ي ـــث العلمــحـي والبــم العالـــليـوزارة التع1

جامعة الجزائر معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

علوم التسيير: قسم

ةرسالة مقدمة من متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادي

المالية و النقود : فرع

:تحت إشراف : إعداد الطالبة هاشم جمال / د وهيبة مشدن

MECHDEN WAHIBA D/ HACHEM DJAMEL

:عضاء اللجنة العلمية المناقشةأ بدعيدة عبد اهللا رئيسا / د - هاشم جمال مقررا/ د-

طواهر محمد تهامي عضوا/ د- زيروني مصطفى عضوا/ د-

2005-2004السنة الجامعية

1

أثر تغيرات أسعار البترول على االقتصاد العربي 2003-1973خالل الفترة

:تعالىقال اهللا

هنم ما فإذا أنتارر نضر الأخجالش نل لكم معالذي ج 80توقدون

سورة يــــــس

:و قال اهللا أيضا

أنتم أنشأتم شجرتها أ71أفرأيتم النار التي تورون 72ون ئأم نحن المنش

سـورة الواقــعــة

وحده أشكره ، الحمد هللا الذي بفضله أتممت هذا العمل المتواضع كما ينبغي لجالل وجهه و عظمته وكبريائه فـي الـسماء ال شريك له

اهللا علـى ى وصـل نافعابإسمه األعظم أن يجعله علما واألرض و أسأله .سيدنا محمد

جزيل شكري ووافر تقـديري أقدم أن هذا الصدد يسرني يوف

األستاذ الدكتور هاشم جمال وأهنئه على طريقته الرصينة فـي إلى إطـارات خاصـة وكل من أعانني في عملية البحث نجاح البحوث العلمية

IAPرول ــــــد الجزائري للبت ـالمعه م ، ــة والمناج ــوزارة الطاق ، مكتبـة INC ، المكتبة الوطنية ، المعهد الوطني للتجـارة CERISTو

.كلية المحروقات والكيمياء ببومرداس و جامعة الجزائر

اخـوتي إلـى ، هدي هذه الرسالة إلى األم العزيزة ، إلى األب الرائـع أ

.واألصدقاء واألقارب وأخواتي ، األهل

المحتويات

IV .........................................................................جدول الرموز و المصطلحات

V...........................................................................األشكال و المنحنيات ,قائمة الجداول أ................................................................................................المقدمة

الفصل األول

االقتصاد العربي علىاالمتغيرات االقتصادية الكبرى في السوق البترولية العالمية وانعكاساته

}1982-1973 {خالل الفترة

2.................................................................................................تمهيد

3....................................................المنطقة العربية والظاهرة البترولية: المبحث األول

3..........................................................في العالمالبترول : المطلب األول

12..............................أهمية البترول في المجتمع الصناعي الحديث: المطلب الثاني

17........................................ظاهرة البترول في الوطن العربي: المطلب الثالث

25...............................االستراتيجي للبترول العربيالبعد الدولي و: المطلب الرابع

28...............}1980-1979{،}1974-1973{ األولى والثانية األزمتين البتروليتين :المبحث الثاني

29...................................ى الكبر العالميةالبتروليةنظام الشركات : المطلب األول

34....................................1973تطور أسعار البترول حتى سنة : اني المطلب الث

46....... واستراتيجية األسعار في ضوء األزمتين البتروليتينOPEPسياسة : المطلب الثالث

51................}1982-1973{ العربيدأثر الزيادات في أسعار البترول على االقتصا :المبحث الثالث

51...................استثماراتهاالعائدات البترولية العربية فوائضها وأشكال :المطلب األول

العربيالفوائض المالية العربية بين نظام النقد الدولي ومخاطر االستثمار: المطلب الثاني

58.................................................................في الخارج

63................................. في التنمية والتكامل العربيينللبتروادور: المطلب الثالث

67...........................................ظاهرة الريع واالقتصاد العربي: المطلب الرابع

72.............................................................................................الخالصة

الفصل الثاني

حرب األسعار البترولية وأبعادها على االقتصاد العربي

}2003- 1986{ خالل الفترة

74....... ......................................................................................تمهيد

75............................العربي على االقتصاداوانعكاساته 1986 األزمة البترولية :المبحث األول

75.......................1973استراتيجية الدول الصناعية بعد أزمة الطاقة : المطلب األول

78.........................................تحوالت السوق البترولية العالمية: المطلب الثاني

OPEP........................................81 ومسؤولية األسعارحرب : المطلب الثالث

85......}1988-1983{ثار انخفاض أسعار البترول على االقتصاد العربي آ: المطلب الرابع

ول واالقتصاد العربيينعلى البتر أثر األزمات االقتصادية العالمية :المبحث الثاني

89.....................................................}2001 - 1990{ خالل الفترة

90.... و العراقيوكلفتها على االقتصاد العربي} 1991-1990{حرب الخليج : المطلب األول

98....... العربيةلى االقتصاديات وأثرها ع1998تدهور أسعار البترول سنة : المطلب الثاني

112..............2001 سبتمبر11 أحداث الفوائض المالية العربية في ضوء: المطلب الثالث

118......................العراق الجديد في االستراتيجية األمريكية نحو البترول العربي :لمبحث الثالثا

نلعدوااترولية العالمية في ضوء حقائق واحتماالت السوق الب: المطلب األول

118........................................بريطاني على العراق–األمريكي

124.......................تداعيات السيطرة األمريكية على البترول العراقي: الثاني المطلب

130...........................يوستراتيجي نقل البترول العراقي و الفكر الج: المطلب الثالث

133........................................ تحديات وفرص:اعمار العراق : المطلب الثالث

143.............................................................................................خالصة

الفصل الثالث

ي في ظل معطيات االقتصاد العالمي الحديث وتحديات المستقبلالبترول العرب

145.............................................................................................تمهيد

146................................... الجديد االقتصاديالبترول العربي في ظل النظام: المبحث األول

146.................................اإلقليميةالعولمة، االندماجات والتكتالت :المطلب األول

148........................................البترول ومنظمة التجارة العالمية: المطلب الثاني

154...........................العربيةورو على تجارة البترول انعكاسات األ: المطلب الثالث

163..................................... مستهلكون-حوار منتجونالالمنطقة العربية و: المبحث الثاني

163............................... مستهلكون-حوار منتجونالسعر البترول و: المطلب األول

166...................األرضضرائب الطاقة والكربون وإشكالية تغير مناخ : المطلب الثاني

وضرورة تنسيق العرضOPEP خارج بتروليأهمية اإلنتاج ال: المطلب الثالث

173.......................................................... البترولي العالمي 181.........................................تكنولوجيا تطوير بدائل البترول: المطلب الرابع

189................................................... تحديات وآفاق :االقتصاد العربي: لمبحث الثالثا

189...............................مسيرة تجارب التكامل االقتصادي العربي: المطلب األول

196..................................طقة العربيةإمكانيات االستثمار في المن: المطلب الثاني

201............ع االقتصادي وعملية اإلصالح في بعض الدول العربيةيالتنو: المطلب الثالث 212.............................................................................................خالصة

214...........................................................................................الخاتمة

217................................................................ ..........شرح بعض المصطلحات

220............................................................................................المالحق

22............................................ ...............................................المراجع

جدول الرموز و المصطلحات

البيان الرمز /المصطلح

OPEP

منظمة الدول المصدرة للبترولOrganization Of The Petroleum Exportings Countries

(OPEC) Organisation Des Pays Exportateurs De Pétrole (OPEP)

OCDE

OPAEP

AIE

OMC

GATT

FMI

و التنمية منظمة التعاون االقتصادي

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول

الوكالة الدولية للطاقة

منظمة التجارة العالمية

التجارةريفة الجمركية و للتعاالتفاقية العامة

صندوق النقد الدولي

BARREL/البرميل

المتر المكعب

برميل بترول مكافئ

SPOT

برنت

WTI

OPEPسلة

)ي/ب (

)ي/ب/م(

لتر 159وحدة قياس أمريكية للبترول و تساوي

برميل6.28وحدة قياس الغازات و تساوي

واحد من البترول الخاموحدة طاقة تساوي كمية الطاقة التي يحتويها برميل

السعر الفوري

روباوزيت برنت في أ

زيت غرب تكساس الوسيط في أمريكا الشمالية

OPEPتشمل متوسط أسعار ستة زيوت تصدرها

برميل يوميا

مليون برميل يوميا

EURO

FOB

CIF

CO2

الموحدةةالعملة النقدية األوروبي

) التأمين والشحن يتحملهما المشتري (هر السفينة التسليم على ظ

Free On Board ) باالنجليزية (

Frais À Bord ) بالفرنسية (

ثمن البضاعة تسليم ميناء الوصول ميناء المشتري

Cost Insurance And Freight ) باإلنجليزية (

Coût Assurance et Frèt ) بالفرنسية (

ي أكسيد الكربونغاز ثان

الكيلوواط

ساعي/الكيلواط

واط1000مقياس القدرة الكهربائية و يساوي

واحدةساعة استهالك قدرة مقدارها كيلواط واحد في ئويكافمقياس الطاقة

ول ، األشكال و المنحنياتاقائمة الجد

انعكاساتها و ةالبترولية العالمي الكبرى في السوق االقتصاديةالمتغيرات لاألو الفصل

1982 - 1973 العربي خالل الفترة االقتصادعلى

الصفحة

1/1

1/2

1/3

1/1

1/2

1/3

1/4

1/1

..................................2000أهم الدول المصدرة للبترول سنة

............................ ألهم بلدان الشرق األوسطي البترولاالحتياطي

............................................ةتوزيع الفوائض البترودوالري

..............................1999 البترول في العالم نهاية سنة احتياطي

.......................................2001إنتاج العالم من البترول سنة

...................1999 البترول في الدول العربية و العالم سنة استهالك

.....................1996 البترول في الدول العربية نهاية سنة احتياطي

.........................1982-1970 و الحقيقية االسميةأسعار البترول

11

19

57

9

10

12

19

47

العربي خاللاالقتصادحرب األسعار البترولية و أبعادها على الفصل الثاني

2003-1986 الفترة

2/1

2/2

2/3

منه معدالت مااألسعار الرسمية لبرميل البترول العربي الخفيف مخصو

........................ )OCDE ) 1981- 1985التضخم في دول

........)1988 -1982(عام العربي الخارجي المقترض سنوات الدين ال

...........1990تطور اإلنتاج البترولي العالمي في السداسي الثاني سنة

83

88

92

الجداول

األشكال

المنحنيات

الجداول

2/4

2/5

2/6

2/7

2/8

2/9

2/10

2/11

2/12

2/13

2/1

2/2

2/3

2/4

2/1

2/2

2/3

2/4

2/5

2/6

.................................... )1991 -1987(العائدات البترولية

.....................................المؤشرات العامة لالقتصاد العراقي

.......... الفعلي من مبيعات البترول العراقيواإلنفاقالمبالغ المخصصة

............2002-1990مقارنة أسعار بعض السلع األساسية بين عامي

1989 مقارنة الوفيات الشهرية لألطفال دون الخامسة من فيفري

.................................................... 2002 إلى فيفري

............نسبة التخفيض في أسعار البترول العالمية في القرن العشرين

.... 1998 سنة اآلسيويةالنمو االقتصادي والطلب على البترول في الدول

......................................1998اتفاقيات تخفيض اإلنتاج سنة

.....................1998سنة انخفاض العائدات البترولية للدول العربية

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفق تقارير البنك الدولي سنوات

2000-2001-2002..................................................

.................. الدول العربية البترولية فيهيكل الناتج المحلي اإلجمالي

....................1998 1994عالمي على البترول الزيادة في الطلب ال

....)الزيادة في العراق (1998 من البترول الخام سنة OPEPإنتاج دول

...............1998انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية سنة

............................ 1989 -1983 االسميةأسعار البترول الخام

..... 1991 – 1990 من البترول الخام وسعر سلة خاماتها OPEPإنتاج

......................................... 1998 سنةOPEPأسعار سلة

.................... 1999 أفريل سنة إلى من جانفي OPEPأسعار سلة

...........1999 سنة WTIاألسعار المستقبلية لخام تكساس المتوسط

.............1994-1993العجز الكلي في الميزانيات الحكومية العربية

93

95

96

97

98

99

102

104

109

113

87

101

105

110

85

91

99

107

108

112

البترول العربي في ظل معطيات االقتصاد العالمي الحديث وتحديات الفصل الثالث

المستقبل

األشكال

المنحنيات

الجداول

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/11

3/12

3/13

3/1

3/2

3/3

3/4

3/5

3/6

........ OMCوضعية الدول العربية بالنسبة إلى منظمة التجارة العالمية

................................أسعار البترول بالقيمة االسمية والحقيقية

و أسـعار والر البترول و معدالت صرف الد التقلبات الشهرية في أسعار

.....................................................يةبعض المواد األول

ــرول ــة للبت ــرى المنتج ــدان الكب ــصافية للبل ــة ال ــات البنكي الممتلك

31 / 12 / 1996 ......................................................

مصدر واتجاهات المبادالت الخارجية لبعض البلـدان العربيـة المنتجـة

..........................................................للبترول والغاز

............................نسبة ثاني أكسيد الكربون حسب نوع الوقود

OPEP ودول خـارج OPEPاحتياطي وسعة المـصافي لـدول ،إنتاج

............................................................. 2000سنة

...................... 1991 الكهرباء سنة إنتاجحصة الطاقة النووية في

..................مساهمة قطاع البترول في دول مجلس التعاون الخليجي

......الناتج المحلي اإلجمالي في سوريا مساهمة القطاعات االقتصادية في

مجموعات االقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي اإلجماليالمساهمة

............................................................... في مصر

باألسعار الثابتـة اإلجماليمساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي

...............................................و في األردن ومعدالت النم

حصة التجارة الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتـة فـي

.................................................الجزائر، تونس، المغرب

...........................................................ظاهرة الدفئية

.....1995 في العالم حسب المجموعات الدولية سنة CO2توزع انبعاث

في العالم حسب المجموعات الدولية المتوقعCO2توزع انبعاث

.............................................................2035 سنة

OPEPارج ودول خ OPEPإنتاج واحتياطي وسعة المصافي لدول

............................................................2000سنة

...................... 1998احتياطي الفحم الحجري في العالم نهاية سنة

االسمي في دول مجلس اإلجماليمساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي

....................................... 1998 -1975التعاون الخليجي

154

159

160

161

162

168

174

184

201

205

206

208

211

167

170

170

175

182 203

األشكال

المقدمة

تعد المنطقة العربية من أكبر المناطق االستراتيجية في العالم حيث تحتوي على ثـروات طاقويـة

لة واحتياطي ضخم للبترول والغاز الطبيعي و باإلضافة إلى موقعها الوسطي المتميـز وقربهـا مـن هائ

م، ـــ فهي تطل على قنوات عديدة لنقل البترول إلى كافة أنحاء العال - آسيا وأوروبا –األسواق العالمية

امة للتجارة الدولية ويؤثر هذا األخير الذي يعتبر بدوره سلعة استراتيجية ومادة حيوية أساسية للصناعة وه

كان لـه يفي جميع أوجه النشاط االقتصادي فقد ارتبط التاريخ االقتصادي الحديث بهذا الذهب السائل الذ

األثر األكبر في تشكيل معالم الخريطة االقتصادية العالمية فليس من الصدفة أن تجد سلعة أساسية، نـادرة

و تعد الورقة الرابحة التي يستعملها أصحاب القرارات لبـسط ومحدودة جدا، تتحكم في اقتصاديات كاملة

وقد تكفـي صـدمة بتروليـة واحـدة لتـشل " حرب األسعار "نفوذهم على شعوب ال زالت تحت رحمة

اقتصاديات قائمة وحركة فاعلة في االقتصاد لتصل فيما بعد إلى إحداث شرخ في العالقات االقتـصادية

حيث أصـبح يمثـل سـالحا رول إلى ميادين أخرى أكثر حساسية كالسياسة بل تعدت أبعاد البت ،الدولية

ـ ــببا كافيا ووجيها إلعالن الحروب فعن ـيا في الوقت ذاته وس ـهجوميا و دفاع ن ـد كثير من الخارجي

".نقطة بترول تساوي نقطة دم"عن القانون

التـي تعـرض البتـرول ولما كانت أسعار البترول وتجارته لها آثارا عالمية على كل من الدول

والدول التي تطلبه، كان الصراع متواصال حول السيطرة على سوقه وقد كان النصيب األكبر للـشركات

ـ " األخوات السبع "السبع العالمية أو لة ـالتي احتكرت الصناعة البترولية بجميع مراحلها لمدة زمنية طوي

ت إمدادات البترول بأبخس األسـعار السـيما بما في ذلك سياسات التسعير حيث أن الدول المتقدمة ضمن

الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تمتلك وضعا خاصا إذ أن خمسة من الشركات االحتكارية العمالقة

أما بالنسبة للدول المنتجة والدول العربية فقد كان قطاع الطاقة لـديها مـستقال عـن بقيـة .هي أمريكية

ه بقعة اقتصادية متقدمة في اقتصاد متخلف تعود السلطة الواسـعة فيـه قطاعات االقتصاد الوطني بصفت

.للشركات العالمية

هذا الوضع أثار حفيظة الدول المنتجة وحتم ضرورة اتخاذ موقف موحد لذلك قامت وألول مـرة

ار ـ إط في تاريخ الصناعة البترولية مجموعة من الدول النامية بتحدي هذه الشركات العمالقة بالتكتل في

وصـلت ,1960 التي شهد العالم ميالدها في بغداد سنة OPEPما يسمى منظمة الدول المصدرة للبترول

درجات التنسيق والتشاور بينها إلى مرحلة متقدمة جدا ساعدتها في ذلك حركات التحرر ونمو الصناعات

تلـك المـستجدات .طاقـة لـديها الوطنية باإلضافة إلى المحاوالت الجادة للدول المنتجة بتأميم قطـاع ال

موقعا صلبا إنعكس بدوره على وجود أرضية مناسبة لممارسة حقها في تقرير OPEPوالمتغيرات أعطت

مصيرها االقتصادي واألخذ بزمام األمور فيما يخص سياسات تسعير الخـام والحيلولـة دون أن تـصل

التي اعتبرت فيما بعد نقطـة 1973ك سنة كان ذل ، أسعاره إلى مستويات متدنية جدا تضر باقتصادياتها

،تحول تاريخية في أسواق البترول، خاصة فيما يتعلق بالعالقة بين الحكومات وشركات البترول العالميـة

اإلطار الدولي األنسب للدفاع عن السعر الجـازم OPEPوجدت معظم الدول العربية في منظمة بالمقابل

صة إذا علمنا الدور الرئيسي الذي يلعبه البترول في تحديد مسار التنمية بالنظر إلى وزنهم الثقيل فيها، خا

االقتصادية واالجتماعية في البالد العربية سواءا البترولية أو غير البترولية ورغم االعتراف بأن البترول

.حكم فيهاليس هو العامل الوحيد في التنمية العربية إال أنه ال زال يشكل أهم القوى االقتصادية التي تت

1973من هذا المنطلق فإن ما تعرضت له السوق البترولية العالمية من هزات متتالية منذ سـنة

هبوطا البترول نتيجة تأثرها سلبا أو إيجابا بعوامل متعددة انعكست في النهاية على أسعار 2003سنة حتى

ج تراكمية على االقتـصاد العربـي أو صعودا وأفضت إلى حالة عدم االستقرار وترتب على ذلك كله نتائ

ـ ة العالمي ـية تترقب يوميا أسواق الطاق ـوأصبحت الدول البترولية العرب وعلى التنمية بكل أبعادها ة ــ

فهي حساسة لكل تغيير يطرأ على األسعار واقتصادها رهين لسلعة البترول كما أنه بواسطة عنصر السعر

ببناء توجهاتهم وتوقعاتهم المستقبلية نظرا لما يمثلـه قطـاع يقوم مؤطري السياسة االقتصادية " البترولي"

إذا علمنا أن الدول العربية ككل ال تستهلك أكثر من ربع إنتاجهـا مـن خاصة الطاقة في هيكل اقتصادها

البترول الموجه معظمه للتصدير وتتربع السعودية لوحدها على ربع االحتياطي العالمي يليها العراق كثاني

.اطيأكبر احتي

إن معرفة آثار البترول على االقتصاد العربي تعتبر ضرورة ملحة الستشراف آفـاق المـستقبل

واحتماالته خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها األمة العربية من حصار وعدوان واحتالل العراق

العربية من خالل إثـارة وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم دور البترول في المسار االقتصادي للدول

2003 والى غاية سنـــة 1973األزمات البترولية التي تعرض لها العالم منذ التصحيح السعري لسنة

ومن خالل المناقشة نسلط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه البتـرول OPEPعلى ضوء سياسة

ت الحقيقية لمنظمة الدول المصدرة للبترول وكذا الرهانا الدولي الجديد االقتصادي العربي في إطار النظام

.بعد العدوان األمريكي على العراق

: الرئيسية التاليةاإلشكاليةوسننطلق في دراستنا بطرح

ما هو األثر الحقيقي لتغيرات أسعار البترول على االقتصاد العربي ؟ أو بمعنى آخر إلى أي مـدى تـأثر

ة المتتالية في االقتصاد العالمي ؟االقتصاد العربي باألزمات البترولي

:ولكي نصل إلى لب الموضوع ال بد من اإلجابة على التساؤالت الفرعية التالية

على االقتصاد OPEP ؟ وما هو وزن وأثر قرارات منظمة ماهي أسباب تقلبات أسعار البترول -1

؟ و كيف تتغير موازين القوى في السوق البترولية العالمية العالمي؟

؟ وإلى أي مدى تتجلى حكمة الدول العربية فـي البترولية المالية العربية هي حقيقة الفوائض ما -2

هل بإستطاعة االقتصاد العربي احتواء أي إنهيار و استثمار اإليرادات البترولية داخل اقتصادها ؟

مفاجئ ألسعار الخام ؟

ـ في بغ 1960 نشأتها سنة في بغداد مثلما شهد OPEP تفككهل سيشهد العالم -3 داد أيـضا ؟ ــ

وما هي تحديات إعادة إعمار العراق وفرصه بعد الحصار والعدوان ؟

وكيـف ما هي الرهانات الحقيقية التي تواجه البترول العربي في ظل النظام االقتصادي الجديد ؟ -4

؟نفسر موقف المنظمة العالمية للتجارة من إستبعاد سلعة البترول من نشاطها

واجه العالم التغيرات البيئية الجديدة أوظاهرة االحتباس الحراري في الكون فـي ضـوء كيف سي -5

؟وهل سيتم فعال االستغناء عن البترول العربي ؟تزايد انبعاثات الغازات الناتجةعن الصناعة البترولية

لسنا بصدد دراسة االقتصاد العربي بعد عصر البترول بقدر ما ستنصب دراستنا علـى تطـورات

:وانطلقنا من الفرضيات التالية 2003-1973 في الفترة أسعار البترول وانعكاساتها على االقتصاد العربي

على منافسته في المـستقبل يملك البترول حصة كبيرة في مزيج الطاقة الحالي و عدم قدرة بدائله -1

. المنظور

.المستهلكةاألسعار مستقرة في المدى القصير وهي متوازنة بين الدول المصدرة و -2

.الدول العربية غير البترولية تتأثر بالوضعية االقتصادية للدول البترولية العربية -3

ليست هيكال ذات طابع احتكاري وإنما هيكال مؤسساتي مـدافع عـن األسـعار OPEPمنظمة -4

.المجزية

فرض نفسه ونظرا ألهمية هذه الدراسة وطنيا وعربيا وإقليميا ودوليا فإن الموضوع إضافة لذلك ي

بقوة على الساحة اإلعالمية أو األكاديمية في الوقت الحالي خاصة بعد احتالل العراق وبـروز البتـرول

االقتصاد العربـي كأهم دافع للهيمنة ، إرتأينا أن ندرس قضية السعر البترولي وتقلباته ومدى تأثيره على

اإلحصائي ، االستقرائي و الوصفي ،ليلينا باالعتماد على المنهج التح ـوقد قم 2003-1973خالل الفترة

: الدراسة إلى ثالثة فصول هذهحيث قسمنا

استعرضنا في الفصل األول المتغيرات االقتصادية الكبرى في السوق البترولية العالمية و انعكاساتها

مباحث تطرقنا في المبحـث ثالثةشمل هذا الفصل ) 1982- 1973 ( خالل الفترة على االقتصاد العربي

زمتين البتروليتين األولـى لأل فقد خصصناه المبحث الثاني أمااألول للظاهرة البترولية في الوطن العربي

ا من إنفجار للفوائض المالية التي نتتبع مـسارها هموما صاحب ) 1980-1979(و الثانية ) 1973-1974(

1973ة ـــلعربي من سن في المبحث الثالث الخاص بأثر الزيادات في أسعار البترول على االقتصاد ا

. لنستخلص مالمح االقتصاد العربي بعد الطفرة البترولية1982إلى سنة

1986أبعادها على االقتصاد العربي من سنــة أما في الفصل الثاني نتحدث عن حرب األسعار و

ب لنـصل إلـى حـر 1986 خصصنا المبحث األول لألزمة البترولية الحادة لسنة 2003إلى غاية سنة

النفط مقابـل " في المبحث الثاني ونضع قيد الدراسة ملف العقوبات الدولية على العراق 1990الخليج سنة

وفي نفس السياق نقف على األحـداث 1998ونتواصل في هذا المبحث مع األزمة البترولية لسنة " الغذاء

في المبحث الثالـث النغفـل على الفوائض البترولية و و آثارها سبتمبر 11الدولية الراهنة وهي أحداث

البريطاني على العراق و نفسح مجاال واسعا لآلثار متعددة –أهمية الدافع البترولي في العدوان األمريكي

.الجوانب لإلحتالل على السوق البترولية و االقتصاد العربي

ي ظل النظـام ي ف ــ التحديات الكبرى التي تواجه البترول العرب نتطرق إلى أما في الفصل الثالث

االقتصادي الجديد باإلضافة إلى تحديات وآفاق االقتصاد العربي والعمل العربي المـشترك، قـسمنا هـذا

الفصل إلى ثالثة مباحث أساسية يتصل المبحث األول بالعولمة والتكتالت االقتصادية لنضع في الـصورة

ثم عالقة األورو بتجارة البترول OMCة الوضعية الحقيقية لسلعة البترول في إطار منظمة التجارة العالمي

مستهلكون ونطرح قضايا البيئة وتغير مناخ –العربية، سنكتشف في المبحث الثاني أهمية الحوار منتجون

ونختم أطروحتنا بحلم كل عربي في األرض، ضرائب الطاقة والكربون وتكنولوجيا تطوير بدائل البترول

.مقومات التنمية العربية المستدامةالمبحث الثالث وهو التكامل العربي و

:الفصل األول

المتغيرات االقتصادية الكبرى في السوق ية و انعكاساتها على االقتصاد البترولية العالم

1982-1973العربي خالل الفترة

:تمهيد

رول العالمــية رى صناعة البت ــيير مج ـ قرارين مهمين وذلك لتغ OPEPلقد اتخذت منظمة

ى يث تحقـق مـا يـسم ح 1973 سنة إثر حرب أكتوبر " أزمة الطاقة " كان من نتائجها ظهور مصطلح

بالطفرة البترولية و خلص األول منها إلى انفراد المنظمة بتسعير البترول الذي تنتجه من أراضيها بعـدما

أما الثاني فهو القرار الـذي قـام باتخـاذه وزراء ، سنة 50دي هذه المهمة نحو ؤ ت 1ظلت الشقيقات السبع

ان الـصهيوني ـاندت الكي البترول العرب والذي يتضمن تخفيض ضخ بترول أراضيهم إلى الدول التي س

. في حرب أكتوبر بل حجبه نهائيا عند الضرورة

ـ ـ المترتب عليهما حيث أديا إلى تحول جذري وه ثرعزز تزامن هذين القرارين األ لقد ي ـيكل

تحقق االرتفاع المفـاجئ و الحـاد لـسعر همافي السوق البترولية العالمية بصفة عامة و كان من إفراز

سـنة دوالر فـي مطلـع 12كثر من أ إلى 1973 دوالر للبرميل الواحد في أكتوبر 4من البترول فارتفع

1974.

و غيـر ةانعكاسـاتها المباشـر و نـدرس فيما يلي نلقي الضوء على هذه األحداث التاريخية

الدور المميـز الـذي بعدما نبين الميزة االستراتيجية للبترول العربي و على االقتصاد العربي ةالمباشر

:يلي كما في مواجهة الشركات البترولية االحتكارية OPEPلعبته

ية الظاهرة البترول و المنطقة العربية: المبحث األول

)1980-1979( ، )1974-1973( األزمتين البتروليتين األولى و الثانية : لمبحث الثاني 1982-1973( د العربي ثر الزيادات في أسعار البترول على االقتصاأ: المبحث الثالث

شركات منها أمريكية والباقي لبريطانيا 5سنة ، 50 شركات عالمية احتكرت الصناعة البترولية بكل مراحلها لمدة تزيد عن 7: الشقيقات السبع - 1

. و هولندا

المنطقة العربية و الظاهرة البترولية: المبحث األول

السنين كما عـرف فيما قبل الميالد بآالف 1))ميزوبوتيما((عرف البترول في العراق القديم باسم

أو ما يخرج منه بهنيط و استخدم اإلنسان رواس حموه في مواد الت د أيام الفراعنة الذين استخ في مصر

ابل ب آثار ت التطبيب و مازال , البناء ,الطرق رصف , ءة اإلضا ,األرض في التدفئة من خالل شقوق

3ريةـــــفي البناء كذلك داخل األهرامات المص 2لإلسفلتفي العراق تدل على استعماالت اإلنسان

ـ التنقي أإلنسان و لـم يبـد وقد تطورت استعماالت البترول مع الزمن و التقدم الحضاري ل ب عنـه ــ

و أوائل القرن العشرين عشر بشكل واسع إال في النصف الثاني من القرن التاسع هر و استثمار ــبالحف

4لفانياـــ في كل من ألمانيا و بنـس 1857اآلبار التي حفرت سنة حيث استخدم البترول ألول مرة من

.في الواليات المتحدة

هرة البترول في الوطن العربي لكن بعد المرور على تعريف البترول و مسح فيما يلي نتطرق لظا

:افة إلى أهميته في المجتمع الصناعي الحديث كالتاليضجغرافية احتياطاته و إنتاجه باإل

البترول في العالم:المطلب األول

مقاييسه و منتجاته,البترول مميزاته-1

: تعريف البترول -1.1

وهو مادة ] زيتOleum+ صخرPetr [5 كلمة من أصل التيني و تعني زيت الصخرالبترول

بسيطة من حيث أنه يتكون كيميائيا من عنصرين فقط هما الهيدروجين والكربون ومركـب مـن

حيث اختالف خصائص مشتقاته باختالف التركيب الجزئي لكل منهـا وباعتبـاره خليطـا مـن المـواد

471: ص 1979بيروت سنة , لموارد االقتصاديةا: حسن سيد أبو العينين/ د-1 الحالة الصلبة للبترول المتواجد في الطبيعة: اإلسفلت - 2 1996سنة سوريا , 3التنقيب عن البترول في الوطن العربي ، الطبعة : OPAEPمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول - 34 - Mohamed El Hocine Bennissad : Elements D'economie pétrolière les hydrocarbures présent et futur Economica

paris 1981 p: 7,.8, 9 167: ص 1986سنة دار النهضة العربية , الموارد و اقتصادياتها : عبد العظيم مبارك/ محمود يونس د/ كامل بكري د/ د - 5

, األخـضر ، له رائحة خاصة تميزه وتختلف ألوانه بين األسود 2رول سائل دهني والبت 1الهيدروكاربونية

.البني و األصفر، كما تختلف لزوجته تبعا لكثافته النوعية

مميزات المادة البترولية -2.1

:نقطة االنسكاب-1.2.1

ية المتواجـدة يقصد بها درجة انسياب المادة البترولية كمادة سائلة وهي مرتبطة بالمادة الـشمع

جـودة ويؤثر ارتفاعهـا علـى قل درجة حرارة ينسكب بها أبالبترول الخام وتدل على مقدار لزوجته و

.هنتاجاتكاليف ه وسعر ,البترول

:درجة الكثافة النوعية-2.2.1

تعني نسبة وزن حجم مادة معينة إلى وزن حجم مماثل من الماء عندما تتعادل درجتهما الحرارية

و تدل عـن نوعيـة 60إلى 1 تتتراوح بين , API عنها باستخدام مقياس معهد البترول األمريكي و يعبر

:وجودة البترول حيث تنقسم إلى ثالثة أقسام :ات العاليةجالدر *

فة تكـون ـجات الخفيــة من المنتــبة عاليـ رمز البترول الخفيف الذي يتحصل منه على نس

).الكير وزين , البنزين ( درجة فما فوق 35من :الدرجات المنخفضة*

ـ ــجات الث ــة من المنت ــ رمز البترول الثقيل الذي يتحصل منه على نسبة عالي ون ـقيلة تك

). المازوت (درجة و ما دون 28من :الدرجات الوسطى*

. درجة 35 و 28 تكون بين , زيت الديزل و التشحيم , رمز البترول المتوسط مثل زيت الغاز

1 - Jean charles dubart : Energie le grand tournant , Paris 1981 , p: 75, 76 . الكربون ، الكبريتأكسيد يغاز ثان االيثان ، البروبان ، البيوتان ، النتروجين ، :يتكون الغاز الطبيعي من مجموعة من الغازات هي - 2

:مقاييس الوحدة البترولية -3.1

:حدة القياسية البترولية إما أن تكون بموجب الحجم أو الوزن الو

:الحجم-1.3.1 لتر159الذي يعادل BARREL 1 مريكية و هي الوحدة األكثر استعماال وهي البرميلاألقياس ال وحدة -

يار يستعمل في بعض البلدان مثـل أوروبـا هذا المع , برميل 6.28 وحدة قياس المتر المكعب و يعادل -

). فرنسا ألمانيا (الغربية

يعتمد مقياس الطن كوحدة قياسية :الوزن -2.3.1 كلغ 1006 الطن الطويل يعادل-

كلغ 999 الطن المتري يعادل-

كلغ 906 الطن القصير يعادل-

:المنتجات البترولية-4.1

.الكير وزين, بنزين السيارات , بنزين الطائرات,2لغاز الطبيعيا : المنتجات الخفيفة-1.4.1

. زيت التشحيم, زيت الديزل,زيت الغاز :المنتجات المتوسطة -2.4.1

.الشمع , اإلسفلت, زيت الوقود : المنتجات الثقيلة-3.4.1

11 ،10 ،9: ص 1983سنة , محاضرات في االقتصاد البترولي، الجزائر: محمد أحمد الدوري - 1 متر مكعب1000قدم مكعب ، 1000الغاز الطبيعي هي القدم المكعب أو المتر المكعب و نظرا لضخامة إنتاجه تستعمل وحدة قياس - 2

تواجده ووسائل نقله,تكون البترول-2

:تكون وتواجد البترول-1.2

يوجد البترول عادة عند سطح األرض أو في باطنها و يتكون في الطبيعـة مـن تحلـل المـواد

العضوية الناتجة من انطمار الماليين من الحيوانات و النباتات الميتة عبر ماليين الـسنين فـي طبقـات

.الطمي الناعم تحت ضغط و حرارة شديدين

: مصائد البترول-1.1.2

:مع فيها البترول نوعينالمصائد التي يتج يتراكم البترول فيما يسمى بالمصيدة نتيجة االلتواءات و االنكسارات بفعل حركات القشرة :النوع األول *

. بالهجرة داخل الصخور المسامية لهاألرضية وبحكم طبيعة البترول التي تسمح قات المسامية إلى طبقات غيـر مـسامية تتكون المصيدة البترولية أيضا نتيجة لتمويل الطب :النوع الثاني *

.سباب جيولوجية أخرىبفعل العوامل الطبيعية كما قد تتكون أل

:الحقل البترولي-2.1.2

يتكون نتيجة تقارب عدد من المصايد البترولية لتكون وحدة منتجة واحدة تسمى حقال بتروليا مثل

.حقل البرقان الكبير في الكويت

:الحوض البترولي-3.1.2

قد يكون عددا من الحقول البترولية حوضا بتروليا مثل حوض الخليج العربي الذي يـضم أكبـر

.العراق, إيران , حقول البترول في السعودية

:وسائل نقل البترول-2.2

: التالية1ينقل البترول بالوسائل

. سم75إلى تقدمت هذه الوسيلة لدرجة أن قطر األنابيب يصل أحيانا :األنابيب -1.2.2

325 ،324 : ص1996بيروت سنة , جغرافية الموارد و االنتاج ، دار النهضة العربية و النشر:سارة حسن منيمنة/د - 1

.هي سفن معدة لنقل البترول وقد وصلت حمولة بعض الناقالت إلى مليون طن:قالت البترول نا-2.2.2

. في عربات ذات صهاريج خاصة ينقل البترول :السكك الحديدية-3.2.2

.بواسطة اللوريات ذات الصهاريج ينقل البترول : الطرق-4.2.2

:الخصائص العامة للبترول-3

: نظرا لما يلي بترول مميزات هامة ترفعه فوق مصاف مصادر الطاقة البديلةلل

حيث أن الهيدروجين المدموج مع الكربون يعطيه خواص ال توجد في غيره من 1ماوي فريد يتركيبه الك -

تقليد الطبيعة في هذا المجال لكـن التكـاليف إلنساناتقدمه الطبيعة مجانا وقد حاول المواد و هذا الدمج

.باهضة جدا

مع البنـزين يؤدي ارتفاع نسبة الكبريت في الزيت الخام إلى تقليل جودته وتخفيض سعره ألن احتراقه -

.يؤدي إلى تلوث الهواء

تتأثر بالعوامل االقتصادية و السياسية مما يضفي عليها طبيعة دولية وأهميـة 2البترول مادة استراتيجية -

خاصة

.ا ناضبا يتناقص بكثافة استعماله يعتبر البترول مصدر-

. منتجا80000تبلغ المشتقات البترولية حوالي -

البترول هو المصدر الرئيسي للطاقة و يعتمد عليه التطور التكنولوجي المعاصر و الفن اإلنتاجي السائد-

.ية تتركز معظم منابع البترول في الدول النامية بينما يتوفر الفحم في الدول الصناع-

23 : ص1977 الجزء الثاني سنة OPAEPق النفط ، أساسيات صناعة البترول و الغاز الطاقة و االقتصاد و سو: أسامة فاضل الجمالي- 1 51، 50 : ص1998 سنة 1لجيل بيروت الطبعة ا م وموقف البترول العربي منها ، داراقتصاديات الطاقة في العال:مديحة حسن سيد الدغيري /د - 2

تعتبر صناعة البترول من الصناعات العمالقة التي تتضمن مخاطر عالية و تحتاج إلى رؤوس أمـوال -

.ضخمة وتتميز بالضخامة و التشابك في مختلف مراحلها

إنتاج واستهالك البترول ,لتطورات في احتياطيا-4

االحتياطي البترولي العالمي-1.4

:تعريف االحتياطي البترولي -1.1.4

صادي و التقني ـن االقت ـهو الثروة البترولية التي يمكن استغاللها بصورة متكاملة على الصعيدي

في عمليات البحث 1تغيرات الحاصلة في التكنولوجيا المعتمدة و تتأثر مسألة تحديد االحتياطي البترولي بالم

.و االستخراج أو الكلفة و مستويات األسعار لهذه المادة األولية

:أنواع االحتياطي-2.1.4

: رئيسية هي 2مكن تقسيم االحتياطي من زيت البترول إلى ثالثة أنواعي

ول البترول ـقة من حقـمكن استخراجها بصورة دقيعبارة عن كمية البترول التي ي:االحتياطي المؤكد *

. التي تم اكتشافها

ات ـافية التي يمكن استخراجها من البترول بعد استخراج كميضيمثل الكميات اال : االحتياطي المحتمل*

االحتياطي المؤكد

عد ـكميات البترول المتصور الحصول عليها من أماكن لم يتم بعبارة عن : االحتياطي غير المكتشف *

. إجراء عمليات حفر آبار فيها

23 : ص1 الطبعة 2000بيسان للنشر، بيروت سنة , الصراع الدولي على النفط العربي:حافض البرجاس/ د - 1 178 ،177: الموارد و اقتصادياتها المرجع السابق ص :كامل بكري و آخرون/ د - 2

:تقديرات االحتياطي البترولي العالمي-3.1.4

احتياطات البترول بشكل غير متساو في أنحاء الكرة األرضية فالشرق األوسط يحتوي على تتوزع

بليون برميـل 678إلى 616 (كافئ بترول م بليون طن 88 إلى 80 ـيقدر ب تياطي في العالم كبر اح أ

بليون طـن مكـافئ 11.19 إلى8.19 منطقة أمريكا الوسطى و الجنوبية باحتياطات تبلغ ي وتأت)بترول

. مليار برميل 17فتقدر بـ أما احتياطات بحر قزوين بترول

بنـسبة 1998اية سنة ـ و حتى نه 1978ترة ـثبت للبترول خالل الف االحتياطي العالمي الم ارتفع

ـ الفترة الل هذه ــختزايد و بليون برميل 1052.9حيث وصل إلى % 62 , % 300 ـ في المكسيك ب

. % 312 المتحدة العربية اإلمارات, % 150 والسعودية % 350 العراق ,% 400فنزويال

1 /1الشكل رقم

نة 1999 احتياطي البترول في العالم نهاية س

OPEPدولغير العربية

%18,4

آمنولث الدول المستقلة %5,5

باقي دول العالم %9,3

امریكا الشمالية %5,3

الدول االعضاء في منظمة OPAEP%61,5

85 : ص, 1999لسنة 26 العام السنوي األمين تقرير OPAEP منظمة :المصدر

: نسبة االحتياطي إلى اإلنتاج -4.1.4

البترولـي ن يستنزف فيها االحتياطي أ معلومات عن المدة الزمنية التي يتوقع 1 هذا المؤشر عطيناي

, سـنة هـي العـراق 100 فيها لمدة تزيد عـن االحتياطي دول يكفي 3هناك ,بمعدالت اإلنتاج الحالية

53 ،52 : ص2000دار الشروق عمان سنة , اإلنسان والبيئة منظومات الطاقة و البيئة والسكان:هاني عبيد /د - 1

امتالكنه رغم أ المثير لالنتباه من االحتياطي البترولي العالمي و من % 29.2 مثالم اإلمارات والكويت

.جها اليومي المرتفع جدا سنة بسبب إنتا80نه سيستنزف خالل أربع االحتياطي العالمي إال لالسعودية

:اإلنتاج البترولي العالمي-2.4

: جغرافية اإلنتاج البترولي العالمي-1.2.4

:يتركز إنتاج البترول جغرافيا في المناطق الكبرى التالية

ةـافض باال1جة للبترولــ تشمل هذه المنطقة كل البالد العربية المنت: الشرق األوسط وشمال أفريقيا -

. % 35.8ى إيران و تركيا و يبلغ نصيبها من اإلنتاج العالمي إل

المكـسيك ,الواليـات المتحـدة األمريكيـة , تشمل كندا : أمريكا الشمالية و منطقة البحر الكاريبي -

. %23.5 و تسهم بحوالي جزيرة ترينداد , فنزويال ,اكولومبي

% 11.1 يسهم بنحو : االتحاد السوفياتي السابق -

. النرويج, الصين , إندونيسيا ,أهمها نيجيريا : مناطق أخرى ثانوية -

327، 326 : و االنتاج المرجع السابق صجغرافية الموارد:سارة حسن منيمنة /د - 1

2 /1 الشكل رقم

نة 2001 انتاج العالم من البترول س

االخرین %42

آندا %3

ایران %6الوالیات المتحدة االمریكية %9

السعودیة %12

المملكة المتحدة %3

المكسيك %5

فنزویال %4

روسيا %11 النرویج %0

40 : ص2002سنة , 28 المجلد ,100 العدد ,النفط و التعاون العربي: المصدر

:ر اإلنتاج البترولي العالمي تطو -2.2.4

خذ يتزايـد بـسرعة حتـى أ مليون برميل 385 حوالي 1913بلغ اإلنتاج البترولي العالمي سنة

برز ما شهده هو تزايد إنتـاج أ و لعل 1950 سنة 3783 مليون برميل و 1225 إلى 1938وصل سنة

مليـون 992 و 1970ليون طن سـنة م 712بحوالي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 1الشرق األوسط

تطور إنتاج البترول فـي القـارة و 1939 مليون طن سنة 15 بينما كان ال يزيد عن 1980 سنة 2طن

بالمقابـل 1994 سنة %10.7 إلى 1950 سنة %1من أقل من ) شمال و غرب إفريقيا أساسا (اإلفريقية

في ظل هذه المعطيات ارتفع اإلنتاج ,ه الفترة قل من الثلث خالل هذ أنصيب الواليات المتحدة إلى انخفض

)الجدولانظر (.1994 مليون طن سنة 3165032البترولي العالمي إلى

1 - Guy Chambon : grands problemes Economiques Comtemporaines, 4 eme Edition dallaz septembre 1988 p:127 طس براميل في المتو7= الطن - 2

2000أهم الدول المصدرة للبترول عام ): 1/1(الجدول رقم

صافي الصادرات البترولية الدولة

)مليون برميل يوميا(

7,84 السعودية

4,31 روسيا

3,11 النرويج

2,66 فنزويال

2,59 إيران

2,18 اإلمارات العربية

2,09 العراق

2,05 الكويت

1,86 نيجيريا

1,44 المكسيك

1,29 ليبيا

1,22 الجزائر

1,06 المملكة المتحدة

0,72 كندا

42، ص 100، العدد 28، المجلد 2002النفط والتعاون العربي، : المصدر

:االستهالك البترولي العالمي -3.4

مليار برميـل حتـى سـنة 653 حيث قدر مجموعه باستمرار االستهالك البترولي العالمي يتزايد

ـ %70 و يستهلك البترول في جميع دول العالم لكن بنسب مختلفة إذ أن ي/ب/م 65أي بمعدل 1992 ه من

بلـغ اسـتهالكها وة األمريكية في طليعتهـا تأتي الواليات المتحد ,نصيب عدد قليل من الدول الصناعية

أما بقيـة الـدول ب/م 4.4ـ ثم روسيا ب ب/م 5.5 ـتليها اليابان ب ب /م 16كثر من أ 1992اليومي سنة

.الصناعية فيتراوح استهالكها بين المليون و المليونين و نصف المليون برميل يوميا

1/3الشكل رقم

0%10%20%30%40%50%60%

الدول العربية دول الالصناعية

باقي دول العالمالدول المتحولة

الم سنة 1999 استهالك البترول في الدول العربية و الع

32: صOPAEP لمنظمة 26تقرير األمين العام السنوي : المصدر

أهمية البترول في المجتمع الصناعي الحديث : المطلب الثاني

: البترول على الصعيد االقتصاديأهمية -1

وامـل مـن ع 1 عامال جديدا و فرانكل ل الطاقة برأي علماء االقتصاد المحدثين أمثال أدلمان كتش

,س المال و التنظيم و تعتبر الطاقة البتروليـة لحـد اآلن األوفـر أ ر , العمل ,اإلنتاج إلى جانب األرض

األسهل و األفضل كما أن تبعية المجتمع العصري حيال البترول أصبحت وثيقة واعتبر استهالكه معيـارا

.للتقدم االقتصادي

:دور البترول في القطاع الصناعي-1.1

البترول المستهلك في العالم ألجل تشغيل الصناعة و يمكن القول أن العملية الصناعية ثلث يكرس

الطاقة المحركة و أغراض ,رارة ـتظم دون البترول فهو مصدر للح ــيع االستمرار بشكل من ـال تستط

. ألف80ن أكثر مب يةحيث تقدر عدد المنتجات البترول الصناعة البتروكيميائيةهو أساس و ‘ (2) (1)أخرى

74،75 : ص2000 سنة 1ة لبنان الطبع بيسان للنشر،, الصراع الدولي على البترول العربي: حافظ البرجاس/ د- 1

سفلت و القطران لتعبيد الطرق اإل:تستخدم رواسب البترول - (1)جل استمرار عمل اآللة و يستعمل في المحوالت والكوابل وعلب وصل أ يستخدم البترول كمادة لتغذية المعادن و يعطي مادة التشحيم من - (2)

. بالنظر إلى صفته العازلةاألرض تحت األسالك

: دور البترول في القطاع الزراعي -2.1

م ــسا ث الذي يمكن أن نطلق عليه ـــ دخل القطاع الزراعي في الوقت الحاضر طوره الحدي

:وذ لك لسببين رئيسيين هما " زراعة– البترو " البترول كمصدر لتوليد الطاقة المحركة لآلالت الزراعية الحديثة -

ات البتروكيمياوية و أثرها في التقدم الزراعي استعمال المنتج -

التـي يعـاني ماوية في حل مشكلة الغذاء العالمية ي دور المنتجات الك نشير إلى في هذا السياق

فع تعداد سكان األرض سـنة ـسيرتات أنه ـفقد أكدت اإلحصائي من سكان العالم %50حوالي منها

يعاني العـالم كما الزيادة ستحدث في الدول النامية هذه من %90 و نحو مليار نسمة 8.5 إلى 2030

حـوالي تقدر الخسارة منه وبسبب األمراض التي تصيب الحيوانات أيضا نقصا في البروتين الحيواني

) . من قيمة االنتاج %20( ألف دوالر سنويا 12

ب لهـذه أشارت إلى أن الحـل األقـر FAOفي دراسة صادرة عن منظمة األغذية و الزراعة

.المشكلة هو التوسع في استخدام األسمدة و المبيدات الحشرية

: دور البترول في القطاع التجاري-3.1

تري ـيشكل البترول و منتجاته سلعة تجارية دولية لها قيمة مالية ضخمة فالشركات األجنبية تش

ن ثم تبيع منتجاته المصنعة فـي ق العالمية أكثرية البترول المستخرج في البلدان النامية و م اسومن األ

قـدرت األربـاح الـصافية لمجمـوع 1984ففي سـنة ،باحا خيالية بلد محققة بذلك أر 100كثر من أ

مليـار 20مليار دوالر كان نصيب االحتكارات األمريكية منهـا 27االحتكارات البترولية الغربية حوالي

ية األمريكية إلى بلدها األم مـا مقـداره ولت الشركات البترول ح 1983 -1974دوالر و خالل السنوات

مليارات دوالر كربح صاف نتيجة االستثمارات البترولية فـي الخـارج كمـا حولـت الـشركات 110

هـذه مليـار دوالر نتيجـة 30ة و الفرنسية إلى بلدانها في الفترة نفسها ـــية و الهولندي ـالبريطان

.العمليات

مل المليارات من الدوالرات تؤثر بأوجه مختلفة في موازين يعتبر البترول الدولي صناعة تش نذإ

فئات من الدول هي الدول المنتجة للبترول و الدول غير المنتجة و المستهلكة و بالد 1ثالثلالمدفوعات

الشركات البترولية الكبرى وبينها بالد غير منتجة للبترول لكنها تعمل عبـر الـدول أو الـشركات ذات

.ةالجنسيات المتعدد

: أهمية البترول على الصعيد االجتماعي -2

إن بلدان أوروبا الغربية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية قد أعيد بناؤها بفضل البترول الذي

.يتألق دوره في المجال االجتماعي

: دور البترول في قطاع المواصالت-1.2

لكميات المستخدمة منه في قطـاع المواصـالت صبح البترول بمثابة الدم للنقل الحديث وتقدر ا أ

المازوت وقود ، من مجموع البترول المستهلك في العالم ويعتبر البنزين وقود السيارات %35بحوالي

أن صناعة السيارات ارة إلى ــــوتجدر اإلش لطائرات النفاثة ا الكيروزين وقود ،الطائرات و البواخر

.تطورة و تحتل المرتبة األولى في التجارة الدوليةتبقى الصناعة األساسية في الدول الم

:دور البترول في توليد الطاقة الكهربائية -2.2

التكلفـة و فـي يؤمن البترول معظم الطاقة الكهربائية المنتجة في العالم فهو الوقود األفـضل

.النظافة

:المنتجات البتر وكيماوية و استخداماتها -3.2هـا ـوكيماوية محل المنتجات الطبيعية بحيث بات من الصعب االستغناء عن جات البتر حلت المنت

. األسمدة ، الدهانات، األدوية ، المطاط ، المنظفات ، األلياف الصناعية،في حياتنا مثل مواد البالستيك

:أهمية البترول على الصعيد السياسي -3

82: المرجع السابق ص، الصراع الدولي على البترول العربي :حافظ البرجاس /د - 1

صبح محورا فـي أنه أريخ اكتشافه إال إن عالقة البترول بالسياسة هي عالقة قديمة تعود إلى تا

أثنـاء الحـرب 1 للطاقة حيث قال كليمنـصو أساسي السياسة الدولية بعد أن حل مكان الفحم كمصدر

ج رئيس الواليات المتحـدة األمريكيـة سـنة د وكتب كولي " ضروري كالدم البترول" العالمية األولى أن

تفوق األمم يمكن أن يقرر بواسـطة امـتالك البتـرول "عند افتتاح اللجنة الفدرالية للبترول أن 1924

و يعتقد ساسة الواليات المتحدة أن البترول هو اإلنتاج العالمي الذي يجـب أن يبنـى علـى "ومنتجاته

بات يشكل عامال مؤثرا في صنع القرار السياسي في كل مـن الـدول المنتجـة لذلك ,أساسه السالم

.والمستهلكة معا

:السياسي للبترولبروز الدور -1.3

ة البترولية في العالم هو توزيع غير متساو فهناك بلدان صغيرة ليست والمعروف أن توزيع الثر

لها قوة سياسية أو عسكرية تمتلك احتياطيا كبيرا من البترول في حين أن معظم الدول الصناعية الكبرى

ـ ،حرومة منـه م تي السابق ايـثناء الواليات المتحدة و االتحاد السوف ـباست عل مـن ـ هـذا الواقـع ج

اسي و االستراتيجي لدول العالم ـط السيــا من أهداف التخطيـية الحصول عليه هدفـرول و كيف ـالبت

الصناعي و أصبحت المناطق الحيوية كالشرق األوسط و شمال أفريقيا تحتل مركز الصدارة في العالقات

جاه الوطن ـياسة الواليات المتحدة األمريكية اتـن سكما أ ى اآلنـالدولية منذ منتصف هذا القرن و حت

العربي ال يمكن أن تتم بمعزل عن موضوع البترول الذي تعتبره مادة اسـتراتيجية ألمنهـا القـومي و

تطبيقا لهذا المبدأ دأبت منذ منتصف هذا القرن على إقامة األحالف السياسية وإنشاء القواعد العسكرية

.ماية طرق إمداداتهمين تدفق البترول و حألت

وقد برز الدور السياسي للبترول بشكل فعال من خالل الحروب التي شهدتها منطقـة الـشرق

1967 مـرورا بحـرب 1956 سـنة اإلسرائيلي فمن أزمة السويس -األوسط في ظل الصراع العربي

و العـدوان 1991 سنة ثم حرب الخليج 1980 سنة اإليرانية - إلى الحرب العراقية 1973فحرب أكتوبر

كان البترول في كل هذه الحروب عنوانها األكبر و هـدفها المعلـن و 2003سنة األخير على العراق

. "حروب البترول" الخفي حتى أطلق عليها تسمية

في السابقس الفرنسي يكليمنصو الرئ - 1

:البترول كسالح سياسي-2.3

البترولية كثر من مناسبة حيث استعملته الشركات ألقد استعمل البترول كسالح ضغط سياسي في

أو التي حاولت أن تتمرد على عقود االمتيـازات أو بـسبب 1للضغط على الحكومات التي أممت بترولها

ين أوضـاعها ــ للبترول لبلوغ أهـداف سياسـية أو لتحـس 2المنافسة كما استخدمته الدول المنتجة

.جماع الدولي للضغط على دول رأت أنها حادت عن اإل3االقتصادية و استعملته الهيئات الدولية

:أهمية البترول على الصعيد العسكري-4

من يملك البتـرول "1985يقول أوكونور في كتابه إمبراطورية البترول الصادر في موسكو سنة

سيملك العالم ألنه بفضل المازوت سيسيطر على البحر و بفضل بنزين الطائرات سيسيطر علـى الجـو

ر بل أكثر من ذلك إنه بــفضل الثروات الخيالية التي يمكـن وبفضل بنزين السيارات سيسيطر على الب

" .أن يجمعها من البترول سيتحكم بقطاعات اقتصادية كاملة

:البترول مصدر الوقود الضروري آللة الحرب الميكانيكية-1.4

% 5ي أي ما يعــادل /ب/ م 4.5 و 2.5يقدر الطلب العسـكري العالمي على البترول ما بين

الك البترولي العالمي و ترتفع هذه النسبة فـي حالـة الحـروب و يحتـل الوقـود النفـاث من االسته

مـن 2/3مركز الصدارة بين المشتقات البترولية المستعملة إذ تصل حصته إلى أكثر من )الكيروسين(

الزال االستهالك البترولي العسكري وبالرغم من التطور الحاصل في األسلحة النووية فإن الخيار النووي

.مخيفا

قامت الشركات البترولية بتخفيض سعر البترول العراقي عن مثيله في الدول المجاورة 1973 عندما أمم العراق شركة بترول العراق سنة :مثال - 1

.و االمتناع عن توسيع ميناء الفاو تسويق حصته من البترول و االمتناع عن البترول كسالح ضغط سياسيأكتوبراستخدمت الدول العربية في حرب - 2 ضد العراق الخاص بفرض عقوبات اقتصادية كاملة و قرار النفط مقابل الغذاء661 المتحدة رقم األممقرار - 3

:التجهيزات البترولية ذات األغراض العسكرية-2.4

كبر التجهيزات العـسكرية التـي أتعتبر التجهيزات المعدة لنقل الوقود خاصة البترول من أهم و

نـاقالت ،يتوجب على القوات المسلحة نقلها و توزيعها في مناطق القتال و تشمل على خزانات ضخمة

.سيارات حوضية و خطوط أنابيب، يدية سكك حد،كبيرة

10000 أطول خط استراتيجي عسكري للوقود حيث يمتد مـسافة 1حلف الناتو يعتبر خط أنابيب

.كيلومتر في غرب أو روبا و جنوبها و يخزن حوالي مليوني متر مكعب

:البترول و اتجاهات نتيجة الحرب -3.4

ها لفترة طويلـة و تـستطيع نقـل تلـك ـ يكفي قوات إن الدولة التي تمتلك الوقود البترولي ما

.اإلمدادات و تجهيزاتها إلى مناطق القتال هي الدولة األكثر حظا في النصر إذا توفرت لها بقية العوامل

:البترول سببا للحرب أو هدفا لها-4.4

نـاطق يبقى العامل االقتصادي السبب األهم وراء الحروب من بينها محاولة السيطرة علـى الم

.الغنية بالمواد األولية التي يأتي البترول في مقدمتها

ظاهرة البترول في الوطن العربي: المطلب الثالث

االكتشافات البترولية في المنطقة العربية-1

:تاريخ االكتشافات البترولية في الوطن العربي-1.1

هاية القرن التاسـع عـشر و بدايـة القـرن يعود تاريخ اكتشاف البترول في الوطن العربي إلى ن

ة في مصر ــ في حقل جمس 1896ت الخام سنة ـالعشرين حيث حفرت أول بئر بهدف التنقيب عن الزي

بدايـة 1927في نفس الحقل لكن االكتشافات الضخمة لم تتحقق إال سنة 1907و تحقق أول اكتشاف سنة

حلف دفاعي يقوم على أساس التعاون العسكري و السياسي بين الدول األعضاء تم توقيع معاهدة الحلف في حلف شمال األطلسي :حلف الناتو - 1

دولة بغرض الدفاع عن مصالح دول أوروبا الغربية في مواجهة االتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية12 بين 1949واشنطن سنة

السعودية ثم اإلمارات العربية المتحدة ،سية في الكويت بحقل كركوك في العراق ثم تبعته االكتشافات الرئي

.في المشرق العربي ولم يكتشف البترول بكميات كبيرة في دول شمال أفريقيا إال في الخمسينات

:توزيع االحتياطات البترولية العربية-2.1

:ئيسية أقاليم ر1تتركز معظم االحتياطات المكتشفة من البترول في الدول العربية في خمسة

: منطقة الخليج العربي -1.2.1

من إجمالي االحتياطات المكتشفة و القابلة لالستخراج في الدول العربية وتعتبـر % 74.5تضم

مليـار برميـل 698 تزيد احتياطاتها المكتشفة عـن ,كبر المناطق البترولية في العالم أهذه المنطقة من

. البحرين و جنوب العراق، قطر، اإلمارات، الكويت،تتوزع بين السعودية

:إقليم ما بين النهرين في سوريا و العراق-2.2.1

.من إجمالي االحتياطات المكتشفة و القابلة لالستخراج %10 يضم حوالي

:حوض سرت في ليبيا -3.2.1

. من تلك االحتياطات%5.4يضم حوالي

:حوض الصحراء الكبرى -4.2.1

.من تلك االحتياطات % 2.9 ب تونس وغرب ليبيا ويضم حوالييمتد في الجزائر و جنو

14 ،13:ص 1998ماي , OPAEPمنظمة مؤتمر الطاقة العربي السادس ، سوريا وقائع :مصادر الطاقة في الوطن العربي - 1

:خليج السويس في مصر-5.2.1

.من تلك االحتياطات % 1.3 يضم حوالي

حقال عمالقا يحتوي كال منهـا 26 حقال بتروليا و غازيا منها 470كثر من أتوزع هذه االحتياطات في ت*

ـ كبر حقلين بتروليين في العالم و هما حقل ال أل بما فيها مليارات برميل من البترو 5كثر من أعلى وار غ

حقال يحتوي كل منها على ما ال يقل عـن 51برقان الكبير في الكويت كما تشمل الفي السعودية و حقل

الحـظ الـشكل والجـدول . مليون برميل 1000-500 حقال يحتوي كل منها على 34مليار برميل و

4 /1الشكل رقم : التاليين

احتياطات البترول في الدول العربية نهاية 1996

باقي الدول العربية%12

السعودیة %41

ارات الم%15

راق لع%17

الكویت%15

17 ص 1998 ماي 13-10 مؤتمر الطاقة العربي السادس سوريا :المصدر

اإلحتياطي البترولي ألهم بلدان الشرق األوسط): 1/2(الجدول رقم

النسبة من إحتياطي العالم مليار برميل/ اإلحتياطي الدولة

%25,9 261,20 ديةالسعو

%9,9 100 العراق

%9,7 98,10 اإلمارات العربية المتحدة

%9,6 96,5 الكويت

%8,8 89,30 إيران

%1,10 11,5 باقي دول الشرق األوسط

.37 :، ص366، العدد 2001مجلة أخبار النفط والصناعة، مارس : المصدر

تطورات اإلنتاج البترولي العربي - 2

ليج العربيدول الخ -1.2

:المملكة العربية السعودية -1.2.2

سـتاندرد أو يـل أوف " بترولي في السعودية لـصالح الـشركة األمريكيـة 1منح أول امتياز

1946 مليون طن سـنة 8 تزايد إنتاج المملكة من ،1938 وتحقق أول إنتاج سنة 1933 سنة "كاليفورنيا

( 1994 مليـون طـن سـنة 427.5 و 1974 مليون طن سنة 421 ثم إلى 1956 مليون طن سنة 48إلى

أيـضا األولـى ل في اإلنتاج بين دول العالم هي وبذلك احتلت المركز األو)من اإلنتاج العالمي% 13.5

من اإلنتـاج %43 وارغأهم الحقول فيها حقل ال, )من احتياطي العالم % 25 (رول المؤكد اطي البتيباحت

ـ افة إلى عـدة ض باال امـمد حقل ال،حقل القطيف % ,22 حقل بقيق , ) 2السعودي ـ ول بحـ حق رية ــ

. )من االنتاج السعودي(% 21 ها حقل السفا نية ــأهم

:العراق -2.1.2

و تنافس مـستمر بـين الـشركات 3 في العراق لصراعات ترول عن الب تعرضت عمليات البحث

الهولندية و اإلنجليزية فـي شـركة واحـدة ، الفرنسية ،األجنبية انتهى األمر بتضامن الشركات األمريكية

تي بغداد ـ في منطق 1925 منذ عام عن البترول بدأت عمليات الكشف " شركة بترول العراق "عرفت باسم

االنتاج البترولي العراقي ارتفع بعد الحرب العالمية الثانية ،1927بصرة سنة و الموصل وشركة بترول ال

مليون طـن سـنة 97 منذ ذلك التاريخ شهد طفرات واسعة حتى بلغ ،1951 مليون طن سنة 58.5إلى

مليون طـن 24.5 إلى 4نخفض نتيجة الحصار العالمي ا 1991 سنة بعد حرب الخليج الثانية ه لكن 1974

حقل بترول خانة ، )من بترول العراق% 70 ( من حقل كركوك5ستخرج البترول في العراقي ,1994سنة

. )من اإلنتاج العراقي% 16( حقل الرميلة ، حقل عين زالة،خانقين

.اتفاقيات بين الدول البترولية و الشركات االحتكارية تعطي للشركات الحق في التنقيب ،االستخراج،االنتاج و تصديرالبترول الخام : االمتيازات - 1 بية استخراج البترول في السعوديةالعر– األمريكيةرامكو شركة البترول أتتولى شركة - 2 111: ص 1988 فصول في االقتصاد العربي ، بيروت سنة :محمد عبد العزيز عجمية - 3 347 : المرجع السابق صاإلنتاج جغرافية الموارد و :سارة حسن سيد منيمنة / د - 4 118.119: ص إلىلمزيد من التفصيل عن بترول العراق ارجع - 5

:الكويت -3.1.2

إلى شركة بترول الكويت المملوكة 1934يرجع بدء اإلنتاج إلى االمتياز الذي منحته الكويت سنة

لكـن " " Gulf Oil Coup شركة الخليج للزيت األمريكية و BPلشركة البترول البريطانية مناصفة

1946 من حوالي مليون طن فقط سـنة فائقة بعد الحرب العالمية الثانية و تزايد بسرعة أاإلنتاج الفعلي بد

ـ 103.7إلــى و 1974ون طن سنة ـ ملي 128 ثم إلى 1958 مليون طن سنة 70إلى نة مليون طـن س

تتميز الكويت , أم قدير , المناقيش , مكوع األحمدي ,يتركز في حقل البرقان حقول الروضتين و 1994

.بضخامة مخزونها المؤكد و يساوي تقريبا عشر المخزون العالمي

:المنطقة المحايدة -4.1.2

1953يـت سـنة استغالل البترول في المنطقة المحايدة بين المملكة العربية السعودية و الكو أبد

ملكة ــوزع فيها البترول مناصفة بين الم ـــيون طن ويت ــ مل 30.5 إلى 1972 سنة انتاجها وصل

.و الكويت و يستخرج من حقل الوفرة

:اإلمارات العربية المتحدة -5.1.2

في إمارة أبو ظبي و تحقـق أول اكتـشاف 1947 البحث عن البترول في دولة اإلمارات سنة أبد

مليون طن مما 113.6حوالي 1994 بلغ سنة و 1962 حديثا و ذلك سنة أ أما اإلنتاج فقد بد 1950سنة

جعلها تحتل المرتبة الثانية بين دول الشرق األوسط باإلنتاج و الرابعة بين دول العالم و تحتـل المركـز

ـ حقل زاك ,فيـالسابع في االحتياطي العالمي أما أهم حقول البترول في اإلمارات فهي حقل أم شا وم ــ

.في أبو ظبي و حقل فاتح في دبي

: 1قطر-6.1.2

1939 و تحقق االكتشـاف سـنة 1937 البحث عن البترول سنة "قطر المحدودة " بدأت شركة

ـ 1949إال أن اإلنتاج كان متأخرا نسبيا حيث أنتجت كميات ضئيلة سنة د بـاطراد ـ لكن ما لبث أن تزاي

.مليون طن 20.8 إلى 1994حتى وصل سنة

تريليون متر مكعب10كبر تجمع غازي تقدر احتياطاته بحوالي أقطر تضم دولة - 1

:سلطنة عمان -7.1.2

ـ و لم تتحقق االكتشافات البت 1956بدأت عمليات الحفر االستكشافي في عمان منذ سنة رولية ــ

ال و فهود التي بدأ اإلنتـاج منهـا س بي , اكتشفت ثالثة أبار هي ناتيه أين 1964-1962إال في الفترة بين

.1994 سنة مليون طن 40.5وقد بلغ االنتاج الكلي للسلطنة 1976سنة

دول شمال أفريقيا -2.2

:ليبيا -1.2.2

يرجع اكتشاف البترول في ليبيا إلى أواسط الخمسينيات إال أن اإلنتاج التجاري لم يتحقق إال فـي

االنتاج الليبي ارتفع,منحت االمتيازات البترولية إلى ثالثين شركة دولية معظمها أمريكية و قد 1961عام

أصبحت من دول اإلنتاج الكبـرى حيث1970مليون طن سنة 159 ى و إل1965ن طن سنة مليو58إلى

ا و بالتالي انخفض إنتاجهـا إلـى ـهـعت سياسة تخفيض اإلنتاج حفاظا على ثروت ــالعالم لكنها اتب في

مـن ها يستخرج البترول في, و بذلك فهي الدولة الخامسة في اإلنتاج العربي 1994 مليون طن سنة 67.6

.%15 حقل جالو, %20 حقل الجبل , من اإلنتاج الليبي%36قل زلطى ح

إن البترول الليبي يتميز بعدة مميزات أهمها الموقع غرب السويس وقربه من أو روبا و الموقـع

فـي أنابيـب االساحلي ثم طبيعة البترول الليبي فالموقع قرب السويس قد أعفاه من رسوم المرور سـواء

اة ـحرره من أخطار التوقف في حالة إغالق القنت أو في قناة السويس فضال عن )ينالتابال( الشرق مثل

هذا يفسر دفعة اإلنتاج الكبيـرة مـن البتـرول الليبـي بعـد عـدوان سـنة ,من الدوران حول أفريقيا و

حلي حيـث تمتـد أما قربه من أو روبا فقد قلل من تكاليف النقل إليها ساعده على ذلك الموقع السا 1967

خطوط أنابيب قصيرة أما عن طبيعة و نوعية البترول الليبي فهو من النوع الخفيف ويمتاز بشدة جودتـه

.كبرألذلك فاقت أسعاره بترول الخليج العربي فضال عن خلوه من الكبريت مما يعطيه أهمية

:الجزائر-2.2.2

شف ألول مرة بكميات تجارية سـنة و قد اكت 1890 عن البترول في الجزائر سنة 1 البحث جرى

أولـى االكتـشافات 1956شهدت سـنة , 1953 االنتاج سنة أ من البالد و بد في الجنوب الغربي 1949

160 : الصراع الدولي على البترول العربي المرجع السابق ص:حافظ البرجاس / د - 1

الذي بوشر اإلنتاج منه سنة (2) ‘ (1) "حاسي مسعود "الكبرى في الصحراء الجزائرية إذ تم اكتشاف حقل

مليون طن سنة 16 إلى 1958 مليون طن سنة من نصف يرـاج البترولي الجزائ ـ تضاعف اإلنت 1957

. وبذلك احتلت المركز السابع بين الدول العربية المنتجة للبترول1994 مليون طن سنة 55.7 و 1960

:مصر -3.2.2

في حقـل 1909تعد مصر أولى دول الشرق األوسط التي استغلت البترول اقتصاديا و ذلك سنة

.)من إنتاج بترول الشرق األوسط %4.8 ( طن مليون 46.5الي حو1994 ها سنة وصل إنتاج, جمسة

الدول العربية األخرى -3.2

:سوريا -1.3.2

حوالي 1994 حيث بلغ سنة 1968 سنة فيها اإلنتاج أ و بد 1956اكتشف البترول في سوريا سنة

.مليون طن29.9

:البحرين -2.3.2

والي و مازال محدودا ـــكميات محدودة من حقل الع ب 1934سنة إنتاج البترول في البحرين أبد

. مليون طن2.2 نحو 1994اذ بلغ سنة

:تونس -3.3.2

تركزت عمليات البحث عن البترول في تونس شمال البالد و أدت إلى اكتشافه بكميات اقتـصادية

.1964في منطقة البرمة و دويلب سنة

حقل عين صالح ، حقل حاسي الرمل ، حقول للغاز الطبيعي هي حقل حاسي مسعود فيه البترول مختلط بالغاز3اكتشفت الجزائر - (1) . للغاز الطبيعيإنتاجا دول العالم أكبر حقول الغاز في العالم كما تعد الجزائر من أغنىيعد حقل حاسي الرمل من - (2)

:السودان -4.3.2

1975ق أول اكتشاف سـنة ــ و تحق 1970 البترول في السودان سنة ث عن البحبدأت عمليات

و يقـدر 1990 أوت بترول في 1تم تصدير أول شحنة ,1978 تاله حقل الوحدة سنة "حقل البشائر "في

. مليون برميل270احتياطي السودان حوالي

:اليمن -5.3.2

ـ إن اكتشاف البترول في اليمن جاء متأخرا حيث أعلن عن و تجود البترول بكميات تجاريـة بلغ

الكنديـة و شـركة توتـال الفرنـسية "أوكسيدنتال" كما أعلنت شركة 1989سنة برميل يوميا 500000

. عن تفاؤلها بوجود اكتشافات صغيرة و إمكانات على األمد البعيد1994ة ــسن

:المغرب -6.3.2

بلغ معدل إنتاجـه فـي و 1961سنة ر المغربية يتحقق اكتشاف له بعض األهمية في مدينة أغاد

. برميل يوميا600أواخر الستينات حوالي

:مميزات البترول العربي -3

حسن حقول البترول في العالم إنتاجـا مـن الناحيـة أيتميز البترول العربي بخصائص تجعله من

:االقتصادية كما يلي

.2 جودة البترول العربي و قلة احتوائه على الشوائب-

غط مناسب تـساعد علـى تـدفق ض خزانات جيولوجية مثالية عظمى ذات ي وجود البترول العربي ف -

ر ـــــصبح متوسط تكلفة البئ أالبترول بانتظام و أنها قريبة من السطح مما يقلل تكاليف اإلنتاج حتى

. من متوسط تكلفة البئر في فنزويال%20في السعودية مثال يعادل

2002 سنة 100العدد ،28 المجلد ،النفط و التعاون العربي التنويع االقتصادي والتحوالت الهيكلية في السودان نتقرير بشأ ي علعلي عبد القادر - 1

125:ص الشوائب مثل مادتي الكبريت و الرصاص - 2

في معظم البالد العربية فبينما يبلغ معدل اإلنتاج اليومي لبئر البترول فـي 1لبترول عظم إنتاجية بئر ا -

برميل في فنزويال يصل 280في االتحاد السوفياتي و برميل 75 برميل في اليوم و 12الواليات المتحدة

فـي للبئر مثال لما هو عليه اإلنتاج اليومي500 برميل يوميا في دول الشرق األوسط أي نحو 4410إلى

. من اإلنتاج العالمي%30الواليات المتحدة و يشكل البترول العربي حوالي

ن مناطق حقوله و ما قلة التكاليف التي تصرفها شركات البترول في البحث عن البترول العربي ذلك أل -

.اورها تعد من المناطق المثالية األكثر احتماال لوجود زيت البترول جي

ال حـول سـواحل البحـر حرافي لحقول البترول العربي بالقرب من السواحل كما هو ال الموقع الجغ -

هذا , ساحل شمال غرب أفريقيا مما يساعد على سهولة و قلة تكاليف نقله ، سواحل خليج السويس ،العربي

.إلى جانب سهولة مد خطوط األنابيب عبر األراضي شبه مستوية السطح

. االحتياطي العالمي من%60ل العربي إذ يقدر بأكثر من ضخامة االحتياطي من البترو-

ر ـ من اجمالي البترول وضخامة الفـائض للتـصدي %5 اذ يقدر بحوالي 2 قلة استهالك العرب للبترول -

. من البترول العربي السوق العالمية%60حيث يدخل

. عاما85 طول عمر البترول العربي ويقدر بـ -

د الدولي و االستراتيجي للبترول العربي البع :المطلب الرابع :أهمية البترول العربي كمصدر للطاقة أو كمادة خام للصناعة البتر وكيماوية-1

برز دليل على أهمية البترول كمصدر للطاقة هو اعتماد دول الغرب الصناعي عليه لتـسيير أ

بـأكثر 1960 رنسا و هولندا تزودت سنة ف, إيطاليا فالحركة االقتصادية فيها ماضيا و حاضرا و مستقبال

ورد ــ تست أن تسع دول من بين اثنتي عشرة دولة ااحتياجاتها من بترول العالم العربي كم من % 82 من

ـ من مجموع وارداتها البترولية في السنة المذك %68¸9ـ ب البترول اعتمدت على البترول العربي ورةــ

466، 465 : ص1979 بيروت سنة ،الموارد االقتصادية : نأبو العينيحسن سيد - 1 60 :ص 1998 سنة األردن دار اليازوري العلمية مستقبل التنمية في الوطن العربي: عبد الجابر تيم و آخرون/د - 2

من مجمل واردات الدول الـصناعية %56و % 58 ين تراوحت حصته ما ب 1977- 1973و في الفترة

20تـــه ملحوظ بحيث لم تتجاوز حـص 1من البترول الخام على عكس عقد الثمانينات الذي شهد تراجع

الـدول فـإن وفقا للتقـديرات الحديثـة ف من موازنة الطاقة العالمية لكنه عاود اكتساب أهميته %30 أو

سيزداد هذا االتجاه وضوحا ,تها البترولية من الخليج العربي اـاألوروبية ستبقى تحصل على ربع احتياج

ال ــقة بحر الشم ـــمع نهاية القرن الحالي حيث يتوقع أن يهبط إنتاج كل من الواليات المتحدة و منط

البترول العربي على أهميته كمصدر للطاقة فحسب بل أن أهميته تـزداد كمـادة خـام رو ال يقتصر دو

وكيماوية في العالم و تبرز قيمته في هذا المضمار لكون معظم إنتاجه معـدا للتـصدير للصناعات البتر

.كمادة خام نظرا لقلة مصافي التكرير العربية

:ةأهمية البترول العربي كمجال لالستثمارات األجنبي-2

تتصف الصناعة البترولية بضخامة االستثمارات حيث تمـتص مرحلتـي التنقيـب و اإلنتـاج

إن ما يميز البترول العربي في هذا المجال هو , ها من مجموع رؤوس األموال المستثمرة في %45حوالي

تتراوح نـسبتها مـا و االستثمارات الالزمة في مرحلة اإلنتاج بالمقارنة مع بلدان العالم الرأسمالي لةآض

ر قـدر ـكبأ جنبيةاألتحقق الشركات ستثمار قليل باـف من مجموع االستثمارات اإلجمالية %75 و 60بين

ـ 90بينما يلزم استثمار ومن األرباح ن إ مليون دوالر في الواليات المتحدة إلنتاج مليون طن من البترول ف

ماليين فحسب كافية إلنتاج الكمية نفسها في المنطقة العربية يعود السبب في ذلك إلـى غـزارة إنتـاج 5

فة إلى ضخامة االحتياطي الثابت و تـدني أجـور اضالحقول العربية و سهولة استخراج البترول فيها باال

ـ س المال الموظ أاأليدي العاملة كل هذه العوامل أدت إلى انخفاض كلفة اإلنتاج و ارتفاع عائد ر ف ـــ

.س المال المستثمر في إنتاج البترول خالل سنة واحدة فقطأبل أن في دولة قطر مثال أمكن تغطية ر

: البترول العالميةأهمية البترول العربي في تجارة-3

و تعتبـر القسم األكبر من البترول المتدفق إلى األسواق العالمية من منطقة الشرق األوسط يأتي

أوروبا الغربية أهم سوق نظرا لقربها من البلدان العربية يليها بلدان الشرق األقصى و اليابان التي تعتمـد

)قطـر ٫ الكويت ٫ العراق ٫ السعودية ٫اإلمارات(خليج في قسط كبير من وارداتها البترولية على منطقة ال

أما السوق الثالثة للبترول العربي فهي بلدان أمريكا الشمالية و أمريكا الالتينية و تعتمد الواليات المتحـدة

شكل أساسي على بترول المنطقة العربية لتسد عجزها البترولي و شهد اليوم افتتاح سوق أوروبا الشرقية ب

.تي و تراجع الصادرات الروسيةا بعد انهيار االتحاد السوفييول العربأمام البتر

75: ص1973 الطاقة لسنة أزمةد راجع استراتيجية الدول الصناعية بع - 1

بثلثي صـادرات )المجموعة األوروبية و الواليات المتحدة و اليابان (هكذا تستأثر الدول الصناعية

معد للتصدير وال يستهلك منه محليـا إال األخيرهذا الجزء األكبر من أن تجدر اإلشارة ، البترول العربي

صادرات منطقة المكسيك و البحر الكـاريبي التـي تتـألف مـن وهو في الغالب مادة خام عكس قليل ال

.منتجات بترولية

:األهمية االستراتيجية للبترول العربي-4

إن االرتباط الوثيق بين البترول من جهة و االقتصاد و النقل و فاعلية القوات المسلحة من جهة

تى مجاالته االقتصادية و االجتماعية و العـسكرية مرتكـزا علـى األمـن أخرى جعل األمن الوطني بش

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية البترول ي و قد ترتب على هذه الميزة االستراتيجية أن أصبح ــالبترول

د المتغيرات الكبرى التي تقوم بدور فاعل في صـراع القـوى حجزءا ال يتجزأ من العالقات الدولية و أ

إذا كان البترول بصورة عامة يتمتع بهذه الميزة االستراتيجية المهمة فان البترول العربي يتميز ف لميالعا

افية جعلت منه محط أنظار العالم حيث يتوسط الموقع الجغرافي للدول العربيـة ضبخصائص استراتيجية ا

غربية شرقا و الواليات المتحـدة كبر الدول المستوردة لهذه المادة كاليابان و أوروبا ال أالمصدرة للبترول

تي السابق و أفريقيا ومما يزيد من أهميته وجـود ااألمريكية غربا إلى جانب قربه من دول االتحاد السوفي

ق و الممرات البحرية و تشكل قناة السويس الممر البحري الذي يمر عبره جزء رئيسي من إنتاج ـضائمال

عمان أي نصف األطنان المـصدرة , اإلمارات , قطر ,السعودية , البحرين , الكويت , العراق ,بترول إيران

لـيج خمن المنطقة باتجاه البلدان الصناعية أما مضيق هرمز فهو بوابة العبور المائية الضيقة إلى منطقة ال

من و إلى الخليج العربي و عن طريقه يتدفق ثلثا 1 دقيقة تقريبا 11العربي حيث تمر عبره ناقلة بترول كل

تركةـ مما تحتاجه السوق األوروبية المش %70من حاجات اليابان و %90لعالم من البترول أي إمدادات ا

افة إلى أنابيب البترول التي تـربط الحقـول ض من استهالك الواليات المتحدة األمريكية هذا باال %50و

. العراق بشواطئ البحر األبيض المتوسط,البترولية في كل من السعودية و قلة تكاليفه ه سهولة نقل عربي تعني من الناحية االقتصادية وقع الجغرافي للبترول ال إن أهمية الم

منطقة الشرق األوسط و قلبها المنطقة العربية هي بمثابـة خـزان أنكما تعني من الوجهة االستراتيجية

ـ حقنقطة الضعف ال (سيا آاحتياطي هائل للبترول يمكن االعتماد عليه سواء في حالة الهجوم على يقية ــ

واحد بالنسبة ألوروبا الغربية و منطقة األطلسي كما يمكن نآ أو في حالة الدفاع و الهجوم في )في روسيا

االستفادة منه للدفاع عن أواسط أفريقيا الغنية بالثروات المعدنية خاصة مادة اليورانيوم المرتبطة بالصناعة

العربية ولها قيمة استراتيجية مهمة فهي تنتشر في هنالك خصائص أخرى تتميز بها آبار البترول ، النووية

197 ، 196 ، 195 : الصراع الدولي على البترول العربي المرجع السابق ص :حافض البرجاس / د - 1

اع عنها في حالـة ـهولة و الدفـمناطق صحراوية ال تبعد كثيرا عن البحار ما يعني إمكانية استغاللها بس

ذات الكثافة السكانية أما اآلبار التـي نماكاألالحرب و النزاعات بواسطة القوى البحرية كونها بعيدة عن

اإلقليمية فقد جعلت من البترول العربي سلعة صالحة للنقل البحري المباشر دون مواجهـة توجد في المياه

.ت أنابيب البترول و طرق المواصالت البرية ألعمال تخريبية ضعقبات خصوصا إذا تعر

نــيـتــن البتروليــيــــاألزمت :المبحث الثاني )1980-1979( و ) 1973-1974 (

ـ البترولية العربية في قبضة مجموعة من الشركات االحتكارية الكبرى اصطل وةروقعت الث ح ــ

احتكرت صناعة البترول في العالم بكل مراحلها كما انفردت (2) (1)على تسميتها تاريخيا بالشقيقات السبع

للبترول إذ اجتمع في سنة هذا الوضع حتم ضرورة تكتل الدول المنتجة 50بتسعير الخام لمدة تزيد عن

ايـران ، الكويت ، و بحضور ممثلي خمسة دول هي السعودية 1960 من ديسمبر سنة العاشربغداد في

. OPEPة الدول المصدرة للبترولظم من هناك والدة منا و أعلنوالـ فنزوي،العراق،

ر للبرميل دوال 4 قررت المنظمة زيادة أسعار البترول من جانب واحد لتقفز من 1973في سنة

ا ـحدث هذا القرار تغييرا جذري أ 1974 دوالر للبرميل في بداية سنة 12 إلى 1973الواحد في أكتوبر

و حقيقيا في تاريخ الصناعة البترولية واعتبر هذا التصحيح السعري إنجازا مهما و نصرا كبيرا علـى

.الشركات االحتكارية

لتي حدثت في السوق البترولية العالمية بعدما نخص ا سنتعرض لهذه المتغيرات في هذا المبحث

.ين األولى و الثانية ـ لكي نصل إلى األزمتين البتروليت1973بالدراسة تطور أسعار البترول قبل سنة

(1) - Chems Eddine Chitour : La Politique et le nouvel ordre pétrolier international, édition dahlab 1995 p: 254, 255

253 CFPتضيف بعض الكتابات إلى هذه الشركات شركة البترول الفرنسية - (2)

نظام الشركات البترولية العالمية الكبرى: المطلب األول

:الشقيقات السبع -1

تاريخيـا اعة البترول العالمية اصطلح علـى تـسميته سيطرت مجموعة من الشركات على صنا

هذه الشركات كانـت ، بريطانيا و هولندا ،بالشقيقات السبع وهي مملوكة أساسا لمصالح الواليات المتحدة

حدة ـات المت ـخارج الوالي ( 1ترولي العالمي ـاج الب ـمن اإلنت %80و لوقت متأخر تسيطر على حوالي

من صناعة التكرير العالمية وهي تعمـل بـشكل %70كثر من أا أنها تملك كم )و المنظومة االشتراكية

من %50 من أكثر تمتلك هافإنافة لذلك ضمباشر أو عن طريق شركات مملوكة لها في هذه الصناعة باال

تتواجد في الواليات المتحدة إدارة خمسة من هذه الشركات على األقـل و تقـوم هـذه ،ناقالت البترول

.سات أمريكيةؤس مواطنون أو ماهسهمأ حيث أن حملة معظم لهام السياسات العامةاألخيرة برس

"سـتاندرد أويـل أوف نيوجرسـي "كبر هـذه الـشركات البتروليـة األمريكيـة تـسمى أإن

Jersey New of oil Standard وفـي الواليـات المتحـدة باسـم "أسـو " المعروفة في العالم باسم

اتخذت الشركة قرارا بتوحيـد 1972في سنة ، !2 و تعني المتواضعة" oil Humble "هامبل أو يل"

و الـشركة corporation Exoonاسمها العالمي خارج و داخل الواليات المتحدة و أسـمت نفـسها

الحقـا التـي انفـردت California of oil Standardاألخرى هي ستاندر أو يل أوف كاليفورنيـا

الناشئة في والية تكـساس إال company TEXACO ثم شركة تكسكو oil Gulfبالعمليات تحت اسم

العاملة البترولية سهما في الشركات أأن لها مصالح ضخمة في جزر الكاريبي و أمريكا الجنوبية كما تملك

األم سـتاندر أو يـل فتملكها أساسا الشركة MOBIL OILفي الوطن العربي أما شركة موبيل أو يل

ثم شركة سوكل أو تشيفرون وهي خـامس الـشركات Standard oil of New Yorkأوف نيويورك

.3البترولية األمريكية الكبرى

تبقى بعد ذلك شركتان عالميتان هما شل الهولندية و هي في الحقيقة شـركة بريطانيـة هولنديـة

الحكومة البريطانية نـصف أسـهمها ويملـك البـاقي التي تملك BPأمريكية وشركة البترول البريطانية

إنتاج من %39 و إفريقيا بترول إنتاج من %50 من إنتاج الشرق األوسط و %87تسيطر الشقيقات السبع باإلضافة إلى الشركة الفرنسية على - 1

أوروبا إنتاج من %54 الجنوبية و أمريكا بترول إنتاج من % 65 الشمالية و أمريكابترول 21 إلى 16: ص1982 النفط و العالقات الدولية وجهة نظر عربية الكويت سنة : محمد الرميحي/ د- 2 331 : ص1979 الموارد االقتصادية بيروت سنة : العينينأبوحسن سيد - 3

مساهمون غربيون في بريطانيا و خارجها و قد تأرجحت ملكية هذه الشركة بين القطاع العام و الخـاص

.1 في بريطانيا

خصائص السوق البترولية العالمية -2

: هي 2يتميز سوق البترول بثالث خصائص

:سوق احتكار القلة -1.2

ي ـــ وهو نوع من االحتكار الجزئ "منافسة القلة " البترول عدد قليل من الشركات يحتكر سوق

و تعمل هذه القلة من الشركات على التركيز على عدد قليل من المشروعات الـضخمة تـؤثر بـصورة

.مباشرة على العرض الكلي

:االتجاه نحو التكامل الرأسي -2.2

هذه العمليات يربطها فإن تكريره و تسويقه ، نقله ،بترول ال إنتاج حيث أن منتجي القلة يتحكمون في

.نوع من التكامل الرأسي من بداية استخراج البترول الخام إلى نهاية مظهره على شكل مشتقات مختلفة

: االتجاه نحو التكتل-3.2

ات التـي نها على الخطوـ على االتفاقات المسبقة فيما بي السوق البترولية في حركة الشركات تدل

. تتجه نحو التكامل الكاملما يجعلهامتبعها كل منها حتى وصول سلعة البترول ومشتقاته إلى األسواق ت

ي الواليات المتحدة األمريكية من ارباح البترول ف%64سوكال على , تكساكو , شل, ,EXOON BPتسيطر كل من - 12 - Mana Said Al Otaiba L'Opep et L'Industrie Pétrolière croom helm Londres 1978 p:21, 22

السياسة االحتكارية في استغالل البترول العربي-3

: 1نظام االمتيازات-1.3

الحفـر ، استغالل البترول في الوطن العربي باتفاقيات تعطي الشركات الحـق فـي التنقيـب أبد

كثر أ عاما و 75 إلى 50 التكرير و تصدير البترول الخام و مشتقاته لفترة تمتد من ، اإلنتاج ،االستخراج،

بنظـام تسمى باتفاقيات االمتيازات حيث عقدت معظمها في الفترة ما بين الحربين و كونت شيئا شـبيها

:مغلق له سماته البارزة وهي

: المنطقة-1.1.3

.يازات كبيرة جدا غطت في حاالت عديدة جميع أراضي البلدان المعنيةكانت مناطق االمت

: المدة -2.1.3

. تمتد إلى نهاية القرن و تتجاوزه2كانت االتفاقيات لمدة طويلة جدا

:األسعار -3.1.3

.كانت عملية تحديد أسعار البترول الخام تتم بصورة كاملة من قبل الشركات صاحبة االمتيازات

:مستويات اإلنتاج -4.1.3

كانت الشركات االحتكارية حرة في تحديد مستويات إنتاج و صادرات البترول و كـذلك البـرامج

.االستثمارية للتنقيب و التطوير

1 - Mohamed El Hocine Benissad Element D' Economie pétroliére paris 1981 p: 29, 30 2 - Abd El Kader Sid Ahmed : L'Opep Passé, Present Et Perspectives paris 1980 p 23, 24, 25

:المدفوعات إلى الحكومات -5.1.3

ـ ات حددت المدفوعات إلى الحكومات في شكل رسوم أو ضرائب بحدود معينة خالل مدة االتفاقي

.كانت غير قابلة للتغيير خالل فترة االمتيازات بدون موافقة الشركات صاحبة االمتيازاتو

:التحكيم -6.1.3

بدال من تسويتها خالل المحـاكم الوطنيـة للبلـد 1 تسوية المنازعات بواسطة التحكيم الدولي يتم

.المضيف

أي (فر لها درجة عالية من التكامـل األفقـي إن تركز ملكية االمتيازات في أيدي الشركات الكبرى قد و *

افة إلى تكاملها العمودي من خالل ملكيـة ض باال )الملكية و الوصول إلى مصادر إمدادات البترول الخام

)ية و التـسويق ـ التصف،قلـالن(و الالحقة ) إنتاج خام( اج األولية ــالتسهيالت الخاصة بعمليات اإلنت

طبقته أرامكو في السعودية سنة الذي "مناصفة األرباح "ات إلى أن ظهر نظام استمر العمل بهذه االتفاقي

, شركة بترول الكويت , و في الستينات تكونت بعض المؤسسات العربية مثل شركة بترول العراق 1950

. فحص تكاليف اإلنتاج و تحديد األسعار,سوناطراك الجزائرية لإلشراف على الشركات األجنبية

:يمالتأم-2.3

:تطلعت بعض الدول العربية إلى تأميم جزئي للبترول منها

:الجزائر -1.2.3

"إيراب" 2يتينــــسهم شركتي البترول الفرنس أ من (51%) 1971أممت الجزائر في فيفري

. "شركة البترول الفرنسية"و

. 1983 سنة OPAEP منظمة األمين ترجمة عبد الوهاب ، تغييرأداةوبيك أ : ايان سمور- 1 . األمريكية الشركات بتأميملم تقم الجزائر - 2

:ليبيا -2.2.3

.1973 الشركة األمريكية سنة و 1971أممت ليبيا شركة البترول البريطانية سنة

:العراق -3.2.3

. شركة بترول العراق1973أمم العراق سنة

:نظام المشاركة -3.3

ات البترول العاملة في بالدها مثل مصر سنة ـاتجهت بعض الدول العربية إلى المشاركة في شرك

للمشاركة في جميع مراحل صناعة البتـرول كمـا يمتاز هذا النظام بأنه يتيح الفرصة ، و الكويت 1975

يسمح لأليدي العربية بالحصول على الخبرة و يمكن للبلد المشارك إخضاع الشركات للتشريع المحلي في

.حالة حدوث نزاع بين الدولة المنتجة و الشركة

:نظام المقاولة -4.3

س أ ر ةدم الشرك ـ منخفض و تق رول بسعر ـراء الشركات األجنبية للبت ــ بش 1 يقضي هذا النظام

ملكا للدولـة - أي البترول -ترول في حين يبقى هذا األخير ـمال و الخبرات مقابل الحصول على الب ـال

جة و تتحمل الشركة الخسائر في حالة عدم العثور على البترول أما إذا تم اكتشافه فتتحمل الدولـة ـالمنت

.1976تمدت العراق على حفظ النظام سنة عاما و قد اع20المنتجة النفقات و تسدد خالل

86 ،85: ص1998 سنة 1بعة الطاألردن، ، دار اليازوري العلمية دراسات في الواقع العربي:نعيم الظاهر/ د - 1

1973 تطور أسعار البترول حتى سنة :المطلب الثاني 1960 سنةOPEPتطور أسعار البترول قبل نشأة -1

CIFعلى أساس تساوي أسعار البترول عالميا في موانئ التسليمالتسعير-1.1

) :األسعار المعلنة (

GOLF PLUSالبترولية نظاما خاصا للتسعير سميعالمية الثانية وضعت الشركات الحرب ال قبل

نتجا يتم تسعير البترول الخام المنتج في أي منطقة في العالم كما لو كان م خليج زائد ، بموجب هذا النظام

كـن ويم اف إليه تكلفة الشحن من خليج المكسيك إلى منطقـة االسـتيراد في منطقة خليج المكسيك ثم تض

CIF 1 البترول الخام عالميا في موانئ التـسليم أسعار القائم على مساواة GOLF PLUS توضيح نظام

:2من خالل العالقة

:حيث أن

= PGmتسليم ظهر الناقلة3سعر البترول في خليج المكسيك FOB

= C1تكلفة النقل من خليج المكسيك إلى ميناء الدولة المستوردة

Pm = البترول في منطقة الشرق األوسط تسليم ظهر الناقلةسعرFOB

C2 =تكلفة النقل من الشرق األوسط إلى ميناء الدولة المستوردة

PV = سعر البترول تسليم ميناء وصول الدولة المستوردة CIF

:اوفقا لهذا النظام تتحصل الشركات االحتكارية على أرباح عالية منه

لبترول األجنبي غير األمريكي ل الوهمية للمسافة غير الحقيقيةلى األجور تحصل ع :فرق تكلفة النقل

1 - MOHAMED IBRAHIM AL TWAIJRI: ENGLISH- ARABIC DICTIONARY OF FINANCIAL TERMS

RIYADH SAUDI ARABIA 1993 P 28 56 2 - MOHAMED EL HOCINE BENISSAD : Element d’economie pètrolière paris 1983 p: 13, 14 يكفي لتشكيل سوق حقيقية األهمية قدر من إلى كان المكان الوحيد في العالم يصل فيه عدد الصفقات ألنه يريتأشاختير خليج المكسيك كسعر - 3

PGM+C1 =Pm+ C2=PV

. المصدر إلى مناطق العالم المختلفة

تحصل على أرباح عالية نتيجة لفرق تكلفة اإلنتاج البترولي في المناطق :فرق تكلفة اإلنتاج البترولي

. البترولية غير األمريكية

. البترولية منتجاتال الفرق العالي بين سعر البترول الخام وبين أسعار : فروقات األسعار

: إلى1إن هذا النظام التسعيري كان يهدف

لف اإلنتاجية المتدنية عن طريـق رفـع أسـعاره مريكي و الك األغير القوة المتنافسة للبترول فضعاإ -

. بربطها بأسعار البترول األمريكي

تدعيم استمرار اعتماد األسواق البترولية القريبة من الواليات المتحدة األمريكية على البترول األمريكي -

. خاصة السوق األوروبية

جية العالية الواقعة في نصف الكرة الـشرقي الحد من نمو إنتاج البترول في المناطق ذات الكفاية اإلنتا -

. خاصة منطقة الخليج العربي دون أن يؤثر في مستوى صادرات الكرة الغربي

حماية االستثمارات البترولية للشركات االحتكارية في الحقول األمريكية ذات الكلف اإلنتاجيـة العاليـة -

.اتها البترولية في المناطق األخرى وفي نفس الوقت حصولها على أقصى عائد مالي من استثمار

: في ميناء نابولي بايطالياCIFالتسعير على أساس تساوي أسعار البترول-2.1

إلى منطقة الشرق األوسـط بـسبب 2خالل الحرب العالمية الثانية تعذر وصول البترول األمريكي

ن ـــلذي يتم تسليمه في مكان معي ن يكون سعر البترول الخام ا أالعمليات العسكرية فاقترحت بريطانيا ب

في مكانين هما خليج المكـسيك FOBال يرتكز على سعر تأشيري واحد وإنما يقوم على مساواة األسعار

-أي الشرق األوسط -والشرق األوسط بمعنى آخر يكون هذا السعر مساويا للسعر المعلن في هذا األخير

وسط حتى مكان التسليم واعتبر ميناء نابولي فـي ايطاليـا مضافا إليه تكاليف النقل الحقيقية من الشرق األ

204 :المرجع السابق ص، محاضرات في االقتصاد البترولي :حمد الدوريأمحمد - 1 العالمي اإلنتاجمن %61عالم كبر منتج للبترول في الأكانت السوق األمريكية و حتى فترة الحرب العالمية الثانية - 2

مـع CIFنقطة تتعادل عندها أسعار بترول الشرق األوسط في األسواق المختلفة تسليم موانئ الوصـول

وذلك من منطلق تساوي المسافة بين كل من هاتين المنطقتـين ومينـاء CIFأسعار بترول خليج المكسيك

.نابولي

التحفيـز علـى النظام زيادة القدرة التنافسية لبترول منطقة الشرق األوسط و لقد ترتب على هذا

زيادة إنتاجه فقد أصبحت تكاليف نقله إلى مناطق عديدة في العالم أقل من تكاليف نقل البترول األمريكـي

.إلى ذات المناطق

: في ساوثمبتون في انجلترا CIFالتسعير على أساس تساوي أسعار البترول-3.1

بعد الحرب العالمية الثانية اشتد الطلب على البترول الخام خاصة من جانب الدول األوروبية التي

شرعت في مشروع مارشال إلعادة ما دمرته الحرب على الصعيد األخر لم يعد البترول األمريكي يكفـي

رئيـسي للبتـرول لسد االحتياجات المحلية ومن ثم فقدت الواليات المتحدة األمريكية أهميتهـا كمـصدر

ارتفاع تدريجي في أسعار البترول واختلف التساوي بين كبير له نتيجة لذلك حدث 1وتحولت إلى مستورد

س أشيريتين خليج المكسيك ور أ بين النقطتين الت FOBسعري البترول األمريكي والعربي على ظهر الناقلة

ل ميناء نابولي كنقطة تتعادل فيها أسـعار لذلك حل ميناء ساوثمبتون في انجلترا مح في السعودية التنورة

.بترول خليج المكسيك مع أسعار بترول الشرق األوسط

CIFعرـالـس ( دوالر 3.77لقد أصبح سعر البرميل من البترول العربي الخفيف وفق هذا النظام

ن هناك دوالر للبرميل فذلك يعني أ 2.22 في ساوثمبتون هو FOBولما كان السعر المعلن ) في ساوثمبتون

ـ األمريكي دوالر لكل برميل أما بالنسبة للبترول 1.55تكلفة نقل قدرها ن إ من نوع وست تكساس سور ف

دوالر أي أن تكلفة 2.75 هو FOBدوالر للبرميل لكن سعره المعلن 3.77 في ساوثمبتون هو CIFسعره

مـن تكلفـة نقـل 2ارتفاعا دوالر للبرميل وواضح أن تكلفة نقل البترول العربي هي أكثر 1.02 نقله هي

. األمر الذي يعني انخفاض أسعار البترول العربي الخفيفالبترول األمريكي

1949ي سنة / ب100000 إلى 1947ي سنة / ب10000 ارتفعت واردات الواليات المتحدة من البترول من - 1 .المسافة بين الشرق األوسط و ساوثمبتون أقصر بكثير منها بين ساوثمبتون وخليج المكسيك - 2

:التسعير على أساس تساوي أسعار البترول في نيويورك-4.1

بموجب هذا النظام اعتبرت نيويورك النقطة التي تتعادل فيها أسعار بترول منطقة الشرق األوسط

األمريكية والفنزويلية وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الواردات األمريكية من البترول مع أسعار البترول

للبتـرول FOB دوالرات لكل برميل في حـين أن الـسعر المعلـن 3 بمقدار CIFوحدد سعر التعادل

. دوالر 1.75 والعربي الخفيف 2.65 والفنزويلي دوالر2.75األمريكي

ات المتتالية في أسعار البترول العربي قد أدت إلى ضـعف العالقـة جدير بالذكر أن هذه التخفيض

عالقة تضعف إلى أن انقطعت تماما ـرت هذه ال ـي ،استم ــبينه وبين األسعار المعلنة للبترول األمريك

.1960 في أوت

: تميزت بمايلي1960 سنةOPEPخالصة ما تقدم أن تحديد أسعار البترول قبل نشأة منظمة * .ع أسعار البترول لعوامل العرض والطلب لم تخض-

مهما كانت درجة المنافسة فال يمكن أن تدفع األسعار نحو االنخفاض إلى درجة االقتراب مـن تكلفـة -

.اإلنتاج

خضعت سياسة األسعار لمشيئة الواليات المتحدة بواسطة شركاتها المسيطرة التي قامت بتخفيض أسعار -

.األوسط البترول في منطقة الشرق

االنخفاض النسبي لألسعار في منطقة الشرق األوسط يتوقف عند الحد الذي يجعل تكلفة البترول الخـام -

CIF عند وصوله إلى الساحل الشرقي للواليات المتحدة مساوية ألسعار البترول األمريكي حتى ال يجتـاح

لذي ترتفع تكلفته بكثيـر عـن بتـرول هذا البترول الرخيص القارة األمريكية مما يضر باإلنتاج المحلي ا

.الشرق األوسط

دوالر للبرميل وما أن تحقق عزل 1.75جمدت الشركات األمريكية سعر البترول العربي الخفيف عند -

بفرضها نظام الحصص على واردتها البترولية حتـى عـادت 1959السوق األمريكية الداخلية سنة

نرى وقفت الدول المنتجة ضد هذا التخفيض وكان ذلـك واستأنفت تخفيض األسعار من جديد وكما س

.OPEPميالد منظمة

OPEPمنظمة الدول المصدرة للبترول-2

:OPEPنشأة منظمة الدول المصدرة للبترول-1.2

خالل االجتماع التأسيسي الذي عقد في العاصـمة OPEPأنشأت منظمة الدول المصدرة للبترول

, العـراق , إيـران , الكويـت , دول هي السعودية 5 بحضور ممثلي 1960 سبتمبر 10 في 1العراقية بغداد

دول أخـرى هـي 8 ثم انضمت إليها بالتدريج هافنزويال وهي الدول التي وقعت على االتفاق األساسي ل

) 1969( الجزائـر , )1967( اإلمـارات العربيـة المتحـدة , )1962 (وإندونيـسيا ليبيا , )1961(قطر

ــو) 1971( اــــونيجيري ــابون) 1973(ادورواإلك ــسحبت) 1975( 2والغ ــم ان ــي 3ث ــرتين ف األخي

مـن OPEPتعتبـر , عـضوا 11 ليستقر أعضاء المنظمة حاليا علـى 1995 و جانفي 1993يــجانف

إذ أنهـا ال تمـارس 4بين الحكومات ذات الكيان الدولي وهي ليست مؤسسة تجارية المنظمات القائمة ما

هو سكرتيرها العام ويعتبر موظفوها ذوي صـبغة دوليـة وغيـر التعامل التجاري والممثل الرسمي لها

في جنيف األولى سنوات 5مرتبطين وظيفيا بالحكومات التي رشحتهم للتعيين وقد كان مقر المنظمة خالل

في األمم المتحدة كمنظمـة OPEP قبلت منظمة 1962 في سنة ,)النمسا( ثم انتقلت إلى فيينا ) سويسرا (

وينص النظام األساسي لها على حق أي دولة ذات قـدرة 2323 القرار رقم حكومية متخصصة بموجب

في حقيقية لتصدير البترول ولديها مصالح أساسية مماثلة لمصالح الدول األعضاء أن تصبح عضوا كامال

OPEP من األعضاء و جميع الدول المؤسسة و يميز النظام األساسي لـ 4/3المنظمة وذلك بعد موافقة

:ت من العضوية هي فئا3بين

.وقد سبق اإلشارة إليه : العضو المؤسس

ى ـؤتمر الوزاري علـسة باالضافة إلى الدول التي وافق المـهي الدول المؤس : العضو الكامل العضوية

.طلبات انضمامها للمنظمة

.ية الكاملة لكنها قبلت في ظل شروط خاصةهي الدول التي لم تستوف شروط العضو : العضو المشارك

1 - ABD EL KADER SID AHMED : L'OPEP PASSE PRESENT ET PERSPECTIVES , PARIS, 1980 P: 50 2 - Chems Eddine Chitour: la Politique et le Nouvel ordre Pètrolier international, Edition dahlab 1995 p:141 2000 سنة ،كتوبرأ ،القاهرة ، النشأة ،الظروف ،المتغيراتOPEPـ ل40 في الذكرى ، مجلة البترول- 34 - MANA SAID EL OTAIBA L'OPEP ET LINDUSTRIE PETROLIERE : CROOM HELM LONDRES 1978 P :79

OPEPــالهيكل التنظيمي ل-2.2

:المؤتمر الوزاري-1.2.2

وهو مسؤول عن وضـع اإلجماع ويعمل وفق مبادئ وأسس OPEP لمنظمة 1يعتبر السلطة العليا

مـن أجـل وصياغة السياسة العامة لها ، يجتمع المجلس الوزاري مرتين سنويا في مقر المنظمة الـدائم

فمهمتها مراقبـة 1993التنسيق وتوحيد السياسات البترولية أما لجنة المراقبة الوزارية والتي أنشأت سنة

.الحصص اإلنتاجية وصادرات الدول األعضاء حيث تتألف من ثالث وزراء و األمين العام

:مجلس المحافظين-2.2.2

الذين حصلوا على موافقة المـؤتمر فـي يتألف من المحافظين المرشحين من قبل الدول األعضاء

وضـع , تطبيق قـرارات المـؤتمر , تعيينهم ولمدة سنتين ، يعمل هذا المجلس على إدارة شؤون المنظمة

.الميزانية السنوية للمنظمة

:األمانة العامة-3.2.2

المحافظين وهي مسؤولة عن تنفيذ أنشطة المنظمة وتعمل وفق تعليمات مجلس 1961 أنشأت سنة

, دائرة شؤون الموظفين و األعمـال اإلداريـة , قسم األبحاث , نائب المدير العام , وتتألف من األمين العام

بـادرت سـنة OPEPجدير بالـذكر أن ، وحدة الشؤون القانونية ،مكتب األمين العام , الدائرة اإلعالمية

.ول النامية جل تقديم المساعدات للدأ للتنمية الدولية من OPEP إلى إنشاء صندوق 1976

:OPEP األهداف الرئيسية لمنظمة-3.2 البترولية وتحديد أفضل السبل لحماية مصالح األعضاء سواءا بصورة منفردة 2ساتتنسيق وتوحيد السيا ▪

.أو جماعية

.تحديد الطرق واألساليب الالزمة لضمان استقرار األسعار في أسواق البترول الدولية▪

4 ،3 ،2 ص 1981فريل أوبك أأوبك كتيب العلومات منظمة - 1معلومات مركز ال65مجلة المعلومات الدولية العدد دعوة إلى زيادة اإلنتاج وضبط أسعار النفط OPEP: تقرير عن االجتماع الوزاري لمنظمة - 2

183: ص 2000القومي سوريا سنة

منتجة وضمان دخل ثابت لها وكذا ضمان تجهيز البترول إلى الدول المـستهلكة حماية مصالح الدول ال ▪

.بطريقة اقتصادية ومنتظمة مع فوائد مناسبة لرؤوس أموال الشركات المستثمرة في صناعة البترول

:OPEP سلة-4.2

: بترولية هي 1 في سياسة تسعير البترول على سلة من سبعة خاماتOPEPتعتمد

Algeria's Saharan Blend الصحراوي الجزائري مزيج النفط ▪

Indonesia's Minas األندونيسي نفط الميناس ▪

Negeria's Bonny Light نفط بوني النيجيري الخفيف▪

Saudi Arabia's Light النفط العربي الخفيف ▪

Dubai نفط دبي ▪

Venezela's Tiajuana نفط تياجوانا الفنزويلي ▪

Mexico's Isthimus نفط استيموس المكسيكي ▪

:1970الى1960تطور أسعار البترول من -3

1960 سـنة OPEP باختصار رسم الخطوط األساسية الخاصة بالتسعير منذ نشأة فيما يلي نحاول

: على النحو التالي1970وحتى سنة

:OPEP المؤتمر األول والرابع لمنظمة-1.3

أن أي تعديل مستقبلي لألسعار مـن 1960 خالل مؤتمرهم األول في سبتمبر OPEPقرر أعضاء

مراعاة قواعد العرض والطلب ويجب الدول المنتجة للبترول قبل الشركات يجب أن يلقى موافقة حكومات

احتجوا ضد قيام الشركات االحتكارية بتخفيض أسعار البترول من ) 1962فريلأ(وخالل مؤتمرهم الرابع

جانب واحد و درس المؤتمر سياسة التسعير في األجل الطويل مشددا على ربط أسعار البتـرول الخـام

.لسلع المستوردة من طرف الدول األعضاءبالرقم القياسي ألسعار ا

81: االنسان و البيئة منظومات الطاقة و البيئة والسكان، المرجع السابق ص: هاني عبيد /د - 1

:مؤتمر جاكرتا وتنفيق االتاوة-2.3

: على ما يلي)1964نوفمبر( مع الشركات البترولية في هذا المؤتمر OPEPاتفق أعضاء

ياز وتخـصم ـترولية صاحبة االمت ــي اعتبار اإلتاوة نفقة فعلية تتحملها الشركة الب أ:1 تنفيق االتاوة -

معلن أسوة بتكلفة التشغيل كما تدرج في الحسابات بهذه الصفة وال تحسب كسلفة مؤقتة علـى من السعر ال

.الضريبة .سنتا للبرميل 0.5 تحدد نفقات التسويق التي كانت تخصمها الشركات من أرباحها الصافية بمقدار -

ن قيمة األسعار المعلنـة لتضييق الفرق بين األسعار المعلنة واألسعار المحققة تمنح الشركات تخفيضا م -

.1966 سنة %6.5, 1965 سنة%7.5, 1964 سنة %8.5بنسبة عند حساب ضريبة البترول

. تجري بخالف ذلك تخفيضات على البترول وفقا لدرجة كثافته-

:1967 وشركات البترول سنة OPEP مفاوضات منظمة -3.3

:اكرتا وانتهت إلى ما يلي خصصت هذه المفاوضات للتخفيضات التي تقررت في مؤتمر ج

تخفيض نسبة مئوية من السعر المعلن على كل أنواع البترول الخام الذي ينتج في منطقة الخليج العربي -

.1972 أيا كانت كثافته على أن يتضاءل هذا التخفيض تدريجيا حتى يختفي تماما سنة

الـذي كثافتـه (بار أن بعض هذه األنواع تخفيض خاص بكثافة أنواع البترول الخام مع األخذ في االعت -

فيوجد حـد ) درجة37الذي كثافته( ال يوجد حد أعلى للتخفيض عليه في حين أن البعض اآلخر )درجة27

وقـد أدى 1975أعلى للتخفيضات عليه وعموما ففي جميع الحاالت يجب إلغاء هذه التخفيضات في سنة

.ا الدول المنتجة ذلك إلى انخفاض مجموع الضرائب التي تحصل عليه

تحصل بدال من أن تنخفض أرباح شركات البترول األمريكية نتيجة تنفيق اإلتاوة فإنها قد نجحت في زيادة أرباحها الن المقتطفات التي : تعقيب - 1

عليها من الدول البترولية لم تمس نصيب هذه الشركات من األرباح و إنما انعكست على الدول المستهلكة للبترول وذلك يعني أن تعارض المصالح

.لم يعد قائما بين الدول البترولية و شركات البترول و إنما بين الدول البترولية و الدول المستهلكة

:التسوية الليبية-4.3

سـنتا للبرميـل 30 من تحقيق زيادة في األسعار المعلنة لبترولها بمقـدار 1970تمكنت ليبيا سنة

وأدى %50 بـدال مـن %55وزيادة معدالت الضريبة التي تستوفيها من الشركات البترولية إلى حـوالي

السعودية في نفس السنة من تحقيق زيادة في أسـعار و إيران ، الكويت ,نجاحها إلى تمكن كل من العراق

. أيضا%55 سنتا للبرميل مع رفع نسبة الضريبة إلى20بترولها بلغت

:نه ساعد على تلك الزيادات مجموعة من العوامل أهمهاأوالواقع

لى نـضوب انخفاض معدل نمو االحتياطي البترولي العالمي إذا قورن بمعدل نمو االستهالك باإلضافة إ -

.بعض االحتياطات في حقول أمريكا وفنزويال

.1969 مقارنة بسنة1970 سنة% 8¸5 زيادة الطلب العالمي على البترول حيث ارتفع بنسبة-

تخفيض اإلنتاج الليبي من البترول وفقا لقوانين المحا فظة على الثروة البترولية مما أدى إلـى نقـص -

.ال أفريقيا المعروض من البترول في منطقة شم

. 1969اليابان منذ سنة, أوروبا, أمريكافي ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في أسواق االستهالك -

:1970كاس ديسمبر اقرار كار-5.3

في ضوء التطورات في أوضاع السوق البترولية بدأت موازين القوى تتغير فيها لتتحول إلى سوقا

فـي OPEPساعدت هذه الظروف منظمة , لسنوات السابقة سوقا للمشترين ظلت طوال ا أنللبائعين بعد

: على اتخاذ قرار عرف باسم قرار كاركاس وتضمن األهداف التالية1970فنزويال في ديسمبر باجتماعها

. %55 ال تقل الضريبة على األرباح الصافية للشركات العاملة في الدول األعضاء عن-

ار المعلنة للبترول على أساس أعلى األسعار التي أمكن الحـصول عليهـا مـع زيادة موحدة في األسع -

افة البترول ــالعمل على زيادتها بما يتناسب مع التحسن في أحوال سوق البترول على أن يأخذ درجة كث

.و الموطن الجغرافي لآلبار في االعتبار

.لكثافة وضع نظام جديد للتمايز السعري على أساس التمايز في درجة ا-

لم تستطع إال اإلبقاء علـى المـستوى إال أنها لتحقيق أهدافها خالل الستينات OPEPرغم جهود

عنـه سـنة %20 يقل بأكثر من 1970 بل أن هذا األخير كان سنة 1960العام لألسعار في أواخر سنة

لك الفترة فقـدت كما أن عائدات الدول العربية في ت 1957 عن األسعار المعلنة سنة %18 وبحوالي 1948

.الكثير من قوتها الشرائية بسبب التضخم في الدول الصناعية

:1973-1971 تطور أسعار البترول-4

: من أهم األحداث التي أثرت على اتجاه أسعار البترول خالل هذه الفترة ما يلي

: الموقعةتفاقياتأهم اال -1.4

شـرق البحـر , طـرابلس , )1971فيفـري ( اتفاقيات طهران OPEPأدى توقيع أعضاء منظمة

: الغوس إلى اآلتي, المتوسط

. سنتا للبرميل الواحد 52 سنتا و 35 رفع األسعار المعلنة لجميع الخامات بمبالغ تراوحت بين-

. %55 إلى%50 رفع نسبة الضريبة على األرباح من-

الدول الصناعية مضافة إليهـا زيـادة سنويا لمواجهة التضخم المالي في %2.5 زيادة األسعار المعلنة -

. سنتات للبرميل للتعويض عن الزيادة في أسعار المنتجات البترولية5قدرها

زيادة الفروق الموجودة في األسعار المعلنة بين الدول األعضاء واعتماد نظام جديد في تقييم درجـات -

.كثافة البترول

امتياز في منطقة الخليج إلى أن تزيـد هـذه النـسبة عن كل %25جعل الحد األدنى لنسبة المشاركة -

.مستقبال

دخل أسعار البترول مرحلة جديـدة حيـث أصـبحت أإن التوقيع على اتفاقيات المشاركة وتنفيذها

فقـط األخيرةوعوائد الحكومات موضع اتفاق الدول المنتجة مع شركات البترول ولم تعد حكرا على هذه

ويات أسعار البترول الخام هي مستويات متدنية أصال فالزيادات في األسـعار رغم هذا النجاح إال أن مست

لم تحقق العدالة المنشودة بين أسـعار البتـرول الخـام %2.5المعلنة وكذا نسبة التعويض عن التضخم

ودخول الدول العربية التي تتعرض ثروتها لالستنزاف وبين األرباح الضخمة التـي تحققهـا الـشركات

.البترولية

:توقيع اتفاقيات جنيف-2.4

وتم 1971سعار صرف الدوالر سنة أ نتيجة تدهور 1972عقدت اتفاقية جنيف األولى في ديسمبر

بموجبها اعتماد مبدأ التعديل الفصلي لألسعار المعلنة في الخليج استنادا إلى صيغة حـسابية تأخـذ فـي

ت رئيسية وبالتـالي زادت األسـعار المعلنـة اعتبارها معدل تغير أسعار صرف الدوالر إزاء تسع عمال

على تأميم شركة بترول العراق ممـا دفـع 1972 وعلى الصعيد اآلخر أقدم العراق سنة % 8.49بمقدار

الدول المنتجة نحو الحصول على مزيد من الحقوق مثل عقود المشاركة وعقود أخرى لإلنتاج والتـسويق

فقد وقعت بعد التخفيض الثاني للدوالر األمريكي 1973في جوان بدال من التأميم أما معاهدة جنيف الثانية

وتضمنت إضافة عملتين جديدتين هما الدوالر الكندي و الدوالر األسـترالي وصـيغة 1973في فيفري

.حسابية جديدة لتعديل أسعار البترول على أساس شهري

:إلغاء اتفاقية طهران واالتفاقيات الالحقة لها-3.4

:رغم تحسينها النسبي في هيكل األسعار لألسباب التاليةهذه االتفاقيات تم إلغاء

%33 إلـى 1971 بدايـة %17 ارتفاع حصة الشركات في السعر المحقق منذ عقد االتفاقيـات مـن -

في نفس الفترة وارتفعت أرباح %63 إلى %77 بينما انخفضت حصة الحكومات من 1973منتصف عام

أمـا ) سنتا 90.4 سنتا للبرميل إلى 27.3من ( %231بيعها للبترول الخام بحوالي الشركات المطلقة نتيجة

. ) سنتا170 للبرميل إلىسنتا126.7( %34عوائد الدول المصدرة للبترول فلم تزد بأكثر من

.أرباح شركات البترول نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات البترولية زيادة-

ول الصناعية على الزيادة السنوية في السعر المعلن المنصوص عليهـا تفوق نسبة زيادة التضخم في الد -

. %2.5في االتفاقيات

:قرار اجتماع الكويت-4.4

لة واختفى من السوق جزء كبير من بتـرول العـراق أ لتعقد المس 1973 سنة 1جاءت حرب أكتوبر

رية ـــة العمليات العسك قـوالسعودية المصدر من موانئ شرق البحر المتوسط لكونها واقعة ضمن منط

و عمت سوق البترول حالة من الذعر والترقب في ظل هذه الظروف اجتمع في الكويت ممثلو سـتة دول

قطر و اإلمارات وقرروا زيادة أسعار البترول الخام من جانـب ، الكويت ، إيران ، السعودية ،هي العراق

لة تحديد أ منذ ذلك التاريخ أصبحت مس 15/10/1973 عن األسعار التي كانت سائدة في %70واحد بنسبة

عمل من أعمال السيادة الوطنية تمارسه دون الرجوع إلى الشركات البترولية OPEPاألسعار في منظمة

دوالر 5.119 دوالر إلـى 3.011جدير بالذكر أن السعر المعلن من البترول العربي الخفيف ارتفع من ,

.1974ية المفعول في أول جانفي على أن تكون الزيادة سار1973في أكتوبر

:كان أمرا ضروريا للعديد من األسباب 1973مما سبق نستنتج أن تصحيح أسعار البترول سنة

.سيطرة شركات البترول1973عكست أسعار البترول قبل -

سعر وهمي الغرض منه فهو يفتقد المعنى االقتصادي لمفهوم السعر 1973 كان سعر البترول الخام قبل -

.ع عوائد البترول للدول المنتجةدف

لم تأخذ أسعار البترول بصفة عامة في حسابها التكاليف الحدية لحقول البترول الصعبة الموجـودة فـي -

.الدول العربية ويقتصر األمر عند حساب التكاليف على متوسط عالمي

ة عند حساب تكاليف اإلنتاج ممـا خذ أسعار البترول في اعتبارها تكلفة إنتاج المصادر البديلة للطاق ألم ت -

.أدى إلى زيادة حصة البترول في استهالك الطاقة وبالتالي سرعة نضوبه

قتصاد الدولي بعد حرب رمضان و تبدل أسعار البترول و آثارها الحقيقية، أساسيات صناعة البترول و الغاز الكويت النفط و اال: سهيل ناصر - 1

76: إلى ص31: ص1977

لم تواكب أسعار البترول التغيرات في المستويات العامة لألسعار لدى دول منظمة التعاون االقتـصادي -

.OCEDوالتنمية

األزمتين ضوء في واستراتيجية األسعارOPEPسياسة :المطلب الثالث

البتروليتين

: االرتفاع األول والثاني ألسعار البترول-1

تفاعالت حرب السادس من أكتوبر إلى أزمة بترولية عالميـة وحداث العالمية في بداية السبعينات األأدت

12 مـن إلى أكثر 1973 دوالر للبرميل الواحد في أكتوبر 4 حادة حيث ارتفعت أسعار الزيت الخام من

كان تزويد ف 1978 إلى سنة 1974 اعتدلت هذه الزيادة خالل الفترة 1974 دوالر للبرميل في مستهل سنة

ثالث 1979 السوق بالبترول منتظما وبأسعار حقيقية ثم عادت وارتفعت األسعار ثانية وبشكل مفاجئ سنة

32 الواحـد إلـى دوالر للبرميـل 13 من )حرب الخليج األولى ( اإليرانية - مرات اثر الحرب العراقية

واصلت األسعار في االرتفـاع ، شهر قليلة مما أدى إلى انفجار أزمة بترولية ثانية أ خالل دوالر للبرميل

)األزمة البتروليـة الثانيـة ( لكن من حيث النسبة المئوية كانت هذه الزيادة 1982 دوالر سنة 34 وبلغت

وأدى الذعر الذي استولى على الـشركات البتروليـة 1974-1973 من زيادة أسعار البترول سنة 1قلأ

الكبيرة والصغيرة والبلدان المستهلكة التي تخوفت من انقطاع خطوط التمـوين إلـى تحليـق األسـعار

الشكل التالي يوضح . دوالر للبرميل 40 إلى 35 بحيث وصلت إلى مستويات لم تعرفها من قبل 2البترولية

. 1983-1970االسمية و الحقيقية خالل الفترة البترول أسعارتطور

19: ص1989 سنة 54 العدد 15أسعار النفط و مديونية العالم الثالث هل من عالقة، النفط و التعاون العربي المجلد : ابراهيم شحاتة - 1 331 ،330: ص1998 الشرق االوسط، مطابع ايتار ايطاليا سنة تالمتغيرات االقتصادية الدولية و انعكاساتها على اقتصاديا: جذاب بدر عنادم - 2

1/1الشكل رقم

ة 1970-1983 (دوالر /برميل) أسعار البترول االسمية و الحقيقي

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

السعر االسمي

السعر الحقيقي باسعار 1974

272: ص1990من اعداد الطالبة حسب معطيات التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة :المصدر

FMIلقياسي يمثل قيمة وحدة من صادرات الدول الصناعية معبرا عنها بالدوالر كما ينشرها الرقم ا100=1974

) 1982-1973( واستراتيجية األسعارOPEPسياسة -2

:ما يلي 1982-1973 األسعار البترولية خالل الفترةعلى أهم العوامل التي أثرت إن

:وجود هيكل سعري ذو مستويين-1.2

مـا يـسمى أ نـش "1 سعر نفط اإلشارة " ونتيجة لتعارض وجهات النظر إزاء 1973أكتوبر منذ

في نفـس الوقـت همـا OPEPالهيكل السعري ذو المستويين أي وجود مستويين من األسعار تطبقهما

أي األسعار -األسعار المعلنة والمتحققة وخالل األشهر الثالثة التالية لحرب أكتوبر تصاعدت هذه األخيرة

دوالر للبرميل مما دفع المنظمة إلى رفع عائدات 20سوق بشكل سريع حيث وصلت إلى ال في -المتحققة

دوالر 11.651 السعر المعلن هو يكون دوالرات للبرميل على أن 7الحكومة بالنسبة لبترول اإلشارة إلى

مفعـول حتـى أول كما كان من المفترض أن يبقى هذا السعر سـاري ال 1/1/1974للبرميل اعتبارا من

.1977و 1974 بل أن السعودية واإلمارات أصرتا على تجميد األسعار بين عام 1977جانفي

حساب في احتساب قيمة البترول بين بعض الدول البترولية والشركات األجنبية من أجل توزيع العوائد المالية البترولية ويتم خذ سعر اإلشارةأ - 1

اإلشارة في الستينات و طبقته الجزائر و فرنسا رهذا السعر على أساس معرفة وتحديد متوسط السعر المعلن و المتحقق لعدة سنوات وقد ظهر سع

.1967 كذلك فنزويال و الشركات البترولية األجنبية سنة 1965في االتفاق بينهما سنة

:محاولة توحيد األسعار-2.2

وبسبب الفجوة الكبيرة بـين الـسعر 1974بسبب انخفاض سعر البترول المؤشر بدءا من جانفي

وبين التكلفة التي تتحملهـا الـشركات 2لمحققة وعوائد الحكومة وبهدف سد الفجوة بين األسعار ا 1المعلن

قرارا بجعل معدل عائدات الحكومة بالنسبة لبتـرول 13/12/1974 في OPEPالبترولية اتخذت منظمة

دوالر للبرميل على أن يطبق في كل الدول المنتجة مع األخذ باالعتبار 10 و 12اإلشارة العربي الخفيف

لفة اإلنتاج أما هدف المنظمة من هذا القرار فهو توحيد سـعر الظروف الخاصة بكل عضو فيما يخص تك

سنتا للبرميل كما قـررت 22 الريع وتحديد هامش الشركات بمقدار ،البترول وإلغاء كل من السعر المعلن

OPEP دراسة نظام موحد لتحديد القيم النسبية لبقية أنواع البترول المنتجة في المنظمـة فمـن الـصعب

ة وفروق الموقع الجغرافي بسبب الطبيعة المعقدة والديناميكية للسوق البترولية العالمية تحديد فروق النوعي

OPEP قررت منظمـة 1976 و 1975ومع استمرار سعر البترول المؤشر في االنخفاض خالل عامي

لكن 1977 دوالر للبرميل بدءا من أول جانفي 12.09إلى 11.01 زيادة هذا السعر من 1976في ديسمبر

%5 حول هذا التغيير أدى إلى تقرير المنظمة باستثناء السعودية واإلمارات زيادة قدرها أخالف الذي نش ال

تراجـع 1977 وزيادة أخرى مماثلة بدءا من جويلية لنفس السنة وفـي جـوان 1977حتى نهاية جوان

ـ إلـى 1977ام األعضاء عن الزيادة الثانية، جديرا بالذكر أن الواليات المتحدة عمدت منذ منتـصف ع

.تخفيض سعر صرف الدوالر

:محاولة تجميد األسعار-3.2

رغبة 1978 حتى آخر عام 1977 تجميد أسعار البترول في منتصف عام OPEPحاولت منظمة

منها في إظهار حسن النية اتجاه الدول المستهلكة إال أن مجموعة من العوامل أثارت قلقها أهمها المعـدل

زيـادة 1978 في ديسمبر يأبو ظباض سعر صرف الدوالر لذلك تقرر في مؤتمر المرتفع للتضخم وانخف

ـ 1979 مع نهاية عـام %14.5سعر البترول بصورة تدريجية تصل إلى أن OPEPت دول ـ واشترط

نه لم أتعمل الدول الصناعية على تثبيت أسعار المنتجات الصناعية كما تعمل على تثبيت سعر الدوالر إال

.%2 ساعة حتى انخفض سعر الدوالر في معظم األسواق العالمية بنسبة 24رها سوى يكن يمرعلى قرا

في الواليات 1880سميا من قبل الشركات البترولية في السوق ظهر هذا السعر تاريخيا ألول مرة سنة هي األسعار المعلنة ر: األسعار المعلنة - 1

. المتحدة .عبارة عن السعر المعلن ناقصا الخصومات أو التسهيالت المختلفة الممنوحة من طرف البائع للمشتري :األسعار المتحققة - 2

:وضع حد أعلى لألسعار-4.2

فإنها لـم "لجنة االستراتيجية طويلة المدى " لما سمي 1978 سنة OPEPرغم استحداث منظمة

غالبيـة التوصل إلى سياسة موحدة بخصوص األسعار ونظرا لـشعور 1979تستطع حتى منتصف عام

ن الضغط التضخمي وانخفاض مستوى اإلنتاج في إيران بعد الثـورة أالدول األعضاء باستثناء السعودية ب

دوالر للبرميـل 18 تعديل سعر اإلشارة إلـى OPEPيبرر زيادة األسعار زيادة ملموسة من هنا قررت

زايا بترول كل دولـة متـى واضافة عالوة السوق المقدرة بدوالرين بخالف الفرق المعتاد الذي يبرره م

دوالر وقـد سـاد 23.5استوجبت ظروف السوق ذلك على أن ال يتجاوز سعر البرميل في جميع الحاالت

أن وضع الحد األعلى يتيح للحكومات بعض المرونة في عملية التسعير طالما OPEPاالعتقاد في أوساط

.أن األسعار لن تتخطاه

: البترولمحاولة تحقيق االستقرار في سوق-5.2

نيتهم في عدم زيادة اإلنتاج تعويضا عن انخفاض الصادرات اإليرانية وذلـك OPEPأكد أعضاء

1980ي سنة /ب/ م 9, 9 إال أن السعودية قد رفعت إنتاجها إلى 1980في مؤتمرهم غير العادي في ماي

مـة فـي من ناحية أخرى عـادت المنظ 1978ي في سنة /ب/ م 8.3 و 1979ي سنة /ب/ م 9.5مقابل

مؤتمرها المنعقد في جوان من نفس السنة تحقيق االستقرار في سوق البترول الـدولي بواسـطة تحديـد

دوالر للبرميل علـى أن ال تزيـد 32 يبلغ "سقف" عند حد أعلى "المؤشر"مستوى سعر البترول الخام

سارية المفعول بـدءا ن تكون هذه األسعار أ دوالرات للبرميل و 5فوارق النوعية والموقع الجغرافي على

ـ 1980من أول جويلية تثبيت سعر OPEP كما تقرر في سبتمبر من نفس السنة في مؤتمر غير عادي ل

دوالر للبرميل وتجميد األسعار الرسمية ألنواع البترول األخرى عنـد 30 عند "المؤشر"البترول الخام

دوالر للبرميل وعدم رفعه إلى 28عند ذات المستوى لكن السعودية آثرت مرة أخرى إبقاء سعر بترولها

ع بـرغم ـ لذلك استمر الفرق بين السعر السعودي وسعر اإلشارة يتس OPEPالمستوى المحدد من طرف

.1980 دوالر للبرميل في نهاية سنة 36 دوالر للبرميل والثاني إلى 32أن كالهما قد ارتفع بعد ذلك إلى

:تخفيض اإلنتاج-6.2

قرارا بتجميد األسعار التي كانت سائدة 1981 قرارا في مؤتمر جنيف ماي OPEP اتخذت منظمة

كما وافق األعضاء باستثناء السعودية على تخفيض اإلنتاج بحـد 1981 حتى نهاية سنة 1980نهاية سنة

رغم ذلك فان المؤتمر فشل في التوصل إلى صـيغة موحـدة 1981 اعتبارا من أول جوان %10أدنى

ألف برميل في حين أن الخفـض المعلـن 500 أسفر عن انخفاض حجم االنتاج الفعلي بنحو لألسعار بل

ي من هنا بدأت أسعار بترول اإلشارة في األسواق الفورية تتجه نحو /ب/ م 1.5 -1.25رسميا ترواح بين

دوالر للبرميل يعني ذلك زوال الفـرق بـين الـسعرين 32االنخفاض إلى مستوى السعر الرسمي البالغ

لذلك تم االتفاق باإلجماع في أكتوبر من نفس العام علـى أن 1978الرسمي والفوري ألول مرة منذ عام

وتجـدر 1982 دوالر للبرميل مع استمرار هذا السعر ثابتا حتـى نهايـة 34يكون سعر نفط اإلشارة هو

ي /ب/م1ا يقرب من اإلشارة إلى أن السعودية قد أعلنت عقب هذا االتفاق مباشرة عن تخفيض إنتاجها بم

ي هكذا بدأت أسعار البترول الخام تشهد أول تراجع رسمي لها فـي /ب/ م 8.5وإعادة سقف إنتاجها إلى

وهو األمر الذي أدى إلى تشجيع الشركات البترولية على الـسعي 1973أسواق البترول العالمية منذ سنة

ـ دوالر 6ب بتخفيـضات وصـلت إلـى للحصول على أسعار أدنى للخام لهذا بدأت الدول المنتجة تطال

.للبرميل

لم تعلن رسميا عن تخفيض أسعار خاماتها إال أن البعض من هذه الـدول OPEPحقيقة أن دول

دوالر للبرميل عن طريق صـفقات منفـردة 10 إلى 4قبل خصومات على أسعار خاماته ترواحت بين

ل خفض مستويات اإلنتاج على خفض األسـعار بعيدة عن العقود الرسمية إال أن غالبية بلدان المنظمة فض

.1981 خالل النصف األول من عام %16 حواليOPEPحيث بلغت نسبة االنخفاض في إنتاج

البترول ارـــأسعادات في ـر الزيـــثأ : المبحث الثالث على االقتصاد العربي

لـى إ و 1973ترول بصفة عامة اتجاها تصاعديا في السوق العالمية منذ أكتـوبر اتخذت أسعار الب

ية ـــبالمقابل تصاحبت هذه الزيادة مع ارتفاع هائل في العائدات البترولية للدول العرب 1982غاية سنة

و يمكن القول أن بقعة معينة من األرض العربية تفجرت فيها الثروات على غير انتظـار كـان يعـيش

انفجـار الفـوائض نإ ،خرين حديثي العهد باالستقالل يعانون تخلفا اقتصاديا كبيرا آوها حياة البادية أفراد

ستطيع تسميتها بالنفوذ البترولي المالي الـذي تـسبب ندخل النظام العربي ككل مرحلة جديدة أالمالية قد

أة ـــالزيادة المفاج ف جميع المستويات وفي على كل األصعدة تحول جذري في حداثإبشكل مباشر في

و الكبيرة في اإلمكانيات االقتصادية للدول البترولية العربية ونقصد على وجه التحديد اإلمكانيات الماليـة

.مكنتها من ضخ جرعات استثمارية ضخمة

وجه استثمارات المال العربي المتحقق فـي ضـوء تفـاعالت أفي هذه الدراسة نحاول رصد أهم

جل معرفة االنعكاسات السلبية و اإليجابية إلدارة الثروة البترولية على هدف أولي من النظام الرأسمالي الد

.التنمية الرشيدة وعلى منظومة القيم االقتصادية و االجتماعية و السياسية

البترولية العربية فوائضها و أشكال استثماراتها العائدات: المطلب األول

:نشوءها في الوطن العربي تعريف الفوائض المالية و عوامل -1

:تعريف الفائض المالي -1.1

بشكل عام هي تلك األموال الناجمة عن عمليات النشاط االقتصادي القتصاد وطني ال تجـد لهـا

بانحسار فرص االستثمار فـي اقتـصاديات "الفائض المالي"فرصا للتوظيف داخله وقد ارتبطت ظاهرة

الموارد االقتصادية المستغلة و غير المستغلة من ناحية والى تبـاطؤ بسبب اختفاء الحدود بين "1شائخة "

.التطورات التكنولوجية و االختراعات العلمية

مثل هذا التعريف ال ينطبق على ظروف الدول النامية التي تعاني من نقـص وسـوء اسـتغالل

ل أن االقتصاد العربي قد الموارد االقتصادية كما ال ينطبق بشكل خاص على الوطن العربي فال يمكن القو

335: ص1998ية الدولية و انعكاساتها على اقتصاديات الشرق األوسط، ايطاليا سنة المتغيرات االقتصاد:مجذاب بدر عناد / د - 1

اصبح شائخا بحيث بات يصدر األموال لتتوطن في الخارج لهذا فاألموال العربية الفائضة هي تلك التـي

و خارج الوطن العربي برمته لتستقر "دول الفائض "تتحدد بحكم الموجودات المالية خارج الدول المعنية

ثـم إن المفهـوم مـن تلـك الموجـودات 95 %جاوز في عدد من الدول الرأسمالية الصناعية بنسبة تت

أما مفهوم الفائض فان ترجمتـه مـن 1 "ادخارا"االقتصادي الصحيح للفرق بين الدخل و اإلنفاق يسمى

كثر مما تستورد يتكون لها لدى العـالم الخـارجي أفالدولة التي تصدر "موجودات"الناحية المالية تعني

و الفوائض المالية هي اصـطالح أطلقـه االقتـصاديون "ول خارجية أص"أرصدة مالية تندرج تحت بند

التي تراكمت من عائدات تصدير البترول لتبرير عملية ترحيلها إلى الخارج OPEPالغربيون على أموال

ـ فها داخل بلدانها و بحجة تعرضها إلى مخاطر ذات طبيعة سياس ــبحجة عدم وجود فرص لتوظي ية ــ

ذه الظاهرة هي نسبية و ليست مطلقة الرتباطها بعوامـل مؤقتـة إذ ال يمكـن و اقتصادية و الواقع أن ه

اعتبارها مطلقة إال إذا تم النظر إليها من زاوية قطرية معززة بأنماط التنمية القطرية االنعزالية المتكاملـة

.عموديا مع اقتصاديات الدول الرأسمالية الصناعية

:ها العائدات البترولية العربية وفوائض-2.1

حيث تضاعفت 1973 منذ التصحيح السعري لسنة 2 سجلت العوائد البترولية العربية تزايدا كبيرا

مليار دوالر 57.7إلى 1970مليار دوالر سنة 4.6مرة خالل خمس سنوات فارتفعت من 12كثر من أ

1978ي سنة أما ف 1977 مليار دوالر سنة 85.9والى 1976مليار دوالر سنة 79.8ثم إلى 1975سنة

138.2مليار دوالر ثم ارتفعت فجأة لتصل إلى 86.9فقد سجلت هذه العوائد ارتفاعا طفيفا حيث بلغت

مليار دوالر نتيجة 211.7 و قفزت في العام الموالي لتسجل رقما قياسيا بلغ 1979مليار دوالر سنة

مليار دوالر 184.1لتسجل 1981 عادت لالنخفاض منذ سنة اأنهسعر البترول غير في االرتفاع الكبير

-1974خالل الفترة OPEPوتقدر المصادر العربية جملة الفوائض الرسمية المتراكمة لمجموعة دول

،دول عربية منها المملكة العربية السعودية(4)‘ (3)مليار دوالر و أن نصيب أربع 374 حوالي1982

مليار 279 المتراكمة أو ما يزيد على من إجمالي الفوائض%75 قطر بلغت حوالي،اإلمارات،الكويت

و يالحظ تعرض الفائض الرسمي للدول العربية المصدرة للبترول لالنخفاض 1981دوالر حتى سنة

مليار دوالر مقابل7.8بـ1982 وسجل أدنى مستوى له سنة 1982-1981-1980خالل الفترة

%40.8و %86.6ه انخفض بنسبة نأأي 1980مليار دوالر سنة 6.89و 1981مليار دوالر سنة 58.4

.على التوالي 1981و 1982لعامي

220: الموارد و اقتصادياتها المرجع السابق ص: كامل بكري و آخرون / د - 1 71: ص1995الفرص الضائعة في مسار التكامل االقتصادي و التنمية العربية مكتبة مدبولي القاهرة سنة : سليمان المنذري - 2

%3 قطر % 8 ليبيا %11 االمارات % 17 العراق % 18 من مقدار الفائض الكويت % 42منذ بداية الثمانينات كانت حصة السعودية - (3) 34 : ص1986 األرصدة الخليجية في الخارج ضرورة التنويع مجلة البترول و المال ماي :عبد الوهاب التمار - (4)

:عوامل نشوء ظاهرة الفوائض المالية العربية -3.1

:برز عوامل نشوء هذه الظاهرة بما يلي أيمكن تحديد

:أوال

ضعف الطاقة االستيعابية لدول الفائض المالي ويرجع ذلك أساسا إلى صغر مـساحتها و عـدد سـكانها

افة إلى ندرة الموارد االقتصادية باستثناء البترول و الغاز الطبيعي وتشير التقديرات إلى أن الطاقـة ضباال

كمتوسط للدول البترولية الخليجية ويضمنها العراق الذي تبلغ فيه %40 ال تتجاوز 1976سنة االستيعابية

،السعودية في %30.6 ، الكويت في %21.5بينما ال تتجاوز هذه النسبة %82الطاقة االستيعابية نحو

من األموال العائدة لهذه الدول ال تجد لهـا فرصـا للتوظيـف %60اإلمارات هذا يعني أن في 33.4%

.داخليا

:ثانيا

على إقامـة مـشروعات صـغيرة إلنتـاج سـلع يركز الذينمط التنمية الصناعية المتبع في هذه الدول

نفاق صوب المجاالت الخدمية أمـا المـشاريع اال و يتجه معظم فة ال تتطلب استثمارات كبيرة ــــخفي

الصناعية الكبرى الموجهة للتصدير فتقام تحت إشراف الشركات األجنبية التي تهيمن عليها مـن خـالل

. التكنولوجية و الفنية،القنوات اإلدارية

:ثالثا

ية لألموال وذلك بـضغط ـياجات الفعل قة مع االحت ـطابـاعتماد سياسة بترولية بعيدة عن الواقع وغير مت

.من الدول الصناعية من ناحية والن الدول العربية حديثة العهد في مجال الجهود اإلنمائية

:رابعا

. تعثر الجهد العربي في مجال العمل االقتصادي المشترك

):الخارجي ظاهرة التدوير(أشكال استثمارات الفوائض المالية العربية-2

إما مستثمرة في أذون الخزانة األمريكية وغيرهـا مـن األدوات 1جل الفوائض البترودوالرية إن

قصيرة األجل أو مودع في البنوك األمريكية واألوروبية فإذا تفحصنا موازنات البنوك العاملة في العربية

ية مودعة في بنوك سلطنة عمان نجد أن معظم أصولها النقد ، البحرين ، قطر ، الكويت ، اإلمارات ،السعودية

تم أيضا استخدام فوائض البتر ودوالر لزيادة االحتياطيات الرسـمية ،أجنبية في أوروبا والواليات المتحدة

لنا مقارنات مثيرة فمنذ فت فلو أجرينا تحليال إلحصائيات صندوق النقد الدولي لتكش البترولية العربية للدول

مرات بينمـا 6¸7بحوالي) ناقصا الذهب (OPEP اطات ازداد إجمالي احتي 1980 وحتى سنة 1973سنة

ضعفا فيما بلغت الزيادة 2¸8 بمقدار FMI كان ازدياد احتياطات الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي

مرة في 2/1 من الذهب تنامت بنسبة OPEP ضعفا فقط بل إن احتياطات 2¸4بالنسبة لكل الدول الصناعية

.ة للدول الصناعية نفس الفترة فيما انخفضت بالنسب

ظاهرة إعادة التدويرالخارجي-3

:البنوك التجارية والمؤ سسات الدولية-1.3

الفوائض البترودوالرية عن طريق البنوك التجارية في الواليـات المتحـدة والـدول 2أعيد تدوير

يداع استطاعت افة إلى المؤسسات الدولية وبالسحب مقابل هذه الفوائض كودائع أو شهادات إ ضالصناعية إ

فأوروبا الغربية اليابـان أن أكثر زبائنها هي الدول النامية البنوك توسيع أحجام عملياتها االقراضية حيث

والواليات المتحدة تشتري البترول من الدول المصدرة له وتدفع الدول األقل نمـوا لواردتهـا البتروليـة

ـ تالتجاريـة الغربيـة وتك تقترضها من البنوك وغيرها من السلع والخدمات األجنبية من األموال التي ل م

عملية التدوير عندما تتحصل تلك المؤسسات والبنوك التجارية على النقد واالستثمار من الدول المـصدرة

: كمايلي للبترول

. هي دوالرات امريكية تم اكتسابها من بيع البترول غير انها لم تستوعب لتلبية احتياجات التنمية الداخلية :فوائض البترودوالر - 1 .139 ،138 : ص1986 سنة 4 و 3 العدد 12 النفط و التعاون العربي المجلد ، فوائض البترودوالرات وجهة نظر اقتصادية:ابراهيم عويس - 2

ظاهرة إعادة التدوير الخارجي

شراء البترول

فوائض البترودوالر استثمار المبلغ المقترضملية استيراد ع

عملية اقتراض

سعر فائدة مرتفع

:سوق النقد األوروبية-2.3

مصدرها الرئيسي قبل أزمة كان التي 1 سوق النقد األوروبية ساهمت فوائض البترودوالر في نمو

بدأت ملكية هذه الـسوق 1970-1964عجز ميزان المدفوعات في الواليات المتحدة وخالل الفترة 1973

كودائـع بقيت في أوروبـا و بليون دوالر 96 بليون دوالر إلى 17 من تدمن الدوالرات تتضخم فازدا

تضاعف العجز في ميزان المدفوعات للواليات المتحدة ثـالث 1973 في سنةومصدر للتمويل الدولي لكن

وقـد بليون دوالر مما أدى لقفزة ضخمة في ممتلكات البنوك األجنبية من الدوالرات 30¸6مرات ليصبح

أزاح هذا العجز الضخم قيود ميزان المدفوعات في الدول األخـرى األعـضاء فـي منظمـة التعـاون

ـ ثم جـاءت فوائ النقدع هائل في إمدادات ـسهل حدوث توسكما OCED ةاالقتصادي و التنمي ض ـــ

لتصبح المصدر الرئيسي الثاني لألمـوال لـسوق النقـد 1979¸1973 البتر ودوالر بعد أزمتي البترول

أثارت هذه الفوائض شهية البنوك الغربية قد األوروبية بعد العجز في ميزان مدفوعات الواليات المتحدة و

ازدادت القروض الدولية المقدمة من وبالتالي نت تبحث عن مقترضين لودائع هذه السوق الجديدة التي كا

26¸9حــإلى الدول األقل نموا غير البترولية بشكل جوهري خالل السبعينات لتصب سوق النقد األوروبية

5¸6لـى إ 1977 سنة دوالر بليون 2¸8 زادت كل من البرازيل اقتراضها من حيث 1973بليون دوالر سنة

بليـون وكـذا الفلبـين مـن 2¸7بليون دوالر الى 1¸3 السنة التالية وكوريا الجنوبية من ي ف دوالربليون

. تنامت احتياطيات البنوك في أمريكا الالتينية بمقدار الثلثو بليون دوالر 2¸1مليون دوالر الى700

السوفيات من حمايةتحاد السوفياتي وحلفاؤه و كان الغرض منها خالل الخمسينات كمالذ للدوالرات التي يمتلكها االت سوق النقد االوربيةأنشأ - 1

.احتمال تجميد الواليات المتحدة االمريكية لودائعهم

الدول المصدرة للبترول الدول الصناعية

نموااألقلالدول

الغربيةالتجاريةالبنوك الدوليةاإلقراضمؤسسات

:اإلنفاق في المساعدات الخارجية -3.3

م لركب الدول المانحة للمـساعدات ضالرات للدول العربية المصدرة للبترول أن تن تاح تراكم البترودو ألقد

:في العالم من خالل أربع طرق

: االتفاقيات الثنائية -1.3.3

.وتعتمد على عقد صفقات مباشرة بين الحكومات

:المساعدات متعددة األطراف -2.3.3

منظمة الخليج لتنميـة مثلعون أو القروض تتكون من مجموعة من الدول تضم جهودها لتقديم ال

.1976 قطر و اإلمارات سنة، الكويت، التي أسستها كل من العربية السعوديةGODEمصر

: تدفقات المساعدات التنموية الرسمية -3.3.3

مية لبرامج التنمية في دول العالم الثالث حيـث زادت إجمـالي ـ في منح المساعدات الرس تتمثل

) ليبيـا وقطـر ،اإلمارات، العراق ، الكويت ،السعودية(من الدول ذات الفوائض البترولية متها ــــقي

نه تضاعف ثالث مـرات ونـصف أ أي 1979 بليون سنة 4¸03 ىإل 1973 بليون دوالر سنة 1¸26من

. من إجمالي الحساب الجاري للفوائـض البترودوالرية % 17و بلغت % 25 وي قدرهـــبمعدل سن

:إلى ثالثة أنواع و تنقسم لصناديق العربية المختلفةا -4.3.3

لتمويل مشاريع التنمية في العالم الثالث مـن خـالل قـروض نشأتأ : مؤسسات التنمية االقتصادية -أ

الصندوق العراقي للتنميـة ، الصندوق السعودي للتنمية ،يظب أبو صندوق ،الصندوق الكويتي مثل ميسرة

، البنك العربي للتنمية االقتصادية في أفريقيا ،ي لإلنماء االقتصادي و االجتماعي الصندوق العرب ،الخارجية

تقدم هذه الهيئات القروض والمنح لخمسون دولة مختلفة منهـا ، OPEP صندوق ،بنك التنمية اإلسالمي

.دولة افريقية 30

البنك ،ل البنك العربي الالتيني مث استثمار فوائض البتر ودوالر العربية ها الهدف من :بنوك االستثمار -ب

ال تقدم هـذه البنـوك ، البنك الفرنسي العربي لالستثمار ، اتحاد البنوك العربية الفرنسية ،السعودي الدولي

القروض الميسرة لدول العالم الثالث ولكنها تساهم في توفير قروض حلقية تجارية على أسـاس معـدالت

.الفائدة التنافسية السائدة في السوق

العالمي حيـث صندوق النقد الدولي والبنك من خالل تعمل : المنظمات الدولية ذات الطاقة التدويرية -ج

.تقديم القروض للدول وات لتتمكن من توفير مصدر مهم للسيولةيتم تقديم القروض لهذه المؤسس

ة توزيع الفوائض البترودوالري: 1/3 الجدول

فوائض النقد القابـل النسبة المئوية من مجموع فوائض النقد القابلة لالستثمار

لالستثمار

ــصرفية الدول المتقدمة ــسوق الم ال

األوروبية

U.S.A بليون دوالر

السنة

%23 %37 %19 61.50 1974 %25 %20 %20 40.25 1975 %21 %28 %28 39.25 1976 %23 %27 %17 43.75 1977 %37 %15 %2 16.25 1978 %16 %43 %11 66.75 1979 %26 %28 %12 124.50 1980 %38 %5 %25 59.25 1981

1981-74 إجمالي 451.50

-3.00 1982 -11.00 1983 ــصف ال 1.25- ــن األولن م

1984

436.25 1984 األولالنصف -1974المجموع

141: ص1986 سنة 4و 3 العدد 12لد النفط و التعاون العربي المج :المصدر

:األهداف الرئيسية لظاهرة التدوير-4

إن األهداف األساسية للدول العربية البترولية بالنسبة لفوائضها المالية أنها تريد من أي نظام نقدي

: أن يحقق لها ما يلي قائمدولي

.ير مالئمة في أسعار الصرفضمانا لقيمة إيراداتها من الصرف األجنبي ضد أي تغيرات غ -

تياطات لوسائل التي يتم استثمار هذه االح تياطياتها األجنبية من حيث مكان ونوع ا حاستعماال غير مقيد ال -

.فيها

.ريعا عالميا من استثماراتها -

إن لجوء هذه الدول إلى ضمان فوائضها المستثمرة رأسماال وعوائد وقيمة حقيقية بوضـعها فـي

قد والمال في البلدان الصناعية المتقدمة يثير تساؤال هاما في مدى تحقق هذا الضمان فـي ظـل أسواق الن

.التمزق الذي تعرض له نظام النقد الدولي والمخاطر السياسية الكبيرة

الفوائض المالية العربية بين نظام النقد الدولي و مخاطر : المطلب الثاني

عربي في الخارجاالستثمار ال

:فاعلية التضخم وأسعار الصرف على الفوائض المالية-1

: سارا في غير صالح الفوائض المالية العربيةانأمر

التضخم الكبير الذي ساد االقتصاديات الصناعية المتقدمة مما أدى إلى تدهور القيمـة الـشرائية لهـذه -

.رة األجلالفوائض خاصة منها تلك المستثمرة في موجودات قصي

سوق الصرف األجنبي وكذلك الجنيه اإلسترليني وكذا التقلبات الواسـعة فيضعف الدوالر األمريكي -

. العمالت األجنبية األخرى مما أدى إلى فقدان القيمة االسمية لتلك االستثماراتفأسعار صرفي

ن التقلبات أب التضخم و من قيمتها بسب %16 تلك األموال تفقد سنويا ما يعادل أنوتشير التقديرات

في أسعار صرف العمالت الدولية الرئيسية و التدهور في أسعار صرف الـدوالر والجنيـه اإلسـترليني

ثر هما على االستثمارات فـي أ على االستثمارات المالية قصيرة األجل بشكل خاص أما تأثيرهماينصب

في األولى أو معدوما في الثانية لكن أثرها بهذه العوامل سيكون إما ضئيال تأثرهمان إموجودات حقيقية ف

على عوائد النوعين من االستثمارات يبقى مهما في حالة تحويلها إلى بلدان الفائض نفسها أو اسـتثمارها

.في موجودات قصيرة األجل

:وبالعودة إلى ما حدث مباشرة بعد انهيار نظام الصرف الثابت القابل للتعديل نجد أن

(2) (1) مقابل العمالت الرئيسية األخرى سواءا بعد تخفيـضه األول قد تدهور الدوالرإن سعر صرف -1

بعد التعويم الشامل للعمالت الذي حدث بعد ذلـك التـاريخ أو 1973 أو الثاني في فيفري 1971في أوت

الـدوالر مباشرة معنى ذلك بالنسبة للدول البترولية انخفاض القيمة الحقيقية لنفوطها المصدرة والمقومـة ب

.وذلك في إطار العمالت الرئيسية األخرى التي ارتفعت أسعار صرفها بالدوالر

إن أسعار الصادرات البترولية ظلت مقومة بالدوالر األمريكـي الـذي اسـتمرت أسـعار صـرفه -2

باالنخفاض في حين كانت واردات البلدان البترولية العربية مستمرة في التصاعد نتيجة لمعدالت التـضخم

المتنامية في البلدان الصناعية المتقدمة من ناحية و التحسن المستمر في أسعار صرف العمالت الرئيـسية

%51لبلدان المجموعة األوربية واليابان حيث شكلت واردات الدول العربية منها خالل السبعينات ما بـين

في حـين %75 و %67ن من وارداتها الكلية وكونت السلع الصناعية منها نسبة تتراوح بي %58إلى

لفـت أ من صادراتها الكليـة التـي %50إلى % 47صدرت الدول العربية إليها خالل نفس الفترة حوالي

منها وكال األمرين أي ارتفاع نـسبة الـواردات %98-%96المواد الخام البترول والكيماويات ما نسبته

ن يعنيان االستيراد بأسعار مرتفعـة نتيجـة لى المجموعة االقتصادية األوروبية و اليابا إوالصادرات من و

التحسن في أسعار صرف عمالتها و التصدير بأسعار منخفضة نتيجة التدهور في أسعار صرف الـدوالر

.مما يعني تدهورا في شروط تجارة الدول العربية بشكل عام

(1) - JEAN MARIE LEBRETON : LES RELATIONS INTERNATIONALES DEPUIS 1968, ANNEE 1988 P: 78 وقف تحويل الدوالر بالذهب JOHN CANNALLY قرر الرئيس األمريكي نيكسون و سكريتير الميزانية 1971 أوت 15 في - (2)

:المؤسسات المالية متعددة الجنسية و الوطن العربي -2

نه بعد تدفق العوائـد أ دور محدود في الوطن العربي قبل الطفرة البترولية إال كان للبنوك األجنبية

ن يعاد تدويره أنه البد لهذا االحتياطي أية في الدول الصناعية االقتصاد على الدول البترولية رأت الدوائر

:ليصب ثانية في اقتصادياتها وتم تحديد الخطط والبدائل التالية

:قترحةأهم البدائل الم-1.2

و الدول العربيةOPEP تراكم أموال -

التعامل مع تدفقات الموائد البترولية-

دور المؤسسات المالية في الشرق األوسط-

توقعات المراكز المالية في الشرق األوسط -

متطلبات البنوك الدولية -

كيفية التعامل مع محفظة االستثمار العربية -

االقتصادية في دول الخليج التنمية-

موقف العرب من قطاع األعمال األجنبي-

االختيارات السياسية في العالم العربي-

استراتيجية االستثمار لشركات البترول في الشرق األوسط-

الموقف التنموي لصندوق النقد الدولي -

: البترولية العربيةاألموال طرق امتصاص -2.2

صناعية على كيفية امتصاص األموال البتروليـة وإعـادة تـدويرها واقترحـت ركزت الدول ال

:نها تحقيق ذلك منهاأالسياسات و المنافذ التي من ش

إغراق األسواق العربية بالسلع الكمالية مرتفعة الثمن-

تصدير مشروعات استثمارية خدمية في األساس-

عربية بالمراكز الصناعية نها ربط اقتصاديات الدول الأ صناعة هامشية من ش-

تصدير األسلحة وما يتبعها من مشاريع بناء هياكل عسكرية وعقود توريد مستشارين عسكريين-

فتح قنوات البنوك واألسواق المالية العلمية-

11 منهـا OPEP بليـون دوالر مـن دول 57.5 حتى كان قد تم امتصاص 1974لم تمض سنة

سـهم فـي الـشركات أذونات خزانة وودائع في البنـوك و أدة في شكل بليون دوالر في الواليات المتح

بليون دوالر إجمالي المبالغ المستثمرة في أوروبا الغربية أما خالل النصف األول مـن 43، كيةـاألمري

بليـون 26 بليون دوالر في الواليات المتحدة 4¸5 بليون دوالر أخرى منها 40 تم امتصاص 1975 سنة

بليون 97¸5 بليون دوالر في المؤسسات الدولية األخرى أي تم امتصاص 9¸5 ،لغربيةدوالر في أوروبا ا

مـن إجمـالي %30 قل من عام ونصف من خالل المؤسسات المالية فقط ومثلت تلك المبالغ أ في دوالر

.االحتياطيات الدولية للدول الرأسمالية الكبرى

:العربي تطور المؤسسات المالية متعددة الجنسية في الوطن -3.2

بنـك سـنة 100 إلى 1976 بنك سنة 26لقد تطور عدد الوحدات البنكية العاملة في البحرين من

مكتبا لتمثيل البنوك األجنبيـة كمـا زاد إجمـالي أصـول 61 بنك استثماري و 12 باإلضافة إلى 1985

ـ 1980 بليون دوالر سنة 37¸4 إلى 1975 بليون دوالر سنة 1¸6الوحدات المصرفية من %60ث أن حي

%73إلـى %63 لـمن أصولها من مصادر عربية و العملة الرئيسية التي تتخذها هي الدوالر الذي يمث

.من إجمالي األشكال األخرى

تدفق األموال على أوروبا الغربيـة الواليـات إلى أدىس المال العربي أإن التصدير العكسي لر

ز في العالم النـامي ــوالرات البترولية إلى بلدان العج ر الد ـالمتحدة و اليابان ومن خاللها كان يتم تدوي

إذ قامت الحكومات العربية بتوظيف أموالها في السندات الحكومية األمريكية مما يعني شراء قطعـة مـن

بعـد ، التضخم األمريكي وقطعة أخرى من الدين العام األمريكي بعبارة أخرى تمويـل هـذا االقتـصاد

ية تأتي المملكة المتحدة في الترتيب ثم المراكز البنكية الخارجية مثل هونغ كونغ الواليات المتحدة األمريك

.سنغافورةو

خطر قطاع دخلته األموال الدولية ومن ثم تولـت اسـتنزاف أي فـائض أإذن تعتبر البنوك أهم و

،نشاءس المال األجنبي في صورة عقود اإل أاقتصادي عربي وتحويله للخارج و األمر الثاني فهو عودة ر

. التوريد والتصدير،التشييد

):المخاطر السياسية(مخاطر االستثمار العربي في الخارج -3

تتمثل هذه المخاطر أساسا في احتماالت تجميد الفوائض المالية في حالة مواجهة أزمة في العالقات

مالية وذلك لضمان خضوع السياسية أو االقتصادية العارضة فتعتبر معه االستثمارات في بلد أجنبي رهينة

أو اقتصادية في الدولة المستثمر بها فهناك قيودا على حرية حركـة 1مالكها لما يتخذ من قرارات سياسية

الفوائض البترولية داخل البلد المستثمر فيه تتناسب عكسيا مع حجمها إذ كلما ارتفع حجم هذه األموال كلما

ستثمارات العربية أضحت من الضخامة بمكان بحيث أنهـا قلت حرية حركة تحويلها و العكس صحيح فاال

وقعت فعال في فخ بطئ الحركة وضعف القدرة على التصرف أما بالنسبة للمخاطر السياسية المتمثلة فـي

نزع الملكية والتجميد فهي أسلحة لم تتردد الدول الغربية في استخدامها كلما اسـتدعت ، المصادرة ،التأميم

قات بينها وبين الدول صاحبة االستثمارات ولدينا أمثلة عديدة من التـاريخ منهـا الظروف وتأزمت العال

وبعـد تأميمهـا لقنـاة 1946تجميد األرصدة اإلسترلينية لمصر حين خروجها من منطقة اإلسترليني سنة

باإلضافة إلـى 1980 وهناك تجميد األرصدة اإليرانية عندما نشأت أزمة الرهائن سنة 1956السويس سنة

األصـول هـذه ،إن مع الغـرب األزمةميد األرصدة العراقية بعد حرب الخليج و األرصدة الليبية بعد تج

ملكيـة ، )ذونـات أ ¸ ودائـع ¸سندات( تأخذ أشكاال مختلفة مثل الديون بأنواعها أنالمالية المهاجرة يمكن

يون لوجودهـا فـي لكنها ال تختلف من حيث طبيعتها االقتصادية عن الـد )عقارات، أسهم (يةـــقانون

.الخارج وعدم توافر السيطرة الفعلية عليها

2إن قيمة هذه األصول المالية إذا كانت قادرة فعال التحول إلى أصول بينية عنـدما يريـد الـدائن

وإدراكا من الدول العربية لهذه الحقيقة فقد طالب الجانب العربي ومازال يلح على الجانب األوروبي فـي

األوروبي على وضع نص صريح ينص على االلتزام بعدم تجميد األرصدة -للحوار العربي اللجنة المالية

في مشروع اتفاقية حماية االستثمارات المتبادلة بينهما لكن هذا الطلب القى رفـضا باتـا مـن الجانـب

.األوروبي

92: الفرص الضائعة في مسار التكامل االقتصادي و التنمية العربية المرجع السابق ص : سليمان المنذري/ د - 1 12 : ص1987 سنة 4 العدد 4 العالمي النفط والتعاون العربي الكويت المجلد الفوائض المالية النفطية و البنيان:حازم الببالوي - 2

دور البترول في عملية التنمية والتكامل العربيين :المطلب الثالث

دور البترول في التنمية العربية-1

:الميزان التجاري -1.1

مرات بقيمتهـا الحاليـة 8 إذ تضاعفت 1تزايدت حصيلة الصادرات البترولية العربية بشكل كبير

186 مولت قيما متزايدة من الواردات اإلجمالية التي وصـلت إلـى ، 1980 مليار دوالر سنة 264لتبلغ

مقومة باألسعار الثابتة نتيجة لـذلك تحـول العجـز 1970 مليار سنة 37 مقابل 1980 مليار دوالر سنة

.% 40 بنسبة تزيد عن 1980 إلى فائض سنة%10 بنسبة1970 المحقق سنة

:نصيب الفرد من الصادرات و الواردات-2.1

ية في حـين ــ مرات باألسعار الحقيق 6تضاعف نصيب الفرد من الصادرات البترولية أكثر من

ـ 4ره من الواردات اإلجمالية تضاعف بنحو أن نظي ن نـصيب إ مرات باألسعار الحقيقية وبعبارة أخرى ف

بينمـا 1980 دوالر سـنة 2500 ارتفع إلى 1970 دوالر سنة 425الفرد من الصادرات البترولية البالغ

. دوالر باألسعار الثابتة1760 دوالر إلى 475تزايد نصيبه من الواردات اإلجمالية من

: جمالي و مكوناتهالناتج المحلي اال-3.1

باألسـعار ( سـنويا % 8اتج المحلي اإلجمالي بلغـت ـحققت الدول العربية معدالت نمو عالية للن

مليار دوالر سـنة 408 فقد تزايدت معدالته في النصف الثاني من السبعينات فوصل إلى أكثر من )الثابتة

هذه الفترة هيمنـة الـصناعات البتروليـة و النـشاطات كما استمرت خالل )باألسعار الجارية ( 1980

يتضح هذا األمر في الدول العربية البتروليـة حيـث ظـل نـصيب ، الناتج هذا المرتبطة بها في تكوين

يد مكونات النـاتج ـ أما على صع 1980-1975 خالل الفترة % 54 الصناعات االستخراجية فيها بحدود

د حدثت تطورات متباينة حيث تزايدت األهمية النسبية لقطاع التـشييد المحلي غير البترولي لهذه الدول فق

1989 الكويت سنة 55 العدد 15ون العربي المجلد الموارد النفطية و أثرها على التنمية في الوطن العربي النفط و التعا: عبد العزيز الوتاري - 1

14، 13 ،12: ص

ـ %8¸5الذي وصل الى أما القطاعات التي تناقصت حـصتها فهـي %30¸2 وقطاع الخدمات والتوزيع ب

.%3¸3وقطاع الصناعات التحويلية و الكهرباء بـ % 4¸3القطاع الزراعي بـ

:حركة العمالة العربية-4.1

لجذرية في اقتصاديات الدول البترولية المحدودة السكان إلى حدوث حركة انتقـال أدت التطورات ا

كبيرة للقوى العاملة من الدول ذات الكثافة السكانية العالية إلى الـدول البتروليـة إذ شـكلت التحـويالت

ـ دول الخاصة الناجمة عن هذه الحركة أداة أساسية من أدوات التنمية االقتـصادية و االجتماعيـة فـي ال

.المصدرة للعمالة

لكن كان للطفرة البترولية آثارها السلبية أهمها االعتماد المتزايد على التجارة الخارجية وتمثلـت

% 52 من لوازم إنتاجـه و % 62أهم مظاهر االعتماد العربي على الخارج في كونه يستورد ما نسبته

. كسائه من% 46 من مستلزمات بنائه و% 48من احتياجات غذائه و

المالمح االقتصادية للدول العربية-2

:1الدول العربية ذات القدرة االستيعابية الكبيرة-1.2

نهمـا إتتألف من العراق والجزائر فإلى جانب أهمية البترول ضمن الناتج المحلي اإلجمالي فيهما ف

مقومات التنمية االقتـصادية يتمتعان بوفرة سكانية نسبية وقاعدة اقتصادية واسعة نسبيا حيث تتوفر فيهما

معادن ومهارات بشرية هذه الدول لديها كافة اإلمكانيـات االسـتيعابية القـادرة علـى ، مياه ،من أراضي

.امتصاص أموالها البترولية كاملة وأموال أخرى غيرها تم الحصول عليها عن طريق االقتراض

1 - BERTRAND LE PINOY : ECONOMIE ET ENERGIE QUELS AVENIRS POUR LE TIERS MONDE

TECHNIP France 1985 P: 41

:الدول العربية ذات القدرة االستيعابية الصغيرة-2.2

وتتميـز بكون معامل ٫ماراتاال ٫ قطر ٫ الكويت ٫ ليبيا ٫تسمى بدول الفائض وتشــمل السعودية

كما )الدخل المحلي /االستهالك(قل بكثير من معامل االستهالك أ فيها )الدخل المحلي / االستثمار (1االستثمار

متد تدريجيا إلى الـصناعات أن االستثمار في هذه الدول تركز لمدة طويلة في الصناعات االستهالكية ثم ا

على التنمية الداخلية حيث خصصت إنفاقها تعزيز إلىخذت تسعى أالتحويلية مثل األسمدة الكيماوية بعدها

اكل األساسية إال أن هذه الـدول تختلـف ـالسعودية المبالغ الضخمة في مجاالت الزراعة والتصنيع والهي

ية بسبب قلة سكانها بالنسبة إلى عناصر اإلنتاج األخرى عن المجموعة األولى في ضيق قاعدتها االقتصاد

داء االقتصادي مما يؤدي بالضرورة االستعانة بقوى العمـل الوافـدة مـن العـالم وانخفاض مستوى اآل

.الخارجي

:الدول األخرى-3.2

داء اقتـصادي آ عن دول المجموعتين السابقتين وتتمتع ب 2هذه الدول تقل فيها درجة أهمية البترول

٫ تـونس ٫داء االقتصادي مثل مـصر خارج قطاع البترول كما تتوفر فيها القوى البشرية القادرة على اآل

. البحرين٫ عمان٫سوريا

:OPAEP )منظمة الدول العربية المصدرة للبترول(مظاهر التعاون العربي -3

بـين 4عيبرز مظاهر التعاون الجمـا أ OPAEP3تمثل منظمة الدول العربية المصدرة للبترول

تأسست هذه المنظمة بموجب االتفاقية التي أبرمت في بيـروت ،الدول العربية في مجال البترول والطاقة

كـل 1970 سنة تها انضم إلى عضوي ، الكويت وليبيا اتخذت الكويت مقرا لها ، بين السعودية 1968جانفي

سوريا والعراق وتجيز ٫ مصر فقد انضمت إليها 1972 أما سنة ، البحرين والجزائر ٫ قطر ٫من اإلمارات

االتفاقية انضمام أية دولة عربية مصدرة للبترول إلى عضويتها شريطة أن يكون البترول مصدرا هامـا

. أصوات الدول األعضاء من بينها أصوات جميع الدول المؤسسة 3/4لدخلها الوطني وبموافقة

183 ،182: ص1977 و الغاز الكويت سنة استثمار األموال العربية في البلدان الصناعية و النامية أساسيات صناعة البترول: سميح مسعود- 1 39: ص1988فصول في االقتصاد العربي بيروت سنة : محمد عبد العزيز عجمية - 2 . منظمة إقليمية حكومية OPAEP تمثل منظمة - 3 227 ،226: ص1988، االسكندرية سنة 1دراسات في الموارد االقتصادية الجزء : محمد محروس اسماعيل - 4

:أهداف المنظمة-1.3

ط االقتصادي في صناعة البترول تعاون أعضاءها في مختلف أوجه النشا-

تقرير الوسائل والسبل للمحافظة على مصالح أعضاءها المـشروعة فـي هـذه الـصناعة منفـردين -

ومجتمعين

مين وصول البترول إلى أسواق استهالكه بشروط عادلة ومعقولةأ توحيد الجهود لت-

األعضاء توفير الظروف المالئمة لالستثمار في صناعة البترول في الدول -

:المشروعات المشتركة-2.3

:التالية1انبثق عن المنظمة المشروعات المشتركة

)مقرها الكويت( 1972 الشركة العربية البحرية لنقل البترول ماي-

) البحرينمقرها( 1973 الشركة العربية لبناء وإصالح السفن جانفي -

) مقرها السعودية(1974 الشركة العربية لالستثمارات البترولية ديسمبر-

)ليبيا مقرها ( 1977 الشركة العربية للخدمات البترولية جانفي-

)بوظبيأ مقرها ( 1980 الشركة العربية لالستثمارات الهندسية-

:البترول والوحدة العربية-4

طننـا إن البترول وموارده كانا سببين رئيسيين من أسباب استطالة مدة استضافتنا لالستعمار في و

ن الوحـدة العربيـة فيها الكثير من المحللين أحد أسباب فرقة وتجزئة هذا الوطن أل رأىالعربي ومن هنا

سياسية كانت أم اقتصادية هي النقيض للتبعية سياسية أو اقتصادية والتساؤل يبقى مطروحا مـا إذا كـان

ة الفترة المطلوبـة للتحـول مـن وجود البترول من عدمه أو التوزيع الجغرافي لموارده قد أسهم في زياد

خر هل كانت آاقتصاد الوحدات العربية الصغيرة المتباعدة إلى اإلقليم االقتصادي العربي المتكامل وبتعبير

تثمر بخطى أسرع وطريقة ـالوحدة العربية ستتحقق لو لم يوجد البترول وهل كانت الموارد البترولية ستس

أخرى قد يرد الجواب بالسلب أو اإليجاب لكن ال يتوافر في اعتقاد أكفئ لو كانت موجودة في بلدان عربية

ن البعض ما يدلل على صحة أي من الرأيين بشكل قاطع فهذا الموضوع بالغ التعقيد تتداخل فيه األبعاد أل

2001 أكتوبر OPAEPنشرة الشهرية لمنظمة ال- 1

لة اقتصادية معقدة تحتاج إلى مؤسسات مالية واقتصادية هيكلية وتنظيمية لكن الـذي أاستثمار األموال مس

فيه هو أن البترول قد ترك آثارا بالغة على هيكلية عالقات القوى في المنطقة العربية وفي عالقاتها الشك

ة ـــمع العالم و أن حقبة البترول قد تركت بصماتها بعمق على القيم االجتماعية واالقتصادية و السياسي

.في الوطن العربي

ظاهرة الريع و االقتصاد العربي: المطلب الرابع

: مفهوم الريع في النظرية االقتصادية-1

فكرة الريع في جميع األحوال التي يتمتع فيها بعض األفراد بدخول نتيجة لمزايا طبيعية استخدمت

ن األرض تولـد أنها ش أ أن المناجم ش 1 ريكاردو فيؤكد في الموقع أو المناخ أو غير ذلك اأو تفضيلية سواء

ينصرف إلى كافة أشكال الدخول العائدة إلى هبـات فالريع بمفهومه الواسع أما اصطالح ، اريعا ألصحابه

في مـدى األهميـة يكمن الخالف بينها لكننه ظاهرة عامة تعرفها جميع االقتصاديات إالطبيعة وبالتالي ف

.النسبية التي يمثلها بالمقارنة مع بقية مصادر الدخل األخرى ن إدارة الموارد االقتصادية وحسن اسـتخدامها أصادية يرى إن االتجاه الحديث في النظرية االقت

نه ال يمثل في االقتصاديات الحديثـة أيتطلبان استخدام أثمان عناصر اإلنتاج وال يختلف الريع عنها حيث

كان األمر ليس كذلك دائما إن سوى بنسبة ضئيلة من التأثير على الناتج الوطني وغالبا ما تكون مؤقتة و

ة البترولية حيث يشغل الريع بمعناه التقليدي جـزءا ورف معينة مثل التي صاحبت نمو الث وخاصة في ظر

االتجاه يميل إلى عدم التمييز بين أثمان عناصر اإلنتاج المختلفة هذا رغم أن و مهما في الحياة االقتصادية

مة له باعتباره لنظرة القدي وعدم معاملة الريع معاملة خاصة إال أن الباحثين االقتصاديين مازالوا متأثرين با

ن النظرة إلى أصحاب الريـع مازالـت إمن هنا ف ،غير مرتبط بدورة اإلنتاج نوعا من الدخل غير مبرر و

غير مكتسب وغير مبرر وتجد هذه النظرية جذورها فـي القـيم ن هذا الدخل تشوبها أشكال من الريبة أل

ـ األخالقية التي تشجع على العمل خاصة مع بروز الروح ا ن إلرأسـمالية وربمـا باسـتثناء مـالتوس ف

بالدرجة األولى حديث فهي االقتصاديين التقليديين وبعدهم ماركس كانت لهم انتقادات شديدة لظاهرة الريع

.عن نمط السلوك اإلنتاجي الذي يفتقد النظرة اإلنتاجية ويكاد ينعزل عن دورة اإلنتاج

يعتبر ريكاردو من أهم االقتصاديين التقليديين الذين تحدثوا عن فكرة القيم النسبية و ظاهرة الريع - 1

: ريعيةاالقتصاد الريعي و الدولة ال-2

أمرا أساسيا في تحديد مفهوم االقتصاد الريعي ذلك أن وجود شكل للريع يعتبر المصدر الخارجي

ن زادت نسبته ال تساعد على وضوح النمط الخاص لالقتصاد الريعي إذ البد أن إللريع الداخلي المحلي و

يالء على جزء من هذا النـاتج يستند إلى قطاعات إنتاجية داخلية بحيث تشارك العناصر الريعية في االست

الريع الداخلي هو في حقيقة األمر نوع من المدفوعات التحويلية من القطاعات اإلنتاجيـة لفئـات ي ف المحل

ن إطالق وصف االقتصاد الريعي على مثل هذه األوضاع سيكون إتتمتع ببعض المزايا الخاصة وبالتالي ف

إلى بعض الفئات دون األغلبية أما في حالـة الريـع بالضرورة وصفا جزئيا لالقتصاد في مجموعه يشير

نه يشير إلى تحـويالت مـن االقتـصاد إالخارجي خاصة إذا كان يشكل نسبة مرتفعة من الناتج الوطني ف

استخدام اصطالح االقتصاد الريعي يشير نإمحلية مهمة لهذا ف الخارجي دون أن يفترض قطاعات إنتاجية

خصوص الدولـة وب دورا أساسيا في الحياة االقتصاديةهذا األخير فيها بشكل رئيسي لألحوال التي يلعب

إليها باعتبارها حالة خاصة من االقتصاد الريعي وهي الحالة التي يؤول فيها الريـع الريعية فيمكن النظر

.ة الريعية على الغالبية من السكانورتعيد توزيع هذه الثالخارجي أو نسبة مرتفعة منه إلى فئة صغيرة

: الريع و االقتصاد العربي-3

:الدول العربية البترولية الريعية-1.3

تعتمد في اقتـصادها تجسيد لفكرة الدولة الريعية فهي ربما كانت الدول العربية الخليجية أفضل

بهذا فإنها تعتمد على نوع من الريع الخارجي حيث تمثل إيرادات البترول أكثر الخام البترول تصدير على

من إجمالي الصادرات وحوالي النسبة نفسها من إيرادات الميزانية ورغم أن العاملين في هـذا %90من

مـن النـاتج المحلـي % 80 -60 إنتاجه يمثل أن من مجموع العاملين إال % 3 – 2القطاع ال يتجاوز

ل وبـين قطاعـات ويؤول دخل البترول إلى الدولة مباشرة التي تصبح الوسيط الرئيسي بين قطاع البترو

هي أيضا تستلم العائدات التي يجري تخصيصها للفروع المختلفة مـن خـالل بـرامج ،االقتصاد الوطني

اإلنفاق العام الذي يشكل النسبة الكبرى من الدخل الوطني حيث أن مشروعات البنيـة األساسـية أخـذت

:الحصة األكبر منه لسببين رئيسيين االستهالك مساندة-

للجمهور العريض ا أثار سياسية مظهرية واضحة عنه يتمخض-

ن ارتفاع الكثافة االستيرادية ألنشطة البناء و التشييد قد أدت إلـى ضـعف روابـط إمن ناحية أخرى ف

على المستوى الكلي حيث اقتصرت 1التشابك القطاعي في االقتصاد الوطني نتيجة ضعف آثار المضاعف

التجارة و المال ، العقار ،فساح امكانات واسعة للربح في قطاعات اإلسكان آثاره بالنسبة لإلنفاق العام على إ

قطاع الخدمات بنسب انفجارية ال تحقق العالقة التوازنية له مع بقية القطاعـات االقتـصادية وبالتالي نمو

فـي ومن المفيد اإلشارة إلى أن الطبيعة الريعية للدول البترولية الحديثة وان وجدت تفـسيرها الرئيـسي

الظاهرة البترولية فإنها قد استندت في الوقت نفسه إلى أرضية مناسبة من التـراث القبلـي فالمجتمعـات

القبلية السابقة كانت تعتمد في أقطاب الوالء من القبائل و العشائر على توزيع العطايا و المـنح وجـاءت

.تقدم للمواطنين المزايا والخدماتثروة البترول فأكدت هذا الدور في رداء حديث من دولة الرفاهية التي

عرفت دول وقد ن يتحولوا إلى فئة من الريعيين الخلص من هنا نلمس سعي السكان األصليين أل

الجدير بالذكر أن وجود االقتـصاد .لمضاربة العقارية و المالية في أسواق األسهم مراكز متميزة ل الخليج

ي الدولة نفسها ويمكن القول بصفة عامة أن تقسيم االقتصاد ال يعني عدم وجود قطاعات إنتاجية ف الريعي

إلى قطاعات ريعية وأخرى إنتاجية يقابله تقسيم اجتماعي آخر بين المواطنين و الوافـدين حيـث يغلـب

ريعي فـي أيـدي المـواطنين الفي حين يتركز االقتصاد على الوافدين اشتغالهم في القطاعات اإلنتاجية

خر نظرا ألهميـة أو بآ ة المد الريعي لم تلبث أن انعكست حتى على القطاعات اإلنتاجية بشكل غلب إال أن

.المزايا الريعية

:الدول العربية غير البترولية شبه الريعية-2.3

ال يمكن اعتبار الدول العربية األخرى غير البترولية دوال ريعية بالمعنى المشار إليه سابقا مع ذلك

بترولية ال يلبث أن ألقى بظالله على الدول غير غلبة الظاهرة البترولية على تطور المنطقة العربية لم نإف

دولة بترولية أو غير بتروليـة أهميـة هافاألهمية االستراتيجية لسلعة البترول في العالقات الدولية أكسبت

قدم في تحصل على موطئ أن عالمية تضاعفت بميزة موقعها االستراتيجي وأصبح هاجس الدول الكبرى

أفادت هذه الخاصية االستراتيجية دوال كانت تبدو في الماضـي هامـشية ، هذه البقعة الحيوية من العالم

نوعا من ريع الموقع كمـا هـو الحـال المنطقة العربية إذ عرفت وبعيدة عن التنافس الدولي كالصومال

نابيب البترول في سوريا باعتبارها دول عبور كذلك بالنسبة لرسوم المرور في قناة السويس في مصر أو أ

ن تحويالت العاملين اكتسبت أهمية بالنسبة لموارد الدول العربية غير البترولية من العمـالت الـصعبة إف

مـن ناتجهـا الـوطني %85 تحصل من هذا المصدر على ما يقـارب حيث وتعتبر اليمن حالة خاصة

نـسبتها ارتفعـت العناصر الخارجية للدخل إن ،غرب و األردن الم، تونس ، سوريا ،باإلضافة إلى مصر

معظم ،في مصر مثال %45 حوالي حوالي بلغت حيث بشكل كبير في حالة الدول العربية غير البترولية

المضاعف في االقتصاد الكلي هو المقدار الذي يتغير به الناتج أو الدخل عندما يحصل تغير في اإلنفاق المستقل بوحدة واحدة - 1

يقترب من أوضاع الدولـة - أي الدولة – ترد مباشرة إلى الدولة مما يجعل وضعها ول البترولية خهذه الد

.البترولية

. إضفاء صفة الدول شبه الريعية على هذه األوضاع الجديدة يبدو مقبوال و مبرران إ

:ةثر السلوك الريعي على التشكيلة المجتمعية الريعيأ-4

خطر ما يميز العقلية الريعية هو نظرتها الخاصة للعائد خصوصا انفصاله عن الجهد أو تحمل أإن

ظا أو صدفة وليس جزءا من نظام إنتاجي وما يرتبط بـه مـن ال يعدو أن يكون رزقا أو ح هوالمخاطر ف

يرة العائد ــــ من هنا يظهر التناقض بين العقلية الريعية و العقلية اإلنتاجية ففي األخ ،جهد أو مخاطرة

.هو نتيجة لعمل إنساني منظم وجزاء مقابل الجهد إذ يندرج في تصور متكامل للنظام اإلنتاجي

االقتصادي فيهـا نتجة له وعلى السلوك االجتماعي و ى اقتصاديات البلدان الم إن مفعول البترول عل

وعلـى 16سباني و البرتغالي في القـرن مقارنته بمفعول المعادن النفيسة على المجتمعين اال الممكن من

The Dutch اصطلح على تـسميته المـرض الهولنـدي لما 17 و 16 الهولندي في القرنيين المجتمع

Desease يؤدي إلىالقتصاد الريعيفا :

. تشجيع المجتمع على الخمول- عيـة يتبعية الدولة الر أياالقتصادي من حيث عالقاتها بالمجتمع المدني و النظام :دور الدولة تشويه -

.مجتمع المدني إزاء الدولة الريعيةإزاء الخارج وتبعية ال

طة الصناعية ـ األنش الزراعية إلى دريجي من األنشطة ــقال الت ـبدال من االنت :ازدهار القطاع الثالث -

.نمو قطاع الخدماتإلى أدى ن نمو قطاع البترولإف و الخدمية في الدول العربية غير البترولية باالقتصاد الريعي فما بين عامي تأثر السلوك االجتماعي و االقتصادي -

. السانحة في دول البترول ماليين عربي يتحركون وراء الفرص 9هناك كان 1976 و 1974 عن أربـاح عن طريق البحث العربية في بقية الدول في المجاالت االستهالكية و التسلية االستثمارات -

.س المال دون أصول كبيرة وثابتةأر تسارع فيها دورة

ـ تجنيس نمط حياة المستهلك العربي و ستهالكية االاالنتشار السريع للنزعة - تيراد نتيجـة لعمليـات اس

.البضائع الغربية مـن الداخلي للريع البترولي إعادة التدوير بواسطة :المشتقة توليد تشكيلة من الدخول الريعية الثانوية أو -

،لى المـضاربات العقاريـة عموالت وعائد ع مثل مشروعات البناء التي تولد نفاق العام خالل برامج اإل

.اء األراضيبرامج شركالتحويالت أو مدفوعات الرفاه س المال الدولي المـالي و البنكـي أ نشوء تحالف ثالثي بين الدولة ورجال األعمال المحليين ودوائر ر -

أنـواع جديـدة التي تولد الخارجية خالل محفظة االستثمارات المالية بواسطة إعادة التدوير الخارجي من

. األسهمو فوائد على الودائع و السندات مثل للدخل الريعي

:خالصة الفصل األول خطر ظاهرة تولـت اسـتنزاف األمـوال العربيـة أ أن أهم و دراسة ال هخالصة ما تقدم في هذ *

ـ أدت إلـى إهمـال الق فالداخليـة "إعادة التدوير الداخلية و الخارجيـة " البترولية هي ظاهرة يام ــ

ق قاعدة مالئمة تؤمن اقتصادا ذاتيا و مستمرا على الرغم من تحقيـق معـدل عديالت الضرورية لخل ـبالت

التـدوير إعـادة ظـاهرة مـا أ ، يقياــكان ظاهريا أكثر منه حق ع للنمو االقتصادي العربي إال أنه مرتف

الخارجي فقد أدت إلى تعميق الطبيعة الريعية لالقتصاد العربي إذ قادته إلى مزيد من االندماج في السوق

الرأسمالي الدولي وضاعفت من حدة تبعيته للنظام النقدي الـدولي و األخطـر مـن ذلـك أن األمـوال

الســـياسية غوطـعرضة فعال للض ـ أخذت موقع الرهينة الم إلى البنوك الغربية ية المهاجرة ــالعرب

ازين ظـاهرة فـي مواجهـة عجـز مـو هـذه ال طة ـية الرأسمالية بواس ـبالمقابل استفادت الدول الغرب

ية لإلقراض الخـارجي بأسـعار فائـدة ـجيه شطرا هاما من األموال العرب تو اتها بل وأعادت ــمدفوع

.خيالية

أي فـي أن الزيادات في أسعار البترول في فترة الـسبعينات -بكل أسف -إذن نستطيع القول

ومظهريـة سطحية،بصفة مؤقتة الدول العربية في المدى القصير و منها استفادت )1982-1973(الفترة

أو ألسباب أخرى تتعلـق بمـسألة سياساتها غير الحكيمة نتيجة للجمهور العريض يراها كل ذي عينين ،

استثمار األموال التي يراها البعض معقدة في ظل الظروف التي عاشتها الدول العربية ونتيجة عدم تـوفر

نها في المدى الطويل وبصفة تكاد تكون مستمرة وجذرية استفادت م فقد أما الدول الغربية عوامل متعددة ،

الـسعر مـن ناحيـة المالية العربية أمـا الموائدهذا من ناحية ،استراتيجية محكمة وذكية للغاية بواسطة

البترولي فهو اآلخر وضعته الدول الغربية في صلب اهتماماتها فقد تعرض بعد أزمة السبعينات لسلـسلة

هذا ما سنراه في الفصل المـوالي الخـاص ،ير من األحيان إلى تهديد استقراره أدت في كث من العوامل

.ثارها على االقتصاد العربيو آ غاية احتالل العراق حاليا ىإل و1986بحرب األسعار البترولية منذ سنة

:الفصل الثاني

بعادها على االقتصاد حرب األسعار البترولية و أ 2003-1986العربي خالل الفترة

:تمهيد

رول ـاب أسعار البت ـارع الذي أص ـمة مالصقة للصناعة البترولية ، إذ أن االرتفاع المتس ـزمات س األ

1983في مرحلة الطفرة البترولية قد جعل انخفاضه يسير بنفس السرعة التي ارتفع بها حيث كانت سـنة

. 1986ة ـهارت سنبداية لتحوالت أخرى شهدت فيها أسعار البترول بداية التراجع و االنخفاض إلى أن ان

ه المرحلة جديدة من مراحل السوق البترولية العالمية تحولت فيهـا الـسوق لـصالح ذاعتبرت ه

توالت األحداث و المتغيرات و برزت أزمات حـادة فـي ,المشتري بعدما ظلت و لفترة لصالح البائعين

استيقظ العالم على حرب الخليج 1990االقتصاد البترولي طالت تداعياها المنطقة العربية برمتها ففي سنة

الثانية تكبد االقتصاد العربي على إثرها و حتى يومنا هذا خسائر فادحة إضافة إلـى انهيـار االقتـصاد

تعرضت الـسوق البتروليـة 1998العراقي نتيجة للحصار الدولي وفي نهاية التسعينيات وبالضبط سنة

في ا لعرض والطلب فتدهورت أسعار البترول إلى أدنى مستوى العالمية لهزة ثانية أدت إلى اختالل كبير

فقد 2001 أما في الثالثي الثالث من سنة , دوالر للبرميل في ديسمبر من نفس السنة 10لها بما يقل عن

لم يمـر , حدثت انفجارات ضخمة في نيويورك وواشنطن استهدفت البنتاغون والبرجين العالميين للتجارة

بقيادة الواليات 2003مارس 19مة األمريكية حتى حدث عدوان رهيب على العراق في عامين على األز

يوما وسقطت في التاسع من شهر أفريل في يد قوات 17المتحدة وبريطانيا لم تصمد بغداد على إثرها إال

.التحالف

ـ ت هذه لمحة وجيزة عن أهم األزمات التي سنتطرق إليها بالتفصيل في هذا الفـصل ونـضع تح

رولية ونميز ثالثة مباحث السعر البترولي والعائدات البت ،المجهر تداعياتها الخطيرة على االقتصاد العربي

:رئيسية

وانعكاساتها على االقتصاد العربي1986األزمة البترولية : المبحث األول

أحداث الحادي عشر و1998األزمة البترولية سنة ,1990أبعاد حرب الخليج الثانية : المبحث الثاني

سبتمبر على البترول العربي وعائداته

يالعراق الجديد في اإلستراتيجية األمريكية نحو البترول العرب: المبحث الثالث

ها ـــ وانعكاسات1986ة ـاألزمة البترولي: المبحث األول ربياالقتصاد الع على

دوالر 8 بأنه األسود بتروليا حيث تدهورت أسعار البترول إلى ما يقارب 1986يوصف عام

ا التراجع إلى غاية ذ وتواصل ه1983للبرميل الواحد والواقع أنها بدأت رحلة هبوطها اعتبارا من مارس

كما ، للبرميل دوالر14.95 حوالي 1988 إذ لم يتعد سقف الخام في الربع األول من سنة 1988سنة

عنف حرب لألسعار مارستها أطراف أ) فترة الثمانينات(ه الفترة ذسجلت السوق البترولية العالمية خالل ه

إلى مرتبة ) البور صات البترولية(صعدت األسواق الفورية واآلجلة فعدة لحسابات سياسية واقتصادية

.متزايدة األهمية

مرورا باألزمة 1983ها السوق البترولية اعتبارا من سنة فيما يلي نتناول المتغيرات التي شهدت

ي لم يكن وليد تلك السنوات بل يرجع إلى ما قبل ذدت إلى تدهور األسعار والأ والتي 1986الحادة لسنة

لك الحين الخطط والبدائل التي تبنتها الدول الصناعية بقيادة ذ ذ حيث برزت من1974 سنةلك وبالتحديدذ

.حدة األمريكية الواليات المت

إستراتيجية الدول الصناعية بعد أزمة الطاقة: لمطلب األول ا

: )AIE(الوكالة الدولية للطاقة -1

أهم أداة أقامتها الدول المـستهلكة للبتـرول قـصد تحقيـق أهـدافها 1عتبر الوكالة الدولية للطاقة ت

إلـى الواليـات 2ضـخ البتـرول بوقـف العربيـة الدولاالستراتيجية فبعد نشوب حرب أكتوبر وقيام

وتخفيض إنتاجها اإلجمالي سارعت الواليات المتحدة بدعوة الدول الصناعية إلى مـؤتمر 3وهولنداالمتحدة

لمناقشة قضايا الطاقة وتم االتفاق على إنشاء وكالة الطاقـة الدوليـة 1974 فيفري 13-11واشنطن في

: بقصد

1 28، 27: ص1989 سنة 1عالقات الدول المصدرة للنفط بالدول المتقدمة ، مجلة البترول، العدد : شكري غانم-

2 اشهر 5 ر دام الحظر البترولي العربي في حرب أكتو ب- 3 معية للدراسات و النشر و التوزيع تحليل األزمات االقتصادية لألمس و اليوم ، ترجمة عبد األمير شمس الدين ، المؤسسة الجا: د دانييل أر نول-

54: ص1992سنة

إيجاد الوسائل المشتركة لتوفير البترول

إحداث ضغط هبوطي على األسعار

تقليل االعتماد على البترول المستورد

1 وضع خطة القتسام مصادر البترول في حالة حدوث طوارئ

تنمية البرامج والبحوث الرامية إلى إيجاد بدائل البترول

تكوين مخزون ضخم لمواجهة حاالت وقف الضخ

ه األهدافذية لتحقيق ه التعاون مع شركات البترول العالم

:وقد نظمت الوكالة بشكل بالغ الدقة إذ قسمت أجهزتها إلى له حق إصدار القرارات و هو السلطة العليا للوكالة: مجلس وزاري

لجنة الطوارئ، أربعة لجان منها لجنة تفوض من قبل المجلس الوزاري فيما يراه ولديها : لجنة اإلدارة

. العالقات مع الدول المنتجة و المستهلكة األخرى

القرارات في الوكالة باألغلبية وهي ملزمة للجميع ووزعت األصوات بين الـدول األعـضاء تتخذ *

حيث منحت كل دولة ثالثة أصوات عامة ومجموعة من األصـوات البتروليـة مبتكرة وعلمية، بطريقة

نظـم توزيـع األصـوات وقد الدوليبية لكل عضو في سوق البترول ي مجموعها األهمية النس فتعكس

.واألغلبية بطريقة تجعل ليس بإمكان أية دولة بمفردها مهما كانت أهميتها في الصناعة أن تمنع أي قرار

1 - CHEMS- EDDINE CHITOUR : LA POLITIQUE ET LE NOUVEL ORDRE PETROLIER INTERNATIONAL

EDITION DAHLAB 1995 P: 270

:ك الطاقة برامج ترشيد استهال-2

رول بصفة خاصة د الطاقة عموما والبتيوضعت الدول الصناعية ونفذت برامج صارمة لترش

40,3 من OCDEحيث انتقل االستهالك البترولي لبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

ويفسر هذا 1985سنة ي /ب/ م27,2 ثم إلى 1983 سنة ي/ب/م 32,3 إلى 1979 سنة ي/ب/م

تاج وحدة نلالزمة إل للنشاط االقتصادي أي تقليص كمية الطاقة ا1الهبوط بتقليص الزخم الطاقي

عنها % 15 أدنى بأكثر من 1983أواخر سنة فكانت هذه الكمية اإلجماليواحدة من الناتج المحلي

%30 بأكثر من الذي تدهور، لكن وقع هذا التخفيض كان أشد وطأة على البترول 1973سنة

ة ـسن % 56,4ي من ك الطاقة اإلجمالال أن هبطت حصته من استههم عن سياسة تطوير بدائلـنجو

وحصة 1984سنة % 21,8 بينما ازدادت حصة الفحم فوصلت إلى 1985سنة % 40 إلى 1973

% .24,2الغاز بلغت في نفس السنة

: تكوين مخزون استراتيجي ضخم- 3

و طرحه من وقت آلخر ضخم من البترول 2 اهتمت الدول الصناعية ببناء مخزون استراتيجي

ضمن سياسة مشتركة هادفة إلى السيطرة على الـسوق بما يفوق احتياجات الطلب في السوق الفورية

فـي نهايـة عـام فمـثال 1980ـ1979 حدا يفوق استهالكها خالل فترة همستوياتوبلغت البترولية

على التوالي وبمقارنتها بإحصائيات عـام ب/م 2740 و 2479 بلغ المخزون البترولي 1978،1979

ك الـدول ال بالمقابل انخفض اسـته ،على التوالي % 71و % 49 ارتفع بمقدار هنجد أن حجم 1974

ـ 1974الصناعية في السنوات ـ 1974 وفي السنوات %5,5بمقدار 1978 بمتوسـط قـدره 1981

استطاعت الدول الصناعية أن تستعمل سالح المخـزون 1982 وبداية 1981 منذ نهاية سنة و% 4,5

1,7 كما بلغت معدالت السحب ي/ب/م 2,7ـ1,8 تم سحب 1982 عام ففي بذكاء ضد الدول المنتجة

قدار ـ إلى إجراء خفض األسعار بم OPEP ىدع وهو ما 1983 خالل الفصل األول من عام ي/ب/م

استمرت الدول الـصناعية , دوالر 29 إلى 34ل من ـط سعر البرمي ـ ليهب 1983 دوالر في مارس 5

ممـا دفـع ي/ب/ م 4الي الكميات التي تطرحها من المخـزون في انتهاج هذه السياسة حتى بلغ إجم

1987 وفي أول جـانفي 1986 دوالر للبرميل سنة 10بأسعار البترول إلى التدهور واالقتراب من

.1986 مليون في أول جانفي 426 مليون طـن مقابل 440 إلىارتفعت معدالت المخزون

1 332:جع السابق ص المتغيرات االقتصادية الدولية و انعكاساتها على اقتصاديات الشرق األوسط المر:مجذاب بدر عناد / د-

2 ،1998 سنة 1 دار الجيل بيروت ط ،اقتصاديات الطاقة في العالم و موقف البترول العربي منها : مديحة حسن السيد الدغيري/ د-

290 ،289: ص

: OPEP تنمية اإلنتاج خارج -4

يجـة حلبة اإلنتاج نتمنظمة ال اقتحام منتجون جدد ال ينتمون إلى OPEP من تدهور أوضاعزاد

االستثمار الكثيف في االستكشاف والتنقيب عن البترول فـي منـاطق نشاط الدول الصناعية في إطار

ي االتحاد الـسوفيات هي أربع مناطق في تم 1OPEP في تنمية اإلنتاج خارج األساسيإن القسم ،جديدة

من المناطق الثالثة األولـى كانـت تتأ ت المكسيك لكن الموارد اإلضافية التي , لبحر الشما ,الصين ,

فلم تنفرد إال المكسيك بالتحول إلى مصدر صاف مهـم رجة األولى لسد حاجاتها الداخلية تخصص بالد

ـ ي/ب/م 3إلى 1973ي سنة /ب/م 1,6 منفي السوق العالمية إذ أن إنتاجها تضاعف 1983ة ـ سن

، هذا ما خلـق يا بلدا مصدرا صاف 15 منتجا منها 30أما البلدان السائرة في طريق النمو فهي تقارب

الذين يريدون زيادة إنتاجهم وصادراتهم من خالل OPEPجين من خارج تناقضا في المصالح بين المنت

اع عن السعر المعلن حتى الذين يريدون الدف OPEPوبين منتجي ) تخفيض السعر ("المنافسة السعرية "

.ولو كان ذلك على حساب تخفيض اإلنتاج والصادرات

تحوالت السوق البترولية العالمية :المطلب الثاني

: ـ عدم التوازن بين العرض والطلب1

في ظل هيكل 2 متكاملةفهيغير منفصلة عن العمليات الالحقة كانت عمليات إنتاج البترول

استطاعت أن تحقق التيلية التي تميزت بالتكامل الرأسي للشركات السبع الكبرى الصناعة البترو

تها وفي ظل الظروف الالحقة أي عندما اتخذت الدول المصدرة االتوازن بين العرض و الطلب داخل شبك

عن جللبترول قراراتها المتعلقة بالتحكم بالبترول المنتج من أراضيها أدى ذلك إلى فصل عمليات اإلنتا

بينما يتحكم المشترون بالعمليات الالحقة العمليات الالحقة فالبائعون للبترول يسيطرون على اإلنتاج

.وبالتالي أصبح التوازن بين العرض والطلب داخليا مستحيال

174: ارجع إلى ص OPEP لمزيد من التفصيل عن اإلنتاج خارج - 1 سنة 51 العدد 14أسعار البترول على االقتصاد العربي، النفط و التعاون العربي، المجلد مالحظات حول آثار و تذبذب : طاهر موسى الجنابي- 2

68: ص1988

: األمريكية دمج سوق الواليات المتحدة ـ2

حيث الستينات حتى البترولية العالميةق عن السوة سوق الواليات المتحدة األمريكية منفصلتكان

تحميها حصص االستيراد وتنظيم األسعار وعندما اندمج اقتصادها في السوق العالمية ارتفعت عنه

تثير ردود فعل في جانبي البترولية العالميةأصبحت تقلبات األسعار فوضع الالحماية وبالتالي تغير

رض تنعكس ع كما أن التغيرات التي تصيب ال،يكية من جهةالعرض والطلب في الواليات المتحدة األمر

. العالمية من جهة أخرى البتروليةعلى السوق

ـ األسواق الفورية والمستقبلية للبترول 3

:األسواق الفورية - 1.3

لتخلص من بعض ل عرفتها صناعة البترول من قديم باعتبارها وسيلة عملية 98هي أسواق

مخفضة ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب خارج إطار العقود طويلة الفوائض البترولية بأسعار

من حجم التجارة البترولية العالمية %15ـ10 لم يكن نطاق السوق الفورية في الماضي يتجاوز ،األجل

تالل خكما أن السعر الفوري لم يكن يؤثر تأثيرا محسوسا على األسعار المعلنة أو الرسمية غير أن اال

أ منذ منتصف الثمانينات أدى إلى وجود فائض كبير في العرض البترولي العالمي دفع باألسواق الذي طر

صارت أسعار التعامل فيها سببا رئيسيا من أسباب عدم استقرار حتىالفورية إلى مرتبة متزايدة األهمية

قتصادية و ذلك ألن األسعار الفورية ال تخضع فقط للقوى اال سواق ومن ثم انخفاض أسعاره ،األ

عوامل تنظيمية و نفسية مما يجعلها عار البترول عامة بل تؤثر عليها السياسية التي تخضع لها أس

. عرضة للتذبذب السريع

في الواليات المتحدة ،الخليج العربي، سوق سنغافورة في الشرق األقصى، ) سوقي خليج المكسيك و ميناء نيويورك( مواقع األسواق الفورية - 98

. أوروبا منطقة بحر الكاريبي، سوق روتردام في

: )البور صات البترولية( األسواق المستقبلية -2.3

قـديم فـي و هي أسواق عرفها العالم من 99ظهرت خالل الثمانينات األسواق المستقبلية للبترول

النسبة للبتـرول بأما مجال السلع التي يخضع عرضها لتقلبات يصعب التنبؤ بها مثل المنتجات الزراعية

ال تنتعش إال في ظل أسعار تتسم بالتذبذب و عدم االستقرار و يوجد منها ثـالث ف ظاهرة مستحدثة فهي

مـل اليـومي علـى البراميـل يتم فيها التعا ,أسواق رئيسية هي أسواق نيويورك ، لندن و سنغافورة

مما يزيد عدة مرات على حجم التعامل في براميل الزيت الحقيقيـة ، بـذلك انحرفـت تلـك 100الورقية

األسواق عن هدفها األصلي و هو تأمين االحتياجات المستقبلية لمستهلكي البترول بأسعار مستقرة لكي

نة على اتجاه أسعاره ، بل دخلها لـنفس تصبح مجاال للمضاربة على البترول و تحقيق األرباح بالمراه

الغرض العديد من شركات البترول العالمية و تختلف اآلراء حول تقويم أثر تلك األسواق علـى أسـعار

قية إذ يرى البعض أنها تعتبر عامل استقرار بينما يرى البعض اآلخر أنها ـه الحقي ـالبترول في أسواق

. صارت تقود أسواق التعامل الفعلي بدال من أن تقتفي خطاه قلبات و أنهاــتعمل على زيادة حدة الت

: ـ مصافي التكرير4

أدى انخفاض الطلب على المنتجات البترولية خالل الثمانينات نتيجة لبرامج الترشيد إلـى تـشغيل

مما ألحـق بعـض الخـسائر ) في المتوسط % 70حوالي (101مصافي التكرير عند مستويات منخفضة

ا و بدال من أن يتجه هؤالء إلى حكومات الدول المستهلكة لخفض الضرائب البترولية التي زيدت بأصحابه

دوالر للبرميل قاموا بالمطالبة بنقل مخاطر التكريـر إلـي 55 دوالر إلى 22منذ منتصف الثمانينات من

ـ ـلمنتالدول المصدرة للبترول عبر ما عرف بتسعيرة البترول الخام وفقا للقيمة الصافية ل رولية ـجات البت

ـ قبل الضرائب ـ لكن بعد خصم كافة التكاليف بما فيها أرباح المصافي ، بالتدريج صار هـذا النظـام

تختلف وعامال جديدا من عوامل عدم االستقرار يصعب توحيدها تل مكانة هامة في التسعير و أضاف يح

. أخرى ى إل استهالكيةمن منطقة

99 بورصة نيويورك التجارية، مجلس شيكاغو التجاري ،بورصة شيكاغو التجارية، البورصة الدولية للبترول و مقرها لندن: البورصات البترولية- 100 38 ، 37: ص 1985مجلة البترول ديسمبر : تجارة النفط- 101 76: ص1996 سنة 75 العدد 22التعاون العربي المجلد الحوار بين منتجي البترول و مستهلكيه النفط و : حسين عبد اهللا-

OPEPحرب األسعار ومسؤولية: المطلب الثالث

:ـ الخالفات السياسية واإليديولوجية داخل المنظمة1

إلى عدم التنسيق بين الدول األعضاء حيـث أن لكـل دولـة OPEPأدت الخالفات داخل منظمة

يوجد انقسامات سياسية ودينية عميقة تؤثر علـى مجـرى اتخـاذ OPEPظروفها ومصالحها ففي داخل

OPEP في إنهاء معظم مؤتمرات ابحيث تعمل أحيانا بعض الدول ضد األخرى وذلك كان سبب القرارات

علـى تجـاوز 1982 اإليرانية عام مثال ذلك إصرار الحكومة خالل الثمانينات دون اتخاذ قرار موحد،

وليـة معدالت إنتاجها بأكثر من الحصة المقررة لها مما تسبب في زيادة حجم الفائض فـي الـسوق البتر

ويعزى موقف إيران هذا إلى دافعين أحدهما اقتصادي وهو الحصول على عائد يمكنها من تمويل نفقـات

.OPEPها في تقليص سيطرة السعودية داخلتالحرب ضد العراق والثاني سياسي ويتمثل في رغب

الظـروف أيـضا ,أليديولوجية ا,ين االتجاهات السياسية ا تب OPEPن خلق انقسام كمهكذا نجد أنه ي

علـى والمشاكل االقتصادية مما أدى إلى تمزيق وحدة المنظمة وإضعافها باإلضافة إلى تراجع سـيطرتها

. البترولية قالسو

ـ عدم التزام الدول األعضاء بالحصص واألسعار الرسمية2

:حصص اإلنتاج-1.2

,ي / ب م 1,8 تتجـي فأن / ب م 1,2 الحصة المقررة لها و هي 102 تجاوزت إيران 1982في عام

ي كما تجـاوزت فنـزويال / ب م 2,4ي بينما كانت حصتها المقررة / ب م 2,5في العام الموالي أنتجت

ى عل ، أما ي و كثيرا ما أقدمت نيجيريا على تجاوز حصتها / ب م 2ي فأنتجت / ب م 1,5حصتها البالغة

ي بينمـا كانـت / ب م 1,5تجت مستوى الدول العربية نجد أن ليبيا تجاوزت حصتها بمقدار الضعف فأن

من أجل تمويل الحرب الدائرة بين ايران و العراق قام هذا األخيـر بتجـاوز و ألف برميل 750حصتها

102 : ص1998 سنة 1اقتصاديات الطاقة في العالم و موقف البترول العربي منها، دار الجيل بيروت الطبعة : مديحة حسن السيد الدغيري / د-

298 299

ـ حصته المقررة في كثير من المرات و على الـرغم مـن قبـول الـسعودية بلعـب دور المن تج ـــ

.ي/ بم 11 أو 10 إال أن إنتاجها كثيرا ما كان يربو على 103المتأرجح

لي المحدد لهـا فـي عـام ك ال اإلنتاج لم تلتزم بحجم OPEP مجمل القول أن الدول األعضاء في

فـي الوقـت %9ي بزيادة قدرها / ب م 19,004 أن بلغ إلىي و تجاوزته / ب م 17,5 و البالغ 1982

. الذي كانت فيه السوق البترولية العالمية تعاني من فائض العرض

: األسعار الرسمية -2.2

قد قامت بتحديد سقف اإلنتاج لمنع تدهور األسعار والحفاظ على سعر الخام OPEPظمةإذا كانت من

1982 دوالر للبرميل فان بعض أعضاءها منحوا خصومات على السعر المحدد منذ سنة 34عند القياس

ـ فمما أدى إلى تحطيم هيكل األسعار دوالرات 4دار قامت إيران بتخفيض سعر البترول المنتج لديها بمق

1983وفـي فيفـري دوالر للبرميل في نفس العام 30 ليهبط سعر الخام إلى 1982للبرميل في فيفري

دوالر للبرميل من أجل مواجهة انخفاض أسعار بترول بحر 5,5بادرت نيجيريا بخفض أسعارها بمقدار

م يكن هناك مفر من قيام تخفيض على أمام هذه العوامل مجتمعة ل ، الشمال الذي يعد منافسا للخام النيجيري

بعد مضي عام ونصف على هذا القرار ، دوالر 29 دوالرات ليصبح سعر البرميل 5األسعار الرسمية بـ

المنظمة فـي أكتـوبر ىكانت السوق ال تزال تعاني من التخمة وتزايد اإلمدادات البترولية األمر الذي دع

ليصبح ي/ب/م 1,5ألسعار وتقضي بخفض اإلنتاج بمقدار بوضع سياسة جديدة تحول دون انهيار ا 1984

دوالر 2غير أن نيجيريا أعلنت في هذه األثناء عن تخفيض في األسـعار بــ ,ي/ب/م 16سقف اإلنتاج

للبرميل على الرغم من إعفاء المنظمة لها من قرار خفض اإلنتاج وتبعها بمنح خصومات وتسهيالت لدى

1,8 خـصومات بلغـت ائر، السعودية، العراق، واإلمارات التي منحـت البيع كل من إيران ،قطر، الجز

ي ال تخضع ـ بتكثيف صادراتهم المكررة الت OPEPمن جهة أخرى أقدم بعض أعضاء , دوالر للبرميل

.تباع أسلوب مقايضة البترول بالقمح أو السالح ا وألسعار المنظمة الرسمية

1985 دوالر للبرميل سوى في جانفي 29على سعر من الحفاظ OPEPكل هذه األسباب لم تمكن

. يوضح هذا الجدولاكم

103 83: راجع ص-

مخصوما منه معدالت التضخم العربي الخفيفالبترول ة لبرميل األسعار الرسمي : 1/ 2 الجدول رقم

1985ـ1981 سنوات OCDEفي دول

بـيــان1981 1982 1983 1984 1985

28 29 30.03 34 32.5 الرسمي لبرميل البترولالسعر

البترول بعدا لحقيقي لبرميالسعر ال

OCDE خصم معدالت التضخم في دول

16.75 16.22 13.61 12.49 11.57

اقتصاديات الطاقة في العالم و موقف البترول العربي منها المرجع السابق :مديحة حسن السيد الدغيري / د:المصدر

304: ص

دوالرا 28 البرميل سعر حيث بلغ ها بإجراء ثاني تخفيض ألسعار OPEPو في شهر فيفري قامت

نتاج إال أن ذلك اإلجـراء مـن على سقف اإل 1985ـ1982ورغم التخفيضات التي جرت في الفترة بين

األسـعار سـنة لم يكن كافيا لمنع الفوضى التي عمت السوق البترولية وأدت إلى انهيـار OPEPطرف

. دوالر منتصف ذلك العام8 حتى وصل سعر البرميل إلى 1986

: ـ السعودية ولعبة المنتج المتأرجح3

فمـن 104 لعبت الرياض دور المنتج المتأرجح 1983منذ االنخفاض الكبير في أسعار البترول سنة

ها للتعـويض عـن الزيـادة أجل أن ال تنهار أسعار الخام اختارت السعودية القيام بتخفيض مستوى إنتاج

الحاصلة في إنتاج اآلخرين لكن التجاوزات التي حصلت بالنسبة لسعر البترول وحصص اإلنتاج أغاضت

OPEPخلى عن دورها كمنتج مرن في منظمـة من أنها قد تت 1985المملكة التي حذرت في بداية جويلية

رميل إضافي يوميا عن طريق قيامها بـإجراء وعليه أعلنت في أول األمر خطتها الرامية إلى بيع مليون ب

ـ أعلـن العا 1985 دوالرات للبرميل وفي بداية أكتوبر 3تخفيض في سعرها بقدر ل الـسعودي عـن ه

. استمرار المملكة السعودية بإنتاج المزيد من البترول حتى بلوغ الحصة الكاملة

ـ حسب ما تـدره المنتج "لقد أظهر السعوديون قدرتهم على بيع المزيد من إنتاجهم بسعر ات ـــ

"Net Back105 "إن هدف الـسعودية هـو إرغـام ،هذا النهج حفز دوال أخرى مثل الكويت و اإلمارات

على طاولة الحوار من أجل تخفيض اإلنتاج فخـالل الـسنوات OPEPبريطانيا على الجلوس مع منظمة

104 - JEAN MARIE BOURDAIRE : L'OPEP REVUE DE LENERGIE NOV / DEC 1991 N 435 P: 796 , 801 105 - NET BACK : سعر المشتقات من برميل البترول الخام في السوق الحرة بعد طرح كلفتي الشحن والتفريغ

فـي %104 و % 61.2 بمعـدل بزيادة حجم إنتاجها و النرويج قامت كل من بريطانيا 1985 – 1979

غير أن الكثير من الخبراء اعتقـدوا أن غـضب الـسعودية % 49.3 بمقدار OPEPحين انخفض إنتاج

الشديد اتجاه بريطانيا يكاد يكون في غير محله فإنجلترا ما هي إال كبش فداء في هذا االدعـاء الـسعودي

ـ ـــنن يش ــي السعودي أنالنتباه عن حقيقة االذي يرمي إلى صرف ضـد يفةـون حرب أسـعار عن

إيران و الجزائر من أجل استرجاع المملكة موقعها في السيطرة علـى ,باألخص ليبيا OPEP أعضاء

ي ـ الـسياس ين من فوائد على الصعيد OPEPها في ئ يحقق لها و حلفا أنسوق البترول العالمية و ما يمكن

.و االقتصادي

: بوادر انفراج األزمة – 4

تاج و العـودة ـتها تهدد كيانها لذلك قررت تخفيض سقف اإلن ـ سياس أن OPEP ظمةـمنتداركت

ا فـي ـ أتاح هذا القرار ارتفاع األسعار تدريجي, 1984 كما اتفقت عليه منذ ي/ب/م 17 ـإلى االكتفاء ب

نظام دوالر للبرميل بالمقابل قررت المنظمة أيضا العودة إلى 15 – 13 حتى بلغ 1986أواخر ديسمبر

دوالر للبرميل و سـقف 18السعر الثابت و تحديد سقف إنتاج أقل للدفاع عن السعر الجديد و بذلك تحدد

.1987 جانفي 1التفاق اعتبارا من ا على أن يبدأ العمل بهذا 1987 للنصف األول من عام ي/ب/م 15.8

ظمة و حدتها و تماسـكها للمن يدلعل الحرص على تنفيذ هذه القرارات يكون بداية لمرحلة جديدة تع

ألسعار و قد دعم جهودها في هذا الشأن مساندة بعض المنتجين خارج اخاصة أنها تشمل جانبي اإلنتاج و

OPEP ظهـر األثـر بالتـالي و 1987 سنة ي/ب ألف 80 خاصة النرويج التي خفضت إنتاجها بمقدار

.1987الر للبرميل سنة دو18 حيث أدت إلى ارتفاع األسعار إلى OPEPاإليجابي لقرارات

آثار انخفاض أسعار البترول على االقتصاد العربي: المطلب الرابع

: )1988ـ 1983( ـ أسعار البترول 1

دوالر للبرميل 34 دوالرات للبرميل ليهبط من 5 بمقدار 106 سعر الزيت الخام بدأ في التراجع إن

دوالر للبرميل 28اصل انخفاضه إلى أن بلغ ثم و 1983 دوالر للبرميل اعتبارا من شهر مارس 29إلى

106 ، 285: ص1998 سنة 1اقتصاديات الطاقة في العالم و موقف البترول العربي منها دار الجيل بيروت ط: مديحة حسن السيد الدغيري/ د-

286

دوالر 13-10 تدهورت أسعار البترول الخام بـشكل ملحـوظ إلـى 1986 وفي عام 1985في فيفري

خفـض OPEPقررت منظمـة و منذ أن دوالر للبرميل في جوان من نفس العام 8,15للبرميل ثم إلى

دوالر 15-13ار بشكل ملحوظ حتـى بلغـت ارتفعت األسع ي/ب/م 16,8اإلنتاج وااللتزام بسقف قدره

أخذت األسـعار االلتزام بحصص اإلنتاج OPEP ونتيجة لمحاولة دول 1986للبرميل في بداية ديسمبر

14,95 ثم عادت وتراجعت إلـى 1987 دوالر للبرميل في عام 18في االرتفاع التدريجي إلى أن بلغت

1988 األول من عام بعدوالر للبرميل في الر.

2/1 رقم المنحنى

مية 1988-1983 ام االس ترول الخ عار الب أس

05

10152025303540

1983 1984 1985 1986 1987 1988

يــل رم/ ب

ر والد

: ص 1999التقرير االقتصادي العربي الموحد سـنة من إعداد الطالبة حسب معطيات :مصدر ال

260

:تداعيات انهيار أسعار البترول على الدول العربية البترولية ـ 2

لخام منتصف الثمانينات آثارا خطيرة على االقتصاد العربي لكـن بنـسب لالسريع االنهيار أحدث

اإلمـارات , مثل المملكة العربية السعودية ، الكويـت OPEPمتفاوتة فبالنسبة للدول الغنية في منظمة

ـ أالعربية هي اض قل تضررا بانخفاض أسعار البترول فالخسائر التي تواجهها هذه الدول مركبة من انخف

قيمة الدوالر وكذلك انخفاض أسعار الفائدة طالما أنها دوال مقرضة واستثماراتها في الخارج تكاد تكـون

تدر عائـدا مـساويا دوالر مليون 850 الكويت في الخارج نحو تاراماستثعلى سبيل المثال تبلغ ,كبيرة

نفـس نـسبيا، ة كبير غيرها الداخلية حاجت أنتقريبا إلى العوائد المستحصلة من صادراتها البترولية كما

الشيء يقال عن المملكة السعودية التي بلغت صادراتها من البترول في بداية الثمانينـات حـوالي سـتة

سـنويا % 3أضعاف صادرات الكويت من البترول أما الجزائر التي تواجه معدل نمو سكاني يزيد عـن

. مليون دوالر في إيراداتها500 يعني خسارة الجزائر دوالر1ن أي انخفاض في أسعار البترول بمقدار إف

ـالوضع العام لالقتصاد العربي3

: الصادرات العربية -1.3

من قيمتها % 43 أي ما يعادل 1987 مليار دوالر سنة 71 تراجعت الصادرات البترولية إلى

ات ـــلواردات اإلجمالية من السلع والخدممما أدى إلى تقليص ا) باألسعار الثابتة ( بداية الثمانينات

ه ـــمما كانت علي %66 مليار دوالر أي 122 حوالي 1987قل حيث بلغت سنة أ هان كانت نسبتإو

) .باألسعار الثابتة (1980سنة

: المحلي اإلجمالي الناتج-2.3

عن % 14الي حو1987انخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للدول العربية ككل في سنة

ن إوبالتالي ف % 21ن عدد سكان الوطن العربي قد تزايد بما يزيد عن أ إذا علمنا 1980مستواه سنة

-1980فترة السنويا في المتوسط خالل % 5 الناتج قد تدهور بما يعادل هذامتوسط نصيب الفرد من

.نه فقد ما يقارب ثلثهأ أي 1987

: القطاعات االقتصادية -3.3

فـي تكـوين 107م عن تدهور أسعار البترول انخفاض مساهمة قطاع الصناعات االسـتخراجية نج

أي حـوالي 1986سـنة % 17,5 إلى 1980سنة % 49الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية من

ن االنخفاض الحـاد فـي إ مليار دوالر وعلى صعيد الدول العربية البترولية ف 63 مليار دوالر إلى 199

مما أدى إلى ارتفاع المساهمة النسبية 1986سنة % 18,2مة قطاع الصناعات االستخراجية وصل مساه

للقطاعات غير البترولية حيث استمرت سيطرة قطاع الخدمات والتوزيع بالنسبة لمكونات الناتج المحلـي

اهمته النسبية وحافظ قطاع البناء والتشييد على مس 1986سنة % 50اإلجمالي وزادت أهميته لتصل إلى

بينما حصلت في هذه الفترة حركـة معاكـسة بالنـسبة للقطـاع % 10ليحقق زيادة معتدلة وصلت إلى

.تقريبا لكل منهما % 11 ارتفعت قيمتها إلى اذالزراعي وقطاع الصناعات التحويلية والكهرباء

2/1الشكل رقم

هيكل الناتج المحلي االجمالي في الدول العربية البترولية

55% 53.7%

18.2%

6.9%4.3%

11.1%

5.9%8.5%

9.9%

5.5% 3.3%

10.7%

26.7% 30.2%

50.1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1975 1980 1986الصناعة االستخراجية الزراعةالتشييد اء ة و الكهرب الصناعات التحویليالخدمات و التوزیع

18: ص1989سنة ,55العدد ,15 المجلد , مجلة النفط والتعاون العربي :المصدر

:موازين المدفوعات -4.3

الدول العربية بشكل عام فائضا متزايدا في ميزان المدفوعات وصـل ذروتـه سـنة بعد أن حققت

هذا الوضع إلـى إعـادة أدى ,1986 مليار دوالر سنة 11,6ز بـ ظهور عج 1982 بدأ منذ سنة 1980

107 21: ص1989 سنة 55 العدد 15الموارد النفطية و أثرها على التنمية في الوطن العربي، النفط والتعاون العربي المجلد :بد العزيز الوتاري ع-

د االستهالك وتم تبعـا لـذلك يجل تخفيض اإلنفاق الحكومي وترش أالنظر في العديد من خطط التنمية من

ثر أ إلغائها أما في الدول العربية غير البترولية فقد كان لهذا الوضع أوتأجيل العديد من المشاريع اإلنمائية

كبر من حيث تراجع حجم المساعدات وتحويالت العاملين األمر الذي أدى إلى تزايد العجز في مـوازين أ

.مدفوعاتها وتفاقم المشكالت االقتصادية فيها

1988-1982 المقترض خالل السنوات * الخارجي العربيالدين العام :2/ 2الجدول رقم

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 السنة

دين العـــام الـــ

الخارجي

مليار دوالر

82.3

86.9 91.2 103.9 118.3 134.7 136.3

84.0 70.5 70.8 66.9 55.0 55.7 56.0% نسبته من الناتج

1998القتصاد اإلقليمي مع التطبيق على الدول العربية مطابع جامعة الملك سعود سـنة ا:محمد حامد عبد اهللا / المصدر د

148:ص

ام المديونية ديون العراقال تتضمن أرق *

:و يتم ذلك عن طريق :ـ الحفاظ على الثروة البترولية وغير البترولية4

. القادمةاألجيالإطالة عمر البترول لديها بسبب انخفاض الصادرات وهذا الشك في صالح -

خـالل كلية على البترول مـن أوالتشجيع على تنويع الصادرات بدال من االعتماد بصورة شبه كلية -

. تنويع الهيكل اإلنتاجي

استهالكا أو استثمارا عن طريق تجنـب ، سواء كان خاصا أو عاما 108 التشجيع على ترشيد اإلنفاق -

المشروعات التي ال يكون لها أولوية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية والتقليل من المغـاالة

... مشروعات البنية األساسية عالية التكلفة مثل المطارات ،المدن ،الطرقفي تنفيذ

البترول فترة الثمانينات سواءا مـن إنتاج الزيادة المستمرة في أنخالصة ما تقدم في هذا المبحث *

OPEP من دول خارج أو أعضائهانتيجة الخالفات بين OPEP جراء تبنيهم خيار المنافسة السعرية قـد

و على قدرة المملكة العربيـة األسعار الدرجة التي تحطمت معها قدرتها على حماية إلىمنظمة ال أضعفت

األسعار دفاعية عن أنها OPEP على سياسة يأخذ ما إن المتأرجح،السعودية االستمرار بلعب دور المنتج

ـ لألسعار تضع استراتيجية أنا لم تستطع هنإ القصير ف األجل كانت هذه السياسة سليمة في إذاو نها أ من ش

108 232: ص1986 ، دار النهضة العربية للنشر سنة اكامل بكري و آخرون، الموارد و اقتصادياته/ د-

،جلين المتوسط و الطويل األ ياالعتبار ف متغيرات الطلب و العرض والعالقات القائمة بينهما في تأخذ أن

ة و الطبيعية عوامـل ـ العوامل السياسية و االقتصادي إلى باإلضافة عليها تأثر أصبحت البترول أسعار إن

البترولية التي صارت تالبور صا مل المضاربة في تنظيمية ونفسية من خالل السوق الفورية و عا أخرى

البتـرول أسـعار االنخفاض الكبير فـي أن تقتفي خطاه والنتيجة البالغة أن التعامل بدال من أسواقتقود

االقتصاد العربي مرحلة جديدة تزامنـت مـع أدخلت 1986 الحادة سنة األزمة و 1988-1983سنوات

ـ برز مـا شـهده زيـادة حـدة تبع أ و األخرى هي دخول السوق البترولية مرحلة جديدة ه للعـالم يتــ

المستويات بصرف النظر عن بعض التوجهات االيجابية أدنى إلى همؤشرا ت ي و تدهور معظم ــالخارج

. غير بتروليةإيرادات تنويع االقتصاد و مصادر الدخل من خالل تطوير مصادر إلىالخاصة بالعودة

على البترول ت االقتصادية العالميةاألزما تأثير:المبحث الثاني 2001 - 1990 و االقتصاد العربيين

زمة حادة تمثلت في حرب الخليج الثانية تعرضت السوق البترولية العالمية في بداية التسعينات أل

دوالر للبرميل ثم بدأت 40غت سقف ،ارتفعت األسعار على إثرها في األشهر األولى للحرب فقط حتى بل

قطة بارزة في العقوبات نالصادر عن األمم المتحدة "اء ذ نظام النفط مقابل الغ "رحلة الهبوط والتآكل وشكل

اهتـزت 1998الدولية المفروضة على العراق وإفراز خطير للحرب وفي نهاية التسعينات وبالضبط سنة

لزيت الخام حتى وصلت إلى أدنى مـستوى اانخفاض مريع ألسعار السوق البترولية العالمية مرة أخرى ب

استيقظ العالم على انفجارات فقد 2001 سبتمبر شهر فيأما دوالرات للبرميل الواحد 10لها بما يقل عن

.تعددة األبعاد على الوطن العربيضخمة في نيويورك وواشنطن والحت في األفق أزمة أمريكية م

.ا على االقتصاد العربي والبترول بصفة خاصةهتياهذه األزمات لنبين تداعفي هذا المبحث نرصد

و العراقيحرب الخليج وكلفتها على االقتصاد العربي: المطلب األول

الخليج الثانية على السوق البترولية العالمية واالقتصاد العربيبأثر حر-1

:)1991ـ1990(مالمح السوق البترولية العالمية-1.1

: التالية 109 بالعوامل )1991ـ1990( تأثرت أسواق البترول العالمية بشدة خالل عامي أزمة الخليج الثانية* تفكك االتحاد السوفياتي* زيادة التعاون بين المنتجين والمستهلكين للمحافظة على استقرار األسواق* زيادة االهتمام بالبيئة *

من العراق ي/ب/م 2,5( إلى انقطاع اإلمدادات البترولية من العراق والكويت فقد أدت أزمة الخليج

ازدادت اإلمدادات من البترول ف هذا النقص عوضتلكن الدول العربية ) من الكويت ي/ب/م 1,5و

ثم تراجعت 1990 في عام ي/ب/م 67 إلى 1989 في عام ي/ب/م 66وسوائل الغاز الطبيعي عالميا من

بينما بلغت مساهمة دول % 26 وبلغت مساهمة الدول العربية في ذلك حوالي 1991 عام بصورة طفيفة

.1991 عام %38,0 و 1990 عام %37,5 نحو OPEPمنظمة

: أسعار البترول الخام-2.1

استمر تذبذب أسعار البترول الخام في األسواق العالمية منذ اندالع أزمة الخليج تبعا لتطور الموقف فـي

وهـو أعلـى 1990 دوالرا في شهر أكتوبر 34,3 نحو OPEP سجل سعر سلة خامات حيثطقة المن

شهر وبلغ متوسط أسـعار أمستوى وصل له منذ أوائل الثمانينات ثم تراجع بعدها إلى النصف خالل ستة

دوالرا 2,3 و 1990 دوالر عن متوسط عام 3,6قل بحوالي أ دوالر للبرميل وهو 18,7 نحو 1991عام

عـام الـسعري االنخفـاض هذا يرجع , دوالر 21 البالغ OPEPعن السعر المستهدف من قبل منظمة

109 79: ص1992ة التقرير االقتصادي العربي الموحد سن -

لجملة من العوامل أهمها التباطؤ في نمو الطلب على البترول نتيجة الركود الذي يعانيه االقتـصاد 1991

ألخيـر مـن عـام العالمي واستمرار االحتفاظ بمخزون بترولي كبير في الدول الصناعية بلغ في الربع ا

.1991 في الربع األخير من عام طن مليون469 مليون طن مقابل 478 حوالي 1991

2/2 رقم المنحنى

انتاج OPEP من البترول الخام و سعر سلة خاماتها ١٩٩٠-١٩٩١

14151617181920212223242526272829303132333435

1990 1991

عار دوالر/ برميل السون ب /ي اج ملي االنت

) صرف بت( 253 ، 81 ص 1992التقرير القتصادي العربي الموحد سنة :المصدر

:البترول العربي في األسواق العالمية -3.1

من إجمالي صادرات % 27 أو ما يعادل ي/ب/ م8 من 110ارتفعت صادرات البترول العربي

وتختلف درجة االعتماد على 1990عام % 37 أو ما يعادل ي/ب/م 14,6 إلى 1985البترول عام

تعتمد يهمن واردتها عل % 60تعتمد اليابان في البترول العربي من مجموعة اقتصادية ألخرى ففي حين

األول األوروبية تشكل الشريك التجاري دول الجماعةأنكما منهفقط % 25الواليات المتحدة في نحو

فالواليات% 26تليها اليابان بنسبة ، هامن % 44تستحوذ على وبالنسبة لصادرات البترول العربية

110 82، 81: ص1992 التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة -

من إجمالي الصادرات % 85كما تستورد الجماعة األوروبية نحو ( % 23 األمريكية بحوالي المتحدة

%).5ثم الواليات المتحدة بحوالي % 10العربية من الغاز الطبيعي تليها اليابان بـ

ي/ب/ م1990 في السداسي الثاني سنة ٭ تطور االنتاج البترولي العالمي: 3/ 2 الجدول رقم

OPEPمنها خام اإلنتاج الكلي

23,2 53,2 يةجويل

19,9 49,7 أوت

22,5 52,8 سبتمبر

22,6 53,4 أكتوبر

23,2 54,0 نوفمبر

23,5 54,3 ديسمبر

Hors pays a économie actuellement ou recement planifiée٭ Jean pierre pauwels: Reflexions sur le choc pétrolier de 1990 et: المصدر

propsitions d' actions pour l' avenir: REVUE DE L’ENERGIE N: 429 AVRIL 1991 P :216

: زمة الخليج على الوطن العربي اآلثار االقتصادية أل-4.1

زمة الخليج آثارا بالغة الخطورة واألبعاد على الوطن العربي امتدت لتـشمل كافـة نـواحي كان أل

اديات العربية و أول مظاهر هذه الخسائر انخفاض العائدات البترولية العربية بــ الحياة وجوانب االقتص

ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلـى 1990 مليار دوالر سنة 101 مقابل 1991 مليار دوالر سنة 96

م تراجع اإلنتاج العربي من البترول الخا و% 16انخفاض أسعار البترول الخام في األسواق الدولية بنحو

نتيجـة السـتمرار 1991 تجدر اإلشارة إلى أن العراق لم يصدر إنتاجه سنة ، %2,2سوائل الغاز بـ و

ر االقتصادي عليه كما أن الكويت لم تتمكن من تصدير البترول إال مع نهاية العام والمظهر الثـاني ظالح

ـ كلخسائر حرب الخليج هو االنخفاض الحاد في النمو االقتصادي في ت والعـراق خاصـة ل من الكوي

مليـار دوالر 97وبدرجات اقل في الدول العربية وتقدر الخسائر الناجمة عن هذا االنخفاض بحـوالي

المظهر الثالث فيتمثل في الزيادة الكبيرة في اإلنفاق الحكومي في عدد من الدول العربية نتيجة للظروف و

هم فيجسده الدمار دوالر أما المظهر الرابع واأل مليار 56التي فرضتها األزمة وتقدر هذه الزيادة بحوالي

تقـدر , المنشآت االقتصادية والبنية األساسية في كل من العراق و الكويت ,الكبير الذي لحق بالمؤسسات

مليار دوالر للكويت وهكذا يصبح مجموع الخسائر الماديـة 240 مليار دوالر للعراق و 232قيمته بنحو

دوالر ، يضاف إلى ذلك الخسائر البشرية مليار 676تصاد العربي جراء األزمة المباشرة التي لحقت باالق

واألضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة والتي يصعب وضع مقابل مادي لها كما أن هناك مظـاهر أخـرى

.للخسائر التي نجمت عن األزمة تندرج في كثير من جوانب النشاط االقتصادي

) 1991 ـ 1987( العائدات البترولية : 2/4 جدول رقم )مليون دوالر أمريكي (

1987 1988 1989* 1990* 1991* *

15390 15320 10360 4141 5460 اإلمارات

580 700 660 688 660 البحرين

500 600 620 480 480 تونس

13085 8670 9000 4091 4536 الجزائر

46690 39415 17891 13095 17999 السعودية

1600 1900 1670 1286 1286 سوريا

......... 9460 14240 10952 11416 العراق

3942 4425 3114 2584 3209 عمان

2950 2830 2250 1709 1829 قطر

......... 5535 8920 6775 6237 الكويت

9590 10820 4550 3500 4065 ليبيا

695 850 460 357 535 مصر

893 674 615 410 51 اليمن

95915 101199 74350 50068 57763 المجموع

تقديرية *

أولية**

257 : ص1992التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة : المصدر

ـ العقوبات الدولية على العراق 2

: قرارات العقوبات الدولية -1.2

بدأت بقـرار مجلـس 111تعرض العراق عقب اندالع حرب الخليج الثانية إلى سلسلة من العقوبات الدولية

بضرورة االنسحاب الفوري غير المشروط مـن الكويـت هلبا والذي ط 1990 في أوت 660األمن رقم

. الحظر االقتصادي التام عليه 661وتعرضت ممتلكاته في الخارج للتجميد ، بينما فرض القرار رقم

: برنامج النفط مقابل الغذاء -2.2

، اعتمـد مجلـس األمـن 1995ريل ف أ 14 في 986 رقم 112تم تبني هذا البرنامج بموجب القرار

ـ بموجبه بيع البترول العراقي لتمويل سمح 986 قرار رقم 113استنادا إلى مسعى أمريكي بمشروع راء ش

شهر رهنـا أمليار واحد كل ستة . دوالر االبضائع اإلنسانية وشتى أنشطة األمم المتحدة بما قيمته مليار

1996 فيفري 6 على هذه الصورة لغاية هبقي موقف وبعدة شروط و بسببها رفض العراق قبول هذا القرار

تكللـت تلـك , 114اءذن تنفيذ صيغة النفط مقابل الغ أ بش لألمم المتحدة العامة األمانة عقد محادثات مع أين

تم بموجبها التوصل إلـى نظـام يـسمح 1996 ماي 20 في الطرفينالمحادثات بتوقيع مذكرة تفاهم بين

ا القرار لم يسهم في رفع ذلكن ه .اء والدواء والحاجات المدنية األساسية للشعب العراقي ذبشراء وتوزيع الغ

كبيـرة منهـا لـصالح زاء أج الستقطاع للعراق 115المعانات عن العراقيين ،إذ تعرضت المبالغ المستحقة

سوى ) مليون نسمة 20(ف مفتشي األمم المتحدة بحيث لم يصل للشعب العراقي يصندوق التعويضات وتكال

. مليار دوالر كل ثالثة اشهر أي بمعدل دوالرين لكل فرد في األسبوع1.3

111 - HTTP ://WWW.EMBASSYIRAQ .COM / GLFWREFCT .HTM 112 - HTTP ://USINFO ,STATE . GOV /ARABIC /IRAQ / SUFFERING – HTM 113 بتغطية من األرجنتين 986اعتمد مجلس األمن مشروع القرار رقم - 114 25، 24: ص2003 نوفمبر سنة 398األزمة المالية في العراق ، أخبار النفط والصناعة العدد : نعوش صباح - 115 2001 ،جويلية 145العراق و العقوبات الذكية مجلة سياسات دولية مركز الدراسات الدولية واالستراتيجية باألهرام، العدد : أبو بكر السوقي-

151: ص

االقتصاد العراقي في ظل الحصار ـ 3

: المؤشرات العامة لالقتصاد العراقي-1.3

كان التحول الخطير في االقتصاد العراقي هـو التحـول الـذي أعقـب حـرب الخلـيج الثانيـة

فهناك أرقاما تشير 116وما ترتب عليها من فرض للحصار والعقوبات االقتصادية الدولية ) 1991ـ1990(

مليار دوالر شهريا هذا إلى 2 مليار دوالر بمعدل 812كثر من أ الحروب والحصار بببس تحمل هإلى أن

وبقـراءة ) ماليـين الجـئ 4 ماليين قتيل ومعوق وحوالي 3والتي تجاوزت ( جانب الخسائر البشرية

:يلي يمكننا مالحظة ما ل التالي الجدو

قي قتصاد العراعن االبعض المؤشرات العامة : 2/5الجدول رقم

2002 2000 1995 1990 1980 البيان

32,6 32 13 77 53 الناتج المحلي بالمليار دوالر

34,4 23,6 20,5 18,9 13,2 عدد السكان بل مليون نسمة

%15,8 - - - - نسبة الديون إلى الناتج المحلي اإلجمالي

2250 1985 500 0,3109 0,2953 سعر الدينار مقابل الدوالر

- 7 8 60 64 رالصادرات الزراعية بالمليون دوال

2,6 2 1,1 2 2,1 الوردات الزراعية بالمليار دوالر

%57 %56 %50,6 - %5 معدل األمية بين البالغين

1336 1355 6000 3200 4000 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

75: ص 2003 افريل 38 المجلد 152مجلة السياسة الدولية العدد :المصدر

، تراجـع نتعـدي لاورا متواصال في الناتج المحلي اإلجمالي العراقي بسبب تدهور قطـاع ده ت *

مين وغيرها من الخدمات االجتماعيـة أ شركات الت ى والنظام المصرفي باإلضافة إل الصناعات التحويلية

مليـار دوالر 15تاج الزراعي ارتفع من إلنارغم التحسن الذي شهده قطاع الزراعة أحيانا إذ يالحظ أن

وربما كانت هذه الزيـادة ضـرورة 2002 مليار دوالر في بداية سنة 27 ليصل إلى حوالي 1990سنة

.ملحة في ظل الحصار لسد االحتياجات العراقية من السلع الغذائية

قلبات أسعار البترول اء وت ذتأثر االقتصاد العراقي بالتطورات الحاصلة في برنامج النفط مقابل الغ *

إضافة إلى إهدار جزء كبير من عوائده البترولية لدفع تعويضات الحرب واإلنفاق علـى إدارة برنـامج

116 بلغة اإلعالم األمريكي العقوبات الذكية أي تلك التي تتجه إلى ىشروع إعادة هيكلة العقوبات ضد العراق وهي ما تسمم: العقوبات الذكية -

. غير مستهدف والهدف بدقة بالغة دون أن تلحق أضرارا بما ه

مليار دوالر لم يتـسلم 58 وفر هذا البرنامج حوالي ،على اإلنفاق ته ثر على قدر أما ماء ذالنفط مقابل الغ

كتعويضات للكويت وغيرها من رعايـا األمـم منها% 25مليار دوالر فقط وذهب 34منها العراق سوى

لإلنفاق على عمليات األمم المتحـدة % 2,2,لتحويل نشاطات مفتشي األسلحة الدوليين % 0,8 ,المتحدة

اء واألدوية لمنطقة شمال العراق ولم ينفق على المنـاطق الواقعـة تحـت ذلشراء الغ % 13,بصفة عامة

لذلك لم يتجاوز نصيب الفرد مـن المبـالغ المخصـصة ،فقط منها % 59سيطرة الحكومة العراقية سوى

الجدول التالي يوضح المبـالغ المخصـصة و اإلنفـاق . دوالر سنويا 120اء والدواء حوالي ذلشراء الغ

. 2000اء حتى آخر جانفي ذالفعلي من مبيعات البترول بموجب برنامج النفط مقابل الغ

العراقي البترولصصة واالتفاق الفعلي من مبيعات المبالغ المخ :2/6 الجدول رقم

ف لالمخصــصات بــاأل البيان

دوالر

النسبة من إجمـالي

المخصصات

ــة ــسبة المئوي الن

مـن الفعلي لإلنفاق

ــالي إجمـــــ

المخصصات

مبالغ مخصصة للعمليات اإلنسانية في

وسط و جنوب العراق

10.982.000 51.1% 49.8 %

% 9.4 % 12.4 2.666.300 مال العراقمبالغ مخصصة لش

% 34.8 % 29.9 6.418.900 صندوق التعويضات

مبالغ مخصصة لألمم المتحدة لتطبيق

986القرار

404.300 2.1 % 1.4%

عمال ألمبالغ مخصصة لألمم المتحدة

ومكنسيولجنة

154.000 0.7 % 0.5%

%3.4 %3.20 680.700 نقل البترول عبر األنابيب

%0.7 %0.6 119.500 وعات للدول المستحقة للتعويضاتمدف

75: ص 2003 افريل 38 المجلد 152مجلة السياسة الدولية العدد :المصدر: المصدر

انهيارا شبه تام للعملة العراقية مقابل الدوالر األمريكي ما يعني تفاقم معدالت التضخم وخروجها *

. النقدي في االقتصاد العراقي كمطلب أساسي لعملية التنمية انعدام االستقرارأيعن السيطرة

صالت والتعليم وهـو االمو,الكهرباء ,المياه ,تزايد التراجع في بعض المؤشرات الخاصة بالصحة *

. ما يعكس عدم قدرة االقتصاد على تلبية االحتياجات العامة للشعب العراقي في ظل الحصار

:لعراق الوضع االجتماعي في ا-2.3

أضر بالشعب العراقي ضـررا الذي نظام العقوبات 117أكدت العديد من تقارير األمم المتحدة عيوب

:راق من خالل المؤشرات التالية بالغا ويمكن رصد األحوال المعيشة في الع

ال يحصل سـوى علـى الذي للفرد التموينيةانتشار أمراض سوء التغذية بسبب انخفاض الحصة *

يوما بذلك انخفـضت الوحـدات 15ـ10شهرية من الدقيق ،األرز، الزيوت، السكر، ال تكفي من حصة

ن إ و 1999 وحـدة سـنة 1300 إلـى 1989 وحدة يوميا للفرد سنة 3120الحرارية المحصل عليها من

. وفقا لبيانات وزارة الخارجية العراقية 2002 وحدة منتصف سنة 1993ارتفعت لتصل إلى

الجـدول التـالي يعكـس هـذا , األساسية بدرجة عالية في السوق الحرة عأسعار السل ارتفاع *

. 2002االرتفاع في أسعار بعض السلع حتى بداية جانفي سنة

2002-1990مقارنة أسعار بعض السلع األساسية بين عامي : 2/7الجدول رقم

)بالدينار ( 2002السعر في بداية سنة 1990السعر في سنة بيان

300 0.06 الدقيق

400 0.24 األرز

500 0.20 سكر

- - الشاي

1200 1.6 حليب األطفال

1450 0.60 زيت الطعام

77: ص 2003 افريل 38 المجلد 152لعدد مجلة السياسة الدولية ا :المصدر

التجهيزات الطبية وزيادة انتشار األمـراض ,المعدات ,تدهور قطاع الصحة بسبب نقص األدوية *

قطاع بالقطاعات االقتـصادية األخـرى ال ا هذتأثرخاصة أمراض السرطان مع ,الناجمة عن تلوث البيئة

مليون دوالر سـنويا فـي 500لزمات ومواد طبية بقيمة ويكفي اإلشارة إلى أن العراق كان يستورد مست

بسبب القيود التي 2002 مليون دوالر فقط حتى نهاية سنة 50الثمانينات لكنه لم يتمكن من االستيراد سوى

.اء ويمكن أن يعطي هذا الجدول مؤشرا عن الوضع الصحي في العراق ذيفرضها برنامج النفط مقابل الغ

117 77 76: ص2003 افريل 38 المجلد152 الحرب ،سياسة دولية العدد داالقتصاد العراقي من الصار إلى ما بع: مغاوري شلبي علي -

2002 ـ فيفري 1989مقارنة الوفيات الشهرية لالطفال دون الخامسة من فيفري :2/8 الجدول رقم

النسبة المئوية للزيادة 2000فيفري 1989فيفري سبب الوفاة

%2623 2560 94 سوء التغذية

%1800 3002 158 الصدرية الوبائيةاألمراض

%1224 1377 104 األمراض المعوية

77: ص 2003 افريل 38 المجلد 152مجلة السياسة الدولية العدد : المصدر

انخفضت حصة الميـاه الـصالحة حيث تدهور جميع المرافق العامة مثل المياه ، الصحة العامة *

)ملوثـة فـي العـراق من المياه % 25( 1990مقارنة بما كانت عليه سنة % 40للشرب للفرد بحوالي

.تكرر قطع التيار الكهربائي لمدة ثالث ساعات يوميا في المتوسط يإذتدهور قطاع الكهرباء و

تدهور أحوال المدارس وانخفاض اإلنفاق على التعليم في ظل تراجع المداخيل وارتفـاع معـدل *

.2002بداية سنة % 57نهاية الثمانينات إلى % 5األمية بين البالغين من

دينار 5000 إلى 2500جر العامل ما بين أجور حيث يتراوح طالة وتراجع مستويات األ بانتشار ال *

.عراقي شهريا أي ما يقل عن دوالرين شهريا

ي االقتصاد العربعلى1998دهور أسعار البترول سنة ت أثر:المطلب الثاني

سعار البترول أـ1

إلى مجموعة من الظروف أدت إلى حدوث اخـتالل 1998ة تعرضت السوق البترولية العالمية سن

دوالر 10ل عن ـان العرض والطلب فتدهورت أسعار البترول إلى أدنى مستوى لها بما يق زكبير في مي

د بلغ التدني ا وق ذ ه 1996 دوالر في ديسمبر 23.5 حوالي OPEP بعدما تخطت سلة 1998في ديسمبر

الجدول التالي يبين لنا نسبة التخفيض ، 1997ع ما كان عليه سنة بالمقارنة م %34.3في معدل السعر

فيبين حدة التدهور في سـعر سـلة 2/3في أسعار البترول العالمية في القرن العشرين أما المنحنى رقم

OPEP 1998 سنة.

لعشرين نسبة التخفيض في أسعار البترول في القرن ا :2/9جدول رقم

%خفيض تال السنة

1998 34.3 1988 22.1 1986 51.1 1933 23.0 1931 54.5 1927 30.9 1921 43.6 1915 21.0 1906 27.9 1901 19.3

: ص1999افريـل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغاز الكويـت 16 الدورة OPAEPمنظمة :المصدر 71

1998 سنة OPEPأسعار سلة : 3/ 2 رقم لمنحنىا

OPEP اسعار سلة

1010.5

1111.5

1212.5

1313.5

الفصل االول الفصل الرابع

يلرمر بوالد

افريل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغاز الكويت 16 الدورة OPAEPمنظمة :المصدر

77 : ص1999

ـ ميزان العرض والطلب 2

: التخمة البترولية-1.2

هدف إلى تقليل األموال التي يتطلبها تسة اتبعت الصناعة البترولية خالل السنوات الماضية سيا

: رئيسيين هما118االحتفاظ بالمخزون لسببين

في لتغطية الواردات لفترة كبما ي) االستراتيجي( يتمثل في زيادة المخزون الحكومي :أـ سبب استراتيجي

. تزيد عن شهر

الحد ضافية عنإتصادي لالحتفاظ بأية كميات بترول نظرا لغياب الحافز االق :ب ـ سبب تجاري

. ما يعرف بالحد األدنى الالزم للتشغيلى إلرةياألخالمطلوب لتسيير الصناعة لجأت هذه

118 1999 افريل الكويت سنة 15-10 ألساسيات صناعة البترول والغاز 16الدورة : التطورات في أسواق البترول العالمية: جاسم الكمر -

71:ص

مليار برميل وعندما 3.26 احتفظت الصناعة البترولية بمخزون تجاري بلغ 1980في بداية سنة

عوام الالحقة أن األسعار في طريقها نحو الهبوط سارعت الشركات البتروليـة إلـى تزايد الشعور في األ

صاحب ذلك تخفـيض فـي ، 1996 مليار برميل سنة 2.54تخفيضه تدريجيا حتى بلغ أدنى مستوى له

يوما خالل تلـك الفتـرة لكـن 54 يوما إلى 77 يغطيها المخزون من أن المفروض كاالستهال أيامعدد

كميات المخزونة عكـس مـا ال أدت إلى تكدس 1997قليلة من سنة الالتي حصلت بعد األشهر التطورات

اإلمدادات إلى بقاء كميـات مـن فيزيادةال مع في الطلب على البترول كان متوقعا فقد تزامن االنخفاض

لتـي إذ ارتفعت كميات البتـرول اإلضـافية ا تاانعكس ذلك على المخزون ,البترول في انتظار مشتريين

مليون برميل في الربع الثالث 525 إلى 1998 مليون برميل في بداية سنة 235تحتفظ بها الشركات من

. دوالر في نهاية السنة10نهيار األسعار إلى مستوى قياسي بلغت معه أقل من ا وصاحب ذلك هامن

: الطلب العالمي على البترول-2.2

كبير في الطلب العالمي حتى بلغ حجـم 119 بضعف 1998اتسمت السوق البترولية العالمية سنة

1.0ن ــ وهي كمية ضئيلة بالمقارنة بحجم الزيادات التي تراوحت ما بي ي/ب/م 0.3الزيادة فيه حوالي

كما اتخذت السوق البترولية اتجاها مغايرا لالتجاه الذي سـاد في السنوات األربع السابقة ي/ب/م 2.0و

قل أ مقابل %2.8 إلى % 1.5وية تصاعدية من ن حققت فيها زيادات س التي 1997 و 1994خالل الفترة

نحسار الطلب العالمي على البترول إلى تراجع معدل النمو االقتـصاد ا ويعود 1998 سنة %0.5من

نتيجة تتابع األزمات االقتصادية في العـالم بـدءا 1998 سنة %2 إلى 1997 سنة % 4.1العالمي من

التدهور الكبير في روسيا باإلضافة إلـى ضـعف ,الركود االقتصادي في اليابان ,ة اآلسيوي ربدول النمو

الصناعية العتدال فصل الشتاء رغم اسـتمرار النمـو االقتـصادي فـي في الدول الطلب على البترول

. الواليات المتحدة وأوروبا

119 61: ص1999 التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة -

2/2الشكل رقم

1994 1%

1995 1.40%

1996 1.76%

1997 2%

1998 0.32%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%مليون ب / ي

الزيادة في الطلب العالمي على البترول 1998-1994

62: ص1999 التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة :المصدر

: 1998- 1997 األزمة اآلسيوية -3.2

ير مسار الطلب على البترول فاالنهيار ي األزمة االقتصادية في دول جنوب شرق أسيا إلى تغ أدت

اآلسيوية قد بلغ حدود الكارثة في دول مثل إندونيسيا التي هبط نشاطها رموفي الدخل المحلي اإلجمالي للن

بعد %7 كذلك بالنسبة لتايالند التي انخفض دخلها المحلي اإلجمالي بحوالي %15.5االقتصادي بحوالي

صناعية مثل كوريا الجنوبيـة بانكمـاش وشمل االنخفاض أيضا دوال %8ـأن كان ينمو لعدة سنوات ب

لقد كانت وطأة االنهيار االقتصادي شديدة على استهالك هذه الدول من البترول ففـي % , 6.5 بـيقدر

وهي أكثر من ي /ب/ م 340 أي % 15كوريا الجنوبية مثال بلغت نسبة االنخفاض في استخدام البترول

ت تجـاوز نها حيث أ OPEP الخطورة لدول ةعتبر بالغ ت و ضعف التدهور في الدخل المحلي اإلجمالي

ها بحـوالي في على البترول يونأضعاف الزيادة في قارة بأكملها مثل إفريقيا التي يتزايد الطلب الس بعة س

لـى إ أضف ي/ب ألف 180مما زاد األمر سوءا انخفاض االستهالك في اليابان بحوالي و ي/ب ألف 50

كـي تـصبح -الخ...نيسيا ، إندو اسيوية ماليزي اآل رذلك التقلص في استهالك بقية الدول المسماة بالنمو

أبعاد األزمة واضحة، لكن الصورة اآلسيوية لم تكن قائمة تماما فقد ساعد اسـتمرار النمـو فـي الهنـد

.م من هبوط االستهالك في شرق آسيان قسعوالصين وبقية الدول اآلسيوية على التعويض

1998الدول اآلسيوية سنة لنمو االقتصادي و الطلب على البترول في ا :10/ 2 الجدول

التغير في استهالك البترول

التغير في الـدخل المحلـي

%اإلجمالي %ي /باأللف ب

كوريا

اليابان

اندونيسيا

تايالند

ماليزيا

هونغ كونغ

-6.5

-2.6

-15.5

-7.0

-4.7

-4.5

-340

-180

-70

-80

-15

-5

-15

-3

-7

-11

-4

-4

-690

الصين

الهند

تايوان

7.6 4.0 4.5

90 70 10

170

: ص 1999افريـل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغاز الكويت 16 الدورة OPAEPمنظمة :المصدر 82

: اإلمدادات العالمية-4.2

:هيوأدى تزامن عدد من هذه العوامل إلى ارتفاع المحزونات البترولية وتدهور األسعار

لطلب على البترول ضعف ا •

.OPEPزيادة اإلمدادات من الدول المنتجة خارج •

لهامقررةص اإلنتاج البحصOPEP عدم التزام بعض دول •

*اءذالنفط مقابل الغ* القرار الخاص باتفاق •

واتفقت على رفع سقف إنتاجها بمقدار 1997 نوفمبر 26 في جاكرتا يوم OPEPاجتمعت دول

25.033 وهـو 1993 بدال من المستوى الذي كان سائدا منذ أكتوبر ي/ب/م 27.5 ليصبح ي/ب/م 2.5

OPEP كما زاد من اختالل ميزان العرض والطلب استمرار تـدفق اإلمـدادات مـن خـارج ي/ب/م

بالمعدالت القصوى األمر الذي انعكس في مواصلة بناء المحزونات البترولية وبلوغها أعلى مستوى لهـا

وبعض الدول المنتجة الرئيسية بـإجراء OPEP نهيار األسعار إلى قيام دولأدى او قد 1982 سنة ذمن

. في اإلنتاجينتخفيض

من ي/ب/ م 1.245ي منها /ب/م 1.635 بما مجموعه 1998 أفريل 1اعتبارا من : التخفيض األول -

OPEP من الدول المنتجة الرئيسية خارج ي/ب/م 0.390 باستثناء العراق و OPEP.

ي /ب/م1.355 منهـا ي/ب/م 1.535 بما مجموعه 1998 جويلية 1 اعتبارا من : التخفيض الثاني -

.OPEP خارج المنتجة من بعض الدولي/ب/م 0.180 و OPEPمن

.OPEP ي من/ب/م 2.600 منها ي/ب/م 3.170 خالل العام ينبذلك أصبح مجموع التخفيض

:هناك عدة مالحظات يمكن تسجيلها على هذه التطورات

مقارنة بالـدول % 8.3دول العربية نسبة أكبر من التخفيض بالقياس إلى إنتاجها وهي ال تحملت -1

:وضح الجدول اآلتي كما ي% 6.7عربية التي بلغت نسبة التخفيض فيها الغير

أللف برميـل بـا 1998اتفاقيات تخفيض اإلنتاج سنة :11/ 2الجدول رقم

يوميا

إجمالي التخفيض اعتبارا الدول العربية

1998 /1/07من

%نسبة التخفيض 1998اإلنتاج في فيفري

السعودية

اإلمارات

الكويت

ليبيا

الجزائر

قطر

سلطنة عمان

مصر

اليمن

725

225

225

130

80

60

50

20

20

8750

2380

2205

1450

870

700

910

860

380

% 8.5 18505 1535 العربيةمجموع الدول

فنزويال

إيران

نيجيريا

ااندونيسي

المكسيك

النرويج

روسيا

525

305

225

100

200

100

100

3370

3625

2260

1380

3140

3230

6040

% 6.7 23043 1555 مجموع الدول غير عربية

.OPEPدول

OPEPدول خارج

2600

490

26990

14560

41550 3090 اإلجمالي

88: ص1999افريل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغاز الكويت 16 الدورة OPAEPمنظمة :المصدر

ـ – 120ات جميع الدول البترولية الستمرار نظام ــ لم تشمل هذه االتفاقي -2 بـين -اءذ النفط مقابـل الغ

بها رفع الكميات المطلوب المعروف أن ذلك النظام قد تم إعداده بطريقة يتم بموج ,العراق و األمم المتحدة

120 OPAEP, ألساسيات صناعة البترول والغاز منظمة 16ورة جاسم الكمر ، التطورات في أسواق البترول العالمية الد - افريل الكويت 10-15

89: ص1999سنة

1حـوالي بق ارعوهذا أحد األسباب التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول من ال إنتاجها عند انخفاض األسعار

. ألف برميل يوميا340حوالي ب األخرى ةوقت الذي انخفض فيه إنتاج الدول العشرال في ي/ب/م

3/ 2الشكل رقم

انتاج دول OPEP من البترول الخام سنة ١٩٩٨

بقية دول OPEP٣٤٠-

الزیادة في العراق؛ ٩٦٠

-600-400-200

0200400600800

10001200

ميابو

ل رميف ب

ال

افريـل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغـاز الكويـت 16 الدورة OPAEPمنظمة :المصدر

89 : ص1999

كان النخفاض األسعار أثر مباشر على صناعة البترول بشتى مراحلها وتعتبر النـشاطات الخاصـة -3

العاملة في الواليات المتحـدة األمريكيـة نحـو اتنقيب أشدها تأثرا فقد اتجهت أعداد الحافر بالحفر والت

. ثم تبعتها في بقية أنحاء العالم1998االنخفاض مند سنة

بوادر انفراج األزمة-3

:ميكانيزم تخفيض اإلنتاج-1.3

ـ د للـتخلص مـن الفـائض تبين مما سبق أن تخفيض إنتاج الدول البترولية هو المخرج الوحي

المكدسة حتى نهايـة و ن الحاجة عوإعادة التوازن إلى السوق خاصة بعد بلوغ الكميات الفائضة البترولي

المحاوالت المتكررة للدول البتروليـة للتوصـل إلـى اتفـاق إن ، برميل مليون 600 حوالي 1998سنة

ة كل دولة رغب أنا خططها وتطلعاتها ثم دى صعوبة هذا االتفاق فكل دولة له مدل على يلتخفيض إنتاجها

رئيسي مع رغبة الشركات البترولية والسؤال الذي يطرح نفـسه بشكل في توسيع طاقتها اإلنتاجية تتوافق

اللفظي م ؟ أم أنها تكتفي بااللتزا ء تخفيضات مماثلة في كل مرة هو ما مدى رغبة الدول األخرى في اجرا

الدول التي قامت بالتخفيض فعال؟ثم تعود وتزيد إنتاجها على حساب

فمنـذ OPEP بهـا دول تإن مثل هذه التساؤالت تعتبر مشروعة في ضوء التجربة التي مـر

لكن التجاوزات التي تحصل في كل مرة يتم التوصـل ) 1982 مارس (االتفاق على تحديد سقف اإلنتاج

طبيق مثل سابقه فالحقيقة التي ال يختلف إلى اتفاق لتخفيض اإلنتاج تبعث على التساؤل إن كان حظه من الت

التحكم في هوجبم لم تنجح إلى حد اآلن في التوصل إلى نظام تستطيع ب OPEP دول أنعليها اثنان هي

إن دوال بتروليـة رئيـسية مثـل ،ادة التوازن إلى الـسوق البتروليـة الطاقة اإلنتاجية الفائضة بهدف إع

وات عديدة على االحتفاظ بطاقة إنتاجية تفوق الكميات التي تنتجها السعودية، الكويت، اإلمارات، دأبت لسن

استقرار السوق البترولية والحيلولة دون الشطط في األسعار في في ها لالستفادة من ة ضروري هاوهي تعتبر

كانت دول الخليج تحـتفظ بطاقـة إنتاجيـة 1998قبل سنة فحال انقطاع بعض اإلمدادات وقت األزمات

) OPEPاجية لدول ـ من إجمالي الفائض في الطاقة اإلنت %90 أي ما يعادل ( ب/م 265فائضة تبلغ : فشهدت بوادر التوقف في تدهور األسواق البترولية وذلك في ضوء عدة مؤشرات منها1999أما سنة

:121اتفاق مارس-2.3

سعار البترول مـن بذلت الدول المنتجة للبترول مساع حثيثة للحيلولة دون المزيد من التدهور في أ

خاصة في مواقف ثالثة 1999 التي كانت مستعدة لتقديمها بغية التوصل إلى اتفاق مارس تازالالتنخالل

ففيما يخص السعودية اتضحت رغبتها في التوصل إلى ،اليدول الرئيسية هي السعودية، إيران، فنزو ال من

ستوى الذي اعتبرته سابقا غير قابل للمساومة قل من الم أطلب األمر أن تخفض إنتاجها إلى تاتفاق حتى لو

ـ ير يقي على حاله دون تغ ب 1998ن إنتاجها سنة إو بالنسبة إليران ف ي/ب/م 8وهو يرغم التعهدات الت

طار اتفاقيات تخفيض اإلنتاج لنفس السنة لكن الخالف حول هـذا الموضـوع تـضاءل إالتزمت بها في

شهدت تحوال جذريا فـي فقد دول الخليج العربي أما فنزويال بينو هاتدريجيا في ظل تحسن العالقات بين

نتـاج التـي اإلفبدال من المشروعات الطموحة لتوسيع بعد مجيء الحكومة الجديدة OPEP ها اتجاهفموق

شـتمل االحكومة الجديدة عن رغبتها بالتعاون مع الدول البتروليـة و أعربت شرعت فيها الحكومة السابقة

. مستقباللهإلنتاج و كذا المستويات المستهدفة ذلك على تخفيض ا

االمـدادات تخفيضب رغبة الدول البترولية 1999إذن عكست المباحثات التي سبقت اتفاق مارس

مارس ثم قامت 11ي أثناء اجتماع الرياض /لف ب أ300حوالي بوكانت السعودية مستعدة لتخفيض إنتاجها

121 مليون برميل 400 مليون برميل من المخزون البترولي في كل فصل وتتزايد تلك الكمية لتبلغ مجموعها 100إن تنفيذ اتفاق مارس يعني إزاحة -

.2000خالل فترة سريان االتفاقية حتى مارس

585 مارس ثـم إلـى 13وم يي في اجتماع الهاي / ألف ب 425بزيادة الكمية التي تعتزم تخفيضها إلى

وقت زادت الكميات التي تنوي إيران تخفيـضها مـن المارس في نفس 23ي في اتفاق فيينا يوم /ألف ب

عن تخفيضات مماثلة وبالتالي تي كما أعلنت بقية الدول المشاركة في اللقاءا / ألف ب 264 ى ألف إل 140

1.716 ىاض إل ـي في اجتماع الري / ب م1.245 بتخفيضها من OPEPت دول ارتفعت الكميات التي التزم

. 1999 مارس 23ي في اجتماع الهاي حيث تم تأكيد االلتزامات التي شملها اتفاق فيينا يوم / بم

:التغير في مرئيات األسواق الفورية و اآلجلة-3.3

10.02 مـن 122 الـسوق الفوريـة في Brenteازدادت األسعار الفورية حيث ارتفعت أسعار خام برنت

التحسن يبين لنا 2/4 رقم المنحنى 1999 دوالر أواخر مارس 14.20 ىدوالر للبرميل في بداية فيفري إل

. بعد اتفاق مارس OPEPفي سلة

2/4 المنحنى رقم

أسعار سلة OPEP جانفي -افريل 1999

9

10

11

12

13

14

15

نفي7جا 21

ري4فيف 18

رس ا 4م 18

ریل1اف

يلرم/ ب

ر والد

افريـل 15-10 ألساسيات صناعة البترول و الغـاز الكويـت 16 الدورة OPAEPمنظمة المصدر

111 : ص1999

: لقد واكب ذلك تغير مماثل في األسواق اآلجلة التي سيطرت عليها ثالثة اتجاهات مختلفة هي

رتفع في األشهر المستقبلية اكان مستوى األسعار متدينا ثم : 1999قبل اتفاق مارس •

ارتفع مستوى األسعار في البداية و بقي ثابتا تقريبا في األشهر 1999ثناء فترة عقد اتفاق مارس أ •

.المستقبلية

122 OPAEP لمنظمة 26تقرير األمين العام السنوي - 87: ص2000 الكويت سنة 1999 لسنة

تزايد السعر في البداية ثم تاله انخفاض في األشهر المستقبلية : 1999عقب اتفاق مارس •

ما يحدث ىاالنتباه عل تركز ومن آثار ما ينطوي عليه ذلك االتفاق ىاستندت الزيادة في األسعار عل -

و الـدول OPEPحيث أدى التـزام دول )2/5انظر المنحنى رقم (.للمخزون البترولي في المستقبل

و الغاز بما من البترول خفض إمداداتهم ىالمنتجة الرئيسية األخرى بما تعهدت به خالل االتفاقيات إل

ـ ذلـك وانعكس 1998ي سنة / ب م 30.7ي مقابل / ب م 29.3 حوالي ىفيها العراق إل مجمـل ى عل

1998ي سـنة / ب م 75.3ي مقابل / ب م 73.8إمدادات البترول العالمية التي انخفضت إلي حوالي

.1997ي سنة / بم 74.4و

2/5 رقم المنحنى

WTI ط اس المتوس ام تكس تقبلية لخ عار المس األسة 1999 بداي

121314151617

1999 ني

ا الثربع ال

1999 ث

الثالبع ر لا

1999 بع

راع الربال

2000 ول

االربعال

يــلرم/ ب

ر والد ري منتصف فيـف

منتصـف مـارس ل منتصـف افرـی

2000 الكويت سمة 1999لسنة 26 تقرير األمين العام السنوي OPAEPمنظمة :المصدر

8: ص

: الطلب-4.3

ي أي بنسبة /مليون ب 1.0 ا محققا زيادة قدره 1999 منذ سنة ه البترول انتعاش ىاستعاد الطلب عل

التحسن في ىيعزى هذا االنتعاش أساسا إل ، 1998سنة همتخذا مسارا مغايرا لما كان عليه وضع% 1.3

بفضل االنتعاش االقتصادي في الدول اآلسيوية الرئيسية المستهلكة %3غ لمي الذي بل االنمو االقتصادي الع

أما بالنسبة 1998سنة % 3.7 مقابل 1999سنة % 5.3إلى االقتصادي ها ارتفع معدل نموالتيللبترول

إال أنها لم تـنعكس % 0.6 بما نسبته فعلى الرغم من زيادة معدل نموها االقتصادي 123للدول الصناعية

. زيادة الطلب البتروليىعلإيجابا

123 ثر في جعل انعكاسات معدل النمو االقتصادي أن ذلك له إ نظرا النخفاض كثافة استخدام البترول في الدول الصناعية مقارنة بالدول النامية ف-

. في الدول النامية قل مما هو عليهأالدول الصناعية على طلب البترول في

وأداء االقتصاد العربي1998 أزمة -4

: لالقتصاد العربي العام الوضع-1.4

إلى أنه تراجع بصورة ملحوظة فمن معدل نمـو 1998 االقتصاد العربي خالل سنة ءدا آل متشير األرقا

حـوالي ب 1998سنة انخفاض ى للناتج المحلي اإلجمالي إل %3.6بلغ حوالي 1997نة موجب خالل س

حدث في األسعار العالمية للبتـرول الذي أساسا إلي االنخفاض الكبير124 يعزى هذا التراجع،% 2.5

ـ 125المضافة تراجع القيمة ىمما أدى إل والـصناعات % 29ـ لكل من الـصناعات اإلسـتخراجية ب

فاض العائدات البترولية و ،الجدول و الشكل التاليين يظهران انخ التحويلية بثلث ما كانت عليه في السابق

.1998الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية سنة

1998انخفاض العائدات البترولية و الناتج المحلي اإلجمالي في عام : 2/12 الجدول رقم

انخفاض العائدات البترولية

مليار دوالر

%انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي

اإلمارات

الجزائر

السعودية

قطر

الكويت

ليبيا

مصر

5.4

2.9

17.9

1.6

4.5

3.1

0.8

)13.0(

)6.0(

)12.8(

)15.7(

)15.0(

)13.0(

)1.0(

49:تقرير األمين العام السنوي ص: مصدرال

2/4 الشكل رقم

124 : ص1999التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة - 125 الفرق بين اإليرادات و المبيعات و تكلفة المواد والخدمات المشتراة : القيمة المضافة -

-16%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

ــارات ــ الجزائراالم السعودیة قطر الكویت ليبيا مصر

نة 1998 ة س انخفاض الناتج المحلي االجمالي للدول العربي

2000 الكويـت سـمة 1999 لسنة 26 تقرير األمين العام السنوي OPAEPمنظمة :المصدر

5: ص

126لموازين التجارية موازين المدفوعات وا-2.4

:موازين المدفوعات -1.2.4

انخفاض العائدات مـن ب 1998تأثر الوضع العام لموازين مدفوعات الدول العربية خالل سنة

الصادرات البترولية نتيجة انخفاض األسعار فقد تحول الفائض في الميزان التجـاري للـدول العربيـة

و ذلـك % 5 الناتج المحلي اإلجمالي ى نسبته إل تجاوزت 1998سنة عجز ى إل 1996.1997سنوات

وفي ضوء هذه األمور تحول الفـائض الكلـي الـذي سـجلته مـوازين 1988 منذ سنة ىللمرة األول

مية ـ الرس اياتهـ احتياط ت وانخفض 1998 عجز سنة ى إل 1997 سنة مدفوعات الدول العربية خالل

. نسبة تغطيتها للوارداتو

:تجاريةالموازين ال-2.2.4

126 217: ارجع إلى شرح المصطلحات ص -

إذ قدر العجـز بنحـو 1998 المجمع خالل سنة العربي حدث تراجع كبير في الميزان التجاري

ومتوسط فائض سـنوي يقـدر 1997مليار دوالر في سنة 39.6 مليار دوالر مقابل فائض قدره 6.2

وهذا نظرا النخفاض صادرات الدول العربيـة 1997-1990 مليار دوالر خالل الفترة 26.5بحوالي

يا أكثـر حـدة ـو ليب , الكويت, السعودية, في اليمن ها كان هبوط و 1998 سنة % 25.3ي ــبحوال

ـ 1995 منذ سنة أ أما الواردات فقد واصلت اتجاهها التصاعدي الذي بد % 35بنسبة ـ وارتفعـت ب

.عمان و تونس, اإلمارات, مصر, قطر, الجزائر, خاصة في السعودية1998 سنة 0.9%

ر بالحد من األث أن االقتصاديات العربية حاولت تكييف أوضاعها المالية مع هذا الرغم من ىعل

الضعيفة التي تقلل من مرونـة ةفاق إال أن القيمة العالية للواردات تشير إلي طبيعة القاعدة اإلنتاجي ناإل

ـ ىتلك الواردات وبالتالي من القدرة عل ي تواجههـا التحكم بها ويمثل هذا الوضع أحد أهم التحديات الت

االقتصاديات العربية في ظل البيئة االقتصادية الدولية الحالية التي تتصف بالتحرر و انفتاح األسـواق

النمو ولقابلية وضـع ميـزان ىمما يجعل من عامل التنافسية أهم العوامل المحددة لقدرة االقتصاد عل

. االستمرارىالمدفوعات عل

: التطورات المالية -3.4

باالنخفاض الملحـوظ الـذي 1998ع المالي للدول العربية بصورة عامة خالل سنة تأثر الوض

مما أدى إلى ارتفاع %15.6ـ ب ت انخفض تحدث في أسعار البترول العالمية حيث أن إجمالي اإليرادا

في الميزانيات المجمعة للدول العربية إلى أكثر من الضعف و في الواقع فإن هذا التخفيض يالعجز الكل

بصورة رئيسية في الدول المصدرة للبترول التي تشمل العائدات البتروليـة فيهـا قرابـة ثلثـي حدث

انخفـضت هـذه العائـدات و قد اليمن , ليبيا, الجزائر ،اإليرادات و هي دول مجلس التعاون الخليجي

عجز أدى ذلك إلى ارتفاع ال مما % 22.7 ـ وتقلصت اإليرادات اإلجمالية نتيجة لذلك ب % 28بحوالي

: كما يبين الشكل التاليالكلي

2/6 رقم المنحنى

العجز الكلي في الميزانيات الحكومية العربية ١٩٩٣-١٩٩٨

05

10152025303540

1993 1994 1995 1996 1997 1998

الردو

ر ليام

82: ص1999التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة : المصدر

: تزايد أهمية اإليرادات غير البترولية-4.4

أخذت اإليرادات غير البترولية تكتسب أهمية متزايدة لدى الدول المصدرة للبترول في ضـوء

. مصادر اإليرادات والحد من االعتماد على الموارد البترولية عتنوي ,مساعيها لتنمية الموارد الذاتية

سبتمبر 11الفوائض المالية العربية في ضوء أحداث : المطلب الثالث 2001

: و واشنطن على االقتصاد العالميكتبعات انفجارات نيويور -1

ين في نيويورك وأحداث البنتاغون في الحادي عشر من سـبتمبر يإن سقوط برجي التجارة العالم

أدى إلى خسارة االقتصاد األمريكـي هذاكل . 127 وما تالها من حرب أمريكية ضد أفغانستان 2001 ةسن

لك مباشرة على اقتصاد الدول العربيـة مـن خـالل ذي تباطؤ االقتصاد العالمي وانعكس العمالق و بالتال

الـخ، ....، الطيران، ارتفاع تكاليف النقل، التأمين عبر المطارات ة السياح ،االستثمارات, التجارة 128آليات

:الجدول التالي يبين معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لتقارير البنك العالمي

127 الصادر عن مركز الدراسات االستراتيجية باألهرام، 2001نوي لعام التقرير الس2001قراءة في كتاب االتجاهات االستراتيجية :سهيل رامز -

52: ص2002 ،قطاع البترول المصري ،القاهرة جويلية ، أوت 8و7 العددان 39نشر في مجلة البترول المجلد 128 173، 172: ص2002 سياسة دولية، جانفي 2001األبعاد االقتصادية ألحداث سبتمبر : نهى الجبالي -

معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي وفقا لتقارير البنك الدولي :13/ 2 الجدول رقم

النمو الفعلـي

ــي ــام ف ع2000

النمو المتوقع في

قبـل 2001عام

األزمة

النمو المتوقع في

قبـل 2002عام

األزمة

النمو المتوقع في

بعـد 2001عام

األزمة

النمو المتوقع في

بعـد 2002عام

األزمة

1-1.5% 0.9% 2.2% 1.1% %3.4 الدول المتقدمة

3.5-3.8% 2.8% 4.3% 2.9% 5.5% الدول النامية

173: ص2002مجلة سياسة دولية جانفي : المصدر

: انعكاسات األزمة األمريكية على سعر البترول -2

والمنتجـات تأثيرها السلبي في انخفاض أسعار البتـرول الخـام 2001 سبتمبر 11 ألحداثكان

النمو االقتصادي على مستوى العالم وما تبعه مـن انخفـاض تالبترولية لعدة شهور نتيجة لتدهور معدال

صدر في أكتوبر 129بين تقرير .ود النفاثات و الديزل وقحاد في الطلب على بعض المنتجات البترولية مثل

، كمـا انهـار 2001ميا سنة ألف برميل يو120 أن نمو الطلب على البترول انخفض ليسجل 2001سنة

عن مستوياته ما قبـل %25 إلى % 15الطلب على وقود النفاثات النخفاض حركة الطيران في حدود

ثر سلبا على منظومة اإلنتاج وأدى إلى تردد رؤوس األموال في المشاركة في المشروعات أاألحداث مما

.البترولية الكبرى

لدول المستهلكة بحيث أصبحت تحذر بصورة أو بـأخرى ه األحداث من موقف اذبالمقابل شددت ه

ا االحتمال والحيلولـة ذمن استغالل األزمة لرفع أسعار البترول وحملت الدول المنتجة مسؤولية مواجهة ه

نوفمبر تخفيض اإلنتـاج 14 في OPEP في األسعار أعلنت دول 130ولمواجهة االنخفاض دون وقوعه

. شريطة أن تتبع الدول غير األعضاء نفس السياسة البترولية2002 بداية من جانفيي/ب/م 1.5بحوالي

: 2001 سبتمبر 11القطاع المصرفي العربي وتطوره في ضوء أحداث -3

بعدة عوامل أدت فـي الكثيـر مـن -رفوائض البتر ودوال –تأثرت األموال العربية في الخارج

الدوالر كما سبق وذكرنا في الفصل األول األحيان إلى تراجعها من بينها التضخم وتغيرات أسعار صرف

129 28 نشر في مجلة النفط والتعاون العربي المجلد 2002مارس : تقرير عن مؤتمر الوقود األوروبي الثالث باريس: عبد الوهاب شاربحسين -

169: ص102العدد 130 180: ص2002 سبتمبر و تداعياتها على االقتصاديات الناشئة سياسة دولية جانقي 11 أحداث :مها سراج الدين -

فترة انفجار الفوائض المالية البتروليـة لكـن ذ أن القطاع البنكي العربي تطور وتوسع من الجدير بالذكر ,

ا القطاع، عن قدرة مواكبته االنفتاح المتزايد في العالم وقدرتـه علـى ذهناك أسئلة عديدة طرحت حول ه

في الواليات المتحدة حيث يفترض أن تكـون 2001دي عشر من سبتمبر المنافسة خاصة بعد أحداث الحا

تتعـرض و التي مليار دوالر 800 إلى 700االستثمارات العربية الموجودة في الخارج والمقدرة بحوالي

.يض األمواليلضغوط كبيرة بعد الحديث عن مكافحة تمويل اإلرهاب وتب

:القطاع البنكي العربي -1.3

مليار 61.4 مؤسسة بنكية تزيد أموالها الخاصة عن 365لبنكي في المنطقة العربية يضم القطاع ا

مـع دوالر مليار 580.1 يتوقع أن تصل إلى , 2001 مليار دوالر سنة 568.1جوداتها عن وم دوالر و

ان ـــــ، لبن) بنكا49 (، البحرين ) بنكا61(ه البنوك في دول مثل اإلمارات ذ، تتركز ه2002نهاية

مليار دوالر في الخارج وقد شـهد القطـاع 65الخ، وتدير حوالي ......، ) بنكا 42 (، مصر ) بنكا 71 (

التـي ي مترافقا مع برامج اإلصالح االقتصاد 131البنكي في المنطقة العربية تطورا منذ مطلع التسعينيات

.ه الدولذبدأتها ه

: العمل البنكي العربي في ظل التطورات الدولية -2.3

ويتوقع أن يتواصل هذا االنحسار سـنة 2001 العربية تباطؤا سنة ةالنشاط البنكي في المنطق شهد

في ظل التطورات المستجدة على الساحة العالمية نظرا لتزايد حالة الركود على كافـة األصـعدة 2002

قتـصاديات سبتمبر األمر الذي كان له أبلغ األثر على النمـو فـي اال 11االقتصادية وتفاقمه مع أحداث

العربية كما أثر تراجع أسعار الفائدة في المنطقة العربية على برامج اإلصـالح االقتـصادي وسياسـيات

.التثبيت النقدي

إن المرجعيات الرقابية والمصرفية العالمية فرضت على كل بنوك العالم معايير وقواعد من اجـل

اإلرهـاب الـدولي وقـد بوال وتمويل ما يسمى التأكد من انضباطها والتزامها بعملية مكافحة تبييض األم

أسهمت بشكل مباشر في خسارة بعـض ا البنوك العربية ضغوطا وقيود أماموضعت هذه التدابير الدولية

كما ترتب أيضا على التشديد الرقابي والمالي . الزبائن وإحداث توتر في العالقات مع األفراد والمؤسسات

عبر حدود الدول في اتجاه دول المنطقة العربيـة األموال حركة تدفق المصرفي العالمي أثارا سلبية على

طات ا وتـأثرت مجمـل نـش 2001 سبتمبر 11فتعرقلت عملية العولمة المالية التي كانت متسارعة قبل

131 385سبتمبر، أخبار النفط والصناعة أبو ظبي العدد 11اع المصرفي العربي و تطوره في ضوء المستجدات وأحداث القط: نجوى زكي -

32 إلى 28: ص2002أكتوبر

السيما -األسواق الدولية حيث كانت نتيجتها خسائر كبيرة لحقت باستثمارات العديد من المستثمرين العرب

من هنا وجدت البنوك نفسها أمام تراجـع .كما زادت تخوفات تجميد األموال العربية المهاجرة -ينيالخليج

يـة تها العامة، إن بنوك الدول العربية البترولية خاصة الخليج يثر على ربح أعوائد استثماراتها المالية مما

األسعار وانعكاس ذلك تأثرت سلبا بالتطورات غير مواتية في سوق البترول العالمي جراء تراجع الطلب و

. على أداء اقتصاديات هذه الدول والطلب على االقتراض وعمليات تمويل التجارة العالمية من البترول

إمكانية عودة األموال العربية المهاجرة-4

: مؤشرات عودة األموال العربية المهاجرة-1.4

عرب في الخارج اتجـاه كـل مـن األسـواق سبتمبر اعتقادات المستثمرين ال 11غيرت أحداث

االستثمار خارج بالدهم سعيا ب ثقتهمتمثل هذا التغير في تراجع ,سواء الالخارجية واألسواق العربية على

وراء األمان أو الربح أو تسوية الحسابات حيث اهتز عنصر األمان واالسـتقرار وتراجعـت احتمـاالت

المستثمرين في الدول التي كانت تعتبر من قالع احترام سرية األرباح وكشف الستار عن حسابات هؤالء

الحسابات مثل سويسرا هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تراجعت المعتقدات التـي كانـت سـائدة لـدى

الخـوف ن ارتفاع درجة خطورة االستثمار باألسواق العربية بسبب أأصحاب األموال العربية المهاجرة بش

ذلـك األحداث أكدت أن األسواق األمريكية أصبحت أكثر خطورة بسبب هذه ن ألوالتجميد أمن المصادرة

سبتمبر وبدأ بالفعـل رصـد 11 رؤوس األموال تتخذ اتجاها معاكسا لما كان عليه الحال قبل بعض بدأت

بعض األموال إلى األسواق العربية وكان رصد هذه العودة واضحا إلى حد كبير في لبنان حيـث رصـد

داعات البنوك اللبنانية لـدى البنـك يزي اللبناني هذه التدفقات والتي كشف عنها التطور في إ البنك المرك

مليار دوالر خالل النصف الثاني من سـبتمبر 6.60 مليار دوالر إلى 6.17المركزي والتي ارتفعت من

ـ البنك المركزي اللبنـاني ألو تكما ارتفعت احتياطيا ) أي بعد الحادث (وأوائل شهر أكتوبر ذل مـرة من

مثل مركزا تجاريا وماليـا هامـا بالمنطقـة يرغم أنا لبنان و مليار دوالر 3.91 لتصل إلى 2001فيفري

ـ أ كونهـا بع نلتحديد ي با العرب يرى أن اختيار لبنان غير العربية إال أن بعض الخبراء من خـصبة ارض

الـرأي اء العرب أن هـذا إلجراءات غسيل األموال في ظل الظروف الراهنة بالمقابل يرى بعض الخبر

لبنان وغيرها من الدول العربية لتشديد الرقابـة علـى تـدفقات رؤوس استفزاز إلى سعىسابق ربما ي ال

مثـل غيـر عربيـة األموال العائدة إليها مما يجعلها تهرب من الواليات المتحدة ولكن إلى دول أخـرى

الت فـي ياإلمارات بتشديد مراقبة هذه التحو األمر الذي حدث بالفعل حيث قامت السعودية و هوبريطانيا و

ـ عمليات أخـرى تـستخدم باإلضافة إلى أي عمليات شراء الذهب بمبالغ كبيرة والبنوك ستار لغـسيل ك

.األموال

: العوامل المساعدة على استعادة األموال العربية-2.4

موال العربية المهـاجرة خلقت األزمة األمريكية أمام الدول العربية فرصة لن تتكرر الستعادة األ

:ها التي أصبحت موجودة حاليا في األسواق األمريكية واألوروبية من بين132وذلك بسبب عوامل الطرد

د سا تراجع األرباح الراهنة والمتوقعة لالستثمارات في األسواق األمريكية واألوروبية بسبب حالة الك -

.يهاالتي تسيطر عل سالمية للمضايقات و المقاطعة من جانب الشركات في هذه الدولتعرض االستثمارات العربية و اإل -

الرقابة الصارمة ,كشف عن سريتها لة لجنبي تعرض أرصدة األفراد والمؤسسات العربية في البنوك األ -

.والقيام بعمليات التجميد لمجرد اشتباه ربية وهو ما يشجع على مقابل سعر الفائدة على معظم العمالت العالر تراجع سعر الفائدة على الدو -

. لحصول على سعر فائدة أكبرلتحويل األرصدة العربية في الخارج من الدوالر إلى العمالت العربية

رغم أن هذه العوامل ربما ستدفع باألموال المهاجرة إلى الواليات المتحدة وأوروبا للخروج من هذه *

أنها غير كافية لـضمان عـودة األمـوال العربيـة األسواق بحثا عن أسواق أخرى أكثر أمنا وربحا إال

. كثيرةى في االعتبار عوامل أخرذخأن قرار االستثمار ي أل بالدها للتوطن والعمل بهاالمهاجرة إلى :ي هذا المبحث يمكن تثبيت االستنتاجات التالية فعلى ما تقدم *

ـ رى عقب حرب الخليج الثان الدور المميز الذي لعبته السعودية و دول الخليج األخ - 1991-1990ية ــ

في تخفيض األسعار البترولية في ظرف قياسي عند انقطاع اإلمدادات من العراق و الكويت بواسطة ضخ

.المزيد من البترول العربي

االنهيار شبه التـام إلىأدى نظام العقوبات الدولية المفروض على العراق و برنامج النفط مقابل الغذاء -

.قتصاد العراقي كما أدت حرب الخليج إلى زيادة خسائر االقتصاد العربي بصفة عامة لال

132 47، 46 ،45: ص2001الثالثاء األسود على مصر و العالم، كتاب االهرام االقتصادي، ديسمبر : مغاوري شلبي -

ات ـــ خطورة نظام النفط مقابل الغذاء الذي يتم بموجبه رفع الكمي 1998أكدت األزمة البترولية سنة -

.من البترول المطلوب إنتاجها عند انخفاض األسعار

لها على السوق البترولية العالمية التي عانت مـن انخفـاض بظال 1998-1997ألقت األزمة اآلسيوية -

ذا ما يدل على ثقل الشريك اآلسيوي فـي سـوق ه و 1998الطلب البترولي و بالتالي انهيار األسعار سنة

.الطلب البترولي العالمي و العربي خاصة

لى نظـام تـستطيع لم تنجح لحد اآلن في التوصل إ OPEP أن دول 1998بينت األزمة البترولية سنة -

.بموجبه التحكم في الطاقة اإلنتاجية الفائضة بهدف إعادة التوازن لسوق البترول العالمي

سبتمبر إلى ضغوط كبيرة 11تتعرض االستثمارات العربية في الخارج فوائض البتر ودوالر بعد أحداث -

.الخ … كشف السرية ، المراقبة، التجميد،تتعلق بمخاوف المصادرة

المصرفي العـالمي علـى ورقلت عملية العولمة المالية اتجاه المنطقة العربية نتيجة التشديد الرقابي تع-

.منظومة البنوك العربية

كيةـــــخلقت األزمة األمريكية ما يسمى عوامل الطرد طرد المستثمر العربي من األسواق األمري -

. ربية المهاجرة للوطن األم األوروبية و هي مؤشرات إيجابية لعودة األموال العو

العراق الجديد في االستراتيجية األمريكية : المبحث الثالث نحو البترول العربيالجديدة

يوم سقوط بغداد في يد قوات التحـالف بزعامـة الواليـات 2004سيبقى التاسع من أفريل سنة

الذاكرة العربية و اإلنسانية على حد سواء لما مثله من انتهاك خطير وغيـر المتحدة األمريكية راسخا في

مسبوق في تاريخ العالقات الدولية حيث أعاد إلى األذهان فكرة االستعمار القديم الذي يسعى للهيمنة على

ثروات الشعوب المستضعفة وال شك أن للبترول دور بارز و مؤثر بل يعتبـر المحـرك الرئيـسي وراء

هذا األخير الذي مر بسنوات قاسية من الحصار االقتصادي و الذي , غبة األمريكية في احتالل العراق الر

. سنة ةدام أكثر من اثنتي عشر

العراقي ادـوالواضح أن العدوان على العراق و من ثم االحتالل له تداعيات خطيرة على االقتص

. المنطقة العربية لكل االحتماالت وكما انه قد عرض مستقبل البترول العربي العربي و

وء ضحقائق و احتماالت السوق البترولية العالمية في : المطلب األول

البريطاني على العراق-العدوان األمريكي

: طبيعة البترول العراقي و احتياطاته .1

ـ المؤ تـدل و أكبر احتياطي بترولي في العالم 133يمتلك العراق ثاني رات المتاحـة أنـه يبلـغ ش

بليون برميل 200 يـأتي مباشرة بعد االحتياطي السعودي الذي يقدر بحوالي 134 بليون برميل 150حوالي

في حـين سـوف برميل بليون 338 إلى يصل أما بالنسبة للمستقبل فإن كل التقديرات تشير أنه سوف ,

ـ بليون برميل و 264يقتصر احتياطي البترول السعودي على بليـون 30الواليات المتحدة األمريكية بـ

ممـا يعنـي أن 1980برميل باإلضافة لذلك فإن عمليات التنقيب عن البترول في العراق قد توقفت سنة

من الحقول البترولية في هذا البلد لم يجـر %50 نالمخزون الحقيقي أعلى بكثير من الرقم المتداول كما أ

مليار برميل من االحتياطي 100 الغربية التي يعتقد أنها تحتوي على منها منطقة الصحراء ,تقويمها بعد

من ناحية أخرى يتميز البترول العراقي بالعديد من المزايا أبرزها أن استخراجه ، البترولي غير المستثمر

را لوجوده على مسافات قريبة جدا من سـطح األرض لـذلك ال ظيعتبر أقل تكلفة كما أنه عالي الجودة ن

دوالر 15 دوالرات في حين أن هذه التكلفة تصل إلـى 5تكلفة إنتاج برميل البترول الواحد منه عن تزيد

%50أيضا البد من اإليضاح أن السعودية و العراق مجتمعتين تمتلكان في حـدود ، في الواليات المتحدة

في الوقت الذي سـوف هذا , منه % 75من االحتياطي البترولي العالمي أما دول الخليج مجتمعة فتمتلك

بعـد أن ظلتـا الـدولتين 2007يا و النرويج من سوق الصادرات البترولية سنة ـــتخرج فيه بريطان

. ربي في مجال اإلنتاج البترولي لعقود عدةغالرئيسيتين في العالم ال

133 11، 10: ص2000أكتوبر : يمجلة البترول والغاز الطبيع - 134 66: ص2003 أكتوبر 38 المجلد 154العراق الجديد في االستراتيجية األمريكية للشرق األوسط سياسة دولية العدد : أحمد ابراهيم محمود -

فيـه هذا في الوقت الـذي تتزايـد 135إذن فالكتلة البترولية الخليجية في نفوذ استراتيجي متصاعد

هذه المعطيات توحي أن البترول يحتـل ،بي و اآلسيوي على البترول ومعدالت الطلب األمريكي و األور

موقعا هاما في االستراتيجية األمريكية للتعامل مع العراق حيث كان أحـد األسـباب الرئيـسية للعـدوان

.األمريكي عليه

:البترول الخليجي-2

الزيادة في االستهالك الدولي للبترول ةيعتبر البترول الخليجي الالعب الرئيسي القادر على مجارا

ما دفع القوى الدولية كي تركز أنظارها على هذه الثروة الهائلة فقد أصبح هذا ي/ب/م 77الذي يبلغ حاليا

ـ وسـط و بترول الخليج العربي محور القضايا السياسية و االقتصادية في الشرق األ تحكم فـي حركـة ي

سواق الدولية األ تتزايد أهميته في و هاتركز في تاألحداث في المنطقة بل أن مستقبل البترول و صراعا ته

ا ـــ حالي % 8 إلى 1980 سنة % 18على الرغم من انخفاض نصيب البترول في التجارة الدولية من

اـــ حالي % 42 إلى 1980 سنة % 55 و انخفاض نسبته في استهالك الطاقة في الدول الصناعية من

و رغم ما يقال عن بترول بحر قزوين و سالح البترول الروسي الذي تلوح به الواليات المتحدة األمريكية

عن البترول العربي إال أن الواقع يؤكد عكس ذلك حيث تقدر كمية االحتياطي المؤكـد لةكورقة ضغط بدي

و لدول مجلس التعـاون ) من االحتياطي العالمي % 64( برميل مليار 671لبترول الخليج العربي بنحو

و يبلغ نصيب الدول العربية ككـل ) من االحتياطي العالمي % 45( مليار برميل 446الخليجي وحدها

من % 30كما يبلغ حجم اإلنتاج البترولي الخليجي ) . من االحتياطي العالمي % 61( مليار برميل 634

في حين تبلـغ ) من اإلنتاج العالمي % 11.6( مليار برميل 8.8تنتج السعودية وحدها اإلنتاج العالمي و

. من االحتياطات العالمية لكل منها% 9اإلمارات و إيران , احتياطات كل من الكويت

في إحداث التوازن في سوق البتـرول 136ما يهمنا في هذا الصدد هو الدور الذي ستلعبه السعودية

عنـدما 1990 كذلك سنة , 137 أن لعبته أثناء أزمة البترول الثانية في بداية الثمانينات سبق العالمي و الذي

دوالرا لمدة شـهر 40 إلى رفع سعر البرميل ليصل إلى 138أدى انقطاع اإلمدادات من الكويت و العراق

1991فري ــ دوالر في في 18 إلى رفع إنتاجها و مضاعفته ليتراجع سعر البترول إلى هاتقريبا مما دفع

135 OPEP من المنظور األمريكي تعتبر منظمة - ة ــ أعضاء هم دول عربي7 بينماة أساسا منظمة عربية إسالمية فقط فنزويال من أمريكا الالتيني

. نيجيريا ، اندونيسيا، هم دول إسالمية هي إيرانء أعضا3 ليبيا و ، الجزائر، قطر،الكويت، العراق ،هي السعودية 136 25ـس قائمة االحتياطات العالمية بأن السعودية على رإكما سبق وذكرنا ف - % 137 83: راجع السعودية ولعبة المنتج المتأرجح ص - 138 92، 91، 90: ص1991-1990حرب الخليج الثانية راجع -

أكدت السعودية أنها ستتدخل لتعديل أوضاع السوق التي قد تـنجم 139العراقية–و خالل األزمة األمريكية

فـي أواخـر ) ميس( عن توجيه ضربة عسكرية للعراق و في هذا الصدد يشير تقرير صادر عن نشرة

ي في سبتمبر /بلف أ 647 قد زادت من إنتاجها و تجاوزت حصتها بنحو المملكة إلى أن 2002أكتوبر

2002.

حول اتجاه الواليات المتحدة لالستغناء – خاصة منذ وقوع أحداث سبتمبر –و رغم تردد الحديث

:منهاعن البترول العربي عموما و السعودي بشكل خاص إال أن ذلك ليس منطقيا لعدة أسباب

خـر آلفة منه في أي مكان يعتبر أقل تك )6(' )5(أن اكتشاف البترول و إنتاجه في منطقة الخليج •

فلدى السعودية وحدها طاقـة إنتاجيـة كما أن المنطقة العربية لديها أكبر احتياطات ،في العالم

يوما فـي حـال 90 مليون برميل وهي قادرة على إنتاجها كلية لو أرادت خالل 10بمستوى

.حدوث أي نقص في العرض في أي مكان في العالم

ول السعودي وعدم االعتماد عليه ليس له أسـاس واقعـي فـي الحديث عن التخلص من البتر •

مجريات االقتصاد الدولي فليس باستطاعة أي قوة بترولية أخرى غير السعودية أن تؤثر في

.األسواق البترولية ألن لديها القدرة على زيادة إنتاجها أو خفضه إلبقاء التوازن في األسواق

مـن % 25 فقط من سكان الكرة األرضية نحـو % 5يستهلك األمريكيون و الذين يشكلون •

إنتاج البترول في العالم وتعتبر السعودية أكبر دولة مصدرة للبترول و أكبر مزود للواليـات

.ي/ب/م 1.7المتحدة حيث يصل متوسط حجم صادراتها إليها

رتبط بواقع لكل هذه االعتبارات يظل الحديث عن االستغناء عن البترول العربي مجرد وهم وال ي

.السوق البترولية الدولية

139 العراقية بفترة ما قبل العدوان أي فترة التهديدات العسكرية للعراق –نعرف فترة األزمة األمريكية -

75يمثل البترول - )5( من الصادرات الخليجية% المجلد 154 سياسة دولية العدد ،ول مجلس التعاون الخليجي التداعيات االقتصادية للوجود األمريكي في العراق على د:شرف محمد كشكأ - )6(

116: ص2003 أكتوبر38

إحتياجات ومخزون الواليات المتحدة من البترول -3

: اإلحتياجات البترولية األمريكية -1.3

من اإلنتاج العالمي فضال % 25رب ا وحدها ما يق 140تستهلك الواليات المتحدة األمريكية

اقع يجعلها عرضة ألي إضطرابات تحدث فـي إن هذا الو ,على أنها تستورد ثلثي هذا االستهالك

من منطقة الشرق األوسط وهو ما وضع هذه األخيرة هاأسواق البترول الدولية وتأتي أغلب واردات

أنتوني زيني " في بؤرة إهتمام السياسة الخارجية األمريكية وليس أدل على ذلك من تعبير الجنرال

حين قال أن منطقة الخليج وما تحتويه من 1999ية سنة عندما كان قائدا للقيادة المركزية األمريك "

كميات هائلة من إحتياطات البترول تجعل من الضروري أن تحتفظ الواليـات المتحـدة بحريـة

في اإلقليم و االستفادة من هذه الثروة البترولية الهائلة ووفقا ألحـدث FREE ACCESSالتدخل

من البترول الخـام ي/ب/م 19.66ات المتحدة تستهلك رة الطاقة األمريكية فإن الوالي اتقارير وز

مـن % 54 (ي/ب/م 11.600 وهي تستورد حاليا 2020 بحلول سنة ي/ب/م 26سترتفع إلى

ي بحلـول سنــة /ب/ م 16 فإن هذه النسبة سترتفع إلى أكثـر مـن ) مجمل استهالكها الحالي

ود ذلك التجـاه اإلنتـاج المحلـي األمريكـي ويع 2030 سنة ي/ب/م 30 وإلى أكثر من 2020

ى ـ للسياسة العامة بيانات تشير إل 141وقد نشر معهد بيكر 2030 سنة ي/ب/م 5لالنخفاض بمقدار

ي/ب/م 10.2 إلـى 1991 سنة ي/ب/م 6.79أن صافي الواردات البترولية األمريكية ارتفع من

إلـى 32.34ة البترول العالمية من في الوقت الذي ارتفع فيه الحجم اإلجمالي لتجار 2000سنة

مليون برميل في نفس الفترة وهو ما يعني أن الواليات المتحـدة زادت مـشترياتها مـن 42.67

لذلك فهناك من رأى أن واشنطن تحاول إيجـاد % 33إجمالي الصادرات البترولية الدولية بنسبة

.تأييد قيام العراق بهذا الدور الجديد البديل لتأمين احتياجاتها وهو ما دفع المحللين األمريكيين ل

بناءا على هذه الوقائع يظل البترول العراقي هدفا استراتيجيا ودافعا وراء االستيالء عليـه

فالعراق يمتلك وحده أربعـة أضـعاف –حتى وإن تم ذلك بالقوة العسكرية كما هو حاصل اآلن

.142االحتياطات األمريكية بما فيها أالسكا

140 9.8ي أي /ب/ م7.7يبلغ جم اإلنتاج األمريكي من البترول و سوائل الغاز - 30.4 من اإلنتاج العالمي وتبلغ احتياطاتها المؤكدة من البترول %

2.9مليار برميل أي من االحتياطي العالمي%141 هد بيكر يشرف عليه وزير الخارجية والخزانة األمريكية األسبق جيمس بيكرمع -

142 37 ،36: ص38 المجلد 151دور النفط في األزمة العراقية األمريكية سياسة دولية، األهرام، العدد : خليل العناني -

:زون البترولي األمريكي المخ-2.3

تحاول الواليات المتحدة زيادة مخزوناتها البترولية لضمان تلبيـة احتياجاتهـا المـستمرة

خاصة في حال اضطراب األسواق البترولية العالمية وتلعب البيانات التي يصدرها معهد البتـرول

ذكر أن الحكومة األمريكية ي ,األمريكي دورا مؤثرا في درجة إستقرار أسعار البترول حول العالم

ألف برميل يوميا لمخزونها البترولي ويأتي معظمه 150 ألف و 120تشتري حاليا ما يتراوح بين

بحلـول % 33هذا ومن المتوقع أن يزداد الطلب األمريكي على البترول بنـسبة ,من بحر الشمال

% 1.7وية تبلـغ بزيادة سن2025 سنة ي/ب/م 29.17 وحوالي ي/ب/م 27.31 أي 2020سنة

منهـا % 68 وتحديـد 143 ستضطر إلى تأمين أكثر من ثلثي احتياجاتهـا هافي المتوسط لهذا فإن

.1990 سنة % 42 و 2001 سنة % 55 مقارنة مع 2025بحلول سنة

لقد سعت الواليات المتحدة قبل عدوانها على العراق إلى تأمين إحتياطاتها البترولية عـن

حيـث 2002بترولية وهو ما دأبت عليه خالل الشهور األخيرة من سنة طريق رفع مخزوناتها ال

مليار برميل من 3.8 زادت مخزونها بمقدار قد وألمانيا ناليابا و هاأشارت بعض التقديرات إلى أن

عززت هاكما ذكرت بعض البيانات أن يوميا 114ا عاديا لـ ومشتقاته بما يكفي استهالك لبترولا

ل ــ مليون برمي 700 مليون برميل إلى 550 من البترول من 144ستراتيجي مخزون إحتياطها اال

.ي/ب/م 9.9في الوقت الذي تصل فيه حجم وارداتها إلى

:)اللوبي البترولي األمريكي ( مصالح الشركات األمريكية -4

تسيطر حاليا خمس شركات عالمية كبرى على السوق البترولية العالمية منهـا شـركتان

ن و هما اكسون موبيل و شيفرون تيكساسو و شركتان بريطانيتان هما البريطانية للبترول أمريكيتا

BP و شل الملكية باإلضافة إلى شركة توتال الفرنسية وتعتبر الشركة األمريكية إكـسون موبيـل

مليـار دوالر وبلغـت 143هي األكبر بين الشركات البترولية العمالقة حيث تبلغ أصولها نحـو

مليار دوالر وتحتل الواليات المتحدة بصفة عامة المرتبة األولى 192 حوالي 2001 سنة عائداتها

و تمتلـك في الصناعة البترولية تليها في ذلك المملكة المتحدة ثم فرنسا فـي المركـز الثالـث

م الشركات األمريكية حوالي ثالثة أرباع اإلنتاج البترولي العراقي لكنها فقدت هذه النسبة بعد تـأمي

143 .وفق بيانات إدارة الطاقة األمريكية -

144 من اجل استخدامــــه 1977 جويلية 21 ودخل حيز التنفيذ العملي في 1975 ديسمبر 22يكي في تم إصدار قرار تكوين االحتياطي األمر -

.في الظروف الطارئة التي تنذر بتهديد األمن القومي

حاليا . حيث تحولت الشراكة ناحية الشركات الروسية والفرنسية 1972شركة بترول العراق سنة

الواليـات ا السابق في قطاع البترول العراقي كما تحاول م استعادة وضعه واشنطن و لندن ترغب

ل تدرك أهمية السيطرة على البتـرو و تلعب دورا قياديا في صناعة البترول العالمية أن المتحدة

تكمن الرغبة القوية لديها في حرمان الشركات المنافسة لها من و الخليجي والعراقي بصفة خاصة

المدير التنفيذي بشركة شيفرون األمريكية " كينث دير " وليس أدل على ذلك من تصريح به االنفراد

ون حرية هائلة من البترول وأتمنى لشركة شيفر ت قال أن العراق يمتلك احتياطيا الذي 1998سنة

." الولوج لهذا البلد و االستفادة من ثرواته البترولية

كفي نفس الوقت ال يمكن إغفال عامل آخر على درجة كبيرة من األهميـة وهـو التـشاب

الكبير في العالقات بين رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات البترولية األمريكية ورجال الحكـم

المعروف أن هناك عناصر كثيرة في اإلدارة الحالية معظمهم والسياسة في إدارة بوش الحالية فمن

نائب الرئيس بوش الذي عمـل كـرئيس لمجلـس إدارة " ديك تشيني " من النفطيين القدامى منهم

التي كانت عضوا في مجلس إدارة " كوندليزا رايس " العمالقة للطاقة و كذلك 145شركة هاليبرتون

وفقا لبيانات مركز السالمة العامة األمريكي فـإن هنـاك فضال عن هذا فإنه " شيفرون " شركة

144.6 من المسؤولين في اإلدارة الحالية للبيت األبيض يضعون استثماراتهم التي تبلغ 100نحو

مليون دوالر في قطاع الطاقة مما يدفعهم للضغط من أجل أن تفوز شـركات الطاقـة األمريكيـة

.بنصيب األسد من البترول العراقي

تداعيات السيطرة األمريكية على البترول العراقي : لمطلب الثاني ا

:المكاسب االقتصادية األمريكية -1

إن الطفرة االقتصادية الضخمة التي شهدها االقتصاد األمريكـي خـالل النـصف الثـاني مـن

عن التوسـع بدأت في التآكل السريع منذ بداية عهد الرئيس جورج بوش والسيما مع إعالنه 146التسعينات

.في اإلنفاق الحكومي خاصة في مجال اإلنفاق العسكري و إعالنه عن برنامجه الطموح لخفض الضرائب

ـ إلى حدوث المزيد مـن التـدهور فـي أداء االقت 147 سبتمبر 11وقد أدت هجمات صاد ــــ

:األمريكي من ناحيتين رئيسيتين هما

145 . تعمل هذه الشركة حاليا في العراق أي فترة االحتالل- 146 عهد الرئيس بيل كلينتون -

االستثمارات و السياحة باإلضافة إلـى اإلجـراءات ,االنعكاسات السلبية على حركة التجارة *

و إنـشاء إعطاء المزيد من السلطات لألجهزة األمنيـة , والسياسية المتخذة مثل عسكرة االقتصاد األمنية

.وزارة جديدة لألمن الداخلي كل هذا تسبب في زيادة حدة األزمة االقتصادية في الواليات المتحدة

بدءا من حرب " اإلرهاب "تسميهمتزايدة لتكلفة الحرب األمريكية على ما األعباء االقتصادية ال •

على قضايا األمن الداخلي ووصوال إلى احتالل العراق ق اإلنفا ءأفغانستان مرورا بازدياد عب

حـوالي 2003 األمريكية لعام ةوهو ما أدى على سبيل المثال إلى أن بلغ العجز في الميزاني

كما ارتفعت نسبة البطالـة إلـى , تريليون دوالر 22لدين العام إلى مليار دوالر ووصل ا 200

كبيـر اللة غير مسبوقة في االقتصاد األمريكي منذ فترة الكساد ا وهو ما يمثل ح %6أكثر من

.في الثالثينات

في هذا السياق ركزت اإلدارة األمريكية منذ البداية على أن احتالل العـراق يحقـق عـددا مـن

.ادية السيما السيطرة على البترول العراقيالمكاسب االقتص

:التأثير بفعالية على األسواق البترولية -2

وضعت اإلدارة األمريكية إستراتيجية ذكية للتأثير على األسـواق البتروليـة العالميـة وخدمـة

:مصالحها بواسطة

: زيادة إنتاج البترول العراقي إلى أقصى طاقة ممكنة-1.2

ة أولى عودة اإلنتاج البترولي العراقي إلى مستوياته قبل العدوان و الذي تراوح مـا يتم في مرحل

.ي/ب/م 6-4 على أن يتم الحقا مضاعفة اإلنتاج بما يصل إلى ي/ب/م 2 و 1.5بين

:OPEP إلغاء ارتباط العراق بمنظمة-2.2

OPEPارتبـاطهم بمنظمـة تعتزم الواليات المتحدة مطالبة نظام الحكم الجديد في العراق بإلغـاء

مما سوف يتيح للواليات المتحدة عقب ذلك سيطرتها ونفوذها على . والتي كان العراق عضوا مؤسسا لها

.السوق البترولية

147 112،113: راجع ص -

:خوصصة قطاع البترول في العراق-3.2

لشركات البترول األمريكية الكبرى الـسيطرة الكاملـة علـى البتـرول ةصتتيح عملية الخوص

سوف تسعى إلـى تحقيـق هذه األخيرة ضوء هذه االستراتيجية تشير بعض التوقعات إلى أن في.العراقي

مصالح بلدها األم عبر التحكم في معطيات السوق البترولية وبالذات فيما يتعلق بالطاقات اإلنتاجيـة ممـا

مواقـف يتناقض تماما مع ما , دوالر للبرميل 23-20ما بين يؤدي إلى خفض أسعار البترول لتصل إلى

األكثر من ذلك أن بعض , دوالر للبرميل 28-22التي تسعى للحفاظ على سعر يتراوح بين OPEP دول

الدراسات األمريكية تتوقع أن تحاول اإلدارة األمريكية في فترة الحقة بالتعاون مـع شـركات البتـرول

إلـى هـا النزول ب و ربما دوالر للبرميل 18-15ن العالمية إلى خفض أسعار البترول إلى ما يتراوح بي

على المـدى الطويـل وتحييـد دور OPEPويض منظمة ق دوالر للبرميل وهو ما قد يتسبب في ت 12-15

هذا االنخفاض في أسعار البترول العالمية سوف يساعد على ضخ المزيـد ,السعودية في السوق البترولية

دوالر 20 البتـرول إلـى حـوالي من العوائد المالية في عجلة االقتصاد األمريكي حيث أن خفض سعر

بليون دوالر إلى شرايين االقتصاد األمريكي وهو ما يفوق 150للبرميل سوف يؤدي إلى ضخ ما يقارب

كما أن ذلك سوف يساعد على انتعاش 2001عوائد برنامج خفض الضرائب على الشعب األمريكي لسنة

.كيالقطاع السياحي وتعزيز القوة الشرائية للمستهلك األمري

: البترول العراقي بين الشرعية والالشرعية الدولية -3

يرى البعض أن ما يتردد على االستغالل األمريكي المتوقع للبترول العراقي ينطوي علـى قـدر

كبير من المبالغة العتبارات عديدة يجيء في مقدمتها أنه على الرغم من أن القـوات األمريكيـة تحتـل

دة في إطار الواجبات و المسؤوليات وه و مقدراته فإن هذه السيطرة تظل محد العراق و تسيطر على موارد

التي تحصر مسؤوليات قوات االحتالل في إطار 148التي يحددها القانون الدولي و بالضبط اتفاقيات جنيف

التصرف في موارد البالد بما يخدم الحاجات الضرورية للسكان فقط في حين ال يحق لها توقيـع عقـود

يعتبر غير قانوني وال تلتزم به الحكومـات ذلكالمدى نيابة عن الدولة المحتلة و أي شيء يتجاوز طويلة

.ة التي سوف تتولى السلطة بعد ذلكخبالوطنية المنت

فتـرة إلـى تلخص وجهة النظر هذه إلى أن زيادة الطاقة اإلنتاجية البترولية للعراق سوف تحتاج

توفير االستثمارات المالية وتنفيـذ ,دراسات و المسوحات الجيولوجية طويلة نسبيا سواءا من أجل إعداد ال

148 67: ص2003 أكتوبر 38 المجلد 154 العراق الجديد في االستراتيجية األمريكية للشرق األوسط سياسة دولية العدد :ودبراهيم محمإحمد أ -

عمليات التطوير باإلضافة إلى تحقيق االستقرار السياسي و اإلداري وهي مسائل لن يكون في اسـتطاعة

أي حكومة عراقية انتقالية التعامل معها ألن وظيفة مثل هذه الحكومات سوف تقتصر على مجرد تـسيير

العاجلة والملحة للسكان في حين أن مسائل االستثمارات البترولية طويلة األجل تكـون مـن االحتياجات

قبل عامين إلى ثالثة أعوام ويستند هذا التحليل إلى ما ه حدوث عة وهو ماال يتوق خبمسؤوليات الحكومة المنت

لبتـرول العراقـي من أن زيادة إنتـاج ا 2003 إليه وزير الطاقة األمريكي سبنسر أبراهام في ماي رأشا

سـيكون ي/ب/م 6 -4بـين ته قبل الحرب ورفعه إلى مستويات تتـراوح مـا يابدرجة كبيرة عن مستو

مستحيال تحقيقه خالل فترة وجيزة بل أنها سوف تستغرق سنوات بسبب الحالة المتدهورة لصناعة البترول

.العراقية ولما يتطلبه ذلك من استثمارات رأسمالية ضخمــة

إن وجهة النظر هذه تنظر بصورة مثالية إلى السياسة األمريكية كما لـو أنهـا تلتـزم في الحقيقة

صحيحا على اإلطالق إذ أنها خاضـت سالتزاما صارما بالقانون الدولي وتنفيذ اتفاقيات جنيف وهو ما لي

ة الدولية رسميا وشعبيا على امتداد الساح حربا غير شرعية و غير قانونية ولم تكترث بالمعارضة العارمة

بصورة غير مسبوقة في التاريخ ولم يردعها فشلها في استصدار قرار مجلس األمن عن مواصلة موقفهـا

العدواني المتعنت حتى بعد أن تبين للعالم كله أن المبررات األمريكية لشن هذه الحر ب كانت عبارة عـن

السياسية واالقتصادية في العـراق بعـد اتبأكاذيب كما أنها لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية في الترتي

.العدوان وذلك بإسناد عمليات إعادة اإلعمار إلى الشركات األمريكية وسيطرتها على البترول العراقي

لمؤشرات التي تدل على اعتزام الواليات المتحدة الهيمنة الكاملـة علـى اهناك بالفعل العديد من

أشار فيها 2003 منتصف ماي 149لفيليب كارو ات التي أدلى بها خرها تلك التصريح آبترول العراق كان

وأن مصلحة العراق ربما تكون فـي OPEPإلى أن الحكومة العراقية المستقبلية ربما تنشق عن منظمة

من الناحيـة ي من البترول وتجاهل الحصص التي تحددها المنظمة وهو ما يعن عستطييتصدير أقصى ما

وأشار المسؤول نفسه أيضا إلى أن عقود البترول القائمة بـين ) OPEP(تقويض العملية كما أشرنا سابقا

ون باطلـة ـــالروسية والصينية التي أبرمها النظام السابق ربما تك ,العراق وشركات البترول الفرنسية

.أو سوف يعاد التفاوض بشأنها

:لمصالح االقتصادية للقوى الكبرى التحكم في ا-4

األمريكية للسيطرة على البترول العراقي التحكم في المصالح االقتصادية للقـوى أهم الدوافع إن

:الكبرى التي تعتمد على الواردات البترولية من منطقة الخليج العربي من خالل طريقتين هــما

149 المستشار األمريكي الذي عينته وزارة الدفاع األمريكية لوزارة البترول العراقية : فيليب كارول -

ق دول جنوب شـر و فرنسا , اليابان ,ت البترول التي تستهلكها تلك القوى منها الصين امدادإالتحكم في *

.سيا آ

في عائـدات يحقق خسائر هائلة ا السوق العالمي بم يالتحكم في أسعار البترول والعمل على هبوطها ف *

......البلدان البترولية منها روسيا

األمـن ةورد في إسـتراتيجي أن الرغبة األمريكية تتماشى مع ما إغفاليمكن الوقت ال نفسفي

والتي تحمل في ثناياها النوايا األمريكية للتفـرد بقيـادة 2002 القومي األمريكي التي صدرت أواخر عام

:بترول العراقيلل فيما يلي نورد أهم القوى التي من شأنها أن تتأثر بالتحكم األمريكي، 150العالم

: الصيــن -1.4

ـ يالنمو االقتصاد ت وأهمها معدال 151في ظل المؤشرات التي يبديها االقتصاد الصيني 8 (ة الهائل

لتأمين االحتياجات الضرورية من البترول وتشير التقديرات إلى أن هذا األخيـر هاتتزداد حاج ) سنويا %

من دول الخليج ومن المحتمل أن ترتفع هذه % 60 حوالي منه طاقة تستورد لل استهالكها من %30يشكل

تهلكها جميعـا تـس ي /ب/م 3.43 الصين حـوالي ج خالل العقدين القادمين وتنت % 90النسبة لتصل إلى

دخلت الصين في اتفاقيات بترولية مع دول المنطقة منها ، رادها يوميا ي يتم است مليون برميل 1.4بخالف

اإلضافة إلى قيام شركة البترول الصينية بتوقيع اتفاق مع العـراق ب في قطاع البترول اإليراني تاستثمارا

ألـف 900 مليون دوالر ويتوقع أن ينتج 700في إطار مشروع تكلفته ) األحدب( ترول ـلتطوير حقل ب

هذه الخلفية يصبح من الصعب استبعاد حقيقية النوايا األمريكية اتجاه الـتحكم فـي مقـدرات على ي/ب

إستخدام البترول العراقي كورقة ضغط في العالقـات واالقتصاد الصيني عبر التأثير في إمدادات الطاقة

.التجارية بين البلدين

: 152انالياب-2.4

من إمدادات الطاقـة %25يعد االقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويشكل البترول

. من منطقة الشرق األوسط % 85 تستورد منهي/ب/م 5إليه كما تستهلك اليابان

150 د األقطابتدعو كل من فرنسا ، ألمانيا ، الصين إلى النظام متعد -

151 تعتبر الصين من أهم القوى االقتصادية العالمية و تلقب بالعمالق النائم -152 أيدت اليابان احتالل العراق وأرسلت قواتها إلى هناك بينما عارضت كل من فرنسا، ألمانيا وروسيا الحرب على العراق -

:فرنسا-3.4

اق الفرنسية البترولية العمالقة تمتلك مصالح كبيرة فـي العـر " توتال"من المعروف أن شركة

ويحتوي األول " ونهر عمر 153مجنون" ثمارات حكومية بترولية لفرنسا في حقلي ت وجود اس عنفضال

.مليار برميل من إحتياطات البترول 30رب اعلى ما يق

:)3( ' )2(روسيا-4.4

ة ـتعد روسيا من أكثر الدول التي تحتفظ بعالقات اقتصادية مع العراق خاصة في مجال الطاق

حقال للبترول العراقي كما تحتفظ شركة 11 من أصل 4 نحو البترول الروسية على تسيطر شركات و

تمتلـك أيـضا 5الروسية العمالقة بحقوق التنقيب عن البترول في حقل القرنة الغربـي " 4لوك أويل "

سـنة 6تم توقيع هـذا اإلتفـاق , مليار دوالر 6التي تبلغ , من استثمارات تطوير الحقل %68الشركة

الحكومية العميل " زارو بجنفت " باإلضافة إلى ذلك تمثل شركة مليار دوالر 3.7قيمة بلغت ب 1997

صحيفة نيويورك تايمز إلـى أن تأشارو" النفط مقابل الغذاء " الرئيسي للبترول العراقي تحت مظلة

كات شـر 10 منهاأكثر من نصف االحتياطات البترولية العراقية تقع تحت سيطرة الشركات الروسية

مـن % 40 شركة روسية ببيع ما يقابـل 300قد عقدت إتفاقيات بترولية مع العراق وقامت حوالي

وعلى صعيد المصالح االقتصادية الروسية في العـراق البترول العراقي في األسواق الدولية للبترول

منهـا مليار دوالر يخـتص جـزء كبيـر 40 اتفاقا تجاريا بقيمة 2002وقعت الحكومتان في سبتمبر

مليار 8باالستثمارات في بترول الصحراء الغربية العراقية بالمقابل تبلغ الديون الروسية لدى العراق

يـشير بعـض و دوالر منذ الحرب الباردة في شكل مساعدات عسكرية أثنـاء حربـه مـع إيـران

ـ -50والي االقتصاديون الروس أن قيام حكومة عراقية موالية للواليات المتحدة سيحرم روسيا من ح

مليار دوالر هي قيمة 80-70 مليار دوالر هي قيمة عقود مدنية تم اإلنفاق على غالبيتها و زهاء 60

.صفقات أسلحة يتوقع أن يبرمها العراق معها بعد رفع العقوبات

153 اإليرانية –يقع حقل مجنون على الحدود العراقية -

ح بريماكوف صانع السياسة الخارجية الروسية فكرة التعددية القطبية كحل وسط و بديل عن هيمنة القطب الواحد طر - )2( )3( - HTTP:// www. Aleman – Yaman . Net /Abad / Hesariraq.Htm .

4 14 مليار دوالر و تمتلك الحكومة الروسية فيها 13.4تقدر القيمة السوقية لشركة لوك اويل - % مليار برميل من احتياطات العراق100يعد حقل قرنة الغربي من أضخم حقول البترول في العالم و يحتوي على - 52002 ديسمبر 12هناك تقارير تفيد إلغاء هذا العقد في - 6

ستراتيجيانقل البترول العراقي و الفكر الجيو: المطلب الثالث

النفـوذ ةدرجة ما إلى إخراج البترول العراقي من دائرإن الواليات المتحدة األمريكية تسعى ب

ولفهـم هذه الفرضية تتأكد بتحليل موقفها من مسارات خطوط أنابيب نقل البترول العراقي 154العربي

.نات نقل البترول العراقياأبعاد الموقف األمريكي بهذا الصدد نتعرف أوال على إمك

:إمكانيات نقل البترول العراقي -1

بشكل عـام ,ن أسلوب نقل البترول العراقي متأثر بمواقع آبار البترول و بالقرب والبعد عن السواحل إ

:نورد األساليب التالية

بترولي خط أنابيب •

شحن البترول مباشرة من الموانئ إلى الناقالت •

شحن البترول في صهاريج على سيارات أو قاطرات •

تم نقل البترول العراقي خلسة في سيارات صـهاريج أثناء فرض الحصار على العراق كان ي

إلى ميناء العقبة األردني و هو أسلوب نقل مكلف وغير مأمون أما حاليا فال زال يتبع هذا األسـلوب

أما عن مواقع آبار البتـرول فـي العـراق فهـي منـاطق خليج في ال 155لكن في منطقة شط العرب

.ي الجنوبوك و الموصل في الشمال ومنطقة البصرة فـكرك

:بترول شمال العراق-2

إن السياسة البريطانية في الشرق األوسط خالل الحربين العالميتين األولى و الثانية هي التـي

أرست شبكة خطوط نقل البترول العراقي لتوفير اإلمدادات الالزمة للتوسـع البريطـاني العـسكري

ببناء خط من كركوك إلى مينـاء حيفـا 1931واالقتصادي إذ قامت شركة العراق للبترول في سنة

و بفكـر جيواسـتراتيجي تمكـن كلـم 1000الفلسطيني على ساحل البحر األبيض المتوسط طوله

154 101: ص2003ة سن154 العدد 38التداعيات اإلقليمية للوجود األمريكي في العراق سياسة دولية المجلد :خالد عبد العظيم - 155 بالسفن وهي كلها عمليات تهريب لصالح هتتم عملية ملء الشاحنات بالبترول سرا لتوصيل هذا البترول المهرب إلى بعض نقاط الساحل لضخ -

!بعض الشركات األجنبية وتتم تحت أعين القوات البريطانية التي أجازت هذه الحصص المهربة

المتوسط في العديد من النقاط األبيض خط كركوك ليبلغ الساحل الشرقي للبحر عالبريطانيون من تفري

:كما في الشكل التالي

طرابلس الساحل اللبناني لم ك850

بانياس الساحل السوريكلم 890

حيفا الساحل الفلسطيني كلم 1000

طرابلس يعمالن بانتظام لما يزيد عن ربع قرن إلـى –و كركوك بانياس –ظل خط كركوك

بشكل شبه نهائي ثم أعيـد 1982 ثم في سنة 1976 بإغالق الخطين مرة في سنة 156أن قامت سوريا

ألف 200 و تم ضخ -فترة الحصار –قبل العدوان األمريكي على العراق انياس ب –فتح خط كركوك

البريطانية إلى العـراق أصـدر وزيـر الـدفاع – األمريكية بمجرد دخول القوات لكن برميل يوميا

خط وبناءا على هذا السلوك أدركت على الفور دوائر البترول في لبنان ال أوامره بإغالق 157األمريكي

أنه من غير الوارد أن يتم ضخ البترول العراقي إلى طرابلس وصيدا على الساحل اللبناني ثم جـاءت

- أنه يتوقع تشغيل خط أنابيب بترول العـراق 158لن وزير المالية اإلسرائيلي المفاجأة الكبرى حينما أع

إسرائيل قريبا وأن حكومته بدأت المرحلة األولى من دراسة إمكانية إعادة فتح خـط األنابيـب لنقـل

.البترول العراقي إلى حيفا عبر األراضي األردنية

ول شمال العراق إلى سـاحل البحـر جيهان فقد قام العراق سابقا بنقل بتر –أما خط كركوك

األبيض المتوسط عن طريق خطي أنابيب يجتازان اإلقليم التركي ليتم التفريغ والـشحن فـي مينـاء

حاليا اعتبر خط اإلمداد الحيوي الذي تركز عليه الواليات المتحدة , جيهان التركي مقابل رسوم مجزية

- ربما بصفة مرحلية–

) 1988-1980اإليرانية –أثناء الحرب العراقية ( 1986-1977جيهان في الفترة - تم بناء خط كركوك *

156 .كعوائد اجتياز اإلقليم مليار دوالر 1تربح سوريا سنويا - 157 بانياس يعتبر انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة -ادعى دونالد رامسفلد وزير الدفاع األمريكي أن ضخ البترول العراقي عبر خط كركوك -

.1990على العراق منذ سنة 158 25فض تكاليف استيراد البترول اإلسرائيلي بنسبة حيفا سيخ-أعلن بنيامين نتانياهو وزير المالية اإلسرائيلي أن تجديد خط كركوك - %.

كركوك العراق

*جيهان التركي كركوك العراق

: بترول جنوب العراق-3

–بترول جنوب العراق في البصرة أساسا عن طريق الناقالت في الخليج العربي قلكان يتم ن

: كما يليالفارسي

اإليرانية-قبل الحرب العراقية

تالناقال

اإليرانية قام العراق بالتفكير في بديل آخر غير ميـاه -العراقية إال أنه بمجرد اندالع الحرب

الخليج وكان خطي ايبسا اللذين يمران عبر صحراء المملكة العربية السعودية إلى الساحل الـسعودي

بعـد ,ة ثم عبور قناة السويس ملكللبحر األحمر حيث تقوم الناقالت المتوسطة بالتموين من موانئ الم

خطي ايبسا أما حينما غزت القوات األمريكية السعوديةأغلقت ) 1991-1990( ية حرب الخليج الثان

!العراق لم يدر أي حديث بصدد افتتاح خطي ايبسا رغم أنهما في حالة جيدة

اإليرانية-أثناء الحرب العراقية

قناة السويس

خطي ايبسا في الصحراء السعودية

وعمدت الواليات المتحدة إلى شحن بترول جنوب العراق من ميناء البكر على الخلـيج عـن

طريق الناقالت العمالقة ولهذا التوجه دالالت جيواستراتيجية مؤداها أن بترول جنوب العراق سـيتجه

سيا أو إلى شمال أمريكا ألن جغرافية آسيا قريبة جدا من الخليج أمـا نقـل البتـرول إلـى آ إما إلى

الواليات المتحدة وكندا فذلك ألن معظمه يتم عن طريق ناقالت عمالقة مضطرة إلى سـلوك طريـق

ها ــــرأس الرجاء الصالح إلى المحيط األطلسي إذ أن غاطس هذه الناقالت وهي في كامل حمولت

.ها من إجتياز قناة السويسال يمكن

: وبذلك تكون مالمح المشهد الجيو استراتيجي كالتالي

-بترول شمال العراق لن يصل إلى سوريا و لبنان إنما إلى تركيا و إسرائيل فخـط كركـوك

حيفا سيخصصان لضخ البترول إلى أوروبا مباشرة عبر البحر األبيض المتوسـط -جيهان و كركوك

الخليج العربي الفارسي البصرة بترول جنوب العراق

األحمر الساحل السعودي للبحر بترول جنوب العراق

العراق فلن يمر عبر أراضي المملكة العربية السعودية و ال عبر قناة السويس ألنـه أما بترول جنوب

رأس الرجاء -آسيا أو الخليج -سيخصص آلسيا و الواليات المتحدة و كندا وسوف يسلك محور الخليج

. األطلسي بهذا يكون البترول العراقي قد خرج تماما من الدائرة العربية-الصالح

ميناء جيهان

تركيا

العراق شمال بترول ميناء حيفا

لائيوصوال إلى إسر

ميناء البكر العراق جنوب بترول

) الخليج(

س الرجاء الصالح أر المحيط األطلسي

فرصتحديات و: اعمار العراق : المطلب الرابع

: تحديات اعادة اإلعمار في العراق-1

تواجه عمليات اعادة اإلعمار في العراق مجموعة من التحديات تحد من فاعليتها و تعوق تقـدمها

:نذكر منها

:التحديات األمنية و السياسية -1.1

ما زالـت نه أعلى الرغم من بلورة شكل النظام السياسي في العراق و تشكيل الحكومة الجديدة إال

تمتعهـا هناك شكوك كثيرة حول قدرتها على تحقيق االستقرار السياسي المفتقد في العراق و ذلك إما لعدم

أوروبا

آسيا

الواليات المتحدة و كندا

إعادة الهدوء كنها من القدرة على فرض األمن و متوافر الوسائل الكافية التي ت م بالشرعية السياسية أو لعد

وع األراضي العراقية إلـى تحجـيم جهـود دت حالة الفراغ األمني المنتشر في رب أ وقد يللشعب العراق

الحالة الناجمة عن عدم وجود سلطة فعلية في العراق تعمل على حفظ و اسـتتباب األمـن ياإلعمار و ه

المقاومةت عمليا استمراريباإلضافة إلى بقاء قوات االحتالل و بالتال

: التحديات المالية و اإلدارية-2.1

عمليات إعادة اإلعمار في العراق و قد أدى عـدم توافرهـا إلـى تمثل اإلمكانيات المالية عصب

مليار 100غلب التقديرات إلى أن العراق في حاجة إلى ما يقارب أتعطيل البدء في جهود اإلعمار و تشير

البنك الدولي إلـى أن العـراق شار جيمس ولفنسون رئيس و قد أ ئيل ضدوالر ال يتوفر منها سوى جزء

شار فيه منـسق األمـم أ ي سنويا إلعادة اإلعمار في الوقت الذ دوالر إلى ثالثة ماليير يحتاج إلى مليارين

وزارة المالية العراقية يقدرون تكلفة االستمرار فـي يالمتحدة للشؤون اإلنسانية في العراق إلى أن مسؤول

ي الميزانية ذلك التكاليف المتكررة ف مليار دوالر و يشمل 20ـ ب 2004تشغيل مؤسسات الدولة في سنة

التي من وتتمثل التحديات اإلدارية في طبيعة الجهة المسؤولة عن اإلشراف على عمليات اإلعمار السنوية

الذي تـرك أمـر االعمـار 1483المفترض أن تتوالها األمم المتحدة و لعل هذا هو أحد مساوئ القرار

.حراسة الذئب لفترة غير معلومة ي ضمنيا ترك الغنم فيمريكا و بريطانيا ما يعن أ االحتالليلدولت

: التحديات االقتصادية-3.1

التي 159 البنية التحتية لالقتصاد العراقي من االنهيار شبه التام و تتجلى التحديات االقتصادية تعاني

:تواجه عمليات إعادة اإلعمار في الحقائق التالية

سـنة ي مليار دوالر أمريك 26.1يرة إلى ما يقارب بصورة كب " الحقيقي "ي انهيار إجمالي الناتج المحل -

. 1980 مليار دوالر سنة53ـ مقارنة ب2002

دينار مقابل الدوالر 0.3109انهيار سعر الصرف غير الرسمي للدينار العراقي بشكل غير مسبوق من -

دولـة إلـى وتراجع مكانـة ال التضخم أي تفاقم 2002 يدينار في جانف 2000 إلى 1990األمريكي سنة

%70تيجة الرتفاع معدالت البطالة إلى ــ دولة كن 111صل أ عالميا من 110المرتبة األخيرة عربيا و

159 2002وفقا لتقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر سنة -

فـي مـارس دوالر 1200 إلى 1979 دوالر سنة 4219و تدهور معدل دخل الفرد السنوي الحقيقي من

. الحالة الصحيةي فضال عن ترد% 80 و ارتفاع معدل الفقر إلى 2003

ن الخدمة و هو ما ينعكس على المناخ العام لالستثمارات و لعل كل عت البنوك العراقية مرفوعة ما زال -

ما ابتدعته سلطات االحتالل في هذا الشأن هو إصدار عملة عراقية جديدة لتحل محل العملـة المتداولـة

لالهتمـام و هو ما رحب به البنك الدولي فـي الفتـة غريبـة 2004 سيعمل بها منتصف أكتوبر ,حاليا

.جوهرالدون بالشكليات

مازال ملف الديون العراقية عالقا حتى اآلن ورغم اختال ف التقديرات حول حجمها إال أن أغلبها تـشير -

-103.5االقتصادية المختصة في أحدث تقاريرها الـى " ميس" مليار دوالر في حين تشير مجلة 300إلى

. مليار دوالر44 ـلخليج الثانية والتي يقدرها البعض ب مليار دوالر ال تشمل تعويضات حرب ا129.4

رورة إعادة جدولة ديون العـراق فـي ضفي هذا اإلطار دعا البنك و صندوق النقد الدوليين إلى

فـي , تخلي بعض الدول الكبرى مثل فرنسا و روسيا عن بعض ديونها لدى العراق و" نادي باريس " إطار

التي تحيط بإمكانية االتفاق حول شطب بعض الـديون العراقيـة نتيجـة هناك الكثير من الشكوك الحقيقة

االقتصادي في مسألة إعادة اإلعمار وهو ما يعني أن الدول التي قد توافق على شطب وللتداخل السياسي

كبر في صوغ مستقبل العراق السياسي من اجل ضمان مـصالحها أجزء من ديونها ستطالب بلعب دور

مليـار دوالر مـن 21.18ـر بالذكر أن إجمالي ديون العراق ألعضاء نادي باريس تقدر ب جدي,البترولية

مها من الديون المتأخرة و تعتبر اليابان الـدائن ظ مليار دوالر هي إجمالي الديون العراقية مع 120حوالي

دوالر فألمانيا مليار 2.993 ثم فرنسا ر مليار دوال 3.450 ـمليار دوالر تليها روسيا ب 4.108 ـاألكبر ب

مليار دوالر مع األخذ بعين االعتبـار أن بيانـات نـادي 1.726 مليار دوالر والواليات المتحدة 2.403

هـل سـتعتبر لمعرفـة مليار دوالر وذلك 35ـ تشمل الجزء المستحق لدول الخليج والمقدر ب ال باريس

جري تداولها حاليا في الـسوق بمـا كذلك ال تشمل البيانات الديون التجارية التي ي ,مساعدات أم قروض

. من قيمتها االسمية%30 و%25يتراوح بين

ي/ب/م 1.2 مليار دوالر إلعادة بنائها وينتج العراق حاليـا 200تحتاج صناعة البترول العراقية إلى -

. ألف برميل 400يستهلك منها

ا بعـد نتيجـة القاذفـات مثاره في آتضح تأثر العدوان األخير على األراضي الزراعية العراقية وهو قد -

. وصواريخ توماهوك B52الصاروخية والقنابل العنقودية واإلشعاعات المصاحبة للقاذفات

:الدور األمريكي في إعمار العراق -2

على نفسها القيام بعمليات إعادة االعمار في العراق وذلك آثرت يمكن القول أن الواليات المتحدة قد

:يمكن تناول نقطتين غاية في األهمية ر عملية إعادة بنائه سياسيا و اقتصاديا وفي هذا الصددفي إطا

: العراقرالرؤية األمريكية العما-1.2

رعمـا الواليات المتحدة القيـام بهـا ال التي ترغب 160 الخطط و السياسات ,نقصد بها أهم األفكار

:ق وتنطلق رؤيتها من واقعين هما االعر

االجتماعي وء األولوية للجانب السياسي على االقتصاديإعطا.

تحت العين األمريكية وبما يضمن حـصول شـركاتها تكونإحكام السيطرة على مشاريع االعمار بحيث .

.على نصيب األسد

العمار العراق بشكل واضح حيث أكد على ضرورة إنشاء األمريكيةالرؤية 1483ويدعم القرار

نمية العراق ليس عن طريق مجلس األمن كما هو مفروض و لكن حسب رؤية سلطات جل ت أصندوق من

دوالر سـنويا 15-10 والتي تتراوح ما بـين تودع فيه جميع عائدات المبيعات البترولية االحتالل بحيث

ا أهم االنتقادات التي توجه لهذا القرار هو عدم خضوع هذ إن ،فضال عن أموال برنامج النفط مقابل الغذاء

المجلس الدولي االستـشاري " للمساءلة الدولية بل أقصى ما في األمر خضوعه لما أطلق عليه الصندوق

الذي سيتأسس وفق القرار ذاته من أعضاء المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق " والرقابي

دورهم في محاسبة االحـتالل النقد الدولي دون وجود رقابة حقيقية على هؤالء األعضاء فضال عن انعدام

: وتقوم الرؤية األمريكية العمار العراق على عدة محاور أهمها يال التصرف في األموال العراقية ح

:خوصصة االقتصاد العراقي-1.1.2

فق لمـصلحة الـشركات اال تعني خوصصة االقتصاد العراقي التحول من الملكية الحكومية للمر

) متعـددة الجنـسية (ا إسناد مشاريع االعمار إلى الشركات الدولية الخاصة الخاصة فحسب بل تعني أيض

160 ت العراقي الذي يجب بناؤه بتلك التقارير الصادرة عن المراكز البحثية التابعة لجبهة صقور البيعاستعانت اإلدارة األمريكية في نظرتها للوض -

.سسة هيرتاج فاوديشن وأمريكان انتربرايز استيتيوت األبيض منها مؤ

ترى الواليات المتحدة أن واحدا من أهم أهدافها في العـراق , المساهمات الحكومية وتقليل الشركات ذات

اهو التحول إلى اقتصاد السوق و تسري خوصصة االقتصاد العراقي على مختلـف القطاعـات وانتهـاء

. العراقيةبتروللبصناعة ا

:تشجيع االستثمارات األجنبية -2.1.2

تسعى الواليات األمريكية الحكام سيطرتها على السوق العراقية عبر اإلعالن عن فتح الباب أمـام

تحاول استغالل وضع دسـتور و الخدمية, الصناعية, التدفقات االستثمارية في مختلف المجاالت الزراعية

ل تضمينه بنودا تسمح بحرية استقبال االستثمارات األجنبية ما يعني الحقـا إصـدار جديد للبالد من خال

.تشريعات قانونية تيسر من تهيئة المناخ االستثماري في العراق

: احتكار توزيع عقود االعمار-3.1.2

فعـال وهو ما حدث USAID"الوكالة األمريكية للتنمية الدولية "لم يكن خافيا الدور الذي ستلعبه

رها بتوزيـع ئثاحيث نصبت الوكالة من نفسها وصيا على مشاريع االعمار في العراق مـن خـالل اسـت

. لنفس الغرض" االعمار و المعونة اإلنسانية "كما أنشأت وزارة الدفاع األمريكية مكتب , عقودها

ص ولم يقتصر االحتكار األمريكي على توزيع عقود االعمار فحسب بـل امتـد ليـشمل تخـصي

" بكتيـل "فضال عـن حـصول شـركة . قطاعات عراقية معينة لحساب الشركات األمريكية دون غيرها

مليـون دوالر كمـا أعلنـت الوكالـة 680ت الهندسية على أول عقد لإلعمار في العراق بقيمة ءالإلنشا

ـ أاألمريكية للتنمية الدولية عن سبعة عقود من ة فـي صل تسعة من نصيب الشركات األمريكيـة العامل

الصحة و التعليم و رغم اإلعالن عن رغبة هذه الشركات في التعاقـد ,مختلف المجاالت كالبنية األساسية

.مع شركات عربية و عراقية إال أن الثمرة الحقيقية ألرباح اإلعمار ستقتصر على الشركات األم

.نه يمكن تحقيق هذه الرؤية من خالل آليتين أوترى الواليات المتحدة

: رهن البترول العراقي -لية األولى اآل

تردد في أوساط رجال المال و االقتصاد األمريكيين ضرورة اعتماد الواليات المتحدة على عائدات

البتـرول الكامل على قطاع فدارة االحتالل عند حد اإلشرا ا العراقي العمار العراق ولم تتوقف البترول

الرئيس التنفيـذي الـسابق لـشركة رويـال " فيليب كارول " العراقي من خالل مجلس إستشاري يرأسه

و هو ما قـد " جل البيع اآل " العراقي بنظام البترول ت أيضا برهن كميات كبيرة من مشل لكنها قا /دوتش

االقتـصادية إلـى أن إدارة " مـيس " ينبئ بدخول العراق في دوامة الدين الخارجي و قد أشارت مجلة

العراقي إلى ثالثة أمثاله فـي البترول مليار لزيادة إنتاج 1.6مارات حجمها االحتالل قد أقرت خطة استث

مليوني برميل بنهايـة ( % 200 كما تتضمن الخطة هدفا مرحليا هو مضاعفة اإلنتاج إلى 2004أفريل

العراقية أول قطاع سيتم خوصصته وفتحـه أمـام البتروليةكما أنه من المتوقع أن تكون الصناعة ) العام

.الستثمارات الخارجية و هو ما أكده صراحة الحاكم األمريكي بول بريمر ا

: التحكم في الثروات العراقية-اآللية الثانية

13303في هذا اإلطار نشير إلى ذلك األمر الرئاسي الذي أصدره الرئيس األمريكي و حمل الرقم

اقية تحت السيطرة األمريكيـة وعـدم و الذي يقضي بوضع األموال و الثروات العر 2003 ماي 28في

التصرف فيها دون الحصول على إذن مسبق تحت دعوى توفير األموال الالزمة لعمليات التنميـة فـي

.العراق

مليار دوالر أو تلك 40 ـويسري هذا األمر على جميع األموال التابعة للنظام السابق و المقدرة ب

فضال عن األموال المودعة في حسابات سرية أو شخـصية ) الر مليار دو 2(الموجودة لدى األمم المتحدة

.وجميع األموال الموجودة لدى البنك المركزي العراقي السابق

: األمريكية إلعادة إعمار العراق تاإلجراءا-2.2

اتخذت إدارة اإلحتالل في العراق مجموعة من االجراءات التي يمكن إعتبارهـا بـادرة إلعـادة

:اق أهمها اإلعمار في العر

مليـون دوالر 900بلغت قيمة العقود التي أعلنت عنها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية حـوالي -

. مشاريع تنموية 9لتنفيذ

مليار دوالر أمريكي و إن اعتمدت فـي 14تم وضع ميزانية لالقتصاد العراقي للعام القادم بمبلغ -

لواليات المتحدة العمل على إعادة بناء النظام المالي أغلبها على المساعدات الخارجية كما تعتزم ا

في العراق و سيكون ظهور الدوالر في مرحلة أولى أحد أهم المؤشرات الواضحة لذلك فقد توجه

مندوبا من وزارة الخزانة األمريكية إلى العراق أواخر أوت الماضي لهذا الغرض و بهـدف 15

.المالية نظام بنكي خاص و تحديد دور وزارة ةإقام من أجل مساندة إعادة اإلعمار العراقية مـن 2003 جوان 17تأسيس البنك التجاري العراقي في -

خالل خدمات التمويل التجاري كما وافق بنك االستيراد و التصدير األمريكي علـى تخـصيص

عراقي مبلغ قدره نصف مليار دوالر لدعم وتغطية نفقات المعامالت التجارية مع البنك التجاري ال

.الجديد

الدولية برنامج إعـادة إحيـاء تشمنحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية شركة كرياتيف أسوسيا -

الـذي RISEالمدارس العراقية و إصالح التعليم و ستقود الشركة تحالف شركاء في مـشروع

ر إلعـادة مليون دوال 62.2يهدف إلى توزيع المواد و التجهيزات المدرسية كما خصصت الوكالة

.ترميم المدارس ف مـن اجـل يمليون دوالر لمنظمة اليونس 8منحت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عقدا مقداره -

.تقديم خدماتها الصحية

:المواقف الدولية من إعادة إعمار العراق-3

التي تحكم تنوعت مواقف األطراف الدولية من قضية إعمار العراق انطالقا من الخلفيات السياسية

.نظرة كل طرف للوضع في العراق و في هذا الصدد يمكن التعرض لبعض المواقف من هذه القضية

: الدور األوروبي في إعمار العراق-1.3

فور سقوط بغداد سارعت الشركات األوروبية لنيل نصيبها من عقود اإلعمار في العـراق لكنهـا

عقود مما دفع حكومات هذه الشركات إلى إعالن ال على معظم أصيبت بخيبة أمل نتيجة السيطرة األمريكية

بـي وتململها من هذا المنحنى األمريكي للتفرد بمجاالت اإلعمار وقد اتفقت معظم بلـدان االتحـاد األور

لمي لذلك و يقصد به االرئيسية على إمكانية المساهمة في تمويل إعمار العراق شريطة أن يتوفر الغطاء الع

.مم المتحدة في مباشرة جهود اإلعمارتوسيع دور األ

: دور األمم المتحدة في إعمار العراق -2.3

فشلت األمم المتحدة في رسم دور أكبر لها في إدارة العراق ما بعد العدوان ونجحـت الواليـات

انية ـالمتحدة إلى حد بعيد في تحييدها و مصادرة قيامها بأي دور يخرج عن نطاق تقديم المساعدات اإلنس

و العجيب ذلك القرار الذي أصدرته األمم المتحدة والذي شرع سلطة االحتالل للعراق وكـساها بالغطـاء

آلية يمكن بها التأكد من نزاهة وشفافية سلطات االحتالل في ة لم يشر إلى أي 1482الدولي حيث أن القرار

صندوق التنمية " عائدات ود أو توزيع التعامل مع عمليات االعمار في العراق سواءا من ناحية توزيع العق

قد أعطى األمم المتحدة دورا أوسع عن ذي قبـل حيـث أكـد علـى 1500و إذا كان القرار " العراقي

.طالعها بالمهام اإلنسانية و المساهمة في بناء العراق إال أنه لم يحدد بشكل واضح حدود هذا الدورضا

: الدور العربي في إعمار العراق -3.3

تبدو الصورة أكثر قتامة عندما نتحدث عن حقيقة الدور العربي في إعمار العـراق الـذي اتـسم

فعلى الرغم من األهمية السياسية لضرورة التواجد العربي في العراق فـي الفتـرة 161بالغياب شبه التام

عربية رغبتها حكومة ةالحالية إال أن النظم العربية فضلت عدم لعب أي دور هناك و حتى اآلن لم تبد أي

في القيام بدور في جهود اإلعمار و لم تستغل أي منهـا المـؤتمر الـذي عقـده المنتـدى االقتـصادي

للحصول على أي تعاقـدات أو علـى 2003في األردن أواخر جوان ) منتدى دافوس ( ي ــــالعالم

و إذا كان هذا متوقعـا . ابقمتها مع النظام العراقي الس راألقل التحاور حول الحفاظ على تعاقداتها التي أب

قف القطاع الخاص في العالم العربي بأفضل منها حيث لـم ومن جانب الرؤية الرسمية العربية فلم يكن م

على مجرد محاوالت فردية لـبعض األمريتحرك بجدية للمساهمة في مشاريع االعمار بالعراق و اقتصر

ن الشركات الكبرى تحديدا في بعض مجاالت الشركات الخاصة من أجل الحصول على عقود من الباطن م

الهواتف النقالة وبعض مجاالت البناء و التأسيس و في أغلب األحوال لم تسفر عن تعاقـدات , االتصاالت

.حقيقية قد تمثل نواة لمساهمة عربية مستقبلية في عمليات إعمار العراق بشكل عام

161 90: ص2003 أكتوبر 38 المجلد 154اعمار العراق التحديات و الفرص سياسة دولية العدد : خليل العناني -

: الدور الصهيوني في إعمار العراق -4.3

العكس تماما من التراخي العربي في إعمار العراق فقـد تعـددت المبـادرات اإلسـرائيلية على

أعلـن حينللمساهمة في مشاريع اإلعمار و ظهر أول تعبير عن الخطط و النوايا الصهيونية تجاه العراق

فـي عقب سقوط بغداد مباشرة عن رغبة حكومتـه " يوسف باتريزكي " وزير البنية التحتية اإلسرائيلي

كما كشفت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن المفاوضات ) حيفا –الموصل ( 162 القديم البترولإحياء خط

ار ـالتي تجريها الشركات اإلسرائيلية مع نظيراتها األمريكية للحصول على نصيب من عقود إعادة اإلعم

ل بالوكالـة األمريكيـة سنوات وقامت باإلتصا 10 مليار دوالر على مدار 100و التي تصل قيمتها إلى

شركات إقتـصادية 10وكشفت بعض المصادر اإلسرائيلية على أن أكثر من " USAID" للتنمية الدولية

إسرائيلية قد وقعت عقودا تجارية مع القوات األمريكية في العراق مؤكدة على أنها بدأت عملهـا داخـل

أو مـن خـالل " 163 شولتز رججو" يرأسها التي" ل يبكت" األراضي العراقية إما بشكل مباشر مع شركة

اإلسرائيلية في حين تعقد اجتماعـات و تعـد -شركات أردنية تعمل في إطار الغرفة التجارية األردنية

كما أصدر بنيامين نتنياهو ) حيفا –كركوك ( البترولترتيبات للبحث في إمكانيات إعادة العمل في أنبوب

ع المال و األعمال اإلسرائيلي و يقضي بترخيص قيـام عالقـات مرسوم وزاري جاء نتيجة ضغط مجتم

نتيجـة ،تجارية مع العراق خاصة في مجال توريد و نقل السلع و الخدمات لمدة عام واحد قابل للتجديد

لتسرب إلى العراق و قد قدرت تكلفة المشاريع التي يمكنهـا ل بادرت شركات من مختلف القطاعات لذلك

. سنوات في قطاعات االتصاالت و اإللكترونيك و البناء 10 لمدة مليار دوالر 100الدخول فيها بنحو

مجـاالت البنيـة فهي القطاعات المتوقع أن تدخل فيها الشركات الصهيونية في العراق مجمل أما

بتشكيل فريق مندوبين لزيارة العراق وذلـك بالتنـسيق مـع االسرائليين التحتية حيث قام اتحاد المقاولين

البنـى لجانب األمريكي ولعل أهم شركات اإلحتالل اإلسرائيلي المهتمة بهذا الشأن تلك الرائدة في مجال ا

إسكان و بناء المعروفة بخبرتها ولها بـاع " شيكون فبينوي " من مجموعة " سوليل بونيه " التحتية شركة

" رونـسون أ" تقوم شـركة طويل من المشاريع الضخمة التي نفذت في دول إفريقية و شرق أوربية كما

كبر الشركات اإلسرائيلية الخاصة في مجال البنى التحتية بدراسة اإلستثمار في العـراق علـى أوهي من

المتخصصة في المياه " كاردان " ضوء توجه بعض الشركات األردنية في هذا الصدد باإلضافة إلى شركة

الشركة إلسرائيل " في مجال إنشاء الطرق " سرائيل إ –إفريقيا " في مجال البنى التحتية و " اشتروم " و

أشار مديرها حيثالتي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير " بازان " المتخصصة في تقطير المياه و "

خام من العراق سيصل عن طريق تركيا بترول إلى أن الشركة تستعد لشراء " ردخاي وشار بن م ي" العام

162 1948 حيفا سنة -توقف خط البترول الموصل - 163 وزير الخارجية األمريكي السابق -

لكن الكمية البترول العبرية من ة واردات الدول ي من إجمال % 10األولية عن ويدور الحديث في المرحلة

.ستزداد بعد ذلك

:خالصة الفصل الثاني

ـ ـتنتج تبعا للتطورات الحالي ـنس راق أن اإلدارة األمريكيـة بـصدد ـة للموقف في الع

المراقبون أهم دافع ه بهدف الهيمنة على البترول العراقي الذي اعتبر "لجديدالعراق ا "ل ما يسمى ـتشكي

جل سيطرتها على االقتصاد العالمي و استمرار تكريسها مبدأ القطبية األحادية لسنوات ألالحتالل وهذا من

يكيـة األمرةقادمة ويمكنها رصد مالمح العراق الجديد في مجال السياسة البترولية في ضوء اإلسـتراتجي

:الجديدة نحو البترول العربي كالتالي

لضمان سيطرة الشركات البترولية األمريكية خوصصة قطاع البترول في العراق●

رولي العراقي حتى تصبح العراق قوة بترولية مناوئة وهذا وفق جـدول زمنـي دفع عجلة اإلنتاج البت ●

:معين وتبعا للتطورات السياسية المسطرة و المستجدة من أجل

تحييد تأثير السعودية على السياسة البترولية العالمية ▪

ا يؤدي إلى انهيار األسعار بإغراق السوق بالبترول العراقي مم OPEPتفكيك منظمة •

ويضهاق وبالتالي ت OPEPوربما ستطلب اإلدارة األمريكية من العراق االنشقاق عن منظمة

إخراج البترول العراقي من دائرة النفوذ العربي عن طريق التحكم في مسارات خطوط أنابيب نقله●

ئيل على عقود إعادة االعمار في العراقها خاصة إسراءاستحواذ الواليات المتحدة وحلفا●

لكنهـا ليـست للغاية مما ال يدعو للشك أن هذه التوجهات من قبل اإلدارة األمريكية تبدو خطيرة

التحديات الوحيدة التي تواجه البترول العربي فالعصر الحالي هو عصر العولمة لذلك يعتقد خبراء الشؤون

صـدمة لالقتـصاد قتحوالت جذرية خالل األعوام القادمة قد تخل البترولية أن السوق البترولية ستعرف

العربي إذا لم يتم الترتيب لها نتيجة النظام االقتصادي الجديد الذي يتميز بالتكتالت و االندماجات الكبـرى

ـ BMالبنك الدولي , OMCمة التجارة العالمية ظوبروز الدور الهام لمن FMIي ـ وصندوق النقد الدول

واعد العولمة باإلضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالقوانين البيئية الجديدة التي يحاول الـبعض في إرساء ق

. يمكننا معرفته في الفصل الالحق هذا ما ،تنفيذها

:فصل الثالث ال

عطيات االقتصاد البترول العربي في ظل م العالمي الحديث و تحديات المستقبل

:تمهيد

قتصاد العـالمي المرتكـز يواجه االقتصاد العربي تحديات ضخمة إزاء التطورات الحاصلة في اال

أساسا على العولمة وسياسة التكتالت اإلقليمية وحركة االندماجات في قطاع الطاقة، إذ أصبحنا نشهد اليوم

اندماج العديد من شركات البترول مكونة العبين جدد في الـصناعة البتروليـة أقـل مـا يقـال عـنهم

قتصادية حول سعر البترول وقضية التسعير، وتتزايد يوما بالمقابل يتواصل الجدل في الدوائر اال ".العمالقة"

بعد يوم أهمية المنطقة العربية والبترول العربي في اقتصاد الطاقة، نتيجة لذلك طفت على السطح مـسائل

غاية في الجدية أهمها وضعية البترول في إطار منظمة التجارة العالمية أو دولة االقتصاد العالمي الجديـد

الحقيقية الموجودة والممكنة بالنسبة للدول المنتجة باإلضافة إلى إمكانية تفعيل الحوار منتجـون والرهانات

مستهلكون في ظل تنامي الدعوات المتعلقة بتقليل المنبعث من الكربون واألصوات المناديـة بفـرض –

وتغير مناخ األرض المزيد من الضرائب، هذا التوجه دعمته العديد من الدراسات الخاصة بنظريات البيئة

" .البيت الزجاجي"أو ما يسمى حديثا بظاهرة

كل هذه المسائل وأخرى على طاولة الحوار تنتظر معالجتها وسنحاول بدورنا تسليط الضوء عليها

في هذا الفصل وعلى أمور أخرى ال تقل أهمية عنها مثل تكنولوجيا تطوير بدائل البترول وضرورة بعث

:وهذا وفقا للترتيب التالي. شترك وعملية التنويع االقتصاديالعمل العربي الم

البترول العربي في ظل النظام االقتصادي الجديد :المبحث األول

مستهلكون–المنطقة العربية والحوار منتجون :المبحث الثاني

تحديات وآفاق :االقتصاد العربي :المبحث الثالث

ي في ظل النظام االقتصادي البترول العرب: المبحث األول الجديد

فقد شهدت السنوات األخيـرة الماضـية أصبحت أسواق الطاقة أكثر تشابكا من أي وقت مضى

مـن هـذا و ,العديد من عمليات اإلندماج وشراء الشركات ما بين كبريات شركات إنتاج الطاقة في العالم

" الجات"ظمة التجارة العالمية تمثل دولة االقتصاد العالمي الجديد فحين أبرمت اتفاقية المعروف أيضا أن من

وكان مـن على أنه حالة خاصة على الرغم من عدم وجود نص صريح بذلك البترول اعتبر 1947سنة

ذين رأوا مـن الدول الصناعية الغربية ال عند تأسيسها الذين أبرموا هذه اإلتفاقية أهم الشركاء التجاريين

كما وأن من أهم سمات العولمـة أيـضا OMC بصراحة في إطار البترولصالحهم عدم إثارة موضوع

فالسياسة النقدية األوروبية التكتالت االقتصادية وال يخفى أن االتحاد األوروبي أضحى قوة ال يستهان بها

ررت بعض الدول العربية اسـتخدام ومؤخرا ق الجديدة ثمرة جهود جبارة بدأت قبل أكثر من خمسين سنة

.األورو في حساباتها النقدية وتعامالتها االقتصادية بدال من الدوالر أو بجانبه

البترولنقوم في هذا المبحث بدراسة تحديات النظام االقتصادي الجديد بالنسبة لالقتصاد العربي و

.بصفة خاصة

اإلقليمية العولمة، اإلندماجات والتكتالت:المطلب األول

:العولمة االقتصادية -1

، وهي ظاهرة هدفها التكامل الدولي من خالل تحديد نمط 164تمثل العولمة إحدى نتاجات الرأسمالية

العولمة هي أيضا من نتاج الثورة المعلوماتية واالتصاالتية وتمثل الشركات متعـددة ,طريقة ونوع اإلنتاج

لصندوق والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، إذ تسعى هـذه الجنسيات اإلدارة المنفذة لها من خالل ا

الشركات إلى دمج األسواق العالمية باإلضافة إلى توحيدها وتكثيف مبادالتها على صعيد السلع، الخدمات،

164 94: العدد 26: المجلد ، النفط و التعاون العربي، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،امل االقتصادي العربي التك:عبد الرحمان السحيباني -

17: ص 2000الكويت سنة

واالتصاالت في إطار حرية األسواق المفتوحة المنافسة وإخـضاع العـالم األموال، األفكار، المعلومات

تجاوز االنتماءات الوطنية وفرض آلية جديدة تتمثـل ,إن ذلك يعني إلغاء الحدود الجغرافية ,سوقلقوى ال

بمنطق السوق العالمية الموحدة حيث يضمحل نتيجة لذلك دور الدولة ويصبح االقتصاد المعولم هو الموجه

.للسياسات الوطنية وهو الذي يرسم ويصنع القرار االقتصادي

:ات في قطاع الطاقةالعولمة واإلندماج -2

يؤثر التوجه نحو العولمة على صناعات الطاقة مثلما يؤثر على كافة مجاالت األنشطة االقتصادية

تدفع الشركات إلى تحسين ف تضغط الحوافز المتزايدة واألسواق المفتوحة المتنافسة على هامش الربحية و

حا في صناعة البترول والغاز خالل السنوات لقد كان هذا التوجه واض ,إنجازات أصولها في أسواق أوسع

Rationaliséاألخيرة حيث تراجعت الهوامش في كافة فروع هذه الصناعة مما دفع الشركات إلى ترشيد

الشركات 165كما أن الموجة األخيرة إلندماجات ,نشاطاتها بهدف خفض التكاليف ودعم اإلنجازات المالية

إندماج أكسون ى خلق عمالقة جدد كالعبين في هذه الصناعة مثلفي صناعة البترول والغاز هو دليل عل

بتروفينا ، توتال , مع أموكو وآركوBPشركة البترول البريطانية ،Exoon and Mobilمع موبيل

وإلف وتعبر هذه اإلندماجات عن أوجه التغيرات في الصناعة في مجال الجهود لخفض التكاليف عن

البعض إلى هؤالء العمالقة كمصدر تهديد نتيجة لحجمها ومواردها في حين وينظر طريق تجميع الموارد

ينظر آخرون على أنها األمل في إستثمار عدم المرونة والتجاوب مع المستهلكين من قبل هذه المؤسسات

الكبيرة

من جهة أخرى تقوم ، تهملها هذه المؤسسات العمالقة طريق إقتناص األسواق المتخصصة التي عن

ات بترولية وطنية بتعديل تشريعاتها البترولية لتشجيع إستثمارات الشركات األجنبية في دولها شرك

للحصول على التقنيات الحديثة وإيجاد أسواق لبترولها إذ أن تطبيق التقنيات الحديثة يعني تحقيق إكتشافات

.جديدة وتخفيض تكلفة اإلنتاج

رة وتكنولوجيا لتطوير حقول البترول والغاز فـي على كل حال إن العولمة ستؤمن إستثمارات كبي

مناطق العالم، كما أن اإلندفاع نحو تكامل صناعة االستكشاف واإلنتاج مع أصول الشركات في الصناعات

مـن خـالل Valueالالحقة سوف يتتابع في مجال الجهود من أجل إستمرار العمليات وإقتناص القيمـة

.يحصل على وقود أنظف وأكفأسلسلة اإلنتاج أما المستهلك فسوف

165 63، 62 : نفس المرجع السابق ص، النفط و التعاون العربي، النفط و تعاون دول مجلس التعاون الخليجي:أنور يوسف عبد اهللا -

:التكتالت اإلقليمية -3

لتجـارة حـرة أو إتحـاد 1 إتفاقية 80 فإن هناك أكثر من OMCحسب منظمة التجارة العالمية

أبرم أكثر من نصف هذا العدد في التسعينات بين مجموعات مختلفة وبلـدان متفاوتـة تفاوتـا جمركي،

NAFTAال وضمن منطقة التجارة الحرة في أمريكا الشمالية على سبيل المث ,شاسعا في مستوى المعيشة

سيلعب التباين الكبير في أجور العمالة دورا هاما في تجارة المنطقة مما يؤدي إلـى إحـالل صـادرات

المكسيك من المنتجات كثيفة العمالة، متدنية األجور محل صادرات دول أخرى إلـى الواليـات المتحـدة

جه بقوة إلى أوروبا الشرقية ويتجه إلـى جنـوب البحـر اتإن اإلتحاد األوروبي كذلك ف ,األمريكية وكندا

األبيض المتوسط وإن كان بحماس أقل، إن إضافة المنطقتين معا ستكون نتيجته بالنسبة للـدول العربيـة

.المحافظة على حصتها في األسواق األوروبية

البترول ومنظمة التجارة العالمية:المطلب الثاني

:ف المنظمة العالمية للتجارة من سلعة البترولموق -1

إن البترول كسلعة إستراتيجية يتداخل فيها وبقوة ما هو عسكري بما هو سياسي بما هو إقتصادي،

يمكننا أن نقول أن البترول لذلك "الحرب امتداد للسياسة والسياسة تعبير مركز لالقتصاد "تجسيدا لمقولة

دولـة اإلقتـصاد "ع بل فوقهاو من جهة ثانية أن منظمة التجارة العالمية هـي سلعة لكنه ليس كباقي السل

لم تقبل إلدماجها في إطار السلع المعنية "البترول"لكن المفارقة في كل هذا أن سلعة السلع "العالمي الجديد

هذه األخيرة ضـمنت فـي دسـتورها طبقـا إلتفاقيـة جولـة ,166OMCبها دولة اإلقتصاد العالمي أو

من دون إشارة الستثناء سلعة 168التمييز عدم و 167وروغواي وما بعدها تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية األ

.من ذلك )4(' )3(الصناعة البترولية

166 ظمة التجارة العالمية إطارا قانونيا و مؤسساتيا لنظام التجارة متعدد األطراف يؤمن االلتزامات التعاقدية األساسية التي تحدد تعتبر من -

OMC إن إنشاء ،للحكومات كيف يمكن صياغة و تنفيذ األنظمة و الضوابط التجارية المحلية الـ تمخض عن جوالت GATT ابتداءا من

OMC تشمل و االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية و التجارةخلفية فهي 1974سنة . الخدمات و حقوق الملكية الفكرية، التجارة في السلع167 تعامل السلع بعد دخولها السوق معاملة ال تقل عن مثيالتها المنتجة محليا : مبدأ المعاملة الوطنية - 168 ول المختلفة المساواة في المعاملة بين الد: عدم التمييز-

OMC جدير بالذكر أن الصناعة البترولية تدخل في إطار السلع المعنية بها - )3(GATT الـ آثار اتفاقيات : المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين - )4( مجلة التنمية : في الدول العربيةة على الصناعات البتر وكيماوي

78 : ص2002نة س، الرباط 46 العدد :الصناعية العربية

مثل هذا الوضع يؤكد ضرورة إنتقال ملف سلعة البترول من المجاالت اإلقليمية المحـدودة إلـى مجـال

.إقتصادي عالمي التجمع والمصلحة

:لمنظمة العالمية للتجارةمبررات ا -2

:إن أهم مبررات منظمة التجارة العالمية من إبعاد البترول من نشاط المنظمة تتلخص في التالي

. إن البترول من السلع اإلستراتيجية والمنظمة العالمية للتجارة غير معنية بالسلع اإلستراتيجية:أوال

متعددة من التكتالت ذات الطابع اإلحتكاري على صـعيد إن البترول من السلع التي تحمل مستويات :ثانيا

.المنتجين والمستهلكين مما يجعل وضعها العام يتعارض مع اتجاه الحرية الكاملة للتجارة الدولية

تتدخل على الدوام في سقف اإلنتاج، التصدير، التأثير على األسعار وهي بـذلك OPEP إن منظمة :ثالثا

.كاري هيكل ذو طابع احت

واقع السوق البترولية العالمية -3

:قرار إبعاد السلع االستراتيجية-1.3

إن سلعة ما تحتل موقعا متميزا في التجارة الدولية وفي مـصالح المجتمـع الـدولي وتالزمهـا

اضطرابات شبه دائمة في السوق الدولية، سواءا بفعل المضاربات أو بفعل ضعف حوار جاد للمصالح بين

والمستهلكين يجعل من إدراجها في إطار السلع المعنية بها المنظمة العالمية للتجارة هـو الحالـة المنتجين

الضرورية واألكيدة لمناقشة مشكالتها وتصحيح مكانتها في السوق الدولية من خالل حضورها في أكبـر

.تجمع إقتصادي عالمي المصلحة وليس العكس

:OPEP الدور االحتكاري لـ -2.3

كهيكل OPEP وبين ينبغي التفريق بين الصناعة البترولية بإعتبارها تاريخا ذات طابع احتكاري

مؤسساتي لمجموعة من الدول معظمها ضعيف الموروث االقتصادي، لكنها تتمتع قانونيا بشرعية السيطرة

. من االحتياطي العالمي للبترول%70 إذ أنها تمتلك أكثر من ,على ثروتها البترولية

إذن عبء الموروث االقتصادي لبلدانها بما فيها حدود الصناعة البترولية يجعل من مقولة الـدور

. أمرا غير واقعيا169OPEPاالحتكاري لـ

: األسعار والحصص-3.3

وهي تحاول الدفاع عن السعر البترولي وعن حـصتها فـي الـسوق OPEPمنذ تأسيس منظمة

ذلك بفعل تداخل مجموعة من العوامل أغلبهـا فـي سـلة الـدول الدولية لكنها ليست مقررة في هذا أو

: ويمكننا أن نوجزها بما يليOPEPالصناعية المتطورة وليس في سلة دول

:OPEP توسع الفجوة بين األسعار اإلسمية واألسعار الحقيقية لسلة خامات -1.3.3

، لذلك OPEPالمراجعة السعرية لـ تنحرف األسعار المعلنة في األسواق الدولية للبترول كثيرا عن

فـي التأشـير علـى األسـعار " الدور المفتوح " وإعطائه وصف OPEPال يجوز المبالغة في تقييم دور

البترولية انطالقا من ثقلها المميز في االحتياطي العالمي نظرا النفصال الحلقة السعرية للبترول الخام عن

من أن يكون لها OPEPهو ما يؤكد ضعف المقدرة الميدانية لـ و الحلقات األخرى في السلسلة البترولية

.موقع إحتكاري في زاوية السعر

:حصص اإلنتاج -3.3. 3

نهايـة القـرن %36 في السبعينات إلى أقل من %50 في اإلنتاج العالمي من OPEPتراجع حصة

.الماضي وهو ما يلغي الموقع االحتكاري لها

169 - OMC البترول و منظمة :عبد األمير السعيد 27 : ص2002سنة ، أبو ظبي ،383 العدد ، أخبار النفط و الصناعة،

:ق الدولية الراهنة منطق السلع في األسوا-4.3

عمليا ال يعد السلعة الوحيدة فإنه OPEP على مستوى ياإذا سلمنا مجازا أن للبترول طابعا احتكار

المحتكرة بل يصعب القول أن حركة أية سلعة اليوم في األسواق الدولية يمكـن أن تتحـرك فـي إطـار

صناعة في التأثير باالتجاهات الـسعرية اتباعا لموقع وقدرة السلعة وال ,المنافسة من دون هامش احتكاري

".صناعة السالح"، "صناعات الطيران"، "صناعة السيارات" مثال على ذلك ,للسوق

؟ إذن كيف يمكن تفسير موقف المنظمة العالمية للتجارة من الوضع الحالي لسلعة البترول

السياسة البترولية للدول الصناعية في إطار منظمة التجارة العالمية -4

:التوزيع الجغرافي للثروة البترولية-1.4

الثروة البترولية خارج البلدان الصناعية المتطورة وبالتالي فإن وضـعها خـارج نطـاق تتركز

المنظمة العالمية للتجارة يمنح السياسة االقتصادية الوطنية في الدول الصناعية المتطورة فرصـة تـأثير

سري للسياسة االقتصادية من المستوى الوطني إلـى المـستوى فمن دون إقحام ق متميز على هذه السلعة

الدولي على سلعة البترول تكون إمكانية التحكم في السوق البترولية أمرا صعبا، بخالف ذلك مـا يتعلـق

بالسلع األخرى فإن تأثير السياسة االقتصادية الوطنية يكون محدودا بإعتبار أن سـلطة أسـواقها تحـت

.قبضتها

:د البترولي العائ-2.4

إن إدراج البترول في إطار السلع المعنية بها المنظمة العالمية للتجـارة يعنـي معالجـة ضـعف

االرتباط بين سعر البترول الخام وأسعار المنتجات البتروليـة نظـرا للتمـايز الواسـع بـين المنتجـين

ير، التسويق والتداول للمنتجـات والمستهكلين أي التمايز في إرتباط عائد حلقة اإلنتاج الخام بحلقات التكر

:البترولية النهائية وتتطلب مايلي

تصحيح سعري للبترول الخام في اتجاه األسعار المجزية والتـي تعكـس مـصلحة المنتجـين .1

.والمستهلكين

تصحيح سعري للمنتجات البترولية وبالتالي إعادة النظر في الضرائب والرسوم الكبيـرة التـي .2

.ية المتطورة على سلعة البترولتفرضها الدول الصناع وجود سلعة البترول في إطـار الـسلع أنإعادة النظر في موضوع المخزون اإلستراتيجي حيث .3

سيعزز وقفة رقابية مباشرة من قبل المنظمة تحول دون إستمرار المـضاربة OMCالمعنية بها

في السوق الدولية " الحراك"إلى حالة " المستوعب-المتمم"وإقحام المخزون اإلستراتيجي من حالة

.للبترول في إتجاه إضطرابات سعرية

: مصالح الشركات متعددة الجنسية-3.4

ال يـضر بمـصالح OMCإن بقاء سلعة البترول بعيدة عن المجال القانوني للسلع المعنية بهـا

عها في إطار موقعهـا الشركات متعددة الجنسية العمالقة العاملة في مجال الصناعة البترولية بل يتوافق م

:المتميز من العولمة االقتصادية نظرا لألسباب التالية

:الخوصصة اإلقتصادية -1.3.4

عودة جديدة و واسعة لنظام اإلمتيازات القديم في ميـدان الـصناعة البتروليـة الخوصصة تسهل

وضع يسمح للشركات هذا ال ،إلخ... نظم المشاركة، اإلستثمار األجنبي المباشر، بأشكال جديدة مثل

البترولية متعددة الجنسية السيطرة وبشكل أفضل على حلقة اإلنتاج الخام سواءا في إتجاه تخفـيض

أو في إتجـاه رفعـه ريع البترول الخام وتعظيمه في الحلقات الالحقة والصناعات المرتبطة بها

تاجه وتصديره مـستفيدة ومراقبته بما يسمح ترقية صادرات الشركات العمالقة في إتجاه مناطق إن

حول تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز مـن OMCمن ذلك التضمين الوارد في أحكام

. من ذلك170دون أي إشارة الستثناء البترول

:تطويق إمكانية توسيع التعاون الدولي-2.3.4

في دائرة التعاون المتميز يؤدي إدراج البترول ضمن سلع المنظمة العالمية للتجارة إلى التوسع قد

. والكثير من األطراف الدولية المعنيةOPEPبين

170 آثار اتفاقيات الـ: المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين - GATT على الصناعات البتروكيمياوية في الدول العربية ، التنمية الصناعية

118 : إلى ص80 :ة ، المرجع السابق صالعربي

:مصالح الدول الصناعية المتطورة-4.4

لذلك فـإن إدراج من مصلحة الدول الصناعية المتطورة استمرار إمداد خزائنها بإيرادات معتبرة

الخام والحلقات الالحقة علـى صـعيد يعني التقريب بين اإلنتاج OMCالبترول ضمن السلع المعنية بها

هذا ما يجعل من أثر السياسة االقتصادية على تلك الحلقات عرضـة للرقابـة الدوليـة ,األسواق الدولية

علـى صـعيد الفـروع االمباشرة والسريعة من ثم يكون تمرير الضرائب والرسوم أمرا صـعبا سـواء

.االقتصادية أو على صعيد المستهلك

ن واضحا أن خيار إبعاد سلعة البترول عن المنظمة العالمية للتجارة ينـسجم مـع بهذا المعنى يكو

مصالح الشركات متعددة الجنسية لتوسيع القاعدة العامة ألرباحها من جهة ومـن جهـة أخـرى ضـمان

.إستمرارية اإليرادات المعتبرة المتحصلة عليها الدول الصناعية المتطورة لتغطية احتياجات ميزانياتها

OMC منظمة التجارة العالمية وضعية الدول العربية بالنسبة ل : 3/1الجدول رقم

تاريخ اإلنضمام الدول

01/01/1995 البحرين

01/01/1995 المغرب

01/01/1995 الكويت

29/03/1995 تونس

31/05/1995 موريتانيا

31/05/1995 جيبوتي

30/06/1995 مصر

13/01/1996 قطر

10/04/1996 اإلمارات

04/2002 األردن

الدول في مرحلة االنضمام

الجزائر

السعودية

سلطنة عمان

السودان

79: ص 2002 ، جانفي 46 مجلة التنمية الصناعية العربية العدد – 1 : المصدر

121: ص 2002 سنة 100 العدد 28 مجلة النفط و التعاون العربي المجلد – 2

إنعكاسات األورو على تجارة البترول العربية: طلب الثالثالم7

قررت بعض الدول العربية مؤخرا إستخدام األورو في حساباتها النقدية وتعامالتها اإلقتصادية بدال

.من الدوالر أو بجانبه

قتـصاد فيما يلي نلقي الضوء على عالقة الدول العربية بدول اإلتحاد األوروبي وأثـر األورو علـى اإل

.العربي وعلى تعامالت البترول موضوع دراستنا

اإلطالق األوروبي لألورو -1

:اإلتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي-1.1

يمثل اإلتحاد االقتصادي والنقدي األوروبي أعلى درجات اإلندماج المعروفة على صعيد التكتالت

أحد أهم التغيـرات فـي 1999 مع بداية سنة 171ذ ويعتبر دخول األورو حيز التنفي اإلقتصادية في العالم

بية إلى إنشاء عملة موحدة لتحل محل العمالت الوطنيـة ووتهدف السياسة النقدية األور نظام النقد الدولي

إصدار العملـة، قـرارات ، البنك األوروبي سلطة وضع السياسة النقدية 172كما تعطي إتفاقية ماستريخت

. وهو يعمل في إتجاه مستقل ومحافظ طيأسعار الفائدة وإدارة االحتيا

:ستؤثر العملة الجديدة على اإلقتصاد العالمي، المبادالت والمدفوعات من خالل قناتين

ووسـيلة حـسابية لتقيـيم 173درجة منافستها للدوالر كعملة إحتياطي، وسيط للمبادالت الدوليـة .1

.األصول والمعامالت .ار الصرف وعلى النظام النقدي الدوليإمكانية التأثير على درجة إستقرار أسع .2

171 35: ص 2001 أبو ظبي سبتمبر 372العدد : مقومات السياسة النقدية األوروبية، أخبار النفط و الصناعة: صباح نعوش- 172 .218 ، 217: ارجع الى شرح المصطلحات حول معاهدة ماستريخت ص- 173 - JEAN PIERRE PAUWES ; l'euro en tant que monnaie de cotation du pétrole et de gaz, Revue de l'Energie N

503 JANVIER 1999, P: 21

: األورو أو الدوالر-2.1

تبوأ الدوالر األمريكي مركزا متميزا على الصعيد الدولي كوحـدة حـسابية، وسـيلة للمبـادالت

وال زال لحد اآلن يصنف كأهم عملة رغـم إنخفـاض الـوزن ومخزنا للقيمة بعد الحرب العالمية الثانية

.مريكي في االقتصاد العالمي وتراجعه أمام العمالت األخرىالنسبي لالقتصاد األ

:هناك عدة عوامل تساعد الدوالر على اإلستمرار كأهم عملة عالمية منها

.الوضع التاريخي للعملة والزحم .1

.أنماط التجارة والمدفوعات العالمية .2

.تطور أسواق المال في الدولة التي تصدر العملة .3

.الثقة بقيمة العملة .4 :ا إستخدام األورو في المبادالت الدولية فيعتمد على أمور عديدة منهاأم

.درجة إستقرار العملة الجديدة .1

.وزن اإلتحاد النقدي وعملته الجديدة في التجارة الدولية .2

.تفضيالت المصدرين والمستوردين .3

:عالقات الدول العربية باإلتحاد األوروبي -2

يعتبر شـريكها الذي )1(ية متشابكة مع دول اإلتحاد األوروبي ترتبط الدول العربية بعالقات إقتصاد

ومـن المتوقـع أن من إجمالي وارداتهـا %43 ويمثل من إجمالي صادراتها %34األول إذ يستوعب

تنتعش هذه العالقات في ظل توجه العديد من الدول العربية إلى إبرام إتفاقيـات مـشاركة مـع اإلتحـاد

:اإلقتصاديات العربية بالتطورات في عملة األورو من خالل عدة قنوات أهمهالذلك سوف تتأثر األوروبي

بولونيا , مالطة, ليتوانيا, ليتونيا,المجر, ا استو ني, عضوا حيث انضمت كل من قبرص25 أصبح أعضاء التحاد األوروبي 2004ماي 1في - )1(

. سلوفينيا, سلوفاكيا,التشيك, .بلجيكا ، فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، لكسمبورغ ، هولندا : يضم االتحاد األوروبي كل من كان 1975في سنة - . السويد، فنلندا،النمسا، اسبانيا ، البرتغال، اليونان، المملكة المتحدة، ايرلندا، انضمت الدانمارك1973 منذ سنة -

.ي مرحلة المفاوضات كل من بلغاريا و رومانيا أما تركيا فالزالت ف2007ستنضم سنة -

.تأثير األورو على الصادرات السلعية للدول العربية. 1

.خيارات الدول العربية بالنسبة ألسعار صرف عملتها. 2 .مكونات إحتياطياتها من الصرف األجنبي. 3

.فق اإلستثمارات الناتجة عن الوضع النقدي واإلقتصادي الجديد في أوروباالقروض وتد. 4

: أثر األورو على التجارة العربية-1.2

من المتوقع بعد أن بدأت دول اإلتحاد األوروبي في تسعير صادراتها باألورو أن يؤدي ذلك إلـى

ن دول االتحاد كمـا يمكـن أن تلجـأ زيادة طلب الدول العربية على هذا األخير لتسوية قيمة وإراداتها م

تجدر اإلشارة إلى أن إنخفاض قيمـة هـذا ,بعضها إلى تسعير صادراتها إلى اإلتحاد األوروبي باألورو

األخير أمام الدوالر سيؤدي إلى إنخفاض حصيلة الصادرات العربية إلى اإلتحاد األوروبي بـسبب تكلفـة

حدة وهو ما يؤدي إلى زيادة التجـارة العربيـة األوروبيـة الواردات مقارنة بالواردات من الواليات المت

.174 العربيةخاصة في جانب الواردات

: البنوك العربية وحركة رأس المال-2.2

أدى التواجد المصرفي العربي في دول االتحاد إلى زيادة التشابك اإلقتصادي بين الطرفين وبالتالي

معظم البنوك المركزية العربية بـدأت تتجـه إلـى فورو أصبح هذا القطاع أكثر تأثرا بأي تطور في األ

تسوية معامالتها من أجلاالحتفاظ باحتياطات من هذه العملة و من ثم ستحدث زيادة في الطلب عليها من

جانب آخر سوف يكون هناك حركة لرؤوس األموال العربية في دول االتحاد األوروبي لالسـتفادة مـن

وبالتالي سوف تنتقل األموال من الدول العربية ذات الفوائض المالية إلـى وحدةمزايا السوق األوروبية الم

.الدول األوروبية مما يؤثر على نصيب الدول العربية األخرى المستقبلة لرؤوس األموال العربية

174 36 : ص2002 القاهرة سنة ،مجلة البترول، األورو و تأثيره على اقتصاديات الدول العربية :نبيلة داغر -

:حركة العمالة العربية -3.2

الدول األعـضاء ممـا إن وجود عملة موحدة أوروبية سوف يشجع على زيادة حركة العمالة بين

يؤدي إلى زيادة دور النقابات والمؤسسات العمالية في دول األورو وسوف يؤدي ذلك إلى إعـادة هيكلـة

للعمالة األوروبية ويتم إعطاء األولوية للعمالة الوطنية األوروبية ومناهضة العمالة األجنبية الوافـدة مـن

وبالتالي تـؤثر هـذه ) تونس، الجزائر، المغرب (يا الدول النامية وخاصة من الشرق األوسط وشمال إفريق

.اإلجراءات على حركة العمالة العربية إلى دول اإلتحاد األوروبي

:أثر األورو على المعامالت البترولية -3

في 175من األمور التي تعني الدول العربية بشكل رئيسي من بداية العمل باألورو مستقبل الدوالر

فقد كان البترول منـذ إكتـشافه يـسعر وتـسوى دة حسابية ووسيلة للمدفوعات المبادالت البترولية كوح

إسـتمر ,مدفوعاته بالدوالر، ألن مركز ثقله وتجارته كان في الواليات المتحدة ومن قبل شركات أمريكية

أين قامت الدول المنتجة بالتفاوض مع الشركات البترولية لتعويـضها عـن 1971هذا الوضع إلى غاية

لم يكن موضوع إختيار عملـة OPEPخالل فترة نظام األسعار الثابتة وقوة و اض صرف الدوالر إنخف

إال فالدوالر كان عملة التداول البترولي والعملة األكثر قبوال تقويم سعر البترول ووسيلة الدفع ذات أهمية

تة فـي منتـصف سـنة على نظام األسعار الثاب OPEP تخلت 1986 بعد إنهيار أسعار البترول سنة أنه

وأبقت على نظام حصص اإلنتاج مع ترك أسعار زيوت كل دولة مرنة وتتحدد بالسوق الفورية إذا 1987

كانت تتداول في تلك السوق أو تتحدد بمعاملة مرتبطة بزيوت يتم تداولها في األسواق الرئيسية مثل زيت

مالية وزيتا دبي وعمان فـي شـرق في أمريكا الش WTIبرنت في أوروبا وزيت غرب تكساس الوسيط

تتفاعل المؤثرات على األسعار بما فيها تغيرات 1987آسيا، يعني أنه في ظل األسعار المرنة السائد منذ

.أسعار صرف الدوالر في السوق وتؤثر على اتجاهه

من الناحية النظرية إذا انخفض السعر الحقيقي للبرميل بسبب إنخفاض سعر صرف الدوالر إتجاه

العمالت األخرى أو بسبب التضخم وبإفتراض بقاء األشياء األخـرى علـى حالها،مـستويات ضـرائب

ظروف العرض فإن الطلب سيزداد في الدول التي ارتفعت عمالتها وهذا قد ,االستهالك على المنتجات

م فيهـا تقيـيم يؤدي إلى ارتفاع األسعار الفورية اإلسمية والعكس صحيح، أي أن الوحدة الحسابية التي يت

175 العدد 25: المجلد ، النفط و التعاون العربي، تأثيرات عملة األورو العالمية و العربية و انعكاساتها على تعامالت النفط:ماجد عبد اهللا المنيف-

33: إلى ص 28 : ص1999 الكويت سنة 89:

متلقيـة للـسعر ومعـادالت OPEPاألسعار ليست ذات أهمية في نظام األسعار المرنة حيث أن منظمة

الجـدول رقـم , تقيم أسعارها في األسواق الفورية بالـدوالر OPEPأسعارها مرتبطة بزيوت من خارج

:يعطي لنا أسعار البترول بالقيمة اإلسمية والحقيقية) 3/2(

أسعار البترول بالقيمة اإلسمية و الحقيقية : 3/2قم الجدول ر )سنة األساس (100 = 1973 )برميل/دوالر(

السعر الحقيقي أثر التضخم أثر أسعار الصرف السعر اإلسمي السنة

1973 1976 1979 1981 1985 1987 1990 1993 1996 1997 1998

3,07 11,51 17,28 32,50 27,00 17,33 22,26 16,33 20,29 18,68 12,28

3,07 12,65 16,33 35,13 10,08 18,91 22,34 17,83 21,25 20,95 13,99

3,07 8,47 10,02 15,19 10,24 6,38 7,03 4,65 5,36 4,83 3,13

3,07 9,31 9,48 16,42 15,20 6,81 7,05 5,08 5,61 5,42 3,56

30: ص 1999 سنة 89 العدد 25مجلة النفط و التعاون العربي المجلد : المصدر

يالحظ حسب معطيات الجدول أن القوة الشرائية أو القيمة الحقيقية لبرميل البترول من وجهة نظر

:الدول المصدرة تتأثر بعاملين رئيسيين

.د منهامعدل التضخم في الدول التي تستور .1 .سعر صرف عمالت الدول التي تستورد منها مقارنة بالدوالر .2

%20 سنة األساس نالحظ أن األسعار اإلسمية إزدادت في المتوسـط بمعـدل 1973وبأخذ سنة

وإن تذبذبت بشكل حاد إرتفاعا وإنخفاضا وإزدادت األسـعار بالقيمـة 1997-1973سنويا خالل الفترة

ا، أي أن التضخم وتغيرات أسعار الصرف إتجاه الدوالر ساهمت بانخفـاض سنوي %3,3الحقيقية بمعدل

إن التغيرات في أسعار الصرف ساهمت بتحـسن القيمـة الحقيقيـة . سنويا %16,7القيمة الحقيقية بمعدل

أي أن . سـنويا %3 سنويا، بينما ساهم التـضخم بإنخفاضـها بمعـدل %2 بمعدل OPEPللبرميل لدول

قيقية أو القوة الشرائية يعزى إلى التضخم أكثر منه النخفاض قيمة الـدوالر إتجـاه االنخفاض بالقيمة الح

.العمالت األخرى

لكن هل يؤدي دخول األورو وقبوله عالميا إلى إعتماد تقييم تسوية المبادالت البترولية بالعملة الجديدة ؟

للبترول فإن هذا ال يعني بالضرورة وتقويم Facturationإذا تطور األمر إلى قبول األورو كعملة فوترة

و أن القيمة الحقيقية للبرميل من وجهة نظر الدول المنتجة سوف تزداد إال أن هذا يعتمد على قيمـة األور

:التاليويالحظ من الجدول في أسواق الصرف ودرجة استقراره

وأسعار بعض المواد األوليةالتقلبات الشهرية في أسعار البترول ومعدالت صرف الدوالر ):3/3(الجدول رقم

1985-1990 1991-1995 1985-1990

أسعار الزيوت

برنت

*WTI

دبي

OPEP**زيوت

24,4

21,7

26,0

25,0

29,7

26,8

32,0

30,4

11,5

11,0

10,0

10,7

أسعار المواد األولية

القهوة

الذهب

النحاس

47,2

10,5

25,9

39,5

12,5

32,1

51,3

5,3

16,5

أسعار الصرف

***سلة جنيف/الدوالر

الين/الدوالر

المارك/الدوالر

10,9

27,6

22,7

11,5

24,3

23,0

2,6

14,1

6,9

33 :ص 1999 سنة 89 العدد 25مجلة النفط و التعاون العربي المجلد :المصدرWTI * زيت غرب تكساس الوسيط

176 زيوت تصدرها المنظمة 6سعار تشمل متوسط أOPEPزيوت **

OPEP من واردات دول %80 دول تشكل التجارة معها أكثر من 10سلة جنيف تشمل عمالت ***

176 40:لمزيد من التفصيل ارجع إلى ص -

بأكثر من 1995-1985ن أسعار البترول اإلسمية وكذلك أسعار المواد الخام تقلبت خالل الفترة إ

ن اختلفت درجات التذبذب في وإبب ظروف العرض والطلب في أسواقها تقلب أسعار صرف العمالت بس

مقارنـة بـسعر 1995-1991الفترات المختلفة حيث شهدت أسعار البترول إستقرارا أكبر خالل الفترة

.ين مثال/صرف الدوالر

:األورو وتجارة البترول العربية -4

في بداية ظهور األورو لم تتحمس الدول العربية الستخدامه كعملة لتسوية التعامالت فـي سـوق

ول حيث أن االعتقاد العربي السائد أن استخدام الدوالر في هذا المجال سيستمر لبعض الوقـت وقـد البتر

يستمر لفترة طويلة خاصة في دول الخليج وذلك ألن جزء كبير من وارداتها يتم تسويته بالدوالر كمـا أن

وبالتالي فإن هـذه الـدول وضعها بصفتها دول دائنة صافية تقيم معظم ممتلكاتها البنكية الصافية بالدوالر

ليست في حاجة ملحة للتحول إلى األورو لتسوية معامالت البترول وذلك حتى يستقر األورو في الـسوق

.3/4هذا ما يمكن مالحظته من خالل الجدول ،العالمي

1996 ديسمبر 31الممتلكات البنكية الصافية للبلدان الكبرى المنتجة للبترول في : 3/4لجدول رقم ا

إلتزامات بنكية لدى البنوك بماليين الدوالرات

المصرح بها في البنك

العالمي

الممتلكات البنكية لدى

البنوك المصرح بها في

البنك العالمي

ممتلكات بنكية صافية

السعودية

الكويت

االمارات

12987

5860

10271

62292

14874

44451

49305

9014

34180

REVUE DE LENERGIE , N 503, JANVIER 1999 P: 27: المصدر

لكن يمكن أن تلجأ بعض الدول المصدرة للبترول مثل العراق، ليبيا والجزائر إلى األورو لتسوية

تعامالتها البترولية مع دول اإلتحاد األوروبي حيث أنها تستورد من أوروبا معظم حاجاتها كما أن تسعير

باألورو سيسمح لها أن تضمن خدمـة حـسنة لـديونها )2( ')1(صادرات بعض الدول العربية مثل الجزائر

).3/5الجدول رقم (وتجنب أخطار الصرف ألن معظم ديونها خارج الدوالر هي بعملة اإلتحاد األوروبي

60حوالي- )1( من ديون الجزائر مقيمة بعملة الشريك األوروبي%

)2( - JEAN PIERRE PAUWELS : L EURO ENTANT QUE MONNAIE DE COTATION DU PETROLE ET DE

GAZ , REVUE DE L' ENERGIE N 503, JANVIER 1999 P:27

إذا تم التحول العربي من الدوالر إلى األورو لتسوية تعامالت البترول فهذا لن يـؤثر بدرجـة أما

من إجمالي التجـارة %11تعامالت البترول العالمية ال تشكل سوى كبيرة على أسعار الصرف حيث أن

.3 حاليا%8 نهاية التسعينات و العالمية

)1997(مصدر وإتجاهات المبادالت الخارجية لعدة بلدان منتجة للبترول والغاز : 3/5الجدول رقم الجزائر اإلمارات العربية الكويت العربية السعودية

إتجاه %

الصادرات

مصدر

الواردات

إتجاه

الصادرات

مصدر

الواردات

إتجاه

الصادرات

مصدر

الواردات

إتجاه

الصادرات

مصدر

الواردات

UE 15

UE 11

U.S.A

اليابان

18,0

14,6

15,3

17,6

39,6

20,8

22,9

8,3

10,7

8,5

13,0

24,1

39,8

25,4

22,2

15,1

4,6

2,1

2,9

36,4

30,9

20,5

9,3

9,0

61,9

60,8

17,3

0,9

60,7

57,5

8,6

2,1

:حصة البترول والغاز من الصادرات

السعودية

88,3%

الكويت

95,2%

اإلمارات

60%

الجزائر

95,5%

REVUE DE LENERGIE: N 503 JANVIER 1999 P : 25 :المصدر LA ZONE UE 11 EST COMPOSEE DE: L'Allemagne, L'Autriche, LA Belgique, LA Finlande, LA France,

L'Espagne,L' Italie,L' Irlande,Luxembourg,Les Pays Bas,LE Portugal. UE 15=UE 11 +LE DANIMARK, ROYAUME UNI, LA SUEDE ET LA GRECE

: على ما تقدم في هذا المبحث يمكن تثبيت االستنتاجات التالية*

كما الالعبين الجدد في الساحة البترولية الحديثة و المستقبليةالمندمجة البترولية الشركاتمثل ست. 1

.سيشكل عمالقة الطاقة الجدد تهديدا حقيقيا للشركات الوطنية البترولية للدول المنتجة

حول سلعة البترول يؤكد مصلحة حجة القوة كـدافع أساسـي فـي وضـع الـسلع OMCخطاب.2

.المنظمةإلستراتيجية خارج نشاط ا

يؤكد العالقة العكسية بين السياسات اإلقتـصادية الدوليـة ومنظمـة لسلعة البترول الوضع الراهن .3

OMCالمنظمة وبالتالي إضعاف الحرية اإلقتصادية وشفافية السوق التي تتحدث فيها .

34 : األهرام ص38 المجلد 151السياسة الدولية العدد: األمريكية – دور النفط في األزمة العراقية :خليل العناني- 3

سعار المجزية وحـصتها فـي في الدفاع عن حقها باأل OPEPيجب التمييز بين مشروعية نشاط .4

. في تحديد األسعار والحصصلهاالسوق الدولية وبين الدور اإلحتكاري المزعوم يسمح آلليـات الـسياسة OMCإن وضع السلع اإلستراتيجية في خانة السلع المستبعدة من نشاط .5

.سلع اإلنتاجيةاإلقتصادية الدولية بتوسيع دائرة فك اإلرتباط بين السعر وعائد عوامل اإلنتاج لل

مستهلكون-المنطقة العربية والحوار منتجون :المبحث الثاني

ما يحرك السعر ارتفاعا أو انخفاضا خارج الحـدود طرأ كلما تأزمت أسواق البترول العالمية

بزغت الفكرة الداعية للحوار لكن الغريـب فـي الموضـوع أن المتوقعة أو المقبولة من المستهلكين

من هذا المنطلق صار السعر يمثـل ,يتعرض لمناقشة السعر لحوار غالبا ما يشترط من البداية أال ا

؟الدافع للحوار كما يمثل في ذات الوقت منطقته المحرمة فكيف يمكن تفسير اللغز

كثر تعقيدا بين المنتجين والمستهلكين و في هذا الصدد كثر الحديث أبالمقابل طفت على السطح مسائل

دولة 160 اجتمع ممثلو 1997 ديسمبر 11 إلى 1عن اتفاقيات البيئة متعددة األطراف ففي الفترة ما بين

حيـث في مدينة كيوتو باليابان في الجلسة الثالثة لمؤتمر األطراف المشاركة في معاهدة تغير الطقس

تزايد المنتجين ى أدوفي موضوع آخر الذي هو قيد التصديق اآلن انبثق ما يسمى بروتوكول كيوتو

أن بمـا و قرار في الـسوق البتروليـة العالميـة إلى حالة الالتوازن والالاست OPEP خارج حلبة

. تكنولوجيا تطوير بدائله تضاعفت بوتيرة أسرع فإنالبترول ثروة ناضبة

ـ د في هذا المبحث نسلط الضوء على هذه المسائل العالقة بين المنتجين و المستهلكين ونحـاول رص

.موقف ووضعية الدول العربية منها

مستهلكون–سعر البترول والحوار منتجون : المطلب األول

:البداية التاريخية للحوار -1

وكانت فرنـسا أول 1973بزغت الفكرة الداعية للحوار بعد االرتفاع المفاجئ لسعر البترول سنة

بـدول البترولبأكمله إلى أن أعلن وزراء المالية و استغرقت المداوالت عاما ,1974 إليها سنة دعىمن

OPEP موافقتهم على الحوار بشرط أال يقتصر على الطاقـة 1975 أثناء إجتماعهم بالجزائر في جانفي

من جانبها رحبت الدول النامية غير البتروليـة بـه ، وحدها بل يشمل المواد األولية والتنمية بصفة عامة

عرف بإسم حوار الشمال والجنوب في إطار مؤتمر التعاون االقتصادي الدولي وقد وهكذا بدأ الحوار فيما ي

اقتصر على اختيار ,1975 ديسمبر 18-16عقدت جلسته االفتتاحية على المستوى الوزاري خالل الفترة

شهرا وعقدت جلسته الختاميـة فـي 18 دول وإمتد إلى 8 دولة لتمثيل الجنوب أما الشمال فقد مثلته 19

انطلقت المرحلة الحديثة للحوار والذي بدأت دورته , لكن دون أن يتوصل إلى اتفاقية موقعة 1977ان جو

.1995 وعقدت دورته األخيرة في بويرتوالكروز بفنزويال في سبتمبر 1991األولى في باريس جوان

: إشكالية تسعير الخام -2

ت دوافعها كامنة في االنخفاض الحاد وكان 1990طرحت الدعوة للمرحلة الحديثة من الحوار سنة

الخليج بهزيمـة الذي أصاب سعر البترول، لم تتحمس الدول الصناعية للدعوة خاصة بعد أن إنتهت أزمة

وشاركت فيه بينما إكتفت الواليات المتحـدة يهمع ذلك رحبت فرنسا بالدعوة إل 1991العراق في جانفي

د سعر البترول من الحوار وتركه يتحدد وفق السوق وهو مـا بالمراقبة وإشترطت الدول الصناعية استبعا

وعلى هذا األساس لم يناقش سعر البترول فـي أي دورة 1986جرى عليه الحال منذ إنهيار األسعار عام

فهل يمكن أن يتوصل الحوار إلى نتـائج 1995، 1994، 1992، 1991 المنعقدة سنوات 177من الدورات

؟ذات قيمة في غياب عنصر السعر

177 1991الدورة الوزارية األولى للحوار عقدت في باريس جويلية -

1992الدورة الثانية عقدت في النرويج جويلية -

1994ى اقل من وزاري في إسبانيا الدورة الثالثة عقدت على مستو-

1995الدورة الرابعة عقدت في بويرتوالكروز فنزويال سبتمبر -

: المستهلكين وتوزيع الريع البترولي بين المنتجين .3

ال يمكن تناول سعر البترول الخام دون تناول أسعار المنتجات البترولية التي تتضمن قدرا كبيـرا

وبين سعر المنتجات ) إنتاج، نقل، تكرير، تسويق (من الريع االقتصادي ممثال في الفرق بين التكلفة الكلية

ويتوزع الريع البترولي بعد إستبعاد كافة التكاليف وأرباح الشركات واق المستهلك النهائي المكررة في أس

وبـين ) معبرا عن نصيبها بالفرق بين تكلفة اإلنتاج وسعر البترول الخـام (الوسيطة بين الدول المصدرة

تجـات معبرا عنه بما تحصل عليه في صورة ضرائب تفرضـها علـى المن (حكومات الدول المستوردة

وتستند حصة الدول المنتجة في مشروعيتها إلى أن البترول يعتبر مصدرا طبيعيا ناضـبا أمـا ) البترولية

أهداف الدول المستهلكة من فرض الضرائب البترولية فتختلف تبعا لإلعتبارات الداعية لفرضها ويختلـف

خام ـقوة أو ضعف أسعار البترول ال توزيع الريع البترولي بين الدول المنتجة وبين الدول المستهلكة تبعا ل

.إذ كلما إنخفض سعر البترول الخام تضاءل نصيب الدول المنتجة من ذلك الريع والعكس صحيح

كان برميل المنتجات المكررة يباع للمستهلك النهائي في دول اإلتحاد األوروبـي 1970 سنة في

دوالر، حصلت الـدول 6,07ي يقدر بـ كان الريع الصاف 178 دوالر وبإستقطاع إجمالي التكاليف 11,42

بينما كانت حكومـات الـدول المـستهلكة %23 دوالر وهو ما يعادل 1,42المصدرة للبترول منه على

ولما إستردت الدول المصدرة حريتها في تحديد األسعار في %77 دوالر أي ما يعادل 4,65تحصل على

بلغ سعر البرميل للمستهلك 1975ففي سنة .لحهاظل حرب أكتوبر تحول توزيع الريع البترولي إلى مصا

%52 دوالر موزعا بنسبة 18,90 دوالر بينما بلغ صافي الريع 27,90النهائي في المجموعة األوروبية

حيث حـصلت 1980 للدول المستوردة وبلغ نصيب الدول المصدرة ذروته سنة %48للدول المصدرة و

.ب الحكومات األوروبية لضرائ%36 من صافي الريع مقابل %64على

1986إال أن أسعار البترول أخذت في التآكل خالل النصف األول من الثمانينات ثم إنهارت عـام

لم تسمح الدول األوروبية بإنتقال اإلنخفاض إلى المستهلك النهائي مما سينعكس أثره في زيادة الطلب على

30 إلـى 1985 دوالرا سنة 22,50ارتفعت من البترول بل سارعت إلى زيادة ضرائبها البترولية بحيث

1992 دوالر سنة 55,40 و 1991 دوالر سنة 52 وإستمرت في الزيادة إلى أن بلغت 1986دوالر سنة

ويأتي مشروع اإلتحاد األوروبـي لفـرض ضـريبة 1993 دوالر سنة 50,80وإن إنخفضت قليال لتبلغ

أما سعر البترول الخـام فقـد ,الضرائب البترولية الكربون بحجة حماية البيئة كعبء إضافي على هيكل

سنة 16,07 وإلى 1992 سنة 18,22 إلى 1991 دوالر سنة 19,33إستمر في التآكل بحيث إنخفض من

1986دوالر سنة 11وباستبعاد تكاليف االنتاج و النقل يبلغ نصيب الدول المصدرة من صافي الريع 1993

178 أرباح الشركات الوسيطة, التوزيع, النقل,تكلفة اإلنتاج-

بذلك انعكس توزيع الريع البترولي بحيث لم تعد الدول 1993دوالرسنة12.35 و 1991دوالرسنة14.55و

دوالرا للبرميـل مقابـل تكـاليف وأربـاح 20 وبإضافة نحو %20المصدرة تحصل منه على أكثر من

94-92 حـوالي الشركات الوسيطة يتراوح متوسط السعر للمستهلك النهائي في دول اإلتحاد األوروبـي

وال يختلف الحال كثيرا بالنسبة لليابان 1993 دوالر سنة 85,26 و 1992-1990دوالرا خالل السنوات

دوالرا 47 دوالر كما بلغ صـافي الريـع 107حوالي 1993التي بلغ فيها السعر للمستهلك النهائي سنة

للدول المصدرة للبترول وال يخرج عن هذا %26 كضرائب لحكومة اليابان و %74وكان توزيعه بنسبة

ول الصناعية سوى الواليات المتحدة التي بلغ فيها السعر للمستهلك النهـائي سـنة النمط في مجموعة الد

.مما يمكن إعتباره ريعا صافيا) %52(ي أ دوالر كضرائب 13,11 دوالر منها 43 نحو 1993

الشريك التجاري الرئيسي في مبادلة البترول بالسلع التي OCDEوإذ تعتبر المجموعة الصناعية

فإن تطور األسعار في الجانبين يمكن أن يعبر عن القيمة الحقيقيـة OPEP إلى دول تصدرها المجموعة

لسعر البترول وبعبارة أخرى فإن إستبعاد أثر التضخم معبرا عنه بـالرقم القياسـي ألسـعار صـادرات

يوضح أن أسعار 1991-1973 خالل الفترة 300 إلى حوالي 100المجموعة الصناعية والذي إرتفع من

-1986 دوالر في المتوسط خالل الفترة 5,90 قد إنهارت إلى 1973رول الخام مقومة بدوالرات عام البت

. إستمرار تآكل السعر في صورتيه اإلسمية والحقيقية1995-1991 كذلك شهدت الفترة 1991

ضرائب الطاقة والكربون وإشكالية تغير مناخ األرض: المطلب الثاني

ة البيت الزجاجياإلهتمامات البيئية وظاهر -1

: )االحتباس الحراري ( ظاهرة البيت الزجاجي -1.1

ن ظاهرة تغير المناخ وإرجاءها ألسباب بشرية فقط وتـدور أالزال اليقين العلمي غير متكامل بش

التي ينتج عنها اإلزدياد المطرد في حـرارة الغـالف 179المشكلة حول ما يسمى ظاهرة البيت الزجاجي

األرضية ويساهم في تكوين هذه الظاهرة عدد من الغازات أهمها غاز ثاني أوكسيد الجوي المحيط بالكرة

179 ا إلى األرض تأثير غازات معينة موجودة في الغالف الجوي لألرض و التي تسـمح لحرارة الشمس بالمـرور عبره:ظاهرة البيت الزجاجي-

. وال تسمح للحرارة من األرض االنتقال إلى الفضاء الخارجي مما يؤدي إلى ارتفاع حرارة األرض

منها ثم غاز الميثين وهو من أهم مكونـات الغـاز %60-50والذي يعتبر مسؤوال بنسبة CO2الكربون

: في الكون)3( ' )2(التالي يشرح ظاهرة الدفيئةشكل ال,%18الطبيعي بنسبة

ظاهرة الدفيئة 3/1شكل رقم

يعكس سطح األرضعض األشعة ما دون الحمراء تمر خالل ب

بعض هذه األشعة الغالف الجوي وبعضها اآلخر يتم امتصاصها

الغالف كذلك يعكسالدفيئة ومن ثم إعادة بفعل جزيئات غازات

الجوي قسما منهاما يسبب ارتفاع وهذا انبعاثها في جميع االتجاهات

أشعة حرارة األرض والطبقة السفلى من الغالف الجوي

الشمس

تمر خالل

الغالف الجوي

و تصل األرض

173 : المرجع السابق ص, منظومات الطاقة والبيئة والسكان,االنسان البيئة:هاني عبيد / د:المصدر

مليار طـن وصـل 1,6 كان المنبعث من الكربون نتيجة للنشاط الصناعي وغيره 1950في سنة

ا ما بقيت األمور على ما هي عليه فإنه من المتوقع أن تبلـغ إنبعاثـات ماليير طن وإذ 6 إلى 1990سنة

CO2 عـام إلـى إبطـاء 100 وقد أدى اإلحتباس الحراري على مدى 2010 مليار طن سنة 28حوالي

من الناتج المحلي اإلجمالي على مـستوى %20معدالت النمو اإلقتصادي وهو ما سبب خسائر تجاوزت

سيؤدي إلـى CO2، بينما يدعي آخرون أن إزدياد حرارة الغالف الجوي بفعل عام 100العالم على مدى

إذابة الغطاء الجليدي في كل من القطبين الشمالي والجنوبي فترتفع مستوى المياه في البحار والمحيطـات

.لتغرق الكثير من األراضي الواطئة في القارات

217 :راجع شرح المصطلحات ص- )2(

172 ,171: االنسان البيئة منظومات الطاقة و البيئة و السكان المرجع السابق ص :هاني عبيد/ د- )3(

: األرض دور مصادر الطاقة في تلوث البيئة وتغير مناخ -2.1

إن اإلمدادات بمصادر الطاقة وإستخدامها له آثار إيجابية وأخرى سـلبية وقـد إنعكـست اآلثـار

اإليجابية على التنمية والتطور أما اآلثار السلبية فينحصر معظمها في التلوث والذي يمكن أن يكون محليا

ثل األمطار الحمـضية والبقـع مثل الدخان المنبعث من وسائل المواصالت ومداخن المصانع أو إقليميا م

واإلشعاعات النووية والنفايات السامة التي تحاول الدول الصناعية تصديرها لدفنها فـي الـدول البترولية

والتي ال تزال موضع نقاش حيـث تتفـاوت 181 على المناخ 180النامية أو عالميا مثل آثار غازات الدفيئة

يتخلف عنه من الكربون إذ يتخلف عن كـل طـن مساهمة كل مصدر من مصادر الوقود األحفوري فيما

طن في حالة الفحم 1,05 طن في حالة الغاز و 0,63 طن كربون في حالة الزيت و 0,82بترول معادل

الحظ الجـدول رقـم . (CO2 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون 3,4وينتج عن كل طن كربون إنبعاث

3/6(

ربون المنبعثة حسب نوع الوقودنسبة ثاني أكسيد الك): 3/6(الجدول رقم

)%( 1996 )% (1973 نوع الوقود

42,2 49,7 البترول

38,6 36,2 الفحم الحجري

19,2 14,1 الغاز

178 :هاني عبيد النسان البيئة منظومات الطاقة والبيئة و السكان المرجع السابق ص/د: المصدر

وبروتوكـول كيوتـو إتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنـاخ -2

:الملحق بها

قـد 1991كان ميثاق الطاقة األوروبي والذي أقره مؤتمر األمن والتعاون األوروبي في ديسمبر

تضمن نصوصا تقضي بضرورة إستخدام األسعار وغيرها من اإلجراءات لحماية البيئة وتقليـل مخـاطر

ة اإلطارية للتغير المناخي التي أقرهـا مـؤتمر األمـم تلوثها وتأكد هذا اإلتجاه عالميا بما تضمنته اإلتفاقي

وقعـت هـذه ,1992وعقد في البرازيل جوان " قمة األرض "المتحدة للبيئة والتنمية والذي عرف بمؤتمر

بعد مـصادقة 1994 مارس 21 دولة باإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي حيث بدأ تنفيذها في 154اإلتفاقية

180 217:راجع شرح المصطلحات ص- 181 النشاطات البركانية ، تغيرات في معامل اإلشعاع الشمسي، اختالفات في مدار األرض حول الشمس:هناك عدة أسباب تؤثر على المناخ منها-

. تغيرات في تركيبة الغالف الجوي، تغيرات جيولوجية في القشرة األرضية،والنيزكية

دولة في مدينـة 160 اجتمع ممثلو 1997 ديسمبر 11 إلى 1في الفترة ما بين عدد كاف من الدول عليها و

كيوتو باليابان في الجلسة الثالثة لمؤتمر األطراف المشاركة في معاهدة تغير الطقس تتكـون االتفاقيـة

لمدة سنة واحـدة و سـوف 1998مارس 16 الدول بالتوقيع عليها اعتبارا من أ مادة اتفق أن تبد 27من

من الدول المشاركة فيها ومـن ضـمنها %55 يوما من توقيع 90 بعد مرور 182نافذة المفعول تصبح

1999 مـارس 15 وفـي 1990 من غاز ثاني أكسيد الكربون لعام %55الدول التي تساهم في انبعاث

2000 الهولندية سـنة 183 في الهاي عقد دولة على هذه االتفاقية ماعدا المجر و ايسلندا كما 84وقعت

مؤتمر القمة العالمية لدراسة تغير مناخ األرض بهدف التوصل إلى موقف عـالمي حـازم بـشأن هـذا

.الموضوع

185 بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحـق بهـا إلـى تثبيـت 184تهدف اإلتفاقية اإلطارية

المتقدمـة اإلنبعاثات وإنقاصها ووضع قيود ملزمة على إنبعاث البيت الزجاجي أي تخفيضها في الـدول

يعطي 4 رقم ملحقال. 1990 تحت مستوى %10 و %5,2 بما يتراوح بين 2012-2008بحلول الفترة

حسب معاهـدة 1990لنا مقدار الخفض أو تحديد نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون بالنسبة إلى سنة األساس

.كيوتو

ضرائب الطاقة والكربون -3

:خ بشكل كبير علىركزت اإلتفاقية اإلطارية بشأن تغير المنا

.الحد حيث أمكن من إستخدام الوقود األحفوري مع مراعاة تأثير ذلك على برامج التنمية -

.تطوير وتعزيز إستخدام تكنولوجيا ومصادر الطاقة األقل تلويثا -

التحول من الوقود األحفوري إلى مصادر سليمة بيئيا مع مراعاة اآلثار االقتصادية الناجمة عـن -

.تحولمثل هذا ال

182 184. 183:اقة البيئة و السكان المرجع السابق ص منظومات الط: هاني عبيد / د- 183 11 : ص2002 أوت 383مظغر شعبان التقنيات الحديثة في مواجهة تغير مناخ األرض أخبار النفط و الصناعة العدد / د- 184 ركزت االتفاقية االطارية بشأن تغير المناخ على تثبيت انبعاثات - CO2 أما بروتوكول 2000سنة بحلول 1990 إلى مستويات سنة األساس

5 بنسبة 2012الى سنة 2008كيوتو الملحق بها فقد أكد على تخفيض مجموعة غازات الدفيئة من سنة % . على األقل 185 21 : ص2001 سبتمبر 372 أخبار النفط و الصناعة العدد ، تحديات تواجه النفط العربي:محمد مهيمن ملص-

.اتخاذ التدابير اإلدارية واإلجتماعية واإلقتصادية لتحقيق تلك األهداف -

حسبما تراه الدول الصناعية هي فرض الضرائب على مـصادر 186 التدابير االقتصادية اتخاذإن

يظهران ) 3/3( ، )3/2( الشكالن رقم ،الطاقة الملوثة وهذا ما يبرر حسبها فرض ضريبة الطاقة والكربون

.2035 و المتوقع سنة 1995في العالم حسب المجموعات الدولية سنة CO2انبعاث غازتوزع

3/2الشكل رقم

توزع انبعاث غاز ثاني اآسيد الكربون في العالم حسب المجموعات الدولية سنة ١٩٩٥

امریكا الشمالية؛ %٢٢

اوروبا الغربية ؛ ١٧%

اوروبا الشرقية و دول االتحاد

السوفياتي السابق؛ ٢٧%

اليابان؛ ٧%

الصين؛ ١١%

الشرق االوسط؛ ٣% باقي اسيا؛ ٦%

امریكا الالتنية؛ %٤

افریقيا؛ ٣%

76:، ص94: د، العد26: ، المجلد2000النفط والتعاون العربي، سنة : المصدر

186 80 : ص1993 سنة 67 : العدد18: المجلد ، النفط و التعاون العربي،لبيئة و الطاقة و التنمية مؤتمر ريو ا:محمد مختار اللبابيدي -

3/3الشكل رقم

توزع انبعاث غاز ثاني اآسيد الكربون في العالم حسب المجموعات الدولية سنة ٢٠٣٥

اوروبا الغربية ؛ ١٢%

اوروبا الشرقية و دول االتحاد

السوفياتي السابق؛ ١٩%

اليابان؛ ٤%الصين؛ ١٧%

امریكا الالتنية؛ %٦

الشرق االوسط؛ %٥

افریقيا؛ ٨%

باقي اسيا؛ %١٤

امریكا الشمالية؛ %١٥

76:، ص94: ، العدد26: ، المجلد2000النفط والتعاون العربي، سنة : المصدر

: ضريبة الكربون والطاقة األوروبية -1.2

عند 2005 سنة CO2نبعاث تعتبر أهم اإلجراءات التي إتخذتها الجماعة األوروبية بهدف تثبيت إ

تبعـا %50 للطاقـة و %50 هو إقتراح بفرض الضريبة على مصادر الطاقة بنـسبة 1990مستواه سنة

للمحتوى الكربوني لكل مصدر وال يعفى منها إال الطاقة الجديدة مثل الطاقـة الشمـسية وطاقـة الريـاح

عديالت عليها بإعتماد معيارين لقيـاس واألمواج لكن هذه الضريبة لقيت معارضة شديدة أدت إلى إدخال ت

:القدرة على فرضها وهما

.CO2نصيب الفرد من إنبعاث -

.187GDPنصيب الفرد من -

لكن عادت 1994ونظرا لتغلب قوى المعارضة على الضريبة فقدت الكثير من قوتها مستهل سنة

تبدأ المرحلة األولى حيث مراحل 3 إذ وضع مقترحا من 188 بمساندة ريت بيرجارد 1995الفكرة في ماي

لكل دولة عضو حرية فرض ما تراه من ضرائب على كل 1999 ديسمبر 31 حتى 1996 جانفي 1من

187 - GDP :االنتاج المحلي االجمالي 188 مفوض البيئة في االتحاد االوروبي -

نوع من أنواع الوقود وتقوم المفوضية األوروبية في المرحلة الثانية بإعداد تقرير حول ما تحقـق فعـال

وتقوم على أساس نظام كامل التنـسيق 2000 جانفي 1خالل المرحلة األولى أما المرحلة الثالثة فتبدأ من

.للضرائب المفروضة على جميع مصادر الطاقة في كل دول اإلتحاد

مما يطلقه العـالم لكنهـا %15 ال يتجاوز CO2ن ما تطلقه الجماعة األوروبية من إفي الحقيقة

تيجة إلرتفاع تكلفـة تفرض هذه الضرائب لكي ال يسوء الوضع التنافسي لمنتوجاتها في األسواق العالمية ن

.الطاقة

: ضريبة الطاقة األمريكية -2.3

تعلق سريان ضريبة الكربون على شرط 1992جعلت الجماعة األوروبية بعد مؤتمر قمة األرض

قيام الواليات المتحدة واليابان بتطبيق إجراءات يكون لها من اآلثار المالية والبيئية مثل ما تحققه ضـريبة

تختلف عن أهداف الضريبة األوروبية في أن األولى تركـز 189 الضريبة األمريكية إذ أن أهداف الكربون

على الجوانب المالية بإستخدام حصيلتها في خفض العجز في الميزانية الفيدرالية كمـا تـستهدف ترشـيد

اإلستهالك ومن ثم خفض اإلعتماد المتزايد على إستيراد البترول في حين تأتي حماية البيئة فـي مقدمـة

أهداف الضريبة األوروبية باإلضافة إلى أن الضريبة األمريكية تفرض بكاملها على الطاقة بصرف النظر

.عن محتواها الكربوني

: الموقف العربي من ضرائب الطاقة والكربون-3.3

إتخذ الجانب العربي موقف الرفض من تلك الضريبة مستندا إلى أنهـا تلحـق خـسائر جـسيمة

وهنـاك OPEP بالنسبة لدول 2010 مليار دوالر سنويا بحلول سنة 63 ب تقدر 190وليةباإليرادات البتر

إن مـشكلة .2030-2000مليار دوالر خـالل الفتـرة ) 590-360(تقديرات أخرى تضع خسارتها بين

حرارة الغالف الجوي ال يمكن مواجهتها بفرض المزيد من ضرائب الطاقة وإنما بـإجراء المزيـد مـن

ية توصال لوضع خطط يساهم في تنفيذها كل العالم فقد أدت اإلجراءات التمييزية التي تقـوم األبحاث العلم

بها الدول الصناعية من خالل فرض ضرائب على المشتقات البترولية ودعم أنواع أخـرى مـن الوقـود

189 : ص1993 سنة 67 العدد 18 المجلد،موقف الدول المصدرة للنفط من ضرائب الكربون و الطاقة النفط و التعاون العربي:حسين عبد اهللا -

26 190 اآلثار االقتصادية المترتبة على الدول المصدرة للبترول من خالل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن : ابراهيم عبد الحميد اسماعيل / د-

14: ص2001 جويلية 370تغير مناخ االرض و بروتوكول كيوتو الملحق بها ، أخبار النفط و الصناعة ،العدد

ردودات األحفوري كالفحم الحجري إلى الحد من إستهالك البترول وتقليل الطلب عليه و هي تجني حاليا م

تزيد عن أضعاف تلك التي تحصل عليها الدول المصدرة من خالل مبيعاتهـا ذلكمالية ضخمة من خالل

تطبيق هذا اإلجراء سيؤدي إلى نقل األموال من الدول العربية إلى الدول المتطورة كما إن ،للبترول الخام

دة أسعار الصادرات مـن الـدول سيؤدي إلى رفع كلفة اإلستخدام النهائي للطاقة الذي سينعكس على زيا

الصناعية إلى الدول العربية وسيؤدي إلى خفض تدفق المساعدات من الدول المنتجة للبترول إلى الـدول

النامية المثقلة بالديون كما أن فرض هذه الضريبة سيحول المشاكل البيئية إلى مشكلة للطاقة هذا باإلضافة

.قتصاديإلى اآلثار على اإلستقرار السياسي واإل

:مستهلكون وضرائب الكربون-الحوار منتجون -4

اتخذت اليابان في معالجة مشكلة التلوث البيئي منهجا مختلفا يعتمد على معاقبة مـصدر التلـوث

الملوث يتحمل "بالغرامة ويكافئ بالدعم المالي للشركات التي تبذل جهدا للحد من التلوث وذلك تطبيقا لمبدأ

الدول المنتجة من المدخل الياباني ما يساند حجتها وإن كانت اليابـان تفـرض مـن ربما وجدت ".التكلفة

للدول المنتجة اإلستفادة مما يمكن الضرائب البترولية عموما ما يقربها من مستوى اإلتحاد األوروبي، كما

مرار تـأمين قررته وكالة الطاقة الدولية في تقريرها حول ضريبة الكربون من أن األهداف البيئية مع إست

الطاقة الدولية ال يمكن تحقيقهما دون إعادة تشكيل الهياكل الضريبية المفروضة على الطاقة في المجموعة

الصناعية الغربية فضرائب الطاقة الحالية تستهدف أغراضا مالية في المقام األول وتحـذر الوكالـة مـن

ـ اإلتجاه نحو تبني ضرائب الكربون وإضافتها إلى الهيكل الضري قـبي بشكله الحالي دون تهذيب أو توفي

أم في نطاق الغايـة ) الضريبة(لت عما إذا كان األفضل أن يتم التوفيق والتهذيب في نطاق الوسيلة ءو تسا

ويبرز تقريرها أيضا معوقات التنسيق الضريبي بين الدول و التي تتمثل فـي ) من الغازات الملوثة الحد (

لذلك ,بها التجاري في األسواق العالمية و تحجيم إستهالكها من البترول رغبة كل دولة المحافظة على نصي

ـ ن مـن يفإن الحكمة تقتضي بعدم توسع المنتجين في بناء طاقة إنتاجية فائضة وينبغي أن يطلـب المنتج

مقابـل لهـم المستهلكين أثناء الحوار تأمين الطلب البترولي عن طريق الكشف عن الخطـط المـستقبلية

.الدول المنتجة لتأمين العرضإستثمارات

عموما ينبغي أال يقتصر موقف المنتجين على مهاجمة ضرائب الكربون وحدها بل يجب الـربط

.بين تلك الضرائب وبين قضية تسعير الخام وتوزيع الريع البترولي بين المنتجين والمستهكلين

وضرورة تنسيق OPEP خارج بترولي أهمية اإلنتاج ال :المطلب الثالث

عالمي الالبتروليالعرض

إن إستقرار األسواق البترولية يحتاج لتعاون جميع األطراف المتعاملة فيه فإذا كانت الـسوق متخمـة

من وجهة نظر الدول –بالبترول ضعف أثرها أما إذا وصفت بالشحة فإنها تعكس قدرا كبيرا من الفاعلية

.-المنتجة

اق من البترول الخام في إطار الحـوار بـين المنتجـين فهل سيدخل تنسيق المعروض في األسو

والمستهلكين أم ينبغي أن يظل محصورا في إطار الحوار بين الدول المنتجة المصدرة للبترول أعضاء في

OPEPأو غير أعضاء فيها .

:منطقة الشرق األوسط اإلستراتيجية -1

، لذلك تـشير معظـم )2000نة س (%72نحو 191OPEPتمثل حصة الدول العربية من صادرات

دول منهـا أربـع دول 6التوقعات إلى أنه سيقع عبء الوفاء بنصف إحتياجات العالم من البترول علـى

عربية خليجية ثم إيران التي تعتبر جزءا ال يتجزء من المنطقة وأخيرا فنزويال وتبلغ إحتياطات البتـرول

30يعادل ثلثي اإلحتياطات العالمية وال يدخل في ذلك مليار برميل ما 660لتلك المجموعة الخليجية نحو

ل ـــــ مليار برمي 65، أما فنزويال فال تتجاوز إحتياطاتها )ليبيا والجزائر (مليار برميل من إحتياطات

من إحتياطات العالم، وإن كانت إحتماالتها البترولية قد تزيد مستقبال وأيا ما كـان مـن أمـر %6,5أو

تستطيع وليس من مصلحتها الخروج على ما تقرره المنطقة العربية ومعها إيـران مـن فنزويال فإنها ال

. سياسات بترولية

191 - OPEP منظمة :وريدة علي ملياني سبتمبر 384 أخبار النفط و الصناعة العدد ، و نفط آسيا و بحر قزوين منافسون جدد و تحديات صعبة

20 : ص2002

OPEP اإلنتاج من الدول المصدرة للبترول خارج -2 :OPEPالدول المصدرة للبترول خارج -1.2

%60ثل وتم OPEPهي جميع دول العالم المنتجة للبترول خارج منظمة الدول المصدرة للبترول

وتمتلك أعلـى يالعالمالبترولي حتياطي اإل من %20 أقل من أما احتياطها فهو2000من إنتاج العالم سنة

OPEP أسرع منه في دول OPEP في دول خارج 192حصة من طاقة التكرير العالمية، كما أن النضوب

شكل رقم ال و 3/7الجدول رقم . ) OPEP سنة لـ 80 مقارنة بـ OPEP سنة لدول خارج 15حوالي (

. االحتياطي و طاقة المصافي،بالنسبة لالنتاج OPEPو دول خارج OPEP يبينان المقارنة بين 3/4

2000 لسنة OPEP ودول خارج OPEPإنتاج واحتياطي وسعة المصافي لدول ): 3/7(الجدول رقم

اإلنتاج

)2000(ي /م ب

اإلحتياطي

)1/1/2000(مليار برميل

طاقة المصافي

)1/1/2000(ي /م ب

OPEP 30,8 814,0 8,2

OPEP 43,7 231,5 72,8خارج

.41، ص 2002، سنة 100، العدد 28النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

3/4الشكل رقم

0100200300400500600700800900

االنتاج م/ب/ي 2000

االحتياطي مليار برميل 2000/1/1

طاقة المصافي م/ب/ي

2000/1/1

انتاج م/ب/ي و احتياطي مليار برميل و طاقة المصافي م/ب/ي لدول OPEP ودول خارج OPEP سنة ٢٠٠٠

OPEPOPEP خارج

.41، ص 2002، سنة 100، العدد 28النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

192 االنتاج/ نسبة االحتياطي = سنوات النضوب -

OPEP والدول خارج OPEP المقارنة بين -2.2

:السوق -1.2.2

علـى ( للسوق المحليـة OPEP الدول خارج في مه للتصدير بينما يذهب معظOPEP يتجه معظم إنتاج

مـن OPEP 38%وتمثل صادرات البترول مـن دول خـارج ) الواليات المتحدة والصين :سبيل المثال

. وتعتبر هذه الدول أكبر الدول المستهكلةالعالمية البتروليةالصادرات

:ملكية الصناعة-2.2.2

القطاع الخـاص فـي دول 193 معظمها الصناعة البترولية بينما يمتلك OPEP تمتلك الحكومات في دول

).أو أن هذه الدول تعمل على دفع إستثمارات القطاع الخاص في هذا المجال (OPEP خارج

:تكاليف اإلكتشاف والتطوير لإلحتياطي-3.2.2

أعلى من تلك العائدة لدول OPEP إن تكلفة اإلكتشاف والتطوير لإلحتياطي من البترول من دول خارج

OPEP للبرميـل فـي / دوالر 5,1للبرميل مقارنة بمعـدل / دوالر 2,2 في الشرق األوسط ها إذ يبلغ معدل

.برميل في أوروبالل/ دوالر5,5للبرميل في كندا و / دوالر6,9الواليات المتحدة

:تكاليف التشغيل-4.2.2

إلـى 1980 دوالر للبرميل مـن سـنة 7 الى 5.3 ارتفعت تكاليف التشغيل في الواليات المتحدة من

أما في المناطق األخرى 1998 للبرميل بالنسبة لآلبار البرية سنة دوالر 4.8ثم انخفضت إلى 1985

1994 و 1986للبرميـل سـنوات / دوالر 4,2 إلـى 5,7خارج الواليات المتحدة فقد إنخفضت من

للبرميـل / دوالر 2,8 وعادت لتنخفض إلى 1991للبرميل سنة / دوالر 5,4ووصلت أعلى مستوياتها

، )10,8(ثـم روسـيا ) 11,2( للبرميل فتكون أعالها في أوروبا أما معدل التكلفة الكلية .1998سنة

و من بترول دول العـالم 1997دوالر للبرميل سنة ) 9,2(، الواليات المتحدة )9,5(أمريكا الالتينية

.دوالر للبرميل) 2,0(دوالر للبرميل وتعتبر أقلها في الشرق األوسط ) 9,9(

193 خارج عكس الدول - OPEP لبترولية فإن الصين و المكسيك تمتلك الحكومة فيهما الصناعة ا

: نتاجتأثير التطور في التقنية على اإل-5.2.2

أدى إرتفاع األسعار في السبعينات إلى زيادة اإلستثمار في قطاع إنتاج البترول وإرتفعت تكلفة اإلكتـشاف

ومـع اإلنخفـاض ) البرازيل، الهند، بحر الشمال، آالسكا، غرب إفريقيا (إذ تم العثور على مناطق جديدة

.ستخراج البترول تطورت التقنية لخفض تكلفة إ1986الحاد في أسعار البترول سنة

:الطاقة اإلنتاجية-6.2.2

عند كامل طاقتها اإلنتاجية أو قريبا منها مما يعني أن لهذه الدول قدرة محدودة OPEP تنتج دول خارج

على كامـل الطاقـة اإلضـافية OPEPحيال رفع اإلنتاج بدون أي إستثمار إضافي، بينما تستحوذ دول

.العالمية تقريبا

:جاإلنتا-7.2.2

إن ارتفاع أسعار البترول جعل عملية اإلنتاج مربحة في بعض المناطق التي كانت تكلفـة اإلستكـشاف

كان دائما عرضـة ألي OPEPإال أن إنتاج خارج . مثل بحر الشمال غير مجدية إقتصاديا فيها واإلنتاج

بعض الحقول وقد يكون إلى توقف إنتاج 1998إنخفاض حاد في األسعار، حيث أدى إنهيار األسعار سنة

هو اإلنخفاض في االكتشاف واإلنتاج في دول خـارج 2000أحد أسباب اإلرتفاع في أسعار البترول سنة

OPEP.

:طاقة التكرير-8.2.2

. ها فقط من%10 لديها OPEP في الدول الصناعية فدول 194تتركز طاقة التكرير

194 21 مصفاة أي 152تمتلك الواليات المتحدة األمريكية - % ي و تصل طاقة التكرير في / م ب 16.6 من المصافي العالمية و تستطيع تكرير

8.4االتحاد السوفيتي السابق % .ي تليها اليابان ثم الصين / م ب

: OPEP الدول المنتجة للبترول خارج -3.2

، المملكـة المتحـدة )ي/ م ب2,7( متركز في سبع دول هي كندا OPEP إنتاج دول خارج معظم

م 6,5(، روسيا )ي/ م ب 3,2(، الصين )ي/ م ب 3,4(، المكسيك )ي/ م ب 3,4(، النرويج )ي/ م ب 2,7(

.OPEP من إنتاج خارج %77 مشكال) ي/ م ب7,7(، الواليات المتحدة )ي/ب

أكبر منتجين، وروسيا والمكسيك أكبر إحتياطي، وروسيا والنرويج تمثل الواليات المتحدة وروسيا

.OPEPوالمكسيك والمملكة المتحدة وكندا أهم مصدرين من خارج

دولة هي البرازيـل، عمـان، أنقـوال، 14 يتضمن OPEP من مصادر البترول خارج ىما تبق

اليمن، سـوريا، أكـوادور والجـابون أستراليا، مصر، األرجنتين، كولومبيا، ماليزيا، الهند، كازاخستان،

) 2000سـنة (ي / م ب 7,12تـستهلك مـا يقـارب ، 2000ي سنة / م ب 9,5ومجموع إنتاجها يقارب

إنتاجهـا أمـا ) OPEP من إحتياطي خـارج %20( مليار برميل 8-2ويتراوح اإلحتياطي لديها ما بين

.OPEPنتاج خارج اإليقارب ربع ف

ي / ألف برميـل 300-100 فتنتج كل دولة منها ما يقارب OPEPأما الدول األخرى من خارج

كونغو، دانمارك، فيتنام، أذربيجان، بروناي، رومانيا، ترنداد، تركمانـستان، بيـرو، إيطاليـا، (وتتضمن

.ي/ م ب1,7 مليار برميل ويبلغ إنتاجها 9,9يمثل إحتياطي هذه الدول مجتمعة ،) الكامرون

:OPEPترول خارج الدول الرئيسية المصدرة للب -3

حيث أن الواليات المتحدة والصين مستوردتان للبترول فإن التركيز في هذه الورقة سيكون علـى

.OPEPالتي تعتبر من أهم المصدرين للبترول وتكون في موقع تنافسي مع OPEP 195الدول خارج

:روسيا-1.3

ثامن إحتياطي بترول في العـالم، تحتوي روسيا على أعلى إحتياطي للغاز وثاني إحتياطي فحم و

تعاونت .وتعتبر ثاني مستهلك للطاقة وأكبر مصدر للغاز الطبيعي وثاني مصدر للطاقة والبترول في العالم

195 OPEP ج اإلنتاج من الدول المصدرة للبترول خار: نورة عبد الرحمان يوسف- ، 50: ص2002 سنة 100 العدد 28 الواقع و التوقعات المجلد

51

فقد رفعـت %13 بنسبة OPEP مع تناقص بترول 2001 إال أنه في عام OPEPروسيا في السابق مع

ويتوقـع أن يـستمر OPEPأي دولة خـارج أسرع من %6ي أو / ألف برميل 400إنتاجها بما يقارب

.2020ي عام / م ب9,5 وإلى 2010ي عام / م ب8,0إنتاجها في االرتفاع حيث يصل إلى مستوى

:بحر قزوين-2.3

مليـار 17 ترجع أهمية بحر قزوين لكونه منطقة ذات إحتياطي ضخم من البترول يقـدر بــ

كـل مـن عليـه طـل تبحر شمال غرب آسيا و ال هذا يقع ، مليار برميل مكافئ 168برميل، ومن الغاز

إذ تعتبـر الحالـة قد أصبح مركز اإلهتمام العـالمي وأذربيجان، روسيا، كازاخستان، تركمنستان وإيران

وتطـوير 196ومع قيام بعـض اإلتفاقيـات . وتقسيم موارده نقطة مهمة بين الدول المحيطة به لهالقانونية

مليون برميل 1,3من ( ألف برميل يوميا 800 الكلية إلى هت صادرات عمليات اإلكتشاف واإلنتاج فيه وصل

نه لـن أ إال 2020 مليون برميل سنة 6 و 2010مليون برميل سنة 4 ويتوقع أن يرتفع إنتاجه إلى )إنتاج

.يبلغ األهمية التي تمثلها منطقة الشرق األوسط حيث سيكون دوره مشابه لبترول بحر الشمال

:بحر الشمال-3.3

وتمتلك النرويج والمملكة المتحدة غالبية OPEPيمثل بحر الشمال أحد أهم مناطق اإلنتاج خارج

وعلى الرغم مـن تكلفـة ،ذلك بينما تمتلك الدنمارك وهولندا وألمانيا جزءا صغيرا من ه وإنتاج هإحتياطي

بية جعلته يلعب دورا هاما إال أن إستقراره السياسي وصادراته ألغلب األسواق األورو فيه اإلنتاج المرتفعة

ترتبط أغلب أسعار البترول العالمية التي تصل أوروبا بمعادلة سعرية مع حيث في سوق البترول العالمي

إلى ـــهصل إنتاج قد و الذي يتم تبادله في بورصة لندن الدولية، و ) Brentبرنت (بترول بحر الشمال

.ي/ بمليون 6

:النرويج-4.3

ثالث دولة مصدرة للبترول بعد المملكة العربية الـسعودية وروسـيا ) 2000نة س( النرويج تعتبر

). مليار برميل يقع أغلبه في بحر الشمال9,4وتملك إحتياطيا يقدر ب

196 بين ايران و االتحاد السوفياتي حول بحر قزوين لكن نتيجة انهيار االتحاد السوفياتي أصبحت حقوق التنقيب محل 1991وقعت اتفاقية قبل -

خالف

. بين تركيا، أذربيجان ، جورجيا 1999وقعت اتفاقية أخرى سنة -

:المملكة المتحدة-5.3

مليار برميل ويأتي أغلب البترول من إسـكتلندا ووسـط 5 يقدر احتياطي بحر الشمال البريطاني

.بحر الشمال

:المكسيك-6.3

في الجزء الغربي من الكرة األرضـية ( تعتبر المكسيك ثاني دولة من حيث اإلحتياطي البترولي

يوميا تصدر / مليون برميل 3,5 أنتجت في نفس السنة ما يقارب 2000 مليار سنة 28,3 ب )بعد فنزويال

المكسيك كخامس دولة من حيث تصنف ، ي للواليات المتحدة األمريكية / م ب 1,4ي منها / م ب 1,8منها

علـى ك الذي يحتوي ـج المكسي ــاإلنتاج وعاشر دولة من ناحية التصدير، ومعظم إنتاجها يأتي من خلي

.) من اإليرادات الحكومية%40(و يمثل دخلها من البترول مليار برميل كاحتياطي15

: كندا-7.3

ي / م ب 2,7 معـدل 2000تاجها مـن البتـرول سـنة بلغ إن ، مليار برميل 4,7يقدر إحتياطي كندا بـ

هي ثالث دولة مصدرة للبترول للواليات المتحدة بعد السعودية والمكسيك، ثـم ،ي / م ب 1,8 استهالكهاو

). من واردات الواليات المتحدة%15تمثل (تليها فنزويال

أهمية مساندة األسعار-4

الذي يرفض لكين خاصة فيما يتعلق بسعر البترول الخام نظرا لتعارض المصالح بين المنتجين والمسته

تنسيق العرض العالمي مـن البتـرول أن يظل المستهلكون مناقشته في إطار الحوار بين الجانبين يقتضي

لكن ما حدث على أرض الواقع جعل الصورة تختلـف . محصورا في إطار الحوار بين المنتجين وحدهم

: يليبشكل جذري وهو ما نوجزه في ما

في مـساندة OPEP روسيا وبقية الجمهوريات المستقلة وإن أبدت استعدادها للتعاون مع أن .1

األسعار ال يتوقع أن تقدم من الخفض أكثر مما هي مرغمة عليه بحكم الظروف والمـشاكل

.السياسية واالقتصادية

مليـار 100تصنف المكسيك بين الدول متوسطة النمو وهي مثقلة بديون خارجية تتجـاوز .2

وهو ما يبتلع جل النمو االقتصادي كما %2دوالر وال يزال معدل نموها السكاني عاليا عند

تزامات ـ سوف يفرض عليها إل NAFTAأن دخولها مع الواليات المتحدة وكندا في إتفاقية

.لم تكن قائمة

هـذين ن أنقوال وكولومبيا فضال على أ ،يدخل في تصنيف عدم القدرة أيضا كل من مصر .3

ال طالما عانيتا من حروب أهلية طاحنة تعجزها إقتصاديا وتـؤدي أحيانـا إلـى األخيرتين

توقف اإلنتاج البترولي وفي جميع األحوال فإن ما يدخل األسـواق مـن صـادرات تلـك

المجموعة هو من الضآلة بحيث ال يكاد يؤثر على مستوى األسعار كما أنه يتسم بالثبات من

1988قع أن يبدأ رحلة التآكل، أما اليمن فقد زادت صادراته البترولية منذ حيث الحجم ويتو

األجنبي إستردادا كإال أنها كدولة حديثة العهد باإلنتاج والتصدير يتزايد أيضا نصيب الشري

لنفقاته ومن ناحية أخرى فقد جرت العادة على إفساح المجال للمصدرين الجدد لتنمية حقولهم

.قبل أن يطلب إليها تحجيم اإلنتاج وهو ما ينطبق أيضا على سورياحتى تبلغ ذروتها

القادرة عمليا على الخفض عمان وماليزيا وقد عرضـت OPEP خارجيبقى من مجموعة .4

توسـطة متعتبر من النمور اآلسياوية فماليزيا أما . عمان بالفعل إستعدادها لخفض صادراتها

هالكها المحلي ارتفع بنفس قدر إرتفاع اإلنتـاج إال أن إست %6النمو تحقق نموا سنويا قدره

.البترولي

197يأتي بعد ذلك المصدرون القادرون عمليا على خفض اإلنتاج لكـن إنتمـاءهم الـسياسي .5

أما النرويج فهـي تعتمـد ... مثل واليات تكساس، األسكا، البرتا OPEPيحول دون مساندة

وبذلك ارتفعت صادراتها البترولية غير أساسا في إستهالكها المحلي على الطاقة الكهرومائية

نهـا حاليـا تعاونـت مـع لك OPEP كانت ترفض صراحة خفض اإلنتاج تلبية لدعوة هاأن

OPEP بريطانيا فقد رفضت و فيما يخص 1999 في عدة مواقف منها خفض اإلنتاج سنة

ـ OPEPالدول خارج منذ البداية المشاركة في إجتماعات يا كما ترفض خفض اإلنتاج تماش

مع موقفها المعلن والذي يساند التوسع في تطبيق المنافسة في قطاع الطاقة داخـل اإلتحـاد

.األوروبي

197 61،62،63: ص1996 الكويت سنة 35 العدد 22الحوار بين منتجي البترول و مستهلكيه النفط والتعاون العربي المجلد : حسين عبد اهللا -

لبترول تكنولوجيا تطوير بدائل ا:المطلب الرابع

في ضوء اإلهتمام العالمي المتزايد بالبيئة والحفاظ عليها وبسبب تقليل اإلعتماد على نفط الـشرق

، تبنت الدول األوروبية والواليات المتحدة مـشاريع ضـخمة لتطـوير بـدائل األوسط والمنطقة العربية

.البترول، نحاول اآلن استعراض أهمها

الفحم الحجري والطاقة النووية-1 : الفحم الحجري-1.1

تجمـع أحد مصادر الطاقة المستخرجة من باطن األرض، تكون في األصل مـن 198يعتبر الفحم

حت طبقات من الرمال والطين في أماكن تمتاز بدفء مناخها ووفرة مائها وبتكاثف مواد نباتية منذ القدم ت

طبقات الغطاء الذي يعزل هذه النباتات من غازات الغالف الجوي فيحميها من التحلـل، يتولـد ضـغط

هذه زيادة الحرارة وتأثير البكتيريا، تفقد ،وحرارة تفقد معهما النباتات محتواها المائي ومع توالي الضغط

فيها (تتكون مادة هيدرو كربونية غنية بنسبة الكربون فالنباتات الكثير مما بها من األكسجين والنيتروجين

المـصدر الرئيـسي هذا األخيـر وقد كان وهي ما تعرف بالفحم ) 8/10نسبة الهيدروجين إلى الكربون

حتى بدايـة 1760 سنة من اية بد وبية األور للوقود الذي قامت عليه الصناعة الحديثة منذ الثورة الصناعية

ـ فـي هالحرب العالمية الثانية ومنذ أواخر الخمسينات وبداية الستينات أخذ البترول كمصدر للطاقة يفوق

انخفضت اآلن 1925 سنة %83بعد أن كانت نسبة اإلستهالك العالمي للفحم حوالي فاألهمية وألول مرة

.%25إلى أقل من

198 194: ص1996محمد موسى عثمان الموارد االقتصادية منظور بيئي مطبعة العمرانية مصر سنة -

3/5الشكل رقم

احتياطي الفحم الحجري في العالم نهاية سنة ١٩٩٨

افریقيا؛ %٦٫٣٠

دول االتحاد السوفياتي السابق؛

%٢٣٫٤٠

امریكا الجنوبية؛ اسيا واستراليا؛ ٢٫٢٠%

%٢٩٫٧٠

امریكا الشمالية؛ ٢٦%

اوروبا؛ %١٢٫٤٠

102: ص1999 سنة 26 تقرير األمين العام السنوي OPAEPمنظمة : المصدر

: الطاقة النووية -2.1

س لمـصادر الطاقـة بدعم ضخم من طرف الحكومات وتعتبر أكبر مناف 199حظيت الطاقة النووية

200بلغ عدد المفـاعالت ،تتميز بأنها ال تولد إنبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون و المستخرجة خاصة الفحم

دولة منها 32 مفاعال موزعة على 434 بـ 1998النووية العاملة في العالم لتوليد الكهرباء في نهاية سنة

مفـاعال فـي 35 مفاعال في اليابان و 43فرنسا و مفاعال في 58 مفاعالت في الواليات المتحدة و 104

سنة ويتم تفكيكـه ودفنـه وإتخـاذ 40 إلى 30 للمفاعل هو من 201إن العمر اإلنتاجي ، المملكة المتحدة

وهو ما أخر إلى اآلن حساب األرباح والخسائر (االحتياطات الكفيلة بعدم تسرب إشعاعاته لمدة طويلة جدا

الطاقـة النوويـة لذلك فهناك إتجاه نحو تقليص استخدام ) سنة إلى اآلن 40ل أقيمت قب في المفاعالت التي

: فيما يلياألساسية تهاتتمثل مشكلو

199 307: ص 1991معة الملك سعود سنة جا1اقتصاديات الموارد ، ط:محمد حامد عبد اهللا - 200 OPAEP لمنظمة 26تقرير األمين العام السنوي - 104: ص 201 19: ص2001 سبتمبر 372تحديات تواجه البترول العربي، أخبار النفط و الصناعة العدد : محمد مهيمن ملص -

.ارتفاع التكاليف الرأسمالية الالزمة إلقامة المحطات النووية .1

من عدم دقة السالمة واألمان والشكوك المتعلقـة بـإدارة 202معارضة الرأي العام وتزايد الخوف .2

.تالفضال

.من أكثر مصادر الطاقة إتالفا للبيئة وتلويثا للهواء والماء .3

من مضار اإلشعاع النووي اإلصابة بأمراض السرطان، القلب والشرايين كما يؤدي إلـى العقـم .4

.وتشويه األجنة

.خطر حدوث اإلنفجارات نتيجة عمل تخريبي أو زالزل أرضية .5

.203ووية وتهديد األمن القوميالخطر الرائج حاليا وهو انتشار األسلحة الن .6

.صعوبة اختيار الموقع .7

إال أن الحاجة ستكون ملحة بل ودافعة نحو استخدامها نتيجة لنضوب مـصادر الطاقـة رغم ذلك

.2020 عام مليار نسمة8حوالي، والزيادة السكانية الرهيبة للعالم 204التقليدية

202 و الذي نتج عنه انتشار االشعاعات 1986فياتي السابق في افريل من أشهر الحوادث النووية حادث المفاعل النووي في تشرنوبل باالتحاد السو -

النووية فوق أوروبا وبعض بالد آسيا و الشرق األوسط203 45، 44، 43 42:الصراع الدولي على النفط العربي، المرجع السابق ص : حافض البرجاس/ د - 204 يد الكهرباء يعتبر اليورانيوم المصدر الوحيد النتاج الطاقة النووية في تول -

في بعض الدول الصناعية1991ة في إنتاج الكهرباء عام حصة الطاقة النووي :8/ 3 الجدول رقم

)%(النسبة المئوية في إنتاج الكهرباء البلد فرنسا ألمانيا اليابان

الواليات المتحدة كندا

االتحاد السوفياني السابق الصين

72,8 32

23,8 20,7 16,4 8,1 0

41: المرجع السابق ص ,بترول العربي الصراع الدولي على ال,حافض البرجاس/ د: المصدر

:أشكال الطاقة المتجددة -2

هي تلك التي نحصل عليها من خالل تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في 205الطاقات المتجددة

الطبيعة على نحو تلقائي ودوري وهي تتمثل في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه وطاقة المـد

.لحرارة الجوفية في باطن األرضوالجزر وطاقة ا

:الطاقة الشمسية-1.2

استخدمت طاقة الشمس الحرارية منذ آالف السنين لتسخين المياه وتجفيف المحاصـيل أمـا فـي

تدفئة ،عصرنا الحاضر فتجري األبحاث والتجارب الستغاللها حتى في المناطق الباردة في إنتاج الكهرباء

ية إلى األرض على شكل ضوء ـتصل الطاقة الشمس ، المعادن وغير ذلك صهر ، تكييف الهواء ،المنازل

أو طاقة إشعاعية ففي أيام الصحو تكون الشمس عمودية تصل طاقتها اإلشـعاعية إلـى سـطح األرض

وتستخدم بـشكل الخارجي بمعدل كيلو واط واحد في المتر المربع، أي أنها مصدر وفير لو أمكن تجميعه

توليد الكهرباء ، إنتاج الكهرباء بواسطة الخاليا الكهرو ضوئية ،اإلستخدام المنزلي رئيسي في تسخين مياه

تتميز الطاقة الشمسية بالنظافـة الفائقـة ،تحلية مياه البحر وتدفئة البيوت الزراعية ،بواسطة أبراج القوى

لمـساحات كبيـرة ورغم أنها مجانية إال أن تكاليف تجميعها واستخدامها كطاقة تجارية عالية كما تحتاج

نسبيا من األرض إلنتاج قدر معين من الطاقة لكن هذه الكلفة بـدأت تتراجـع بعـد إدخـال التطـورات

.لوجيةوالتكن

205 31: ص2002 سبتمبر 384الطافة المتجددة في األلفية الثالثة نظام اقتصادي شمسي، أخبار النفط و الصناعة ،العدد : عماد سعد -

:الطاقة المائية -2.2

من مجمـل إحتياجـات %7 تسهم بنحو وتعد الطاقة المائية من الطاقات المتجددة األكثر إنتشارا

أول استخدام عملي وعلمي للمـاء كان،مل إحتياجات الكهرباء من مج %15الطاقة في العالم بما في ذلك

والمحطات المائية تخدم سنوات طويلة وتمتاز بجدواها االقتـصادية 1882في إنتاج الطاقة الكهربائية عام

سـاعي و هـي غيـر / سنتات لكل كيلوواط 4 إلى 3 سنة وتنتج كهرباء بسعر يقارب 50فهي تعمر نحو

.ملوثة للبيئة

:قة الرياح طا-3.2

إدارة طواحين الهواء لرفع مياه ،استخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور في دفع السفن الشراعية

تقنية شوطا كبيرا في إثبات جدارتها كشريك أساسي في هذه ال قطعت و قد طحن الغالل والحبوب ،اآلبار

الصين وأمريكا مـن الـدول ، بريطانيا ،دا هولن ، اليونان ،تعد الدانمارك حيث عملية إنتاج الطاقة الكهربائية

.األكثر نشاطا في استخدام وصناعة أجهزة الطاقة الهوائية

: طاقة الهيدروجين-4.2

تختبر حاليا في العالم تطبيقات استخدام الهيدروجين ففي اليابان تم إنشاء محطة توليـد الكهربـاء

تبار السيارات وتتوقع بعض هذه الشركات تسويق ميغاوات، كما يتم في أوروبا اخ 11قرب طوكيو طاقتها

كذلك تعمل شركة اوروسبيس األوروبيـة علـى إنتـاج طـائرة تعمـل 2004مثل هذه السيارات عام

ا ــــ بشكل عام يتوقع أن تنضج تقنيات استخدام الهيدروجين فنيا واقتـصادي 2010بالهيدروجين عام

إال أن إستعماله بشكل محدود قد يبدأ فـي العقـد 21رن تتصدر سوق الطاقة في الربع الثالث من الق أنو

إقتصاديا ومالئم بيئيا فإنه ال بد أن يعتمد على مـصادر الطاقـة هالثاني من ذلك القرن وحتى يكون إنتاج

.المتجددة مثل تحليل المياه باستخدام الطاقة الشمسية

: طاقة الحرارة الجوفية-5.2

التـسخين أو لتوليـد ، دولة في التدفئة 50حاليا في ) جيو ثرمال (تستعمل طاقة الحرارة الجوفية

%9شهد استخدام هذا المصدر نموا ملحوظا خالل العقود الثالثة الماضية حيث ارتفع بمعـدل ،الكهرباء

يؤدي إلـى مـشاكل بيئيـة هإال أن سنويا لالستخدام المباشر %6جل توليد الكهرباء و بمعدل أسنويا من

. ترسب الكبريت وما ينتج عن ذلك من تآكل في المعدات ، انبعاث غازات الدفيئة،مياهخاصة تلويث ال

: Biomass طاقة الكتلة الحيوية -6.2

كانت هذه المخلفـات ا النباتية واآلدمية سواء ،هي الطاقة الناتجة عن المخلفات العضوية الحيوانية

،تم معالجتهـا باسـتخدام التخميـر البكتيـري صلبة أو تصريفات صناعية سائلة أو مخلفات زراعية و ي

،االحتراق الحراري أو تحليل الكائنات المجهرية ويعطي كل أسلوب منتوجاته الخاصة مثل غاز الميثـان

واحد من أفضل أنواع الوقود المستخلصة مـن 206 األسمدة الكيماوية ويعد غاز اإليثانول ، البخار ،الكحول

.207الكتلة الحيوية

: استخدام الغاز الطبيعياالتجاه إلى -3

اعتبر الغاز الطبيعي وقود الغد من حيث سرعة نقله ونظافته من الكبريت مع قلة إنبعاثات الغازات

بالمقارنة مـع أسـعار ( وكذا رخص سعره حاليا 208الضارة الناتجة عن إحتراقه وقيمته الحرارية العالية

¼ حـوالي 1952 إذ احتل سـنة 1945حدة منذ عام ، أخذ االنتشار في استعماله بالواليات المت )البترول

حيث شهدت السنوات الالحقة توسعا سريعا في إستهالكه ومنذ ذلك الحين بـدأت ها ، الطاقة المستخدمة في

سنة وقد أدى 33 سنويا على مدى %3,5تتزايد األهمية النسبية والمطلقة له حيث بلغ معدل نمو إستهالكه

.لغاز الطبيعي إلى اإلهتمام بتقدير إحتياطاته الثابتة القابلة لالستخالصاإلهتمام المتزايد بإنتاج ا

مستقبل البترول في اقتصاد الطاقة-4

:المنطقة العربية و المستقبل الشمسي-1.4

إن شكل نظام الطاقة المتجددة آخذ في الظهور والتطور والشيء الواضح هو الوفرة الهائلـة فـي

كثرة استخداماتها كما يبدو مؤكدا أن خلـيط التكنولوجيـات المـستخدمة فـي النظـام الموارد المتاحة و

االقتصادي الشمسي سيكون متنوعا فمن شأن مصادر الطاقة المـستخدمة أن تختلـف بـاختالف المنـاخ

206 يستخرج االيثانول بشكل رئيسي من محاصيل الذرة والسكر - 207 14 بالنسبة لمصادر الطاقة و تشكل4طاقة الكتلة الحيوية تاتي في المرتبة - من احتياجات الطاقة في العالم %208 23: ص2000بدائل الطاقة وتأثيراتها البيئية مجلة البترول اكتوبر : عبد الفتاح ابراهيم / د-

والموارد الطبيعية في كل مكان تقريبا وأن يكون ذلك أقوى وأكثر استقرارا وأقـل تلويثـا مـن النظـام

دي الحالي المرتكز على البترول والمستقبل الشمسي هو للبالد النامية و المنطقة العربية على وجه االقتصا

حيث أنها تقع بين مدار الجدي وخط االستواء ألن كمية اإلشعاع اليومي في هذا الجزء من 209الخصوص

مخـرج الوحيـد للكـرة كما أن هذا البديل هو ال جدا فهي المنطقة األكثر سطوعا في العالم ةالعالم كبير

لكن هل سـيتم فعـال .األرضية من المأزق االقتصادي البيئي الذي وضعها فيه الوقود األحفوري بأنواعه

؟االستغناء عن البترول العربي في المستقبل المنظور

: البترول العربي في إقتصاد الطاقة دور-2.4

مما سيسمح لها باإلنتـشار فـي مع مرور الزمن سوف تصبح مصادر الطاقة المتجددة أقل كلفة

لكن ليس من المتوقـع أن . طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الخاليا الشمسية مثل األسواق المالئمة

حصة كبيرة في مزيج الطاقة في المستقبل المنظور حيث أنها ال تستطيع المنافسة من هذه المصادر تحقق

لنقل واإلستهالك بالمقارنة مع البترول والغاز الطبيعي وتـشير حيث األسعار، كما أنها ليست مريحة في ا

مـن مـزيج الطاقـة سنة القادمة 40-30 خالل %10تجاوز ت تها لن أكثر التقديرات تفاؤال إلى أن حص

لكن ال يمكن تفسيره كمؤشر على االسـتغناء عـن ،أن يشهد تغيرا خالل هذا القرن األولية الذي يتوقع

في بيئـة هذين األخيرين اقة الحالية والطاقات الجديدة يجب أن تقوم على المنافسة مع والغاز فالط البترول

األحداث بترول والغاز سيكونان منافسين قويين ، أظهرت تجارية وكما هو بين من التاريخ الحديث فإن ال

لعالمي ولتأكيـد ومنطقة الخليج بصفة خاصة في اقتصاد الطاقة ا البترولالراهنة الدور الهام الذي سيلعبه

:هذه الحقيقة يمكن أن نستعين باألسباب التالية

وتـشير التقـديرات 210 بمصادر أخرى للطاقة في المستقبل القريب البترول لن تتم االستعاضة عن :أوال

من الطلـب اإلضـافي علـى %95 إلى أن الوقود األحفوري سيوفر AIEاألخيرة لوكالة الطاقة الدولية

.2020الطاقة حتى عام

على زيادة اعتماد الدول المستوردة على اإلمدادات من الشرق األوسـط الطاقة الدولية أكدت وكالة : ثانيا

إلى أن يتم تحديد مصادر غير تقليدية وتصبح قادرة على منافسة الوقود األحفـوري وبنظـرة اقتـصادية

مع مناطق العالم األخـرى يتـضح فاحصة على قاعدة المصادر الكبيرة للمنطقة العربية وكلفتها بالمقارنة

.نمو دورها في تأمين الطلب المتزايد للمستهلكين

209 308:اقتصاديات الموارد ، المرجع السابق ص : محمد حامد عبد اهللا - 210 50، 60: ص2000 سنة 94 العدد 26لنفط و التعاون العربي المجلد ا: النفط و تعاون دول مجلس التعاون الخليجي : أنور يوسف عبد اهللا -

ينبغي أن يـضع فـي ) نين والمستهلك يالمنتج(على ضوء ما تقدم يمكن أن نستنتج أن الحوار بين

:بؤرة االهتمام ما يلي

بين الفحم الذي لتحقيق نوع من العدالة بينه و البترول خفض الضرائب المفروضة على استهالك -

هذا مع إزالة الدعم الذي يقدم للفحم مموال مـن حـصيلة الـضرائب البتروليعتبر أكثر تلويثا للبيئة من

.البترولية

كل مصدر ضـريبي و معاملة النظر في هيكل الضرائب التي تفرض على مصادر الطاقة اعادة-

وهي الحـد مـن (لذي اختار التركيز على الغاية بالمدخل الياباني ا استعانةبقدر مساهمته في تلويث البيئة

وذلك تطبيقـا لمبـدأ ) وهي الضريبة المباشرة على مصدر الطاقة (بدال من التركيز على الوسيلة ) التلوث

.الملوث يتحمل التكلفة

الخام باالرتفاع التدريجي بما يعوض المنتجين عن التدهور الذي لحـق البترولالسماح ألسعار -

حقيقية لهذه الثروة الناضبة وبما يسمح بتوفير استثمارات كافية لتوسيع الطاقة اإلنتاجية المطلوبـة بالقيمة ال

.لمواجهة الطلب العالمي المتزايد

واستهالكه وذلك البترولتوفير قدر متزايد من الشفافية بالنسبة للخطط المستقبلية في مجال إنتاج -

. في مقابل تأمين عرضهالبترولين الطلب على بما يحقق المبدأ الذي ينادي بتأم

االقتصاد العربي، تحديات وآفاق:المبحث الثالث

يواجه االقتصاد العربي تحديات واختالالت تحول دون تحقيق التكامل االقتصادي العربـي وقيـام

ـ GATTالسوق العربية المشتركة ولعل من أبرز هذه التحديات اتفاقية القات شاء منظمـة التجـارة وإن

باإلضافة , والتي تهدف أساسا لخدمة مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية 1995العالمية سنة

إلى التطورات االقتصادية التي واجهت المنطقة العربية خارجيا وهي ظهور الشركات متعددة الجنـسيات

شركة عالمية والباحث اليوم يجـد 1000ا التي أصبحت تسيطر على االقتصاد العالمي حيث وجدت تقريب

دولـة مجتمعـة وهـو ضـعف 50 إلـى 40أن اقتصاديات شركة واحدة يمكن أن يوازي اقتصاديات

ومن جانب آخر في حين لم تقترب هذه األخيرة من بعضها اقتصاديا ،اقتصاديات الدول العربية مجتمعة

تحقيق الوحدة االقتصادية أسوة بالتكتالت االقتـصادية تضعف وتيرة االتجاهات وفعالية القرارات العربية ل

الدولية وفي مقدمتها الوحدة األوروبية والسوق األوروبية المشتركة والتكتل االقتصادي اآلسيوي وتجمـع

...المحيط الهادئ في أمريكا الالتينية وغيرها

تكاملـه والمنطقـة في هذا المبحث نسدل الستار على الوضع االقتصادي العربي ومسيرة تجارب

. العربي -العربية الحرة الكبرى باإلضافة إلى إمكانيات التنويع االقتصادي واالستثمار العربي

مسيرة تجارب التكامل االقتصادي العربي :المطلب األول

المؤشرات الرقمية للوضع اإلقتصادي العربي -1

عامة لـه تحمـل الكثيـر مـن أن الصورة ال 211 المؤشرات الرقمية لوضع اإلقتصاد العربي تبين

: كمايلياإلختالالت والتناقضات،التشوهات

211 : ص2002 أوت 383الوضع االقتصادي العربي التحديات و اإلشكاليات، أخبار النفط و الصناعة أبو ظبي العدد : زهراء محمد سعيد محمد-

16 17 ،18

: النمو اإلقتصادي العربي-1.1

تؤكد الدراسات أن معدالت نمو اإلقتصاد العربي من أقل معدالت النمو العالمية حيث بلـغ النـاتج

ستفيدا من ارتفاع أسـعار م 2000 مليار دوالر سنة 700المحلي اإلجمالي للدول العربية مجتمعة حوالي

مؤكـدا 2000 تريليون دوالر سنة 32 من الناتج المحلي العالمي الذي بلغ حوالي %2,2البترول و يمثل

.خسارة اإلقتصاد العربي وإنكماش مكانته وأهميته بين اإلقتصاديات العالمية

: إتجاهات أسعار الخام وحجم التجارة العربية-2.1

مليار دوالر على شـكل 398 ب2000ة بالبترول حيث بلغت أقصاها سنة إرتبطت التجارة العربي

من حجم التجارة العالمية التي اقتربت مـن %3 ممثلة لواردات وصادرات نتيجة الرتفاع أسعار البترو

التجـاري للـصادرات العربيـة دوالر في نفس السنة ويشكل البترول معظـم الحجـم 212 تريليون 13

اد العربـي ــمؤشر من أخطر المؤشرات اإلقتصادية في العالم إذ يعتمد اإلقتص يعتبر هذا ال %70بنسبة

على مصدر أو مورد واحد مما يجعل تعرضه ألي هزة إقتصادية عالمية تؤثر عليه بشكل كبير جدا وأكبر

دوالر للبرميل وسـعره سـنة 28البالغ و 2000 دليل على ذلك الفرق بين سعر البترول المرتفع سنة

61 دوالرات قد يزيد من الدخل العربـي 10هذا الفرق لوحده فقط أي . دوالر 18الذي وصل إلى 1999

. أو يسبب خسارة في حالة اإلنخفاض المماثل بنفس القيمة السابقةعمليار دوالر في حالة االرتفا

ومن الجوانب األخرى لصورة االقتصاد العربي أن الصادرات العربية ليست منوعة أو ذات جذور

وقواعد إنتاجية مختلفة بحيث تستطيع مقاومة أي هزات إقتصادية عالمية وكما أن حجم التجارة العربيـة

العالمية ضعيف وقليل فإن حجم التجارة العربية البينية هو بنفس الصورة وربما أسوأ بكثير إذا ما قورنت

154 يصل إلـى 2000ربية سنة بتجارة العرب مع اآلخر أو العالم الخارجي فإذا كان حجم الواردات الع

فيمـا %8بنـسبة ) بين مختلف دول المنطقة ( مليار دوالر هو حجم التجارة البينية 14مليار دوالر فإن

وهو ما يحرم القواعد اإلنتاجيـة العربيـة مـن هـذه %92تصل نسبة الواردات من خارج المنطقة إلى

في تطوير إقتصاديات المنطقـة ولجنبهـا أزمـات العائدات التي لو تم تحويلها إلى تجارة بينية ألسهمت

.2001 سبتمبر 11إقتصادية كما حدث بعد أحداث

212 ألف مليار= تريليون 1 -

:اإلستثمارات العربية البينية -1.3

أي بمعـدل ( مليـار دوالر 15 بـ 2000-1985قدرت حجم اإلستثمارات البينية العربية سنوات

أن حجم األموال العربيـة خـارج المنطقـة في المتوسط فيما تشير التقديرات إلى ) مليار دوالر لكل سنة

وتشير أحدث ) مليار دوالر 1500وبعض المصادر تقدرها بحوالي ( مليار دوالر 800العربية يصل إلى

مليار دوالر مما يعني أن األموال العربية مهاجرة في معظمها خارج المنطقة 2400التقديرات إلى حوالي

التساؤالت حول أسباب هجرتها وعدم إستثمارها داخل المنطقـة العربية وهذه التحديات تطرح العديد من

العربية ؟

: اإلستثمارات األجنبية في الوطن العربي-4.1

مـن %1تتميز اإلستثمارات األجنبية في الوطن العربـي بالـضعف حيـث ال تتعـد نـسبتها

عربية بينمـا تحـصل الـصين دولة 22 مليار دوالر و يتقاسم هذ المبلغ 4,5اإلستثمارات العالمية أي

. مليار دوالر في نفس الوقت60وحدها كمثال متناقض على

:القطاع الزراعي والفجوة الغذائية العربية-5.1

مليون طن من الغذاء نصف هذه الكمية من الحبوب بينما النصف اآلخر مـن 60يستورد العرب حوالي

20ككـل و تبلغ قيمة الواردات الغذائية للمنطقة وغيرهاالقمح لوحده إضافة إلى إستيراد اللحوم والحليب

مليـار 5مليار دوالر في السنة أما قيمة الصادرات العربية من الخضروات والفاكهة واألسـماك فهـي

. مليار دوالر وهذا الرقم يمثل مؤشر تحد خطير15دوالر بالتالي فإن مقدار الفجوة الغذائية هو

:بطالة وزيادة عدد السكان التنمية البشرية وال-6.1

وهذا العدد يؤثر ا سنوي %2,4 بزيادة قدرها مليون نسمة 280في الوطن العربي بلغ عدد السكان

على حجم القوى العاملة وما تحتاجه من تعليم ، برامج صحية ، فرص عمل وهـو مـا خلـق مـؤخرا

ب آخر يشير بعض الخبراء العرب مشكالت بطالة حادة نتيجة ضعف اإلستثمارات داخل المنطقة ومن جان

إلى أن إنسحاب الحكومات العربية من العمل االقتصادي واللجوء إلى الخوصصة عمل علـى إنكمـاش

. من حجم القوى العاملة% 20-10القوى العاملة وارتفاع نسبة البطالة التي تتراوح نسبتها ما بين

:مسيرة تجارب تكامل االقتصاد العربي-2

ثم أخذ أشـكاال 213ية التجارة في التعاون االقتصادي مع تأسيس جامعة الدول العربية بدأ مدخل حر

متعددة من حيث أطره القانونية فكانت هناك اإلتفاقيات االقتصادية والتجارية الجماعية والثنائيـة والتـي

:نستعرضها فيما يلي

:ميثاق جامعة الدول العربية-1.2

قانوني لكافـة وهو السند ال 1945 األولى لجامعة الدول العربية سنة يعتبر الميثاق الوثيقة التأسيسية

:إذ جاء في الشق االقتصادي من مادته الثانية ما يلياإلتفاقات الجماعية

تعاون الدول المشتركة في الجامعة تعاونا وثيقا بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها فـي الـشؤون

.بادل التجاري ، الجمارك ، العملة وأمور الزراعة والصناعةاالقتصادية والمالية ويدخل في ذلك الت

:معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بين دول الجامعة العربية-2.2

وقد شكل ذلك التحدي األول لألمن القـومي – إثر قيام إسرائيل – 1950أبرمت هذه المعاهدة سنة

ف دفاعي لن يصمد إذا لم يسنده تعاون إقتصادي فيما بينها حيث أدركت الدول العربية حينها أن أي تحال

ولهذا تضمنت المعاهدة شقا إقتصاديا يهتم بهذا الجانب و أنشأ المجلس االقتصادي الذي يتـولى مـسؤولية

.تطبيق المعاهدة

: بين دول الجامعة العربيةTransitإتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة -3.2

213 2000 سنة 94 العدد 26قتصادي العربي منطقة التجارة العربية الكبرى، النفط و التعاون العربي، المجلد التكامل اال:عبد الرحمان السحيباني -

16: إلى ص11: ص

بشكل أساسي بمنح التفضيالت الجمركية على شكل إعفاءات من 1953ه اإلتفاقية سنة إهتمت هذ

.الرسوم الجمركية للسلع الوطنية العربية المتبادلة بين الدول العربية

: السوق العربية المشتركة-4.2

ـ 1963إتخذ المجلس االقتصادي سنة ن قرارا أكد على تحقيق السوق العربية المشتركة وطلـب م

قرر إنشاء السوق العربية 1964 وفي سنة )التعديل الرابع (1953الدول رفع تحفظاتها على إتفاقية سنة

دول هي األردن، سوريا، العراق، مصر، ثم انـضمت ليبيـا 4المشتركة وإنحصرت مساعي تنفيذها بين

.1975سنة

: االقتصادي القوميإستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك وميثاق العمل-5.2

أول ) 1980(كان ميثاق العمل اإلقتصادي القومي وإستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك

ا مـن عـدم اإللتـزام م نـصيبه اا نالت موثيقتين إقتصاديتين يتم إقرارهما على مستوى القمة العربية لكنه

.ا مبتطبيقه

:بين الدول العربية إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري -6.2

ودخلت حيز التنفيذ في 1981أبرمت إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية سنة

.تضمنت إقامة منطقة تجارة حرة عربية تقوم على حرية إنتقال السلع بشكل متدرج ، 1983نوفمبر

المنطقة الحرة العربية الكبرى -2

: لتبادل الحرمنطقة ا -1.3

على البرنامج التنفيذي إلتفاقية تيـسير وتنميـة 1997وافق المجلس االقتصادي واإلجتماعي سنة

دولة رغبتها في اإلنضمام إذ بلغ حجم 14 حيث أبدت 1981التبادل التجاري بين الدول العربية لسنة

.البينية من التجارة العربية %94,5 مليار دوالر أي 28,7تجارتها البينية

: المنطقة الحرة العربية الكبرى، مشاكل وتحديات-2.3

تشكو الدول العربية ضعف تنفيذ االلتزامات الخاصة بالمنطقة العربية الكبرى سنرصد اآلن بعض

: المشاكل العالقة التي تهمنا في هذه الدراسة كما يلي

: المنتجات البترولية-1.2.3

غيـر 214سلع المستوردة منها التي تسري على المنتجات البتروليـة إن الضرائب على إستهالك ال

مشمولة بأحكام المنطقة الحرة و هي تؤثر بشدة على المبادالت التجارية حيث تقود الرسوم الجمركية إلى

من جهة أخـرى ،ارتفاع أسعار السلع بسبب عملية نقل العبء الضريبي من المستوردين إلى المستهلكين

على االستهالك إلى نفس النتيجة جراء نقل العبء من المنتجين إلى المـستهلكين وفـي تؤدي الضرائب

الحالتين تتراجع المبادالت الخارجية ومع ذلك تسعى المنطقة العربية إلى التـصدي للحالـة األولـى دون

توى لضغط ضريبي ال يقل عـن مـس للبترول يخضع الوقود في الدول العربية غير المنتجة فمثالالثانية

الضغط المفروض في بلدان اإلتحاد األوروبي وال توجد تفرقة بين البترول المستورد من داخل أو خـارج

العالم العربي إذ بات من الالزم أن تهتم المنطقة العربية بجميع أنواع المبـادالت بـصرف النظـر عـن

إخضاع البتـرول المنـتج طبيعتها وجميع الضرائب بغض النظر عن تكيفها القانوني إذ من غير المعقول

كليا في دولة عربية لضرائب مرتفعة في دولة عربية أخرى مستوردة في حين تخضع مبـادالت المـواد

. خارج العالم العربي%59األخرى بين هاتين الدولتين للتحرير الجمركي حتى وإن كانت منتجة بنسبة

214 11: ص2001 مارس 366تحرير الجارة العربية البينية ،أخبار البترول و الصناعة العدد : صباح نعوش-

:الصادرات خارج المحروقات-2.2.3

فمن ناحية 215 العربية البينية إال إذا تمت معالجة مشكلة ضعف هياكل اإلنتاج ال يمكن تنمية التجارة

ينتج العالم العربي موادا ال يحتاجها بكاملها في أسواقه المحلية والمثال األهم هو البترول حيـث ال يزيـد

بـصورة ويحتاج بالمقابل ألنواع عديدة من السلع ال تنتجها أجهزته . من اإلنتاج %17اإلستهالك على

مليـار دوالر 19ففي الميدان الزراعي تبلغ قيمة الفجوة أكثر مـن كافية على المستويين الكمي والنوعي

مـن %67سنويا وتنصب على منتجات ال تقبل اإلستغناء كالحبوب أما المواد المصنعة فتستحوذ علـى

وهـي تنـتج ) قية في الصادرات تقريبا نفس النسبة التي تحتلها المنتجات الطا ( مجموع الواردات العربية

في الواليات المتحدة و أوروبا وبعض البلدان اآلسيوية حيث أن هذه المجموعات تعتبـر أكبـر سـوق

.لتصريف المنتجات الطاقية لذلك فإن الجزء األكبر من التجارة العربية يجري معها

هياكل اإلنتاج فإن إسـتمر على هذا األساس يلعب تحرير التجارة دورا ثانويا قياسا بدرجة مرونة

وضع اإلنتاج العربي على هذا النحو سوف لن تؤثر المنطقة الحرة على التجارة البينيـة تـأثيرا يـستحق

ينبغي العمل على تنويع القاعدة اإلنتاجية وتحسين كميات اإلنتـاج ورفـع الكفـاءة النوعيـة لذلك ،الذكر

تصديره خارج المنطقة العربية إلـى عرقلـة خطـوات فقد أدى التركيز على صناعة البترول و للمنتجات

التكامل اإلقتصادي العربي والتخصص في اإلنتاج بين الدول العربية لذلك أصبح من الضروري التنـسيق

بينها حسب األحوال االقتصادية لكل منها فاالندماج التجاري العربي ال يتحقق إال من خـالل التخـصص

هذا األسلوب يشجع اإلستثمارات العربية البينية ويوفر المنـاخ . اإلنتاجية المنظم الذي يكفل تحسين المقدرة

.المناسب لالستثمارات األجنبية كما يسمح باإلستخدام األمثل للعمالة واألطر العلمية والفنية

:الطاقة والتنمية الزراعية والصناعية-3.2.3

بي للتخلص منه وإن دراسـة الجـدوى يحرق جانبا كبيرا من الغاز الطبيعي في منطقة الخليج العر

على (تؤيد إمكانية مد خط األنابيب لحمله عبر البحر األحمر لكي يدخل منطقة التكامل المصري السوداني

األراضي الخصبة واأليدي العاملة الزراعية وبقليل من رأس المال ،حيث وفرة المياه العذبة ) سبيل المثال

تتكامل صناعة زراعية تكفي لسد الفجوة الغذائية للمنطقـة العربيـة العربي المودع بالمصارف يمكن أن

بكاملها بل ويمكن أن تحقق فائضا كبيرا للتصدير وإذا كانت الظروف قد تغيرت اآلن حيث لم يعد الغـاز

إقتصاديات البترول والغاز تبـرر إسـالته إن،الطبيعي يحرق بل يجري إستغالل الفائض منه بالتصدير

بحار إلى الشرق األقصى أو إلى أوروبا فمن باب أولى دراسة إمكانية إسـتغالله أو جانـب وحمله عبر ال

215 74، 73: ص1996 سنة 35 العدد 22هلكيه، النفط و التعاون العربي المجلد الحوار بين منتجي البترول و مست:حسين عبد اهللا -

منه في التنمية الزراعية والصناعية داخل المنطقة على أساس متكامل وليس فقط على أساس االقتصاديات

ـ المحلية لكل دولة وى األجنبيـة تأمينا لألجيال العربية القادمة ضد الجوع وحماية لها من إسـتغالل الق

.وسيطرتها على مقدراتها نتيجة إلتساع فجوة الغذاء

إمكانيات االستثمار في المنطقة العربية: المطلب الثاني

تعتبر ظاهرة تصدير رأس المال الطوعي المقترنة بظاهرة التخلف حدث غير مألوف في التـاريخ

كلة تكمن أساسا في البحث عـن منافـذ االقتصادي الحديث وتتفق آراء الخبراء العرب أن عالج هذه المش

.جل تنمية وتحرر وتكامل الوطن العربي أإستثمارية قومية من

:فرص االستثمار في المنطقة العربية -1

يمكن أن يوفر االستثمار التنموي داخل الوطن العربي البديل األكثر مالئمة للمال العربي ويحقق له

والتآكل لـذلك التجميد،ة باالضافة إلى مواجهة مخاطر التبدد الربحية والسيول ،درجة عالية من الضمان

وقـرارات ) 1980نـوفمبر (جاءت إستراتيجية العمل االقتصادي العربي المشترك التي أقرتها قمة عمان

المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي العديدة مؤكدة على أن التنمية الحقيقيـة والـشاملة والتكامـل التنمـوي

هما وحدهما الضمان الحقيقي للمال العربي ومستقبله، وأن حمايته ال تتحقق إال بتعزيـز اإلنتاجي العربي

القدرة الذاتية العربية وتوسيع القاعدة اإلنتاجية وتطورها في كافة أرجاء الوطن العربي فضال عن حقيقـة

متساويان يتقاسـمان كون التعاون اإلستثماري العربي يمثل عالقة متكافئة ومتوازنة ألن طرفيها شريكان

.األعباء والمكاسب بقدر كبير من العدالة

إن تحقيق هدف جذب المدخرات العربية وتوجيهها لإلستثمار في القطاعات المتاحـة لهـا داخـل

216المنطقة العربية يتطلب إتخاذ العديد من الخطوات الجادة لوضع إستراتيجية فعالة للتعاون المالي العربي

شمل هذه الجهود محاور عدة لتطوير المؤسسات المالية والنقدية العربيـة المـشتركة المشترك على أن ت

وتحسين آداءها وكذا معالجة المعوقات المؤسسية، الهيكلية، الوظيفية، الفنية والمناخية التي تعرقل تـدفق

إلعتبارات مختلفة فاذا إستثنينا األموال العامة التي تخضع في إنسيابها .رأس المال العربي إلى الوطن األم

:فإن إنسياب األموال الخاصة يخضع في الغالب إلعتبارات السوق وتحكمه بوجه عام العوامل التالية

216 78 إلى 74: ص 1995الفرص الضائعة في مسار التكامل االقتصادي و التنمية ، مكتبة مدبولي القاهرة سنة : سليمان المنذري/ د-

اإلعتبارات واألجهزة التي تدخل في قرار اإلستثمار -2

: اإلعتبارات التي تدخل في قرار اإلستثمار-1.2

.عنصر الثقة واإلطمئنان. 1

.زية والمربحة توفير فرص اإلستثمار المج. 2

معدل الربح المنتظر مقارنة بمختلف أنواع اإلستثمار في مختلـف األسـواق الماليـة المفتوحـة . 3

.لالستثمار

.معدل الميل لتفضيل السيولة. 4

.معدل الفائدة السائدة في العالم لمختلف أنواع القروض. 5

ية وغيرهـا مـن األصـول الثابتـة النظرة اإلجتماعية لألجانب وملكياتهم في المؤسسات اإلنتاج . 6

.والمنقولة

.الضمانات ضد األخطار غير التجارية كالتأميم والمصادرة وغيرها من اإلجراءات السيادية. 7

.التسهيالت الممنوحة في مجال تحويل األرباح واألصول إلى الخارج. 8

عـدات المـستوردة اإلمتيازات واإلعفاءات الخاصة من الضرائب على الدخل والرسوم علـى الم . 9

.الالزمة لإلنتاج

تسهيالت اإلقامة التي تمنح ألصحاب األموال والمدراء األجانب ونسبة ما يسمح لهم بتحويله من . 10

.دخلهم إلى الخارج

: األجهزة التي تتم من خاللها عمليات االستثمار-2.2

ية تساعد في زيـادة إنـسياب إن القنوات والمؤسسات وكذا األدوات التي تتألف منها السوق المال

األموال حجما وسرعة كما تعمل على اكتشاف الفرص والتوظيف فيها بسرعة، و تساعد علـى إنتقـال

.المستثمر من مجال إلى آخر تبعا لما يطرأ على توقعاته من تغيرات

العربي-معوقات اإلستثمار العربي -3

: الحاجز البيروقراطي-1.3

المحلية المطبقة في الدول العربية تتطلب التعامل مع الجهاز البيروقراطي للحصول معظم القوانين

:على ترخيص المشروع المتوخىحيث يواجه أصحاب األموال العديد من الصعوبات منها

تنتهج األجهزة البيروقراطية أسلوب التعقيد والتباطؤ رغم ما قد يصدر من السياسات والقـرارات -أ

.حيث تستطيع أن تتلمس األعذار القانونية واألساليب اإلجرائية لهذه العراقيلمن المسؤولين

قد تطبق األجهزة البيروقراطية معاييرها الخاصة في الحكم على المشروعات التي تقبل بها حتى -ب

.ولو لم يحدد التشريع واللوائح معايير معينة

كزية شديدة بحيث يتوجب أن تمر المشاريع كلهـا إن كثيرا من األجهزة البيروقراطية تعمل بمر -ج

على شخص واحد أو ربما لجنة واحدة يصعب جمع أفرادها إال في فترات متباعدة، وفي خـضم

.األعباء الكثيرة يحدث التباطؤ في الدراسة واتخاذ القرار

. الناحية السلوكية-د

بالتجربة التطبيقية أن آداء المشروعات من الجائز أحيانا أن يقر مشروع من حيث المبدأ ثم يتضح

مجرد التصور أن كل معاملة تحتاج إلى نفـس الجهـود فيتطلب إلتقاءا مستمرا مع األجهزة البيروقراطية

والمشقات تكون كافية لإلقناع بعدم المتابعة وربما كان الحل األفضل للعرقالت البيروقراطية هو تخفيـف

.مستوى ممكننقاط التماس ومواقعه إلى أقل

: حاجز البنى األساسية -2.3

لمشروعات المختلفة أن تنشأ وتتوسع ما لم تكن البنى األساسية قادرة على أن توفر لهـا لال يمكن

غيـر . إلخ... المرافق العامة والرعاية الصحية ، وسائل المواصالت ،أسباب النشوء واإلنطالق مثل الطرق

لمال لم تتطور ألسباب شتى فانخفضت كفاءة آداءها وأصبحت غير أنها في كثير من البالد الطالبة لرأس ا

تطوير هذه المرافـق يحتـاج إلـى إسـتثمارات إن ،مواتية في كثير من األحيان لتلبية الطلبات الجديدة

ضخمة، توظف آلجال زمنية طويلة، وبالنظر إلى أهميتها يمكن أن تسهم الدولة المصدرة لـرأس المـال

.يق التمويل الميسر في هذا الميدان ضمن تصور شمولي واضحبدور رئيسي عن طر

:الحاجز التشريعي-3.3

إن إقامة مشروع ما في بلد معين يخضع لقوانين ذلك البلد بالرغم من االمتيازات واإلستثناءات التي

ند التطبيـق قد تمنح له في إطار التشريعات المشجعة لإلستثمار األجنبي لفترة من الزمن، لكنه يصطدم ع

بالقوانين المحلية األخرى كتشريعات الضرائب وإنشاء شركات المساهمة ومراقبتها وإجراءات منح اإلقامة

. إلـخ ...كذلك تشريعات اإلستيراد والتصدير ومراقبة العملـة . فضال عن قوانين العمل وتنظيمات اإلدارة

دة ال تكفي إن لم يكن إلى جوارها نظـام وهناك شكوى عامة من المستثمرين العرب بأن التشريعات الجدي

.قضائي يساويها في الجودة وينال إحترام النظام السياسي له، وتقيده بقراراته

: عقبات اإلستثمار األخرى -4.3

أوفدت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بتكليف من اللجنة الوزارية السداسية بعثة ميدانية إلـى

حـول و فيهـا 217بية المصدرة لرأس المال للتعرف على وجهة نظر المـستثمرين عدد من البلدان العر

سـببا يعكـس 31األسباب المعرقلة إلنسياب األموال بين الدول العربية وقد أوردت البعثة في تقريرهـا

: مجموعات هي5شكاوى الجهات التي قابلتها ويمكن تصنيف هذه األسباب في

: العقبات التشريعية-1.4.3

. وجود تشريعات أو لوائح أو إجراءات تحد من حقوق المستثمر وإلتزاماته-أ

. التغيرات الكثيرة غير المستقرة للتشريعات-ب

. تعدد تفسيرات القوانين واللوائح واإلتفاقيات-ج

. غموض بعض التشريعات والسياسات الضريبية المتعلقة باإلستثمار واإلعفاءات-د

. الجمركية مع متطلبات اإلستثمار األجنبي عدم تناسق التشريعات-هـ

217 الدول المستثمرة هي بلدان الخليج والبلدان المضيفة في الغالب الدول تتناسب االستثمارات العربية البينية طرديا مع ايرادات البترول حيث أن -

.غير المصدرة للبترول

: العقبات التنظيمية والمؤسسية-2.4.3

. عدم كفاية المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة المتغيرات المالية الجديدة-أ

.االقتصاد عدم كفاية المعلومات المتوفرة على دراسات جادة عن فرص اإلستثمار ومجاالت -ب

.مؤسسات أو هيئات لدراسات الجدوى اإلقتصادية والفنية للكثير من المشروعات عدم وجود -ج

:العقبات اإلدارية والسلوكية -3.4.3

. نقص الخبرات والكفاءات في بعض المجاالت باالضافة الى تحديد إستخدام الخبرات األجنبية-أ

. التعقيدات وطول اإلجراءات اإلدارية التخاذ القرارات-ب

.األجهزة االزدواجية وتضارب االختصاصات في أماكن إتخاذ القرارات تعدد -ج

. الشك في المشروعات غير التقليدية-د

. تدخل الوسطاء غير الشرعيين في العمليات اإلدارية والتمويل-ه

. نظرة الشك للمستثمر العربي وتقابلها الريبة في بعض األجهزة اإلدارية-و

: العقبات الهيكلية-4.4.3

.تتمثل أساسا في نقص وسائل اإلتصال وعدم مواكبة المواصالت الحركة المطلوبة داخليا وخارجيا

: العقبات المالية-5.4.3

. تعدد أسعار الصرف وتغيرها من وقت آلخر-أ

. سياسة التسعير التي تكون أحيانا تحت ضغوط محلية، وتأثيرها على الربحية-ب

.ت للخارج لقيمة أصول أو توزيعات العراقيل التي توضع للتحويال-ج

. الميل للتخلص من اإليفاء باإللتزامات التعاقدية-د

. إشكاالت الرسوم الجمركية على األصول العينية الالزمة إلقامة المشروعات وتوسعاتها-ه

ه وفي ضوء الدراسة التي أعدتها األمانة العامة لجامعة الدول العربية حول أهم العقبات التي تواج

التي عرضت على المجلس اإلقتـصادي وتدفق رؤوس األموال العربية واستخداماتها في المنطقة العربية

قرر هذا األخير تكليف األمانة العامة بوضع أسس مشروع إتفاقيـة ).1978 فيفري –تونس (واإلجتماعي

مناخ المالئم لذلك، وقـد موحدة جديدة بما يحقق تشجيع رؤوس األموال العربية داخل الوطن األم وإيجاد ال

. دولة عربية19وضعت هذه اإلتفاقية وأقرت وبدأ تنفيذها من قبل

التنويع اإلقتصادي وعملية اإلصالح:المطلب الثالث

يقصد بالتنويع اإلقتصادي تخفيض اإلعتماد على قطاع البترول وعائداته عن طريق تطوير إقتصاد

في الوقت نفسه تخفـيض دور القطـاع ،ر إيرادات أخرى غير بترولي وصادرات غير بترولية ومصاد

.العام وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية

:218التنويع اإلقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي -1 : الوضع العام لالقتصاد الخليجي-1.1

عـدا ما – من الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون %70شكل قطاع البترول أكثر من

).3/9(كما يشير الجدول رقم . من الصادرات ومن اإليرادات الحكومية%90 وحوالي –البحرين

مساهمة قطاع البترول في الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات وفي اإليرادات الحكومية في : 3/9جدول

1980دول مجلس التعاون سنة

الدولة

مساهمة قطاع البترول

بالناتج المحلي

ياإلجمال

نسبة الصادرات

البترولية إلى إجمالي

الصادرات

نسبة الصادرات

البترولية إلى الناتج

المحلي اإلجمالي

نسبة العائدات

البترولية إلى إجمالي

اإليرادات الحكومية

البحرين

الكويت

عمان

قطر

المملكة العربية السعودية

اإلمارات العربية المتحدة

28,0

59,7

59,3

64,0

65,8

57,9

33,6

90,0

92,4

65,0

99,9

94,0

85,0

74,7

57,7

77,4

87,8

65,7

77,0

82,0

86,0

94,0

91,2

96,0

105: ص2002 سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

218 .السعودية، قطر، الكويت ،االمارات، عمان ،البحرين : دول مجلس التعاون الخليجي هي-

تبنت دول مجلس التعاون خالل الثمانينات والتسعينات برامج إصالح إقتصادي بشكل أكثر فعاليـة

:ئيا بعض النجاحات، إال أنه كان هناك عقبات حدت من إكتمال نجاح هذه البرامج منهاوحققت جز

ندوة الموارد الزراعية والمائية وارتفاع تكاليف تحلية المياه مما حد من إمكـان تطـوير قطـاع -

.الزراعة

ملـة واأليـدي العا اعدم وجود قاعدة تكنولوجية متطورة، مما أدى إلى االعتماد على التكنولوجي -

.المستوردة وما يترتب على ذلك من ارتفاع التكاليف

غياب التنسيق بين دول المجلس فيما يتعلق ببرامج تخطيط التنمية ما أدى إلى التنافس بينها خاصة -

.في قطاعي الصناعة والخدمات

.ندرة األيدي العاملة الوطنية المدربة -

.يجاد مصادر دخل بديلةغياب أسواق رأس المال المتطورة ودورها المحتمل في إ -

إال أن الموضوع إختلف بعض الشيء في السنوات األخيرة خاصة بعد أزمة أسواق البترول عامي

إذ بدأت دول الخليج تنظر إلى التنويع بمزيد من الجدية، فعندما ارتفعت أسعار البتـرول 1998 و 1997

دة أسعار البترول بل ركزت حكومـات هـذه لم تقم بزيادة اإلنفاق بما يتماشى وزيا 1999ابتداءا من عام

. إستمرار اعتماد القطاع الخاص على اإلنفاق الحكوميتالدول على إعادة بناء إحتياطاتها المالية ورفض

1970سياسات التنويع االقتصادي منذ عام -2.1

:قطاع الزراعة-1.2.1

قطاع نظرا لعـدم تـوفر قاعـدة زراعيـة لم تؤد سياسة التنويع االقتصادي إلى تطور في هذا ال

ضئيلة فـي 98-75ومصادر مياه جيدة، حيث بقيت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة

سـنة %6 إلـى 1995 سنة %1قطر والكويت وانخفضت في عمان والبحرين إال أنها ارتفعت من

: المتحدة كما يبين الشكل التالي في اإلمارات العربية%3,17 إلى %0,8ومن في السعودية1998

3/6الشكل رقم

0%1%2%3%4%5%6%

البحرین الكویت عمان قطر السعودیة ارات االم

مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي االجمالي االسمي في دول الخليج في الفترة ١٩٧٥-١٩٩٨

1975 1998

105 ص2002 سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

:قطاع الصناعة-2.2.1

ل الخليج من اجل إنشاء قاعـدة تعتبر صناعة البيتروكيماويات واألسمدة الكيماوية الخيار األول لدو

صناعية متطورة في ضوء توفر الغاز والبترول، خاصة وأن الغاز المصاحب كان يحرق وبالتالي كانـت

%6,3زادت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي من و بالتالي تكلفة الفرصة تساوي صفرا

ا في كل دولة فقد تـضاعفت النـسبة فـي أم 1998 سنة %9,7 وإلى 1990 سنة %9 إلى 1980سنة

. وزادت بأكثر من ثالثة أضعاف في اإلمارات1998-1980الكويت والسعودية في الفترة

:قطاع الخدمات -3.2.1

شهد هذا القطاع تطورا ملحوظا في دول الخليج كما هي الحال في دبي التي أصبحت من أهم المراكـز

كما تغيرت نظرة دول مجلس التعاون للـسياحة وحركـة دخـول . قصىالتجارية بين أوروبا والشرق األ

.السياح حيث توسعت في بناء الفنادق ومراكز الترفيه وطورت القطاع المصرفي

: تعزيز عملية التنويع االقتصادي عن طريق219ارتأت دول الخليج

219 بشأن اجتماع خبراء حول التنويع االقتصادي في تقرير - حالة دول مجلس التعاون-التنويع االقتصادي في الدول المنتجة للنفط :الياس بارودي -

بـرامج تسريع عملية الخصخصة وتعزيز برامجها مما يعني تنشيط دور القطاع الخاص فـي -أ

.التنويع

تطوير أسواق مالية فعالة بناءا على إطار مؤسسي وقانوني واضح يعزز حركـة رأس المـال -ب

.واالستثمارات األجنبية ويتضمن الشفافية

االستمرار في تخفيض الدعم على السلع والخدمات وفقا لجدول زمني محدد مـع اإلنعكاسـات -ج

.بارالسياسية واإلجتماعية إللغاء الدعم في االعت

متابعة الجهود في تطوير قطاع الصناعة لزيادة قدرته على المنافسة في ضوء التحديات التـي -د

.تفرضها العولمة وحرية التجارة

التنويع االقتصادي في سوريا، مصر، األردن والسودان -2

:"إقتصاد المواجهة" التنويع االقتصادي في سوريا -1.2

اجهة وهو اقتصاد دولة لديها إلتزاما حيال الوضع العام فـي يعرف االقتصاد السوري باقتصاد المو

هناك دور كبير للقطاع العام و قد جرى التركيـز فو يستند إلى مبدأ التعددية االقتصادية الشرق األوسط

هعلى قطاع الزراعة الذي لعب دورا رئيسيا في التنمية االقتصادية بحيث اتخذت إجراءات محددة لتطوير

الطرق والجهـود ،القطن والفواكه بفضل بناء السدود ، مصدرة للسلع الزراعية كالقمح اسوريأصبحت ف

سياسة األسعار التشجيعية وعلى صعيد التجارة الخارجية اضطلع القطـاع الخـاص بالـدور والتسويقية

لى القطاع األكبر في هذا المجال كما زادت مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي وهذا باالعتماد ع

نتيجة لتوفر الموارد الطبيعية كاألراضي الزراعية الجيدة 220أما عملية التنويع فقد توسعت .العام والخاص

تراجع أهمية بعض القطاعات وزيادة أهمية قطاعات أخرى و ساهم قطاع الزراعـة ىمما أدى إل .والمياه

،أمـا %25لخدمات بأكثر مـن وقطاع ا %7 ب من الناتج المحلي اإلجمالي والسياحة %20 - %16 ـب

.) قطاع عام( من إجمالي الصادرات %92الصادرات البترولية فشكلت أكثر من

106: ص2002 سنة 100 العدد 28 ، نشر في مجلة النفط و التعاون العربي المجلد 2001الدول العربية بيروت سبتمبر

220 نشر ، 2001يروت سبتمبر التنويع االقتصادي في سوريا، تقرير بشأن اجتماع خبراء حول التنويع االقتصادي في الدول العربية ب: فؤاد السيد/ د

116: ص2002 سنة 100 العدد 28في مجلة النفط و التعاون العربي المجلد

في سوريامساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي : 3/10جدول )%(

معدل النمو السنوي 2000 1995

الزراعة والري

الصناعة والتعدين

اإلنشاءات

التجارة

النقل واالتصاالت

التمويل والعقارات

خدمات المجتمع

خدمات الحكومة

المجموع

28,2

13,8

4,3

26,0

11,6

4,8

2,0

9,3

100,00

29,9

16,9

3,9

20,0

13,0

5,4

2,7

8,2

100,00

42,0

7,8

1,4

-1,3

6,2

6,0

11,8

1,2

3,6

116 : ص2002 سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

:يمكن تعزيز عملية التنويع االقتصادي في سوريا عن طريق

: من خاللتطوير وتحسين مناخ االستثمار - أ

.القتصاد الكلي وزيادة معدالت اإلنفاق اإلستثماري في الميزانية العامةإصالح بعض سياسات ا -

العمل على زيادة مصادر التمويل من العمالت األجنبية والمحلية والتي تعتبـر أساسـية لتعزيـز -

.االستثمار

.تنشيط قنوات اإلدخار المتاحة عن طريق تبسيط اإلجراءات مع ضمان عائدات معقولة لها -

.ال فعالة مع دراسة إمكانية إنشاء سوق أوراق ماليةتطوير أسواق م -

.دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تمويل بعض شركات القطاع العام -

تطوير البيئة التنافسية في االقتصاد - ب

وقعت سوريا عدة إتفاقيات ثنائية مع دول عربية وتعتبر عضو فاعل في إنشاء منطقة التجارة الحـرة

: التنافسية عن طريقتهاويمكن تعزيز قدر ىالعربية الكبر

.التركيز على الصناعات والخدمات التي تتمتع بميزة نسبية -

.التركيز على أهمية تكنولوجيا المعلومات والبيانات -

.تحسين نوعية السلع والخدمات المصدرة و المستهلكة محليا -

: التنويع االقتصادي في مصر-2.2

بدعم من صـندوق 221 أول برنامج للتثبيت والتصحيح الهيكلي 1991تبنت الحكومة المصرية سنة

:النقد والبنك العالميين تمثلت أهدافه فيمايلي

.تخفيض معدالت التضخم -

.تخفيض العجز في الميزانية العامة وفي ميزان المدفوعات -

.استقرار أسعار الصرف -

.تحرير التجارة الخارجية -

%48إنتاج السلع في الناتج المحلي اإلجمالي قد تراوحت بين وتشير الدالئل إلى أن مساهمة قطاع

سـنة %32,3 إلـى 1969/1970 سـنة %18,9 بينما زادت مساهمة الخدمات اإلنتاجية مـن %56و

%17,6 إلى 1969/1970 سنة %29 على حساب الخدمات اإلجتماعية التي انخفضت من 1999/2000

: كما يبين الجدول التالي1999/2000سنة

% مساهمة المجموعات االقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي اإلجمالي : 3/11دول ج

69/70 1975 80/81 84/85 89/90 94/95 99/2000

اإلنتاج

السلعي51,98 55,65 55,93 48,88 48,88 49,08 50,16

الخدمات

اإلنتاجية18,95 22,32 26,20 30,32 32,60 32,59 32,26

الخدمات

يةاإلجتماع29,07 22,03 17,88 20,80 19,34 18,33 17,58

118 : ص2002 سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر تغير خالل فترة الدراسة فمثال انخفضت مساهمة قطـاع هرغم ضعف قطاع اإلنتاج السلعي، إال أن

%17 في الثمانينات وإلـى %20نات إلى من الناتج المحلي اإلجمالي منتصف السبعي %28الزراعة من

221 نشر في مجلة النفط و التعاون العربي ، 2001التنويع االقتصادي في جمهورية مصر العربية ، التقرير السابق سبتمبر : هناء خير الدين /د-

118: ص2002 سنة 100 العدد 28المجلد

أما قطاع الصناعة فلم يشهد تحسنا كبيرا إذ تراوحت مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي . في التسعينات

و انخفضت حصة نشاطات االنتاج في التسعينات %18 في الثمانينات و %15 في السبعينات و %17بين

فـي %45 في الثمانينـات و إلـى %55هاية الستينات إلى ن % 70السلعية في االنفاق االستهالكي من

في السبعينات إلى %17في اإلنفاق االستثماري من تها زادت حص فقد الخدمات االجتماعية أما السبعينات

و على الرغم من ازدياد أهميـة الصحة والتعليم ، في التسعينات، مما يعكس تزايد حصة اإلسكان 30%

المحلي اإلجمالي إال أنه مازالت هناك عقبات تواجهه من أهمهـا كبـر حجـم القطاع الخاص في الناتج

في االقتصادات الناشئة كمـا أن %21 الناتج مقارنة بـ هذا من %36اإلنفاق الحكومي الذي يصل إلى

.آلية السوق مازالت تواجه صعوبات نظرا للحماية التي توفرها الحكومة لشركات القطاع العام

:" االقتصاد البترولي بدون بترول"االقتصادي في األردن التنويع -3.2

إن أهم ما يميز االقتصاد األردني هو تأثره الشديد بالصدمات الخارجية خاصة التقلبات في أسـعار

خـالل %7,2 دخلهبلغ معدل نمو " االقتصاد البترولي بدون بترول " اسم البترول بحيث أصبح يطلق عليه

القروض وتحويالت العـاملين مـن الـدول ، ارتفاع في حجم المساعدات صاحبه 1985-1976الفترة

إال أن الصورة اختلفت في النصف الثاني من الثمانينات عندما انخفضت أسعار البترول لبترولالمصدرة ل

. القروض والتحويالت ومن ثم معدالت النمو،لمساعداتلوما ترتب عليها من إنخفاض

رنامج إصالح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي وتـال ذلـك ب 1989 تبنى األردن سنة

إن العناصر الرئيسية في هذه البرامج هي التجارة اإلصـالحات ، 1994 و 1992برامج أخرى سنوات

إتجه االقتصاد األردني في مجال إصالح التجارة نحـو تحريـر حيث التنظيمية والتشريعية والخوصصة

سـنة %13,5 إلـى 1994 سنة %17,5فة الجمركية من يم تخفيض التعرتفوتخفيض معدالت الحماية

: صاحب ذلك توقيع اتفاقيات جديدة مع مجموعات إقليمية أهمها2000

. مع االتحاد األوروبي التي تغطي التعاون االقتصادي واالجتماعي1997إتفاقية عام -

.1997اإلنضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام -

.2000اإلنضمام لمنظمة التجارة العالمية في أفريل -

2000 برتوقيع إتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة األمريكية في أكتو

مليون دوالر حتى الوقـت 850 تجاوز عائدها و 1997 بدأت برامج الخوصصة في األردن سنة

-1976 فـي الفتـرة %12,8لي من زادت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجما كماالحاضر

: كما يشير الجدول2000-1996 في الفترة %25,8 إلى 1985

)%(النمو مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ومعدالت 3/12جدول

1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 96-2000

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

3,3

12,8

93,9

4,3

21,0

74,7

3,5

25,3

71,3

6,2

25,2

68,6

4,3

25,8

69,9

6,1 1,4- 5,3 14,7 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي

3,1

قطاع الزراعة

قطاع الصناعة

قطاع الخدمات

21,1

26,6

12,1

1,0

9,3

4,3

10,6

-4,4

-2,1

1,2

8,1

5,8

-1,0

1,4

4,6

122 : ص2002، سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

المحلي اإلجمالي ويعـود قطاع الخدمات دورا كبيرا في االقتصاد ممثال أكثر من ثلثي الناتج ولعب

:ارتفاع حجمه لسببين رئيسيين

. من الناتج المحلي اإلجمالي%20,6تطور القطاع المالي الذي يمثل : األول

.2000 من الناتج المحلي اإلجمالي سنة %17,6حجم الخدمات الحكومية التي مثلت : الثاني

فـي الفتـرة %94ي اإلجمالي من في الناتج المحل -قطاع الخدمات -تهمع مراعاة انخفاض مساهم

شكلت المواد الخام والسلع الوسيطة أكثر من نصف و 2000-1996 في الفترة %70 إلى 1976-1980

منها وبلغت الواردات ثالثة أضـعاف %8,5 بينما بلغت السلع الرأسمالية 2000الصادرات األردنية سنة

مـن النـاتج المحلـي %20ج فقد كونت في الخار 222 أما تحويالت العاملين 2000حجم الصادرات عام

. تتأثر بأسعار البترولهياإلجمالي و

لم يتزامن معها تحسن في قطـاع الـصناعة التي تبنتها الحكومة األردنية 223ان سياسات االنفتاح

إال أن اإلصالحات االقتصادية أدت إلى تعزيز التنويع االقتصادي عن طريق زيادة لمواجهة تيار العولمة

222 .يقدر عدد االردنيين العاملين في الخارج حوالي نصف مليون - 223 نشر في مجلة النفط و التعاون العربي ، 2001 التقرير السابق سبتمبر -حالة األردن-التنويع االقتصادي في الدول العربية : يوسف منصور-

123: ص2002 سنة 100 العدد 28المجلد

من %30طاع الخاص في االقتصاد خاصة فيما يتعلق باالستثمار وانخفاض دور القطاع العام من دور الق

.2000 سنة %25الناتج المحلي في الثمانينات إلى

: التنويع االقتصادي والتحوالت الهيكلية في السودان-4.2

نـاتج المحلـي مـن ال %61 ب كان قطاع الزراعة هو المهيمن الرئيسي على االقتصاد الـسوداني

ولـم %13,2 والنقل %38 منه بينما شكل قطاع الخدمات حوالي %1,1اإلجمالي أما قطاع الصناعة فبلغ

وكانت صادرات السودان تتمثل )لقطاع العقار %39 ( مليون جنيه سوداني 21يزد حجم االستثمارات عن

. منها%80 القطن من الناتج المحلي اإلجمالي يشكل%23خاصة في المواد األولية إذ بلغت

تجربة التحول الهيكلي في السودان والتوزيع القطاعي في هذا البلد، 2000أورد البنك الدولي سنة

:حيث أورد المالحظات التالية

إلـى 1960 سـنة %55,5انخفضت حصة قطاع الزراعة في الناتج المحلي اإلجمالي مـن -أ

.1998 سنة 39,5%

%16,5 إلى 1960 سنة %13,5المحلي اإلجمالي من زادت حصة قطاع الصناعة في الناتج -ب

.1998سنة

%51 إلـى 1960 من الناتج المحلي اإلجمالي سنة %31,1زادت حصة قطاع الخدمات من -ج

.1993 سنة %43 ثم انخفضت إلى 1987سنة

وقام الصندوق العربي لإلنمـاء االقتـصادي ) 2000-1975( سنة 25 خطة لمدة 224تبنى السودان

بالكويت بتمويل أول عشر سنوات منها وتم إنشاء المؤسسة العربيـة للزراعـة واالسـتثمار واالجتماعي

مـن االسـتثمارات للزراعـة %55تم توجيه إذ مليون دوالر 500ومقرها الخرطوم برأس مال قيمته

تبنـت الحكومـة 1989ومع التحول في النظام السياسي سنة للنقل واالتصاالت %21 للصناعة و 22%،

بحيث 225 متوسطة المدى بهدف إصالح االقتصاد السوداني عن طريق إعطاء أولية للقطاع الزراعي خطة

مع تحرير االقتصاد عن طريق رفع القيود عن األسعار لتحفيـز اإلنتـاج والخـدمات يحقق اكتفاءا ذاتيا

لمتوقـع أن او من 1999 في أوت بترولوتخفيض الدعم على السلع األساسية كما تم تصدير أول شحنة

كمـا 2005 سنة %6,4 إلى 2000 سنة %4قطاع في الناتج المحلي اإلجمالي من ال هذا تزداد مساهمة

إن عملية التنويع االقتصادي في الـسودان قـد ، من إجمالي الصادرات 35,4أن صادرات البترول تشكل

224 28دي و التحوالت الهيكلية في السودان ،التقريرالسابق ، نشر في مجلة النفط و التعاون العربي المجلد علي التنويع االقتصا:علي عبد القادر-

125: ص2002 سنة 100العدد 225 تعتبر السودان ثالث اكبر سلة غذائية عالمية-

غم ظهـور البتـرول فـي مرت بمراحل كثيرة ونتج عنها زيادة الديون الخارجية وتعميق الفقر وعلى ر

.الصورة إال أن أثره لن يكون كبيرا في التنويع المنشود

تونس، الجزائـر، : التنويع االقتصادي في الدول العربية في شمال إفريقيا -3

المغرب

1986 في المغرب، عام 1983 برامج إصالح إقتصادي إبتداءا من عام 226تبنت دول شمال إفريقيا

الخوصـصة ،ت في الجزائر وقد ركزت هذه البرامج على تحرير األسـعار في تونس ومنتصف التسعينا

نطاق سياسة التجارة الخارجية اتجهت هـذه في التحرير الجزئي للنظام المالي وإصالح السياسة المالية ،

تعزيز دور القطـاع الخـاص ، تنويع الصادرات مما يتطلب تخفيض دور الدولة في االقتصاد ى اإل الدول

قطاع من خالل تحرير التجارة وإلغـاء ال هذا درات و تبنت بدرجات متفاوتة برامج إلصالح وتنشيط الصا

إن الهدف من هذه البرامج هو تحقيق انفتاح إقتصادي أفضل مع زيـادة مـساهمة التجـارة ،القيود عليها

.3/13الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي كما يبين الجدول رقم

226 نشر في مجلة افريقيا التقرير السابقمنى شرقاوي تحرير التجارة و اسعار الصرف الحقيقية و تنويع الصادرات في بعض اقتصاديات شمال-

126: ص2002 سنة 100 العدد 28النفط و التعاون العربي المجلد

1999-1970)%(حصة التجارة الخارجية في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة : 3/13جدول

تونس الجزائر المغرب

1970-1974

1975-1979

1980-1984

1985-1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

42,48

51,60

52,59

53,33

58,88

53,87

56.86

58,13

55,79

61,50

55,93

60,26

59,99

64,29

54,97

69,77

59,40

40,86

48,38

52,72

49.19

44,92

51,49

57,90

54,12

52,86

47,35

52,11

53,08

69,06

83,15

76,81

94,16

85,69

86.00

88,41

92,73

93,38

85,78

90,35

88,52

86,02

127 : ص2002 سنة 100 العدد 18مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد : المصدر

حيث ظهر واضحا زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمعدالت أقل من معدالت زيادة الـصادرات مـا

.يشير إلى نجاح بعض سياسات تحفيز الصادرات خاصة عن طريق تخفيض أسعار الصرف

إن اإلصالح االقتصادي في دول المغرب العربي واالتفاقيات الموقعة مع االتحاد األوروبـي كـان

تخفيض دور الدولـة فـي النـشاط االقتـصادي باإلضافة إلىما نتائج إيجابية على التنويع االقتصادي له

أي االصـالح –عملية هذه ال من جانب آخر أدت ، تعزيز دور القطاع الخاص واإلصالح المالي والنقدي ،

من غير تصاديإلى المحافظة على استقرار أسعار الصرف الحقيقية، لكن وحسب الواقع االق -االقتصادي

الممكن االعتماد على تخفيض أسعار الصرف لزيادة حجم الصادرات إذ أن زيادتها تحتاج إلى سياسـات

.تنافسية وإلى تطوير قطاع الصناعة وكذا تعزيز برامج البحث وتطويره

:خالصة الفصل الثالث

جلت فشال بعد فـشل أن التجارب العربية في التعاون االقتصادي س نستخلص من خالل ما سـبق *

نظرا لغياب اإلرادة السياسية هذه األخيرة التي كانت حاضرة في أرقى التكتالت االقتصادية العالمية مثـل

الرغم من أن الوحدة االقتصادية العربية باتت ضرورة ملحة ووسـيلة فعالـة هذا على االتحاد األوروبي

:ربي مرهون بشروط عدة أهمها إن نجاح التقارب الع ،للتعامل مع العولمة وتحدياتها

عدم طغيان الجانب السياسي على التعاون االقتصادي -

التدرج في محتوى التعاون وشمولية و تطبيق برنامج زمني معقول-

جدية التطبيق -

: ويمكن أن نميز االجراءات العملية الممكنة للتكامل والتي نوجزها في مايلي

ية الكبرى إنجاح منطقة التجارة العرب-

توسيع القاعدة االنتاجية -

إعادة النظر في سياسات االستثمارات الخاصة البينية-

توجيه االستثمارات العربية المالية نحو التعاون االقتصادي-

تأسيس الشركات العربية متعددة الجنسية-

الخاتمة

العربية بوجـه عـام وقابليتهـا الكبيـرة للتـأثر تأكدت األزمات البترولية ضعف االقتصاديا لقد

بالصدمات الخارجية ويعزى هذا األمر كله بصورة رئيسية إلى ضيق القاعدة اإلنتاجيـة التـي أدت إلـى

الحجـم تمركز هيكل الصادرات حول عدد محدود من السلع األولية والمواد الخام إذ شكل البترول معظم

وهذا المؤشر يعتبر من أخطر المؤشرات االقتصادية في العـالم %70التجاري للصادرات العربية بنسبة

فهذه السلعة وكما رأينا أصبحت تتحدد أسعارها في السوق العالمية وهي تتعرض لعدة عوامل معظمها في

عينات قد حققت معه الـدول بزيادة األسعار في فترة السب OPEPصحيح أن قرار ،سلة الدول الصناعية

العربية فوائض مالية كبيرة أحدثت تغييرا جذريا في بنية االقتصاد العربي وتركت آثارا بالغة على هيكلية

عالقات القوى في المنطقة العربية وفي عالقتها مع العالم وأن حقبة البترول قد خلفت بـصماتـها بعمـق

دخلـت الـسوق 1983السياسية، إال أنه ابتداءا مـن سـنة على منظومة القيم االجتماعية واالقتصادية و

هـذا ،البترولية العالمية مرحلة جديدة تحولت فيها لصالح المشتري بعدما ظلت ولفترة لصالح البـائعين

فتذبذب أسعار البترول بين هبوط شديد وارتفـاع عدم االستقرار الوضع أدخل االقتصاد العربي إلى حالة

تجة و يجعلها في بلبلة من أمرها مثلما حدث في كل األزمات البترولية التي تعرض لهـا يقلق البلدان المن

: ومن خاللها يمكننا تثبيت االستنتاجات التالية ) 2003 -1973 (االقتصاد العالمي خالل فترة دراستنا

فـي األجـل أنها دفاعية عن األسعار وإذا كانت هذه السياسة سليمة OPEPإن ما يؤخذ على سياسة

القصير فإنها لم تستطع أن تصنع إستراتيجية لألسعار من شأنها أن تأخذ متغيرات الطلب والعـرض

لم تنجح لحـد OPEPوالعالقات القائمة بينها في االعتبار في األجلين المتوسط والطويل كما أن دول

ائضة بهدف إعادة التـوازن اآلن في التوصل إلى نظام تستطيع بموجبه التحكم في الطاقة اإلنتاجية الف

.لسوق البترول

أهم وأخطـر ظـاهرة تولـت اسـتنزاف األمـوال العربيـة البتروليـة هـي ظـاهرة إعـادة إن

فالداخلية أدت إلـى إهمـال القيـام بالتعـديالت . الداخلية و الخارجية " RECYCLAGE"التدوير

الرغم من تحقيق معدل مرتفع للنمو الضرورية لخلق قاعدة مالئمة تؤمن اقتصادا ذاتيا و مستمرا على

ر الخارجي فقـد أدت ـالتدويإعادة ما ظاهرة أاالقتصادي العربي إال أنه كان ظاهريا أكثر منه حقيقيا

قادته إلى مزيد من االندماج فـي الـسوق الرأسـمالي وإلى تعميق الطبيعة الريعية لالقتصاد العربي

وأعـادت احتواء الموائد البترولية العربية طة هذه الظاهرة بواس الدول الغربية وفقت بالمقابل ,الدولي

.توجيه شطرا هاما من األموال العربية لإلقراض الخارجي بأسعار فائدة خيالية

ـ "نجحت دول المركز في منظومة االقتصاد الرأسمالي إدارة ما أسمته بفاعليـة شـديدة "ةأزمة الطاق

تنمية اإلنتـاج خـارج , برامج ترشيد استهالك البترول ,ة اقتعلقت أساسا بإنشاء الوكالة الدولية للط

OPEP بجدارة هشاشة االقتصاد العربي بصرف النظر 1986 وقد أثبت االنهيار المدروس للخام سنة

.عن بعض التوجهات اإليجابية المنادية بتنويع مصادر الدخل

ول الكبرى بقيادة الواليـات المتحـدة أنه الهدف المسطر من قبل الد " نظام النفط مقابل الغذاء "برهن

األمريكية، فقد صاغته الدول الصناعية تحت مظلة األمم المتحدة بطريقة ذكية من أجل التأثير علـى

ناهيك عما لحق باالقتصاد العراقي من االنهيار شبه التام ،العرض البترولي وبالتالي السوق البترولية

إنما دلت على ثقل الشريك اآلسيوي في سوق 1998ترولية سنة جراء هذا النظام وبالنسبة لألزمة الب

.الطلب البترولي العالمي والعربي

أن الفوائض المالية العربية المهاجرة إلى البنوك الغربـــية مـاهي 2001سبتمبر 11أكدت أحداث

عليها لكن إال رؤؤس أموال رهينة وهي معرضة فعال للضغوط السياسية وعدم توافر السيطرة الفعلية

المتتبع لهذه األحداث يرى أن لها إيجابيات رغم كل سلبياتها على االقتصاد العربي إذ أن أهم إفرازاتها

.توجه المستثمرين العرب نحو االستثمارات في الوطن األم

تسعى الواليات المتحدة األمريكية جاهدة بعد احتالل العراق السيطرة على البترول العراقي و الـسوق

دفع عجلـة اإلنتـاج ,لبترولية العالمية في آن واحد عن طريق خوصصة قطاع البترول في العراق ا

إخراج البترول العراقي من دائرة النفوذ العربي بواسطة التحكم في , OPEPالعراقي و تقويض منظمة

. خطوط نقله و كذا االستحواذ على عقود إعادة االعمار في العراق

العبين جدد في الـساحة البتروليـة العالمية الكبرى إلى تكوين البترولية شركاتالأدت عملية اندماج

سيشكل عمالقة الطاقة الجدد تهديدا حقيقيا للشركات الوطنية البتروليـة للـدول ، الحديثة و المستقبلية

فهو يعكـس فـي OMCأما عملية استبعاد سلعة البترول من نشاط المنظمة العالمية للتجارة العربية

الحقيقة مصلحة الدول المتقدمة و شركاتها البترولية واألخطر من كل هـذا مـا يواجـه الـصادرات

البترولية العربية من القوانين البيئية الجديدة مثل ما ينبثق عن االتفاقية االطاريـة للتغيـر المنـاخي

.وبروتوكول كيوتو الملحق بها

من ثم العالقات اإلقتصادية العربية خـالل الـسنوات يمكننا بعد هذه الدراسة اإلستنتاج أن التنمية و

الماضية إرتكزت على أسعار البترول وعائداته مما أدى إلى بروز وجهات نظر مختلفة حول مدى أهمية

الثروة البترولية في التنمية االقتصادية العربية من جهة والمخاطر التي تمثلها مصالح ومطامع اآلخـرين

: التالية التوصياترى وعلى هذا األساس نستطيع وضع في هذه الثروة من جهة أخ

إن الخطأ الذي وقعت فيه الدول العربية هو أنها رفضت التعامل مـع حالـة ارتفـاع األسـعار •

باعتبارها وضعا مؤقتا وعابرا وكانت الحكمة تقتضي منها إعادة النظر فورا في سياستها البترولية

لك أصبح هناك ضرورة لتبني نظرة متوازنة حـول آثـار والتنموية واالستهالكية على السواء لذ

.الثروة البترولية وما تحمله من منعكسات كثيرة على البلدان العربية

في اتجاه إحياء حوار فعال ومثمر بين المنتجين والمـستهلكين وبـشكل OPEPهناك إمكانية لـ •

الح بالمقابـل تتطلـب خاص مع الجانب األوروبي والجانب اآلسيوي على أساس ارتباط المـص

تسهل مهمة إدراج سلعة البترول في إطار نشاط المنظمة العالمية للتجـارة OPEPصحوة لدول

.على غرار الصناعات البتروكيماوية

إن الحاجة ملحة اليوم إلقامة صناعات ضخمة في الوطن العربي لتـصنيع المنتجـات البتروليـة •

ثرواتنا الناضبة وتقوية إقتصاداتنا وإدخال مفاهيم أخـرى للحصول على القيمة المضافة الحقيقية ل

للمواطن العربي مثل التنويع اإلقتصادي و تشجيع الـصادرات خـارج المحروقـات، إمكانيـات

اإلستثمار في المنطقة العربية وطرق اإلستهالك الرشيد باإلضافة إلى وقف تهميش القطـاع األول

.ما في مسار التكامل اإلقتصادي العربي الحقيقيوضع الخالفات السياسية جانبا والسير قد

في األخير نقول أن تكهنات الكثير من الخبراء بأن األلفية الحالية هي تدشين لعصر ما بعد البترول بفعل

التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم إال أن ذلك لم يؤثر على قيمة البترول ومكانته العالمية كأهم المـوارد

ة في عالمنا وحتى لسنوات طويلة فهو موضوع اإلهتمامات الدولية واإلقليمية األول ومركـز اإلستراتيجي

الدائرة التي تدور حولها دوائر التنافس الدولي واإلقليمي وإن حجم المعروض مـن البتـرول هـو أحـد

األخير على محددات اإلستراتيجية للدول العظمى واإلقليمية في مقابل الطلب المتعاظم عليه ولعل العدوان

العراق وما تبعه من احتالل لبغداد زاد من حدة المخاوف العربية على اإلحتياطي الـضخم النـائم تحـت

هذه األخيرة التي رأى كثير من المالحظين أن وفاتها ستكون OPEPأراضيها ووجهت صفعة قوية لـ

ية حول مستقبلها فـي الـسوق وكونوا بذلك نظرة تشاؤم 1960في بغداد مثلما شهدت ميالدها فيها ذات

البترولية خاصة بعدما وضعت واشنطن يدها على ثاني أكبر إحتياطي عـالمي بعـد المملكـة العربيـة

والشكوك الزالت تحوم حول الواليات المتحـدة OPEPالسعودية، كما أن العراق هو عضو مؤسس لـ

ال يختلف عليها اثنان أن العراق ما هـو من أن تمارس تالعبات خطيرة باألسعار البترولية فالحقيقة التي

إال بداية الخطة وقد يكون كبش الفداء ألن الهيمنة متواصلة على البلدان العربية وعلـى بتـرول الـشرق

سنفــترق على هـذه األفكـار ,األوسط من أجل التحكم في الصناعة العالمية خاصة في آسيا وأوروبا

. أية لحظة ولعل السنوات القادمة ستبين لنا مدى صالحيتها والتي هي آفاق للبحث وقابلة للدراسة في

شرح بعض المصطلحات

: Greenhouse effect حقيقة البيت الزجاجي

ة موجودة في الغالف الجوي لألرض و التي تسمح لحرارة الشمس بالمرور عبرها إلى ينتأثير غازات مع

فضاء الخارجي و هذا يؤدي إلى ارتفـاع حـرارة األرض و ال تسمح للحرارة من األرض االنتقال إلى ال

.األرض

: Greenhouse gases غازات البيت الزجاجي

غازات التي تسمح لحرارة الشمس بالمرور عبرها إلى األرض و التي ينتج عنها ما يسمى بالبيت الهي

ت التي لهـا تـأثير أما الغازا CO2الزجاجي ، أهم الغازات هي بخار الماء ، غاز ثاني أكسيد الكربون

.ن ، الكلور فلوركربون و أكسيد النيتروجينوألوزاان ، ثمشابه فهي غازات المي

:ميزان المدفوعات

هو سجل أو جدول يشمل بيانات عن قيمة العمليات االقتصادية التي تتم بين المقيمين في دولة ما و غير

:المقيمين خالل سنة ، و ينقسم إلى قسمين

.يشمل الميزان التجاري الخاص بالصادرات و الواردات و ميزان الخدمات : ليات الجاريةميزان العم -1

.يشمل ميزان رأس المال قصير المدى و ميزان رأس المال طويل المدى : ميزان رأس المال -2

: مناطق التجارة الحرة

ع بين الدول المشتركة فيها في هذه المناطق تلغي التعريفات الجمركية و القيود الكمية على تحركات السل

.مع حفاظ كل بلد بتعريفاته الجمركية إزاء الدول غير المشتركة

:معاهدة ماستريخت

ديسمبر بمدينة ماستريخت في إطار مـؤتمرين 10 و 9اجتمع رؤساء و حكومات الدول األوروبية في

و بمقتـضاها 1992 فيفري 7 دولة عضو في اإلتحاد األوروبي على هذه اإلتفاقية يوم 12تم مصادقة

اتفقوا على مشروع اإلتحاد اإلقتصادي و النقدي من خالل اقامة الوحدة النقدية الكاملـة علـى عـدة

.1999مراحل تنتهي بإقامة بنك مركزي أوروبي موحد في موعد غايته

عضوا 25: دول اإلتحاد األوروبي

، أستونيا، المجـر ، ليتوانيـا ، ليتونيـا، قبرص: إنضمت دول أروبا الشرقية 2004 ماي 1في -

.مالطة ، بولونيا، التشيك ، سلوفاكيا ، سلوفينيا

.هولندا ،ورغبلكسم كان يضم بلجيكا ، فرنسا ، ألمانيا، إيطاليا،1957في سنة -

إنضمت الدانمارك، إيرلندا ، المملكة المتحدة، اليونان ، البرتغال، إسـبانيا، النمـسا، 1973في سنة -

.لندا ، السويدنف

أما تركيا فالزالـت فـي ( األوروبي كل من بلغاريا و رومانيا االتحادإلى ستنضم : 2007أما في سنة

).مرحلة المفاوضات

) :النمسا(ناي عضوا و مقرها فيOPEP : 11منظمة

لجزائـر ، العـراق السعودية ، اإلمارات ، إيران، إندونيسيا، فنزويال ، نيجريا،قطر ، الكويت ، ليبيا ، ا

.) على التوالي1995 و سنة 1993 اإلكوادور والغابون من المنظمة سنة انسحبت(

. أعضاء و مقرها الكويتOPAEP : 10منظمة

. مصر، البحرين ،السعودية ، اإلمارات ، قطر ، الكويت ، ليبيا ، الجزائر ، العراق ، سوريا

: OMCمنظمة

ا لنظام التجارة متعدد األطراف يؤمن االلتزامات التعاقدية األساسية التي تحـدد إطارا قانونيا و مؤسساتي

OMC األنظمة و الضوابط التجارية المحلية ، تمخـض إنـشاء ذللحكومات كيف يمكن صياغة و تنفي

التجارة في السلع ، الخـدمات ،حقـوق OMC ، تشمل 1947 إبتداء من سنة Gattالت الـ وعن ج

.الملكية الفكرية

Cartel : Accord entre vendeurs d’un méme produit en vue d’en soutenir ou d’en accoitre le prix ou dans le méme but d’en restreindre les quantités proposées sur le marché.

Prix : Valeurs De Biens Et De Services S'exprimant En Unités Monétaire

:SPOTسعر الفوريال

آنيا وفي السوق البترولية الحرة هذا السعر معبر لقيمة السلعة البترولية ةهو سعر الوحدة البترولية المتبادل نقديا

:سعر اإلشارة

للبترول الخاموهو عبارة عن متوسط السعرين المعلن و المتحقق ظهر في الستينات

:السعر المعلن

في الواليات 1880ا من قبل الشركات البترولية ظهر هذا السعر أول مرة سنة هو السعر المعلن رسمي

المتحدة

:السعر المتحقق

هو السعر المعلن ناقص الخصومات أو التسهيالت

:سعر الكلفة الضريبية

الريع + قيمة ضريبة الدخل + تكلفة إنتاج البترول : عبارة عن

المالحق

المبادالت التجارية الخارجية للعراق 1: الملحق رقم

)بماليين الدوالرات(

1988 1989

الواردات *

1173 1156 الواليات المتحدة

1235 853 ألمانيا الغربية

707 738 بريطانيا

445 986 تركيا

481 445 فرنسا

491 406 اليابان

373 489 وفيتيسالاالتحاد

372 205 إيطاليا

الصادرات *

2408 1605 الواليات المتحدة

1658 1602 وفيتيسالاالتحاد

1649 1441 تركيا

1214 828 اليابان

856 786 البرازيل

674 996 إيطاليا

656 410 نياإسبا

واردات السالح ءباستثنا*

32 : ص1991 مارس ، جملة البترول: املصدر

لسنوات األخرىالتحويالت الرسمية للعاملين في الخارج دولهم في الدول العربية : 2الملحق رقم

)1992-1974(تارة والقيمة اإلجمالية ــــمخ

)مليون دوالر(

1974 1982 1989 1992

844 627 1082 75 األردن

124 417 132 5 السودان

550 430 411 45 سوريا

6104 3293 2431 268 مصر

م.غ 150 م.غ م.غ لبنان

م.غ 146 م.غ م.غ فلسطين

م.غ 438 1591 177 اليمن

7622 5501 5647 570 اإلجمالي

.مليار دوالر 150 حوايل 1996 -1974ويقدر جمموع هذه التحويالت خالل الفترة

7: ص2000فيفري 353 العدد 2000 فيفري 7صناعة ص أخبار النفط وال :المرجع

رؤوس األموال وعمليات مؤسسات وصناديق التنمية العربية :3الملحق رقم

)مليون دينار (

تاريخ بدء النشاط

رأس المال المدفوع

)مليون دوالر(واحتياطات

المجموع التراكمي

للعمليات التمويلية نهاية

) مليار دينار (1996سنة

المؤسسات القطرية

الصندوق الكويتي

1962

8557

9.5 1.8 844 1974 صندوق أبو ظبي

6.3 8267 1975 الصندوق السعودي

المؤسسات االقليمية

الصندوق العربي

1974

4778

8.6 1.4 1670 1975 البنك العربي اإلفريقي

11.2 3118 1975 البنك اإلسالمي للتنمية

3.1 2219 1977 صندوق النقد العربي

OPEP3.1 4041 1976 صندوق

جموع الم 34363 45.1

5: ص 2000 فيفري ،353العدد أخبار النفط و الصناعة : المرجع

بالنسبة إلى سـنة األسـاس CO2مقدار الخفض أو تحديد نسبة 4: رقم لحقالم

حسب معاهدة كيوتو النسبة المئوية لغاز ثاني أكسيد الكربون من سنة األساس لدولة

108 استراليا 92 النمسا 92 بلجيكا 92 بلغاريا 94 كندا

95 كرواتيا 92 جمهورية التشيك

92 الدنمارك 92 أستونيا

92 المجموعة األروبية 92 فلندا 92 فرنسا 92 ألمانيا

92 اليونان 94 المجر 110 إيسلندا 92 إيرلندا 92 إيطاليا 94 اليابان 92 التفيا

92 لينخشتاين 92 ليتوانيا

92 سنبورغلك 92 موناكو 92 هولندا

100 نيو زلندا 101 النرويج 94 بولندا

92 البرتغال 92 رومانيا

100 الفيدرالية الروسية 92 كيااسلوف

92 سلوفانيا 92 اسبانيا 92 السويد 100 أوكرانيا

ايرلنــدابريطانيــا و إ الشمالية

92

ــدة ــات المتحـ الواليـ االمريكية

93

186 -185اإلنسان و البيئة منظومات الطاقة و البيئة و السكان الدكتور هاني عبيد ص : المصدر

1997مؤشرات على األهمية النسبية لكل من الدوالر ، األورو و الين عالميا سنة :5الملحق رقم المجموع %الين %األورو %الدوالر

)ملياردوالر( 1564 6 21 59 الرسميةالحصة من اإلحتياطات الدولية

789 5.9 29.7 55 الدول المتقدمة 775 6.2 12.6 62.5 الدول النامية

3500 18 10 50 صة في موجودات القطاع الخاصحاا 5398 4.8 33 48 1993 تقويم الصادرات العالمية 2085 18.1 15.8 50 قروض الدول النامية

1572 12 23 41.5 1995رفاإلستخدام في سوق الص 2134 21 40 39 لسندات العالميةإصدارات ا

1765 21 41 38 الدول المتقدمة 152 20 11.5 68.5 الدول النامية

FMI 1998: المصدر Part des Pays du Golfe dans les Importations Pétrolières Américaines % : 6 رقم لحقالم

Année % Année % Année % Année % 1972 4.0 1977 15.7 1982 10.8 1987 11.2 1973 7.8 1978 13.7 1983 6.7 1988 14.4 1974 7.5 1979 16.0 1984 6.0 1989 23.3 1975 11.8 1980 18.3 1985 3.3 1990 25.0 1976 16.9 1981 18.8 1986 11.0 1991 23.9

Source : Louis blin , Le pétrole du golf guère et paix au moyen orient, maison neuve et larose paris 1996

المراجع

باللغة العربية المراجع: أوال الكتب -1

الجزء األول ، مؤسـسة شـباب ، دراسات في الموارد االقتصادية : محمد محروس ، لاسما عي

.1988الجامعة ، اإلسكندرية ، سنة

عبد األميـر شـمس الـدين :قتصادية لألمس و اليوم ، ترجمة تحليل األزمات اال : أرنولد ، دانييل

.1992المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع ، سنة

1979الموارد االقتصادية ، بيروت ، سنة : أبو العينيين ، حسن سيد أحمد

1968البترول و اقتصاديات موارده ، دار المعارف ، القاهرة ، سنة : أمين ، محمود

الصراع الدولي على النفط العربي ، بيسان للنشر، الطبعة األولـى ، بيـروت، :برجاس ، حافظ

2000لبنان، سنة

1986 ، دار النهضة العربية ، سنة االموارد و اقتصادياته: بكري ، كامل و آخرون

مستقبل التنمية في الوطن العربي ، دار اليازوري العلميـة ، األردن : تيم ، عبد الجابر و آخرون

1998سنة

اقتصاديات الطاقة في العالم وموقف البترول العربي منهـا ، دار : الدغيري ، مديحة حسن السيد

.1998الجيل، بيروت، الطبعة األولى، سنة

محاضرات في االقتصاد البترولي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : الدوري ، محمد أحمد

.1983سنة

عالم المعرفـة، الكويـت، سـنة -وجهة نظر عربية –الدولية النفط والعالقات : الرميحي ، محمد 1982

، الكويـت سـنة OPEPعبد الوهاب األمين، منظمة :األوبك أداة تغيير، ترجمة : سيمور، أيان 1983

التحوالت الكبرى و التحدي المـستمر، دار 1985-1960منظمة األوبك : الشرع ، حسين علي

1987دمشق ، الطبعة االولى ، سنة : طالس

1998 سنة 1دراسات في الواقع العربي، دار اليازوري العلمية ،األردن ، الطبعة : الظاهر، نعيم

اإلنسان البيئة منظومات الطاقة و البيئة والسكان، دار الشروق للنـشر و التوزيـع : عبيد ، هاني

2000الطبعة األولى، سنة

1991 سنة 1جامعة الملك سعود، الطبعة اقتصاديات الموارد ، مطابع : عبد اهللا ، محمد حامد

االقتصاد االقليمي مع التطبيق على الدول العربية، مطابع جامعة الملـك : عبد اهللا ، محمد حامد

1998سعود سنة

1996 مطبعة العمرانية، مصر، سنة - منظور بيئي-الموارد االقتصادية: عثمان ، محمد موسى

1988االقتصاد العربي، بيروت، سنة فصول في : عجمية ، محمد عبد العزيز

المتغيرات االقتصادية الدولية و انعكاساتها على اقتصاديات الشرق األوسـط، : عناد ، مجذاب بدر

.1998مطابع ايتار، ايطاليا، سنة

1995الفرص الضائعة في مسار التكامل االقتصادي و التنمية ،القاهرة، سنة : المنذري ، سليمان

.1996 العربية، بيروت سنة ةجغرافية الموارد و االنتاج ، دار النهض: سنمنيمنة ، سارة ح

1999نذر العولمة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر، سنة : زلوم ،عبد الحي يحي

1989 سوريا سنة 2التنقيب عن البترول في الوطن العربي ،الطبعة : OPAEPمنظمة

1996 سوريا سنة 3وطن العربي ،الطبعة التنقيب عن البترول في ال : OPAEPمنظمة

األطروحات و المذكرات -2

من االتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة إلى المنظمة العالمية للتجارة ، : بن موسى ، كمال

1996دراسة تحليلية للنظام التجاري ، المكتبة الجامعية ، جامعة الجزائر سنة

على وقود السيارات بنزين، غازولين ، دراسة قياسـية، حالـة محددات الطلب : سهام ، حيرش

2001/2002 المكتبة الجامعية ، جامعة الجزائر سنة 1998-1973الجزائر سنة

النشرات باللغة العربية/ المجالت - 3

2000 سنة 65مركز المعلومات القومي سوريا العدد : المعلومات الدولية

جانفي 46المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين ،الرباط العدد : التنمية الصناعية العربية 2002

مركز الدراسات الدولية و االستراتيجية، األهرام ،القاهرة : السياسة الدولية

2001 جويلية 145 العدد

2002 جانفي

2003سنة 38أكتوبر،المجلد 154-أفريل 152-جانفي 151 العدد

أبو ظبي، االمارات: أخبار البترول و الصناعة

1998 مارس 330 العدد

1999 فيفري 341 العدد

2001سنة - سبتمبر372- جويلية370-ارس م366- جانفي364: األعداد

2000 أكتوبر 385 - أوت 383 العدد

2003 نوفمبر 398 العدد

، الكويت OPAEPمنظمة : النفط والتعاون العربي

1989 ، سنة 12 ، المجلد 4 و3 العدد

1989 سنة 15 ، المجلد 55 و54 العددان

1987 سنة 13المجلد 1 العدد

1978 سنة 4المجلد 4 العدد

1988 سنة 14 المجلد51 العدد

2002 سنة 28 المجلد 102و 100 العددان

1993 سنة 18 المجلد 67 العدد

1999 سنة 25 المجلد 89 العدد

2000 سنة 26 المجلد 94 العدد

1996 سنة 22 المجلد 35 العدد

1977، الكويت سنة OPAEP الجزء الثاني، منظمة: البترول والغازأساسيات صناعة

باريس ، فرنسا2001 مارس 20العدد : القرار

1998 أوت 1312العدد : المجتمع

1997 ديسمبر 49علوم و تكنولوجيا العدد

2000ديسمبر : التمويل و التنمية

1996مارس : التمويل و التنمية

2000نوفمبر 100العدد :شؤون األوسط

2000 ماي 95العدد :شؤون األوسط

قطاع البترول المصري القاهرة: البترول

2000 أكتوبر

2001 جانفي ، فيفري 2 و1 العددان 38 المجلد

2002 جويلية ، أوت 8 و 7 العددان 39 المجلد

المركز العربي للدراسات البترولية القاهرة : البترول والغاز العربي

1979 جانفي 1 العدد

1981 افريل

1985ديسمبر سنة -سبتمبر-أوت–جويلية - مارس

1986 ماي سنة - مارس–ي جانف

1988 مارس

1991 أكتوبر - مارس

1992 ديسمبر

1996 فيفري

1997 نوفمبر - ماي

1998ديسمبر - سبتمبر- مارس

1999 نوفمبر

2000ديسمبر - نوفمبر-فيفري- جانفي

2001 مارس

2001 الكويت أكتوبر 10 العدد OPAEPالنشرة الشهرية لمنظمة

1994 أوت FMIنشرة

1996بتمبر س FMIنشرة

التقارير - 4

، ظبـي دار الفجرابـو 1990التقرير االقتصادي العربي الموحـد سـنة : صندوق النقد العربي

االمارات العربية المتحدة

1992 التقرير االقتصادي العربي الموحد سنة: صندوق النقد العربي

2000الكويت سنة OPAEP لمنظمة 1999 لسنة 26تقرير األمين العام السنوي

1999التقرير القتصادي العربي الموحد شركة ابو ظبي للطباعة والنشر سبتمبر

الدورات / المؤتمرات- 5

1998 مـاي 13-10وقائع مؤتمر الطاقة العربي السادس مصادر الطاقة واسـتهالكها سـوريا

1998 الكويت 3 المجلد OPAEPمنظمة

الجزءالثاني الكويت OPAEP افريل منظمة 15-10الساسيات صناعة البترول والغاز 16الدورة

1999سنة

1999 ماي 16-15العولمة ، التعديل الهيكلي والتنمية، الجزائر : الملتقى الدولي

مواقع االنترنت :سادسا

-http :// www . embassyiraq .com/ glfwrefect .htm -http :// www. Aleman – yaman .net / abad /hesariraq.htm -http ://usinfo .state .gov /arabic/ iraq / suffering-htm -http :// www . alwatan .com / graphics / 2003 / 03 mar/ 10.3 / leads / et9-htm

باللغة األجنبيةالمراجع: ثانيا

الكتب -1

Benissad , Mohamed El Hocine; éléments d'économie pétrolière les hydrocarbures présent et futur Economica paris 1981

Blin , louis ; le pétrole du golfe guerre et paix au moyen orient , maison neuves et larose , paris 1996

Chambon , Guy ; grands problèmes économique contemporaines 4eme édition dallaz septembre 1988

Chitour , Chems Eddine ; la politique et le nouvel ordre pétrolier international édition dahlab 1995

le Pinoy , Bertrand ; économie et énergie quels avenirs pour le tiers monde technip France 1985

MAdelin , alin ; la petite encyclopèdie de l'ènergie Année 1988 Lebreton , jean marie ; les relations internationales depuis1968,paris

1988 al Otaiba Mana Said; l'OPEP et l' industrie pètrolières croom helms

londres 1987 Paulet ,jean pierre ; dictionnaire d'economie , Eyrolles fevrier 1992 SID Ahmed , abd el Kader; l'OPEP, passè, présent et perspectives

Economica paris 1980 al twaijri , Mohamed ibrahim; English Arabic dictionary of financial

terms mars publishing house Riyadh Saudi Arabia 1993 Dictionnaire du pètrole ; le sycomove. Magdeine moureau Edition

Technip 1981 Giraud, André : Géopolitique du pétrole et de gaz, Edition technip 1987 Masseron, Jean :L’economie des hydrocarbures, Edition technip,paris

1991 Arnould, Daniel : Analyse des crises économiques d’hier et d’aujourd’hui

Impremerie gauthier –villars France 1989

المجالت باللغة األجنبية - 2 Revue de l' Energie , Paris;

N° 429 avril 1991 N° 503 janvier 1999 N° 432 juillet 1991 N° 435 Nov, Decembre 1991