© 2009 Ipsos APOYO 1 Hábitos de consumo de gas envasado en el hogar Presentación AIGLP Lima, Mayo...

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1

Hábitos de consumo de gas envasado en el hogarPresentación AIGLP

Lima, Mayo de 2009

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Conociendo la economía del hogar peruano

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Ingreso mensual promedio declarado

1,902

1,127

Ingreso promedio

Gran Lima Grandes ciudades del interior

1,4161,243

1,504

Ingreso promedio

1999 2003 2007

Gran Lima vs Grandes ciudades del interior (S/.)

Perú urbano (S/.)

Fuente: Niveles Socioeconómicos del Perú 2007

El Perú urbano está compuesto por aproximadamente 3.7 millones de hogares, la mitad de ellos está en la Gran Lima.

El ingreso familiar en provincias representa 2/3 de los hogares limeños.

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4

Distribución del presupuesto familiar

Diponible otros rubros

24%

Otros gastos corrientes*

6%Educación

9%

Alimentación41%

Transporte10%

Servicios básicos**

10%

3645

101110

119

10

2818

6

6

Gran Lima Grandes ciudades delinterior

Alimentación TransporteServicios básicos** Educación

Otros gastos corrientes* Diponible otros rubros

Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior

Perú urbano

* Incluye alquiler de la vivienda y compra de productos de limpieza y aseo personal.** Agua, luz, teléfono fijo y celular.


80% del gasto en alimentación se dirige al consumo dentro del

hogar.

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5

Percepción acerca de la situación económica del hogar

6

36

46

11

15

41

35

9

No les alcanza, tiene grandesdificultades

No les alcanza, tiene dificultades

Les alcanza justo, sindificultades

Les alcanza, pueden ahorrar


16

45

33

6

11

39

40

10

No lesalcanza, tiene

grandesdificultades

No lesalcanza, tiene

dificultades

Les alcanzajusto, sin

dificultades

Les alcanza,puedenahorrar

2003 2007

Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior (%)

Perú urbano (%) La mitad de hogares siente que el dinero si le alcanza para vivir.


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Ingreso necesario versus ingreso declarado

1,9351,779

1,243

1,504

2003 2007

Necesario Declarado

2,017

1,542

1,902

1,127


Necesario Declarado

Gran Lima vs. Grandes ciudades del interior (S/.)

Perú urbano (S/.)


Las necesidades no son cubiertas por el ingreso actual,

sin embargo, la brecha es menor

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Y ¿cómo son los hogares por nivel socioeconómico?

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Pirámide socioeconómica del paísDistribución de los hogares por nivel socioeconómico*

* Estimaciones con la fórmula de NSE de Ipsos APOYO Opinión y Mercado adaptada a la ENAHO

NSE A/B

NSE C

NSE D

NSE E

15%

25%

23%

37%

Centros poblados con 20 mil

habitantes a más1/

25%

35%

22%

18%

Centros poblados hasta 20 mil habitantes1/

3%

11%

24%

62%

Perú

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – INEI. Cuatro trimestres del 2007 / Factor de expansión anual / Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado.

1/ Incluye toda la población, urbana y rural.

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Macro regiones: Distribución de NSEEstimaciones con la fórmula de NSE de APOYO adaptada a la ENAHO

21%5% 4% 6% 4%

42%

20% 19% 20% 19%

27%

30%

46%

31%29% 38%

45%

10%

39%45%

Lima(30.2%)

Norte(27.0%)

Centro(6.5%)

Sur (23.5%)

Selva(12.7%)

NSE AB NSE C NSE D NSE E

DISTRIBUCIÓN DE LOS HOGARES POR NSE

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Características del hogar de NSE A

El Jefe de hogar es un hombre de unos 48 años de edad...

...tiene un trabajo dependiente en el sector privado...

...es un alto ejecutivo, gerente o empresario...

...tiene universidad completa.

Dos personas contribuyen al presupuesto familiar regularmente…

...destinan el 20% del ingreso familiar para la alimentación

..casi todos consideran que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades...

Está compuesto, en promedio,

por 3.8 personas.

El ingreso familiar promedio es de 9,500 soles mensuales. Manifiestan que requieren 6,800 como mínimo para vivir.

El 90% de este nivel reside en

Lima

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Características del hogar de NSE A

La vivienda es de material noble, con buenos acabados; piso predominantemente de parquet, alfombra o laminados...

...tiene en promedio 9 ambientes de los cuales 3 son para dormir. Hay 1.2 personas por dormitorio.

…tiene 4 baños en promedio.

...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar y cocinan con gas propano y en algunos casos electricidad.

Tenencia de artefactosTenencia de servicios

Refrigeradora 100%Lavadora de ropa 97%DVD 96% Computadora 91%Microondas 90%

Teléfono fijo 98%Teléfono celular 96%TV Cable 93%Internet 81%

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Características del hogar de NSE B


...tiene un trabajo dependiente en el sector privado...

...es empleado profesional de rango intermedio o profesional independiente...

...tiene universidad completa.

Dos personas contribuyen al presupuesto familiar regularmente…

...destinan el 36% del ingreso familiar para la alimentación.

Tres de cuatro considera que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades.


por 4.1 personas.

El ingreso familiar promedio es de 2,400 soles mensuales... ...pero quisieran que sea, como mínimo, 2,900 soles.

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Características del hogar de NSE B

La vivienda es de material noble; piso predominantemente de parquet o cerámicos...


…tiene 2 baños en promedio...

...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar y cocinan con gas propano.


Refrigeradora 98%DVD 87% Lavadora de ropa 71%Computadora 66%Microondas 65%


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Características del hogar de NSE C


por 4.3 personas.El Jefe de hogar es un hombre de unos 46

años de edad...

...la mayoría tiene un trabajo independiente...

...es comerciante/microempresario, obrero especializado o chofer transportista...

...tiene secundaria completa y, en algunos casos, superior técnica.

Dos personas contribuyen al presupuesto familiar, pero en muchos casos uno de ellos lo hace solo eventualmente…


Tres de cinco considera que el ingreso actual les alcanza, sin grandes dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 1,300 soles mensuales... ...pero consideran que necesitan, como mínimo, 1,700 soles.

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Características del hogar de NSE C

La vivienda es de material noble; piso predominantemente de cemento pulido o mayólicas...


…tiene 1 baño en promedio...

...tiene servicio de agua y desagüe dentro del hogar y cocinan con gas propano.


Refrigeradora 79%DVD 68% Lavadora de ropa 27%Computadora 26%Microondas 22%


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Características del hogar de NSE D


por 4.4 personas.El Jefe de hogar es un hombre de unos 47

años de edad...

...su principal ocupación es independiente...

...es obrero especializado, comerciante o chofer/ transportista...

...tiene secundaria completa.

Una o dos personas contribuyen al ingreso familiar, pero en la mayoría de los casos solo una lo hace solo regularmente…


Tres de cinco considera que el ingreso actual no les alcanza, tienen dificultades.

El ingreso familiar promedio es de 850 soles mensuales... ...creen que 1,200 soles sería lo que necesitan como mínimo para vivir.

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Características del hogar de NSE D

La vivienda es de material noble aunque sin acabados; piso predominantemente de cemento...


…tiene 0.8 baños en promedio...

En la mayoría de casos tienen servicio de agua y desagüe de la red pública; cocinan con gas propano y en algunos casos complementan con kerosene y/o leña.


Refrigeradora 49%DVD 43% Computadora 7%Microondas 5%Lavadora de ropa 4%

Teléfono celular 51%Teléfono fijo 43%TV Cable 12%Internet 1%

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Características del hogar de NSE E


...su principal ocupación es independiente...

...es obrero eventual, vendedor ambulante o comerciante con puesto...

...tiene escolaridad incompleta.

Una o dos personas contribuyen al ingreso familiar, pero en la mayoría de los casos solo una lo hace solo regularmente…


Cuatro de cinco considera que el ingreso actual no les alcanza, tienen dificultades.


por 4.7 personas.

El ingreso familiar promedio es de 600 soles mensuales... ...un ingreso de 900 soles sería lo que necesitan como mínimo para vivir.

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Características del hogar de NSE E

La vivienda es de material precario; piso predominantemente de tierra...


…tiene 0.4 baños en promedio...

Algo más de la mitad tiene agua y desagüe de la red pública, el resto de camión cisterna, pozo, caño común o del vecino.

Uno de cada tres cocina con kerosene, leña o carbón.


DVD 24% Refrigeradora 10%Computadora 2%Microondas 1%Lavadora de ropa 0%

Teléfono celular 31%Teléfono fijo 16%TV Cable 4%Internet 0%

Nobody’s Unpredictable

Hábitos de consumo y compra de gas envasado doméstico

Lima, Mayo de 2009

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Ficha técnica

Tipo de estudio: Situación, imagen y posicionamiento.

Técnica: Cuantitativo de carácter concluyente mediante entrevistas personales en hogares.

Universo y ámbito: Amas de casa entre 20 y 70 años de todos los niveles socioeconómicos usuarias

habituales de gas doméstico envasado, residentes en Lima Metropolitana, Arequipa, Piura, Huancayo,

Cusco, Chiclayo y Trujillo.

Tamaño de la muestra: 2,215 encuestas efectivas distribuidas de la siguiente forma:

Ponderación: Los resultados fueron ponderados por NSE y ciudad según la distribución real del

universo de estudio

Margen de error: +2.08% para los resultados totales, estimando una confiabilidad del 95% al

asumir la máxima dispersión de resultados (p/q=1) y una selección probabilística de los entrevistados.

Trabajo de campo: Las encuestas se realizaron entre el el 09 de enero y el 10 de febrero del 2009.

Lima Arequipa Piura Huancayo Cusco Chiclayo Trujillo

707 253 250 250 253 252 250

Metodolodgía

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2222

La categoría de gas envasado doméstico tiene potencial de crecimiento en los NSE D y E

93 97 8976

7 3 1124

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

%

Usa GLP No usa GLP

Penetración de gas doméstico envasado en Lima Metropolitana (por NSE)

Penetración de gas doméstico envasado en Provincias (por NSE)

99 96 8661

1 4 1439

NSE A/B NSE C NSE D NSE E

%

Usa GLP No usa GLP

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2323

Salvo por la cocina a gas, casi no hay presencia de gasodomésticos en el mercado local…

91

12

84

15

Cocina a gas Cocina a kerosene

%


Entre los hogares que tienen cocina a gas…

El 16% tiene terma (sólo el 0,6% es a gas)

El 5% tiene parrilla (sólo el 0,7% es a gas)

El 1% tiene estufa (sólo el 0,1% es a gas)

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2424

¿Cuál es el perfil de consumo de gas doméstico en las amas de casa peruanas?

Las consumidoras tienen en común:

-Una alta valoración de los atributos seguridad, rendimiento y peso exacto al elegir una marca de gas.

-Un alto nivel de importancia asignado a la rapidez de despacho, amabilidad y precio justo en cuanto al servicio del distribuidor

-Un uso cada vez más intensivo de los pedidos telefónicos como modalidad de compra.

-Una expectativa por un tiempo de espera del envío no mayor a 12 minutos

-Estar poco acostumbrada a dar mantenimiento a la cocina y a la instalación de gas

…entre otros comportamientos…

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2525

La mayoría prefiere llamar por teléfono y hacer su pedido, aunque en el NSE D y E también se acude al punto de venta…

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)

Llama por teléfono

(63%)

Acude a un distribuidor exclusivo

(19%)

Acude a una bodega o punto de venta (no distribuidor

exclusivo)(16%)

Compra a un repartidor

(2%)

Entre quienes acuden

a puntos de venta el

62% solicita que le

lleven el balón a la

casa, mientras que el

38% lo traslada a su

hogar

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2626

La compra por pedido telefónico en Lima ha aumentado en detrimento de la compra en puntos de venta que no son distribuidores exclusivos

3 2 2 2 1 2 1

3330

25 2521 19

1418

2421

1612

1519

46 44

5256

66 64 66

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009

Compra a un repartidor

Acude a bodegas u otros puntos de ventas (no distribuidores exclusivos)

Acude a un distribuidor exclusivo

Llama por teléfono

¿Cuál de las siguientes modalidades es la que usa con más frecuencia para comprar gas?

Base: Total de amas de casa entrevistadas en Lima (707)

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2727

La expectativa en tiempo de espera para los pedidos es de 12 minutos en promedio…

¿Cuánto tiempo debería tomar el envío para que lo

considere muy rápido?

¿Cuánto tiempo debería tomar el envío para que

considere que lo enviaron en el tiempo adecuado?

¿Cuánto tiempo debería tomar el envío para que lo

considere lento?

Promedio: 9 minutos Promedio: 30 minutos Promedio: 12 minutos


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2828

En promedio, la compra de balones de gas de 10kg se realiza cada 31 días

Menos de 20 días

De 20 a 25 días

De 26 a 30 días

De 31 a 35 días

Más de 35 días

Base: Total de amas de casa que poseen balones de 10kg (2201)

Aproximadamente, ¿cada cuántos días compra gas de 10kg?(%)

NSE Promedio

A 31.1

B 30.5

C 30.5

D 32.1

E 32.3

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2929

La seguridad, el rendimiento y la garantía de un despacho exacto son temas claves en el producto

69

20

44

3743

10

17

10

66

3339

44

29

2016 18

62

41 4037

33

21

13 14

50 48

40 42

19

27

16

9

48

55

4338

20

32

9 11

Bien sellado Mayor duración Peso exacto No tenga fugas Buen estado, sindeterioro

Económico Marca degarantía

Marca conocida

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

¿Cuáles son las principales características que debería tener el gas envasado ideal? (%)-Menciones espontáneas y múltiples-

(57%) (43%) (41%) (40%)(27%)

(24%)(14%)

(12%)


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3030

En la evaluación sugerida, varios atributos tienen un alto nivel de importancia:

un buen producto debe tener muchas cualidades básicas

Al momento de elegir una marca de gas, ¿qué tan importante o no es para Ud que el balón…? (%)

- evaluación mediante escala -


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3131

Rapidez, amabilidad y precio son las variables más relevantes para el servicio del distribuidor

78

42

31

1712 11 13

76

4844

25

14

22

11

70

58

45

25

13 11 9

63

50

57

24

1510 11

58 5861

22 20

8 9

Rapidez en laentrega

Amabilidad enel trato

Precio justo Instalación delbalón

Vehículos dereparto

Serviciotelefónicoeficiente

Servicio técnico yde emergencias

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

¿Cuáles son las principales características que debería tener el distribuidor ideal? (%)-Menciones espontáneas y múltiples-

(67%) (53%) (51%) (24%) (15%)(12%)

(10%)


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3232

Se confirma la importancia de la rapidez, precio y amabilidad, surgen atributos con valor: servicio técnico e instalación del balón

Al momento de elegir un distribuidor de gas, ¿qué tan importante o no es para Ud…? (%)

- evaluación mediante escala-


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3333

Un despachador educado, cortes y amigable es la concepción más cercana de amabilidad en el trato

¿Cómo definiría Ud. lo que es atención amable en la venta de gas envasado? (%)

(49%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (1,824). Diciembre de 2007

(40%)

(39%)

(26%)

(21%)

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3434

En más de la mitad de los hogares la instalación del balón la hace el despachador

¿Quién instala el balón de gas? (%)

Despachador(55%)

Ama de casa(37%)

Esposo(6%)

Hijo(2%)


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3535

El 28% de hogares da mantenimiento a la instalación de gas de su cocina. Principalmente a cargo del despachador

72%

28%

Sí

No

En el último año, ¿ha brindado mantenimiento a su instalación de gas?

¿Quién se encarga del mantenimiento de su instalación de gas? (%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)Base: Total de amas de casa entrevistadas que han realizado algún mantenimiento a su instalación de gas (656)

DespachadorDe gas(41%)

Esposo(22%)

Técnico particular

(18%)

Otro familiar(11%)

Ama de casa(10%)

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3636

De cada diez hogares, en tres se hace mantenimiento a la cocina, principalmente a cargo de un técnico

71%

29%

Sí

No

En el último año, ¿ha brindado mantenimiento a su cocina?

¿A quién llama cuando necesita el servicio de mantenimiento de su cocina? (%)

Base: Total de amas de casa entrevistadas (2215)Base: Total de amas de casa entrevistadas que han realizado algún mantenimiento a su instalación de gas (611)

Técnico particular

(45%)

Esposo(19%)

Ama de casa(17%)

Otro familiar(11%)

DespachadorDe gas

(9%)

Nobody’s Unpredictable

Muchas gracias

Lima, Mayo de 2009

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