Журнал "Рынок АВТОзапчастей" - сентябрь 2013

Дорогие читатели!

Подходит к концу наше путеше-ствие по рынкам автозапчастейвсех федеральных округов Россий-ской Федерации, начатое еще вес-ной прошлого года. Сегодняпри шла очередь шестого, самогокрупного, Дальневосточного ок -руга, а всего их восемь. Централь-ный мы отдельно рассматривать нестали, поскольку большинство экс-пертов, выступающих на нашихстраницах, именно отсюда, да иобзоры московского рынка у нас публикуются регулярно.Остается самый маленький, Северо-Кавказский, и охвачен-ными окажутся все. Произойдет это уже в конце года.

Несмотря на то, что парк ДФО и, соответственно, его рынокавтозапчастей обладают ярко выраженной спецификой, вы-деляющей их среди остальных рынков России, мнение игро-ков, поучаствовавших на этот раз в теме, не во всем былоединодушным, хотя, безусловно, нашлись и точки соприкос-новения. В общем, несмотря на специфику, ДФО в общем далтот же калейдоскоп мнений, что и остальные округа.

В этом номере мы публикуем краткий отчет по итогам пре-мии «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013», организованной агент-ством «АВТО-МАРКЕТИНГ» и нашим журналом совместно сИздательским Домом «ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС». Вручение наградпроисходило на выставках Automechanika powered by MIMSи «Интеравто». Кроме отчета Вашему вниманию предлагаетсятаблица с указанием всех победителей и финалистов.

Обзоры московского рынка в сентябре: рулевые наконеч-ники для ВАЗ, подшипники передней ступицы для западныхи японских авто, радиаторы для «корейцев».

Дмитрий СУББОТИН, контент-редактор

событияНазваны победители НациональнойПремии «Автокомпонент года-2013»

тема номераРынок автозапчастей Дальневос-точного федерального округа

иномаркиПодшипники передней ступицы дляиномарок

корейские автомобилиРадиаторы охлаждения двигателядля корейских автомобилей

отечественные автомобилиРулевые наконечники ВАЗ

ремзона

выставки

4

12

16

29

36

42

48

52

содержание

Общ ерос сий ский аналитический журн ал Сентябрь 2013

Учре д и т е ль ООО «СервисИнформ»Ген ера л ьн ый дире к т ор Сергей Лит в ин ов

Контент-реда к т ор: Дмитрий Субботин; Гл ав н ый ана л и тик: Виктор Пуш к арев; Дизайн и верстка: Сергей Бурцев; Web�маст ер: Ярослав Золотухин; Марк е ти н г: Сергей Ерм о л аев Рек л ам н ый отдел: Людмила Кре то ва, Мария Будагян; Отдел распространения: Сергей Казаков, Александр Казаков; Корректор: Елена Дорохова

Мн ение реда к ции может не сов п а да ть с точкой зрен ия авт ора того или иного материала. Пере п еча тка мат ери а лов, оп у б л ик о ван н ых в журн а ле « Рынок АВТОза пча ст ей», возм ож на то л ь ко с пис ьм ен н о го разре ш ен ия реда к ции. При цит иро ван ии про сь ба ука зы ва ть ист очник инф орм а ции.

Те л е фо н реда к ции +7 (495) 789 4233 (многоканальный)Адрес: 115162, Мо ск ва, ул. Шухо ва, д. 10

EAmail: info@au toAmar ke ting.ru http://www.au toAmar ke ting.ruТираж 45 000 экз.

Издание зарег и стриро вано в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям. Свидетельство ПИ №77�16651

Отпечатано в типографии ООО «Скай ЛТД» г. Санкт-Петербург, ул. Взлетная, д. 11, к. 2 www.skyltd.ru

4

события

http://auto-marketing.ru

Международная команда проекта SLAMSTOP представиларазработку – универсальный доводчик автомобильных две-рей SLAMSTOP на выставке Automechanika Moscow powered byMIMS, проходившей 26-29 августа 2013 года. Доводчик создандля плавного и бесшумного закрытия дверей в автоматиче-ском режиме.

SLAMSTOP состоит из 6 конструктивных элементов. Прин-цип его действия основан на передаче усилия от электропри-вода к рабочему механизму через прочный трос. Уровеньшума доводчика составляет 50 дБ, что соответствует разго-вору средней громкости.

SLAMSTOP устанавливается на любую стандартно открывающуюся или раздвижную дверь всех существующихмоделей автомобилей. Устройство скрыто монтируется внутри двери.

В рамках прошедшей 27 августа пресс-конференции обсуждались планы производства, продаж и дистрибуцииSLAMSTOP в России. Андрей Дя, член Совета директоров, отметил, что до конца 2013 года в России будет открытопредставительство компании, которое будет формировать сбытовую сеть и разрабатывать партнерские программыс крупнейшими российскими автодилерами и продавцами автомобильных запчастей и аксессуаров. Производ-ственные мощности компании по продукту SLAMSTOP позволят удовлетворить спрос в размере нескольких мил-лионов экземпляров и оперативно нарастить объем производства при необходимости. Александр Абдуллаев,Руководитель направления логистики и производства, подтвердил, что первые поставки продукта запланированына 2014 год после проведения аналогичных презентаций в Лас-Вегасе, в рамках SEMA Show, и в Шанхае, в рамкахAutomechanika Shanghai.

Участники выставки, среди которых были ведущие специалисты гаражно-сервисной, кузовной и авторемонт-ной индустрии, ознакомились с техническими характеристиками SLAMSTOP и получили профессиональные кон-сультации специалистов команды проекта.

SLAMSTOP на Automechanika Moscow 2013

5 сентября в Москве ООО «Шелл Нефть» и ООО «Джили Мо-торс», эксклюзивный дистрибьютор марки Geely на российскомрынке, подписали протокол о намерениях. ООО «Джили Моторс»выразило заинтересованность в бесперебойной поставке сма-зочных материалов «Шелл» во все подразделения своей дилер-ской сети в России. Подписание основного договора,рассчитанного на 5 лет, планируется провести до 1 января 2014года.

В соответствии с протоколом смазочные материалы «Шелл»рекомендованы к использованию во всех автомобилях Geely,реализуемых и обсуживающихся через официальные дилерскиецентры и станции Geely на территории России.

В рамках протокола стороны проведут совместные акции, направленные на стимулирование продаж автомо-билей Geely и, в частности, модели Emgrand, предложив их владельцам новый уровень технического обслужива-ния. Первая совместная акция начнется уже 1 октября. Всем покупателям автомобилей Geely Emgrand в течениеполутора месяцев будут предоставлены специальные условия при прохождении нулевого технического обслу-живания.

Протокол подписан генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Вильямом Козиком и генеральным дирек-тором ООО «Джили Моторс» Игорем Овсянниковым.

Сотрудничество «Шелл» и Geely началось в 2009 году, когда компании подписали договор о стратегическомпартнерстве на территории Китая. На данный момент концерн «Шелл» является крупнейшим поставщиком сма-зочных материалов для первой заливки на все заводы Geely в Китае, более того, является эксклюзивным постав-щиком моторных масел для двигателей Geely CNG и 4G15/18/13T, а также тормозных жидкостей для всегомодельного ряда Geely.

«Шелл» и Geely: партнерство

7

сентябрь 2013

Отдел рекламы: (495) 789-42-336

события


Компания NGK Spark Plug Co., Ltd., расширяет присутствие на рынках России и стран таможенного союза путемоткрытия самостоятельного сбытового подразделения ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» и склада в Московскомрегионе.

NGK Spark Plugs пришла на российский рынок в 1996 году, начав с продаж нескольких тысяч свечей зажиганияи имея небольшой штат сотрудников. С течением времени компания, специализирующаяся в области компонентовдля системы зажигания автомобилей, стала одним из ключевых участников вторичного рынка, поставляя такжесвечи накаливания и кислородные датчики.

До недавнего времени компания NGK оперировала в России через Представительство «ООО НГК Спарк ПлагЕвропа ГмбХ» с небольшим штатом сотрудников, базировавшееся в Москве. Продукция поставлялась в Россию истраны СНГ с центрального европейского склада NGK в Ратингене (Германия). Для дальнейшего укрепления по-зиций на рынке России, Белоруссии и Казахстана и повышения уровня обслуживания клиентов компания NGKинвестировала значительные средства в создание нового бизнес подразделения – самостоятельного юридиче-ского лица. В новом российском подразделении, которое подчиняется европейскому центральному офису, штатсотрудников увеличен до 20 человек. Кроме этого, для сокращения сроков поставок и обеспечения доступностипродукции компания NGK открыла склад в московском регионе.

Возглавил ООО «НГК Спарк Плагс (Евразия)» Эдуард Дигель (Eduard Diegel), который долгое время руководилпредставительством компании NGK и является лицом компании на российском рынке. Комментируя произошед-шие изменения, г-н Дигель сказал: «Мы верим в потенциал российского рынка. Результаты независимых иссле-дований показывают, что к 2020 году он может обогнать все другие европейские рынки, включая и немецкий.Компания NGK готова участвовать в этом развитии».

NGK: новое сбытовое подразделение в России

5 сентября из Москвы стартовал «Тест-марафон KYB», цель которого –убедить как можно больше автомобилистов от Москвы до Владивостокапроверить техническое состояние автомобиля, а значит – позаботиться осебе и своих близких. Марафон продлится до 19 октября 2013 года.

Компания KYB, мировой производитель амортизаторов и пружин, счи-тает своим социальным долгом напомнить автолюбителям, что безопас-ность движения напрямую зависит от технического состояния ихавтомобиля. Сегодня эксперты рынка с сожалением отмечают: значитель-ная доля российских водителей просто не знает о неисправности аморти-

заторов в своих автомобилях. Марафон KYB наглядно продемонстрирует, как часто и почему необходимопроводить диагностику подвески.

Шесть автомобилей, в экипажи которых вошли блоггеры, видеооператоры и журналисты, проедут более 10000 км от Москвы до Владивостока и посетят 18 городов России. Маршрут тест-марафона пройдет через НижнийНовгород, Казань, Самару, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Ир-кутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, и Хабаровск и станет практическим исследованием: как долго «живет» под-веска на реальных российских дорогах. В каждом городе машины, участвующие в марафоне KYB, посетят станциитехобслуживания и получат заключение специалистов, насколько критично изменились технические параметрыамортизаторов в зависимости от пробега и состояния дорог.

Лицо тест-марафона – заслуженный мастер спорта, ведущий программы «Прайм-тайм» на радиостанции «Се-ребряный дождь», главный редактор supercar.ru Никита Небылицкий.

Для марафона были выбраны 6 автомобилей марок, наиболее популярных у россиян: Toyota Land Cruiser,Chevrolet Niva, Hyundai Sonata EF, Ford Focus, Land Rover Freelander и Chevrolet Tahoe, взявший на себя функциютехподдержки.

В пробеге участвуют автомобили с пробегом от 70 000 до 140 000 км. Этот параметр обоснован тем, что заменаамортизатора и пружин рекомендована именно каждые 70 000 км.

Задача тест-марафона – проделать путь от Москвы до Владивостока не с большой скоростью, а максимальнобезопасно, с учетом специфики российских дорог.

По данным Госавтоинспекции в 2012 году в России из-за технически неисправных транспортных средств про-изошло на 19,7% аварий больше, чем в 2011 году. Погибших в этих авариях на 43,6% больше, чем в предыдущемпериоде, а число пострадавших увеличилось на 35,4%.

KYB: тест-марафон Москва-Владивосток

9


Отдел рекламы: (495) 789-42-338

события


Компания DАfmi объявила о старте новой версии онлайн-каталога продукции предприятия. Главное отличиеновой версии онлайн-каталога от предыдущих в том, что она учитывает интересы не только рядовых водителей(позволяет подбирать тормозные колодки по известному им артикулу и параметрам автомобиля), но и оператороврынка автозапчастей. Регистрация на веб-ресурсе дает представителям данной категории пользователей воз-можность оперировать сразу всем ассортиментом тормозных колодок производства DАfmi и скачивать экспор-тированную базу в формате CSV (офлайн-каталог). Экспортированную базу можно использовать как каталог наперсональном компьютере, который не подключен к сети интернет.

DAfmi: онлайн-каталог INTELLI

17 сентября 2013 г. концерн «Шелл» в России совместно с клубом автомобильных руководителей «Автобосс» про-вели открытую дискуссию с участием регуляторов рынка ГСМ, экспертов из отраслевых организаций, представителейнаучного сообщества и журналистов.

Дискуссия была посвящена анализу особенностей работы двигателей в зимнее время и разработке практическихрешений и рекомендаций по подготовке к зимнему сезону 2013-2014 гг.

В ходе мероприятия участники дискуссии познакомили собравшихся с результатами тщательного анализа возможныхпричин изменения работы моторных масел в бензиновых двигателях, которые наблюдались на протяжении двух зим(2012-2013 гг.) в Москве и Московской области.

Причиной проведения данного исследования стали массовые обращения автовладельцев в официальные дилерскиецентры с жалобой на невозможность запуска двигателя и загорание сигнальной лампы давления масла.

Результаты исследования показали, что изменения в работе (загустевание) моторных масел разных производителей,зафиксированные в Москве и Московской области зимой 2011-2012 и 2012-2013, не связаны с их составом и свой-ствами. Причиной ухудшения низкотемпературных свойств моторных масел стало значительное их разбавление тяже-лыми углеводородами, источник попадания которых в систему смазки является дополнительной темой исследований.

«Ситуация с ухудшением прокачиваемости масел при отрицательных температурах в Москве в 2012 и 2013 году за-тронула различные автомобильные и масляные брэнды. Во всех образцах работавших масел обнаружена фракция вы-сококипящих углеводородов, нетипичная как для товарных моторных масел, так и для товарных бензинов, отвечающихтребованиям действующих нормативных документов. Мы разработали модель компонента, наилучшим образом позво-ляющую воспроизвести реальную ситуацию с работой двигателей, зафиксированную в течение двух прошедших зимнихсезонов в Москве и Московской области. С помощью данной модели мы разработали решение, позволяющее снизитьвероятность повторения ситуации в дальнейшем при сохранении всех негативных факторов» – отметил доктор ФолькерНулл, руководитель подразделения по применению смазочных материалов в легковом транспорте компании «ШеллГлобал Солюшнс», специализирующийся на сотрудничестве с европейскими автопроизводителями в области исследо-ваний и разработок смазочных материалов.

Всего в независимых лабораториях России, Европы и технологическом центре «Шелл» (Гамбург, Германия) былопроанализировано более 60 образцов работавших масел разных брэндов, отобранных из двигателей автомобилей раз-личных марок.

По итогам дискуссии своим мнением с присутствующими поделился Вильям Козик, генеральный директор ООО«Шелл Нефть»: «За годы своего существования концерн «Шелл» накопил богатый опыт разработки новых и совершен-ствования существующих формул и рецептур горюче-смазных материалов. При этом ключевая роль всегда отводитсясотрудничеству «Шелл» с производителями техники и оборудования, как на глобальном, так и на локальном уровне.Надеюсь, практические решения, разработанные в рамках данной дискуссии, станут надежными инструментами дляавтобизнеса при подготовке к зимнему сезону 2013-2014».

В мероприятии приняли участие: Антипов Иван Александрович, заместитель начальника отдела переработки нефтиМинистерства энергетики РФ; Калинникова Марина Григорьевна, заместитель руководителя ЦМТУ Росстандарта; ЗуевЮрий Николаевич, председатель совета директоров Московского межрегионального нефтяного союза; Сергиенко Гри-горий Павлович, исполнительный директор Российского топливного союза, Емельянов Вячеслав Евгеньевич, заведую-щий отделом разработки и испытаний автомобильных и авиационных бензинов ОАО «ВНИИ НП»; Хазиев АнварАсхатович, д.т.н. доцент кафедры Эксплуатации автомобильного транспорта МАДИ, руководитель независимой испы-тательной лаборатории; Хрулев Александр Эдуардович, руководитель «Бюро моторной экспертизы», судебный эксперт,Киташов Юрий Николаевич, доцент кафедры переработки нефти и газа РГУ им. Губкина; Омарова Ранида Гарифовна,старший научный сотрудник РГУ им. Губкина и другие.

«Шелл» и «Автобосс»: анализ работы двигателей в зимний период

НПО «БелМаг» начало производство передних и задних амортизаторов для автомобилей ВАЗ 2121, 2131,21213-21217.

Шток амортизаторов изготавливается из легированной стали, проходит многостадийную механическую об-работку на токарных центрах с ЧПУ и линии из 6-ти бесцентрово-шлифовальных станков фирмы CINCINNATI(США). Далее шток подвергается твердому хромированию и тонкому шлифованию до 12 класса чистоты обработкиповерхности. Производится дополнительная зонная обработка штока ТВЧ.

Уплотнительные кольца изготавливаются из прогрессивного полимерного материала, произведенного в Япо-нии. Применяемая амортизаторная жидкость имеет стабильные характеристики кинематической вязкости.

Конструкция новинок — двухтрубная, с применением прецизионных клапанов. Передние амортизаторы ком-плектуются полным набором крепежа, необходимым для монтажа на автомобиль, задние — только резиновымивтулками.

«БелМаг»: амортизаторы для «Нивы»

Марка LUZAR снова расширяет номенклатуру изделий. С 20 августа ассортимент радиаторов для автомобилей

Chevrolet Aveo T255 выпуска с 2008 г. дополняется радиа-тором модификации «для автомобилей с автоматическойКПП».

C 6 сентября начаты поставки термостата для автомо-билей Renault Logan/Sandero/Duster/ Lada Largus.

Днем ранее для заказа стала доступна электромагнит-ная муфта привода вентилятора для автомобилей «ГА-Зель-Бизнес» (под поликлиновой ремень).

И, наконец, с 19 сентября начались поставки крышкирасширительного бачка для целого ряда автомобилей, ко-торые являются бестселлерами российского рынка: Re-nault Logan/Sandero/Duster, Lada Largus, NissanMicra/Note/Tiida/Qashqai/Juke, Suzuki Vitara/GrandVi-tara/Jimny.

LUZAR: новые позиции

продукции, о политике компании на российском рынке, ответить на самые трудные вопросы. Участники семинаров осталисьдовольны встречей, узнав много полезной информации.

– Как развивалась сеть распространения продукции KOITO в России в последнее время?– Являясь лидером в ДВФО и занимая лидирующие позиции на рынке Сибири, компания KOITO совместно с «Юникомом»

сосредоточила значительные усилия на расширении дистрибуции в западных регионах России. Мы открыты для сотруд-ничества со всеми: небольшими розничными магазинами, розничными сетями, СТО, оптовыми компаниями, производите-лями оптики. Наша компания способна не только организовать поставки продукции, но и помочь с продвижением иподдерживать продажи наших партнеров в дальнейшем.

Наш бренд знают за непревзойдeнное качество, ему доверяют и рекомендуют обычным автовладельцам. С участия ввыставки МИМС в 2011 году началось активное продвижение бренда, также в прошлом году мы запустили российскуюверсию сайта KOITO www.koitolamp.ru, где все желающие смогут найти интересующую их информацию, подобрать нужныеим автолампы. И, как ни странно, мы не намерены останавливаться на достигнутом. Ведущие игроки уже воспринимаютнас как серьезного конкурента, наши продажи активно растут, а это означает, что избранная стратегия верна, и мы будемпридерживаться ее в дальнейшем.

– Какие цели компания ставила в этом году на московской выставке MIMS?– Цели были в основном такие же, как и в прошлом году: увеличить известность бренда среди профессионалов, рас-

сказать о бренде и продукции тем, кто никогда о нас не слышал, сделать выгодное предложение тем, кто ещe не решилсяначать с нами сотрудничество, и, кроме того, провести ряд переговоров с потенциальными партнeрами из стран СНГ.

Подводить окончательные итоги выставки ещe рано, но, по самым предварительным данным, выставка для нас прошлауспешно. Мы третий год присутствуем на MIMS, и видим, что интерес к бренду велик. Велик интерес к нашим высокотех-нологичным продуктам, таким, как лампы Whitebeam. В этом году всем заинтересованным клиентам мы раздали образцына тестирование и уверены, что, сравнив их с продукцией других производителей, они высоко оценят качество нашихламп.

– Как расширился за год ассортимент для России?– В этом году значительного расширения ассортимента для российского рынка не происходило. Но у нас появился ряд

новых ламп для современных моделей автомобилей, например, таких, как лампа H16 в противотуманные фары новых ав-томобилей TOYOTA и других японских производителей, а также лампы салонного освещения для любителей тюнинга. Мыстремимся усовершенствовать свой ассортимент так, чтобы удовлетворить запросы всех потребителей, при этом не уступаяв качестве нашей продукции.

– Какие из своих новинок компания выделяет особо?– Отметить хотелось бы не новинку, но действительно качественно новый продукт. С 2013 года компания KOITO начала

поставки на aftermarket ксеноновых ламп собственного производства. Это позволило значительно снизить цену на этотпродукт и превзойти по многим показателям европейских производителей. Например, для ламп D2S/D2R срок службы на15-20% дольше, чем у других известных брендов.

– Каковы планы на будущий год в мире и в России?– Цель на будущий год – значительно увеличить долю на вторичном рынке в европейской части России, увеличить

клиентскую базу, тем самым, потеснить признанных лидеров, обеспечив большинство городов и населенных пунктов, гдеесть автомобили, нашими автомобильными лампами. Кроме того, компания продолжает развивать партнерские отношенияи поставки ламп на первичный рынок, тем самым способствуя росту качества продукции отечественного автопрома. Ещeодной задачей на 2014 год является построение партнeрской сети в странах СНГ, организация дистрибуции и расширениепродаж.

КАЧЕСТВО ДЛЯ КАЖДОГО АВТОМОБИЛЯ

Японская корпорация KOITO – один из крупнейших в мире производителей элементов систем освещения, в томчисле оптики и автомобильных ламп – от головного света до подсветки салона и приборной панели. АвтолампыKOITO поставляются на конвейеры всех мировых автопроизводителей, таких как TOYOTA, DAIHATSU, NISSAN, HONDA,MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, BMW, VOLVO, PORSCHE и др.

Разумеется, мы не могли пройти мимо стенда этой компании на московской выставке MIMS 2013. Нам удалосьне только подробно рассмотреть стенд, но и пообщаться с руководителем направления запчастей компании«Юником» Александром Власовым.

– Что изменилось для марки KOITO с прошлого года?– Прошедший год был знаменательным для компании KOITO. В январе было заключено дистрибьюторское соглашение

между KOITO MANUFACTURING и компанией «Юником» об Эксклюзивном праве компании «Юником» организовывать ди-стрибуцию и реализацию продукции KOITO на территории России и стран СНГ.

После заключение соглашения основная стратегия бренда на российском рынке не изменилась. «Юником», в качествестратегического партнера, не только стремится расширить дистрибуцию, но и активно занимается продвижением бренда.Основные изменения произошли в стратегии на рынках стран СНГ. Так как за последние годы в западных автопарках значи-тельно выросла доля японских/корейских автомобилей, рынки стран СНГ, вслед за российским, являются наиболее при-влекательными для многих производителей и поставщиков автомобильных ламп. Поэтому KOITO и компания «Юником»решили совместить опыт компании «Юником» в продажах, как на российском рынке, так и на региональных рынках этихстран, с качеством и известностью бренда как ОЕМ-поставщика, и расширить свое присутствие в странах СНГ.

Стабильный рост продаж и быстрое расширение дистрибуции в западных регионах России позволяют говорить о том,что бренд KOITO становится все более популярным и нашей продукции доверяют все больше потребителей, как на пер-вичном, так и на вторичном рынке.

– Какие успехи достигнуты на российском рынке?– Мы можем гордиться тем, что всего лишь за год удалось практически полностью прекратить ввоз в Россию поддельной

(контрафактной) продукции под брендом KOITO, значительно сократился «серый импорт» – это как раз и позволило до-стичь доверия среди потребителей.

Так же в мае этого года состоялись первые технические семинары для клиентов компании в России. Они прошли в го-родах Барнаул, Новосибирск и Краснодар. Большое количество клиентов, текущих и потенциальных, посетили эти семи-нары. Мы смогли наладить диалог с участниками, рассказать о преимуществах и технических особенностях нашей

13


Отдел рекламы: (495) 789-42-3312

события


стало брать на себя ответственность выбирать победителя в отсутствии статисти-ческой поддержки. Поэтому было принято решение в номинации «Дистрибьюторгода – запчасти для иномарок – Москва» премию в 2013 году не присуждать, а кследующей премии разработать дополнительные критерии для определения по-бедителя в этой номинации.

«Брэндом года», как и в прошлом году, среди отечественных компаний сталFENOX, среди иностранных – BOSCH.

Вручение наград победителям и дипломов финалистам проходило на выстав-ках MIMS Automechanica– 26 и 27 августа и «Интеравто 2013» – 28 и 29 августа,как на стендах компаний-победителей, так и на стендах Премии.

Видеозаписи заседания жюри и вручения наград доступны с 10 сентября 2013года на YouTube на канале automarketing4u. Только за первую неделю канал на-брал более 1000 просмотров видеороликов награждений победителей и заседанияжюри. Ролики заседания жюри размещены в нарезке по номинациям для удобствапросмотра. Длительность роликов – от двух до двенадцати минут.

По мнению Оргкомитета, новый формат Премии, а именно интернет-трансляциязаседания жюри с элементами интерактивности с последующим размещениемвидео на YouTube, пришелся по вкусу аудитории Премии, хотя и потребовал многобольших трудозатрат по сравнению с мероприятием 2012 года. Что касается фор-мата проведения следующего мероприятия – он находится на стадии обсуждения.Пожелания и предложения по этому поводу принимаются на электронную почту[email protected].

Оргкомитет Премии благодарит спонсоров – компанию «ЭКРИС», российскогопроизводителя глушителей и кузовных деталей, а также компанию «ДАГВИНО» заподдержку мероприятия. Спасибо холдингу «ПРОНТО МЕДИА», сайту irr.ru за ин-формационную поддержку и трафик посетителей на страницу голосования. Такжеблагодарим информационных партнеров ИД «НОВОСТИ АВТОБИЗНЕСА», журнал«ПОЛНЫЙ ПРИВОД 4х4», телеканал «АВТО ПЛЮС», сайты autonews.ru, carexpo.ruи других.

Названы победители Национальной Премии «Автокомпонент года-2013»

26-29 августа 2013 г. в третий раз вручена профессиональная награда компа-ниям-участникам российского рынка автокомпонентов и запасных частей.

В этом году был изменен формат проведения премии. Главным отличием отпредыдущих лет стало то, что итоговое заседание жюри проводилось не в закры-том формате, а в режиме открытой интернет-трансляции. Это существенно расши-рило аудиторию премии путем подключения в реальном времени зрителей кпроцессу определения финалистов и победителей. Такой формат позволил спе-циалистам общаться в прямом эфире, зрители могли задавать вопросы жюри.

В состав жюри Премии вошли эксперты в области автокомпонентов – предста-вители ГНЦ ФГУП НАМИ, признанные специалисты рынка автомобильных компо-нентов:

Виктор Пушкарев – председатель жюри, главный аналитик агентства «АВТО-МАРКЕТИНГ», эксперт рынка автомобильных компонентов;

Борис Воронин – независимый эксперт, специалист по ассортименту для за-падных и японских моделей авто;

Сергей Прядкин – коммерческий директор компании «АВТОПРОГНОЗ», специа-лист по номенклатуре запчастей для корейских машин;

Игорь Козлов – коммерческий директор компании «ПАСКЕР» – ведущего ди-стрибьютора запчастей для легковых автомобилей отечественного производства;

Сергей Аникеев – заведующий отделом Центра оценки соответствия транспорт-ных средств и компонентов ФГУП «НАМИ», специалист по качеству;

Владимир Микеда – издатель журнала «Автозапчасти и цены»;Сергей Литвинов – издатель и главный редактор журнала «Рынок АВТОзапча-

стей», генеральный директор агентства «АВТО-МАРКЕТИНГ».Главным критерием определения победителей и финалистов был показатель

прироста доли рынка, показатели маркетинговой и рекламной активности бренда,естественно, если продукция претендующих на победу не имела обоснованныхпретензий по качеству. Выбор победителя осуществляется по итогам исследова-ний агентства «АВТО-МАРКЕТИНГ», интернет-голосования, проводившегося в тече-ние двух месяцев на сайте award.auto-marketing.ru, и совещания экспертов жюри,интернет-трансляция которого состоялась 21 августа 2013 года.

Как и в прошлом году, заседание жюри гладким и ровным назвать было нельзя.Дебаты, перетекающие в профессиональные споры, разворачивались буквальнопо каждой позиции не только победителей, но и финалистов. Единодушие экспер-тов жюри можно было наблюдать только в особых случаях, когда брэнд являлсобой непререкаемый авторитет качества, известности и маркетинговой политики.Например, как высказался Сергей Литвинов: «Бренд NGK – это своего рода KYBроссийского рынка свечей зажигания».

В частности, в номинации «Интернет-магазин года» победителем стал EXIST.RU– мнение жюри здесь было единодушным. А вот в номинации «Дистрибьютор года– ассортимент для иномарок» победитель определился только в категории «Ре-гионы» им стала компания ROSSKO (Новосибирск), в число финалистов вошли ком-пании ПЛАНЕТА АВТО (Екатеринбург) и КОЛЕСО ФОРТУНЫ (Санкт-Петербург). Вкатегории же «Москва» победитель в этой номинации определен не был, посколькуинтернет-голосование не выявило явного фаворита гонки – сразу несколько круп-нейших компаний набрали ровно по 11% голосов, а жюри в ходе обсуждения не

15


Отдел рекламы: (495) 789-42-3314

события


1. Номинация «Подшипники»Отечественные брэнды Иностранные брэнды

Волжский стандарт SKFСПЗ (Самара) SNRMaster Sport FAG2. Номинация «Тормозные колодки»

Отечественные брэнды Иностранные брэнды

Дафми TRWТИИР SANGSIN BRAKE

ВАЗинтерСервис FERODO3. Номинация «Амортизаторы»


Fenox KYBСААЗ SACHS/BOGE

Finwhale AMD4. Номинация «Фильтры»


Big Filter MANN FILTERFinwhale Knech/MahleЛивны Bosch5. Номинация «Аккумуляторы»


Титан VartaАкТех BoschАКОМ Mutlu

6. Номинация «Свечи»Отечественные брэнды Иностранные брэнды

APS NGKBrisk Denso

Finwhale Bosch7. Номинация «Глушители»


АвтоВАЗагрегат BosalФобос POLMOSTROWЭКРИС AMD

8. Номинация «Стартеры»Отечественные брэнды Иностранные брэнды

ЗиТ BoschБАТЭ Valeo

ПРАМО AMD9. Номинация «Генераторы»


ЗиТ BoschБАТЭ MANDO

ПРАМО Valeo

10. Номинация «Радиаторы»Отечественные брэнды Иностранные брэнды

Luzar NissensОренбургский радиатор Valeo

ДААЗ AVA11. Номинация «Шаровые опоры»


БелМаг DelphiТрек CTRКедр TRW

12. Номинация «Лампы»Отечественные брэнды Иностранные брэнды

Маяк PhilipsДиалуч Osram

Oberkraft Bosch13. Номинация «Ремни»


БРТ GatesFinwhale Contitech

TSN (Цитрон) AMD14. Номинация «Сцепление»


Kraftech ValeoЭКСЕДИ ВИС РУС LUK

Начало Sachs15. Номинация «ШРУСы»


БелМаг GKN/LoebroBautler SKF/GLO

Oberkraft GSP16. Номинация «Рулевые наконечники»


КЕДР CTRВАЗинтерСервис Lemforder

БЕЛМАГ TRW17. Номинация «Тормозные диски»


Автореал BremboАЛНАС TRW

БЕЛМАГ Textar18. Номинация «Помпы»


Fenox HEPULuzar GMBТЗА AMD

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013»в основных номинациях:

Номинация «Дистрибьютор года» ассортимент для отечественных автомобилей

Москва Регионы

Паскер ЛТД ОЛМИ (Екатеринбург)

ГК «Русь» Автолига (Ростов-на-Дону)

Альянс-Авто Авто-Компонент (СПб)

Номинация «Дистрибьютор года» ассортимент для отечественных автомобилей

Регионы

ROSSKO (Новосибирск)

Планета АВТО (Екатеринбург)

Колесо Фортуны (Санкт-Петербург)

Бренд года 2013


Fenox Bosch

Номинация «Интернет-магазин года»

EXIST.RU

EMEX.RU

AUTODOC.RU

Номинация «Розничная сеть года»

Москва Регионы

Русь Трейд ОЛМИ (Екатеринбург)

Техком Навигатор (Тольятти)

Номинация «ДИНАМИКА ГОДА в развитии ассор-тимента для автомобилей иностранных марок»

Fenox

Номинация «Лучший брэнд корейских запчастейпо объемам продаж и темпам роста»

AMD

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «АВТОКОМПОНЕНТ ГОДА 2013»в номинациях «Гран-при»:

тема номера

1716


ПОСТОЯННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ И БОРЬБА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

– В чем Вы видите специфику рынка автозапчастей ДФО по сравнению с другими регионами?– Специфика рынка автозапчастей, как и автопарка ДФО, складывалась на протяжении последних 20 лет благодаря гео-

графической близости Японии. Действовавшие льготы для моряков позволяли привезти японский автомобиль по смехо-

творной цене. 93% автопарка составляют японские автомобили с правым рулем, и доля автозапчастей распределяется

соответственно – более 90% рынка занимают автозапчасти для «праворуких японок», и лишь около 10% приходится на авто

европейских производителей.

– Есть ли какие-то особенности, которые выделяют рынок запчастей именно Вашего города и области средирынков других крупных городов ДФО?

– Владивосток – самый крупный порт на Дальнем Востоке, и основная масса грузов из других стран идет через него.

Именно он является основной базой для поставки автомобилей и автозапчастей на весь ДФО.

– Насколько изменился здесь автомобильный парк за последние год-два и как это отразилось на рынке авто-запчастей?

– За последние годы слегка выросло число авто с левым рулем европейского и корейского производства. Появились

небольшие магазины, специализирующиеся на продаже запасных частей к ним.

– Как изменения парка отразились на потребительской аудитории и ее предпочтениях?– На данный момент европейские автомобильные брэнды занимают прочную позицию в сегменте VIP и Luxury – соот-

ветственно, их количество невелико.

– Изменится ли, на Ваш взгляд, эта ситуация в дальнейшем?– Возможно. Но для этого потребуются либо кардинальные изменения в ценовой политике дилеров, либо политика

государства в виде жестких заградительных пошлин на ввоз подержанных «японок». У людей на Дальнем Востоке особый

менталитет.

Человек с большей вероятностью купит японскую подержанную машину со всеми возможными опциями за те же деньги,

каких стоит новый автомобиль в базовой комплектации. На крайний случай – купит японский автомобиль с левым рулем.

Европейские машины эконом-класса просто не рассматриваются. Это факт. Не потому, что они плохие, а потому, что люди

их не знают. Переломить данную ситуацию будет очень сложно. Ситуация на западе страны похожая, только там, наоборот,

люди не доверяют «японцам» с правым рулем.

«Корейцы» же постарались выступить в роли недорогих и практичных авто – и, как результат, всe больше потребителей

склоняются к их покупке.

– Каковы, судя по Вашей практике и практике Ваших коллег-конкурентов, основные проблемы рынка автозап-частей в ДФО? Есть ли какие-то подвижки в направлении их решения?

– Глобальных – пока нет. Единственная достойная внимания проблема – высокая плотность конкурентов на квадратный

километр и огромный выбор брэндов автозапчастей. Ее результатом являются постоянные ценовые войны и борьба за

потребителя.

– Насколько развита конкуренция между федеральными и местными игроками, какие формы она принимает?Если она развивается, то когда произошли первые заметные столкновения? Как Вы видите перспективы рынка вэтом плане?

– Рынок запчастей делится на несколько сегментов. В сегменте оригинальных запасных частей ситуация более напря-

женная – возят все, кто может. Из Тайваня, ОАЕ и Японии. Мелкие и крупные игроки. Здесь все перспективы могут закон-

Роман АББАСОВ, руководитель продуктового направления запчастей компании «Юником»

СВОЕОБРАЗНАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

– Традиционный для этой темы вопрос в самом начале – какова спецификарынка автозапчастей Дальневосточного федерального округа. Для многих онаочевидна, но – изменилось ли что-либо в этом смысле в последнее время?

– Действительно, все прекрасно знают, что Дальний Восток и автомобили с правым

рулем неразрывны – по вполне очевидным причинам. Не сказал бы, что ситуация ме-

няется на глазах – этого нет, – однако все же постепенно в парке начинают играть некую

роль леворульные автомобили. Это процесс неторопливый, но, по моим наблюдениям,

за последние 5 лет доля подобных авто в дальневосточном парке дошла где-то до 10%.

Среди особенностей местного рынка автозапчастей я бы отметил такую немаловаж-

ную вещь, как своеобразная ментальность потребителя.

– Что Вы имеете в виду?– Дело в том, что здесь потребитель воспитан на безграничном доверии к японской продукции, и поэтому на остальную

довольно неохотно обращает внимание. Существует непоколебимое убеждение, что японцы на внутренний рынок про-

изводят товары (прежде всего автомобили) гораздо лучше, чем отправляют на экспорт. И с этим, конечно, необходимо

согласиться. В самом деле, если мы сравним японские авто для внутреннего рынка и экспортные машины, разница в ком-

плектации очевидна. Во многих случаях российскому потребителю, покупая созданный для российского рынка продукт в

той или иной комплектации, приходится доплачивать за необходимые вещи – за кондиционер, например. С машинами,

произведенными для японского рынка, такого практически не бывает. А люди, естественно, любят покупать вещь со всем

нужным набором качеств.

Сейчас на Дальнем Востоке появляются официальные дилеры, машины начинают продаваться через салоны, но эта

практика распространяется не быстро – именно по описанной причине.

– Скажите, отличаются ли рынки автозапчастей крупных городов дальневосточного региона друг от друга, ска-жем, Владивостока, Хабаровска, Благовещенска?

– Самый развитый и активный рынок – это конечно, рынок Владивостока, потому что это морской порт, откуда львиная

доля всей продукции приходит в регион. Но я не сказал бы, что рынок Хабаровска кардинально отличается от рынка Вла-

дивостока. Да, в последнем все новинки появляются раньше и осваиваются раньше, однако и в первый они доходят вполне

оперативно – и, главное, активно приобретаются там. Не стоит забывать, что Хабаровск – довольно обеспеченный город,

и автомобилисты там могут себе позволить то же, что и их коллеги из Владивостока.

А вот в Благовещенске ситуация иная: сказывается тесная близость к китайскому рынку и несколько иная платеже-

способность населения. Там довольно часто можно встретить китайские автомобили – не то чтобы они заполоняют город,

но их присутствие заметно. Такую ситуацию в двух городах, о которых только что шла речь, и представить нельзя.

– Насколько развита сейчас в регионе такая услуга, как торговля автозапчастями через интернет?– В последнее время развитие этой услуги довольно очевидно. Начинают набирать популярность – особенно в труд-

нодоступных регионах вроде Камчатки или Магадана – крупные интернет-торговцы федерального уровня. Однако здесь

тоже огромную роль играет привычка, менталитет. Житель дальневосточного большого города привык походить по мага-

зину, повыбирать, послушать рассказы и советы продавцов, и потом уже совершать покупку. Не то чтобы он практически

не пользуется сетью – нет, он это делает, однако, как правило, для того, чтобы ознакомиться с информацией по функцио-

налу продукта, по цене. Вооружившись этой информацией, он приступает к собственному выбору.

– А что в этой ситуации можно сказать про продажи запчастей через станции технического обслуживания?– Такая тенденция наблюдается, однако еще раз повторю мысль: главное для здешнего потребителя – широкий выбор,

и в этом смысле СТО пока для него не сравнится с магазином. Эта ситуация вполне может измениться, когда люди станут

больше ценить свое время и доверять автосервисам на все 100%.

Николай МЕШКОВ, региональный представитель по продажам компанииDenso, филиал во Владивостоке

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (ДФО)

– Насколько сейчас развита конкуренция между крупными местными игроками и фигурантами региональногоуровня?

– Последние вышли на рынок не так давно, но конкуренция тут же резко обострилась. Крупные региональные компании

за счет мощных логистических схем могут позволить продавать продукт дешевле, чем местные операторы. На этой воз-

можности они и играют, выбивая ценой дальневосточных конкурентов.

– Выравняется ли эта ситуация в ближайшее время?– Существует такая возможность, но не в самой близкой перспективе. Пока противостояние, на мой взгляд, будет оста-

ваться на прежнем уровне.


1918


КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НОВЫМИ И СТАРЫМИ ИГРОКАМИ НЕ ОЧЕНЬ ОСТРА

– Насколько и чем рынок автозапчастей Дальнего Востока отличается от рынка соседней Сибири?– Очевидный момент, о котором все имеют полное представление – преобладание праворульных автомобилей в парке

и сильная приверженность местных автомобилистов ко всей продукции, на которой стоит клеймо made in Japan. Кроме

того, здесь достаточно популярным остается такой способ приобретения необходимых запчастей, как авторазборы – в

Дальневосточном федеральном округе они по-прежнему чрезвычайно распространены.

Конечно, стоит отметить и тот факт, что в Сибири потребитель гораздо более лояльно относится к европейским ино-

маркам: такую лояльность на Дальнем Востоке довольно трудно представить. В Сибири в парке имеется серьезное коли-

чество европейских моделей с длительным пробегом, на Дальнем Востоке если такие автомобили и приобретаются, то,

как правило, совсем «свежие» – не старше, скажем, 2010 года.

– А если касаться присутствия в парке корейских автомобильных марок – сильно ли отличается в этом планеситуация в двух соседних регионах?

– Думаю, что не сильно. В дальневосточном округе число корейских машин растет, автомобилист к ним намного более

лоялен, чем к «европейкам». Так что рост корейской составляющей парка – это, пожалуй, единственная деталь, которая

как-то объединяет автомобильную ситуацию Дальнего Востока с тем, что происходит не только в Сибири, но и во всей

России в целом.

– Ваша компания, очень крупный игрок федерального уровня, давно уже работает за Уралом, в том числе и вдальневосточном регионе. Насколько нам известно, сейчас – в последнее время – происходит новый виток экс-пансии крупных федеральных компаний на восточный рынок. Как у них складывается конкурентная ситуация стакими фигурантами, как Ваша компания и с местными, давно работающими крупными продавцами запчастей?

– Действительно, можно говорить о новом этапе освоения Востока федеральными игроками, идет активное появление

новых «лиц». Однако я не стал бы говорить о какой-то крайне напряженной конкуренции в связи с этими новыми обстоя-

тельствами. Как правило, новыми крупными игроками выступают компании из европейской части России, и даже прежде

всего из центрального округа. Такие компании обычно имеют определенный набор, пакет брэндов, который они предлагают

рынку – и который не всегда в полной мере отражает потребности клиентов ДФО. Они рассчитывают на определенную

аудиторию, успех в конкретных сегментах. Кроме того, здесь они не могут в той же степени, что у себя «дома» отладить

логистические процессы – это довольно сложно, поэтому преимущества в логистических вопросах у них в основном нет.

И получается, что конкуренция между ними, давно работающими федеральными игроками и местными грандами бизнеса

по продаже запчастей не очень остра.

– Можно ли сказать, что, по сути, такого рода компании организуют свой бизнес по нишевому принципу? – Да, пожалуй так можно выразиться. Хотя, кстати, с их приходом получили новый толчок современные технологии

продаж; я имею в виду нынешний рост интернет-услуг в сфере автозапчастей.

– Интернет-торговля стала активно развиваться с их приходом?– Конечно, нельзя сказать, что Дальний Восток – отсталый регион в отношении этой технологии. Нет, разумеется здесь

подобная торговля довольно развита, есть много своих игроков, которые заинтересованы в ее развитии. Я хочу сказать,

что многие новые федеральные игроки делают принципиальную ставку на интернет, как они привыкли в своих регионах

– и это дополнительно подстегивает соответствующий сегмент на Дальнем Востоке.

– Отмечается ли в регионе значительный рост продаж запчастей через станции технического обслуживания иуход розницы на второй план?

– Да, насколько я могу наблюдать этот рост есть, и он явен. Все-таки с развитием сервисного предложения автомоби-

листы стали все лучше осознавать, что им нужна не запасная часть как таковая, а находящийся на ходу и отлично функ-

ционирующий автомобиль. Так что такие продажи будут безоговорочно расти и дальше. Насчет ухода розницы на второй

план я бы не стал говорить – этого пока не происходит, она сохраняет свои позиции. Кстати, если говорить о рознице,

можно отметить, что в Дальневосточном округе (конечно, в крупных его городах) как, наверное, нигде в России прижился

формат продаж запчастей через гипермаркеты.

– То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали – к основным особенностям рынка запчастей этого региона.Можно ли то, что Вы сейчас назвали, добавить в список наиболее ярких особенностей?

– Вполне можно.

Алексей СКЛЯРОВ, руководитель отдела закупа компании «РоссКо»

читься с регистрацией японских производителей в ФТС – по примеру «Тойоты» и «Ниссан». В этом сегменте рынка «феде-

ралов» нет. Федеральные компании плотно располагаются в сегменте запчастей для aftermarket: здесь представлены как

западные игроки, так и мощные компании, у которых есть филиалы по всей стране, включая Москву. Производителей дан-

ной продукции интересуют более крупные дистрибьюторские компании, они пытаются регулировать коммерческую по-

литику своих брэндов, устанавливают планы на закупку продукции и т. д. Перспективы данного рынка достаточно

оптимистичны для местных компаний. За счет специфики автопарка и удаленности от Запада местные игроки лучше по-

нимают ассортимент, развитие автопарка – и, соответственно, более оперативно реагируют на все изменения.

– Каковы тенденции и перспективы крупного, среднего, мелкого опта, розничных сетей и розницы вообще вДФО и конкретно в Вашем городе и области? Как развита конкуренция в этих нишах и что изменилось в расстановкесил за последние год-два?

– Как я уже говорил – конкуренция очень плотная и высокая. Конкурент есть у каждого – начиная компаний феде-

рального уровня и заканчивая маленьким магазинчиком. В каждом сегменте – крупном, среднем, мелком оптах и рознице

– ситуация имеет свою специфику. В таких условиях каждый игрок любого уровня вынужден постоянно развиваться и

быть в курсе всех последних тенденций рынка, его ценовых диапазонов, уметь «держать» своих клиентов. За последние

годы существенных изменений рынок не потерпел, за небольшими исключениями, в виде открытия крупной розничной

сети в Приморье.

– Насколько развита в ДФО и конкретно в Вашем городе интернет-торговля автозапчастями? Каковы перспек-тивы в этом смысле?

– За последний год-два интернет торговля получила очень широкое распространение. Всe больше потребителей на-

чинают отдавать предпочтение интернет-покупке, получая товар «на дом». Но большинство покупателей запасных частей

предпочитает прийти в магазин, пообщаться с продавцом, выслушать его рекомендации. Этим также объясняется наличие

огромного количества автомагазинов. В перспективе доля продаж через интернет будет, безусловно, расти.

21


http://transmaster.ru20

как увеличить продажи


В прошлом номере журнала мы напечатали анонс рубрики и получили множество откликов от читателей. Тема обученияперсонала действительно актуальна в торговых компаниях.

Рубрика «Как увеличить продажи» посвящена психологии продаж, которая будет интересна каждому, чья работа свя-зана с общением с клиентами.

Как научиться искусству продаж? И искусству, и ремеслу. Ведь и в искусстве, и в ремесле конечная, идеальная цельвсегда одна – чтобы вчерашний ученик стал настоящим Мастером.

Вот только сделать это мгновенно, по взмаху волшебной палочки, вряд ли получится. Нужна кропотливая работа поправильно разработанной методике.

Да и методика, разумеется, сама по себе средство недостаточное. Она требует разъяснений, если с первого раза что-либо остается непонятным. Поэтому просим Вас все возникающие вопросы, связанные с материалами, представленнымив рубрике, высылать на адреса: [email protected] или [email protected].

***При продаже очень важно контролировать сам процесс – как изнутри, так и извне. Это позволяет не просто ориенти-

роваться в процессе, но и управлять им. Принято разбивать продажу не несколько этапов. Изучая и оптимизируя каждыйэтап, мы можем вывести весь процесс продажи на качественно новый уровень.

Постоянное развитие и позволяет менеджерам стать настоящими мастерами, а значит, стать успешнее во всех отноше-ниях, в том числе и в материальном плане.

Каждый продавец хотя бы раз в жизни задавался подобными вопросами:• Как стать более эффективным?• Как сделать так, чтобы клиент увидел в тебе профессионала, а не «навязывателя» товара?• Какие «волшебные слова» произносить при клиенте и для клиента, чтобы продажа точно состоялась?• Что нужно сделать еще, чтобы клиент возвращался снова и снова?Самый общий ответ на все эти вопросы один, и он достаточно прост: для этого нужно научиться управлять процессом

продажи! Немного схем.

В дальнейших публикациях каждый из этапов будет рассмотрен более подробно с помощью конкретных приемов и

техник, которые доказали свою продуктивность на практике. Мы представим алгоритм конкретных действий, которые поз-

волят продавцам стать более успешными в своей профессиональной деятельности, а руководителям помогут оценить гра-

мотность и эффективность своего персонала, определить основные направления их дальнейшего обучения.

ВВЕДЕНИЕ. КАК НАУЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ ПРОДАЖ?

Рубрика ведется совместно со Школой профессионального развития«TRANSМАСТЕР-КЛАСС». Ведущий рубрики бизнес-тренер Андрей Суднищиков, компания «Русь Трейд».

Что такое продажа?

Структура продажи

Почему именно эти этапы, именно в такой последовательности и для чего они вообще нужны?

Продажа –это процесс, …

Этапы встречи с клиентом

1. Установление контакта

… имеющий четкую структуру

… направленный на удовлетворение

потребностей клиента

1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА

Сначала продайте себя как эксперта, профессио-нала и человека! (Расположите клиента к себе)

2. Выяснение потребностей

3. Презентация (продукта)

4. Работа с возражениями

5. Завершение продажи

2. ВЫЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Поймите, что именно нужно клиенту и с какойцелью он это приобретает

3. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Заинтересуйте клиента своим продуктом

4. РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

Если у Вашего клиента остались вопросы – самое время на них ответить

5. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОДАЖИ

Приобретаемый товар должен целиком и пол-ностью удовлетворять потребности клиента

23


Отдел рекламы: (495) 789-42-3322

иномарки


Компания Honeywell, один из ведущих мировых производителей компонентов тормозных систем, на выставке«Автомеханика-2013» в Москве представила первую серию пылезащитных тормозных накладок Jurid White.

С 2008 года автопарк России увеличивается более чем на 13 % в год, и сейчас число зарегистрированных вРоссии автомобилей составляет треть от числа машин, зарегистрированных в странах «большой пятерки» (Вели-кобритании, Франции, Германии, Италии и Испании).

«Сейчас на вторичном рынке России наблюдаются тенденции, отличные от тенденций других европейских рын-ков, — говорит Андре Соботка, управляющий директор по независимому вторичному рынку в Европе компанииHoneywell. — Согласно последнему исследованию компании GiPA, в странах Европы, входящих в «большую пя-терку», наблюдается уменьшение годового пробега. В России же увеличение годового пробега привело к увеличе-нию числа проданных комплектов тормозных накладок на 276 000. Ввиду этой тенденции среди российскихавтовладельцев растет спрос на компоненты тормозных систем от таких поставщиков, как компания Honeywell».

Керамические накладки Jurid White прошли испытания на соответствие требованиям, разработанным компа-нией Honeywell для клиентов по всему миру.

HONEYWELL: Jurid White

Международная производственная сеть компании Bosch выпустила десяти-миллионный стартер для систем Старт-Стоп. Юбилейный стартер сошел с кон-вейера завода Bosch в городе Хильдесхайм. Сегодня почти все европейскиеавтопроизводители интегрируют технологию Старт-Стоп от Bosch в свои ком-пактные автомобили, премиум-седаны, легкие грузовики и даже в мощныеспорткары. США и Китай также демонстрируют все возрастающий интерес к этойтопливосберегающей технологии.

В смешанном цикле по стандарту NEDC системы Старт-Стоп снижают рас-ход топлива и выбросы СО2 на 5%. В городском цикле по стандарту NEDC экономия достигает 8%. При высокойплотности движения, особенно в часы пик, уровень экономии потенциально может быть еще выше. Система нетребует вмешательства водителя и выбирает момент активации, опираясь на показатели множества датчиков. На-пример, датчик в аккумуляторе определяет уровень заряда: он позволит выключить двигатель во время остановкиавтомобиля только в том случае, если заряда аккумулятора будет достаточно для быстрого повторного запуска.Еще один пример – это температура в салоне. Так, если в салоне слишком жарко или холодно, двигатель будет про-должать работать до тех пор, пока в салоне не установится выбранная пассажирами температура. Наконец, в ком-плект оборудования входит и преобразователь постоянного тока, стабилизирующий напряжение в бортовой сетиавтомобиля и предотвращающий сбои в работе радио, системы навигации и беспроводной телефонной гарнитурыво время запуска двигателя.

Инженеры Bosch намерены постепенно увеличивать время отключения двигателя. Сначала двигатель будет от-ключаться, только когда автомобиль по инерции движется к месту остановки, а с 2016 года – каждый раз, когдаводитель отпускает педаль газа. При этом все функции, отвечающие за обеспечение комфорта и безопасности,будут активны даже во время длительных периодов отключения двигателя.

Bosch: юбилей Старт-СтопНа выставке «Интеравто-2013» компания «Вебасто Рус» впервые в полном

объеме представила новую линейку предпусковых подогревателей для легковыхавтомобилей и легкого коммерческого транспорта Thermo Top Evo.

Thermo Top Evo создан на базе двух моделей предыдущего поколения: по-пулярной модели Thermo Top Е/С и специального исполнения Thermo Top V. Отпервой он получил универсальную испарительную горелку, позволяющую уста-навливать одну и ту же модель на самые разные транспортные средства: легко-вые автомобили почти всех типов, марок и моделей, небольшие грузовики,микроавтобусы, катера и т. д. А от специального исполнения Thermo Top V, поставляемого на конвейеры автопроиз-водителей, – компактные размеры.

В итоге новый подогреватель примерно на 15 % меньше (размеры основного блока 218 х 91 х 144 мм) и на 30 % легче (2,1 кг) моделей предшествующего поколения, предлагавшихся для дооборудования автомобилей. Приэтом мощность осталась прежней: 5 кВт для стандартной модели и 4 кВт для «эконом-класса».

Поставки топ-модели серии Thermo Top Evo 5 мощностью 5 кВт начались еще в прошлом сезоне. С 1 сентября2013 года к ней прибавилась «бюджетная» модель на 4 кВт – Thermo Top Evo 4.

Webasto: Thermo Top Evo

Компания KONI расширила ассортимент амортизаторов серии Heavy Track,предназначенных для кроссоверов и внедорожников. Линейку продукции по-полнили регулируемые амортизаторы для самых продаваемых (по данныманалитического агентства «Автостат» и Ассоциации европейского бизнеса)пикапов в России по итогам 2012 года Toyota Hilux и Mitsubishi L200.

Все модели внедорожных автомобилей отличает высокий центр тяжести,из-за чего машины склонны к кренам в быстрых поворотах, создавая небез-опасную ситуацию на дороге. Специально разработанные для внедорожникови кроссоверов регулируемые амортизаторы Koni Heavy Track призваны решатьэту проблему.

Жесткость двухтрубных масляных амортизаторов серии Heavy Track на-страивается за счет изменения объема рабочей жидкости, проходящей через донный клапан.

KONI: расширение линейки Heavy Track Группа AD Russia, входящая в состав крупнейшей европейской торговой группы дистрибьюторов автозапчастей

AutoDistribution International, сообщила о расширении ассортимента тормозных дисков марки AD. Впервые тормозные диски AD были представлены на рынке в феврале 2013 года. В момент старта продаж число

позиций, постоянно поддерживаемых в наличии на складах компаний-партнеров Группы AD Russia, составляло368 шт. Сегодня эта цифра увеличилась до 464 артикулов передних и задних тормозных дисков, соответствующихиндивидуальным характеристикам многих популярных марок автомобилей, в числе которых автомобили, имеющиезначительные доли в структуре российского автомобильного парка. Среди новых позиций тормозные диски длякоммерческих транспортных средств: автомобилей Citroen Jumper, Fiat Ducato, Peugeot Boxer и Ford Transit. Дискидля популярных бюджетных автомобилей: Opel Аstra J, Chevrolett Aveo и Chevrolett Cruze, а также диски для до-статочно свежих иномарок Nissan Juke, Nissan Qashqai и Nissan Qashqai +2.

Тормозные диски AD производятся в Дании, на одном из крупнейших европейских предприятий, уровень про-изводства которого подтвержден технической спецификацией международной группы автомобильной промыш-ленности ATF — ISO/TS 16949, а также Сертификатом соответствия требованиям международного стандарта ISO9001:2008

AD: 96 новых артикулов тормозных дисков

Подразделение Federal-Mogul Powertrain представляет инновационные поршниElastothermic, предназначенные для компактных бензиновых двигателей нового по-коления. В качестве основы для конструкции новых поршней использованы поршниElastoval для бензиновых двигателей, которые характеризуются небольшой массойи низкими величинами трения. Новые поршни также имеют более высокое распо-ложение канала охлаждения в днище.

Поршни Elastothermic — очередная ступень непрерывного развития конструкцииElastoval для бензиновых двигателей. Конструкция Elastoval отличается уменьшен-

ными зазорами в бобышке под поршневой палец и уменьшенным расстоянием между стенками, которые распола-гаются под углом или даже под несколькими углами и имеют толщину, уменьшенную до 2,5 мм. Во многих случаяхиспользуется выпуклая конструкция бобышки с дополнительными облегчающими вес поршня пазами, выполнен-ными в направлении пальца.

«Температура днища — это главный фактор, от которого зависит долговечность поршня. А за счет уменьшениярабочего объема двигателя можно добиться снижения расхода топлива, — говорит Арнд Баберг (Arnd Baberg),главный инженер отдела разработки поршней, Federal-Mogul Powertrain. — В отличие от дизельных двигателейуменьшение массы и поперечного сечения поршней в бензиновых двигателях делают нетривиальной задачу раз-мещения охлаждающих каналов».

Изготовители автомобилей из Азии, Северной Америки и Европы ведут проектирование двигателей с поршняминовой конструкции, которая была разработана в конструкторско-исследовательском центре корпорации FederalMogul в Нюрнберге, Германия. Производство начнется уже в 2013 г.

Federal-Mogul: Elastothermic

25


Отдел рекламы: (495) 789-42-3324

иномарки


Bosch разработал новый радарный сенсор дальнего действия. Как и предшественники, датчик используетдиапазон частот 77-гигагерц. Радиолокационный датчик дальнего действия четвертого поколения Bosch,или сокращенно LRR4, будет запущен в серийное производство в 2014 году.

Наиболее важная техническая новинка в новом LRR4 – это число используемых радиолокационных лучей.Как и в предыдущей модели, пучок лучей генерируется вперед и помогает обнаруживать другие транспортныесредства на расстоянии примерно 250 метров. Это позволяет использовать систему адаптивного круиз-конт-роля (ACC) на скоростях более 160 км, и ACC может компенсировать большие различия в скорости без ка-кого-либо вмешательства со стороны водителя. Два дополнительных пучка лучей радара расширяют угловуюапертуру до 40 градусов – на десять градусов больше, чем у предшественника. Для большей информацииесть также пучок измерения высоты.

Как и предыдущая модель, LRR4 может использовать собственный блок управления для обработки данныхсо второго, дополнительного датчика радара, с видеокамеры и с ультразвуковых сенсоров. С помощью мощ-ных алгоритмов программного обеспечения эта «обработка данных с датчиков» может воспроизвести весьмаподробный «образ» или, точнее, интерпретацию окружения автомобиля. Поэтому она также обнаруживаетпешеходов и включает их в свою оценку ситуации, которая может помочь дальнейшему совершенствованиютаких функций, как автоматическое экстренное торможение. С 2016 года эта система защиты пешеходовбудет одним из требований испытаний безопасности, проводимых организацией защиты прав потребителейEuro NCAP. Преимущество таких систем уже доказано исследованием euroFOT, инициированным ЕвропейскимСоюзом. Результаты исследования, опубликованные в 2012 году, показали, что АСС в сочетании с системойпредупреждения об опасности столкновения может иметь положительное влияние на более чем пять про-центов всех ДТП с пострадавшими или вообще предотвратить их. LRR4, как и его предшественник, не имеетдвижущихся частей.

В качестве альтернативы дальних радарных датчиков, Bosch, начиная с середины 2013 года, предлагаетрадарные датчики среднего диапазона. Они позволяют использовать автоматическое экстренное торможениеи адаптивный круиз-контроль на скорости до 160 км, что является достаточным для большинства стран. Дат-чик для установки в задней части кузова будет запущен в 2014 году. На ранней стадии датчик определяетавтомобили, которые стремительно приближаются сзади, и может предупредить столкновение при смене по-лосы движения. С угловой апертурой 150 градусов он охватывает особенно широкое поле обозрения.

Bosch: новый радарный датчик

Вышел в свет каталог продукции компании Gates для систем охлаждения, издание 2014 года. В новом каталогеот Gates предоставляется детальная информация по применению продукции практически для любого легковогоили малотоннажного грузового автомобиля, которые можно встретить на дороге. В нем предусмотрены всевоз-можные перекрестные ссылки, включая алфавитный перечень по производителям автомобилей, перечни деталейпо размерам и по номеру изготовителя, список снятых с производства и замененных изделий, а также иллюстрациидля всего ассортимента продукции.

Компания Gates, получившая широкую известность как эксперт в области приводных систем, является такжеодним из ведущих европейских поставщиков компонентов для систем охлаждения. Расширив ассортимент термо-статов на 64 позиции, компания Gates укрепила свои позиции. Еще одним дополнением ассортимента являются 9новых наборов термостатов: это наборы, содержащие два термостата и установочные уплотнения/прокладки дляавтомобилей с двумя термостатами в системе охлаждения.

Наряду с термостатами нескольких типов в состав продукции компании Gates для систем охлаждения включенобширный ряд крышек радиаторов и расширительных бачков, изогнутые и прямые патрубки, гибкие шланги, атакже переходники, необходимые для соединения патрубков отопителя. Кроме того, в новом каталоге представ-лены 25 новых изогнутых патрубков и 5 новых крышек расширительных бачков.

GATES: новый каталог

Разработав технологию NHTC, компания NGK предложила первые свечи накаливания с полностью керамическимнагревательным элементом, которые прочно закрепились в сегменте оригинальной комплектации. В 2007 годукомпания NGK впервые поставила свечи накаливания концерну Mercedes-Benz. Всемирно известный автопроиз-водитель выбрал новые высокотемпературные керамические свечи накаливания (NHTC) производства NGK длясвоих дизельных двигателей, так как они разогреваются до температуры около 1 000°C за 1,7 секунд. Теперь жекомпания NGK внедрила еще более современные технологии: свеча накаливания NHTC 2, на которую переходитсейчас Mercedes-Benz, достигает 1000°C за 1 секунду.

Компания NGK не только эксклюзивно поставляет эти свечи накаливания для Mercedes-Benz, но и вообще яв-ляется эксклюзивным поставщиком всех керамических свечей накаливания для 4- и 6-цилиндровых двигателей.

Также компания поставляет другому автогиганту, Audi, свечи зажигания для нового внедорожника Q7 и по-явившегося этой весной третьего поколения автомобилей S3, на которые автопроизводитель устанавливает но-вейшую версию двигателя EA888.

Для первичной комплектации этой мощной модели компания NGK разработала эксклюзивную свечу зажиганияPLFER7A8EG. Свеча имеет удлиненный изолятор с чашеобразным контактным терминалом, который был представ-лен компанией NGK в 2011 году.

Для новой модели Audi Q7 автомобильный концерн из Ингольштадта сделал ставку на проверенный турбодви-гатель V6 объемом 3,0 литра и послойным впрыском топлива (EA837). Двигатель с турбокомпрессором сходит сконвейера оснащенным свечами зажигания PFR8S8EG от NGK. В этой двойной платиновой свече как центральный,так и боковой электрод имеют платиновое усиление, кроме этого, они выполнены из материала, обладающего ис-ключительной устойчивостью к окислению, и имеют медные сердечники.

NGK: NHTC 2 и новые свечи для Audi

Группа AD Russia объявила о начале серийных поставок на рынок России сменных автомобильных фильтров ифильтрующих элементов нового поколения для фильтрации масла, топлива и очистки воздуха.

Ассортимент автомобильных фильтров марки AD будет представлен более чем 300 позициями воздушных, мас-ляных, салонных и топливных фильтров для автомобилей иностранных марок, имеющих существенные доли в рос-сийском автопарке. Наряду с фильтрами с традиционными бумажными фильтрующими элементами Группа AD Russiaпредложит покупателям фильтры с использованием новых фильтрующих материалов, с преобладающим механиз-мом объемной фильтрации, комбинированием электростатического и механического притяжения; при их производ-стве не используются устаревшие клеи.

К 2014 году группа AD Russia планирует существенно расширить ассортимент предлагаемых продуктов. Про-грамма по производству автомобильных фильтров AD охватывает несколько стран. Производственные заказы раз-мещаются только на тех предприятиях, которые осуществляют регулярные поставки своей продукции на конвейерыавтопроизводителей и прошли сертификацию по стандарту ISO/TS 16949 (обязательный международный стандартменеджмента качества для конвейерных поставщиков автосборочных предприятий).

AD: новые фильтры и фильтроэлементы

Подразделение Federal-Mogul Powertrain разработалореволюционное покрытие DuroGlide для поршневыхколец, которое создает новые стандарты долговечности.Новое покрытие может использоваться для компонентовбензиновых двигателей, а также для дизельных двигате-лей, работающих в легких и тяжелых условиях эксплуата-ции. Новая технология подходит для экономичныхдвигателей высокой мощности, в которых имеются пред-посылки недостаточного смазывания, связанные с болеегладкими поверхностями стенок цилиндра, применениеммасел малой вязкости, агрессивными алгоритмамивпрыска топлива и очень высокими температурами.

Инновационные свойства материала DuroGlide обес-печиваются наличием аморфного углеродосодержащего слоя, имеющего высокую твердость. Этот слой улучшаетсмазываемость поверхностей и действует в качестве физически и химически инертного барьера, предотвращаю-щего непосредственный контакт сопряженных поверхностей в режиме граничной смазки. Покрытие содержит уг-лерод с алмазоподобной структурой в концентрации, значения которой превышают показатели предыдущихразработок (около 50%).

С помощью разработанных процессов можно наносить такое покрытие на компоненты, работающие с высокимиконтактными давлениями, например, на поршневые кольца. Компания также внедрила специальный процесс по-лировки.

Покрытие DuroGlide может наноситься на поршневые кольца, изготовленные из любых материалов на основечугуна или стали. Внедрение нового покрытия в производство начнется в 2014 г. в городе Буршайд, Германия. По-крытие будет использовано в нескольких проектах для бензиновых и дизельных двигателей.

Корпорация Federal-Mogul представила поршневые кольца с покрытием DuroGlide на выставке IAA, котораяпроходила во Франкфурте с 10 по 13 сентября 2013 г.

Federal-Mogul: DuroGlide


26

иномарки


ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013/2012 гг. И АВГУСТ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

Марки Ян. – Август2013

Ян. – Август2012 % Август 2013 Август 2012 %

LADA 303357 348974 -13% 39079 51149 -24%RENAULT 137827 124517 11% 15181 12315 23%KIA 128982 124133 4% 17013 16027 6%HYUNDAI 118438 116868 1% 14219 13323 7%CHEVROLET 111671 135497 -18% 15984 19742 -19%VOLKSWAGEN 103607 108933 -5% 13024 13360 -3%TOYOTA 101431 105119 -4% 13778 14220 -3%NISSAN 86963 105264 -17% 11611 13133 -12%FORD 69354 84477 -18% 8938 10722 -17%SKODA 56755 63006 -10% 7103 8322 -15%OPEL 53077 54578 -3% 6933 7412 -6%ГАЗ ком. автомоб. 52963 55939 -5% 7538 8578 -12%MITSUBISHI 49789 44826 11% 6127 6603 -7%DAEWOO 36585 59452 -38% 5403 8903 -39%УАЗ 32998 37418 -12% 3857 4855 -21%MERCEDES-BENZ 27779 23074 20% 3914 3221 22%MAZDA 27142 31495 -14% 3700 3665 1%BMW 25258 22392 13% 2469 3003 -18%AUDI 23902 22292 7% 2767 2972 -7%PEUGEOT 23252 30086 -23% 2788 4043 -31%SSANGYONG 22450 20225 11% 2934 2679 10%CITROEN 19331 22625 -15% 2559 2909 -12%SUZUKI 19329 23231 -17% 2957 2970 0%GEELY 17250 10067 71% 2776 2083 33%HONDA 16823 13752 22% 2303 2089 10%LIFAN 16729 13403 25% 2646 2006 32%GREAT WALL 13352 8306 61% 1230 1262 -3%CHERY 13126 12479 5% 1601 2219 -28%LAND ROVER 13009 12668 3% 1702 1590 7%SUBARU 11118 9252 20% 1189 1124 6%VOLKSWAGEN ком. автомоб. 10292 10674 -4% 1282 1393 -8%LEXUS 10204 9786 4% 1430 1557 -8%VOLVO 9637 13333 -28% 1230 1502 -18%INFINITI 5675 6324 -10% 624 771 -19%FIAT 4912 5054 -3% 731 646 13%MERCEDES-BENZ ком. автомоб. 2942 2420 22% 526 357 47%FAW 2896 83 3389% 567 83 583%JEEP 2840 2957 -4% 427 451 -5%SEAT 2663 1452 83% 371 307 21%PORSCHE 2432 2392 2% 269 345 -22%ZAZ 2264 7861 -71% 153 656 -77%MINI 1813 1707 6% 229 227 1%БОГДАН 1678 6248 -73% 147 1582 -91%BAW 1148 1207 -5% 131 190 -31%JAGUAR 1090 1021 7% 152 110 38%CADILLAC 1023 1524 -33% 114 141 -19%VORTEX 923 4220 -78% 34 1182 -97%ИЖ 610 1543 -60% 25 372 -93%ТАГАЗ 311 1076 -71% 29 154 -81%HAIMA 187 549 -66% 51 0 -DODGE 161 131 23% 14 12 17%CHRYSLER 133 120 11% 19 10 90%SMART 118 7 1586% 10 5 100%BYD 102 1969 -95% 2 187 -99%ISUZU 98 131 -25% 25 4 525%FOTON 6 87 -93% 0 9 -VIS - 2427 - - 299 -ВСЕГО 1799805 1930651 -7% 231915 259051 -10%

25 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАРОК В РОССИИ ЗА ПЕРИОДЫ ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2013/2012 гг. И АВГУСТ 2013/2012 гг.

(данные продаж Комитета Автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и локально произведенные автомобили)

# Модель Марка Ян. – Август2013

Ян. – Август2012 % Август 2013 Август 2012 %

1 Granta Lada 113734 66915 70% 14951 12511 20%2 Solaris Hyundai 75081 75334 0% 8590 7953 8%3 New Rio KIA 59046 56425 5% 7159 6602 8%4 Duster Renault 53611 22208 141% 5553 4308 29%5 Polo VW 47208 46050 3% 5488 4366 26%6 Focus Ford 45750 60550 -24% 5837 7690 -24%7 Kalina Lada 43767 87198 -50% 2897 8529 -66%8 Priora Lada 41444 82910 -50% 4677 12647 -63%9 Cruze Chevrolet 37590 41357 -9% 6294 6038 4%

10 Largus Lada 35083 4025 772% 5514 2769 99%11 Logan Renault 34192 44712 -24% 4012 2834 42%12 Niva Chevrolet 34062 38981 -13% 4246 4484 -5%13 4x4 Lada 31205 35424 -12% 5885 4746 24%14 Sandero Renault 28946 33889 -15% 2902 2246 29%15 Octavia A5 Skoda 28870 32826 -12% 3100 4476 -31%16 Samara Lada 27886 46667 -40% 4041 6846 -41%17 RAV 4 Toyota 26931 18660 44% 3542 2434 46%18 Astra (вкл. Astra Cabrio) OPEL 26346 37122 -29% 3814 4675 -18%19 Camry Toyota 23231 22805 2% 2767 2854 -3%20 Qashqai Nissan 22937 26165 -12% 3549 3960 -10%21 Sportage KIA 21831 21143 3% 2801 2862 -2%22 New Cee'd KIA 21640 3526 514% 2905 1821 60%23 ix35 Hyundai 20883 17535 19% 2820 2420 17%24 Nexia DAEWOO 20478 36364 -44% 2856 5786 -51%25 Tiguan VW 18828 21055 -11% 2755 2214 24%

29


Отдел рекламы: (495) 789-42-33

В качестве конкретных объектов исследования были

рассмотрены подшипники передней ступицы для трех по-

пулярных моделей подержанных иномарок европейского и

японского производства (табл. 1). Выяснилось, что основ-

ная часть рыночного предложения подшипников передней

ступицы формируется с учетом рекомендаций по ремонту

(замене) подшипников. Например, для автомобилей Ford

Focus и Opel Astra в продаже однозначно предлагаются под-

шипники в сборе со ступицей, а для автомобиля Toyota

Corolla предложение отдельных подшипников представлено

гораздо шире, чем в сборе их со ступицей. Приведенные в

данном обзоре результаты соответствуют указанным выше

особенностям продажи подшипников.

В процессе обработки данных и их анализа рассматри-

вались все предложения по аналогам и неоригинальным за-

менам. При сравнении поставщиков учитывались

розничные предложения с максимальным сроком поставки

заказа не более 3 дней.

В процессе исследования выяснилось, что по числу

участников рынок подшипников передней ступицы напо-

минает типичный рынок «расходников». Например, в роз-

ничном предложении подшипников для автомобиля Ford

Focus их численность составила очень солидный показатель

– 39 марок и брэндов. И также закономерно, как и на рынке

«расходников», весомыми по размеру предложений (от 1%

и более) из этих 39 участников оказалось лишь 15, т. е.

38%. Аналогичные показатели проявились и для двух дру-

гих автомобилей: предложение подшипников для Toyota

Corolla включало 33 марки и брэнда, а предложение для

Opel Astra – 28, из которых значимыми получились только

42% и 39% соответственно.

Особенностью рынка подшипников передней ступицы

оказалась очень узкая конструктивная унификация, присут-

ствующая исключительно между отдельными моделями

одной автомобильной марки. В частности, подшипники Ford

Focus унифицированы с моделью C-Max, подшипники Toyota

Corolla взаимозаменяемы с моделью Avensis, а подшипники

Opel Astra подходят для модели Zafira.

Анализ структур предложения и спроса подшипников для

автомобиля Ford Focus показал лидирующие позиции продук-

ции, производимой известной французской компанией SNR и

совместным франко-японским предприятием NTN-SNR Roule-

ments (рис. 1-2). Суммарная доля этой продукции составила

примерно 33,3% объема предложения и почти 29% объема

спроса. Наибольшие конкурентные доли предложений пока-

зали изделия турецкой компании Otoform (марка Formpart) –

10,9% и европейских компаний Meyle – 10,7% и JP Group Au-

tomotive – 9,5%. Однако в структуре спроса эти компании не

смогли «завоевать» ведущих мест, а вперед «вышли» немец-

кие производители FAG и Febest с соответствующими долями

20,7% и 17,5%. Эти компании и составили главную конкурен-

цию в спросе лидеру SNR. Интересно, что оригинальные под-

шипники Ford имели весьма умеренную, но стабильную долю

рынка: предложение – 8,8% и спрос – 7,4%.

Как мы уже указывали в начале обзора, ценовой анализ

по автомобилю Ford Focus проводился для ступиц колес,

ПОДШИПНИКИ ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫДЛЯ ИНОМАРОК ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

В обзоре приведены результаты исследования московского розничного рынка подшипников ступиц переднихколес за период: с 22 августа по 9 сентября 2013 года. Анализ рыночной ситуации осуществлялся на основе дан-ных, полученных из каталогов и прайс-листов ведущих российских интернет-магазинов и крупных оптово-роз-ничных компаний. Характерными особенностями рынка подшипников передней ступицы являются большое числопредлагаемых неоригинальных брэндов, значительные объемы текущих продаж, невысокий уровень спроса на ори-гинальные изделия.

Таблица 1

Марка, модель автомобиля Модификация Период выпуска Оригинальный номер запчасти*

Ford Focus II двигатель: 1.4 – 2.0 2004-2008 1471854

Toyota Corolla E12 двигатель: 1.4 – 2.0 2002-2008 9036340066

Opel Astra H двигатель: 1.4 – 1.8 2004-2009 1603254

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

31


Отдел рекламы: (495) 789-42-3330

иномарки


Рис. 6. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Toyota Corolla

Предложение Спрос

Цен

а, д

ол

л./ш

т

10

20

30

40

50

60

Прочие 6,6%

OPTIMAL26,5%

SKF20,6%

CONCORD 7,7%

NK 7,6%

NTN / SNR6,3%

TOYOTA5,4%

NSK4,8%

SNR 4,5%

NACHI 2,4%LUKAS/ TRW 2%

FEBI 1,6%MAPCO 1,6%ASHIKA 1,2%

FEBEST 1,2%

Рис. 4. Примерная структура предложения подшипников передней ступицыдля Toyota Corolla на московском розничном рынке (август 2013 г.)

Прочие 3,6%

NTN / SNR27%

OPTIMAL20,6%

NSK 11,7%

SNR10,2%

ROLLTEC5,8%

TOYOTA5,3%

NK 4,6%

NIPPARTS 3,9%SKF 3,4%KOYO 2,5%

ASHIKA 1,3%

Рис. 5. Примерная структура спроса подшипников передней ступицыдля Toyota Corolla на московском розничном рынке (август 2013 г.)

Прочие 6,4%

NTN / SNR17,2%

SNR16,1%

FORMPART/Otoform10,9%

MEYLE 10,7%

JP GROUP9,5%

FORD8,8%

FEBEST 4,2%

FAG 4,1%

RUVILLE 3,5%

BSG 2%IPD 1,7%

MAPCO 1,5%CX 1,2%GSP 1,1%

TORQUE 1,1%

Рис. 1. Примерная структура предложения подшипников передней ступицыдля Ford Focus на московском розничном рынке (август 2013 г.)

Рис. 3. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Ford Focus


Цен

а, д

ол

л./ш

т

20

40

60

80

100

Прочие 2,9% SNR

22,1%

FAG20,7%

FEBEST 17,5%

FORD7,4%

NTN / SNR6,8%

MEYLE6,5%

RUVILLE6,4%

TORQUE 3,5%OPTIMAL 3,1%FORMPART 2%

TIMMEN 1,1%

Рис. 2. Примерная структура спроса подшипников передней ступицыдля Ford Focus на московском розничном рынке (август 2013 г.)

FORD NTN/SNR

RU-VILLE FAG OPTI-

MAL SNR FEBEST MEYLE FORM-PART

TOR-QUE

TIM-MEN

95,8 91,3 77,2 76,5 71,6 70,3 68,8 57,5 54,3 51,9 49,6

94,4 92,4 77,1 79,5 67,5 69,8 62,4 54,2 52,7 51,9 48,8

NIP-PARTS SNR NTN/

SNRTOY-OTA KOYO SKF NSK NK OPTI-

MALASHI-

KAROLL-

TEC

58,7 50,5 47,8 47,8 42,1 38,6 33,8 26,8 22,8 21,1 16,1

55,8 50,2 47,8 43,8 42,1 37,2 35,6 25,4 22,3 21,1 16,1

включающих в себя запрессованные подшипники, что опре-

деляло их ценовой уровень – от 50 долл./шт. и выше. Ана-

лиз цен выявил четкую зависимость спроса подшипников

от цены продукции при наличии у производителей извест-

ного рыночного имиджа. Лидирующая продукция SNR со

средней ценой около 70 долл./шт. «располагалась» в самой

середине ценового ряда и, естественно, обладала явным

конкурентным преимуществом (рис. 3). Ее ближайшие кон-

куренты FAG и Febest расположились чуть «левее» и «пра-

вее» соответственно. При этом их отклонения цен были

небольшими: у FAG – плюс 14%, а у Febest – минус 11%.

Оригинальные подшипники Ford, предлагаемые примерно

за 95 долл./шт., традиционно «возглавляли» ценовой ряд и

проигрывали лидеру SNR около 35%.

В товарной группе подшипников для автомобиля Toyota

Corolla одну из ведущих позиций занимала продукция, по-

ставляемая на рынок известной компанией Optimal

(Польша-Германия). В структуре предложения она лидиро-

вала с долей 26,5%, и в структуре спроса выступала на вто-

ром месте с долей 20,6% (рис. 4-5). Вместе с тем,

подшипники под марками NTN-SNR и SNR обеспечили себе

явное рыночное преимущество, совместно охватив около

37% объема спроса. Знаменитая шведская марка SKF, обес-

печив второй по величине объем предложения (20,6%),

смогла «набрать» в спросе лишь 3,4%. Напротив, известный

японский производитель NSK, показав долю предложения

в 4,8%, занял третью конкурентную позицию в спросе с

долей 11,7%. А предложение и спрос на «оригинал» выгля-

дели очень умеренными, но стабильными: подшипники Toy-

ota обеспечили себе 5% с небольшим в обеих структурах.

В отличие от товарной группы Ford Focus, ценовой ана-

лиз подшипников Toyota Corolla проводился без учета стои-

мости ступицы. Соответственно, ценовой диапазон

определялся: от 16 до 58 долл./шт. (рис. 6). При этом су-

ществующие ценовые предложения подшипников в сборе

со ступицей демонстрировали очень высокий уровень цен,

попадающий в диапазон 100 – 400 долл./шт., непривлека-

тельный для потребителей. Примечательно, что ценовой

ряд подшипников для Toyota Corolla не выявил зависимости

спроса от предлагаемой цены. Так, например, лидирующая

в спросе продукция под маркой NTN-SNR оказалась дороже

«оригинала» Toyota на 8-10%, а подшипники SKF – дешевле

на 15%. Правда, средняя цена изделий Optimal не превы-

шала 23 долл./шт., что в 2,1 раза отличало ее от цены про-

дукции NTN-SNR.

В структурах предложения и спроса подшипников для

автомобиля Opel Astra сомнений в лидирующей позиции

продукции SKF не возникало (рис. 7-8). Причем известный

шведский производитель просто доминировал в спросе с

долей около 50%. В качестве заметных конкурентов здесь

смогли выступить лишь две немецкие компании: Meyle и

Dello, занявшие в спросе доли 14,6% и 10,2% соответ-

ственно. Вряд ли ошибемся, если укажем, что основная при-

чина этого определенного успеха кроется в их деловой

репутации. Известно, что Meyle занимается производством

усовершенствованных и усиленных деталей, а Dello яв-

ляется давним поставщиком компании Opel.

Кроме того, далеко не последнюю роль, а скорее ключе-

вую роль, в предложении подшипников для Opel Astra иг-

рала цена, т. к. на рынке предлагаются подшипники в сборе

со ступицей, и, соответственно, нижний «порог» цен начи-

нается примерно со 100 долл./шт. И это, без сомнения,

главная причина отсутствия предложения и спроса на ори-

гинальные подшипники Opel, поскольку их цена доходит до

350-400 долл./шт. Естественно, на этом фоне цены SKF,

Meyle, а тем более Dello выглядят весьма привлекательными,

т. к. их разница с ценой «оригинала» достигает 2, 2,7 и 3

раза соответственно.

В заключение обзора мы традиционно обобщили ре-

зультаты анализа позиций ведущих рыночных брэндов от-

носительно «оригинала» (табл. 2). Вывод получился

традиционным: наличие на рынке предложений от целого

«букета» известных мировых производителей подшипников

позволяет потребителям осуществлять выбор в соответ-

ствии с их предпочтениями и финансовыми возможно-

стями. Находится мало желающих много переплачивать за

аналогичную продукцию, снабженную статусом «ориги-

нала».

Таблица 2

Марка, модельавтомобиля

Брэнды – лидеры спроса Доля

«оригинала»№1 доля №2 доля

Ford Focus II SNR 22,1% FAG 20,7% 7,4%

Toyota Corolla E12 NTN/SNR 27% Optimal 20,6% 5.3%

Opel Astra H SKF 50,2% Meyle 14,6% 0%

33


Отдел рекламы: (495) 789-42-3332

иномарки


Рис. 9. Средние розничные цены подшипников передней ступицы для Opel Astra


Цен

а, д

ол

л./ш

т

50

100

150

200

250

300

350

400

Прочие 4,3%

SKF27,7%

DELLO26,9%

RUVILLE14,5%

NTN / SNR7,3%

FAG6,6%

SNR 2,9%AUTLOG 2,6%

TORQUE 2,6%MEYLE 2,4%

ESPRA 1,3%FEBEST 1,1%

Рис. 7. Примерная структура предложения подшипников передней ступицыдля Opel Astra на московском розничном рынке (август 2013 г.)

Прочие 4,4%

SKF50,2%

MEYLE14,6%

DELLO10,2%

AUTLOG5,1%

NTN-SNR4,1%

SNR 3,6%

FAG 3,5%OPTIMAL 1,8%

RUVILLE 1,5%FEBEST 1%

Рис. 8. Примерная структура спроса подшипников передней ступицыдля Opel Astra на московском розничном рынке (август 2013 г.)

OPEL SNR NTN/SNR

RUVI-LLE FAG OPTI-

MAL SKF MEYLE AUT-LOG DELLO

405,8 237,8 222,1 197,6 190,7 172,2 168,2 133,5 123,4 108

352,4 212,3 233,5 171 194,8 171,6 166,7 132,6 118,3 98,2

Компания TRW Automotive Aftermarket объ-являет о публикации на 2013–2014 гг. каталога вподдержку своей программы по производству дат-чиков ABS.

Охватывая всех основных европейских и азиат-ских автопроизводителей, данный каталог (номен-клатурный номер XDB92OB) содержит 176 страници включает информацию о 238 наименованиях де-талей для пассажирских и легких коммерческих ав-томобилей 22 производителей. Каталог включаеттри раздела: раздел, содержащий информацию оприложениях, руководство для покупателя и разделс перекрестными ссылками на детали оригиналь-ного качества.

«Поскольку автомобильные технологии посто-янно совершенствуются, а количество электронныхавтомобильных компонентов неуклонно растет,производство автомобильной электроники и дат-чиков ABS открывает широкие перспективы дляпродвижения компании TRW на мировом рынкепослепродажного обслуживания, – заявил СоренКристенсен, менеджер компании TRW по марке-тингу. – Как показали наши исследования, эти тех-нологии являются одними из наиболее динамичноразвивающихся технологий массового производ-ства. Это, в свою очередь, означает, что возможно-сти для дальнейшего роста чрезвычайно обширны,поскольку выход из строя одного-единственногодатчика может привести к отказу других систем, за-висящих от получаемой с его помощью информа-ции», – заключил г-н Кристенсен.

В рамках своей программы по производствудатчиков ABS компания TRW предлагает активныеи пассивные датчики скорости колес. Для исполь-зования активных датчиков необходим дополни-тельный источник питания, в то время как дляработы пассивных датчиков он не требуется.

Компания Girling объявляет о публикации на2013–2014 гг. нового каталога представленных наевропейском рынке комплектов барабанного тор-моза.

В европейском печатном каталоге (номенкла-турный номер G903C) представлены детали дляпассажирских и легких коммерческих автомобилей42 мировых автопроизводителей. Кроме того, в немприводится подробная информация о предлагае-мом ассортименте, который включает 167 наиме-нований комплектов деталей для тормозных систем(колодки барабанного тормоза и колесные ци-линдры, поставляемые раздельно в одной упа-ковке) и 228 наименований профессиональныхкомплектов деталей для тормозных систем (ко-лодки барабанного тормоза и колесные цилиндрыв сборе).

Каталог датчиков ABS

Каталог комплектовбарабанного тормоза


корейские автомобили

35http://auto-marketing.ru


34

DENSO объявляет о расширении ассортимента свечей зажигания.Сразу две новые позиции добавлены в инновационную серию ТwinTip (TT).

Две новые свечи зажигания серии TT — XUH22TT и XU22TT —будут выпущены на рынок запчастей в четвертом квартале 2013 г.Появление новых свечей увеличит общее количество позиций серииТТ до 15, расширив покрытие парка автомобилей до 85%.

Свечи XUH22TT могут быть установлены на автомобили маркиHyundai, на такие модели как i20, i30, Solaris, и автомобили Kia моде-лей Rio, Cee`d, Cerato, Venga, с двигателями 1,4 л и 1,6 л. Новые свечитакже подойдут для автомобилей Smart с двигателем объемом 1,0 л.

Свечи зажигания XU22TT предназначены для применения в такихевропейских автомобилях, как Fiat Panda и Punto, Chevrolet Aveo, Alfa Romeo и Ford Ka (начиная с 2009 г.).

Запатентованные свечи зажигания DENSO ТТ производятся с применением технологии SIP (Super IgnitionPlug). Это первые свечи зажигания с тонкими электродами, не содержащие драгоценных металлов. Свечи ТТ имеютникелевый центральный и боковой электроды, диаметром 1,5 мм.

DENSO расширяет ассортимент катушек зажигания для рынка запасных частей в рамках активно развиваю-щейся программы компонентов для систем управления двигателем (EMS), которая также включает датчики мас-сового расхода воздуха, клапаны рециркуляции отработавших газов (EGR) и топливные насосы.

Теперь в ассортименте катушек зажигания 18 наименований, среди которых 10 новых, что обеспечивает охват46 оригинальных позиций для более чем 8 млн автомобилей.

Новые катушки предназначены для автомобилей Chevrolet Lacetti; Daewoo Matiz и Tico (95-00); Hyundai Accent(05-10), Accent (94-00), Accent (99-05), Coupe (01-09), Elantra (00-06), Getz, Grandeur (01-05), i30 CW, Matrix, Ter-raCan, Tucson и XG; Kia Cee’d, Cerato (04-), Opirus, Picanto, Pro Cee’d, Sorento (02-), Sportage (04-).

В ассортимент входят четыре типа катушек: индивидуальные двухискровые катушки для систем зажиганиябез распределителя, модули зажигания, распределительные катушки и катушки стержневого типа.

Все типы катушек отличаются инновационным компактным управляющим контуром, встроенным в верхнюючасть катушки. Цилиндрическая катушка зажигания может быть установлена в колодец свечи зажигания, что поз-воляет эффективно использовать ранее неиспользуемое пространство.

DENSO: катушки для «корейцев»

Мировой производитель автокомпонентов «Халла Вистеон Рус»(Halla Visteon Climate Control, HVCC) официально запустил в Тольяттипроизводство автомобильных климатических систем, которое было пе-ренесено в Россию из Кореи.

«В России HVCC сотрудничает с компанией АПЕКС (APEX) в рамкахпроекта по производству в Тольятти отопителей, систем вентиляции,отопления и кондиционирования, а также модулей охлаждения, – со-общили в компании. – В рамках проекта локализации в России осу-ществляется поэтапный перевод сборочных мощностей из Кореи».

Как сообщили в пресс-службе ОАО «АвтоВАЗ», компания «Хала Ви-стеон» является поставщиком климатических систем на LADA Granta.

Основными клиентами Halla Visteon Climate Control помимо ОАО «Ав-тоВАЗ» являются Chrysler, Ford, Hyundai, Mazda, Nissan, Volkswagen Group.

Под реализацию проекта отведено более 5 тысяч квадратных метров производственных площадей (производ-ственная зона и складские помещения) в Тольятти. Для обеспечения сборки необходимых объемов на производ-стве заняты 110 сотрудников. Плановая годовая производительность составляет 540 тысяч изделий (2,3 тысячиавтомобильных комплектов в день).

РИА Новости, Елена Лычева. Перепечатано с 1prime.ru.

Halla Visteon: из Кореи в Тольятти

Немецкая компания Wulf Gaertner AutopartsAG, специализирующаяся на производстве ав-томобильных комплектующих, продолжает рас-ширение своей азиатской линии продукцииMEYLE.

Азиатские автомобили становятся все болеепопулярными, и в результате множество вла-дельцев таких автомобилей, как Nissan, Hyun -dai, Mazda, Honda и т. д., обращаются вне за висимые мастерские для обслуживания иремонта. «Уже сегодня множество деталейMEYLE используются в азиатских моделях, —говорит Свен Нильсен (Sven Nielsen), глава тех-нического отдела компании Wulf Gaertner Au-toparts AG. — Но по мере того, как азиатскиемарки стали завоевывать популярность средиевропейских автомобилистов, мы решили раз-работать полностью новую линию продуктов,которая предназначена специально для ре-монта азиатских моделей». В состав азиатскойлинии MEYLE входят решения для систем руле-вого управления и подвески, систем охлажде-ния, систем привода, тормозных систем,фильтры и амортизаторы.

Например, ассортимент продукции для тор-мозных систем азиатской линии изделий ком-пании Wulf Gaertner Autoparts AG пополнилсяболее чем 100 новыми позициями тормозныхдисков (всего более 400) и 150 новыми пози-циями тормозных колодок (всего более 300)для таких моделей, как Toyota, Suzuki, Lexus,Honda, Kia и других марок. Компания WulfGaertner Autoparts AG также расширила ассор-тимент амортизаторов, предложив решенияпрактически для всех японских и корейских ав-томобилей, эксплуатируемых в настоящеевремя. Азиатская линия изделий MEYLE такжевключает в себя множество новых позиций длясистем рулевого управления и подвески. Однимиз главных продуктов являются рулевые тягиMEYLE-HD для автомобилей Honda Civic VIII.

В ближайшие два года к существующей ази-атской линии MEYLE будут добавлены продуктыиз других групп, что позволит немецкому про-изводителю охватить практически все популяр-ные марки и модели азиатских автомобилей.

MEYLE: новинки азиатской линии

DENSO TT: расширение





36

В данном обзоре приведены результаты исследования московского рынка радиаторов системы охлаждения дви-гателя для автомобилей корейского производства. Сбор данных осуществлялся в период июля-августа текущегогода путем обследования 70 розничных магазинов и 10 интернет-магазинов, имеющих в своем ассортименте зап-части для моделей корейских автомобилей. Результаты исследования показаны в виде анализа представленностимарок и брэндов, структуры розничного предложения и ценового позиционирования продукции.

В процессе исследования изучалось розничное предло-жение радиаторов системы охлаждения двигателя, пред-ставленное в стационарных розничных магазинах иинтернет-магазинах, для трех популярных моделей автомо-билей: Hyundai Accent, Daewoo Nexia и Chevrolet Aveo (табл.1). При сборе данных по розничным магазинам небольшиечасти предложений были условно обозначены «Корея не-оригинал» и «Китай неоригинал», что в основном было свя-зано с отсутствием точной информации о конкретномпроизводителе. При сборе данных по интернет-магазинамрассматривались розничные предложения с максимальнымсроком поставки заказа не более 2 дней.

В целом анализ собранных данных показал, что нарынке радиаторов присутствует среднее число участников,причем, оно существенно зависит от рассматриваемоймарки и модели автомобиля. Например, для автомобиляDaewoo Nexia в интернет-магазинах мы насчитали наиболь-шее число марок и брэндов – 24, включая оригинальные иусловные. Предложение радиаторов для Hyundai Accent со-держало 22 марки и брэнда, а наименьшее число участни-ков – 17 марок и брэндов набралось для модели ChevroletAveo. Правда, при этом значимых игроков, имеющих долипредложения от 1% и более, оказалось примерно в 2 разаменьше. В предложениях розничных магазинов максималь-ный состав участников включал 16 марок и брэндов дляDaewoo Nexia и 12 – для Hyundai Accent.

В сводном предложении розничных магазинов для ав-томобиля Hyundai Accent лидировали радиаторы, произве-денные корейской компанией Halla Climate ControlCorporation (HCC) (рис. 1). Причем продукция HCC с долейпредставленности 32,6% смогла на равных конкурироватьс предложением оригинальных запчастей HYUNDAI-KIA иMOBIS, которые суммарно охватывали около 29%. Однако всводном предложении интернет-магазинов доля предложе-ния HCC оказалась невелика – 5,2%, а оригинальная про-

дукция «вышла» в лидеры с суммарной долей 23,3% (рис.2). Наиболее заметную конкуренцию «оригиналу» в роз-ничных магазинах составила продукция под брэндом NT ко-рейской компании Parts Mall (10,5%) и продукцияроссийско-украинской компании Luzar (9,3%).

В интернет-магазинах ближайшими конкурентами «ори-гинала» выступили радиаторы, поставляемые голландскойкомпанией AVA Cooling Systems (16,7%), китайские радиа-торы ATEK (16,1%), радиаторы известной датской компанииNISSENS (15,8%) и российские радиаторы LUZAR (10%).

Анализ розничных цен радиаторов для Hyundai Accentпоказал, что основная часть предложения розничных мага-зинов была сосредоточена в ценовом диапазоне 2000-2500руб./шт. (рис. 3). В интернет-магазинах этот диапазон рас-полагался ниже, в среднем на 20-25%. Максимальный уро-вень цен, естественно, задавался оригинальной продукциейHYUNDAI-KIA и составлял около 3500 руб./шт. в розничныхмагазинах и 3800 руб./шт. – в интернет-магазинах. Соот-ветственно, «оригинал» превосходил в цене ближайшихконкурентов на 40%-70% в розничных магазинах, а в ин-тернет-магазинах разница была уже очень значительной.Например, средние цены радиаторов AVA и LUZAR отлича-лись от цен «оригинала» в 2,2 и 2,8 раза. Кстати, заметнаядоля интернет-предложения радиаторов под брэндом ATEKбыла явно основана на их минимальной рыночной цене –около 1100 руб./шт., т. е. примерно в 3,5 раза дешевле ори-гинальных.

В предложении розничных магазинов для автомобиляDaewoo Nexia лидировала оригинальная продукция DAE-WOO/GM с долей представленности 19,3%, а прямую кон-куренцию ей составлял отечественный брэнд LUZAR сдолей 17% (рис. 4). Интересно, что доли других конку-рентов оказались заметно меньшими: NT – 10,2%, HCC –8% и т. д. Кроме этого, наряду с известными производи-телями, здесь «затесалась» приличная по размеру доля

продукции неизвестного происхождения из Китая –9,1%.

В интернет-магазинах оригинальной продукции подбрэндами DAEWOO/GM и GENERAL MOTORS, совместно охва-тившим 26,8% предложения, прямую и равную конкурен-цию составила хорошо известная на рынке продукция подмаркой NISSENS с долей 26,6% (рис. 5). А вот другие бли-жайшие конкуренты показали существенно меньшие иблизкие между собой доли: AVA – 9,8%, ONNURI – 9,1% NT– 7,3%. И здесь, к сожалению, доля отечественных радиа-торов LUZAR оказалась совсем небольшой – 3,8%.

Ценовой анализ показал, что потребителей оригиналь-ной продукции для Daewoo Nexia не смущала ее высокаяцена, которая превосходила планку в 4100 руб./шт., причемразница в двух каналах продаж была минимальной – неболее 4% (рис. 6). Успехи конкурентной борьбы с «ориги-налом» были вполне закономерно основаны на ценовомпреимуществе конкурентов: в розничных магазинах радиа-торы LUZAR выигрывали у него по цене в среднем 90%, а винтернет-магазинах радиаторы NISSENS – около 65%. Былотакже весьма примечательно, что самыми дешевыми оказа-лись радиаторы NAKAMOTO и TERMAL, а радиаторы «Китайнеоригинал» в среднем стоили около 1600 руб./шт.

Для автомобиля Chevrolet Aveo в сводном предложениирозничных магазинов вполне уверенно лидировала ориги-нальная продукция GM-CHEVROLET с долей представленно-сти 23,3%, а ее ближайшими конкурентами являлисьбрэнды: NT – 16,3%, LUZAR – 14% и HCC – 11,6% (рис. 7).Однако в предложении интернет-магазинов доля «ориги-нала» получилась незначительной – около 3,9%, и в оче-видные лидеры «вышла» продукция NISSENS с долей 25%(рис. 8). Прямыми конкурентами датского производителяздесь выступили корейские производители – Parts Mall иOnnuri. Стоит также отметить, что, наряду с ними, в конку-рентной борьбе принял участие и отечественный произво-дитель Luzar, доля предложения которого составилазаметное значение – 8,7%.

Ценовое позиционирование радиаторов для ChevroletAveo не отличалось какими-то интересными особенно-стями. Лидирующая цена оригинальной продукции GM-CHEVROLET располагалась на уровне 4200-4400 руб./шт. ипревосходила ближайших конкурентов как минимум на40% (рис. 9). Минимальный уровень цен здесь продемон-стрировали брэнды «Китай неоригинал» – 1400 руб./шт. иTERMAL – 1180 руб./шт., получая выигрыш в сравнении с«оригиналом» в 3 и 3,7 раза соответственно.

Делая общие выводы из обзора радиаторов охлаждениядвигателя, стоит указать, что основу рыночного предложе-ния на сегодня составляют изделия известных корейских изападноевропейских производителей и дистрибьюторов.Причем, здесь уже есть примеры успешного продвиженияи новых игроков, одним из которых является отечественнаякомпания Luzar. Кроме этого, можно отметить, что значи-тельные размеры предложений оригинальных запчастейявно демонстрируют значительный уровень спроса, не-смотря на их уровень цен, значительно превосходящийцены остальных участников рынка.

РАДИАТОРЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

Марка, модель автомобиля Модификация Год выпуска Оригинальные номера*

Hyundai Accent Двигатель: 1,5л., 16 кл. 1999-2004 2531025050

Daewoo Nexia Двигатель: 1,5л., 16 кл. 1994-2000 96144847

Chevrolet Aveo Двигатель: 1,4/1,6л., 16 кл. 2006-2009 96536525

Таблица 1.

*возможна взаимозаменяемость с другими модификациями оригинальных изделий

HCC (HALLA)32,6%

HYUNDAI/KIA16,3%MOBIS 12,8%

NT (PMC)10,5%

LUZAR9,3%

AFA 5,8%

Корея неоригинал 4,7%AVA 2,3%

NISSENS 2,3%ZETRA 1,2%

NAKAMOTO 1,2%

Китай неоригинал 1,2%

Рис. 1. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателяHyundai Accent в московских розничныхмагазинах

Рис. 3. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Hyundai Accent

Розничные магазины, руб./шт.Интернет-магазины, руб./шт.

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

HYUNDAI/KIA MOBIS HCC ZETRA AVA NISSENS LUZAR

3530 3422 2490 2243 2240 2065 2019

3835 2887 2899 1886 1665 1804 1349

AVA16,7%

MOBIS16,5%

ATEK16,1%NISSENS

15,8%

LUZAR10%

HYUNDAI/KIA 6,8%

HCC (HALLA)5,2%

AKS 3,1%TERMAL 2,4%

TONG YANG 2,1%ZETRA 1,1% Прочие 4,3%

Рис. 2. Примерная структура предложения радиаторов охлаждения двигателяHyundai Accent в московскихинтернет-магазинах





38

Рис. 9. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Chevrolet Aveo


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

GM/CHEVROLET ONNURI NISSENS AVA NT LUZAR NAKA -

MOTO

4285 3315 3048 2939 2727 2553 1790

4418 3057 2592 3198 2622 1875 1913

GM/CHEVROLET 23,3%

NT (PMC)16,3%

LUZAR 14%

HCC (HALLA)11,6%

NISSENS8,1%

AMD7%

AVA 4,7%

ONNURI 4,7%

Китай неоригинал 3,5%VALEO 2,3%

NAKAMOTO 2,3%NEXT Cooling 1,2%

Корея неоригинал 1,2%

Рис. 7. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателяChevrolet Aveo в московских розничныхмагазинах

NISSENS25,1%

NT (PMC)19,4%

ONNURI 12,3%

LUZAR 8,7%

TERMAL 5%

ACME-TRUMP4,9%

AKS 4,5%

GM/CHEVROLET 3,9%

TONG YANG 3,8%

NEXT Cooling 3,6%NAKAMOTO 2,8%

AVA 2%FRIG AIR 1,7%

Прочие 2,4%

Рис. 8. Примерная структура предложениярадиаторов охлаждения двигателяChevrolet Aveo в московскихинтернет-магазинах

Рис. 6. Средние розничные цены радиаторов охлаждения двигателя Daewoo Nexia


500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

GM/DAEWOO ONNURI HCC AVA NT NISSENS LUZAR TERMAL

4328 3101 3972 2994 2826 2484 2251 1668

4163 3051 2926 2508 2837 2525 2145 1124

DAEWOO/GM19,3%

LUZAR 17%

NT (PMC)10,2%

Китай неоригинал 9.1%

HCC (HALLA)8%

NISSENS5,7%

AVA5,7%

TERMAL5,7%

VALEO 4,5%

AMD 3,4%RYTSON 3,4%

ONNURI 2,3%NAKAMOTO 2,3%

Корея неоригинал 2,3% FRIG AIR 1,1%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов радиаторов охлаждения двигателяDaewoo Nexia в московских розничныхмагазинах

NISSENS26,6%

DAEWOO18,7%

AVA 9,8%

ONNURI9,1%

GENERALMOTORS

8,1%

NT (PMC)7,3%

AKS 4,6%

LUZAR 3,8%TONG YANG 2%

TERMAL 1,3%HCC (HALLA) 1,3%

AP 1,2% Прочие 6,1%

Рис. 5. Примерная структура предложениярадиаторов охлаждения двигателяDaewoo Nexia в московскихинтернет-магазинах





40

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БУДЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

– В каком примерно соотношении находятся сегодня продукты отечественныхи корейских производителей на рынке радиаторов для корейских автомобилей?Почему это соотношение таково? Изменится ли оно в ближайшее время?

– Традиционно сложилось, что запасные части для импортных автомобилей делятсяна две большие группы – «оригинал» и «неоригинал». С недавних пор – около пятилет назад – на рынок запчастей для иномарок вошло еще два понятия – «отечествен-ные» и «китайские» продукты, которые, в сущности, входят во вторую большую группу«неоригинал».

Для автомобилей корейского производства структура рынка запчастей выглядитпримерно аналогично, но имеет некоторые особенности. Запчасти для «корейцев» пра-вильней делить следующим образом:

– оригинальные – 30%;– неоригинальные (корейские производители) – 10%;– «брэнды» (страной происхождения брэнда может быть европейская страна, либо, опять же, Корея) – 25%;– отечественные (включая производителей из стран СНГ) – 20%;– китайские – 15%.Это наше мнение о распределении продаж радиаторов по данным группам. Естественно, это распределение весьма

приблизительное.Чем вызвано такое положение на рынке радиаторов для корейских автомобилей и как будет в дальнейшем развиваться

ситуация? Предлагаю проанализировать каждую группу по отдельности.По мере «старения» автопарка доля оригинальных запчастей в продаже будет сокращаться. Это обусловлено есте-

ственной тенденцией смещения спроса в более дешевый сегмент при увеличении возраста автомобиля (ведь оригинальныедетали априори дороже всех остальных). Кроме того, достаточно большая доля продаж оригинальных радиаторов прихо-дится на «монопольные» радиаторы – те, которые не выпускаются больше никем.

Корейские производители – Halla и Doowon – открывают (либо уже открыли) свое производство в России. Вначалеэти производства будут ориентированы только на выпуск определенных моделей радиаторов, но по мере увеличения ас-сортимента их доля должна увеличиваться (ведь это приведет к снижению себестоимости и, следовательно, к снижениюотпускных цен). Однако стоить заметить, что сейчас эти производства в России работают только по «сборочной» техно-логии – то есть привозят готовые радиаторы и собирают узлы охлаждения и отопления для поставки на автозаводы.

«Брэнды», то есть марки с именем. Не так давно на российском рынке очень вольготно себя чувствовали европейскиебрэнды – Nissens, AVA, Valeo, Behr. Но вследствие довольно узкого ассортимента радиаторов для корейских автомобилей(ведь традиционно их компетенция – европейские автомобили) с ними начали конкурировать другие брэнды, с болеепривлекательной страной происхождения – Кореей. Новые брэнды – NT, AMD, Onnuri – за счет более широкого ассорти-мента и зачастую более правильной ценовой политики стали постепенно вытеснять европейские марки из сегмента ра-диаторов для корейских автомобилей. В целом группа должна сохранить свою долю со смещением акцента на Корею.

Отечественных производителей не так много: Luzar (Россия-Украина), Fenox (Беларусь), Автомаш-Радиатор (Киргизия).Из-за узости ассортимента радиаторов белорусский и киргизский производители не имеют сколь-нибудь существеннойдоли рынка. В то же время Luzar предлагает более 150 радиаторов для «корейцев». В целом отечественные производителиимеют еще два значительных преимущества – отсутствие ввозных пошлин и меньшее «плечо» доставки. Мы прогнозируем,что доля отечественных производителей будет увеличиваться.

На рынке представлено очень много китайских производителей радиаторов, вот только некоторые из них: Aks, Afa, Ter-mal… Благодаря низкой цене они успешно конкурируют с более именитыми соперниками. Известны и минусы китайскихрадиаторов – в погоне за низкой ценой они зачастую полностью пренебрегают техническими и установочными требова-ниями. Как следствие, пока отношение рынка к китайским радиаторам очень осторожное. Прогнозы по поводу их будущегозависят от того, смогут ли они улучшить общее качество радиаторов и переломить сложившийся негативный имидж.

– Возникают ли сегодня новые технологические тенденции на этом рынке?– Корейские производители автомобилей в последние годы сделали существенный шаг вперед. Однако в области про-

изводства радиаторов основную «технологическую моду» по-прежнему задают европейские производители. Тем не менее,одно технологическое направление корейских производителей теплообменников можно отметить – в частности, в про-изводстве радиаторов отопителя. Несмотря тенденцию общего усложнения конструкций автомобильных деталей, радиа-торы отопителя («печки») для корейских автомобилей становятся проще. При разработке печек для автомобилей Tucson(а также конструктивно схожих печек Santa Fe и Rio III) мы были приятно удивлены здравомыслием корейских конструк-торов. Эти печки имеют схожие коллекторы (фактически – квадратно-овального сечения цилиндры) с местами установки

трубок; из коллекторов с двух торцов выходят патрубки,сконфигурированные в соответствии с пространством ото-пительного узла автомобиля. Такая конструкция позволяетсоздавать практически любые «печки» при ограниченномколичестве комплектующих.

Некоторые ноу-хау внедрены и компанией Luzar. Хо-чется отметить технологические изменения, которым под-верглись радиаторы Chevrolet Lanos/ZAZ Chance и DaewooNexia производства Luzar. Нами по заказу конвейера «ЗАЗ-Авто» разработаны более экономичные радиаторы для ав-томобилей Chevrolet Lanos/ZAZ Chance – трубчато-пластинчатые сборные трехходовые (технология «Со-фико»). Примерно аналогичную конструкцию имеют и ра-диаторы для автомобилей Daewoo Nexia производства Luzar(хотя мы по-прежнему выпускаем и радиаторы с аналогич-ной оригинальным конструкцией).

В мире же существуют следующие технологические тен-денции в производстве автомобильных радиаторов, об-условленные многочисленными изменениями в автомо-билях:

– уменьшаются габариты передней части автомобиля(место установки радиатора охлаждения) и габариты ото-пителя (место установки радиатора отопителя);

– увеличивается теплонагруженность двигателя (эконо-мия топлива и выполнение норм экологичности);

– изменяется геометрия подкапотного пространства(более компактные двигатели заставляют создавать нестан-дартные конфигурации радиатора и шлангов);

– сокращается расчетный ресурс узлов и агрегатов ав-томобиля;

– сокращается себестоимость автомобиля и, следова-тельно, отдельных узлов.

Все эти факторы неминуемо увеличивают сложность ав-томобильных радиаторов, которые сейчас часто принимаютвычурные формы, разительно отличающиеся от радиаторовдесятилетней давности. В современном «радиаторострое-нии» все большее применение получают следующие кон-структивные инновации:

– повсеместное использование алюминия в сердцевинерадиатора, полный отказ от меди и латуни;

– использование «аэродинамических» плоскоовальныхтрубок;

– применение более технологичных пластиковых бачковв радиаторах;

– сверхмалый шаг охлаждающих трубок – до 5мм (Toyota, Luzar);

– увеличение объема охлаждающих ламелей, использо-вания двойного оребрения;

– усложнение формы охлаждающих трубок, «раструбы»на концах трубок (Ford), внутренние турбулизаторы, внеш-ние ламели на трубках (Porsche);

– диагональное расположение охлаждающих трубок;– отказ от опорных доньев, когда роль «доньев» начи-

нают выполнять соединения расширенных концов охлаж-дающих трубок (BMW);

… и многие другие инновации, некоторые из которыхносят характер экспериментальных, а некоторые – от-мечены грифом секретности.

Петр НЕЧИПОРЕНКО,директор по маркетингу ООО «ТД Лузар»

42

отечественные автомобили

http://auto-marketing.ru 43



Таблица 2. Цены в московских магазинах автозапчастей, руб./комплект

Номер изделия по каталогу

Минимальные розничные цены

Трек Белмаг Lem-forder ВИС За рулем Кедр АвтоВАЗ Pilenga Hola

21010-3003134 412 360 544 405 446 363 445 320 380

21080-3414056/57 499 418 560 320 520 432 505 420 380

21100-3414056/57 605 476 800 478 560 500 565 422 385


Максимальные розничные цены


21010-3003134 540 465 680 568 538 500 497 320 506

21080-3414056/57 720 585 695 620 599 590 544 490 584

21100-3414056/57 715 655 960 672 743 600 595 470 590


Минимальные оптовые цены


21010-3003134 328 272.6 495.4 324.3 374 280 315 245 298.5

21080-3414056/57 383.3 319.2 450 261.4 358.8 337.3 374.5 300 330.4

21100-3414056/57 461.9 343.6 590 402 419.8 400 403.5 342 328.6


Максимальные оптовые цены


21010-3003134 353 382.8 496.8 369.3 411.4 384 340.4 285 319.3

21080-3414056/57 556.8 448.8 495.2 541.4 480 439.2 417.1 420.9 366

21100-3414056/57 629.5 542.4 668.4 474.3 600 546 436.5 427.7 372

Таблица 3. Цены в московских оптовых компаниях, руб./комплект

Примечание: анализ розничного ассортимента и цен производился на основе данных, полученных путем обследования 100 розничных магазинов, а оптовоепредложение оценивалось по прайс-листам 8 оптовых компаний. Актуальность оптовых прайс-листов соответствует второй половине августа.

РУЛЕВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ВАЗОБЗОР МОСКОВСКОГО РЫНКА

Таблица 1. Основные характеристики товара

Номер по каталогу Марка, модельавтомобиля

Компании-поставщики оригинальных изделий

Средний срок службы Формы товарного предложения

2101-3003134 ВАЗ 2101-2107

1. ЗАО «ВАЗинтер -Сервис»,

г. Тольятти

2. ЗАО «Кедр», г. Миасс

Не менее 40-45 тыс.км.пробега –для «клас-сики» и 80-100 тыс. –

для передне-приводных

моделей

Продаются поштучно и ком-плектами, причем, комплектымогут включать защитныечехлы и элементы крепежа

2108-34140562108-3414057

ВАЗ 2108 – 21099, 2113 – 2115

2110-34140562110-3414057

ВАЗ 2110 – 2112, 2170–2172

1118-34140561118-3414057 ВАЗ 1117 – 1119

2190-34140562190-3414057 ВАЗ 2190

Последний обзор московского рынка рулевых наконечников для автомобилей ВАЗ проводился нами в марте2011 года, т. е. 2,5 года назад. Безусловно, за столь длительный период произошли определенные изменения включевых показателях рыночной деятельности. Насколько заметными и значительными оказались эти измене-ния, мы попробовали разобраться в настоящем обзоре.

В качестве объектов исследования, как и прежде, рас-сматривались наружные (внешние) рулевые наконечники.Товарный ассортимент рулевых наконечников за прошед-ший период пополнился еще двумя позициями – наконеч-никами типа 2190-3414057-82 и 2190-3414056-82 длясамой современной модели «Гранта», однако объем ихпредложения пока незначителен (табл. 1). Количество то-варных групп в данном обзоре мы увеличили, добавивгруппу наконечников для семейства «Калина», формируе-мую уже заметным и стабильным рыночным предложением.В ходе обработки собранных данных стандартные и улуч-шенные конструкции наконечников включались вместе вобщую совокупность, но в ценовом анализе учитывалисьразличия их цен. Кроме того, сравнения марок и брэндовпроводились по ценам комплектов, состоящих из левого иправого наконечников, а для предложений, представленныхштучным товаром, проводилось условное суммирование.

Число участников, присутствующих на московскомрынке рулевых наконечников в настоящее время, сократи-лось по сравнению с 2011 годом. В розничном предложе-нии в товарной группе наконечников «2101» число мароки брэндов уменьшилось с 17 до 15, в группах «2108» и«2110» – с 24 до 18-19. Причем, в оптовом предложениичисло марок и брэндов осталось на прежнем уровне – 25.В составе участников произошли заметные изменения: «вы-были» марки и брэнды такие, как Hanse, AMG, Lockheed,Nobel, IRB, NPA, Meyle, Vinters, а вместо них «прибавились»– Finwhale, Kraft, ProSport, АртЭкс, Цитрон. Правда, из новыхучастников заметные доли предложений показали лишьFinwhale и Kraft.

За прошедший период в розничном предложении про-дукция российского производителя ЗАО «Трек» смогла со-хранить свои лидирующие позиции в двух товарныхгруппах: «2101» и 2108», а в группе «2110» она уступилалидерство продукции другого российского производителя

– ЗАО НПО «БелМаг» (рис. 1-3). На текущий момент ЗАО«БелМаг» является основным конкурентом ЗАО «Трек», акроме него ближайшими и взаимными конкурентами высту-пают немецкая компания Lemforder и российский брэнд «Зарулем». Стоит отметить, что успех в продвижении наконеч-ников БелМаг в розничных магазинах очевиден: в товарныхгруппах «2108» и «2110» их представленность вырослапочти в 2 раза – с 6,7% до 13,8% и с 8,6% до 16,3% соответ-ственно. Брэнд «За рулем» тоже смог несколько увеличитьсвои доли в группах «2101» и «2108», а в группе «2110» до-стиг максимального успеха: с 6,7% до 13,2%. Немецкаямарка «Lemforder» увеличила свою долю в группе «2101»до 12,3% и «вышла» на третье место, а в группе «2108» со-хранила прежнюю вторую позицию. Однако в группе«2110» продукция Lemforder уступила марке «Трек» ибрэнду «За рулем» и «отошла» со второй позиции на чет-вертую. Тем не менее, марка Lemforder продолжает оста-ваться единственным зарубежным конкурентом,обладающим долями розничной представленности, сопо-ставимыми с долями лидирующих российских производи-телей ЗАО «Трек» и ЗАО «БелМаг».

В свою очередь, известный российский производитель– ЗАО «ВИС» (ВАЗинтерСервис) явно «растерял» былойуспех, достигнутый 2,5 года назад, когда начал составлятьпрямую конкуренцию лидеру – ЗАО «Трек». В нынешней си-туации наконечники ВИС в розничном предложении распо-лагаются не выше четвертого места в группах «2101» и«2108», а в группе «2110» находятся на пятом месте.Правда, если учесть, что ЗАО «ВИС» является поставщикомпродукции для брэнда «АвтоВАЗ», с которым теперь делитрыночное пространство aftermarket, то снижение долейпредставленности могло быть связано с этим. Однако и самбрэнд «АвтоВАЗ», похоже, тоже «сдал» прежние позиции:доли его розничной представленности уменьшились во всехтоварных группах в 2 и более раза. Стоит подчеркнуть, что

на сегодня продукция ВИС является бесспорным лидеромтолько в новой товарной группе «1118», где число участни-ков пока не превышает десятка (рис. 4).

В оптовом предложении рулевых наконечников в 2011году лидировала исключительно продукция от поставщиковОАО «АвтоВАЗ»: в товарной группе «2101» – ЗАО «Кедр», ав группах «2108» и «2110» – ЗАО «ВИС». Нынче ситуацияпринципиально изменилась. Борьба за лидерство примернона равных происходит между тремя производителями:«Кедр», «БелМаг» и «Трек», на долю которых суммарно при-ходится около 40% оптовой представленности (рис. 5-7).Причем, определенным преимуществом здесь обладает ЗАО«БелМаг», поскольку в группе «2101» он «делит» первоеместо с ЗАО «Кедр», в группе «2108» занимает второе место,а в группе «2110» лидирует. Рулевые наконечники про-изводства ЗАО «ВИС» в оптовой структуре с завидным по-стоянством располагаются на четвертой позиции, имеястабильную долю представленности 8-9%. Аналогично роз-ничному предложению, продукция ВИС лидирует и в опто-вом предложении, но с меньшей долей представленности –около 27% (рис. 8). Продукция под брэндом «АвтоВАЗ» запрошедший период не смогла серьезно продвинуться впе-ред в оптовой структуре и осталась примерно на прежнихместах с долями 4-6%.

Перечень ближайших зарубежных конкурентов россий-ских производителей в оптовом предложении за прошед-

ший период не изменился, и в него также входят три марки:Lemforder, Pilenga и Hola. Правда, и доли представленностиэтих марок остались на прежнем невысоком уровне.

Ценовой анализ показал, что в прошедшие 2,5 года, ес-тественно, наблюдался рост цен рулевых наконечников, иэтот рост был неравномерным по участникам рынка. Но вы-явилась одна интересная особенность. Оказывается, в сред-нем по рынку рост оптовых цен почти в 2 раза «обогнал»рост розничных цен. В средневзвешенных показателях ростцен составил около 13% и 25% соответственно. В лидерахпо росту цен оказалась продукция «Трек», розничные ценыкоторого выросли на 22-28%, а оптовые – на 38-40%. Вто-рое место в этой динамике заняла продукция «Кедр» с по-казателями 13-20% и 24-29%. Умеренный рост цен показалапродукция «БелМаг», а минимальный рост продемонстри-ровали зарубежные изделия под брэндами Lemforder,Pilenga и Hola. В связи отмеченной особенностью опере-жающего темпа роста оптовых цен закономерно снизилисьи средние розничные наценки на рулевые наконечники(рис. 9-12). В отличие от показателей 2011 года, когда на-ценки составляли: в группе «2101» – 43%, в группе «2108»– 44% и в группе «2110» – 46%, сейчас они выглядели сле-дующим образом: 26%, 30% и 27% соответственно. Следо-вательно, прежний этап получения «сверхприбыли» нарынке рулевых наконечников в определенный момент за-вершился.

45


Отдел рекламы: (495) 789-42-3344

отечественные автомобили


Прочие 1,5% Прочие 1,5%

Белмаг16,3%

Трек14,2%

За рулем13,2%

Lemforder 11,7%

ВИС8,1%

Кедр6,1%

Hi-drive4,6%

Hola4,3%

Lucas/TRW3,8%

Pilenga 3,3%АвтоВАЗ 2,8%

Россия 2,5%Finwhale 2%

Владимир 2%Moog/ЗМЗ 1,3%

MasterSport 1% Kraft 1%

Рис. 3. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 2110 -3414056/57 в московских розничных магазинах

ВИС31,9%

Lemforder22%

Трек18,7%

Белмаг12,1%

Кедр9,9%

Pilenga 5,5%

Рис. 4. Представленность марок и брэндов водяныхнасосов типов типов 1118-3414056/57 в московских розничных магазинах

Кедр14,3%

Белмаг14,3%

Трек10,4%

ВИС 9,1%За рулем 9,1%

АвтоВАЗ6,5%

Fenox5,2%

Hola3,9%

Kraft3,9%

Lemforder 2,6%

Pilenga 2,6%

Finwhale 2,6%Master Sport 2,6%РосАвтоСпорт 2,6%

Прочие 10,4%

Рис. 5. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 2101-3003134 в московскихоптовых компаниях

Трек23,4%

Белмаг15,7%

Lemforder 12,3%ВИС

11,1%

За рулем10%

Кедр7,4%

АвтоВАЗ 3,7%

Россия 3,4%

Hi-drive 2,9%Finwhale 2,3%

Pilenga 2,3%Moog/ЗМЗ 2,3%

Kraft 1,1% Hola 1,1%Fenox 0,9%

Рис. 1. Представленность марок и брэндов рулевых наконечников типов 2101-3003134в московских розничных магазинах

Трек22,5%

Lemforder14%

Белмаг 13,8%ВИС 12,3%

За рулем8,9%

Hola3,6%

Lucas/TRW3,4%

Кедр 3,1%

Pilenga 3,1%

АвтоВАЗ 2,7%Hi-drive 2,4%

Finwhale 1,9%Moog/ЗМЗ 1,9%

Ruville 1,9%LGR 1,9% Kraft 1%

Прочие 1,4%

Рис. 2. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 2108-3414056/57 в московских розничных магазинах

Прочие 7,1% Трек17%

Белмаг12,5%

Кедр11,6%

ВИС 8,9%Lemforder 5,4%

За рулем 5,4%

АвтоВАЗ4,5%

Pilenga4,5%

Hola3,6%

РосАвтоСпорт3,6%

Fenox 3,6%

Kraft 2,7%

MasterSport 2,7%Finwhale 1,8%Lucas/ TRW 1,8%

Белебей 1,8%LGR 1,8%

Рис. 6. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 2108-3414056/57 в московскихоптовых компаниях

Прочие 6,9%Прочие 6,9% Белмаг14,7%

Кедр13,7%

Трек8,8%

ВИС7,8%

Lemforder 5,9%За рулем 5,9%Pilenga 4,9%

АвтоВАЗ3,9%

РосАвтоСпорт3,9%

Hola3,9%

Fenox3,9%

MasterSport 2,9%

Kraft 2,9%

Lucas/TRW 2%Hi-drive 2%

Finwhale 2%LGR 2%

Белебей 2%

Рис. 7. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 2110 -3414056/57 в московскихоптовых компаниях

ВИС26,9%

Трек23,1%

Белмаг 11,5%

Кедр11,5%

Lemforder7,7%

Fenox7,7%

Pilenga 3,8%Kraft 3,8%

Белебей 3,8%

Рис. 8. Представленность марок и брэндоврулевых наконечников типов 1118-3414056/57 в московскихоптовых компаниях

Рис. 9. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 2101-3003134

Розничная цена, руб./шт.Оптовая цена, руб./шт.

100

200

300

400

500

Рис. 10. Средние цены комплектов рулевых наконечников типов 2108-3414056/57


100

200

300

400

500

600

700

Lucas/TRW

Lem-forder Трек За

рулемАвто-

ВАЗ Кедр ВИС Белмаг Pilenga Hola

702 636 578 551 513 497 487 471 456 433

522 472,9 459,4 421,7 388,3 382,6 378,7 372,6 351 346,8



100

200

300

400

500

600

700

800

900

Lem-forder Трек За

рулемHi-

driveАвтоВАЗ ВИС Белмаг Кедр Pilenga Hola

885 651 612 583 569 548 542 509 455 454

627,8 520,1 491,6 462 425,2 435,6 428,9 435,6 356,8 357,5



100

200

300

400

500

600

700

800

900

Lemforder Трек ВИС Белмаг Pilenga Кедр

941 745 713 640 620 529

720 564,6 544,8 524,8 520 482

Lem-forder

Зарулем ВИС Авто

ВАЗ Трек Kraft Кедр Fin-whale Белмаг Pilenga

567 477 471 456 452 438 401 400 374 320

495 383,7 350,7 336,2 361,5 299,4 324,3 336,2 308,4 265,3

47


Отдел рекламы: (495) 789-42-3346

мнение специалиста


СКАЗАТЬ, ЧТО СТАЛО СПОКОЙНО ЖИТЬ, НЕЛЬЗЯ

– Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние рынка рулевых наконечниковдля ВАЗ? Каковы по Вашему мнению, причины именно такой ситуации?

– Состояние рынка рулевых наконечников определяется общими тенденциями

рынка запчастей к отечественным автомобилям. Снижение доли «классики» в общем

парке, небольшой рост переднеприводных авто, наступление иномарок – это основные

факторы, определяющие тренды развития данного сектора рынка. Проведенная про-

грамма утилизации коснулась в первую очередь отечественных автомобилей, а среди

них – больше «классики». И если раньше парк таких автомобилей поддерживался не-

большим выпуском, то после того, как «АвтоВАЗ» снял с производства эти модели, парк

стал сокращаться уже ускоренными темпами. По разным оценкам, общий объем рынка

сокращается на 5-7% ежегодно, а по «классическим» рулевым наконечникам существенно быстрее.

– Появились ли какие-то новые силы на этом рынке? Чего от них можно ожидать?– В связи с тем, что тренд развития данного сектора направлен вниз, то и желающих выходить в этот рынок с каждым

годом становится все меньше и меньше. Три года назад с выводом на рынок оригинальной торговой марки «АвтоВАЗ» про-

изошло некоторое перераспределение объемов и долей у существующих игроков, рынок на время стал более динамичным.

На сегодня ситуация стабилизировалась, однако сказать, что стало спокойно жить, нельзя. Все игроки стараются не только

сохранить свои объемы, но и перетянуть их от конкурентов.

– Насколько чутко рынок реагирует на изменение парка, и что предпринимают его фигуранты?– Изменение рынка подталкивает игроков на проведение каких-то нестандартных ходов в рекламе, продвижении

брэнда и продукции. Мы пошли несколько другим путем, чтобы продлить жизненный цикл данной продукции – проведение

модернизации изделий. Нами сначала для «АвтоВАЗа» была предложена принципиально новая конструкция рулевого на-

конечника для «Лады Гранта», которая была принята и сегодня ставится на 100% переднеприводных автомобилей, сходя-

щих с конвейера. Следом эти наконечники были представлены и на вторичный рынок. Думаю, что те игроки, которые не

стоят на месте, а развивают свои продукты, придумывают что-то новое в рекламе и продвижении брэнда, те добиваются

успехов и роста даже на стагнирующем рынке.

Олег ХАРАНУХИН, Директор по маркетингу ЗАО НПО «БЕЛМАГ»

Реечное рулевое управление имеют автомобили ИЖ 2126, Москвич 2141 и передне-приводные автомобили семейства ВАЗ. Такой тип рулевого механизма стал стандартнымдля переднеприводных машин малого и среднего класса. Простота соединения рулевогомеханизма с управляемыми колесами, прямая передача усилия, высокая жесткость и КПД являются несомненными пре-имуществами реечного рулевого механизма.

Особенности рулевых механизмов «BAUTLER»Реечные рулевые механизмы «BAUTLER» изготавливаются на современном оборудовании с использованием передовых

европейских научно-технических разработок. При изготовлении рулевых реек используется метод холодной штамповки,после которого не требуется последующая механическая обработка. Изготовление рейки таким методом дает дополни-тельное повышение прочности зубчатого зацепления. Каждый тип рулевого механизма, для обеспечения комфортной ибезопасной езды, изготавливается с учетом специфики автомобиля, на который он устанавливается. В некоторых моделях

рулевых механизмов используются металлокерамические опоры тяг ру-левой трапеции, что позволяет увеличить надежность конструкции и улуч-шить герметичность защитного чехла рейки рулевого механизма в зонекрепления тяг рулевой трапеции. Все рулевые механизмы перед прода-жей проходят заводской контроль качества на специальных стендах, ими-тирующих различные дорожные условия и нагрузки, что гарантируетвысокое качество и надежность каждого изделия. Контроль производстваосуществляют специалисты немецкой компании ZF, которая является ли-дером в области разработки и изготовления рулевых механизмов.

Гарантийный срок 1 год. Каждый рулевой механизм имеет индивидуальную упаковку

Рулевые механизмы «BAUTLER»

AIRLINE представляет новинку – автомобильный пылесос CYCLONETURBO, который предназначен для чистки салона автомобиля: сбор пыли,песка, пепла и т. д. Пылесос питается от бортовой электросети легковогоавтомобиля 12В. Мощность всасывания (вакуумное давление) равна 6 000 Па.

Также брэнд объявляет о пополнении линейки фонарей. Две новые мо-дели – это переносные лампы: фонарь-переноска LEDx30 12В от прикури-вателя 3 метра и фонарь-переноска 220В, стандарт 5 метров.

AIRLINE: пылесос и фонари

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» заключила договор на строительствоскладского комплекса класса «А» в Московской области с однимиз лидеров рынка складской и индустриальной недвижимости Рос-сии – ПНК Груп.

Новый складской комплекс – один из самых значимых про-ектов компании. Его общая площадь превысит 50 тысяч квадрат-ных метров. Помещения комплекса будут использованы дляхранения запасных частей и аксессуаров.

Заключению договора предшествовало тщательное исследова-ние рынка и детальный анализ всех возможных вариантов. В рам-ках тендера были представлены очень привлекательные

предложения, полностью соответствующие требованиям «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». По результатам тендера пред-почтение было отдано ПНК Групп, предложившей лучшие условия сделки и качественные характеристики про-дукта.

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»: складской комплекс

Проверка подшипников шкворней поворотных кулаков являетсячастью стандартной процедуры обязательного техническогоосмотра, который в России проводится каждые 12 месяцев для гру-зовых автомобилей с массой более 3,5 т и каждые 6 месяцев для ав-тобусов. Любая замена изношенных компонентов влечет за собойзначительные траты времени и денег.

Маленькая деталь, большие нагрузки. Во время эксплуатации пи-ковые нагрузки на элементы подшипника шкворня могут достигать9 тонн и складываются из веса транспортного средства, усилий, воз-никающих при торможении, а также ударных нагрузок, возникающихпри движении по неровным дорогам. Износ шкворня поворотного кулака, а также игольчатых и упорных под-шипников приводит к возникновению увеличенного люфта в подшипнике шкворня. Как результат – ухудшениекурсовой устойчивости и повышенный износ шин.

Ремонтные комплекты Meyle от Wulf Gaertner Autoparts AG включают в себя не только шкворень поворотногокулака, но и подшипник скольжения и игольчатый подшипник. В числе новинок ассортимента компания предла-гает ремонтные комплекты для автомобилей Mercedes-Benz ACTROS (04.96–10.02), ATEGO (01.98–10.04) и AXOR2 (10.04–). В линейку также входят ремонтные комплекты для всех популярных моделей Mercedes, MAN, Scania,Volvo, RVI, Dennis и DAF.

MEYLE: ремкомплекты для шкворней

СЕНТЯБРЬ 2013

(495 ) 789 -42 -3349

РЕМЗОНА

h t t p : / / a u t o �marke t i n g . r u 48

Компания ООО НПФ «МЕТА» разработала и запустила в серийное про-изводство передвижные пункты технического контроля на базе «ФордТранзит». ППТК предназначен для проверки технического состояния всехтипов автотранспортных средств по ГОСТ Р 51709-2001 в соответствии сПриказом Министерства промышленности Российской Федерации «Обутверждении основных технических характеристик средств техническогодиагностирования и их перечня».

Принцип работы ППТК заключается в сборе, обработке и передачерезультатов измерения диагностических приборов на компьютер, споследующим представлением информации в виде диагностическойкарты автотранспортного средства.

Собственное бортовое электропитание для диагностических прибо-ров и оргтехники, комфортабельный «офис на колесах» на два рабочихместа, компактная и безопасная укладка приборов в походном режимеобеспечивают полную автономность и мобильность передвижной станции техосмотра.

Комплект диагностического оборудования ППТК позволяет оценить техническое состояние автомобиля по следующимпоказателям:

• эффективность тормозных систем методом стендовых испытаний;• дымность отработавших газов;• светораспределение и параметры внешних световых приборов, в том числе и временные;• суммарный угол люфта рулевого управления по началу движения управляемых колес;• светопропускание автомобильных стекол. В настоящий момент компания «МЕТА» серийно выпускает мобильный бесфундаментный низкопрофильный стенд СТМ 3500 МН,

который можно перевозить в прицепе, выполняя проверку тормозной системы ТС фактически в любых условиях. Прицеп оснащендизель-генератором, что позволяет сделать диагностическую станцию полностью энергонезависимой.

Совместно с нами Вы можете создать собственный бизнес – открыть станцию техосмотра на базе оборудования фирмы «МЕТА»,в составе крупнейшей сети станций технического осмотра РТЦ БДД (Российского Технического Центра Безопасности ДорожногоДвижения).

У Вас есть возможность открыть свою станцию технического осмотра без особых затруднений в течение десяти дней. Все работы,связанные с организацией станции, ТО РТЦ БДД берет на себя.

Более 4000 станций технического осмотра и станций технического обслуживания в России и странах СНГ уже оборудованы при-борами и стендами фирмы «МЕТА».

ООО НПФ «МЕТА»

Компания Alca Mobil Auto Accessories GmbH представляет новинки в серии инстру-ментов для замены колес под маркой HEYNER.

Одна из таких новинок – профессиональный подкатной домкрат HEYNER Ultra RapidLift на 2,5 тонны для автомастерских, поднимающий машину на высоту до 460 мм. При-бор имеет алюминиевую конструкцию. Соотношение собственных веса-длины-шириныи высоты домкрата – 28,5 кг– 650 мм– 292 мм– 170 мм.

Также среди новинок представлен динамометрический ключ HEYNER TorsioMatic 40-200Нм. Рычажный переключатель трещотки с 48 зубцами имеет два направления движения, которые можно выбрать, из-менив положение переключателя. Прибор снабжен крупной шкалой с выпуклой линзой, а также быстро настраиваемымкольцом установки. Каждый динамомический ключ имеет отметку о номере серии и сертификат калибровки.

Каждые полгода встает вопрос о том, где и как хранить колеса. Компания Alca Mobil Auto Accessories GmbH для этойцели выпустила премиум-чехлы для хранения и транспортировки колес HEYNER SUV WheelStar M. В комплект входит четыреуниверсальных чехла для колес диаметром 14-20 дюймов и шин шириной до 285 мм с ручкой.

Для защиты дисков и шин автомобиля под маркой HEYNER выпущены новые болты-секретки – StilBlock с 3D-противо-угонной системой. Обладают моментом силы в 400Нм, поэтому могут быть использованы даже с гайковертами. На HEYNERStilBlock предоставляется пожизненная гарантия. В комплект входит четыре уникальных болта-секретки, форма и вес ко-торых соответствуют болтам и гайкам производителя (OEM), приспособленным для многовариантного комбинирования.Секретки выполнены из противоударной стали (10,9) с хром-молибденовым StilBlock-кольцом.

HEYNER: новинки для замены колес

Автоматические коробки передач ZF – это технически сложная конструкция. Приэтом масло значительно влияет на качество переключения передач и на срок службыАКПП. На заводе ZF в коробки передач заливается высококачественное синтетическоеили полусинтетическое масло LifeguardFluid. В обычных условиях его достаточно на весьсрок службы АКПП, но, тем не менее, при усиленной эксплуатации автомобиля, например,при частом использовании прицепа или быстрой, спортивной езде, может потребоватьсязамена масла. В таких случаях станциям техобслуживания следует рекомендовать кли-ентам менять масло после пробега в 80000-120000 км или по истечении 8 лет.

Для этого ZF Services разработал специальные комплекты для замены масла. Они по-ступили в продажу весной 2013 г. и доступны для более 600 моделей легковых автомо-билей. Все комплекты наглядно перечислены в недавно опубликованном каталоге ZFParts «Комплекты для замены масла в АКПП». Каталог издается на нескольких языках.Основная часть каталога – на 21 странице на немецком и английском языках. Кроме того,есть вступительные главы на семи других языках (французском, испанском, итальянском,польском, русском, греческом и китайском). Каталог доступен в печатной версии, кото-рую СТО могут заказать у оптовиков, а также в цифровой версии. Каталог продукции постоянно обновляется в онлайн-версии WebCat.

Каждый комплект предназначен для конкретной АКПП ZF с 5 и 6 ступенями. Он содержит разные запчасти, необходи-мые СТО для замены масла: магниты, фильтры, масляный поддон, уплотнители, крепежные болты и резьбовую заглушку.Кроме этого, в комплект входят семь литров масла ZF-LifeguardFluid, предназначенного для конкретного типа коробки пе-редач.

Комплект для замены масла марки ZF Parts можно использовать для различных работ. Он предусмотрен не только длязамены масла и смены фильтра, но и в случае негерметичности масляного поддона, радиатора или картера, при заменегидротрансформатора, мехатроники, регулятора давления или электромагнитных клапанов, а также при стандартной про-верке уровня масла и мелком ремонте.

Замену масла можно существенно упростить, если заранее учитывать потенциальные проблемные места. Самое глав-ное при этом – следовать рекомендациям автопроизводителя, чтобы избежать повреждения коробки передач.

Так, например, если в коробке передач нет масла, нельзя запускать двигатель и крайне не рекомендуется буксироватьавтомобиль. Особого внимания требует замена масляного поддона: на старом поддоне необходимо сначала открутить всеболты в заданном порядке, чтобы избежать деформирования. То же самое касается и установки нового поддона с уплот-нителями. При этом необходимо учитывать момент затяжки болтов. При замене масла необходимо использовать исклю-чительно масло ZF-LifeguardFluid, предназначенное для конкретного вида коробки передач, без добавления присадок,так как они могут изменить химический состав масла. Уровень масла должен в точности соответствовать предписанияминструкции. Недостаточное количество масла может привести к неисправности коробки передач. И наоборот, если масласлишком много, оно начнет вытекать при нагреве через отверстие коробки передач и может загореться при попадании нагреющиеся узлы автомобиля, например, на выхлопную систему.

ZF Services: комплекты для замены масла в АКПП

СЕНТЯБРЬ 2013

(495 ) 789 -42 -3351

РЕМЗОНА

h t t p : / / a u t o �marke t i n g . r u 50

В линейке торговой марки Guntex — новинка, 2K шпатлевка с углеволокном. Guntex Car-bon Fiber putty 312 представляет собой шпатлевку, наполненную углеволокном. Применяетсяпри выравнивании средних и больших по величине неровностей. Предназначена для осно-ваний из стали, оцинкованной стали, алюминия и стеклопластика. Эта средневязкая шпат-левка подходит для восстановления деталей со сквозными отверстиями. Цвет: Черный.Фасовка: 0,15 кг, 0,5 кг, 1 кг, 1,8 кг.

Guntex: новая шпатлевкаВ течение нескольких последних лет количество грузовых (до 3,5

т) и пассажирских микроавтобусов стабильно увеличивается. По-скольку этим транспортным средствам приходится преодолевать боль-шие расстояния за сравнительно короткий промежуток времени,отдельные их узлы постоянно подвергаются высокой нагрузке и бы-стро изнашиваются. Ассортимент компании Wulf Gaertner Autoparts AGпополнился ремкомплектами для стоек стабилизаторов микроавтобу-сов Peugeot Boxer III, Fiat Ducato и Citroen Jumper III, а также ком-плектами для ремонта рычагов передней подвески микроавтобусовIveco Daily III и IV.

Многие популярные в России микроавтобусы, в число которых вхо-дят названные модели, эксплуатируются очень интенсивно. Поэтому

при процедуре техосмотра к проверке состояния этих автомобилей подходят особенно тщательно, что увеличивает коли-чество обращений за выполнением ремонтных работ. Одна из проблем, с которой сталкиваются работники сервисныхстанций, заключается в том, что при износе оригинальных сайлент-блоков или стоек стабилизатора зачастую приходитсяменять всю стойку целиком. Этот узел предлагается только в сборе.

Компания Wulf Gaertner Autoparts AG предложила решение проблемы, разработав новый ремонтный комплект длястойки стабилизатора (Meyle №11-14 615 0013/S), включающий в себя все необходимые для замены детали.

Со стороны передней оси доносится подозрительный звук? Специалистам сервисных станций часто поступают подоб-ные жалобы от клиентов. В ходе диагностики обычно выявляется износ сайлент–блоков передней подвески. Для такихслучаев выпущен новый ремкомплект компании Wulf Gaertner Autoparts AG (Meyle №214 610 0026/S), подходящий для мо-делей Iveco Daily III и IV и включающий в себя передний и задний сайлент–блоки для рычага передней подвески.

Meyle: новые ремкомплекты

12 сентября состоялось открытие технического (учебного) центра компании в столице. О концепции центра, созданногодля обучения профессионалов, имеющих дело с продукцией концерна, рассказали глава этого учреждения Максим Атарови Тимур Имнаишвили, директор по маркетингу Federal Mogul в России и странах СНГ. Основная идея нового техцентра –обучение с помощью мобильных и сетевых средств согласно специально разработанным программам.

Особенно подробно г-н Атаров остановился на проекте Campus, воплощенном в интернет-портале, который позволяетдистанционно проходить все стадии обучения всякому, кто захочет обрести или повысить навыки профессионала-ре-монтника. Целый ряд курсов уже доступен на русском языке. Также глава центра остановился на новинках Federal Mogul,в частности, сделал доскональную презентацию новой линейки щеток стеклоочистителя под маркой Champion, котораяпризвана изменить лицо этого известного брэнда и повысить степень его узнаваемости.

Federal Mogul: технический центр в Москве

27 августа в рамках выставки MIMS powered by Automechanika впервые в России состоя-лась Международная Конференция Индустрии Авторемонта (IBIS) для представителей рос-сийского рынка – специалистов гаражно-сервисной, кузовной и авторемонтной отрасли.Партнерами мероприятия выступили такие компании, как Audatex (генеральный партнер),3M и Axalta Coating Systems (ex-DuPont Performance Coatings).

Конференция IBIS Russia собрала порядка 150 участников – лидеров российской и ев-ропейской индустрии авторемонта и автострахования. Она была нацелена не только на ин-формирование игроков авторемонтного рынка о последних трендах индустрии, но и напостроение взаимовыгодных отношений, на развитие и совершенствование системы отрасли

кузовного ремонта автомобилей. Помимо этого, серьезный акцент был сделан на теме страхования автотранспорта, об-суждались возможности и схемы построения партнерских отношений со страховыми компаниями.

Крупнейшие специалисты выступили с докладами о развитии российского автомобильного рынка в целом, развитииконкретно российского рынка кузовного авторемонта и рынка предложений по автострахованию. В последующих докладахбыли подняты такие проблемы, как использование автоматизированной системы учета и оценки в мастерских, урегули-рование убытков, оптимизация процесса кузовного производства, максимизация прибыли сервисного бизнеса, дилеммаремонт/замена транспортного средства в условиях развивающихся автомобильных технологий.

В завершение состоялась панельная дискуссия с участием экспертов об основных проблемах отрасли в стране и спо-собах их решения.

В конце августа 2013 года состоялось официальное открытие первого центра ZF по промышленному восстановлениюв Восточной Европе. ZF Russia в Москве будет вначале восстанавливать АКПП для легковых автомобилей. Следующий этап– это восстановление рулевых реек и сервис для грузовых автомобилей и автобусов.

Олег Молотков, генеральный директор ZF Russia, особенно отметил, что промышленное восстановление от ZF включаеттакже техническую модернизацию. На компоненты, восставленные промышленным способом, клиенты получают такуюже гарантию, как и на новые детали, поставляемые в серию.

Представители всемирно известных производителей автомобилей и журналисты, которые приняли участие в церемо-нии открытия, могли лично убедиться в возможностях технического центра, расположенного на 1400 квадратных метрахна Юго-Западе Москвы. На островках с информацией сотрудники, прошедшие обучение, показывали свой обычный рабо-чий процесс. Одним из самых интересных моментов была демонстрация работы нового стенда. Этот стенд разработан ZFдля технического центра в Москве и позволяет тестировать восстановленные агрегаты на последнем этапе в условиях ре-альной эксплуатации, выдавая заключение.

Процесс промышленного восстановления отвечает всем требованиям серийного производства и является стандартнымдля всех производств по восстановлению. Прежде всего проводится тщательная и высокотехнологичная очистка внешнейповерхности, которая необходима для разборки коробки. Затем осуществляется диагностика поврежденных или быстрои-знашивающихся деталей, которые подлежат замене. При проверке учитываются требования по качеству и охране окру-жающей среды.

Алоис Людвиг, председатель правления ZF Services, подчеркнул значение промышленного восстановления как пер-спективы на будущее для предприятия: «Производители и потребители, используя восстановленные компоненты, вносятбольшой вклад в охрану окружающей среды, гораздо больший, чем переработка сырья. По сравнению с производствомновой продукции для промышленного восстановления агрегатов требуется на 50-90% меньше материалов».

Уже сегодня ZF восстанавливает на своих двенадцати предприятиях в Европе, Америке и Африке широкий спектр про-дукции. «Благодаря открытию центра по промышленному восстановлению в Москве преимущества восстановленных де-талей мы предлагаем и на российском рынке», – добавил Олег Молотков.

ZF Services: центр по восстановлению в Москве

IBIS Russia @ Automechanika Moscow

52

выставки


С 28 по 31 августа в МВЦ «Крокус Экспо» прошла 9-я международ-ная выставка автомобильной индустрии «Интеравто». Экспозиция«Интеравто» разместилась на более чем 45 000 кв. м в шести залах Iи II павильонов комплекса, а также на открытых площадках передними.

В этот раз на выставке были представлены 715 компаний из 17стран мира. Участниками проекта стали такие игроки рынка, как ABROIndustries, Inc., Bautler Industries Ltd., Eberspacher, ТД «Эквинет», Fed-eral Corporation, «Хенкель Рус», TM KRAFT, MAHA Maschinenbau Halden-wang GmbH & Co.KG, Mannol, Nippon Paint Co., Ltd, Novline, PIT, НПО«СтарЛайн», Webasto CE, Yokohama RUSSIA, ТД «АВТОПРОФИ», «Альто-ника», НПО «БелМаг», ТД «Билайт», группа компаний «ГАРО», «ИН-ЖТЕХсервис», УК «КАРВИЛЬ», «Мотордеталь», ПО «Начало», «Объединенные автомобильные технологии», «Пандора», НПО«СИВИК», «Сити Ап», ТД «СОРОКИН», AGA, Chicago Pneumatic, AnestIwata, Ambarella Inc., «Топливные системы», Sparco, Momoи другие.

Изначально формат выставки планировался как строгий B2B. Однако немалую часть посетителей составили пытливыеавтолюбители. Не в последнюю очередь это объяснялось тем, что, помимо богатого выбора автокомпонентов, организаторамудалось собрать великолепную экспозицию автомобилей.

28 августа в 12:00 в холле I павильона состоялась официальная церемония открытия выставки, на которой были объ-явлены первые цифры по посещаемости: за первые два часа работы – 7000 человек.

На церемонии выступили: директор Департамента координации государственных отраслевых программ Министерстварегионального развития Российской Федерации Сергей Аристов; начальник Управления пассажирского автомобильного иназемного электрического транспорта Министерства транспорта Московской области Юрий Шестопалов; заместитель мини-стра экономического развития Калужской области Дмитрий Абрамов; исполнительный директор НП «Объединение авто-производителей России» Игорь Коровкин; генеральный директор Национальной Ассоциации ПроизводителейАвтомобильных Компонентов (НАПАК) Михаил Блохин; Председатель Совета директоров Группы Компаний ГАРО АнатолийАлексеев.

В 2013 году в деловую программу «Интеравто» вошло уникальное для развивающегося рынка отечественных произво-дителей событие – I международный форум локальных поставщиков автомобильных компонентов, организатором котороговыступила Национальная Ассоциация Производителей Автомобильных Компонентов (НАПАК). 28 августа действующие ипотенциальные производители комплектующих, представители российских автосборочных предприятий, отраслевых мини-стерств и ассоциаций, помимо прочего, обсудили следующие темы: «Автопром: в России и мире», «Локализация: успехи ипрогнозы востребованности поставщиков», «Стандартизация и качество. Задачи и решения для производителей комплек-тующих».

29 августа в рамках выставки состоялась 2-я торжественная церемония вручения международной премии «Золотой Ключ– 2013» (организаторы: ИД «Автомобильное время» (журналы «КУЗОВ» и «Управление автобизнесом»), МВЦ «Крокус Экспо»,Автомобильная сервисная ассоциация (АСА)). В этом конкурсе приняли участие компании из Москвы, Санкт-Петербурга, Во-ронежа, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов России. Экспертное жюри определило победителей в 22 но-минациях методом совокупной оценки следующих показателей: экспертная оценка специалистов в отраслях по каждойноминации, интернет-голосование на сайте оргкомитета, а также опрос независимых и дилерских сервисных станций.

29 и 30 августа прошла церемония награждения национальной премии «Автокомпонент года» (организаторы: ИД «ЗДЕСЬи СЕЙЧАС», маркетинговое агентство «АВТО-МАРКЕТИНГ», журнал «Рынок АВТОзапчастей»), которая вручается участникамроссийского рынка автокомпонентов уже в третий раз. В этом году изменился формат проведения премии – заседание жюрипроводилось не в закрытом варианте в рамках выставки, а в режиме открытой интернет-трансляции. В состав жюри вошливедущие эксперты в области автокомпонентов, признанные авторитеты отрасли.

Одним из ключевых событий «Интеравто 2013» стала российская премьера Ford серии F. Гости МВЦ «Крокус Экспо» смоглиувидеть американские пикапы F-150, F-250 и F-350, один из которых работает сразу на двух видах топлива и способен пройти1000 км на одной заправке. Еще одним своеобразным «магнитом» для них стал офис на колесах на платформе популярноговэна GMC.

Организаторы выставки с огромным удовольствием поддерживают студенческие проекты. На экспозиции московскогогосударственного машиностроительного университета (МАМИ) были представлены гоночный болид Iguana EVO3 и двухмест-ный родстер BODY, а национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» презентовал интерактивнуюмодель прозрачного Bugatti, настоящего «автомобиля будущего».

Общее количество посетителей выставки «Интеравто 2013» за 4 дня превысило 35 000 человек. Мероприятие состоялосьпри официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства транспорта РФ, НП «Объединениеавтопроизводителей России» и Правительства Московской области.

9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ «ИНТЕРАВТО»

54

выставки


С 26 по 29 августа в Москве в 17-й раз состоялась Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, обору-

дования и технического обслуживания автомобилей Аutomechanika Moscow powered by MIMS, организаторами которой вы-

ступили «Мессе Франкфурт РУС» и Группа компаний ITE.

На церемонии открытия участников и гостей выставки приветствовали заместитель Председателя Государственной Думы

Российской Федерации по транспорту Александр Старовойтов, директор Департамента транспортного и специального ма-

шиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Тимур Микая, вице-президент Торгово-

промышленной Палаты Российской Федерации Дмитрий Курочкин, председатель Комитета по развитию потребительского

рынка Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Александр Борисов, генеральный директор Ассоциации Ев-

ропейского Бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, региональный директор подразделения автомобильных запчастей и диагностиче-

ского оборудования компании BOSCH врегионе Россия, Украина, Беларусь и странах СНГ Олег Рябцев и другие официальные

лица.

В этом году экспозиция выставки Automechanika Moscow powered by MIMS увеличилась на 25%, общая площадь превысила

51 тысячу кв. метров. Свою продукцию и услуги представили более 1600 компаний-участников из 47 стран. За время работы

выставку посетили 16 510 уникальных посетителей из 77 регионов России и 61 иностранного государства. В дни работы вы-

ставки на стендах участников и в конференц-залах прошли презентации новинок и технологий.

Так, топ-менеджмент крупнейших тайваньских компаний-автопроизводителей, производителей автокомпонентов и трей-

динговых компаний презентовали свои стратегии и обсудили направления развития отрасли во время презентации «Запуск

новых продуктов Taiwan Excellence». В ходе презентации были представлены планы запуска производства нового автомобиля,

проекты сотрудничества по производству шин и инновационные технологии для производства автокомпонентов.

Компания Bosch впервые представила все направления Automotive Aftermarket в концепции Бош Авто Сервис. На стенде

был организован «идеальный автосервис», который отражает разные направления автомобильного подразделения компании.

Преподаватели Учебного Центра проводили мастер-классы, которые позволили специалистам – посетителям выставки озна-

комиться с нюансами работы представленного сервисного и диагностического оборудования Bosch.

В этом году на выставке впервые особое внимание было уделено коммерческому автотранспорту – особым значком «Truck

competence» были выделены участники, представившие автокомпоненты, запчасти и оборудование для обслуживания ком-

мерческого транспорта.

Спонсорами выставки Automechanika powered by MIMS выступили компании KYB Corporation и ШАТЕ-М ПЛЮС, официаль-

ной страной-партнером выставки – Турция. Официальным партнером выставки традиционно стала компания BOSCH, под-

держку выставке оказала компания «АСМ-холдинг».

В рамках выставки 26 августа состоялся IV Международный форум «Автомобилестроение и развитие рынка автокомпо-

нентов в России». На форуме обсуждались вопросы государственной поддержки и регулирования в автомобильной про-

мышленности России, вопросы интеграции в мировую автомобильную промышленность в условиях ВТО, перспективы

развития рынка поставщиков автокомпонентов и вторичного рынка компонентов и послепродажного обслуживания в России

и многие другие актуальные темы. Соорганизатором форума выступила Ассоциация европейского бизнеса (AEB), партнерами

форума стали компания DENTONS и Республика Татарстан. Во второй раз в рамках форума состоялось вручение авторитетной

международной премии в области послепродажного обслуживания автомобилей – GIPA Awards.

Деловая программа выставки в этом году впервые включала в себя Международную Конференцию Индустрии Авторе-

монта (IBIS) для представителей российского рынка – специалистов гаражно-сервисной, кузовной и авторемонтной отрасли,

участие в которой приняли порядка 150 участников – лидеров российской и европейской индустрии авторемонта и авто-

страхования.

В рамках выставки состоялось вручение премии «Мировые Автомобильные Компоненты-2013», которую присуждает экс-

пертное жюри лучшим брэндам, представленным более чем 500 производителями в 16 номинациях по основным видам ав-

токомпонентов.

В 2014 году выставка MIMS powered by Automechanika Moscow будет проходить с 25 по 28 августа в ЦВК «Экспоцентр».

Журнал "Рынок АВТОзапчастей" - сентябрь 2013

Documents

Transcript of Журнал "Рынок АВТОзапчастей" - сентябрь 2013