벤처스

55 탁툰엔터프라이즈 애니메이션 '갤럭시 키즈' 문화콘텐츠 콘텐츠 5년 이상 7억 대교인베스트먼트

56(주)에이삼삼스튜

디오모바일 FPS 게임 ‘Project S’ 게임 모바일 게임 1년 미만 7억 케이큐브벤처스

57 블랙비어드 모바일 게임사 게임 모바일 게임 2년 미만 6억 케이큐브벤처스

58 버드뷰 화장품 정보 제공 앱, 화해 ICT 서비스 B2C(패션&뷰티) 2년 미만 6억 본엔젤스벤처파트너스, 사이버에이전트

59 노븐 모바일 게임 개발사 게임 모바일 게임 2년 미만5억

5억+a엔씨소프트

비공개 더벤처스

60주식회사 헬스웨이

브의료정보서비스 제공 ICT 서비스 B2C(헬스케어) 5년 이상 5억 케이큐브벤처스

61 체리벅스 모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 - 5억 케이큐브벤처스

62 바이박스 패션 큐레이션 커머스 유통/서비스 커머스 2년 미만 5억 케이큐브벤처스

63웨이브쓰리스튜디

오RPG 게임 개발사 게임 온라인 게임 2년 미만 5억 소프트뱅크벤처스 코리아

64 요쿠스 동영상 기술 기반 모바일 오디션 플랫폼 ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 3년 미만 5억 본엔젤스벤처파트너스, 탭더모멘텀

65 카페인모터큐브 자동차 애프터마켓 솔루션 개발 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만 5억 한화 S&C

66 이디오크러시 개임 개발사 게임 온라인 게임 1년 미만 5억 O.H. Ventures Limited

67 아이이펍 전자책 전문 퍼블리셔 ICT 서비스 B2B(SW기술솔루션) 4년 미만 4.8억 쿨리지코너인베스트먼트

68레드사하라스튜디오

모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 2년 미만 4억 케이큐브벤처스




69 데일리호텔 당일 호텔 예약 커머스 유통/서비스 커머스 2년 미만 4억 본엔젤스벤처파트너스, 개인 앤젤투자자

70 텐핑거스모바일 지도 기반 데이트코스 추천,

서울데이트팝ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 1년 미만 4억 쿨리지코너인베스트먼트

71 컴패니멀스 반려동물 커뮤니티 서비스 ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 3년 미만 4억 케이큐브벤처스

72 와이디어 맞춤형 패션 커머스 유통/서비스 커머스 3년 미만 3.8억 쿨리지코너인베스트먼트

73 ㈜펀프레소 모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 3년 미만 3억 본엔젤스벤처파트너스

74아이디어박스

게임즈모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 4년 미만 3억 본엔젤스벤처파트너스

75 무한루프 모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 2년 미만 3억 본엔젤스벤처파트너스

76 조이코퍼레이션 매장 빅데이터 분석 솔루션 및 IoT 개발 ICT 제조 CRM 관련 IoT 2년 미만 3억 본엔젤스벤처파트너스, 패스트트랙아시아 박지웅 대표

77 코쿤게임즈 모바일 게임 개발 게임 모바일 게임 2년 미만 3억 케이큐브벤처스

78 크리스피애니메이션 제작 및 캐릭터 활용

OSMU문화콘텐츠 콘텐츠 4년 미만 3억 AVA 엔젤클럽

79 쿠쿠닥스 클라우드오피스 솔루션 ICT 서비스 B2C(SW기술 서비스) 2년 미만 2억 본엔젤스벤처파트너스

80 다이닝코드 빅데이터 기반 맛집 검색 서비스 ICT서비스 B2C(생활서비스) 1년 미만 2억 케이큐브벤처스

81 디바인랩 비트코인 거래소, 코인원 ICT 서비스 B2C(금융/보험) 1년 미만 2억 케이큐브벤처스

82 마이쿤스마트폰 배터리 충전 장소 공유 SNS,

플러거ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만

10만 불(한화 1억1천만원)

500스타트업

83 큐리온 지능형 검색 기술 솔루션 ICT 서비스 B2B(SW기술솔루션) - 1억 케이큐브벤처스

84 클디딥 러닝 기술 기반 이미지 정보 검색 기

술 솔루션ICT 서비스 B2B(SW기술솔루션) 2년 미만 1억 케이큐브벤처스

85 스트라티오 근적외선 이미지 센서 개발사 ICT 제조 부품 2년 미만 1억 케이큐브벤처스




86 VCNC 커플 모바일 메신저 ‘비트윈’ ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 5년 미만 비공개(전략적 투자)2월 : DeNA

5월 : DeNA, 글로벌브레인, 500스타트업

87 예스튜디오전세계 아이들 그림그리기 SNS 주니몽

개발사ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 3년 미만 비공개 빅베이슨캐피탈, 매쉬업엔젤스 이택경 대표

88 트러스트어스 레스토랑 예약 앱 포잉 개발사 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 3년 미만 비공개 옐로모바일, DSC인베스트먼트

89 큐키 모바일 기기 오타수정 솔루션 ICT 서비스 B2C(SW기술 서비스) 2년 미만 비공개 SANTEC(산텍)

90 엠바이트글로벌 게임 일러스트 제작 플랫폼, 레

인보우닷ICT 서비스 B2B(기타 전문 서비스) 4년 미만 비공개 글로벌브레인

91와일드파이어코리

아온라인 퀵서비스 플랫폼, 날도 유통/서비스 물류 2년 미만 비공개 소프트뱅크벤처스

92 셀잇 전자제품 중고거래 서비스 유통/서비스 커머스 1년 미만 비공개 더벤처스파트너

93 아이엠컴퍼니 학교 모바일 알림장, 아이엠스쿨 ICT 서비스 B2C(교육) 3년 미만 비공개 티모시 드레이퍼

94 텔레톡비 방송영상 큐레이션 서비스 문화콘텐츠 영상 3년 미만 비공개 옐로모바일

95 오픈트레이드온라인 IR 및 엔젤투자 플랫폼

오픈트레이드, 오픈IR 운영ICT 서비스 B2B(기타 전문 서비스) 3년 미만 비공개 코엔트 벤처파트너스

96 원데이원송 모바일 음악서비스 문화콘텐츠 음악 3년 미만 비공개 퓨처플레이 류중희, 매쉬업엔젤스 이택경 대표

97 망고플레이트 빅데이터기반 맛집 추천 앱서비스 ICT 서비스 B2C(생활서비스) 2년 미만 비공개 소프트뱅크벤처스

98 모비데이즈 모바일 전문 마케팅 ICT 서비스 B2B(광고, 세일즈 & 마케팅) 1년 미만 비공개YJM Entertainment 민용재 대표, 매쉬업엔젤스 이택경 대표, 퓨처플레이 류중희 대표, 다음카카오의 조민식 사외이사 등

99 오비츠 휴대용 검안기 개발 ICT 제조 헬스케어 IoT 2년 미만 비공개 비공개(미국 엔젤투자)

100 레저큐 레저 상품 큐레이션 서비스 ‘할리팩토리’ 유통/서비스 커머스 2년 미만 비공개 소프트뱅크벤처스 코리아

101 유저스토리랩 모바일 SNS ICT 서비스 B2C(커뮤니티) 5년 이상 비공개 다음카카오

2014 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다. 본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2014년 한 해 동안 대외적으로 공표된 스타트업투자 소식 109건과 인수합병 소식 8건을 토대로 2014 월별 투자동향, 투자 규모(펀딩라운드 시리즈)별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 연간 M&A 현황, 연간 투자 참여 벤처투자자들이정리된 내용입니다.

본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 활용하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다. 업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하되 새로운 융합산업의 경우산업연구원에서 발표한 “지식재산서비스산업 분류체계 정립 및 육성방안 연구(2013)” 결과 자료를 반영하여 구분하였습니다.

업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 분류하였습니다. 발표 자료에 대한 수정이 필요한 경우 아래 문의처로 연락주시면 보완, 정정하도록 하겠습니다.

국내 스타트업 투자 동향을 담은 첫 투자 동향 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.

문의 : [email protected]

플래텀 연구팀

구 슬이가은서혜인

[플래텀] 2014 스타트업 신규투자동향 보고서

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Transcript of [플래텀] 2014 스타트업 신규투자동향 보고서