©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. Planungsgesteuerte Beschaffung Szenarioübersicht Legende...
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Planungsgesteuerte BeschaffungSzenarioübersicht
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Operativer Einkäufer
Szenariobeschreibung
An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Beschaffungs-planer
StrategischerEinkäufer Lagerleiter
Kreditoren-buchhalter
Das Szenario Planungsgesteuerte Beschaffung ermöglicht es Ihnen, Bestandsprodukte (einschließlich jener, die auf Produktspezifikationen basieren) auf Grundlage eines Bedarfs einzukaufen, der aus einem Planungssystem wie der Materialbedarfsplanung generiert werden kann.
Dieses Szenario deckt alle Phasen des Beschaffungsprozesses ab, von der Bedarfsplanung und dem Anlegen einer Bestellung über die automatische oder manuelle Zuordnung der Bezugsquellen, dem Senden der Bestellung an einen Lieferanten bis hin zu Wareneingang und Serviceerbringung, Rechnungsprüfung und Zahlung.
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Szenarioablauf
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Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Beschaffung planen
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.Operativer Einkäufer
Beschaffungs-planer
StrategischerEinkäufer Lagerleiter
Kreditoren-buchhalter
Planungsgesteuerte BeschaffungSzenarioübersicht
Szenariobeschreibung
An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:
Das Szenario Planungsgesteuerte Beschaffung ermöglicht es Ihnen, Bestandsprodukte (einschließlich jener, die auf Produktspezifikationen basieren) auf Grundlage eines Bedarfs einzukaufen, der aus einem Planungssystem wie der Materialbedarfsplanung generiert werden kann.
Dieses Szenario deckt alle Phasen des Beschaffungsprozesses ab, von der Bedarfsplanung und dem Anlegen einer Bestellung über die automatische oder manuelle Zuordnung der Bezugsquellen, dem Senden der Bestellung an einen Lieferanten bis hin zu Wareneingang und Serviceerbringung, Rechnungsprüfung und Zahlung.
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Szenario/Prozesse
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Legende
Überwiegend benutzergesteuerter Prozess
Überwiegend systemgesteuerter Prozess
Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt)
Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text)
Für Finanzwesen relevanter Prozess
Verwandtes Szenario
Infosymbol mit weiteren Informationen
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Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Einkauf anlegen und vorbereiten
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Lieferscheine bearbeiten
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Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
Beschaffung planen
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Planungsgesteuerte BeschaffungProzessdetails: Beschaffung planen
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ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Beschaffung planen ermöglicht es Ihrem Unternehmen, die Material- und Kapazitätsplanung effizient auszuführen. Sie erhalten einen aktuellen Überblick über die Bedarfs- und Zugangssituation für eine Kombination aus Produkt und Planungsbereich oder für eine Kombination aus Produkt, Produktspezifikation und Planungsbereich. Der mehrstufige Planungslauf berechnet den erforderlichen Zugang und legt anschließend unter Berücksichtigung der ausgewählten Produktspezifikation die entsprechenden Zugänge und das Netzwerk für Bedarfsverursachernachweise an. Wenn ein Planauftrag manuell angelegt wird, müssen Sie für bestimmte Produkte Produktspezifikationen angeben. Wenn Planungsprobleme auftreten, löst das System Ausnahmen aus, um Sie zu benachrichtigen. Sie können dann entscheiden, welche Maßnahme zu ergreifen ist, z. B. können Sie Planungsvorschläge manuell anlegen oder aktualisieren. Die Auslastungsabgleichfunktion ist ebenfalls verfügbar, um die Realisierbarkeit des Beschaffungsplans zu prüfen und den Kapazitätsbedarf auszugleichen, wenn es nicht möglich ist, das Kapazitätsangebot zu erhöhen.
Durchgeführt vonBeschaffungsplaner
Im Work CenterBeschaffungsplanung
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBeschaffungsplanung
Weitere Informationen
Beschaffung planen
Material planen
Kapazitäts-angebot planen
Ausnahme prüfen und beheben
X
…
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Einkauf anlegen und vorbereiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Einkauf anlegen und vorbereiten ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen auf der Basis von Bestellvorschlägen einschließlich Produktspezifikationen anzulegen und diese Bestellanforderungen an die Einkaufsabteilung weiterzuleiten.
Durchgeführt vonBeschaffungsplaner
In den Work CenternBeschaffungssteuerung/Produktionssteuerung
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Szenario/Prozesse
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Szenarioablauf
Siehe auchOperational Purchasing
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Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Einkauf initiieren
XLieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitung
Weitere Informationen
…
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreibungs-bearbeitunginitiieren
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
Weitere Informationen
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Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitung
Weitere Informationen
…
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
Bezugsquelle zuordnen
Gruppieren und Bestellung anlegen
Ausschreibungs-bearbeitunginitiieren
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Ausschreibungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte.
Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln.
Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden.
Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer
Im Work CenterAusschreibungen und Kontrakte
Weitere Informationen
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X
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchAusschreibungsbearbeitung
Weitere Informationen
Ausschreibungen bearbeiten
…
Ausschrei-bungs-anforderungs-positionen gruppieren
Aus-schreibung anlegen
Angebote eingeben
Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen
XBeschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Bestellungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten ermöglicht es Ihnen, automatisch angelegte Bestellungen zu bearbeiten sowie eine Bestellung mit oder ohne Bezug zu einem Kontrakt oder Listenpreis manuell anzulegen. Sie können auch in einem Lieferantenkatalog nach den zu bestellenden Produkten suchen. Die Bestellung kann Lagermaterialien mit oder ohne Produktspezifikation, Services oder Nichtlagermaterialien, die für bestimmte Zwecke bestellt werden können (z. B. für Kostenstellen, Projekte oder als Inventarteil innerhalb eines Anlagenbeschaffungsprozesses), enthalten. Außerdem können Sie Streckenbestellungen manuell für Materialien und Services anlegen, die zu Kundenaufträgen, Serviceaufträgen oder Kundenprojekten zugeordnet werden können. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet. Hierbei kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP Business ByDesign oder SAP ERP verwendet. Zudem besteht unter Umständen ein Genehmigungsverfahren, das vom Bestellwert abhängig ist. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden. Der Prozess kann über mehrere Automatisierungsgrade verfügen.
Durchgeführt vonOperativer Einkäufer
Im Work CenterBestellanforderungen und Bestellungen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBestellungsbearbeitung
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…
Bestellungen bearbeiten
Bestellung überwachen
Bestellung anlegen und bearbeiten
Bestellung senden
Bestellung genehmigen
Bestellung bestätigen
XBeschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Lieferscheine bearbeiten – Standardlieferscheine
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferscheine bearbeiten – Standardlieferscheine ermöglicht es Ihnen, Lieferscheine manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation von Ihrem Lieferanten anzulegen. Bei diesem kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP ERP einsetzt. Sie können Ihre Standardanlieferungen mit oder ohne Lageraufgaben bearbeiten.
Durchgeführt vonLagerleiter
Im Work CenterWareneingang
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchAnlieferungen - Quick Guide
Weitere Informationen
Lieferscheine bearbeitenStandardlieferscheine
Standard-lieferschein anlegen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Lieferscheine bearbeiten – Standardlieferscheine
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferscheine bearbeiten – Standardlieferscheine ermöglicht es Ihnen, Lieferscheine manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation von Ihrem Lieferanten anzulegen. Bei diesem kann es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln, das SAP ERP einsetzt. Sie können Ihre Standardanlieferungen mit oder ohne Lageraufgaben bearbeiten.
Durchgeführt vonLagerleiter
Im Work CenterWareneingang
Weitere Informationen
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Lieferscheine bearbeiten – Standardlieferscheine für fremdverwaltete Lager
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchAnlieferungen - Quick Guide
Weitere Informationen
Lieferscheine bearbeitenStandardlieferscheine
Standard-lieferschein anlegen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung ermöglicht es Ihnen, im Lager eingegangene Produkte anhand einer Bestellung zu buchen. Sie buchen den Wareneingang direkt, und das System erfasst die Produkte als geliefert und bestätigt die Standardanlieferung. Bei Bedarf legt das System automatisch eine Qualitätsprüfung an. Die eingehenden Waren können in einem Qualitätslagerbereich gespeichert werden.
Durchgeführt vonLagerleiter
Im Work CenterWareneingang
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchWareneingang direkt buchen und Anlegen von Etiketten
Weitere Informationen
Prüfungen bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung
Wareneingang basierend auf einer Bestellung buchen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
…
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
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Prüfungen bearbeiten
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung ermöglicht es Ihnen, im Lager eingegangene Produkte anhand einer Bestellung zu buchen. Sie buchen den Wareneingang direkt, und das System erfasst die Produkte als geliefert und bestätigt die Standardanlieferung. Bei Bedarf legt das System automatisch eine Qualitätsprüfung an. Die eingehenden Waren können in einem Qualitätslagerbereich gespeichert werden.
Durchgeführt vonLagerleiter
Im Work CenterWareneingang
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchProbenverwaltung
Weitere Informationen
Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Bestellungen ohne Aufgabensteuerung
Wareneingang basierend auf einer Bestellung buchen
X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
Lieferscheine bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
…
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten – basierend auf Lieferavis mit AufgabensteuerungAnlieferungen bearbeiten – basierend auf Lieferavis ohne AufgabensteuerungAnlieferungen für fremdverwaltetes Lager bearbeiten
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Lieferscheine bearbeiten
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Prüfungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Prüfungen bearbeiten ermöglicht Ihnen die Bearbeitung, Überwachung und Analyse der Prüfungen von Produkten, z. B.:
Prüfungen bei WareneingangWareneingangsprüfungen für Standardanlieferungen, erste Artikel, Kundenretouren und Umlagerungen
Prüfungen in der ProduktionZwischenprüfung und Endprüfungen für die Produktion
Prüfungen im VersandEndprüfungen für Kundenlieferungen
Teil dieses Prozesses ist es, die für die Prüfung entnommenen Proben zu untersuchen, die Ergebnisse zu erfassen, eine Entscheidung über die Qualität der geprüften Produkte zu treffen und bei Bedarf Korrektur- oder Vorbeugungsmaßnahmen einzuleiten.
Geplante Prüfungen werden automatisch auf Grundlage eines geeigneten Prozess- oder Produktionsmodelles ausgelöst. Ungeplante Prüfungen werden manuell vom Benutzer ausgelöst.
Durchgeführt vonPrüfer Qualitätstechniker Qualitätsmanager
Im Work CenterQualitätslenkung
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchPrüfung bearbeiten
Weitere Informationen
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
XPrüfungen bearbeiten
Qualitäts-entscheid erfassen
Prüf-ergebnisse erfassen
Proben prüfen
XBeschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Im Work CenterRechnungsprüfung
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mit Bezug
Weitere Informationen
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
…
Lieferantenrechnungen bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
X
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Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Prüfungen bearbeiten
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.
Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.
Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
Im Work CenterRechnungsprüfung
Weitere Informationen
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Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens
Weitere Informationen
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestell-anforderungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
…
Lieferantenrechnungen bearbeiten
Lieferanten-rechnung anlegen
Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben
Lieferanten-rechnung genehmigen
X
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Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
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Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Weitere Informationen
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Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
Weitere Informationen
Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten – Zahlungen automatisch bearbeiten X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
…
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungsträger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
Konto-auszug bearbeiten
Zahlung zuordnen
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten – Zahlungen automatisch bearbeiten X
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Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
…
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungsträger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
Konto-auszug bearbeiten
Zahlung zuordnen
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
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Der Buchhalter gibt die möglicherweise zuvor vom Vorgesetzten genehmigte Zahlung frei. Der Zahlungsträger wird vom System in einem automatischen Lauf oder manuell vom Buchhalter angelegt. Im System stehen Schecks und ausgehende Überweisungen sowie eine Option für Zahlungsavise zur Verfügung. Der Buchhalter druckt Schecks aus und sendet sie per Post an den Zahlungsempfänger. Im Dateiformat gespeicherte Überweisungen sendet der Buchhalter an die Bank oder lädt sie in die Banking-Software hoch.
X
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
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Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten – Zahlungen automatisch bearbeiten X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
…
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungsträger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
Konto-auszug bearbeiten
Zahlung zuordnen
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden. Falls keine Zuordnung möglich ist, muss die Zahlung vom Buchhalter manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeitet werden.
X
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Siehe auchZahlungszuordnung - Quick Guide
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter
In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement
Planungsgesteuerte Beschaffung Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten
Scenario Explorer
ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.
Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.
Weitere Informationen
Wählen Sie für Details die Grafikelemente.
Szenario/Prozesse
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenarioablauf
Siehe auchZahlungsausgleich (Verbindlichkeiten) - Quick Guide
Weitere Informationen
Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten – Zahlungen automatisch bearbeiten X
Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Lieferscheine bearbeiten
Anlieferungen bearbeiten
Prüfungen bearbeiten
…
Zahlungs-vorschlag prüfen und freigeben
Zahlung genehmigen
Zahlungsträger anlegen und an Bank oder Zahlungs-empfänger senden
Konto-auszug bearbeiten
Zahlung zuordnen
Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeitenZahlungen mit Wechsel manuell bearbeitenZahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeitenIn der Kasse eingehende Zahlungen bearbeitenVerbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten – Standard
©© 2013 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
AbrechnenEinleiten Beschaffen
Bestellung senden
Bestellung bestätigen
Bezugsquellen ermitteln und gruppieren
Lieferanten-rechnung empfangen und prüfen
Rechnung bezahlen
In den Büchern buchen
Planungsgesteuerte BeschaffungVorteile für Ihr Unternehmen
Scenario Explorer
ÜbersichtMittelständischen Unternehmen, die eine höhere Effektivität in der Bezugsquellenfindung und der Beschaffung anstreben, bietet dieser Prozess völlige Transparenz, um bei der Abstimmung des Bestands mit dem Bedarf Verpflichtungen gegenüber Kunden einzuhalten.
Durch die Entwicklung einer integrierten, bedarfsgesteuerten Supply Chain können Sie Ihre Gewinne steigern.
SAP Business ByDesign hilft bei der effizienten Verwaltung des Beschaffungsprozesses: vom Zuordnen der Bezugsquelle, der Beschaffungsverwaltung und Logistik bis zum Abgleich der Sendungen mit den Rechnungen.
Auf Ihr Unternehmen abgestimmte, automatisierte Bezugsquellenfindung und automatisiertes Anlegen von Bestellungen
Automatisierte Rechnungsprüfung, bei der Benutzerinteraktionen ausschließlich zur Ausnahmebehandlung notwendig sind
Prozesstransparenz durch Überwachung und Erfassung der Arbeitslast, unterstützt durch die Ausgabeanalyse
Alarmmeldungs- und Ausnahmebehandlung für die schnelle Abwicklung der nicht dem Standard entsprechenden Anfragen
Integrierte Software SAP Interactive Forms (by Adobe®), Unterstützung der Zusammenarbeit
Automatisierte Zahlungsprozesse für höchstmögliche Skonti unter Berücksichtigung der aktuellen Liquiditätssituation
Integrierte Analysen, die es der Einkaufsabteilung ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus des Lieferanten durch Überwachung der Lieferantenbasis zu kontrollieren
Wichtigste Vorteile
Erfüllen
Lieferung empfangen
Bestand verwalten
Vorteile für Ihr Unternehmen
Szenario/Prozesse
Szenarioablauf
Weitere Informationen
Ausschreibungs-bearbeitung anlegen und vorbereiten
Bestellung anlegen
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Planungsgesteuerte BeschaffungSzenarioablaufvariante: Planungsgesteuerte Beschaffung
Varianten des Szenarios:
Planungsgesteuerte Beschaffung Lieferantenretoure
Scenario Explorer
Szenario/Prozesse
Scenario FlowSzenarioablauf
Vorteile für Ihr Unternehmen
Weitere Informationen
Beschaffungs-planung
Beschaffung planen
Einkauf anlegen und vorbereiten
Bestellan-forderungen bearbeiten
Aus-schreibungen bearbeiten
Bestellungen bearbeiten
Liefer-scheine bearbeiten
An-lieferungen bearbeiten
Lieferanten-rechnungen bearbeiten
Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten
• Bestellan-forderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen
• Bestellan-forderungen bearbeiten – bestellen
Standard-lieferschein
Bestellan-forderungen
und Bestellungen
Beschaffungs-steuerung
Beschaffungs-planung
Bestell-anforderungen
und Bestellungen
Wareneingang Rechnungs-prüfung
Zahlungs- verwaltungWareneingang
Lieferanten-rechnungenmit dem Gutschrifts-verfahren bearbeiten
Bedarfsvorplanung
Lagerfertigung
Auftragsabwicklung(Lagerverkauf)
Ausschreibungen
und Kontrakte
• Basierend auf Lieferavis mit Aufgaben-steuerung
• Basierend auf Lieferavis ohne Aufgaben-steuerung
• Basierend auf Bestellung ohne Aufgaben-steuerung
• Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeiten
• In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten
Legende und Varianten
Work Center, in dem der Prozess stattfindet
Belegfluss
• Prozess-variante 1
• Prozess-variante 2
Überwiegend benutzer-gesteuerter Prozess
Work Center Verwandte
Szenarios
Prozess mit FIN verknüpft
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