Слайды решетникова 1 квартал 2014
-
Upload
anastasia-vinogradova -
Category
Business
-
view
270 -
download
1
description
Transcript of Слайды решетникова 1 квартал 2014
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
2
СРАВНЕНИЕ МОСКВЫ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,
I КВАРТАЛ 2014 Г. К I КВАРТАЛУ 2013 Г.
МОСКВА РОССИЯ
Индекс промышленного производства обрабатывающей промышленности* +2,7% +2,4%
Строительство* +2,4% -3,6%
Оборот розничной торговли* +3,3% +3,5%
Инвестиции в основной капитал* +1,2% -4,8%Уровень официально зарегистрированной безработицы 0,35% 1,25%Реальная заработная плата (январь-март 2014 г. к январю-марту 2013 г.) +5,2% +4,4%
Смертность, человек на 1000 человек населения 10,0 13,4
Рождаемость, человек на 1000 человек населения 10,5 12,8
*в сопоставимых ценах
3
Химическое производство
Производство кокса и нефтепродуктов
Прочие производства
Текстильное и швейное производство
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность
Обработка древесины и производство изделий из дерева
Производство машин и оборудования
обрабатывающие производства +2,7%
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство транспортных средств и оборудования
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
25,2%
10,5%
4,6%
2,2%
0,7%
-51,0%
-44,0%
-17,8%
-13,7%
-12,7%
-8,1%
-8,0%
-7,2%
-2,6%
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, I КВАРТАЛ ДОЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В ВРП ГОРОДА
МОСКВЫ
ДОЛЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХПРОИЗВОДСТВ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
12,5%
60,8%
3,2%
60,8%
5,2%
2,4%
1,6%
0,7%
0,2%
5,4%
6,7%
5,6%
1,3%
0,2%
6,2%
0,8%
4
ДИНАМИКА ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
%
10
01 кв. 2013 г. I кв. 2014 г.
20
30
50
60
70
80
90
100
40
+31,6 млн кВт*ч(+0,6%)
(+5,1%)
(-1,3%)
(+2,3%)
(+0,9%)
(-18,0%)
+12,5 млн кВт*ч
-10,0 млн кВт*ч
+56,1 млн кВт*ч
+5,5 млн кВт*ч
-315,7 млн кВт*ч
46,6%
2,3% 2,4%
7,0%
22,4%
5,5%
16,2%
47,8%
7,1%
23,4%
5,6%
13,6%
cтроительство
Доля в общем объеме энергопотребления, %
прочие потребители (в том числе офисы, торговые и бизнес-центры)
потребители, приравненные к тарифной группе «населе-ние» (исполнители коммуналь-ных ТСЖ, ЖСК, управляющие организации, посредники в пе-редаче электроэнергии)
население
электрифицированныйгородской транспорт
промышленные потребители
*по данным ОАО «Мосэнергосбыт»
Всего потребление за январь-март 2014
составило* 10,6 млрд кВт/чПадение энергопотребления на 0,2 млрд кВт/ч (-2%)
по сравнению с 1 кварталом 2013 года
Снижение потребления электроэнергии промышленными потребителями связано с переводом ОАО «Мосводоканал»в группу
«прочие потребители»
5
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И СДЕЛОКНА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, МОСКВА
ДЕМОГРАФИЯ ОРГАНИЗАЦИЙВСЕГО 1372,4 ТЫС. ЕД
ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
В системе государственной регистрации прав на недвижимое имущество произошли изменения (№302-ФЗ от 30.12.2012):
с 1.03.2013 отменена обязательная государственная регистрация сделок с недвижимостью
5 10
50
15
100
20
150
тыс. ед.
тыс. ед.
-0,4%
-85,6%
+28,4%
+26,9%
+37,0%
+2,8%
Сделки
Сделки
Ограничение права
Ограничение права
Права собственности
Права собственности
I кв. 2013
I кв. 2013
I кв. 2014
I кв. 2014
создано
создано
ликвидировано
ликвидировано
I квартал 2013 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2014 г.
I квартал 2014 г.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
-40
-10
-60
-15
-20
-5
20
5
40
10
тыс. ед.
тыс. ед.
35
9,2
23
7,7
-45
-6,4
-19
-9,8
6
ТОРГОВЛЯ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ДОЛЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ
ДОЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ВРП ГОРОДА МОСКЫ
I квартал 2012 г.
I квартал 2012 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2013 г.
I квартал 2014 г.
I квартал 2014 г.
1500
250
3000
500
4500
750
6000
1000
млрд руб.
млрд руб.
4198,9
825,3
102,6%
102,8%
102,5%
102,9%
108,9%
103,3%
4388,1
911,6
4748,4
997,7
Динамика оборота оптовой торговли, млрд. руб.
торговля углеводородами
Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
в % к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)
25,0%
5,2%
4,7%
7
ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
20020
40040
600
60
800
80
100
120
140
1 000
1 200
1 400
1 600%млрд руб.
I квартал I квартал I кварталI полугодие I полугодие2012 г. 2013 г. 2014 г.
9 месяцев 9 месяцевгод год
107,6
119,2 120,1
133,1
108,4 106,2
103,3 101,2109,2
100,5
304,6
586,0
1220,1
124,5
355,4
641,5
1412,1
141,0
объем инвестиций в основной капитал, в номинальном выражении, млрд руб.
Темп роста инвестиций в основной капитал, в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах, %
8
ВВОД НЕДВИЖИМОСТИ
Рост ввода жилья в I квартале 2014 г. к соответствующему периоду 2013 г. составил 129,2%. Ввод жилья за счет бюджета города Москвы
составил 28,7 тыс. кв. м.
Всего в I квартале 2014 г. введено 2036 тыс. кв. м. недвижимости
старая Москва
новая Москва
36%64% 822,8тыс. кв. м.
ВВОД ЖИЛЬЯ, I КВАРТАЛ 2014 Г.
I КВАРТАЛ 2014 Г.
200
400
600тыс. кв. м.
34,6100,5
68,3 68,288,8
586,0
11,8 41,9
объекты торговли и услуг
многофункцио-нальные объекты
производственные объекты
административно-деловые объекты
всего, шт.
1 кв. 2013 16 4 5 8 331 кв. 2014 13 8 12 5 38
менее 5 тыс. кв.м.
5-15 тыс. кв.м.
15-35 тыс. кв.м.
более 35 тыс. кв.м.
более 100 тыс. кв.м.
Объем введенных площадей:
9
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
1,92 млн. м² – будет введено в эксплуатацию до конца 2014 года (более 20 торговых центров)
119,7 тыс. м² – прирост общего объема предложения площадей в торговых центрах в I квартале 2014 года
Профиль
Базовая арендная ставка,
тыс.руб/м2/год
Доля, взимаемая с оборота
Гипермаркет (>7000 м²) 3,2-7,9 2-4%Городской гипермаркет (3000-7000 м²) 4,7-11,0 2-4%
Источник: Knight Frank Research, 2014
УСЛОВИЯ АРЕНДЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ МОСКВЫ
более 40 тыс. м²
20-40 тыс. м²
менее 20 тыс. м²
Торговые объекты, введенные в экс-плуатацию в I квар-тале 2014 г.
Наиболее значи-мые торговые объ-екты, планируемые к вводу в эксплуа-тацию в 2014 г.
Источник Knight Frank Research, 2014
Торговые центры, арендуемая площадь:
Водный
Авиа Парк
Мозаика
Реутов Парк
Москворечье
Columbs
Бутово Молл
Ясенево
Кунцево Плаза
Весна
Вегас Крокус Сити
10
ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
На офисном рынке Москвы продолжается активная децентрализация
Более половины офисных площадей в I квартале 2014 г. было арендовано и куплено компаниями IT
и телекоммуникационной индустрии, а также представителями FMCG сектора
209 тыс. м² – введено в эксплуатацию площадей офисов классов А и В (-20%)
16,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса А (+0.1%)
12,3% – Доля вакантных площадей в офисных зданиях класса В (+0.8%)
24,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса А (-3%)
14,4 тыс.руб./м²/год – средняя ставка аренды в офисах класса В (-7%)
IT-индустрия
Внутри Садового кольца
Фармацевтика
Потребительские товары
За пределами Садового кольцаТранспорт/Логистика
Консалтинг
Банки/финансы/инвестиции
Нефть/газ/добыча
Другие
33%
25%
18%
12%
82%7%
7%
4%4%
8%
Источник Knight Frank Research, 2014Источник Knight Frank Research, 2014
11
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИБЫЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКВЫ
янв янв.-фев. янв.-март янв.-майянв.-апр. янв.-июнь янв.-июль янв.-авг. янв.-сент. янв.-окт. янв.-нояб. янв.-дек.40
60
80
100
120
102,6
88,3
82,72013
201473,5
64,4
75,3 73,7
80,0 79,581,0
84,9 86,4 86,8 87,8
98,8
12
РЫНОК ТРУДА ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2014 Г.
12
3456
7
8
9
101112131415
16171819
Производство пищевых продуктовИздательская и полиграфическая деятельностьПроизводство нефтепродуктовХимическое производствоМеталлургическое производство Производство машин и оборудованияПроизводство электро-, электронного и оптического оборудованияПроизводство транспортных средств и оборудованияПроизводство и распределение электроэнергии, газа и водыСтроительствоОптовая торговляРозничная торговляТранспорт и связьФинансовая деятельностьОперации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услугГосударственное управлениеОбразованиеЗдравоохранение Предоставление социальных услуг
Средний темп роста заработной платы – 112,0%
Средний темп роста среднесписочной численности работников – 105,6%
Темп инфляции – 106,8%
89 90 9595
100
100
105
105
110
110
115
115
120 125 130 135 140
120
1
5
2
68
10
11
97
3
4
125
130
Темп роста среднесписочной численности сотрудников, %
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %Размер значка соответствует доле
в среднесписочной численности работников
12
13
1517
18
1916
14
13
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
покупка товаров
оплата услуг
покупка жилых помещений
расход населения на приобретение
иностранной валюты
обязательные платежы и добровольные взносы
платежи за товары с использованием банковских
карт за рубежом
изменение средств на счетах физических
лиц-предпринимателей
200 400 600 800 1000 1200млрд руб.
+9,0%
+6,0%
+1,5%
+33,6%
+25,9%
+100,1%
+10,8%
1050,4
290,4
244,5
188,3
134,1
236,4
16,6
963,7
273,6
240,8
140,9
106,5
163,1
15,0
1 кв. 20131 кв. 2014
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ
РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ОПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И ДОБРОВОЛЬНЫХ ВЗНОСОВ
прочих услуг
прочие
услуг связи
проценты по кредитам
транспортных услуг
платежи по страхованию
жилищных, коммунальных услуг и услуг
гсотиниц
налоги и сборы
25
40
50
80
75
120
100
160
200
млрд руб.
млрд руб.
51,6
122,8
76,8
66,6
71,9
51,9
89,7
3,1
46,7
142,8
68,2
51,9
71,3
43,4
87,4+10,5%
-14,0%
+12,6%
+28,4%
+0,8%
+19,7%
+2,6%
+13,9%2,7
14
КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИЖК
ОБЪЕМ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ
ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
ОБЪЁМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ВКЛЮЧАЯ
ИПОТЕЧНЫЕ И ЖИЛИЩНЫЕ КРЕДИТЫ
300 11
10
600 12
900 13
1200 14
1500 15
млрд руб. млрд руб.
1 кв. 2012 1 кв. 20121 кв. 2014 1 кв. 20141 кв. 2013 1 кв. 2013
760,6 12,7
999,5 13,2
1187,913,6
+31,4% +3,9%
+18,8% +3,0%
15
СТРУКТУРА, ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Всего доходы бюджета – 507,6 млрд руб.
Рост +1,2%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 Г.
Крупнейшие налогоплательщики по отраслям
Объем, млн руб.
Рост(+)/Снижение(-)
доходов
Нефть 5 223,2 -47%
Газ 39 401,1 +11%
Алкоголь, табак, строительство, торговля 3 364,8 -21%
Электроэнергетика 4 107,7 +21%
Металлургия 221,5 -49%
Транспорт 2 831,6 -36%
Связь 5 506,5 +1%
Машиностроение 2 649,5 -30%
Финансово-кредитные организации 9 879,1 -29%
Прочие налогоплательщики 238 254,4 +4%
50
100
150
200
250млрд руб.
налог на прибыль
организаций
налог на доходы
физических лиц
акцизы налог на имущество
организаций
транспортный налог
прочие налоговые
доходы
199,6181,9
37,6 29,76,27,3
210,8
171,4
39,826,9
5,39,5
-5,5%+10,4%
+17,0%
-5,3%+6,1%
-23,2%
4 месяца 2014 г.4 месяца 2013