Звіт «Зовнішня реклама в Україні в 2014 році»
-
Upload
dentsu-aegis-network-ukraine -
Category
Marketing
-
view
248 -
download
1
Transcript of Звіт «Зовнішня реклама в Україні в 2014 році»
Наружная реклама
в Украине
2014
Динамика медиарынка
26803521 3867
44403555 3555
336
370400
500
375 375800
10001200
1,500
1,030 10202210
2,436
2,647
2,497
1,670 1400
280
590
680
2,050
2,115 2315
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2010 2011 2012 2013 2014 F2015
Динамика медиарынка, млн грн
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
40.9% 42.8% 42.3% 39.1% 39.2% 39.6%
5.1% 4.5% 4.4%4.4% 4.1% 4.2%
12.2% 12.2% 13.1%13.2% 11.4% 11.4%
33.8% 29.6% 29.0%
22.0%18.4% 15.6%
4.3% 7.2% 7.4%
18.0%23.3% 25.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 F2015
Динамика медиарынка, %
TV TV Sponsropship OOH Print Radio Cinema Internet
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
Проникновение
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100Н
аруж
на
я
рекл
ам
а ТВ
Пре
сса
Ра
ди
о
Инте
рне
т
По
тенц
иа
льны
й о
хват
(%)
• Наружная реклама и ТВ – медиаканалы,
самые доступные аудитории
• Позиции Интернет сильны только по
молодежным аудиториям. По общей
аудитории ‒ проникновение на уровне
60%
Источник: MMI Украина ' 2013/4 + 2014/1, Украина
Средняя стоимость тысячи контактов медиа
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Инте
рне
т б
анне
р
На
руж
на
я
рекл
ам
а
Ра
ди
о
ТВ
Инте
рнет
ви
де
о
Пре
сса г
азе
ты
Пре
сса
журнал
ы
Кино
театр
цена за 1 тыс. контактов
Сре
дняя с
тои
мо
сть
ты
сячи
конта
кто
в (
грн)
• Наружная реклама, радио и баннерная
реклама в Интернет – наиболее
дешевые с точки зрения цены за контакт
медиа
Источник: Экспертная оценка ИКНР
Доли основных форматов по итогам 2014 года
51% 55% 60%
15%20%
18%19%
11% 8%2% 3% 5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
• Щитовые конструкции ‒ основной
формат для украинского рынка
• Сити-лайт – второй в количественном
выражении. Существенно отстает от
призм при пересчете контактов из-за
сосредоточения в отделении от
транспортных потоков и меньшей
площади
Источник: DOORS consulting
Динамика роста доли рекламных поверхностей
54% 54% 52% 51% 50% 51%
13% 13%13% 13% 14% 15%
23% 22%20% 20% 20% 19%
2% 2%
2% 2% 2% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
66% 65% 63%59% 61% 60%
16% 16%17%
17%18% 18%
11% 11%10%
10%9% 8%
3% 5%5%
5%5%
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Другие
Лайтбокс
Скролл
Тролл
Бэклайт
Сити-лайт
Призма
Щит
Количество Бюджет
Источник: DOORS consulting
Доли основных городов по итогам 2014 года
31%44% 45%
7%
6% 6%7%
6% 8%6%
6% 7%
5%
5%4%
3%
3%3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Львов
Харьков
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: DOORS consulting
Все носители
• Киев – основа рынка наружной рекламы
в количественном, бюджетном и
качественном выражении
• Соотношение между контактами и
бюджетами свидетельствует о
взвешенном подходе к
ценообразованию в Киеве и
завышенном в городах-миллионниках
Доли основных городов по итогам 2014 года. Основные форматы
25%
40% 38%
8%
6% 6%7%
7% 8%
5%
5% 4%
5%
5% 7%
3%
3% 3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Щит Призма
43%54% 56%
12%
10%11%
9%
8%8%
7%
5%4%
5%
5%4%
4%
3%3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Львов
Днепропетровск
Одесса
Харьков
Киев
Доли основных городов по итогам 2014 года. Основные форматы
27%36%
43%
9%
9%
8%
7%
4%
7%
5%
6%
5%
5%
4%
5%
3%
4%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Запорожье
Харьков
Львов
Одесса
Днепропетровск
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Сити-лайт Бэклайт
34%
55%62%
13%
11%
10%
9%
4%
6%
8%
6%
5%
7%
6%
2%
3%
3%2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Запорожье
Одесса
Днепропетровск
Киев
Доли основных городов по итогам 2014 года. Основные форматы
39%50% 53%
15%
8%
14%15%13%
9%11%
12%
13%4%3%
3%16% 15%
9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Количество GRP Деньги
Другие
Львов
Харьков
Днепропетровск
Одесса
Киев
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Скролл
Средняя стоимость тысячи контактов носителей
0
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Щит
Призм
а
Сити
-ла
йт
Бэкл
айт
Тр
ол
л
Скр
ол
л
Ла
йтб
окс
Др
уги
е
к-во контактов цена за тыс контактов
Ср
едн
ее к
-во
ко
нта
кто
в н
оси
тел
я за
м
есяц
(ты
с)
Ср
едн
яя с
тоим
ость
тыся
чи к
он
такт
ов
(гр
н)
• Каждый носитель генерирует количество
контактов, эквивалентное населению
среднего города
• С точки зрения стоимости контакта,
наиболее эффективными являются
щиты/призмы и троллы
Источник: Экспертная оценка ИКНР, DOORS consulting
Товарные группы: затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
торговля 463 079 371 271 -20% 25,19% 25,22% 0,0% 1 1 0
социальная реклама 82 056 134 473 64% 4,46% 9,13% 4,7% 7 2 5
недвижимость 118 395 119 535 1% 6,44% 8,12% 1,7% 4 3 1
автотранспорт 182 701 96 524 -47% 9,94% 6,56% -3,4% 2 4 -2
развлечения 123 645 89 797 -27% 6,73% 6,10% -0,6% 3 5 -2
связь 105 299 84 143 -20% 5,73% 5,71% 0,0% 5 6 -1
финансы 51 143 65 254 28% 2,78% 4,43% 1,6% 10 7 3
СМИ 84 318 64 717 -23% 4,59% 4,40% -0,2% 6 8 -2
спорт 49 328 50 177 2% 2,68% 3,41% 0,7% 12 9 3
рестораны и досуг 52 102 41 794 -20% 2,83% 2,84% 0,0% 8 10 -2
безалкогольные напитки 51 804 36 625 -29% 2,82% 2,49% -0,3% 9 11 -2
продовольственные товары 49 732 30 666 -38% 2,71% 2,08% -0,6% 11 12 -1
алкогольные напитки 30 873 27 937 -10% 1,68% 1,90% 0,2% 15 13 2
медицина 33 003 27 593 -16% 1,80% 1,87% 0,1% 14 14 0
компьютерная техника 45 649 24 444 -46% 2,48% 1,66% -0,8% 13 15 -2
реклама и маркетинг 26 846 20 637 -23% 1,46% 1,40% -0,1% 18 16 2
строительство и ремонт 27 621 17 501 -37% 1,50% 1,19% -0,3% 17 17 0
кондитерские изделия 29 174 16 957 -42% 1,59% 1,15% -0,4% 16 18 -2
туризм 22 877 14 197 -38% 1,24% 0,96% -0,3% 19 19 0
отделочные материалы 17 935 12 607 -30% 0,98% 0,86% -0,1% 20 20 0
Всего 1 838 142 1 472 340 -20%
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля
Основные рекламодатели:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
Sport Life фитнес клуб 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 10 1 9
Эпицентр К 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 8 2 6
Fozzy Group 21 121 21 669 3% 1,15% 1,47% 0,3% 4 3 1
Алло фирма 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 12 4 8
Астелит 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 7 5 2
Фокстрот сеть магазинов 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 6 -4
Киевстар GSM 22 721 17 987 -21% 1,24% 1,22% 0,0% 3 7 -4
МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 5 8 -3
Groupe Adeo/Leroy Merlin Ukraine 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 39 9 30
Comfy сеть магазинов 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 6 10 -4
К.А.Н. девелопмент 14 290 13 515 -5% 0,78% 0,92% 0,1% 17 11 6
Батькивщина ВО 0 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 12 -12
Эльдорадо сеть магазинов 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 11 13 -2
Toyota Украина 15 102 11 437 -24% 0,82% 0,78% 0,0% 15 14 1
Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 124 15 109
Karavan real Estate сеть магазинов 14 631 9 886 -32% 0,80% 0,67% -0,1% 16 16 0
Народный фронт партия 0 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 17 -17
Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 18 18 0
Новая линия строительный супермаркет 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 27 19 8
City Group управляющая компания 6 688 8 612 29% 0,36% 0,58% 0,2% 46 20 26
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля
Основные торговые марки:
затраты на наружную рекламу
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
2013 2014 Изм 2013 2014 Изм 2013 2014 Изм
Sport Life 17 953 28 625 59% 0,98% 1,94% 1,0% 9 1 8
Эпицентр 19 044 24 858 31% 1,04% 1,69% 0,7% 7 2 5
Алло 17 435 20 203 16% 0,95% 1,37% 0,4% 11 3 8
Life:) 19 092 19 389 2% 1,04% 1,32% 0,3% 6 4 2
Фокстрот 23 149 18 191 -21% 1,26% 1,23% 0,0% 2 5 -3
Киевстар GSM 21 781 17 982 -17% 1,18% 1,22% 0,0% 3 6 -3
МТС 20 755 16 528 -20% 1,13% 1,12% 0,0% 4 7 -3
Leroy Merlin 7 515 15 401 105% 0,41% 1,05% 0,6% 33 8 25
Comfy 20 418 13 864 -32% 1,11% 0,94% -0,2% 5 9 -4
Батькивщина ВО 13 481 0,00% 0,92% 0,9% 10 -10
Эльдорадо 17 868 13 088 -27% 0,97% 0,89% -0,1% 10 11 -1
Приват банк 2 604 11 190 330% 0,14% 0,76% 0,6% 115 12 103
Сильпо 13 344 10 632 -20% 0,73% 0,72% 0,0% 14 13 1
Караван Megastore 14 597 9 883 -32% 0,79% 0,67% -0,1% 13 14 -1
Комфорт таун 10 165 9 860 -3% 0,55% 0,67% 0,1% 20 15 5
Народный фронт 9 674 0,00% 0,66% 0,7% 16 -16
Nokia 12 841 9 431 -27% 0,70% 0,64% -0,1% 15 17 -2
Новая линия 9 151 8 843 -3% 0,50% 0,60% 0,1% 25 18 7
Fozzy 5 596 8 575 53% 0,30% 0,58% 0,3% 44 19 25
Toyota 11 883 8 481 -29% 0,65% 0,58% -0,1% 16 20 -4
Бюджет, тыс. грн. ПозицияДоля
Сезонность затрат в наружной рекламе
Источник: DOORS consulting, 2013-2014
9%4%
-11%
-23% -18% -23% -26% -29%-24% -23%
-32% -31% -40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Откл 2013 2014
Мес
ячн
ая д
ина
мика
бю
дж
ето
в (
мл
н. г
рн
. )
Мес
ячн
ая р
азн
иц
аб
юд
жет
ов
( м
лн
. гр
н. )
2013 2014 Откл
1 127,9 138,9 9%
2 132,8 138,3 4%
3 145,7 129,8 -11%
4 157,4 121,5 -23%
5 156,7 127,8 -18%
6 156,9 121,0 -23%
7 155,0 115,4 -26%
8 151,4 106,9 -29%
9 159,4 120,4 -24%
10 165,3 126,5 -23%
11 165,1 112,1 -32%
12 164,6 113,8 -31%
1-12 1838,1 1472,3 -20%
Бюджет ( млн. грн)
Распределение проданных рекламных поверхностей по
основным городам Украины. ТОП-10
49%
63% 64% 63% 59% 60%
77%
60%
22%
13%18% 18% 28%
18%
9%
18%
7%
9%3% 4%
2%11%
2%
5%7%
10% 10% 7% 5%9% 9%
8%
13%4% 3%
7% 6%2% 2%
8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
опе
тровск
Львов
Од
есса
Ха
рько
в
За
по
ро
жье
Др
уги
е
Укр
аи
на
Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие
До
ля
Бюджет
49%58% 58% 56%
50% 51%
66%58%
20%11%
15% 16%24%
16%
7%
14%
2% 3%2% 2% 1%
6%1% 2%
11%
22% 19%15% 13%
20%21%
17%
17%
5% 4%10% 12%
6% 2%8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
опе
тровск
Льво
в
Од
есса
Ха
рько
в
За
по
ро
жье
Др
уги
е
Укр
аи
на
Щит Призма Бэклайт Сити-лайт Лайтбокс Другие
До
ля
Количество
Источник: DOORS consulting, 2014
Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. Все носители. ТОП-10
17% 14% 15% 15%18%
8% 7%13%
12%
5%9%
3%
4%
5%11%
10%
17%
3%
18%
2%
4%
0%
3%
9%
9%
3%
2%
22%6%
8%
4%
7%
7%
0%
2%
4%
0%2%
0%
2%
1%
3%0% 3%
6%2%
2%
0%0%
2%
17%
2%
1%
2%
0%1%
0%0%
1%
30%
68%
36%
58%44%
74%69%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Perekhid Outdoor
Другие
Количество
Источник: DOORS consulting, 2014
18% 14% 15%11%
17%8% 8%
14%
14%
5%
10%
5%
5%
4%10%
11%
13%
3%
20%
2%
5%
0%
4%
9%
10%
3%
2%
19%5%
9%
4%
8%
9%
0%
4%
5%
0%2%
0%
3%
1%
3%
0% 3%
6%3%
2%
1%
0%
20%
0% 0%
2%
0%
2%
1%
0%1%
2%
28%
69%
35%
63%
40%
72% 68%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Perekhid Outdoor
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 6х3
Источник: DOORS consulting, 2014
17%
4%9%
5% 5% 7% 10% 11%
16%
11%
11%
8% 7%8%
6%10%
9%
5%
22%
3%7% 0%
4%
7%
6%
3%
2%
12% 4% 12% 4%
5%
11%
0%
3%
2%
4%
0% 4%1% 3%
2%
5%
0%3% 0%
2%
2%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
25%
0% 0%
2%
0%0%
1%
31%
68%
36%
72%
43%
71% 69%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
Прайм
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
Довира
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Количество
17%12% 12%
9% 9% 10% 7%13%
17%
4%9%
5%6%
6% 10%
12%
7%
5%
22%
3%
6%
0%4%
6%
6%
3%
2%
14%
4%
13% 4%
6%
11%
0%
5%
5%
0%3%
1%
3%
4%
0%
2%
0%1%
2%
1%
4%
0%
4%
1% 3%
2%
0%
0%
2%
0%0%
1%
33%
68%
36%
69%
43%
71% 69%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
BigBoard Ukraine
Прайм
Octagon Outdoor
РТМ
Луверс
News Outdoor
Perekhid Outdoor
Довира
Megapolis +
Наша Справа
Другие
Контакты
Распределение рекламных поверхностей по основным
операторам Украины. 1,2 х 1,8. ТОП-5
Источник: DOORS consulting, 2014
30% 30%26%
32%
60%
7% 11%
24%
39%
11% 16%
5%
15%
13%
3%
3%
16%
10%
11%
1%
2%
54%
9%
2%
4%
8%
24%
1%
2%
15%
54%
25%
11%
28%
91%
68%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Контакты
24% 25% 23%29%
44%
9% 10%
20%
36%
10% 12%
5%
12%
8%
1%
1%
17%
9%
4%
1%1%
40% 9%
1%
3%
7%
26%
1%
2%
32%
62%
32% 31%
45%
90%
68%
50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ки
ев
Дн
епр
-вск
Льв
ов
Од
есса
Хар
ько
в
Зап
ор
ож
ье
Др
уги
е
Укр
аин
а
BigBoard Ukraine
Octagon Outdoor
Прайм
РТМ
Наша Справа
Другие
Количество
Источники данных
Doors Consulting ‒ официальный исследователь рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в год.
www.doors-c.com.ua
MMI Украина (Marketing & Media Index Украина).
География исследований: города 50 000+ (73 города), население в возрасте 12-65 лет.
Выборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования.
Периодичность: 4 раза в год.
www.tns-ua.com
«Всеукраинская рекламная коалиция»
www.adcoalition.org.ua
Коммуникационный Альянс ‒ официальный мониторист рынка наружной рекламы.
География исследований: ТОП-30 городов, население в возрасте 18+ лет.
Периодичность: 2 раза в месяц.
БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ!