Враждебные поглощения 01-30.04r-techno.com/files/ma0408.pdf · LAG Invest...

1

Мониторинг СМИ на тему

«Враждебные поглощения, слияние компаний, скупка акций, корпоративные конфликты»

Дата: 01 – 30 апреля 2008г.

Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" увеличил свою долю в уставном капитале банка до 24,6%...................................................................................................................................... 12 ГМК "Норнникель" вышел из уставного капитала "Красноярскэнерго" и "Тываэнерго-Холдинг" .. 12 Rambler Media продала 51% рекламного интернет-агентства Index20 "дочке" "Видео Интернешнл" ........................................................................................................................................ 12 Российская IMSG получила одобрение шведских антимонопольных органов на приобретение компании ONE Media............................................................................................................................ 13 ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" приобрело 62,8% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания".............................................................................................................................................. 14 СИБУР-холдинг заплатил за 3,15% акций пермских "Минеральных удобрений" 294 млн руб. и имеет опцион на покупку еще 48% ...................................................................................................... 14 "Полиметалл" провел реорганизации двух своих "дочек" - ЗАО "Серебро "Территории" и ЗАО "Серебро Магадана"............................................................................................................................. 15 "Евросеть" рассматривает возможность приобретения одного из крупных ритейлеров в РФ .... 16 АВТОВАЗ увеличил свою долю в Инвестиционно-финансовой компании с 51% до 100%................. 16 ОАО "Система-Галс" вышло из состава акционеров ОАО "РТИ Эстейт" ...................................... 16 ОАО "Северное морское пароходство" снизило долю участия в ОАО "Архангельский морской торговый порт" с 19,73% до 0% ......................................................................................................... 17 В ФАС поступило ходатайство СУЭК о приобретении 100% акций ОАО "Кузбассэнерго" .......... 18 ФСФР зарегистрировала допвыпуски 24,9 млн акций ОГК-2 для присоединения ОГК-2 Холдинга . 18 СИБУР - Холдинг подписал опционное соглашение о возможном выкупе 48% акций пермского ОАО "Минеральные удобрения".................................................................................................................... 19 «РегионМарт» сольется с иркутским «Амик» ................................................................................... 19 РАО «ЕЭС России» продаст «Приморэнергоремонт»....................................................................... 20 «Газпром» доведет свой пакет в «ТГК-1» до контрольного ............................................................. 21 Продажа 20% «Национальный резервный банк»................................................................................ 22 Британская инвесткомпания приобретет недвижимость в Петербурге........................................ 22 Итальянская Generali может купить страховую компанию............................................................ 23 РФФИ продал «Мурманский швейный комбинат»............................................................................. 24 «АвтоВАЗ» и Renault могут купить ЗАО «Автотор»........................................................................ 25 ОАО "ХК "Сибирский цемент" приобретет турецкую компанию Italcementi Set Group за 600 млн евро........................................................................................................................................................ 26 ИК "Тройка Диалог": Рамблер Медиа продал компании Видео Интернешнл контрольный пакет рекламного агентства "Индекс 20"..................................................................................................... 26 Группа ЛСР завершила приобретение 87%-ной доли собственности завода железобетонных изделий "Бетфор"................................................................................................................................. 27 ОАО "Балтинвестбанк" приобрело 18,87% уставного капитала ООО "Балтинвест УК".............. 27 СИБУР обсуждает варианты вхождения в уставный капитал "Казаньоргсинтеза" - вплоть до покупки контрольного пакета ............................................................................................................. 28 ЗАО "Русская Медиагруппа" стало владельцем 100% акций издательства "Новая Волна-Пресс" (Владивосток)....................................................................................................................................... 29

2

Компания X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению 100% активов "Кама-Ритэйл" ......... 29 Rambler Media продала 51% в Index20................................................................................................. 30 «Тройка Диалог» поможет «КамАЗ» продать акции ........................................................................ 30 «Сибирский цемент» приобрел турецкий цементный холдинг .......................................................... 32 Алишеру Усманову запретили продавать Mount Gibson.................................................................... 33 Хачатуров с партнерами покупают СГ «Капиталъ» ........................................................................ 34 РФФИ продал 100% «Санаторий «Зелёный Мыс» ............................................................................. 34 Состоится продажа 100% ОАО «Дальэнергоремонт» ..................................................................... 35 «Систематика» приобрела две IT-компании ...................................................................................... 35 "Норильский никель" продал около 1% акций "Полюс Золото" за 98 млн 900 тыс. долл.................. 36 "Норникель" приобрел у Северного морского пароходства 19,73% акций Архангельского морского торгового порта................................................................................................................................... 36 ФАС удовлетворила ходатайство "Сибирьтелекома" о приобретении 50% акций оператора связи и интернет-провайдера "Новоком"..................................................................................................... 37 Совет директоров ОГК-4 принял решение провести допэмиссию акций для присоединения ОГК-4 Холдинга................................................................................................................................................ 37 Банк ВТБ 24 приобрел 10,94% акций банка "ВТБ Северо-Запад"....................................................... 38 Госпакет ОАО "Верещагинский комбинат хлебопродуктов" приобрело ОАО "Вексель" за 164 млн руб. ........................................................................................................................................................ 38 Еврокомиссия одобрила сделку по покупке нидерландской Heineken части активов британской Scottish & Newcastle .............................................................................................................................. 39 Словакия готова выкупить 49% акций компании Transpetrol, принадлежащих YUKOS Finance B.V................................................................................................................................................................ 40 Банк ВТБ 24 приобрел за 4,5 млрд руб. 10,94% акций банка "ВТБ Северо-Запад" ............................ 40 «Главстрой» завершил сделку по приобретению швейцарской Fahrni.............................................. 41 ЗАО «Нерль» продано иностранному инвестору................................................................................ 42 МТС претендует на «СМАРТС» ......................................................................................................... 43 Prosperity Capital Management войдет в капитал «Ростпростройбанк».......................................... 43 РБК приобрел телекомпанию в Сибири............................................................................................... 44 «Копейка» продаст часть своих акций ............................................................................................... 45 Продажа акций «Губеровский ремонтно-механический завод» ........................................................ 46 РФФИ продал «ДЭП № 114» со второй попытки .............................................................................. 46 ЗАО "Газметалл" А.Усманова продал 19,5% акций в австралийской Mount Gibson ее владельцам за 381 млн долл. ......................................................................................................................................... 47 ООО "Конрад Якобсон" увеличило долю обыкновенных акций ОАО "Кондопога" с 19,95% до 21% 48 "Интер РАО": Наблюдательный совет ВЭБ одобрил приобретение блокпакета "Интер РАО" ... 48 ГК "Интурист" завершила сделку по приобретению 100% ООО "Бюро путешествий "Ориент" . 49 ЗАО "Пластик" выставило оферту на выкуп 18,2% акций ОАО "Химволокно" по цене 269 руб. за одну обыкновенную акцию.................................................................................................................... 50 Петербург выставит на торги 25% уставного капитала ОАО "Агенство по реконструкции и развитию "Апраксин двор" за 10 млн руб. ........................................................................................... 51 РАО ЕЭС планирует продать на аукционе 48,99% акций "Энерготехкомплекта" с начальной ценой 14,6 млн руб........................................................................................................................................... 51 Совет директоров РАО ЕЭС одобрил размещение госдоли в Енисейской ТГК одновременно с допэмиссией акций компании ............................................................................................................... 52 Совет директоров РАО ЕЭС одобрил продажу "Интер РАО" блокпакета в Северо-Западной ТЭЦ............................................................................................................................................................... 53

3

РАО ЕЭС продаст 49% ОАО "Передвижная энергетика" во II квартале 2008г.............................. 53 «Петербургский городской банк» консолидирует 99,4% ПТК........................................................... 54 АЛПИ приобретает ЗАО «Мелькомбинат» ....................................................................................... 55 «Плюсмикро» и EPAM Systems объявили о слиянии............................................................................. 55 Azimut Hotel Company приобрела гостиничную сеть в Европе........................................................... 56 РФФИ продал 100% коммерческого банка «Волга-Кредит» ............................................................. 57 Структуры Усманова продали 19,7% акций Mount Gibson................................................................ 58 РАО «ЕЭС России» продаст предприятие строительных работ..................................................... 58 «Газпром» купит у «ТНК-ВР» 62,8% в «РУСИА Петролеум»........................................................... 59 Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о принудительной ликвидации КБ "Банк промышленного развития"................................................................................................................... 59 Швейцарская Novartis приобретет у Nestle 24,85% акций исследовательской компании Alcon за 11 млрд долл............................................................................................................................................... 60 Трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group объединились в ЗАО "Управляющая компания "ОПЭК"............................................................................................................................................................... 61 "РБК daily": Французская бакалейная сеть Hediard купила своего российского франчайзи у группы компаний А.Новикова ........................................................................................................................... 62 РАО ЕЭС с сегодняшнего дня по 21 апреля проводит прием заявок о заинтересованности в покупке госдоли в ТГК-7 ....................................................................................................................... 63 Группа Е4 стала владельцем 100% ЗАО "ИТС", которое ранее принадлежало "Новосибирскэнерго"............................................................................................................................................................... 63 По уточненным данным, трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group создали ЗАО "Управляющая компания "ОПЭК"................................................................................................................................. 64 РАО ЕЭС вышло из состава акционеров Пермской ЭСК, долю в которой продало на аукционе в конце 2007г............................................................................................................................................ 64 Группа Е4 консолидировала контрольный пакет акций новосибирского ОАО "Сибтехэнерго"...... 65 Yahoo! готов к поглощению со стороны Microsoft при условии увеличения стоимости предложения............................................................................................................................................................... 65 ФАС продлила рассмотрение ходатайств "Зидеми Трейдинг" на покупку "Интегра-МашСервиса" и "Стромнефтемаша" ......................................................................................................................... 66 ОТП банк планирует во II квартале 2008г. завершить приобретение Донского народного банка . 66 LAG Invest вышло из состава акционеров ОАО "Совавто-С.Петербург" ......................................... 67 ОАО "Силовые машины" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Калужский турбинный завод" до 19,27%................................................................................................................................... 68 РАО ЕЭС определит покупателей госдолей Волжской ТГК и "Кузбассэнерго" в конце мая 2008г. 68 "Силовые машины" приобрели 25,16% обыкновенных акций Калужского турбинного завода ........ 69 Группа "ОНЭКСИМ" приобретает госдолю в ТГК-4 по цене 0,027 руб. за акцию ........................... 70 Газпром консолидировал 100-процентный пакет ГПК "Кузнецк", разрабатывающей метано-угольные пласты................................................................................................................................... 70 Сумма сделки по продаже 50% акций фармдистрибьютора "СИА Интернешнл" американскому TPG составит около 800 млн долл. ..................................................................................................... 71 УК "АГАНА" обратилась в ФАС с ходатайством на покупку 29,95% "префов" ОАО "Омская магистральная сетевая компания" ..................................................................................................... 71 «Интурист» приобрел «Бюро путешествий «Ориент»..................................................................... 72 Hediard приобрела своего российского франчайзи.............................................................................. 73 Продажа 48% «Смоленская энергоремонтная компания» ................................................................ 74 Акции «ТГК-13» будут проданы неограниченному кругу инвесторов ............................................... 74

4

«Тройка Диалог» выкупает 12,5% акций «КамАЗ»............................................................................. 75 «Аркада» купит «Сызранский мелькомбинат» .................................................................................. 76 Долю в «Северо-Западная ТЭЦ» продадут стратегу ........................................................................ 77 РФФИ продал 100% ОАО «Вельская типография»............................................................................ 78 Москва в 2009г. увеличит долю в консолидированной МОЭСК до 25%+1 акция .............................. 78 "Юнимилк" завершил первый этап реорганизации путем присоединения дочерних предприятий, в том числе ОАО "Петмол".................................................................................................................... 79 ОАО "Кировский завод" завершило присоединение дочерних металлургических ЗАО "Петросталь" и ЗАО "Металик".................................................................................................................................. 80 Группа инвесторов во главе с TPG купит акции Washington Mutual на 7 млрд долл. с целью возмещения недостатка ликвидности ................................................................................................ 81 "Севкабель-холдинг" завершил сделку по приобретению акций "Цветлита" и Саранского кабельного завода ................................................................................................................................. 81 Акционеры ИБ "ТРАСТ" и НБ "ТРАСТ" 4 апреля 2008г. приняли решение объединить банки......... 82 Связь-банк 27 марта 2008г. продал 99,9% акций ООО "РТК-Брокер" .............................................. 82 НК "Роснефть" еще не выкупила 5,64% акций "Верхнечонскнефтегаза", находящиеся у ВСГК..... 83 «ОНЭКСИМ» выкупит долю в «ТГК-4».............................................................................................. 83 «АвтоВаз» приобретет «ИжАвто» у группы «СОК» ....................................................................... 84 Словацкий фонд может купить «Антанта пиоглобал» .................................................................... 85 Совет директоров «ТГК-13» утвердил цену размещения акций ....................................................... 86 «РАИНКО» приобрела компанию «Ситивидение» ............................................................................. 87 ФАС разрешила Generali приобрести 100% СК «Макс».................................................................... 87 Продажа «Пензенская энергоремонтная компания»......................................................................... 88 РФФИ продал 100% ОАО «Липецксортсемовощ» ............................................................................. 89 КЭС-холдинг выставил оферту акционерам ТГК-9 по покупке акций генкомпании по цене 0,00801 руб./акция .............................................................................................................................................. 89 Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению автомобильным концерном Renault 25% акций ОАО "АВТОВАЗ"................................................................................................................................... 90 ФАС одобрила ходатайство "Транснефтьсервис-С" на покупку 100% акций ОГК-1...................... 91 Украина утвердила условия продажи 67,79% ОАО "Укртелеком" по начальной цене 2,4 млрд долл................................................................................................................................................................ 91 Глава "Северстали" А.Мордашов увеличил свою долю в немецком туроператоре TUI до 10,03%.. 92 Канадская Fortress выкупит у Freeport-McMoran оставшиеся 49% акций в месторождении "Светлое".............................................................................................................................................. 93 «Сибирский аграрный холдинг» приобрел Киреевский хлебозавод ..................................................... 93 TPG Capital приобретет 50 % «СИА интернейшнл» ......................................................................... 94 «Мечел» приобретает 100% акций румынской «Дактил Стил» ....................................................... 95 «Алмаз-пресс» выставлен на продажу................................................................................................ 95 РФФИ продал «Гостиничный Комплекс «Дружба»........................................................................... 96 Продажа «Производственно-ремонтное предприятие-станции».................................................... 97 «Сибур» и Amtel совершат обратный выкуп ...................................................................................... 97 Внеочередное собрание акционеров «Норникель»............................................................................... 98 ArcelorMittal завершила сделку по приобретению угольных активов у "Северстали" за 652 млн долл........................................................................................................................................................ 99 Японская Takeda Pharmaceutical приобретет американскую Millennium Pharmaceuticals Inc. за 8,8 млрд долл............................................................................................................................................... 99 Toyota намерена увеличить свою долю в Fuji Heavy Industries с 8,7% до 16,5% ..............................100

5

"Силмаш" увеличил свою долю в Калужском турбинном заводе с 25,16% до 50,32%.....................100 "Силовые машины" приобрели 25,16% акций Калужского турбинного завода, увеличив свою долю до 50,32% .............................................................................................................................................101 РАО ЕЭС может выкупить часть допэмиссии ОГК-1 для финансирования инвестиционной программы генерирующей компании ..................................................................................................102 РЖД получили госпакет акций АО "Улан-Баторская железная дорога".........................................102 «Группа Е4» приобрела 48,99% ОАО «Сибтехэнерго»......................................................................103 «Севкабель» приобрел доли в «Цветлит» и «Сарансккабель» ..........................................................103 «Ростелеком» консолидирует 99,5% «РТКомм.ру» ..........................................................................104 Продажа «Производственно-ремонтное предприятие-сети».........................................................105 «Компьюлинк Групп» приобретет «Связьстрой-4»..........................................................................105 Мордашев может создать СП с итальянской Finmeccanica ...........................................................106 Консорциум под управлением «КЭС-холдинг» выкупит «ОГК-1».....................................................106 «Северсталь» не интересуется покупкой ФК «Ювентус» ...............................................................107 «Сибпроектлеспром» продан по минимальной цене ..........................................................................108 Владивостокский морской торговый порт сократил свою долю в уставном капитале "ПортЭкспресса" со 100 до 50% ........................................................................................................108 Наблюдательный совет X5 Retail Group одобрил приобретение сети "Карусель" за 920-970 млн долл.......................................................................................................................................................109 Турецкий сотовый оператор Turkcell намерен приобрести белорусскую "БеСТ". ..........................109 Президент ХК "Сибирский цемент" А.Муравьев увеличил долю в уставном капитале компании с 0,65 до 2,16%........................................................................................................................................110 "Газпром трансгаз Ухта" планирует продать почти 100% "Северагрогаза" по начальной цене 413,6 млн руб........................................................................................................................................111 Банк "Северная казна" рассматривает возможность инвестировать в СЗФО часть средств от продажи 10% акций ............................................................................................................................111 "Северсталь" вышла из уставного капитала голландской Lybica Holding.......................................112 «ЛУКОЙЛ» решил продать более сотни АЗС в США.......................................................................112 «Сбербанк» намерен приобрести Dresdner Kleinwort .......................................................................113 «Северсталь» завершила сделку по продаже двух шахт ..................................................................113 Х5 завершила аудит «Карусель».........................................................................................................114 «Газпромбанк» купит золоторудное месторождение......................................................................115 Акционер «Минеральные удобрения» подал на компанию в суд ........................................................116 «Базовый элемент» может купить медный комбинат ....................................................................116 «ДСУ-1» купило на аукционе «Родниковское ДРСУ».........................................................................117 Американская Manitowoc приобретет производителя ресторанного оборудования Enodis за 1,18 млрд евро..............................................................................................................................................117 Цена выкупа акций "Белона" у миноритариев по оферте Onarbay Enterprises составляет 3 тыс. 659,68 руб. за каждую .........................................................................................................................118 Британская WPP Group приобрела миноритарную долю в шотландской Realtime Worlds за 8,1 млн долл.......................................................................................................................................................119 Банк ВТБ объявил оферту на приобретение акций банка "ВТБ Северо-Запад" по цене 45 руб. за акцию....................................................................................................................................................119 РАО продаст «Инженерный центр энергетики Поволжья»............................................................119 МВО «СИБУР Холдинг» ......................................................................................................................120 «Роснефть» приобрело 15% УК «Мурманский транспортный узел» ..............................................120 Финская SRV Group приобрела бизнес-центр в Питербурге .............................................................121

6

Частное рамещение компании «Русское зерно»................................................................................122 РФФИ продал 100% ОАО «Декоративные культуры»......................................................................122 Владелец 33% «УСК «Австром» продал свою долю ..........................................................................123 Владимир Якушев вошел в наблюдательный совет TUI AG..............................................................124 Михаил Прохоров выйдет из Plug Power............................................................................................124 Михаил Прохоров выйдет из Plug Power............................................................................................125 По неофициальным данным, шведская Vattenfall намерена сделать предложение о покупке British Energy...................................................................................................................................................126 Французская Eramet планирует приобрести норвежскую Tinfos за 593 млн евро ...........................128 РБК приобрел платежную систему Rupay ........................................................................................128 БКИ Equifax приобретает 28% акций российской Global Payments Credit Services ........................129 Совет директоров ТГК-4 одобрил допэмиссию 12,5 млрд акций для присоединения ТГК-4 Холдинга..............................................................................................................................................................130 Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли более 75% акционеров Oriel Resources ...........130 Deutsche Bank проконсультирует «Газпром» по сделкам M&A........................................................131 Продажа 100% ОАО «Энергостройтранс» ......................................................................................131 «Евраз» приобрел производственные активы на Украине ................................................................132 МТС ведет переговоры о покупке таджикского оператора ............................................................133 Владельцы «Бука» продают блокпакет компании.............................................................................133 ОГК-3 проявляет интерес к «Челябэнергосбыт»..............................................................................134 «РЖД» продаст 22 вагоноремонтных депо с аукциона ....................................................................135 РФФИ продал 100% ОАО «Бовис» .....................................................................................................135 .P.Morgan приобрел еще 3,3 млн акций Bear Stearns, доведя свою долю в компании почти до 50%136 Минюст США одобрил сделку по приобретению "Северсталью" американской Sparrows Point у ArcelorMittal.........................................................................................................................................137 ГК "Рольф" уточнила, что приобретает банк "Капитал Москва", а не банк "Московский капитал"..............................................................................................................................................................137 "Фармстандарт" направил миноритарным акционерам "Фармстандарт-Октябрь" оферту на выкуп акций ..........................................................................................................................................138 РАО продлевает сроки рассмотрения оферт на приобретение ОГК-1...........................................138 PPF Investments одержал победу в борьбе за «Ингосстрах» ............................................................139 «Харви Форестер» приобретет 85% финской «Pinox Oy» ...............................................................140 «ЛУКОЙЛ», «Де Бирс» и «АДК» обсудили Верхотинский проект ...................................................141 «Евросеть» могут продать МТС .......................................................................................................141 «Тамбовская зерновая компания» приобрела «Хлебная база № 63» .................................................142 Продажа 100% ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт» ...................................................................143 Холдинг «Марта» намерен продать сеть «Гроссмарт» ..................................................................143 Доля ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ" в уставном капитале ООО "Альфа-инвест" изменилась со 100% до 0%......................................................................................................................................144 РАО ЕЭС будет 18 апреля 2008г. принимать оферты на покупку госдоли в ТГК-11 .....................145 "СТС-Медиа" завершила сделку по покупке DTV Group ....................................................................146 Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли 95,69% акционеров Oriel Resources ................146 Канадская Thomson завершила сделку по приобретению британского информационного агентства Reuters ..................................................................................................................................................147 ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ" ...............................................................................................147

7

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ" ...............................................................................................148 СУЭК увеличил долю в "Кузбассэнерго" с 44,02% до 49,69%............................................................149 Комитет РАО ЕЭС по стратегии 22 апреля 2008г. рассмотрит вопросы продажи РКС и энергобытовых компаний ...................................................................................................................150 Transportation Investments Holding направила оферту на выкуп 15% акций ОАО "Петролеспорт" по 1,939 тыс. руб. за 1 шт. ......................................................................................................................150 Сделка "ОНЭКСИМа" и "КМ Инвеста" по обмену активами будет закрыта до 15 мая 2008г.....151 "Интеррос" приобретает 50%-ную долю в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащую М.Прохорову....151 Стоимость сделки по приобретению "Интерросом" доли в "КМ Инвест" может составить около 7 млрд долл., считают эксперты .......................................................................................................152 «Мечел» получил одобрение на приобретение Oriel Resources plc ....................................................153 РБК купил платежную систему Rupay ..............................................................................................153 САХО приобрел 70% итальянских Bassanina и Mechaniсa Marсon ...................................................154 Продажа 100% ОАО «ПРП «Приморэнергоремонт» .......................................................................155 Итальяно-швейцарское СП в Ленобласти .........................................................................................155 UniCredit купил 25% плюс одна акция «Самохвал»............................................................................156 «Вымпелком» готовится к покупке «Скай мобайл» ..........................................................................157 РФФИ продал 100% пакет акций ОАО «Ирвинс» .............................................................................158 РАО "ЕЭС России" объявит цену продажи ОАО "ТГК-11" на следующей неделе...........................159 А.Чубайс: РАО ЕЭС будет дорого продавать оставшиеся активы независимо от хода переговоров с покупателями ....................................................................................................................................160 Совет директоров "Петролеспорт" рекомендовал акционерам продать Transportation Investments акции.....................................................................................................................................................160 Банк России выдал разрешение на увеличение доли PPF Group в уставном капитале НОМОС-банка с 17,69% до 29,9%................................................................................................................................161 «Интеррос» и «Онэксим» разделили активы «КМ Инвест».............................................................161 «РУСАЛ» продаст 50% в разрезах «Богатырь» и «Северный»........................................................162 «Национальная медиагруппа» покупает долю ИД «Ньюс медиа» ....................................................163 «Система Зерностандарт» приобрел «Нововятский лыжный комбинат» ....................................164 EPAM Systems приобрела компанию B2BITS Corp..............................................................................164 РФФИ продал 100% ОАО «Трансагенство» ......................................................................................165 Возобновились переговору «ЛУКОЙЛ» и Petrol.................................................................................166 Фонд Aurora Russia приобрел 100% Волжского универсального банка за 4,52 млн фунтов стерлингов ...........................................................................................................................................167 ГК "ПИК" создает компанию "ПИК-Москва" ...................................................................................167 "Мечел" приобрел 95,69% акций Oriel Resources................................................................................168 МОЭК разместила допэмиссию, в результате которой Газпром получил около 7% компании, доля Москвы снизилась до 83,7% ................................................................................................................169 Американская Grey Wolf достигла соглашения о слиянии с Basic Energy Services ...........................169 РАО ЕЭС 22 мая выставит на продажу Тюменскую ЭСК по начальной цене 3,62 млрд руб. и Пензенскую ЭСК - за 240 млн руб. ......................................................................................................170 «Мечел» приобретет 95,69% пакет акций в «Ориел».......................................................................170 РАО «ЕЭС России» намерено продать ОАО «ТГК-11».....................................................................171 «Аэрофлот» вернется к переговорам о покупке Alitalia....................................................................171 РАО «ЕЭС России» продаст «Буреягэсстрой» .................................................................................173 Акционеры «Лента» могут договориться о продаже сети .............................................................173

8

«Лебедянский» нашел еще одного инвестора ....................................................................................174 УК «Конфедерация» приобрела 65,943% цементного комбината ...................................................175 Heliopark Group намерена привлечь IFC ............................................................................................175 Deutsche Bank Trust Company Americas увеличил свою долю в ГК "ПИК" с 18,38% до 21,85%........176 ТГК-14 потратит на выкуп своих акций для выделения из РАО ЕЭС до 137 млн руб.....................177 Highveld Steel продает ряд ванадиевых активов дочернему предприятию Duferco за 160 млн долл...............................................................................................................................................................178 РАО «ЕЭС России» получило 5 заявок на покупку «ТГК-11» ............................................................178 А. Рогачев выходит из состава наблюдательного совета X5 ..........................................................179 РАО «ЕЭС России» продаст «Новомичуринское АТП».....................................................................180 PPF Group получила разрешение на увеличение доли в «Номос-Банк».............................................180 «Синергия» закрыла сделку покупки бренда «Мягков» ......................................................................181 Руководство «СИБУР» планирует провести МВО ...........................................................................182 Aurora Russia приобрел 100% в «Волжский универсальный банк»....................................................183 Частный предприниматель приобрел «Чебоксарский промстройпроект» .....................................184 Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline приобретет Sirtris Pharmaceuticals за 720 млн долл. ........................................................................................................................................185 Аукцион по продаже 49% акций ОАО "Сахателеком" пройдет в июне 2008г. ................................185 Холдинговая горная компания направила оферту на выкуп 40 тыс. 423 акций "Олкона" и 57 тыс. 247 акций "Карельского окатыша" ....................................................................................................186 "Дочка" ОАО "Северсталь" выставила оферту на выкуп около 7% акций "Воркутаугля" ............186 ОАО "AVVA" прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией перекрестной схемы владения АВТОВАЗа............................................................................................................................................187 Комитет по стратегии РАО ЕЭС одобрил продажу "Авиаэнерго" на аукционе во II квартале 2008г.....................................................................................................................................................187 Основной акционер "Донского табака" К.Саввиди направила оферту на выкуп 7,1% акций компании по цене 650 руб./акция.........................................................................................................188 "Северсталь" увеличила свою долю в SeverCorr примерно до 85% акций.........................................188 Tele2 приобрела у частных лиц ЗАО "Адыгейская сотовая связь" почти за 2 млн долл..................189 Deutsche Bank и Morgan Stanley приобрели 2 млн 532 тыс. 930 GDR "Магнита" в рамках опциона перераспределения ...............................................................................................................................190 Американская страховая компания Liberty Mutual приобретает своего конкурента Safeco за 6,2 млрд долл..............................................................................................................................................191 «Евраз» договорился о продаже ванадиевых активов.......................................................................191 РАО продаст «Южный инженерный центр энергетики»................................................................192 «АМС-Групп» купит сербский автозавод ..........................................................................................193 «Инвестбанк» присоединил три кредитные организации.................................................................193 «Национальная медиагруппа» покупает кабельного оператора ......................................................194 Георгий Трефилов нашел нового покупателя для «Гроссмарт»........................................................195 Urals Energy продает непрофильные активы в республике Коми ....................................................196 РФФИ продало с аукциона «ОМС Западной Сибири» .......................................................................197 Microsoft не намерен повышать предложение за Yahoo! ..................................................................197 Британская Inchcape приобретает 75,1% акций российского автодилера Musa Motors ...............198 "Сибирьтелеком" стал владельцем 100% акций оператора связи и интернет-провайдера "Новоком" ............................................................................................................................................198 Турецкая Cukurova продает 4,1% сотового оператора Turkcell ......................................................199 ОАО "МТС" консолидировало две компании в форме присоединения...............................................199

9

Компания RI Realinvest стала владельцем 13,34% акций ОАО "Сильвинит" ...................................200 ТГК-2 разместила в пользу консорциума RWE и группы "Синтез" 74% допэмиссии на сумму 6,64 млрд руб................................................................................................................................................200 Protsvetaniye Holdings Limited (Кипр) приобрела 31,43% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания".............................................................................................................................................201 ЛУКОЙЛ приобретает у болгарской Petrol 75 АЗС и нефтебазу в Болгарии за 237 млн евро .......201 Lancrenan Investments (Кипр) увеличило долю акций "Новгородской энергосбытовой компании" с 0,15% до 31,43% ..................................................................................................................................202 Две компании в интересах Prosperity Capital Management увеличили доли в Новгородской ЭСК ...202 РАО ЕЭС назначило аукцион по продаже "Мосэнергосбыта" на 28 мая, начальная цена пакета - 11,3 млрд руб........................................................................................................................................203 "Металлоинвест": Переговоры с ОАО "ГМК "Норильский никель" об объединении продолжаются...............................................................................................................................................................203 Американский миллиардер Н.Пельц приобретает Wendy's за 2,34 млрд долл..................................204 Zurich Financial приобретает половину страхового бизнеса испанского банка Caixa Sabadell за 500 млн долл................................................................................................................................................205 Японская Elpida и немецкая Qimonda создают совместное предприятие по производству чипов памяти DRAM......................................................................................................................................205 Все разногласия между основными акционерами «Лента» сняты...................................................206 Энергохолдинг продаст свой инженерный центр .............................................................................207 «Северсталь» увеличивает свой пакет акций SeverCorr...................................................................207 Структуры «Газпром» приобрели контроль в «Стройтрансгаз» ...................................................208 «Ренова» купила пакет акций Oerlikon Corporation AG ....................................................................209 ЛУКОЙЛ купит украинские активы Regal Petroleum .......................................................................209 «Газпром» хочет приобрести контроль в ТНК-ВР ...........................................................................210 РФФИ продало «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания»..........................................211 Совет директоров ТГК-13 одобрил допэмиссию 307 млн акций при присоединении ОАО "Енисейская ТГК Холдинг"..................................................................................................................212 ОАО "Группа Е4" вошло в состав акционеров ЗАО "Е4-Центрэнергосервис", став владельцем 76% акций.....................................................................................................................................................212 "Русал" продает "БазэлЦементу" Пикалевский глиноземный завод ................................................213 Русский земельный банк привлек на банковский депозит 500,4 млн руб. от ЗАО "Интеко"...........214 Швейцарская NW Nordwest вышла из уставного капитала ОАО "Аммофос", снизив долю акций с 48,19% до 0% .......................................................................................................................................214 Банк "Россия" приобрел ООО "Лизинговая компания "Капитал-АБР" (Москва).............................215 «РУСАЛ» завершил сделку по приобретению 25% «Норильский никель» ........................................215 На аукционе РАО «ЕЭС России» продано два энергосбыта .............................................................216 Продажа инженерного центра Урала ...............................................................................................217 «Экспресс Ритейл» покупает «Дейли Фудс» .....................................................................................218 Inchcape покупает 75,1% автодилера Musa Motors ..........................................................................218 Холдинг «Марта» оспорит продажу акций РТМ ..............................................................................219 РФФИ продал ОАО «Ирвинс» частному лицу ...................................................................................220 TELE2 приобрела ЗАО «Адыгейская сотовая связь» .........................................................................221 Continental Airlines отказалась от планов по слиянию с другой авиакомпанией в ближайшее время..............................................................................................................................................................221 "РБК daily": Raimbek Bottlers может купить уральского производителя соков "Дигидон" за 50-60 млн долл................................................................................................................................................222

10

М.Прохоров передаст В.Потанину свою долю в американской Plug Power в рамках раздела активов ................................................................................................................................................222 Немецкий Freenet намерен приобрести Debitel Netherlands Holding за 1,135 млрд евро .................223 ФАС отказала "ВСМПО-Ависме" в приобретении 33% уставного капитала горнорудной компании "Уральское золото" .............................................................................................................................224 Финский Fortum предложил выкупить не принадлежащие ему 23,5% акций ТГК-10 по цене 111,8 руб./акция .............................................................................................................................................224 Американский производитель шоколада Mars приобретает WM Wrigley за 23 млрд долл. ............225 Совет директоров СИБУРа принял решение направить Amtel-Vredestein предложения по слиянию с "СИБУР - Русские шины" .................................................................................................................226 Финская Itella приобретает российскую Национальную логистическую компанию за 200 млн евро..............................................................................................................................................................227 "Интеррос" планирует воспользоваться преимущественным правом приобретения допэмиссии ОАО "Открытые инвестиции"...........................................................................................................227 СИБУР выкупит свои акции у «Газпромбанк»...................................................................................228 ОК РУСАЛ продает «Пикалевский глиноземный завод»...................................................................229 «Топ-книга» ищет финансового инвестора .......................................................................................230 Инвестфонд Prosperity купил «Новгородская энергосбытовая компания»......................................230 Энергохолдинг продаст акции «Сибирский ЭНТЦ»...........................................................................231 РФФИ продал 51% ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» ..........................................232 «ФИНАМ» инвестировал в ООО «Дельта Телеком».........................................................................232 «Синергия» расплатится с «Ладога» своими акциями .....................................................................233 Американская Honeywell приобретет компанию Metrologic Instruments за 720 млн долл. ..............234 "РБК daily": Кондитерская фабрика "Коркунов" вновь сменит владельца......................................234 "РБК daily": "Айпинэт" планирует продать часть своих акций частным инвестфондам ............235 ФГУП "Адмиралтейские верфи" планирует войти в состав ОАО "ОСК" к апрелю 2009г. ............236 Совет директоров РАО ЕЭС одобрил продажу 100% акций "Авиаэнерго" на открытом аукционе..............................................................................................................................................................236 ФАС одобрила ходатайство НЛМК о приобретении "Макси-Групп"..............................................237 "Ситроникс" снизил долю в ОАО "Ситроникс-нанотехнологии" до 20%.........................................238 ФАС получила ходатайство ООО "Энергоальянс" о приобретении "Челябэнергосбыта".............239 Американская Oracle Corp. завершила сделку по приобретению BEA Systems за 8,5 млрд долл. ....240 Газпромбанк заключил предварительное соглашение о продаже Hidron Holdings 50% + 1 акция СИБУРа за 53,5 млрд руб. ...................................................................................................................240 ФАС получила ходатайство компании "Астион" о приобретении двух "дочек" группы "Югтранзитсервис"............................................................................................................................240 Газпром может рассмотреть изменения в инвестпрограмму Межрегионгаза для покупки "СИБУР - Минеральные удобрения" ..................................................................................................................241 Itella logistic покупает «Национальная Логистическая Компания» .................................................242 ЛУКОЙЛ приобретет сеть автозаправок в Турции.........................................................................243 РАО «ЕЭС России» продает ОАО «СевЗап НТЦ».............................................................................244 «Базовый элемент» приобретет долю М.Гуцериева в «РуссНефть» ..............................................245 «Уралсиб» продает свой страховой бизнес .......................................................................................246 «Разгуляй» приобрел элеватор в Алтайском крае .............................................................................246 Компания «Айпинэт» ищет инвесторов ............................................................................................247 «Базовый элемент» приобрел угольную компанию ............................................................................248

11

Британская BG Group заявила о готовности приобрести австралийскую Origin Energy за 12 млрд долл.......................................................................................................................................................248 BG Group намерена приобрести австралийскую энергетическую компанию Origin Energy за 12,1 млрд долл..............................................................................................................................................249 Группа "ОНЭКСИМ" намерена участвовать в покупке акций допэмиссии ОАО "Открытые инвестиции" .........................................................................................................................................249 Российская IMSG выпустила почти 5,5 млн акций в рамках сделки о поглощении ONE Media ......250 АВТОВАЗ планирует 7 мая 2008г. начать размещение допэмиссии путем конвертации акций ЗАО "ЦО АФК" ............................................................................................................................................251 Немецкий Daimler намерен приобрести 22,3% акций Tognum за 585 млн евро................................251 Хлебозаводы Fazer в Петербурге и Москве планируют объединиться в операционную компанию ОАО "Хлебный дом".............................................................................................................................252 Региональная компания "Резерв" купила у РАО "ЕЭС России" 75% минус 1 акция "Буреягэсстроя" за 1,106 млрд руб..................................................................................................................................253 Совет директоров "Олкона" рекомендовал акционерам принять оферту "дочки" "Северстали".253 МРСК Урала завершила процесс формирования в результате присоединения к ней трех РСК ....254 Новороссийский порт планирует до конца II квартала 2008г. консолидировать 95% акций ИПП254 Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу контрольного пакета акций СИБУРа..........255 Индийская Essar Steel приобретает американского сталепроизводителя Esmark за 780 млн долл...............................................................................................................................................................256 РАО продаст «Инженерный центр энергетики Поволжья»............................................................256 МВО «СИБУР Холдинг» ......................................................................................................................257 «Роснефть» приобрело 15% УК «Мурманский транспортный узел» ..............................................257 Финская SRV Group приобрела бизнес-центр в Питербурге .............................................................258 Частное рамещение компании «Русское зерно»................................................................................259 РФФИ продал 100% ОАО «Декоративные культуры»......................................................................259 Владелец 33% «УСК «Австром» продал свою долю ..........................................................................260 Владимир Якушев вошел в наблюдательный совет TUI AG..............................................................260 Михаил Прохоров выйдет из Plug Power............................................................................................261

12

Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" увеличил свою долю в уставном капитале банка до 24,6% Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

Председатель правления ОАО "Банк "Санкт-Петербург" Александр Савельев увеличил свою долю в уставном капитале банка на 1,4% - до 24,6% акций. Об этом сообщается в официальных материалах финансового учреждения. Покупка акций была совершена 31 марта 2008г. ОАО "Банк "Санкт-Петербург" создано в октябре 1990г. на базе Ленинградского областного управления Жилсоцбанка как АО "Ленбанк", в 1991г. переименовано в АО "Банк "Санкт-Петербург". В настоящий момент ОАО "Банк "Санкт-Петербург" является региональным и универсальным финансовым учреждением с развитой филиальной сетью.

ГМК "Норнникель" вышел из уставного капитала "Красноярскэнерго" и "Тываэнерго-Холдинг" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норникель") вышло из уставного капитала ОАО "Красноярскэнерго" и ОАО "Тываэнерго-Холдинг", сообщается в материалах компании. Ранее "Норникелю" принадлежало 25,26% акций "Тываэнерго-Холдинга" и 25,38% акций "Красноярскэнерго". Согласно новой редакции закона об электроэнергетике, одна компания не может являться владельцем долей в сетевых компаниях и ОГК/ТГК одновременно. В связи с этим "Норникель", которому принадлежат пакеты ряда генерирующих компаний, вынужден выходить из сетевого бизнеса. ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.

Rambler Media продала 51% рекламного интернет-агентства Index20 "дочке" "Видео Интернешнл" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

13

Rambler Media продала 51% рекламного интернет-агентства Index20 дочерней компании "Видео Интернешнл" - рекламному агентству IMHO VI, говорится в сообщении Rambler. До сделки, сумма которой не сообщается, Rambler Media владела 100% Index20. По условиям сделки, IMHO VI совместно с Index20 должно в 2008г. обеспечить не менее 40 млн долл. рекламных доходов для Rambler Media. В 2009г. минимальный объем продаж запланирован на уровне не менее 60 млн долл., в 2010г. - не менее 90 млн долл. Rambler также получает трехлетний опцион на выкуп 51% акций Index20. В сообщении компании приводятся данные, согласно которым рынок баннерной интернет-рекламы в России в 2007г. вырос на 60% - до 160 млн долл. Rambler Media - интегрированная медийная компания, предоставляющая интернет- и мобильные услуги русскоязычной аудитории во всем мире. В группу компаний Rambler Media входят интернет-портал и поисковая система Rambler.ru, информационный сайт Lenta.ru, интернет-провайдер "Rambler Телеком", рекламное агентство Index20 и группа компаний мобильных технологий и контента Rambler Interactive. В начале июня 2005г. Rambler Media провела на Лондонской фондовой бирже IPO, в ходе которого продала инвесторам около 30% своих акций за 40 млн долл. В ходе первичного размещения компания привлекла 26 млн долл. и сейчас оперирует именно этой суммой для осуществления сделок и ведения собственной деятельности. В октябре 2006г. компания PM Invest Company Limited (PM), которая является частью медиахолдинга "Проф-Медиа", приобрела 48,8% обыкновенных акций Rambler Media. Также PM Invest Company Limited (PM) выкупила 6% акций Rambler Media у Endicott Holdings Limited. По итогам сделки компании принадлежит 8 млн 398 тыс. 482 акции (около 55%) Rambler Media. Rambler Media ожидает увеличения выручки в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2 раза - до 63-65 млн долл. Ранее прогнозировалось, что выручка компании составит 58-64 млн долл.

Российская IMSG получила одобрение шведских антимонопольных органов на приобретение компании ONE Media Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

Крупнейший оператор маркетинговых услуг в России - компания IMSG (International Marketing & Sales Group) - получила одобрение шведских антимонопольных органов на приобретение компании ONE Media Holding A.B. (занимает ведущие позиции на рынке прямого маркетинга в Скандинавии). Об этом говорится в сообщении IMSG. О намерении приобрести скандинавскую компанию IMSG сообщала в январе 2008г. По условиям сделки, акционеры ONE Media Holding получат за каждую принадлежащую им акцию по 0,518 новой акции IMSG, что представляет собой премию в 17,1% по отношению к текущей рыночной цене и оценивает всю компанию в 128 млн шведских крон (14 млн евро). Совет директоров ONE Media Holding единогласно рекомендовал своим акционерам принять предложение о поглощении. За счет этого приобретения IMSG рассчитывает занять уверенные позиции на рынке Скандинавии и Польши, а также помочь клиентам из этих стран выйти на российский рынок и рынки других развивающихся стран. Группа компаний International Marketing & Sales Group (IMSG), основанная в 1996г., является одним из лидеров рынка России и СНГ в секторе маркетинговых услуг. Компания входит в состав

14

международных маркетинговых альянсов - CPM (Counter Product Marketing) и GMS (Global Marketing Services). Среди клиентов группы отечественные и международные компании - лидеры потребительского рынка, рынка телекоммуникаций, розничной торговли, банковского и финансового сектора, крупные производители бытовой техники и лекарственных препаратов. Направления деятельности IMSG включают мерчендайзинг и прямые продажи, стимулирование сбыта и директ-маркетинг, исследования рынка и прочие виды современного маркетинга below-the-line. В настоящее время офисы компании IMS Group расположены в 9 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара). Компания обслуживает клиентов в более чем 150 городах России и СНГ. Также открыты офисы на Украине и в Казахстане.

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" приобрело 62,8% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "КИТ Финанс Инвестиционный банк" приобрело 62,8% акций ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" (НЭК). Как сообщается в официальных материалах сбытовой компании, ранее акции принадлежали РАО "ЕЭС России". Сделка была произведена 31 марта 2008г., стоимость акций не разглашается. Отметим также, что 31 марта т.г. Prosperity Aurora Limited продало 19,7% акций НЭК. ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г., согласно решению внеочередного общего собрания акционеров "Новгородэнерго", в соответствии с планом реорганизации РАО ЕЭС. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" составляет 10 млн 628 тыс. 843 руб. 20 коп., он разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб. ОАО "КИТ Финанс" (ранее Вэб-инвест банк) - независимый российский инвестиционный банк, предоставляет финансовые услуги компаниям, институциональным и частным инвесторам. Головной офис банка находится в Санкт-Петербурге. Более половины (68,5%) акций банка принадлежит его менеджменту. Банк образует консолидированную финансовую группу с дочерними компаниями - управляющей компанией "КИТ Финанс" (ОАО, ранее - ОАО "Креативные инвестиционные технологии"), брокерской компанией "КИТ Финанс" (ООО, предыдущее название - ООО "Вэб-инвест.ру"), лизинговой компанией - ОАО "Лизинговая компания "Магистраль Финанс", а также дочерним европейским инвестиционным банком - Aurora Access Securities A.S. (Эстония).

СИБУР-холдинг заплатил за 3,15% акций пермских "Минеральных удобрений" 294 млн руб. и имеет опцион на покупку еще 48% Источник: РБК

15

Дата: 01 апреля 2008

ОАО "СИБУР-холдинг" заплатило за 3,15% акций ОАО "Минеральные удобрения" (г.Пермь), приобретенных в сентябре 2007г., 294 млн руб. Об этом говорится в отчете компании за 2007г., подготовленном по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Тогда же, в сентябре 2007г., СИБУР-холдинг приобрел право потенциального владения 48% акций "Минеральных удобрений" за 4 млрд 495 млн руб. Как пояснили в пресс-службе компании, речь идет о предоставлении кредита аффилированным компаниям под залог данных 48% акций. Напомним, ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" в середине января 2008г. направило в ФАС ходатайство о приобретении 100% акций пермских "Минеральных удобрений". Ранее глава СИБУРа Дмитрий Конов сообщал о заинтересованности в приобретении контрольного пакета в компании. В начале сентября 2007г. менеджмент пермских "Минудобрений", контролировавший около 31,25% акций предприятия, продал свои бумаги неназванным покупателям. При этом ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" объявило о покупке 3,15% акций предприятия. ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" создано в 2006г. решением совета директоров ОАО "СИБУР-холдинг" в рамках оптимизации структуры управления компанией. В конце 2006г. новому обществу были переданы принадлежащие СИБУР-холдингу акции "Азота" и ОАО "Ортон" (Кемерово).

"Полиметалл" провел реорганизации двух своих "дочек" - ЗАО "Серебро "Территории" и ЗАО "Серебро Магадана" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "Полиметалл" завершило процедуры реорганизации двух своих дочерних обществ путем присоединения - ЗАО "Серебро "Территории", разрабатывающего месторождение Лунное и Арылах, к ЗАО "Серебро Магадана", разрабатывающему месторождение Дукат. Как сообщает пресс-служба компании, смысл реорганизации двух юридических лиц с технологически взаимосвязанными операциями состоит в исключении платы за переработку концентрата, упрощении бюджетных и бухгалтерских процедур, а также оптимизации организационной структуры. В результате реорганизации ЗАО "Серебро "Территории" прекратило свое существование, и все его права и обязанности перешли к ЗАО "Серебро Магадана", единственным акционером которого является "Полиметалл". ОАО "Полиметалл" создано в 1998г., является крупнейшим в России и шестым в мире производителем серебра. Компания также занимает третье место среди российских добытчиков золота. Уставный капитал ОАО "Полиметалл" сформирован из 315 млн обыкновенных акций. Компании Nafta Moskva (Cyprus) Limited ("Нафта Москва (Кипр) Лимитед") принадлежит 73,48% акций "Полиметалла", Deutsche Bank Trust Company Americas - 20,3%, оставшиеся 6,22% акций приходятся на долю миноритарных акционеров.

16

"Евросеть" рассматривает возможность приобретения одного из крупных ритейлеров в РФ Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

Компания "Евросеть" рассматривает возможность приобретения одного из крупных ритейлеров в РФ, сообщил президент компании Алексей Чуйкин. По его словам, "Евросеть" планирует расширять свое присутствие на российском рынке салонов мобильной связи, в том числе за счет приобретений. А.Чуйкин также отметил, что сейчас ведутся переговоры о возможной покупке. Кроме того, А.Чуйкин сообщил, что "Евросеть" не исключает диверсификации бизнеса. В частности, речь идет о расширении числа сегментов, не исключено, что компания займется продажей, например, парфюмерии. ГК "Евросеть" - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть Опт", ООО "Выставка мобильной связи", ООО "Евросеть-Логистика". Основными направлениями деятельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По собственным оценкам компании, доля группы в розничных продажах сотовых телефонов в РФ в 2007г. составила 34,8%. Общее количество салонов "Евросети" на конец 2007г. составило 5 тыс. 145 объектов в 1 тыс. 403 городах России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Армении. ГК "Евросеть" прогнозирует рост оборота в 2008г. на 8-10% к уровню 2007г. Оборот компании в 2007г. вырос на 21,4% - до 5,61 млрд долл. против 4,62 млрд долл. годом ранее.

АВТОВАЗ увеличил свою долю в Инвестиционно-финансовой компании с 51% до 100% Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "АВТОВАЗ" увеличило свою долю в ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания" (г.Тольятти) с 51% до 100%, сообщается в материалах компании. Дата изменения доли участия в уставном капитале - 26 марта 2008г. Данная процедура проводится в рамках ликвидации перекрестной схемы владения акциями завода. ОАО "АВТОВАЗ" (г.Тольятти) зарегистрировано 5 января 1993г. Компания в 2007г. на российском рынке реализовала 663,5 тыс. автомобилей (+6,2%). Экспорт автомобилей в 2007г. увеличился на 7,9% - до 106,9 тыс. единиц.

ОАО "Система-Галс" вышло из состава акционеров ОАО "РТИ Эстейт"

17

Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "Система-Галс" вышло из состава акционеров ОАО "РТИ Эстейт", где ранее ему принадлежало 51% в уставном капитале, говорится в сообщении компании. ОАО "Система-Галс" работает на рынке недвижимости России и СНГ. Основными бизнес-направлениями компании являются девелопмент, управление проектами и строительством, управление активами, управление объектами недвижимости. ОАО "Система-Галс" разместило свои акции на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE), объем привлеченных средств - 432 млн долл. Акции компании также торгуются на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и Московской фондовой бирже. 71,1% акций "Системы-Галс" принадлежат группе компаний АФК "Система", 18% - находятся в свободном обращении. Чистый убыток ОАО "Система-Галс" по US GAAP за 9 месяцев 2007г. составил 77 млн 640 тыс. долл. против прибыли за аналогичный период 2006г. в размере 34 млн 349 тыс. долл. Выручка компании за 9 месяцев 2007г. выросла на 28,8% и составила 207,540 млн долл. Компания ОАО "РТИ Эстейт" работает на рынке недвижимости России.

ОАО "Северное морское пароходство" снизило долю участия в ОАО "Архангельский морской торговый порт" с 19,73% до 0% Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

ОАО "Северное морское пароходство" вышло из состава акционеров ОАО "Архангельский морской торговый порт". Как сообщается в материалах архангельского предприятия, ранее Северное морское пароходство владело 19,73% акций компании. Северное морское пароходство основано 16 мая 1870г. В настоящее время компания работает на рынке мировых морских перевозок. На балансе компании находится 36 судов транспортного флота и 9 судов дноуглубительного флота. Контрольный пакет акций пароходства принадлежит ОАО "Мурманское морское пароходство", 20% акций владеет государство. Чистая прибыль компании за 2006г. составила 180 млн 570 тыс. руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). ОАО "Архангельский морской торговый порт" было зарегистрировано в 2001г. Архангельский многопрофильный торговый порт осуществляет перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. Чистая прибыль компании по РСБУ в 2006г. составила 18 млн 890 тыс. руб., что на 27% выше показателей предыдущего года. Валовая выручка от реализации по РСБУ в 2006г. увеличилась на 16% по сравнению с 2005г. и достигла порядка 601 млн 100 тыс. руб.

18

В ФАС поступило ходатайство СУЭК о приобретении 100% акций ОАО "Кузбассэнерго" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство ОАО "СУЭК" о приобретении 100% голосующих акций ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12), сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства. В связи с необходимостью дополнительного рассмотрения ходатайства, а также получения необходимой информации ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства на два месяца, так как заявленные в ходатайстве действия могут привести к ограничению конкуренции. Напомним, в декабре 2007г. "Кузбассэнерго" завершило размещение дополнительной эмиссии акций в объеме 100 млн номиналом 1 руб. В результате уставный капитал компании составляет 706 млн 163 тыс. 800 руб. и разделен на 706 млн 163 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. Доля ОАО "СУЭК" по итогам допэмиссии в уставном капитале "Кузбассэнерго" составила 44,02% (ранее - 36,6%). Доля основного акционера РАО "ЕЭС России" сократилась с 49% до 42,06%, доля прочих акционеров увеличилась с 6,98% до 13,92%. По результатам реализации схемы обмена активами между главными миноритариями РАО "ЕЭС России" после 1 июля 2008г. СУЭК должна получить еще 5,15% акций "Кузбассэнерго", доведя свою долю до 49,17%. При этом компания заинтересована в приобретении государственного пакета акций "Кузбассэнерго" в объеме 18,65%.

ФСФР зарегистрировала допвыпуски 24,9 млн акций ОГК-2 для присоединения ОГК-2 Холдинга Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала дополнительные выпуски и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", размещаемых при выделении ОАО "ОГК-2 Холдинг" из РАО "ЕЭС России". Выделение осуществляется одновременно с присоединением ОГК-2 Холдинга к ОГК-2 путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций холдинга в обыкновенные акции генерирующей компании. Согласно представленному решению о дополнительных выпусках, эмитент размещает 22 млн 359 тыс. 012 обыкновенных акций номиналом 0,3627 руб. каждая. Общий объем этого выпуска - 8 млн 109 тыс. 613,6524 руб. Дополнительному выпуску присвоен номер госрегистрации 1-02-65105-D-002D. Кроме того, размещается 2 млн 541 тыс. 617 обыкновенных акций тем же номиналом, общим объемом 921 тыс. 844,4859 руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-65105-D-003D. Таким образом, всего дополнительно выпускается 24 млн 900 тыс. 629 обыкновенных акций на 9 млн 031 тыс. 458,1383 руб. В ноябре 2007г. акционеры ОГК-2 одобрили реорганизацию общества в форме присоединения ОГК-2 Холдинга и допэмиссию в этих целях. Были утверждены коэффициенты конвертации акций: 1,9968026531294900 обыкновенной акции

19

ОГК-2 Холдинга конвертируется в 1 обыкновенную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 руб., а 2,1803916282261300 привилегированной акции ОГК-2 Холдинга конвертируется в одну обыкновенную акцию ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 руб. ОАО "ОГК-2" зарегистрировано 9 марта 2005г. В состав ОГК-2 включены Псковская ГРЭС, Серовская ГРЭС, Ставропольская ГРЭС, Сургутская ГРЭС-1 и Троицкая ГРЭС. Сейчас уставный капитал ОГК-2 объемом 11 млрд 872 млн 230 тыс. 777,8451 руб. разделен на 32 млрд 732 млн 921 тыс. 913 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,3627 руб. каждая. РАО ЕЭС принадлежит 65,47% акций, ЗАО "Газэнергопром-инвест" - 12,84%, Westmead limited - 4,22%. Предполагается, что после завершения реорганизации РАО ЕЭС Газпрому будет принадлежать 52,84% уставного капитала ОГК-2.

СИБУР - Холдинг подписал опционное соглашение о возможном выкупе 48% акций пермского ОАО "Минеральные удобрения" Источник: РБК Дата: 01 апреля 2008

СИБУР - Холдинг подписал опционное соглашение о возможном выкупе 48% акций ОАО "Минеральные удобрения" (г. Пермь), сообщил сегодня журналистам президент СИБУРа Дмитрий Конов. По его словам, холдинг предоставил кредит сторонним компаниям на покупку этих акций и заключил с ними соглашение о преимущественном праве выкупа данного пакета. Сроков действия опциона и цену выкупа возможного выкупа акций "Минудобрений" Д.Конов не назвал. Как сообщалось, ОАО "СИБУР-Холдинг" заплатило за 3,15% акций ОАО "Минеральные удобрения" (г.Пермь), приобретенных в сентябре 2007г., 294 млн руб. Тогда же, в сентябре 2007г., СИБУР-Холдинг приобрел право потенциального владения 48% акций "Минеральных удобрений" за 4 млрд 495 млн руб. Речь идет о предоставлении кредита аффилированным компаниям под залог данных 48% акций. Напомним, ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" в середине января 2008г. направило в ФАС ходатайство о приобретении 100% акций пермских "Минеральных удобрений". Ранее глава СИБУРа Дмитрий Конов сообщал о заинтересованности в приобретении контрольного пакета в компании. В начале сентября 2007г. менеджмент пермских "Минудобрений", контролировавший около 31,25% акций предприятия, продал свои бумаги неназванным покупателям. При этом ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" объявило о покупке 3,15% акций предприятия. В середине января 2008г. ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" направило в ФАС ходатайство о приобретении 100% акций пермских "Минеральных удобрений". ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" создано в 2006г. решением совета директоров ОАО "СИБУР-холдинг" в рамках оптимизации структуры управления компанией. В конце 2006г. новому обществу были переданы принадлежащие СИБУР-холдингу акции "Азота" и ОАО "Ортон" (Кемерово).

«РегионМарт» сольется с иркутским «Амик»

20

Источник: Mergers.ru Дата: 01 апреля 2008

ЗАО «РегионМарт» стало партнером одной из крупнейшей продовольственной сети Восточной Сибири иркутской компании «Амик Кэш энд Кэри», говорится в сообщении компании «Поляна». Решение о слиянии компаний было принято единогласно на Совете директоров от 28.03.2008. Все параметры сделки согласованы: 25% акций принадлежат «УРСА Банк», 25% - Игорю Мельцеру (собственник «Амик Кэш энд Керри»), 47% - семье Колесник (развивают сеть магазинов «Чибис» в Кузбассе (90 магазинов), акционеры ЗАО «РегионМарт») и 3% - топ-менеджерам компании «РегионМарт». В настоящее время партнеры уточняют форматы магазинов и проведение ребрендинга.

По планам руководства компании к концу 2008 года на территории СФО будет работать не менее 200 магазинов «Чибис» и «Поляна», а общий оборот компании ЗАО «РегионМарт» и ООО «Система Чибис» достигнет 15 млрд. руб. По словам генерального директора ЗАО «РегионМарт» Ярослава Шиллера, в «планах компании к концу 2008г. довести число магазинов, работающих под брендом «Поляна», до 75, охватив тем самым Западную и Восточную Сибирь. А оборот компании к концу года должен составить свыше 7 млрд. рублей».

Компания «АМИК Кэш энд Керри» включает 29 магазинов, общей площадью 30 тыс. кв. метров.

«РегионМарт» создан в 2006 года. Акционерами являются: Александра Колесник и ее сыновья — Сергей и Яков, ОАО «УРСА банк» и топ–менеджеры «РегионМарт». В Кемеровской области сейчас работают два гипермаркета «Поляна» общей площадью 23,5 тыс. кв. м.

РАО «ЕЭС России» продаст «Приморэнергоремонт» Источник: Mergers.ru Дата: 01 апреля 2008

ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% пакета акций ОАО «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт», принадлежащего ОАО «Дальневосточная энергетическая компания», говорится в сообщении энергокомпании. Начальная цена аукциона - 125 200 000 руб. Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом.

Предмет аукциона обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 13 999 штук. Собственником пакета акций является ОАО «Дальневосточная энергетическая компания». Торги будут проходить в форме открытого аукциона по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. Первый шаг повышения цены – 1 300 000 руб, последующие шаги на повышение цены – 1 500 000 руб.

Открытое акционерное общество «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт» было зарегистрировано 4 июля 2003 г. Компания работает в Приморском

21

крае. Руководителем компании является Шарафутдинов Борис Шафигулович.

«Газпром» доведет свой пакет в «ТГК-1» до контрольного Источник: B&FM Дата: 01 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», «Газпром» планирует в ближайшее время сделать оферту миноритариям «ТГК-1», чтобы довести свою долю в компании до контрольной. Сейчас «Газпром» принадлежит около 46,4% в «ТГК-1», и контроль над компанией обойдется ему не менее чем в $140 млн. Сейчас решается вопрос, какой структурой будет консолидирован имеющийся пакет генкомпании, так как 17,7% находится на балансе ООО «Русские энергетические проекты» (РЭП), остальное принадлежит непосредственно «Газпром».

Госпакет «ТГК-1» был продан вместе с допэмиссией в сентябре прошлого года (суммарно около 62% от увеличенного ус тавного капитала). По итогам размещения доля РАО «ЕЭС России» в «ТГК-1» снизилась до 13,6%. Финский энергоконцерн Fortum по преимущественному праву вы купил за €243 млн часть допэмиссии, что позволило ему сохранить 25% в капитале «ТГК-1» и остаться вторым крупнейшим акционером. «Норильский никель», ранее владевший 7% в «ТГК-1», отказался участвовать в сделке, и его доля была размыта до 5,6%. ООО «Русские энергетические проекты», действуя в интересах «Газпром», купило 17,7% допэмиссии акций «ТГК-1», затем ФАС разрешила РЭП приобрести 100% «ТГК-1». Однако «Газпром» не стал покупать госпакет «ТГК-1» на эту структуру. Сделка по приобретению акций «ТГК-1» на баланс самого «Газпром» потребовала получения нового разрешения ФАС, которое и было дано концерну на покупку пакета 50% плюс одна акция «ТГК-1». В феврале 2008 года «Газпром» еще докупил у РАО «ЕЭС России» 28,7% акций генкомпании.

ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленных мощностей. Установленная электрическая мощность компании 6 278,4 МВт, тепловая – 14 754 Гкал/ч. Выработанная электроэнергия поставляется, прежде всего, на внутренний оптовый рынок, а также частично экспортируется в Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК-1» является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, гг. Кировск Ленинградской области и Апатиты Мурманской области. Основные акционеры: ОАО РАО «ЕЭС России» (42,31%) , концерн «Fortum Power and Heat Oy» (25,69%), ОАО «ГМК «Норильский Никель» (5,60%), ООО «Русские энергетические проекты» (17,67%).

Комментарии

По оценкам аналитиков, планы «Газпром» выставить оферту акционерам «ТГК-1» ожидаемы. К тому же генкомпания является стратегически важным объектом на северо-западе страны, и государство не хочет терять контроль над ней.

«Так что приобрести требуемое количество акций «Газпром», скорее всего, удастся»,— считает

22

аналитик «Альфабанк» Элина Кулиева.

«Для получения контроля «Газпром» предстоит выкупить с рынка около 3,6%, цена пакета может составить $120–140 млн»,— считает аналитик ИК «Финам» Константин Рейли.

Елена Юшкова, эксперт «Ак Барс финанс», полагает, что в рамках оферты «Газпром» необходимо будет потратить 5,39 млрд руб. ($229,3 млн).

В целом эксперты убеждены, что цена оферты будет соответствовать цене осеннего аукциона — 0,035 руб. за акцию, что на 13% выше текущих рыночных котировок. До появления новостей о сроке и цене оферты у акций есть безусловный драйвер роста.

Продажа 20% «Национальный резервный банк» Источник: Ведомости Дата: 01 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», основной владелец «Национальный резервный банк» Александр Лебедев решил поделиться долей с давним партнером. 20% акций получит председатель совета директоров НРБ Юрий Кудимов.

Банковский бизнес становится одним из приоритетных, передача пакета Кудимову — дополнительный способ его стимулирования, отмечает Лебедев. «Мы договорились, что банк все же должен быть банком — с сетью, ритейлом, кредитованием малого и среднего бизнеса. В прошлом году был принят агрессивный пятилетний план развития, мы взяли новую команду на это. Кудимов отвечает за исполнение бизнес-плана».

АКБ «Национальный Резервный Банк» был основан как Товарищество с ограниченной ответственностью в апреле 1994 года. Чистые активы банка на 1 октября 2007 года превысили 35,2 млрд. рублей, а чистая прибыль — 2,7 млрд. рублей.


На вопрос о сумме сделки с Кудимовым Лебедев ответил: «Не знаю, я не смотрел. Наверное, можно сказать: это не рыночная цена. Оценка банка и не делалась».

Аналитик «КИТ финанс» Мария Кальварская оценивает 20% НРБ в 15-17 млрд руб.,

Руслан Мигунов из CiG — в $330 млн (7,76 млрд руб.).

Британская инвесткомпания приобретет недвижимость в Петербурге Источник: РБК daily Дата: 01 апреля 2008

23

По данным «РБК Daily», британская инвесткомпания Northern European Properties приняла решение об активной экспансии на российский рынок коммерческой недвижимости. Компания заявила о намерении приобрести четыре объекта коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге. Две сделки — по покупке гостиницы Holiday Club (Биржевой переулок, 4) и магазина формата «сделай сам» «К-Раута» (улица Руставели, 59) — будут закрыты во втором квартале 2008 года. Доход от использования этих активов составит 8%. Еще две сделки касаются объектов офисной недвижимости, но их параметры пока не разглашаются.

Сейчас в собственности NERP — два коммерческих объекта на северо-западе России: торговый комплекс с офисным зданием «Калининград Плаза» и торгово-развлекательный комплекс «Форум» в Мурманске. Эти активы фонд приобрел во второй половине 2007 года за €84 млн. Арендуемая площадь двух объектов составляет 37,8 тыс. кв. м. Прогнозируемый доход от покупок — 10% в год.

Компания Northern European Properties Ltd (NERP) находится под управлением LR Real Estate Asset Management AB (дочерняя компания London & Regional Group). NERP была создана для инвестиций в рынок недвижимости северо-запада России, Скандинавии и Балтии. Зарегистрирована на острове Джерси. Портфель проектов составляет около 1,8 млн кв. м.

Holiday Club - гостиница класса четыре звезды на 278 номеров, которая входит в комплекс «У Ростральных колонн» (застройщик — «Эталон-ЛенcпецСМУ»). Объект находится под управлением скандинавского гостиничного оператора Sokos.


По данным Praktis СB, гостиницу Holiday Club фонд NERP приобретает у инвестфонда London & Regional Properties за €82 млн.

Что касается торгового комплекса «К-Раута», то его, по данным экспертов «Knight Frank Санкт-Петербург», фонд покупает у компании Kesko. Площадь объекта составляет 12 тыс. кв. м. Сумма сделки, по оценкам аналитиков, —€ 10—€12 млн.

Эксперты рынка отмечают, что иностранных инвесторов привлекает высокая доходность проектов в России. «Наш рынок по всем сегментам находится в стадии роста, что выгодно отличает его от стабильных рынков Европы. Но инвесторов настораживают высокие риски и малая доля современных объектов достойного инвестиционного уровня», — отмечает генеральный директор компании «МТЛ. Эксплуатация недвижимости» Дмитрий Ханжин.

По словам директора по стратегическому и инвестиционному консалтингу Praktis CB Вала Жердеса, доходность, получаемая NERP в России, на 2—3% выше, чем в других странах: «Неудивительно, что фонд в прошлом году продал 11 офисных и складских объектов в Финляндии и Швеции за €232,7 млн, чтобы вложить эти деньги в российские проекты».

Итальянская Generali может купить страховую компанию Источник: Ведомости Дата: 01 апреля 2008

24

По данным газеты «Ведомости», итальянская группа Generali ведет переговоры о покупке страховой компании «Макс». ФАС разрешила ей купить компанию, владеющую долей страховщика. Итальянцы несколько месяцев изучают «Макс», но не договорились о цене. Продавцы просят 2-2,5 премии за 2007 г. ($730-910 млн)

Ни «Макс», ни Generali не обращались в Федеральную службу страхового надзора за разрешением на сделку. Нет такого ходатайства и в Федеральной антимонопольной службе. Зато есть другое – ФАС разрешила подконтрольной Generali компании CZI Holdings купить 100% «Техатомпром».

Страховая группа «МАКС» включает: ЗАО «МАКС» ЗАО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь». 13 марта 2008 года отметила 16 лет с момента своего создания. С 2000 года по 2006 год объем бизнеса страховой группы «МАКС» вырос в 10 раз – с 3,3 млрд. руб. до 37 млрд. руб. Совокупный уставный капитал страховой группы «МАКС» - 1,710 млрд. руб., собственный капитал – 2,404 млрд. руб., общее число застрахованных – 24 млн. человек.


Партнер страховой практики «Делойт» в СНГ Алекс Корогодски оценивает «Макс» в 1,5-2 премии ($550-730 млн).

Интерес Generali к лидерам нашего рынка логичен, рассуждает совладелец «РЕСО-гарантии» Сергей Саркисов: ее конкуренты, Allianz и Axa, купили здесь крупные компании — «Росно» и РЕСО.

итальянская Generali купила 49% в компании PPF Beta Ltd, которая контролирует 38,5% акций «Ингосстрах». Сделка была завершена 13 ноября 2007г.

РФФИ продал «Мурманский швейный комбинат» Источник: Mergers.ru Дата: 01 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Мурманский швейный комбинат», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций «Мурманский швейный комбинат». Пакет был продан за 26 033 700 руб. Победителем аукциона было признано ООО «ЭКО-ТРЕЙД».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 141 481 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Торги проводились с 4 февраля по 18 марта 2008 г. Начальная цена акций составила 3 0992 500 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 18 595 500.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Мурманский швейный комбинат»: производство текстильной и швейной продукции, оказание бытовых услуг, оптовая и розничная торговля, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, операции с недвижимым имуществом. По данным бухгалтерского баланса, ОАО «Мурманский швейный комбинат»

25

долгосрочных обязательств не имеет, общая сумма краткосрочных обязательств составляет 1852 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность - 1 532 тыс. руб.

«АвтоВАЗ» и Renault могут купить ЗАО «Автотор» Источник: Коммерсант Дата: 01 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», «АвтоВАЗ» и его акционер французский Renault изучают возможность приобретения калининградского ЗАО «Автотор», осуществляющего отверточную сборку автомобилей Chevrolet, Chery, Kia, Yuejin, BMW, Cadillac и Hummer. Партнеры уже осмотрели завод, хотя пока и не сделали его владельцам официального предложения о покупке. «АвтоВАЗ» и Renault могут воспользоваться проблемами «Автотор» с государством, которые уже вылились в остановку выпуска Chery, и купить завод с дисконтом 20%.

Напомним, что «АвтоВАЗ» и Renault уже изучают возможность покупки другого сборочного актива — ОАО «Ижавто» (входит в группу СОК). Но Борис Алешин говорит, что «возможное приобретение «Ижавто» и «Автотора» — это отнюдь не взаимоисключающие вещи», то есть могут быть куплены оба актива. Две недели назад делегация Renault и Nissan в сопровождении вице-президента «АвтоВАЗ» Максима Нагайцева осмотрела «Ижавто», а на следующей неделе специалисты «АвтоВАЗ» поедут туда для проведения due dilligence.

Автомобилестроительный завод ЗАО «Автотор» в г. Калининграде располагает 2 автосборочными производствами, по выпуску автомобилей Chevrolet, Chery, Kia, Yuejin, BMW, Cadillac и Hummer. Капиталовложения в производственные мощности за весь предшествующий период превысили $250 млн, в том числе только в 2002 г. было освоено $15 млн. инвестиций. Всего на заводе за шесть с лишним лет с начала производства (16 мая 1997 г.) было собрано более 25 тысяч автомобилей.


Михаил Пак из ИФД «Капиталъ» оценивает «Автотор» в $150-200 млн, однако говорит, что «АвтоВАЗ» и Renault могли бы получить 20-процентный дисконт при его покупке «с учетом положения завода». Он отмечает, что собственникам «Автотор» «стоит задуматься над продажей актива, будущее которого весьма туманно». В группе СОК неофициально говорили, что оценивают «Ижавто» примерно в $500 млн, и аналитики называли оценку справедливой. «АвтоВАЗ», в свою очередь, заявлял, что намерен строить новое автосборочное предприятие на 450 тыс. машин, и покупка готовых мощностей или даже площадок с подведенной коммуникацией сэкономит время в проекте, говорит господин Пак.

Руководитель автомобильной практики Ernst & Young Иван Бончев добавляет, что покупка «Ижавто» была бы более логичной, поскольку на мощностях этого завода уже собирается семейство «классики» «АвтоВАЗ». Однако эксперт не исключает, что «АвтоВАЗ» может занять место Chery на «Автотор». В партнерстве с «Автотор», полагает Иван Бончев, «АвтоВАЗ» мог бы довести проект строительства нового автосборочного завода в Калининграде на 250 тыс. машин до конца.

26

ОАО "ХК "Сибирский цемент" приобретет турецкую компанию Italcementi Set Group за 600 млн евро Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" приобретет турецкого производителя цемента Italcementi Set Group за 600 млн евро. Об этом говорится в официальных документах компании. Турецкая компания Italcementi Set Group является подразделением итальянской ItalCementi Group и включает четыре цементных завода, сеть бетонных заводов, специализированный терминал по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту с установленным в нем помольным оборудованием. Согласно условиям договора, "Сибирский цемент" приобретает 78,49% акций компании Afyon Сimento Sanayi T.A.S., 100% акций компании SET Group Holding A.S., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.S. "Сибирский цемент" - самый крупный производитель цемента в Сибири. В состав ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" входят: Топкинский цементный завод (Кемеровская область), Красноярский цементный завод, комбинат "Волна" (Красноярск), Ангарский цементный завод, карьер "Перевал" (Иркутская область), Тимлюйский цементный завод (Бурятия), сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент", занимающаяся реализацией цемента, производимого заводами группы, ООО "Сибирский бетон", специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества. Также "Сибирский цемент" владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией "КузбассТрансЦемент".

ИК "Тройка Диалог": Рамблер Медиа продал компании Видео Интернешнл контрольный пакет рекламного агентства "Индекс 20" Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

"Мы полагаем, что это хорошая новость для Рамблер Медиа, так как Видео Интернешнл может увеличить объемы продаж агентства и расширить круг рекламодателей. В результате, как мы считаем, доходы от посещения сайтов Рамблер Медиа возрастут.

Как сообщается в пресс-релизе, по условиям подписанного соглашения в 2008 году агентство будет приносить Рамблер Медиа как минимум $40 млн от баннерной рекламы, что соответствует нашим ожиданиям. Собственный прогноз компании по общей выручке на 2008 год находится в пределах $100-110 млн. Что касается расходов, то комиссионные выплаты Рамблер Медиа должны вырасти, но, на наш взгляд, это полностью компенсируется уменьшением расходов, связанных с содержанием собственного агентства.

27

Мы подтверждаем нашу рекомендацию "покупать" и целевую цену в $45,00 за акцию", - сообщили эксперты ИК "Тройка Диалог".

Группа ЛСР завершила приобретение 87%-ной доли собственности завода железобетонных изделий "Бетфор" Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

ОАО "Группа ЛСР" закончило приобретение около 87-процентной доли собственности в предприятии ОАО "Завод железобетонных изделий "Бетфор" в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, сумма сделки составила 57 млн евро. "Бетфор" приобретен у уральского холдинга Nova-Group в рамках достигнутого соглашения о приобретении ряда активов в Екатеринбурге в сегментах строительных материалов и недвижимости. "Бетфор" войдет в состав бизнес-сегмента "Строительство" ОАО "Группа ЛСР". Для управления этим предприятием, а также ранее приобретенными в регионе земельными активами принято решение о создании новой бизнес-единицы - "ЛСР-Урал". На сегодняшний день ЛСР уже владеет в Екатеринбурге земельными участками площадью порядка 60 га, на которых компания планирует реализовать проекты квартальной застройки жилой недвижимости эконом-класса. Общие инвестиции группы ЛСР в развитие бизнеса в Уральском регионе, включая приобретение земельных участков и завода "Бетфор", составляют около 114 млн евро. Завод железобетонных изделий "Бетфор" - домостроительный комбинат Екатеринбурга, производящий конструкции для панельного домостроения (мощность - 200 тыс. кв. м в год). Также предприятие имеет мощности для производства железобетонных изделий (мощность - 120 тыс. куб. м в год), газобетона (мощность - 120 тыс. куб. м в год), бетона и товарных смесей (мощность - 50 тыс. куб. м в год). По данным компании, доля предприятия в сегменте панельного домостроения в Екатеринбурге в 2007г. составила 78,6%. Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, а также в ряде городов Ленинградской области, в зарубежных государствах - на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии и Германии. В 2007г. выручка группы составила 35 млрд 801 млн руб., что на 78% больше, чем в 2006г. По итогам IPO, прошедшего 11 ноября 2007г., капитализация группы ЛСР составила 6 млрд 800 млн долл.

ОАО "Балтинвестбанк" приобрело 18,87% уставного капитала ООО "Балтинвест УК" Источник: РБК

28


ОАО "Балтийский инвестиционный банк" приобрело 18,87% уставного капитала ООО "Балтинвест УК". Согласно информации, изложенной в официальных материалах финансового учреждения, ранее банк не владел долей в уставном капитале компании. Доля участия Балтинвестбанка в уставном капитале "Балтинвест УК" изменилась 27 марта 2008г. Балтинвестбанк создан в декабре 1994г. как Балтонэксим банк. В 2001г. акции банка, принадлежавшие структурам группы "Интеррос", были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003г. он был переименован в ОАО "Балтинвестбанк". В настоящее время сеть банка состоит из 4 филиалов и 29 дополнительных офисов. В Санкт-Петербурге работает один центральный и 15 дополнительных офисов. По итогам работы за 2007г. активы банка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) возросли по сравнению с 2006г. на 120% - до 21 млрд руб. Собственный капитал компании увеличился в 2 раза - до 1,9 млрд руб, чистая прибыль - в 2,3 раза - до 259 млн руб. ООО "Балтинвест УК" (ранее "Управляющая компания "Наследие СП") зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

СИБУР обсуждает варианты вхождения в уставный капитал "Казаньоргсинтеза" - вплоть до покупки контрольного пакета Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

СИБУР обсуждает различные варианты вхождения в уставный капитал ОАО "Казаньоргсинтез", вплоть до получения контрольного пакета, сообщил РБК источник в группе "Газпром". Он пояснил, что один из вариантов предполагает проведение "Казаньоргсинтехом" допэмиссии акций с последующим выкупом ее СУБУРом. Рассматривается также получение СУБУРом блокпакета казанского предприятия с возможностью дальнейшего доведения доли холдинга до контрольной. Кроме того, по словам собеседника, в сделке могут принять участие другие структуры группы "Газпром". Источник не исключил возможность реализации совместных инвестпроектов СИБУРа и "Казаньоргсинтеза". Весной 2007г. у группы "Газпром" и "Казаньоргсинтеза" возникли разногласия в части договора о поставках этана. 29 мая 2007г. глава Газпрома Алексей Миллер после встречи с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым заявил, что по вопросу поставок сырья на "Казаньоргсинтез" будет создана рабочая группа, которая рассмотрит возможности совместного развития производственных мощностей предприятия. После ряда переговоров 31 мая 2007г. ОАО "СИБУР-Холдинг" в качестве агента Газпрома заключило новый договор с ОАО "Казаньоргсинтез" на переработку этана, однако его потребовала расторгнуть Федеральная антимонопольная служба (ФАС), увидев нарушение закона о конкуренции. Это решение было оспорено и договор стороны заключили на прежних условиях, по которым половина этана идет на казанский завод по давальческой схеме, половина - по договору купли-продажи. "Казаньоргсинтез", расположенный в Татарстане, производит в основном товарную химическую продукцию, в том числе этилен, несколько видов полиэтилена, а также фенол и ацетон. Уставный капитал компании составляет 1 млрд 904 млн 710 тыс. руб. и разделен на 1 млрд 785 млн 114 тыс. обыкновенных и 119 млн 596 тыс. привилегированных акций номиналом 1 руб. Основной

29

акционер - группа "ТАИФ", которой принадлежит 52,02% голосующих акций, правительство Республики Татарстан контролирует 28,4% голосующих акций.

ЗАО "Русская Медиагруппа" стало владельцем 100% акций издательства "Новая Волна-Пресс" (Владивосток) Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

ЗАО "Русская Медиагруппа" стало владельцем 100% акций ООО "Издательство "Новая Волна-Пресс" (Владивосток). Об этом говорится в сообщении ЗАО "Русская Медиагруппа". До 2 апреля 2008г. ЗАО "Русская Медиагруппа" не имело доли во владивостокском издательстве. Русская Медиагруппа (РМГ) - один из крупнейших в России медиахолдингов, специализирующийся, в основном, на радиовещании. В состав группы входит радиостанция "Русское радио", "Русская служба новостей/РСН" (ранее - "Русское радио-2"), "Максимум Радио", "ХИТ-ФМ", "Ди FM" (ранее -"Динамит FM"), "Радио Монте-Карло", звукозаписывающая компания "Граммофон-Рекордс" и рекламное агентство "Граммофон-реклама", а также ООО "Издательский дом "Пингвин", ЗАО "Росконцентр". При содействии ЗАО "Русская Медиагруппа" в Алтайском крае осуществляют вещание станции "Русское радио" в Барнауле, Бийске и Рубцовске и радио DFM в Барнауле. Основная статья доходов (около 80%) - поступления от размещения рекламы. РМГ состоит из головной компании ЗАО "Русская Медиагруппа" и ряда дочерних и зависимых обществ, которые представлены, главным образом, столичными и региональными радиовещателями. Ранее ЗАО "Русская Медиагруппа" прогнозировала рост выручки почти на 17% в 2007г. к уровню 2006г. - до 1,4 млрд руб. В 2006г. выручка Русской Медиагруппы составила более 1,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2005г. более чем в 2 раза. В 2008г. выручка группы составит, предположительно, 1,6 млрд руб., в 2009г. - 1,8 млрд руб.

Компания X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению 100% активов "Кама-Ритэйл" Источник: РБК Дата: 02 апреля 2008

Российский ритейлер X5 Retail Group закрыла сделку по приобретению 100% активов "Кама-Ритэйл", управляющей магазинами "Пятерочка" в Пермской области по договору франчайзинга. Об этом говорится в сообщении компании. Как сообщалось ранее, общий объем взятых на себя X5 Retail Group обязательств по сделке составит около 18 млн долл., включая рефинансирование долга. В рамках сделки X5 Retail Group приобретает 28 магазинов формата "дискаунтер" в городе Перми и в Пермской области с суммарной торговой площадью 9,3 тыс. кв. м. Общая площадь объектов составляет 19,9 тыс. кв. м, из них в собственности находится 1,9 тыс. кв. м. Чистая

30

выручка "Кама-Ритэйл" за 2007г. составила более 50 млн долл. Напомним, что в апреле 2007г. X5 Retail Group сообщало о создании совместной компании с владельцем франшизы сети "Пятерочки" в Челябинске. По условиям подписанного соглашения, X5 Retail Group N.V получает контроль над 40 магазинами "Пятерочка" в Челябинске. Данная сделка была реализована в рамках стратегии в области слияний и поглощений. Стратегия предусматривает, в том числе, избирательный выкуп франчайзи в приоритетных для группы регионах. X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". X5 Retail Group N.V. на 30 сентября 2007г. включала 573 собственных магазина формата "мягкий дискаунтер" в России, 163 супермаркета в Центральной России и на Украине, в том числе 101 магазин в Москве и 13 собственных гипермаркетов, а также 627 франчайзинговых магазинов в России, на Украине и в Казахстане. Чистая прибыль X5 Retail Group в 2007г. МСФО выросла на 38% - до 141,4 млн долл. против 102,2 млн долл. в 2006г. Показатель EBITDA X5 Retail Group за 2007г. достиг 479 млн долл., увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group в 2007г. выросла на 53% - до 5 млрд 320 млн долл.

Rambler Media продала 51% в Index20 Источник: Mergers.ru Дата: 02 апреля 2008

Компания Rambler Media продала 51% пакет акций в рекламном агентстве Index20 компании IMHO VI, дочерней структуре Video International Group, говорится в сообщении Rambler Media. По условиям сделки, в 2008 году IMHO VI должна обеспечить не менее $40 млн поступлений Rambler Media от рекламы, $60 млн. в 2009, в 2010 году — уже $90 млн. Rambler Media получил колл опцион на обратный выкуп 51% доли в Index20 в течении трех лет.

Данная сделка усилит стратегическое партнерство, заключенное Rambler Media и IMHO VI в октябре 2007 г. Ожидается, что сделка ускорит темп роста компании Index20 как ведущего участника рынка интернет-рекламы, укрепив потенциал продаж компании, талант управления, а также даст компании возможность предоставлять новые услуги на рынке интернет-рекламы. Также, сделка позволит открыть более широкие возможности для рекламодателей.

Компания Index20 предоставляет полный спектр рекламных услуг, включая медиаселлинг, медиапланирование и медиабаинг, а также производство и сопровождение рекламных кампаний в Интернете и новых медиа. Для рекламных агентств и прямых рекламодателей Index20 предоставляет услуги медиаселлинга эксклюзивных интернет-ресурсов компании: ICQ, Рамблер, Лента, Ферра, Doktor.Ru, мобильных ресурсов SMXcom, интерактивных ресурсов Рамблер ТелеСеть, а также онлайн-игры Destiny Sphere.

«Тройка Диалог» поможет «КамАЗ» продать акции Источник: B&FM

31


По данным «Business & Financial Markets », «Тройка Диалог» поможет «КамАЗ» продать пакет акций по схеме, уже небезуспешно реализованной на примере «АвтоВАЗ». Как и в случае с «АвтоВАЗ», стратегическому инвестору будут предложены акции «Тройка Диалог», пакет которой к тому времени будет увеличен и составит чуть больше блокирующего за счет скупки бумаг «КамАЗ-капитала». В качестве возможного стратега называются компании MAN AG, AB Volvo, Scania и Iveco. Сделка может состояться не ранее конца 2008 года.

Сейчас «Тройка Диалог» (ей принадлежат бумаги обоих автопроизводителей) реализует подобную схему на «АвтоВАЗ», блокпакет акций которого уже продан французскому Renault, а на осень запланировано проведение SPO компании. Глава департамента корпоративного финансирования ОАО КамАЗ Елена Милинова подтвердила B&FM, что акционеры компании рассматривают возможность продажи своих акций стратегическому инвестору, отметив, что это лишь «один из вариантов». По ее словам, партнером может стать европейский производитель грузовиков, но предметных переговоров ни с одной из компаний пока не ведется.

Сейчас около 20% акций ОАО «КамАЗ» принадлежит «Тройка Диалог», 33% — компании «КамАЗ-капитал», контролируемой властями Татарстана, 37,78% акций находится в госсобственности. Группа организаций ОАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает 11 место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. Уставный капитал «КАМАЗа» составляет 35,36 млрд. рублей.


Ситуация на «АвтоВАЗ» существенно отличается от камазовской: «АвтоВАЗ» теряет рыночную долю, и ему срочно потребовался стратегический партнер, в то время как продажи «КамАЗ» только растут, напоминает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Севастьян Козицын. По его мнению, у «КамАЗ» достаточно средств, чтобы уверенно развиваться самостоятельно. «Меньший пакет будет не так интересен инвесторам»,— считает Козицын. Кирилл Чуйко уверен, что государство может продать блокпакет, указав в соглашении обязательства нового собственника по производству военной продукции. По мнению Козицына, это достаточно оптимистичная оценка, на 25% выше рыночной. Однако на фоне роста спроса на тяжелые грузовики и строительную технику у КамАЗа есть потенциал роста, считает эксперт.

Аналитик ФК «Уралсиб» Кирилл Чуйко считает, что через пять-десять лет компания столкнется с необходимостью обновлять модельный ряд, и сделать это будет легче в альянсе с иностранным производителем. Неизвестно также, готово ли государство продать блокпакет «КамАЗ», выпускающего продукцию стратегического значения.

«Никакого секретного вооружения КамАЗ не выпускает, и существенных препятствий для продажи блокпакета не будет»,— соглашается начальник аналитического управления УК «Ингосстрах-инвестиции» Евгений Шаго. В то же время, по мнению аналитика, более выгодным для «КамАЗ» могло бы стать объединение с белорусским «МАЗ». Вместе компании могли бы эффективнее конкурировать с западными производителями в СНГ и осуществлять экспансию на новые рынки, считает Шаго. Стоимость компании составляет десять EBITDA и оценивается примерно в $5 млрд, считают в «КамАЗ». Таким образом, за блокпакет стратегу пришлось бы

32

заплатить не менее $1,25 млрд.

«Сибирский цемент» приобрел турецкий цементный холдинг Источник: Mergers.ru Дата: 02 апреля 2008

Холдинг «Сибирский цемент», второй в России по объёмам продукции производитель цемента заключил с крупнейшим итальянским производителем цемента Italcementi Group договор о покупке турецкого цементного холдинга Italcementi Set Group, состоящего из 4 цементных заводов, сети бетонных заводов, специализированного терминала по перевалке цемента и балкерных грузов в морском порту (более 5 млн. тонн в год) и установленного в нём помольного оборудования, говорится в сообщении «Сибирский цемент». В соответствии с условиями договора продавец - Ciments Français (дочерняя фирма Italcementi Group) – обязуется передать покупателю – ОАО «ХК «Сибцем» 78,49% акций компании Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.,100% акций компании SET Group Holding A.Ş., 100% акций компании SET Beton Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., а покупатель соответственно обязуется принять и оплатить продавцу продаваемые акции на дату завершения. Сумма сделки – €600 000 000 или 22 242 000 000 руб. Финансовым консультантом по сделке выступило московское подразделение корпоративных финансов ING Банка.

В аукционе по покупке Italcementi Set Group приняли участие 10 компаний, в том числе фонды, представляющие интересы «Альфа Груп» и «Базэлцемент». Структура сделки такова, что часть суммы будет оплачена деньгами, частично акциями «Сибирский цемент». €400 млн. – это кредиты, взятые фактически под саму SET Group и €200 млн. акциями «Сибирский цемент» из расчёта $180 за акцию. Данную сделку можно отнести к разряду сделок LBO, когда финансирование осуществляет сам покупаемый актив. Это поможет «Сибирский цемент» не ущемить начатые инвестиционные программы по модернизации существующих производств в Топках (Кемеровская область) и Красноярске и строительству новых мощностей в Яшкино (Кемеровская область) и Казахстане. Другой стороной сделки является то, что такой стратегический инвестор, как Italcementi становится акционером «Сибирский цемент» с долей более 5 %. В рамках дальнейшего развития взаимоотношений, Italcementi и «Сибирский цемент» также планируют в ближайшее время подписать меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Приобретённые заводы имеют суммарную проектную мощность 5 млн. тонн высококачественного цемента в год по сухому способу (более 7% цементного рынка Турции, в некоторых динамично развивающихся регионах страны доля SET Group достигает 19.7%). Они расположены в Европейской части Турции, в городах Анкара, Тракия, Афьон, и Баликесир на пересечении транспортных магистралей, в небольшом удалении от морских портов Мраморного моря.

В состав ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент» входят: «Топкинский цементный завод» (Кемеровская область), «Красноярский цементный завод», комбинат «Волна» (Красноярск), «Тимлюйский цементный завод» (Республика Бурятия), а также «Ангарский цементный завод» и карьер «Перевал» (Иркутская область), управляемые на паритетных началах с ГК РАТМ. По итогам 2007 года производство цемента составило 5,3 млн. тонн, что на 20 % больше показателя прошлого года. В состав «Сибирского цемента» входит сбытовая и логистическая компания

33

«ЗапСибЦемент», ООО «Сибирский бетон», специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества, а также специализированная транспортная компания «КузбассТрансЦемент».

Алишеру Усманову запретили продавать Mount Gibson Источник: РБК daily Дата: 02 апреля 2008

По данным «РБК Daily», 31 марта Комитет по слияниям и поглощениям (КСП) Австралии своим решением отменил соглашение о продаже более 19,7% (около 156,8 млн штук) акций горнорудной компании Mount Gibson, принадлежащих подконтрольной Алишеру Усманову Gazmetall Holding, китайской металлургической компании Shougang Concord. Причинами для отказа послужили следующие факторы: отсутствие информации об акционере, переуступившем существенную долю компании, отсутствие понимания у акционеров влияния возможной сделки на стоимость компании и отстранение миноритариев от получения прибыли компании. Ведомство, принимая решение, учло все возможные последствия для Mount Gibson, которые повлечет за собой концентрация почти 40% акций в руках взаимосвязанных топ-менеджеров Concorde и APAC.

Напомним, что в конце января китайская компания сообщила о намерении приобрести 19,7% акций Mount Gibson у Gazmetall Holding. Тогда в «Газметалл» официально называли сумму, которую намерены выручить в результате этой сделки, — $367 млн. Добавим, что эти акции были куплены структурами г-на Усманова в 2006 году за $76,6 млн . Кроме того, Алишер Усманов потратил еще $28,85 млн., чтобы сохранить свою долю в компании после допэмиссии акций Mount Gibson. Чистая прибыль Gazmetall Holding от инвестиций в Mount Gibson должна была составить почти $260 млн. Но 19 февраля менеджмент Mount Gibson обратился в КСП с просьбой заблокировать сделку, ссылаясь на тесные связи между Shougang и APAC Resources Ltd, уже владеющей 160,8 млн акций Mount Gibson (около 20,2% уставного капитала). Как отмечали тогда в Mount Gibson, после консолидации пакета китайские металлурги станут владельцами около 39,9% акций, что не позволит другим акционерам воспользоваться офертой. Через день гендиректор УК «Металлоинвест» (управляет активами «Газметалл») Максим Губиев заявил журналистам, что «сделка будет закрыта в любом случае вне зависимости от желаний менеджмента Mount Gibson».

Mount Gibson Iron Limited — австралийский производитель железной руды. Основной актив компании — рудник Tallering Peak в Западной Австралии. Выручка за 2007 финансовый год, закончившийся 30 июня, — $165 млн., чистая прибыль — $47,8 млн. Производство в 2007/08 финансовом году (прогноз) — 6 млн т железной руды.


Эксперты полагают, что довольно быстро г-н Усманов найдет покупателей на акции Mount Gibson. «Для Алишера Усманова это удачная портфельная инвестиция», — отмечает Ольга Окунева из Deutsche Bank. А подобные вложения, считает аналитик ФК «Уралсиб» Кирилл Чуйко, обычно являются краткосрочными. По мнению г-жи Окуневой, судиться в данном случае с КСП вряд ли

34

имеет смысл. «Желающих купить этот пакет на фоне продолжающегося роста цен на руду будет предостаточно», — уверена она.

Хачатуров с партнерами покупают СГ «Капиталъ» Источник: Ведомости Дата: 02 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», Даниил Хачатуров с партнерами, которые являются совладельцами «Росгосстрах», покупает страховую группу «Капиталъ». «Росгосстрах» в сделке не фигурирует, подчеркивает бизнесмен. Чтобы приобрести «Капиталъ», покупатели заняли у ВТБ $500 млн.

Сделка, по мнению ФАС, ограничивает конкуренцию в некоторых регионах по отдельным видам страхования (в частности, на рынке страхования жизни Ленинградской области и рынке ОСАГО в Республике Коми), поэтому ФАС предписала «Капиталъ страхованию» передать портфели по этим видам в этих регионах третьим лицам, не входящим в сделку. Тогда она будет действительна.

Компания «КапиталЪ Страхование» зарегистрированна в городе Когалым, входит в страховую группу «КапиталЪ», которая ведет страховой бизнес финансовой группы «ИФД КапиталЪ». «КапиталЪ Страхование» владеет более чем 50% в медицинских страховщиках «КапиталЪ Медицинское Страхование» и «Липецк-Здоровье». Стоимость чистых активов «КапиталЪ Страхования» на 1 октября прошлого года составила 15,41 млрд. руб.

РФФИ продал 100% «Санаторий «Зелёный Мыс» Источник: Mergers.ru Дата: 02 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Санаторий «Зелёный Мыс», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций «Санаторий «Зелёный Мыс». Пакет был продан за 43 259 250 руб. Победителем аукциона был признан Ильинец Василий Иванович.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 1 920 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Торги проводились с 28 января по 11 марта 2008 г. Начальная цена акций составила 72 098 750 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 43 259 250 руб.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Санаторий «Зелёный Мыс»: санаторно-курортное обслуживание. По данным бухгалтерского баланса, ОАО «Санаторий «Зелёный Мыс»

35

долгосрочных обязательств не имеет, общая сумма краткосрочных обязательств составляет 773 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность - 773 тыс. руб.

Состоится продажа 100% ОАО «Дальэнергоремонт» Источник: Mergers.ru Дата: 02 апреля 2008

25 апреля 2008г. РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Дальэнергоремонт», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Начальная цена аукциона 90 673 029 руб.

Предметом аукциона являются обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 48 500 штук. Торги будут проходить в форме открытого аукциона по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене. Первый шаг повышения цены – 826 971 рубль, последующие шаги на повышение цены – 1 000 000 рублей.

ОАО «Дальэнергоремонт» образовано на базе филиала «Дальэнергоремонт» ОАО «Дальэнерго» в 2003 году. Основными видами деятельности «Дальэнергоремонт» являются ремонтные, монтажные, наладочные и другие сопутствующие работы. На данный момент единственным акционером «Дальэнергоремонт» является ОАО «Дальэнерго».

«Систематика» приобрела две IT-компании Источник: Mergers.ru Дата: 02 апреля 2008

ОАО «Группа компаний Систематика» приобрела 86% уставного капитала компании Ensys Technologies и 100% акций компании Landata, говорится в сообщении «Систематика». Данный шаг является продолжением реализации стратегии ОАО «Группа Систематика», направленной на предоставление полного спектра услуг и решений в ИТ-сфере.

Приобретение доли в компании Ensys Technologies дает возможность ОАО «Группа Систематика» завершить формирование еще одного индустриально-ориентированного направления – ИТ-решений для энергетической отрасли. Широкая партнерская сеть компании Landata – один из перспективных инструментов продвижения ИТ-решений и услуг в регионах. Ассортиментная политика компании Landata, а также ее компетенции, предоставят возможность компаниям «Группы Систематика» расширить портфель предлагаемых продуктов и услуг, прежде всего, в области построения ИТ-инфраструктуры.

Компания «Систематика» - поставщик ИТ-решений и услуг с 18-летним опытом на российском рынке. Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по оптимизации

36

бизнес-процессов предприятий различных отраслей путем внедрения информационных технологий. «Систематика» осуществляет разработку, внедрение и поддержку информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий и оборудования ведущих мировых производителей и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.

"Норильский никель" продал около 1% акций "Полюс Золото" за 98 млн 900 тыс. долл. Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

ОАО "ГМК "Норильский никель" продало около 1% акций (1 млн 920 тыс. 826 обыкновенных акций) ОАО "Полюс Золото" за 98 млн 900 тыс. долл. Как сообщает пресс-служба ГМК, покупателем пакета акций стал оффшор Getoliba Holdings Limited, предложивший 51,50 долл. за одну акцию. Директор департамента по работе с инвесторами "Норникеля" Дмитрий Усанов сообщил РБК, что компании не известно, кто владелец данного оффшора. Ранее в ряде СМИ проходила неофициальная информация, что заявки на приобретение данного пакета подали структуры Михаила Прохорова и Владимира Потанина. В "Интерросе" РБК сообщили, что компания не приобретала акции "Полюс Золото" у ГМК. В группе "ОНЭКСИМ" М.Прохорова получить комментарий не удалось. Напомним, что победившему участнику предполагалось выдать доверенность на голосование на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Полюс Золото", созываемом по требованию "Интерроса" 7 апреля 2008г. Основными акционерами "Полюс Золото" являются Владимир Потанин и Михаил Прохоров, которые в настоящее время находится в стадии конфликтного раздела совместных активов. В.Потанин и М.Прохоров напрямую владеют 22% и 25% акций соответственно. 7,6% акций "Полюс Золото" находится на балансе их совместного фонда "КМ Инвест". ОАО "Полюс Золото" - производитель золота в России, входящий в число крупнейших мировых производителей этого драгметалла по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия). ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.

"Норникель" приобрел у Северного морского пароходства 19,73% акций Архангельского морского торгового порта Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

37

ОАО "ГМК "Норильский никель" приобрело у ОАО "Северное морское пароходство" (СМП, Архангельск) 19,73% акций ОАО "Архангельский морской торговый порт". Об этом сообщил РБК представитель ГМК Виктор Бородин. Таким образом, доля "Норникеля" в ОАО "Архангельский морской торговый порт" увеличилась с 53,5% акций до 73,23%. ОАО "Архангельский морской торговый порт" было зарегистрировано в 2001г. Многопрофильный торговый порт осуществляет перегрузки генеральных грузов, в том числе целлюлозы, картона, металлов, пиломатериалов, контейнеров, тяжеловесного оборудования и навалочных грузов. ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.

ФАС удовлетворила ходатайство "Сибирьтелекома" о приобретении 50% акций оператора связи и интернет-провайдера "Новоком" Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОАО "Сибирьтелеком" о приобретении 50% акций оператора связи и интернет-провайдера Новосибирской области ЗАО "Новоком". Об этом сообщается в документах ФАС. Напомним, "Сибирьтелеком" уже владеет 50% "Новокома". ЗАО "Новоком" зарегистрировано 16 августа 1996г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ. Компания работает на рынке телекоммуникационных услуг (предоставляет услуги связи, а также является интернет-провайдером) Новосибирска и области с 7 октября 1996г. Акционерами компании являются ОАО "Сибирьтелеком" (50%), Oakral Limited, Ireland - финансово-инвестиционная компания - 45% уставного капитала, ЗАО "Международная компания телекоммуникаций" - 5% уставного капитала. ОАО "Сибирьтелеком" оказывает услуги связи в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, в Бурятии, Хакасии, на Алтае, в Красноярском и Забайкальском краях. "Связьинвесту" принадлежит 38,2329% уставного капитала (50,67% голосующих акций) компании. Доходы компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. достигли 26 млрд 532,7 млн руб., что на 15,7% больше относительно 2006г. Чистая прибыль компании по РСБУ, согласно предварительным данным, в 2007г. составила 2 млрд 793,2 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель 2006г.

Совет директоров ОГК-4 принял решение провести допэмиссию акций для присоединения ОГК-4 Холдинга

38


Совет директоров ОАО "ОГК-4" принял решение провести дополнительную эмиссию акций, размещаемых при выделении ОАО "ОГК-4 Холдинг" из РАО "ЕЭС России". Как сообщается в материалах ОГК-4, выделение осуществляется одновременно с присоединением ОГК-4 Холдинга к ОГК-4 путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций холдинга в обыкновенные акции генерирующей компании. Эмитент разместит 3 млн 265 тыс. 150 именных привилегированных акций номиналом 0,4 руб. Общий объем выпуска составляет 1 млн 306 тыс. 60 руб. Также эмитент разместит 29 млн 274 тыс. 585 именных обыкновенных акций номиналом 0,4 руб. Общий объем выпуска составит 11 млн 709 тыс. 834 руб. В состав ОАО "ОГК-4" входят пять тепловых электрических станций: Сургутская ГРЭС-2 (Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут); Березовская ГРЭС (Красноярский край, г.Шарыпово); Шатурская ГРЭС (Московская область, г.Шатура); Смоленская ГРЭС (Смоленская область, п.Озерный); Яйвинская ГРЭС (Пермский край, п.Яйва). Общая установленная мощность ОГК-4 составляет 8 тыс. 630 МВт, в том числе Сургутской ГРЭС-2 - 4 тыс. 800 МВт. E.On Russia Power GmbH принадлежит 76,09% акций ОГК-4, РАО "ЕЭС России" - 22,49%. Уставный капитал ОГК-4 составляет 25 млрд 206 млн 846 тыс. 335,97 руб. и разделен на 63 млрд 017 млн 115 тыс. 840 обыкновенных акций номиналом 0,4 руб.

Банк ВТБ 24 приобрел 10,94% акций банка "ВТБ Северо-Запад" Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

Банк ВТБ 24 приобрел 31 марта 10,94% обыкновенных акций банка "ВТБ Северо-Запад". Об этом сообщается в материалах банка "ВТБ Северо-Запад". "Сделка по РЕПО прошла в рамках обычных операций по управлению краткосрочной ликвидностью в группе ВТБ. Это никак не повлияет на реализацию планов ВТБ по дальнейшей консолидации пакета акций банка "ВТБ Северо-Запад", - пояснили в ВТБ. Напомним, что до этого у ВТБ 24 не было акций банка "ВТБ Северо-Запад". Банк ВТБ работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007г. первичного публичного размещения среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ. Ценные бумаги банка обращаются на ФБ ММВБ, ФБ РТС и на Лондонской фондовой бирже. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд руб.

Госпакет ОАО "Верещагинский комбинат хлебопродуктов" приобрело ОАО "Вексель" за 164 млн руб. Источник: РБК

39


Государственный пакет акций в ОАО "Верещагинский комбинат хлебопродуктов" продан компании ОАО "Вексель" за 163 млн 901 тыс. руб. Об этом говорится в пресс-релизе Российского фонда федерального имущества (РФФИ) по итогам состоявшегося аукциона. Начальная цена акций - 162 млн 901 тыс. руб. Напомним, что в феврале 2007г. РФФИ признал аукцион по продаже 51% акций ОАО "Верещагинский комбинат хлебопродуктов" несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Всего на торги было выставлено 438,151 тыс. обыкновенных именных акций комбината (государственный регистрационный номер выпуска - 56-1П-567 от 8 июня 1994г.). Начальная цена акций составляла 221,362 млн руб. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 2 млн руб. ОАО "Верещагинский комбинат хлебопродуктов" занимается закупкой, первичной переработкой, хранением и производством сельскохозяйственной продукции. Компания также производит и реализует хлебопродукты, в том числе хлеб и кондитерские изделия, муку, крупы, хлопья зерновые, горох, комбикорма.

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке нидерландской Heineken части активов британской Scottish & Newcastle Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке нидерландской пивоваренной компанией Heineken части активов британского конкурента Scottish & Newcastle (S&N). Компания получила возможность приобрести активы S&N в Бельгии, Финляндии, Португалии и Великобритании. По мнению ЕК, эта сделка не приведет к ухудшению конкурентных условий на пивном рынке. Что касается активов в Ирландии, ЕК предоставила возможность принять решение местным антимонопольным органам. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении ЕК. Напомним, что речь идет о возможной совместной покупке активов S&N датской Carlsberg и нидерландской Heineken и последующем разделе. При этом Carlsberg претендует на получение полного контроля над Baltic Beverages Holdings (BBH), являющейся совместным предприятием S&N и Carlsberg, а также подразделения британской компании во Франции, Греции, Китае и Вьетнаме. Heineken получит подразделения в Великобритании, Ирландии, Португалии, Финляндии, Бельгии, США и Индии. В конце января 2008г. совет директоров компании Sunrise Acquisitions Limited, представляющей интересы консорциума Carlsberg и Heineken, объявил публичную оферту на приобретение S&N. Консорциум предложил 8 фунтов стерлингов (10,71 евро) за каждую акцию S&N. Таким образом, стоимость компании оценивается в 7,8 млрд фунтов стерлингов (10,43 млрд евро). Scottish & Newcastle Plc. выпускает пиво под торговыми марками Foster's, Kronenbourg 1664, John Smith's, Strongbow и Baltika. Сarlsberg Group - одна из крупнейших пивоваренных компаний в мире, владеет такими национальными брендами, как Tuborg, Holsten и "Балтика". Heineken основан в 1864г. Его крупнейшим акционером является холдинг L'Arche, которому принадлежит 50,005% акций. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Компания продает свою продукцию более чем в 170 странах мира.

40

Словакия готова выкупить 49% акций компании Transpetrol, принадлежащих YUKOS Finance B.V. Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

Словакия готова выкупить 49% акций компании Transpetrol, принадлежащих YUKOS Finance B.V. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с главой российского правительства Виктором Зубковым. Как сообщил источник в российской делегации, после выкупа данных акций словацкой стороной может быть рассмотрена возможность их передачи России на определенных условиях. Условия на данный момент прорабатываются. Ранее, в январе 2008г., власти Словакии начали переговоры о выкупе 49% акций компании Transpetrol, владеющей сетью нефтяных трубопроводов, которая в настоящее время принадлежит компании YUKOS Finance B.V. В настоящее время сертификат на акции Transpetrol находятся в голландском трасте. Несмотря на то, что его бенефициаром является YUKOS Finance B.V., по местному законодательству, он не может самостоятельно продавать находящееся там имущество. В июле 2007г. голландский суд решил оставить сертификат в трасте, не найдя оснований для его передачи ни иностранным менеджерам ЮКОСа, ни его на тот момент конкурсному управляющему Эдуарду Ребгуну. Напомним, иностранные активы обанкроченного ЮКОСа приобрела в августе 2007г. компания "Промнефтьстрой", подконтрольная американскому гражданину Стивену Линчу (основанная С.Линчем компания "Монте-Валле" купила "Промнефтьстрой" у НК "Роснефть" незадолго до торгов). "Промнефтьстрой" победил в аукционе по продаже 242 тыс. 399 акций компании YUKOS Finance B.V., предложив 7,838 млрд руб. 19 августа 2007г. С.Линч и конкурсный управляющий Эдуард Ребгун подписали нотариальный акт оформления перехода права собственности на акции YUKOS Finance B.V. по голландскому законодательству. 20 августа 2007г. был подписан договор купли-продажи. Как заявляли тогда представители конкурсного управляющего, покупатель был предупрежден о возможных рисках и судебных спорах вокруг актива, и о том, что ответственность за дальнейшие действия по оформлению права собственности на акции YUKOS Finance будет нести самостоятельно. По оценке независимых аудиторов Muse, Stancil&Co., проведенной уже после аукциона, принадлежащий нидерландской YUKOS International UK B.V. 49-процентный пакет словацкой Transpetrol стоит 220 млн долл. Эксперты также отметили, что стоимость 49% акций словацкой компании может увеличиться при ряде обстоятельств - например, при строительстве новой ветки трубопровода в Австрию.

Банк ВТБ 24 приобрел за 4,5 млрд руб. 10,94% акций банка "ВТБ Северо-Запад" Источник: РБК Дата: 03 апреля 2008

41

Банк ВТБ 24 приобрел 31 марта 10,94% обыкновенных акций банка "ВТБ Северо-Запад", общая стоимость сделки оценивается в 4,5 млрд руб. Об этом сообщил глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Как ранее пояснили в ВТБ, "сделка по РЕПО прошла в рамках обычных операций по управлению краткосрочной ликвидностью в группе ВТБ. Это никак не повлияет на реализацию планов ВТБ по дальнейшей консолидации пакета акций банка "ВТБ Северо-Запад" - пояснили в ВТБ. В рамках сделки РЕПО средства предоставлены на короткий срок. Напомним, что до этого у ВТБ 24 не было акций банка "ВТБ Северо-Запад". ЗАО "ВТБ 24" входит в международную банковскую группу ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей, организаций малого бизнеса. Основным акционером банка ВТБ 24 является ВТБ - 96,2349% акций. Собственные средства банка превышают 20,5 млрд руб.

«Главстрой» завершил сделку по приобретению швейцарской Fahrni Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

Корпорация «Главстрой» завершила сделку по приобретению 100% акций швейцарской компании Fahrni Fassadensysteme AG (Fahrni), говорится в сообщении компании «Главстрой». Покупка была осуществлена в рамках реализации стратегической программы развития дивизиона «Главстрой-инжиниринг». Сделка позволяет существенно повысить конкурентоспособность инжинирингового дивизиона в области проектирования, производства и монтажа сложных элементных фасадов.

«Главстрой-инжиниринг» планирует существенно усилить позиции Fahrni на традиционных для нее рынках - в Швейцарии и Великобритании, а также приступить к продвижению высокотехнологичных решений на российский рынок, являющийся ключевым для «Главстрой». В рамках этого плана инжиниринговый дивизион «Главстрой» приступает к модернизации существующих мощностей по выпуску алюминиевого профиля, изучает возможность организации производства по обработке стекла. Также «Главстрой-инжиниринг» приступил к созданию региональных инжиниринговых центров, которые будут курировать вопросы поставок, комплектации и монтажа фасадных систем. География деятельности охватит московский регион, Санкт-Петербург и область, города Урала, Сибири, Краснодарского края и других регионов России.

Fahrni является одним из лидеров европейского рынка сложных алюминиевых конструкций. Компания обладает высококлассной экспертизой в области модульных фасадов, разрабатывает экономичные технические решения, отвечающие требованиям широкого круга заказчиков.

Корпорация «Главстрой» - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, действующий в рамках строительного сектора Компании «Базовый Элемент». Основные направления деятельности «Главстрой» - строительство, производство строительных материалов и инжиниринговые услуги. В состав корпорации входит строительный дивизион – «Главмосстрой», производственный дивизион – «Моспромстройматериалы», инжиниринговый дивизион – «Главстрой-инжиниринг», риэлтерская компания «Главмосстрой-недвижимость» и

42

ряд других организаций. Ежегодно корпорация возводит здания общей площадью около миллиона квадратных метров. Общее число сотрудников «Главстрой» превышает 20 тысяч человек.


Управляющий директор дивизиона «Главстрой-инжиниринг» Павел Вишняков отметил, что, «мы рассматриваем эту сделку как приобретение компетенций. Мы получили одну из лучших команд проектировщиков и инженеров в своей области».

ЗАО «Нерль» продано иностранному инвестору Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

27 марта 2008 года завершена сделка по продаже 100% акций ЗАО «Нерль» иностранному инвестору, говорится в сообщении говорится в сообщении «Русские фонды». Покупателем ЗАО «Нерль» стала зарегистрированная в ОАЭ (Дубай) компания Al Salam Trading Limited. Покупка была совершена в рамках реализации планов инвестора по развитию девелоперского направления бизнеса в России. Согласно подписанному документу, зарубежный инвестор становится владельцем 100 % акций ЗАО «Нерль», включая ряд активов и девелоперских проектов в Москве и Московской области.

Одним из условий сделки является сохранение существующей команды. Всем сотрудникам ЗАО «Нерль» будут предложены новые условия контрактов. Согласно документам, расчеты по данной сделке произойдут по согласованному графику в течение трех месяцев с момента подписания соглашения. Уполномоченным консультантом и организатором сделки выступила Инвестиционная группа «Русские фонды».

Закрытое акционерное общество «Нерль» – инвестиционная компания, осуществляющая вложения собственных и привлеченных средств в развитие проектов и предприятий разных отраслей. Инвестиционная компания «Нерль» создана в 1993 году. Интересы компании направлены на инвестирование в различные активы с целью увеличения их стоимости, на эффективное управление собственными активами и на создание конкурентно-способных проектов, отвечающих современным требованиям.


Константин Бейрит, член Совета директоров ИГ «Русские фонды»: «Данная сделка является фактическим входом инвестора на российский рынок девелопмента, который сегодня считается одним из наиболее привлекательных в мире. Основное достоинство ЗАО «Нерль» - это действующая команда и pipeline проектов. Приобретая компанию с действующими проектами и сохраняя команду, покупатель получает безрисковый и оперативный выход на российский рынок».

Марина Руднева, представитель акционеров ЗАО «Нерль»: «Сделка является первым этапом реализации новой стратегии акционеров, которые получают необходимые средства для развития гостиничного бизнеса и построения крупнейшей сети отелей сегмента 3-4 звезды».

43

МТС претендует на «СМАРТС» Источник: Ведомости Дата: 03 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», на поволжского сотового оператора «СМАРТС» появился новый претендент — МТС, которая предложила за компанию около $1 млрд. МТС сделало предложение владельцам 97% акций «СМАРТС» — всем, кроме «Волгателеком».

Напомним, что в начале декабря 2007г. основной владелец «СМАРТС» Геннадий Кирюшин заявил, что акционеры компании ведут переговоры о ее продаже «Вымпелком». Сумма предполагаемой сделки — $500-550 млн. Но для продажи «Вымпелком» основным акционерам оператора пришлось направить оферту компании «Волгателеком», владеющей 2,95% «СМАРТС» и имеющей преимущественное право выкупа. «Волгателеком» уже сообщила о том, что собирается воспользоваться своим преимущественным правом.

ОАО «Смартс» оказывает услуги сотовой связи на территории 15 субъектов Российской федерации. Активы «Смартс» на 30 сентября 2007г. составили 7 354 714 тыс. руб., собственный капитал – 1 232 962 тыс. руб., чистая прибыль за 9 месяцев 2007г. составила 71 436 тыс. руб.


Гендиректор «Волгателеком» Сергей Омельченко назвал цену в $1 млрд «завышенной», он не думает, что его компания готова столько платить. Близкий к «Вымпелком» источник также дал понять, что $1 млрд — слишком много. «Мегафон» интересует только часть активов «СМАРТС», говорил ранее представитель «Мегафон».

Покупка «СМАРТС» позволила бы «Вымпелком» выйти на первое место по выручке в России, а МТС — увеличить отрыв от основного конкурента, говорит аналитик AC&M-Consulting Елена Саяпина.

С ней соглашается аналитик «Альфа-банк» Иван Шувалов, по оценкам которого оператор стоит не больше $800 млн: «При оценке мы применяли дисконт, так как, покупая «СМАРТС», федеральные операторы частично получают своих абонентов, которые пользуются несколькими sim-картами».

Prosperity Capital Management войдет в капитал «Ростпростройбанк» Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

Мажоритарный акционер ОАО «Ростпромстройбанк» Игорь Ким и Prosperity Capital Management (PCM) подписали соглашение о вхождении Фонда в капитал «Ростпростройбанк», говорится в

44

сообщении банка. В рамках заключенного соглашения PCM приобретет блокирующий пакет акций (25%+1 акция) «Ростпромстройбанк».

Первая часть сделки, покупка Фондом PCM 19,9% акций «Ростпромстройбанк», была реализована 27 марта 2008 года. Покупка 5,1% акций и окончательное закрытие сделки предполагается провести после получения необходимых согласований ФАС России и Банка России во втором квартале 2008 г. Представители РСМ войдут в состав совета директоров банка в ближайшее время.

Компания Prosperity Capital Management является одним из крупнейших портфельных инвесторов в акции российских компаний, и обладает богатым опытом инвестирования средств международных фондов на российском рынке. Сумма активов находящихся под управлением PCM превышает $5 млрд. РСМ специализируется исключительно на управлении активами крупных международных инвесторов и предпринимателей.

ОАО «Ростпромстройбанк» занимает четвертое место по размеру активов среди банков Ростовской области. Более 98% акций банка принадлежало Игорю Киму. По итогам 2007 года ЗАО «КПМГ» был проведен аудит финансовой отчетности банка по МСФО, который подтвердил высокое качество активов банка. Капитал банка по состоянию на 1 января 2008 года составил 922 млн.руб., активы - 3 млрд руб, чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2007 г. составила 12 млн.руб.


«Появление новых акционеров – это серьезный дополнительный стимул для развития. Мы привлекаем компанию, чьи компетенции будут полезны и необходимы для дальнейшего развития «Ростпромстройбанк». Наша цель в среднесрочной перспективе стать одним из лидеров среди банков Южного федерального округа», - отмечает Игорь Ким.

Комментарий Фонда: «Наша компания высоко оценивает перспективы развития банковского сектора на юге России. Мы рассчитываем, что профессионализм наших партнеров обеспечит быстрый рост активов и прибыли «Ростпромстройбанк»», - сказал управляющий фондом Иван Мазалов.

РБК приобрел телекомпанию в Сибири Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

Медиа-холдинг «РБК» приобрел телекомпанию ЗАО ТРК «Молодая культура Сибири» («МКС»), которой принадлежит 21 дециметровый канал в Новосибирске, говорится в сообщении «РБК Информационные системы». Сумма сделки с учетом инвестиций в развитие телеканала составила около $7,7 млн. Приобретение позволит увеличить аудиторию «РБК-ТВ» в столице Сибирского федерального округа.

До покупки телевизионной станции в Новосибирске телеканал «РБК-ТВ» был доступен только горожанам, пользующимся услугами операторов кабельного телевидения. Технический охват приобретенной новосибирской телекомпании превышает 1,5 млн. человек, что составляет около 90% покрытия Новосибирска. В течение ближайшего года также планируется модернизировать

45

техническое оборудование станции для улучшения качества сигнала. Дополнительно в сетке вещания в Новосибирске появятся ТВ-программы о развитии сибирского региона.

Новосибирская телерадиокомпания «Молодая культура Сибири», вещает на 21 дециметровом канале в г. Новосибирске, специализируется в сфере национального и общественного телерадиовещания. Потенциальная аудитория канала - 1,68 млн. человек. Концепция канала - это межкультурное, межнациональное, межрелигиозное вещание. И она полностью оправдывает себя: у канала сложился широкий круг благодарных телезрителей самых крупных национальностей, вероисповеданий и интересов.


«Являясь столицей Сибири, Новосибирск входит в тройку крупнейших городов России. Здесь сосредоточена деловая элита региона, поэтому мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия РБК-ТВ в городе. С запуском эфирного вещания мы рассчитываем увеличить количество постоянных зрителей РБК-ТВ в Новосибирске, что, несомненно, будет способствовать общему росту рейтингов телеканала», - заявил генеральный директор РБК-ТВ Артём Инютин.

«Больше года назад в наших планах появилась идея создания сибирского бизнес-телеканала, и практически одновременно с началом работы над реализацией этой идеи нам поступило предложение о сотрудничестве от телеканала РБК-ТВ. Для нас это большая честь - стать партнёрами столь авторитетной медиа-компании. Я уверен, что от этого сотрудничества в первую очередь выиграют местные телезрители и деловое сообщество. О важности этого проекта для региона говорит и тот факт, что региональная и муниципальная власть уже заявили о готовности поддерживать наши совместные начинания», - добавил генеральный директор ЗАО ТРК «МКС» Юрий Слуянов.

«Копейка» продаст часть своих акций Источник: Коммерсант Дата: 03 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», до конца года ОАО «Торговый дом «Копейка» может продать портфельному инвестору долю стоимостью не менее $150 млн. Среди претендентов на как минимум 10-процентный пакет банк JP Morgan. «Копейка» не может больше занимать (отношение долга к EBITDA с 2006 года превышает 7), поэтому продажа акционерного капитала или части недвижимости — единственные варианты привлечения средств на развитие.

Обсуждается как продажа доли головной компании ОАО «Торговый дом «Копейка», так и кредит с опционом на покупку акций сети. Рассматривается схема, при которой банки выдадут «Копейка» необходимую сумму, а взамен получат ее акции, но не сразу, а во время IPO, намеченного на 2009 год.

ОАО «Торговый Дом «Копейка» – сеть универсамов. Число магазинов сети превышает 400. Предварительный объем выручки ОАО «Торговый Дом «Копейка» за 2007 г. в увеличился по сравнению с 2006 г. на 53% и составил $1 млрд. 490 млн. (без НДС).

46


«Копейка» стала более закрытой после того, как ее основатели Александр Самонов, Сергей Ломакин и Артем Хачатрян вышли из бизнеса (в начале 2007 года продали 50% «Копейка» «Уралсиб»), отмечает портфельный управляющий «ДВ-инвестмент» Дмитрий Дудкин. В частности, сеть перестала выпускать отчетность по МСФО. Сейчас «Копейка» необходимы средства на развитие (в 2008 году планировала открыть 130 новых магазинов, на что ей придется потратить $130-260 млн), а к лету понадобятся деньги на прохождение двух оферт по облигациям, говорит Дмитрий Дудкин.

Наталья Загвоздина из «Ренессанс Капитал» говорит, что при оценке «Копейка» можно использовать мультипликатор «Дикси», учитывая, что сети работают в одном формате и растут примерно одинаковыми темпами. По расчетам аналитика, за $150 млн банки смогут получить порядка 11% сети.

Продажа акций «Губеровский ремонтно-механический завод» Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

25 апреля 2008г. РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 90,81% ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Начальная цена аукциона: 55 300 000 рублей.

Предметом аукциона являются обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 439 штук. Торги будут проходить в форме открытого аукциона по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене. Первый шаг повышения цены – 700 000 рубль, последующие шаги на повышение цены – 1 000 000 рублей.

ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод» находится в Дальневосточном федеральном округе и занимается предоставлением услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков, обработкой металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

РФФИ продал «ДЭП № 114» со второй попытки Источник: Mergers.ru Дата: 03 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 26 февраля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 114», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций

47

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 114». Пакет был продан за 28 900 000 руб. Победителем аукциона был признан ОАО «Агропромышленный строительный комбинат «Гулькевичский».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 128 000 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила 42 500 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 25 500 000 руб. Напомним, что ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 114» уже выставлялась на аукцион РФФИ в октябре 2007 г. Тогда аукцион был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 114»: соответствие фактического уровня транспортно-эксплуатационного состояния участков федеральных дорог заданному уровню, повышение пропускной способности участков федеральных автомобильных дорог и дорожных сооружений, безопасное круглогодичное и бесперебойное движение транспортных средств, благоустройство федеральных дорог, включая полосу отвода и придорожную полосу и другие. По данным бухгалтерского баланса ОАО «ДЭП № 114», общая сумма долгосрочных обязательств составляет 119 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств составляет 8 392 тыс. руб.

ЗАО "Газметалл" А.Усманова продал 19,5% акций в австралийской Mount Gibson ее владельцам за 381 млн долл. Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Российский бизнесмен, основной акционер ЗАО "Газметалл" Алишер Усманов продал принадлежавшие ему 19,5% акций австралийской железорудной компании Mount Gibson Iron Ltd. ее владельцам за 415,5 млн австралийских долл. (381 млн долл.). Как указывается в сообщении Mount Gibson, представителем "Газметалла" в этой сделке выступала брокерская компания Merrill Lynch. Как сообщает Reuters, по условиям сделки цена за одну акцию Mount Gibson составила 2,65 австралийского долл. (около 2,4 долл.), таким образом, владельцы Mount Gibson выкупили у А.Усманова свои акции примерно на 10% дешевле нижнего порога их котировок на Сиднейской фондовой бирже в ходе торговой сессии накануне. Ранее на этой неделе регулирующие органы Австралии аннулировали сделку между "Газметаллом" и китайской Shougang Concord International Enterprises Co. Ltd., также проявлявшей интерес к данному пакету. Mount Gibson обратилась к властям страны с просьбой заблокировать сделку по продаже почти 20% ее акций структурой, подконтрольной российскому бизнесмену А.Усманову, китайской сталелитейной компании Shougang Group. 31 января 2008г. было официально объявлено, что кипрская компания Gazmetall Holding Cyprus Ltd., подконтрольная А.Усманову, продает 156,8 млн акций Mount Gibson (19,73%) китайской Shougang Concord International Enterprises за 408 млн австралийских долл. (363 млн долл.). Сделка противоречит ряду положений австралийского корпоративного законодательства. В частности, это связано с тем, что Shougang ассоциирована с другим акционером Mount Gibson - APAC Resources (владеет 20,22% австралийской компании). По данным Mount Gibson, дочерней

48

структуре Shougang Group - Shougang Hong Kong - принадлежит около 18% APAC Resources. Австралийский производитель железной руды Mount Gibson Iron Ltd. был основан в 1996г., в 2002г. акции компании были выведены на австралийскую биржу. Основной актив компании - рудник Tallering Peak в Западной Австралии. Компании Gazmetall Holding Ltd. и Gallagher Holdings Ltd., зарегистрированные на Кипре, являются холдинговыми компаниями УК "Металлоинвест", которая управляет активами ЗАО "Газметалл". В холдинг "Металлоинвест" входят Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, ОАО "Уральская сталь" и ОАО "Машиностроительный концерн "ОРМЕТО-ЮУМЗ". В ноябре 2006г. Gallagher Holdings купила 19,9% акций Mount Gibson у британской Cambrian Mining примерно за 77 млн долл. Впоследствии в результате увеличения уставного капитала Mount Gibson доли акционеров были уменьшены, однако осенью 2007г. Gallagher Holdings и Gazmetall Holdings вновь увеличили долю в компании до 19,7%.

ООО "Конрад Якобсон" увеличило долю обыкновенных акций ОАО "Кондопога" с 19,95% до 21% Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

ООО "Конрад Якобсон Гмбх" увеличило долю обыкновенных акций ОАО "Кондопога" с 19,95% до 21%. Об этом говорится в официальных материалах карельского бумажного предприятия. Компания узнала об изменении доли принадлежавших ООО "Конрад Якобсон Гмбх" обыкновенных акций 3 апреля 2008г. Прочие подробности операции не раскрываются. ОАО "Кондопога" было основано в 1923г. Компания специализируется на выпуске газетной бумаги. Чистая прибыль ОАО "Кондопога" за III квартал 2007г. составил 75 млн 954 тыс. руб. Уставный капитал ОАО "Кондопога" равен 1 млрд 604 млн 939 тыс. руб. Основными акционерами компании по состоянию на 31 декабря 2007г. являлись ЗАО "Международный Московский Банк" (14,99%), ООО "Бумажник" (14,08%), Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Карелия (10%), ООО "Авангард" (7,79 %), ООО "Омега" (7,01 %), а также ООО "Конрад Якобсон Гмбх". ООО "Конрад Якобсон ГмбХ" зарегистрировано в Германии.

"Интер РАО": Наблюдательный совет ВЭБ одобрил приобретение блокпакета "Интер РАО" Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Наблюдательный совет Государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (ВЭБ) одобрил вхождение в уставный капитал "Интер РАО ЕЭС России". Такую информацию РБК подтвердили в пресс-службе энергокомпании. Кроме того,

49

ВЭБ готов предоставить "Интер РАО" кредитные средства. Ранее сообщалось, что наблюдательный совет ВЭБ должен был рассмотреть вопрос о приобретении 25-процентного пакета акций "Интер РАО". На эти цели банк готов был потратить 20 млрд руб. С учетом возможного предоставления кредита ВЭБ направит на "Интер РАО" около 50 млрд руб. Вхождение ВЭБ в уставный капитал "Интер РАО" произойдет путем приобретения дополнительных акций компании, размещаемых по закрытой подписке. В случае вхождения ВЭБ в состав акционеров "Интер РАО" доля госкорпорации "Росатом", куда "Интер РАО" должно быть передано в соответствии с указом президента, составит примерно 48%, у банка будет 25%, остальные акции будут распределены между миноритарными акционерами. Без участия ВЭБ доля "Росатома" после завершения процесса выделения "Интер РАО" из состава РАО "ЕЭС России" в уставном капитале "Интер РАО" должна была составить 52%. Независимо от вхождения ВЭБ в уставный капитал "Интер РАО" контроль над компанией останется у государства, как это предусмотрено реформой РАО ЕЭС. Сделка должна состояться уже после выделения "Интер РАО" из состава РАО "ЕЭС России" 1 июля 2008г. в рамках реорганизации энергохолдинга. Это означает, что блокпакет ВЭБ купит уже не в ЗАО "Интер РАО ЕЭС", а в ОАО "Интер РАО ЕЭС", образованном на базе ОАО "Сочинская ТЭС" путем присоединения ЗАО "Интер РАО", ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", ОАО "Ивановские ПГУ", ОАО "Сангтудинская ГЭС-1" и ряда других активов. В "Интер РАО" также сообщили о том, что накануне был утвержден состав совета директоров ОАО "Сочинская ТЭС", которое впоследствии будет переименовано в ОАО "Интер РАО". В совет директоров ТЭС, состоящий из 11 человек, вошли гендиректор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, гендиректор ОАО "Атомэнергопром" Владимир Травин, глава Минпромэнерго РФ Виктор Христенко и его заместитель Андрей Дементьев, заместитель главы МЭРТ РФ Андрей Клепач, глава Росэнерго Дмитрий Аханов, глава совета директоров РАО "ЕЭС России" Александр Волошин, гендиректор ЗАО "Интер РАО" Евгений Дод, глава ОАО "Федеральная сетевая компания" (ФСК), председатель ранее действовавшего совета директоров "Интер РАО" Андрей Раппопорт, председатель Банка развития Владимир Дмитриев, управляющий директор группы компаний "Тройка Диалог" Андрей Шаронов. ЗАО "Интер РАО ЕЭС" - вертикально интегрированная электроэнергетическая компания, возглавляющая группу из более чем 20 предприятий, работающих на территории 14 стран. РАО "ЕЭС России" принадлежит 60% "Интер РАО", 40% общества владеет концерн "Росэнергоатом". Уставный капитал ЗАО "Интер РАО ЕЭС" составляет 1,14 млрд руб. и разделен на 11,4 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб. В марте 2008г. президент РФ Владимир Путин подписал указ "О мерах по созданию государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", в соответствии с которым в госкорпорацию "Росатом" передаются акции "Интер РАО ЕЭС", приходящиеся на долю государства в результате реорганизации РАО ЕЭС.

ГК "Интурист" завершила сделку по приобретению 100% ООО "Бюро путешествий "Ориент" Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

50

ГК "Интурист" завершила сделку по приобретению 100% одного из ведущих туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме, - ООО "Бюро путешествий "Ориент", говорится в сообщении "Интуриста". Сумма сделки не разглашается. Ранее аналитики оценивали возможную стоимость компании в 10-15 млн долл. По словам президента ОАО "Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист" (ВАО "Интурист") Александра Арутюнова, сделка по приобретению ООО "Бюро путешествий "Ориент" ознаменует выход "Интуриста" на массовый рынок внутреннего направления. До приобретения "Ориента" компания предлагала отдельные туры в Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелию, исторические города Золотого кольца, но не занимались внутренним туризмом в массовом сегменте. "В преддверии Олимпиады-2014 в Сочи одним из приоритетных туристических направлений для нас является Краснодарский край, где "Ориент" имеет значительную долю рынка", - добавил А.Арутюнов. Группа компаний "Интурист" - вертикально интегрированный туристический холдинг, представляющий собой управляющую компанию ОАО "Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист" (ВАО "Интурист" создано на базе предприятия, работающего с 1929г.) и 4 бизнес-дивизиона - туроперирование, гостиничный бизнес, розничные продажи турпродукта и транспортные услуги. География присутствия - 80 регионов РФ. Компания сотрудничает с 7 тыс. партнерами в 168 странах. Ежегодно "Интурист" заключает более 6 тыс. договоров с транспортными компаниями, гостиничными предприятиями, ресторанами, музеями и другими организациями. На конец 2007г. сеть "Интуриста" насчитывает 235 собственных и 154 франчайзинговых агентства во всех регионах РФ. Компания объединяет свыше 50 дочерних предприятия в России и за рубежом. Розничная сеть "Интурист Магазин путешествий" охватывает более 120 городов России и других стран СНГ (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Волгоград, Нижний Новгород и др.) Чистая прибыль ВАО "Интурист" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в январе-сентябре 2007г. составила 60 млн 983 тыс. руб. против прибыли в 7 тыс. 062 руб. за аналогичный период 2006г. Выручка ВАО "Интурист" за этот период снизилась на 23,6% - до 424 млн 432 тыс. руб. ООО "Бюро путешествий "Ориент" создано в 1991г. Специализируется на организованном отдыхе в Краснодарском крае, Подмосковье, на Украине, в Абхазии и Болгарии. Заявленный турпоток по России - более 100 тыс. человек в год. Планируемый оборот в 2007г. - 1,3-1,4 млрд руб.

ЗАО "Пластик" выставило оферту на выкуп 18,2% акций ОАО "Химволокно" по цене 269 руб. за одну обыкновенную акцию Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

ЗАО "Пластик" выставило добровольную оферту на выкуп 18,2% акций ОАО "Химволокно" (г.Щекино, Тульская область) по цене 269 руб. за одну обыкновенную акцию и 242 руб. за одну привилегированную акцию. Об этом говорится в официальных документах ОАО "Химволокно". Соответствующее предложение было получено эмитентом 2 апреля 2008г. Срок принятия предложения составляет 70 дней со дня его получения. Совет директоров "Пластика" рекомендовал акционерам принять предложение о выкупе акций. Напомним, что в марте 2008г. ЗАО "Пластик" направляло миноритариям ОАО "Химволокно" добровольное предложение о

51

выкупе акций по цене 269 руб. за обыкновенную и 242 руб. за привилегированную акцию, однако 2 апреля 2008г. оферта было отозвана. ОАО Химволокно" (Щекино) производит синтетические нити, волокна и кордные ткани. Основной акционер - ЗАО "Пластик", владеет 81,8% акций предприятия. ЗАО "Пластик" специализируется на производстве пластмассовых изделий.

Петербург выставит на торги 25% уставного капитала ОАО "Агенство по реконструкции и развитию "Апраксин двор" за 10 млн руб. Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Санкт-Петербург планирует выставить на продажу 25-процентную долю уставного капитала ОАО "Агенство по реконструкции и развитию "Апраксин двор". Об этом сообщает пресс-служба городского фонда имущества, уполномоченного на проведение торгов. Стартовая цена 2 тыс. 500 обыкновенных именных акций компании составляет 10 млн руб. Акции компании будут проданы посредством публичного предложения. Прием заявок начнется 4 мая и завершится 7 июля 2008г. Кроме того, в материалах фонда говорится о продаже 100-процентного пакета акций ОАО "Центр правопорядка Василеостровского района", владельцем которого также является город. Начальная цена лота составит 626 тыс. 973 руб. Прием заявок будет осуществлен в те же сроки. ОАО "Агенство по реконструкции и развитию "Апраксин двор" было создано для реализации соответствующего проекта, а также для привлечения к нему внимания отечественных и зарубежных инвесторов. В июне 2002г. администрация Санкт-Петербурга утвердила разработанную компанией концепцию развития Апраксина двора. В ноябре 2002г. городской комитет по управлению государственным имуществом заключил с обществом соответствующий договор. 21 марта 2007г. данный договор был расторгнут. В настоящий момент проект реконструкции Апраксина двора осуществляет корпорация "Главстрой". Уставный капитал ОАО "Агенство по реконструкции и развитию "Апраксин двор" составляет 100 тыс. руб. и разделен на 10 тыс. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Уставный капитал ОАО "Центр правопорядка Василеостровского района" равен 450 тыс. 600 руб. и разделен на 4 тыс. 506 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 руб

РАО ЕЭС планирует продать на аукционе 48,99% акций "Энерготехкомплекта" с начальной ценой 14,6 млн руб. Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу 48,99% акций ОАО "Энерготехкомплект", принадлежащих энергохолдингу, сообщает пресс-служба РАО ЕЭС. Данный пакет, состоящий из 101 тыс. 270 обыкновенных акций номиналом 1 руб., будет продан на открытом аукционе с

52

начальной ценой 14,6 млн руб. В связи с тем, что акции ОАО "Энерготехкомплект" были переданы в уставный капитал РАО ЕЭС при формировании компании, распоряжение ими возможно только после принятия соответствующего постановления правительства РФ. Таким образом, аукцион будет проведен после выхода соответствующего нормативного документа. ОАО "Энерготехкомплект" было образовано в 1992г. на базе государственного специализированного комплектовочного объединения "Энерготехкомплект" Министерства топлива и энергетики России. Основным активом и источником доходов компании является сдача в аренду складских площадей, расположенных в Восточном административном округе Москвы на территории в 0,26 га.

Совет директоров РАО ЕЭС одобрил размещение госдоли в Енисейской ТГК одновременно с допэмиссией акций компании Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу госдоли в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" неограниченному кругу финансовых инвесторов одновременно с размещением дополнительной эмиссии акций компании. Об этом сообщила пресс-служба РАО ЕЭС. Закрытие книги заявок в рамках совмещенной продажи акций Енисейской ТГК и определение цены размещения первичных и вторичных акций - 7 апреля 2008г. Енисейская ТГК размещает до 30 млрд 204 млн 428 тыс. дополнительных акций номиналом 0,01 руб. (до 18,95% уставного капитала после размещения). Индикативный ценовой диапазон размещения - от 0,19 руб. до 0,23 руб. за одну акцию. РАО ЕЭС предложит к продаже до 22 млрд 718 млн 462 тыс. 034 акций Енисейской ТГК (до 14,25% уставного капитала после размещения), приходящихся на долю государства. Доля РАО ЕЭС после размещения и продажи акций в акционерном капитале Енисейской ТГК-13 снизится с 56,47% до не менее 31,51%. В ходе завершающей реорганизации энергохолдинга эта доля будет распределена между его миноритарными акционерами. Средства от размещения дополнительных акций Енисейская ТГК направит как на строительство новых генерирующих мощностей, так и на модернизацию и замену ряда существующих, а средства от продажи акций из "государственной доли" пойдут на покрытие дефицита инвестиционной программы ОАО "ГидроОГК". ОАО "Енисейская ТГК" зарегистрировано 1 июля 2005г. в г.Абакане, с 21 декабря 2006г. - в г.Красноярске. 31 декабря 2006г. завершен первый этап формирования компании - ОАО "ТГК-13" и "Красноярская генерация" присоединены к Хакасской генерирующей компании, которая была переименована в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Формирование ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" завершилось включением в холдинг ОАО "Кызылская ТЭЦ". Суммарная установленная мощность компании составляет 2 тыс. 458 МВт по электроэнергии и 6 тыс. 113 Гкал/ч по теплу. Уставный капитал общества составляет 1 млрд 291 млн 825 тыс. 117,9944 руб., он разделен на 129 млрд 182 млн 511 тыс. 799,44 акции номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль ОАО "Енисейская ТГК-13" в 2007г. составила 1 млрд 352,17 млн руб.

53

Совет директоров РАО ЕЭС одобрил продажу "Интер РАО" блокпакета в Северо-Западной ТЭЦ Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям в органах управления ЗАО "Интер РАО ЕЭС" одобрить прекращение участия общества в ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", сообщает пресс-служба энергохолдинга. При этом "Интер РАО ЕЭС" продаст пакет 25%+1 акция Северо-Западной ТЭЦ своему дочернему предприятию ЗАО "Интер РАО ЕЭС Балтия". Такая схема распоряжения акциями позволит избежать погашения пакета казначейских акций, который образуется при присоединении ЗАО "Интер РАО ЕЭС" и ОАО "Северо-Западная ТЭЦ" к ОАО "Интер РАО ЕЭС", отмечается в сообщении. В результате дочерняя структура ОАО "Интер РАО ЕЭС" становится держателем миноритарного пакета компании. Впоследствии данный пакет может быть реализован и полученные от его продажи средства пойдут на финансирование инвестпрограммы группы "Интер РАО ЕЭС". Совет директоров также поручил представить на рассмотрение комитета по оценке заключение независимого оценщика о рыночной стоимости пакета в 25%+1 акция Северо-Западной ТЭЦ, а также стратегию развития "Интер РАО ЕЭС" на одно из ближайших заседаний комитета по стратегии и развитию при совете директоров РАО ЕЭС. Помимо этого, правлению РАО ЕЭС необходимо вынести на совет до 1 июля вопрос о целесообразности и технологии отчуждения принадлежащих ЗАО "Интер РАО ЕЭС Балтия" акций Северо-Западной ТЭЦ (после завершения присоединения - акций ОАО "Интер РАО ЕЭС"). Напомним, в ходе заключительного этапа реорганизации РАО "ЕЭС России" ОАО "Сочинская ТЭС" будет переименовано в ОАО "Интер РАО ЕЭС". После этого к обществу будут присоединены ЗАО "Интер РАО ЕЭС", ОАО "Северо-Западная ТЭЦ", ОАО "Калининградская ТЭЦ-2", ОАО "Сочинская ТЭС", ОАО "Ивановские ПГУ", ОАО "Сангтудинская ГЭС-1", а также иные активы в соответствии с разделительным балансом.

РАО ЕЭС продаст 49% ОАО "Передвижная энергетика" во II квартале 2008г. Источник: РБК Дата: 04 апреля 2008

Совет директоров РАО "ЕЭС России" одобрил продажу 49% акций ОАО "Передвижная энергетика". Как сообщает пресс-служба РАО ЕЭС, пакет из 4 млрд 991 млн 700 обыкновенных акций ОАО "Передвижная энергетика" будет продан на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной независимым оценщиком и одобренной комитетом по оценке при совете директоров. Планируемый срок проведения аукциона - II квартал 2008г. Решение о продаже акций ОАО "Передвижная энергетика " вступит в силу после принятия правительством РФ распоряжения об отчуждении данного актива, так как его акции были переданы в уставный капитал РАО ЕЭС при формировании компании. ОАО "Передвижная энергетика" - одно из первых предприятий передвижной электроэнергетики в России - было образовано в 1994г. в результате приватизации

54

на базе государственного предприятия "Передвижная энергетика". Компания обеспечивает электроснабжение отдаленных районов Крайнего Севера - г.Новый Уренгой, г.Белоярский и др.

«Петербургский городской банк» консолидирует 99,4% ПТК Источник: РБК daily Дата: 04 апреля 2008

По данным «РБК Daily», «Петербургская топливная компания» (ПТК) объявила о намерении своего основного акционера — «Петербургский городской банк» — консолидировать в течение двух-трех месяцев 99,4% акций компании. Конечными бенефициарами этого банка являются супруги Андрей и Ольга Голубевы. Таким образом, юридически будет оформлен контроль семейной пары над крупнейшей на северо-западе независимой сети из 140 АЗС с розничным оборотом, превышающим 20 млрд руб. в год. Общая же стоимость компании оценивается ее представителями в $1—$1,5 млрд.

В 1998 году ПТК выкупила у ОАО «Сургутнефтегаз» нефтебазу «Ручьи». В 1996—1998 годах, когда из состава учредителей компании стали выходить крупные городские предприятия, членом совета директоров ПТК стал бизнесмен Андрей Голубев. Примерно тогда же компания стала активно развивать розничный бизнес. В 2002 году основным владельцем ПТК (34,02% акций) стал «Петербургский городской банк», председателем правления которого является Ольга Голубева, супруга бизнесмена. Одним из последних крупных акционеров ПТК был КУГИ Петербурга (около 14%), однако в ходе дополнительной эмиссии акций, выкупать которую Смольный не стал, доля города сократилась примерно в десять раз, а затем была выкуплена «Петербургский городской банк», которому сейчас принадлежит 77,5% акций.

ПТК была создана в 1994 году. Чуть позже она была поделена между 21 учредителем в равных долях (по 4,76%). Среди них кроме КУГИ Санкт-Петербурга и Ленобласти выступали Балтийское морское и Северо-Западное пароходства, ОАО «Морской порт СПб», Октябрьская железная дорога, авиапредприятие «Пулково», СП «Евросиб Санкт-Петербург» и ОАО «АБ «Россия». В числе соучредителей выступало информационно-юридическое бюро «Петер», связанное с известным предпринимателем Ильей Трабером. Компания получила в аренду крупнейшую городскую нефтебазу «Ручьи» и право эксклюзивной поставки топлива всем предприятиям городского хозяйства. Чуть позже ПТК выступила учредителем ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», крупнейшего до недавних пор экспортного терминала на северо-западе, переваливающего свыше 10 млн т нефтепродуктов в год.


По мнению эксперта, знакомого с нынешним положением дел, планируемый выкуп банком акций второго акционера, ООО «Промтрейд» (21,9%), скорее формальная процедура, так как эта компания принадлежит группе менеджеров холдинга ПТК и, в частности, близкому другу семьи Голубевых, члену совета директоров ПТК Андрею Козыреву.

55

АЛПИ приобретает ЗАО «Мелькомбинат» Источник: AK&M Дата: 04 апреля 2008

По данным «АК&M», красноярская ассоциация АЛПИ приобретает ЗАО «Мелькомбинат» (Кемерово). Переговоры по поводу этой сделки подошли к стадии подписания документов. Интерес АЛПИ к приобретению мелькомбината обусловлен необходимостью удовлетворить растущие потребности холдинга «Сибирская губерния» (птицеводческое подразделение АЛПИ) в кормах, так как мелькомбинат располагает производством комбикормов и контролирует сельхозпредприятие «Борисовское» в Крапивинском районе.

В этом году «Сибирская губерния» вывела на мощность - 19 тыс. т мяса индейки в год - Ясногорскую птицефабрику в Кемеровском районе. Кроме того, в планах компании, строительство еще одной птицефабрики в поселке Арлюк на севере Кемеровской области.

ЗАО «Мелькомбинат» создано в начале 2007 года на базе активов кемеровского ОАО «Мелькорм». В феврале нынешнего года оно признано несостоятельным в связи с невозможностью выплатить около 450 млн руб. кредиторской задолженности. Еще до возбуждения дела о банкротстве в начале 2007 года персонал «Мелькорм» (270 человек) и его основные фонды выведены в ЗАО «Мелькомбинат».

«Сибирская губерния» - агрохолдинг полного цикла, который включает мощности по производству зерна, комбикормов, 3 птицефабрики в Красноярском крае, по одной - в Хакасии, Томской и Кемеровской области. Кроме того, в его составе два комбикормовых завода. «Сибирская губерния» входит в ассоциацию АЛПИ.

«Плюсмикро» и EPAM Systems объявили о слиянии Источник: Mergers.ru Дата: 04 апреля 2008

Компании «Плюсмикро», софтверная компания с более чем 20-летней историей успешной работы на рынке Казахстана, и EPAM Systems, крупнейший разработчик заказного программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и один из ведущих игроков в области консалтинга в СНГ, объявили о слиянии, говорится в сообщении компании EPAM Systems.

Объединенная компания продолжит свою деятельность в Казахстане под именем «Плюсмикро» и станет крупнейшим поставщиком услуг в области разработки программного обеспечения и решений на территории Республики. В планах компании — дальнейший органический рост, создание новых рабочих мест и активные инвестиции в развитие отрасли экспортных программных разработок в Республике Казахстан.

56

Компания «Плюсмикро» была образована группой программистов в 1987 году. В настоящее время в городах Караганда и Астана в компании работают более 100 человек. В 2007 году по заказу зарубежных партнеров в компании были реализованы мобильные решения для потребительского сектора. Среди клиентов компании Министерство юстиции РК, учреждения здравоохранения и других ведомств.

EPAM Systems — крупнейший разработчик проектного (заказного) программного обеспечения и один из ведущих игроков в области консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Основана в 1993 г. В штате более 4000 специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании расположены в России, Республике Беларусь, Украине, Армении, США, Венгрии, Великобритании, Германии.


Дмитрий Гусак, президент «Плюсмикро»: «В условиях все усиливающейся международной конкуренции информационные технологии становятся одним из важнейших конкурентных преимуществ Казахстана в целом. Благодаря объединению с EPAM Systems, компанией, известной на мировом рынке своей проектной историей, совершенством процессов, ориентированностью на результат и широчайшей технологической экспертизой, мы сможем брать на себя ответственность за гораздо более сложные и крупные системы, предвосхищая растущие и усложняющиеся требования наших заказчиков. Мы уверены, что слияние «Полюсмикро» и EPAM ускорит процесс развития и консолидации интеллектуального потенциала Казахстана для дальнейшего повышения конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке».

Анатолий Гавердовский, старший вице-президент EPAM Systems: «Слияние с «Плюсмикро» позволит нам, с одной стороны, предлагать нашим заказчикам в Казахстане более полный спектр комплексных ИТ-решений и передовых технологий, опыт в которых мы накопили, работая с ведущими мировыми корпорациями в течение последних четырнадцати лет. С другой стороны, слияние - возможность осуществлять активные инвестиции в создание новых рабочих мест и перспектив для профессионального развития граждан Казахстана, возможность предложить инженерам Казахстана новые технологии и интересные проекты, в том числе и для западных заказчиков. Мы планируем вкладывать нашу экспертизу и ресурсы в развитие целевых образовательных программ. У нас уже есть опыт развития подобных программ совместно с лучшими вузами СНГ, и мы будем тиражировать его в Республике Казахстан».

Azimut Hotel Company приобрела гостиничную сеть в Европе Источник: Ведомости Дата: 04 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», продав «Нерль», Александр Клячин из специалиста по поглощениям энергично переквалифицируется в отельера – принадлежащая ему Azimut Hotel Company приобрела Austrian Hotel Company, управляющую 21 гостиницей в Европе. Консультантом сделки выступает Jones Lang LaSalle.

57

Напомним, что в марте 2008г. инвестгруппа «Русские фонды» завершило сделку по приобретению 100% акций компании «Нерль» и ряда ее девелоперских проектов в интересах пула инвесторов с Ближнего Востока, заинтересованных в выходе на московский рынок недвижимости. Бывшие собственники «Нерль» дали понять, что намерены сосредоточиться на развитии своего гостиничного бизнеса.

Azimut Hotel Company – гостиничная сеть. Представлена в таких городах как Астрахань, Владивосток, Кострома,Санкт-Петербург, Самара, Уфа. Количество номеров Azimut Hotel Company в сети превышает 3 000.


«При средней цене номера €100 и загрузке в 60% выручка составит около €70 млн в год», — говорит Сергей Колесников, гендиректор «Гост отель менеджмент». По его мнению, за AHC (без гостиниц) покупатель мог заплатить до €40 млн.

Директор по развитию Swiss Realty Group Илья Шершнев считает, что бизнес AHC не стоит более €10 млн, а вся сеть с гостиницами могла бы стоить €400 млн.

Близкий к Azimut источник говорит, что в будущем часть зарубежных отелей перейдет под бренд Azimut. «Проект важен с имиджевой точки зрения: Azimut сможет претендовать на статус международной компании», — отмечает Колесников.

РФФИ продал 100% коммерческого банка «Волга-Кредит» Источник: Mergers.ru Дата: 04 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 26 февраля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО коммерческий «Волга-Кредит» банк, говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций КБ «Волга-Кредит». Пакет был продан за 19 898 383 руб. Победителем аукциона был признан Бурлаков Дмитрий Александрович.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 12 669 370 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила 33 163 973 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 16 581 986 руб.

Перечень основной продукции (работ, услуг) КБ «Волга-Кредит»: привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (востребования и на определенный срок), размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и другие банковские услуги. Среднесписочная численность работников открытого акционерного общества на 1 июля 2007 г. - 398 чел. По представленным ОАО «ВКБ» сведениям, задолженность перед федеральным бюджетом составляет 813 тыс. руб.

58

Структуры Усманова продали 19,7% акций Mount Gibson Источник: Ведомости Дата: 04 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», кипрская Gazmetall, подконтрольная Алишеру Усманову, продала 19,7% акций Mount Gibson Iron. Сумма сделки составила $379,8 млн.

Напомним, что структуры Усманова купили 19,9% акций Mount Gibson в ноябре 2006 г. за $77 млн. Эта доля снижалась из-за увеличения уставного капитала компании, но осенью 2007 г. пакет был снова увеличен.

Mount Gibson Iron Limited — австралийский производитель железной руды. Основной актив компании — рудник Tallering Peak в Западной Австралии. Выручка за 2007 финансовый год, закончившийся 30 июня, — $165 млн., чистая прибыль — $47,8 млн. Производство в 2007/08 финансовом году (прогноз) — 6 млн т железной руды.


На дополнительную покупку Усманов потратил около $28 млн, подсчитал аналитик ИК «Капитал» Павел Шелехов. Структуры Усманова заработали около $275 млн, говорит он

РАО «ЕЭС России» продаст предприятие строительных работ Источник: Mergers.ru Дата: 04 апреля 2008

ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% минус одна акция ОАО «Предприятие строительных работ энергетики», принадлежащего ОАО «Тюменьэнерго», говорится в сообщении энергокомпании. Начальная цена аукциона - 308 960 000руб. Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом.

Торги будут проходить в форме открытого аукциона по составу участников. В случае отказа участников открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по цене поддержать начальную цену, цена предложения аукциона снижается. Первый шаг по снижению цены – 28 960 000 рублей, последующие шаги по снижению цены – 25 000 000 рублей. В случае, если кто-то из участников поддерживает заявленную цену аукциона, участникам предлагается делать заявки на повышение цены с шагом 2 000 000 рублей.

ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» находится в Ханты-Мансийском автономном округе. 100% минус 1 акция компании принадлежит ОАО «Тюменьэнерго». «Предприятие

59

строительных работ энергетики» производит разборку и снос зданий, производство земляных, общестроительных и электромонтажных работ.

«Газпром» купит у «ТНК-ВР» 62,8% в «РУСИА Петролеум» Источник: Mergers.ru Дата: 04 апреля 2008

Сегодня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Исполнительного директора по развитию газового бизнеса ОАО «ТНК-ВР» Виктора Вексельберга, говорится в сообщении компании «Газпром». Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой сделок по приобретению «Газпром» у «ТНК-ВР» 62,8% акций компании «РУСИА Петролеум» и 50% акций «Восточно-Сибирская Газовая Компания» / ВСГК.

Напомним, что 22 июня 2007 года ОАО «Газпром», ВР и ОАО «ТНК-ВР» подписали Соглашение об основных условиях. В соответствии с Соглашением ОАО «ТНК-BP» продаст «Газпром» 62,8% акций компании «РУСИА Петролеум», которая является держателем лицензии на Ковыктинское месторождение, а также 50% акций ВСГК, которая осуществляет проект региональной газификации Иркутской области. Стороны договорились, что сумма сделки будет зафиксирована по текущей рыночной оценке в течение 90 дней. «Газпромом» и «ТНК-BP» также предусмотрели опцион на обратный выкуп 25% плюс одна акция в Ковыктинском проекте, который станет возможным после того, как стороны, подписавшие Соглашение, согласуют проект для осуществления в рамках альянса, либо одобрят обмен активами.

Открытое Акционерное Общество Компания «РУСИА Петролеум» было создано в апреле 1992 года для освоения крупнейших месторождений углеводородного сырья Иркутской области. В создании приняли участие крупнейшие предприятия и администрации городов. Сегодня ОАО Компания «РУСИА Петролеум» является оператором всемирно известного Ковыктинского газоконденсантного месторождения, запасы которого оцениваются более чем в 2 трлн куб. м газа.

Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирская газовая компания» создано 11 марта 2004 года администрацией Иркутской области и ОАО «ТНК-BP Менеджмент» на паритетных условиях. Цель компании – обеспечение строительства и эксплуатации регионального газопровода от Ковыктинского газоконденсатного месторождения, поставки газа предприятиям и населению Иркутской области, содействие развитию газораспределительных сетей и смежных отраслей.

Арбитраж Москвы рассмотрит заявление о принудительной ликвидации КБ "Банк промышленного развития" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

60

Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит 7 апреля 2008г. заявление ЦБ РФ в лице Московского главного территориального управления Банка России о принудительной ликвидации ООО "КБ "Банк промышленного развития". Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у КБ "Банк промышленного развития" приказом Банка России от 29 января 2008г. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. В частности, КБ "Банк промышленного развития" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. По информации Банка России, в конце декабря 2007г. деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов одной кредитной организации, у которой Банком России впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и совершением банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Объем таких операций составил около 5 млрд руб., отмечается в сообщении. Кроме того, в начале января 2008г. банк переориентировал свою деятельность. В этот период на расчетные счета одной английской и одной оффшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации, были зачислены денежные средства в объеме примерно 6,4 млрд руб., говорится в сообщении. В дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии. В соответствии с приказом Банка России от 29 января 2008г. в КБ "Банк промышленного развития" была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Швейцарская Novartis приобретет у Nestle 24,85% акций исследовательской компании Alcon за 11 млрд долл. Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

Вторая по величине в Европе фармацевтическая компания швейцарская Novartis AG приобретет у одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания Nestle S.A. 24,85% акций компании Alcon Inc., занимающейся исследованиями в области медицины и фармацевтики. Об

61

этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Nestle. По условиям сделки, Novartis приобретет 74 млн акций Alcon по цене 143,18 долл./акция. Общая сумма сделки составит 11 млрд долл. Сделка, завершение которой будет зависеть от получения разрешения регулирующих органов и должно состояться до осени 2008г., будет профинансирована за счет наличных средств. После завершения сделки Nestle будет принадлежать около 52% акций Alcon, при этом Novartis будет иметь опцион на приобретение этой доли по цене 181 долл./акция с января 2010г. по июль 2011г. Таким образом, оставшаяся доля оценивается в 28 млрд долл. Полученные от продажи доли в Alcon средства Nestle планирует направить на уменьшение объема долговых обязательств и финансирование текущей программы по выкупу акций. Напомним, что чистая прибыль швейцарской фармацевтической компании Novartis AG, второй по величине в Европе компании этого профиля, за 2007г. выросла на 66% - до 11,95 млрд долл. по сравнению с 7,18 млрд долл., полученными в 2006г. Объем продаж компании за 2007г. вырос на 11% и составил 38,07 млрд долл. Компания Nestle основана в 1866г. Группа занимает около 1,5% мирового рынка продуктов питания и напитков, являясь крупнейшим производителем в этих категориях. В настоящее время ей принадлежат свыше 480 фабрик и промышленных предприятий в 86 странах. Основные бренды компании - Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel. В России Nestle работает с 1995г., развивая на местном рынке помимо транснациональных локальные бренды - "48 копеек", "Россия - щедрая душа", "Бон Пари". В настоящее время компания владеет в РФ 14 производствами. По итогам 2007г. компания занимает более 40% рынка российского кофе, 22% - детского питания, 38% - кулинарии и 50% рынка готовых завтраков.

Трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group объединились в ЗАО "Управляющая компания "ОПЭК" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group объединились в ЗАО "Управляющая компания "ОПЭК". Об этом сообщила пресс-служба ITM Group. "Севзапэнергомонтаж" станет владельцем 60% акций управляющей компании, ITM Group будет обладать 40% акций. Исполнительным директором "ОПЭК" назначен Николай Арзамазов, ранее работавший в компании "Евросибэнерго-инжиниринг".

В рамках соглашения правительства Санкт-Петербурга и РАО "ЕЭС России" управляющая компания уже начала реализацию проекта по строительству энергоблока мощностью 450 МВт Правобережной ТЭЦ-5. Стоимость проекта составляет более 500 млн долл.

ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" (Санкт-Петербург) было зарегистрировано в 1993г. Компания осуществляла производственно-инжиниринговую деятельность и предоставляла услуги по организации всех стадий строительства, реконструкции и ремонта объектов энергетики.

ITM Group (Санкт-Петербург) - инвестиционно-строительный холдинг. Группа занималась предоставлением широкого спектра услуг по строительству промышленных и энергетических объектов, монтажу инженерных систем и технологического оборудования на промышленных

62

предприятиях.

"РБК daily": Французская бакалейная сеть Hediard купила своего российского франчайзи у группы компаний А.Новикова Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

Старейшая французская бакалейная сеть Hediard, подконтрольная владельцу Объединенной промышленной корпорации (ОПК) и сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, купила 100% своего российского франчайзи ООО "Эдиар" у группы компаний Аркадия Новикова, которой принадлежало право на развитие Hediard в России. Об этом пишет сегодня издание "РБК daily". Стоимость сделки в Hediard не раскрывают. Теперь французская группа будет открывать бутики самостоятельно. Так, компания планирует открыть 5-7 бутиков в Москве и Санкт-Петербурге. В структуру сделки вошли права на использование марки в России, а также права аренды помещения столичного Hediard торговой площадью 600 кв. м. По словам источника, близкого к ГК А.Новикова, ежегодная аренда Hediard в Москве обходилась приблизительно в 2 млн долл. и съедала почти половину выручки магазина. Напомним, что единственный российский гастрономический бутик Hediard, расположенный в Москве работает с 2005г. Франшизу на его развитие в 2004г. получил московский ресторатор А.Новиков. К этому времени в столице уже работал гастрономический бутик Fauchon, лицензия на открытие которого принадлежит нынешнему главе Х5 Retail Group Льву Хасису. Тогда же бизнесмены А.Новиков и Л.Хасис договорились о совместном управлении этими магазинами в рамках Столичной торговой компании (СТК), которая затем вошла в Globus Gourmet Holding (GGH). "Под управлением СТК Hediard находился с начала 2006г. по февраль 2007г., когда А.Новиков вышел из проекта GGH и забрал Hediard с собой", - пояснил газете "РБК daily" генеральный директор СТК Андрей Яковлев. По его словам, до последнего времени владельцем франшизы Hediard оставался А.Новиков. "В марте 2007г. для управления магазином Hediard было создано ООО "Эдиар", основным владельцем которого до апреля 2008г. был А.Новиков", - сообщила изданию генеральный директор столичного Hediard Любовь Бородина. Компания "Эдиар" и стала предметом сделки со структурами С.Пугачева. По словам официального представителя Hediard Селин Ленуар, продавцом прав на развитие сети Hediard в России выступил А.Новиков. Эту информацию косвенно подтверждает и Л.Бородина: "Если до последних дней менеджмент Hediard в Москве подчинялся непосредственно А.Новикову, то теперь нашу работу курирует представитель французской компании". Группа компаний Hediard основана в 1854г. Развивает одноименные гастрономические бутики, кафе и рестораны. Насчитывает более 320 точек продаж на территории более чем 30 стран. С октября 2007г. владельцем 100% акций группы является компания Luxadvor SA, принадлежащая семейному холдингу С.Пугачева. В открытие московского Hediard было инвестировано 4 млн долл., срок окупаемости, по планам руководства, должен был составить четыре года при условии, что средняя посещаемость составит 300 человек в день, а сумма среднего чека - 70 долл. Бутик привлекал не более 200 человек в день в основном по выходным.

63

РАО ЕЭС с сегодняшнего дня по 21 апреля проводит прием заявок о заинтересованности в покупке госдоли в ТГК-7 Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" с сегодняшнего дня проводит прием заявлений инвесторов о заинтересованности в покупке госдоли в ОАО "Волжская ТГК (ТГК-7)". Как говорится в сообщении энергохолдинга, прием заявок продлится до 21 апреля 2008г. К покупке предлагаются 9 млрд 645 млн 676 тыс. 916 обыкновенных акций компании, приходящихся на долю государства в рамках реорганизации РАО ЕЭС (или 36,93% от уставного капитала до размещения допэмиссии ТГК-7). Заявления принимает ЗАО "Тройка Диалог". В конце марта 2008г. ТГК-7 полностью разместила по открытой подписке допвыпуск акций для привлечения инвестиций, всего было размещено 3 млрд 859 млн акций номиналом 1 руб., или 12,9% от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения составила 2,848 руб. за каждую бумагу. При этом по преимущественному праву акционеры выкупили всего 0,00079552% выпуска. Таким образом, ТГК-7 всего привлекла 10 млрд 990 млн 432 тыс. руб. Интерес к покупке акций Волжской ТГК проявляло ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС), которое через свои фонды уже является миноритарием компании. В начале марта с.г. акционеры Волжской ТГК предварительно одобрили продажу акций дополнительной эмиссии КЭС, а также представляющим его фондам - Integrated Energy Systems Limited, Primagate Trading Limite и Berezville Investments Limited. ФАС разрешила КЭС купить контроль над ТГК-7 наряду с контролем над ТГК-6, при этом предписав продать часть станций. Доля РАО ЕЭС в Волжской ТГК по итогам допэмиссии снизилась с 54,47% до 47,46%. Волжская ТГК зарегистрирована 1 августа 2005г. в Самаре. Компания приступила к операционной деятельности без использования схемы аренды 1 января 2006г. В настоящее время уставный капитал ТГК-7 составляет 26 млрд 116 млн 76 тыс. 165 руб. и разделен на такое же число обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

Группа Е4 стала владельцем 100% ЗАО "ИТС", которое ранее принадлежало "Новосибирскэнерго" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ОАО "Группа Е4" стало владельцем 100% новосибирского ЗАО "Информационные технологии и связь" (ИТС). Как говорится в сообщении группы, 100% акций ИТС были зачислены на ее счет 28 марта 2008г. Ранее сообщалось, что ОАО "Новосибирскэнерго", владевшее 100-процентной долей в ИТС, вышло из состава его акционеров. IT-компания ИТС создана 1 октября 2003г. путем консолидации и выделения из состава ОАО "Новосибирскэнерго" подразделений, занимающихся технологическим, информационным и телекоммуникационным сопровождением всех предприятий холдинга. В 2007г., по данным компании, ЗАО "ИТС" вошло в инжиниринговый холдинг ОАО

64

"Группа Е4". ОАО "Группа Е4" создано в 2006г. В состав инжиниринговой компании входят 13 холдинговых компаний - всего более 50 предприятий. Производственные активы ОАО "Группа Е4" расположены в 27 регионах во всех федеральных округах РФ. Уставный капитал компании составляет 30 млн руб. и разделен на 30 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Конечным бенефициаром компании является Михаил Абызов, который возглавляет ее совет директоров.

По уточненным данным, трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group создали ЗАО "Управляющая компания "ОПЭК" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" и ITM Group создали ЗАО "Управляющая компания "Объединенный петербургский энергостроительный консорциум" ("ОПЭК"). Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ITM Group. Напомним, ранее сообщалось об объединении компаний.

"Севзапэнергомонтаж" станет владельцем 60% акций управляющей компании, ITM Group будет обладать 40% ее акций. Исполнительным директором "ОПЭК" назначен Николай Арзамазов, ранее работавший в компании "Евросибэнерго-инжиниринг".

В рамках соглашения правительства Санкт-Петербурга и РАО "ЕЭС России" управляющая компания уже начала реализацию проекта по строительству энергоблока мощностью 450 МВт Правобережной ТЭЦ-5. Стоимость проекта составляет более 500 млн долл.

ЗАО "Трест "Севзапэнергомонтаж" (Санкт-Петербург) зарегистрировано в 1993г. Компания осуществляет производственно-инжиниринговую деятельность и предоставляет услуги по организации всех стадий строительства, реконструкции и ремонта объектов энергетики.

ITM Group (Санкт-Петербург) - инвестиционно-строительный холдинг. Группа занимается предоставлением широкого спектра услуг по строительству промышленных и энергетических объектов, монтажу инженерных систем и технологического оборудования на промышленных предприятиях.

РАО ЕЭС вышло из состава акционеров Пермской ЭСК, долю в которой продало на аукционе в конце 2007г. Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" вышло из состава акционеров ОАО "Пермская энергосбытовая компания" (Пермская ЭСК), долю в которой продало на аукционе в конце 2007г. Как говорится в

65

сообщении Пермской ЭСК, 4 апреля 2008г. с лицевого счета РАО ЕЭС было списано 64,36% акций, или 49% уставного капитала сбытовой компании, доля энергохолдинга снизилась до нуля. В декабре 2007г. РАО ЕЭС провело аукцион по продаже 49% акций Пермской ЭСК. Победителем торгов по продаже стало ОАО "Центр надежности", предложившее наиболее высокую цену в размере 1 млрд 257 млн руб. при начальной цене 875 млн руб. ОАО "Пермская энергосбытовая компания" создано в результате реформирования ОАО "Пермэнерго", из которого были также выделены ОАО "Пермская генерирующая компания", ОАО "Пермская энергоуправляющая компания", ОАО "Пермская энергосбытовая компания", ОАО "Яйвинская ГРЭС", ОАО "Пермэнергоремонт", ОАО "Пермэнергоспецремонт". Государственная регистрация обществ состоялась 1 апреля 2005г. Акционерный капитал "Пермэнергосбыта" составляет 154 млн 584 тыс. 495 руб. и состоит из 36 млн 210 тыс. 960 обыкновенных и 11 млн 353 тыс. 500 привилегированных акций номинальной стоимостью 3,25 руб. До настоящего момента крупнейшим акционером компании являлось РАО ЕЭС.

Группа Е4 консолидировала контрольный пакет акций новосибирского ОАО "Сибтехэнерго" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ОАО "Группа Е4" консолидировало контрольный пакет акций ОАО "Сибтехэнерго" (г.Новосибирск), сообщает пресс-служба Группы Е4. Ранее, в марте с.г. группа приобрела у РАО "ЕЭС России" пакет акций ОАО "Сибтехэнерго" в размере 48,99% уставного капитала, что в совокупности с имеющимися у структур Группы Е4 акциями ОАО "Сибтехэнерго" обеспечило владение контрольным пакетом акций в "Сибтехэнерго". По словам председателя совета директоров Группы Е4 Михаила Абызова, которые приводит пресс-служба, Группа Е4 в ближайшее время проведет ревизии основных фондов и технологий приобретенного актива. В дальнейшем Группа Е4 планирует инвестировать в модернизацию оборудования компании и внедрение современных технологий. ОАО "Группа Е4" создано в 2006г. В состав инжиниринговой компании входят 13 холдинговых компаний - всего более 50 предприятий. Производственные активы ОАО "Группа Е4" расположены в 27 регионах во всех федеральных округах РФ. Уставный капитал компании составляет 30 млн руб. и разделен на 30 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Конечным бенефициаром компании является Михаил Абызов, который возглавляет ее совет директоров. ОАО "Сибтехэнерго" - инженерная компания, занимающаяся наладкой, совершенствованием технологий, а также эксплуатацией электро- и энергооборудования предприятий и систем.

Yahoo! готов к поглощению со стороны Microsoft при условии увеличения стоимости предложения Источник: РБК

66


Американская интернет-компания Yahoo! Inc. готова к поглощению со стороны софтверного гиганта Microsoft Corp. при условии повышения стоимости предложения. Такое сообщение содержится в опубликованном сегодня письме совету директоров Microsoft. В письме руководители Yahoo! Inc., создатель компании Джерри Янг и председатель совета директоров Рой Босток, выражают мнение, что Microsoft "недооценил" Yahoo!. Днем ранее Microsoft установил трехнедельный срок для того, чтобы совет директоров Yahoo! принял предложение компании о приобретении. В письме, направленном в Yahoo!, указывается, что если совет директоров компании не примет решение до 26 апреля с.г., то Microsoft обратится с предложением напрямую к акционерам компании, однако назовет сумму ниже нынешней. Microsoft предложил приобрести Yahoo! за 44,6 млрд долл. 1 февраля 2008г. За каждую акцию Microsoft предлагал заплатить 31 долл., что на 62% выше рыночной цены Yahoo! Inc. на момент закрытия торгов на NYSE 31 января 2008г. (19,18 долл./акция). Компания Билла Гейтса предложила акционерам Yahoo! обменять свои акции либо на наличные, либо на акции Microsoft. Общая же сумма сделки будет наполовину выплачена акциями, а наполовину - наличными. Руководство Yahoo! 11 февраля отклонило предложение Microsoft и начало подыскивать альтернативные варианты будущего компании.

ФАС продлила рассмотрение ходатайств "Зидеми Трейдинг" на покупку "Интегра-МашСервиса" и "Стромнефтемаша" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок рассмотрения ходатайства компании "Зидеми Трейдинг Лимитед" (Кипр) на покупку 77% в уставном капитале ООО "Интегра-МашСервис", говорится в сообщении службы. Также продлен срок рассмотрения ходатайства данной компании о покупке 99,97% в уставном капитале ООО "Стромнефтемаш". Сроки рассмотрения ходатайств продлеваются в связи с необходимостью их дополнительного рассмотрения, а также получения дополнительной информации. Напомним, что группа "Интегра" в марте 2008г. создала новую компанию - ООО "Интегра-МашСервис" для осуществления сервиса нефтегазового оборудования. Новое предприятие образовано посредством расширения мощностей сервисных подразделений ЗАО "Уралмаш - буровое оборудование" (г.Екатеринбург), входящего в машиностроительный блок группы компаний "Интегра". ООО "Стромнефтемаш" (г.Кострома) производит машины и оборудование, а также занимается финансовым лизингом.

ОТП банк планирует во II квартале 2008г. завершить приобретение Донского народного банка Источник: РБК

67


ОАО "ОТП банк" планирует во II квартале 2008г. завершить приобретение Донского народного банка (ДНБ) в Ростовской области. Об этом сообщил сегодня журналистам президент, председатель правления банка Сергей Коровин. По его словам, банк рассчитывает, что сделка объемом 40 млн долл. будет завершена "в ближайшее время". Он отметил, что ОТП банк заинтересован в дальнейшей экспансии в регионы России, в том числе в Южный федеральный округ. "Донской народный банк будет управлять филиалами нашего бизнеса на Юге России", - сказал А.Коровин. Объем кредитного портфеля ДНБ составляет 2,5 млрд руб., при этом более 80% портфеля составляют розничные кредиты. Количество клиентов регионального банка насчитывает сотни тысяч. По словам главы ОТП банка, после завершения сделки банк будет переименован. "Акционеры видят наличие одного бренда в России", - сказал он. Смена названия банка может занять от одного до полутора лет. ООО "Донской народный банк" основано в 1992г. в станице Егорлыкская Ростовской области под названием Станичный коммерческий банк "Егорлык". В 1998г. СКБ "Егорлык" был переименован в Донской народный банк, и головной офис банка получил новое месторасположение в городе Гуково. Уставный капитал банка составляет около 180 млн руб. Единственным участником ДНБ является председатель совета директоров банка Л.Шафиров. ОАО "ОТП банк" ранее носило название ОАО "Инвестсбербанк" - с 11 марта 2008г. официально сменило название. 26 февраля 2008г. ОТП банк был внесен в единый государственный реестр юридических лиц, а сегодня был зарегистрирован устав в Центральном банке РФ. Инвестсбербанк принял название основного своего акционера в рамках стратегии OTP Group по переводу всех банков на единый бренд. OTP Group приобрела контрольный пакет акций Инвестсбербанка в 2006г. В настоящее время OTP Bank, который входит в группу, является владельцем контрольного пакета акций Инвестсбербанка и контролирует напрямую, а также с помощью аффилированных компаний более 97% голосующих акций Инвестсбербанка, созданного в 1994г.

LAG Invest вышло из состава акционеров ОАО "Совавто-С.Петербург" Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

LAG Invest Finanzierungs-u. Beteiligungs-GesmbH (Австрия) вышло из состава акционеров ОАО "Совавто-С.Петербург". Об этом говорится в официальном сообщении петербургского предприятия. До выхода из состава акционеров австрийская компания обладала 26,41% обыкновенных акций "Совавто-С.Петербург". ОАО "Совавто-С.Петербург" образовано в 1992г. Компания специализируется на перевозке грузов по Северной Европе, располагая таможенным терминалом "Южный" в промзоне Шушары (Петербург). Чистая прибыль за 2006г. составила 37 млн 29 тыс. руб. по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

68

ОАО "Силовые машины" увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Калужский турбинный завод" до 19,27% Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ОАО "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, "Электросила", "Энергомашэкспорт" (ОАО "Силовые машины") увеличило свою долю в уставном капитале ОАО "Калужский турбинный завод" с 0% до 19,27%. Об этом сообщается в официальных материалах машиностроительной компании. Кроме того, "Силовые машины" приобрели 25,16% обыкновенных акций общества. Сделка произошла 3 апреля 2008г. Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. В настоящее время доли акционеров распределяются следующим образом: Highstat Limited (оффшор главы ОАО "Северсталь" Алексей Мордашова) - более 50% акций, немецкая Siemens - 25% плюс 1 акция. Миноритарным акционерам принадлежит в совокупности более 19,5% акций. При этом РАО "ЕЭС России" в ноябре 2007г. подписало с компанией Highstat договор о продаже блокпакета акций ОАО "Силовые машины". Чистый убыток ОАО "Силовые машины" в 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) увеличился по сравнению с 2006г. в 3 раза - до 3 млрд 111 млн 184 тыс. руб. Выручка "Силовых машин" в 2007г. увеличилась на 22% и составила 17,7 млрд руб. ОАО "Калужский турбинный завод" - ведущее предприятие по выпуску турбин малой и средней мощности на территории России, стран СНГ и Балтии. В настоящее время КТЗ производит более ста типов паровых турбин и блочных турбогенераторов мощностью 0,5-40 МВт. Собственником 26,9% акций ОАО "КТЗ" является государство, остальные бумаги принадлежат частным инвесторам.

РАО ЕЭС определит покупателей госдолей Волжской ТГК и "Кузбассэнерго" в конце мая 2008г. Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" определит покупателей госдолей ОАО "Волжская ТГК" (ТГК-7) и ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) в конце мая 2008г., сообщил журналистам член правления РАО ЕЭС Владимир Аветисян. "В ближайшее время мы объявим о сроках проведения конкурсных процедур", - сказал он. Ранее ТГК-7 и ТГК-12 провели размещение дополнительных эмиссий акции среди широкого круга инвесторов. В конце марта 2008г. ТГК-7 полностью разместила по открытой подписке для привлечения инвестиций допвыпуск объемом 3 млрд 859 млн акций, или 12,9%, от увеличенного уставного капитала компании. Цена размещения составила 2,848 руб. за каждую бумагу. При этом по преимущественному праву акционеры выкупили всего 0,00079552% выпуска. Таким образом, ТГК-7 всего привлекла 10 млрд 990 млн 432 тыс. руб. Покупатели не назывались, однако известно, что интерес к покупке акций Волжской ТГК проявляло ЗАО "Комплексные

69

энергетические системы" (КЭС), которое через свои фонды уже является миноритарием компании. Доля РАО ЕЭС в Волжской ТГК по итогам допэмиссии снизилась с 54,47% до 47,46%. Во II квартале энергохолдинг планирует продать госпакет (36,93% от уставного капитала до размещенияили 9 млрд 645 млн 676 тыс. 916 обыкновенных акций), заявки от инвесторов в заинтересованности покупки принимаются с 7 апреля до 21 апреля 2008г. "Кузбассэнерго" (ТГК-12) провело допэмиссию акций для привлечения инвестиций в декабре 2007г., разместив 100 млн акций по цене75 руб. за каждую и выручив таким образом 7,5 млрд руб. Доля ОАО "СУЭК" по итогам допэмиссии в уставном капитале "Кузбассэнерго" составила 44,02% (ранее - 36,6%). Доля основного акционера РАО "ЕЭС России" сократилась с 49% до 42,06%. РАО ЕЭС планирует продать госдолю в компании в размере 18,65%, ориентировочно, весной 2008г.

"Силовые машины" приобрели 25,16% обыкновенных акций Калужского турбинного завода Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ОАО "Силовые машины" в рамках приобретения 50,32% обыкновенных именных акций ОАО "Калужский турбинный завод" (КТЗ) купило 25,16% обыкновенных акций (19,27-процентная доля в уставном капитале). Об этом сообщается в материалах компании. Как рассказал РБК источник в "Силовых машинах", компания планирует приобрести еще 25% обыкновенных акций КТЗ и довести свою долю в уставном капитале предприятия до 38,5% (50,32% от количества размещенных обыкновенных именных акций) во II квартале 2008г. Напомним, что акционеры "Силовых машин" в марте 2008г. одобрили приобретение 260 тыс. 178 обыкновенных акций ОАО "Калужский турбинный завод" у своего мажоритарного акционера - компании Highstat Limited, подконтрольной главе ОАО "Северсталь" Алексею Мордашову. Данный пакет составляет 38,5% от общего количества размещенных акций, или 50,32% от количества размещенных обыкновенных именных акций. Цена сделки - 1 млрд 265 млн 350 тыс. руб. ОАО "Силовые машины" также рассматривает возможность последующего приобретения до 100%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 26 сентября 2007г. удовлетворила ходатайство "Силовых машин" о приобретении 100% голосующих акций КТЗ. Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах. В настоящее время доли акционеров распределяются следующим образом: Highstat Limited (оффшор главы ОАО "Северсталь" А.Мордашова) - 30,4% акций, немецкая Siemens - 25% плюс 1 акция. Миноритарным акционерам принадлежат в совокупности более 19,5% акций. При этом РАО "ЕЭС России" в ноябре 2007г. подписало с компанией Highstat договор о продаже блокпакета акций ОАО "Силовые машины". ОАО "Калужский турбинный завод" производит паровые и газовые турбины малой и средней мощности. ОАО "Атомэнергопром" в рамках процесса формирования стало владельцем 25,1% обыкновенных акций Калужского турбинного завода, ранее принадлежавших государству.

70

Группа "ОНЭКСИМ" приобретает госдолю в ТГК-4 по цене 0,027 руб. за акцию Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

Группа "ОНЭКСИМ" приобретает госдолю в ОАО "ТГК-4" по цене 0,027 руб. за акцию, сообщил член правления РАО "ЕЭС России" Александр Чикунов. На госдолю в ТГК-4 приходится 448 млрд 073 млн 145 тыс. 367 акций номиналом 0,01 руб. А.Чикунов отметил, что заявку в интересах группы "ОНЭКСИМ" подавала компания "ОНЭКСИМ Холдинг Лимитед". Ее оферта, согласно которой оценка ТГК-4 составляет 598 долл. за 1 кВт установленной мощности, была признана лучшей. Общий объем привлечения средств от продажи госдоли составляет около 12 млрд руб., или 500 млн долл. ТГК-4 должна также разместить дополнительную эмиссию акций предельным объемом 586 млрд обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. (41,96% уставного капитала ТГК-4 до размещения и 29,55% уставного капитала после), которая размещается для привлечения инвестиций. Цена размещения будет определена советом директоров ТГК-4 в ближайшее время и будет не ниже цены продажи госдоли. В случае, если ОНЭКИСМ примет участие в дополнительной эмиссии акций ТГК-4, доля группы в генерирующей компании составит 45-50% от уставного капитала (в зависимости от реализации преимущественного права акционерами ТГК-4). Доля РАО ЕЭС в ТГК-4 после продажи госдоли и размещения допэмиссии составит 11%. Этот пакет акций будет распределен в ходе реорганизации РАО ЕЭС среди миноритарных акционеров энергохолдинга, отметил А.Чикунов. ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" зарегистрировано 20 апреля 2005г. Уставный капитал ТГК-4 составляет 13,96 млрд руб. и разделен на 1 трлн 321 млрд 20 млн 964 тыс. 859 обыкновенных и 75 млрд 272 млн 938 тыс. 838 привилегированных акций номиналом 0,01 руб. РАО "ЕЭС России" принадлежит 47,32% уставного капитала ТГК-4 (в голосующих акциях - 50,01%). В 11 филиалов ТГК-4 входят 26 электростанций общей установленной электрической мощностью 3 тыс. 323,8 МВт, тепловой - 17 тыс. 782,9 Гкал; 661 котельная; протяженность тепловых сетей - 5 тыс. 258,2 км.

Газпром консолидировал 100-процентный пакет ГПК "Кузнецк", разрабатывающей метано-угольные пласты Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

ОАО "Газпром" консолидировало 100-процентный пакет ООО "Геологопромысловая компания "Кузнецк" (ГПК "Кузнецк"), которое ведет разработку метано-угольных пластов на Кузбассе. Как говорится в сообщении газового концерна, его доля в ГПК "Кузнецк" с 27 марта 2008г. увеличилась с 54% до 100%. Напомним, Газпром завершил сделку по приобретению

71

контрольного пакета в уставном капитале ГПК "Кузнецк" в июне 2007г., выкупив доли в размере 28,74% и 25,26% у Metan Investors и Metan Exploration and Production Services Ltd. (Кипр) соответственно. ГПК "Кузнецк" владеет лицензией на поиск, разведку и добычу метана угольных пластов в пределах Южно-Кузбасской группы угольных месторождений с запасами 6,1 трлн куб. м. Как отмечали в Газпроме, покупка ГПК "Кузнецк", в частности, позволит газовому холдингу "участвовать в создании в России новой отрасли ТЭК по добыче метана угольных пластов, расширить собственную ресурсную базу углеводородного сырья и рынки сбыта". Газпром планирует начать промышленную добычу метана из угольных пластов на Кузбассе и начать поставку потребителям во второй половине 2009г. Прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России составляют 49 трлн куб. м, что соответствует примерно пятой части прогнозных ресурсов природного газа страны. Крупнейшим метаноугольным бассейном мира и РФ является Кузбасс с прогнозными извлекаемыми ресурсами метана в 13 трлн куб. м (при глубине 1800-2000 м). Вторым в РФ является Печорский бассейн с прогнозными ресурсами в угольных пластах около 2 трлн куб. м.

Сумма сделки по продаже 50% акций фармдистрибьютора "СИА Интернешнл" американскому TPG составит около 800 млн долл. Источник: РБК Дата: 07 апреля 2008

Сумма сделки по продаже 50% акций российского фармацевтического дистрибьютора "СИА Интернешнл" американскому инвестиционному фонду Texas Pacific Group Capital (TPG) составит примерно 800 млн долл. Об этом РБК сообщил генеральный директор и основной владелец "СИА Интернешнл" Игорь Рудинский. По его словам, окончательная сумма пакета акций будет определена исходя из финансовых показателей работы компании на день закрытия сделки. Как ожидается, окончательно сделка по продаже TPG российского фармдистрибьютора будет завершена летом 2008г. "СИА Интернешнл" - один из крупнейших российских фармацевтических дистрибьюторов, доля рынка - около 23%. Основная деятельность - реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в аптеки и лечебные учреждения России. Поставщиками компании являются 130 зарубежных компаний и 350 отечественных производителей лекарств. Компания является владельцем и совладельцем пяти российских заводов. Годовой оборот компании в 2006г. составил 65 млрд руб. Региональная сеть "СИА Интернешнл" представлена 41 дочерней компанией и 32 представительствами. TPG Capital - международная частная инвестиционная компания, занимающаяся поглощениями. Вкладывает денежные средства во многие сферы производства, такие как здравоохранение, оптовая и розничная торговля, туризм, СМИ, телекоммуникации и другие.

УК "АГАНА" обратилась в ФАС с ходатайством на покупку 29,95% "префов" ОАО "Омская магистральная сетевая компания"

72


ООО "УК "АГАНА" направило в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство о приобретении 29,94% привилегированных акций ОАО "Омская магистральная сетевая компания". Как говорится в сообщении ФАС, ведомство продлило рассмотрение данной заявки в связи с необходимостью получения дополнительной информации, а также потому, что данная сделка может привести к ограничению конкуренции. Напомним, в марте 2008г. УК "АГАНА" подала в ФАС заявку на покупку 29,9% голосующих акций ОАО "Самарская магистральная компания". УК "АГАНА" входит в группу компаний "Алор". УК "АГАНА" проводит операции через головную компанию группы "Алор Инвест". УК "АГАНА" имеет лицензию на управление активами инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и резервами негосударственных пенсионных фондов, работает на фондовом рынке с 1999г. Группа компаний "Алор" была сформирована в 2003г. на базе ЗАО "Алор Инвест", которое работает на российском фондовом рынке с 1993г. 84,98% акций "Алор Инвеста" принадлежит ООО "Вторая юридическая контора", которым в свою очередь владеет ЗАО "ИнвестГрупп". Еще 8,62% "Алор Инвеста" находится у главы совета директоров компании Анатолия Гавриленко. УК "АГАНА" управляет активами 11 паевых фондов, в частности паевым инвестфондом "Стратегические активы", в структуре активов которого, в том числе, находятся акции "Мосэнергосбыта", "Московской объединенной электросетевой компании", "Московской теплосетевой компании", "Московской городской электросетевой компании", "Салаватнефтеоргсинтеза" и др. Общая стоимость активов фонда на конец 2007г. составляет 61,475 млрд руб. ОАО "Омская магистральная сетевая компания" создано 1 сентября 2005г. в результате реорганизации ОАО "Омскэнерго". Протяженность воздушных линий электропередачи Омской МСК составляет 863 км по цепям и 710 км по трассе, количество подстанций - 7, общей трансформаторной мощностью 1686 МВА.

«Интурист» приобрел «Бюро путешествий «Ориент» Источник: Mergers.ru Дата: 07 апреля 2008

«Интурист», крупнейший вертикально-интегрированный туристический холдинг России, завершил сделку по приобретению 100% ООО «Бюро путешествий «Ориент», одного из ведущих туроператоров, специализирующихся на внутреннем туризме, говорится в сообщении компании «Интурист».

Сделка по приобретению «Бюро путешествий «Ориент» ознаменует выход «Интурист» на массовый рынок внутреннего направления. До этого момента компания предлагала отдельные туры в Подмосковье, Санкт-Петербург, Карелию, исторические города Золотого Кольца, но не занималась внутренним туризмом в массовом сегменте. В преддверии Олимпиады-2014 в Сочи одним из приоритетных туристических направлений для «Интурист» является Краснодарский край, где «Ориент» имеет значительную долю рынка».

73

ВАО «Интурист» основано в 1929 году. В настоящее время группа компаний «Интурист» - вертикально-интегрированный туристический холдинг, представляющий собой управляющую компанию ВАО «Интурист» и 4 бизнес дивизиона - туроперирование, гостиничный бизнес, розничные продажи турпродукта и транспортные услуги. География присутствия – 80 регионов РФ. Компания сотрудничает с 7000 партнерами в 168 странах мира.

ООО «Бюро путешествий «Ориент» создано в 1991 году. Специализируется на организованном отдыхе в Краснодарском крае, Подмосковье, Украине, Абхазии и Болгарии. Заявленный турпоток по России — более 100 тыс. человек в год. Планируемый оборот в 2007 году — 1,3-1,4 млрд. руб.


Генеральный директор ООО «Бюро путешествий «Ориент» Анатолий Гусев отметил: «Успешный туроператор по внутреннему туризму органично дополнит портфель бизнесов группы компаний «Интурист». При этом мы надеемся привнести в компанию свой уникальный опыт обслуживания туристов на массовых рынках внутреннего направления».

Hediard приобрела своего российского франчайзи Источник: B&FM Дата: 07 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», французская сеть элитных бакалейных бутиков Hediard приобрела своего российского франчайзи у ресторатора Аркадия Новикова. В пятницу представители французской сети сообщили о завершении сделки. Теперь Hediard собирается самостоятельно развивать сеть магазинов в России. В течение нескольких ближайших лет компания планирует открыть пять-семь бутиков в Москве и Санкт-Петербурге.

Право на развитие сети еще в конце 2004 года приобрел известный ресторатор Аркадий Новиков. Однако единственный магазин, появившийся в 2005 году в Москве на Садово-Кудринской улице, так и не превратился в сетевой. И несмотря на официальное заявление французов о 40% росте «показателей российского направления за 2007 год». Осенью 2007 года 100% акций группы у ее владельца Мишеля Пастро приобрела люксембургская компания LuxAdvor SA, подконтрольная сенатору от Тувы и владельцу «Объединенная промышленная корпорация» (ОПК) Сергею Пугачеву.

Сеть бутиков Hediard объединяет около 320 точек продаж на территории 30 стран. Еже годные продажи оцениваются экспертами в $500 млн.


Источники на рынке утверждают, что за два года бутик даже не окупил затрат на открытие (около $4–5 млн) и был выставлен на продажу.

Эксперты оценивают стоимость открытия одного бутика, аналогичного существующему, в $3–4 млн.

74

Участники рынка не слишком оптимистично оценивают перспективы развития в России элитных гастрономических бутиков. По их мнению, аудитория таких проектов пока не сформировалась. «Как показывает опыт российских компаний, формат гастрономического бутика остается не слишком популярным в нашей стране»,— отмечает гендиректор сети «Азбука вкуса» Владимир Садовин.

«С точки зрения развития бизнеса наиболее перспективной является работа в мультиформате, при этом премиальный сегмент сохраняет актуальность: при существующих объективных пределах развития он будет демонстрировать высокий потенциал роста — 14–17% ежегодно»,— считают в «Седьмой континент».

Впрочем, участники рынка не исключают, что новый собственник французской сети по может компании закрепиться в России. «Главными причинами неудач таких проектов, как Hediard или Fauchon, были низкий трафик и слишком высокие ставки аренды,— добавляет источник на розничном рынке.— Однако известность и возможности Сергея Пугачева не дают сомневаться в том, что вторая попытка выйти на российский рынок окажется более успешной».

Продажа 48% «Смоленская энергоремонтная компания» Источник: Mergers.ru Дата: 07 апреля 2008

ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 48,68% акций ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», говорится в сообщении энергокомпании. Начальная цена аукциона - 110 116 000 руб. Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом.

Если аукционной комиссией зарегистрировано более двух участников аукциона, проводится открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. В случае если аукционной комиссией зарегистрировано два участника аукциона, проводится открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене. В случае отказа участников аукциона поддержать начальную цену при проведении открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по цене, цена предложения аукциона снижается. Первый шаг по снижению цены – 15 116 000 рублей, последующие шаги по снижению цены - 5 000 000 рублей.

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» создано в результате реорганизации ОАО «Смоленскэнерго» в форме выделения в июле 2004г. Основным видом деятельности компании является оказание услуг по ремонту энергетического оборудования.

Акции «ТГК-13» будут проданы неограниченному кругу инвесторов Источник: Mergers.ru Дата: 07 апреля 2008

75

Совет директоров утвердил форму продажи акций ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», принадлежащих РАО «ЕЭС России» и приходящихся на долю государства, говорится в сообщении энергохолдинга. Впервые «госдоля» в генерирующей компании будет продаваться неограниченному кругу финансовых инвесторов одновременно с размещением дополнительных акций. Доля РАО «ЕЭС России» после размещения и продажи акций в акционерном капитале «Енисейская ТГК-13» снизится с 56,47% до не менее 31,51%. В ходе завершающей реорганизации РАО «ЕЭС России» эта доля будет распределена между его миноритарными акционерами.

Вопрос о продаже «государственной» доли в Енисейской ТГК рассматривался Советом директоров РАО «ЕЭС России» 31 августа 2007 г. одновременно с обсуждением программы размещения дополнительных акций компании. Тогда было решено при размещении дополнительных акций использовать технологию dual-track (предусматривает параллельную подготовку к публичному размещению акций и их продаже стратегическому инвестору с последующей реализацией одного из данных вариантов). И в случае выбора размещения в пользу неограниченного круга финансовых инвесторов - форму продажи «госдоли» должен утвердить Совет директоров РАО «ЕЭС России».

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» была сформирована в 2006 г. в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал/ч. Компания является одним из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в регионе. Акции «Енисейская ТГК» обращаются на биржах РТС и ММВБ.

«Тройка Диалог» выкупает 12,5% акций «КамАЗ» Источник: Коммерсант Дата: 07 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», «Тройка Диалог» выкупает у Татарии принадлежащие республике 12,5% акций «КамАЗ» и получает контроль над заводом. Поскольку Татария уже не играет серьезной роли в управлении, дисконт к рыночной стоимости бумаг может достигнуть 40%. Став контролирующим акционером «КамАЗ», «Тройка Диалог» займется поиском стратегического инвестора для завода из числа западных производителей грузовиков.

Сделка позволит «Тройка Диалог» консолидировать контрольный пакет акций «КамАЗ». Сейчас совокупная доля инвесткомпании в заводе не превышает 37,8% акций — Avtoinvest Ltd уже владеет 21,2% акций «КамАЗ» непосредственно, а через «КамАЗ-капитал» «Тройка Диалог» контролирует еще 16,6% акций. Теперь доля «Тройка Диалог» вырастет до 50,3% акций.

ОАО «КАМАЗ» выполняет весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. В 2007 году чистая прибыль достигла 3 млрд. 453 млн. рублей


76

Пакет акций завода республика получила в 2000 году в счет его налогового долга, который на тот момент составлял $145 млн. Теперь, считает аналитик ИФД «Капиталъ» Михаил Пак, Татария получит за пакет $300-350 млн. Дисконт к рыночной цене он оценивает в 40%. Остальные акционеры «КамАЗ» не станут продавать акции. В худшем случае на выкуп миноритариев «Тройке Диалог» может понадобиться до $100-130 млн, говорит Михаил Пак. Но он считает, что выходить из капитала «КамАЗ» миноритариям нет смысла: капитализация завода будет расти.

Михаил Лямин из «Банк Москвы» отмечает, что на прошлой неделе стало известно о намерении «Тройка Диалог» привлечь стратегического партнера в капитал «КамАЗ», в конце 2008 года его акции могут быть проданы MAN, Scania, Volvo или другому западному производителю. По мнению аналитика, «Тройка Диалог» приводит в порядок структуру акционерного капитала «КамАЗ» накануне возможной сделки, как уже делала это в преддверии продажи Renault блокпакета акций «АвтоВАЗ».

Впрочем, Рубен Варданян утверждает, что продажа акций «КамАЗ» стратегу лишь один из вариантов развития завода.

«Аркада» купит «Сызранский мелькомбинат» Источник: РБК daily Дата: 07 апреля 2008

По данным «РБК daily», президент и основной владелец группы компаний «Аркада» Максим Антонов сообщил, что в ближайшее время будет закрыта сделка по приобретению «Сызранский мелькомбинат» у АПК «Агрос». Актив будет интегрирован в структуру компании «Бакалейные фабрики Максима Антонова», IPO которой запланировано на осень текущего года.

О продаже Сызранского мелькомбината АПК «Агрос» заявила еще зимой этого года. «Пока документы не подписаны, мы не имеем права не реагировать на предложения о покупке этого актива. Могу сказать, что есть еще претенденты на мелькомбинат, помимо «Аркады», но эти компании довольно небольшие и закрытые», — сообщил генеральный директор АПК «Агрос» Дмитрий Потапенко. Компания потеряла необходимость в собственном мелькомбинате после продажи макаронных активов.

ГК «Аркада» занимается закупкой, хранением, переработкой и реализацией зерна и масличных культур, а также производством макаронных и хлебобулочных изделий. Имеет предприятия в Брянской, Самарской, Нижегородской, Тульской, Московской областях, Чувашии и Татарии. Основным владельцем является президент компании Максим Антонов. В 2007 году выручка группы составила 9,575 млрд против 7,023 млрд руб. в 2006 году, EBITDA — 1,146 млрд против 559 млн руб., чистая прибыль — 234 млн против 147 млн руб. Чистый долг компании на 1 января 2008 года оценивался в 5,5 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 4,8.


До недавнего времени на Сызранский мелькомбинат также претендовала компания «Экоофис», купившая макаронные активы «Агроса» в 2007 году. Однако генеральный директор компании

77

Татьяна Ковалева рассказала, что недавно «Экоофис» отказался от борьбы за актив. «Причиной послужило главным образом не очень удачное расположение комбината. Мы ориентируемся на Оренбургскую область и стараемся покупать производства там или в Московской области», — объяснила г-жа Ковалева. По ее словам, адекватная цена за актив составляет $7 млн. При этом в модернизацию предприятия «Аркадa» придется вложить не менее половины этой суммы.

Если сделка закроется в ближайшие месяц-полтора, «Аркада» должна успеть провести IPO «Бакалейные фабрики Максима Антонова» в запланированный срок, считают эксперты. «Юридически они должны уложиться с оформлением сделки до начала тихого периода — за два-три месяца непосредственно перед размещением», — отмечает аналитик БКС Татьяна Бобровская. По ее словам, руководство компании не успеет за столь короткое время полностью завершить интеграцию, однако для инвесторов самого факта закрытия сделки должно быть достаточно для того, чтобы изменить оценку стоимости компании.

Долю в «Северо-Западная ТЭЦ» продадут стратегу Источник: РБК daily Дата: 07 апреля 2008

По данным «РБК Daily», «Интер РАО» продаст 25% плюс одна акция в «Северо-Западная ТЭЦ» «Интер РАО ЕЭС Балтия» . Затем этот пакет может быть продан стратегическому инвестору. Вхождением в капитал «Интер РАО» через «Северо-Западная ТЭЦ» интересовалась французская Electricite de France. Полученные от продажи блокпакета в средства пойдут на финансирование инвестпрограммы «Интер РАО».

На днях наблюдательный совет «Внешэкономбанк» (ВЭБ) одобрил вхождение в уставный капитал «Интер РАО ЕЭС» через выкуп допэмиссии, размещаемой по закрытой подписке. Как сообщалось ранее, на приобретение 25% пакета акций «Интер РАО» банк готов был потратить 20 млрд руб., а с учетом возможного предоставления кредита ВЭБ направит на «Интер РАО» около 50 млрд руб. После реорганизации «Интер РАО» доля его дочерней структуры «Интер РАО ЕЭС Балтия» сократится с блокирующего пакета до 3,67%. Доля госкорпорации «Росэнергоатом» составит примерно 48%, у банка будет 25%, остальные акции будут распределены между миноритарными акционерами энергохолдинга.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» — действующий на территории России оператор экспорта-импорта электроэнергии. Компания представляет интересы двух крупнейших участников энергетического сектора РФ: ОАО РАО «ЕЭС России» и ФГУП концерн «Росэнергоатом», которым принадлежит 60 и 40% акций соответственно. Компания была образована в мае 1997 г. Основная цель, стоящая перед ЗАО «Интер РАО ЕЭС» — организация трансграничных поставок электроэнергии, обеспечение ею потребителей в стране и за рубежом, эффективная инвестиционная деятельность, расширение спектра предоставляемых услуг.

Открытое акционерное общество «Северо - Западная ТЭЦ» зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга 22.02.1995 г. По проекту ТЭЦ будет иметь установленную электрическую мощность 1800 МВт и тепловую 1460 Гкал/ч. 26 ноября 2001

78

года установленная электрическая мощность Северо-Западной ТЭЦ составила 450 МВт, а тепловая 350 Гкал/час.


Аналитики оценивают блокпакет в ТЭЦ в $110—$150 млн.

Эксперты не исключают, что страхи инвесторов по поводу возможности участия в капитале компании исчезли после решения структуры «Газпром» выйти из капитала «Северо-Западная ТЭЦ». Ранее на рынке циркулировали слухи, что газовая монополия намерена получить контроль над станцией.

Аналитик «Альфа-банк» Александр Корнилов оценивал стоимость пакета в ТЭЦ в $110—$130 млн. Василий Конузин из ИФК «Алемар» оценивал стоимость пакета в ТЭЦ в $150 млн.

РФФИ продал 100% ОАО «Вельская типография» Источник: Mergers.ru Дата: 07 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 19 февраля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Вельская типография», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций «Вельская типография». Пакет был продан за 15 313 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Диал-Север».

На аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, выставлялось 33 690 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила 15 213 000 руб. Цена продажи ОАО «Вельская типография» превысила первоначальную на 100 000 руб.

Перечень основной производимой продукции (работ, услуг) ОАО «Вельская типография»: полиграфическая деятельность, редакционно-издательская деятельность, производство и реализация технической, рекламной и иной полиграфической продукции. По данным бухгалтерского баланса, ОАО «Вельская типография» общая сумма краткосрочных обязательств составляет 1115 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность - 1115 тыс. руб.

Москва в 2009г. увеличит долю в консолидированной МОЭСК до 25%+1 акция Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

79

Правительство Москвы в 2009г. увеличит долю в консолидированном ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) с 7,55% до 25%+1 акция. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор МОЭСК Юрий Трофимов. Он отметил, что в настоящее время правительство столицы сформировало компанию, в которой консолидирует все имеющиеся у города и строящиеся в настоящий момент сети. В 2009г. эта компания будет внесена в уставный капитал МОЭСК; в случае, если активов Москвы будет недостаточно для получения блокпакета, город внесет также денежные средства. Правительство Московской области также сможет увеличить свою долю в МОЭСК с нынешней (0,000036%). Размер конечной доли области в МОЭСК будет зависеть от объема активов, которые Подмосковье внесет в объединенную компанию. По словам Ю.Трофимова, "пакет будет приличным". В МОЭСК, в частности, будет внесено ОАО "Энергоцентр" (50% принадлежит МОЭСК, 50% - правительству Московской области), кроме того, администрация Подмосковья создала компанию, в которой консолидирует все "безхозные" сети области. Как отметил Ю.Трофимов, Московская область сможет нарастить свой пакет в МОЭСК примерно к 2012г., когда "Энергоцентр" завершит реализацию инвестиционных проектов, под которые создавался, и можно будет оценить их стоимость. Говоря о другом акционере МОЭСК - Газпроме (владеет 28,2% уставного капитала компании), Ю.Трофимов сообщил, что газовый холдинг, скорее всего, продаст свою долю в сетевой компании. Ю.Трофимов напомнил, что в настоящее время завершается первый этап консолидации московских электросетей. С 1 июля 2008г. к МОЭСК должно присоединиться ОАО "Московская городская электросетевая компания" (МГЭСК). "Есть план, и тут сбоев нет", - сказал он. Напомним, 18 апреля 2008г. акционеры МОЭСК и МГЭСК рассмотрят вопрос об объединении. Цена выкупа акций МОЭСК у акционеров, не согласных с объединением, уже утверждена и составляет 1,5 руб. за акцию для МОЭСК, 1,09 руб. - для МГЭСК. В рамках объединения МОЭСК разместит 20 млрд 461 млн 450 тыс. дополнительных обыкновенных акций номиналом 0,5 руб. каждая на общую сумму 10 млрд 230 млн 725 тыс. руб. В одну дополнительную акцию МОЭСК конвертируется 1966/1424 обыкновенной акции МГЭСК номиналом 0,2 руб. Консолидация сетевых активов Московского региона предусмотрена соглашением о взаимодействии правительства Москвы, РАО ЕЭС и группой "Газпром", подписанным 27 июля 2007г. Первоначально предполагалось, что на первом этапе консолидации МОЭСК проведет допэмиссию, которая будет оплачена акциями МГЭСК, в результате чего компании объединятся. Однако Газпром заблокировал принятие решения о допэмиссии на собрании акционеров МОЭСКа. Теперь ФСК ЕЭС планирует осуществить объединение МОЭСК и МГЭСК путем присоединения, что требует одобрения простым большинством на собрании акционеров. Вторым этапом консолидации станет присоединение к МОЭСК энергосетевых активов города Москвы.

"Юнимилк" завершил первый этап реорганизации путем присоединения дочерних предприятий, в том числе ОАО "Петмол" Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

Компания "Юнимилк" завершила первый этап реорганизации путем присоединения 17 дочерних предприятий - производителей молочной продукции, в том числе ОАО "Санкт-Петербургский

80

молочный комбинат N1 "Петмол". Об этом говорится в сообщении "Юнимилка". Дочерние акционерные общества компании прекратили свою деятельность 1 апреля 2008г. как юридические лица, передали все имущество и обязательства своему правопреемнику. Производственная деятельность предприятий после их присоединения будет осуществляться филиалами компании "Юнимилк", которые созданы по месту нахождения соответствующих предприятий. ОАО "Санкт-Петербургский молочный комбинат N1 "Петмол" было зарегистрировано в 1992г. Предприятие располагает молочным комбинатом в Петербурге, цехом в промзоне "Парнас", а также Кронштадтским, Ломоносовским и Красносельским молочными заводами. Ассортимент компании насчитывает более 130 наименований. Компания "Юнимилк" основана в 2002г., объединяет 31 предприятие в России и на Украине. Компания специализируется на производстве молочной продукции и детского питания. Объем инвестиций компании в модернизацию производства в 2005-2007гг. составил более 10 млрд руб. В 2007г. объем продаж превысил 1,3 млн т. В 2008г. компания планирует увеличить объем продаж более чем на 36% - до 42-44 млрд руб. В ассортиментный портфель компании "Юнимилк" входят бренды "Био Баланс", "Простоквашино", "Летний День", "Петмол" и "Тема" (детское питание). В результате реорганизации в ОАО "Компания "Юнимилк" вошли открытые акционерные общества "Петмол", "ЛипецкМолоко", "Молочный комбинат "Орловский", "СМК "Роса", "Владимирское молоко", "Костромской молочный комбинат", "Молочный завод N3 "Волгоградский", "Сыродел", "Самаралакто", "Чебоксарский гормолзавод", "Ялуторовскмолоко", "Перммолоко", "Шадринский МКК", "Завод молочный "Новосибирский", "Милко", "Томскмолоко" и ЗАО "ТОМ-МАС".

ОАО "Кировский завод" завершило присоединение дочерних металлургических ЗАО "Петросталь" и ЗАО "Металик" Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

ОАО "Кировский завод" завершило процесс присоединения дочерних компаний ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" и ЗАО "Металик". Как сообщается в сегодняшних материалах Кировского завода, реорганизация закрытых акционерных обществ была окончена 1 апреля 2008г. Решения о присоединении к головной компании были приняты советами директоров дочерних предприятий 15 августа 2007г. ОАО "Кировский завод" создано в 1992г., специализируется на создании техники для агропромышленного комплекса, дорожного, промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства, газовой и нефтедобывающей промышленности; реконструкции литейного и сталепрокатного производства, цехов машиностроительного производства. Компания контролирует группу дочерних предприятий. По предварительным данным, консолидированная выручка группы в 2007г. увеличилась на 22% и составила 11 млрд 924 млн руб. Чистая прибыль в 2007г. возросла до 826 млн руб. ЗАО "Металлургический завод "Петросталь" - многоотраслевое предприятие металлургического и машиностроительного профиля с полным циклом обработки металлов от выплавки стали до изготовления готовых деталей на современном металлургическом и металлообрабатывающем оборудовании. ЗАО "Металик" было основано в 1998г. Компания занимается продольной резкой рулонной стали и продажей металлопроката (сталь холодной и

81

горячей штамповки, проволока для щеток, плющеная лента, белая и черная жесть, оцинкованная сталь, прокат с полимерным покрытием и др.).

Группа инвесторов во главе с TPG купит акции Washington Mutual на 7 млрд долл. с целью возмещения недостатка ликвидности Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

Финансовая компания Washington Mutual Inc. получит инвестиции в размере 7 млрд долл. от консорциума инвесторов во главе с TPG Inc. Об этом говорится в сообщении компании Washington Mutual. Привлечение капитала произойдет за счет продажи акций Washington Mutual инвестиционной компании TPG Capital, а также другим инвесторам, среди которых и институциональные акционеры Washington Mutual. Компания планирует направить инвестиции на возмещение недостатка ликвидности, который образовался после списания 3 млрд долл. в связи с ипотечным кризисом. Компания объявила, что ее убытки в I квартале 2008г. ожидаются на уровне 1,1 млрд долл. С целью улучшить финансовую ситуацию Washington Mutual, в частности, намерена снизить свои квартальные дивиденды с 0,15 долл. до 0,01 долл. В сообщении компании также говорится, что партнер-основатель TPG Дэвид Бондерман вошел в совет директоров Washington Mutual.

"Севкабель-холдинг" завершил сделку по приобретению акций "Цветлита" и Саранского кабельного завода Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

ОАО "Севкабель-холдинг" завершило сделку по приобретению 100% акций ЗАО "Цветлит" и 24,93% акций ОАО "Завод "Сарансккабель". По информации пресс-службы холдинга, данное приобретение позволит компании расширить производственную кооперацию и реализовать инвестиционные проекты по расширению и модернизации производств. Сумма сделки не разглашается.

Строительство Саранского кабельного завода было начато в 1950г. В 1955г. был введен в действие экспериментальный цех по производству кабельных изделий в пластмассовой изоляции. На сегодняшний день заводом производится более 13 тыс. маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Основные виды продукции - силовые кабели с бумажной изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена, неизолированные провода, самонесущие изолированные провода, провода с защитной изоляцией для воздушных линий электропередач, кабели управления и контроля, LAN-кабели.

82

ЗАО "Цветлит" создано в 2004г. и в настоящее время является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Мордовия, которое производит алюминиевую и медную катанку для изготовления кабельно-проводниковой продукции, самонесущие изолированные провода, соединительные провода, радиочастотные кабели, кабели в резиновой изоляции.

ОАО "Севкабель-холдинг" создано в сентябре 2003г. на базе группы компаний, объединенных под общим брендом "Севкабель". Чистая прибыль "Севкабель-холдинга" по итогам 2006г. возросла на 60% и достигла 130 млн руб. Выручка от реализованной продукции за год увеличилась на 78% - до 7 млрд 500 млн руб.

Акционеры ИБ "ТРАСТ" и НБ "ТРАСТ" 4 апреля 2008г. приняли решение объединить банки Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

Акционеры Инвестиционного банка (ИБ) "ТРАСТ" и Национального банка (НБ) "ТРАСТ" 4 апреля 2008г. на внеочередных собраниях приняли решение объединить банки. Как говорится в материалах банков, в ходе голосования 99,22% акционеров ИБ "ТРАСТ" проголосовали "за" и 0,23% - "против", в то же время 99,93% акционеров НБ "Траст" также выступили за реорганизацию банка в форме присоединения к нему инвестиционного банка и никто не выступил против. Напомним, что решение об объединении было принято в июле 2007г. на заседаниях советов директоров банков. Все необходимые шаги по юридическому оформлению решения были завершены в феврале 2008г. Ранее сообщалось, что активы объединенного НБ "ТРАСТ" превысят 100 млрд руб., при этом суммарные средства нового банка составят 16 млрд руб., что при прогнозируемых темпах развития полностью закроет потребности в собственном капитале на ближайшие два года, отмечается в сообщении. Предполагается, что единый банк по своим показателям войдет в двадцатку крупнейших финансовых учреждений России. НБ "ТРАСТ" был выкуплен менеджерами ИБ "ТРАСТ" у акционеров группы "МЕНАТЕП" (которые также являлись основными акционерами ЮКОСа) в 2004г. С тех пор банк осуществляет стратегию создания клиентской базы среди физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса в регионах, используя свою значительную филиальную сеть. НБ "ТРАСТ" и ИБ "ТРАСТ" имеют общих менеджеров высшего звена (некоторые из которых также являются их собственниками), а также ряд объединенных функций мидл-офиса и бэк-офиса.

Связь-банк 27 марта 2008г. продал 99,9% акций ООО "РТК-Брокер" Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

83

ОАО "АКБ "Связь-Банк" 27 марта 2008г. продал 99,9% акций ООО "РТК-Брокер", сообщается в материалах банка. Напомним, что ООО "РТК-Брокер" был приобретен банком в августе 2007г. для развития своего инвестиционного бизнеса. ОАО "АКБ "Связь-банк" основано в 1991г. По данным сводной статистической информации по крупнейшим банкам Центрального банка РФ, Связь-банк с 1 октября 2005г. входит в число 30 крупнейших российских банков. Связь-банк является участником системы обязательного страхования вкладов, располагает сетью из 39 филиалов в регионах РФ.

НК "Роснефть" еще не выкупила 5,64% акций "Верхнечонскнефтегаза", находящиеся у ВСГК Источник: РБК Дата: 08 апреля 2008

НК "Роснефть" все еще не выкупила 5,64% акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" (ВЧНГ), которые по прежнему числятся на балансе ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" (ВСГК, 50% - у администрации Иркутской области, 50% - у ТНК-ВР). Как следует из анализа руководства "Роснефти" отчетности по US GAAP за 2007г., компания в январе 2008г. приобрела часть допэмиссии акций ВЧНГ, сохранив свою долю в этом предприятии в размере 25,94%. При этом доля ТНК-ВР в "Верхнечонскнефтегазе" составляет более 68,36%, Восточно-Сибирской газовой компании - более - 5,64%, прочая доля меньшинства - 0,06%. Напомним, 28 июня 2006г. был проведен тендер по продаже 11,3-процентного пакета ВЧНГ, который стоял на балансе ВСГК. Впоследствии он был признан несостоявшимся. Тогда НК "Роснефть" предлагала за пакет ВЧНГ 2 млрд 184 млн 800 тыс. руб., а ТНК-ВР - 2 млрд 130 млн 800 тыс. руб. Победителем конкурса была признана ТНК-ВР, но администрация Иркутской области оспорила его итоги. Долгое время стороны вели переговоры по разрешению ситуации. 23 мая 2007г. глава "Роснефти" Сергей Богданчиков объявил, что ТНК-BP и "Роснефть" договорились о паритетном разделе принадлежащих ВСГК акций "Верхнечонскнефтегаза". Предполагалось, что данный пакет будет продан по той же цене, что и в ходе аукциона, когда его выкупила ТНК-ВР. ТНК-ВР завершила покупку 5,6% акций "Верхнечонскнефтеза" у ВСГК в июле 2007г., увеличив свою долю до 68,4%. А вот "Роснефть" так и не закрыла свою сделку, хотя глава компании Сергей Богданчиков летом 2007г. заявлял, что рассчитывает завершить покупку совместно с ТНК-BP 11,29% акций ВЧНГ до конца 2007г., отмечая, что "все идет по плану, проводятся стандартные процедуры, согласования с госорганами". ОАО "Верхнечонскнефтегаз", созданное в 2002г., владеет лицензией на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения в Катангском районе Иркутской области. Месторождение является одним из крупнейших в Восточной Сибири, извлекаемые запасы нефти по категории С1+С2 составляют 201,8 млн т, газового конденсата - 3,4 млн т. Балансовые запасы природного газа оцениваются в 129,2 млрд куб. м.

«ОНЭКСИМ» выкупит долю в «ТГК-4»

84


Тендерная комиссия РАО «ЕЭС России» определила цену продажи акций «ТГК-4», принадлежащих РАО «ЕЭС России» и приходящихся на долю государства, говорится в сообщении энергохолдинга. По результатам рассмотрения заявок, тендерная комиссия признала лучшим ценовым предложением оферту компании «ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед». Компания «ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед» предложила 0,0270 рублей за одну обыкновенную акцию, что в пересчете на киловатт установленной мощности составляет $598 (с учетом чистого долга компании). В результате продажи акций из «госдоли» РАО «ЕЭС России» привлечет около 12 млрд. рублей, или более $500 млн. Доля участия РАО «ЕЭС России» в «ТГК-4» после продажи «госдоли» и размещения допэмиссии в размере 586 млрд. акций снизится до 11%. Этот пакет акций будет распределен в ходе завершающей реорганизации РАО «ЕЭС России» среди миноритарных акционеров энергохолдинга.

Совету директоров «ТГК-4» предстоит определить цену размещения дополнительных акций компании. В соответствии с ранее принятыми решениями Совета директоров РАО «ЕЭС России» продажа акций «ТГК-4» из «госдоли» и размещение дополнительных акций проходят по одной цене. Окончательное количество размещаемых в пользу «ОНЭКСИМ Холдингз Лимитед» дополнительных акций «ТГК-4» будет определено после реализации акционерами генкомпании преимущественного права на выкуп дополнительных акций. Средства, которые «ТГК-4» получит от размещения дополнительных акций, будут направлены на развитие генерирующих мощностей компании в рамках инвестиционной программы до 2012 г.

ОАО «ТГК-4» зарегистрировано 20 апреля 2005 г. Уставный капитал - 13,96 млрд. рублей, 47,32% которого принадлежит РАО «ЕЭС России» (в голосующих акциях – 50,01%). В 10 филиалах ОАО «ТГК-4» - 25 электростанций общей установленной электрической мощностью 3377,8 МВт, тепловой – 17741,4 Гкал/ч; 664 котельные; протяженность тепловых сетей – 5332,7 км.

«АвтоВаз» приобретет «ИжАвто» у группы «СОК» Источник: РБК daily Дата: 08 апреля 2008

По данным «РБК Daily», компания «АвтоВаз» намерена приобрести компанию «ИжАвто». На следующей неделе «АвтоВаз» приступает к аудиту «ИжАвто», владелец которого группа «СОК» уже назвала тольяттинцам цену. Прежде всего речь идет о финансовом и юридическом аудите. Также, уже в этом году могут быть приобретены другие активы в России или за рубежом. Сделка по покупке «ИжАвто» может быть завершена к концу 2008 года.

Считается, что «АвтоВаз» может заинтересоваться мощностями калининградского «Автотор». Делегация «АвтоВАЗ» и Renault посещала это предприятие, однако говорить что-либо конкретное в этом случае рано. До сих пор конкретных предложений о покупке или продаже ни с той, ни с другой стороны сделано не было. В свою очередь группа «СОК» намерена повысить

85

эффективность своего бизнеса и вложить вырученные от продажи деньги либо в существующие, либо в новые проекты (группа занимается производством автокомплектующих). Кроме «ИжАвто» у группы СОК есть и закрытый в 2006 году завод «Рослада», где ранее собиралась вазовская «классика». На «Рослада» «СОК» тоже ищет покупателя, но «АвтоВАЗ» ее не предлагал.

За сорок лет работы «ИжАвто» произвел более 4 млн. автомобилей. За период с 2000 по 2005 год на «ИжАвто» было освоено семь моделей: ИЖ-2126 «Ода» и ее грузовая модификация ИЖ-2717 (2000), ВАЗ-2106 (2001), ВАЗ-2104 (2002), универсал ИЖ-21261 Fabula (2004), в 2005 году - KIA Spectra и новый фургон ИЖ-27175 (2005). В 2005-2006 годах с конвейера «ИжАвто» сошло почти 30 тысяч «современных российских легковых автомобилей» KIA Spectra.


По мнению главы пресс-службы группы «СОК» Дмитрия Румянцева, «ИжАвто» интереснее «Автотор». «В Калининграде налажена отверточная сборка, а у нас отлажена технология по сварке и окраске кузова, к тому же «Автотор» меньше по мощности», — сказал он. Проектная мощность «Ижавто» — 220 тыс. автомобилей в год, однако в прошлом году на нем было произведено 78,8 тыс. «Автотор» в 2007 году выпустил 106,3 тыс. автомобилей. Г-н Румянцев добавляет, что «ИжАвто» выигрышнее и с точки зрения логистики и имеет опыт работы с вазов-скими автомобилями.

По оценке аналитика ИГ «КапиталЪ» Михаила Пака, стоимость «ИжАвто» составляет $400 млн., а «Автотор» — $250 млн . При этом, по его мнению, если «АвтоВАЗ» начнет покупать активы за рубежом, то это скорее всего будут страны СНГ, прежде всего Украина, где у автогиганта есть сборочные производства, и Казахстан, который является вторым по величине рынком в СНГ для завода.

Словацкий фонд может купить «Антанта пиоглобал» Источник: Ведомости Дата: 08 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», новым владельцем группы «Антанта пиоглобал» может стать словацкий фонд Penta Investments.

Напомним, что в августе 2007 года покупкой группы «АнтантаПиоглобал» интересовался южно-африканский Standard Bank, но сделка не состоялась – сторонам не удалось договориться о цене.

Инвестиционная группа «АнтантаПиоглобал» занимает ведущие позиции на российском фондовом рынке: оборот компаний Группы достигает $2 млрд. в месяц. В группу входят инвесткомпания «Антанта-Капитал», управляющая компания «Пиоглобал Эссет Менеджмент», «Московский фондовый центр», интернет-брокер NetTrader.ru.


Как полагает генеральный директор компании «КИТ фортис инвестмент» Владимир Кириллов,

86

сейчас на фоне охлаждения финансового рынка владельцы компаний вполне могут стать более сговорчивы по цене.

По мнению генерального директора УК «ВТБ управление активами» Алексея Шкрапкина, в нынешней ситуации дисконт вполне уместен, но если учесть, что УК обошлась владельцам в $80 млн (в том числе около $70 млн было заплачено за «Пиоглобал эссет менеджмент» в 2007 г.), то стороны могут прийти к компромиссу по цене. Потенциал инвестиционного бизнеса и управления активами в России огромен и, несмотря на стагнацию рынка, это может быть неплохой покупкой в горизонте 3-5 лет, а инвестфонды на такие сроки обычно и рассчитывают, считает Шкрапкин.

Совет директоров «ТГК-13» утвердил цену размещения акций Источник: Mergers.ru Дата: 08 апреля 2008

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» , один из крупнейших производителей тепловой и электрической энергии в Красноярском крае и республике Хакасия, обыкновенные акции которого уже котируются на биржах РТС и ММВБ, определил цену планируемого предложения (обыкновенных акций дополнительной эмиссии в размере 0,21 рублей, что соответствует середине индикативного ценового диапазона, установленного в размере от 0,19 рублей до 0,23 рублей за акцию. Ожидается, что инвесторам в Российской Федерации и инвесторам за пределами США будут предложены 30 204 428 000 акций дополнительной эмиссии, что составляет 18,95% уставного капитала компании (после размещения). Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате предложения, составит примерно $471 млн. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения являются ABN AMRO Bank N.V. и «Ренессанс Капитал».

В дополнение к этому, 4 апреля 2008 года Совет директоров РАО «ЕЭС России» объявил о том, что в рамках предложения РАО «ЕЭС России» предложит к продаже 22 718 462 034 существующих акций, что составляет 14,25% уставного капитала компании (после размещения). В общей сложности, инвесторам будут предложены 52 922 890 034 акции, что составляет 33,2% уставного капитала Компании (после Размещения). Таким образом, капитализация компании непосредственно после планируемого предложения составит примерно $1 419 млн. Предполагается, что доля РАО «ЕЭС России» в уставном капитале Компании непосредственно после предложения составит 31,5%.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» была сформирована в 2006 году в результате объединения основных генерирующих активов Красноярского края и республики Хакасия. Общая установленная электрическая мощность компании составляет 2548 МВт, общая установленная тепловая мощность – 7117 Гкал/ч (на 31 декабря 2007 года). В состав компании входят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Красноярская ТЭЦ-3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». Крупнейшими акционерами компании на день данного объявления являются ОАО РАО «ЕЭС России» с долей около 56,5 % и ОАО «СУЭК» – около 34,9%.

87


Комментируя сегодняшнее заявление, Олег Сальков, генеральный директор Енисейской ТГК, сказал: «Мы довольны уровнем проявленного к «Енисейская ТГК» интереса, и намерены завершить процесс размещения акций компании в срок. Мы уверены, что участие новых акционеров позволит нам в полной мере реализовать наши стратегические планы».

«РАИНКО» приобрела компанию «Ситивидение» Источник: Коммерсант Дата: 08 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», компания «РАИНКО» Олега Дерипаски приобрела компанию «Ситивидение», которой принадлежит сеть цифровых рекламных экранов. Цифровые экраны пока меньше востребованы у крупных рекламодателей, чем обычные щиты, но тем больше перспектив у этого сегмента, уверены операторы.

Напомним, что в ноябре 2006г компания «РАИНКО» (через аффилированную структуру компанию «Стратегия-Юг») приобрела на аукционе 100% акций аэропорта Сочи. «Аэропорт Сочи» стал четвертым южным аэропортом для «РАИНКО». Компания уже управляла тремя аэропортами – в Краснодаре, Анапе и строящимся в Геленджике.

Группа компаний «Ситивидение» была создана в 2003 году и представляет собой сеть наружных рекламно-информационных видеоэкранов, установленных в 39 городах России. (13 экранов находится в собственности компании).


По словам источника, близкого к «Ситивидение», в каждом из 13 городов, где у компании есть собственные конструкции, ей принадлежит в среднем по три экрана.Директор компании «Орион-сити» Александр Щербаков оценивает один новый экран формата 6х8 м в $350-400 тыс. «Пять экранов «Ситивидение» в Москве собирают около $1 млн»,— полагает Александр Щербаков.

По оценке гендиректора компании «Тристарс» Михаила Лернера, установка формата 6х8 м обходится в $250-300 тыс., 7х10 м — $350-400 тыс. Таким образом, стоимость экранов «Ситивидение» составляет не менее $10 млн. В Москве размещение на одном экране в день стоит $2,5-3 тыс. (около 300 показов десятисекундного ролика).

Гендиректор компании «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин отмечает, что в регионах размещение минимум вдвое дешевле, поэтому годовая выручка «Ситивидение» — $5-10 млн.

ФАС разрешила Generali приобрести 100% СК «Макс» Источник: РБК daily Дата: 08 апреля 2008

88

По данным «РБК Daily», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Assicurazioni Generali S.p.A — головной компании итальянской страховой группы Generali — приобрести ООО «Техатомпром», которому принадлежит 9,6% акций СК «МАКС». Антимонопольное ведомство установило ряд параметров, которые Assicurazioni Generali должна будет исполнить в случае приобретения «Техатомпром». Решение ФАС вступает в силу с 11 апреля 2008 года.

В соответствии с решением ФАС - в течение десяти дней после заключения сделки Generali должна будет сменить в ней генерального директора. Если сделка состоится, то по определению ФАС в одну группу лиц с «МАКС» войдет еще и «Чешская страховая компания». Кроме того, если сделка состоится, ФАС обяжет все компании, «входящие в одну группу с Assicurazioni Generali», вплоть до 1 января 2009 года сообщать в ведомство информацию обо всех соглашениях по взаимодействию на страховом рынке. Невыполнение предписаний ФАС может привести к признанию сделки недействительной, после того как служба обжалует ее в судебном порядке.

Страховая группа «МАКС» включает: ЗАО «МАКС» ЗАО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь». 13 марта 2008 года отметила 16 лет с момента своего создания. С 2000 года по 2006 год объем бизнеса страховой группы «МАКС» вырос в 10 раз – с 3,3 млрд. руб. до 37 млрд. руб. Совокупный уставный капитал страховой группы «МАКС» - 1,710 млрд. руб., собственный капитал – 2,404 млрд. руб., общее число застрахованных – 24 млн. человек. В 2006 году страховая группа «МАКС» увеличила сбор начисленной премии - с 25 млрд. рублей до 37 млрд. руб. - по сравнению с 2005 годом.


По мнению директора департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павла Самиева, «заинтересованность Assicurazioni Generali в получении пакета акций «МАКС» менее 10% выглядит неожиданно, ведь по логике иностранцев должен был бы интересовать пакет акций не менее блокирующего. Если сделка состоится, то скорее всего итальянская компания в будущем будет наращивать свое участие в капитале «МАКС» до блокирующего пакета и выше».

Продажа «Пензенская энергоремонтная компания» Источник: Mergers.ru Дата: 08 апреля 2008

25 апреля ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 49% ОАО «Пензенская энергоремонтная компания», говорится в сообщении энергохолдинга . Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Начальная цена аукциона составляет 34 100 000 руб.

Если аукционной комиссией зарегистрировано более двух участников аукциона, проводится открытый аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. В случае если аукционной комиссией зарегистрировано два участника аукциона, проводится открытый аукцион с закрытой формой подачи предложений о цене. В случае отказа участников аукциона поддержать

89

начальную цену при проведении открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по цене, цена предложения аукциона снижается. Первый шаг по снижению цены – 3 100 000 рублей, последующие шаги по снижению цены - 3 500 000 рублей.

ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» создано в результате реорганизации ОАО «Пензаэнерго» в форме выделения в апреле 2004г. Основными видами деятельности ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» являются выполнение работ по ремонту оборудования, зданий, технологических сооружений, передаточных устройств, участвующих в производстве и передаче электрической энергии.

РФФИ продал 100% ОАО «Липецксортсемовощ» Источник: Mergers.ru Дата: 08 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 5 февраля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Липецксортсемовощ», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Липецксортсемовощ». Пакет был продан за 12 180 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «БИЗНЕСПРОЕКТ».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 57 920 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила 20 300 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 12 180 000 руб. Акции ОАО «Липецксортсемовощ» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Липецксортсемовощ»: обеспечение сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и граждан сортовыми семенами и посадочным материалом овощных, цветочных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов, семенами трав, оптовая и розничная торговля семенами населению и организациям в соответствии с основными направлениями деятельности и другие услуги. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Липецксортсемовощ», долгосрочные обязательства отсутствуют, общая сумма краткосрочных обязательств составляет 458 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность - 458 тыс. руб

КЭС-холдинг выставил оферту акционерам ТГК-9 по покупке акций генкомпании по цене 0,00801 руб./акция Источник: РБК Дата: 09 апреля 2008

90

КЭС-холдинг выставил обязательную оферту акционерам ОАО "ТГК-9" по покупке акций генерирующей компании, говорится в сообщении ТГК-9. Цена выкупа составляет 0,00801 руб. Всего к выкупу может быть предложено 1 трлн 894 млрд 190 млн 488 тыс. 495 акций. ТГК-9 в течение 15 дней с даты получения обязательного предложения (8 апреля) направит указанное предложение вместе с рекомендациями совета директоров всем акционерам общества, оферта будет действовать в течение 80 дней с момента получения акционерами ТГК-9 предложения КЭС. КЭС-холдинг 29 марта 2008г. завершил юридические процедуры по формированию контрольного пакета акций в ТГК-9. После приобретения допэмиссии и госпакета в ТГК-9, с учетом ранее принадлежавший КЭС акций генерирующей компании, доля КЭС-холдинга в ТГК-9 составила 75,79%. КЭС уже ввел 8 своих представителей в совет директоров ТГК-9. Еще 8% акций ТГК-9 принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), который приобрел этот пакет у КЭС за 140 млн евро. Напомним, КЭС и ЕБРР совместно участвовали в покупке ТГК-9. ТГК-9 начала операционную деятельность 1 апреля 2005г. В ее состав входят генерирующие мощности реорганизованных ОАО "Свердловэнерго" и ОАО "Пермэнерго". Ранее компания управляла генерирующими мощностями ОАО "Коми региональная генерирующая компания" на правах аренды. Всего в состав ТГК-9 входят 32 филиала, расположенные на всей территории деятельности компании.

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению автомобильным концерном Renault 25% акций ОАО "АВТОВАЗ" Источник: РБК Дата: 09 апреля 2008

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению французским автомобильным концерном Renault SA 25% акций российского ОАО "АВТОВАЗ". Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Еврокомиссии. Согласно документу, приобретение доли в АВТОВАЗе незначительно повлияет на расстановку сил в секторе европейских производителей автомобилей, поэтому сделка не нарушает действующего антимонопольного законодательства. Напомним, что 4 марта с.г. Renault официально стал владельцем 25% акций ОАО "АВТОВАЗ". АВТОВАЗ и Renault 29 февраля 2008г. подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее продажу блок-пакета российского предприятия по цене 1 млрд долл. В июле 2008г. планируется завершить реструктуризацию АВТОВАЗа, после чего у компании будет три основных акционера, владеющих по 25% акций - "Рособоронэкспорт", "Тройка Диалог" и Renault. Представители Renault займут четыре должности в правлении ОАО "АВТОВАЗ". В частности, должность исполнительного директора займет Ян Вансан, должность директора по продукции займет Хуг Демаршелье, директором по закупкам станет Кристан Мюллер. Кроме того, Renault предложит директора по финансовому контроллингу, но его кандидатура пока не утверждена. Также в правление войдет вице-президент группы "АВТОВАЗ" по техническому развитию Максим Нагайцев. Акционеры АВТОВАЗа в мае 2008г. на годовом общем собрании переизберут совет директоров. От Renault в совет директоров войдут президент Renault Карлос Гон и два исполнительных вице-президента - Патрик Пелата и Тьерри Мулонге. После реструктуризации

91

АВТОВАЗа в сентябре-октябре 2008г. планируется разместить акции компании на фондовых биржах. При этом ценные бумаги будут торговаться как в России, так и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В рамках партнерства французской и русской компаний планируется ускорить развитие российского автопроизводителя, развивать марку Lada, а также собирать моторы и коробки передач. В планах Renault и АВТОВАЗа к 2009г. совместно создать новый бюджетный автомобиль. АВТОВАЗ для создания данного автомобиля хотел бы использовать от Renault платформу Logan, двигатели и трансмиссию, остальное компания планирует создать сама. Согласно разрабатываемому бизнес-плану АВТОВАЗа на 2009-2012гг., предполагается выпуск автомобилей совестно с Renault под маркой Lada. При этом планируется, что к 2014г. производство составит до 1,5 млн автомобилей.

ФАС одобрила ходатайство "Транснефтьсервис-С" на покупку 100% акций ОГК-1 Источник: РБК Дата: 09 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО "Транснефтьсервис-С" на приобретение 100% акций ОАО "ОГК-1". Об этом РБК сообщили в пресс-службе "Транснефтьсервис-С". ОГК-1 размещает допэмиссию предельным объемом 22,5 млрд обыкновенных акций номиналом 0,57478 руб., или 50,4% от уставного капитала ОГК-1 до размещения и 33,51% от уставного капитала после размещения. Кроме того, РАО ЕЭС продает госдолю в ОГК-1 в размере 27 млрд 752 млн 202 тыс. 944 обыкновенные акции (62,16% нынешнего и более 40% увеличенного уставного капитала). Сроки допэмиссии и продажи госдоли ОГК-1 синхронизированы. Ранее РАО ЕЭС предварительно назначило дату реализации госпакета на 17 апреля 2008г. (изначально планировалось продать в марте). О своей заинтересованности в покупке ОГК-1 заявляли французские компании Electricite de France (EDF) и Gaz de France, а также немецкий концерн RWE, финский Fortum, ОАО "Транснефтьсервис-С" и ОАО "РЖД" совместно с группой "ЕСН Энерго". EDF уже получил разрешение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку 100% акций ОГК-1. ОГК-1 зарегистрирована 23 марта 2005г. В соответствии с распоряжением правительства РФ, в состав ОГК-1 входят: Пермская ГРЭС, Верхнетагильская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС. 91,7% уставного капитала ОГК-1 принадлежит РАО "ЕЭС России". Установленная мощность компании - 9 тыс. 531 МВт. В настоящее время уставный капитал ОГК-1 составляет 25 млрд 660 млн 14 тыс. 425,408 руб. и разделен на 44 млрд 643 млн 192 тыс. 918 акций номинальной стоимостью 0,57478 руб.

Украина утвердила условия продажи 67,79% ОАО "Укртелеком" по начальной цене 2,4 млрд долл. Источник: РБК

92


Правительство Украины сегодня утвердило условия продажи 67,79-процентного пакета ОАО "Укртелеком" по начальной цене 12 млрд грн (2,4 млрд долл.), сообщил журналистам заместитель председателя украинского Фонда госимущества Дмитрий Парфененко. По его словам, в итоге Фонд государственного имущества Украины рассчитывает получить от продажи пакета 3-4 млрд долл. Ранее Д.Парфененко пояснил, что цена установлена с учетом средневзвешенной стоимости акций "Укртелекома" на украинском фондовом рынке, которая в 4 раза превышает номинал. Поэтому номинальную стоимость госпакета также увеличили вчетверо. Д.Парфененко отметил, что правительство высказало 8-9 поправок к предложенному ведомству проекту. Их согласуют за 2-3 дня. После этого кабинет министров окончательно утвердит условия конкурса. Известно, что не смогут принять участие в торгах компании с госдолей свыше 25%. Конкурс объявят в апреле, а состоится он в июле 2008г.

Глава "Северстали" А.Мордашов увеличил свою долю в немецком туроператоре TUI до 10,03% Источник: РБК Дата: 09 апреля 2008

Российский бизнесмен, глава ОАО "Северсталь" Алексей Мордашов увеличил свою долю в немецком туроператоре TUI AG (Touristik Union International) с 5,2% до 10,03%, передает Reuters со ссылкой на сообщение немецкой компании. 18 марта 2008г. TUI заявила о том, что изучает российский рынок на предмет расширения своего бизнеса - в частности, планирует усилить присутствие в России благодаря сотрудничеству с А.Мордашовым. По словам главы TUI Михаэля Френцеля, компания создала "группу экспертов, которые изучают возможность совместных проектов". 19 марта с.г. стало известно о планах А.Мордашова увеличить свою долю в TUI как минимум до 10%. Помимо этого, А.Мордашов войдет в наблюдательный совет компании. А.Мордашов является крупнейшим акционером ОАО "Северсталь", ведущей российской сталелитейной компании. Личное состояние 42-летнего бизнесмена оценивается более чем в 12 млрд долл. Немецкому туристическому концерну TUI AG принадлежит сеть туристических агентств и туроператоров в Европе, в том числе Thomson, Star Tour и Arke, которые работают на рынках 18 стран. В портфолио TUI - 279 отелей в 30 странах. В России компания работает с августа 2004г. - тогда TUI создала совместное предприятие с туристической компанией "Мострэвел" - TUI Mostravel Russia (TMR). Компания работает по Египту, ОАЭ и Турции. Участники туристического рынка полагают, что благодаря поддержке владельца "Северстали" присутствие TUI в России станет более масштабным.

93

Канадская Fortress выкупит у Freeport-McMoran оставшиеся 49% акций в месторождении "Светлое" Источник: РБК Дата: 09 апреля 2008

Канадская золотодобывающая компания Fortress Minerals Corp. договорилась о приобретении у американской Freeport-McMoran Exploration Corp. оставшихся 49% акций в золоторудном месторождении "Светлое", которое расположено на Дальнем Востоке в России. Таким образом, Fortress станет единственным владельцем в проекте со 100-процентным участием. Сумма сделки составит 8 млн долл., сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе Fortress. Кроме того, канадская компания достигла соглашения о предоставлении российскому Газпромбанку опциона на покупку 51% акций в "Светлом", срок исполнения которого действителен до 31 декабря 2008г. Цена исполнения опциона включает в себя инвестиции в размере 47,75 млн долл. для будущего совместного предприятия, которое будет разрабатывать месторождение "Светлое", а также покрытие 51% от всех затрат со стороны Fortress на развитие проекта с 8 апреля с.г. на момент исполнения опциона. Компания Fortress Minerals Corp. входит в состав транснациональной корпорации Lundin Group. Акции Fortress торгуются на фондовой бирже Торонто. Компания специализируется на золото- и медедобывающих проектах в России, Монголии и Никарагуа. В России Fortress разрабатывает золоторудное месторождение "Светлое", расположенное в Хабаровском крае в 750 км от Магадана в стратегической близости от порта г.Охотска.

«Сибирский аграрный холдинг» приобрел Киреевский хлебозавод Источник: Mergers.ru Дата: 09 апреля 2008

В рамках строительства федеральной сети хлебозаводов «Хлебница», группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (CAХО) приобрела Киреевский хлебозавод в Тульской области, говорится в сообщении САХО. Вместе с недавно приобретенным Горбачевским элеватором, Киреевский хлебозавод обеспечил для дочернего агрохолдинга «САХО-Агро-Тула» вертикально интегрированный цикл от производства зерна до реализации хлеба.

В ближайшее время на предприятии начнется реконструкция. Предполагается установить новое высокопроизводительное оборудование, которое позволит увеличить объем производства до 40 тонн продукции в сутки. В будущем предприятие перейдет на ассортимент и стандарты принадлежащей САХО торговой марки «Хлебница».

Киреевск расположен в 40 км к юго-востоку от Тулы. В настоящее время предприятия выпускает около 20 тонн хлеба и хлебобулочной изделий в сутки. В целом объем продукции, выпускаемой предприятиями федеральной сети «Хлебница», составит 390 тонн в сутки.

94

TPG Capital приобретет 50 % «СИА интернейшнл» Источник: Mergers.ru Дата: 09 апреля 2008

Компания «СИА интернейшнл» («СИА»), лидирующий российский фармацевтический дистрибьютор, подписала окончательное соглашение между основателем и 100% акционером компании И.Ф. Рудинским и компанией TPG Capital о продаже пакета акций в размере 50% по приблизительной цене в $800 млн, говорится в сообщении «СИА интернейшнл». Сделка финансируется полностью за счет собственных средств TPG Capital и подлежит стандартной процедуре завершения и одобрению регулирующих органов Российской Федерации.

По условиям соглашения часть средств от сделки будет направлена на финансирование оборотного капитала для дальнейшего развития бизнеса и инвестиции в усовершенствование логистической инфраструктуры и системы компании. В новый cовет директоров «СИА интернейшнл» общим числом восемь человек будут назначены по четыре директора от каждой из сторон. За И.Ф. Рудинским остаются пост генерального директора и пост председателя Совета директоров.

Компания «СИА интернейшнл» была основана в 1993 году И.Ф. Рудинским, которому принадлежит 100% акций компании. Компания создала дистрибьюторскую сеть из 41 дочерних предприятий в регионах России, расположенных в двенадцати часовых поясах, поставляющих более 10 тысяч наименований фармацевтической продукции 350 отечественных и 150 зарубежных производителей более чем 30 тысячам аптек и лечебных учреждений по всей России. Продажи «СИА интернейшнл» выросли до 69 800 млн руб в 2007 году, в компании сегодня работают 15 500 сотрудников.

TPG Capital является частью TPG, ведущей частной инвестиционной компании, основанной в 1992 году. Под управлением компании находятся активы объемом более $50 млрд. Представительства компании находятся в Сан-Франциско, Лондоне, Гонконге, Нью-Йорке, Миннеаполисе, Форт-Уэрте, Миннеаполисе, Menlo Park, Москве, Мумбае, Пекине, Шанхае, Сингапуре и Токио.


По оценкам экспертов, объем российского фармацевтического рынка в 2007 году составил приблизительно $12,4 млрд, демонстрируя 16% рост по сравнению с 2006 годом.

«TPG Capital - идеальный партнер для «СИА интернейшнл», обладающий международным опытом и заинтересованный в долгосрочном и устойчивом росте, - говорит Игорь Феликсович Рудинский, основатель и Генеральный директор «СИА интернейшнл». – Мы с нетерпением ждем сотрудничества с TPG Capital и надеемся, что благодаря расширенным возможностям доступа к финансовым ресурсам мы сможем продолжить успешное развитие бизнеса компании, которого мы достигли за 15 лет работы на рынке. Партнерство с TPG Capital дает компании исключительную возможность ускорить реализацию стратегии развития и одновременно еще более повысить качество сервиса и удовлетворения спроса клиентов «СИА интернейшнл» на всей территории России».

95

«Мечел» приобретает 100% акций румынской «Дактил Стил» Источник: Mergers.ru Дата: 09 апреля 2008

ОАО «Мечел» приобрел 100% уставного капитала «Дактил Стил» (Румыния), состоящего из 180 000 обыкновенных акций, у компании Lakewind Limited за €142 млн. ($221 млн). Приобретение осуществлено в рамках дальнейшего развития металлургического сегмента бизнеса ОАО «Мечел», а также с целью сохранения своего положения на рынках проката и метизов Румынии.

28 марта 2008 года дочерняя компания ОАО «Мечел» «Мечел Интернешнл Холдингс АГ» (Швейцария) получила разрешение Антимонопольного Комитета Румынии на осуществление приобретения единоличного контроля над компанией «Дактил Стил».

Компания «Дактил Стил» располагает следующими производственными мощностями: предприятие «Дактил Стил Бузэу» (г. Бузэу, Румыния), производящее прокат и метизы из углеродистой и слаболегированной стали, и предприятие «Оцелу Рошу» (г. Оцелу Рошу, Румыния), производящее сталь и заготовку для проката. Заготовка поставляется для дальнейшего передела на завод «Дактил Стил Бузэу», а также третьим лицам на внутренний рынок Румынии и на экспорт. В 2007 году «Дактил Стил» произвел порядка: 340 000 тонн жидкой стали, более 320 000 тонн заготовки для проката, около 180 000 тонн арматуры, около 105 000 тонн различных видов проволоки, около 68 000 тонн катанки, около 48 000 тонн сетки.

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечел» состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечел» реализуется на российском и на зарубежных рынках.


Комментируя сделку, генеральный директор ООО «УК Мечел» Владимир Полин заявил: «Вхождение производственных и сбытовых мощностей компании «Дактил Стил» в состав «Мечел» позволит группе дальше развивать свое металлургическое направление бизнеса в том числе в Румынии и Восточной Европе, а также вносить вклад в экономику румынского государства, где уже присутствуют два предприятия компании: «Мечел Тырговиште» и «Мечел Кымпия Турзий». Новые приобретения будут способствовать значительной оптимизации существующей производственной цепочки и сокращению производственных издержек».

«Алмаз-пресс» выставлен на продажу Источник: B&FM Дата: 09 апреля 2008

96

По данным «Business & Financial Markets», ВТБ объявил тендер на продажу 100% типографии «Алмазпресс». Организатором тендера выступает финансовая корпорация «Открытие», а покупатель типографии должен быть определен до июня. Стоимость компании оценивают в сумму до $100 млн.

Среди компаний, заинтересованных в приобретении типографии, называются - издатель газеты «Из рук в руки» компания TME, группа «Промсвязькапитал» и РАИнКо Олега Дерипаски. Напомним, что ВТБ приобрел 100% ЗАО четыре года назад за $40 млн., а в прошлом году объявил о планах выставить этот актив на продажу.

ЗАО «Алмаз-пресс» работает на двух производственных площадках — «Пресня» и «Очаково». На производственной базе компании печатаются журналы Forbes, Instyle и т. д. Оборот ЗАО «Алмаз-пресс» оценивается примерно в $80 млн.


По оценкам экспертов, «Алмаз-пресс» является одним из лидеров рынка печати российских крупнотиражных изданий и занимает более 20% этого сегмента. «В прошлом году рынок печати изданий вырос на 15%, а его рост в I квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого составил уже 30%. Основным фактором роста стало увеличение рекламных бюджетов»,— отмечает первый заместитель гендиректора полиграфического комплекса «Пушкинская площадь» Андрей Сулейков. Он считает «Алмаз-пресс» привлекательным активом. Правда, оговаривается Сулейков, интерес западных компаний к этому активу могут снизить поправки в закон «Об ограничении иностранного капитала в стратегически важных отраслях». «Стратегически важными объектами в этом году стали считать и типографии, а это усложняет процесс их приобретения иностранными компаниями»,— поясняет Сулейков.

РФФИ продал «Гостиничный Комплекс «Дружба» Источник: Mergers.ru Дата: 09 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 18 февраля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Гостиничный Комплекс «Дружба» / «ГК «Дружба», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «ГК «Дружба». Пакет был продан за 9 445 200 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Меридиан».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 58 625 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 15 742 000руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 7 871 000 руб. Цена продажи ОАО «ГК «Дружба» превысила минимально возможную цену на -1 574 200 руб.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «ГК «Дружба»:организация международного туризма, организация внутригосударственного туризма; эксплуатация гостиниц, ресторанов,

97

баров, кафе. По данным бухгалтерского баланса ОАО «ГК «Дружба», общая сумма долгосрочных обязательств составляет 3 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств 7 601 тыс. руб.

Продажа «Производственно-ремонтное предприятие-станции» Источник: Mergers.ru Дата: 09 апреля 2008

25 апреля ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Производственно-ремонтное предприятие-станции», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена аукциона составляет 168 412 510 руб.

Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Первый шаг повышения цены – 1 587 490 рублей, последующие шаги на повышение цены – 2 000 000 рублей.

Основным видом деятельности ОАО «Производственно-ремонтное предприятие-станции» является производство чугунных и стальных отливок, а также обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения.

«Сибур» и Amtel совершат обратный выкуп Источник: РБК daily Дата: 09 апреля 2008

По данным «РБК daily», наиболее вероятной схемой слияния «Сибур — Русские шины» и Amtel-Vredestein станет процедура обратного выкупа. «Сибур — Русские шины» будет поглощена компанией Amtel-Vredestein, взамен акционеры сибуровской «дочки» получат мажоритарную долю в объединенном шинном холдинге, уже имеющем листинг на Лондонской фондовой бирже. Плюсом такого варианта сделки для «Сибур» является то, что компания сможет избежать затрат на вывод шинной «дочки» на фондовые биржи самостоятельно.

Напомним, что в начале апреля президент «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов заявил, что в рамках сделки с Amtel-Vredestein обсуждается как вариант проведения допэмиссии акций этой компании и оплата ее бумагами «Сибур — Русские шины», так и покупка «Сибур» пакета Amtel. При этом «Сибур» изначально поставил условие, что сделка с Amtel-Vredestein возможна лишь при условии урегулирования ею своей задолженности. Amtel уже направила своим основным кредиторам предложение о реструктуризации текущей и долгосрочной задолженности.

Холдинг Amtel-Vredestein объединяет шинный завод Vredestein Banden в Нидерландах и заводы «Амтел-Поволжье» (Киров) и «Амтел-Черноземье» (Воронеж), а также сеть по продаже шин и автокомпонентов AV-TO. Выручка компании за январь—сентябрь 2007 года по МСФО увеличилась на 26%, до $691 млн., а чистый долг вырос на 6%, до $869,6 млн.

98

«Сибур — Русские шины» — крупнейший российский производитель шин, входящий в ОАО «Сибур Холдинг». Продукция компании занимает около 35% российского шинного рынка. В состав холдинга входят ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Омскшина», ОАО «Волтайр-Пром», ООО «Уралшина», ЗАО «СП «Матадор-Омскшина» и ряд других предприятий.


По мнению Геннадия Суханова из «Тройка Диалог», такой вариант сделки с обратным выкупом наиболее логичен и выгоден обоим компаниям как с финансовой стороны, так и с точки зрения объединения производственных мощностей.

Оценить долю, которую могут получить акционеры «Сибур — Русские шины» в объединенной компании, эксперты не берутся. Вчера капитализация Amtel в Лондоне составляла $117 млн. Стоимость «Сибур — Русские шины» эксперты оценивают в $500—700 млн. Таким образом, доля акционеров «Сибур — Русские шины» в объединенной компании может составить около 80%. И хотя сделка размоет долю существующих акционеров Amtel-Vredestein, она может обеспечить компании значительный прирост стоимости.

Внеочередное собрание акционеров «Норникель» Источник: Коммерсант Дата: 09 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», Виктор Вексельберг, Олег Дерипаска и другие представители ОК «Русал» не вошли в совет директоров ГМК «Норильский никель». Внеочередное собрание акционеров комбината, созванное группой «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова, не стало менять состав совета и устав компании. «Русал» до конца апреля планирует купить у Михаила Прохорова блокпакет «Норильский никель». Однако у участников рынка все больше сомнений в том, что эта сделка состоится.

Напомним, что прошедшее вчера внеочередное собрание акционеров «Норильский никель» было инициировано группой «ОНЭКСИМ» в январе. Тогда на рынке считали, что господин Прохоров, который конфликтно делит бизнес с Владимиром Потаниным, пошел на этот шаг в отместку партнеру, который на аналогичном собрании акционеров накануне собирался сменить лояльную господину Прохорову команду в «Полюс Золото». Кроме того, господин Прохоров планировал досрочно ввести в совет директоров представителей ОК «Русал», которая до конца апреля должна завершить сделку по покупке у Михаила Прохорова блокпакета «Норильский никель».

«Норильский никель» - крупнейший в мире производитель палладия и никеля, один из ведущих производителей платины, а также один из крупнейших производителей меди. Помимо этого «Норильский никель» производит множество побочных металлов, таких как кобальт, родий, серебро, золото, теллур, селен, иридий, рутений. На 30 сентября 2007г. активы «Норильский никель» составили 747 362 548 тыс. руб., собственный капитал – 367 625 735 тыс. руб. чистая прибыль – 233 544 233 тыс. руб.


99

Старший аналитик Lehman Brothers Владимир Жуков считает, что альтернативой сделке с «Русал» может стать сделка «ОНЭКСИМ» с «Металлоинвест» и «Интеррос». «ОНЭКСИМ» поддержит объединение компаний на базе «Норильский никель», а акционеры «Металлоинвест» получат за свои активы деньги и акции объединенной компании, которых хватит на покупку блокпакета у Михаила Прохорова.

Старший аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов считает, что группа «ОНКЭСИМ» приобрела ТГК-4 неслучайно — ее генерация географически совпадает с расположением активов «Металлоинвест». «Хотя «Норильский никель» еще раньше присматривался к ТГК-4, а обогащение руды не так энергоемко, как алюминиевая отрасль, я думаю, что Михаил Прохоров может воспользоваться ТГК-4 в переговорах с «Интеррос» и «Металлоинвест»,— предполагает эксперт.

ArcelorMittal завершила сделку по приобретению угольных активов у "Северстали" за 652 млн долл. Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

Металлургическая компания ArcelorMittal завершила сделку по приобретению угольных активов у ОАО "Северсталь". Об этом говорится в опубликованных сегодня материалах российской компании. Согласно заявлению, ArcelorMittal выплатила наличными 652 млн долл. за 97,9% угольной шахты "Березовская" и 99,46% шахты "Первомайская". Эти шахты, расположенные в Кемеровской области, добывают коксующийся уголь (объем производства в 2007г. - 1,77 млн т концентрата коксующегося угля). В рамках сделки к ArcelorMittal также приобрела углеобогатительное предприятие "Северная" (входит в комплекс предприятий шахты "Березовская"), 100% акций угольного месторождения Жерновская-3 (входит в состав ОАО "Шахта "Первомайская") и контрольные пакеты в трех обслуживающих компаниях. Напомним, что 29 февраля с.г. Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила заявку ArcelorMittal на покупку угольных активов у "Северстали". Сталелитейный гигант ArcelorMittal фактически был образован в августе 2006г. в результате слияния люксембургской Arcelor и Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу. Сумма сделки была оценена в 40 млрд долл. Слияние Arcelor и Mittal Steel позволило создать объединенную компанию, которая контролирует 10% мирового рынка стали. ОАО "Северсталь" является международной горно-металлургической компанией, ее предприятия расположены в России, США, странах Евросоюза и на Украине. В составе "Северстали" выделено подразделение "Северсталь-Ресурс", которое управляет ее горнодобывающими предприятиями.

Японская Takeda Pharmaceutical приобретет американскую Millennium Pharmaceuticals Inc. за 8,8 млрд долл.

100


Крупнейшая в Японии фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. приобретет американскую фармацевтическую компанию Millennium Pharmaceuticals Inc., говорится в опубликованном сегодня заявлении американской компании. По условиям сделки, Takeda выплатит Millennium Pharmaceuticals наличными по 25 долл. за акцию, что оценивает всю сделку в 8,8 млрд долл. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний. Millennium Pharmaceuticals Inc. занимается разработкой и реализацией лекарственных препаратов против рака и воспалительных заболеваний. Выручка компании за 2007г. составила около 528 млн долл. Компания Takeda Pharmaceutical была основана в 1781г. и является ведущей фармацевтической компанией в Японии и одной из крупнейших в мире компаний этого профиля.

Toyota намерена увеличить свою долю в Fuji Heavy Industries с 8,7% до 16,5% Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

Крупнейший в Японии автоконцерн Toyota Motor Corp. объявил сегодня о том, что планирует увеличить свою долю в японском концерне Fuji Heavy Industries Ltd., осуществляющем производство автомобилей Subaru, с 8,7% до 16,5%. Целью сделки является организация более плотного сотрудничества, а также совместный выпуск автомобилей, передает Associated Press. Условия, а также сроки сделки пока не известны. Чистая прибыль Fuji Heavy Industries за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, завершившихся 31 декабря 2007г., снизилась на 27,5% - до 17,88 млрд иен (168 млн долл.). Объем продаж компании за отчетный период вырос на 4,4% и составил 1,11 трлн иен (10,43 млрд долл.). Чистая прибыль Toyota за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, завершившихся 31 декабря 2007г., увеличилась на 16,4% - до 1,4 трлн иен (13,1 млрд долл.). Объем продаж компании вырос на 11,9%, составив 19,72 трлн иен (184,63 млрд долл.).

"Силмаш" увеличил свою долю в Калужском турбинном заводе с 25,16% до 50,32% Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

ОАО "Силовые машины" увеличило свою долю обыкновенных акций Калужского турбинного завода с 25,16% до 50,32%. Как указано в официальном сообщении компании, доля "Силмаша" в

101

уставном капитале калужского завода также увеличилась с 19,27% до 38,54%.

Концерн ОАО "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах мира. Чистый убыток ОАО "Силовые машины" в 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 1 млрд 13 млн 985 тыс. руб.

ОАО "Калужский турбинный завод" - ведущее предприятие по выпуску турбин малой и средней мощности на территории России, стран СНГ и Балтии. В настоящее время КТЗ производит более ста типов паровых турбин и блочных турбогенераторов мощностью 0,5-40 МВт. Собственником 26,9% акций ОАО "КТЗ" является государство, остальные бумаги принадлежат частным инвесторам.

"Силовые машины" приобрели 25,16% акций Калужского турбинного завода, увеличив свою долю до 50,32% Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

ОАО "Силовые машины" ("Силмаш") приобрели 25,16% акций ОАО "Калужский турбинный завод" (КТЗ), увеличив свою долю до 50,32% акций. Как сообщается в материалах компании, доля участия "Силмаша" в уставном капитале увеличилась с 19,27% до 38,54%. Как сообщалось ранее, "Силовые машины" в рамках приобретения 50,32% обыкновенных именных акций КТЗ приобрели 25,16% акций (19,27-процентная доля в уставном капитале). Напомним, что акционеры "Силовых машин" в марте 2008г. одобрили приобретение 260 тыс. 178 обыкновенных акций ОАО "Калужский турбинный завод" у своего мажоритарного акционера - компании Highstat Limited, подконтрольной главе ОАО "Северсталь" Алексею Мордашову. Данный пакет составляет 38,5% от общего количества размещенных акций, или 50,32% от количества размещенных обыкновенных именных акций. Цена сделки - 1 млрд 265 млн 350 тыс. руб. ОАО "Силовые машины" также рассматривает возможность последующего приобретения до 100%. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 26 сентября 2007г. удовлетворила ходатайство "Силовых машин" о приобретении 100% голосующих акций КТЗ. Концерн "Силовые машины" специализируется на производстве и поставках оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии, а также транспортного и железнодорожного оборудования. Оборудование, произведенное предприятиями концерна, установлено в 87 странах. В настоящее время доли акционеров распределяются следующим образом: Highstat Limited (оффшор главы ОАО "Северсталь" А.Мордашова) - 30,4% акций, немецкая Siemens - 25% плюс 1 акция. Миноритарным акционерам принадлежат в совокупности более 19,5% акций. При этом РАО "ЕЭС России" в ноябре 2007г. подписало с компанией Highstat договор о продаже блокпакета акций ОАО "Силовые машины". ОАО "Калужский турбинный завод" производит паровые и газовые турбины малой и средней мощности. ОАО

102

"Атомэнергопром" в рамках процесса формирования стало владельцем 25,1% обыкновенных акций Калужского турбинного завода, ранее принадлежавших государству.

РАО ЕЭС может выкупить часть допэмиссии ОГК-1 для финансирования инвестиционной программы генерирующей компании Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" может выкупить часть дополнительной эмиссии акций ОАО "ОГК-1" для обеспечения финансирования инвестиционной программы генерирующей компании, сообщил РБК член правления холдинга Владимир Аветисян. По его словам, если РАО ЕЭС не сможет договориться о цене приобретения допэмиссии потенциальным покупателем ОГК-1, энергохолдинг готов рассматривать альтернативные варианты привлечения средств для старта инвестпрограммы ОГК-1. РАО ЕЭС может воспользоваться преимущественным правом выкупа дополнительной эмиссии ОГК-1 на сумму 15-20 млрд руб., сказал В.Аветисян. По его словам, этого объема будет достаточно, чтобы начать реализацию инвестпрограммы ОГК-1. В ходе допэмиссии ОГК-1 холдинг рассчитывает привлечь 47 млрд руб. РАО ЕЭС может оплатить акции ОГК-1 из средств от продажи госдолей в других генерирующих компаниях. При этом ГидроОГК и ФСК ЕЭС получат не денежные средства, а акций ОГК-1 для дальнейшей продажи. Такой вариант требует одобрения совета директоров РАО ЕЭС, отметил В.Аветисян.

РЖД получили госпакет акций АО "Улан-Баторская железная дорога" Источник: РБК Дата: 10 апреля 2008

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) получило государственный пакет акций (50%) АО "Улан-Баторская железная дорога" (УБЖД). Об этом сегодня журналистам сообщил премьер-министр Монголии Санжийн Баяр по итогам встречи с главой Министерства сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ Алексеем Гордеевым. По словам С.Баяра, правительство приняло решение о том, что главным акционером УБЖД будет РЖД. Кроме того, говоря о возможности участия США в национальной железнодорожной компании Монголии, он отметил, что это не соответствует действительности. Российско-монгольское акционерное общество "Улан-Баторская железная дорога" было создано на паритетных началах на основе соглашения между правительством СССР и Монгольской Народной Республики от 6 июня 1949г. В настоящее время полномочия акционера УБЖД с российской стороны осуществляет Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), с монгольской - Министерство дорог, транспорта и туризма Монголии. Протяженность Улан-Баторской железной дороги составляет 1 тыс. 753 км.

103

«Группа Е4» приобрела 48,99% ОАО «Сибтехэнерго» Источник: Mergers.ru Дата: 10 апреля 2008

14 марта 2008 года на аукционе, проведенном ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания» в интересах ОАО «Группа Е4», был приобретен принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России» пакет акций ОАО «Сибтехэнерго» в размере 48,99% уставного капитала, что в совокупности с имеющимися у структур ОАО «Группа Е4» акциями ОАО «Сибтехэнерго» обеспечило ОАО «Группа Е4» владение контрольным пакетом акций в ОАО «Сибтехэнерго», говорится в сообщении «Группа Е4».

В ближайших планах ОАО «Группа Е4» проведение ревизии основных фондов и технологий приобретенного актива. В дальнейшем «Группа Е4» планирует инвестировать в модернизацию оборудования и внедрение современных технологий, повышение квалификации персонала, а также в расширение географии оказываемых услуг ОАО «Сибтехэнерго».

В настоящее время коллектив ОАО «Сибтехэнерго» входит в состав «Сибирский энергетический научно–технический центр», созданного РАО «ЕЭС России» для обеспечения решения задач энергетики в Сибирском регионе. Численность специалистов и сотрудников ОАО «Сибтехэнерго» около 200 человек. Главным видом деятельности «Сибтехэнерго» является оказание инженерных услуг энергетическим предприятиям, вырабатывающим, транспортирующим и потребляющим электрическую и тепловую энергию.

«Группа Е4» - крупнейшая инжиниринговая компания страны. В составе «Группы Е4» - 13 холдинговых компаний, общее количество производственных активов составляет более 50 предприятий. Производственные активы «Группы Е4» расположены в 27 регионах и во всех федеральных округах РФ, численность персонала составляет более 17 000 специалистов.


По словам Председателя Совета директоров ОАО «Группа Е4» Михаила Абызова, ОАО «Сибтехэнерго» - привлекательный актив. «Компания успешно занимается наладкой и эксплуатацией электро- и энергооборудования, обеспечивая реализацию проектов на высоком профессиональном уровне, и ее вхождение в состав ОАО «Группа Е4» обеспечит расширение спектра услуг инжиниринговой компании, а также усиление ее внутренних компетенций при реализации проектов генерального подряда по строительству и вводу в эксплуатацию нового генерирующего оборудования для энергетических компаний», - добавил Михаил Абызов.

«Севкабель» приобрел доли в «Цветлит» и «Сарансккабель» Источник: Mergers.ru Дата: 10 апреля 2008

104

«Севкабель-Холдинг» завершило сделку по приобретению 100% акций ЗАО «Цветлит» и 24,93% акций ОАО «Завод «Сарансккабель», говорится в сообщении «Севкабель-Холдинг».

Данная сделка позволит «Севкабель-Холдинг» расширить производственную кооперацию и реализовать инвестиционные проекты по расширению и модернизации производств. Оба предприятия занимают около 7% рынка кабельно-проводниковой продукции России и СНГ по переработке металла.

На сегодняшний день ОАО «Завод «Сарансккабель» производит более 13 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Основные виды продукции – силовые кабели с бумажной изоляцией, с изоляцией из сшитого полиэтилена, неизолированные провода, самонесущие изолированные провода, провода с защитной изоляцией для воздушных линий электропередач, кабели управления и контроля, LAN-кабели.

ЗАО «Цветлит» создано в 2004 году и в настоящее время является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики Мордовия, которое производит алюминиевую и медную катанку для изготовления кабельно-проводниковой продукции, самонесущие изолированные провода, соединительные провода, радиочастотные кабели, кабели в резиновой изоляции.

ОАО «Севкабель-Холдинг» было создано в сентябре 2003 года. Базовым предприятием Холдинга является расположенный в Санкт-Петербурге старейший кабельный завод России – «Севкабель». Управляющая компания «Севкабель-Холдинг» контролирует предприятия «Молдавкабель», «Белэлектрокабель», «Завод Агрокабель», «Завод Микропровод», «Донбасскабель», «Севгеокабель», «Севкабель-Оптик», «Севморкабель». В состав холдинга также входят ООО «Севкабель-финанс», научно-исследовательский институт, логистическая компания и ряд дочерних зависимых компаний, осуществляющих сбыт продукции в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.

«Ростелеком» консолидирует 99,5% «РТКомм.ру» Источник: Ведомости Дата: 10 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», «Ростелеком» заплатит за 68,4% «РТКомм.ру» 1,563 млрд руб. ($66 млн). Эта сделка позволит «Ростелеком» увеличить долю в интернет-провайдере с 31,1% до 99,5% акций. Сделка будет финансироваться за счет средств, полученных от продажи 11% акций Golden Telecom за $460 млн в феврале.

Напомним, что в 2007 году «Синтерра» дважды направляла «Ростелеком» оферту на выкуп его доли в «РТКомм». Официального ответа на первую из них так и не было получено, однако в «Ростелеком» дали понять, что несогласны с предложенной ценой. Вторая оферта, направленная из-за наличия расхождений во взглядах акционеров «РТКомм» на стратегию развития оператора, была отклонена по той же причине.

105

«РТКомм» — национальный оператор связи, предоставляющий услуги интернет-доступа операторам и корпоративным клиентам. 31,59% акций оператора принадлежит «Ростелекому», 68,41% — «Синтерре», входящей в группу «Промсвязькапитал». Выручка «РТКомм» в 2007 году составила $239,4 млн, чистая прибыль — около $11 млн, EBITDA — примерно $18 млн.


Оценка всей компании в $100 млн близка к адекватной, считает старший аналитик «Тройка диалог» Евгений Голосной. Если «Синтерре» удастся оставить «РТКомм.ру» в числе своих клиентов и зарабатывать на ней деньги, то это еще более выгодная сделка, добавляет он.

Продажа «Производственно-ремонтное предприятие-сети» Источник: Mergers.ru Дата: 10 апреля 2008

25 апреля ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Производственно-ремонтное предприятие-сети», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена аукциона аукциона 214 861 121.

Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Первый шаг повышения цены – 2 638 879 рублей, последующие шаги на повышение цены – 2 500 000 руб.

Основными видами деятельности ОАО «Производственно-ремонтное предприятие-сети» являются: капитальный ремонт и строительство ЛЭП и подстанций, техническое обслуживание электрических сетей.

«Компьюлинк Групп» приобретет «Связьстрой-4» Источник: Mergers.ru Дата: 10 апреля 2008

На проведенном 8 апреля 2008 г. внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Компьюлинк Групп» 100% голосов был одобрен договор купли-продажи ценных бумаг закрытого акционерного общества «Связьстрой-4», говорится в сообщении ОАО «Компьюлинк Групп». В ходе сделки ОАО «Компьюлинк Групп» приобретет 95 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Связьстрой-4». Сумма сделки будет состоять из суммы денежных средств в размере 617 500 000 рублей, а так же суммы денежных средств равной размеру чистой прибыли закрытого акционерного общества «Связьстрой-4» за 2007 календарный год.

На общем собрании акционеров также было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Компьюлинк Групп» путем размещения по закрытой подписке 9 333 333 дополнительных обыкновенных бездокументарных акций общества. Номинальная стоимость каждой акции - 3

106

рубля. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций: компания Девени Холдингз Лимитед (Devenny Holdings Limited). Цена размещения акций будет определена советом директоров общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до начала размещения акций.

Государственный специализированный строительно-монтажный трест «Связьстрой-4» был основан в 1966 году в городе Казани. «Связьстрой-4» – предприятие, строящее любые виды средств современной телекоммуникации. «Связьстрой-4» владеет лицензиями на строительство зданий и сооружений, проектирование зданий и сооружений, инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений. С 2004 года аппарат управления ОАО «Связьстрой-4» располагается в городе Нижний Новгород.

Мордашев может создать СП с итальянской Finmeccanica Источник: РБК daily Дата: 10 апреля 2008

По данным «РБК daily», основной владелец «Северсталь» Алексей Мордашов ищет пути для расширения своего энергомашиностроительного бизнеса. Получив недавно контроль в ведущем российском производителе турбин — концерне «Силовые машины», предприниматель ведет переговоры с итальянской Finmeccanica о создании СП по строительству электростанций в России. Предполагается, что в СП у итальянской стороны будет 25% плюс одна акция.

Партнерство с итальянцами в сфере энергомашиностроения может иметь и иные формы. По данным итальянских СМИ, российские инвесторы интересуются возможностью покупки у Finmeccanica 30—40% акций ее «дочки» Ansaldo Energia, специализирующейся на производстве турбин и строительстве электростанций.

Finmeccanica SpA — крупнейший итальянский оборонный и аэрокосмический холдинг. Также присут-ствует на электроэнергетическом, транспортном и телекоммуникационном рынках. Выручка компании в 2007 году составила ?13,4 млрд, чистая прибыль — ?521 млн.


Аналитик ИК «Финам» Константин Рэйли считает, что сотрудничество с Finmeccanica может быть интересным проектом, если Алексей Мордашов планирует создать СП для строительства энергогенерирующих мощностей для снабжения собственных компаний и дальнейшей вертикальной интеграции для экономии издержек. «Однако если он собирается выйти на рынок электрогенерации как независимый игрок, то сделать это будет очень сложно: схема развития электроэнергетики в России уже принята», — добавляет он. И потенциальные инвесторы давно объявили о своих планах.

Консорциум под управлением «КЭС-холдинг» выкупит «ОГК-1»

107

Источник: B&FM Дата: 10 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», на выкуп акций «ОГК-1» будет претендовать консорциум из трех-четырех инвесторов, управление которым возьмет на себя Виктор Вексельберг через «КЭС-холдинг». Аукцион по продаже пакета акций «ОГК-1», единственной ОГК, оставшейся без стратегического инвестора, неоднократно переносился; в итоге его назначили на 17 апреля.

Ранее интерес к «ОГК-1» проявляли финский Fortum, американская AES, испанская Endesa, французские Gaz de France и Electricite de France. Последней, ФАС давала разрешение на покупку пакета «ОГК-1». Однако никто из них свои намерения не реализовал. Напомним, что вместе с госпакетом (62% от нынешнего уставного капитала) будет размещена и допэмиссия акций «ОГК-1» (50,4% УК до размещения и 33,51% — после).

«КЭС-холдинг» управляет энергоактивами Виктора Вексельберга. Михаилу Абызову, владеющему опционом на выкуп крупного пакета «КЭС-холдинг», принадлежит инжиниринговая компания «Группа Е4». Он также является бенефициаром «Транснефтесервис-С» (вчера ФАС выдала этой компании разрешение на покупку акций «ОГК-1»).


Аналитики полагают, что претенденты предлагали низкую цену, в то время как в РАО «ЕЭС России», по неофициальным данным, рассчитывали на $700 за 1 кВт.

По расчетам аналитика «Ак Барс финанс» Елены Юшковой, сейчас «ОГК-1» торгуется по $502 за 1 кВт установленной мощности (капитализация компании — $4,69 млрд). «По нашим оценкам, справедливая цена одной акции «ОГК-1» составляет $0,108, что соответствует $514 за 1 кВт. Таким образом, справедливая оценка госпакета «ОГК-1» — $2,99 млрд, допэмиссии — $2,43 млрд»,— говорит аналитик.

Учитывая отсутствие конкуренции, эксперты считают, что аукцион пройдет на уровне не выше $500 за 1 кВт установленной мощности «ОГК-1». Прогноз аналитика ИК «Финам» Константина Рейли еще ниже: $450 за 1 кВт установленной мощности.

«Северсталь» не интересуется покупкой ФК «Ювентус» Источник: AK&M Дата: 10 апреля 2008

По данным «AK&M», ОАО «Северсталь» заявляет, что информация, вышедшая в ряде СМИ, о заинтересованности меткомпании и лично ее гендиректора Алексея Мордашова в покупке пакета акций футбольного клуба «Ювентус», не соответствует действительности.

«Мы в первую очередь - горно-металлургическая компания и сосредоточены на нашем основном

108

бизнесе. Мы не планируем покупки акций итальянского футбольного клуба» - сообщил официальный представитель компании.

Футбольный клуб «Ювентус» был основан в 1897 году в Турине. Ювентус является 29-кратным чемпионом Италии, 9-кратным обладателем Кубка Италии, 2-кратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка обладателей Кубка, 3-кратным обладателем Кубка УЕФА, 2-кратным обладателем Суперкубка, 2-кратным обладателем Межконтинентального кубка. Активы клуба на 31 декабря 2007г. составили ?282 835 796, собственный капитал – ?116 389 359.

«Сибпроектлеспром» продан по минимальной цене Источник: Mergers.ru Дата: 10 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Сибирский проектный институт лесной промышленности» / ОАО «Сибпроектлеспром», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Сибпроектлеспром». Пакет был продан за 36 750 000 руб. Победителем аукциона был признан Пыльнов Сергей Юрьевич.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 9 145 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 61 250 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 36 750 000 руб. Акции ОАО «Сибпроектлеспром» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Сибпроектлеспром»: проектно-сметная документация для предприятий лесного комплекса, занимающихся заготовкой и переработкой древесины, предоставление недвижимого имущества в аренду. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Сибпроектлеспром», общая сумма долгосрочных обязательств по состоянию на 30 июня 2007 г. составила 2 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств составила 934 тыс.руб.

Владивостокский морской торговый порт сократил свою долю в уставном капитале "ПортЭкспресса" со 100 до 50% Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) сократило свою долю в уставном капитале ООО "ПортЭкспресс" до 50%. Как сообщается в материалах порта, ранее ВМТП владел 100-процентной долей в уставном капитале компании. Доля участия акционерного общества в

109

уставном капитале "ПортЭкспресс" изменилась с 11 апреля 2008г., отмечается в материалах компании. Владивостокский морской торговый порт имеет 17 причалов, в том числе специализированные - контейнерные, пассажирские, автомобильные. ООО "М-Порт", 50% акций которого принадлежит группе Fesco, контролирует 95,2% ВМТП.

Наблюдательный совет X5 Retail Group одобрил приобретение сети "Карусель" за 920-970 млн долл. Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

Наблюдательный совет компании X5 Retail Group одобрил приобретение сети "Карусель". Согласно распространенному сегодня пресс-релизу X5 Retail Group, совет одобрил решение о приобретении 100% акций нидерландский Formata Holding B.V., являющейся владельцем сети розничной торговли "Карусель". Стоимость сделки X5 Retail Group оценивает в 920-970 млн долл. и планирует провести ее в смешанной форме - до 25% от этой суммы компания намерена выплатить своими акциями, остальное - наличными. Ожидается, что сделка будет завершена к 1 июля 2008г. "Карусель" - сеть гипермаркетов, создана в 2004г. основателями сети "Пятерочка". В сентябре 2006г. "Карусель" разместила дебютный облигационный заем на ФБ ММВБ на 3 млрд руб. Компания X5 Retail Group N.V. владеет опционом на покупку сети "Карусель" в первом полугодии 2008г. X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 декабря 2007г. компания включала 674 собственных магазина "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", расположенных в Москве (309), Санкт-Петербурге (244) и других регионах РФ (121), а также 179 собственных супермаркетов "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 105 магазинов в Москве, а также 15 собственных гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана на 31 декабря 2007г. составляло 688. Чистая прибыль X5 Retail Group в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 38% - до 141,4 млн долл. против 102,2 млн долл. в 2006г. Показатель EBITDA X5 Retail Group за 2007г. достиг 479 млн долл., увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2006г. Чистая выручка X5 Retail Group выросла на 53% - до 5 млрд 320 млн долл.

Турецкий сотовый оператор Turkcell намерен приобрести белорусскую "БеСТ". Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

Крупнейший оператор сотовой связи в Турции компания Turkcell намерена сделать предложение о приобретении белорусского государственного оператора сотовой связи "Белорусская сеть

110

телекоммуникаций" ("БеСТ"). Целью приобретения является выход на белорусский рынок. Турецкая компания начала подготовку к тому, чтобы сделать предложение акционерам белорусской "БеСТ" о покупке большинства акций, передает Reuters со ссылкой на заявление компании. Предполагаемая сумма сделки не названа, однако в 2007г. президент страны Александр Лукашенко объявлял о готовности правительства страны уступить контроль над "БеСТ" приблизительно за 500 млн долл. Точные сроки выхода с предложением о покупке, а также количество приобретаемых акций пока не известны. Напомним, в начале марта с.г. Turkcell уже заявляла о том, что изучает возможность вложить средства в экономику Белоруссии. Turkcell - крупнейший оператор сотовой связи в Турции, основан в 1994г. Компании также принадлежит контрольный пакет (51%) акций украинского сотового оператора "life:-)" (ООО "Астелит", сеть GSM 900/1800). Штаб-квартира компании находится в Стамбуле. Закрытое акционерное общество "Белорусская сеть телекоммуникаций" (ЗАО "БеСТ") зарегистрировано в 2004г. Соучредителями предприятия являются научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ средств автоматизации" (УП "НИИ СА") и республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" (РУП "Белтелеком") с долями в уставном фонде 75% и 25% соответственно. Между тем, в октябре 2007г. появилась информация, что крупнейшая австрийская телекоммуникационная компания Telekom Austria AG через свое подразделение Mobilkom Austria планирует приобрести 70% акций кипрской компании SB Telecom Ltd., владеющей другим белорусским сотовым оператором MDC (торговая марка Velcom). Общая сумма сделки составит около 730 млн евро. Кроме того, Telekom Austria предоставлен опцион на покупку оставшихся 30% SB Telecom, который закончится в IV квартале 2010г. Стоимость опциона оценивается в 320 млн евро.

Президент ХК "Сибирский цемент" А.Муравьев увеличил долю в уставном капитале компании с 0,65 до 2,16% Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

Президент ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" Андрей Муравьев увеличил долю в уставном капитале компании с 0,65 до 2,16%. Об этом говорится в официальных документах компании. Одновременно председатель совета директоров "Сибирского цемента" Олег Шарыкин снизил свою долю в уставном капитале компании с 8,7 до 6,2%. Кроме того, член совета директоров Владимир Анохин снизил свою долю в уставном капитале компании с 3,35 до 2,3%. "Сибирский цемент" - самый крупный производитель цемента в Сибири. В состав ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" входят: Топкинский цементный завод (Кемеровская область), Красноярский цементный завод, комбинат "Волна" (Красноярск), Ангарский цементный завод, карьер "Перевал" (Иркутская область), Тимлюйский цементный завод (Бурятия), сбытовая и логистическая компания "ЗапСибЦемент", занимающаяся реализацией цемента, производимого заводами группы, ООО "Сибирский бетон", специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов высокого качества. Также "Сибирский цемент" владеет единственной в России собственной специализированной транспортной компанией "КузбассТрансЦемент".

111

"Газпром трансгаз Ухта" планирует продать почти 100% "Северагрогаза" по начальной цене 413,6 млн руб. Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

"Газпром трансгаз Ухта" планирует продать 99,9965% доли в ООО "Северагрогаз" на торгах, которые намечены на 12 мая 2008г. Как отмечается в сообщении "Газпром трансгаз Ухта", начальная цена доли составляет 413 млн 695 тыс. руб., минимальная - 207 млн руб. По состоянию на 1 января 2008г. кредиторская задолженность ООО "Северагрогаз" составила 65 млн 708 тыс. руб., стоимость чистых активов на ту же дату оценивается в 478 млн 729 тыс. руб. ООО "Северагрогаз" располагает материально-технической базой, включая здания и сооружения, которыми компания владеет по праву собственности, цехами по переработке мяса, молока и рыбы и производству мясных консервов, колбасными цехами, а также убойными пунктами. "Газпром трансгаз Ухта" является дочерней компанией ОАО "Газпром" и специализируется на добыче и транспортировке нефти и газа, обладая газотранспортной системой порядка 9 тыс. 333 км трубопроводов. В настоящее время на балансе компании 5 нефте- и газоконденсатных месторождений с текущими извлекаемыми запасами газа в 100,5 млрд куб. м, газового конденсата - в 20,8 млн т, нефти - 2,5 млн т.

Банк "Северная казна" рассматривает возможность инвестировать в СЗФО часть средств от продажи 10% акций Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

Банк "Северная казна" рассматривает возможность инвестировать в Северно-Западный федеральный округ часть средств от продажи 10% своего уставного капитала шведской инвестиционной компании East Capital за 1 млрд руб. Как сообщил журналистам председатель совета директоров банка Владимир Фролов, сделка будет завершена в конце апреля т.г. Часть этих средств, возможно, будет направлена на развитие на Северо-Западе сети дополнительных офисов и приобретение соответствующей недвижимости в собственность. Сейчас развитие сети сдерживается ограниченностью предложений на рынке недвижимости. Кроме того, к 1 сентября 2009г. банк планирует увеличить бизнес в 2 раза - до 7 млрд руб. собственного капитала и до 70 млрд руб. активов. ОАО "Банк "Северная казна" (Екатеринбург) основано в 1992г. Объем собственных средств банка по состоянию на 1 января 2008г. составил 3 млрд 599 млн 871 тыс. руб. Основным акционером (40%) учреждения является Владимир Фролов и аффилированные с ним лица.

112

"Северсталь" вышла из уставного капитала голландской Lybica Holding Источник: РБК Дата: 11 апреля 2008

ОАО "Северсталь" вышло из уставного капитала компании Lybica Holding B.V (Нидерланды). Как сообщается в материалах "Северстали", ранее ей принадлежало 100% голландской компании. В "Северстали" подробности сделки не сообщают. Напомним, ОАО "Северсталь" в августе 2007г. создало 100-процентную дочернюю компанию Lybica Holding B.V. ОАО "Северсталь" является международной горно-металлургической компанией, ее предприятия расположены в России, США, странах Евросоюза и на Украине. В составе "Северстали" выделено подразделение "Северсталь-Ресурс", которое управляет ее горнодобывающими предприятиями.

«ЛУКОЙЛ» решил продать более сотни АЗС в США Источник: РБК daily Дата: 11 апреля 2008

По данным «РБК daily», «ЛУКОЙЛ» решил продать более сотни АЗС на восточном побережье США из-за их низкой рентабельности. Однако компания продолжит поставку нефтепродуктов на заправки по контракту, заключенному с новыми владельцами на 15 лет.

Решение о продаже 162 заправок, купленных в 2004 году у ConocoPhillips, возникло у «ЛУКОЙЛ» еще в декабре прошлого года. В феврале 2008 года компания заключила со сторонним инвестором договор купли-продажи АЗС в Пенсильвании и южной части Нью-Джерси за $138 млн. Обязательства по восстановлению окружающей среды по данному договору оцениваются приблизительно в $19 млн. В американском подразделении «ЛУКОЙЛ» отказались назвать покупателя автозаправочных станций до завершения сделки, планируемой на май этого года.

«ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. По состоянию на начало 2007 года доказанные запасы нефти Компании составляли 15 927 млн барр., газа - 26 597 млрд фут3, что в совокупности составляет 20 360 млн барр. н.э.


Наталья Мильчакова, начальник отдела фундаментального анализа ФК «Открытие», считает вполне закономерным решение «ЛУКОЙЛ» сосредоточиться на более прибыльных проектах. По ее словам, низкая рентабельность АЗС связана с большими операционными издержками. С этой проблемой встречается большинство российских компаний, начинающих работать за рубежом,

113

заключает она. Наталья Мильчакова не исключает, что «ЛУКОЙЛ» продолжит распродавать АЗС в США, оставив небольшую часть для раскрутки бренда.

Замгендиректора Топливно-энергетического независимого института Сергей Ежов полагает, что выход «ЛУКОЙЛ» на американский рынок следует изначально рассматривать как политическое решение. Компания, позиционирующая себя как транснациональная, решила попробовать силы в США. По его словам, нынешняя цена АЗС значительно превысила уровень 2004 года.

«Сбербанк» намерен приобрести Dresdner Kleinwort Источник: B&FM Дата: 11 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», «Сбербанк» рассматривает возможность покупки инвестбанка Dresdner Kleinwort, входящего в группу Dresdner Bank (который, в свою очередь, входит в группу Allianz).

Ранее глава «Сбербанк» Герман Греф заявлял о планах экспансии на рынки 20 стран. В последнее время «Сбербанк» все активнее копирует стратегию ВТБ: тот весной текущего года начал формирование команды собственного инвестбанка на базе компании «ВТБинвест».

В прошлом году Dresdner Kleinwort, попавший под пресс ипотечного кризиса, списал ?1,3 млрд. В результате операционный убыток по итогам года составил ?659 млн против ?540 млн прибыли в 2006 году. Приоритетные рынки для Dresdner Kleinwort — Германия, Великобритания, Россия и Бразилия.


«Судя по всему, господин Греф намерен двигаться быстро, и покупка подразделения крупнейшего мирового банка — вполне логичный шаг,— считает генеральный директор «Юникредит-Атона» Александр Кандель.— Однако сложно оценить возможные затраты «Сбербанк». На рынке практикуются разные подходы: кто-то оценивает количество клиентов, кто-то — обороты или экспансию бизнеса». При покупке Dresdner Kleinwort, скорее всего, в первую очередь будут оценены команда и клиентская база, полагает Кандель.

«Северсталь» завершила сделку по продаже двух шахт Источник: Mergers.ru Дата: 11 апреля 2008

ОАО «Северсталь» завершила сделку по продаже компании ArcelorMittal принадлежащих «Северсталь» 97,9% акций ОАО «Шахта «Берёзовская» и 99,46% акций ОАО «Шахта

114

«Первомайская», говорится в сообщении «Северсталь». ArcelorMittal приобрел эти активы за сумму $651,8 млн., покупка оплачена денежными средствами.

В рамках сделки «Северсталь» продала компании ArcelorMittal углеобогатительную фабрику «Северная» (являющуюся составной частью шахты «Берёзовская»), 100% участка «Жерновская-3», и контрольные пакеты в трех вспомогательных предприятиях, предоставляющих шахтам услуги транспортировки, монтажа, ремонта и электроснабжения.

Шахты «Березовская» и «Первомайская» расположены в Кемеровской области. В 2007 году они произвели 1,77 млн тонн концентрата коксующегося угля.

ОАО «Северсталь», - международная горно-металлургическая компания, предприятия которой расположены в России, США, странах ЕС, на Украине, в Казахстане. «Северсталь» концентрируется на производстве продуктов высокой добавленной стоимости для автомобильной, строительной, аграрной, трубной и машиностроительной промышленности. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали.

Х5 завершила аудит «Карусель» Источник: РБК daily Дата: 11 апреля 2008

По данным «РБК Daily», 11 апреля Х5 Retail Group должна объявить о завершении предынвестиционного анализа (due diligence) компании Formata Holding B.V., владеющей сетью гипермаркетов «Карусель». Теперь компания сможет приступить к следующему этапу в реализации опциона на покупку сети гипермаркетов «Карусель» — определению структуры финансирования сделки. Финансовым консультантом выступает банк Goldman Sachs.

На основе аудированной отчетности Formata Holding за 2007 год будет определена стоимость «Карусель» по одной из двух формул: к стоимости объектов незавершенного строительства и земельных участков Formata за минусом чистого долга в 2007 году будет прибавлена либо ее прошлогодняя консолидированная выручка, умноженная на 1,1, либо 14,5 EBITDA за прошлый год. При этом для расчета Х5 выберет наименьшую из полученных цифр. Чтобы заплатить за «Карусель», Х5 может увеличить свой уставный капитал и выпустить акции на преимущественной основе для держателей GDR на сумму около $1 млрд. Вопрос о структуре финансирования сделки будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании 21 апреля.

Согласно ранее представленной аудированной отчетности Formata Holding за 2007 год, выручка компании выросла в 2,25 раза, до $831,117 млн., чистая прибыль составила $19,8 млн., EBITDA — $70 млн., чистый долг — $137 млн. Объекты незавершенного строительства в отчетности Formata оцениваются в $166 млн. Действующих гипермаркетов «Карусель» — 23, на этапе строительства — пять.

Х5 Retail Group образована в 2006 году путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток». По итогам 2007 года управляла 674 магазинами «Пятерочка», 179 «Перекрестками» и 15

115

гипермаркетами. Число франчайзинговых магазинов составляло 688. Чистая выручка составила $5,32 млрд., чистая прибыль — $141 млн.


«Я буду только рад, если Х5 выкупит «Карусель», — прокомментировал завершение due diligence Formata Holding основной акционер компании и совладелец Х5 Андрей Рогачев. — За 2007 год Formata показала довольно высокие результаты с точки зрения кредитного качества и инвестиционной привлекательности».

По подсчетам аналитика ИФК «Алемар» Екатерины Стручковой, стоимость «Карусель» составляет $1,051 млрд. с чистым долгом и учетом недвижимости и $914 млн. без чистого долга и учета недвижимости. «Опцион может обойтись Х5 в сумму более $1 млрд., и эта цена не является завышенной», — отмечает г-жа Стручкова. По ее словам, «Карусель» могла бы быть оценена и чуть выше — по 15,4 EBITDA. «Это средний мультипликатор, по которому торгуются российские розничные сети», — добавляет аналитик.

По оценкам аналитиков ИГ «КапиталЪ», ориентировочная стоимость «Карусель» составляет $1,08 млрд.

«Газпромбанк» купит золоторудное месторождение Источник: Mergers.ru Дата: 11 апреля 2008

9 апреля cостоялось подписание опционного соглашения между «Газпромбанк» и компанией Fortress Minerals Corp., говорится в сообщении «Газпромбанк». В соответствии с подписанным опционным соглашением «Газпромбанк» получает право на приобретение 51% в дочерней компании Fortress Minerals Corp., владеющей 100% долей участия в перспективном проекте по разработке золоторудного месторождения Светлое в Хабаровском крае.

Опционное соглашение может быть исполнено в любой момент в срок до 31 декабря 2008 г. «Газпромбанк» и Fortress Minerals Corp. намерены в дальнейшем развивать сотрудничество за счет совместной реализации перспективных проектов по разведке и разработке золоторудных месторождений, а также прочих месторождений твердых полезных ископаемых на территории России, стран СНГ и в странах дальнего зарубежья.

Fortress Minerals Corp. входит в группу компаний Lundin, акции компании торгуются на Торонтской фондовой бирже. Текущая капитализация компании – $119 млн. Основным активом компании является лицензия на золоторудное месторождение Светлое в Хабаровском крае, помимо этого компания владеет лицензиями на геологоразведку на территории Монголии и Никарагуа.

116

Акционер «Минеральные удобрения» подал на компанию в суд Источник: AK&M Дата: 11 апреля 2008

По данным «AK&M», арбитражный суд Пермского края 9 апреля признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Минеральные удобрения» от 25 декабря 2007 года. В частности, недействительными признаны решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров «Минеральные удобрения» и об избрании Совета директоров в новом составе. Если решение Арбитражного суда Пермского края будет подтверждено в апелляционной инстанции и вступит в законную силу, все решения, принятые новым Советом директоров за четыре месяца его деятельности, окажутся недействительными. Это касается и решения, одобрившего договор процессинга с ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения» на 560 млн руб.

Напомним, что дело было возбуждено по иску CI-Chemical, которой принадлежит 44% акций «Минеральные удобрения». Представители CI-Chemical не были включены в списки для голосования по избранию нового состава совета директоров и не попали в совет, хотя претендовали как минимум на 2 места. CI-Chemical намерена взыскать с менеджмента предприятия все убытки, причиненные обществу и акционерам их незаконными действиями. В настоящее время в арбитражный суд заявлены иски по возмещению ущерба на $22 млн. Сумма ущерба может значительно возрасти. Также напомним, что Региональное отделение ФСФР в Волго-Камском регионе привлекло «Минеральные удобрения» к административной ответственности за непредставление по требованию CI-Chemical копии договора процессинга, заключенного обществом с ОАО «СИБУР-Минеральные удобрения» в декабре 2007 года на 560 млн руб.

ОАО «Минеральные удобрения» выпускает аммиак и карбамид. Чистая прибыль предприятия в 2007 года по РСБУ увеличилась в 2,4 раза до 1.215 млрд руб. с 479,896 млн руб. в 2006 году. На сегодняшний день CI-Chemical принадлежит 44,27% акций «Минеральные удобрения».

«Базовый элемент» может купить медный комбинат Источник: Коммерсант Дата: 11 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», пересмотрены итоги проведенного в конце прошлого года конкурса по приватизации медного комбината RTB Bor в Сербии, в котором участвовали структуры «Базовый элемент». Победитель — австрийский консорциум A-Tec Industries AG — не станет владельцем комбината, поскольку вовремя не внес за него оплату. Теперь шанс поучаствовать в приватизации предоставят компании Strikeforce Mining and Resources Ltd, действующей в интересах холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

По словам сербской стороны, предложенный ранее российской компанией проект договора (разовый платеж $370 млн с дальнейшими инвестициями $462 млн) Сербию не устраивает, поэтому правительство в ходе переговоров будет пытаться уговорить Strikeforce взять на себя

117

повышенные обязательства.

RTB Bor — медное предприятие полного цикла, включает компании Copper Mines Bor, Copper Mine Majdanpek, Smelter and Refinery. В первом полугодии 2007 года добыча руды составила 858 тыс. т, производство концентрата — 94 тыс. т, черновой меди — 22 тыс. т, катодной — 17 тыс. т. Мощности предприятия загружены наполовину. На данный момент долговая нагрузка завода составляет порядка $500 млн.


Управляющий партнер НКГ «2К Аудит — Деловые консультации» Иван Андриевский считает, что инвестиционная программа Сербию волнует меньше разового начального платежа. «Базовый элемент» надо будет увеличить предложение, возможно, за счет уменьшения суммы последующей инвестпрограммы»,— говорит эксперт.

«Компании следует увеличить инвестиционную программу, но без суммарного увеличения самой заявки»,— считает аналитик ИК «Финам» Денис Горев. Он констатирует, что сейчас шансы «Базовый элемент» высоки: он остался единственным реальным претендентом на завод.

«ДСУ-1» купило на аукционе «Родниковское ДРСУ» Источник: Mergers.ru Дата: 11 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Родниковское дорожное ремонтно-строительное управление» / ОАО «Родниковское ДРСУ», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций «Родниковское ДРСУ». Пакет был продан за 25 627 500 руб. Победителем аукциона было признано ОАО «ДСУ-1».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 174 520 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 42 712 500 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 25 627 500 руб. Акции ОАО «Родниковское ДРСУ» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Родниковское ДРСУ»: содержание и ремонт автодорог. Общая сумма кредиторской задолженности ОАО «Родниковское ДРСУ» по данным бухгалтерского баланса на 1 июля 2007 г. составила 26 902 тыс. руб.

Американская Manitowoc приобретет производителя ресторанного оборудования Enodis за 1,18 млрд евро Источник: РБК

118


Американская Manitowoc Co. Inc. заключила соглашение о приобретении британского производителя ресторанного оборудования Enodis Plc. Согласно заявлению Enodis, опубликованному сегодня на Лондонской фондовой бирже, компания MTW County Ltd., являющаяся подразделением Manitowoc, выплатит акционерам Enodis по 2,58 фунта стерлингов (3,22 евро) за акцию наличными, что на 82,3% больше цены акций компании на момент закрытия торговой сессии 8 апреля с.г., после которой стало известно о возможной сделке. Общая стоимость сделки, таким образом, оценивается в 948 млн фунтов стерлингов (1,18 млрд евро). Ожидается, что сделка будет завершена к октябрю с.г. Американская промышленная компания Manitowoc Company Inc. специализируется на производстве подъемных кранов, оборудования для пищевой индустрии и морских работ.

Цена выкупа акций "Белона" у миноритариев по оферте Onarbay Enterprises составляет 3 тыс. 659,68 руб. за каждую Источник: РБК Дата: 14 апреля 2008

Цена выкупа акций ОАО "Белон" по оферте кипрской Onarbay Enterprises Limited составляет 3 тыс. 659,68 руб. за каждую, говорится в сообщении кипрской компании. Напомним, 28 марта 2008г. Onarbay Enterprises выставила обязательную оферту по выкупу акций у миноритариев "Белона" после доведения своей доли в нем до 82,6%. Оферта была направлена в Федеральную службу по финансовым рынкам. Миноритарии "Белона" могут принять предложение в течение 75 дней с момента получения оферты. Onarbay Enterprises в настоящее время владеют на паритете ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и Sapwood Investments, которую контролирует глава "Белона" Андрей Добров. Напомним, в октябре 2007г. Sapwood Investments в рамках сделки по продаже и обратной покупке использовала свое право на выкуп 10,75% акций "Белона" у ММК и поставила их на баланс Onarbay Enterprises, доведя таким образом ее долю в "Белоне" до 82,6% акций. 13 марта 2008г. было объявлено, что ММК выкупил 50% Onarbay у Sapwood Investment за 230,4 млн долл., получив опосредованно долю в "Белоне" в размере 41,3%. Согласно планам компаний, сделка к 2012г. закроет 55% потребности ММК в коксующемся угле и 60% потребности в энергетическом угле, а инвестиции комбината позволят "Белону" к 2012г. увеличить объем добычи угля почти в 2,3 раза - до 10,8 млн т. Компания "Белон" создана в 1991г., ведет добычу коксующихся и энергетических углей. В ее состав входят шахты "Листвяжная", "Чертинская-Коксовая", "Новая-2", "Костромовская" (строящаяся), разрезы "Новобачатский-1" и "Новобачатский-2" (строящиеся), обогатительная фабрика "Беловская", обогатительная фабрика "Листвяжная" (строящаяся). Угольная компания "Белон" планирует за счет ввода двух новых предприятий увеличить за 2008г. добычу угля по сравнению с 2007г. на 50% - до 7,1 млн т.

119

Британская WPP Group приобрела миноритарную долю в шотландской Realtime Worlds за 8,1 млн долл. Источник: РБК Дата: 14 апреля 2008

Крупнейший в Великобритании и второй в мире по величине рекламно-маркетинговый концерн WPP Group приобрел миноритарную долю в независимом шотландском разработчике видеоигр Realtime Worlds за 8,1 млн долл. В сообщении WPP инвестиции компании в Realtime Worlds обосновываются, в частности, интересом к новым рекламным он-лайн форматам и контенту.

Банк ВТБ объявил оферту на приобретение акций банка "ВТБ Северо-Запад" по цене 45 руб. за акцию Источник: РБК Дата: 14 апреля 2008

Банк ВТБ объявил оферту на приобретение акций банка "ВТБ Северо-Запад" по цене 45 руб. за акцию, сообщила на пресс-конференции старший вице-президент ВТБ Екатерина Петелина. Она уточнила, что банк ВТБ 14 апреля 2008г. направил в ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад" публичную оферту о приобретении акций общества. В рамках обязательного предложения банка ВТБ акционеры "ВТБ Северо-Запад" до 23 июня 2008г. смогут оформить документы на продажу 170 млн 771 тыс. 031 акции номиналом 1 руб. по цене 45 руб. за акцию. За счет выкупа этих акций ВТБ планирует увеличить свою долю в "ВТБ Северо-Запад" до 99,99% с нынешних 86,45%. Помимо оформления заявления акционер должен будет предоставить в офис банка "ВТБ Северо-Запад" передаточное распоряжение до 8 июля 2008г. Оплата акций будет производиться в течение 15 дней с момента продажи акций, но не позднее 23 июля. В настоящее время у банка "ВТБ Северо-Запад" 102 точки продаж, в т.ч. 50 филиалов. До конца года банк закроет 12 филиалов за пределами Северо-Западного федерального округа.

РАО продаст «Инженерный центр энергетики Поволжья» Источник: Mergers.ru Дата: 14 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион по продаже 75% минус одна акция ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Начальная цена продажи: 360 000 000 рублей.

120

Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. На аукцион выставляется 5 390 615 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая. Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Шаг аукциона - 10 000 000 рублей.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» находится в г. Самара и осуществляет свою деятельность на территории Приволжского федерального округа. Основным видом деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» является проектирование энергетических объектов.

МВО «СИБУР Холдинг» Источник: Mergers.ru Дата: 14 апреля 2008

29 апреля 2008 года представители «Газпромбанк» подписали предварительное соглашение о продаже 50% плюс одна акция ОАО «СИБУР Холдинг». В документе зафиксирована цена продаваемого пакета «СИБУР Холдинг» в размере 53,5 млрд. рублей. Кроме этого согласовано, что «СИБУР Холдинг» выплатит «Газпромбанк» и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 года. Таким образом, стоимость бизнеса «СИБУР Холдинг» для покупателей составит около $5,4 млрд.

Покупателем акций выступает компания Hidron Holdings Limited (Cyprus), бенефициарами которой являются пять членов правления «СИБУР Холдинг». Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией United Capital Partners (UCP), выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит сама UCP. Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания «Ренессанс Капитал», юридическим – «Бейкер Буттс». Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans.

Группа СИБУР – лидер российской нефтехимии, объединяющий 34 предприятия и зависимых общества, которые выпускают более 100 наименований нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций ОАО «СИБУР Холдинг» принадлежит группе «Газпром». Функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет управляющая организация – ООО «СИБУР». Запланированный в 2007 году объем инвестиций составляет 16,9 млрд. рублей.

«Роснефть» приобрело 15% УК «Мурманский транспортный узел» Источник: AK&M Дата: 14 апреля 2008

121

По данным «AK&M», 18 апреля 2008 г. ОАО «НК «Роснефть» стало владельцем 15% акций ОАО УК «Мурманский транспортный узел» (УК МТУ). В реализацию проекта комплексного развития МТУ планируется инвестировать более $1,464 млрд. В том числе в строительство нефтеналивного терминала на западном берегу Кольского залива будет вложено $564 млн, в строительство угольного терминала - $480 млн, в строительство железнодорожной ветки на западный берег залива - $420 млн. Для привлечения транзитных грузов предусматривается строительство глубоководного контейнерного терминала, стоимость которого уточняется.

Напомним, что 27 декабря 2007 года «Роснефть», ОАО «Мурманский морской торговый порт», ОАО «РЖД», администрация Мурманской области, ФГУП «Росморпорт» провели учредительное собрание УК МТУ. На собрании подписан учредительный договор, утвержден устав. Принято решение сформировать уставный капитал УК МТУ в 250 млн руб., который будет разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. В соответствии с решением собрания, ММТП приобретает 40% уставного капитала УК МТУ, Роснефть - 15%, РЖД - 25%, администрация Мурманской области - 5%, «Росморпорт» - 15%.

«Роснефть» - крупнейшая нефтяная компания в РФ. Доказанные запасы «Роснефть» по классификации SPE составляют 21,699 млрд баррелей нефтяного эквивалента. По предварительным данным, в 2007 году компания добыла 100,935 млн т нефти и 11,07 млрд куб. м товарного газа. Объем переработки нефти вырос в прошлом году на 67,9% до 40,2 млн т. Чистая прибыль «Роснефть» по US GAAP в 2007 году $12,862 млрд. Выручка $49,216 млрд, показатель EBITDA - $14,085 млрд. Чистый долг на конец 2007 года составлял $26,275 млрд.

Финская SRV Group приобрела бизнес-центр в Питербурге Источник: Ведомости Дата: 14 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», Becar Realty Group продала SRV Group пятиэтажный бизнес-центр «Базен» на пр-те Шаумяна, 4. Общая площадь здания — 8000 кв. м, инвестиции составили $11,8 млн. Сделка завершилась в конце марта. После завершения сделки Becar будет по-прежнему управлять центром.

Напомним, что у SRV уже был один проект в Санкт-Петербурге. Это был проект строительства многофункционального комплекса, который был сорван в связи с планами «Газпром» построить на этом месте свой офис.

Becar Realty Group – работает на рынке Петербурга с 1992 года. Becar Realty Group оказывает услуги в области коммерческой недвижимости в направлениях – консалтинг, брокеридж и управление объектами, весь спектр услуг в области жилой недвижимости. В состав компании входят Becar Development (развивает сеть бизнес-центров по России) и телекоммуникационная компания «Миран».


122

Генеральный менеджер «Knight Frank Санкт-Петербург» Олег Барков считает, что бизнес-центр продавался как пятно под застройку. Он оценивает объект в сумму около $32 млн, но если здание будет снесено, то стоимость участка вырастет в два-три раза.

Директор «Colliers International Санкт-Петербург» Борис Юшенков оценил сумму сделки в $37 млн.

Бизнес-центр не представляет интереса как бизнес, но это интересная площадка для инвестиций с хорошей транспортной доступностью, согласен гендиректор Praktis CB Илья Еременко.

Частное рамещение компании «Русское зерно» Источник: Ведомости Дата: 14 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», компания «Русское зерно» (ОАО «Русгрэйн холдинг») провела частное размещение акций на $25 млн. После выкупа допэмиссии free float составит 20%. Акции были размещены в феврале, а 22 февраля были включены в список RTS Board. Организатор — «Ренессанс капитал». Акции продавали существующие акционеры (после размещения у них осталось 80%).

Напомним, что из числа агропромышленных компаний по мимо «Русское зерно» в этом году планирует размещения группа «Разгуляй». 24 апреля 2008 года на Внеочередном собрании акционеров «Разгуляй» единогласно утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Согласно сообщению будет выпущено 70 млн. (36,8% в увеличенном уставном капитале) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля. Тип размещения – открытая подписка.

Компания ООО «Русское зерно» создана в мае 2002 года. Сегодня ООО «Русское зерно» - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, в состав которого входят представительства в основных зернопроизводящих регионах России, элеваторы, колхозы и современные предприятия.

РФФИ продал 100% ОАО «Декоративные культуры» Источник: Mergers.ru Дата: 14 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 13 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет ОАО «Декоративные культуры», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион было выставлено 100% акций ОАО «Декоративные культуры».

123

Пакет был продан за 36 541 тыс. руб. Победителем аукциона был признан Кабанов Сергей Вячеславович.

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 31 36 0 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 36 341 000 руб. Цена продажи ОАО «Декоративные культуры» превысила первоначальную на 200 000 рублей.

Место нахождения ОАО «Декоративные культуры» - г. Барнаул. Основными видами деятельности является выращивание и поставка цветочной продукции. По данным бухгалтерского баланса выручка ОАО «Декоративные культуры» за 2006г составила 6 074 000 руб., чистая прибыль – 545 000 руб.

Владелец 33% «УСК «Австром» продал свою долю Источник: Коммерсант Дата: 14 апреля 2008

Владелец «Русская содовая компания» Валерий Закоптелов продал 33% ООО «УСК «Австром» (входит в «Российский индустриальный альянс», РИАЛ). Теперь этот актив контролируют структуры депутата Госдумы Юрия Борисовца и ООО «Бизнес-контакт», близкое депутату краевого ЗС Никите Белых. Оба бывших совладельца РИАЛ подтвердили, что это был последний шаг в процессе раздела совместных активов. Сейчас

Напомним, что УСК «Австром» была последним из активов, объединявшим бизнес-партнеров. В начале 1990-х они вместе создали РИАЛ. А делить бизнес они начали еще в 2001 году, когда обанкротившееся ОАО «Сода» было разделено на два предприятия. Тогда «Березниковский содовый завод» отошел Валерию Закоптелову, а собственником 100% акций ООО «Сода-Хлорат» стал Юрий Борисовец. В начале года Юрий Борисовец ушел с поста гендиректора УК РИАЛ, став депутатом Госдумы. Поэтому группа была реорганизована в три общества. ООО «РИАЛ-Финанс» займется финансированием всех инвестпроектов группы. Общество возглавила бывший финдиректор РИАЛа Марина Медведева. ООО «РИАЛ-УПР» отошло строительное направление группы, компанию возглавил Илья Барщевский, бывший начальник службы безопасности РИАЛа. ООО «РИАЛ-Инвест» займется инвестированием в проекты, его главой назначен бывший замгендиректора РИАЛ Артур Васильев.

В РИАЛ входит несколько строительных предприятий «Австрома»: «РИАЛ-Констракшн», «Финансово-строительная компания», «Австром». Сам «Австром» специализируется на жилищном строительстве. Сдает ежегодно 30–35 тыс. кв. м жилья, ведет строительство жилого комплекса «Новый город» совместно с компанией «СтройПанельКомплект». Финансовые показатели не раскрываются. Валерий Закоптелов владеет «Русской содовой компанией» (РСК), куда, кроме ОАО «Березниковский содовый завод», входят ОАО «Мосстройпластмасс» и ЗАО «Завод синтетического спирта». РСК строит стекольные производства в Санкт-Петербурге, Кизеле (Пермский край) и в Новосибирске (совместно с РАТМ).

124

Владимир Якушев вошел в наблюдательный совет TUI AG Источник: РБК daily Дата: 14 апреля 2008

По данным «РБК daily», 29 апреля 2008 г. партнер Алексея Мордашова Владимир Якушев был введен в наблюдательный совет немецкого концерна TUI AG. Таким образом, российский миллиардер укрепил свои позиции накануне годового собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос о будущем двух основных бизнесов концерна — туристического и грузовых перевозок.

О том, что Владимир Якушев по решению ганноверского суда вошел в наблюдательный совет TUI AG, говорится в сообщении S-Group. Он занял место бывшего канцлера Австрии Франца Враницкого, который ушел на пенсию. Г-н Якушев в 2003—2006 годах занимал должность исполнительного директора ОАО «Северсталь-ресурс». В 2007 году он стал управляющим партнером компании S-Group Capital Management, созданной Алексеем Мордашовым для инвестиций в туризм. Сейчас S-Group принадлежит 10,03% акций TUI AG. В начале апреля S-Group и TUI объявили о создании совместной компании, инвестирующей в развитие туризма в России с контролем у S-Group. По сообщениям немецких СМИ, Алексей Мордашов и сам не прочь получить место в наблюдательном совете TUI.

ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания. Концентрирует свое производство на продуктах c высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северсталь также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали. Продажи составили $15,2 млрд. и EBITDA – $3,7 млрд.


Представитель S-Group Capital Management Ирина Пчелова вчера заявила, что Алексей Мордашов «никогда не говорил о том, что собирается войти в наблюдательный совет TUI». Она уточнила, что состав наблюдательного совета будет утверждаться на собрании акционеров компании 7 мая. Однако, как добавила г-жа Пчелова, эта процедура не будет касаться Владимира Якушева, который уже утвержден на своем посту.

Михаил Прохоров выйдет из Plug Power Источник: РБК daily Дата: 14 апреля 2008

125

По данным «РБК daily», в ближайшее время Михаил Прохоров перестанет быть акционером крупного производителя топливных элементов — компании Plug Power. Согласно договоренности между Владимиром Потаниным и его бывшим партнером по бизнесу Михаилом Прохоровым все 35% акций североамериканской компании отойдут Потанину.

Как говорится в документах Plug Power, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Прохоров передает Потанину свою долю в компании Branton Limited, которая вместе с «дочкой» «Норильский никель» владеет 100% Smart Hydrogen. Последней, в свою очередь, принадлежит 35% акций Plug Power.

Plug Power — один из ведущих разработчиков и производителей водородных топливных элементов. Выручка компании за девять месяцев 2007 года составила $11,2 млн., чистый убыток — $43 млн.


В документах Plug Power говорится, что сделка связана с продажей Прохоровым контрольного пакета акций «Норильский никель» компании UC Rusal. Между тем в «Интеррос» Владимира Потанина напоминают, что около 17,5% акций Plug Power через дочерние структуры находятся на балансе «КМ Инвест», о разделе которого бизнесмены объявили 17 апреля. «До момента закрытия этой сделки в мае мы не в праве давать какие-либо комментарии», — сообщил представитель «Интеррос».

Источник, знакомый с ситуацией, отмечает, что Прохоров и Потанин владели Plug Power в равной пропорции. Они приобрели почти 35% акций Plug Power в 2006 году за $241 млн. Вчера капитализация Plug Power на Нью-Йоркской фондовой бирже составляла $290 млн. Таким образом, стоимость 17,5% ее акций можно оценить в $51 млн.

По словам другого источника, близкого к бизнесменам, Plug Power не представляет большого интереса для Михаила Прохорова, хотя он и решил сосредоточиться на альтернативной энергетике. Дело в том, что Plug Power сделала ставку на разработку мобильных систем, например водородных топливных элементов для складских подъемников и пр. А Прохорова, по его словам, интересует водородная энергетика в гораздо большем масштабе.

Василий Конузин из ИФК «Алемар» добавляет, что Plug Power убыточна, поэтому решение Михаила Прохорова продать долю в компании не удивительно. Он не исключает, что Владимир Потанин, в свою очередь, также может реализовать этот актив, например госкорпорации «Ростехнологии». Сам «Норильский никель» уже было собирался избавиться от Plug Power. Планировалось, что созданная на основе непрофильных энергетических активов ГМК компания «Энергополюс» со временем выкупит у «Норильский никель» 50% в Smart Hydrogen. Однако Михаил Прохоров в конце прошлого года заблокировал создание «Энергополюса».


126


Как говорится в документах Plug Power, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Прохоров передает Потанину свою долю в компании Branton Limited, которая вместе с «дочкой» «Норильский никель» владеет 100% Smart Hydrogen. Последней, в свою очередь, принадлежит 35% акций Plug Power.







По неофициальным данным, шведская Vattenfall намерена сделать предложение о покупке British Energy Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

127

По неофициальным данным, шведская государственная энергетическая компания Vattenfall намерена сделать предложение о покупке ведущего оператора британских АЭС British Energy Group Plc. Как передает Reuters со ссылкой на шведские СМИ, сумма предложения может составить около 130 млрд шведских крон (13,77 млрд евро). Vattenfall может сделать его совместно с другой крупной компанией из финансового или энергетического сектора. Одним из возможных участников предложения о покупке British Energy считается немецкий энергетический концерн E.On AG. Официальные представители Vattenfall информацию не комментируют. Напомним, 11 апреля 2008г. появились неофициальные данные о том, что французский энергетический концерн Electricite de France S.A. (EDF) намерен сделать предложение о покупке British Energy по цене более 0,7 фунта стерлингов (0,88 евро) за акцию, что оценивает всю сделку немногим более чем в 11 млрд фунтов стерлингов (13,77 млрд евро). Официальные представители EDF и British Energy информацию не комментировали. Кроме того, по некоторым данным, осуществить слияние с British Energy путем обмена акций намерена британская энергетическая компания Centrica Plc. Ожидается, что в ближайшие недели British Energy получит еще несколько предложений о поглощении, а уже к июлю с.г. сделка может быть завершена. Согласно появившимся ранее неофициальным данным, немецкий энергетический концерн RWE AG сделал предварительное предложение о покупке British Energy. RWE предложила за все акции British Energy по 0,7 фунта стерлингов (0,88 евро) за акцию наличными, что оценивает всю сделку в 11 млрд фунтов стерлингов (13,77 млрд евро). Предложение о покупке было сделано несколько недель назад, и в настоящее время немецкая компания проводит комплексную юридическую оценку сделки. Ожидается, что после завершения этой процедуры RWE может изменить условия предварительного предложения. 6 апреля с.г. появились неофициальные данные о том, что британская энергетическая компания Centrica Plc. начала переговоры с Electricite de France S.A., одной из крупнейших энергетических компаний Франции, о возможности совместного приобретения British Energy. Сумма сделки может составить 10 млрд фунтов стерлингов (12,52 млрд евро). Сообщалось, что Centrica, которой принадлежит British Gas, хочет, чтобы участие в дальнейшей судьбе British Energy, которая ведет переговоры о потенциальной продаже или партнерстве с несколькими фирмами, принимали и британские компании. По некоторым данным, Centrica ведет переговоры с EDF о возможной сделке, которая бы включала покупку госпакета акций British Energy, составляющего 35%, а также акций, обращающихся на бирже. Кроме того, сообщалось о том, что Centrica ведет переговоры с инфраструктурными фондами, которые могли бы проявить интерес к созданию консорциума для покупки British Energy. Отмечалось, что на покупку British Energy могут претендовать более 10 компаний, включая немецкие E.On и RWE, а также испанскую Iberdrola. British Energy объявила том, что ведет переговоры о слиянии или объединении бизнеса с другой компанией еще в прошлом месяце. Тогда сообщалось о том, что переговоры начались в связи с будущим активным участием British Energy в новой правительственной программе по развитию атомной энергетики. British Energy является крупнейшим производителем электроэнергии в Великобритании. Компания, штат сотрудников которой насчитывает около 6 тыс. человек, производит более 15% всей электроэнергии страны. British Energy владеет атомными и тепловыми электростанциями как в Великобритании, так и за границей. На территории Великобритании компании принадлежат 8 АЭС совокупной мощностью 10 тыс. МВт.

128

Французская Eramet планирует приобрести норвежскую Tinfos за 593 млн евро Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

Французская Eramet Group, одна из ведущих никелевых компаний, намерена приобрести норвежскую Tinfos AS за 593 млн евро. Такое сообщение содержится в пресс-релизе французской компании. Целью сделки является укрепление позиций в области марганцевых сплавов за счет увеличения объема производства на 20%. По условиям сделки, Eramet приобретет 93% ценных бумаг, которые принадлежат основным акционерам норвежской компании. Оставшиеся 7% она планирует выкупить у миноритарных держателей акций. Согласно договоренности, французская компания выплатит 50% наличными, а 50% - своими акциями. После завершения сделки акционеры Tinfos получат 2,4% акций объединенной Eramet. Теперь сделка должна получить одобрение регулирующих органов.

РБК приобрел платежную систему Rupay Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

ОАО "РБК Информационные Системы" объявляет о покупке одного из ведущих игроков рынка интернет-платежей - системы Rupay. Цель сделки - создание универсальной системы финансовых расчетов в сети интернет с использованием инфраструктуры РБК Банка. На первом этапе РБК приобрел 20% акций Rupay с опционом на увеличение доли до 51% в течение трех лет. Сумма сделки, по условиям соглашения, не раскрывается. С помощью приобретения платежной системы Rupay РБК получил быстрый доступ на динамично растущий рынок электронных платежей. Новая версия платежной системы Rupay будет использовать в своей работе инфраструктуру ОАО "РБК Банк", приобретенного в конце 2007г. Под единой торговой маркой RBK Money система будет предлагать своим клиентам инновационные платежные сервисы, в основе которых лежит объединение электронных платежей и банковских услуг. Система Rupay была основана в 2002г. и является одной из первых российских систем, предоставившей автоматизированный инструмент приема платежей для предприятий электронной коммерции. Rupay обслуживает более 250 тыс. российских интернет-пользователей и 6 тыс. интернет-магазинов. Cогласно исследованиям Cnews Analytics, компания занимает около 5% российского рынка интернет-платежей. Через единый платежный шлюз, электронный кошелек Rupay, клиенты системы могут совершать широкий спектр платежных операций в режиме реального времени: оплачивать услуги ЖКХ, доступ в интернет, IP-телефонию, кабельное телевидение, мобильную, международную и междугороднюю связь, а также товары и услуги в российских интернет-магазинах и других онлайн-сервисах. "Приобретая Rupay, систему, обладающую прогрессивной технологической платформой, солидной клиентской базой, а также наработанными связями, обеспечивающими партнерские отношения с интернет-магазинами, банками и точками приема платежей, мы значительно сократили время выхода на рынок электронных платежей. Поэтому покупка системы, обслуживающей растущий

129

рынок онлайн-покупок, закономерный и целесообразный шаг, направленный на создание универсального и удобного инструмента для финансовых расчетов в сети интернет. Rupay станет первой российской платежной системой, которая будет гармонично сочетать в себе востребованные в сфере интернет-торговли электронные платежи и инновационные банковские продукты. Это позволит предложить пользователям системы одинаково успешно пользоваться сервисами Rupay как в сети интернет, так и за ее пределами", - заявил председатель совета директоров РБК Герман Каплун. В 2007г. оборот пяти крупнейших российских систем электронных платежей, контролирующих более 85% объема рынка, увеличился на 130% и составил 16 млрд долл. Среднегодовые темпы роста (CAGR) российского рынка электронных платежных систем за последние 3 года составили 119%. Положительная динамика рынка, а также продолжающийся рост количества российских интернет-пользователей говорят об инвестиционной и коммерческой привлекательности данного сегмента. Интернет-платежи являются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов мирового рынка электронных платежей. Наибольшую популярность приобретают системы интернет-платежей, имеющие интеграцию с платежными продуктами банков. Так, американская система электронных платежей PayPal, имеющая более 164 млн пользователей, объявила о рекордном объеме платежей в IV квартале 2007г. - 14 млрд долл. По прогнозам компании Javelin Strategy and Research, к 2012г. объем онлайн-транзакций возрастет в 2,36 раза - с 150,4 млрд долл. до 355,2 млрд долл.

БКИ Equifax приобретает 28% акций российской Global Payments Credit Services Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

Бюро кредитных историй (БКИ) Equifax Inc. согласилось приобрести 28% акций российской Global Payments Credit Services LLC (GPCS). Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе американской компании. Вице-президент компании Трей Лугран заявил, что рост кредитов в российской экономике обеспечивает хорошую возможность для Equifax поддерживать российские финансовые институты, заинтересованные в получении кредитной информации, и добавил, что представители компании очень рады возможности работать с лидерами российского кредитного рынка, которые обладают необходимым опытом и пониманием российской кредитной экономики. Председатель совета директоров GPCS Станислав Цоуфал сообщил, что сотрудничество с Equifax только укрепит высокое положение компании на внутреннем кредитном рынке. Представители Equifax и ранее заявляли о своем желании выйти на российский рынок. В планы американской компании также входит выйти на рынки Индии, Китая и Мексики. Equifax входит в тройку мировых крупнейших БКИ. Global Payments Credit Services - одно из первых российских бюро кредитных историй, основано в 2004г. До переименования в декабре 2005г. бюро называлось "БКИ Скоринг.ру". С октября 2005г. основными акционерами бюро кредитных историй на паритетных началах являются один из мировых лидеров в области электронных услуг для финансового рынка - компания Global Payments Inc. и Home Credit & Finance Bank - один из лидеров российского рынка потребительского кредитования.

130

Совет директоров ТГК-4 одобрил допэмиссию 12,5 млрд акций для присоединения ТГК-4 Холдинга Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

Совет директоров ОАО "ТГК-4" одобрил допэмиссию 12 млрд 516 млн 366 тыс. 381 обыкновенной акции номиналом 0,01 руб. каждая, говорится в сообщении компании. Способ размещения ценных бумаг - конвертация акций ОАО "ТГК-4 Холдинг" в дополнительные обыкновенные акции ТГК-4 при присоединении холдинга к генерирующей компании. Напомним, акционеры ТГК-4 в 2007г. на внеочередном собрании приняли решение о реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО "ТГК-4 Холдинг" и ОАО "Новомосковская ГРЭС". Тогда акционеры одобрили проведение путем конвертации допэмиссии 6 млрд 600 млн 255 тыс. 897 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. каждая на общую сумму 66 млн 2 тыс. 558,97 руб. и внесли соответствующие изменения в устав компании. ОАО "Территориальная генерирующая компания N4" (ТГК-4) зарегистрировано 20 апреля 2005г. Уставный капитал ТГК-4 составляет 13,96 млрд руб., 47,32% которого принадлежит РАО "ЕЭС России" (в голосующих акциях - 50,01%). В состав ТГК-4 входят 25 электростанций общей установленной электрической мощностью 3 тыс. 377,8 МВт, тепловой - 17 тыс. 741,4 Гкал/ч, 664 котельные, протяженность тепловых сетей - 5 тыс. 332,7 км.

Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли более 75% акционеров Oriel Resources Источник: РБК Дата: 15 апреля 2008

Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли более 75% акционеров британской компании Oriel Resources. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом сделки. По его словам, скорее всего, компания не будет продлевать срок оферты по выкупу акций, которая истекает 16 апреля 2008г. Таким образом, "Мечел" закроет сделку в срок. Ранее сообщалось, что российская компания уже заручилась согласием на сделку со стороны держателей 296 млн 698 тыс. 351 акции (46,6%) Oriel Resources; совет директоров британской компании также рекомендовал своим акционерам принять предложение "Мечела". Финансовым консультантом по сделке со стороны "Мечела" выступает американский инвестиционный банк Merrill Lynch, юридическим советником - Allen & Overy LLP. Британскую же компанию по финансовым аспектам сделки будет консультировать Cannaccord Adams, а по юридическим - Norton Rose LLP. Напомним, что ОАО "Мечел" предложило приобрести Oriel Resources за 1 млрд 498 млн долл. За каждую акцию британской компании "Мечел" готов выплатить 2,1986 долл., что представляет собой премию в 13,7%

131

относительно стоимости акций Oriel Resources на момент закрытия торгов 29 февраля 2008г. Oriel Resources Plc. - британская геологоразведочная и добывающая компания, основана в 2003г. Акции компании торгуются на площадке альтернативных инвестиций в Лондоне и на Фондовой бирже Торонто. Компания специализируется на производстве никеля и хрома, ведет операции на месторождениях в России и странах СНГ. Основные проекты Oriel - хромовое месторождение "Восток" и никелевое месторождение "Шевченко" в Казахстане. Кроме того, с апреля 2007г. компания производит феррохром на Тихвинском плавильном заводе в России. Акционерный капитал компании состоит из 636 млн 761 тыс. 820 обыкновенных акций номиналом 0,01 фунта стерлингов (0,013 евро). В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый дом "Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).

Deutsche Bank проконсультирует «Газпром» по сделкам M&A Источник: Mergers.ru Дата: 15 апреля 2008

14 апреля в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Председателя Правления Deutsche Bank AG Йозефа Акерманна, говорится в сообщении «Газпром» Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, были рассмотрены возможности предоставления «Газпром» консультаций по вопросам корпоративного финансирования, сделкам по слиянию и поглощению, приобретению активов, а также участия банка в финансировании приоритетных проектов компании и синдицированных кредитах для внутрикорпоративных нужд ОАО «Газпром».

Напомним, что в начале апреля также в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Исполнительного директора по развитию газового бизнеса ОАО «ТНК-ВР» Виктора Вексельберга. Стороны обсуждали вопросы, связанные с подготовкой сделок по приобретению «Газпром» у «ТНК-ВР» 62,8% акций компании «РУСИА Петролеум» и 50% акций Восточно-Сибирской Газовой Компании. В ходе встречи также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества компаний по другим проектам.

Совокупные активы Группы Deutsche Bank (по состоянию на 31 декабря 2007 года) составляют ?2,027 трлн.Deutsche Bank AG выступал в качестве одного из организаторов ряда еврооблигационных займов ОАО «Газпром», принимал участие в качестве эксперта по ряду сделок приобретения активов, а также предоставил ряд прямых двусторонних кредитов.

Продажа 100% ОАО «Энергостройтранс»

132


25 апреля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Энергостройтранс», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена аукциона составляет 132 112 016 рублей.

Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Первый шаг повышения цены – 1 387 984 рубля, последующие шаги на повышение цены – 1 500 000 рублей.

ОАО «Энергостройтранс» образовано 1 августа 2003 года путем слияния двух филиалов ОАО «Амурэнерго» - «Амурэнергоспецремонт» и «Амурэнерготранспорт». Основными видами деятельности предприятия являются поставка железо–бетонных изделий и оказание строительных, транспортных услуг по Амурской области.

«Евраз» приобрел производственные активы на Украине Источник: Mergers.ru Дата: 15 апреля 2008

«Евраз Груп С.А.» / «Евраз» завершил первый этап ранее объявленной сделки по приобретению некоторых промышленных предприятий на Украине, говорится в сообщении «Евраз». За сумму немногим более $1 млрд. «Евраз» приобрел 51,4% акций «Палмроуз Лимитед», кипрской холдинговой компании, владеющей следующими украинскими активами: 99,25% акций ОАО «Горно-обогатительный комбинат «Сухая балка», 95,57% акций ОАО «Днепропетровский металлургический завод им. Петровского», долями в трех коксохимических предприятиях (93,74% акций ОАО «Коксохимический завод «Баглейкокс», 98,65% акций ОАО «Днепрококс» и 93,83% акций ОАО «Днепродзержинский коксохимический завод»).

«Евраз» перечислил продавцу денежные средства в оплату покупки в декабре 2007 года. Следующий этап сделки, предусматривающий выпуск «Евраз» новых акций, предположительно завершится в ближайшее время после урегулирования ряда юридических формальностей в Люксембурге. О дате окончательного закрытия сделки и условиях приобретения будет объявлено дополнительно.

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн. тонн стали. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии, «Евраз Витковице Стил» в Республике Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со штаб-квартирой в США.

133

МТС ведет переговоры о покупке таджикского оператора Источник: Ведомости Дата: 15 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», МТС ведет переговоры о покупке контрольного пакета крупнейшего по количеству абонентов GSM-оператора Таджикистана — компании «Вавилон-мобайл».

Напомним, что недавно МТС включилась в борьбу за поволжского сотового оператора «СМАРТС», предложив за него около $1 млрд. МТС сделало предложение владельцам 97% акций «СМАРТС» — всем, кроме «Волгателеком», так же претендующего на «СМАРТС».

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 81,97 миллиона абонентов. Население 83 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.


Аналитик ФК «Открытие» Кирилл Тищенко считает, что справедливая цена за 60% акций «Вавилон-мобайл» — $126 млн, по $300 за абонента. Это нижний порог цены для сотовых рынков СНГ. Та же МТС, покупая в 2005 г. туркменскую Barash Communications, оценила каждого ее абонента в $930. Прошлогодняя сделка по покупке армянской «К-телеком» стоила МТС $546 в пересчете на абонента, а «Вымпелком», приобретая в 2006 г. узбекские Buztel и Unitel, заплатил по $755 за каждого клиента.

«Вавилон-мобайл» — лидер рынка и у МТС, если она его купит, есть шанс сохранить лидерство, считает аналитик «Уралсиб» Константин Белов. Если учитывать потенциальных абонентов и премию за лидерство, вся компания может стоить $500 млн ($714 за каждого из нынешних абонентов), считает он.

На начальном этапе МТС вряд ли выкупит все 100% «Вавилон-мобайл» — скорее всего, часть останется у местного партнера, это снизит политические риски, считает Савватин из iKS-Consulting. Сама «Вавилон-мобайл» называет владельцем 40% своих акций некоего американского инвестора.

Владельцы «Бука» продают блокпакет компании Источник: Коммерсант Дата: 15 апреля 2008

134

По данным газеты «КоммерсантЪ», на российском рынке компьютерных игр намечается крупнейшая сделка за всю его историю. Владельцы издателя игр «Бука» ведут переговоры о продаже компании стратегическим инвесторам, среди которых IT-компании IBS, 1С и холдинг Astrum. Сейчас речь идет о продаже блокирующего пакета, но в перспективе владельцы готовы продать контрольный пакет «Бука».

Напомним, что в апреле 2005 года американский холдинг Ener1 Group купил контрольный пакет производителя игр Nival Interactive за $10 млн. (позже компания вошла в состав холдинга Astrum). В июле 2005 года ИК «Финам» купила 15% разработчика игр «Алавар» за $2 млн.

ЗАО «Бука» образовано в 1993 году как дистрибутор видео и компьютерных игр. За 14 лет активной работы в индустрии развлечений, компания «Бука» заняла место в тройке ведущих российских издателей и дистрибьюторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства.


Вся «Бука» стоит как минимум $70-80 млн, уверен управляющий партнер Moorgate Capital Андрей Зубков. По его словам, минимальная оценка для подобных компаний сейчас семь-восемь EBITDA: «Это нижняя планка. За такую компанию могут заплатить и больше десяти EBITDA. IT-бизнес сейчас вообще дорогой, поскольку растет быстрее большинства других отраслей». Таким образом, если будет продан блокпакет, сумма сделки составит как минимум $17,5 млн.

Если компания будет продана, исходя из этой оценки, то сделка с «Бука» станет крупнейшей покупкой на российском рынке компьютерных игр, полагает президент группы компаний Verysell Михаил Краснов. Напомним, что в апреле 2005 года американский холдинг Ener1 Group купил контрольный пакет производителя игр Nival Interactive за рекордные для того времени $10 млн, но уже в конце 2007 года компания вновь перешла под контроль основателя Сергея Орловского и вошла в Astrum. В июле 2005 года ИК «Финам» купила 15% разработчика игр «Алавар» примерно за $2 млн.

ОГК-3 проявляет интерес к «Челябэнергосбыт» Источник: B&FM Дата: 15 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», РАО «ЕЭС России» на майский аукцион по продаже энергосбытовых компаний выставляет свою долю в «Челябинская энергосбытовая компания» / «Челябэнергосбыт» — 49%. Возможно, одновременно будет продана допэмиссия, которую «Челябэнергосбыт» планирует разместить среди широкого круга инвесторов. Как стало известно вчера, этой сбытовой компанией интересуется ОГК-3. Однако, по словам исполнительного директора генкомпании Сергея Тазина, в случае слишком высокой цены актива они предпочтут создать энергосбытовую компанию с нуля.

В ОГК-3 планируют через три-четыре года получать с собственных угольных разрезов как минимум 50% твердого топлива при том, что в топливном балансе генкомпании сейчас 37%

135

приходится на долю угля. На приобретение угольных активов планируется направить до $200 млн. Это позволит застраховаться от роста цен и риска непоставки топлива. Стоит напомнить, что сейчас ОГК-3 на 65% принадлежит ГМК «Норильский никель», один из совладельцев которого Михаил Прохоров недавно купил госдолю в ТГК-4 через группу ОНЭКСИМ.

ОАО «ОГК-3» образовано в соответствии со стратегией реформирования энергетической отрасли страны 23 ноября 2004 г. В состав ОАО «ОГК-3» вошли шесть крупных федеральных электростанций (ГРЭС). Основной вид деятельности: производство и реализация электрической и тепловой энергии. Установленная мощность всех шести тепловых электростанций ОГК-3 составляет 8497 МВт – более 5 % всех генерирующих мощностей РАО «ЕЭС России». Уставный капитал компании определен в размере 47 487 999 252 рублей и разделен на 47 487 999 252 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. 64,89% акций принадлежит ОАО «ГМК «Норильский Никель», 26,02% - ОАО РАО «ЕЭС России», 9,09% - миноритарным акционерам. На предприятиях генерирующей компании трудятся около 6 тыс. человек.


«В соответствии с текущими рыночными котировками пакет РАО стоит около $29,5 млн»,— говорит аналитик «Альфа-банк» Элина Кулиева. «Покупать сбыты — значит гарантировать клиентскую базу»,— отмечает Элина Кулиева.

«РЖД» продаст 22 вагоноремонтных депо с аукциона Источник: Mergers.ru Дата: 15 апреля 2008

ОАО «РЖД» в конце мая–июне рассчитывает провести торги по продаже объектов движимого и недвижимого имущества 22 вагоноремонтных депо, говорится в сообщении «РЖД». ОАО «РЖД» рассчитывает выручить от продажи не менее 2,6 млрд. руб. Официальное информационное сообщение о дате, месте и времени проведения конкурса будет опубликовано в ближайшее время.

Победители конкурсов должны будут выполнить ряд условий, в частности, сохранить назначение приобретенного имущества, организовав на его базе вагоноремонтное производство и обеспечить трудоустройство высвобождаемых сотрудников депо с сохранением либо улучшением условий действующих трудовых договоров и Коллективного договора ОАО «РЖД».

Выставленные на продажу вагоноремонтные депо в 2007 году отремонтировали 18 тыс. 540 вагонов ОАО «РЖД» и 20 тыс. 841 частных вагонов.

РФФИ продал 100% ОАО «Бовис» Источник: Mergers.ru Дата: 15 апреля 2008

136

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Бовис», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Бовис». Пакет был продан за 15 000 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Интервал».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 26 150 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 25 000 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 15 000 000 руб. Акции ОАО «Бовис» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Бовис»:получение, обработка, хранение семени племенных производителей, учет генотипических и фенотипических признаков племенных животных определенного вида, участие в оценке (бонитировке) животных племенных заводов, племенных репродукторов, генофондных хозяйств, оказание услуг крестьянским (фермерским) хозяйствам по оценке (бонитировке) животных, учету уровня продуктивности и качества продукции и другие услуги. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Бовис», общая сумма краткосрочных обязательств составляет 1 894 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность – 1 894 тыс. руб.

.P.Morgan приобрел еще 3,3 млн акций Bear Stearns, доведя свою долю в компании почти до 50% Источник: РБК Дата: 16 апреля 2008

Американский банк J.P.Morgan Chase & Co., недавно договорившийся о покупке кризисной инвесткомпании Bear Stearns Cos, приобрел на открытом рынке еще 3,3 млн акций Bear Stearns и, таким образом, является на текущий момент собственником 49,78% акций Bear Stearns. Об этом J.P.Morgan сегодня уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Как сообщается в материалах J.P.Morgan для SEC, по состоянию на 14 апреля с.г. банк владеет 119 млн 856 тыс. акций Bear Stearns. Это дает J.P.Morgan фактические гарантии успешного завершения сделки по поглощению Bear Stearns. Напомним, 17 марта с.г. J.P.Morgan Chase & Co. объявил о том, что договорился с руководством Bear Stearns и Федеральной резервной системой США о покупке Bear Stearns всего за 240 млн долл. (2 долл. за акцию). Затем J.P.Morgan повысил свое предложение за Bear Stearns до 10 долл. за акцию. Сделка между J.P.Morgan и Bear Stearns потрясла Уолл-стрит: продажа с огромным дисконтом пятого по величине инвестбанка США при самом активном участии ФРС окончательно убедила многих американских финансистов в труднопреодолимых последствиях кредитного кризиса.

137

Минюст США одобрил сделку по приобретению "Северсталью" американской Sparrows Point у ArcelorMittal Источник: РБК Дата: 16 апреля 2008

Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению компанией "Северсталь" американской Sparrows Point у ArcelorMittal, передает Associated Press со ссылкой на сообщение Минюста США. В феврале 2007г. Минюст обязал сталелитейный концерн ArcelorMittal, зарегистрированный в Люксембурге, продать Sparrows Point из-за антимонопольных претензий к производству тонколистовой стали. Напомним, 21 марта ОАО "Северсталь" сообщило о том, что приобретает у ArcelorMittal компанию Sparrows Point за 810 млн долл. наличными. Сделку планируется закрыть во II квартале 2008г. Производственная мощность Sparrows Point составляет 3,6 млн т стали в год. Компания в 2007г. поставила на рынок 2,3 млн т готового проката. Данное приобретение открывает стратегическую возможность для расширения присутствия "Северстали" в США. Планируется, что данный актив будет активно взаимодействовать с другими предприятиями "Северстали", расположенными в Дирборне (штат Мичиган) и Колумбусе (штат Миссисипи). Кроме того, сделка открывает возможность прямой океанской транспортировки продукции и обеспечивает близость к ряду крупных железных и автомобильных дорог США. Предприятия Sparrows Point расположены близ г.Балтимор (штат Мэриленд). ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2007г. произвела 17,5 млн т стали. Чистая прибыль "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2007г. по сравнению с 2006г. выросла на 33,1% - до 1,94 млрд долл., выручка составила 15,2 млрд долл. (+22,5%), показатель EBITDA - 3,7 млрд долл. (+24,5%).

ГК "Рольф" уточнила, что приобретает банк "Капитал Москва", а не банк "Московский капитал" Источник: РБК Дата: 16 апреля 2008

Группа компаний "Рольф" уточнила, что приобретает банк "Капитал Москва", а не банк "Московский капитал". Об этом сообщил главный управляющий директор группы Андрей Бунин. Он отметил, что данная неточность была связана с некорректным переводом названия банка. Ранее главный исполнительный директор группы Ник Хокинс сообщил что ГК "Рольф" приобретает банк "Московский капитал". По его словам, в настоящее время соответствующие документы находятся на рассмотрении Банка России. Он отметил, что покупка банка позволит группе предоставлять кредитные услуги. Группа компаний "Рольф" занимается продажей и сервисным обслуживанием автомобилей таких марок, как Mitsubishi, Ford, Hyundai, Volvo, Audi, Mazda и др., включает 13 дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге и 89 неаффилированных дилеров в 63 городах России. 100-процентным бенефициаром группы является ее основатель Сергей Петров.

138

"Фармстандарт" направил миноритарным акционерам "Фармстандарт-Октябрь" оферту на выкуп акций Источник: РБК Дата: 16 апреля 2008

ОАО "Фармстандарт" направило миноритарным акционерам ОАО "Фармстандарт-Октябрь" (г.Санкт-Петербург) оферту на выкуп акций. Как говорится в сообщении ОАО "Фармстандарт-Октябрь", "Фармстандарт" в рамках оферты может приобрести 559 тыс. 118 обыкновенных акций стоимостью 116 руб. 29 коп. каждая. В настоящее время "Фармстандарту" принадлежит 93,03% акций. Как пояснили РБК в пресс-службе "Фармстандарта", компания планирует увеличить свою долю в ОАО "Фармстандарт-Октябрь" до 100%, выкупив акции у миноритариев (физические и юридические лица). ОАО "Фармстандарт-Октябрь" - дочернее предприятие ОАО "Фармстандарт". В настоящее время производственная площадка "Фармстандарт-Октябрь" находится в филиале в г.Уфе, где выпускается витаминно-минеральный препарат "Олиговит". ОАО "Фармстандарт" - третья по объему продаж российская фармацевтическая компания. В ее состав входят пять российских заводов: "Фармстандарт-Лексредства" (г.Курск), "Фармстандарт-Томскхимфарм" (г.Томск), "Фармстандарт-Уфавита" (г.Уфа), "Фармстандарт-Фитофарм-НН" (г.Нижний Новгород) и Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов (г.Тюмень). Выручка ОАО "Фармстандарт" в 2007г. по МСФО, согласно неаудированным данным, выросла на 42,4% и составила 446 млн долл. В марте 2008г. стало известно, что компания Augment Investments Limited, близкая к основным владельцам "Фармстандарта", выкупила 17% акций фармкомпании у бизнесмена Романа Абрамовича и его партнера Евгения Швидлера. ОАО "Фармстандарт" завершило сделку, в результате которой Виктор Харитонин и Егор Кульков (бенефициары компании Augment Investments Limited, являющейся мажоритарным акционером "Фармстандарта") дополнительно получили контроль над 17% акций фармкомпании. Контроль был увеличен за счет полного выкупа акций компании Augment Investments Limited, ранее принадлежавших Р.Абрамовичу, Е.Швидлеру и структурам, близким менеджменту компании Millhouse. Напомним, что до проведения 4 мая 2007г. IPO ОАО "Фармстандарт" 49% акций компании принадлежало председателю совета директоров "Фармстандарта" В.Харитонину, 21% - инвестору Е.Кулькову, 17% - Р.Абрамовичу, 6% - Е.Швидлеру, 7% - Millhouse Capital Management. После проведения IPO доля продающей компании - Augment Investments Limited - в ОАО "Фармстандарт" снизилась с 99,97% до 56,71% обыкновенных акций. В свободном обращении (free-float) находится 43% акций "Фармстандарта".

РАО продлевает сроки рассмотрения оферт на приобретение ОГК-1 Источник: Mergers.ru Дата: 16 апреля 2008

139

15 апреля 2008 г. РАО «ЕЭС России» приняло решение продлить сроки проведения конкурентной процедуры по рассмотрению оферт потенциальных покупателей на приобретение акций ОГК-1. В настоящее время продолжаются конструктивные переговоры с группой потенциальных инвесторов. Есть высокая вероятность того, что продажа акций ОГК-1, принадлежащих РАО «ЕЭС России» и приходящихся на «госдолю», а также дополнительных акций произойдет в ближайшее время. Новые сроки проведения конкурентных процедур будут объявлены позднее.

РАО «ЕЭС России» ранее уже заявляло о том, что основной целью в рамках проекта реализации акций ОГК-1, как, впрочем, и акций других генкомпаний, является максимизация цены. На ближайшее заседание Совета директоров РАО «ЕЭС России» будет вынесен вопрос о возможном участии энергохолдинга в выкупе дополнительной эмиссии ОГК-1 в объеме, необходимом для начала реализации первоочередных проектов инвестиционной программы ОГК-1. Такой вариант предусмотрен на случай, если переговоры с потенциальными покупателями акций ОГК-1 не увенчаются успехом в разумные сроки.

ОГК-1 создана 23 марта 2005 г. распоряжением Правительства России для обеспечения надежного функционирования электроэнергетического комплекса региона. В состав ОГК-1 входят Верхнетагильская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС. В компании работает 6 092 сотрудников, включая оперативный персонал филиалов. 91,68% уставного капитала ОГК-1 принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «ОГК-1» является крупнейшей тепловой оптовой генерирующей компанией, созданных в ходе реформы электроэнергетики, с установленной мощностью 9 531 мегаватт.

PPF Investments одержал победу в борьбе за «Ингосстрах» Источник: B&FM Дата: 16 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», миноритарный акционер «Ингосстрах», чешская компания PPF Investments, одержал серьезную победу над мажоритарием страховщика «Базовый элемент» в борьбе за свою долю в компании. Поздно вечером 16 апреля Арбитражный суд Москвы признал недействительным решение внеочередного собрания акционеров «Ингосстрах» об увеличении уставного капитала компании в четыре раза, в результате которого размывался пакет акций PPF.

Напомним, что решение об увеличении уставного капитала «Ингосстрах» до 10 млрд руб. было принято в октябре прошлого года на внеочередном собрании акционеров. Основной владелец «Ингосстрах» Олег Дерипаска (владеет 10% компании напрямую и 50% через «Базовый элемент») рассчитывал консолидировать более 90% акций страховой компании, размыв долю других акционеров до 10%. Однако PPF Investments, контролирующая 38,46% страховщика, подала иск против решения акционеров. Истцы утверждали, что внеочередное собрание проходило со многими нарушениями: они не были извещены о нем, а также не получили бюллетеней для голосования. Интрига вокруг этой ситуации длилась почти семь месяцев. За это время суд

140

около десяти раз переносил рассмотрение иска PPF. А в феврале компания «Базовый элемент» попыталась надавить на PPF, объявив о готовности выкупить у миноритариев акции страховщика и таким образом консолидировать 100% его капитала. Это решение «Базовый элемент» объяснял тем, что конфликт акционеров, связанный с вхождением в капитал «Ингосстрах» чешской PPF Investments, препятствует развитию компании.

«Ингосстрах» - российская страховая компания, которая уже 60 лет успешно работает на международном и внутреннем рынках. Собственные средства ОСАО «Ингосстрах» составляют 10,5 млрд рублей. Компания имеет лицензии на осуществление всех 20 видов страхования (с учетом специализации страховщиков), а также на перестрахование. В компании 87 филиалов и 564 точки продаж в 214 городах Российской Федерации. Действуют 6 представительств за рубежом. Полис ОСАО «Ингосстрах» признается в 130 странах мира.


Участники рынка даже предполагали, что чехи выйдут из капитала страховщика. Однако вчера история получила неожиданное продолжение. Представитель прессслужбы «Базовый элемент» Сергей Рыбак заявил, что компания не согласна с решением суда и будет оспаривать его. «Допэмиссия была необходима для финансирования проектов «Ингосстрах» в странах СНГ, и такая необходимость сохраняется»,— отметил Рыбак.

«Харви Форестер» приобретет 85% финской «Pinox Oy» Источник: Mergers.ru Дата: 16 апреля 2008

В период с 14.04.2008 по 20.04.2008 будут проведены переговоры между ООО «Харви Форестер» и финской компанией «Pinox Oy», говорится в сообщении «Харви Форестер». Переговоры будут касаться приобретения 85% акций компании «Pinox Oy». Приобретение акций компании «Pinox Oy» необходимо для укрепления своих позиций на рынке производства и продажи лесозаготовительной техники.

Данная сделка позволит расширить объемы продаж лесозаготовительной техники «Harvy» на европейский рынок, использовать в полной мере технологию биоэнергетических машин с последующей их продажей на российском рынке (ноу-хау) и, тем самым, обеспечить гарантию стабильной работы и низкий уровень цен закупки комплектующих с прямыми поставщиками в Европе и Америке.

«Харви Форестер» - это группа компаний, в состав которой входят предприятия Карелии, Архангельской, Томской, Ярославской областей. Сферы деятельности компании охватывают область лесного машиностроения, лесозаготовки, глубокой переработки леса, область образования - курсы подготовки и переподготовки операторов лесозаготовительных машин. В настоящий момент дочерняя компания лесопромышленного холдинга «Harvy Forester» - «ХарвиСеверЛес» реализует проект строительства лесозавода в Архангельской области.

141

«ЛУКОЙЛ», «Де Бирс» и «АДК» обсудили Верхотинский проект Источник: Mergers.ru Дата: 16 апреля 2008

15 апреля 2008 г. в Москве Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов, Председатель «Де Бирс Сосьете Аноним» («Де Бирс») Ники Оппенгеймер, Управляющий директор «Де Бирс» Гарет Пенни, Председатель «Аркейнджел Даймонд Корпорейшн» («АДК») Брюс Кливер и Директор АДК Том Бирдмор-Грей подписали соглашения, касающиеся прав собственности и условий разработки Верхотинской площади, расположенной к северо-западу от Архангельска, говорится в сообщении «ЛУКОЙЛ». Сделка включает в себя приобретение АДК доли в ОАО «Архангельское геологодобычное предприятие» («АГД»), 100% акций которого принадлежит Группе «ЛУКОЙЛ», и которое обладает лицензией на разведку и добычу на Верхотинской площади. Доля, приобретаемая АДК в АГД, не превысит 49,99%.

Оставшаяся доля сохранится в собственности «ЛУКОЙЛ». Завершение сделки будет зависеть от получения согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, а также других предварительных условий. По завершении сделки процедура судебного разбирательства и арбитражный процесс по правам собственности на Верхотинскую лицензию будут прекращены.

«ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссийской добычи нефти и 18% общероссийской переработки нефти. По состоянию на начало 2007 года доказанные запасы нефти Компании составляли 15 927 млн барр., газа - 26 597 млрд фут3, что в совокупности составляет 20 360 млн барр. н.э. По состоянию на начало 2007 года сбытовая сеть Компании охватывала 19 стран мира.

«Евросеть» могут продать МТС Источник: Ведомости Дата: 16 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», акционеры «Евросеть» Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев ведут переговоры о ее продаже МТС. Владельцы «Евросеть» опровергают эту информацию.

Предполагаемая сделка будет осуществлена следующим образом, МТС с финансовыми партнерами создают компанию, которая выкупает контрольный пакет «Евросеть»: 50% — у

142

Артемьева и часть — у Чичваркина. У МТС в компании-покупателе не будет контрольного пакета (а следовательно, низкая рентабельность «Евросеть» не испортит высокой рентабельности МТС — 29,6% по чистой прибыли в III квартале 2007 г.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 81,97 миллиона абонентов. Население 83 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек.


В 2007 г. оборот «Евросеть» (с учетом принимаемых салонами платежей за связь) вырос на 21,4% до $5,61 млрд. Годом ранее рост составлял 79%, а до этого оборот удваивался. В 2006 г. рентабельность «Евросеть» по чистой прибыли составляла 0,73%, а в 2008 г. вырастет до 2-2,2%, прогнозировал Чуйкин в январе. При этом долг «Евросеть» на апрель 2008 г. — $840 млн. Имея долг в 6 EBITDA, логично задуматься о привлечении инвестора, говорит аналитик «Тройки диалог» Виктория Гранкина.

«Тамбовская зерновая компания» приобрела «Хлебная база № 63» Источник: Mergers.ru Дата: 16 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Хлебная база № 63», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 25,502% пакет акций ОАО «Хлебная база № 63». Пакет был продан за 8 025 841 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Тамбовская зерновая компания».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 8 095 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 16 051 682 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 8 025 841 руб. Акции ОАО «Хлебная база № 63» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Хлебная база № 63»: закупка, заготовка, подработка, переработка, хранение и реализация зерна, зерновых и масленичных культур. Место нахождения: Саратовская обл., Базарнокарабулакский р-н, пос. Свободный. Просроченные обязательства на 1 октября 2006 г. отсутствуют. Численность работников открытого акционерного общества на 1 октября 2006 г. - 63 чел. Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество открытого акционерного общества, 36672 кв. м (аренда) и 65073 кв. м (постоянное пользование).

143

Продажа 100% ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт» Источник: Mergers.ru Дата: 16 апреля 2008

25 апреля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена Аукциона составляет 19 687 036 рублей.

Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Первый шаг повышения цены – 312 964 рубля, последующие шаги на повышение цены – 500 000 рублей.

ОАО «Хабаровскэлектросетьремонт» оказывает услуги по ремонту, строительству, перевооружению линий электропередач, подстанций и оборудования к ним.

Холдинг «Марта» намерен продать сеть «Гроссмарт» Источник: РБК daily Дата: 16 апреля 2008

По данным «РБК daily», после отказа немецкого концерна REWE Group от покупки сети «Гроссмарт» у холдинга «Марта» российский ритейлер начал поиск нового инвестора на свой актив. В настоящее время «Марта» ведет переговоры с несколькими инвестиционными фондами. Стоимость 100% «Гроссмарт» акционеры «Марта» оценивают в $750 млн. Вырученные средства «Марта» планирует направить на развитие своего розничного подразделения.

Деньги от продажи пакета акций девелоперской компании РТМ в конце прошлого года не решили финансовых задач «Марта». Чтобы и дальше развивать розничное направление, «Марта» запланировала продавать свои активы. Поэтому отказ немецкого ритейлера REWE Group от покупки сети «Гроссмарт» не остановил ее в поисках нового инвестора для своей сети. «Сейчас мы ведем активные переговоры с несколькими инвестиционными фондами по продаже сети «Гроссмарт». В качестве консультанта сделки нами был привлечен банк «КИТ Финанс». Сделку планируем закрыть до конца лета текущего года», — заявил президент холдинга «Марта» Георгий Трефилов.

Холдинг «Марта» образован в 1992 году. Включает в себя сети «Гроссмарт», Pur Pur, Colours & Beauty, предприятия по производству и продаже полимерной упаковки, интернет-магазины. Основные акционеры материнской компании Marta Unternehmensberatungs GmbH (Австрия) — президент «Марта» Георгий Трефилов (75%) и вице-президент Борис Васильев (25%). В 2004 году холдинг создал СП с REWE Group — ООО «Билла Раша», в котором 25% принадлежало «Марта», а 75% — REWE.

Cеть «Гроссмарт» состоит из 220 магазинов, из которых 170 точек должно было войти в сделку с REWE. При этом 30% площадей, занятых «Гроссмарт», принадлежит «Марта», 70% — РТМ.

144

По данным компании, в 2007 году оборот сети «Гроссмарт» с учетом выручки от 25% в «Билла Раша» составил $493 млн.


Комментируя недавний пресс-релиз партнера «Марта» немецкого концерна REWE Group о его отказе от покупки «Гроссмарт» и прекращении существования СП «Билла Раша», г-н Трефилов заявил, что этот документ стал для него шоком. По его словам, никаких документов о прекращении партнерства с REWE акционеры «Марта» не подписывали. «Мы до сих пор владеем 25-процентной долей в «Билла Раша», а до сообщения REWE Group сделка по продаже немецкому концерну сети «Гроссмарт» была в достаточно активной стадии. Мои партнеры до сих пор не предоставили мне объяснений своих действий», — сетует г-н Трефилов.

Между тем глава представительства REWE Group в России Питер Дитенбергер заявил, что у холдинга «Марта» уже около полугода нет никаких юридических отношений с ООО «Билла Раша». «Господин Трефилов, наверное, забыл, что несколько месяцев назад подписал нотариальный акт о передаче 25% доли «Билла Раша» другому физическому лицу, не являющемуся ни акционером, ни менеджером холдинга «Марта», — говорит г-н Дитенбергер. Он также сообщил, что REWE Group действительно проводила due diligence сети «Гроссмарт», но дальше сделка не пошла. «Переговоры даже не доходили до обсуждения цены, поскольку REWE не нужен был этот актив целиком, а «Марта» не хотела продавать его по частям», — поясняет представитель REWE Group.

«Сегодня без учета недвижимости средняя стоимость компаний высчитывается по мультипликатору 1 к обороту, поэтому при оценке в 750 млн долл. в структуру сделки должны войти принадлежащие «Марта» помещения «Гроссмарт», иначе стоимость компании сильно завышена», — считает топ-менеджер одной из российских торговых сетей.

Доля ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ" в уставном капитале ООО "Альфа-инвест" изменилась со 100% до 0% Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Доля ОАО "Акционерный банк "РОССИЯ" в уставном капитале ООО "Альфа-инвест" изменилась со 100% до 0%. Об этом сообщается в официальных материалах банка.

ОАО "Акционерный Банк "РОССИЯ" зарегистрировно в 1990г. в Санкт-Петербурге, является финансово-кредитным учреждением, осуществляющим весь комплекс банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. По итогам 2006г. собственный капитал ОАО "АБ "РОССИЯ" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) достиг 3 млрд 689,5 млн руб., балансовая прибыль - 717 млн руб.

145

РАО ЕЭС будет 18 апреля 2008г. принимать оферты на покупку госдоли в ТГК-11 Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" объявило о продаже госпакета в ОАО "ТГК-11". Как говорится в сообщении РАО ЕЭС, оферты будут приниматься 18 апреля 2008г. К продаже предлагается не более 148 млрд 226 млн 806 тыс. 102 акций ТГК-11 номиналом 0,01 руб. Пакет акций предлагается к продаже единым лотом. Оферты на покупку акций ТГК-11 будет принимать ИФК "Метрополь". Напомним, совет директоров РАО ЕЭС принял решение о продаже 28,9-процентного госпакета в ТГК-11 еще 26 октября 2007г. Тогда же было принято решение об одновременной продаже госпакета и дополнительной эмиссии акций ТГК-11, размещаемой с целью привлечения инвестиций. Предельный объем допэмиссии был утвержден на уровне 181 млрд обыкновенных акций ТГК-11 номиналом 0,01 руб. ( 35,2% от уставного капитала до размещения и 26% - после размещения), сумма привлечения - до 8 млрд руб. Вырученные средства предполагалось направить на финансирование инвестиционных проектов реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6. В соответствии с решением совета директоров РАО ЕЭС продать госпакет предполагалось покупателю допэмиссии ТГК-11 (в случае, если бы дополнительные акции приобрел стратегический инвестор). Однако в настоящее время проведение допэмиссии оказалось невозможным из-за обеспечительных мер, наложенных судом по требованию структуры НК "Роснефть" - ООО "Нефть-Актив". Ранее, "Нефть-Актив", в 2007г. купивший пакет "Томскэнерго" на аукционе по продаже активов обанкротившегося ЮКОСа, предъявило иск ТГК-11 с требованием признать недействительными решения собрания акционеров "Томскэнерго" от 24 августа 2007г., на котором было одобрено присоединение к ТГК-11. Таким образом "Нефть-Актив" пытается через суд отменить консолидацию ТГК-11, состоявшуюся через присоединение "Томскэнерго" и Омской электрогенерирующей компании в части, касающейся "Томскэнерго". Основанием для иска является то, что, по мнению "Роснефти", компания "Нефть-Актив" не была в установленные сроки уведомлена о проведении собрания акционеров, на котором принималось решение о консолидации. Вместе с тем, в ТГК-11 и РАО ЕЭС неоднократно заявляли, что все процедуры, связанные с подготовкой собрания, были проведены в соответствии с законом. Член правления РАО ЕЭС Владимир Аветисян сообщал, что в настоящее время ведет переговоры с представителями "Роснефти" об урегулировании ситуации. По мнению участников рынка, "Роснефть" может вести переговоры с позиции потенциального покупателя генерирующей компании. Ранее нефтяная компания называлась в числе интересантов в покупке ТГК-11. ТГК-11 сформирована 1 июля 2005г. на базе генерирующих активов "Томскэнерго" и "Омскэнерго". Суммарная установленная мощность генерирующих мощностей ТГК-11 составляет 2 тыс. 026 МВт по электрической энергии и 8 тыс. 321 Гкал/ч по теплу. Инвестиционная программа ТГК-11 на 2006-2010гг. сформирована в объеме 12 млрд 550 млн руб. Уставный капитал ТГК-11 составляет 5 млрд 128 млн 277 тыс. 294,72 руб. и разделен на 512 млрд 827 млн 729 тыс. 472 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. РАО ЕЭС принадлежит 50,47% в уставном капитале ТГК-11, доля "Нефть-Актива" в ТГК-11 в случае консолидации должна составить чуть более 20%.

146

"СТС-Медиа" завершила сделку по покупке DTV Group Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

"СТС-Медиа" завершила сделку по покупке DTV Group, сообщили РБК в компании. Ранее "СТС-Медиа" подписала соглашение о покупке DTV Group у Modern Times Group за 395 млн долл. По мнению президента "СТС-Медиа" Александра Роднянского, приобретение DTV органично дополнит уже существующее портфолио телеканалов. В то время как СТС ориентирован на молодежную аудиторию, а "Домашний" - на женскую, преимущественно мужская аудитория телеканала DTV позволит "СТС-Медиа" охватить все основные пласты телезрителей и сформировать более полное предложение для рекламодателей. Шведская Modern Times Group, являющаяся крупным акционером "СТС-Медиа" (шведы владеют 40% компании), приобрела DTV у Аркадия Вайнера и Натальи Дарьяловой в 2001г. С 2006г. DTV координировало свое вещание с "СТС -Медиа". DTV принадлежит 28 собственных станций в крупных городах России. Компания "СТС-Медиа" основана в 1989г. для работы в области коммерческих СМИ и рекламы в России, владеет и управляет телевизионными сетями СТС и "Домашний". Сеть СТС насчитывает более 350 станций-партнеров, в том числе 19 собственных станций. Сеть "Домашний" включает более 230 станций-партнеров, в том числе 13 собственных станций. Акции компании котируются на бирже NASDAQ. Чистая прибыль "СТС-Медиа" в 2007г. по US GAAP выросла на 28% - до 136 млн долл., а выручка составила 472 млн долл., увеличившись на 27%. В этом году "СТС-Медиа" уже приобрела казахстанский "31-й канал", а также зарегистрировала телекомпанию в Узбекистане.

Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли 95,69% акционеров Oriel Resources Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли 95,69% акционеров британской компании Oriel Resources. Согласно заявлению "Мечела", опубликованному сегодня на Лондонской фондовой бирже, компания накануне получила возможность выкупа 611 млн 660 тыс. 984 акций Oriel Resources. Таким образом, "Мечел" закрыл сделку в срок. Ранее сообщалось, что российская компания уже заручилась согласием на сделку со стороны держателей 296 млн 698 тыс. 351 акции (46,4%) Oriel Resources; совет директоров британской компании также рекомендовал своим акционерам принять предложение "Мечела". Финансовым консультантом по сделке со стороны "Мечела" выступает американский инвестиционный банк Merrill Lynch, юридическим советником - Allen & Overy LLP. Британскую же компанию по финансовым аспектам сделки будет консультировать Cannaccord Adams, а по юридическим - Norton Rose LLP. Напомним, что ОАО "Мечел" предложило приобрести Oriel Resources за 1 млрд 498 млн долл. За каждую акцию британской компании "Мечел" готов выплатить 2,1986 долл., что представляет собой премию в 13,7% относительно стоимости акций Oriel Resources на момент закрытия торгов 29 февраля 2008г. Oriel Resources Plc. - британская геологоразведочная и добывающая компания, основана в

147

2003г. Акции компании торгуются на площадке альтернативных инвестиций в Лондоне и на Фондовой бирже Торонто. Компания специализируется на производстве никеля и хрома, ведет операции на месторождениях в России и странах СНГ. Основные проекты Oriel - хромовое месторождение "Восток" и никелевое месторождение "Шевченко" в Казахстане. Кроме того, с апреля 2007г. компания производит феррохром на Тихвинском плавильном заводе в России. Акционерный капитал компании состоит из 636 млн 761 тыс. 820 обыкновенных акций номиналом 0,01 фунта стерлингов (0,013 евро). В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый дом "Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).

Канадская Thomson завершила сделку по приобретению британского информационного агентства Reuters Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Канадское информационное агентство Thomson Corp. завершило сделку по приобретению британского информагентства Reuters Plc. Об этом говорится в опубликованном сегодня совместном пресс-релизе компаний. Таким образом, в результате слияния была создана объединенная компания Thomson Reuters, которая на данный момент является одним из крупнейших мировых информагентств и ведет свою деятельность в 93 странах мира. В штате объединенной компании состоят около 50 тыс. сотрудников, совокупная выручка Thomson Reuters за 2007г. оценивается в 12,4 млрд долл. Финансовые итоги за I квартал 2008г. объединенная компания опубликует 1 мая с.г. Акции объединенной компании с сегодняшнего дня начнут обращаться на фондовых биржах Торонто, Нью-Йорка и Лондона. Кроме этого, в заявлении Thomson Reuters говорится о намерении компании в течение 2008г. выкупить собственные акции на сумму 500 млн долл. и в дальнейшем их аннулировать. Напомним, что 26 марта с.г. акционеры Thomson и Reuters одобрили сделку по слиянию компаний. Ранее данная сделка уже получила одобрение Еврокомиссии. Thomson и Reuters договорились о слиянии стоимостью 8,7 млрд фунтов стерлингов (17,12 млрд долл.) в мае 2007г. За каждую акцию Reuters было выплачено 3,525 фунта стерлингов (6,94 долл.) плюс 0,16 акции Thomson. Доля объединенной компании на рынке финансовой информации оценивается в 34%.

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ" Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

148

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) решила продлить срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ". Об этом говорится в сообщении ведомства. Ходатайство поступило в ФАС 27 марта 2008г. Решение о продлении срока рассмотрения ходатайства принято в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения указанного ходатайства, а также получения дополнительной информации ФАС России, в соответствии с п.2 ч.2, ч.3 ст.33 федерального закона от 26.07.2006 N135 "О защите конкуренции". При условии одобрения ходатайства на покупку в распоряжении ОАО "Ростелеком" окажется 99,51% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ". ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 200 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейший акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I полугодии 2007г. увеличилась в 5,5 раза - до 2 млрд 545 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по РСБУ в 2007г. увеличилась на 31,2% - до 9,4 млрд руб. ОАО "РТКомм.РУ" основано в 2000г. для объединения интернет-бизнеса холдинга "Связьинвест". Информационные и коммуникационные услуги компании включают в себя выделенный доступ к сети интернет в 130 городах России, построение корпоративных сетей, размещение и подключение к интернету оборудования клиентов. Магистральная сеть построена на базе технологии MPLS/VPN, имеет разветвленную IP-сеть с доступом в 130 городах России, зарубежная канальная емкость - кольцо STM-4 по маршруту Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва с узлами в Лондоне и Стокгольме. Дата-центры расположены в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Региональные представительства: "РТКомм-Сибирь", "РТКомм-Юг", "БашРТКомм". С сентября 2005г. ОАО "РТКомм.РУ" наряду с ЗАО "Комет", ЗАО "Телеком-Центр" и другими компаниями вошло в группу операторов Synterra, организованную с целью создания национального мультисервисного оператора связи. Выручка ОАО "РТКомм.РУ" в 2007г. по сравнению с 2006г., по предварительным данным, увеличилась на 71% - до 239 млн долл.

ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ" Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) решила продлить срок рассмотрения ходатайства ОАО "Ростелеком" на покупку 68,41% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ". Об этом говорится в сообщении ведомства. Ходатайство поступило в ФАС 27 марта 2008г. Решение о продлении срока рассмотрения ходатайства принято в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения указанного ходатайства, а также получения дополнительной информации ФАС России, в соответствии с п.2 ч.2, ч.3 ст.33 федерального закона от 26.07.2006 N135 "О защите конкуренции". При условии одобрения ходатайства на покупку в распоряжении ОАО

149

"Ростелеком" окажется 99,51% голосующих акций ОАО "РТКомм.РУ". ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 200 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейший акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I полугодии 2007г. увеличилась в 5,5 раза - до 2 млрд 545 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по РСБУ в 2007г. увеличилась на 31,2% - до 9,4 млрд руб. ОАО "РТКомм.РУ" основано в 2000г. для объединения интернет-бизнеса холдинга "Связьинвест". Информационные и коммуникационные услуги компании включают в себя выделенный доступ к сети интернет в 130 городах России, построение корпоративных сетей, размещение и подключение к интернету оборудования клиентов. Магистральная сеть построена на базе технологии MPLS/VPN, имеет разветвленную IP-сеть с доступом в 130 городах России, зарубежная канальная емкость - кольцо STM-4 по маршруту Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва с узлами в Лондоне и Стокгольме. Дата-центры расположены в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Региональные представительства: "РТКомм-Сибирь", "РТКомм-Юг", "БашРТКомм". С сентября 2005г. ОАО "РТКомм.РУ" наряду с ЗАО "Комет", ЗАО "Телеком-Центр" и другими компаниями вошло в группу операторов Synterra, организованную с целью создания национального мультисервисного оператора связи. Выручка ОАО "РТКомм.РУ" в 2007г. по сравнению с 2006г., по предварительным данным, увеличилась на 71% - до 239 млн долл.

СУЭК увеличил долю в "Кузбассэнерго" с 44,02% до 49,69% Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) увеличило долю в ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) с 44,02% до 49,69%, говорится в сообщении генерирующей компании. Изменение доли произошло в результате приобретения СУЭКом акций "Кузбассэнерго". В декабре 2007г., "Кузбассэнерго" провело допэмиссию акций для привлечения инвестиций, разместив 100 млн акций по цене 75 руб. за каждую и выручив таким образом 7,5 млрд руб. Доля СУЭКа по итогам допэмиссии в уставном капитале "Кузбассэнерго" составила 44,02% (ранее - 36,6%). Доля основного акционера РАО "ЕЭС России" сократилась с 49% до 42,06%. РАО ЕЭС планирует продать госдолю в компании в размере 18,65% в мае 2008г. ОАО "Кузбассэнерго" (ТГК-12) образовано в результате реорганизации АО "Кузбассэнерго" и зарегистрировано 1 июля 2006г. Компания производит электро- и теплоэнергию на электростанциях в Кемеровской области и Алтайском крае. Установленная мощность активов компании составляет 4 тыс. 375,2 МВт по электроэнергии и 8 тыс. 744,5 Гкал/ч по теплу. Уставный капитал "Кузбассэнерго" составляет 706 млн 163 тыс. 800 руб. и разделен на 706 млн 163 тыс. 800 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Доля РАО ЕЭС в "Кузбассэнерго" составляет 42,06%, доля СУЭК - 49,69%.

150

Комитет РАО ЕЭС по стратегии 22 апреля 2008г. рассмотрит вопросы продажи РКС и энергобытовых компаний Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Комитет РАО "ЕЭС России" по стратегии и реформированию на заседании 22 апреля 2008г. рассмотрит вопросы продажи ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС) и энергобытовых компаний, говорится в повестке дня заседания. Члены комитета также рассмотрят вопрос о расчете предельного объема штрафов при заключении договоров о предоставлении мощности ОГК/ТГК и акционерных соглашений. В повестку включены вопросы о выборе управляющей компании для продажи акций РАО ЕЭС, переданных на балансы ООО "Индекс энергетики - ФСК ЕЭС" и ООО "Индекс энергетики - ГидроОГК", о создании и функционировании Проектного центра по завершению реорганизации РАО ЕЭС, о прекращении участия РАО ЕЭС в ОАО "Авиаэнерго". Члены комитета также определят позиции представителей РАО ЕЭС в совете директоров ОАО "ГидроОГК" по вопросам размещения дополнительной эмиссии акций ГидроОГК в пользу РФ, прекращения участия ОАО "Ирганайская ГЭС" в ГидроОГК и прекращения участия ГидроОГК в ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС". Кроме того, предполагается определить позиции РАО ЕЭС по другим вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых обществ энергохолдинга.

Transportation Investments Holding направила оферту на выкуп 15% акций ОАО "Петролеспорт" по 1,939 тыс. руб. за 1 шт. Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Transportation Investments Holding Limited, владеющее 84,9986% акций ОАО "Петролеспорт", направило российской компании добровольное предложение на выкуп 15% ее акций. Как сообщается в официальных материалах "Петролеспорта", предлагаемая цена ценных бумаг составляет 1 тыс. 936 руб. за одну акцию. Предложение было направлено 16 апреля 2008г. ОАО "Петролеспорт" должно принять решение в течение 70 дней. ОАО "Петролеспорт" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербурга, специализируется на перевалке грузов различной номенклатуры. Контейнерный терминал ОАО "Петролеспорт" начал работу в 1994г. В настоящее время мощность терминала составляет до 500 тыс. TEU в год. По итогам 2006г. рост объемов переработки рефрижераторных грузов увеличился на 95% по сравнению с аналогичным показателем 2005г., а контейнеров - на 60%. Уставной капитал общества составляет 47 млн 547 тыс. 200 руб. и разделен на 4 млн 754 тыс. 720 обыкновенных именных акций одинаковой номинальной стоимостью 10 руб. каждая. Чистая прибыль компании за 2006г. составила 608 млн 745 тыс. руб. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Компания Transportation

151

Investments Holding Limited зарегистрирована на Кипре.

Сделка "ОНЭКСИМа" и "КМ Инвеста" по обмену активами будет закрыта до 15 мая 2008г. Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Сделка "ОНЭКСИМа" и "КМ Инвеста" по обмену активами будет закрыта до 15 мая с.г., отмечается в совместном пресс-релизе обеих компаний. "Стороны рассчитывают закрыть указанную сделку до 15 мая 2008г.", - говорится в документе. Сегодня "Интеррос" и группа "ОНЭКСИМ" сообщили о том, что сегодня же, 17 апреля 2008г., компании подписали соглашения, в соответствии с которыми "Интеррос" приобретает 50-процентную долю в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащую Михаилу Прохорову. Соглашения также предусматривают, что "ОНЭКСИМ" выкупает у "КМ Инвеста" 27,5% ОАО "Открытые инвестиции" и 91% ООО "Страховая компания "Согласие". Стороны также договорились, что ООО "Управляющая компания Росбанка", а также ряд геологоразведочных активов переходят под контроль "ОНЭКСИМа".

"Интеррос" приобретает 50%-ную долю в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащую М.Прохорову Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Холдинговая компания "Интеррос" и группа "ОНЭКСИМ" подписали соглашения, в соответствии с которыми "Интеррос" приобретает 50-процентную долю в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащую президенту "ОНЭКСИМа" Михаилу Прохорову. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний. Соглашения также предусматривают, что "ОНЭКСИМ" выкупает у "КМ Инвеста" 27,5% акций ОАО "Открытые инвестиции" и 91% акций ООО "Страховая компания "Согласие". Стороны также договорились, что "ОНЭКСИМ" получит контроль над ООО "Управляющая компания Росбанка", а также рядом геологоразведочных активов. Стороны рассчитывают закрыть указанную сделку до 15 мая 2008г. "Нам удалось преодолеть все противоречия и заключить взаимовыгодную сделку. Надеюсь, что завершение столь масштабной реструктуризации совместного бизнеса позитивно повлияет на деловой климат в нашей стране", - считает генеральный директор "Интерроса" Владимир Потанин. В свою очередь, М.Прохоров отметил: "Данные соглашения позволяют нам уже в ближайшее время получить прямое участие в компаниях, представляющих для нас стратегический интерес, и сосредоточиться на реализации собственных проектов". Напомним, в конце 2007г. президент группы "ОНЭКСИМ" М.Прохоров направил президенту "Интерроса" В.Потанину двустороннюю оферту на выкуп 50-процентной доли в ЗАО "КМ Инвест". Но ответа на оферту не последовало. Таким образом, из

152

предложенных вариантов разделения совместных активов В.Потанин и М.Прохоров начали рассматривать вопрос о юридической ликвидации. Однако впоследствии они фактически четыре раза переносили собрание акционеров с вопросом о юридической ликвидации компании. В итоге акционеры "КМ Инвест" в марте 2008г. единогласно проголосовали против ликвидации этого специализированного фонда, который управляет совместными активами В.Потанина и М.Прохорова. "КМ Инвест" является фондом, которому принадлежат совместные инвестиции совладельцев "Норильского никеля" В.Потанина и М.Прохорова. Их рыночная стоимость составляет около 14 млрд долл. Его активами являются 8% акций "Норникеля", 7,6% акций компании "Полюс Золото", 55,6% "Открытых инвестиций", 100% "Проф-Медиа", 100% "Интеррос-Эстейт", 98,1% "Роза Хутор", 87,7% СК "Согласие", 25,8% "РУСИА Петролеум", прочие активы и фонды.

Стоимость сделки по приобретению "Интерросом" доли в "КМ Инвест" может составить около 7 млрд долл., считают эксперты Источник: РБК Дата: 17 апреля 2008

Стоимость сделки по приобретению Холдинговой компании "Интеррос" 50-процентной доли в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащей президенту "ОНЭКСИМа" Михаилу Прохорову, может составить около 7 млрд долл., считают эксперты. В частности, аналитик компании Lehman Brothers Валентина Богомолова напомнила, что ранее "КМ Инвест", которому принадлежат совместные активы генерального директора "Интерроса" Владимира Потанина и президента "ОНЭКСИМа" Михаила Прохорова, оценивался в сумму около 14 млрд долл. В.Богомолова полагает, что соответственно стоимость 50-процентной доли "КМ Инвеста" может составить около 7 млрд долл. "Не думаю, что речь идет о какой-либо премии", - считает аналитик. В.Богомолова также отметила, что "заключение данного соглашения между "Интерросом" и "ОНЭКСИМом" - позитивный момент". Кроме того, аналитик подчеркивает, что, согласно подписанным документам, доли М.Прохорова в ОАО"Полюс Золото" и ОАО "ГМК "Норильский никель" ("Норникель"), находящиеся на балансе "КМ Инвеста", также будут переданы "Интерросу" В.Потанина. Аналитик финансовой корпорации "Уралсиб" Дмитрий Смолин также считает, что данные активы будут переданы "Интерросу", хотя компании в своем сообщении не уточнили, как они будут распределены. Напомним, что сегодня холдинговая компания "Интеррос" и группа "ОНЭКСИМ" объявили о подписании соглашения, в соответствии с которыми "Интеррос" приобретает 50-процентную долю в ЗАО "КМ Инвест", принадлежащую М.Прохорову. Соглашения также предусматривают, что "ОНЭКСИМ" выкупает у "КМ Инвеста" 27,5 % ОАО "Открытые инвестиции" и 91 % ООО "Страховая компания "Согласие". Стороны также договорились, что "ОНЭКСИМ" получит контроль над ООО "Управляющая компания Росбанка", а также рядом геологоразведочных активов. Стороны рассчитывают закрыть указанную сделку до 15 мая 2008 года. В конце 2007г. президент группы "ОНЭКСИМ" М.Прохоров направил президенту "Интерроса" В.Потанину двустороннюю оферту на выкуп 50-процентной доли в ЗАО "КМ Инвест". Но ответа на оферту не последовало. Таким образом, из предложенных вариантов разделения совместных активов В.Потанин и М.Прохоров начали рассматривать вопрос о

153

юридической ликвидации. Однако впоследствии они фактически четыре раза переносили собрание акционеров с вопросом о юридической ликвидации компании. В итоге акционеры "КМ Инвест" марте 2008г. единогласно проголосовали против ликвидации этого специализированного фонда, который управляет совместными активами В.Потанина и М.Прохорова. "КМ Инвест" является фондом, которому принадлежат совместные инвестиции совладельцев "Норильского никеля" В.Потанина и М.Прохорова. Их рыночная стоимость составляет около 14 млрд долл. Его активами являются 8% акций "Норникеля", 7,6% акций компании "Полюс Золото", 55,6% "Открытых инвестиций", 100% "Проф-Медиа", 100% "Интеррос-Эстейт", 98,1% "Роза Хутор", 87,7% СК "Согласие", 25,8% "РУСИА Петролеум", прочие активы и фонды.

«Мечел» получил одобрение на приобретение Oriel Resources plc Источник: Mergers.ru Дата: 17 апреля 2008

15 апреля 2008 г. ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, получила одобрения антимонопольных органов России и Казахстана на приобретение акционерного капитала компании Oriel Resources plc («Ориэл») за наличные денежные средства, говорится в сообщении «Мечел».

Напомним, что 28 марта 2008 года дочерняя компания ОАО «Мечел» «Мечел Интернешнл Холдингс АГ» (Швейцария) получила разрешение Антимонопольного Комитета Румынии на осуществление приобретения единоличного контроля над компанией «Дактил Стил». 8 апреля «Мечел» приобрел 100% уставного капитала «Дактил Стил», состоящего из 180 000 обыкновенных акций, у компании Lakewind Limited за ?142 млн. ($221 млн).

«Мечел» является одной из ведущих российских компаний. Бизнес «Мечел» состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. «Мечел» объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Продукция «Мечел» реализуется на российском и на зарубежных рынках.

РБК купил платежную систему Rupay Источник: Mergers.ru Дата: 17 апреля 2008

ОАО «РБК Информационные Системы» / РБК купил одного из ведущих игроков рынка Интернет-платежей, системы Rupay, говорится в сообщении «РБК Информационные Системы». На первом этапе РБК приобрел 20% акций Rupay с опционом на увеличение доли до 51% в течение трех лет.

154

С помощью приобретения платежной системы Rupay РБК получил быстрый доступ на динамично растущий рынок электронных платежей. Новая версия платежной системы Rupay будет использовать в своей работе инфраструктуру ОАО «РБК Банк», приобретенного в конце 2007 года. Под единой торговой маркой RBK Money система будет предлагать своим клиентам инновационные платежные сервисы, в основе которых лежит объединение электронных платежей и банковских услуг.

Система Rupay была основана в 2002 году и является одной из первых российских систем, предоставившей автоматизированный инструмент приема платежей для предприятий электронной коммерции. Rupay обслуживает более 250000 российских Интернет-пользователей и 6000 Интернет-магазинов. Через единый платежный шлюз, электронный кошелек Rupay, клиенты системы могут совершать широкий спектр платежных операций в режиме реального времени: оплачивать услуги ЖКХ, доступ в Интернет, IP-телефонию, кабельное телевидение, мобильную, международную и междугороднюю связь, а также товары и услуги в российских Интернет-магазинах и других онлайн-сервисах.

САХО приобрел 70% итальянских Bassanina и Mechaniсa Marсon Источник: Mergers.ru Дата: 17 апреля 2008

Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (CAХО) завершила сделку по приобретению 70% акций одного из ведущих итальянских производителей хлебопекарного оборудования — компании Bassanina, говорится в сообщении САХО. Вместе с этим САХО приобрел 70% акций итальянской компании Mechaniсa Marcon, специализирующейся на обработке металлов и производстве комплектующих для хлебопекарного оборудования. Для приобретения предприятий САХО на 30% использовал собственные средства. 70% необходимой суммы были привлечены в банке Unicredit (Италия).

Подготовка сделки шла более 9 месяцев. По итогам переговоров с большинством крупных итальянских производителей, наиболее привлекательными для САХО стали условия компании Bassanina. После приобретения 70% акций компаний САХО не намерен резко менять их маркетинговую политику. Топ-менеджмент Bassanina и Mechanica Marcon останется на своих постах. Планируется усилить коммерческие службы предприятий с тем, чтобы расширять географию продаж. Также планируется усилить службы по контролю за качеством и по сервисному обслуживанию оборудования. Кроме того, САХО поддерживает намерения менеджмента Bassanina увеличить ассортимент выпускаемой продукции и нарастить объемы производства.

Компания Bassanina хорошо известна на рынках Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ как производитель хлебопекарного оборудования класса premium. Приоритетное направление деятельности Bassanina — производство печей, основного звена в цепочке по производству хлеба. До недавнего времени компания была на 100% семейным предприятием. Основным акционером и руководителем являлся Джузеппе Маркон. Также он контролировал компанию Mechaniсa Marсon, занимающуюся металлообработкой. Основным заказчиком Mechaniсa Marсon является

155

Bassanina. Оба предприятия расположены в городе Бассано Дель Граппа, на промышленно развитом севере Италии, между Вероной и Венецией.

Главные сферы деятельности САХО — агропищевое направление, химическое производство и зернотрейдинг. В компании работают более 5200 сотрудников. Главные офисы САХО расположены в Новосибирске и в Москве. Входящие в группу компаний предприятия работают в Новосибирской, Московской, Омской, Тульской, Ульяновской и Ростовской областях. Филиалы САХО охватывают все основные сельскохозяйственные регионы России.

Продажа 100% ОАО «ПРП «Приморэнергоремонт» Источник: Mergers.ru Дата: 17 апреля 2008

25 апреля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт». Начальная цена аукциона составляет 125 200 000 рублей.

Договор купли-продажи акций предусматривает их реализацию единым пакетом. Первый шаг повышения цены – 1 300 000 рублей, последующие шаги на повышение цены – 1 500 000 рублей.

ОАО «Производственное Ремонтное Предприятие «Приморэнергоремонт» находится в поселке Лучегорск Приморского края. Основным видом деятельности компании является ремонт энергетического оборудования.

Итальяно-швейцарское СП в Ленобласти Источник: РБК daily Дата: 17 апреля 2008

По данным газеты «РБК daily», итальянский производитель автокомплектующих Magnetto Wheels приобрел у швейцарской компании Wheels Production & Trade AG (WPT) 50% акций завода «Евродиск», производителя стальных штампованных колес в Ленинградской области и 50% акций петербургского торгового дома «Евразия Транс Диск», который поставляет продукцию WPT на рынок СНГ. Инвестиции в строительство завода на конец 2006 года составили $40 млн.

Совместное предприятие будет запущено примерно через месяц, рассказал руководитель пресс-службы группы компаний WPT Андрей Абашин. По словам Андрея Абашина, производственные мощности совместного предприятия в течение 2009 года составят 2,2 млн дисков в год. Компании ведут переговоры о поставках своей продукции — стальных штампованных колес — автозаводами GM, Ford, Renault.

156

Wheels Production & Trade AG — щвейцарская холдинговая компания. В ее состав входят завод ООО «Евродиск», СП ЗАО «ЕвразиаТАПО-Диск» (Узбекистан, Фергана), торговые дома ООО «Евразия Транс Диск» (Россия, Санкт-Петербург) и ООО «Катод-Узбекистан» (Узбекистан, Ташкент). WPT поставляет свою продукцию на завод Uz-Daewoo Auto, а также на вторичный рынок СНГ. Объем производства СП ЗАО «ЕвразиаТАПО-Диск» в 2007 году составил более 1,4 млн дисков.

Компания Magnetto Wheels (входит в группу CLN S.p.A.) производит стальные штампованные диски для легковых автомобилей, легкого и тяжелого коммерческого транспорта, мотоциклов и прицепов. Поставляет продукцию на заводы Renault, Nissan, Dacia, General Motors (GM), Fiat, Ford, Honda, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Kia.


Исполнительный директор WPT Игорь Дельва объясняет причину продажи доли в заводе заинтересованностью в усилении позиций компании и расширении рынков сбыта участников сделки. «Однако объемов производства WPT, несмотря на их устойчивый рост, для этого недостаточно. Что касается Magnetto Wheels, им кажутся рынки России и СНГ очень привлекательными. Все эти факторы создали объективные предпосылки для нашего партнерства», — говорит г-н Дельва.

Переговоры о сотрудничестве начались около года назад, но договор был подписан только на днях. По мнению Сергея Бодрунова, президента Санкт-Петербургской ассоциации производителей автокомпонентов, это стандартный срок для заключения подобных соглашений. По его словам, чаще всего встает вопрос о контрольном пакете акций компании, и чтобы прийти к консенсусу, нужно время. «Такая сделка может рассматриваться в том числе и как способ повышения капитализации WTP за счет активов итальянского партнера», — говорит г-н Бодрунов.

UniCredit купил 25% плюс одна акция «Самохвал» Источник: Коммерсант Дата: 17 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», структуры итальянской банковской группы UniCredit купили за ?50 млн 25% плюс одну акцию ЗАО «Самохвал», оператора и владельца недвижимости одноименной сети супермаркетов в Москве и области. Владелец «Самохвал» Дмитрий Кувшинов и инвесткомпания «Атон» искали финансового инвестора для сети больше года. В итоге им стал новый акционер самого «Атон».

Напомним, что «Самохвал» ищет покупателя на блокпакет акций уже больше года: осенью 2006 года Дмитрий Кувшинов нанял для этого «Атон». Примерно год назад к сети проявил интерес фонд Alfa Capital Partners (CP), который по итогам due diligence предложил за 25% «Самохвал» примерно $100 млн. Сделка с Alfa CP не состоялась, так как стороны «не сошлись в параметрах», говорил тогда Дмитрий Кувшинов. В итоге новый акционер «Атон» группа UniCredit решила сама купить долю в сети.

157

На данный момент под управлением находятся 66 супермаркетов и 10 Торгово-развлекательных центров «САМОХВАЛ», расположенных в Москве, Московской области и городах ЦФО. В 2008 году планируется открыть 30 супермаркетов и 5 ТРЦ в Тверской, Ярославской, Липецкой, Рязанской областях. К 2009 году компания планирует управлять более 100 супермаркетами и Торгово-развлекательными центрами в Московской области и регионах ЦФО. Оборот компании ГК «САМОХВАЛ» в 2006г. составил 7,4 млрд. рублей (с НДС), а за 9 месяцев 2007г. – 7,6 млрд. рублей (с НДС).


Управляющий директор банка «Кит Финанс» Дмитрий Геркусов говорит, что случаи, когда банк-консультант сам покупает долю в активе, который помогает продавать,— редкость. «Иногда инвестбанк входит в капитал клиента с надеждой в скором времени свой пакет перепродать какому-нибудь фонду либо решает сам заработать на этих инвестициях, если видит перспективы»,— рассуждает господин Геркусов.

Управляющий директор «Центринвест» (владеет 80% долей в Белгородской сети «Меридиан») Игорь Цуканов говорит, что годовая доходность инвестиций в продуктовый ритейл может составлять 35-40% годовых.

«Вымпелком» готовится к покупке «Скай мобайл» Источник: B&FM Дата: 17 апреля 2008

По данным «Business & Financial Market», казахская дочка «Вымпелком» - компания «Кар-тел» подписала с киргизским оператором «Скай мобайл» соглашение, в соответствии с которым киргизской компании будет оказываться помощь в операционной деятельности. В МТС, оспаривающих права собственности на активы «Скай мобайл», заявляют, что, изучив ситуацию, оформят свои претензии. Однако «Вымпелком» де-факто получил контроль над киргизским оператором.

Управляющая телекомактивами «Альфа-групп» компания Altimo приобрела «Скай мобайл» у американо-киргизского предприятия Katel в июне 2006 года примерно за $10 млн. Тогда единственным активом «Скай мобайл» была лицензия на частоты для развертывания сотовой сети GSM на всей территории Киргизии. Через некоторое время киргизский сотовый оператор «Бител» продал «Скай мобайл» свой имущественный комплекс, включая абонентов, а также права и обязанности перед кредиторами. К тому времени права на «Бител» уже оспаривали МТС, в декабре 2005 года купившие у казахского «Альянс капитал» за $150 млн 51% фирмы Tarino Ltd, владевшей 100% акций «Бител». Но после судебных разбирательств и силовой операции в офисе контроль над компанией перешел к российскому «Резервспецмет», аффилированному с Altimo. Однако МТС не оставляют попытки вернуть «Бител» через суды. В прошлом году компания Altimo заявила о намерении продать 51% акций киргизского оператора. А топ-менеджмент «Вымпелком» неоднократно говорил о готовности приобрести «Скай мобайл», который на тот момент оценивался в $500 млн.

158

Компания Crowell Invest ments Limited (Crowell) владеет 100% «Скай мобайл» и пакетом 50% минус одна акция материнской компании «Картел» Limnotex. Последняя, в свою очередь, на 50% плюс одна акция принадлежит «Вымпелком». В феврале «Вымпелком» выдал Crowell кредит в размере $350 млн на 18 месяцев под 10% годовых. В обеспечение кредита Crowell предоставила российскому оператору 25% пакет акций Limnotex. Crowell также предоставила «Вымпелком» два опциона на покупку всех выпущенных в обращение акций материнской компании «Скай мобайл».


Как сказала директор департамента по связям с общественностью МТС Елена Кохановская, судебное разбирательство по «Бител» продолжается: «Летом мы ожидаем еще одного решения суда острова Мэн относительно подсудности дела. Так или иначе, мы будем принимать решение по вопросу предъявления судебных претензий к «Вымпелком» после изучения ситуации».

Фактически «Кар-тел» становится управляющей компанией, контролирующей операционную деятельность «Скай мобайла», считают эксперты. Это дает «Вымпелком» огромное преимущество: даже в случае неблагоприятного для «Вымпелком» решения суда его будет очень непросто исполнить в пользу МТС, уверен советник TeliaSonera Антон Богатов. «Де-факто «Скай мобайл» уже будет управляться «Вымпелком». Без ведома акционеров такие решения не принимаются: значит, согласие основных держателей акций киргизского оператора получено. Наверняка это означает предпродажную подготовку «Скай мобайл» «Вымпелком», и переход «Скай мобайл» во владение российского сотового оператора является лишь вопросом времени»,— резюмирует Богатов.

РФФИ продал 100% пакет акций ОАО «Ирвинс» Источник: Mergers.ru Дата: 17 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Ирвинс», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Ирвинс». Пакет был продан за 4 663 500 руб. Победителем аукциона была признана Маркова Лидия Викторовна.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 1 860 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 7 772 500 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 4 663 500 руб. Акции ОАО «Ирвинс» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Ирвинс» :сдача имущества в аренду. Место нахождения - г. Иваново. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Ирвинс», общая сумма долгосрочные обязательства отсутствует, общая сумма краткосрочных обязательств - 57 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность - 57 тыс. руб.

159

РАО "ЕЭС России" объявит цену продажи ОАО "ТГК-11" на следующей неделе Источник: РБК Дата: 18 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" объявит цену продажи ОАО "ТГК-11" на следующей неделе, сообщил сегодня журналистам член правления РАО ЕЭС Владимир Аветисян. Сегодня РАО ЕЭС завершит прием оферт от инвесторов на приобретение государственной доли в ТГК-11. По словам В.Аветисяна, в числе заинтересованных компаний - ОАО "Группа "Е4". При этом ранее называвшийся в числе интересантов ГМК "Норильский никель", по данным члена правления РАО, в покупке не заинтересован. РАО "ЕЭС России" накануне объявило о продаже госпакета в ОАО "ТГК-11", оферты на покупку будут приниматься 18 апреля 2008г. К продаже единым лотом предлагается не более 148 млрд 226 млн 806 тыс. 102 акций ТГК-11 номиналом 0,01 руб. Оферты на покупку акций ТГК-11 будет принимать ИФК "Метрополь". Напомним, совет директоров РАО ЕЭС принял решение о продаже 28,9-процентного госпакета в ТГК-11 еще 26 октября 2007г. Тогда же было принято решение об одновременной продаже госпакета и дополнительной эмиссии акций ТГК-11, размещаемой с целью привлечения инвестиций. Предельный объем допэмиссии был утвержден на уровне 181 млрд обыкновенных акций ТГК-11 номиналом 0,01 руб. (35,2% от уставного капитала до размещения и 26% - после размещения), сумма привлечения - до 8 млрд руб. Вырученные средства предполагалось направить на финансирование инвестиционных проектов реконструкции Омской ТЭЦ-3 и строительства Омской ТЭЦ-6. В соответствии с решением совета директоров РАО ЕЭС продать госпакет предполагалось покупателю допэмиссии ТГК-11 (в случае, если бы дополнительные акции приобрел стратегический инвестор). Однако в настоящее время проведение допэмиссии оказалось невозможным из-за обеспечительных мер, наложенных судом по требованию структуры НК "Роснефть" - ООО "Нефть-Актив". Ранее компания "Нефть-Актив", в 2007г. купившая пакет "Томскэнерго" на аукционе по продаже активов обанкротившегося ЮКОСа, предъявила иск ТГК-11 с требованием признать недействительными решения собрания акционеров "Томскэнерго" от 24 августа 2007г., на котором было одобрено присоединение к ТГК-11. Таким образом "Нефть-Актив" пытается через суд отменить консолидацию ТГК-11, состоявшуюся через присоединение "Томскэнерго" и Омской электрогенерирующей компании в части, касающейся "Томскэнерго". Основанием для иска является то, что, по мнению "Роснефти", компания "Нефть-Актив" не была в установленные сроки уведомлена о проведении собрания акционеров, на котором принималось решение о консолидации. Вместе с тем в ТГК-11 и РАО ЕЭС неоднократно заявляли, что все процедуры, связанные с подготовкой собрания, были проведены в соответствии с законом. Член правления РАО ЕЭС В.Аветисян сообщал, что в настоящее время ведет переговоры с представителями "Роснефти" об урегулировании ситуации. По мнению участников рынка, "Роснефть" может вести переговоры с позиции потенциального покупателя генерирующей компании. Ранее нефтяная компания называлась в числе интересантов в покупке ТГК-11.

160

А.Чубайс: РАО ЕЭС будет дорого продавать оставшиеся активы независимо от хода переговоров с покупателями Источник: РБК Дата: 18 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" будет дорого продавать оставшиеся активы независимо от хода переговоров с покупателями, заявил сегодня на совещании генеральных директоров энергокомпаний России глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс. Он напомнил, что всего за счет продаж РАО ЕЭС должно привлечь около 1 трлн руб., из которых примерно 800 млрд руб. уже находятся на счетах энергокомпаний. А.Чубайс отметил, что продажи осуществлялись в условиях финансового кризиса, и, тем не менее, "нет ни одной продажи, за которую РАО ЕЭС было бы стыдно". "Да, крестят инвесторы, да, жалуются, говоря, что дорого, да, не очень счастливы от объемов задач, которые на себя берут. Но берут - значит, все нормально", - сказал глава РАО ЕЭС. Он подчеркнул, что задача компании - продать оставшиеся активы максимально выгодно. "Мы не изменим свои позиции, как бы сложно не велись переговоры", - указал А.Чубайс. Напомним, в настоящее время РАО "ЕЭС России" осталось продать еще несколько генерирующих, сбытов, сервисно-ремонтных компаний. В генерации РАО ЕЭС пока еще не удалось продать ОГК-1, ТКГ-11 и ТГК-14. Продажа ОГК-1 должна пройти в двадцатых числах мая, переговоры ведутся с группой инвесторов, в числе которых КЭС-Холдинг Виктора Вексельберга. Покупателей госдоли в ТГК-11 РАО ЕЭС определит на следующей неделе. При этом прием заявок на покупку завершается 18 апреля. В числе претендентов, по неофициальным данным, - НК "Роснефть" и ОАО "Группа Е4". Продажа ТГК-14 перенесена на конец мая 2008г. Среди возможных покупателей - ГМК "Норильский никель" и "Группа Е4".

Совет директоров "Петролеспорт" рекомендовал акционерам продать Transportation Investments акции Источник: РБК Дата: 18 апреля 2008

Совет директоров ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) рекомендовал акционерам продать компании Transportation Investments Holding Limited, аффилированной с группой компаний "Н-Транс" (ранее "Северстальтранс") принадлежащие им акции по цене 1 тыс. 936 руб. за одну ценную бумагу. Как сообщается в материалах ПЛП, предложенная цена за одну акцию соответствует ее рыночной стоимости. Transportation Investments 16 апреля выставила оферту на выкуп 713 тыс. 275 обыкновенных именных акций (15,0014%) ОАО "Петролеспорт" по цене 1 тыс. 936 руб. за акцию. В настоящее время Transportation Investments и его аффилированным лицам принадлежит 84,9986% (4 млн 41 тыс. 445) акций "Петролеспорта". ОАО "Петролеспорт" - стивидорная компания Большого порта Санкт-Петербург. Основным акционером ПЛП является группа компаний "Н-Транс" (ранее "Северстальтранс"). ПЛП осуществляет перевалку грузов различной номенклатуры - рефрижераторных, паромных, лесных и генеральных грузов. Контейнерный

161

терминал ПЛП начал работу в 1994г. В настоящее время он осуществляет перевалку до 650 тыс. контейнеров стандарта TEU в год.

Банк России выдал разрешение на увеличение доли PPF Group в уставном капитале НОМОС-банка с 17,69% до 29,9% Источник: РБК Дата: 18 апреля 2008

Банк России выдал разрешение на увеличение доли PPF Group в уставном капитале НОМОС-банка с 17,69% до 29,9%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе PPF Group и НОМОС-банка. Ожидается, что сделка будет завершена до конца апреля 2008г. PPF Group осуществляет владение пакетом акции НОМОС-банка через 100-процентную дочернюю компанию Russia Finance Corporation B.V. (RFC). 17 мая 2007г. акционеры НОМОС-банка и чешкой PPF Group, владеющей Home Credit and Finance Bank (HCFB), подписали меморандум о взаимопонимании с целью достижения стратегического партнерства, итогом которого должно было стать создание банковской группы. Для этого была учреждена холдинговая компания Russia Finance Corporation (RFC), которой планировалось передать акции НОМОС-банка и банка HCFB. После этого акционеры банков должны были приобрести доли в RFC, осуществив совместное владение банковским холдингом. В августе 2007г. ФАС России разрешила RFC приобрести 100% акций НОМОС-банка. 14 сентября RFC приобрела 5% акций НОМОС-банка, 7 декабря 2007г. в результате выкупа допэмиссии увеличила свою долю до 11,8969%. К началу апреля 2008г. RFC довела принадлежащий ей пакет акций НОМОС-банка до 17,69%. В феврале 2008г. стороны договорились о том, что российские акционеры НОМОС-банка останутся владельцами контрольного пакета акций НОМОС-банка, а PPF Group продолжит наращивать свою долю через RFC, выступая в качестве финансового инвестора. ОАО "НОМОС-банк" является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Основными акционерами банка являются: Александр Несис (18,21%), Алексей Гудайтис (13,66%), Николай Добринов (13,66%), компания "Эрроузон Лимитед" (16,52%), компания "Раша Файненс Корпорейшн Б.В." (16,15%), компания "Деилмэд Лимитед" (10,55%), компания "Лобстон Энтерпрайзес Лимитед" (11,15%). Чистая прибыль НОМОС-банка увеличилась за 2007г. в 2,75 раза по сравнению с 2006г. и составила 6,846 млрд руб.

«Интеррос» и «Онэксим» разделили активы «КМ Инвест» Источник: Mergers.ru Дата: 18 апреля 2008

«Интеррос» и «Онэксим» подписали соглашения, в соответствии с которыми «Интеррос» приобретает 50% долю компании «КМ Инвест» (закрытое акционерное общество),

162

принадлежащую Михаилу Прохорову, говорится в сообщении «Интеррос». Соглашения также предусматривают, что «Онэксим» выкупает у «КМ Инвест» 27,5% компании «Открытые инвестиции» и 91% страховой компании «Согласие». Стороны также договорились, что Управляющая компания «Росбанк», а также ряд геологоразведочных активов переходят под контроль группы «Онэксим». Стороны рассчитывают закрыть указанную сделку до 15 мая 2008 года.

Данные соглашения позволят «Интеррос» и «Онэксим» уже в ближайшее время получить прямое участие в компаниях, представляющих для «Интеррос» и «Онэксим» стратегический интерес, и сосредоточиться на реализации собственных проектов. «Нам удалось преодолеть все противоречия и заключить взаимовыгодную сделку, – считает Владимир Потанин, генеральный директор компании «Интеррос». – Надеюсь, что завершение столь масштабной реструктуризации совместного бизнеса позитивно повлияет на деловой климат в нашей стране».

«Интеррос» – одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России. По состоянию на 1 января 2007 года рыночная стоимость капитала, находящегося под управлением «Интерроса», составляет $30 млрд. Предприятия группы действуют в большинстве регионов России, в странах Европы, Азии и Северной Америки. Основные активы компании сосредоточены в следующих сферах: металлургии и горнодобыче (ГМК «Норильский никель»), золотодобыче (компания «Полюс Золото»), финансовом секторе (Росбанк, страховая компания «Согласие»), сельском хозяйстве и пищевой промышленности (группа «Агрос»), медиасфере (холдинг «Проф-Медиа»), сфере недвижимости и туризма (компании «Открытые инвестиции» и «Роза Хутор»).

«РУСАЛ» продаст 50% в разрезах «Богатырь» и «Северный» Источник: Mergers.ru Дата: 18 апреля 2008

ОК «РУСАЛ», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, подписал в рамках создания совместного предприятия (СП) в Казахстане соглашение о продаже казахстанскому холдингу по управлению государственными активами «Самрук» 50% доли участия в добыче угля на «Экибастузское каменноугольное месторождение» в пределах разрезов «Богатырь» и «Северный» в Павлодарской области республики, говорится в сообщении ОК «РУСАЛ» В соответствии с подписанным соглашением «Самрук» выплатит ОК «РУСАЛ» денежные средства в размере $345 млн., соответствующие стоимости 50% доли участия в добыче угля на разрезах «Богатырь» и «Северный». Стоимость данного пакета акций была определена Deutsche bank в ходе детального аудита и оценки актива. Стороны намерены завершить все юридические и организационные процедуры до сентября 2008 года.

В ноябре 2007 года ОК «РУСАЛ» и холдинг «Самрук» подписали соглашение о создании СП для участия в развитии угольной и энергетической отраслях Казахстана. В рамках создаваемого СП компании намерены осуществлять добычу и поставку угля для удовлетворения потребностей Казахстана и России, а также рассмотреть возможность его использования для создания энергогенерирующих мощностей как основы для развития металлургического производства.

163

ОК «РУСАЛ» - лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю Объединенной компании приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была создана в марте 2007 года в результате объединения «РУСАЛ», «СУАЛ» и глиноземных активов Glencore. В компании работает 100 000 человек. Объединенная компания присутствует в 19 странах мира на 5 континентах.

«Национальная медиагруппа» покупает долю ИД «Ньюс медиа» Источник: B&FM Дата: 18 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», фонд UFG Private Equity / UFG завершает сделку по продаже 49% доли в ИД «Ньюс медиа» (газеты «Твой день», «Жизнь за всю неделю», портал Life.Ru). Покупатель доли фонда уже определен, и в ближайшее время представители UFG объявят о сделке. Самым вероятным покупателем является недавно созданный холдинг Юрия Ковальчука «Национальная медиагруппа» (НМГ). На долю претендует и основной акционер ИД Арам Габрелянов.

Еще в начале года фонд начал переговоры о продаже доли с «Национальная медиагруппа», акционерами которой сейчас являются банк «Россия», «Сургутнефтегаз», «Северсталь», «Согаз». НМГ принадлежат контрольные пакеты «Рен-ТВ» и «Пятого канала», а в ближайшее время в НМГ должна войти газета «Известия». Сделка по продаже контрольного пакета «Известия» завершится до конца апреля. UFG приобрел 49% ИД в 2006 году и, согласно договоренности, должен был инвестировать в компанию $40 млн. В конце прошлого года стало известно о том, что глава UFG Борис Федоров планирует выйти из издательского бизнеса. В качестве одного из вероятных покупателей назывался владелец «Национальная резервная корпорация» Александр Лебедев, но переговоры ничем не завершились. Также, по словам участников рынка, Борис Федоров вел переговоры с немецким холдингом Bertellsman.

ОАО «Ньюс медиа» существует с 2001 года. Издает газеты «Жизнь» и «Твой день». Газета «Жизнь» - единственное в России средство массовой информации, которое, сложившись на основе провинциальной газеты, встало в один ряд с всероссийскими брендами и успешно конкурирует с ними. Бренд «Жизнь», на сегодняшний день один из самых известных на Российском рынке СМИ. В 2001 году издания, выходившие в 30 городах России под брендом «Жизнь», были объединены в один холдинг - ОАО «Ньюс медиа», возглавляемый председателем совета директоров Арамом Габреляновым. С 1 сентября 2006 года ОАО «Ньюс медиа» стало выпускать два издания: ежедневный городской таблоид «Твой День» и еженедельную газету для семейного чтения «Жизнь». Основные рубрики: события за неделю, политический комментарий Леонида Шахова, истории из жизни звезд, советы психолога, рецепты здоровья, гороскоп, кроссворд, сканворды, конкурсы, розыгрыши билетов в кино и других призов.


Участники рынка считают логичной продажу доли в «Ньюс медиа» именно НМГ. «Все крупные

164

издательства помимо качественных изданий включают в себя таблоиды, которые являются генераторами их доходов»,— говорит вице-президент Trader Media East Леонид Макарон.

Топ-менеджер крупной медиакомпании говорит, что тираж издания более 2 млн экземпляров позволит использовать газету в качестве политического ресурса.

Директор Troika Capital Partners Валерий Доронин оценивает стоимость «Ньюс медиа» в $70–80 млн. ««Ньюс медиа» — это бизнес, ориентированный прежде всего на печатные СМИ, в основе которых лежит доход от продажи тиражей, поэтому может оцениваться с мультипликатором 1,5–2 к выручке компании»,— объясняет он.

«Система Зерностандарт» приобрел «Нововятский лыжный комбинат» Источник: Mergers.ru Дата: 18 апреля 2008

ЗАО «Система Зерностандарт» завершил сделку по покупке акций «Нововятский лыжный комбинат», говорится в сообщении компании. Комбинат становится основой лесоперерабатывающего комплекса холдинга в Кировской области. До конца года планируется вложить в обновление и расширение основных фондов не менее 400 млн. руб, что позволит увеличить выпуск готовой продукции на 32 – 35%.

В 2008 году ЗАО «Система Зерностандарт» планирует завершить строительство животноводческих комплексов мощностью 8000-9000 т молока в год в Калужской, Тульской, Костромской, Московской областях и Краснодарском крае. В Абинском районе Краснодарского края «Система Зерностандарт» планирует построить два комплекса на 2200 дойных коров. Строительство второго комплекса начнется в марте. Стоимость проектов в Краснодарском крае составит более 400 млн. руб. собственных и заемных средств.

«Нововятский лыжный комбинат» является крупнейшим производителем мебельного щита, трехслойной паркетной доски и лыж в РФ, численность работающих 1300 человек, продукция продается в 15 странах мира. Существует более 75 лет.

EPAM Systems приобрела компанию B2BITS Corp. Источник: Mergers.ru Дата: 18 апреля 2008

EPAM Systems приобрела компанию B2BITS Corp., ведущего поставщика решений и консалтинговых услуг для фондового рынка, говорится в сообщении EPAM Systems. Во главе с президентом B2BITS Марком Бискером ЕРАМ Systems создала специализированный Центр

165

Компетенций, который позволит компании существенно расширить спектр услуг для клиентов финансового сектора.

Консультанты Центра Компетенций будут сосредоточены вблизи основных финансовых центров США и Европы, тогда как разработчики и команды поддержки ПО будут находиться в центрах разработки ЕРАМ в России, странах СНГ и Восточной Европе. Такая схема позволит обеспечить высокое качество и эффективность проектов для заказчиков.

Основанная в 2000 г. компания B2BITS разрабатывает, интегрирует и лицензирует набор собственных технологических систем, продуктов и средств, включая системы для прямого доступа к биржам и управления ордерами, средства тестирования и сертификации, а также предоставляет услуги консалтинга организациям, занятым в финансовом секторе.

EPAM Systems — разработчик проектного программного обеспечения и один из ведущих игроков в области консалтинга в Центральной и Восточной Европе. Основана в 1993 г. В штате более 4000 специалистов, выполняющих проекты в более чем 30 странах мира. Отделения компании расположены в России, Республике Беларусь, Украине, Армении, США, Венгрии, Великобритании, Германии.


По словам Аркадия Добкина, президента и председателя совета директоров компании EPAM Systems, «Сильный управленческий состав и опыт консультантов B2BITS открывают EPAM новые возможности на приоритетном для нас финансовом рынке. Слияние компаний еще раз подчеркивает наше стремление выйти за рамки традиционного спектра услуг разработки и поддержки ПО и стать ведущим поставщиком услуг и решений для фондового рынка».

«Масштаб и опыт одной из самых профессиональных и эффективных компаний-разработчиков позволят нам добиваться еще более значительных и предсказуемых результатов на проектах как для уже существующих, так и будущих заказчиков. Теперь мы сможем в сжатые сроки увеличить финасовую компетенцию и расширить возможности наших решений и платформ, тем самым укрепив и без того сильные позиции на рынке», – говорит Марк Бискер, президент компании B2BITS.

РФФИ продал 100% ОАО «Трансагенство» Источник: Mergers.ru Дата: 18 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Трансагенство», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Трансагенство». Пакет был продан за 1 335 000 руб. Победителем аукциона было признано ЗАО «Георгиевский авторемонтный завод Ставропольского крайпотребсоюза».

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 4 320 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 2

166

670 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 1 335 000 руб. Акции ОАО «Трансагенство» были проданы по минимально возможной цене.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Трансагенство»: оказание транспортно-экспедиционных услуг физическим и юридическим лицам, предоставление услуг по платной автостоянке автомобилей, оказание услуг населению по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Место нахождения – Ставропольский край, г. Георгиевск. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Трансагентсво» по состоянию на 30 сентября 2007 г., общая сумма краткосрочный обязательств составляет 238 000 руб., в том числе крудиторская задолженность 102 000 руб.

Возобновились переговору «ЛУКОЙЛ» и Petrol Источник: РБК daily Дата: 18 апреля 2008

По данным «РБК daily», переговоры о создании СП между «ЛУКОЙЛ» и словенской Petrol, которые были начаты еще в 2006 году и заморожены в декабре 2007 года, возобновятся после проведения собрания акционеров Petrol 15 мая.

Напомним, что рамочное соглашение о создании СП стороны заключили еще два года назад. Планировалось, что Petrol будет принадлежать 51% участия в нем, «ЛУКОЙЛ» — 49%. Управление СП компании намеревались осуществлять на паритетной основе. Предполагалось, что Petrol внесет в уставный капитал СП акции четырех компаний, владеющих АЗС в Словении, Хорватии, Боснии и Сербии. «ЛУКОЙЛ» будут внесены акции дочерних предприятий — «ЛУКОЙЛ-Беопетрол» (Сербия) и «ЛУКОЙЛ-Македония». Завершение сделки ожидалось в конце 2006 года, но между сторонами возникли разногласия, предположительно касающиеся стоимости активов.

Petrol владеет 305 АЗС в Словении, 33 — в Боснии и Герцеговине, 21 — в Хорватии и двумя в Сербии. В настоящий момент капитализация Petrol составляет около $1 млрд.


«ЛУКОЙЛ» владеет активами в Румынии, Сербии и Македонии, а также в Болгарии, где ему принадлежит около 74% оптового рынка по реализации нефтепродуктов. Восточная Европа является наиболее приоритетным направлением, так как здесь самые высокие показатели прибыльности по розничной продаже, и «ЛУКОЙЛ» активно наращивает там свое присутствие, считает Артем Кончин, аналитик «ЮниКредит Атон».

Партнерство между компаниями вполне возможно, считает Наталья Мильчакова из ФК «Открытие», если «ЛУКОЙЛ» сочтет это для себя интересным. Petrol нуждается в новом стратегическом партнере. По ее словам, помимо «ЛУКОЙЛ» словенской компанией могут заинтересоваться и другие игроки рынка, в частности одна из транснациональных компаний либо

167

российская «Газпром нефть», которая уже имеет в регионе активы, рассуждает г-жа Мильчакова.

Фонд Aurora Russia приобрел 100% Волжского универсального банка за 4,52 млн фунтов стерлингов Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

Фонд прямых инвестиций Aurora Russia Limited приобрел 100% ОАО "Волжский универсальный банк" (г.Самара) через свою кипрскую компанию Flexinvest за 4,52 млн фунтов стерлингов (около 212 млн руб.), сообщается в материалах фонда. Совокупные инвестиции фонда Aurora Russia в компанию Flexinvest для покупки банка составят 6,36 млн фунтов стерлингов (около 298 млн руб.). Согласно сообщению, сделка уже одобрена Центральным банком РФ. ОАО "Волжский универсальный банк" было основано в 1994г. Лицензия ЦБ РФ N3089 от 12 августа 1997г.

ГК "ПИК" создает компанию "ПИК-Москва" Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

ОАО "Группа компаний "ПИК" создает компанию "ПИК-Москва". Об этом говорится в сообщении ГК "ПИК". Главой компании "ПИК-Москва" назначена Татьяна Тихонова, которая в новой должности сохранит пост вице-президента ГК "ПИК". Компания "ПИК-Москва" будет осуществлять и развивать девелоперские проекты на территории столицы, а также реализовывать в столичном регионе национальный проект "Доступное жилье - гражданам России". ГК "ПИК" ведет деятельность в Москве с 1994г. Общий объем завершенного строительства в Москве с 2006г. по 2007г. составил более 1 млн 200 тыс. кв. м. В настоящее время ГК "ПИК" осуществляет строительство жилого комплекса "Дом на Пресне" в Шмитовском проезде и жилого комплекса "Английский квартал" на ул.Мытной в Центральном административном округе, жилого района "NewПеределкино" и жилого комплекса "Рублевские огни" на Рублевском шоссе в Западном административном округе, жилого комплекса на проспекте Буденного в Восточном административном округе, жилого района "Теплый край" на ул.Академика Виноградова и жилых домов на ул.Новаторов, ул.Профсоюзной в Юго-Западном административном округе, жилого района "Волгоградский" в Юго-Восточном административном округе, дома на проспекте Мира и апартаментов на Ярославском шоссе в Северо-Восточном административном округе. Кроме того, в Москве расположены такие производственные мощности ГК "ПИК", как домостроительный комбинат ОАО "ДСК-2", специализирующееся на производстве панельных жилых домов серии КОПЭ и КОПЭ-М-Парус, и ОАО "ДСК-3", выпускающее жилые многоэтажные дома панельного типа: П-3М и П-3М-7/23. ОАО "Группа компаний "ПИК" образовано в 1994г., специализируется на девелопменте жилой недвижимости. В ГК "ПИК" входят около 20 компаний и организаций, в

168

том числе ООО "Первая ипотечная компания" (работает в Москве), ЗАО "ПИК-Регион" (работает в Московской области и еще 8 регионах России). Кроме того, в группу входят домостроительные комбинаты ДСК-2 и ДСК-3. ГК "ПИК" 1 июня 2007г. разместила акции на Лондонской фондовой бирже, на ФБ ММВБ и в РТС. В ходе IPO были размещены 15,64% акций за 1,93 млрд долл. (с учетом опциона green shoe). Капитализация ГК "ПИК" на момент размещения составила 12,3 млрд долл. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву (42,18%) и Юрию Жукову (42,18%). Чистая прибыль группы компаний "ПИК" по международным стандартам финансовой отчетности снизилась в I полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 44% - до 56,866 млн долл. Выручка компании за отчетный период выросла в 2,26 раза - до 744,5 млн долл.

"Мечел" приобрел 95,69% акций Oriel Resources Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

ОАО "Мечел" приобрело 95,6932% акций британской компании Oriel Resources. Об этом сообщается в материалах "Мечела". Напомним, решение о продаже своих акций "Мечелу" приняли 95,69% акционеров Oriel Resources. "Мечел" 16 апреля 2008г. получил возможность выкупа 611 млн 660 тыс. 984 акций Oriel Resources. Ранее сообщалось, что российская компания уже заручилась согласием на сделку со стороны держателей 296 млн 698 тыс. 351 акции (46,4%) Oriel Resources; совет директоров британской компании также рекомендовал своим акционерам принять предложение "Мечела". Финансовым консультантом по сделке со стороны "Мечела" выступает американский инвестиционный банк Merrill Lynch, юридическим советником - Allen & Overy LLP. Британскую же компанию по финансовым аспектам сделки будет консультировать Cannaccord Adams, а по юридическим - Norton Rose LLP. ОАО "Мечел" предложило приобрести Oriel Resources за 1 млрд 498 млн долл. За каждую акцию британской компании "Мечел" готов выплатить 2,1986 долл., что представляет собой премию в 13,7% относительно стоимости акций Oriel Resources на момент закрытия торгов 29 февраля 2008г. Oriel Resources Plc. - британская геологоразведочная и добывающая компания, основана в 2003г. Акции компании торгуются на площадке альтернативных инвестиций в Лондоне и на Фондовой бирже Торонто. Компания специализируется на производстве никеля и хрома, ведет операции на месторождениях в России и странах СНГ. Основные проекты Oriel - хромовое месторождение "Восток" и никелевое месторождение "Шевченко" в Казахстане. Кроме того, с апреля 2007г. компания производит феррохром на Тихвинском плавильном заводе в России. Акционерный капитал компании состоит из 636 млн 761 тыс. 820 обыкновенных акций номиналом 0,01 фунта стерлингов (0,013 евро). В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый дом "Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).

169

МОЭК разместила допэмиссию, в результате которой Газпром получил около 7% компании, доля Москвы снизилась до 83,7% Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" (МОЭК) завершило размещение дополнительной эмиссии по закрытой подписке в пользу г.Москвы, ОАО "Газпром", акционеров ОАО "Московская теплосетевая компания" (ОАО "МТК") и ООО "МОЭК-Финанс". Как сообщает пресс-служба компании, из 207 млн 086 тыс. объявленных к размещению обыкновенных акций МОЭК разместила 145 млн 025 тыс. бумаг номиналом 100 руб. (70% объема допэмиссии). Цена размещения - 771 руб./акция, объем привлеченных средств - 88,86 млрд руб. Оплата акций завершилась 18 апреля 2008г. По итогам допэмиссии доля правительства Москвы в МОЭК снизилась со 100% до 83,69%, Газпром получил в уставном капитале МОЭК 6,91%, миноритарные акционеры (бывшие акционеры ОАО "МТК") - 1,25%. Еще 8,15% уставного капитала перешло во владение "МОЭК-Финанс", дочерней компании МОЭК, созданной для размещения облигаций в интересах МОЭК. Процесс консолидации теплоэнергетических активов, расположенных на территории города Москвы, МОЭК планирует завершить в 2008г. путем присоединения компаний ОАО "Мосгортепло", ОАО "Мостеплоэнерго", ОАО "Теплоремонтналадка" и перевода их на единую акцию. ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" создано в 2004г. по распоряжению правительства г.Москвы, которое в настоящее время выступает держателем 100% акций компании. МОЭК осуществляет отопление и горячее водоснабжение жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы столицы. С 1 апреля 2006г. в компании действуют 10 эксплуатационных филиалов (по числу административных округов г.Москвы), а также филиалы: "Горэнергосбыт", "Теплоэнергосервис", "Энергокомплект", "Транспортный" и "Социально-бытовой". Уставный капитал МОЭК составляет 2 млрд 789 млн 076 тыс. руб. и разделен на 27 млн 890 тыс. 760 обыкновенных акций номиналом 100 руб. каждая.

Американская Grey Wolf достигла соглашения о слиянии с Basic Energy Services Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

Американский поставщик оборудования для добычи нефти и газа Grey Wolf достиг соглашения о слиянии с Basic Energy Services. Стоимость объединенной компании приблизительно оценивается в 2,9 млрд долл. Как сообщается в объединенном пресс-релизе компаний, сделка будет осуществлена в акциях и наличных. Согласно условиям сделки, акционеры Grey Wolf получат по 1,82 долл. и 0,2500 акции нового объединенного предприятия за каждую акцию, а акционеры Basic Energy Services - по 6,70 долл. и 0,9195 акции нового предприятия за каждую акцию. В пресс-

170

релизе отмечается, что новая компания будет называться Grey Wolf Inc., штат объединенной компании будет насчитывать 7,5 тыс. человек. Слияние позволит компании расширить спектр предлагаемых услуг и выйти на новые рынки. Компания Basic Energy Services, третий по величине производитель нефтегазового оборудования в Америке, была основана в 1992г. В штат компании входит 4 тыс. 600 человек. Компания Grey Wolf является четвертым по величине поставщиком оборудования для добычи нефти и газа в США. 95% производимого оборудования предназначено для добычи природного газа.

РАО ЕЭС 22 мая выставит на продажу Тюменскую ЭСК по начальной цене 3,62 млрд руб. и Пензенскую ЭСК - за 240 млн руб. Источник: РБК Дата: 21 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" 22 мая 2008г. выставит на продажу свои доли в двух энергосбытовых компаниях (ЭСК) - ОАО "Тюменская энергосбытовая компания" и ОАО "Пензенская энергосбытовая компания". Об этом говорится в материалах РАО ЕЭС. К продаже на открытом аукционе, в частности, предлагаются 273 млн 738 тыс. 951 обыкновенная акция Тюменской ЭСК номиналом 0,019 руб. (100% уставного капитала). Начальная цена продажи - 3,62 млрд руб., шаг аукциона - 20 млн руб. Кроме того, 22 мая пройдет аукцион по продаже 85 млн 612 млрд 800 обыкновенных акций Пензенской ЭСК номиналом 0,05 руб. (49% уставного капитала). Начальная цена продажи - 240 млн руб., шаг аукциона - 10 млн руб. Заявки для участия в обоих аукционах будут приниматься с 12 по 21 мая 2008г. Напомним, 8 декабря 2006г. совет директоров РАО ЕЭС принял решение о продаже акций энергосбытовых компаний на открытом аукционе. Начальная цена их акций должна быть не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной комитетом по оценке при совете директоров РАО ЕЭС. По последним данным, РАО ЕЭС еще предстоит продать 17 сбытовых компаний (из 49).

«Мечел» приобретет 95,69% пакет акций в «Ориел» Источник: Mergers.ru Дата: 21 апреля 2008

ОАО «Мечел», ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сделала Предложение акционерам компании «Ориел» о покупке за наличные денежные средства 611 660 984 акций «Ориэл», представляющих примерно 95,69% УК компании, говорится в сообщении «Мечел». Все условия Предложения в настоящее время выполнены, или в отношении их осуществлен отказ от права требования их выполнения, и что, таким образом, Предложение объявляется безусловным во всех отношениях.

171

«Мечел» предпринимает шаги для того, чтобы обеспечить направление «Ориэл» заявления в Лондонскую фондовую биржу об отмене допуска Акций «Ориэл» к торговле на АИР. Ожидается, что отмене допуска Акций «Ориэл» к торговле вступит в силу 6 мая 2008 г. С условием соблюдения требований применяемого законодательства «Мечел» намерен предпринять шаги для того, чтобы обеспечить осуществление «Ориэл» снятия Акций «Ориэл» с торгов на Торонтской фондовой бирже и ее обращение в Комиссию по ценным бумагам Онтарио с заявлением о принятии решения относительно того, чтобы «Ориэл» перестала быть подотчетным эмитентом в Онтарио. Такая отмена допуска и снятие с торгов значительно снизят ликвидность и реализуемость любых Акций «Ориэл», не предъявленных для принятия данного Предложения.

Бизнес «Мечел» состоит из двух сегментов: горнодобывающий и металлургический, включающие в себя предприятия, расположенные в России, Румынии и Литве. Также, в состав «Мечел» входят два торговых порта, транспортная и энергетическая компании. В 2006 году выручка «Мечел» составила около $4,4 млрд. (согласно U.S. GAAP), чистая прибыль - более $603 млн, EBITDA - более $1 млрд.

РАО «ЕЭС России» намерено продать ОАО «ТГК-11» Источник: Mergers.ru Дата: 21 апреля 2008

РАО «ЕЭС России» намерено осуществить продажу принадлежащих РАО «ЕЭС России» обыкновенных акций ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11»/ ТГК-11, в количестве не более 148 226 806 102 штук, номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая, говорится в сообщении энергохолдинга. Продажа Пакета Акций осуществляется в соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 26.10.2007 г. Пакет Акций предлагается к продаже единым лотом.

Консультантом РАО «ЕЭС России» по данной сделке выступает «ИФК Метрополь». Потенциальным покупателям необходимо представить в ООО «ИФК «Метрополь», безотзывные оферты на приобретение пакета акций ТГК-11 18 апреля 2008 года до 17:00 по московскому времени.

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11») создано в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Томской областей. Деятельность ОАО «ТГК-11» осуществляется на территории трех субъектов Российской Федерации — Омской, Томской и Новосибирской областей, что в свою очередь определяет межрегиональное значение деятельности компании. Единственным учредителем ОАО «ТГК-11» выступило ОАО РАО «ЕЭС России». Место нахождения ОАО «ТГК-11» — г. Новосибирск.

«Аэрофлот» вернется к переговорам о покупке Alitalia

172

Источник: B&FM Дата: 21 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», уже в ближайшее время «Аэрофлот» вернется к переговорам о покупке Alitalia. Об этом договорились действующий президент Владимир Путин и будущий премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В ходе встречи Берлускони высказал свои идеи по выводу Alitalia из кризиса, и на итоговой конференции Владимир Путин пообещал, что «Аэрофлот» вернется к обсуждению сделки. Действующий президент заявил, что предложенные условия приемлемы для российской стороны, и председатель совета директоров «Аэрофлот», помощник президента РФ Виктор Иванов уже выразил готовность возобновить переговоры.

Напомним, что «Аэрофлот» уже участвовал в тендере на покупку Alitalia в консорциуме с итальянским банком UniCredit, однако в июне 2007 года отказался от дальнейшего участия, посчитав покупку на выдвинутых условиях неоправданным шагом. В марте 2008-го после безуспешных переговоров с профсоюзами от участия отказался последний участник тендера — Air France-KLM. На прошлой неделе гендиректор «Аэрофлот» Валерий Окулов в очередной раз заявил, что информация о положении Alitalia не вселяет оптимизма для возвращения к переговорам. Однако заняться оздоровлением итальянского национального авиаперевозчика готов частный акционер «Аэрофлота» — «Национальная резервная корпорация» (НРК), контролирующая 30% акций авиакомпании. У НРК также есть опыт управления европейским авиаперевозчиком — подконтрольной Blue Wings.

За прошедший год ситуация в Alitalia ухудшилась. Рыночная капитализация компании упала с начала 2007-го на 44,6% — до ?832 млн. Чистый убыток за первое полугодие 2007 года составил ?211 млн, чистый долг на 30 июня 2007-го — ?988 млн.


Председатель совета директоров НРК Александр Лебедев рассказал, что накануне визита президента в Италию выдвинул руководству страны такое предложение. Лебедев считает, что «Аэрофлот» не стоит принимать на себя серьезные риски, связанные с покупкой Alitalia, а лучше сосредоточиться на модернизации собственного флота и строительстве Шереметьева-3. При участии крупных банков и правительства Италии, которому предстоит договориться с профсоюзами, частные акционеры готовы принять на себя все риски, в качестве конечного участника сотрудничества рассматривая все же «Аэрофлот». «У нас есть не только деньги, но и лизинговая компания (швейцарская Alpstream AG)»,— напоминает Александр Лебедев. По его словам, это поможет решить проблему модернизации флота Alitalia.

Руководитель аналитической службы «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что такое сотрудничество может быть эффективным, но вряд ли станет реальностью. «Вопрос чрезвычайно политизированный. Частную компанию, пусть и акционера «Аэрофлота», итальянцы вряд ли захотят видеть в качестве совладельца национального перевозчика»,— сомневается эксперт. При этом и «Аэрофлот» едва ли сможет реализовать проект с полной отдачей, полагает Пантелеев. Профсоюзы Alitalia не пошли на уступки Air France-KLM, и, если власти Италии не пойдут на более жесткие переговоры с профсоюзами, ситуация не изменится.

173

РАО «ЕЭС России» продаст «Буреягэсстрой» Источник: Mergers.ru Дата: 21 апреля 2008

29 апреля 2008 года ОАО РАО «ЕЭС России» проведет открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи 75%-1 акция ОАО «Буреягэсстрой», говорится в сообщении энергокомпании. Начальная цена аукциона составляет 176 500 000 рублей.

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. Первый шаг аукциона 1 500 000 рублей., последующие шаги 2 000 000 рублей.

1 июля 2001 года на основе реорганизованного ОАО «Зеягэсстрой» было создано ОАО «Буреягэсстрой». Основным видом деятельности компании является оказание строительно-монтажных работ по сооружению ГЭС.

Акционеры «Лента» могут договориться о продаже сети Источник: РБК daily Дата: 21 апреля 2008

По данным «РБК Daily», в пятницу Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти на основании заявления одного из совладельцев торговой сети «Лента» Олега Жеребцова прекратил производство по делу Lenta Ltd. против ООО «Лента». Г-н Жеребцов требовал признать нелегитимным решение собрания акционеров от 15 января 2008 года о назначении гендиректором сети Сергея Ющенко, сторонника другого акционера «Лента» — Августа Мейера. На собрании акционеров 23 апреля стороны должны будут назначить нового гендиректора. Скорее всего этот пост не достанется ни Сергею Ющенко, ни Владимиру Сенькину (нынешний гендиректор, сторонник г-на Жеребцова). Однако, еще до собрания акционеры «Лента» могут договориться о совместной продаже сети, которая оценивается в $1—$1,3 млрд. Консультантами по продаже станут ABN Amro и «Ренессанс Капитал».

Напомним, 24 января 2008 года Сергей Ющенко, неожиданно уволенный Олегом Жеребцовым после новогодних каникул, попытался внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), указав себя генеральным директором «Лента». При этом он сослался на решение собрания акционеров от 15 января 2008 года. Узнав об этом, г-н Жеребцов 30 января обратился в суд с требованием признать недействительным это решение. В качестве обеспечительных мер суд запретил 15-й межрайонной налоговой инспекции вносить изменения в ЕГРЮЛ сведения о гендиректоре ООО «Лента». По словам Олега Сергеева, представляющего интересы Августа Мейера, закрытие дела стало результатом «взаимной договоренности сторон».

Торговая сеть «Лента» основана в 1993 году. Состоит из 26 гипермаркетов (половина из них — в Санкт-Петербурге). До конца 2008 года «Лента» планирует открыть еще 12 объектов, вложив

174

около $300 млн. Оборот сети в 2007 году — $1,5 млрд. ООО «Лента» на 100% принадлежит Lenta Ltd. (Виргинские острова), основными бенефициарами которой являются Август Мейер (36,4%), Олег Жеребцов (35%) и ЕБРР (11%).


«Олег Жеребцов, подав иск, добился предотвращения необоснованной смены генерального директора «Лента», — считает Сергей Шевелев, гендиректор ООО «АКГ «Юридическая бизнес коллегия» (представляет интересы г-на Жеребцова). — Впоследствии ни налоговая, ни кто-либо не предоставили решение о назначении Сергея Ющенко от 15 января или доказательства существования такого решения. А так как оно и было предметом спора, то дальнейшее рассмотрение дела не имело смысла».

Аналитики оценивают стоимость «Ленты» в $1—$1,3 млрд.

Управляющий директор «Ренессанс Капитал» Александр Мерзленко отказался от комментариев по поводу готовящейся сделки, заявив только, что исторически к покупке «Лента» проявляли интерес многие компании. Ранее в качестве возможных приобретателей доли в компании назывались фонды Capital International, Goldman Sachs Private Equity, Russia Partners и TPG Capital.

«Лебедянский» нашел еще одного инвестора Источник: Ведомости Дата: 21 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», акционеры «Лебедянский», еще не закончив продажу сокового направления Pepsi, уже нашли портфельного инвестора для компании — производителя детского питания. В качестве покупателя выступает инвестфонд United Capital Partners (UCP). Основатели «Лебедянский» свою долю продавать не будут - UCP договаривается с миноритариями (потенциально будут владеть 23,87% компании производящей детское питание).

Напомним, что четыре крупнейших акционера-физических лица ОАО «Лебедянский» подписали соглашение с дополнительными условиями c PepsiCo о продаже 75,53% сокового бизнеса, исключая бизнес по производству детского питания и минеральной воды, за $1,357 млрд., что составляет $88,02 за одну акцию говорится в сообщении «Лебедянский». PepsiCo планирует передать права на приобретение 75,53% акций совместному предприятию PepsiCo и The Pepsi Bottling Group («PBG»), в котором PepsiCo будет иметь контрольный пакет. После завершения сделки PepsiCo/PBG через свое совместное предприятие сделают остальным акционерам обязательное предложение о выкупе акций. Ожидается, что разделение бизнесов и приобретение 75,53% сокового бизнеса ОАО «Лебедянский» PepsiCo/PBG будут завершены в III квартале 2008 года.

ОАО «Лебедянский» — лидер российского рынка соков и один из крупнейших в стране производителей детского питания. В структуру компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский» (г. Лебедянь), ОАО «Прогресс» (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра» (г. Санкт-Петербург), а также логистический оператор ООО «ЭНТЕР логистика».

175

Активы ОАО «Лебедянский» на 30 сентября 2007г. составили 13 774 672 тыс. руб. , собственный капитал – 7 602 013 тыс. руб., выручка за 9 месяцев 2007г. – 19 313 577 тыс. руб., чистая прибыль – 1 959 151 тыс. руб.


«Многие миноритарии, возможно, согласятся продать свои акции по $16. Это выход для тех, кто не может инвестировать в непубличные компании, — рассуждает аналитик «Тройка диалог» Виктория Гранкина. — А для фондов private equity это хорошая инвестиция, капитализация компании может расти на 25-30% в год. Уже сейчас ее реальная стоимость, по нашим подсчетам, на 15% выше объявленной оценки».

«Это оптимальная возможность вложиться в рынок детского питания, который растет на 30% в год, — рассуждает управляющий партнер Marshall Capital Partners Константин Малофеев. — Правильно, что они покупают долю сейчас». Возможно, в будущем производителя «Фруто-няни» захочет купить кто-то из крупных западных компаний, например Nestle, рассуждает он, и UCP сможет продать пакет.

УК «Конфедерация» приобрела 65,943% цементного комбината Источник: Mergers.ru Дата: 21 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 13 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 65,943% пакет акций ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат». Пакет был продан за 315 900 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Управляющая компания «Конфедерация».

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 1 719 500 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 313 900 000 руб. Цена продажи ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат» превысила первоначальную на 2 000 000 рублей.

ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат» находится в г. Махачкала, Промышленное шоссе, д. 57. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): производство цемента. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Махачкалинский цементно-помольный производственный комбинат» по состоянию на 30 сентября 2007 г., общая сумма долгосрочных обязательств составляет 2 690 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств – 13 912 тыс. руб в том числе кредиторская задолженность 11 857 тыс. руб.

Heliopark Group намерена привлечь IFC

176

Источник: РБК daily Дата: 21 апреля 2008

По данным «РБК daily», Heliopark Group намерена привлечь IFC для реализации региональной программы, в рамках которой до 2010 года планируется открыть 18 гостиничных комплексов. Стоимость программы оценивается в $200 млн., из которых $140 млн. может быть привлечено в результате сотрудничества с IFC, которая купит долю в Heliopark, откроет компании кредитную линию и поспособствует получению синдицированного кредита от западных инвесторов. На какую конкретно долю в гостиничном девелопере претендует IFC, стороны пока не говорят, однако это будет не более 25%.

Этот проект будет рассмотрен IFC в течение месяца. Согласно сообщению финансовой корпорации, опубликованному в пятницу вечером, ее участие в региональной программе Heliopark можно будет разделить на три части: приобретение доли в компании за $25—27 млн, открытие кредитной линии на $50 млн, а также содействие в привлечении синдицированного кредита на $63 мнл. Таким образом, благодаря сотрудничеству с IFC гостиничный оператор сможет привлечь $140 млн.

Heliopark Group ведет инвестиционно-девелоперскую деятельность в сегменте гостиничной недвижимости с 2000 года. Общая стоимость активов, находящихся в управлении, оценивается более чем в $200 млн. (17 гостиничных объектов на территории России, Украины и Европы). Основной владелец — Александр Гусаков.


«Сотрудничество с IFC повысит доверие западных инвесторов к Heliopark и даст доступ к более дешевым деньгам и выгодным условиям», — считает аналитик отдела рынков капитала Cushman & Wakefield Stiles & Riabokobylko Саян Цыренов. По его словам, IFC также интересны качественные заемщики, обеспечивающие стабильный доход.

«Инвестпривлекательность региональных гостиничный проектов очень высока, а Heliopark уже заработала себе имя на этом рынке», — добавляет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Deutsche Bank Trust Company Americas увеличил свою долю в ГК "ПИК" с 18,38% до 21,85% Источник: РБК Дата: 22 апреля 2008

Deutsche Bank Trust Company Americas увеличил свою долю в ГК "ПИК" с 18,38% до 21,85%. Об этом говорится в сообщении ОАО "Группа компаний "ПИК". Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу акций - зачисление акций на счет, зарегистрированный на имя Maritrade Investments в Deutsche Bank Trust Company Americas. Дата внесения соответствующей записи по лицевому счету - 9 апреля 2008г. ОАО "Группа компаний "ПИК" образовано в 1994г.,

177

специализируется на девелопменте жилой недвижимости. В ГК "ПИК" входят около 20 компаний и организаций, в том числе ООО "Первая ипотечная компания" (работает в Москве), ЗАО "ПИК-Регион" (работает в Московской области и еще 8 регионах России). Кроме того, в группу входят домостроительные комбинаты ДСК-2 и ДСК-3. ГК "ПИК" 1 июня 2007г. разместила акции на Лондонской фондовой бирже, на ФБ ММВБ и в РТС. В ходе IPO были размещены 15,64% акций за 1,93 млрд долл. (с учетом опциона green shoe). Капитализация ГК "ПИК" на момент размещения составила 12,3 млрд долл. Группа в равных долях принадлежит Кириллу Писареву (42,18%) и Юрию Жукову (42,18%). Чистая прибыль группы компаний "ПИК" по международным стандартам финансовой отчетности снизилась в I полугодии 2007г. по сравнению с аналогичным периодом 2006г. на 44% - до 56,866 млн долл. Выручка компании за отчетный период выросла в 2,26 раза - до 744,5 млн долл.

ТГК-14 потратит на выкуп своих акций для выделения из РАО ЕЭС до 137 млн руб. Источник: РБК Дата: 22 апреля 2008

ОАО "ТГК-14" для обеспечения выделения из РАО "ЕЭС России" выкупит собственные акции в объеме до 15 млрд 998 млн 991 тыс. 416 бумаг по цене 0,008558 рублей за одну акцию. Как говорится в сообщении ТГК-14, цена и объем выкупа были утверждены советом директоров компании на заседании 17 апреля 2008г. Таким образом, на выкуп акций ТГК-14 может потратить до 137 млн руб. Прием заявлений о приобретении акций ТГК-14 от акционеров будет осуществляться с 23 мая по 6 июня 2008г., подача акционерами передаточных распоряжений - с 9 июня по 8 июля 2008г. В дальнейшем в выкупленные акции будут конвертированы акции ОАО "ТГК-14 Холдинг", выделяемого из состава РАО ЕЭС в рамках реорганизации отрасли. Напомним, совет директоров РАО ЕЭС на заседании 4 апреля 2008г. утвердил схему, по которой из энергохолдинга будут выделяться генерирующие компании, не успевшие до 1 июля разместить дополнительные эмиссии акций с целью привлечения инвестиций. Дело в том, что перенесение сроков проведения допэмиссий для привлечения инвестиций может стать причиной того, что указанные компании не успеют внести необходимые для увеличения уставного капитала изменения в устав, что, в свою очередь, станет препятствием для регистрации выпусков, предназначенных для выделения из РАО ЕЭС. Данные компании, в число которых входят ОГК-1, ТГК-4, ТГК-11 и ТГК-14, приобретут свои акции у акционеров для того, чтобы присоединить соответствующие ОГК/ТГК-холдинги, выделяемые из РАО ЕЭС. На приобретение собственных акций генкомпаниям потребуется от 0,18% до 0,72% акций (с учетом допэмиссий среди инвесторов), стоимость которых может составить от 70 млн руб. до 369 млн руб. Акции могут приобретаться у всех акционеров, в том числе и из "госдоли", по цене размещения акций "инвестиционной" эмиссии или, если цена размещения еще не была определена, по средневзвешенной цене на ММВБ за последние три недели, умноженной на коэффициент 1,1 (премия в 10% - среднее превышение цены размещения акций над рыночными котировками по ряду последних сделок по продаже акций ОГК/ТГК). ОАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии.

178

Суммарная установленная мощность энергокомпании составляет 633 МВт. Уставный капитал ТГК-14 в настоящее время составляет 777 млн 945 тыс. 609 руб. и состоит из 777 млрд 945 млн 609 тыс. 114 обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. каждая.

Highveld Steel продает ряд ванадиевых активов дочернему предприятию Duferco за 160 млн долл. Источник: РБК Дата: 22 апреля 2008

Южноафриканская Highveld Steel, подконтрольная российской Evraz Group, продает ряд ванадиевых активов компании Vanchem Vanadium Products Limited (VVP, 100-процентное дочернее предприятие компании Duferco) за 160 млн долл. Такие данные содержатся в распространенном сегодня пресс-релизе Evraz. VVP выплатит наличными 100 млн долл., а также возьмет на себя обязательства по реализации ряда специфических природоохранных проектов в отношении предприятия Vanchem в Витбанке (ЮАР). Избавление от активов происходит в рамках предписания, выпущенного Еврокомиссией в качестве условия, по которому антимонопольные органы ЕС позволили завершить сделку по приобретению мажоритарного пакета акций Highveld Steel компанией Evraz Group. Продаже в рамках сделки подлежат следующие активы: акции класса "А" компании Mapochs Mine (Proprietary) Limited (управляющей деятельностью на добывающей железную руду и оксиды ванадия шахте Mapoch в ЮАР), предприятие Vanchem и 50-процентная доля в South Africa Japan Vanadium (Proprietary) Limited. Данную сделку должны одобрить антимонопольные органы в ЮАР и ЕС. Контролируемая российским горно-металлургическим концерном Evraz Group, южноафриканская Highveld Steel является производителем ванадия, а также выпускает черные металлы и ферросплавы. Highveld Steel полностью принадлежит расположенное в Австрии предприятие Hochvanadium, которое обрабатывает и продает ванадиевую продукцию. 2 октября 2007г. Highveld сообщила о завершении сделки по продаже дочернему подразделению Renova Group другого непрофильного актива компании - подразделения по производству ферросплавов Transalloys. Еvraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя, в том числе, три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Palini e Bertoli в Италии, Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Oregon Steel Mills и Stratcor со штаб-квартирой в США. Кроме того, компании принадлежит южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.

РАО «ЕЭС России» получило 5 заявок на покупку «ТГК-11» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

179

РАО «ЕЭС России» получило 5 заявок от стратегических инвесторов на покупку акций ОАО «ТГК-11» из «государственной доли», говорится в сообщении энергохолдинга. В настоящее время эти заявки проходят проверку на соответствие предъявляемым требованиям.

РАО «ЕЭС России» также сообщает, что никаких официальных предложений о выкупе у НК «Роснефть» или ее дочерних предприятий принадлежащих им акций энергокомпаний, в том числе «ТГК-11» за $2 млрд., о чем пишут СМИ, в РАО «ЕЭС России» не поступало.

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» (ОАО «ТГК-11») создано в ходе реформирования энергетической отрасли России и объединяет генерирующие мощности Омской и Томской областей. Деятельность ОАО «ТГК-11» осуществляется на территории трех субъектов Российской Федерации — Омской, Томской и Новосибирской областей, что в свою очередь определяет межрегиональное значение деятельности компании. Единственным учредителем ОАО «ТГК-11» выступило ОАО РАО «ЕЭС России». Место нахождения ОАО «ТГК-11» — г. Новосибирск.

А. Рогачев выходит из состава наблюдательного совета X5 Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

21 апреля 2008 г, X5 Retail Group N.V / X5., крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж, объявила о том, что г-н Андрей Рогачев выходит из состава Наблюдательного Совета X5, говорится в сообщении X5. Андрей Рогачев подал в отставку, объяснив свое решение сложить с себя полномочия члена Наблюдательного Совета желанием сосредоточиться на своих прочих бизнес-проектах.

В настоящий момент кандидатура на место г-на Рогачева рассматривается в соответствии с Положением о Наблюдательном Совете и его комитетах и подлежит предварительному утверждению на собрании акционеров. Напомним, что 20 февраля 2008 состав Наблюдательного совета X5 Retail Group N.V., покинул Александр Косьяненко.

Г-н Рогачев является одним из основателей компании «Пятерочка». После слияния компании «Пятерочка» с компанией «Перекресток» в мае 2006 года Андрей Рогачев являлся членом Наблюдательного Совета компании X5 Retail Group N.V., играя при этом важную роль в реализации стратегии и развитии Группы.

X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России по объемам продаж продуктовая розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка» и «Перекресток». На 31 марта 2008 г. под управлением компании находился 731 магазин «Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», а также 183 супермаркета «Перекресток». Чистая выручка объединенной компании в 2007 году составила $5 320 млн., что на 53% выше, чем в 2006 году. Валовая прибыль в 2007 году достигла $1 404 млн., показатель EBITDA составил $479 млн. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года достигла $144 млн. Чистая розничная выручка X5 Retail Group N.V. в 1 квартале 2008 года увеличилась на 61% и составила $1 775 млн.

180

РАО «ЕЭС России» продаст «Новомичуринское АТП» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

15 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 100% ОАО «Новомичуринское автотранспортное предприятие». Начальная цена аукциона составляет 28 820 000 руб.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Имущество выставляется на аукцион единым лотом, то есть, пакет акций может быть продан только в полном объеме одному лицу. Шаг аукциона составляет 1 440 000 руб.

ОАО «Новомичуринское автотранспортное предприятие» находится в городе Новомичуринск рязанской области (Приволжский федеральный округ). Основными видами деятельности ОАО «Новомичуринское автотранспортное предприятие» являются: грузовые перевозки, пассажирские перевозки, услуги спец. техники, сервисное обслуживание автотехники.

PPF Group получила разрешение на увеличение доли в «Номос-Банк» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

«Банк России» выдал разрешение на увеличение доли PPF Group в уставном капитале «Номос-Банк» с 17,69% до 29,9%, говорится в сообщении банка. PPF Group осуществляет владение пакетом акций «Номос-Банк» через 100% дочернюю компанию Russia Finance Corporation B.V. (RFC). В соответствии с нормативными актами ЦБ РФ, регулирующими порядок получения предварительного согласия на приобретение акций кредитной организации, 17 апреля RFC получила соответствующее разрешение «Банк России» на проведение данной сделки. Ожидается, что сделка будет завершена до конца апреля 2008 года.

17 мая 2007 года акционеры «Номос-Банк» и чешской PPF Group, владеющей Хоум Кредит энд Финанс банком (HCFB), подписали меморандум о взаимопонимании с целью достижения стратегического партнерства, итогом которого должно было стать создание банковской группы. Для этого была учреждена холдинговая компания Russia Finance Corporation (RFC), которой планировалось передать акции «Номос-Банк» и банка HCFB. После этого акционеры банков должны были приобрести доли в RFC, осуществив совместное владение банковским холдингом. В августе 2007 г. ФАС России разрешила RFC, приобрести 100% акций «Номос-Банк». 14 сентября RFC приобрела 5% акций «Номос-Банк», 7 декабря 2007 года в результате выкупа допэмисии увеличила свою долю до 11,8969%. К началу апреля 2008 года RFC довела принадлежащий ей пакет акций «Номос-Банк» до 17,69%. В феврале 2008 года стороны договорились о том, что

181

российские акционеры «Номос-Банк» останутся владельцами контрольного пакета акций «Номос-Банк», а PPF Group продолжит наращивать свою долю через RFC, выступая в качестве финансового инвестора.

Международная финансовая группа PPF управляет активами общей стоимостью около 240 миллиардов чешских крон (свыше $9 млрд). Группа PPF работает в области потребительского кредитования и банковской розницы, а также — посредством своей доли в СП Generali PPF Holding — является участником рынка страхования и предоставляет комплексные услуги в области управления имуществом. Группа PPF представлена в Чехии, Словакии, России, в Украине, в Казахстане, в Беларуси, во Вьетнаме и в Китае. Корпоративная структура собственности и управления группы PPF находится в Нидерландах. Ключевой компанией холдинга группы PPF, на уровне которой принимаются стратегические решения по вопросам деятельности всей группы, является компания PPF Group N.V. с юридическим адресом в Амстердаме.

«Номос-Банк» является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в TOP-20 крупнейших российских банков по размерам собственного капитала и активов, а также в число наиболее активных и быстрорастущих коммерческих банков России. По итогам девяти месяцев 2007 года активы «Номос-Банк» по МСФО составили 150,8 млрд руб., кредитный портфель — 113,6 млрд руб., собственный капитал — 18,6 млрд руб. Чистая прибыль за девять месяцев 2007 года составила 2,3 млрд руб.

«Синергия» закрыла сделку покупки бренда «Мягков» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

ОАО «Синергия» объявило сегодня о закрытии сделки по приобретению водочного бренда «Мягков», одного из ведущих водочных брендов в быстрорастущем субпремиальном сегменте в России и на Украине. Бренд «Мягков» добавит 2,2 млн. декалитров (объемы 2007 г.) к уже существующим объемам производства «Синергия». Его приобретение значительно увеличит как долю «Синергия» на российском рынке, так и ее дистрибуторскую сеть. Ожидается, что новое приобретение окажет положительное влияния на прибыльность компании и увеличит ее стоимость.

Помимо раширения существующего портфеля брендов «Синергия», сделка обеспечила широкий доступ на рынок Украины – третий по объему рынок водки в мире после России и США и позволила получить существенную экономию коммерческих издержек за счет российской дистрибуционной сети «Мягков», которая особенно развита в Москве, Центральном и Поволжском Федеральных округах России и куда входит команда из 200 человек. Приобретенный бренд будет полностью интегрирован в общефедеральную производственную и дистрибуционную платформу компании. Эксклюзивным финансовым консультантом ОАО «Синергия» по данной сделке выступил Ренессанс Капитал, консультантом по правовым вопросам – Latham&Watkins, по интеллектуальной собственности – Lovells CIS .

ОАО «Синергия» - один из крупнейших и быстрорастущих производителей алкогольной продукции в России. Компания производит широкий спектр алкогольных напитков, при этом

182

стратегическим направлением деятельности компании является производство водки. В ноябре 2007 года компания успешно провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя IPO. Сумма привлеченных средств составила $190 млн., доля акций в свободном обращении – 19%. В состав «Синергии» входят семь производственных предприятий по выпуску ликероводочной продукции, расположенных в разных регионах России. Компания владеет развитой сетью продаж и дистрибуции, охватывающей всю территорию РФ.


«Мы уверены, что эта сделка значительно увеличит стоимость «Синергии», – заявил Председатель правления компании Александр Мечетин. «Производство водки будет переведено на наши российские заводы и она больше не будет импортироваться из Украины, что позволит минимизировать логистические затраты. Кроме того, наложение дистрибуционных сетей даст возможность использования возникающей синергии».

«Приобретение бренда «Мягков» предоставило уникальную возможность для нашей компании» - продолжил Александр Мечетин. «Мультипликаторы по данной сделке более привлекательны в сравнении с мультипликторами «Синергия» и, тем более, если оценивать с недавними аналогичными сделками в России, СНГ и мире. Более того, я хотел бы подчеркнуть, что «Синергия» приобрела не активы по производству ликеро-водочной продукции, а высококачественный бренд с высоким потенциалом роста. Это позволит нам улучшить использование существующей производственной платформы и одновременно сократить затраты на производство «Мягков».

«В более широком контексте, - заключил Александр Мечетин, - последние сделки по слиянию и поглощению в водочном секторе, такие как приватизация Vin&Sprit (Absolut) и заявленная компанией Diageo сделка с Ketel One, повышают привлекательность этого сегмента рынка. Мы уверены, что наши приобретения и существенный органический рост согласуются с нашими намерениями по завоеванию лидерства в России - крупнейшем водочном рынке в мире».

Руководство «СИБУР» планирует провести МВО Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

В России может состояться первый выкуп крупной компании ее менеджментом. Такое предложение руководство «СИБУР» собирается сегодня сделать представителям своих акционеров, основным из которых является «Газпромбанк». Для консолидации контрольного пакета «СИБУР» его менеджменту, близкому к руководству «Газпром», может понадобиться более $2 млрд. С учетом опциона в 5% для контроля менеджерам необходимо еще 45% плюс одна акция «СИБУР».

Нынешняя управленческая команда СИБУРа сформирована экс-президентом компании Александром Дюковым (сейчас глава «Газпром нефть» и совета директоров «СИБУР»). Он пришел в СИБУР в 2003 году из ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», где был непосредственным начальником Алексея Миллера, ныне возглавляющего «Газпром». Вчера господин Дюков, а

183

также президент «СИБУР» Дмитрий Конов отказались подтвердить или опровергнуть информацию о своих планах по выкупу компании.

«СИБУР» — крупнейший российский нефтехимический холдинг, объединяющий 34 предприятия. Выпускает углеводородное сырье, синтетические каучуки, пластики, продукцию оргсинтеза, удобрения и шины. Выручка по МСФО в 2007 году — 142,7 млрд руб., чистая прибыль — 22,6 млрд руб. Около 70% акций «СИБУР» принадлежат структурам «Газпромбанк», 25% плюс одна акция — НПФ «Газфонд».


Зампред правления «Газпромбанк» Алексей Матвеев говорит, что пока предложения менеджеров «СИБУР» не получал. Другой топ-менеджер «Газпромбанк» полагает, что вариант продажи менеджменту «СИБУР» контрольного пакета акций компании возможен, причем сделка будет включать в себя и непрофильные активы химхолдинга — ОАО «СИБУР — Русские шины» и ОАО «СИБУР-Минудобрения».

Аналитик «Тройка Диалог» Михаил Стискин весь «СИБУР» оценивает в $4,5 млрд. «На сегодняшний момент потенциал роста финансовых показателей «СИБУР», наблюдавшийся в 2003-2007 годах в связи с реструктуризацией компании и благодаря макроэкономической конъюнктуре цен, исчерпан»,— отмечает господин Стискин. К минусам «СИБУР» аналитик относит риски перепроизводства в России ряда профильных для компании продуктов, изношенность производственных активов, растущие издержки и необоснованно большую инвестпрограмму. Михаил Стискин считает, что заинтересованность менеджмента в получении контроля над компанией затрудняет поиск стратегических инвесторов, поскольку потенциальный покупатель будет конкурировать с менеджментом компании и учитывать риск потенциального конфликта с ним.

Вице-президент «КИТ Финанс» Александр Зимин, в целом говоря о стоимости «СИБУР» на уровне 4,2-5 млрд, уточняет, что «по консервативному сценарию» компания «через некоторое время, возможно, будет оцениваться в $2,1-3 млрд».

Инвестбанкиры полагают, что у менеджеров компании, аффилированной с «Газпром», проблем с привлечением средств не будет. «В СИБУРе работают менеджеры, которые проводили MBO «Траст», что упростит процесс осуществления выкупа»,— говорит зампред правления «Ренессанс Капитал» Боб Форесман.

Aurora Russia приобрел 100% в «Волжский универсальный банк» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

Фонд Aurora Russia Limited через свою кипрскую компанию Flexinvest Limited («Flexinvest») приобрел 100% пакет акций в «Волжский универсальный банк» (ВУБ), говорится в сообщении фонда. Aurora Russia потратит 6,36 млн. фунтов стерлингов (210 млн. руб.), 1,87 млн. фунтов стерлингов будет потрачено по покрытие затрат возникших вследствие приобретения и

184

текущих операций. Сделка была одобрена Центральным Банком России. ВУБ предоставит Aurora Russia розничную банкосвкую платформу, с помощью которой Aurora Russia будет развивать ипотеку, а другая «дочка» фонда, кредитный брокер «Кредитмарт» будет предлагать кредиты и депозиты банка через свою сеть, состоящую из 10 магазинов.

Получение банковской платформы позволит Aurora Russia увеличить свое присутствие в России на растущем розничном рынке финансовых услуг. Это пятая инвестиция Aurora Russia в российский бизнес. С помощью данной сделки общая сумма инвестиций Aurora Russia в российский бизнес составит 63 млн. фунтов стерлингов.

Инвестиционный фонд Aurora Russia Limited основан с целью финансирования динамично развивающихся российских компаний малого и среднего бизнеса, работающих на рынках финансовых и потребительских услуг. Основной целью инвестиционного фонда Aurora Russia Limited является выведение портфельных компаний на лидирующие позиции и обеспечение долгосрочных доходов на вложенный капитал.

«ОАО Волжский Универсальный Банк» был основан в 1994 году, является одним из старейших банков города Самары. Сейчас это универсальный, динамично развивающийся банк, обладающий достаточным ресурсным потенциалом. Миссия банка: способствовать повышению финансовой устойчивости малых и средних предприятий за счет предоставления им возможностей коммерческого кредитования.

Частный предприниматель приобрел «Чебоксарский промстройпроект» Источник: Mergers.ru Дата: 22 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 13 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект». Пакет был продан за 63 376 000 руб. Победителем аукциона был признан Индивидуальный предприниматель Дельман Александр Ильич.

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 30 221 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 46 376 000 руб. Цена продажи ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» превысила первоначальную на 17 000 000 рублей.

ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» находится в Чувашской республике, г. Чебоксары. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): разработка проектно-сметной документации, разработка градостроительной документации, архитектурное проектирование, проектирование инженерных сетей и систем, разработка специальных разделов проектов, технологическое проектирование, газоснабжение и другие услуги. . По данным бухгалтерского баланса ОАО «Проектный институт «Чебоксарский промстройпроект» по

185

состоянию на 30 сентября 2007 г., общая сумма краткосрочных обязательств – 9 758 тыс. руб в том числе кредиторская задолженность 9 758 тыс. руб.

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline приобретет Sirtris Pharmaceuticals за 720 млн долл. Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Крупнейший в Европе производитель медикаментов британская компания GlaxoSmithKline Plc. достигла соглашения о приобретении фармацевтической компании Sirtris Pharmaceuticals Inc. Сумма сделки составит 720 млн долл. (454 млн евро). Как отмечается в пресс-релизе GlaxoSmithKline, сделка будет совершена за наличный расчет - акционеры приобретаемой компании получат 22,5 долл. (14 евро) за каждую акцию. Сделка уже получила одобрение совета директоров обеих компаний. Завершение сделки ожидается во II квартале 2008г. Чистая прибыль GlaxoSmithKline в IV квартале 2007г. снизилась на 10,8% - до 1,08 млрд фунтов стерлингов (1,45 млрд евро) по сравнению с 1,21 млрд фунтов стерлингов (1,62 млрд евро), полученными за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль GlaxoSmithKline по итогам IV квартала 2007г. достигла 1,59 млрд фунтов стерлингов (2,13 млрд евро) и оказалась ниже аналогичного показателя 2006г., зафиксированного на уровне 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,28 млрд евро), на 6,5%.

Аукцион по продаже 49% акций ОАО "Сахателеком" пройдет в июне 2008г. Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Министерство имущественных отношений Якутии запланировало на июнь 2008г. проведение аукциона по продаже 49% акций ОАО "Сахателеком" номинальной стоимостью 734,8 млн руб., находящихся в собственности республики. Как сообщил РБК представитель министерства, в настоящее время определяется рыночная стоимость пакета акций. Напомним, что в декабре 2006г. республика выставила на торги 51% "Сахателекома". Акции оператора фиксированной телефонии за 2,295 млрд руб. тогда приобрела "Дальсвязь". Руководство последней позже заявляло о намерении довести долю в "Сахателекоме" до 100%. В 2007г. по сравнению с предыдущем периодом размер чистой прибыли якутской компании увеличился на 127,3 млн руб., составив 350 млн руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 12% при плановой в 7,7%. В прошлом году "Сахателеком" инвестировал в свою инфраструктуру 379 млн руб.

186

Холдинговая горная компания направила оферту на выкуп 40 тыс. 423 акций "Олкона" и 57 тыс. 247 акций "Карельского окатыша" Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

ООО "Холдинговая горная компания" направило оферту на выкуп 40 тыс. 423 обыкновенных акций ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" ("Олкон") по цене 18 тыс. 965 руб. за 1 шт. и 57 тыс. 247 акций ОАО "Карельский окатыш" по цене 26 тыс. 965 руб. за 1 шт. Об этом сообщается в официальных материалах открытых акционерных обществ.

Компании получили добровольное предложение о приобретении ценных бумаг 22 апреля 2008г. Срок принятия оферты - 70 дней с момента ее получения.

На настоящий момент ООО "Холдинговая горная компания" владеет 513 тыс. 352 обыкновенных именных акций "Олкона" (92,70%) и 1 млн 39 тыс. 153 акций "Карельского окатыша" (94,78%).

ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область) учреждено 1 июля 1992г. Чистая прибыль общества по итогам 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 88,3% - до 2 млрд 84 млн 711 тыс. руб., выручка увеличилась на 46,3% и составила 6 млрд 624 млн 215 тыс. руб.

Предприятие "Карельский окатыш" (входит в "Северсталь-ресурс") было основано в 1974г. В 1993г. комбинат был акционирован. Основным видом деятельности предприятия является добыча железных руд, производство офлюсованных и неофлюсованных окатышей, а также добыча и производство щебня. Основной потребитель окатышей на внутреннем рынке - ОАО "Северсталь". Чистая прибыль ОАО "Карельский окатыш" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в IV квартале 2007г. выросла в 1,6 раза по отношению в аналогичному периоду 2006г. и достигла 1 млрд 426 млн 36 тыс. руб.

"Дочка" ОАО "Северсталь" выставила оферту на выкуп около 7% акций "Воркутаугля" Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

ООО "Холдинговая горная компания" (100-процентная дочерняя компания ОАО "Северсталь") выставила оферту на выкуп акций ОАО "Воркутауголь". Об этом сообщается в материалах эмитента. В настоящее время Холдинговой горной компании принадлежит 2 млн 411 тыс. 764 (98,33%) обыкновенных и 581 тыс. 311 (76,20%) привилегированных акций "Воркутауголь", что составляет 93% всех акций. Всего компания намерена приобрести 222 тыс. 601 (около 7%) акций. Согласно сообщению, "дочка" "Северстали" предлагает приобрести обыкновенные и привилегированные акции "Воркутауля" по цене 4 тыс. 455 руб. за каждую. Срок принятия

187

предложения составляет 70 дней с даты получения эмитентом добровольного предложения. Банковскую гарантию, прилагаемую к добровольному предложению, предоставляет ЗАО "ЮниКредит банк". В настоящее время уставный капитал ОАО "Воркутауголь" составляет 3 млн 215 тыс. 676 руб. и состоит из 2 млн 452 тыс. 807 обыкновенных именных акций номиналом 1 руб. каждая и 762 тыс. 869 привилегированных именных акций типа "А" номиналом 1 руб. каждая. Напомним, что "Северсталь" в марте 2007г. приняла решение перевести акции сырьевых компаний на баланс дочерней компании. В частности, с баланса ОАО "Северсталь" на баланс ООО "Холдинговая горная компания" (100-процентная дочерняя компания ОАО "Северсталь") переводились акции ОАО "Шахта "Первомайская", ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", ОАО "Шахта "Березовская", ОАО "Шахта "Воргашорская" и ОАО "Воркутауголь".

ОАО "AVVA" прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией перекрестной схемы владения АВТОВАЗа Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

ОАО "Автомобильный всероссийский альянс" (AVVA) подало заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица в межрайонную ИФНС России N2 по Самарской области, говорится в сообщении компании. Данная процедура проходит в рамках ликвидации перекрестной схемы владения ОАО "АВТОВАЗ". Напомним, что ОАО "AVVA" было дочерней компанией АВТОВАЗа. В рамках этих процедур к АВТОВАЗу были также присоединены ЗАО "ЦО АФК", ЗАО "Аудит-Сервис" и ЗАО "ИФК". ОАО "АВТОВАЗ" (г.Тольятти) зарегистрировано 5 января 1993г. Предприятие в 2007г. изготовило 735 тыс. 897 автомобилей. Компания в 2007г. на российском рынке реализовала 663,5 тыс. автомобилей (+6,2%). Экспорт автомобилей в 2007г. увеличился на 7,9% - до 106,9 тыс. единиц.

Комитет по стратегии РАО ЕЭС одобрил продажу "Авиаэнерго" на аукционе во II квартале 2008г. Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Комитет по стратегии и реформированию РАО "ЕЭС России" одобрил продажу 100% акций ОАО "Авиаэнерго", сообщили РБК в энергохолдинге. Проведение аукциона по продаже "Авиаэнерго" запланировано на II квартал 2008г. Продажа будет осуществлена на открытом аукционе при начальной цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком и одобренной комитетом по оценке при совете директоров энергохолдинга. Балансовая стоимость пакета акций "Авиаэнерго", находящегося в собственности РАО ЕЭС, составляет 91 млн 225 тыс. руб. Авиакомпания владеет лицензией Росавиации на международные чартерные перевозки.

188

Парк воздушных судов компании насчитывает три самолета Ту-154М, Ту-134А-3 и Ил-62М. Авиакомпания "Авиаэнерго" учреждена 30 июня 1994г. и является 100-процентной дочерней компанией РАО "ЕЭС России". "Авиаэнерго" создано с целью обеспечения потребностей РАО ЕЭС в авиаперевозках. Одновременно авиакомпания выполняла большой объем дополнительных авиаперевозок, в том числе пассажирские VIP-перевозки для РАО ЕЭС, пассажирские и грузовые чартерные перевозки, пассажирские регулярные перевозки.

Основной акционер "Донского табака" К.Саввиди направила оферту на выкуп 7,1% акций компании по цене 650 руб./акция Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Основной акционер ОАО "Донской табак" Киряки Саввиди, владеющая 92,9% акций компании, направила добровольную оферту на выкуп 7,1% акций общества по цене 650 руб. за одну обыкновенную и 1 руб. за одну привилегированную акцию. Об этом говорится в официальных документах компании. Соответствующее предложение было получено эмитентом 22 апреля 2008г. Предложение может быть принято до 2 июля 2008г. "Донской табак" (бывшая Донская государственная табачная фабрика) приватизирован в 1992г., зарегистрирован как ОАО в 1996г. С сентября 2004г. компания входит в состав табачного бизнес-комплекса группы "Агроком" в качестве основного производственного предприятия. Компания является одним из крупных производителей табачных изделий и единственным оператором российского рынка табака со 100-процентным российским капиталом. ООО "Группа "Агроком" подконтрольно мужу К.Саввиди Ивану Саввиди, избранному депутатом Государственной думы. Компания образована в августе 2004г., объединяет около 20 предприятий мясного, табачного, агропромышленного комплексов и предприятия сферы недвижимости. Табачный бизнес группы представлен компаниями "Донской табак", "Праймери Дон", "Донской табак продажи и маркетинг". В состав агропромышленного бизнес-комплекса группы входят ООО "Бройлер Дон", ООО "Донские агрокультуры", ООО "Донские соки", ЗАО "Казачка". Чистая выручка группы "Агроком" в 2007г. составила 7 млрд 986 млн руб., что на 14% больше аналогичного показателя 2006г. Большую долю в структуре данного показателя занимает табачный бизнес-комплекс (ТБК) - 50%, на мясное направление (МБК) пришлось 38%.

"Северсталь" увеличила свою долю в SeverCorr примерно до 85% акций Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

189

ОАО "Северсталь" увеличило свою долю в SeverCorr примерно до 85% акций, сообщается в материалах российской компании. "Северсталь" объявила о приобретении акций у группы учредителей сталелитейного завода SeverCorr, расположенного в г.Коламбус (штат Миссисипи, США). "После этой покупки "Северстали" будет принадлежать примерно 85% акций SeverCorr", - говорится в сообщении российской компании. Согласно условиям сделки, Джон Корренти, Майкл Вагнер, Ричард Пейнтер, Эдвард Ленер и Винн Калланд покидают свои посты в SeverCorr. Генеральным директором SeverCorr 2 января 2008г. был назначен Джеймс Русовски, который в сотрудничестве с предыдущей управленческой командой обеспечивал плавное прохождение компанией этапа перехода прав собственности к новым владельцам. Также в сообщении "Северстали" говорится, что вице-президентом и директором по проектам SeverCorr назначается Марк Миллер, вице-президентом по продажам и маркетингу - Том Марчак. Ожидается, что в ближайшем времени произойдет еще несколько назначений. При этом состав руководителей среднего звена останется без изменений, и уход управляющей команды не повлияет на деятельность компании, отмечается в сообщении "Северстали". SeverCorr продолжает наращивать объемы производства. Так, компания в I квартале 2008г. произвела 350 тыс. т стали. Строительство второй очереди предприятия идет по графику. К моменту его завершения в конце 2010г. производственная мощность завода увеличится более чем в два раза и составит 3 млн т в год. Напомним, что "Северсталь" в декабре 2007г. сообщила, что консолидировала 71,1% акций SeverCorr, являющегося мини-заводом ОАО "Северсталь" и ее американских партнеров, построенным на основе электросталеплавильной технологии. Сумма сделки - 84,4 млн долл. "Северсталь" приобрела 100% акций компании Barocom у главы "Северстали" Алексея Мордашова, которая в свою очередь владеет 18,5% акций и контролирует 79,9% акций Severcorr. SeverCorr является мини-заводом ОАО "Северсталь" и ее американских партнеров, построенным на основе электросталеплавильной технологии. Инвестиции в предприятие, расположенное в американском г.Колабмус, составляют 880 млн долл. Ежегодно завод способен производить до 1 млн 500 тыс. т высококачественной стали. Численность сотрудников SeverCorr составляет 450 человек. Продукция мини-завода предназначена для использования в автомобильной, строительной, аграрной, трубной и машиностроительной индустрии. ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США.

Tele2 приобрела у частных лиц ЗАО "Адыгейская сотовая связь" почти за 2 млн долл. Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Tele2 приобрела у частных лиц ЗАО "Адыгейская сотовая связь", сумма сделки - около 2 млн долл., говорится в сообщении Tele2. Ключевым активом "Адыгейской сотовой связи" является лицензия на оказание услуг сотовой связи стандарта GSM1800 в Республике Адыгея. "Приобретение лицензии GSM1800 в Республике Адыгея является важным шагом на пути развития нашей сети на юге России, особенно в преддверии Олимпийских игр 2014г.", - отметила глава представительства Tele2 в России Донна Корднер. ЗАО "Адыгейская сотовая связь" будет

190

интегрировано в существующие операции "Tele2 Россия". В ближайших планах компании - активное разворачивание современной сети стандарта GSM. Главой компанией будет генеральный директор "Телеком Евразия" (Tele2-Краснодар) Александр Шинкевич. Tele2 - альтернативный телекоммуникационный оператор в Европе. Абонентская база компании насчитывает около 25 млн абонентов в 15 странах. В России компания работает с 2003г., в настоящее время оказывает услуги мобильной связи стандарта GSM в 16 регионах: Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Кемеровской, Ростовской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Челябинской областях, в Удмуртской Республике и Республике Коми, также компании принадлежит сеть сотовой связи в Краснодарском крае. Кроме того, компания обладает лицензиями на оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в 17 регионах РФ. Операционная выручка Tele2 в России в I квартале 2008г. выросла на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 237 млн долл.

Deutsche Bank и Morgan Stanley приобрели 2 млн 532 тыс. 930 GDR "Магнита" в рамках опциона перераспределения Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Deutsche Bank и американский инвестбанк Morgan Stanley приобрели 2 млн 532 тыс. 930 глобальных депозитарных расписок (GDR) ОАО "Магнит" в рамках опциона перераспределения. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе российской компании. Приобретенный объем GDR соответствует 506 тыс. 586 обыкновенным акциям "Магнита". Таким образом, исходя из стоимости размещения (42,5 долл./акцию, или 8,5 долл./GDR) сумма сделки составила 21,5 млн долл. Deutsche Bank и Morgan Stanley выступали лид-менеджерами вторичного публичного размещения (SPO) "Магнита" на Лондонской фондовой бирже. Цена размещения в ходе SPO составила 42,5 долл. за акцию, всего размещено 9 млн 719 тыс. 638 обыкновенных акций компании (1 акция компании приравнена к 5 GDR). Накануне Комиссия по листингу Великобритании включила GDR ОАО "Магнит" в свой официальный список, и в тот же день GDR "Магнита" были официально допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Акции "Магнита" торгуются также на биржах РТС и ММВБ. В апреле 2006г. "Магнит" провел IPO в РФ, в ходе которого 18,94% акций были проданы инвесторам за 368 млн 355 долл. Группа "Магнит" была создана в 1994г. для оптовых поставок продукции бытовой химии. В 2000г. менеджмент группы принял решение сфокусироваться на развитии розничного бизнеса, и в 2000-2001гг. все магазины были переведены в формат "дискаунтер" и объединены под брендом "Магнит". В течение 2007г. ОАО "Магнит" открыло 304 магазина, общее число магазинов в сети достигло 2 тыс. 197 в пяти федеральных округах РФ. Общая торговая площадь возросла на 24,62% - до 651,658 тыс. кв. м. Уставный капитал "Магнита" составляет 720 тыс. руб., выпущено 72 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. По данным на конец прошлого года, гендиректор компании Сергей Галицкий владеет 51% акций компании, Labini Investments Ltd., контролируемому председателем правления банка "Система" Алексеем Богачевым, принадлежит 10,28%, Lavreno Ltd. - 7,17%. Чистая прибыль ОАО "Магнит" по МСФО за 2007г. выросла на

191

68,02% - до 97,39 млн долл. Консолидированная выручка "Магнита" в 2007г. выросла на 46,7% по сравнению с 2006г. и составила 3,676 млрд долл.

Американская страховая компания Liberty Mutual приобретает своего конкурента Safeco за 6,2 млрд долл. Источник: РБК Дата: 23 апреля 2008

Американская страховая компания Liberty Mutual Group Inc., специализирующаяся на страховании несчастных случаев и недвижимости, приобретает своего конкурента Safeco за 6,2 млрд долл., сообщается в совместном пресс-релизе компаний. Согласно условиям сделки, Liberty Mutual выплатит за каждую акцию Safeco по 68,25 долл. Советы директоров обеих компаний рекомендовали акционерам одобрить сделку. Слияние также должно быть одобрено антимонопольными органами. Завершение сделки планируется на III квартал 2008г. В настоящее время Liberty Mutual Group занимает шестое место на рынке страхования недвижимости и несчастных случаев в США. Консолидированная выручка компании по итогам 2007г. составила 25,9 млрд долл. После слияния с Safeco компания переместится на пятую позицию по доле на рынке. Компания Safeco предоставляет страховые услуги частным лицам, а также малому и среднему бизнесу в США. Также как и Liberty Mutual, компания занимается страхованием недвижимости и несчастных случаев.

«Евраз» договорился о продаже ванадиевых активов Источник: Mergers.ru Дата: 23 апреля 2008

«Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн Лимитед» («Хайвелд»), дочерняя компания «Евраз», заключила соглашение с «Ванкем Ванадиум Продактс (Пропраитари) Лимитед» («Ванкем Ванадиум Продактс»), подконтрольной «Дюферко Инвестмент Партнерс Инк.», о продаже ряда вертикально-интегрированных ванадиевых активов, говорится в сообщении «Евраз». «Хайвелд» реализует вышеуказанные активы по общей цене $160 млн., из которых $100 млн. будут выплачены сразу денежными средствами, а в остальную сумму оцениваются обязательства покупателя по осуществлению ряда природоохранных проектов в отношении «Ванкем». Завершение данной сделки будет обусловлено выполнением ряда требований, включая получение одобрений Европейской Комиссии, антимонопольных органов ЮАР и Йоханнесбургской фондовой биржи.

В качестве условия одобрения сделки по приобретению контрольного пакета акций «Хайвелд» в 2007 г. «Евраз» взял на себя обязательства продать некоторые принадлежащие «Хайвелд»

192

мощности по производству ванадия и связанные с ними активы в соответствии с требованиями Европейской Комиссии и антимонопольных органов ЮАР. В соответствии с достигнутыми договоренностями «Хайвелд» продаст: обыкновенные акции компании «Мапокс Майн (Пропраитари) Лимитед», входящей в состав «Хайвелд», в которую будут переведены активы шахты «Мапокс», мощности «Ванкем», принадлежащие Корпорации, принадлежащие корпорации 50% акций «Саут Джапан Ванадиум (Пропраитари) Лимитед». «Хайвелд» и «Ванкем Ванадиум Продактс» также заключили договоры на поставку добытой на шахте «Мапокс» мелкодробленой железной руды, которая не может быть использована на металлургическом производстве «Хайвелд», и на поставку ванадийсодержащего шлака, являющегося сопутствующим продуктом производства стали на «Хайвелде». Оба договора поставки будут осуществляться по рыночным ценам.

«Евраз Груп С.А.» является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний. В 2007 году предприятия «Евраз Груп» произвели 16,4 млн. тонн стали. Основные предприятия «Евраз Груп» включают в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании «Палини и Бертоли» в Италии, «Евраз Витковице Стил» в Республике Чехия и «Евраз Орегон Стил Милз» со штаб-квартирой в США. Горнодобывающий бизнес «Евраз Груп» включает горнорудные предприятия «Евразруд», Качканарский и Высокогорский горно-обогатительные комбинаты, компанию «Южкузбассуголь», а также инвестиции в угольную компанию «Распадская». Горнорудные активы позволяют «Евраз Груп» выступать в качестве интегрированного производителя стали. «Евраз Груп» также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке России. Ванадиевый бизнес «Евраз Груп» включает компанию «Стратиджик Минералз Корпорейшн» (США) и «Хайвелд Стил энд Ванадиум Корпорейшн», ЮАР.

РАО продаст «Южный инженерный центр энергетики» Источник: Mergers.ru Дата: 23 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 75% минус одна акция ОАО «Южный инженерный центр энергетики». Начальная цена продажи составляет 625 000 000 рублей.

Аукцион проводится открытым по составу участников и по форме подачи предложений о цене. Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Шаг аукциона - 25 000 000 рублей.

ОАО «Южный инженерный центр энергетики» находится в г. Краснодара (Южный федеральный округ). Выполняет проектные работы, занимается разработкой эксплуатационной документации.

193

«АМС-Групп» купит сербский автозавод Источник: РБК daily Дата: 23 апреля 2008

По данным «РБК daily», ульяновская «АМС-Групп» выиграла в тендере по продаже 39,22-процентного госпакета акций сербского автобусного завода Ikarbus. Покупка Ikarbus нацелена на развитие автомобильного дивизиона группы.

Участник тендера должен был предложить цену за все 100% акций компании. После того как договор о продаже госпакета будет подписан, фонд акционеров (владеющий вместе с пенсионным фондом предприятия самым большим пакетом в 39%) предложит миноритариям (у каждого из остальных акционеров не более 6%) продать свои акции победителю тендера.

«Автодеталь-сервис», выигравший тендер, производит комплектующие (КПП, гидроусилители, карданные валы, детали тормозных систем и пр.) для «УАЗ», а также для «ГАЗ». Завод входит в ульяновскую «АМС-Групп», которая два года назад начала сборку китайских грузовиков BAW.

Долги сербского завода практически равны его капитализации: $40,25 млн против $42 млн. В 2007 году убытки Ikarbus составили более 10 млн. При производственной мощности в 1000 автобусов в год предприятие в прошлом году выпустило около 100 автобусов. Предприятие владеет двумя сборочными цехами, двумя офисными зданиями и рестораном в Белграде, однако большая часть недвижимости заложена в банках в качестве обеспечения кредитов. Между тем, по сообщениям сербской прессы, в апреле Ikarbus заключил договор с московским заводом «Тушино-Авто» (занимается переоборудованием автобусов Ikarus и «ЛиАЗ») на поставку 300 микроавтобусов IK-107 Moskovit. Объем контракта — ?18 млн.


«Нас интересует вся линейка коммерческого транспорта, и мы надеемся, что сербский производитель будет в более выигрышном положении в России, чем китайский», — сообщил источник в «АМС-Групп».

«Инвестбанк» присоединил три кредитные организации Источник: Mergers.ru Дата: 23 апреля 2008

Банк России согласовал реорганизацию столичного ЗАО «Конверсбанк», воронежского ОАО «Воронежский промышленный банк» и екатеринбургского ОАО «Коммерческий банк «ГРАН» в форме их присоединения к калининградскому АКБ «Инвестбанк», говорится в сообщении АКБ «Инвестбанк». Главным управлением Банка России по Калининградской области в АКБ «Инвестбанк» направлены положения о новых филиалах «Инвестбанк»: «Центральный», «Центрально-Черноземный» и филиал «ГРАН», открытых на основе присоединенных кредитных организаций.

194

Произошедшее объединение четырех кредитных организаций, в результате которого «Инвестбанк» по основным показателям своей деятельности (валюта баланса - 28 млрд руб., капитал - 3,6 млрд руб., кредитный портфель - 15 млрд руб.) вошел в число 80-ти крупнейших банков России, позволяет добиться значительного синергетического эффекта с точки зрения повышения финансовой устойчивости, роста занимаемой доли рынка, диверсификации и снижения рисков деятельности, а также расширения филиальной сети и сокращения административных расходов.

АКБ «Инвестбанк» (ОАО) - участник системы страхования вкладов. Основными задачами «Инвестбанк» в ближайшей перспективе станут увеличение рентабельности и повышение конкурентоспособности бизнеса за счет развития розничного направления деятельности и активной работы в сегменте малого и среднего бизнеса. В настоящее время реализуются планы по наращиванию присутствия Банка в Москве, при этом предполагается, что в течение года Банк будет иметь в столице и области сеть из 12 - 15 дополнительных офисов. Планируется также открыть филиалы «Инвестбанк» в Санкт-Петербурге, Н. Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Хабаровске. В настоящее время региональная сеть «Инвестбанк» включает в себя 4 филиала и более 30 дополнительных офисов и операционных касс на территории европейской части России, Урала и Сибири. Банк обслуживает свыше 200 тысяч клиентов.

«Национальная медиагруппа» покупает кабельного оператора Источник: Коммерсант Дата: 23 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», медиахолдинг «Национальная медиагруппа» (НМГ), основным акционером которой является банк «Россия» Юрия Ковальчука, покупает у Сулеймана Керимова контроль в крупнейшем российском операторе кабельного ТВ и интернета — ОАО «Национальные телекоммуникации» (НТК). Сделка может быть закрыта на этой неделе, а ее сумма превысит $1 млрд, многократно побив рекорд сделок с кабельными активами.

Сделка будет происходить следующим образом: 51% НТК купит НМГ, еще по 12% приобретут компании «Северсталь» и «Сургутнефтегаз», остальные акции будут распределены между тремя крупными российскими банками.

НМГ создана в феврале 2008 года. В нее входят контрольные пакеты акций телеканала РЕН ТВ и ТРК «Петербург — Пятый канал». Состав акционеров НМГ: ОАО «АБ «Россия»» — 54,96%, ОАО «Сургутнефтегаз» — 19,49%, ОАО «Северсталь» — 19,49%, группа «СОГАЗ «— 6,06%.


Мультипликаторы, по которым сегодня считаются сделки на мировом рынке кабельного ТВ,— это 10-12 к EBITDA, отмечает гендиректор компании «Медиа 3» (объединяет медиаактивы группы «Промсвязькапитал») Александр Страхов. По его мнению, с учетом подогретых ожиданий на этом рынке и опубликованной НКС последней отчетности мультипликатор сделки составит порядка 14, а капитализацию компании можно оценить примерно в $1,4 млрд. НМГ — первый из российских медиахолдингов, вкладывающих деньги в операторов кабельного ТВ. Александр Страхов называет такой шаг оправданным: «Наличие кабельных сетей сегодня позволяет экспериментировать с

195

контентом, искать наиболее востребованные ниши на рынке, с тем чтобы к 2015 году, когда правительство обещает полностью перевести телевидение в России в цифровой формат вещания, выпустить часть из них в цифровой эфир, сделав бизнес эффективным и сбалансированным».

Гендиректор крупного издательского дома называет целесообразными вложения сразу в производство контента и в каналы его доставки до пользователя: «Так в свое время сделал «Медиа-Мост», вложившись в эфирный телеканал НТВ и спутниковый проект «НТВ плюс». Это позволяет медиахолдингу сэкономить значительную часть средств в дальнейшем с учетом того, что сегодня идет постоянная борьба производителей контента за сети распространения».

Независимый эксперт рынка кабельного ТВ Михаил Преображенский добавляет, что новый актив позволит НМГ расширить аудиторию своих телеканалов, прежде всего «Пятый канал», который начал федеральное вещание в конце прошлого года и пока представлен не во всех регионах».

Георгий Трефилов нашел нового покупателя для «Гроссмарт» Источник: B&FM Дата: 23 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», в покупке доли в розничной сети «Гроссмарт», входящей в подконтрольный Георгию Трефилову холдинг «Марта», заинтересована группа «Уралсиб». Обсуждение сделки находится на «продвинутой стадии». Георгий Трефилов на прошлой неделе подтвердил, что после срыва сделки с REWE Group он ведет переговоры по привлечению инвестора в розничное подразделение своего холдинга.

Напомним, что на прошлой неделе Георгий Трефилов публично объявил о срыве сделки по продаже сети «Гроссмарт» компании REWE Group. Согласно заявлению Георгия Трефилова, пресс-релиз REWE Group об отказе от покупки сети «Гроссмарт», распространенный на прошлой неделе, стал для него полной неожиданностью. По его словам, оформление сделки началось еще в прошлом году и до недавнего времени находилось «в активной стадии». Как уточнил Трефилов, сеть «Гроссмарт» объединяет 220 магазинов (стоимость всего актива в «Марте» оценивают в $750 млн), однако REWE интересовали 170 торговых объектов. В срыве сделки Трефилов обвинил своих партнеров: вице-президента «Марта» Бориса Васильева (контролирует 25% холдинга) и представителя REWE Питера Дитенбергера.

ООО «Элекскор» является подразделением Холдинга «Марта» и было организовано для управления торгово-розничной сетью «Гроссмарт». Дата образования компании – июль 2004 г. Общая численность сотрудников на сегодняшний день составляет более 5000 человек. Оборот компании за 2006 г. составил $297,8 млн. По состоянию на конец 2006 года под управлением компании находится 130 супер- и гипермаркетов под маркой «Гроссмарт». Сеть супермаркетов уже сегодня представлена в 18 регионах. Торговая сеть «Гроссмарт» работает в различных торговых форматах: «локальный минимаркет», «супермаркет» «гипермаркет». Форматы от 200 до 5000 м2 торговой площади.


196

Эксперты считают продажу «Гроссмарт» «Уралсиб» вполне вероятной — консолидация актива с сетью дискаунтеров «Копейка», контролируемой основателем и президентом финансовой корпорации Николаем Цветковым, позволит до биться необходимого увеличения масштаба бизнеса для успешного вывода новой структуры на IPO.

«В мае «Марте» предстоит погасить первый вы пуск облигаций на 700 млн руб. и пройти оферту по второму выпуску объемом 1 млрд руб., а в августе оферта по третьему выпуску на 2 млрд руб.»,— на поминает аналитик банка «Зенит» Мария Сулима.

«Неудивительно, что после разрыва отношений с REWE Трефилов выставил на продажу долю в «Гроссмарт»,— видимо, компании не хватает средств на погашение долга»,— добавляет аналитик другой инвесткомпании.

«Добиться синергии будет непросто — магазины сильно отличаются по формату: площадь стандартного «Гроссмарт» составляет около 4–5 тыс. кв. м, а стандартной «Копейка» — 0,5–1 тыс. кв. м; у него совсем другой ассортиментный ряд, существенно шире линейка non-food»,— отмечает управляющий партнер ГК Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко. Однако, подчеркивает он, в стратегическом плане это вполне оправданный шаг.

Urals Energy продает непрофильные активы в республике Коми Источник: Mergers.ru Дата: 23 апреля 2008

Компания Urals Energy Public Company Limited / Urals Energy, независимая нефтедобывающая компания продала свои непрофильные активы в республике Коми, говорится в сообщении компании Urals Energy. Urals Energy продала свои активы частному стороннему инвестору за $93,5 млн. наличными средствами. Основным проданным активом является ООО «Динью». Также были проданы - «Мичаюнефть», «Войвожнефть», «Верхнеомринская нефть» и «Нижнеомринская нефть». Urals Energy продолжает оценку других непрофильных активов, которые, возможно, будут продаваться в дальнейшем.

После завершения этой сделки обе стороны намерены и далее продолжить сотрудничество в сфере добычи и сбыта нефтепродуктов. Рационализация этих непрофильных активов позволит Urals Energy сконцентрировать большее число своих людских, технических и финансовых ресурсов на ее основных активах в Восточной Сибири, в том числе на «Дулисьминское месторождение», купленное в 2006 году, а также ранее объявленное приобретение 39,5% «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Выручка от продажи непрофильных активов будет использована для поддержки дальнейшего развития активов компании и для общих корпоративных нужд.

В общей сложности доказанные запасы «Динью» и «Мичаюнефть», согласно последнему аудиту DeGolyer & MacNaughton, составляют 21,8 млн барр. нефти. Запасы «Нижнеомринская нефть», «Верхнеомринская нефть» и «Войвожнефть» по категориям C1+C2 составляют 27,8 млн барр. нефти.

197

РФФИ продало с аукциона «ОМС Западной Сибири» Источник: Mergers.ru Дата: 23 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 13 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет ОАО «Окружное материальное снабжение Западной Сибири», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Окружное материальное снабжение Западной Сибири». Пакет был продан за 52 297 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «ДВП-Недвижимость».

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 80 090 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 51 797 000 руб. Цена продажи ОАО «Окружное материальное снабжение Западной Сибири» превысила первоначальную на 500 000 рублей.

Место нахождения «Окружное материальное снабжение Западной Сибири» – г. Новосибирск. Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Окружное материальное снабжение Западной Сибири»: торгово-закупочная деятельность, включая закупку, хранение и реализацию продукции на коммерческой и комиссионной основе по договорным ценам. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Окружное материальное снабжение Западной Сибири» по состоянию на 1 октября 2007 г., общая сумма краткосрочных обязательств – 988 тыс. руб в том числе кредиторская задолженность 988 тыс. руб.

Microsoft не намерен повышать предложение за Yahoo! Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft Corp. не намерен повышать стоимость предложения о покупке интернет-компании Yahoo! Inc. Как заявил сегодня главный исполнительный директор Microsoft Стив Балмер, "44 млрд - это большие деньги", и они отражают реальную стоимость владельца поисковика. В случае неудачи "Microsoft готов идти вперед и без Yahoo!", добавил С.Балмер, передает Associated Press. Напомним, 1 февраля 2008г. Microsoft предложил приобрести Yahoo! наличными и акциями за 44,6 млрд долл., однако получил от руководства Yahoo! отказ. 6 апреля компания Билла Гейтса установила трехнедельный срок для того, чтобы совет директоров Yahoo! принял предложение о поглощении. В противном случае Microsoft пригрозил обратиться с предложением напрямую к акционерам Yahoo!. Кроме того, софтверный гигант не исключил возможности понижения суммы предложения за Yahoo!. На сегодняшний день предложение Microsoft за Yahoo!, исходя из рыночной стоимости бумаг компаний, оценивается в 43 млрд долл. Yahoo! подчеркивает, что ее справедливая стоимость выше этой суммы.

198

Британская Inchcape приобретает 75,1% акций российского автодилера Musa Motors Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Британский автомобильный дилер Inchcape Plc. приобретает 75,1% акций ведущего российского автодилера Musa Motors. Такие данные содержатся в распространенном сегодня сообщении британской компании. Стоимость пакета акций, по предварительным оценкам Inchcape, составляет 200 млн долл., однако сумма может увеличиться вплоть до 450 млн долл. - это будет зависеть от оценки деятельности Musa Motors в 2008г., отмечается в сообщении Inchcape. Кроме того, британский автодилер также намерен в дальнейшем выкупить оставшиеся 24,9% акций российской компании - максимальная сумма такой покупки составит не более 250 млн долл. Финансовым консультантом по сделке для Inchcape выступит Dresdner Kleinwort, для Musa Motors - компания "Тройка Диалог". Inchcape является ведущим независимым международным автодилером. Компания присутствует в 26 странах мира, активно действует в Великобритании, Австралии, Бельгии, Греции, Гонконге и Сингапуре и планирует расширение деятельности в России и Китае. Группа Musa Motors является официальным дилером Volvo, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge и Renault в России. Также в группу Musa Motors входят компания IC Motors (импортер автомобилей Chrysler и Jeep в Латвию) и московская компания "Борисхоф" - официальный дилер BMW, Mini и Rolls Royce.

"Сибирьтелеком" стал владельцем 100% акций оператора связи и интернет-провайдера "Новоком" Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

ОАО "Сибирьтелеком" стало владельцем 100% акций оператора связи и интернет-провайдера Новосибирской области ЗАО "Новоком", говорится в сообщении "Сибирьтелекома". Ранее компания владела 50% акций "Новокома". В начале апреля 2008г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ удовлетворила ходатайство ОАО "Сибирьтелеком" о приобретении 50% акций ЗАО "Новоком". ЗАО "Новоком" зарегистрировано 16 августа 1996г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики РФ. Компания работает на рынке телекоммуникационных услуг (предоставляет услуги связи, а также является интернет-провайдером) Новосибирска и области с 7 октября 1996г. ОАО "Сибирьтелеком" оказывает услуги связи в Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, в Бурятии, Хакасии, на Алтае, в Красноярском и Забайкальском краях. "Связьинвесту" принадлежит 38,2329% уставного капитала (50,67% голосующих акций) компании. Доходы компании по российским

199

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. достигли 26 млрд 532,7 млн руб., что на 15,7% больше относительно 2006г. Чистая прибыль компании по РСБУ, согласно предварительным данным, в 2007г. составила 2 млрд 793,2 млн руб., что в 2,2 раза превышает показатель 2006г.

Турецкая Cukurova продает 4,1% сотового оператора Turkcell Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Турецкий конгломерат Cukurova Group поручил американскому инвестиционному банку J.P.Morgan Chase продать 4,1% сотового оператора Turkcell. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Cukurova, направленное на Стамбульскую фондовую биржу. При этом в сообщении компании отмечается, что указанный пакет акций, скорее всего, будет продан иностранному инвестору. Turkcell - крупнейший оператор сотовой связи в Турции. Компании также принадлежит контрольный пакет (51%) акций украинского сотового оператора "life:-)" (ООО "Астелит", сеть GSM 900/1800). Крупнейшими акционерами компании являются турецкая Cukurova Group, российская Altimo (управляет телекоммуникационным подразделением "Альфа-групп") и финская TeliaSonera.

ОАО "МТС" консолидировало две компании в форме присоединения Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

ОАО "МТС" консолидировало ЗАО "Астрахань Мобайл" и ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм" в форме присоединения, говорится в сообщении МТС. ЗАО "Астрахань Мобайл" и ЗАО "Мар Мобайл Джи Эс Эм" больше не являются самостоятельными юридическими лицами. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). Акции МТС торгуются на ММВБ, а также в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г. и в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе. Чистая прибыль МТС по US GAAP в январе-сентябре 2007г. выросла на 66,8% - до 1,611 млрд долл. Консолидированная чистая прибыль МТС в 2007г. по US GAAP увеличилась на 93% - до 2 млрд 072 млн долл.

200

Компания RI Realinvest стала владельцем 13,34% акций ОАО "Сильвинит" Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Компания RI Realinvest S.A. стала владельцем 13,34% акций ОАО "Сильвинит", говорится в официальных документах "Сильвинита". В то же время компания Royalpart S.A. снизила свою долю в ОАО "Сильвинит" с 13,34% до 0%. Как пояснили РБК в "Сильвините", перевод акций на баланс компании RI Realinvest S.A. является технической процедурой. ОАО "Сильвинит" разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, промышленные запасы которого составляют 3,8 млрд т руды. Предприятие является правопреемником Соликамского калийного комбината, основанного в 1934г., - родоначальника калийной отрасли. Уставный капитал компании поделен на 7 млн 825 тыс. 760 обыкновенных и 2 млн 608 тыс. 580 привилегированных акций номиналом 50 руб. Контрольный пакет "Сильвинита" через оффшоры принадлежит менеджменту компании, блокпакет находится у владельца "Уралкалия" Дмитрия Рыболовлева. Чистая прибыль "Сильвинита" по РСБУ в 2007г. увеличилась на 38% - до 6,6 млрд руб.

ТГК-2 разместила в пользу консорциума RWE и группы "Синтез" 74% допэмиссии на сумму 6,64 млрд руб. Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

ОАО "ТГК-2" завершило размещение дополнительной эмиссии акций в пользу ООО "Корес Инвест", представляющего интересы консорциума в составе немецкой RWE и группы "Синтез". Как сообщает пресс-служба ТГК-2, размещено 265 млрд 647 млн 482 тыс. 043 акции на общую сумму 6 млрд 641 млн 187 тыс. 051,08 руб. (0,025 руб. за 1 акцию). Акции переведены на лицевой счет ООО "Корес Инвест". Доля ООО "Корес Инвест" от общего количества акций дополнительного выпуска, размещенных по состоянию на 23 апреля 2008г., составляет приблизительно 74%. Оставшиеся акции от общего объема допвыпуска выкуплены существующими акционерами ТГК-2 в порядке осуществления ими преимущественного права. Дополнительный выпуск акций ТГК-2 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 17 января 2008г. (государственный регистрационный номер 1-01-10420-А-012D) в количестве 440 млрд 550 млн 372 тыс. 763 бумаги номиналом 0,01 руб. Средства от размещения акций допвыпуска будут направлены на реализацию инвестиционных проектов ТГК-2. Новые мощности будут введены во всех регионах деятельности компании, в первую очередь в Вологодской, Новгородской и Ярославской энергетических системах. Ранее, в середине марта 2008г., "Корес Инвест" был признан победителем конкурса на приобретение госдоли в ТГК-2 по цене 0,025 руб./акция. На госдолю ТГК-2 приходится 33,47% уставного капитала генерирующей компании, или 372 млрд 338 млн 967 тыс. 050 акций номиналом 0,01 руб. Тогда же "Корес Инвест" подписал с РАО "ЕЭС России" соглашение, согласно которому выставит обязательную оферту

201

на покупку дополнительной эмиссии ТГК-2. С учетом приобретения госдоли и акций допэмиссии доля "Корес Инвест" в ТГК-2 составляет 43,3% от уставного капитала компании. После размещения акций дополнительного выпуска и продажи акций ТГК-2, принадлежащих РАО ЕЭС, доля энергохолдинга в уставном капитале ТГК-2 составляет 12%. ТГК-2 создана в феврале 2005г. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия шести регионов - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением ТГК-2 находятся 16 ТЭЦ, 11 котельных, 5 предприятий тепловых сетей (без учета арендованного имущества). Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2 тыс. 582,5 МВт, установленная тепловая мощность - 12 тыс. 473 Гкал/час.

Protsvetaniye Holdings Limited (Кипр) приобрела 31,43% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания" Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Protsvetaniye Holdings Limited (Кипр) приобрела 31,43% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания". Об этом говорится в официальных материалах российского предприятия. Ранее холдинговая компания не владела ценными бумагами общества. ОАО "Новгородская сбытовая компания" узнало о приобретении акций сегодня. Подробности операции не разглашаются.

ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. согласно решению внеочередного общего собрания акционеров "Новгородэнерго", в соответствии с планом реорганизации РАО ЕЭС. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" составляет 10 млн 628 тыс. 843 руб. 20 коп., он разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб.

ЛУКОЙЛ приобретает у болгарской Petrol 75 АЗС и нефтебазу в Болгарии за 237 млн евро Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

"ЛУКОЙЛ-Болгария" (дочернее предприятие российской нефтегазовой компании ОАО "НК "ЛУКОЙЛ") приобретает у болгарской сбытовой компании Petrol 75 автозаправочных станций и нефтебазу в Болгарии за 237 млн евро. Такие данные содержатся в распространенном пресс-релизе болгарской компании. Как уточняется в сообщении, за АЗС российская компания заплатит 156,1 млн евро, а нефтехранилище "Илиянцы" в Софии обойдется ЛУКОЙЛу в 80,9 млн евро. Сделка теперь должна получить одобрение со стороны антимонопольных органов Болгарии.

202

Заключенное соглашение также предусматривает разрешение всех спорных вопросов между сторонами. Напомним, что около года назад ЛУКОЙЛ подавал в суд на Petrol, у которого российская компания арендовала АЗС, за непогашение задолженности. Сумма претензий тогда составляла около 60 млн долл., и в марте прошлого года суд Софии даже наложил арест на 99 объектов компании Petrol. Достигнутое же соглашение предполагает отзыв всех претензий сторон друг к другу. Под брендом "ЛУКОЙЛ" в Болгарии работает около 170 АЗС, из них до заключения сегодняшней сделки непосредственно российской компании принадлежало лишь чуть более 100, остальные же арендовались у Petrol. НК "ЛУКОЙЛ" также управляет НПЗ в Болгарии: завод Lukoil Neftochim Bourgas мощностью более 7 млн т в год является дочерним предприятием российской компании.

Lancrenan Investments (Кипр) увеличило долю акций "Новгородской энергосбытовой компании" с 0,15% до 31,43% Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Офшорная компания Lancrenan Investments Limited (Кипр) довело долю принадлежащих ей обыкновенных акций ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" до 31,43%. Как сообщается в материалах российской компании, до совершения сделки иностранный инвестор владел 0,15% акций предприятия. ОАО "Новгородская сбытовая компания" узнало о приобретении ценных бумаг сегодня. Подробности операции не разглашаются.

Отметим, сегодня также стало известно о том, что зарегистрированная на Кипре Protsvetaniye Holdings Limited приобрела 31,43% акций ОАО "Новгородская сбытовая компания". Подробности сделки не уточняются.

ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. в соответствии с планом реорганизации РАО ЕЭС. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" составляет 10 млн 628 тыс. 843 руб. 20 коп., он разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0,05 руб.

Две компании в интересах Prosperity Capital Management увеличили доли в Новгородской ЭСК Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Компании Lancrenan Investments Limited и Protsvetaniye Holdings Limited, представляющие интересы фонда Prosperity Capital Management Александра Браниса, увеличили свои доли в

203

ОАО "Новгородская энергосбытовая компания", говорится в сообщении Новгородской ЭСК. Доля Lancrenan Investments в Новгородской ЭСК выросла с 0,15% до 31,43%. Доля Protsvetaniye Holdings составила 31,43%, ранее компания не являлась акционером Новгородской ЭСК. В марте 2008г. РАО "ЕЭС России" сообщило, что вышло из состава акционеров Новгородской энергосбытовой компании: 49% обыкновенных акций компании были списаны с лицевого счета РАО ЕЭС 18 марта с.г. Покупатель и сумма сделки не раскрывались. ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. согласно решению внеочередного общего собрания акционеров "Новгородэнерго", в соответствии с планом реорганизации РАО ЕЭС. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" составляет 10 млн 628 тыс. 843 руб. 20 коп., он разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб. 35,12% акций в уставном капитале принадлежит компании "Аркаиво Лимитед", 15,88% - прочим акционерам.

РАО ЕЭС назначило аукцион по продаже "Мосэнергосбыта" на 28 мая, начальная цена пакета - 11,3 млрд руб. Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

РАО "ЕЭС России" назначило аукцион по продаже ОАО "Мосэнергосбыт" на 28 мая 2008г., говорится в материалах РАО ЕЭС. К продаже предлагается 14 млрд 379 млн 166 тыс. акций "Мосэнергосбыта". Начальная цена пакета - 11 млрд 305 млн руб., шаг аукциона - 10 млн руб. Агентом по продаже пакета выступает ОАО "Альфа-банк". Заявки на участие в аукционе будут приниматься с 28 апреля по 22 мая 2008г. Уставный капитал "Мосэнергосбыта" составляет 282 млн 493 тыс. 597 руб. и разделен на 28 млрд 249 млн 359 тыс. 700 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит РАО "ЕЭС России". "Мосэнергосбыт" выделен из ОАО "Мосэнерго" в результате реорганизации энергокомпании и ведет операционную деятельность с 1 апреля 2005г.

"Металлоинвест": Переговоры с ОАО "ГМК "Норильский никель" об объединении продолжаются. Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

"Металлоинвест" заявляет, что переговоры между "Металлоинвестом" и ОАО "ГМК "Норильский никель" об объединении продолжаются. Таким образом в "Металлоинвесте" прокомментировали сегодняшнее сообщение о завершении сделки по покупке ОК "Русал" блокирующего пакета акций "Норильского никеля". Возможность слияния будет зависеть от решения большинства

204

акционеров обеих компаний и рыночной оценки их стоимости, подчеркнули в "Металлоинвесте". УК "Металлоинвест" управляет активами ЗАО "Газметалл" Алишера Усманова. Напомним сегодня Объединенная компания "Российский алюминий" ("Русал") завершила сделку по приобретению 25% плюс одна акция компании "Норильский никель" у группы "ОНЭКСИМ" (контролируется Михаилом Прохоровым). По условиям сделки группа "ОНЭКСИМ" получает 14% акций "Русала" вместо ранее объявленных 11% и денежные средства. Представитель ОНЭКСИМа войдет в совет директоров "Русала". При этом "Русал" заявил, что "намерен принимать активное участие в реализации стратегии развития "Норильского никеля", строя свои взаимоотношения с руководством компании и другими акционерами на принципах партнерства и способствуя увеличению стоимости компании в интересах всех акционеров". Сделка по продаже М.Прохоровым своей доли в "Норникеле" была осуществлена в рамках раздела активов между ним и вторым совладельцем компании Владимиром Потаниным. В период оформления сделки с ОК "Русал" "Норникель" объявил о проведении консультаций по поводу своего возможного объединения с "Газметаллом". В связи с этим аналитики выражали сомнения в том, что "Русал" приобретет блокпакет акций "Норильского никеля". ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. После сегодняшней сделки самыми крупными акционерами "Норникеля" являются ОК "Русал" (25%+1 акция) и В.Потанин (более 25% акций). Еще 8% акций "Норникеля" находятся на балансе специально созданного фонда "КМ Инвест", половину которого В.Потанин договорился выкупить у М.Прохорова.

Американский миллиардер Н.Пельц приобретает Wendy's за 2,34 млрд долл. Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Американский миллиардер Нельсон Пельц, владелец инвестиционной компании Triarc, приобретает одну из крупнейших в США сетей ресторанов быстрого питания Wendy's за 2,34 млрд долл. Об этом сообщается в опубликованном сегодня пресс-релизе Wendy's. Представители компаний сообщили сегодня, что подписали соглашение о слиянии, одобренное советом директоров, согласно которому Triarc выплатит по 4,25 обыкновенных акций Triarc за каждую обыкновенную акцию Wendy's. В результате сделки сеть Wendy's сольется с сетью точек быстрого питания Arby's, принадлежащей Triarc, образовав третью по величине в США сеть ресторанов быстрого питания. Согласно распространенному пресс-релизу, каждая из сетей продолжит функционировать под своим собственным брендом. Н.Пельц впервые выразил свое желание купить Wendy's более двух лет назад, однако предложенные до этого варианты не устраивали руководство компании. Компания Wendy's начала искать покупателя в апреле 2007г. Компания Wendy's International - одна из самых успешных ресторанных сетей в мире, с более чем 6 тыс. 600 точками питания в США, Канаде и других странах. Компания Triarc является франчайзером

205

сети ресторанов Arby's, среди которых 3 тыс.700 точек питания, больше чем тысячей из которых владеет Triarc через дочерние предприятия.

Zurich Financial приобретает половину страхового бизнеса испанского банка Caixa Sabadell за 500 млн долл. Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Крупнейшая в Швейцарии страховая компания Zurich Financial Services Group приобретет половину страхового бизнеса испанского банка Caixa Sabadell. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе швейцарской компании. В частности, Zurich Financial приобретет 50% акций компании CaixaSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros (CSV) и 50% акций компании CaixaSabadell Companyia d'Assegurances Generals, S.A. (CSG), специализирующихся на страховании жизни и общем страховании. Сумма сделки составит около 500 млн долл. Сделка, которая должна быть завершена в III квартале 2008г., откроет швейцарскому страховому гиганту доступ к 620 тыс. клиентов, главным образом в северо-восточной Испании. Компания Zurich Financial была основана в 1872г. Число сотрудников компании составляет 60 тыс. человек более чем в 170 странах мира. В России компании принадлежит страховая компания "НАСТА".

Японская Elpida и немецкая Qimonda создают совместное предприятие по производству чипов памяти DRAM Источник: РБК Дата: 24 апреля 2008

Японский производитель полупроводников компания Elpida Memory Inc. и немецкая компания Qimonda AG создают совместное предприятие по производству высококачественных чипов памяти DRAM. Такие данные содержатся в распространенном сегодня пресс-релизе компании Qimonda. Предполагается, что результатом их совместной работы к 2010г. станет внедрение уменьшенной ячейки памяти 4F2, которая существенно ускоряет работу и требует меньших затрат энергии по сравнению с известными на данный момент образцами стековой технологии DRAM. Также компании планируют обмен специалистами. Компания Qimonda AG является поставщиком микросхем памяти с широким портфолио продуктов с использованием DRAM. В 2007г. эта компания создала совместное предприятие с целью обмена технологиями, дизайном и сокращения производственных расходов с одним из крупнейших японских производителей электроники компанией Sony.

206

Все разногласия между основными акционерами «Лента» сняты Источник: Mergers.ru Дата: 24 апреля 2008

Все разногласия между основными акционерами Lenta Ltd (владеет 100% ООО «Лента») сняты, говорится в сообщении «Лента». Результатом переговорного процесса стало подписание акционерами соглашения об урегулировании спорных вопросов. 22 апреля акционерами подписана письменная резолюция об изменениях в составе Совета директоров Lenta Ltd: места Лорена Боу и Грега Лайкинса заняли Август Мейер, один из владельцев сети, и Дмитрий Костыгин, миноритарный акционер, частный инвестор. Седьмым станет независимый директор. В кратчайшие сроки стороны совместно осуществят поиск кандидата и утвердят назначение независимого директора. Акционеры единодушны в том, что им должен стать человек, имеющий солидный опыт работы на рынке ритейла. Согласно достигнутой договоренности, поиск путей финансирования дальнейшего развития сети будут осуществляться совместными усилиями акционеров. Финальным шагом к примирению сторон стало прекращение Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти на основании заявления одного из совладельцев сети «Лента» Олега Жеребцова производства по делу Lenta Ltd. против ООО «Лента».

22 апреля состоялось заседание совета директоров Lenta Ltd в новом составе. В заседании приняли участие: Олег Жеребцов, Владимир Сенькин, Михаил Лещенко, Август Мейер, Дмитрий Костыгин, Шевки Экьюнер. Совет директоров принял заявление об отставке генерального директора ООО «Лента» Владимира Сенькина, руководившего компанией в период поиска акционерами компромисса по вопросам дальнейшего развития сети. На должность генерального директора ООО «Лента» Советом директоров утвержден Алексей Бобров, директор по развитию и строительству сети, член правления компании. Пока г-н Бобров будет совмещать работу в должности генерального директора с исполнением обязанностей директора по развитию. Напомним, что Владимир Сенькин, вступая в должность в январе 2008 года, неоднократно упоминал о том, что сразу после того, как акционеры придут к единому мнению по вопросам развития сети и поиска источников финансирования, он оставит пост генерального директора.

Дата основания компании «Лента» - 25 октября 1993 года. Сейчас в различных регионах России работает 26 торговых комплексов розничной сети «Лента» и собственный дистрибьюционный центр компании в Санкт-Петербурге: 13 торговых комплексов открыто в Санкт-Петербурге, 3 торговых комплекса - в Новосибирске, два в Нижнем Новгороде, по одному комплексу - в Тюмени, Астрахани, Волгограде, Барнауле, Омске, Тольятти, Великом Новгороде и Петрозаводске. В настоящее время идет строительство еще 8 магазинов сети «Лента». Новые торговые комплексы появятся в Новосибирске, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Набережных Челнах. Все торговые комплексы Лента работают 24 часа 7 дней в неделю и предлагают покупателям товары не менее чем на 5% ниже среднерыночных за счет использования преимуществ торгового формата, в котором работает Лента.

207

Энергохолдинг продаст свой инженерный центр Источник: Mergers.ru Дата: 24 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 75% - одна акция ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена аукциона - 2 300 000 000 рублей.

Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. Шаг аукциона составляет 100 000 000 рублей.

Основным видом деятельности ОАО «Инженерный центр ЕЭС – Гидропроект, Ленгидропроект, Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» является проектирование гидроэнергетических и водохозяйственных сооружений.

«Северсталь» увеличивает свой пакет акций SeverCorr Источник: Mergers.ru Дата: 24 апреля 2008

ОАО «Северсталь» приобрела пакет акций сталелитейного завода нового поколения SeverCorr расположенного в городе Коламбус, США, штат Миссисипи, говорится в сообщении «Северсталь». После этой покупки «Северсталь» будет принадлежать примерно 85% акций SeverCorr.

Напомним, что в декабре 2007 г. ОАО «Северсталь» объявила о своём намерении выкупить у Алексея Мордашова 100% акций компании Baracom, которая владеет 18,5% акций Severcorr и контролирует 79,9% акций предприятия. Сумма сделки составила $84,4 млн. «Северсталь» приобрела активы Severcorr по инвестиционной стоимости, а не по справедливой цене, которая была бы существенно выше. В результате сделки «Северсталь» получила контроль над 71,1% акций SeverCorr.

SeverCorr является единственным в своем роде предприятием, которое производит высококачественную сталь из лома с использованием электродуговой плавки и интегрированного комплекса заключительной обработки. Оно находится в непосредственной близости от целого ряда крупнейших заказчиков, что позволяет повысить эффективность поставок продукции. SeverCorr дополняет другое предприятие «Северсталь» в США, компанию SNA, находящуюся в г. Диборн, штат Мичиган, и поставляет продукцию главным образом для промышленного центра Среднего Запада США.

ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания. Концентрирует свое производство на продуктах c высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах.

208

Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северсталь также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали. Продажи составили $15,2 млрд. и EBITDA – $3,7 млрд.

Структуры «Газпром» приобрели контроль в «Стройтрансгаз» Источник: B&FM Дата: 24 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», совет директоров ОАО «Стройтрансгаз» (СТГ) досрочно прекратил полномочия правления. Это связано с изменением акционерного капитала общества, контроль над которым получили структуры «Газпром». В «Стройтрансгаз» сообщили, что в конце марта структуры, близкие к «Газпром», получили контроль в СТГ.

Напомним, что в январе текущего года «Газпромбанк» стал обладателем 19,9% ОАО «Стройтрансгаз». В самом «Газпром» заявили, что напрямую в «Стройтрансгаз» монополии принадлежит 0,0006%. В середине 90-х годов «Газпром» передал «Стройтрансгаз» 4,83% своих акций в счет оплаты услуг по ряду строительных контрактов. После смены команды менеджеров монополист начал консолидировать пакеты своих акций, стремясь выкупить их у различных компаний, в том числе и у СТГ. Однако переговоры на эту тему с руководством «Стройтрансгаз» затягивались. Газовый монополист начал сокращать заказы для СТГ — на сегодняшний день они сос тавляют менее 25% от общего числа против 80% ранее. В итоге в 2003 году «Газпром» выкупил 4,83%, однако объем заказов для «Стройтрансгаз» увеличен не был.

По данным на 2007 год, владельцами компании являются ООО «Первый чешско-российский банк» (номинальный держатель 45,63%), «Инвестоун проджектс лимитед» (собственник 18,46%), ООО «Бизнестренд» (собственник 18,45%) и ООО «Техэкспертиза» (собственник 6,87%). СТГ занимается разработкой нефтегазовых месторождений и строительством трубопроводов во многих странах мира помимо России: в Казахстане, Алжире, Ираке, Иране, Индии, Судане, Турции, Сирии, Греции, Румынии, Белоруссии. Среди его заказчиков «Роснефть», «Газпром нефть», ТНК-ВР, группа «Синтез», «Белтрансгаз», GAIL (India) Ltd, Saudi Aramco, Syrian Gas Company, Botas и другие.


Именно с успешным выходом бизнеса за границу аналитики связывают интерес «Газпрома» к СТГ. ««Газпром» будет развивать это направление, и при протекции властей «Стройтрансгаз» может стать крупным международным игроком»,— отмечает директор департамента due diligence НКГ «2К аудит — деловые консультации» Александр Шток. Он не исключает, что внутренние проекты, которые все еще реализует СТГ, будут переданы компании «Газпромстройинжиниринг».

209

«Ренова» купила пакет акций Oerlikon Corporation AG Источник: AK&M Дата: 24 апреля 2008

По данным «AK&M», группа компаний «Ренова» в рамках колл-опциона стала владельцем 7,59% акций Oerlikon Corporation AG. Ренова купила 1 073 941 акций Oerlikon у Victory Industriebeteiligung AG по 364 швейцарских франка за каждую и тем самым довела свою долю в уставном капитале компании до 31,98%.

Напомним, что в начале апреля текущего года холдинг «Ренова», контролируемый Викторым Вексельбергом, увеличил свою долю в компании Oerlikon до 24,39% с 13,79%, выкупив 1,5 млн акций за $537 млн.

Щвейцарская Oerlikon является одним из мировых лидеров в сфере нано- и полупроводниковых технологий.

Группа компаний «Ренова» основана в 1990 году. На сегодняшний день она является стратегическим инвестором крупных российских компаний, работающих в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, сфере телекоммуникаций, высоких технологий и финансовом секторе. Чистые активы группы превышают $10 млрд.

ЛУКОЙЛ купит украинские активы Regal Petroleum Источник: РБК daily Дата: 24 апреля 2008

По данным «РБК Daily», британская Regal Petroleum ведет переговоры о продаже активов своей украинской «дочки» — Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского газовых месторождений — сразу с несколькими компаниями. Общие запасы месторождений оцениваются свыше 25 млрд куб. м газа. Среди претендентов на украинские месторождения значится ЛУКОЙЛ, которой готов заплатить за активы около $1 млрд. Переговоры о возможной продаже украинских активов сейчас находятся на ранней стадии. Состоится ли по итогам переговоров данная сделка, судить пока рано.

Ранее ЛУКОЙЛ заявлял о своих планах по наращиванию добычи газа к 2017 году до 50 млрд куб. м в год, чем, может быть, и обусловлен интерес к участкам. Но выставленные на продажу активы по своим запасам нельзя назвать крупным приобретением. Regal Petroleum Corporation Ltd с 1999 года вела разведку и подготовку Мехедовско-Голотовщинского и Свиридовского месторождений совместно с «дочкой» НАК «Надра Украины», компанией «Черниговнефтегазгеология» (ЧНГГ). В 2004 году Regal Petroleum хотела вести разработку месторождений самостоятельно, в ответ ЧНГГ оспорила в суде законность выданных ей лицензий на газодобычу. Выиграв тяжбу, Regal Petroleum спустя некоторое время попыталась продать долю из 51% акций своей «дочки» английско-голландской Shell, и между сторонами был заключен меморандум о взаимопонимании. Однако из

210

за неожиданных перемен в руководстве Regal сделка так и не состоялась.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. По состоянию на начало 2007 года доказанные запасы нефти Компании составляли 15 927 млн барр., газа - 26 597 млрд фут3, что в совокупности составляет 20 360 млн барр. н.э.


Как подсчитал Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капитал», даже при очень активных темпах добычи с украинских месторождений можно будет получить не более 1,5 млрд куб. м в год, что не окажет существенного вклада для заявленных компанией объемов. К таким проектам можно отнести Каспий, откуда ЛУКОЙЛ собирается вести трубопровод. Так что предложение может быть интересно ЛУКОЙЛ, но не за такие деньги, уверяет г-н Лютягин. «Если сравнивать с аналогичными сделками, то сумма в $1 млрд. весьма завышена», — добавил он. Дмитрий Лютягин оценил их стоимость в $400—$450 млн.

С ним согласен и аналитик украинской инвестиционной компании «Драгон Капитал» Андрей Беспятов. По его подсчетам максимальная стоимость продаваемых активов не превышает $600 млн. Г-н Беспятов считает, что продажа месторождений обусловлена тем, что среди резервов Regal Petroleum есть и такие, которые компания не в состоянии профинансировать самостоятельно. Поэтому она и избавляется от менее приоритетных для себя. Аналитик «Драгон Капитал» добавляет, что покупка активов помимо ЛУКОЙЛ может быть интересна компаниям, имеющим опыт работы с подобными проектами.

Учитывая, что у ЛУКОЙЛ уже есть некоторые проекты в регионе, можно предположить, что сделка с Regal Petroleum представляет интерес для российской компании, считает заместитель генерального директора Топливно-энергетического независимого института Сергей Ежов.

«Газпром» хочет приобрести контроль в ТНК-ВР Источник: Ведомости Дата: 24 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», «Газпром» хочет приобрести контрольный пакет ТНК-ВР до конца этого года, рассказали несколько источников, близких к руководству обеих компаний. Сумма сделки может достичь $20 млрд.

Концерн еще в начале этого года предложил российским акционерам ТНК-ВР выкупить всю их долю. При этом «Газпром» уведомил, что уже договорился купить у ВР еще 1%. «Газпром» давно интересуется покупкой контрольного пакета в ТНК-ВР. Но до конца прошлого года у акционеров ТНК-ВР действовал мораторий на продажу долей.

211

TNK-BP International - холдинговая компания. Активы – 95% «ТНК-BP холдинг», третьей по добыче нефтекомпании России, 50% «Славнефть», 63% «Русиа петролеум» и проч. Акционеры – BP (50%), «Альфа-групп» (25%), «Ренова» Виктора Вексельберга и Access Industries Леонарда Блаватника (по 12,5%).


«Покупка «Газпром» ТНК-ВР — решение политическое, которое принимается даже не в самой монополии, — убежден аналитик «Тройка диалог» Валерий Нестеров. — И вряд ли российские акционеры смогут этому воспротивиться. К тому же, если им действительно заплатят $20 млрд, они должны быть удовлетворены». Нестеров напоминает, что для ТНК-ВР сейчас наступили сложные времена. «ТНК-ВР холдинг» и его «дочкам» предъявлены налоговые претензии за 2004-2005 гг. на 6 млрд руб. В конце февраля обыски прошли в «дочке» ТНК-ВР — «Славнефть». 19 марта в рамках расследования факта о шпионаже сотрудника ТНК-ВР офис компании обыскала ФСБ, а вскоре у 150 сотрудников ВР возникли проблемы с продлением рабочих виз.

РФФИ продало «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания» Источник: Mergers.ru Дата: 24 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 11 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа». Пакет был продан за 9 105 200 руб. Победителем аукциона был признан Канцан Ирина Петровна.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 25 613обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 13 390 000 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 8 034 000 руб. Цена продажи ОАО «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа» превысила минимальную на 1 071 200 руб.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа»: услуги химической чистки, дезинфекции, стирки вещевого имущества для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, услуги бань и душевых, массажных и косметических кабинетов, парикмахерских и тренажерных залов для нужд Вооруженных сил Российской Федерации, услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, услуги автостоянки, транспортно_экспедиционные услуги, организация деятельности кафе, баров, столовых и других пунктов общественного питания. По данным, представленным эмитентом, задолженность ОАО «Новочеркасский комбинат бытового обслуживания Северо-Кавказского военного округа» на 1 октября 2007 г. составила 88 тыс. руб.

212

Совет директоров ТГК-13 одобрил допэмиссию 307 млн акций при присоединении ОАО "Енисейская ТГК Холдинг" Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

Совет директоров ОАО "Енисейская ТГК" (ТГК-13) одобрил размещение дополнительных акций в рамках присоединения к компании ОАО "Енисейская ТГК Холдинг". Как говорится в сообщении ТГК-13, будет размещено 306 млн 985 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 руб. Способ размещения ценных бумаг - конвертация обыкновенных именных акций ОАО "Енисейская ТГК Холдинг" в акции ТГК-13 при выделении холдинга из РАО ЕЭС "России" одновременно с присоединением к ТГК-13. Акционеры Енисейской ТГК приняли решение о реорганизации общества через выделение из РАО "ЕЭС России" и присоединение к нему ОАО "Енисейская ТГК Холдинг" на внеочередном собрании 30 октября 2007г. ОАО "Енисейская ТГК" зарегистрировано 1 июля 2005г. в г.Абакане, с 21 декабря 2006г. - в г.Красноярске. 31 декабря 2006г. завершен первый этап формирования компании - ОАО "ТГК-13" и "Красноярская генерация" присоединены к Хакасской генерирующей компании, которая была переименована в ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)". Формирование ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" завершилось включением в холдинг ОАО "Кызылская ТЭЦ". Суммарная установленная мощность компании составляет 2 тыс. 458 МВт по электроэнергии и 6 тыс. 113 Гкал/ч по теплу. Уставный капитал общества составляет 1 млрд 291 млн 825 тыс. 117,9944 руб., он разделен на 129 млрд 182 млн 511 тыс. 799,44 акции номиналом 0,01 руб. Чистая прибыль ОАО "Енисейская ТГК-13" в 2007г. составила 1 млрд 352,17 млн руб.

ОАО "Группа Е4" вошло в состав акционеров ЗАО "Е4-Центрэнергосервис", став владельцем 76% акций Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

ОАО "Группа Е4" вошло в состав акционеров ЗАО "Е4-Центрэнергосервис", став владельцем 76% акций компании. Об этом говорится в сообщении ОАО "Группа Е4". Изменение доли ОАО "Группа Е4" в "Е4-Центрэнергосервис" произошло 27 марта 2008г. ЗАО "Е4-Центрэнергосервис" (до июля 2007г. - ЗАО "ИнвестЭнергоСервис") входит в инжиниринговую компанию "Группа Е4" с 2006г., однако до настоящего момента "Группа Е4" акционером "Е4-Центрэнергосервис" не являлась. ЗАО "Е4-Центрэнергосервис" предоставляет услуги по ремонту оборудования электростанций, электрических и тепловых сетей, техническому перевооружению и капитальному строительству, а также оперативное обеспечение оборудованием и запасными частями предприятий электроэнергетики и промышленности. Компания осуществляла поставки оборудования и ремонт на Южноуральскую ГРЭС, Черепецкую ГРЭС, Костромскую ГРЭС, Каширскую ГРЭС, Невинномысскую ГРЭС, Березовскую ГРЭС и др.

213

"Русал" продает "БазэлЦементу" Пикалевский глиноземный завод Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

Объединенная компания "Русал" подписала соглашение о продаже Пикалевского глиноземного завода (ПГЗ) компании "БазэлЦемент", входящей в состав строительного бизнеса компании "Базовый элемент". Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, стороны достигли соглашения о сделке, и она будет закрыта по результатам выполнения предварительных условий, в том числе получения "БазэлЦементом" разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на приобретение завода. Согласно планам, компания "БазэлЦемент" инвестирует в перепрофилирование Пикалевского глиноземного завода 83 млн долл. В результате ПГЗ будет выпускать около 1,8 млн т цемента в год. По итогам модернизации завод начнет выпуск цемента осенью 2008г. и выйдет на безубыточный уровень производства через полтора-два года. Переналадка первых двух печей обжига с выпуска глинозема на производство цемента начнется в мае 2008г. До середины 2009г. будут модернизированы еще четыре печи обжига, и ПГЗ полностью перейдет на выпуск цемента. Согласно сообщению, цемент, который начнет производить ПГЗ, уже обеспечен заказами со стороны местных строительных организаций, а также дочерних и партнерских структур "Базового элемента" - компаний "Главстрой", "Трансстрой", Hochtief, Strabag. Как отмечается в сообщении "Русала", стратегия развития компании предусматривает создание и развитие предприятий, отвечающих высоким показателям рентабельности и качества выпускаемой продукции. В 2006г. из-за значительного повышения цен на основное сырье - нефелиновый концентрат - производство глинозема на ПГЗ стало нерентабельным. На заводах компании в 2007г. прошел технический аудит, по итогам которого было принято решение рассмотреть возможные варианты перепрофилирования ПГЗ. "Проанализировав и изучив имеющиеся возможности, "Русал" принял предложение о продаже ПГЗ компании "БазэлЦемент", которая намерена перепрофилировать предприятие в производителя цемента", - говорится в сообщении "Русала". Компания "Российский алюминий" образовалась в результате слияния ОАО "Русал", ОАО "СУАЛ" и Glencore International AG. В соответствии с условиями соглашения, компании En+ (акционеру "Русала") принадлежит 66% акций объединенной компании, акционерам СУАЛа - 22%, акционерам Glencore - 12%. Активы "Российского алюминия" находятся на балансе компании United Company Rusal Limited, зарегистрированной на острове Джерси. Управляет этими активами Rusal Global Management B.V., зарегистрированная в Нидерландах. Компания "БазэлЦемент" (цементное подразделение холдинга "Базовый элемент") основана в 2006г., ежемесячно компания выпускает более 200 тыс. т цемента и нерудных материалов (базальт, гранит, песок). К 2012г. "БазэлЦемент" планирует выпускать не менее 16 млн т цемента и более 10 млн куб. м нерудных материалов в год. В настоящее время компания строит заводы в Рязани, Краснодарском крае и Новгородской области. В сентябре 2007г. "БазэлЦемент" запустил производство на заводе "Ачинский цемент" (мощность - 700 тыс. т цемента в год) и начал выпуск цемента и извести на заводе "Састобе-цемент" в Казахстане (мощность предприятия - 300 тыс. т в год). "БазэлЦемент" планирует к 2010г. занять 10% российского рынка цемента.

214

Русский земельный банк привлек на банковский депозит 500,4 млн руб. от ЗАО "Интеко" Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

ОАО "АКБ "Русский земельный банк" (г.Егорьевск) привлекло на банковский депозит 500,4 млн руб. от ЗАО "Интеко", говорится в сообщении банка. Согласно договору, подписанному сторонами, банк обязуется принять от "Интеко" денежные суммы (вклад) в размере 500 млн 400 тыс. руб. Сумма вклада составила 12,73% от стоимости активов банка. Стоимость активов кредитной организации на 1 апреля 2008г. составляла 3 млрд 931 млн 379 тыс. руб. Ранее в апреле 2008г. банк уже привлекал средства "Интеко" на депозит в размере 2 млрд 127,5 млн руб. Перечисление средств осуществлялось 4 траншами - по 380 млн руб., 452 млн руб., 600 млн руб., 695,5 млн руб. Как сообщалось в январе 2008г., глава компании "Интеко" Елена Батурина планировала приобрести дополнительную эмиссию акций ОАО "АКБ "Русский земельный банк" объемом 1 млрд руб. Центральный банк РФ зарегистрировал допвыпуск акций 14 января 2008г. (государственный регистрационный номер - 10102810В006D). Номинальная стоимость акции - 1 руб., цена размещения определена советом директоров банка в размере 1,07 руб. за акцию. Однако по сообщению банка в марте 2008г., Е.Батурина приобрела 10 тыс. 412 акций по цене 1,07 руб. каждая. Русский земельный банк основан в 1994г. в г.Егорьевске. Основные акционеры банка - Е.Батурина, Банк Москвы, Московский фонд поддержки малого предпринимательства. Стоимость активов на 1 апреля 2008г. - 3 млрд 931 млн 379 тыс. руб. ЗАО "Интеко" занимается строительством, нефтехимией и сельским хозяйством. Основным акционером компании является супруга мэра Москвы Елена Батурина. Чистая прибыль ЗАО "Интеко" за 9 месяцев 2006г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2005г. в 4,1 раза - до 23 млрд 274 млн 276 тыс. руб. Выручка компании за отчетный период снизилась на 34% - до 5 млрд 396 млн 964 тыс. руб.

Швейцарская NW Nordwest вышла из уставного капитала ОАО "Аммофос", снизив долю акций с 48,19% до 0% Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

NW Nordwest AG (Швейцария) вышла из уставного капитала ОАО "Аммофос", снизив долю принадлежавших ей акций компании с с 48,19% до 0%. Как говорится в официальных документах ОАО "Аммофос", швейцарская компания вышла из состава акционеров российского предприятия путем отчуждения ценных бумаг. Как отмечается в материалах "Аммофоса", Paintsville Services Limited уменьшила долю в уставном капитале компании с 10,63% до 4,82% также путем отчуждения. ОАО "Аммофос" узнало об изменении доли принадлежащих акционерам ценных бумаг сегодня. Подробности операций не разглашаются. ОАО "Аммофос" (входит в холдинг

215

"ФосАгро") - российский производитель фосфатных удобрений. Уставный капитал общества составляет 844 млн 502 тыс. 804 руб.

Банк "Россия" приобрел ООО "Лизинговая компания "Капитал-АБР" (Москва) Источник: РБК Дата: 25 апреля 2008

Банк "Россия" приобрел 100% долей в ООО "Лизинговая компания "Капитал-АБР" (Москва). Об этом говорится в официальном сообщении банка. Сделка состоялась 24 апреля т.г. Ранее банк не владел долями в московской компании. ОАО "Акционерный коммерческий банк "Россия" было основано в Санкт-Петербурге в 1990г. На 1 января 2007г. стоимость активыов банка составляла 38 млрд 037 млн руб. Чистая прибыль банка за 2006г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 80,6% по сравнению с итогами 2005г. и достигла 717 млн руб.

«РУСАЛ» завершил сделку по приобретению 25% «Норильский никель» Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

ОК «РУСАЛ», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, завершил сделку по приобретению 25% плюс одна акция компании «Норильский никель» у группы «Онэксим», говорится в сообщении компании «РУСАЛ». По условиям сделки группа «Онэксим» получает 14% акций ОК «РУСАЛ» и денежные средства. Представитель группы «Онэксим» войдет в Совет директоров ОК «РУСАЛ». Доли других акционеров ОК «РУСАЛ» изменятся пропорционально.

ОК «РУСАЛ» выдвинула четырех кандидатов в Совет директоров компании «Норильский никель» - Виктора Вексельберга, Олега Дерипаска, Александра Булыгина, а также Тая Берта (Tye Burt) в качестве независимого директора. Избрание кандидатов ОК «РУСАЛ» в Совет директоров будет обсуждаться на ежегодном собрании акционеров «Норильский никель», которое состоится в июне 2008 года. Сделка по приобретению ОК «РУСАЛ» пакета акций «Норильский никель» получила одобрение антимонопольных органов семи стран, в том числе Федеральной антимонопольной службы РФ.


216

Группа «ОНЭКСИМ», частный инвестиционный фонд с объемом активов более $25 млрд., обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-металлургическом секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.

ГМК «Норильский никель» - крупнейшая публичная горно-металлургическая компания России, крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших производителей платины и меди. Производственные активы компании расположены в России, Австралии, Ботсване, Финляндии, ЮАР и США.


Александр Булыгин, генеральный директор ОК «РУСАЛ», комментируя сделку, сказал: «Мы рады, что наша сделка по приобретению 25% плюс одна акция «Норильский никель» успешно завершена. Став акционерами одного из крупнейших в мире производителей никеля, палладия, меди и платины, мы заложили хорошую основу для развития ОК «РУСАЛ» как диверсифицированной горно-металлургической корпорации с большим потенциалом роста. Обладая успешным опытом управления металлургическим активами по всему миру, ОК «РУСАЛ» намерена принимать активное участие в реализации стратегии развития «Норильский никель», строя свои взаимоотношения с руководством компании и другими акционерами на принципах партнерства и способствуя увеличению стоимости компании в интересах всех акционеров».

На аукционе РАО «ЕЭС России» продано два энергосбыта Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

24 апреля 2008 г. состоялись открытые аукционы по продаже акций сбытовых компаний - ОАО «Самараэнерго» и ОАО «Ульяновскэнерго», принадлежавших РАО «ЕЭС России», говорится в сообщении энергохолдинга. Начальная цена пакетов акций сбытовых компаний, равная рыночной стоимости, определенной на основании заключения консорциума независимых оценщиков, составила: 55,4% акций ОАО «Самараэнерго» - 2, 035 млрд. рублей, 49 % акций ОАО «Ульяновскэнерго» – 120 млн. рублей. Победителем торгов по продаже 55,4% акций ОАО «Самараэнерго» стало ЗАО «Финансовый брокер «Тройка Диалог», предложившее цену в размере 2,035 млрд. рублей. Победителем торгов по продаже 49 % акций ОАО «Ульяновскэнерго» стало ООО «Инвестиционная компания «МСК Секьюритис», предложившее за данный пакет акций 120 млн. рублей. Аукцион по продаже 48,4% акций сбытовой компании ОАО «Саратовэнерго» не состоялся в связи с отсутствием заявок.

Заявки на участие в аукционах принимались с 14 апреля по 23 апреля 2008 г. После завершения аукционов с победителями были подписаны протоколы об итогах аукционов и договоры купли-продажи акций энергосбытовых компаний. Следующие аукционы по продаже акций сбытовых компаний состоятся 22 мая 2008 года. На торги будут выставлены ОАО «Пензенская энергосбытовая компания» и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Учитывая требование Правительства РФ о продаже акций на аукционе, нереализованная сбытовая компания ОАО

217

«Саратовэнерго», в отличие от других непроданных сбытовых активов, не попадет в электронную торговую систему «ИСТРА», а будет позднее повторно выставлена на открытый аукцион.

АО «Самараэнерго» было создано в 1993 году на базе производственного объединения «Куйбышевэнерго». Старейшая станция региона- Самарская ГРЭС была запущена 8 мая 1900 года , вся её мощность составляла чуть более 200 кВт. Сегодня ГРЭС снабжает тепловой и электрической энергией центральные районы Самары. Основная деятельность ОАО «Самараэнерго» - покупка электрической энергии на оптовом рынке (НОРЭМ) и поставка (продажа) электрической энергии на розничный рынок Самарской области по договорам энергоснабжения и купли-продажи. ОАО «Самараэнерго» осуществляет свою деятельность в качестве энергосбытовой организации и в дальнейшем сможет получить статус гарантирующего поставщика электроэнергии.

19 июля 1958 года Советом министров РСФСР было принято постановление о создании Ульяновской энергосистемы с управлением «Ульяновскэнерго». Для осуществления своей производственной деятельности «Ульяновскэнерго» организовало три предприятия: Ульяновскую ТЭЦ, Ульяновские высоковольтные электрические сети и «Энергосбыт». С 1 января 2006 года «Ульяновскэнерго» продолжает свою деятельность в качестве энергосбытовой компании - занимается на территории Ульяновской области сбытом электрической энергии, полученной с оптового и розничного рынков электроэнергии. Функции «Ульяновскэнерго» - покупка электроэнергии на всех типах оптового и розничного рынков и поставка ее в розницу. 19 октября 2006 года компании «Ульяновскэнерго» присвоен статус гарантирующего поставщика электрической энергии на территории Ульяновской области. Основным акционером ОАО «Ульяновскэнерго» является РАО «ЕЭС России» (49% акций).


Комментируя итоги сегодняшних аукционов член Правления, руководитель Проектного центра РАО «ЕЭС России» Владимир Аветисян отметил: «Сегодняшние аукционы по форме подачи предложений о цене отличались от проводимых нами ранее. Это связано с тем, что акции ОАО «Самараэнерго», ОАО «Ульяновскэнерго» и ОАО «Саратовэнерго» при учреждении энергхолдинга были внесены в уставный капитал РАО «ЕЭС России» и их продажа должна осуществляться с одобрения Правительства РФ. Такое одобрение было нами получено с условием, что продажа акций этих компаний будет осуществлена на аукционе с подачей предложений о цене в открытой форме.

Продажа инженерного центра Урала Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 75% минус одна акция ОАО «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект». Начальная цена продажи: 1 125 000 рублей.

218

Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. Шаг аукциона составляет 25 000 рублей.

Основным видом деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Урала – УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект» проектирование объектов энергетики и их строительство.

«Экспресс Ритейл» покупает «Дейли Фудс» Источник: AK&M Дата: 25 апреля 2008

По данным «AK&M», компания «Экспресс Ритейл», контролируемая Х5 Retail и Германом Гогличидзе и Валерием Таракановым, достигла договоренности о покупке 100% акций компании «Дейли Фудс», владеющей сетью магазинов «Дейли». Магазины «Дейли» будут перебрендированы в «Перекресток-Экспресс» и «Пятерочка-Экспресс» в течение 2008 года. Компания будет осуществлять основную массу поставок товаров в магазины через собственный распределительный центр.

В рамках сделки «Экспресс Ритейл» покупает магазины в формате «у дома» в Московском регионе общей площадью 4,5 тыс. кв. м, в том числе торговая площадь – 2,9 тыс. кв. м. Товарооборот сети «Дейли» в 2007 году составил $34,35 млн. До конца года «Экспресс Ритейл» намерен открыть 60 магазинов под брендом «Перекресток-Экспресс», в том числе через приобретения существующих сетей, включая «Дейли». Через 5 лет «Экспресс Ритейл» планирует иметь под управлением не менее 250 собственных и арендованных магазинов.

Компания «Экспресс Ритейл» образована в начале 2008 года с целью создания и развития сети магазинов малого формата в столичных регионах (Московской и Петербургском) компанией Х5 Retail (40% акций), председателем СД сети игровых клубов «Джек Пот» Г.Гогличидзе (30%) и владелецем сети франчайзинговых магазинов формата «Перекресток-мини» В.Таракановым (30%). Ранее также сообщалось, что в рамках СП X5 получает опцион на выкуп дополнительных 30% в 2011 году и еще 30% - в 2013 году.

Inchcape покупает 75,1% автодилера Musa Motors Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

Компания Inchcape plc, мировой лидер авторитейла приобрел 75,1% пакет акций компании Musa Motors Group, российского автодиллера входящего в десятку крупнейших дилеров России,

219

говорится в сообщении компании Inchcape. Сумма сделки будет состоять из двух частей: первый платеж составит $200 млн. (£100.3 млн.) с возможным превышением данной суммы по результатам финансовых результатов Musa Motors за 2008 г. Общая сумма сделки не превысит $450 млн. (£225,7 млн.). Сделка подлежит одобрению регулирующими органами РФ, и, как ожидается, будет завершена во второй половине 2008 г.

Впоследствии, Inchcape приобретет оставшиеся 24,9% пакет акций, стоимость которого будет рассчитана на базе мультипликатора стоимости бизнеса, применяемого к величине EBIT за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года, по завершению аудита консолидированной отчетности Musa Motors за этот период. Стоимость приобретения 24,9% акций Musa Motors составит $250 млн. (£125,4 млн.) наличными, и будут финансироваться за счет собственных средств компании Inchcape. Инвестиционным консультантом Inchcape в данной сделке выступал Dresdner Kleinwort, «Тройка Диалог» выступала в качестве консультанта Musa Motors.

Компания Musa Motors была основана в 1992 г. Мультибрендовая компания Musa Motors – официальный дилер автомобилей Volvo, Land Rover, Jaguar, Chrysler, Jeep, Dodge, Renault. Musa Motors является одним из ограниченного числа операторов в масштабах России сосредоточеных на брендах премиум класса. В течение 2007 г. компания Musa Motors продала 13 281 автомобилей. В первом квартале 2008 года, Musa Motors продала 3 222 легковых автомобилей - на 52,8% процента больше по сравнению с аналогичным периодом в 2007 году. По итогам 2007 г. EBIT компании составил $23,1 млн.

Холдинг «Марта» оспорит продажу акций РТМ Источник: РБК daily Дата: 25 апреля 2008

По данным «РБК daily», холдинг «Марта» намерен оспорить законность сделки по продаже ранее принадлежавшего ему мажоритарного пакета акций девелоперской компании РТМ. В распространенном вчера заявлении юристов «Марта» утверждается, что приобретение пакета прошло с нарушениями прав и интересов главного акционера холдинга Георгия Трефилова.

По словам источника в «Марта», исковое заявление будет направлено в суд после майских праздников. «Суть требования будет заключаться в возврате «Марта» принадлежащего ей ранее пакета РТМ», — говорит он. По его словам, сделка по продаже доли в РТМ имела несколько стадий и не была окончательно завершена. В РТМ вчера не смогли прокомментировать заявления «Марта».

Холдинг «Марта» образован в 1992 году. Включает в себя сети «Гроссмарт», Pur Pur, предприятия по производству и продаже полимерной упаковки, интернет-магазины. Основные акционеры материнской компании Marta Unternehmensberatungs GmbH (Австрия) — президент «Марта» Георгий Трефилов (75%) и вице-президент Борис Васильев (25%). Оборот компании превышает $500 млн. Группа РТМ основана в 2006 году в результате объединения девелоперских активов холдинга «Марта» и ГК «Время» в области торговой и коммерческой недвижимости. Общая площадь объектов группы в коммерческой недвижимости составляет 563,8 тыс. кв. м.

220


Управляющий директор банка «КИТ Финанс» Дмитрий Геркусов пояснил, что между Георгием Трефиловым и генеральным директором РТМ Эдуардом Вырыпаевым существовали договоренности о возврате последним приобретенного пакета, однако тот отказался выполнять условия.

«Мы имеем основания предполагать наличие ряда нарушений. Более подробный ответ на вопрос о нарушениях законодательства будет оформлен в требованиях к структурам г-на Вырыпаева, и направить их планируется в ближайшее время», — сообщила начальник юридического департамента «Марта» Елена Шабельникова.

По словам аналитика «Брокеркредитсервис» Татьяны Бобровской, у «Марта» должны быть веские основания для таких заявлений, иначе компания может навредить своей деловой репутации. «Если стороны сумеют договориться о внесудебном решении конфликта, это, конечно, сыграло бы на пользу обеим компаниям — и компании РТМ, и холдингу «Марта», — соглашается г-н Геркусов. — Если им не удастся найти компромисс и конфликт перерастет в судебное разбирательство, это может стать опасным сигналом для инвесторов и кредиторов, с которыми сотрудничает РТМ». «Споры за мажоритарный пакет РТМ могут добавить негативный фон бумагам девелопера, притом что они сейчас и так торгуются на довольно низком уровне по отношению к финансовым показателям компании, — отмечает г-жа Бобровская. — Навряд ли стоит ожидать серьезного падения, но особо чувствительные к рискам инвесторы могут захотеть их продать».

Вчера РТС не успела отреагировать на заявление «Марты» (оно было распространено в 16.45 мск): последняя сделка была 22 апреля по цене 2,2 долл. за акцию. Андрей Верхоланцев из «АнтантаПиоглобал» не исключает и более серьезных последствий для акционеров РТМ: «Подобные конфликты чреваты применением обеспечительных мер, включая приостановку торгов», — заявил он.

РФФИ продал ОАО «Ирвинс» частному лицу Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 4 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Ирвинс», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 100% пакет акций ОАО «Ирвинс». Пакет был продан за 4 663 500 руб. Победителем аукциона была признана Маркова Лидия Викторовна.

На торги, проводившиеся посредством публичного предложения, выставлялось 1 860 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 7 772 500 руб., затем в отсутствии покупателя цена снижалась каждые пять дней. Минимальная цена продажи составляла 4 663 500 руб. пакет акций ОАО «Ирвинс» был продан по минимально возможной цене.

221

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Ирвинс»: сдача имущества в аренду. Место нахождения - г. Иваново. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Ирвинс», общая сумма долгосрочные обязательства отсутствует, общая сумма краткосрочных обязательств - 57 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 57 тыс. руб.

TELE2 приобрела ЗАО «Адыгейская сотовая связь» Источник: Mergers.ru Дата: 25 апреля 2008

TELE2, ведущая альтернативная европейская телекоммуникационная компания, приобрела у частных лиц ЗАО «Адыгейская сотовая связь», ключевым активом которой является лицензия на оказание услуг сотовой связи стандарта GSM1800 в Республике Адыгея, говорится в сообщении компании TELE2. Сумма сделки составит приблизительно $2 млн.

ЗАО «Адыгейская сотовая связь» будет интегрирована в существующие операции «TELE2 Россия», получив успешный бренд TELE2 и маркетинговую стратегию компании в России. В ближайших планах компании – активное разворачивание современной сети стандарта GSM. Руководить компанией будет генеральный директор «Телеком Евразия» (TELE2-Краснодар) Александр Шинкевич. Напомним, что в октябре 2007 года TELE2 купила компанию «Телеком Евразия», оказывающую услуги сотовой связи стандарта GSM в Краснодарском крае.

ЗАО «Адыгейская Сотовая Связь», оператор стандарта AMPS в Республике Адыгея. Компания предоставляет услуги сотовой телефонной связи на оборудовании Plexsys с января 1999 года. Количество абонентов - 700. Зона покрытия - г. Майкоп +10-15 км, около 10% территории республики. Акционеры компании: ООО «Связьинформ» - 65%, физ.лица - 35%.


«Приобретение лицензии GSM1800 в Республике Адыгея является важным шагом на пути развития нашей сети на юге России, особенно в преддверии Олимпийских игр 2014 года, – отмечает Донна Корднер, глава представительства TELE2 в России. – Прежде всего, этот регион неразрывно связан с Краснодарским краем: это место загородного и дачного отдыха значительной части жителей края. Кроме того, через Республику Адыгея проходят все основные федеральные дороги. Нельзя не отметить, что Республика планирует принять активное участие в подготовке и проведении зимней Олимпиады – 2014 в Сочи».

Continental Airlines отказалась от планов по слиянию с другой авиакомпанией в ближайшее время Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

222

Четвертая по величине в США авиакомпания Continental Airlines отказалась от планов по слиянию с одним из своих конкурентов в ближайшее время. Глава Continental Airlines Ларри Келлнер разослал сотрудникам компании сообщение, в котором заявил, что на совете директоров было единогласно принято решение о выходе из переговоров о слиянии, передает Associated Press. На протяжении последних месяцев появлялись сообщения о том, что Continental Airlines ведет переговоры об объединении с другим американским авиаперевозчиком - United Airlines. Вероятность их возможного слияния укрепилась на фоне аналогичной сделки между Delta Air Lines и Northwest Airlines, о которой было объявлено 15 апреля. Консолидация на рынке авиауслуг рассматривается американскими компаниями как способ сократить издержки, существенно возросшие в связи с высокими ценами на топливо.

"РБК daily": Raimbek Bottlers может купить уральского производителя соков "Дигидон" за 50-60 млн долл. Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Владелец компании "Дигидон" Василий Бурков ведет переговоры о продаже компании с лидером сокового рынка Казахстана Raimbek Bottlers, пишет сегодняшняя "РБК daily". По информации источника, близкого к переговорам, Raimbek Bottlers готова заплатить за "Дигидон" 50-60 млн долл. Между тем эксперты оценивают "Дигидон" в два раза дешевле - в 20-30 млн долл. По словам источника в банковских кругах, владелец "Дигидона" давно планирует выйти из сокового бизнеса, а Raimbek, со своей стороны, с прошлого года изучает возможность выхода на российский рынок. Сделка может завершиться через два месяца, консультантом в переговорах выступает новосибирская компания "Аксиома Капитал", специализирующаяся на сделках M&A в Сибирском регионе. Управляющий директор "Аксиомы Капитал" Атабек Назиров подтвердил, что его компания консультирует "Дигидон" уже в течение полугода, и она действительно ведет переговоры с Raimbek. Компания "Дигидон" имеет предприятие по выпуску соков в Курганской области, суммарная мощность которого составляет 200 млн л в год (7-8% рынка в натуральном выражении). Основная доля продаж приходится на Урал, Сибирь и Дальний Восток. Помимо собственных марок (Del Tropico, 5+, Weekend) "Дигидон" разливает продукцию по заказу компании "Мултон". В 2006г. выручка "Дигидона" составила 387,2 млн руб., прибыль от продаж - 21,4 млн руб. Компания Raimbek Bottlers входит в Raimbek Group, которая является крупнейшим оператором сокового рынка Казахстана с долей 37%. Выпускает соки и нектары под марками Juicy, Palma, "Aйналайын" и Juicy Cool.

М.Прохоров передаст В.Потанину свою долю в американской Plug Power в рамках раздела активов

223


Глава группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров передаст президенту "Интерроса" Владимиру Потанину свою долю в американской Plug Power в рамках раздела активов, связанных с продажей "Русалу" блокирующего пакета акций ГМК "Норильский никель". Об этом говорится в материалах компании, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Согласно достигнутым ранее договоренностям, М.Прохоров обязался передать В.Потанину контроль над Branton Limited, чьим дочерним предприятием является компания Smart Hydrogen, Inc. Компании Smart Hydrogen, в свою очередь, принадлежит 44 млн 626 тыс. 939 обыкновенных акций зарегистрированной в Делаваре Plug Power Inc., что эквивалентно 34,97% ее акционерного капитала. Информация о передаче доли в Branton Limited была опубликована в рамках раскрытия информации по сделке о продаже группой "ОНЭКСИМ" 25% +1 акция "Норильского никеля" в пользу объединенной компании "Российский алюминий" ("Русал"). Напомним, что по условиям сделки группа "ОНЭКСИМ" получает 14% акций "Русала" и денежные средства. Представитель "ОНЭКСИМа" войдет в совет директоров "Русала". ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов.

Немецкий Freenet намерен приобрести Debitel Netherlands Holding за 1,135 млрд евро Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Немецкий интернет-провайдер Freenet AG приобретет конкурента Debitel Netherlands Holding BV, в составе которого Debitel AG, TALKLINE GmbH и Dug telecom AG. Такое сообщение содержится в пресс-релизе Freenet. По условиям сделки, Debitel, подконтрольная инвестиционной компании Permira Advisers LLP, получит 132,5 млн евро, а также 32 млн акций Freenet, что составит 24,99% доли в объединенной компании. Общая стоимость сделки составляет 1,135 млрд евро. Сроки завершения сделки зависят от одобрения антимонопольных органов Германии, а также от сроков завершения всех необходимых процедур для включения акций новой компании в котировальный список. Наблюдательный совет Freenet AG уже одобрил сделку. Debitel и Freenet являются интернет-провайдерами. Также компании предоставляют другие телекоммуникационные услуги.

224

ФАС отказала "ВСМПО-Ависме" в приобретении 33% уставного капитала горнорудной компании "Уральское золото" Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала в удовлетворении ходатайства ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" о приобретении более одной трети уставного капитала ООО "Горнорудная компания "Уральское золото" (Свердловская область, г.Верхняя Пышма). Как говорится в сообщении ФАС, информация и документы, представленные вместе с ходатайством, не удовлетворяли требованиям закона о конкуренции. В связи с этим ФАС сделала запрос информации в компании. В дополнительных сведениях и документах, представленных корпорацией, содержалась информация, которая является недостоверной в части сведений о лицах, составляющих с корпорацией "ВСМПО-Ависма" одну группу лиц. В результате служба приняла решение об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Напомним, что в октябре 2007г. "ВСМПО-Ависма" заявила о приобретении ею 33-процентной доли участия в уставном капитале компании ООО "Горнорудная компания "Уральское золото". Сумма сделки не раскрывалась. ООО "Горнорудная компания "Уральское золото" в сентябре 2007г. выиграло аукцион на лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу молибденовых руд на Южно-Шамейском месторождении. Авторские запасы молибденовых руд категории С2, согласно документам, составляют 53,2 млн т, расчетное содержание молибдена в руде - 42,6 тыс. т. ООО "Горнорудная компания "Уральское золото" занимается геологическим изучением месторождений полезных ископаемых, разведкой, добычей и переработкой руд черных и цветных металлов. Одним из основных участников компании является ОАО "Уральская горно-металлургическая компания". ОАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" - крупнейший мировой производитель титановой продукции. Предприятия, входящие в ее состав, связаны единой технологической цепочкой; на них в общей сложности трудятся более 22 тыс. человек. Компания поставляет на экспорт 70% своей продукции, 30% идет на внутренний рынок. Основными потребителями ОАО "ВСМПО-Ависма" являются крупнейшие авиастроительные компании мира.

Финский Fortum предложил выкупить не принадлежащие ему 23,5% акций ТГК-10 по цене 111,8 руб./акция Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Финский концерн Fortum предложил выкупить не принадлежащие ему акции ОАО "ТГК-10" по цене 111,8 руб./акция. Таковы условия, которые Fortum намерен предложить миноритариям российской генерирующей компании, сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе финской компании. Предложение касается приблизительно 23,51% акций уставного капитала ТГК-10. Предложение будет действовать в течение 80 дней после того, как Fortum Russia B.V. (100-процентное дочернее предприятие Fortum) сделает официальную оферту миноритариям ТГК-10. Сделку планируется профинансировать за счет долгосрочных займов. В настоящее время

225

Fortum владеет 76,49% акций ТГК-10. 27 марта 2008г. ТГК-10 разместила по открытой подписке 416 млн 719 тыс. 570 дополнительных акций номиналом 1,66 руб. по цене 111,8 руб. за каждую. (65,83% общего объема допэмиссии - 633 млн акций). По преимущественному праву акционеры ТГК-10 выкупили только 0,00023% допэмиссии акций компании. 14 марта с.г. финский концерн Fortum объявил, что стал владельцем около 76% акций ТГК-10. Концерн был признан победителем аукциона 28 февраля с.г. по продаже госпакета в ТГК-10 из 55,29% до размещения допэмиссии, предложив цену 4,62 долл. (111,8 руб.) за одну акцию. После этого Fortum подал заявку на весь объем допэмиссии и мог приобрести все дополнительные акции, оставшиеся после реализации преимущественного права акционерами ТГК-10. Государственная регистрация ТГК-10 состоялась 30 марта 2005г. В настоящее время уставный капитал компании составляет 717 млн 827 тыс. 85 руб., он разделен на 432 млн 425 тыс. 955 обыкновенных акций номиналом 1,66 руб. В состав ТГК-10 входят генерирующие и теплосетевые активы ОАО "Тюменская региональная генерирующая компания", ОАО "Челябинская генерирующая компания" и ОАО "Курганская генерирующая компания". РАО "ЕЭС России" принадлежит 13,8% акций ТГК-10. Установленная мощность электростанций ТГК-10 составляет по электроэнергии 2 тыс. 785 МВт, по тепловой энергии - 10 тыс. 014 Гкал/ч.

Американский производитель шоколада Mars приобретает WM Wrigley за 23 млрд долл. Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Американский производитель шоколада Mars Inc. приобретает мирового лидера в области производства жевательной резинки, конфет и мармелада Wm.Wrigley Jr. Co. Об этом говорится в опубликованном сегодня пресс-релизе Mars. По условиям сделки, которая была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний, акционеры Wrigley получат наличными по 80 долл. за акцию, что представляет собой премию в 28,1% к цене акций компании на момент закрытия торговой сессии 25 апреля с.г. Общая сумма сделки, таким образом, оценивается приблизительно в 23 млрд долл. После завершения сделки, которая будет профинансирована инвесткомпанией Berkshire Hathaway Inc., принадлежащей миллиардеру Уоррену Баффету, а также банками Goldman Sachs и J.P.Morgan, Wrigley станет подразделением Mars с годовым объемом продаж более 5 млрд долл. Корпорация Mars - одна из крупнейших частных компаний в мире со штаб-квартирой в г.Маклин, штат Вирджиния, США. Mars занимается производством продуктов питания, напитков, кормов для домашних животных. Оборот компании в 2006г. составил около 21 млрд долл. Корпорация ведет работу более чем в 65 странах мира и насчитывает более 40 тыс. сотрудников. Корпорация Mars основана как семейный бизнес в 1911г., в портфеле брендов компании - марки шоколадных батончиков Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, плиточного шоколада Dove, драже M&M's, сахаристых кондитерских изделий Rondo, Skittles, Tunes, Starburst, риса Uncle Ben's, а также кормов для домашних животных и средств по уходу за ними Pedigree, Chappi, Kitekat, Whiskas, Sheba, Catsan. В России также выпускаются готовые супы под маркой Gourmania. В РФ Mars работает с 1991г. Располагает площадками по производству кондитерских изделий, кормов для животных и готовых супов в Подмосковье и Новосибирске. По данным

226

исследовательского агентства "Бизнес Аналитика", доля компании Mars на российском рынке шоколадных изделий достигает на сегодня 10,6%. Для сравнения: лидеру рынка - холдингу "Объединенные кондитеры" - принадлежит 23%. Компания Wm.Wrigley Jr. Co. является мировым лидером в области кондитерских изделий и жевательных резинок. Компания выпускает продукцию под такими брендами, как Wrigley's Spearmint, Juicy Fruit и Altoids. В начале 2007г. Wrigley приобрела 80% акций российского предприятия "А.Коркунов", специализирующегося на выпуске шоколадных конфет. Чистая прибыль Wrigley в 2007г. выросла на 19% - до 632,1 млн долл. по сравнению с 529,4 млн долл., полученными годом ранее. Выручка компании увеличилась на 15% - с 4,7 млрд долл. до 5,4 млрд долл.

Совет директоров СИБУРа принял решение направить Amtel-Vredestein предложения по слиянию с "СИБУР - Русские шины" Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Совет директоров ОАО "СИБУР холдинг" принял решение о направлении Amtel-Vredestein предложения по слиянию с ОАО "СИБУР - Русские шины". Как сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров СИБУРа Александр Дюков, решение было принято на заседании 22 апреля 2008г. Предварительно вопрос о слиянии с Amtel-Vredestein был рассмотрен и одобрен советом директоров "СИБУР - Русские шины". По словам А.Дюкова, слияние, вероятней всего, будет проходить по механизму обратного поглащения. Как пояснили в "СИБУР - Русские шины", пока предложение о слиянии не направлялось, но в случае если предложение СИБУРа будет направлено Amtel-Vredestein и та его примет, слияние пройдет, вероятней всего, по следующей схеме: СИБУР внесет 100% акций "СИБУР - Русские шины" в оплату дополнительных (либо текущих) акций Amtel-Vredestein, после чего СИБУРу будет принадлежать пакет акций объединенной компании "не менее блокирующего". Окончательный размер пакета можно будет назвать после проведения оценки "СИБУР - Русские шины" и Amtel-Vredestein в рамках подготовки сделки. ООО "СИБУР - Русские шины" было образовано в 2002г. как генеральный дилер холдинга ОАО "АК "СИБУР", отвечающий на шинном рынке за реализацию продукции и ее маркетинговое продвижение. С 1 января 2006г. в рамках реструктуризации шинного бизнеса СИБУРа все предприятия этого непрофильного для холдинга направления и смежных отраслей были объединены в 100-процентной "дочке" - "СИБУР - Русские шины", которая перестала быть просто подразделением нефтехимической компании. Amtel-Vredestein является одним из крупнейших производителей шин в Европе, также производит шины для легковых автомобилей в России. Компания реализует шины для легковых автомобилей под брендами Vredestein, Amtel, Maloya и Taganca, выпускаемые на заводах в Эншеде (Нидерланды), Воронеже, Кирове и Москве. В настоящее время Amtel-Vredestein N.V. ведет предварительные переговоры с ООО "СИБУР - Русские шины", дочерним предприятием холдинга ОАО "АК "СИБУР", о слиянии. СИБУР заявлял о заинтересованности в сотрудничестве, однако одним из условий назвал урегулирование долговых обязательств Amtel-Vredestein. Чистый долг компании на 30 сентября 2007г. составил 869,6 млн долл.

227

Финская Itella приобретает российскую Национальную логистическую компанию за 200 млн евро Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Финская государственная компания Itella, работающая в сегменте почтовых и логистических услуг, приобретает российское ООО "Национальная логистическая компания" (НЛК). Сделка призвана способствовать установлению прочных позиций Itella на быстроразвивающемся логистическом рынке России. Такое сообщение содержится в пресс-релизе финской компании. Стоимость сделки, которая будет проходить в несколько этапов, составляет примерно 200 млн евро. Сначала финская компания приобретет 90% НЛК за 180 млн евро. Продавцами выступят "РосЕвроГрупп" и инвестиционные фонды, которыми управляет Citigroup Venture Capital International (CVCI). По завершении первого этапа "РосЕвроГрупп" будет владеть 10% акций НЛК и полностью контролировать таможенную логистику и брокерское направление компании. К концу 2010г. "РосЕвроГрупп" должна будет продать свою долю в НЛК финской компании за 20 млн евро. Финская компания также берет на себя долговые обязательства НЛК на сумму 100 млн евро. Как пояснил РБК старший вице-президент Itella Corporation Веса Вертанен, "сделка будет считаться завершенной по получении одобрения соответствующих властных органов. Обычно эта процедура занимает до трех месяцев". НЛК управляет складами в Москве и шести других крупных российских городах и к концу 2008г. планирует довести размер складских площадей до 600 тыс. кв. м, включая 230 тыс. кв. м в собственных помещениях. Компания Itella работает в России с 2006г. Складские площади компании в Москве составляют 40 тыс. кв. м. Кроме того, компания планирует открыть новый склад в Санкт-Петербурге в мае 2008г. Всего компания представлена в 10 странах Европы. В Itella работает 25,6 тыс. сотрудников. Выручка компании в 2007г. составила 1,7 млрд евро.

"Интеррос" планирует воспользоваться преимущественным правом приобретения допэмиссии ОАО "Открытые инвестиции" Источник: РБК Дата: 28 апреля 2008

Холдинговая компания "Интеррос" планирует воспользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных эмиссионных акций ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН), сообщили РБК в пресс-службе ОАО "Интеррос". Напомним, Федеральная служба по финансовым рынкам 28 февраля с.г. зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Открытые инвестиции", размещаемых путем открытой подписки. Эмитент разместит 1 млн 692 тыс. 252 ценные бумаги номиналом 1 тыс. руб. Общий

228

объем дополнительного выпуска по номиналу - 1 млрд 692 млн 252 тыс. руб. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-50020-А-006D. Как сообщалось ранее, акционеры компании получат преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций ОПИН. Цена размещения акций будет определена советом директоров после окончания срока действия преимущественного права. При этом цена размещения акций не должна превышать 290 долл. за одну ценную бумагу. ОАО "ОПИН" было учреждено в сентябре 2002г. компанией "Интеррос". Приоритетными направлениями для общества являются сектор жилой загородной недвижимости класса "премиум", развитие офисных центров класса "А" в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В ноябре 2004г. компания провела IPO среди широкого круга российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. На 15 августа 2007г. капитализация компании достигла 3,2 млрд долл. Весной 2007г. компания провела дополнительную эмиссию на сумму около 325 млн долл. В ходе размещения допэмиссии акций ОАО "Открытые инвестиции" привлекло 8 млрд 394 млн 275 тыс. 96,13 руб., разместив по открытой подписке 1 млн 798 тыс. 063 ценные бумаги по цене 4 тыс. 668,51 руб. за одну акцию. Чистая прибыль ОПИН по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. выросла в 12,9 раза - до 648 млн 827 тыс. руб. против 49 млн 932 тыс. руб. за 2006г.

СИБУР выкупит свои акции у «Газпромбанк» Источник: Mergers.ru Дата: 28 апреля 2008

22 апреля 2008 г. на заседании Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» по инициативе менеджмента было заслушано заявление о намерении группы топ-менеджеров в составе президента компании Дмитрия Конова, старшего исполнительного вице-президента Владимира Разумова, вице-президента по экономике и финансам Алексея Филипповского, вице-президента по организационным вопросам Виталия Баранова и вице-президента – руководителя Дирекции углеводородного сырья Михаила Карисалова выкупить у ОАО «Газпромбанк» пакет акций СИБУР, говорится в сообщении компании СИБУР.

На период подготовки предложения акционерам и возможных дальнейших переговоров Совет директоров согласовал уход перечисленных выше менеджеров в отпуск. Исполняющим обязанности президента компании на период подготовки и рассмотрения предложения назначен вице-президент по безопасности и связям с органами государственной власти Анатолий Ежков.


229

ОК РУСАЛ продает «Пикалевский глиноземный завод» Источник: Mergers.ru Дата: 28 апреля 2008

ОК «РУСАЛ», крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, подписал соглашение о продаже «Пикалевский глиноземный завод» (ПГЗ) компании «БазэлЦемент», входящей в состав строительного бизнеса компании «Базовый Элемент», говорится в сообщении компании «РУСАЛ». Стороны достигли соглашения о сделке, и она будет закрыта по результатам выполнения предварительных условий, в том числе получения Покупателем разрешения Федеральной Антимонопольной Службы РФ на приобретение завода.

В 2006 году из-за значительного повышения цен на основное сырье – нефелиновый концентрат – производство глинозема на ПГЗ стало нерентабельным. В 2007 году на заводах компании прошел технический аудит, по итогам которого было принято решение рассмотреть возможные варианты перепрофилирования ПГЗ. Проанализировав и изучив имеющиеся возможности, ОК «РУСАЛ» приняла предложение о продаже ПГЗ компании «БазэлЦемент», которая намерена перепрофилировать предприятие в производителя цемента. В перепрофилирование «Пикалевский глиноземный завод» компания «БазэлЦемент» инвестирует $83 млн. В результате ПГЗ будет выпускать около 1,8 млн тонн цемента в год и станет одним из крупнейших поставщиков цемента в Санкт-Петербурге. В результате модернизации завод начнет выпуск цемента осенью 2008 года и выйдет на безубыточный уровень производства через полтора-два года. Переналадка первых двух печей обжига с выпуска глинозема на производство цемента начнется в мае 2008 года.


Компания «БазэлЦемент» основана в 2006 году. Входит в Cтроительный сектор компании «Базовый Элемент». В 2006 году выручка диверсифицированной инвестиционной компании «Базовый Элемент» превысила $18 млрд.

«Пикалевский глиноземный завод» (ПГЗ) расположен в городе Пикалево Ленинградской области. Единственное в мире предприятие, использующее в качестве комплексного сырья отходы от переработки апатитонефелиновых руд (нефелиновый концентрат). Завод веден в эксплуатацию в 1959 году. В 2007 году предприятие произвело 250 тыс. тонн глинозема. Численность работающих - более 3 тыс. человек. Сырьевая база ПГЗ (пригодна для цементного производства) - собственный известняковый карьер с остаточными запасами на 1 января 2007 года -27 млн тонн. Разведанные и утвержденные запасы промышленного использования - 330 млн тонн. Запасы отвального нефелинового шлама -14 млн тонн.

230

«Топ-книга» ищет финансового инвестора Источник: B&FM Дата: 28 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», крупнейшая российская книготорговая компания «Топ-книга» ищет финансового инвестора. Владельцы компании ведут переговоры о продаже блокирующего пакета с российскими и западными инвесторами исходя из оценки $200 млн за 100% компании. Основной владелец «Топ-книга» Георгий Лямин хотел бы остаться в управлении компанией и при этом привлечь средства. Но переговоры велись и со стратегическими инвесторами. Вся компания оценивается в $200 млн. Представители «Топ-книга» вели переговоры с американской книготорговой компанией Barnes & Noble и с Александром Мамутом.

В ближайшее время компанию может затронуть конфликт. Основатель компании Михаил Трифонов, продавший свои 10% Георгию Лямину еще в прошлом году, считает, что недополучил часть суммы за свою долю. «Я оцениваю свою долю не меньше чем в $10 млн, а получил сумму в несколько раз меньше»,— утверждает Михаил Трифонов. В конце 2006 года «Топ-книга» разместила второй облигационный заем на 1,5 млрд руб. и таким образом рефинансировала заем на 700 млн руб., взятый в начале 2006-го.

Сейчас «Топ-книга» принадлежит 556 магазинов по всей России. В последний год, согласно отчетам компании, у нее наблюдалось снижение прибыли. Так, чистая прибыль в III квартале 2007 года составила 69 млн руб. по сравнению с 93,7 млн руб. за аналогичный период 2006-го.


Однако участники рынка уверены, что «Топ-книга» привлекает инвестора из-за финансовых проблем: долговой нагрузки перед поставщиками и недостатка средств на дальнейшее развитие. Они считают оценку Лямина завышенной и оценивают 100% компании в $100–120 млн.

Участники рынка говорят, что снижение прибыли обусловил рост расходов и платежей по займам. Гендиректор «Олма медиагрупп» Дмитрий Иванов говорит, что привлечение инвестора для «Топ-книга» «жизненно необходимо». «Это могло бы быть одним из успешных вариантов развития такой крупной сети»,— говорит он.

С ним соглашается финансовый директор АСТ Олег Бартенев. «Срок окупаемости успешного книжного магазина составляет четыре года. «Топкнига» открыла очень большое число магазинов, рассчитывая на окупаемость за три года, при этом не все магазины оказались успешными. Привлечение нового облигационного займа было бы не целесообразно, учитывая проблемы на финансовом рынке. В такой ситуации привлечение инвестора — фактически единственный выход»,— рассуждает Бартенев.

Инвестфонд Prosperity купил «Новгородская энергосбытовая компания» Источник: РБК daily Дата: 28 апреля 2008

231

По данным «РБК Daily», конечным владельцем 49% доли в уставном капитале «Новгородская энергосбытовая компания» (НЭК) являются два кипрских офшора Protsvetaniye Holdings Ltd и Lancrenan Investments Ltd, связанные с инвестфондом Prosperity. До приобретения пакета РАО «ЕЭС» структуры Prosperity уже владели блокпакетом Новгородского сбыта. Таким образом, Prosperity консолидировал 84,12% его обыкновенных акций.

В январе текущего года этот пакет был реализован на торгах РАО «ЕЭС России» за 124,3 млн руб. Покупателем тогда выступил банк «КИТ Финанс», который впоследствии заявил, что действует в интересах стороннего инвестора. Раскрытие владельцев произведено номинальным держателем перед годовым собранием акционеров НЭК, сказала вице-президент департамента корпоративных финансов «КИТ Финанс» Яна Ронис.

НЭК обеспечивает 88% поставок электроэнергии в Новгородской области. Оставшаяся доля распределена между ООО «Транснефтьсервис С» (10%) и ООО «Русэнергосбыт» (2%). Выручка компании за девять месяцев 2007 года составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль по состоянию на 30 сентября 2007 года — 10,166 млрд руб., стоимость чистых активов — 73,886 млн руб. По данным на 30 марта 2008 года, крупнейшими акционерами компании являются банк «КИТ Финанс» — 49%, компания Archivo Limited (связана с инвестфондом Prosperity Capital Management) — 35,12% (25,5% обыкновенных акций).


Директор информационно-аналитического департамента ИГ «Энергокапитал» Денис Демин предположил, что интерес Prosperity к НЭК может объясняться желанием иметь гарантированный сбыт для «ТГК-2», в которой структуры фонда владеют около 30% акций. НЭК является гарантирующим поставщиком электроэнергии в регионе деятельности ТГК-2. «Стратегическими инвесторами ТГК-2 выступают немецкая RWE и «Синтез», а крупнейшим миноритарием с 30% — Prosperity, — напоминает он. — Скорее всего приобретение отражает непосредственный интерес Prosperity — через участие в ТГК компания сможет гарантировать сбытовой компании сохранение бизнеса в привлекательном сегменте».

Между тем часть клиентов компания уже потеряла. Согласно отчету НЭК за четвертый квартал 2007 года, с января в Новгородской области действует четвертый гарантирующий по¬ставщик — ООО «Новгородская энергосбытовая компания», — к которому от НЭК отойдет 2,9 тыс. потребителей электроэнергии.

Энергохолдинг продаст акции «Сибирский ЭНТЦ» Источник: Mergers.ru Дата: 28 апреля 2008

19 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион на право заключения договора купли-продажи 26 017 891 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр». Данный пакет составляет 75% минус одна акция

232

от уставного капитала ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр». Начальная цена аукциона составляет 950 000 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Шаг аукциона - 25 000 000 рублей.

Основными видами деятельности ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр» являются инженерные изыскания и проектирование электростанций (ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС) и котельных, работающих на любом виде топлива, электросетевых объектов (ЛЭП, ПС, РПБ), а также жилых домов, зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения.

РФФИ продал 51% ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» Источник: Mergers.ru Дата: 28 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 3 апреля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 51% пакет акций ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов». Пакет был продан за 163 901 000 руб. Победителем аукциона было признано ООО «Вексель».

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 438 151 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 162 901 000 руб. Цена продажи ОАО «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» превысила первоначальную на 1 000 000 рублей.

Место нахождения «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» – г. Пермь. Перечень основной продукции (работ, услуг) «Верещагинский комбинат хлебопродуктов»: мука (пшеничная, ржаная, овсяная, овсяная для детского питания), крупа (овсяная, гречневая, манная, пшеничная, ячневая), хлопья овсяные, ячменные, пшеничные, толокно, горох, комбикорма (куриные, свиные, крупного рогатого скота, премиксы), производство теплоэнергии. По данным бухгалтерского баланса «Верещагинский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 30 сентября 2007 г., общая сумма долгосрочных обязательств составила 1659 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств – 239492 тыс. руб в том числе кредиторская задолженность 81 885 тыс. руб.

«ФИНАМ» инвестировал в ООО «Дельта Телеком» Источник: Mergers.ru Дата: 28 апреля 2008

233

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» инвестировал в ООО «Дельта Телеком», владеющее платежной системой DeltaPay, говорится в сообщении «ФИНАМ». Инвестиционный холдинг рассматривает данное вложение как стратегическое, планируя развивать бизнес «Дельта Телеком», увеличивая количество ее партнеров и спектр предлагаемых услуг.

Предполагается, что «Дельта Телеком» будет активно взаимодействовать с другими компаниями, входящими в структуру холдинга «ФИНАМ». В частности, инвестиционный банк «ФИНАМ» уже обслуживает несколько платежных систем. Теперь он сможет расширить спектр своих услуг, предлагая не только возможности банка, но и аутсорсинг различных услуг. Кроме того, в структуру DeltaPay будет интегрирована контролируемая инвестиционным холдингом «ФИНАМ» платежная система MoneyMail. Это позволит пользователям DeltaPay применять в расчетах электронные деньги, что расширит их возможности для совершения различных транзакций (оплата товаров в интернет-магазинах и т.д.).

«Дельта Телеком» – одна из ведущих российских IT-компаний, которая специализируется на организации приёма платежей за телекоммуникационные, коммунальные и прочие услуги. Компания была основана в 1995 году как оператор пейджинговой связи. В 2002 году «Дельта Телеком» начала реализацию проекта DeltaPay, в рамках которого была разработана и в 2004 году внедрена собственная система приёма платежей. В настоящий момент компания входит в число лидеров этого рынка. В 2007 году ее оборот по приему платежей составил 30 миллиардов рублей.


«Приобретение «Дельта Телеком» - закономерный этап в нашем развитии. «ФИНАМ» давно присутствует в сегменте платежных систем, изучает его возможности. Теперь мы включили в свой портфель одного из лидеров российского рынка, динамичную компанию, имеющую сформированную стратегию и уникальные технологии. За счет расширения базы партнеров DeltaPay, дополнительных инвестиций в развитие проекта мы планируем, как минимум, сохранить темпы роста финансовых показателей компании», - заявил директор департамента ИТ-инвестиций инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Алексей Басов.

«Синергия» расплатится с «Ладога» своими акциями Источник: Коммерсант Дата: 28 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», водочная компания «Ладога», собиравшаяся продать до 25% акций в ходе частного или публичного размещения, готова расстаться и со всем бизнесом. Схема возможной сделки уже обсуждают «Ладога», «Ренессанс капитал» и холдинг «Синергия», который готов заплатить частично своими акциями.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Синергия» разместила в РТС и на ММВБ 19% акций, выручив $190,4 млн. В марте «Синергия» объявила о покупке у украинского концерна «Оверлайн» бренда «Мягков» и его дистрибутора в России. Основной акционер «Ладога» Вениамин Грабар оценивает свою компанию в $160-180 млн, но «Синергия» готова заплатить до $100 млн. Если

234

стороны договорятся в цене, сделка может быть частично профинансирована акциями «Синергия». Эта схема уже обсуждалась с «Ренессанс», и «Ладога» готова взять часть акциями.

ОАО «Синергия» - один из крупнейших и быстрорастущих производителей алкогольной продукции в России. Компания производит широкий спектр алкогольных напитков, при этом стратегическим направлением деятельности компании является производство водки. В ноябре 2007 года компания успешно провела первое в российском секторе производства крепкого алкоголя IPO. Сумма привлеченных средств составила $190 млн., доля акций в свободном обращении – 19%. В состав «Синергии» входят семь производственных предприятий по выпуску ликероводочной продукции, расположенных в разных регионах России. Компания владеет развитой сетью продаж и дистрибуции, охватывающей всю территорию РФ.


Интерес «Синергия» к «Ладога» указывает на начало второго этапа консолидации водочной отрасли — покупку лидерами рынка более мелких игроков федерального уровня, констатирует гендиректор ГК «Алкогольные заводы «Гросс» Виктор Самойлов. По его словам, два-три года назад основными целями для поглощения считались региональные заводы, покупая которые «федералы» получали доступ на местные рынки. Теперь крупные компании готовы платить за потенциал раскрученных брендов («Мягков» от «Оверлайн», «Царская» от «Ладога»), а их создатели психологически готовы выйти из созданного ими с нуля бизнеса.

Американская Honeywell приобретет компанию Metrologic Instruments за 720 млн долл. Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Американская промышленная и аэрокосмическая компания Honeywell International Inc. достигла окончательного соглашения о приобретении производителя компьютерного оборудования и программного обеспечения Metrologic Instruments Inc. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе компании. Сумма сделки составит 720 млн долл. Она должна получить одобрение соответствующих регулирующих органов. После завершения сделки Metrologic Instruments будет интегрирована в Honeywell Security. Honeywell является многопрофильным промышленным и аэрокосмическим производителем и имеет представительства в 95 странах мира. Число сотрудников компании достигает 100 тыс. человек. Metrologic Instruments специализируется на производстве лазерного сканирующего оборудования. Компания реализует свою продукцию более чем в 110 странах.

"РБК daily": Кондитерская фабрика "Коркунов" вновь сменит владельца Источник: РБК

235


Накануне мировой гигант по производству продуктов питания Mars объявил о покупке крупнейшего в США производителя жевательной резинки Wrigley за 23 млрд долл. На мировом рынке, по мнению экспертов, эта сделка позволит Mars получить лидерство в сегменте жевательной резинки, в России же, благодаря Одинцовской кондитерской фабрике, которая выпускает продукцию под брендом "А.Коркунов" и с прошлого года на 80% принадлежит Wrigley, компания сможет значительно расширить портфель шоколадных брендов и выйти на второе место на этом рынке, практически догнав лидера - компанию "Объединенные кондитеры", пишет сегодняшняя "РБК daily". Согласно пресс-релизу Mars, почти половину суммы сделки (11 млрд долл.) покроют собственные средства компании, еще 4,4 млрд долл. предоставит инвесткомпания Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, который уже владеет американской кондитерской компанией See's Candys. У.Баффет также намерен приобрести акции Mars на 2,1 млрд долл. после завершения сделки в ближайшие 6-12 месяцев. Еще 5,7 млрд долл. Mars предоставит банк Goldman Sachs. После завершения сделки Wrigley станет дочерней компанией Mars и сохранит нынешнее руководство. Сумма сделки в 23 млрд долл. представляет собой премию 28% к рыночной стоимости Wrigley, капитализация которой по итогам торгов в пятницу (25 апреля) составила 17 млрд долл. 28 апреля бумаги компании взлетели при открытии на 23% - до 77 долл.

"РБК daily": "Айпинэт" планирует продать часть своих акций частным инвестфондам Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Оператор спутниковой связи "Айпинэт" планирует продать часть своих акций частным инвестфондам, пишет сегодняшняя "РБК daily" со ссылкой на генерального директора компании Мурада Софизаде. Однако М.Софизаде не уточнил, какую долю акций собирается продавать компания. Вырученные средства будут в первую очередь направлены на поглощения. На покупки в 2008г. "Айпинэт" может потратить десятки миллионов долларов, отметил М.Софизаде. "Мы планируем привлечь "умные деньги" - для нас это престиж и новые возможности. Вероятно, мы сможем провести закрытое размещение уже в этом году", - рассказал он изданию. Ранее компания заявляла, что рассматривает возможность первичного размещения на Лондонской фондовой бирже в конце 2007г. - начале 2008г. Причина задержки - неблагоприятная конъюнктура рынка, объяснил "РБК daily" М.Софизаде. "Пока акционеры не приняли решение выводить компанию на биржу. Пока IPO не является для нас идеальным вариантом", - пояснил он "РБК daily". IPO "Айпинет" пока планируется отложить до 2009-2010г. при условии, если конъюнктура рынка будет благоприятной. По словам М.Софизаде, оборот "Айпинэта" в 2007г. вырос на 80%, превысив 180 млн долл. По оценкам компании, доля "Айпинэта" на рынке выросла с 12% до 16-17%. Компания намерена и в 2008г., как минимум, поддерживать аналогичные темпы роста. В I квартале 2008г. оборот "Айпинэта" удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2007г. По прогнозам

236

главы компании, в среднесрочной перспективе рынок спутниковой связи будет расти на 40-60% ежегодно. ЗАО "Айпинэт" - федеральный оператор спутниковой связи VSAT, основано в 2000г. Компания построила собственную центральную станцию спутниковой связи в Москве. "Айпинэт" предлагает спектр лицензированных телекоммуникационных услуг на всей территории РФ с использованием широкой линейки оборудования VSAT. Для организации спутниковых каналов связи ЗАО "Айпинэт" использует ресурс спутника "Ямал-201" (по контракту с ОАО "Газком" - спутниковым подразделением ОАО "Газпром"). Владельцем 100% ЗАО "Айпинэт" является сингапурская компания IPNet Pte. Конечными бенефициарами IPNet Pte является группа частных лиц, среди них Юрий Пак, Нурлан Каппаров, Берик Каниев и М.Софизаде.

ФГУП "Адмиралтейские верфи" планирует войти в состав ОАО "ОСК" к апрелю 2009г. Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

ФГУП "Адмиралтейские верфи" планирует войти в состав ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОАО "ОСК") к апрелю 2009г. Об этом журналистам сообщил генеральный директор предприятия Владимир Александров. По его словам, в августе текущего года предполагается начать мероприятия по акционированию петербургского завода.

Руководитель верфей подчеркнул, что целью предприятия является увеличение годовой выручки в 2 раза к уровню 2007г. - до 20-23 млрд руб. Конкретные сроки выхода на этот показатель он назвать затруднился. В.Александров также не исключил возможного выхода предприятия на биржу в неопределенной перспективе.

В.Александров отметил, что вопросы, связанные с программой дальнейшего развития верфей, будут рассмотрены в середине мая на заседании правительственной комиссии. В частности, речь идет о разрабатываемой предприятием программе развития до 2010г., конкретные параметры которой пока уточняются.

Адмиралтейские верфи основаны в 1704г. Сегодня ФГУП "Адмиралтейские верфи" специализируются на строительстве гражданских судов, а также военных кораблей и подводных лодок. Надводное судостроение верфи в настоящее время направлено на строительство танкерного флота для северных морей. Выручка предприятия в 2007г. составила 10 млрд руб.

Напомним, процесс создания ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" должен завершиться в 2009г.

Совет директоров РАО ЕЭС одобрил продажу 100% акций "Авиаэнерго" на открытом аукционе Источник: РБК

237


Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заочном заседании одобрил продажу 100% акций ОАО "АК "Авиаэнерго", сообщила пресс-служба энергохолдинга. Пакет, состоящий из 182 млн 449 тыс. 153 обыкновенных акций номиналом 0,5 руб., будет продан на открытом аукционе с начальной ценой не ниже рыночной стоимости, определенной на основании заключения независимого оценщика. Планируется, что заключение оценщика будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний комитета по оценке при совете директоров РАО ЕЭС. Балансовая стоимость данного пакета акций составляет 91,225 млн руб. Авиакомпания владеет лицензией Росавиации на международные чартерные перевозки. Парк воздушных судов компании насчитывает три самолета Ту-154М, Ту-134А-3 и Ил-62М. Авиакомпания "Авиаэнерго" учреждена 30 июня 1994г. и является 100-процентной дочерней компанией РАО "ЕЭС России". "Авиаэнерго" создано с целью обеспечения потребностей РАО ЕЭС в авиаперевозках. Одновременно авиакомпания выполняла большой объем дополнительных авиаперевозок, в том числе пассажирские VIP-перевозки для РАО ЕЭС, пассажирские и грузовые чартерные перевозки, пассажирские регулярные перевозки.

ФАС одобрила ходатайство НЛМК о приобретении "Макси-Групп" Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) о приобретении 100% акций "Макси-Групп" с предписанием, сообщается в материалах ведомства. ФАС в своем предписании обязала НЛМК: не предпринимать без предварительного согласования с ведомством необоснованных действий, направленных на прекращение выпуска или необоснованное сокращение производства холоднокатаного проката и проката с покрытием, в том числе в результате реорганизации производственного процесса на комбинате, при условии, что на указанную продукцию сохраняется спрос у ее конечных потребителей, осуществляющих деятельность на территории РФ; обеспечить исполнение всех контрактов, договоров, действующих на дату совершения сделки и связанных с производством холоднокатаного проката и проката с покрытием, а также товаров, по которым НЛМК включено или может быть включено в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35%. Срок действия настоящего предписания составляет 5 лет, начиная с даты совершения сделки, указанной в ходатайстве. Ранее ФАС отклонила ходатайство НЛМК о приобретении 100% акций "Макси Групп" из-за предоставления некорректных сведений о сделке. На момент подачи ходатайства ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" уже владело контрольным пакетом акций ОАО "Макси Групп", о чем ФАС России не была уведомлена. НЛМК подало повторное ходатайство в ФАС о покупке ОАО "Макси Групп". Напомним, в декабре 2007г. НЛМК приобрел контрольный пакет акций (50% плюс 1 акция) ОАО "Макси Групп" за 600 млн долл. ОАО "Макси Групп" - вертикально интегрированная компания с замкнутым производственным циклом - от сбора и обработки лома черных металлов до выпуска сортового проката и метизной продукции. Компания включает в себя ОАО "Металлургический холдинг",

238

основными активами которого являются ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (производство стали и проката из лома) и ЗАО "Уралвторчермет" (заготовка лома). Годовой оборот группы - более 250 млн долл. Единственным акционером "Макси Групп" является основатель компании Н.Максимов. Среди нереализованных проектов "Макси Групп" - строящийся завод в Калужской области, также компания планировала построить еще несколько небольших металлургических заводов (мини-миллов). Н.Максимов предполагал довести производство стали на своих мини-миллах до 20 млн т в год. По оценке самого Н.Максимова, в начале прошлого года стоимость "Макси Групп" составляла 1,2 млрд долл. НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината, в состав группы НЛМК входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт". Основными акционерами НЛМК являются Silener Management Limited - 18,98%, Merobel Investments Limited - 18,70%, Ultimex Trading Limited - 14,91%, VEFT Enterprises Limited - 8,25%, Castella Investments Limited - 15,94%, АО "ЛКБ-Инвест" - 7,52%.

"Ситроникс" снизил долю в ОАО "Ситроникс-нанотехнологии" до 20% Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

ОАО "Ситроникс" снизило долю в ОАО "Ситроникс-нанотехнологии" со 100% до 20%. Об этом сообщается в официальных документах "Ситроникса". Как сообщили РБК в компании, акции проданы АФК "Система", сумма сделки не разглашается. Как сообщалось, в июле 2007г. "Ситроникс" учредил компанию "Ситроникс-нанотехнологии". В "Ситрониксе" отмечали, что владеть акциями компании "Ситроникс-нанотехнологии" будут непосредственно "Ситроникс", АФК "Система" и государство равнозначно участию в проекте по строительству завода по производству микросхем с топологическим размером 0,045-0,065 микрон в Зеленограде. Сейчас в компании ждут постановления правительства РФ по инвестированию проекта. Как сообщалось, предполагаемое распределение акционерных долей будет следующее: 46% - государство, 43% - АФК "Система", 11% - "Ситроникс". Сметная стоимость проекта - 2 млрд долл. Средства, вкладываемые в проект, будут распределяться в соответствии с долями участия в капитале. Ранее ОАО "Ситроникс" разработало и представило на рассмотрение правительства РФ инвестиционный проект по строительству новой фабрики, способной производить микроэлектронную продукцию с топологическим уровнем 65 нанометров (0,065 микрон). На данной фабрике производственные мощности также позволят производить продукцию с топологическим уровнем 0,045 и 0,030 микрон, что позволит запустить контрактное производство телекоммуникационных систем, чипов для цифрового телевидения, GPS-приемников. В декабре 2007г. "Ситроникс" открыл в Зеленограде фабрику по производству микросхем с топологическим уровнем 0,18 микрон. Объем инвестиций "Ситроникса" в проект по производству микросхем размером 0,18 микрон составил около 200 млн долл. Всего же в развитие микроэлектронного производства в Зеленограде за 3 года было инвестировано более 300 млн долл. Открытие новой фабрики завершило процесс создания интегрированной производственной цепочки от производства микрочипов до создания

239

конечной продукции в виде различных смарт-карт: sim-карты для мобильных телефонов, транспортные карты, миграционные документы, биометрические паспорта, единые социальные карты. Кроме того, "Ситроникс" заключил соглашение о передаче ему франко-итальянской компанией ST Microelectronics технологии производства интегральных полупроводниковых микросхем в пластинах с топологическим размером 0,13 микрон. Планируемый объем поставок на рынок полупроводниковой продукции по технологиям 0,18 и 0,13 микрон - около 160 млн долл. в год. ОАО "Ситроникс" (ранее концерн "Научный центр") объединяет высокотехнологичные предприятия АФК "Система", владеет рядом технологических компаний России, Украины, Чехии и Греции, которые работают в сфере телекоммуникационных и информационных технологий и микроэлектроники. В состав "Ситроникса" входят чешская компания Sitronics TS (ранее STROM Telecom), греческая Intracom Telecom, а также производители микроэлектроники (НИИМЭ и завод "Микрон", "ВЗПП-Микрон", "Квант", "Квазар-Микро"), бытовой электроники ("Ситроникс"), индустриальной электроники ("Элакс", "Элион"). ОАО "Ситроникс" обслуживает более 3,5 тыс. клиентов и имеет представительства и филиалы в 32 странах. АФК "Система" и аффилированным с ней компаниям принадлежат 63,97% акций "Ситроникса" (доля АФК "Система" - 60%), ООО "Ситроникс-Менеджмент" владеет 8,72%, президенту АФК "Система" Александру Гончаруку принадлежит 3,14%, ЕБРР - 3,07%, прочим акционерам - 3,55%, в свободном обращении находятся 17,55% (акции размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) 7 февраля 2007г. в виде GDR, также бумаги компании торгуются на РТС и МФБ). Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP в 2007г. составил 233,9 млн долл. против прибыли в 61,3 млн долл. в 2006г.

ФАС получила ходатайство ООО "Энергоальянс" о приобретении "Челябэнергосбыта" Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ООО "Энергоальянс" о приобретении 100% голосующих акций ОАО "Челябэнергосбыт". Как говорится в материалах ведомства, в связи с необходимостью дополнительного рассмотрения указанного ходатайства, а также получения дополнительной информации, ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства, так как установлено, что заявленная в ходатайстве сделка может привести к ограничению конкуренции. Рассмотрение ходатайство продлено на 2 месяца. РАО "ЕЭС России" выставило на продажу 2 млрд 698 млн 237 тыс. 190 акций "Челябэнергосбыта" номиналом 0,007 руб. Уставный капитал ОАО "Челябэнергосбыт" составляет 38 млн 546 тыс. 243,89 руб. и разделен на 4 млрд 647 млн 386 тыс. 854 обыкновенные и 859 млн 219 тыс. 416 привилегированных акций. 49% акций компании сейчас принадлежат РАО "ЕЭС России". Принципиальное решение о выходе РАО ЕЭС из капиталов ЭСК было принято советом директоров энергохолдинга 8 декабря 2006г.

240

Американская Oracle Corp. завершила сделку по приобретению BEA Systems за 8,5 млрд долл. Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Второй по величине в мире производитель программного обеспечения Oracle Corp. объявил сегодня о том, что получил одобрение от Еврокомиссии о приобретении американской BEA Systems Inc., поставщика инфраструктурного программного обеспечения для построения корпоративных приложений, завершив таким образом сделку о покупке данной компании. Напомним, акционеры BEA Systems Inc. одобрили сделку по приобретению компании со стороны Oracle Corp. в начале апреля 2008г. За слияние с Oracle выступили владельцы 99,9% голосующих акций BEA Systems. В конце февраля сделку по слиянию BEA Systems и Oracle одобрили Федеральная торговая комиссия США и Министерство юстиции США. Oracle достигла окончательного соглашения о приобретении BEA Systems в январе 2008г. По условиям сделки, Oracle выплатит 19,375 долл. за каждую акцию BEA Systems наличными. Таким образом, итоговая стоимость сделки оценивается в 8,5 млрд долл. В конце октября 2007г. BEA дважды отвергала предложения Oracle, первое из которых оценивало эту компанию в 6,6 млрд долл., а второе - в 6,7 млрд долл. Позже компания распространила пресс-релиз, в котором говорится, что минимальная цена, за которую руководство готово ее продать, - 8,2 млрд долл. Oracle является одной из крупнейших компаний в области разработки программного обеспечения для управления бизнесом. Чистая прибыль Oracle Corp., второй по величине в мире софтверной компании, за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, которые завершились 29 февраля с.г., выросла на 30% и составила 3,48 млрд долл.

Газпромбанк заключил предварительное соглашение о продаже Hidron Holdings 50% + 1 акция СИБУРа за 53,5 млрд руб. Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Газпромбанк и Hidron Holdings, бенефициарами которой являются топ-менеджеры компании ОАО "СИБУР-Холдинг", заключили предварительное соглашение о продаже кипрской компании контрольного пакета акций (50%+ 1 акция) СИБУРа за 53,5 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба Газпромбанка.

ФАС получила ходатайство компании "Астион" о приобретении двух "дочек" группы "Югтранзитсервис" Источник: РБК

241


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайства ООО "Астион" (Москва) о приобретении дочерних компаний группы "Югтранзитсервис" - ООО "Курганнефтепродукт" (Ростовская обл.) и ООО "Югтранзит Трейдинг" (агротрейдер, Ростовская обл.). Как говорится в сообщении ФАС, ООО "Астион", которое занимается оптовой и розничной торговлей, подало ходатайство о приобретении 100% долей в обеих компаниях. В связи с необходимостью дополнительного рассмотрения этого ходатайства, а также получения дополнительной информации ФАС России приняло решение продлить срок рассмотрения ходатайства. Заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии указанной сделки на состояние конкуренции, отметив антимонопольной службе. Компания "Югтранзитсервис" (г.Таганрог) - вертикально интегрированный холдинг, основной специализацией которого является экспорт зерновых и масличных из России, а также производство сельхозпродукции. До мая 2007г. 70% акций холдинга владело ООО "Управляющая компания "Трастком". В ноябре 2006г. на тот момент мажоритарий (70%) ОАО "Югтранзитсервис" - ITF Group Holding Ltd. - снял миноритарного акционера компании Кирилла Подольского (30% в ЮТС) с должности генерального директора ЮТС, объяснив свой шаг подготовкой компании к выходу на IPO, новым генеральным директором был назначен А.Коробко. В том же месяце К.Подольский продал 30% принадлежащих ему акций ЮТС УК "Трастком". Вырученные от продажи средства он направил на развитие компании Valars. Выручка ОАО "Югтранзитсервис" в 2006г. составила 544 млн долл.

Газпром может рассмотреть изменения в инвестпрограмму Межрегионгаза для покупки "СИБУР - Минеральные удобрения" Источник: РБК Дата: 29 апреля 2008

Газпром может рассмотреть изменения в инвестиционную программу ООО "Межрегионгаз" (дочерняя компания Газпрома) для покупки ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения". Об этом сообщили РБК в пресс-службе "Межрегионгаза". Изменения в случае принятия соответствующего решения могут быть внесены в конце II квартала с.г. В "Межрегионгазе" пояснили, что в настоящее время в инвестиционной программе компании не предусмотрены отдельные средства под покупку "СИБУР -Минеральные удобрения" у ОАО "СИБУР-холдинг", а чтобы начать переговоры о приобретении актива, "Межрегионгазу" необходимо, чтобы в его инвестпрограмме был заложен источник финансирования сделки. ОАО "СИБУР - Минеральные удобрения" создано в 2006г. решением совета директоров ОАО "СИБУР-холдинг" в рамках оптимизации структуры управления компанией. В конце 2006г. новому обществу были переданы принадлежащие СИБУР-холдингу акции "Азота" и ОАО "Ортон" (Кемерово). В сентябре 2007г. СИБУР-холдинг купил 3,15% акций ОАО "Минеральные удобрения" (г.Пермь) за 294 млн руб. Тогда же СИБУР-холдинг приобрел право потенциального владения 48% акций "Минеральных удобрений" за 4 млрд 495 млн

242

руб., речь идет о предоставлении кредита аффилированным компаниям под залог данных 48% акций.

Itella logistic покупает «Национальная Логистическая Компания» Источник: Mergers.ru Дата: 29 апреля 2008

25 апреля 2008 года Itella Logistics заключила сделку по приобретению основной части бизнеса «Национальная Логистическая Компания» (НЛК) - лидера российского логистического рынка, говорится в сообщении НЛК. Продавцами выступают консорциум «РосЕвроГрупп» и инвестиционный фонд Citigroup Venture Capital International (CVCI). «РосЕвроГруп» оставит в своем активе 10%-ую долю бизнеса НЛК и полностью сохранит контроль над таможенной логистикой. Компании готовы к выполнению всех процедур, предусмотренных законодательством, необходимых для завершения сделки.

Покупка российской компании укрепит позиции Itella Logistics - ведущего логистического оператора в Северной Европе, и позволит занять место лидера на быстроразвивающемся рынке России. В будущем, Itella Logistics планирует активно развивать бизнес, открывая логистические центры и транспортные коридоры на всей территории РФ.

НЛК – лидер российского рынка логистических услуг и один из немногих операторов, которые имеют разветвленную сеть филиалов в 7 крупных городах России. В настоящее время общая площадь находящихся в управлении НЛК современных складов класса «А» превышает 480 000 кв. м. К концу 2008 года компания планирует увеличить операционные площади до 600 000 кв. м., открывая новые площадки в московской области и регионах России. В рамках деятельности НЛК важную роль играет транспортное подразделение, которое после объединения с сетью Itella Logistics значительно расширит возможности для оптимизации управления цепочками поставок клиентов. Оборот НЛК в 2008 году составит около ?180 млн. В штате компании работает более 6000 человек.

Citi Venture Capital International (CVCI) – подразделение Citi Alternative Investments, который является лидером в сфере инвестиций и консалтинга в строительстве. Профессиональная команда, состоящая более чем из сорока специалистов, работая в различных офисах в Лондоне, Нью-Йорке, Гонк Конге, Нью Дели, Мумбаи, Токио, Саньтьяго (Чили), управляет инвестиционным фондом более чем $7 млрд. С 2001 года, CVCI работает в основном в Азии, Центральной и Восточной Европе, Латинской Америке.

Финская компания Itella Group работает в трех направлениях – логистика, информационная логистика и почтовые услуги, предлагая своим клиентам решения по обслуживанию информационных и товарных потоков. В 2007 году объем продаж группы составили ?1,7 млрд., а численность персонала на данный момент превышает 25 600 человек. Itella Group имеет представительства в 10 странах Европы. Собственником компании «Ителла» является правительство Финляндии. Itella Logistic как часть ItellaGroup является логистическим оператором, работающим через международную сеть партнеров. В 2007 объем продаж Itella Logistics

243

составил ?620 млн, а количество персонала – 4 350 в восьми странах. В России компания ItellaLogistic представлена компанией ООО «Ителла».

На сегодняшний день Консорциум «РосЕвроГрупп», членов которого объединяет приверженность к единым принципам организации бизнеса, включает 7 самостоятельных организаций: «РосЕвроБанк», НЛК, «РосЕвроДевелопмент», «7 цветов», «Истра Холлидей», «РосЕвроКонсал»т, «МЖК Фармагруп».


«В условиях быстрого роста российской экономики повышаются требования к качеству логистического сервиса. В прошлом году спрос на складские площади превысил предложение в несколько раз. Приобретение НЛК даст дополнительные конкурентные преимущества, возможности разработки и внедрения новых логистических решений на международном рынке. Мы единственный оператор на рынке, который может предложить высококачественные услуги в сфере складской и транспортной логистики, - комментировал сделку Веса Вертанен (Vesa Vertanen), Старший Вице-президент Itella Corporation. – «Itella Logistics и НЛК будут дополнять друг друга, тем самым существенно расширяя спектр услуг и клиентскую базу, а также возможности для оптимизации цепочек поставок», - добавил мистер Вертанен.

«В последние годы «Национальная Логистическая Компания» росла высокими темпами, практически удваивая свои обороты ежегодно. Основная идея интеграции с Itella Logistics – выход на принципиально новый уровень обслуживания клиентов, используя инновационные технологии и решения, укрепление лидирующих позиций на рынке. Мы надеемся, что сделка с Itella Logistics обеспечит дополнительные возможности для нашего персонала и позволит повысить качество услуг для клиентов», - заключил Вице-президент НЛК Николай Артеменко.

«НЛК – хороший пример успешного вложения инвестиций CVCI. С момента покупки пакета акций, выручка НЛК существенно увеличилась и расширилась география присутствия», - сказал Борис Бакал, Управляющий Директор CVCI.

ЛУКОЙЛ приобретет сеть автозаправок в Турции Источник: B&FM Дата: 29 апреля 2008

По данным «Business & Financial Markets», в ближайшее время ЛУКОЙЛ может стать обладателем компании Akpet, занимающейся розничными продажами топлива. Продавцом выступит группа Ayteаmiz. Российская компания намерена получить Akpet в полное владение, тогда как Aytemiz стремится сохранить лишь небольшую долю в этом бизнесе. Переговоры близки к завершению. Компания владеет сетью из 700 АЗС, а также нефтебазами, хранилищами и нефтеперерабатывающими мощностями.

Российская нефтяная компания собиралась строить в черноморском городе Зонгулдак нефтеперерабатывающий завод, однако позже ЛУКОЙЛ отказался от этих планов. «Одна из причин — жесткие экологические требования, что влечет за собой дополнительные

244

инвестиции. Кроме того, рентабельнее модернизировать НПЗ в Болгарии, нежели строить завод с нуля в Турции»,— отметили в ЛУКОЙЛ. К 2012 году компания планирует увеличить мощности НПЗ в Болгарии с 7 млн тонн до 10 млн тонн, часть нефтепродуктов из этой страны будет поставляться на турецкий рынок. Сейчас ЛУКОЙЛ владеет 4,5 тыс. АЗС (в России и за рубежом), 30 из которых находятся в Турции.

ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. ЛУКОЙЛ занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,3%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссийской добычи нефти и 18% общероссийской переработки нефти. По состоянию на начало 2007 года доказанные запасы нефти Компании составляли 15 927 млн барр., газа - 26 597 млрд фут3, что в совокупности составляет 20 360 млн барр. н.э. В 2006 году на собственных заводах Компании было переработано 48,9 млн т нефти, в том числе на российских - 39,5 млн т.


По подсчетам экспертов, стоимость компании Akpet оценивается в $1,9–2,5 млрд. «При оценке учтено, что компания владеет сетью из 700 АЗС, а также нефтебазами, хранилищами и нефтеперерабатывающими мощностями. По финансовым показателям оценить компанию сложно, она их не публикует»,— отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Дмитрий Лютягин.

Виталий Крюков, аналитик ИГ «Капиталъ», исходя из последних сделок слияний и поглощений на топливном рынке Восточной Европы оценил Akpet в $1,3–2 млрд. Аналитики полагают, что ЛУКОЙЛ за счет своих зарубежных проектов и разработки каспийской нефти сможет загрузить перерабатывающие активы и сбытовые сети, чем обеспечит развитие международного направления и рост финансовых показателей.

РАО «ЕЭС России» продает ОАО «СевЗап НТЦ» Источник: Mergers.ru Дата: 29 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион по продаже ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр», говорится в сообщении энергокомпании. Данный пакет составляет 75% минус одна акция от уставного капитала ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр». Начальная цена продажи: 625 000 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. Указанное количество акций подлежит реализации единым пакетом. Шаг аукциона - 25 000 000 рублей.

245

ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» в Санкт-Петербурге и осуществляет свою деятельность на территории Северо-Западного федерального округа. Основным видом деятельности ОАО «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» является проектирование энергетических объектов.

«Базовый элемент» приобретет долю М.Гуцериева в «РуссНефть» Источник: AK&M Дата: 29 апреля 2008

По данным «AK&M», холдинг «Базовый элемент» / «Базэл» планирует в ближайшей перспективе завершить сделку по покупке доли Михаила Гуцериева в ОАО «РуссНефть». В настоящее время сделка находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ее закрытие станет возможным только после одобрения ведомством. На базе уже существующих активов «Базэл» в Краснодарском крае - Афипский нефтеперерабатывающий завод мощностью 3 млн т - планируется создать нефтехимический комплекс полного цикла. «Базовый элемент» заинтересован в развитии собственных мощностей по глубокой переработке нефти и предполагает строительство новых нефтехимических предприятий.

По словам О.Дерипаски, «Базэл» намерен работать в «РуссНефть» совместно с партнером - швейцарской Glencore. «Базэл», в свою очередь, планирует купить пакет акции «Русснефть», подконтрольный Михаилу Гуцериеву. Как отметил О.Дерипаска в настоящее время данный пакет находится «в надежном месте, у структур заслуживающих доверия». Стоимость сделки была оценена О.Дерипаской как невысокая. Конкретные цифры он назвать отказался, однако опроверг информацию о сумме в $3 млрд, которая озвучивалась ранее неофициально. В настоящее время «Базовый элемент» уже осуществляет совместную работу со своим партнером Glencore в рамках развития «РуссНефть».

«РуссНефть» входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний РФ. В 2007 году уровень добычи составил 14,2 млн т, объем переработки – 7,4 млн т. Суммарные извлекаемые запасы превышают 630 млн т. В структуру компании входят 21 добывающее предприятие, 2 нефтеперерабатывающих завода, нефтяной терминал в Брянской области, а также сбытовая сеть из 96 АЗС в Оренбургской области. Предприятия компании расположены в 14 регионах России и СНГ. По итогам 2007 года «РуссНефть» получила убыток в 12,254 млрд руб. по сравнению с чистой прибылью в 9,94 млрд руб. годом ранее в связи с доначислением налогов, пеней и штрафов по результатам выездных налоговых проверок за 2003-2005 годы.


«Многие сделки не делаются совсем формально. Они закрепляются многими гарантирующими формами: партнерскими соглашениями, договорами купли-продажи. Если человек [М.Гуцериев] хочет выйти, мы в принципе готовы. У нас есть понимание, какой должна быть компания. Мы не рвемся к нефтедобычи и нефтеэкспорту. Для нас приоритеты - это нефтехимия. Это сбалансирует наш Южный проект - Афипы, Краснодар. На экспорт рваться мы не будем» - отмечает глава холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска.

246

«Уралсиб» продает свой страховой бизнес Источник: Ведомости Дата: 29 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», ФК «Уралсиб» ищет покупателя на свой страховой бизнес. Президент ФК «Уралсиб» Николай Цветков просит за «Уралсиб» $1-1,2 млрд. Предложения отправлены нескольким потенциальным инвесторам — крупнейшим зарубежным страховщикам, одним из которых является швейцарская финансовая группа Zurich Financial Services.

Напомним, что страховой бизнес «Уралсиб» образован на основе купленной в 2001 г. «Промышленно-страховая компания», которая понадобилась, чтобы построить финансовую корпорацию по западной модели – «Уралсиб» ставил перед собой задачу интегрировать в бизнес инвестиционно-банковской группы крупный страховой бизнес.

Финансовая корпорация «Уралсиб» - многопрофильная финансовая структура, успешно развивающая коммерческий и частный банковский, инвестиционный и страховой бизнес. Работающие активы Корпорации сегодня составляют $12,5 млрд, интегрированная система продаж финансовых продуктов и услуг ФК «Уралсиб» насчитывает 1087 офисов в 81 регионе России.


Аналитик «Эксперт РА» Павел Самиев оценивает ее в $800-850 млн: «Это неплохая компания, кэптивного бизнеса не так много». Среди рисков он называет уход менеджмента в случае прихода иностранцев, убыточность по розничным видам страхования. Необходимы инвестиции в филиальную сеть, она развита слабее, чем у лидеров, резюмирует Самиев.

«Разгуляй» приобрел элеватор в Алтайском крае Источник: Mergers.ru Дата: 29 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 16 апреля 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет ОАО «Шипуновский элеватор», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион был выставлен 51% пакет акций ОАО «Шипуновский элеватор». Пакет был продан за 70 923 000 руб. Победителем аукциона было признано ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй».

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 63 813 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 70 923 000 руб. Акции ОАО «Шипуновский элеватор» были проданы по начальной цене.

247

Место нахождения ОАО «Шипуновский элеватор» – Алтайский край, Шипуновский р-н, с. Шипуново. Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Шипуновский элеватор»: хранение и складирование зерна. По данным бухгалтерского баланса ОАО «Шипуновский элеватор» по состоянию на 30 сентября 2007 г., общая сумма долгосрочных обязательств составила 645 тыс. руб., общая сумма краткосрочных обязательств – 24 882 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 23 925 тыс. руб.

Компания «Айпинэт» ищет инвесторов Источник: РБК daily Дата: 29 апреля 2008

По данным «РБК Daily», компания «Айпинэт» планирует продать часть своих акций частным инвестфондам. Компания таким образом надеется получить средства для развития, чтобы увеличить капитализацию в преддверии IPO. В 2008 году «Айпинэт» намерен потратить десятки миллионов долларов на поглощения, используя на эти цели вырученные средства от продажи своих акций.

Ранее компания заявляла, что рассматривает возможность первичного размещения на Лондонской фондовой бирже в конце 2007 — начале 2008 года. Причина задержки — неблагоприятная конъюнктура рынка, объясняет генеральный директор «Айпинэт» Мурада Софизаде. «Пока акционеры не приняли решение выводить компанию на биржу. Пока IPO не является для нас идеальным вариантом», — пояснил он. IPO «Айпинет» пока планируется отложить до 2009—2010 года при условии, если конъюнктура рынка будет благоприятной.

ЗАО «Айпинэт» — федеральный оператор спутниковой связи VSAT в России. Владельцами акций является группа частных лиц, включая генерального директора Мурада Софизаде, а также Юрия Пака, Нурлана Каппарова и Берика Каниева. По словам г-на Софизаде, оборот «Айпинэта» в 2007 году вырос на 80%, превысив $180 млн. По оценкам компании, доля «Айпинэта» на рынке выросла с 12 до 16—17%. В первом квартале 2008 года оборот «Айпинэт» удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам главы компании, в среднесрочной перспективе рынок спутниковой связи будет расти на 40—60% ежегодно.


Директор аналитического департамента Dresdner Kleinwort Юлий Матевосов считает решение «Айпинэт» отложить IPO и искать частных инвесторов логичным. «Для выхода на биржу «Айпинэт» пока не созрел. Для IPO у компании пока недостаточный оборот, к тому же бизнес специфический и нишевый», — пояснил Юлий Матевосов. По его словам, помимо частных инвестфондов «Айпинэт» может заинтересовать и одного из стратегических инвесторов. «Учитывая российскую географию, спутниковая связь может пригодиться и одному из операторов, строящему сеть федерального масштаба. Также VSAT-оператор может заинтересовать одну из медийных компаний», — заключил Юлий Матевосов.

«VSAT — нишевый рынок. Однако Россия обладает огромными территориями, непростыми климатическими условиями и сложным рельефом, при этом плотность населения низкая. В

248

таких условиях спутниковая связь действительно будет пользоваться спросом», — считает ведущий аналитик iKS-Consulting Татьяна Толмачева.

«Базовый элемент» приобрел угольную компанию Источник: Коммерсант Дата: 29 апреля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», компания «Иркутскэнерго», принадлежащая «Базовый элемент» Олега Дерипаски, получила собственную сырьевую базу. Вчера стало известно, что структуры «Базовый элемент» приобрели у акционеров СУЭК крупнейшую в Иркутской области угольную компанию «Востсибуголь», которая на 40-60% обеспечивает «Иркутскэнерго» углем.

Инициатором сделки является СУЭК – после заявления «Базовый элемент» о намерении обзавестись собственной ресурсной базой, СУЭК сама предложила холдингу приобрести «Востсибуголь», для которой «Иркутскэнерго» является потребителем порядка половины продукции, и его потеря означала для угольной компании полную потерю рынка сбыта.

«Базовый элемент» – диверсифицированная инвестиционная компания, созданная в 1997 году с активами в России и за рубежом. Основные активы группы «Базовый элемент» сосредоточены в шести секторах – энергетическом, машиностроительном, ресурсном, финансовых услуг, строительном и авиационном.


Сумма сделки не разглашается, но источник, знакомый с ее условиями, говорит, что она составила $400-500 млн.

По мнению старшего аналитика ИФК «Метрополь» Дмитрия Терехова, сделка может означать, что «Евросибэнерго» близко к соглашению с государством о дальнейшем реформировании «Иркутскэнерго». Согласно закону об электроэнергетике, с 1 июля все вертикально интегрированные компании должны быть разделены по видам бизнеса, а сети отделены от генерации. «Но сети для «Евросибэнерго» — непрофильный бизнес, и, видимо, «Базэл» оставит за собой генерацию»,— считает господин Терехов.

Британская BG Group заявила о готовности приобрести австралийскую Origin Energy за 12 млрд долл. Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

249

Третья по величине британская нефтегазовая корпорация BG Group Plc. заявила о готовности приобрести вторую по величине в Австралии энергетическую компанию Origin Energy Ltd. за 12,9 млрд австралийских долл. (12 млрд долл.) Согласно предложению, сделка будет осуществлена за наличный расчет, цена за акцию составит 14,70 австралийских долл. (13,74 долл.) Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе компании Origin Energy. Она еще не дала своего согласия на эту сделку. Предложение будет рассмотрено акционерами компании в ближайшее время. BG Group осуществляет свою деятельность в 25 странах мира. Главными направлениями деятельности компании являются разведка и добыча сжиженного природного газа, а также поставка энергии.

BG Group намерена приобрести австралийскую энергетическую компанию Origin Energy за 12,1 млрд долл. Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Британская газовая компания BG Group Plc. намерена приобрести вторую по величине в Австралии энергетическую компанию Origin Energy Ltd. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении британской компании. По условиям сделки, акционерам Origin Energy будет выплачено по 14,7 австралийского долл. (13,8 долл.) за каждую принадлежащую им акцию, что представляет собой премию в 40,4% по отношению к цене акции на момент закрытия торгов 29 апреля с.г. Общая стоимость сделки, таким образом, оценивается в 12,1 млрд долл. Origin Energy принадлежат крупнейшие месторождения газа угольных пластов в австралийском штате Квинсленд и несколько электростанций. Кроме того, австралийская компания владеет 51% акций крупнейшей новозеландской энергетической компании Contact Energy Ltd. BG Group осуществляет свою деятельность в 25 странах мира. Главными направлениями деятельности компании являются разведка и добыча сжиженного природного газа, а также поставка энергии.

Группа "ОНЭКСИМ" намерена участвовать в покупке акций допэмиссии ОАО "Открытые инвестиции" Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Группа "ОНЭКСИМ" намерена участвовать в покупке акций дополнительной эмиссии ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН). Об этом сообщает компания со ссылкой на слова генерального директора группы Дмитрия Разумова. "Мы будем участвовать в допэмиссии с тем, чтобы сохранить свою пропорциональную долю в компании", - подчеркнул он. Также Д.Разумов отметил, что инфраструктурные и девелоперские проекты лежат в сфере стратегических интересов ОНЭКСИМа. Ранее холдинговая компания "Интеррос" сообщила, что планирует

250

воспользоваться преимущественным правом приобретения дополнительных эмиссионных акций ОПИН. "Открытые инвестиции" планируют разместить по открытой подписке 1 млн 692 тыс. 252 акции номиналом 1 тыс. руб. каждая. Преимущественное право выкупа получили существующие акционеры. Цена размещения акций должна быть не выше 290 долл. за штуку. Таким образом, по оценкам экспертов, общий объем допэмиссии составит около 490,753 млн долл. После окончательного раздела активов "КМ-Инвест" группе "ОНЭКСИМ" будет принадлежать 27,5% акций этой компании, отмечается в сообщении группы. ОАО "ОПИН" было учреждено в сентябре 2002г. компанией "Интеррос". Приоритетными направлениями для общества являются сектор жилой загородной недвижимости класса "премиум", развитие офисных центров класса "А" в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В ноябре 2004г. компания провела IPO среди широкого круга российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. На 15 августа 2007г. капитализация компании достигла 3,2 млрд долл. Весной 2007г. компания провела дополнительную эмиссию на сумму около 325 млн долл. В ходе размещения допэмиссии акций ОАО "Открытые инвестиции" привлекло 8 млрд 394 млн 275 тыс. 96,13 руб., разместив по открытой подписке 1 млн 798 тыс. 063 ценные бумаги по цене 4 тыс. 668,51 руб. за одну акцию. Чистая прибыль ОПИН по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. выросла в 12,9 раза - до 648 млн 827 тыс. руб. против 49 млн 932 тыс. руб. за 2006г.

Российская IMSG выпустила почти 5,5 млн акций в рамках сделки о поглощении ONE Media Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Крупнейший оператор маркетинговых услуг в России - компания IMSG (International Marketing & Sales Group) объявила о том, что выпустила накануне 5 млн 495 тыс. 191 акцию для акционеров поглощаемой компании ONE Media Holding A.B. (занимает ведущие позиции на рынке прямого маркетинга в Скандинавии), а также 102 акции для продажи на рынке. Ценные бумаги выпущены согласно условиям сделки с ONE Media Holding. Такое сообщение содержится в пресс-релизе компании IMSG. Акции нового выпуска будут котироваться наравне с уже существующими ценными бумагами компании и будут размещены на рынке 6 мая 2008г. Таким образом, общее количество акций IMSG на рынке составит 50 млн 557 тыс. 779 единиц. Напомним, 23 апреля с.г. IMSG получила одобрение акционеров ONE Media Holding на приобретение компании, а в начале апреля - аналогичное одобрение шведских антимонопольных органов. О намерении приобрести скандинавскую компанию IMSG сообщала в январе 2008г. По условиям сделки, акционеры ONE Media Holding получат за каждую принадлежащую им акцию по 0,518 новой акции IMSG, что представляет собой премию в 17,1% по отношению к текущей рыночной цене и оценивает всю компанию в 128 млн шведских крон (14 млн евро). За счет этого приобретения IMSG рассчитывает занять уверенные позиции на рынке Скандинавии и Польши, а также помочь клиентам из этих стран выйти на российский рынок и рынки других развивающихся стран. Группа компаний IMSG, основанная в 1996г., является одним из лидеров рынка России и СНГ в секторе маркетинговых услуг. Компания входит в состав международных маркетинговых альянсов - CPM (Counter

251

Product Marketing) и GMS (Global Marketing Services). Среди клиентов группы отечественные и международные компании - лидеры потребительского рынка, рынка телекоммуникаций, розничной торговли, банковского и финансового сектора, крупные производители бытовой техники и лекарственных препаратов. Направления деятельности IMSG включают мерчендайзинг и прямые продажи, стимулирование сбыта и директ-маркетинг, исследования рынка и прочие виды современного маркетинга below-the-line. В настоящее время офисы компании IMS Group расположены в 9 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара). Компания обслуживает клиентов в более чем 150 городах России и СНГ. Также открыты офисы на Украине и в Казахстане.

АВТОВАЗ планирует 7 мая 2008г. начать размещение допэмиссии путем конвертации акций ЗАО "ЦО АФК" Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

ОАО "АВТОВАЗ" планирует начать 7 мая 2008г. размещение допэмиссии акций путем конвертации в них акций ЗАО "ЦО АФК", сообщается в материалах компании. Согласно решению о выпуске, АВТОВАЗ размещает 330 млн 100 тыс. акций номинальной стоимостью 5 руб. Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 1 млрд 650 млн 500 тыс. руб. При реорганизации в форме присоединения все размещенные обыкновенные именные акции ЦО АФК, кроме собственных акций, принадлежащих компании, и акций ЦО АФК, принадлежащих АВТОВАЗу на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности ЦО АФК, будут конвертированы в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "АВТОВАЗ". Коэффициент конвертации - 0,00000124938623901009 размещенной обыкновенной именной акции ЦО АФК номиналом 1 тыс. руб. конвертируется в 1 дополнительную обыкновенную именную акцию АВТОВАЗа номиналом 5 руб. В сообщении АВТОВАЗа отмечается, что датой начала и окончания размещения ценных бумаг является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО "ЦО АФК". При этом фактическая дата размещения ценных бумаг зависит от срока рассмотрения регистрирующим органом заявления ЦО АФК о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении своей деятельности. По этой причине дата размещения ценных бумаг - 7 мая 2008г. - может быть изменена. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 3 апреля 2008г. зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "АВТОВАЗ", размещаемых путем конвертации при присоединении ЗАО "ЦО АФК" к ОАО "АВТОВАЗ".

Немецкий Daimler намерен приобрести 22,3% акций Tognum за 585 млн евро Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

252

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG намерен приобрести 22,3% акций производителя дизельных двигателей Tognum у шведской инвестиционной компании EQT. Сумма сделки оценивается примерно в 585 млн евро. Такое сообщение содержится в пресс-релизе Daimler. По завершении сделки немецкий автоконцерн станет крупнейшим акционером Tognum. В среднесрочной перспективе компания также намерена приобрести блокирующее меньшинство акций. Наблюдательный совет Daimler уже одобрил эту сделку. Завершение сделки намечено на III квартал 2008г. при условии получения разрешений от соответствующих органов.

Хлебозаводы Fazer в Петербурге и Москве планируют объединиться в операционную компанию ОАО "Хлебный дом" Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Российские хлебозаводы Fazer планируют объединиться в операционную компанию ОАО "Хлебный дом". Об этом сообщила пресс-служба петербургского завода Fazer ОАО "Хлебный дом". Целью реорганизации является усиление позиций предприятий на рынке. Конкретизировать сроки объединения в пресс-службе затруднились. В компанию войдут четыре завода: "Хлебный дом", "Муринский" и "Василеостровский" (Санкт-Петербург) и "Звездный" (Москва). Объединенные хлебозаводы из самостоятельных предприятий превратятся в производственные площадки. Главный офис нового "Хлебного дома" будет расположен в Санкт-Петербурге, региональный - в Москве. Деятельностью новой компании будет управлять руководящая группа, в состав которой войдут генеральный директор, первый заместитель генерального директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности. К 2013г. объединенная компания планирует в 2 раза увеличить объем продаж и прибыль. Единое ОАО "Хлебный дом" модернизирует производственные стандарты хлебозаводов и создаст единый ассортимент продукции. Группа Fazer начала свою деятельность в 1891г. Сегодня компания занимается производством хлебобулочных изделий и организацией корпоративного питания, работает в восьми странах мира. В составе группы функционируют три подразделения: Fazer Amica (организация питания в Северных странах и Прибалтике), хлебопекарное подразделение Fazer (производит хлебобулочные изделия в Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литве) и Fazer Россия (отвечает за хлебопекарную деятельность компании в России). Выручка от реализации группы компаний Fazer в 2007г. увеличилась к уровню 2006г. на 11,6%, достигнув 1 млрд 192,6 млн евро. Операционная прибыль компании возросла на 26% и составила 51,2 млн евро. Хлебопекарное подразделение Fazer в России стало самостоятельным подразделением в апреле 2007г. Выручка от продаж Fazer Россия (бренд "Хлебный дом") по итогам 2007г. увеличилась примерно на 20% и составила 170 млн евро. Кроме того, с 2006г. Fazer работает в России и в сфере предоставления услуг общественного питания.

253

Региональная компания "Резерв" купила у РАО "ЕЭС России" 75% минус 1 акция "Буреягэсстроя" за 1,106 млрд руб. Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Состоялся открытый аукцион по продаже акций ОАО "Буреягэсстрой", принадлежащих РАО "ЕЭС России". Как сообщила пресс-служба энергохолдинга, начальная цена аукциона, равная рыночной стоимости, определенной на основании заключения независимого оценщика, была установлена в размере 176,5 млн руб. Первый шаг аукциона составлял 1,5 млн руб., последующие - 2 млн руб. Победителем аукциона стало ООО "Региональная компания "Резерв", предложившее наиболее высокую цену в размере 1,106 млрд руб. Всего в аукционе приняли участие 5 участников. После завершения аукциона с его победителем, ООО "Региональная компания "Резерв", были одновременно подписаны протокол об итогах аукциона и договор купли-продажи 75% минус 1 акция "Буреягэсстроя". ОАО "Буреягэсстрой" было создано РАО "ЕЭС России" в 2000г. как генподрядчик строительства Бурейской ГЭС. Основной вид деятельности компании - гидротехническое строительство, сооружение промышленных и гражданских объектов. Строительство Бурейской ГЭС началось в начале 1980-х гг., однако в 1990-х гг. было фактически заморожено из-за недостаточного финансирования. Первые два гидроагрегата Бурейской ГЭС суммарной мощностью 370 МВт были введены в 2003г., третий гидроагрегат мощностью 300 МВт - в 2004г., четвертый (335 МВт) - в 2005г. Пятый энергоблок Бурейской ГЭС мощностью 335 МВт был введен в эксплуатацию в июле 2007г.

Совет директоров "Олкона" рекомендовал акционерам принять оферту "дочки" "Северстали" Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Совет директоров ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" ("Олкон") рекомендовал акционерам принять предложение ООО "Холдинговая горная компания" (100-процентная дочерняя компания ОАО "Северсталь") о приобретении обыкновенных акций компании. Как сообщается в материалах "Олкона", совет директоров расценил предложенную цену за приобретаемые ценные бумаги - 18 тыс. 290 руб. за акцию - как "разумную и справедливую, поскольку данная цена не ниже цены, установившейся за последние три месяца на неорганизованном рынке ценных бумаг". Также совет директоров "Олкона" оценил планы Холдинговой горной компании по наращиванию производственных мощностей, модернизации производственно-технологического комплекса с увеличением уровня производства как соответствующие интересам "Олкона". "Северсталь" в марте 2007г. приняла решение перевести акции сырьевых компаний на баланс дочерней структуры. В частности, с баланса ОАО "Северсталь" на баланс ООО "Холдинговая горная компания" переводились акции ОАО "Шахта "Первомайская", ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат", ОАО "Шахта "Березовская", ОАО "Шахта "Воргашорская" и ОАО "Воркутауголь". ОАО "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" осуществляет производство и продажу

254

железорудного концентрата, суперконцентрата, ферритовых стронциевых порошков, щебня (строительного и для балластировки железнодорожных путей).

МРСК Урала завершила процесс формирования в результате присоединения к ней трех РСК Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (МРСК Урала) завершила сегодня процесс реорганизации в форме присоединения к ней региональных распределительных сетевых компаний (РСК) - ОАО "Пермэнерго", ОАО "Свердловэнерго" и ОАО "Челябэнерго". Как сообщила пресс-служба компании, 30 апреля 2008г. инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Екатеринбурга внесла записи о прекращении деятельности этих энергокомпаний в результате присоединения к МРСК Урала в единый государственный реестр юридических лиц. После реорганизации МРСК Урала представляет собой единую операционную компанию с центром управления в Екатеринбурге с зависимыми обществами - ОАО "Курганэнерго" и ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Все РСК, присоединенные к МРСК Урала, прекратили свою деятельность в качестве акционерных обществ и функционируют как филиалы энергокомпании. ОАО "МРСК Урала" осуществляет управление распределительными сетевыми компаниями на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края. Общая протяженность сетей, находящихся в ведении компании, составляет около 170 тыс. км. Уставный капитал МРСК Урала составляет 10 млн руб. и разделен на 100 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Учредителем и единственным акционером (100% акций) ОАО "МРСК Урала" является РАО "ЕЭС России".

Новороссийский порт планирует до конца II квартала 2008г. консолидировать 95% акций ИПП Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) планирует до конца II квартала 2008г. консолидировать 95% акций ОАО "ИПП". Как сообщил в ходе телефонной конференции вице-президент по стратегии НМТП Владимир Каяшев, совет директоров компании принял решение о консолидации до 100% ИПП. "Мы получили все необходимые разрешения от ведомств", - отметил он. В настоящее время НМТП принадлежит 72,65% акций ИПП. По словам В.Каяшева, компания в 2008г. продолжит консолидацию акции дочерних обществ в Северо-Западном и Южном регионе. "Мы работаем над этим. Планируется, что в ближайшее время появятся результаты", - сказал он. ОАО "Новороссийский морской торговый порт" образовано в результате приватизации

255

российских портов в 1992г. Уставный капитал НМТП составляет 192 млн 598 тыс. 154 руб. и разделен на 19 млрд 259 млн 815 тыс. 400 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб. Контрольный пакет НМТП принадлежит группе российских бизнесменов, в госсобственности находится 20%.

Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу контрольного пакета акций СИБУРа Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Совет директоров Газпромбанка одобрил продажу 20 млн 50 тыс. 18 акций, составляющих 50% плюс 1 акция уставного капитала ОАО "СИБУР-Холдинг", в пользу Hidron Holdings Limited (Кипр), сообщает пресс-служба банка. Газпромбанк и Hidron Holdings заключили предварительное соглашение о продаже кипрской компании контрольного пакета акций (50%+1 акция) ОАО "СИБУР-Холдинг" за 53,5 млрд руб. Документ был подписан по результатам переговоров с группой топ-менеджеров СИБУРа и представителями United Capital Partners (UCP). Помимо цены за контрольный пакет ОАО "СИБУР-Холдинг", согласовано, что холдинг выплатит Газпромбанку и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007г. Таким образом, исходя из текущего объема чистого долга ОАО "СИБУР-Холдинг" и обязательств по выплате дивидендов за 2007г., стоимость бизнеса ОАО "СИБУР-Холдинг" для покупателей составит около 5,4 млрд долл. Hidron Holdings, бенефициарами которой являются пять членов правления СИБУРа (президент СИБУР-Холдинга Дмитрий Конов, старший исполнительный вице-президент компании Владимир Разумов, вице-президент по экономике и финансам Алексей Филипповский, вице-президент по организационным вопросам Виталий Баранов и вице-президент - руководитель дирекции углеводородного сырья Михаил Карисалов), выступит покупателем контрольного пакета. Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией UCP, выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит сама UCP. Hidron Holdings выплатит Газпромбанку 16,6 млрд руб. сразу после выполнения предварительных условий и еще 11,9 млрд руб. - в течение трех месяцев с момента заключения сделки. Остальная часть суммы финансируется кредитами продавца, которые должны погашаться в течение трех лет после подписания соглашения о продаже. До момента окончательных расчетов по сделке все приобретаемые акции будут находиться в залоге у Газпромбанка. Hidron Holdings Limited выпустит опцион "пут" (put option) в пользу Газпромбанка на оставшиеся 20% акций ОАО "СИБУР-Холдинг" по цене сделки сроком на три года. В соответствии с условиями соглашения, до момента окончательного погашения суммы выкупа на менеджмент СИБУРа как потенциального будущего контролирующего акционера компании наложены ограничения по использованию активов, составляющих ключевой нефтехимический бизнес компании, в качестве обеспечения для привлечения кредитов с целью финансирования выкупа компании ее менеджментом. Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания "Ренессанс Капитал", юридическим - "Бейкер Буттс". Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans. СИБУР-Холдинг зарегистрирован 7 декабря 2005г. Создание новой компании 4 февраля 2005г. одобрил совет директоров ОАО "Газпром" для реструктуризации задолженности АК "СИБУР" в сумме

256

более 67 млрд руб. К декабрю 2005г. на холдинг была переведена вся операционная деятельность АК "СИБУР". В начале июля 2007г. Газпром вышел из состава акционеров СИБУР-Холдинга, передав 25% плюс 1 акция ЗАО "Лидер", которое действует в интересах НПФ "Газфонд", 75% минус 1 акция СИБУР-Холдинга владеет Газпромбанк.

Индийская Essar Steel приобретает американского сталепроизводителя Esmark за 780 млн долл. Источник: РБК Дата: 30 апреля 2008

Индийская Essar Steel Holdings Limited приобретает американского сталепроизводителя Esmark Inc. примерно за 780 млн долл., включая долговые обязательства американской компании в размере 110 млн долл. Об этом сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе Esmark. Согласно условиям сделки, индийская компания объявляет оферту, по которой предлагает по 17 долл. за каждую акцию Esmark, или 668 млн долл. наличными за 100% акций американской компании. Это на 13,5% дороже, чем рыночная стоимость акций Esmark на момент закрытия торгов накануне (14,98 долл./акцию). В случае если индийская компания аккумулирует в рамках предложения более 50% акций Esmark, остальные акции автоматически будут конвертированы в право получить 17 долл. за акцию. Сделка уже была одобрена советом директоров обеих компаний, и теперь ей необходимо получить одобрение со стороны антимонопольных органов. Компания Esmark является вертикально интегрированным сталепроизводителем и дистрибьютором стали и стальных продуктов. Esmark была основана в 2003г. братьями Джеймсом и Крейгом Бушар. Штаб-квартира компании расположена в г.Уиллинг (штат Западная Виргиния, США). Ежегодная выручка компании составляет более 600 млн долл. Компания Essar Steel Holdings Limited поставляет сталь в Индию, Канаду, США, на Ближний Восток и страны Азии. Активы компании оцениваются в 10 млрд долл., штат компании составляет около 20 тыс. человек.

РАО продаст «Инженерный центр энергетики Поволжья» Источник: Mergers.ru Дата: 30 апреля 2008

20 мая 2008 года РАО «ЕЭС России» проведет аукцион по продаже 75% минус одна акция ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Начальная цена продажи: 360 000 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений по цене. На аукцион выставляется 5 390 615 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая. Указанное количество акций подлежит реализации

257

единым пакетом. Шаг аукциона - 10 000 000 рублей.

ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» находится в г. Самара и осуществляет свою деятельность на территории Приволжского федерального округа. Основным видом деятельности ОАО «Инженерный центр энергетики Поволжья» является проектирование энергетических объектов.

МВО «СИБУР Холдинг» Источник: Mergers.ru Дата: 30 апреля 2008

29 апреля 2008 года представители «Газпромбанк» подписали предварительное соглашение о продаже 50% плюс одна акция ОАО «СИБУР Холдинг». В документе зафиксирована цена продаваемого пакета «СИБУР Холдинг» в размере 53,5 млрд. рублей. Кроме этого согласовано, что «СИБУР Холдинг» выплатит «Газпромбанк» и другим акционерам компании дивиденды в размере 25% чистой прибыли по МСФО по итогам 2007 года. Таким образом, стоимость бизнеса «СИБУР Холдинг» для покупателей составит около $5,4 млрд.

Покупателем акций выступает компания Hidron Holdings Limited (Cyprus), бенефициарами которой являются пять членов правления «СИБУР Холдинг». Часть финансирования предоставит консорциум, сформированный компанией United Capital Partners (UCP), выступившей организатором сделки, оставшуюся часть предоставит сама UCP. Инвестиционным консультантом по этой сделке со стороны Газпромбанка выступила компания «Ренессанс Капитал», юридическим – «Бейкер Буттс». Компании Hidron Holdings Limited и UCP консультировали Deutsche Bank и Salans.


«Роснефть» приобрело 15% УК «Мурманский транспортный узел» Источник: AK&M Дата: 30 апреля 2008

По данным «AK&M», 18 апреля 2008 г. ОАО «НК «Роснефть» стало владельцем 15% акций ОАО УК «Мурманский транспортный узел» (УК МТУ). В реализацию проекта комплексного развития МТУ планируется инвестировать более $1,464 млрд. В том числе в строительство нефтеналивного терминала на западном берегу Кольского залива будет вложено $564 млн, в строительство

258

угольного терминала - $480 млн, в строительство железнодорожной ветки на западный берег залива - $420 млн. Для привлечения транзитных грузов предусматривается строительство глубоководного контейнерного терминала, стоимость которого уточняется.

Напомним, что 27 декабря 2007 года «Роснефть», ОАО «Мурманский морской торговый порт», ОАО «РЖД», администрация Мурманской области, ФГУП «Росморпорт» провели учредительное собрание УК МТУ. На собрании подписан учредительный договор, утвержден устав. Принято решение сформировать уставный капитал УК МТУ в 250 млн руб., который будет разделен на 250 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. В соответствии с решением собрания, ММТП приобретает 40% уставного капитала УК МТУ, Роснефть - 15%, РЖД - 25%, администрация Мурманской области - 5%, «Росморпорт» - 15%.

«Роснефть» - крупнейшая нефтяная компания в РФ. Доказанные запасы «Роснефть» по классификации SPE составляют 21,699 млрд баррелей нефтяного эквивалента. По предварительным данным, в 2007 году компания добыла 100,935 млн т нефти и 11,07 млрд куб. м товарного газа. Объем переработки нефти вырос в прошлом году на 67,9% до 40,2 млн т. Чистая прибыль «Роснефть» по US GAAP в 2007 году $12,862 млрд. Выручка $49,216 млрд, показатель EBITDA - $14,085 млрд. Чистый долг на конец 2007 года составлял $26,275 млрд.

Финская SRV Group приобрела бизнес-центр в Питербурге Источник: Ведомости Дата: 30 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», Becar Realty Group продала SRV Group пятиэтажный бизнес-центр «Базен» на пр-те Шаумяна, 4. Общая площадь здания — 8000 кв. м, инвестиции составили $11,8 млн. Сделка завершилась в конце марта. После завершения сделки Becar будет по-прежнему управлять центром.

Напомним, что у SRV уже был один проект в Санкт-Петербурге. Это был проект строительства многофункционального комплекса, который был сорван в связи с планами «Газпром» построить на этом месте свой офис.

Becar Realty Group – работает на рынке Петербурга с 1992 года. Becar Realty Group оказывает услуги в области коммерческой недвижимости в направлениях – консалтинг, брокеридж и управление объектами, весь спектр услуг в области жилой недвижимости. В состав компании входят Becar Development (развивает сеть бизнес-центров по России) и телекоммуникационная компания «Миран».


Генеральный менеджер «Knight Frank Санкт-Петербург» Олег Барков считает, что бизнес-центр продавался как пятно под застройку. Он оценивает объект в сумму около $32 млн, но если здание будет снесено, то стоимость участка вырастет в два-три раза.

Директор «Colliers International Санкт-Петербург» Борис Юшенков оценил сумму сделки в $37

259

млн.

Бизнес-центр не представляет интереса как бизнес, но это интересная площадка для инвестиций с хорошей транспортной доступностью, согласен гендиректор Praktis CB Илья Еременко.

Частное рамещение компании «Русское зерно» Источник: Ведомости Дата: 30 апреля 2008

По данным газеты «Ведомости», компания «Русское зерно» (ОАО «Русгрэйн холдинг») провела частное размещение акций на $25 млн. После выкупа допэмиссии free float составит 20%. Акции были размещены в феврале, а 22 февраля были включены в список RTS Board. Организатор — «Ренессанс капитал». Акции продавали существующие акционеры (после размещения у них осталось 80%).

Напомним, что из числа агропромышленных компаний по мимо «Русское зерно» в этом году планирует размещения группа «Разгуляй». 24 апреля 2008 года на Внеочередном собрании акционеров «Разгуляй» единогласно утвердил решение о дополнительном выпуске ценных бумаг. Согласно сообщению будет выпущено 70 млн. (36,8% в увеличенном уставном капитале) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля. Тип размещения – открытая подписка.

Компания ООО «Русское зерно» создана в мае 2002 года. Сегодня ООО «Русское зерно» - вертикально интегрированный сельскохозяйственный холдинг, в состав которого входят представительства в основных зернопроизводящих регионах России, элеваторы, колхозы и современные предприятия.

РФФИ продал 100% ОАО «Декоративные культуры» Источник: Mergers.ru Дата: 30 апреля 2008

На аукционе, состоявшемся 13 марта 2008 г. в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет ОАО «Декоративные культуры», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион было выставлено 100% акций ОАО «Декоративные культуры». Пакет был продан за 36 541 тыс. руб. Победителем аукциона был признан Кабанов Сергей Вячеславович.

На торги, проводившиеся посредством аукциона, выставлялось 31 36 0 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Начальная цена акций составила – 36 341 000 руб. Цена продажи ОАО «Декоративные культуры» превысила первоначальную на 200 000 рублей.

260

Место нахождения ОАО «Декоративные культуры» - г. Барнаул. Основными видами деятельности является выращивание и поставка цветочной продукции. По данным бухгалтерского баланса выручка ОАО «Декоративные культуры» за 2006г составила 6 074 000 руб., чистая прибыль – 545 000 руб.

Владелец 33% «УСК «Австром» продал свою долю Источник: Коммерсант Дата: 30 апреля 2008

Владелец «Русская содовая компания» Валерий Закоптелов продал 33% ООО «УСК «Австром» (входит в «Российский индустриальный альянс», РИАЛ). Теперь этот актив контролируют структуры депутата Госдумы Юрия Борисовца и ООО «Бизнес-контакт», близкое депутату краевого ЗС Никите Белых. Оба бывших совладельца РИАЛ подтвердили, что это был последний шаг в процессе раздела совместных активов. Сейчас

Напомним, что УСК «Австром» была последним из активов, объединявшим бизнес-партнеров. В начале 1990-х они вместе создали РИАЛ. А делить бизнес они начали еще в 2001 году, когда обанкротившееся ОАО «Сода» было разделено на два предприятия. Тогда «Березниковский содовый завод» отошел Валерию Закоптелову, а собственником 100% акций ООО «Сода-Хлорат» стал Юрий Борисовец. В начале года Юрий Борисовец ушел с поста гендиректора УК РИАЛ, став депутатом Госдумы. Поэтому группа была реорганизована в три общества. ООО «РИАЛ-Финанс» займется финансированием всех инвестпроектов группы. Общество возглавила бывший финдиректор РИАЛа Марина Медведева. ООО «РИАЛ-УПР» отошло строительное направление группы, компанию возглавил Илья Барщевский, бывший начальник службы безопасности РИАЛа. ООО «РИАЛ-Инвест» займется инвестированием в проекты, его главой назначен бывший замгендиректора РИАЛ Артур Васильев.

В РИАЛ входит несколько строительных предприятий «Австрома»: «РИАЛ-Констракшн», «Финансово-строительная компания», «Австром». Сам «Австром» специализируется на жилищном строительстве. Сдает ежегодно 30–35 тыс. кв. м жилья, ведет строительство жилого комплекса «Новый город» совместно с компанией «СтройПанельКомплект». Финансовые показатели не раскрываются. Валерий Закоптелов владеет «Русской содовой компанией» (РСК), куда, кроме ОАО «Березниковский содовый завод», входят ОАО «Мосстройпластмасс» и ЗАО «Завод синтетического спирта». РСК строит стекольные производства в Санкт-Петербурге, Кизеле (Пермский край) и в Новосибирске (совместно с РАТМ).

Владимир Якушев вошел в наблюдательный совет TUI AG Источник: РБК daily Дата: 30 апреля 2008

261

По данным «РБК daily», 29 апреля 2008 г. партнер Алексея Мордашова Владимир Якушев был введен в наблюдательный совет немецкого концерна TUI AG. Таким образом, российский миллиардер укрепил свои позиции накануне годового собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос о будущем двух основных бизнесов концерна — туристического и грузовых перевозок.

О том, что Владимир Якушев по решению ганноверского суда вошел в наблюдательный совет TUI AG, говорится в сообщении S-Group. Он занял место бывшего канцлера Австрии Франца Враницкого, который ушел на пенсию. Г-н Якушев в 2003—2006 годах занимал должность исполнительного директора ОАО «Северсталь-ресурс». В 2007 году он стал управляющим партнером компании S-Group Capital Management, созданной Алексеем Мордашовым для инвестиций в туризм. Сейчас S-Group принадлежит 10,03% акций TUI AG. В начале апреля S-Group и TUI объявили о создании совместной компании, инвестирующей в развитие туризма в России с контролем у S-Group. По сообщениям немецких СМИ, Алексей Мордашов и сам не прочь получить место в наблюдательном совете TUI.

ОАО «Северсталь» – международная горно-металлургическая компания. Концентрирует свое производство на продуктах c высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. «Северсталь также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн тонн стали. Продажи составили $15,2 млрд. и EBITDA – $3,7 млрд.


Представитель S-Group Capital Management Ирина Пчелова вчера заявила, что Алексей Мордашов «никогда не говорил о том, что собирается войти в наблюдательный совет TUI». Она уточнила, что состав наблюдательного совета будет утверждаться на собрании акционеров компании 7 мая. Однако, как добавила г-жа Пчелова, эта процедура не будет касаться Владимира Якушева, который уже утвержден на своем посту.



Как говорится в документах Plug Power, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Прохоров передает Потанину свою долю в компании Branton Limited, которая вместе с

262

«дочкой» «Норильский никель» владеет 100% Smart Hydrogen. Последней, в свою очередь, принадлежит 35% акций Plug Power.







Враждебные поглощения 01-30.04r-techno.com/files/ma0408.pdf · LAG Invest...

Documents

Transcript of Враждебные поглощения 01-30.04r-techno.com/files/ma0408.pdf · LAG Invest...