Роль политики государства в повышении эффективности разработки нефтяных и газовых месторождений и воспроизводстве запасов углеводородов

Г. ШмальКазань, сентябрь 2013 г.

Стратегические проблемы нефтяной отрасли

• - Падение добычи нефти в «старых» районах. ХМАО, Тимано-Печора, Урало-Поволжье

• - Необходимо создание новых нефтедобывающих регионов. В.Сибирь

• - Отставание с приростом запасов.По данным Е.Б.Груниса дефицит запасов за последние годы составил 1,4 млрд. т

• - Недостаточно эффективное использование наших недр

- КИН- ПНГ

• Хроническое недофинансирование нефтяной промышленностиПотребность только в разведку и добычу (min) – 40 млрд.

долларов, имеем 27-30, только последние годы• Недостаточное внимание НИОКР• Состояние нефтепереработки, нефтехимии и газохимии• Система налогообложения неэффективна• Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов• Стандартизация в нефтяной отрасли весьма отстает

• Необходимость изучения мировой практики освоения трудноизвекаемых запасов

- технологии- техника- методы стимулирования

• Многие месторождения комплексные, нефтегазовые

Нет двух одинаковых месторождений.Более того, Каждый пласт имеет свою специфику. Что из

этого следует?Из этого следует то, что усредненный подход к

разработке месторождений сегодня совершенно не подходит.

Нужны четкие модели разработки каждого нефтяного месторождения, участка, пласта.

В нынешних условиях много вообще «нестандартных» по прежним временам залежей.

• - Удорожание технологий и оборудования, что приводит к увеличению издержек

Структура федерального бюджета РФв 2010-2011 гг.

млрд. руб.2010 2011

Доходы федерального бюджета 8305 11352

Нефтегазовые доходы 3831 5640

в т.ч.: НДПИ нефть газ

1361 1988

1267 1845

85 136

Таможенные пошлины 2469 3652

в т.ч.: нефть газ нефтепродукты

1672 2332

193 384

604 936

Доля: нефтегазовых доходов НДПИ таможенной пошлины

46% 50%

16% 18%

30% 32%

Специфика НГК России

• территориальная раздробленность160,3 тыс. нефтяных скважинв т.ч.: 135,13 тыс. дающих продукцию 8000 газовых скважин• 1841 факельных устройств• 162 тыс. км магистральных газопроводов• 50 тыс. км магистральных нефтепроводов• 20 тыс. км продуктопроводов

Специфика нефтегазовых месторождений на поздней стадии разработки

• большая выработанность запасов (80-90%)• высокая обводненностьболее 80%, а на некоторых более 95%• отсюда высокая энергоемкость добываемой нефти• низкие дебиты скважин• отсюда – необходимость использования методов

интенсификации добычи: горизонтальные скважины, боковые стволы, ГРП

Основные функции налоговой политики

• фискальная• стимулирующая• перераспределение

Для нефтегазового сектора в настоящее время главным является именно фискальная

Пример Техаса

• Более 130 лет здесь добывается нефть и сегодня добыча здесь около 30 млн. т в год.Здесь рентабельными являются скважины, дебит которых менее 1 т/сутки

• Резкое изменение условий освоения нефтегазовых ресурсов в России и в миреСнижение конкурентоспособности российских компаний нефтегазового сектора

ухудшение ресурсной базыболее низкая эффективность (капитализация,

производительность, чистая прибыль и т.д.)недостаточно внимания снижению издержек

Технологии сегодня играют ключевую роль.

трудноизвлекаемые запасыплотные коллекторавязкие нефтишельф

Для России жизненно важной сферой модернизации должен стать нефтегазовый сектор.

Отсюда – иной механизм взаимодействия государства и нефтегазового бизнеса, иная налоговая конструкция, стимулирующая направление средств на инновации

Мне понравилось интервью с Жоресом Алферовым, который заявил, что надо модернизацию начинать с нефтегазового комплекса. То, о чем мы говорим, говорит физик, Нобелевский лауреат, и он прав, потому что нефть и газ это одна из самых наукоемких отраслей. Некоторые в силу своего невежества говорят: мол, какая там наука: пробурил скважину и качай. Сегодня скважин, которые сами дают нефть, максимум 10%, все остальное надо добывать. И добывать достаточно сложно. Надо иметь четкие технологии, новую технику, оборудование. Приведу примет: американцы 20 лет занимались разработкой технологий добычи сланцевого газа и вложили $20 млрд. Сегодня они получили эту технологию и сумели значительно сократить стоимость такого газа. Тем самым они создали нам головную боль, отказавшись от импорта сжиженного природного газа, который поступал к ним с Катара. А куда делся газ Катара? Он пошел в Европу, сбил цену на этот вид топлива. Катар продавал газ по бросовым ценам и, главное, намного дешевле нашего газа. Мы оказались не готовы к такому повороту событий; конечно, за такими процессами надо наблюдать.

Говоря о модернизации, мы должны помнить, что рубль, вложенный сегодня в нефть и газ, в новые технологии, завтра даст отдачу в два, а то и в три рубля. Поэтому именно нефтяной комплекс может быть тем локомотивом, который потащит модернизацию всей экономики.

Действующая система налогообложения нефтяной отрасли делает реализацию инвестиционных проектов, требующих значительных капитальных вложений в инфраструктуру, экономически нецелесообразной.

Государство не стимулирует геологоразведку в новых, слабоосвоенных регионах Восточной Сибири, Шельфа. Без масштабной геологоразведки выход в эти регионы невозможен.

Стимулирование геологоразведки возможно и налоговыми методами.

Российские нефтяные провинции расположены в глубине континента и на большом удалении от потребителей. Это обстоятельство нивелирует невысокую стоимость добычи значительными транспортными затратами.

Совокупный уровень налоговых изъятий и транспортных расходов является ограничением развития нефтяной отрасли.

Это обстоятельство должно учитываться при совершенствовании системы налогообложения отрасли.

Выработанность запасов. Мы работаем в основном на месторождениях, которые разрабатываются от 30 до 70 лет.

Сократились размеры открываемых месторождений.О Ромашкинском, Самотлоре, Федоровском можно

только мечтать.Средний размер открываемых в последние годы

месторождений – 900 тыс. т (извлекаемых).

Никто не анализирует себестоимость добычи.Компании применяют разные методики, разработанные

20-30 лет назад.Было бы целесообразно разработать стандарт или свод

правил по этому вопросу.Государству это не нужно, поэтому эту работу должен

взять на себя бизнес.

В Норвегии налоги составляют до 70% в нефтяной отрасли.

Но правительство спонсирует Статойл по разработке новых технологий.

Налоговые вычеты из НДПИ на сумму ГРР.

Создание национального нефтяного института как государственную или государственно-частную структуру.

Собрать остатки научных институтов, включить в него ЦКР, ГКЗ и т.д.

В 2012 году по данным Е.Б.Груниса прирастили 650 млн. т нефтяных запасов. За счет ГРР – 17%.

В последние годы стоимость прироста 1 т нефти превышает стоимость ее реализации.

Налоги

Центральная проблема налоговой политики – это необходимость научного обоснования предела налоговых изъятий, т.е. величины ставки налогов не угнетающих производителей и воспроизводство рабочей силы.

Вопрос о пределах налогообложения включает в себя два вектора:

• - размер индивидуального налогообложения, т.е. размер налога, возлагаемого на конкретного плательщика;

• - размер налогового бремени на макроуровне, т.е. какая доля созданного ВВП должна перейти к государству.

Существующие налоги•НДС - 18%•НДПИ•Налог на прибыль - 20%•Акцизы•Транспортный налог•Налог на имущество•ЕСН

•Таможенная пошлина

НДПИ•Нынешняя концепция существует с

начала 2002 г.•Фиксированная ставка за каждую

добытую тонну или 1000 м3 газа.Предполагалось, что данная ставка

будет действовать до конца 2006 г., а с 01.01.2007 будет адволорная ставка 16,5% от выручки.

Этого не случилось.Расчет НДПИ производится по

формуле в зависимости от стоимости нефти на мировом рынке.

Формула НДПИ

Курс $419 х (Ц – 15)______ 261

на 06.02.2012 – 4743 руб. ($153)

Таможенная пошлина25,53 + 60% (Ц – 182,5)

Недостатки такой методики:• - не учитываются

горногеологические и географические условия расположения месторождения;

• - продуктивность скважины• - мелкие месторождения;• - компании не экспортирующие

нефть;• - нерентабельными становятся

месторождения с запасами до 50 млн. т извлекаемых

Учитывая, что цена нефти на внешнем и внутреннем рынках существенно различается, получается, что при разных объемах выручки от продажи 1 т сырья, компании вынуждены платить одинаковый по размеру НДПИ, что ставит компании в заведомо неравные условия.

Для экспорта тоже разные условия. Одни ближе к границе, другие – дальше.

Ежегодно формируемые Минфином РФ основные направления налоговой политики всегда больше ориентированы на защиту доходных статей бюджета, а не на создание стимулов развития предпринимательской активности и развития экономики.

Они действуют как бухгалтеры.От чего зависит будущее НГК?• какие новые технологии в добыче;• переработка;• как освоим новые регионы;• какие запасы.

Ресурсы

Запасы тяжелой нефти в РФ 13,4 млрд. тПриродных битумов – 33,7 млрд. т

Снижается инвестиционная привлекательность российского нефтяного сектора в связи с ростом издержек6

• рост себестоимости• налоговая конструкция• несоответствие российской и международной

классификации запасовПривлечение иностранных аудиторов для оценки

запасов для капитализации, получения кредитов

• Общемировые тенденции характерны и для нефтяной и газовой промышленности России

открываемые месторождения менее крупныеусложнение горно-геологических условий

Неструктурные ловушки, низкая пористость, проницаемость

тяжелые нефти, вязкие

Рынок услуг по гидроразрыву пласта в 2010 г.

13,5 млрд. долл.в т.ч.: в США - 10,5 млрд. долл.

Канада - 1,5 млрд. долл. остальные страны - 1,5 млрд. долл.

Число флотов для ГРП в России - 74.Число гидроразрывов в 2010 г.

США - 96 тыс.Канада - 12 тыс.все остальные - 15 тыс.

Возможности РИТЭК как инновационной сервисной компаниию

Тезис о том, что сырьевая экономика не может быть инновационно ориентированной совершенно не состоятелен

Пример НорвегииКатараСША – сланцевый газ, нефть

Немало интересных открытий:• интеллектуальные скважины• интеллектуальные месторождения• горизонтальные скважины• ГРП• опыты РИТЭКСистема магистральных трубопроводов

170 + 50 + 20 = 240 тыс. кмМы первые начали

Ø – 1420, Р – 75 атм

Это уже вчерашний день

Ключевое место в системе государственного управления занимают получение и использование знаний о ресурсном потенциале страны.

Это важно для компаний и для страны в целом.Эти данные, естественно, меняются каждый год.• меняется стоимостная оценка разработки

месторождений• не знаем достоверно цены внутреннего рынка.

Мировые котировки – каждый день, а внутренних нет

Нестабильность системы управления нефтегазовыми ресурсами на государственном уровне. Частое изменение полномочий и функций органов исполнительной власти. Пример Росгеологии. Надо изменить статус ГКЗ И ЦКР. Это привело к фактическому развалу отечественной геологии.

В.И.Ленин в 1918 г. в наброске плана научно-технических работ поставил перед геологами гадачу – создать минерально-сырьевую базу для обеспечения развития народного хозяйства

В 2011 году затраты компаний на геологоразведку составили:

Шелл - 2,3 млрд. долл.Ексон - 2,1 Шеврон - 1,9ЛУКОЙЛ - 0,5Роснефть - 0,45

Причем добыча наших компаний такая же, или больше, кроме Шелл.

Необходимые инвестиции в ГРР компаний250-300 млрд. руб. в год

Факт – 130-140 млрд. в 2011-2012 годах.• Мировая практика – налоговый вычет на ГРР• установка обязательных отчислений на ГРР для

нефтяных компаний• новые технологии в геологоразведке

Нужны новые технологии

Имеем самых передовых ученых и самые отсталые технологии

Баженовская свита.РИТЭК, Салым Петролеум.Пока эта работа на свой страх и риск.В среднесрочной перспективе именно этот ресурс может

быть источником стабилизации и роста добычиНадо создать условия для поиска технологий,

позволяющих эффективно и рентабельно разрабатывать эти ресурсы.

Пример США.

Ухудшается положение малого и среднего бизнеса в недропользовании.

В последнее время в этой сфере можно констатировать стагнацию и даже «выдавливание» малого бизнеса с топливного рынка, особенно в части независимых компаний. Удельный вес малых компаний в объеме добычи нефти составляет всего 2,3%, в США 45%.

Малый бизнес в нефтегазовом комплексе не имеет права гражданства, кроме Татарстана.

Это не положительный фактор.Его потенциал огромен.

Структура КВ в разработку месторождений(на примере ЯНАО)

Группы месторождений

Уд. К.В.,руб./т

Структура К.В., %

стр-во сква-жин

промысл. обустр.

ОНСЕ Внешн. комму-никац.

до 1 млн. т 3600 30 20 5 45

1-3 млн. т 2500 40 20 5 35

3-10 млн. т 1800 53 18 4 25

10-30 1300 65 15 4 16

Экологическая экспертиза проектов

Сегодня это одна из крупных коррупционных составляющих.

Что делать?• значительно повысить роль общественных

профессиональных объединений• опора на профессионалов• повысить качество принимаемых законов, указов,

постановлений

РФ в 2030 г.

нефть 31-32%газ 44-45%уголь 12-14%ВИЭ 2-3%

Должна быть осмысленная структурная перестройка.

Э.С. надо через 4-5 лет уточнять.

• отсутствие собственной системы и структуры прогнозирования развития мирового и отечественного нефтегазового комплекса

• возрождение и поддержка отечественного нефтегазового сервиса

Система 60-66-90

Оценки разные.Но экспорт мазута не уменьшился

Контроль – неотъемлимо важная и ответственная часть любого этапа создания или эксплуатации сложной технической системы.

Проявилась тенденция к сокращению области обязательной сертификации и замены ее так называемым декларированием, т.е. достаточно мнения производителя о безопасности и качестве своего товара.

70% промарматуры60% буровых долот

контрафактного происхождения.Обязательность сертификации

Организовать деятельность испытательных полигонов.Внести в Закон.Проводить испытания

оборудованиятехнологийматериалов

Что сделать

1. Подготовить обстоятельный аналитический анализ неблагополучного состояния отечественной геологии и доложить Президенту страны.

2. Подготовить совместно с Минэнерго проект Постановления Правительства о поддержке отечественного нефтегазового сервиса.

3. Подготовить предложения о создании национального нефтегазового института как государственной структуры.

4. Создать при Минэнерго структуру по прогнозированию развития мирового и отечественного нефтегазового комплекса.

5. Разработать механизм реализации льгот, предусмотренных законом ….

6. Создать рабочую группу по анализу эффективности системы 60-66-90 и подготовить предложения о целесообразности ее дальнейшего использования.

7. Рекомендовать Правительству РФ создать экспертный совет по развитию и модернизации нефтегазового комплекса РФ с государственным статусом. Экспертный совет должен иметь функции по выработке рекомендаций для создания эффективной системы управления инновационной д6еятельностью в нефтегазовом комплексе.

• Разработать долгосрочную стратегию реформы налоговой системы нефтяной отрасли и обеспечить стабильность ее реализации.

• не повышать акцизы.• мини НПЗ• нормы проектирования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

57