Мобильная Россия, лето 2013

Мобильная

Россия

Использование мобильного

Интернета целевыми группами

российских потребителей

Лето 2013 г.

• Настоящее исследование проведено среди россиян, пользующихся мобильным Интернетом.

• Его цель - дать компаниям подробную информацию для разработки стратегии мобильного маркетинга.

• Краткий отчет, с ограниченным перечнем вопросов исследования, предоставляется по бесплатной подписке

4 раза в год:

• Зима – март

• Весна – июнь

• Лето – сентябрь

• Осень – декабрь

• Вы можете заказать углубленные данные по своей целевой аудитории за отдельную плату, направив запрос

по адресу: [email protected]

При использовании материалов отчета ссылки

на проект «Мобильная Россия» и компанию NewMR обязательны.

| Введение

ЛЕТО 2013 | 2 [email protected]

mailto:[email protected]

| Методика исследования

Выборка: соответствует социально-демографической структуре Интернет-пользователей России*

по следующим параметрам: • пол

• возраст

• образование

• размер населенного пункта,

• федеральный округ

Метод: on-line опрос (CAWI) по access-панели OMI.

Целевая группа: пользователи Интернета на мобильном устройстве**

не реже 1 раза в месяц в возрасте 13-55+.

Количество респондентов: 5 325 человек***

Даты проведения опроса: август 2013.

*Выборка основана на данных Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

** Под мобильным устройством понимается телефон с доступом в Интернет, смартфон или планшетный компьютер.

*** Значительная выборка стала возможной вследствие масштабного рекрута участников потребительской

онлайн панели OMI в мобильную панель.

Подробные базы по каждому слайду см.


В рамках данного отчета вы можете получить краткие результаты.

Полные данные доступны по подписке.

Варианты подписки:

* - Возможна покупка отчета по разделам. Стоимость зависит от числа выбранных разделов и предоставляется по запросу.

** - указана стоимость закрытого вопроса. Стоимость других видов вопросов – по запросу.

НДС не взимается.

Полный перечень вопросов см. здесь:

Перечень атрибутов для сегментации целевой аудитории – здесь:

Есть вопросы по исследованию? Задайте нам! [email protected] +7 (495) 926 85 46

|Варианты подписки на исследование

[email protected] 4

Полный отчет * по одной целевой аудитории (формат - PPT /

Excel)

139 000 / 99 000 руб. за один квартал

Дополнительная целевая аудитория в рамках отчёта

(формат - PPT / Excel)

20 000 / 15 000 руб.

Дополнительный вопрос в плановую волну исследования 29 000 рублей**


Пора ли

идти в mobile? 1

33%

32%

31%

38%

36%

38%

50%

48%

47%

67%

68%

69%

62%

64%

62%

50%

52%

53%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

мобильное устройство стационарный комьютер/ноутбук/нетбук

Владельцы смартфона

Владельцы планшетного

компьютера

Владельцы 2х и более

мобильных устройств

Темпы роста Интернета замедляются, а темпы роста мобильного

Интернета – растут (8% и 43% в 2013 году соответственно).

* По данным УИ TNS Web Index. Россия, 100 тыс. +, население 12+. Июль 2013.

Месячная аудитория*

| Пользование мобильным Интернетом в России

ЛЕТО 2013 | 6

Увеличивается время проводимое в мобильном Интернете.

** - в % от времени пользования Интернетом в целом

Соотношение времени пользования Интернетом**

[email protected]

39%

46%

54%

60% 65%

70%

11% 13% 16% 18%

23%

33%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Интернет

мобильный Интернет

База: владельцы смартфона / владельцы планшета

/ владельцы 2х и более мобильных устройств.

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80 %D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82&img_url=http://openclipart.org/image/90px/svg_to_png/158515/generic-office-desktop2.png&pos=26&rpt=simage

ЛЕТО 2013 | 7

| Мобильный Интернет: привычка или прихоть?

Треть респондентов пользуется мобильным Интернетом

менее 2 лет.

Готовность отказаться

от мобильного Интернета

Длительность пользования

мобильным Интернетом

Большинство пользователей (78%) не готовы отказаться

от пользования мобильным Интернетом.

[email protected]

8% 7%

10% 11%

18% 20%

27% 27%

17% 16%

15% 16%

4% 4%

Весна 2013 Лето 2013

Не помню

Более 6 лет

4 – 6 лет

2 – 4 года

1 – 2 года

Примерно 6-12 месяцев

Менее 6 месяцев

3% 4% 11% 10%

33% 36%

46% 42%

8% 8%

Весна 2013 Лето 2013

Затрудняюсь ответить

Совершенно не готов

Скорее не готов

Скорее готов

Определенно готов

База: пользователи мобильного Интернета.

| Частота пользования мобильным Интернетом

ЛЕТО 2013 | 8

Частота пользования мобильным

Интернетом Ежедневно пользуются мобильным

Интернетом

[email protected]

Владельцы

смартфонов

Владельцы

планшетов

- значимая разница с Весной 2013

92% 91% 92% 92% 90% 91%

8% 9% 8% 8% 10% 9%

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013

1 раз в неделю и чаще реже 1 раза в неделю

59% 58% 56%

Лето 2013 Весна 2013 Зима 2013

База: все респонденты.

Мобильным Интернетом ежедневно пользуются более половины опрошенных (59%).

Большинство владельцев смартфонов и планшетов стабильно продолжают пользоваться

мобильным интернетом раз в неделю и чаще.

База: все смартфоны / все планшеты с доступом в Интернет.

Владельцы

смартфона и телефона

| Предпочитаемое устройство среди владельцев

мобильных устройств


83% (53% Весна 2013)

(56% Зима 2013)

Владельцы

телефона и планшета

52% (34% Весна 2013)

(31% Зима 2013)

72% (79% Весна 2013)

(81% Зима 2013)

Владельца

смартфона и планшета

Владельцы

3 и более устройств

69% (45% Весна 2013)

(47% Зима 2013)

Телефон уходит на второй план: те, кто владеет сотовым телефоном и другим мобильным устройством будь это

смартфон или планшет, в качестве основного устройства называют соответственно смартфон или планшет.

Если ранее 2/3 владельцев сотового телефона и планшета называли основным устройством сотовый телефон,

то сейчас половина таких пользователей отдают первое место именно планшету.

База: владельцы смартфона и телефона / владельцы телефона и планшета / владельцы смартфона и планшета / владельцы трех и более устройств.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3&text=iphone&img_url=cr.ucdavis.edu/images/iphone.jpg&pos=116&rpt=simage

| Предпочтения в использовании устройств

для доступа в Интернет

В структуре предпочтений использования смартфона и стационарного компьютера

значимых изменений по сравнению с предыдущими волнами не наблюдается.


Владельцы смартфонов

44% 41% 44%

34% 35% 32%

7% 9% 8%

28% 28% 26%

48% 44% 48%

66% 64% 64%

23% 26% 28%

26% 28% 26%

8% 11% 12%

12% 11% 12%

10% 12% 11%

59% 58% 56%

62% 58% 62%

85% 79% 80%

77% 76% 76%

65% 62% 65%

Виды активности/Устройства

Смартфон /

коммуникатор

Стационарный компьютер/

ноутбук

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 Сравнение с

Весной 2013 Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013

Сравнение с

Весной 2013

Читать электронные книги 3% -2%

Узнавать новости, читать СМИ -3% 4%

Общаться в соцсетях 2% -2%

Проверять почту -2% 4%

Скачивать музыку, фото, видео 1% 1%

Пользоваться Интернетом ч/з браузер 1% 0%

Играть в онлайн-игры -1% 3%

Смотреть ТВ -1% 0%

База: владельцы смартфона.




Владельцы планшетных компьютеров

60% 54% 59%

45% 39% 38%

35% 30% 31%

29% 29% 30%

18% 22% 20%

12% 19% 13%

18% 20% 17%

34% 38% 42%

52% 56% 58%

48% 51% 49%

64% 66% 69%

55% 53% 53%

51% 44% 50%

74% 66% 71%

18% 15% 21%

20% 26% 19%

Виды активности/Устройства Планшетный компьютер


ноутбук




Весной 2013

Читать электронные книги 5% -3%

Узнавать новости, читать СМИ, блоги -1% 3%

Проверять почту <1% 3%



Смотреть ТВ -2% 0%

Играть в онлайнигры -6% 6%

Скачивать музыку, фото, видео -7% 4%

База: владельцы планшета. В структуре предпочтений использования планшета и стационарного компьютера значимых

изменений по сравнению с предыдущими волнами не наблюдается.



По сравнению с Весной 2013 владельцы нескольких устройств стали чаще общаться в

соцсетях и скачивать музыку, фото, видео.


-4%

-4%

-6% -8% +7%

+4%

+4%

+4%

Владельцы двух и более мобильных устройств

62% 59% 61%

49% 47% 48%

38% 38% 43%

42% 42% 41%

24% 28% 28%

20% 24% 26%

18% 22% 25%

17% 18% 19%

34% 35% 36%

45% 47% 44%

47% 48% 50%

65% 63% 63%

55% 55% 53%

73% 68% 66%

57% 58% 56% 20% 22% 24%


Виды активности/Устройства

Смартфон/

Планшетный компьютер


ноутбук




Весной 2013

Читать электронные книги 1% <1%

Узнавать новости, читать СМИ 1% +1%


Проверять почту <1% +2%


Играть в онлайн игры 2% -2%

Скачивать музыку, фото, видео 3% -2%

Смотреть ТВ 2% -2%

База: владельцы двух и более

мобильных устройств.

Информация о

потребителях

мобильного Интернета 2

11%

4%

10%

11%

10% 12%

42%

Москва

Санкт-Петербург

~ 1 млн. жителей

500-1 млн.

250-500 тыс.

100-250 тыс.

<100 тыс.

29%

11%

11%

4%

14%

9%

19%

3% ЦФО

ЮФО

СЗФО

ДВФО

СФО

УФО

ПФО

СКФО

14%

19%

27%

19%

14%

7% 13-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

| Портрет пользователя мобильного Интернета


Образование Возраст Пол

Размер населенного

пункта Регион

+2% -2%

+2% +2%

База: пользователи мобильного

Интернета.

50% 50%

Мужчины Женщины

7%

28%

36%

29%

Начальное/ ниже среднего

Среднее общее

Среднее специальное

Высшее (включая ученую степень)


По сравнению с Весной 2013 выросло

число пользователей мобильного

Интернета в возрасте 13-17 лет.

58%

13%

12%

6%

2%

Затрудняюсь

ответить 9%

63%

28%

55%

36%

55%

26%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

| Характеристики мобильных устройств (1)

Количество устройств

Типы устройств

Операционная система мобильного устройства


База: смартфоны и планшеты с

доступом в Интернет.


По сравнению с весной 2013

выросла доля пользователей

смартфонов.

Вероятно, связано с тем, что

пользователи постепенно

заменяют свои сотовые

телефоны на смартфоны.

51%

40%

10%

51%

39%

11%

63%

31%

6%

1 устройство

2 устройства

3 и более

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

58%

13%

12%

53%

15%

15%

49%

16%

13%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

База: все мобильные устройства с доступом в Интернет.

База: пользователи мобильного Интернета.

Растет доля пользователей ОС

Android на мобильных

устройствах.


26%

24%

9%

9%

5%

24%

23%

11%

9%

5%

23%

28%

12%

9%

4%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

36%

23%

8%

7%

7%

30%

20%

10%

12%

8%

30%

24%

10%

13%

8%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

53%

24%

19%

47%

23%

24%

47%

28%

21%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

60%

9%

8%

8%

56%

13%

10%

9%

50%

19%

10%

9%

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

| Характеристики мобильных устройств (2)

Топ-5 смартфонов Топ-5 планшетов

Топ-4 смартфоны Топ-3 планшеты

Операционная система мобильного устройства


-5%


Растет доля смартфонов и

планшетов на ОС Android,

уменьшается доля

мобильных устройств на

других ОС (Symbian, iOS,

Windows Phone).

Бренд мобильного устройства

База: планшеты с

доступом в Интернет. База: смартфоны с

доступом в Интернет.

Летом 2013 наблюдается

рост количества устройств

марок Samsung и Nokia.

Вероятно, это связано с

выходом новых

смартфонов марок Samsung

и Nokia.

85%

60%

79%

64%

84%

65%

Интернет мобильного

оператора (Edge, 3G)

Wi-fi

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013 43% 42% 28%

17% 15%

17%

11% 11%

12%

29% 32% 43%

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013

Wi-fi дома Wi-fi на работе

Wi-fi/Wi-max в общественных местах Интернетом мобильного оператора

Соотношение потребляемого мобильного Интернета

(в % от общего времени пользования)

| Виды потребляемого мобильного Интернета

Планшеты

Виды потребляемого мобильного

Интернета


Летом 2013 использование Интернетом мобильного

оператора повысилось, а Wi-fi снизилось по

сравнению с весной.


Смартфоны

38% 41%

13%

16% 13%

17%

8% 8%

12%

35% 38% 58%


Wi-fi дома Wi-fi на работе

Wi-fi/Wi-max в общественных местах Интернетом мобильного оператора

Планшеты

База: владельцы смартфонов и планшетов.

На смартфонах и планшетах стали чаще

пользоваться Wi-fi дома и реже пользоваться

Интернетом мобильного оператора.

36%

52%

39%

51%

38%

54%

Смартфоны Планшеты

42% 27%

39% 32% 37% 29%

1 2Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013

48% 31%

42% 25%

41% 22%

63% 59% 62% 59% 59%

63%

Смартфоны Планшеты

Зима 2013 Весна 2013 Лето 2013 77% 84% 77% 88% 69% 88%

| Места и частота пользования мобильным Интернетом Ежедневно пользуются

Пользуются несколько часов в день

Места

пользования

По сравнению с весной 2013 выросла доля планшетов, на которых

мобильным Интернетом пользуются ежедневно.

Уменьшилось использование мобильного Интернета на

смартфонах дома, в общественных местах, на улице и на

работе.

Пользование мобильным Интернетом на планшетах сохраняется

прежним за исключением пользования в общественных местах

и на работе.


+3%

-5%


62% 50% 58% 51% 55% 46%

57% 36%

58%

34% 51%

33%

66% 57% 49% 41% 46% 37%

Дома

В общественных местах

На улице

На работе

В обществ. транспорте

В машине

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным

интернетом раз в неделю и чаще.

База: все смартфоны / все планшеты с доступом в Интернет.


Мобильный

маркетинг 3

| Виды активностей в мобильном Интернете


54% 58% 57%

57% 57% 56%

54% 54% 50%

29% 30% 29%

28% 29% 27%

21% 23% 23%

19% 18% 18%

21% 21% 20%

26% 25% 25%

18% 17% 19%

17% 17% 15%

21% 22% 22%

Летом 2013 реже искали информацию и читали новости на устройствах с мобильным Интернетом.


28%

28%

21%

22%

* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.

Виды активностей на мобильном

устройстве / Частота

Каждый день/ почти ежедневно Несколько раз в неделю




Весной 2013

Общение в социальных сетях -1% 0

Пользование электронной почтой -1% -1%

Поиск информации и новостей -4% 0

Мессенджер для отправки сообщений -1% +2%

Прослушивание музыки ч/з Интернет Нет данных* Нет данных

Просмотр видео ч/з Интернет Нет данных Нет данных

Общение в форумах, блогах -2% -2%

Скачивание и обмен фото 0 0

База: смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще.

| Виды активностей в мобильном Интернете


*Вопрос задавался только по смартфонам.

20% 24% 20%

19% 21% 20%

17% 21% 20%

24% 23% 20%

21% 21% 19%

17% 19% 17%

17% 19% 17%

11% 13% 13%

20% 23% 21%

18% 18% 18%

13% 14% 14%

26% 24% 24%

18% 18% 17%

17% 18% 17%

17% 19% 17%

10% 11% 10%

Летом 2013 реже скачивали музыку, видео, читали электронные книги, смотрели Интернет-ТВ на

устройствах с мобильным Интернетом.


Виды активностей на мобильном

устройстве / Частота

Каждый день/ почти ежедневно Несколько раз в неделю




Весной 2013

Скачивание и обмен музыкой -4% -2%

Интернет-телефония -1% 0

Онлайн игры -1% 0

Карты, маршруты -3% 0

Чтение электронных книг -2% -1%

Интернет-ТВ и радио -2% -1%

Скачивание и обмен видео -2% -2%

Использование смартфона как модема

для подключения компьютера к

Интернету*

0 -1%


28% 29% 30%

48% 48% 45%

31% 32% 30%

34% 31% 33% 19% 16% 17%

11% 13% 12% 22% 24% 23%

7% 8% 11%

Зима'13 Весна'13 Лето'13 Зима'13 Весна'13 Лето'13

| Использование браузера и мобильных приложений

На смартфоне На планшетном компьютере


Приложение Браузер Браузер Приложение

Среднее число установленных приложений на мобильных устройствах выросло по сравнению с весной 2013.

Платные приложения не настолько востребованы российскими пользователями мобильного Интернета.

25% 28% 26% 28% 29% 28%

31% 29% 30% 35% 34% 33%

24% 22% 22% 23% 22% 22%

19% 21% 22% 14% 15% 17%

Зима'13 Весна'13 Лето'13 Зима'13 Весна'13 Лето'13

*В волне Зима 2013 не задавали вопроса о числе платных приложений.

19 18 21

5 7

Зима 2013** Весна 2013 Лето 2013

Среднее число

Из них платные

Линейная (Среднее число )

26 24

29

5 6

Зима 2013** Весна 2013 Лето 2013

Среднее число

Из них платные

Линейная (Среднее число )

Количество приложений на смартфоне Количество приложений на планшете



| Использование приложений на мобильных устройствах


-2%

31% 32% 31%

32% 28% 27%

33% 32% 26%

21% 19% 17%

21% 22% 20%

16% 17% 18%

21% 20% 18%

18% 16% 15%

9% 9% 9%

13% 12% 12%

11% 12% 14%

12% 12% 11%

13% 14% 11%

Летом 2013 по сравнению с весной 2013 снизилось использование приложений для чтения СМИ.

51% 52% 51% 16% 17% 15%

33% 16% 11%

26% 18% 13%

20% 16% 13%

16% 16% 13%

16% 17% 15%

* Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.

Приложения/ Частота

Ежедневно Несколько раз в неделю Несколько раз в месяц


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013

Соцсети -1% -2% 0%

Почтовые клиенты Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Игры -1% -2% 0%

Приложения для звонков и отправки

сообщений -1% 0% 2%

Аудиоприложения Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Информационные приложения

(спортивные ресурсы, погода) -6% -2% -1%

Видеоприложения Нет данных* Нет данных* Нет данных*

СМИ -2% -2% -3%

Книги и справочники Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Фотоприложения Нет данных* Нет данных* Нет данных*

База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.

| Использование приложений на мобильных устройствах


-2%

18% 16% 15%

24% 20% 13%

20% 18% 13%

15% 12% 10%

12% 12% 11%

25% 23% 15%

23% 20% 17%

15% 12% 9%

10% 10% 8%

17% 16% 14%

19% 17% 18%

12% 11% 10%

Летом 2013 по сравнению с Весной 2013 снизилось использование полезных приложений, а также

геолокационных и бизнес-приложений.

10%

8%

7%

7%

6%

11%

11%

8%

8%

6%

12%

9%

11%

11%

7%

*Вопрос не задавался в волнах Зима 2013 и Весна 2013.

Приложения/ Частота

Ежедневно Несколько раз в неделю Несколько раз в месяц


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013


Сравнение

с Весной

2013

Блоги и микроблоги -1% -1% -2%

Полезные приложения (конверторы

мер и валют, фонарь, компас, и др.) -7% -7% -2%

Геолокационные приложения -5% -3% 1%

Бизнес-приложения -2% -3% -1%

Обучающие приложения Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Здоровье и спорт Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Путешествия / Развлечения Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Покупки Нет данных* Нет данных* Нет данных*

Мода Нет данных* Нет данных* Нет данных*

База: смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно.

91% 87% 59%

6% 9%

29%

4% 5% 12%


Да, получал Нет, не получал Не помню

75%

14%

14%

13%

12%

10%

7%

72%

17%

12%

11%

14%

10%

7%

76%

15%

9%

7%

13%

11%

8%

Через sms

С помощью информационного приложения

Через баннер на сайте, загружаемом через мобильный

браузер

Через баннер в приложении, которым я пользуюсь

С помощью брендированного приложения компании-

производителя товара или услуги

Через QR код

Через мобильный купон

Лето 2013

Весна 2013

Зима 2013

| Рекламные сообщения на мобильное устройство

Типы предложений, которые хотели бы получать

Опыт получения рекламных сообщений

Летом 2013 доля тех, кто получали рекламные сообщения на свои мобильные устройства уменьшилась.

Предпочтения по частоте получения рекламных сообщений на мобильное устройство в целом не изменились:

86% пользователей готовы получать рекламные сообщения раз в неделю и чаще.


Желаемая частота получения рекламных сообщений

Предпочитаемые способы получения


39% 68% 57%

37%

21% 29%

11% 6% 7%

10% 4% 6%


Затрудняюсь ответить Раз в квартал и реже

Раз в месяц Раз в неделю

Несколько раз в неделю

72%

52%

49%

49%

41%

41%

74%

54%

43%

45%

38%

38%

73%

52%

50%

44%

42%

40%

Сообщения об акциях в определенных товарных

категориях

Сообщения о новых продуктах и услугах в

определенных товарных категориях

Рекламу/купоны от магазинов, ТЦ, которые я

посещаю

Рекламу новых информационных ресурсов

Рекламу/купон от определенных брендов или

товаров

Реклама о месте, поблизости от которого я нахожусь в определенный момент

База: владельцы смартфонов / планшетов.

База: те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился.

32%

20%

16%

15%

13%

12%

10%

9%

8%

8%

5%

1%

35%

39%

25%

15%

18%

14%

14%

12%

10%

9%

9%

7%

2%

36%

Пользование онлайн-банкингом

Покупка/заказ непродовольственных товаров в онлайн-магазинах

Онлайн заказ такси

Онлайн покупка/заказ книг

Онлайн покупка/бронирование билетов

Онлайн заказ еды из кафе/ресторанов

Онлайн покупка билетов на развлекательные мероприятия

Онлайн регистрация на рейсы

Онлайн заказ продуктов в онлайн-супермаркетах

Онлайн бронирование мест в гостинице/отеле

Онлайн заказ билетов на спортивные мероприятия

Другое

Ничего из перечисленного

Лето 2013

Весна 2013

| Действия на мобильных устройствах


Пользователи мобильных устройств с

доступом в Интернет активно

пользуются онлайн-банкингом,

покупают товары онлайн и заказывают

такси.



[email protected] ЛЕТО 2013 | 27

1. Сравнение устройств с доступом в Интернет

• Распределение времени пользования Интернетом между

различными устройствами.

• Предпочтительное устройство для совершения различных

действий в Интернете.

2. Потребление мобильного Интернета на мобильных

устройствах*

• Технические характеристики подключения к мобильному

Интернету смартфонов/коммуникаторов и планшетных

компьютеров: • Марка устройства и операционная система (для смартфонов и планшетных

компьютеров),

• Оператор мобильной связи,

• Способы оплаты/специальные тарифы Интернета мобильного оператора,

• Источник оплаты расходов на мобильный Интернет,

• Возможность приема sms-сообщений на планшетном компьютере.

• Места и цели пользования мобильного Интернета: • Места пользования мобильным Интернетом,

• Цели использования мобильного Интернета (поиск информации, общение,

скачивание контента, игр и прочее),

• Действия, которые совершали с помощью мобильного Интернета (онлайн-

банкинг, покупки в онлайн магазинах и т.д.).

• Потребление мобильного Интернета: • Частота пользования мобильным интернетом в целом и отдельно на смартфонах /

планшетах,

• Причины, почему не пользуются мобильным интернетом,

• Стаж пользования мобильным интернетом,

• Готовность отказаться от пользования мобильным интернетом.

• Количество мобильных устройств с выходом в Интернет на одного пользователя,

• Тип используемого мобильного Интернета (Интернет мобильного оператора или Wi-

fi), который использует пользователь,

• Продолжительность использования мобильного Интернета (минут/часов в день),

• Использование платного или бесплатного Wi-fi,

• % соотношение разных видов мобильного интернета: Интернетом мобильного

оператора, Wi-fi/Wi-max в общественных местах, Wi-fi на работе, Wi-fi дома.

• Частота использования возможностей мобильного Интернета • Время пользования мобильным Интернетом через браузер и приложения,

• Наличие приложения для чтения QR кодов и опыт его использования,

• Количество бесплатных и платных приложений, установленных на смартфоне или

планшетном компьютере,

• Частота использования различного вида приложений.

3. Мобильный маркетинг

• Готовность получать рекламные сообщения.

• Желаемая частота получения рекламных сообщений.

• Предпочитаемый канал получения рекламных сообщений

• Предпочитаемый тип рекламной информации

• Опыт получения рекламных сообщений на мобильном устройстве

| Перечень вопросов исследования

Вернуться к отчету *Мобильные устройства - телефоны с выходом в Интернет, смартфоны, планшетные компьютеры.

*Информация по показателям, выделенным подчеркиванием доступна в полной версии отчета.

Приложение

4


• Социально-демографические характеристики:

• пол, возраст, образование, семейное положение, количество человек в семье,

количество и возраст детей, намерение завести детей в ближайшее время,

• тип, характер и сфера занятости, отрасль, должность, размер компании, количество

сотрудников, количество компьютеров в компании, отрасль работы родственников,

• материальное положение семьи, доход (шкала доходов в рублях и самооценки).

• Наличие домашних животных

• Наличие автомобиля (отечественный или иностранный автомобиль, класс и марка

автомобиля, год выпуска автомобиля, авто куплен или б/у, какие авто рассматривает для

покупки, план по стоимости).

• Недвижимость (проживание в собственном или арендуемом жилье, владение

дополнительной недвижимостью, намерение приобрести недвижимость в ближайшие 1-2

года).

• Наличие во владении товаров длительного пользования/какие

покупали /что планируют приобрести в течение года (более 20

позиций, от игровой приставки до кондиционера) .

• Пользование услугами за последние полгода: • Банковские услуги (с уточнением вида банковских услуг и банка)

• Страховые услуги (с уточнением вида страховых услуг и страховой компании)

• Риэлторские услуги

• Медицинские услуги

• Поездки за рубеж

• Салоны красоты, SPA центры

• Фитнес-клубы

• Авиаперелеты (для отдыха, по работе, по стране, за границу, класс полета)

• Гостиницы (для отдыха, для бизнеса, цена)

• Принимают решение о покупке:

• Продовольственные товары

• Хозяйственные товары

• Косметика, предметы личной гигиены

• Лекарства, витамины и биологически активные добавки

• Алкогольные напитки

• Автомобили, запчасти для автомобилей

• Бытовая техника/электроника

• Банковские услуги

• Страховые услуги

• Недвижимость

• Компьютерное оборудование и программное обеспечение

• Мобильная связь

• Интернет и интернет-услуги

• Кино, книги, музыка

• Газеты и журналы

• Страны, которые посещали

• Владение иностранными языками

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории (1)*

Вернуться к отчету


• Здоровье

• Общая оценка здоровья

• Частота обращения в медучреждения

• Источники о препаратах, заслуживающие доверия

• Проблемы со здоровьем (болезни дыхательных путей,

заболевания связанные со слухом и зрением, аллергические

заболевания, заболевания эндокринной системы, болезни

нервной системы, болезни желудочно-кишечного тракта, печени и

брюшной полости, кожные заболевания, онкологические

заболевания, болезни почек и мочеполовой системы, болезни

опорно-двигательного аппарата, болезни сердечно-сосудистой

системы, венерические заболевания)

• Проблемы общего плана (авитаминоз, ожирение, ломкость

ногтей)

• Процедуры у стоматолога

• Пользование медицинскими устройствами (контактные линзы,

очки, брекеты и т.д.)

• Употребление лекарственных средств и БАДов

• Методы предохранения от нежелательной беременности

• Детские болезни

*имеющиеся в базе характеристики панелистов OMI

| Перечень атрибутов для сегментирования

целевой аудитории (2)*


• Курение (тип и марка табачных изделий, стаж курения, попытки бросить

курить, что предпринимали, чтобы бросить курить)

• Проблемы с наркотиками или лекарственными

препаратами

• Потребление спиртных напитков (пиво, вино, портвейн,

слабоалкогольные напитки в бутылках, ликер, вермут, игристое вино, водка,

ром, бренди, виски, джин, коньяк, текила, другие крепкие спиртные напитки)

марка напитка потребляемого в баре, дома, какие напитки покупают).

• Слайд 16 Характеристики мобильных устройств (2)

Смартфоны с доступом в интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)

Планшеты с доступом в интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)

• Слайд 17 Виды потребляемого мобильного Интернета

Владельцы смартфонов и планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 4 013)

• Слайд 18 Места и частота пользования мобильным Интернетом

Смартфоны, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013:

10 300 / Весна 2013: 1 729 / Лето 2013: 3 675)

Планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще (Зима 2013: 4 894

/ Весна 2013: 1 112 / Лето 2013: 1 675)

Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)

Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)

• Слайды 20, 21 Виды активностей в мобильном Интернете

Смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще на

(Зима 2013: 15 126 / Весна 2013: 2 838 / Лето 2013: 5 223)

• Слайды 22 Использование браузера и мобильных приложений

Смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно (Зима 2013: 12 090 /

Весна 2013: 2 209 / Лето 2013: 4 068)

• Слайды 23, 24 Использование приложений на мобильных устройствах

Смартфоны и планшеты, на которых пользуются приложениями ежедневно (Зима 2013: 12 090 /

Весна 2013: 2 209 / Лето 2013: 4 068)

• Слайд 25 Рекламные сообщения на мобильное устройство

Владельцы смартфонов/планшетов (Зима 2013: 12 916 / Весна 2013: 2 305 / Лето 2013: 2 990)

Те, кто готовы получать рекламные сообщения или не определился (Зима 2013: 2 802 / Весна

2013: 591 / Лето 2013: 897)

• Слайд 26 Действия на мобильных устройствах

Смартфоны/планшеты, на которых пользуются мобильным интернетом раз в неделю и чаще на

(Зима 2013: 15 126 / Весна 2013: 2 838 / Лето 2013: 5 223)


• Слайд 6 Пользование мобильным Интернетом в России

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037)

• Слайд 7 Мобильный Интернет: привычка или прихоть?

Пользователи мобильного Интернета (Весна 2013: 3 421 / Лето 2013: 4 311)

• Слайд 8 Частота пользования мобильным Интернетом

Все респонденты (Зима 2013: 20 235 / Весна 2013: 4 070 / Лето 2013: 5 325)

Смартфоны с доступом в Интернет (Зима 2013: 11 184 / Весна 2013: 1 893 / Лето 2013: 4 186)

Планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 5 301 / Весна 2013: 1 228 / Лето 2013: 1 811)

• Слайд 9 Предпочитаемое устройство среди владельцев мобильных устройств

Владельцы сотового телефона и смартфона (Зима 2013: 1 252 / Весна 2013: 227 / Лето 2013: 114)

Владельцы сотового телефона и планшета (Зима 2013: 1 444/ Весна 2013: 325 / Лето 2013: 77)

Владельцы смартфона и планшета (Зима 2013: 1 610/ Весна 2013: 353 / Лето 2013: 963)

Владельцы 3-х и более устройств (Зима 2013: 1 307/ Весна 2013: 361 / Лето 2013: 424)

• Слайды 10, 11, 12 Предпочтения в использовании устройств для доступа в Интернет

Владельцы смартфонов (Зима 2013: 5 369 / Весна 2013: 661 / Лето 2013: 873)

Владельцы планшетов (Зима 2013: 980 / Весна 2013: 194 / Лето 2013: 320)

Владельцы 2-х и более устройств (Зима: 7 519 / Весна 2013: 1 686 / Лето 2013: 2 037)

• Слайд 14 Портрет пользователя мобильного Интернета


• Слайд 15 Характеристики мобильных устройств (1)


Все мобильные устройства с доступом в Интернет (Зима 2013: 27 625 / Весна 2013: 5 049 / Лето

2013: 6 616)

Смартфоны и планшеты с доступом в Интернет (Зима 2013: 16 485 / Весна 2013: 3 121 / Лето

2013: 5 997)

| Базы



NewMR - инновационная компания, специализирующая на проведении digital

маркетинговых исследований:

| О компании NewMR


Наши контакты:

www.newmr.ru

[email protected], +7 (495) 926 85 46

http://www.newmr.ru/

http://www.newmr.ru/


Мобильная Россия, лето 2013

Devices & Hardware

Transcript of Мобильная Россия, лето 2013