ЦИФРОВАЯ ЦЕЛИНА:

итоги года и направления развития книжного рынка

6 февраля 2014 года

Минск, «КНИГИ БЕЛАРУСИ»

2

Показатели российского книгоиздания в 2008-2013 гг. (данные РКП)

Число выпущенных названийЧисло выпущенных названий Тираж, млн экз.Тираж, млн экз.

Выпущенных изданий Выпущенных изданий 2012013:3: 120 512 120 512 названий (+3.6% к 2012)названий (+3.6% к 2012)

Совокупный тираж Совокупный тираж 20120133:: 541,7 541,7 млн экз. (+0,2% к 2012)млн экз. (+0,2% к 2012)

3

Объём рынка печатной книги в России в 2007-2013 гг. (млрд. долл.)

$2,6 млрд.

$3,0 млрд. $2,7

млрд.$2,5

млрд.$2,3

млрд.$2,0

млрд.

$1,9млрд.(прогн.)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

мл

рд

. до

лл

4

Доля электронных книг в репертуаре российских издательств,% (среди издательств, выпускающих электронные книги)

16,2%

12,6%

6,6%4,0%

2,0%

0%0,5%

1,8%

0

5

10

15

20

2009 2010 2011 2012

%

Издательства Москвы и Санкт-Петербурга

Региональные издательства

0,4% 0,5%

1,3%

3,0%

0,7%0,6%

0,3%0,3%0

1

2

3

2009 2010 2011 2012

%

Издательства Москвы и Санкт-Петербурга

Региональные издательства

Доля электронных книг в продажах российских издательств, % (среди издательств, выпускающих электронные книги)

По предварительным оценкам, По предварительным оценкам, суммарно (В2С и В2В) уммарно (В2С и В2В) доля легальной доля легальной цифровой дистрибуции в 2013 году может достичь 1,5% книжного рынка России и составить 1 млрд руб.

1.Месячная аудитория 18+ 82 млн чел. = 60% населения страны Дневная аудитория 18+ 60,1 млн чел. = 43% населения страны

2. Россия занимает 1 место в Европе и 6 в мире (после Китая, США, Индии, Японии, Бразилии)

РУНЕТ – 2013

3. Основной тренд – всеобщая мобилизацияПользователей мобильного Интернета – 22 млн чел. (за год эта аудитория увеличилась на треть!!!), Из них 1,8 млн пользуются ТОЛЬКО мобильными Интернетом.

Что используют?

53% - смартфон 39% - обычный мобильный телефон 24% - планшет

РУНЕТ – 2013

Пользователь Рунета проводит в Сети в среднем 100 минут в день (порталы, почта, поиск, сайты, видеоресурсы, социальные сети (37 минут), новости)

Вовлеченность российской аудитории в социальные сети – самая высокая в мире

РУНЕТ – 2013

8

Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в России

Рост объёмов продаж устройств для чтения. Снижение стоимости данных устройств

Проникновение специализированных приложений по чтению в большинство современных устройств (телефоны и планшетники Apple, Samsung, устройства на базе Android и пр.). Рост продаж электронных книг в мобильных каналах (Apple Appstore, Google Play и др.)

Постепенное выравнивание предлагаемого ассортимента между печатной и электронной книгой

Постепенное сокращение разницы в цене между печатной и электронной книгой

9

Усиление внимания издательств и агентов к рынку электронной книги.

Продвижение легального потребления электронных книг, которое постепенно начинает нивелировать пиратство

Гибкие модели реализации электронной книги – pay per download, подписная модель, рекламная модель и пр.

Рост числа читателей электронной книги. К 2015 г. численность пользователей Интернет К 2015 г. численность пользователей Интернет в России составит в России составит около 80 млн чел., около 80 млн чел., или или 71%71% населения России населения России

Факторы, способствующие росту рынка электронной книги в России

10

Факторы, тормозящие развитие рынка электронных книг в России

Интернет-пиратство (по-прежнему достигающее 90%)

Недостаточно широкий ассортимент электронных книг

Средняя цена электронной книги в России (около $3) в три-четыре раза уступает цене печатного аналога ($10-$12)

Высокие комиссии платежных систем (напр., по SMS комиссии операторов связи составляют до 60%, по мобильной коммерции – до 20%)

Отсутствие крупных федеральных платёжных систем с небольшой комиссией, аналогичных PayPal

По предварительным оценкам объем легального рынка электронных книг, по оценкам экспертов, составляет в 2013 году составил 1,5% или 1 000 000 000 рублей.По мнению отраслевых специалистов, к 2015–2017 гг. он может составить 5,7% от объема рынкаВ отличии от России на долю электронных книг на американском рынке приходится уже около 31%.

Рынок э-книг: основные тренды

РЫНОК В ДЕНЬГАХ Исследования носят экспертный характерПо итогам 2013 года:Рынок B2C (продажа частным лицам) – 500 млн руб. (250 млн рублей в 2012 году)Рынок B2B ( взаимодействие с вузами, библиотеками, корпоративными клиентами) – 500 млн руб. (400 млн в 2012 году)

Рынок э-книг: основные тренды

«ЛитРес» – 60%, около 380 тысяч книг, русскоязычных 80 тысяч, Public Domain около 7%Аймобилко –10 % (месячный абонемент около 1000 рублей – ежедневно можно скачивать 1 книгу, фильм…)BOOKMATE – 7 %, 200 тысяч книг, абонемент на подписку 150 рублей в месяц (с апреля действует сервис самопубликаций);Google Books в России запущен с 2012 года (информация закрытая, осторожные прогнозы – около 15%) OZON – 6%, 20 тысяч (поэкземплярные продажи).

В ближайшей перспективе – НОВЫЕ ИГРОКИ AMAZON, KOBO, APPLE, RIDERO - универсальный онлайновый сервис верстки и дистрибуции

ИГРОКИ B2C:

«ЛитРес» на рынке 7 лет Статистика: рост по объему продаж на 106% 380 тысяч книг;средняя цена на книгу – 88 рублей, средняя цена топ-100 – 125 рублей; несколько форм работы + разнообразное предложение для библиотек)За 1 полугодие было продано 2 800 000 книг;Средний реализованный тираж по топ 100 увеличился на 76% при росте цен на 20%;За 1 полугодие рост числа аудиокниг на 400%;

ИГРОКИ B2C:ИГРОКИ B2C:

«ЛитРес» активно позиционирует себя и на рынке B2B, предлагая наиболее полный комплекс сервисов для библиотек:1. Книги на дисках;2. Лицензионная поддержка (предоставление доступа к легальному контенту)3. Возможность чтения э-книг из библиотеки на мобильных платформах;4. Доступ через Litres touch – через ридер с сайта Литрес. (предоплаченный библиотекой сервис, издание выдается на две недели)5. Выдача на устройства читателя по читательскому билету (оплата только востребованных книг, не требуется технических навыков и дополнительных устройств, скачивание книги из облачного сервиса на устройство пользователя) С 01.01.2014 от 50 тысяч в год.

ИГРОКИ B2C:

Bookmate – на рынке 3 года облачная платформа для чтения

Статистика на сентябрь 2013 г.:200 000 книг; 620 000 зарегистрировавшихся пользователей;1 300 000 загруженных документов;505 000 раз скачано мобильное приложение;

Стоимость подписки – 150 рублей в месяцаСтатистика прочтения – 1 книга в два месяцаОсновное

ИГРОКИ B2C:

Bookmate – облачная платформа для чтения

Иная финансовая модель книгораспространения: подписка vs владения файлами. 50% полученных от пользователей денег распределяется между авторами согласно количеству прочитанных страниц. Использование облачных инструментов – заметки, цитаты – синхронизируются между всеми устройствами и не теряются. Активна социальная составляющая: рекомендации друзей, поиск книг по отзывам, связь с соцсетями.

ИГРОКИ B2C:

OZON – на рынке 15 лет Пофайловая продажаСтатистика на сентябрь 2013 года:20 000 книгОборот э-книг август 1 323 440 рублей Рост за 1 полугодие на 115 %Средний чек 280 рублейДоли продаж по жанрам:

Жанр Цифровые

Бизнес-книги 41%

Детям и родителям 10%

Нехудожественная литература 26%

Учебная литература 6%

Художественная 17%

ИГРОКИ B2C:

19

Средняя цена реализованной книги

320 руб.270

руб.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2013

30 руб.

90руб.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2013

18,5%

3 раза

Бумажная книга Электронная книга

9 раз

4,5 раза

20

Доступное предложение на рынке(число названий – русскоязычные книги)

125000 125000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2013

30000

140000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2010 2013

0%

4,6

раза

Ежегодный выпуск бумажной книгиЛегальная электронная книга, доступная для скачивания

4,1 раза

1,12 раза

Агрегаторы:ЭБС «КнигаФонд»ЭБС «Университетская библиотека онлайн»ЭБС IqlibЭБС IPR-books и пр.

Агрегаторы-издателиЭБС «Геотар»ЭБС «Лань»ЭБС books.ru и пр.

Издательские ЭБСZnanium («Инфра-М»)Ibooks.ruЭБС «Юрайт» и пр.

Рынок B2B

ЭКОНОМИКА:По итогам 2013 года объем рынка сравнялся с рынком B2C и составил около 500 млн рублей.Несмотря на сотни тысяч наименований, заявленных в ЭБС, современной актуальной научной и образовательной литературы сагрегировано не более 15 000 наименований

Рынок B2B

.Ценообразование на рынке B2B – ЭБС:

1. Подписка на ресурс, в зависимости от количества учащихся в вузах. Доступ как в целом по ресурсу , так и к отдельным коллекциям.

2. Пофайловая продажа (от 10 до 15 тыс. на 5-10 лет).

3.Доступ на 1 компьютер от 5 тысяч рублей на год.

4. Комплектование по потребности пользователей

ИГРОКИ B2B:

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ исследования «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» (июль-октябрь, 2013 год)

Портрет респондентов

Типы библиотек

Объёмы фондов, млн экз.

290 библиотек

22,2%

37,8%

14,8%

9,6%7,4%

4,4% 3,7%

до 0,5 0,5 - 1 1,05-1,5 1,6 - 2 2,1-3 3,1-5 более5

Источник:исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013

Библиотека колледжа,

специальная, интернет-

библиотека 5%

Вузовская 72%

Публичная 10%

Научная 13%

Состав ресурсов

48,2%

19,9%

9,9% 9,2%7,1%

5,7%

до 5% 5-10% 10-20%

20-30%

30-50%

свыше50%

Доля электронных ресурсов

в общем объёме фондов

Доля отечественных ресурсов в составе

электронных

Доля, %

В книжном фонде

В фонде периодики

До 10% 29% 31%

10-20% 11% 10%

20-30% 3% 8%

30-40% 4% 5%

Более 50% 53% 45%

Источник:исследование «УК» «ЭБС в библиотеках: как это работает на практике?» июль-октябрь 2013

Затраты на отечественные электронные ресурсы

15%

29%

24%26%

4%

До 100тыс.

рублей

100–500тыс.

рублей

500 тыс.– 1 млнрублей

1–3 млнрублей

Более 3млн

рублей

Рост показателя группы по сравнению с 2012 г. на 7%

Снижение показателя группы по сравнению с 2012 г.

на 10%

Сотрудничество с агрегаторами

93%респондентов

9%

9%

12%

16%17%

18%

20%

21%

37%

58%

«Лань»«Университетская библиотека

online»Znanium.com

«РУКОНТ»

Ibooks

IPR-books

«КнигаФонд»

«Библиотех»

IQlib«Консультант студента» («Геотар

медиа»)

+ 32%

9%

9%

12%

16%17%

18%

20%

21%

37%

58%

«Лань»«Университетская библиотека

online»Znanium.com

«РУКОНТ»

Ibooks

IPR-books

«КнигаФонд»

«Библиотех»

IQlib«Консультант студента» («Геотар

медиа»)

В 2012 г. – 36%

В 2012 г. – 42%

В 2012 г. – 10%

Остальные ресурсы

Факторы, влияющие на выбор ЭБС

80%

69%

63%59%

52%45%

Пр

ие

мл

ем

ая

це

на

По

лн

ота

охв

ата

по а

ссо

рти

ме

нту

На

ли

чие

каче

стве

нн

ого

гри

фо

ван

но

гоко

нте

нта

Со

впа

де

ни

е п

опр

оф

ил

ю

До

пол

ни

тел

ьны

есе

рви

сыа

гре

гато

ра

Ре

ком

ен

да

ци

ипр

епо

да

вате

ле

й

Подходык формированию ЭБС

Выбираем по профилю

2,5%

Подбираем несколько ЭБС и

формируем сводный ресурс

57,6%

Создаём собственную

ЭБС и осуществляем

точечный подбор дополнительного

контента 16,9%

Покупаем одну ЭБС, формально "закрывающую" все Требования Рособрнадзора

22,9%

Сочетание разных

вариантов 4,1%

Покупка отдельных изданий в файлах 9,8%

Покупка индивиду-ального доступа

(карточка, логин-

пароль)4,1%

Комплек-тование по

выбору пользов-

ателя 25,2%

Коллектив-ная

подписка на срок

56,9%

Предпочтения по закупке контента

Рост по сравнению с 2012 г. на 17%

Формы доступа к ЭБС

Индивиду-альный доступ с

удалённого компьютера по логину и

паролю 47,7%

Сочетание разных

вариантов 3,1%

Поэкземп-лярная

электрон-ная книго-

выдача 2,3%

Коллектив-ный доступ

без ограниче-ния числа пользова-

телей24,2%

Доступы по IP-адресам

22,7%

любые типы устройств

34,2%

стационар-ные ПК 40,0%

ноутбуки, нетбуки 24,2%

планшеты; 1,7%

Устройства, на которые

предоставляется доступ

Рост по сравнению с 2012 г. на 23,3%

Наиболее активные пользователи ЭБС

89% библиотек с целью привлечения внимания потребителей к ЭБС используют различные способы информации и рекламы.

80% библиотек проводят обучающие мероприятия.

26%

38%

47%

82%Студенты

Преподаватели

Аспиранты

Научныеработники

Оценка востребованностиЭБС в библиотеках

Высокая 9,1%

Средняя 53%

Низкая37,9%

Факторы, мешающие развитию электронных ресурсов в образовании

76%

59%

52%

20%14%

Отс

утст

вие

адек

ватн

ых

бюдж

етов

Неж

елан

ие,

неум

ение

или

отсу

тств

ием

отив

ации

испо

льзо

вать

Зако

нода

тель

ство

по а

втор

ском

упр

аву

Отс

утст

вие

дост

упа

к ар

хива

м

Отс

утст

вие

возм

ожно

сти

оказ

ыва

ть у

слуг

ивн

е ст

енби

блио

тек

Снижение показателя по сравнению с 2012 г. на 29,4%

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ исследования «РОМИР» и Ассоциации интернет издателей по потребительским предпочтениям использования э-книг

Читаю только обычные книги

72%

Читаю обычные и электронные

книги

28%

Большинство «электронных» читателей Большинство «электронных» читателей не отказывается от чтения бумажных книгне отказывается от чтения бумажных книг

Чтение бумажных и электронных книг(% от числа опрошенных городских жителей)

Читаю только обычные книги

30%

Читаю обычные и электронные

книги

70%

Читаю только обычные книги

30%

Читаю обычные и электронные

книги

70%Читаю только обычные книги

72%

Читаю обычные и электронные

книги

28%Читаю только

обычные книги

30%

Читаю обычные и электронные

книги

70%

20132013(РОМИР)

20112011(Левада-Центр)

Возрастная структура читателей электронных книг в 2013 г.

18-24 лет

31%25-34 лет

52%

Старше 45 лет

6%35-44 лет

7%

Младше 18 лет

4%

36

Источники: «РОМИР», Ассоциация интернет-издателей

По некоторым оценкам, в России насчитывается По некоторым оценкам, в России насчитывается 22-25 млн читателей электронных книг22-25 млн читателей электронных книг

28%

38%

38%

42%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Планшетныеустройства

Смартфоны

Букридеры

Ноутбуки

Компьютеры

Виды электронных носителей, используемые для чтения книг (% от числа читающих электронные книги)

Источник: «РОМИР»

Способы приобретения книг в Интернете

36%

15%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

З а день ги

Копирую узнакомы х

Б ес пл атно

Источник: «РОМИР»

Благодарю за внимание и приглашаем к сотрудничеству