http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 1Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса в Россиюв 2010-2012 годах

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 2Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

говядина свинина птица

2010 2011 2012

говядина78413%

свинина1 64026%

птица3 79361%

Потребление мяса в России, тыс. тонн

динамика объема в 2010-2012 годах, структура в 2012 году

Структура потребления мяса в России в 2012 году, тыс.тонн

Динамика потребления мясав России в 2010-2012 годах, тыс.тонн

Общее потребление мяса в России в 2012 году – 6 216 тыс.тонн

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 3Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

173

611 934

706

3 368

440

Импорт и производство мяса в России, тыс.тонн

структура в 2012 году

производствоптицы в России

производствосвинины в России

производствоговядины в России

импорт говядиныв Россию

импорт птицы в Россию

Импорт свинины в Россию

тыс.тонн

тыс.тонн

тыс.тонн

тыс.тонн

тыс.тонн

тыс.тонн

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 4Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2010 2011 2012ты

с. т

он

н

импорт, тыс.тонн

произв-во в РФ, тыс.тонн

Доля импорта мяса в России, тыс.тонн

динамика в 2010-2012 годах

Свинина

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2010 2011 2012

тыс.

то

нн

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2010 2011 2012

тыс.

то

нн

ПтицаГовядина

доля импорта

75% 76% 78% 46% 45% 43% 19% 12% 12%

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 5Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Квоты на импорт мяса в Россию, тыс.тонн

динамика объемов в 2004-2013 годах

Динамика установленных квот на импорт мяса в России в 2004-2013 годах, тыс.тонн

говядина

свинина

птицаговядина

свинина

птица

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 6Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Бразилия26%

США16%

Канада4%

Дания5%Нидерланды

6%

Испания3%

Парагвай3%

Франция4%

Уругвай3%

Аргентина3%

Австралия2%

Германия13%

Литва4%

Польша2%

Украина1%

Прочие5% Бразилия

18%

США17%

Канада9%

Дания4%

Нидерланды3%

Испания5%

Парагвай5%

Франция4%

Уругвай3%

Аргентина3%

Австралия2%

Германия11%

Литва2%

Польша2%

Украина3%

Прочие9%

Импорт мяса в Россию (все виды), тыс.тонн

динамика объемов между странами в 2010-2012 годах

2010 2012

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 7Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса по таможням России, тонн

распределение объемов в 2010 и 2012 годах

Балтийская1 710 479

80%

Московская Обл.

00%

Калининград. Обл.

148 1827%

Владивосток.120 786

6%

Смоленская32 237

2%

Владимирская42 995

2%

Себежская29 701

1%

Тульская9 992

0%

Санкт-Петербургская

24 1811%

Магаданская6 945

0%

Прочие24 826

1%

Балтийская1 401 250

59%

Московская Обл.

329 65714%

Калининград. Обл.

218 5679% Владивосток.

161 9487%

Смоленская142 735

6%

Владимирская33 782

1%

Себежская25 211

1%

Тульская18 000

1%

Санкт-Петербургская

21 5081%

Магаданская8 082

0%

Прочие25 943

1%

2010 2012Ленинградский т/п

Стабнинский т/пСтабнинский т/п

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 8Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса по таможням России, тыс.тонн

динамика объемов в 2010-2012 годах

1 710

1 409 1 401

275 330

148 165

219

121 129

16232

97

143

43

29

34

3026

25

10

47

18

24

25

22

7

7

8

25

23

26

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2010 2011 2012

тыс.

тон

н Калининград. Обл.; 219 тыс.тонн

Владивосток.; 162 тыс.тонн

Смоленская; 143 тыс.тонн

Балтийская; 1401 тыс.тонн

Московская Обл.; 330 тыс.тонн

Владимирская; 34 тыс.тоннСебежская; 25 тыс.тонн

Санкт-Петербургская; 22 тыс.тоннМагаданская; 8 тыс.тоннПрочие; 26 тыс.тонн

Тульская; 18 тыс.тонн

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 9Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

4 751

3 913 3 892

765 916

412 459

607

335 358

45090

269

396

11981

94

8274

70

28

129

50

67

69

60

19

19

22

69

64

72

2 000

2 200

2 400

2 600

2 800

3 000

3 200

3 400

3 600

3 800

4 000

4 200

4 400

4 600

4 800

5 000

5 200

5 400

5 600

5 800

6 000

6 200

6 400

6 600

2010 2011 2012

Мл

н. U

SDИмпорт мяса по таможням России, млн.USD

динамика таможенной стоимости в 2010-2012 годах

Калининград. Обл.,

Владивосток., 450 млн.USD

Смоленская, 396 млн.USD

Балтийская, 3 892 млн.USD

Московская Обл.,

Владимирская, 94 млн.USD

Себежская, 70 млн.USDТульская, 50 млн.USD

Магаданская, 22 млн.USDПрочие, 72 млн.USD

Санкт-Петерб. 60 млн.USD

607 млн.USD

916 млн.USD

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 10Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса по таможенным постам, тыс.тонн

динамика в 2010-2012 через Балтийскую и СПб таможни

2010 2012

Турухтанный1 06161%

Лесной порт61635%

Кронштадтский342%

Южный141%

Шушарский9

1%Северный

00%

Турухтанный76154%

Лесной порт48134%

Кронштадтский15811%

Южный181%

Шушарский1

0%Северный

20%

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 11Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Логистические потоки импортного мяса

объем импорта в 2012 году по 3 постам, тыс.тонн

Клайпеда

Рига

Санкт-Петербург

Ленинградский т/п

Турухтанный т/пРастаможено: 761 тыс.тонн

Растаможено: 212 тыс.тонн

199 тыс. тонн

829 тыс.тонн

ВТТ: 69 тыс. тонн

TIR: 92 тыс. тонн

TIR: 107 тыс.тонн

Растаможено: 143 тыс.тоннСтабнинский т/п

TIR: 51 тыс. тонн

TIR: 36 тыс. тонн

Таможенный посты

БурачкиКозловичиБрест-ЦентральныйБрузги-2Привалка-1Каменный ЛогКотловка

Итого в 2012 году компании транспортной сферы в порту Санкт-Петербурга упустили в пользу Клайпеды и Риги около 7650 контейнеров с грузом мяса

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 12Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

1.Расчеты на 1 контейнер (26 тонн груза), тыс.рублей2.Терминальные затраты на Ленинградском и Стабнинском постах компенсируются затратами связанными с ветеринарным контролем на Турухтанном посту

груз

там

ож

. тар

иф

Турухтанный т/п Ленинградский т/п Стабнинский т/п разница затрат с Турухт. т/п,

тыс.руб./конт.

таможенные платежи ноя-дек

2012, млн.руб.Балтийская Таможня Московская Обл. Таможня Смоленская Таможня

ИТС

(ср

), U

SD

Затр

аты

на

ло

гист

ику

, ты

с.р

уб.

там

ож

енн

ые

пл

атеж

и,

тыс.

руб

.

Ито

го з

атр

аты

, ты

с.р

уб.

ИТС

(ср

), U

SD

Затр

аты

на

ло

гист

ику

, ты

с.р

уб.

там

ож

енн

ые

пл

атеж

и,

тыс.

руб

.

Ито

го з

атр

аты

, ты

с.р

уб.

ИТС

(ср

), U

SD

Затр

аты

на

ло

гист

ику

, ты

с.р

уб.

там

ож

енн

ые

пл

атеж

и,

тыс.

руб

.

Ито

го з

атр

аты

, ты

с.р

уб.

Лен

ин

гр.т

/п

Ста

бн

ин

.т.п

.

Тур

ухта

нн

ый

т/п

Лен

ин

град

ски

й

т/п

Ста

бн

ин

ски

йт/

п

свиной окорок н/к 75% 2,63 47 1 590 1 637 2,33 57 1 408 1 465 172 170,4 110,9

куриный фарш 25% 2,01 47 406 453 1,31 57 265 322 0,98 59 198 257 131 195 66,3 27,7 0,2

свиная лопатка б/к 15% 3,58 47 433 480 2,86 57 346 403 1,97 59 238 297 77 184 37,0 61,0 1,5

свиной шпик 15% 2,04 47 247 294 1,46 57 177 234 1,49 59 181 240 61 55 29,9 61,2 92,4

говяж. тримминг и зад. часть б/к

15% 4,76 47 576 623 4,03 57 488 545 4,58 59 554 613 78 10 510,7 34,5 22,7

говяж. лопатка б/к 15% 4,62 47 558 605 4,04 57 488 545 60 111,1 1,8

свиной окорок б/к 15% 3,96 47 479 526 3,56 57 430 487 3,86 59 467 526 39 0 338,2 109,0 0,4

говяд., печень 25% 1,73 47 349 396 1,58 57 318 375 1,52 59 307 366 21 30 106,2 3,7 0,5

говяж. тримминг (от 8 EUR/кг) б/к

15% 4,26 47 515 562 3,97 57 479 536 25 131,0 2,7

свиной тримминг б/к 15% 3,04 47 367 414 3,22 57 389 446 3,09 59 374 433 -32 -19 54,6 32,5 0,1

свиные субпродукты 25% 1,32 47 265 312 1,43 57 288 345 1,66 59 334 393 -33 -81 64,6 11,1 17,4

курин. ножные четверт.

25% 1,31 47 265 312 1,82 57 367 424 -112 125,0 1,4

курин. ножные четверт. проч.

80% 1,32 47 850 897 1,83 57 1 179 1 236 -339 289,4 0,0

свиной окорок н/к 15% 2,96 47 358 405 3,17 57 384 36,7

свиные полутуши н/к 75% 2,51 47 1 518 1 565 202,7

2 274 457 135

Таможенная стоимость импортного мяса

сравнение между ведущими таможнями

Примечания:

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 13Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса по таможням России, тыс.тонн

динамика объемов в 2010-2012 годах и «мягкий» прогноз на 2013

1 710

1 409 1 401

1 155

275 330

475

148 165

219

266

121 129

16216832

97

143 257

139

157

133137

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2010 2011 2012 2013 (прогноз)

тыс.

тон

н

Прочие

Смоленская

Владивосток.

Калининград. Обл.

Московская Обл.

Балтийская

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 14Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Импорт мяса по таможням России, тыс.тонн

«агрессивный» прогноз на 2013 год

груз

объем груза, тыс.тонн

там

ож

енн

ый

тар

иф

, 20

13

таможенные платежи в 2013 году (прогноз), млн.руб.

об

ъем

Ту

рух

тан

но

гот/

п

Лен

ин

град

ски

й

т/п

и С

таб

ни

нск

ий

т/п

Тур

ухта

нн

ый

т/п

Лен

ин

град

ски

й

т/п

и С

таб

ни

нск

ий

т/п

свиной окорок н/к 34 798 65% 1 715

куриный фарш 50 339 25% 538

свиная лопатка б/к 50 125 65% 3 037

свиной шпик 183 234 15% 1 307

говяж. тримминг и зад. часть б/к 186 880 15% 3 680

говяж. лопатка б/к 37 224 674 15% 895 13

свиной окорок б/к 179 710

говяд., печень 56 901 2 463 15% 514 19

говяж. тримминг (от 8 EUR/кг) б/к 47 654 1 045 50% 3 521 67

свиной тримминг б/к 43 531

свиные субпродукты 45 550 16 954 15% 312 118

курин. ножные четверт. 88 346 709 25% 1 008 11

курин. ножные четверт. проч. 63 743 0 80% 2 334 0

свиной окорок н/к 33 694

свиные полутуши н/к 24 987 65% 1 416

Итого 2013 год 364 405 784 158 10 001 10 506

Прогноз ситуации, когда грузы, которые активно растамаживаются на Ленинградском и Стабнинскомт/п, полностью перейдут на эти посты в 2013 году. При этом сфера логистики Санкт-Петербурга недополучили около 28 865 контейнеров с мясом

1 710

1 409 1 401

693

275 330

865

148 165219

270

121 129

162

18932 97

143 297139

157

133144

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

2010 2011 2012 2013 (прогноз)

тыс.

тон

н

Прочие

Смоленская

Владивосток.

Калининград. Обл.

Московская Обл.

Балтийская

http://www.rus-ved.ru10.04.2013 Слайд № 15Импорт мяса в Россию в 2010-2012 годах

Спасибо за внимание!