Post on 10-Aug-2020
VERANTWORTUNG
JAHRESBERICHT2017
Die Experten für Finanzierung
AUF EINEN BLICKDie wesentlichen Kennzahlen des Bankenfachverbandes und seiner Mitglieder.
44.897BESCHÄFTIGTE
1.825FILIALEN
54MITGLIEDSBANKEN 143,1
MILLIARDEN EURO Kreditneugeschäft im
Jahr 2017 (+8,2 Prozent)
1,9MILLIONEN
Kraftfahrzeuge per Kredit f inanziert
(+4,0 Prozent)
168,3MILLIARDEN EURO Kreditbestand im
Jahr 2017 (+11,0 Prozent)
INHALTINTRO
2 KODEX UND LEITBILD3 EDITORIAL
VERANTWORTUNG.DAFÜR STEHEN WIR.
5 VERANTWORTUNG TRAGEN, VERTRAUEN VERDIENEN Verlässlichkeit prägt die Geschäftsbeziehung zwischen Bank und Kunde
6 KREDIT GOES DIGITAL: WAS BRINGT DIE ZUKUNFT? Interview mit BFACH-Geschäftsführer Jens Loa
10 DER MOTOR FÜR DIE VOLKS WIRTSCHAFT Ein Erfolgsmodell mit hoher Sicherheit und Verantwortung
FINANZIERUNG.UNSERE EXPERTISE.
15 STARTHILFE FÜR INVESTITIONEN Geschäftsentwicklung der Mitgliedsbanken
18 KONSUMFINANZIERUNG AUSGEWEITET Zweistelliges Wachstum
21 MEHR INVESTITIONEN FINANZIERT Mitgliedsbanken deutlich über dem Gesamtmarkt
23 KFZ-FINANZIERUNG GESTEIGERT 1,9 Millionen Neuverträge
GEMEINSAM STARK.DAS SIND WIR.
27 MITGLIEDER28 VERBANDSGREMIEN29 AUSSCHÜSSE33 MITGLIEDSUNTERNEHMEN43 FINANZIERUNG 2017 IM ÜBERBLICK
IMPRESSUM
HerausgeberBankenfachverband e.V.Littenstraße 1010179 BerlinTel. + 49 30 246 259 6-0Fax + 49 30 246 259 6-20E-Mail service@bfach.dewww.bfach.de
RedaktionBankenfachverband/ Stephan Moll – Referatsleiter Markt und PR, muehlhausmoers corporate communications gmbh
Gestaltung und Produktionmuehlhausmoers corporate communications gmbh
Druck und VerarbeitungKönigsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH
FotonachweiseCover: sansommer/unsplash, Seite 3: Martin Leissl, Seite 4: Getty Images/AJ Watt, Seite 6: Dawin Meckel/OSTKREUZ, Seite 10: Getty Images/Marco_Piunti, Seite 12 Getty Images/EyeEm/Rosley Majid, Seite 14: Getty Images/westend61, Seite 26: Getty Images/ Thomas Barwick
Datenblatt Finanzierung 2017, deutsch und englisch, auf www.bfach.de
April 2018
Kredit mit Verantwortung. Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex umfasst zehn Punkte, die sich am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurück zuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam eine Lösung zu finden.
In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitions finanzierung speziali-sierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für die mittelständi-schen Unternehmen, die eigenen Mitarbeiter und ihre Gesellschafter.
Warum Verantwortung Werte schafft.
J edes Unternehmen trägt Verantwortung – für seine Produkte und Dienstleistungen, für seine Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner, für die Gesellschaft, Wirtschaft und Konjunktur. In der Finanzbranche gilt
dies in hohem Maße und insbesondere auch für die Kre-ditvergabe an Verbraucher und Unternehmen. Finanzierun-gen ermöglichen Investitionen in die Zukunft – sei es das neue Familienfahrzeug, die Solaranlage auf dem Dach des Eigenheims oder die innovative Produktionsmaschine. Ihrer Verantwortung gerecht zu werden, heißt dabei für die kre-ditgebende Bank konkret, eine sorgfältige Bonitätsprüfung vorzunehmen – im Interesse des potenziellen Kunden, der den Kredit in überschaubaren Raten tilgen will, und natürlich auch im Eigeninteresse der Bank, die ihr verliehenes Geld zurückerhalten möchte.
Verantwortung bedeutet auch, im Fall von Rückzah-lungsproblemen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung zum Begleichen seiner Verbindlichkeiten zu finden. Hierzu haben sich die Kreditbanken des Bankenfachverbandes in einem Kodex verpflichtet und ihre Standards für eine verant-wortungsvolle Kreditvergabe festgeschrieben. Gleiches gilt für die Kreditvergabe an Unternehmen. Hier haben die Kre-ditbanken ihr Selbstverständnis in einem Leitbild zur Finan-zierung für den Mittelstand zum Ausdruck gebracht. Nur wer verantwortungsvoll handelt, kann Vertrauen gewinnen. Und nur wer Vertrauen gewonnen hat, kann langfristige Kunden-beziehungen aufbauen. Deshalb zählt Vertrauen zu den wich-tigsten Werten überhaupt. Gerade im Umgang mit sensiblen Daten vertrauen Verbraucher heute in erster Linie Banken. Diese Vertrauensstellung gilt es auch in Zukunft zu bewahren,
wenn nicht gar auszubauen. In der Digitalisierung bestehen gerade im Finanzierungsbereich immense Chancen. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, sowohl Anbietern als auch Kun-den keine Möglichkeiten zu verbauen, sondern vielmehr wel-che zu eröffnen. Die Zeit ist reif für eine Finanzierung ohne Medienbruch, für einen echten digitalen Kreditvertrag.
Werte geschaffen haben die Kreditbanken auch im Ge-schäftsjahr 2017. Sie haben neue Kredite in Höhe von 143 Milliarden Euro an Unternehmen und Verbraucher verliehen und damit unter anderem 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge auf die Straßen gebracht. In der Konsum- und in der Investitions-finanzierung konnten die Mitgliedsinstitute sowohl ihr Kredit-neugeschäft als auch ihren Kreditbestand jeweils zweistellig ausbauen. Dabei sind sie stärker gewachsen als die nationa-len Referenzmärkte. Dass Finanzierungen hierzulande in ge-ordneten Bahnen verlaufen, zeigen internationale Vergleiche. Im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen nutzen die Bun-desbürger weit weniger Kredite zu Konsumzwecken als ihre europäischen Nachbarn. Hinzu kommt eine gute Zahlungs-moral: Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften gibt es in Deutschland eine der höchsten Rückzahlungsquoten von Finanzierungen. Rund 98 Prozent aller Kredite werden ord-nungsgemäß bedient. Finanzierungen werden dementspre-chend ihrer Funktion auf verantwortungsvolle Weise gerecht – als Starthilfe für Investitionen und Motor der Konjunktur.
Ihr Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes
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VERANTWORTUNG.DAFÜR STEHEN WIR.
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Verantwortung tragen, Vertrauen verdienenVerantwortung übernehmen bei Kreditverträgen beide Seiten – der Kunde und die Bank. Sie begeben sich in eine Geschäftsbeziehung, die auf VERLÄSSLICHKEIT UND VERTRAUEN basiert. Der Staat muss dafür die rechtlichen Rahmenbedingungen setzen.
B ei einem Kredit agieren die Bank und der Kreditnehmer als Partner. Beide ver-eint das gleiche Ziel: Sie wollen, dass der Kredit zurückgezahlt wird. Grundla-
ge eines fairen Kreditgeschäftes ist daher, dass sowohl der Kunde als auch die Bank ihren Teil der Verantwortung für die Erfüllung der Vereinbarung tragen. Diese Verantwortung beginnt bereits vor dem eigentlichen Vertragsabschluss.
Wenn die Bank einen Kredit gewährt, prüft sie die Bonität des Verbrauchers. Diese Sorgfalt schuldet sie nicht zuletzt den Kapital-gebern und Sparern, die dem Bankhaus Einla-gen anvertraut haben. Die Entscheidung über die Kreditwürdigkeit des Kunden erfolgt anhand einer differenzierten Analyse seiner Einnahmen und Ausgaben.
Eine VERANTWORTUNGSVOLLE KREDITVERGABE zeichnet weiterhin aus, dass die Bank klar und verständlich über alle Kreditbedingun-gen informiert. Dazu zählen zum Beispiel der ef-fektive Jahreszins, sämtliche Kosten des Kredits, der Rückzahlungsbetrag, die Fälligkeit der Raten und die Rechte des Kunden. Der Kreditnehmer erhält ausreichend Zeit für seine Entscheidung – sodass er seinerseits die Verantwortung für den Kredit wohlerwogen auf sich nehmen kann. Durch ein gesetzliches Widerrufsrecht ist der
Verbraucher in Deutschland zusätzlich vor über-eilten Entscheidungen geschützt.
Dem Kunden obliegt es, der Bank durch vollständige und zutreffende Informationen eine sorgfältige Prüfung seiner finanziellen Leistungs-fähigkeit zu ermöglichen. Auch er selbst muss seine Verwendung des Kredits und die Kreditbe-dingungen gründlich erwägen – um schließlich eine informierte und eigenverantwortliche Ent-scheidung zu treffen. Sollten sich dennoch einmal Rückzahlungsschwierigkeiten ergeben, ist der Kreditnehmer in der Pflicht, seine Bank frühzei-tig zu informieren. Dies ist von Bedeutung, um rechtzeitig partnerschaftliche Lösungen zu finden.
Die Bereitstellung der für die Kreditent-scheidung notwendigen Informationen und eine sorgfältige Bonitätsprüfung liegen also so-wohl im Interesse der Bank als auch im Interes-se des Kunden. Ihre jeweiligen Verantwortlich-keiten gehen Hand in Hand. Damit das Kreditgeschäft verlässlich ist, kommt allerdings noch eine dritte Instanz ins Spiel: der Staat. Er trägt die Verantwortung, für Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und faire Wettbewerbsbedin-gungen zu sorgen. Wenn alle Beteiligten glei-chermaßen Verantwortung tragen, erwächst daraus Vertrauen: die Basis für erfolgreiche und lang währende Geschäftsbeziehungen.
Sorgfältige Prüfung und notwendige Informationen – die Verantwortlichkei-ten von Bank und Kunden gehen Hand in Hand.
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BFACH-Geschäftsführer Jens Loa setzt sich dafür ein, dass der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Kreditgeschäft an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters anpasst.
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Herr Loa, das Finanzwesen gehört zu den Branchen, in denen sich die Digitalisierung besonders stark auswirkt. Welche Aspekte spielen dabei für die Kreditvergabe Ihrer Mitglieder eine Rolle?
J. L. Die Digitalisierung bietet ein enormes Po-tenzial zur Vereinfachung von Geschäftsprozes-sen. Die Kreditbanken möchten ihren Kunden gerne komfortable Online-Finanzierungsange-bote unterbreiten. Hier macht den Mitgliedern aber noch die bestehende Regulierung einen Strich durch die Rechnung. Wir fordern den Gesetzgeber auf, den Weg für einen echten digitalen Kreditvertrag sowohl bezogen auf den Kundenannahme- als auch den Vertragsab-schlussprozess frei zu machen. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum eine Finanzierung nicht per Mausklick erhältlich sein sollte.
Für viele Verbraucher ist Online-Shopping aus dem Konsumalltag nicht mehr wegzudenken. Wie kann die Online-Finanzierung durch die Kreditbanken mit dem gewandelten Kundenverhalten Schritt halten?
J. L. Das Konsumverhalten der Verbraucher hat sich in der Tat gravierend verändert. Wir bestel-len heute jegliche Waren und Dienstleistungen ganz selbstverständlich im Internet. Wir können
online auch Finanzprodukte erwerben und Versi-cherungen abschließen. Jedoch ist es noch nicht möglich, zum Beispiel beim Internetkauf eines Sofas, mit demselben Komfort medienbruchfrei einen Verbraucherkreditvertrag zur Finanzierung abzuschließen. Für den Kredit gelten hierzulan-de noch Gesetze aus dem analogen Zeitalter vor der Erfindung des Internets. Dies muss sich än-dern, wenn wir bei der Digitalisierung nicht den Anschluss verpassen wollen.
Ist die Online-Kreditvergabe nicht bereits schneller und unkomplizierter geworden?
J. L. Die eIDAS-Verordnung hat im Jahr 2016 die Kreditvergabe in Deutschland erheblich ver-einfacht. Mit Fernidentifizierung und Fernsigna-tur haben wir einen wichtigen Zwischenschritt erreicht auf dem Weg zu einem echten digitalen Kreditvertrag. Der bestehende Prozess, zu dem auch die Prüfung von Personalausweisen per Vi-deo-Chat gehört, ist zwar besser als zuvor. Es ist aber immer noch nicht wirklich digital, wenn ein Kunde seinen analogen Ausweis zur Prüfung in eine Kamera halten muss. Noch sind wir nicht so weit, dass der Personalausweis per Smartphone ausgelesen werden kann. Bis dahin brauchen wir eine praktikable Brückentechnologie.
JENS LOAIm September 2017 hat Jens Loa die Geschäftsführung des Bankenfachverbandes übernommen und steht seither für die Interessen der Mitgliedsbanken ein. Der gebürtige Berliner hat BWL studiert und ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Kaufmann. Er war als Banker, Prüfer, Berater und Regulator im Finanzwesen tätig und kennt die Bankenindustrie von Grund auf.
Kredit goes digital: Was bringt die Zukunft?Das Kreditwesen steht vor der Herausforderung der umfassenden DIGITALISIERUNG. Banken, Regulatoren und Verbraucherschützer sind gefragt, gemeinsam verantwortungsvolle Lösungen zu finden. Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes, erläutert die notwendigen Weichenstellungen für die Finanzierung im digitalen Zeitalter.
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vertrages kann im Prinzip per Mausklick erfol-gen – vergleichbar einem „jetzt kaufen“-Button bei der Bestellung einer Ware. Heutzutage müssen sich selbst Bestandskunden, die der Bank längst bekannt sind, für eine Online- Finanzierung immer noch umständlich per Video-Chat identifizieren.
Kommen wir zu weiteren Aspekten der Digitalisie-rung: Welche Herausforderungen stellen sich im digitalen Zeitalter an die Datensicherheit?
J. L. Wir erleben gerade eine rasante Ent-wicklung hin zu kundenzentrierten Geschäfts-modellen. Der Kunde wird mit seinem mobilen Endgerät zum Point of Sale. Über diesen Kanal informiert er sich und bezieht er vermehrt Wa-ren und Dienstleistungen. Datenintegrität und Datensicherheit werden zunehmend ein er-folgskritischer Wettbewerbsfaktor. Studien zei-gen, dass Banken – neben Krankenversicherun-gen – diejenigen Institutionen sind, denen die Verbraucher das größte Vertrauen im Umgang mit sensiblen Daten entgegenbringen. Diese Vertrauensstellung müssen sich die Banken auch in Zukunft erhalten. Welche Sicherheits-architektur eine Bank nutzt, ist unternehmens-individuell zu entscheiden. Der Bankenfachver-band hat die technologische Entwicklung im Finanzwesen im Blick und setzt sich dafür ein, dass der Gesetzgeber die rechtlichen Rahmen-bedingungen an die Erfordernisse des digitalen Zeitalters anpasst.
Noch einige Fragen zu Ihnen persönlich, Herr Loa: Sie sind seit Juli 2017 für den BFACH tätig und ha-ben seit September 2017 die Geschäftsführung inne. Welche Erfahrungen und Kompetenzen bringen Sie für diese Aufgabe mit?
J. L. Ich blicke auf eine 25-jährige Berufser-fahrung im Financial-Services-Sektor zurück. Zehn Jahre lang habe ich das Kreditgeschäft bei einer Bank von Grund auf gelernt, von der Kreditanalyse über die Kreditbetreuung und Abwicklung bis hin zur Sanierung. In meiner folgenden beruflichen Station war ich zunächst drei Jahre in der Wirtschaftsprüfung im klas-sischen Prüfungsgeschäft und anschließend knapp zehn Jahre in der Unternehmensbe-ratung als Managementberater aktiv. Zuletzt war ich rund drei Jahre bei der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung beschäftigt. Dort habe ich die nationale Abwicklungsbehörde fe-
Welche Schritte müssen noch folgen, bis der digitale Kredit Wirklichkeit ist?
J. L. Selbst für die Finanzierung von Kleinst-beträgen gilt in Deutschland noch das strenge Schriftformerfordernis – anders als bei europäi-schen Nachbarn wie beispielsweise Österreich. Das Schriftformerfordernis wurde ursprünglich als Übereilungsschutz des Verbrauchers in das BGB aufgenommen. Heutzutage ist der Ver-braucher aber durch zusätzliche Instrumente wie das gesetzliche Widerrufsrecht deutlich ef-fektiver geschützt. Der Bankenfachverband for-dert daher, dass auch Verbraucherkreditverträ-ge unkompliziert und ohne Medienbruch über das Internet abgeschlossen werden können.
Welche Verfahren zur Identifizierung des Kunden und zum gültigen Abschluss eines Kreditgeschäfts schlagen Sie vor?
J. L. Der Gesetzgeber sollte dringend auch alternative Identifizierungsverfahren anerken-nen, wie die Identifizierung über ein bereits legitimiertes Girokonto. Dieses Verfahren ist auch geldwäscherechtlich absolut praktikabel. Sobald der Kunde legitimiert ist, müsste er neue Geschäftsvorgänge nur noch authenti-fizieren, zum Beispiel mittels eines PIN- oder TAN-Verfahrens. Der Abschluss eines Kredit-
„Es gibt keinen zwingenden Grund, warum eine Finanzierung nicht per Maus-klick erhältlich sein sollte.“
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derführend mit aufgebaut und hatte dabei die Gelegenheit, die Industrie aus Sicht eines Re-gulators wahrzunehmen. Alles in allem habe ich also die Bankenindustrie aus ganz verschiede-nen Blickwinkeln kennengelernt. Dieser Erfah-rungsschatz ist bei der Geschäftsführung des Bankenfachverbandes ein großer Vorteil.
Wie definieren Sie Ihre Aufgaben als Geschäftsfüh-rer? Was sind Ihre nächsten Ziele?
J. L. Auf der einen Seite sehe ich meine Rolle als Impulsgeber für Veränderungsprozesse, die den Verband nach vorne bringen. Spiegelbildlich geht es auf der anderen Seite darum, die berech-tigten Mitgliederinteressen in einem orchest-rierten Willens- und Meinungsbildungsprozess gegenüber den verschiedenen Stakeholdern zu vertreten und zu erklären. Den Bankenfachver-band sehe ich für seine Mitglieder zugleich als einen Dienstleister, der eine hohe Serviceori-
entierung hat und konkreten Mehrwert stiftet. Was mich antreibt, den Verband weiter voran-zubringen, ist die Möglichkeit, die anstehenden Veränderungen mitzugestalten – für unsere Mit-glieder und die Finanzierungsbranche.
Zum Abschluss noch eine Prognose: Wie wird die Digitalisierung die Finanzierungsbranche insge-samt verändern?
J. L. Eines ist bei aller Ungewissheit gewiss, die Digitalisierung in all seinen Facetten wird die Finanzierungsbranche grundlegend verän-dern. Gewohnte Branchengrenzen werden wei-ter verschwimmen. Banken werden zuneh-mend gezwungen sein, ihre „Value Proposition“, also ihr originäres Nutzenversprechen für ihre Kunden, ihre Wertschöpfungsarchitekturen so-wie ihre Ertrags- und Operating-Modelle – mit-hin also alle Facetten des bestehenden Ge-schäftsmodells – zu hinterfragen, anzupassen und neu auszurichten. Bei alledem wird sich die Bedeutung der IT-Kompetenz von einer vormali-gen Supportfunktion zu einer strategischen Kernkompetenz verändern und den Rang eines „Business Enabler“ einnehmen. Die Digitalisie-rung ist unumkehrbar. Insoweit müssen heute die richtigen Weichen gestellt werden, um die sich daraus bietenden Chancenpotenziale in Zukunft heben zu können – sowohl von den Banken als auch vom Gesetzgeber.
„Um die Chancen der Digitalisie-rung zu nutzen, müssen Banken und Gesetzgeber jetzt die richtigen Weichen stellen.“
„Für den Kredit gelten hierzulande noch Gesetze aus dem analogen Zeitalter vor der Erfindung des Internets.“
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Der Motor für die Volks wirtschaftKredite treiben den privaten Konsum und gewerbliche Investi tionen an. In Deutschland zeigt sich die FINANZIERUNG ALS ERFOLGSMODELL mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Verantwortung. Sie kurbelt den gesamten Wirtschaftskreislauf an – davon profitieren Unternehmen ebenso wie Privathaushalte.
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I m Wirtschaftskreislauf haben Finanzierun-gen eine wichtige Funktion: Banken geben Kredite an Unternehmen und Verbraucher. Dieses Geld fließt in gewerbliche Investi-
tionen wie Kraftfahrzeuge und Produktionsma-schinen ebenso wie in den privaten Konsum von Gütern – vom Laptop bis zum Pkw. Sowohl private als auch gewerbliche Investitionen trei-ben das gesamtwirtschaftliche Wachstum an. Die erhöhte Nachfrage der Konsumenten, fi-nanziell unterstützt durch Kreditbanken, verbes-sert die Auftragslage von Unternehmen. Diese investieren ihre von den Banken erhaltenen gewerblichen Kredite in Produktionsmittel und befriedigen so die wachsende Nachfrage der Verbraucher. Dadurch steigen die Umsätze und Gewinne der Unternehmen. Ein nennenswerter Teil dieser Umsätze fließt in Form von Gehältern an die Verbraucher und in Form von Steuern an den Staat zurück. Geht es der gesamten Wirt-schaft gut, haben sowohl die Unternehmen als auch die Privathaushalte mehr Geld zur Verfü-gung. Beide Seiten vertrauen ihre Rücklagen den Banken an und zahlen die erhaltenen Kre-dite zurück. Die Finanzinstitute leihen dieses Kapital wiederum an Unternehmen und Ver-braucher aus – so schließt sich der Kreislauf der Wirtschaft. Finanzierungen sind dabei ein unver-zichtbarer Motor für wirtschaftliches Wachstum.
GUTE ZAHLUNGSMORAL In Deutschland läuft der Motor der Finanzierung rund. Kredite an Unternehmen und Verbraucher haben hierzulande eine Ausfallquote von un-ter zwei Prozent. Im Umkehrschluss heißt das: 98 Prozent aller Finanzierungen werden ord-nungsgemäß zurückgezahlt. Internationale Sta-
36PROZENT
der Verbraucherhaushalte nutzen Finanzierungen zu
Konsumzwecken.
tistiken bestätigen, dass Kredite in Deutschland eine besonders verlässliche und sichere Form sind, um Konsum und Investitionen zu fördern. Die Rückzahlungsmoral und Rückzahlungsfähig-keit der gewerblichen und privaten Kreditnehmer ist ausgezeichnet. Mit der geringen Ausfallquote von unter zwei Prozent liegt die deutsche Kredit-finanzierung im europäischen Spitzenfeld. Nur Luxemburg und Finnland stehen noch besser da.
Im Vergleich mit anderen großen Wirt-schaftsnationen zeigt sich zudem, dass die priva-ten Haushalte in Deutschland Kredite in modera-tem Maße in Anspruch nehmen. Die Kreditquote, also das Verhältnis der Konsumkredite zum ver-fügbaren Einkommen, liegt hier bei 9,3 Prozent. In den USA beträgt die Quote dagegen mehr als ein Viertel. Auch Großbritannien (15,2 Prozent) und Frankreich (10,6 Prozent) haben eine höhere Kreditquote als Deutschland. Hierzulande liegt das Rückzahlungsverhalten der gewerblichen und privaten Kreditnehmer auf einem stabil ho-hen Niveau. Die Unternehmen und Verbraucher in Deutschland gehen ausgesprochen verantwor-tungsbewusst mit ihren Finanzierungen um.
IN DER MITTE DER GESELLSCHAFTJeder dritte Verbraucherhaushalt verwendet regelmäßig Finanzierungen, um Konsumgüter anzuschaffen. Genutzt werden Finanzierun-gen dabei in allen Einkommensschichten. Am häufigsten schließen Haushalte mit einem monatlichen Nettoeinkommen zwischen 1.500 und 2.500 Euro Kredite ab, dies entspricht gut einem Drittel der Verbraucher. In der Einkom-mensgruppe von 2.500 bis 3.500 Euro sind es ein Viertel und bei Nettoverdienern bis
46PROZENT
der privaten Neuwagen sind f inanziert.
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98PROZENT
aller Finanzierungen werden ordnungsgemäß
zurückgezahlt.
1.500 Euro immerhin ein Fünftel. Nahezu in gleichem Maß greift die höchste Einkom-mensgruppe (3.500 Euro und mehr) auf Finan-zierungen zurück.
Beliebt sind Finanzierungen bei Alleinste-henden (32 Prozent), Familien mit Kindern (32 Prozent) und Familien ohne Kinder (36 Prozent) nahezu gleichermaßen. Kredite sind also in der Mitte der Gesellschaft verankert und erfüllen Konsumbedürfnisse von Erwachsenen in jeder Lebensphase. Davon profitiert auch der Handel. Zum Beispiel ist rund die Hälfte aller privaten Neuwagen finanziert.
Bei gewerblich genutzten Neufahrzeugen ist dieser Anteil wesentlich höher: Rund zwei Drittel aller neuen Firmenfahrzeuge kommen mithilfe einer Finanzierung auf die Straße. Ins-besondere für den Autohandel stellen Finanzie-rungsangebote ein unverzichtbares Angebot für ihre Kunden da, um den Absatz von Kraftfahr-zeugen zu fördern. Auch andere Investitionsgü-ter wie Produktionsmaschinen, Medizin- und Spezialtechnik sowie Luft-, Schienen- und Was-serfahrzeuge werden zum großen Teil nicht aus Eigenmitteln bestritten, sondern finanziert. Dies schont die Liquidität und ermöglicht Inves-titionen in die Zukunft. Alles in allem gehen so-wohl die Verbraucher als auch die Unternehmen in Deutschland mit ihren finanziellen Möglich-keiten sehr verantwortungsbewusst um. Ihre Zahlungsmoral bei Krediten ist überdurch-schnittlich hoch. Anders ausgedrückt: Die Fi-nanzierung bringt als Konjunkturmotor die deut-sche Wirtschaft und den privaten Konsum auf Touren – mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Verantwortung.
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In Deutschland läuft der Motor der Finanzierung rund. In den Verbraucher-haushalten werden Konsumkredite in allen Einkommensschichten genutzt – und sind in der Mitte der Gesellschaft fest verankert.
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FINANZIERUNG.UNSERE EXPERTISE.
14 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D14 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
Starthilfe für InvestitionenDie drei Hauptgeschäftsfelder der Mitgliedsbanken des Bankenfach verbandes sind die Konsumfi nanzierung, die Investitionsfi nanzierung sowie – als Teilmenge dieser Bereiche – die Kfz-Finanzierung. Die folgenden Seiten informieren über WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN des Geschäfts der Kreditbanken sowie der Gesamtmärkte – und zeigen damit auch, welchen Stellenwert die Finanzierung von Konsum und Investitionen für die Wirtschaft hat.
„Finanzierungen ermöglichen Investitionen in die Zukunft – sei es das neue Familienfahrzeug, die Solaranlage auf dem Dach des Eigenheims oder die innovative Produktionsmaschine.“
Jan W. WagnerVorsitzender des Vorstandes Bankenfachverband
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Die im Bankenfachverband organisierten 54 Kreditbanken haben im Jahr 2017 ihren Bestand an Krediten um elf Prozent und ihr Neugeschäft in der Konsum- und Investitions-fi nanzierung um ebenfalls elf Prozent gesteigert. Deutlich gewachsen ist unter anderem die Finanzierung am Point of Sale.
KREDITBESTAND PLUS 11 PROZENT
Der Gesamtbestand der Kreditbanken zum 31.12.2017 stieg um 11,0 Prozent auf 168,3 Milliarden Euro. Davon entfi elen 67,8 Milliarden Euro auf die Kfz-Finanzierung. Mit 118,5 Milliar-den Euro sind rund 70 Prozent des Bestandes Konsumkredite.
K R E D I T V O L U M E NBestand der Kreditbanken zum 31.12.2017 168,3 Mrd. Euro
davon Kfz-Finanzierung 67,8 Mrd. Euro
Konsum- und Investitionsfi nanzierung 146,0 Mrd. Euro(ohne Einkaufsfi nanzierung und Forderungskauf)
118,5 (+11,1%)
18,6 (+11,1%)3,7 (+7,4%)
Konsumfi nanzierung Einkaufsfi nanzierung
Kfz-Anteil
Investitionsfi nanzierung Forderungskauf
68,7
49,8
Nachhaltiges Wachstum
ALLE GESCHÄFTSFELDER LEGEN ZU
Das Neugeschäft der Kreditbanken in der Kon-sum- und Investitionsfi nanzierung wuchs 2017 auf 73,0 Milliarden Euro, ein Plus von 11,1 Pro-zent. Einen Löwenanteil hatte jeweils die Finanzierung von Kfz, die insgesamt um 6,4 Prozent zulegte.
K R E D I T V O L U M E N N A C H G E S C H Ä F T S F E L D E R NNeugeschäft der Kreditbanken 2017 73,0 Mrd. Euro
14,4
29,4 31,3 (+6,4%)
51,356,5 (+10,1%)
16,5 (+14,9%)
30,1
6,2
33,7
8,121,28,2
22,88,5
Konsum Investitionen Kfz
2016 2017 Kfz-Anteil
27,5 (+10,9%)
18,09,5
Veränderungen zum 31.12.2016
FINANZIERUNG AM POINT OF SALE GESTIEGEN
FORDERUNGSANKAUF LEGT LEICHT ZU
EINKAUFSFINANZIERUNGEN AUSGEBAUT
Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Neben Kraftfahrzeugen fi nanzieren die Kreditbanken am POS auch Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben 2017 Güter und Waren im Wert von 40,5 Milliarden Euro am POS fi nanziert und lagen damit 7,1 Prozent über dem Vorjahr.
Die Kreditbanken haben 2017 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwesterge-sellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.
Die Einkaufsfi nanzierungen machen knapp die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. 2017 haben die Kredit banken ihre Einkaufsfi nanzierungen um 5,4 Prozent auf einen Wert von 68,3 Milliarden Euro ausgebaut. Diese ermög-lichen beispielsweise einem Automobilhändler, einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um sie an den Endkunden verkaufen zu können.
138.500
56 Prozent
+5,6%
Händlerkooperationen POS-Konsumfinanzierungen
Anteil am Kreditneugeschäft(Konsum- und Investitionsfinanzierung)
POS-Investitionsfinanzierungen
+5,5% +10,7%
27,8 Mrd. Euro 12,7 Mrd. Euro
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FINANZIERUNG AM POINT OF SALE GESTIEGEN
FORDERUNGSANKAUF LEGT LEICHT ZU
EINKAUFSFINANZIERUNGEN AUSGEBAUT
Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Neben Kraftfahrzeugen fi nanzieren die Kreditbanken am POS auch Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben 2017 Güter und Waren im Wert von 40,5 Milliarden Euro am POS fi nanziert und lagen damit 7,1 Prozent über dem Vorjahr.
Die Kreditbanken haben 2017 Forderungen im Wert von 1,8 Milliarden Euro angekauft. Das waren 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwesterge-sellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt.
Die Einkaufsfi nanzierungen machen knapp die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. 2017 haben die Kredit banken ihre Einkaufsfi nanzierungen um 5,4 Prozent auf einen Wert von 68,3 Milliarden Euro ausgebaut. Diese ermög-lichen beispielsweise einem Automobilhändler, einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um sie an den Endkunden verkaufen zu können.
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56 Prozent
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Händlerkooperationen POS-Konsumfinanzierungen
Anteil am Kreditneugeschäft(Konsum- und Investitionsfinanzierung)
POS-Investitionsfinanzierungen
+5,5% +10,7%
27,8 Mrd. Euro 12,7 Mrd. Euro
F I N A N Z I E R U N G 17
MARKTANTEIL BEI 61 PROZENT
Die Kreditbanken hatten Ende 2017 Konsumen-tenratenkredite im Wert von 104,9 Milliarden Euro verliehen. Der Marktanteil stieg im Ver-gleich zum bereinigten Vorjahr um drei Prozent-punkte auf 61 Prozent.
M A R K TA N T E I L E R AT E N K R E D I T EBestand zum 31.12.2017 171,6 Mrd. Euro
47%
61%19%
17%
10%
7% Regionalbanken 80,2 Mrd. Euro
Sparkassen 33,4 Mrd. Euro
Genossenschaftsbanken 28,5 Mrd. Euro
Sonstige 18,0 Mrd. Euro
Großbanken 11,5 Mrd. Euro
Anteil Kreditbanken 104,9 Mrd. Euro
KREDITE AN PRIVATPERSONEN STEIGEN UM 3,1 PROZENT
Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an wirt-schaftlich unselbstständige und sonstige Privat-personen (ohne Wohnungsbau) beschreiben: die Kreditnehmerstatistik und die Bilanzstatistik. Der Gesamtkreditbestand umfasste per 31.12.2017 sowohl in der Kreditnehmer- als auch in der Bi-lanzstatistik 237,9 Milliarden Euro – ein Plus von rund drei Prozent. Während die Kreditnehmersta-tistik eine Unterteilung nach Finanzierungsform (Ratenkredite) ermöglicht, fokussiert die Bilanz-statistik den Verwendungszweck (Konsumenten-kredite). Darunter sind solche Kredite zu verste-hen, die eindeutig dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen zugeordnet werden können, jedoch keine Kredite für Geschäfts- oder Ausbil-dungszwecke bzw. zur Schuldenkonsolidierung.
Konsumfinanzierung ausgeweitetJeder dritte Verbraucherhaushalt zahlt Konsumgüter wie Autos, Möbel oder Computer in Raten. Ende 2017 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 237,9 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Der Marktanteil der 42 Kreditbanken, die in der Konsum-fi nanzierung tätig sind, lag bei 61 Prozent.
K R E D I T E A N P R I VAT P E R S O N E N – V E R G L E I C HBestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro
237,9 237,9
Sonstige Kredite Sonstige Kredite
Ratenkredite Konsumentenkredite
66,3 71,4
171,6 166,5
Quelle: Deutsche Bundesbank
Kreditnehmerstatistik * Bilanzstatistik *
* Kredite an wirtschaftlich unselbstständi-ge und sonstige Privatpersonen (ohne Woh-nungsbau)
Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband
18 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
KONSUMKREDITE IM LÄNDERVERGLEICH
Der Anteil von Konsumkrediten im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender als ihre eu-ropäischen Nachbarn und haben im internationa-len Vergleich eine der niedrigsten Kreditquoten.
KonsumkreditIndex – Prognose der privaten Kreditaufnahme
Der KKI wird jedes Jahr im Frühjahr und Herbst von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist ab-rufbar unter www.bfach.de/downloads
K O N S U M K R E D I T I M V E R H Ä LT N I S Z U M V E R F Ü G B A R E N E I N K O M M E N D E R H A U S H A LT E
Quelle: ECRI 2017
USA
Italie
n
Fran
krei
chG
roßb
rita
nnie
n
Deu
tsch
land
2006
2011
2016
23,9% 8,0%
9,9%
9,7%
10,3%
10,5%
9,3%
22,9%
26,0%
20,4%
14,8%
15,2%
11,5%
10,6%
KONSUMFINANZIERUNG AUSGEWEITET
Auf die Konsumfi nanzierung der Kreditbanken entfi el Ende 2017 ein Gesamtbestand von 118,5 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 11,1 Prozent. Das Kreditneugeschäft nahm insgesamt um 10,1 Prozent auf 56,5 Milliarden Euro zu, darunter wuch-sen die Ratenkredite um 10,4 Prozent auf 49,5 Milliarden Euro.
K E N N Z A H L E NKonsumfi nanzierung der Kreditbanken
12,4%
11,0 Mio.Neuverträge
+1,5%
118,5 Mrd. EuroBestand (31.12.2017)
+11,1%
Ratenkredite Nichtratenkredite
49,5 Mrd. Euro (+10,4%) 7,0 Mrd. Euro (+8,0%)
Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung Kreditkarten
22,8 Mrd. Euro (+7,7%) 5,0 Mrd. Euro (–3,6%) 5,6 Mrd. Euro (+22,0%)
Point-of-Sale-Finanzierung Barkredite Rahmenkredite
27,8 Mrd. Euro (+5,5%) 21,7 Mrd. Euro (+17,3%) 6,7 Mrd. Euro (+7,6%)
Neugeschäft: 56,5 Mrd. Euro
F I N A N Z I E R U N G 19
UNTERSCHIEDLICHSTE KONSUMGÜTER WERDEN FINANZIERT
VERTRIEBSKANÄLE DER KONSUMKREDITE
Von den 54 Mitgliedsinstituten des Banken-fachverbandes sind 42 Kreditbanken, also mehr als drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsum-fi nanzierung tätig. Vom Laptop bis zum Wohn-mobil fi nanzieren sie die unterschiedlichsten Konsumgüter.
Der Handel ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie knapp die Hälfte ihrer Konsumkredite.
V E R T R I E B S W E G E K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
O B J E K T E D E R K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
Bargeld28,7 Mrd. Euro
Pkw22,1 Mrd. Euroneu: 10 Mrd. Euro (18%)gebraucht: 12,1 Mrd. Euro (21%)
Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV3,3 Mrd. Euro
Sonstiges1,7 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
Wohnmobile, Krafträder0,7 Mrd. Euro
Mrd. Euro56,5 Mrd. Euro
39% 51%+7,8 +14,9
6%3% 1%
–7,1+3,8 +4,8
15%+24,6
37%+10,9
56,5 Mrd. Euro
Handel27,2 Mrd. Euro
Internet 8,5 Mrd. Euro
Filiale20,8 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
48%+5,6
+10,1%
+10,1%
WACHSTUM BEI UNTERNEHMENSKREDITEN
Im Gesamtmarkt hatten sich die Unternehmen Ende 2017 über 1,4 Billionen Euro von Banken geliehen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite.
Mit 38 Kreditbanken sind mehr als zwei Drittel der 54 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv. Sie verzeichneten einen Bestand an Unternehmenskrediten von 27,5 Milliarden Euro. Ihr Wachstum war mit 10,9 Prozent stärker als das des Gesamtmarktes, der um 3,8 Prozent zunahm.
Mehr Investitionen finanziertEnde 2017 hatten die Unternehmen rund vier Prozent mehr Investitionen per Kredit fi nanziert als im Vorjahr. Das Wachstum der 38 Mitglieder des Bankenfachverbandes, die in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv sind, lag mit elf Prozent deutlich über den vier Prozent des Gesamtmarktes.
K E N N Z A H L E NInvestitionsfi nanzierung der Kreditbanken
77%+10,7%
54%+4,6%
17%+19,5%
48%+30,5%
23%+31,3%
492 Tsd. 27,5 Mrd. EuroNeuverträge Bestand (31.12.2017)
+0,7% +10,9%
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
Point-of-Sale-Finanzierung 12,7 Mrd. Euro
Kfz-Finanzierung 8,5 Mrd. Euro
kurzfristig 4,7 Mrd. Euro
Direktfi nanzierung3,8 Mrd. Euro
Sonstige Finanzierung8,0 Mrd. Euro
mittelfristig9,0 Mrd. Euro
langfristig2,8 Mrd. Euro
+14,9% +14,9% +14,9%
52%+3,1%
29%+39,8%
20 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
UNTERSCHIEDLICHSTE KONSUMGÜTER WERDEN FINANZIERT
VERTRIEBSKANÄLE DER KONSUMKREDITE
Von den 54 Mitgliedsinstituten des Banken-fachverbandes sind 42 Kreditbanken, also mehr als drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsum-fi nanzierung tätig. Vom Laptop bis zum Wohn-mobil fi nanzieren sie die unterschiedlichsten Konsumgüter.
Der Handel ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie knapp die Hälfte ihrer Konsumkredite.
V E R T R I E B S W E G E K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
O B J E K T E D E R K O N S U M F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
Bargeld28,7 Mrd. Euro
Pkw22,1 Mrd. Euroneu: 10 Mrd. Euro (18%)gebraucht: 12,1 Mrd. Euro (21%)
Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV3,3 Mrd. Euro
Sonstiges1,7 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
Wohnmobile, Krafträder0,7 Mrd. Euro
Mrd. Euro56,5 Mrd. Euro
39% 51%+7,8 +14,9
6%3% 1%
–7,1+3,8 +4,8
15%+24,6
37%+10,9
56,5 Mrd. Euro
Handel27,2 Mrd. Euro
Internet 8,5 Mrd. Euro
Filiale20,8 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
48%+5,6
+10,1%
+10,1%
WACHSTUM BEI UNTERNEHMENSKREDITEN
Im Gesamtmarkt hatten sich die Unternehmen Ende 2017 über 1,4 Billionen Euro von Banken geliehen. Das sind 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite.
Mit 38 Kreditbanken sind mehr als zwei Drittel der 54 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv. Sie verzeichneten einen Bestand an Unternehmenskrediten von 27,5 Milliarden Euro. Ihr Wachstum war mit 10,9 Prozent stärker als das des Gesamtmarktes, der um 3,8 Prozent zunahm.
Mehr Investitionen finanziertEnde 2017 hatten die Unternehmen rund vier Prozent mehr Investitionen per Kredit fi nanziert als im Vorjahr. Das Wachstum der 38 Mitglieder des Bankenfachverbandes, die in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv sind, lag mit elf Prozent deutlich über den vier Prozent des Gesamtmarktes.
K E N N Z A H L E NInvestitionsfi nanzierung der Kreditbanken
77%+10,7%
54%+4,6%
17%+19,5%
48%+30,5%
23%+31,3%
492 Tsd. 27,5 Mrd. EuroNeuverträge Bestand (31.12.2017)
+0,7% +10,9%
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
16,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
Point-of-Sale-Finanzierung 12,7 Mrd. Euro
Kfz-Finanzierung 8,5 Mrd. Euro
kurzfristig 4,7 Mrd. Euro
Direktfi nanzierung3,8 Mrd. Euro
Sonstige Finanzierung8,0 Mrd. Euro
mittelfristig9,0 Mrd. Euro
langfristig2,8 Mrd. Euro
+14,9% +14,9% +14,9%
52%+3,1%
29%+39,8%
F I N A N Z I E R U N G 21
DIENSTLEISTUNGSGEWERBE IST DIE HAUPTBRANCHE
VORRANGIGE INVESTITIONSOBJEKTE
Von den 16,5 Milliarden Euro Neugeschäft an Investitionskrediten vergaben die Kreditbanken rund 40 Prozent an das Dienstleistungsgewer-be. Die Branchen Verkehr und Nachrichten-übermittlung sowie das Baugewerbe hielten einen Anteil von je 13 Prozent, der Handel (inkl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) von elf Prozent und das verarbeitende Gewerbe von acht Prozent. Ein Wachstum zeigte sich dabei in allen Branchen mit Ausnahme des Baugewerbes.
Den größten Anteil bei den Investitionskrediten der Kreditbanken machte die Finanzierung von Pkw mit 40 Prozent aus. Der Bereich Maschi-nen kam auf 37 Prozent. Die nächstgrößeren Blöcke machten Sonstige Finanzierungen und Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstap-ler und Kräne mit jeweils elf Prozent aus.
F I N A N Z I E R T E B R A N C H E N Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
Dienstleistungsgewerbe6,6 Mrd. Euro
Sonstige1,9 Mrd. Euro
Verarb. Gewerbe1,4 Mrd. Euro
Verkehr, ...2,1 Mrd. Euro
Baugewerbe2,1 Mrd. Euro
Handel, …1,8 Mrd. Euro
Finanzierungsinstitutionen0,6 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
16,5 Mrd. Euro
40%+4,5%
13%+7,0%
13%–6,7%
11%+13,4%
11%+11,9%
8%0,0%
4%+41,9%
O B J E K T E D E R I N V E S T I T I O N S F I N A N Z I E R U N GNeugeschäft 2017 der Kreditbanken
Pkw6,6 Mrd. Euroneu: 4,0 Mrd. Euro (24%)gebraucht: 2,6 Mrd. Euro (16%)
Sonstige Kfz1,8 Mrd. EuroLkw: 1,5 Mrd. Euro (9%)Gabelstapler: 0,2 Mrd. Euro (1%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)
Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro
Sonstiges1,9 Mrd. Eurodarunter: LSW: 0,1 Mrd. Euro (1%)
Veränderung zu 2016 in %
Maschinen6,0 Mrd. EuroBüro/DV: 4,1 Mrd. Euro (25%)Land/Forst: 1,0 Mrd. Euro (6%)Bau: 0,5 Mrd. Euro (3%)Produktion: 0,3 Mrd. Euro (2%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)
16,5Mrd. Euro
40%+3,6%
37%+28,7%
11%+38,2%
11%+1,4%
1%+14,2%
+14,9%
+14,9%
22 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
DIENSTLEISTUNGSGEWERBE IST DIE HAUPTBRANCHE
VORRANGIGE INVESTITIONSOBJEKTE
Von den 16,5 Milliarden Euro Neugeschäft an Investitionskrediten vergaben die Kreditbanken rund 40 Prozent an das Dienstleistungsgewer-be. Die Branchen Verkehr und Nachrichten-übermittlung sowie das Baugewerbe hielten einen Anteil von je 13 Prozent, der Handel (inkl. Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern) von elf Prozent und das verarbeitende Gewerbe von acht Prozent. Ein Wachstum zeigte sich dabei in allen Branchen mit Ausnahme des Baugewerbes.
Den größten Anteil bei den Investitionskrediten der Kreditbanken machte die Finanzierung von Pkw mit 40 Prozent aus. Der Bereich Maschi-nen kam auf 37 Prozent. Die nächstgrößeren Blöcke machten Sonstige Finanzierungen und Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstap-ler und Kräne mit jeweils elf Prozent aus.
F I N A N Z I E R T E B R A N C H E N Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
Dienstleistungsgewerbe6,6 Mrd. Euro
Sonstige1,9 Mrd. Euro
Verarb. Gewerbe1,4 Mrd. Euro
Verkehr, ...2,1 Mrd. Euro
Baugewerbe2,1 Mrd. Euro
Handel, …1,8 Mrd. Euro
Finanzierungsinstitutionen0,6 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
16,5 Mrd. Euro
40%+4,5%
13%+7,0%
13%–6,7%
11%+13,4%
11%+11,9%
8%0,0%
4%+41,9%
O B J E K T E D E R I N V E S T I T I O N S F I N A N Z I E R U N GNeugeschäft 2017 der Kreditbanken
Pkw6,6 Mrd. Euroneu: 4,0 Mrd. Euro (24%)gebraucht: 2,6 Mrd. Euro (16%)
Sonstige Kfz1,8 Mrd. EuroLkw: 1,5 Mrd. Euro (9%)Gabelstapler: 0,2 Mrd. Euro (1%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)
Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro
Sonstiges1,9 Mrd. Eurodarunter: LSW: 0,1 Mrd. Euro (1%)
Veränderung zu 2016 in %
Maschinen6,0 Mrd. EuroBüro/DV: 4,1 Mrd. Euro (25%)Land/Forst: 1,0 Mrd. Euro (6%)Bau: 0,5 Mrd. Euro (3%)Produktion: 0,3 Mrd. Euro (2%)Sonstiges: 0,1 Mrd. Euro (1%)
16,5Mrd. Euro
40%+3,6%
37%+28,7%
11%+38,2%
11%+1,4%
1%+14,2%
+14,9%
+14,9%
MEHR NEUE KFZ
Kfz-Finanzierung gesteigertIm Jahr 2017 erhöhte sich die Anzahl der Kfz-Neuzulassungen um etwa zwei Prozent auf 4,3 Millionen Stück. Sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden konnten die Kreditbanken ihr Kfz-Finanzierungsgeschäft ausbauen – beim Bestand um über elf Prozent und beim Neugeschäft um über sechs Prozent.
Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen, die das Kraftfahrtbundesamt bei Privatpersonen und Unternehmen registriert. In Deutschland wurden 2017 wieder mehr neue Kfz zugelassen als im Vorjahr. Die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge sind hingegen gesunken.
K F Z - N E U Z U L A S S U N G E NStückzahlen in Tsd.
Sonstige Kfz inkl. Anhänger
Pkw
Quellen: KBA, Berechnungen Bankenfachverband
2016
4.227
3.352
875
(+1,9%) 4.309
3.441 (+2,7%)
868 (–0,9%)
2017
K F Z - B E S I T Z U M S C H R E I B U N G E N ( G E B R A U C H T FA H R Z E U G E )Stückzahlen in Tsd.
8.745
Sonstige Kfz inkl. Anhänger
Pkw
2016
7.403
1.342
(–1,0%)8.660
7.298 (–1,4%)
1.362 (+1,5%)
2017
Quellen: KBA, Berechnungen Bankenfachverband
F I N A N Z I E R U N G 23
67,8 Mrd. Euro
KFZ-FINANZIERUNGSGESCHÄFT DEUTLICH ERHÖHT
MEHR NEUGESCHÄFT BEI PRIVATEN UND GEWERBLICHEN KUNDEN
Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditban-ken hat sich 2017, verglichen mit dem Vorjahr, deutlich erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 6,4 Prozent auf 31,3 Milliarden Euro. Die Zahl der Verträge stieg um 4,0 Prozent auf rund 1,9 Millionen Kfz. Ihr Kreditbestand erhöhte sich um 11,4 Prozent auf 67,8 Milliarden Euro.
Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden gestiegen. Die privaten Kfz-Finanzierungen nahmen um 7,7 Prozent zu, die gewerblichen Kfz-Kredite wuchsen um 3,1 Prozent. Mehr als ein Viertel ihrer Kfz-Finanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. 2017 waren dies 8,5 Milliarden Euro. Knapp drei Viertel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 22,8 Milliarden Euro.
1,9 Mio.Neuverträge Bestand (31.12.2017)
+4,0% +11,4%
31,3Mrd. Euro
Neugeschäft
+6,4%
K E N N Z A H L E NKfz-Finanzierung der Kreditbanken
27%+3,1%
Konsum22,8 Mrd. Euro
Investitionen8,5 Mrd. Euro
Veränderung zu 2016 in %
73%+7,7%
Marktstudie Konsum und KfzFinanzierung,Marktstudie Investitionsfi nanzierung (inkl. Kfz)
Die im Auftrag des Bankenfachverbandes von der GfK bzw. Kantar TNS durchgeführten Marktstudien 2017 sind abrufbar unter www.bfach.de/downloads/studien
1,9 MILLIONEN KFZ FINANZIERT
KFZ-FINANZIERUNGSBETRÄGE WACHSEN
Mit 31 Instituten sind mehr als die Hälfte der 54 im Bankenfachverband organisierten Kre-ditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der Autohersteller so-wie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige Kraftfahrzeuge fi nanzieren. Ins-gesamt haben die Kreditbanken 2017 rund 1,9 Millionen Kfz fi nanziert.
In der Konsumfi nanzierung beträgt der Finan-zierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 18.060 Euro (2016: 18.230 Euro). Private Ge-brauchtwagen werden mit rund 13.700 Euro (13.330 Euro) fi nanziert. Im gewerblichen Be-reich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 24.620 Euro (24.620 Euro) zu Buche, wäh-rend ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 20.230 Euro (19.340 Euro) fi nan-ziert wird.
Gebrauchtwagen1,0 Mio.
Neuwagen0,8 Mio.
Sonstige Kfz0,1 Mio.
O B J E K T E D E R K F Z - F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
40%+5,3%
55%+3,5%
5%–1,0%
1,9 Mio.Kraftfahrzeuge
F I N A N Z I E R T E K F ZNeugeschäft 2017 der Kreditbanken – Stückzahlen in Tsd.
neue Pkw gebrauchte Pkw sonstige Kfz
Konsum GesamtInvestitionen
(+4,9%)1.532
(+4,0%)1.889
(+0,1%)357
569 (+4,9%)745 (+5,3%)
176 (+6,6%)
903 (+5,3%)
1.042 (+3,5%)
139 (–6,8%)
60 (–0,8%)
102 (–1,0%)
42 (–1,3%)
+4,0%
Veränderung zu 2016 in %
24 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
Marktstudie Konsum und KfzFinanzierung,Marktstudie Investitionsfi nanzierung (inkl. Kfz)
Die im Auftrag des Bankenfachverbandes von der GfK bzw. Kantar TNS durchgeführten Marktstudien 2017 sind abrufbar unter www.bfach.de/downloads/studien
1,9 MILLIONEN KFZ FINANZIERT
KFZ-FINANZIERUNGSBETRÄGE WACHSEN
Mit 31 Instituten sind mehr als die Hälfte der 54 im Bankenfachverband organisierten Kre-ditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der Autohersteller so-wie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige Kraftfahrzeuge fi nanzieren. Ins-gesamt haben die Kreditbanken 2017 rund 1,9 Millionen Kfz fi nanziert.
In der Konsumfi nanzierung beträgt der Finan-zierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 18.060 Euro (2016: 18.230 Euro). Private Ge-brauchtwagen werden mit rund 13.700 Euro (13.330 Euro) fi nanziert. Im gewerblichen Be-reich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 24.620 Euro (24.620 Euro) zu Buche, wäh-rend ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 20.230 Euro (19.340 Euro) fi nan-ziert wird.
Gebrauchtwagen1,0 Mio.
Neuwagen0,8 Mio.
Sonstige Kfz0,1 Mio.
O B J E K T E D E R K F Z - F I N A N Z I E R U N G Neugeschäft 2017 der Kreditbanken
40%+5,3%
55%+3,5%
5%–1,0%
1,9 Mio.Kraftfahrzeuge
F I N A N Z I E R T E K F ZNeugeschäft 2017 der Kreditbanken – Stückzahlen in Tsd.
neue Pkw gebrauchte Pkw sonstige Kfz
Konsum GesamtInvestitionen
(+4,9%)1.532
(+4,0%)1.889
(+0,1%)357
569 (+4,9%)745 (+5,3%)
176 (+6,6%)
903 (+5,3%)
1.042 (+3,5%)
139 (–6,8%)
60 (–0,8%)
102 (–1,0%)
42 (–1,3%)
+4,0%
Veränderung zu 2016 in %
F I N A N Z I E R U N G 25
GEMEINSAM STARK. DAS SIND WIR.
26 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
MitgliederIm Bankenfachverband sind 54 KREDITBANKEN organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für Verbraucher und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert.
ABCBANK
ABN AMRO BANK
ADVANZIA BANK
AKF BANK
AKTIVBANK
ALLGEMEINE BEAMTEN BANK
AUGSBURGER AKTIENBANK
BANK11
BARCLAYCARD
BDK BANK
BMW BANK
BNP PARIBAS | CONSORS FINANZ
BNP PARIBAS LEASE GROUP
BRÜHLER BANK
CB BANK
CREDIT EUROPE BANK
CREDITPLUS BANK
CRONBANK
DEUTSCHE KREDITBANK
DEUTSCHE LEASING FINANCE
DZB BANK
FCA BANK
FFS BANK
FORD BANK
GEFA BANK
HANSEATIC BANK
HONDA BANK
HYUNDAI CAPITAL BANK
IBM KREDITBANK
IKANO BANK
ING-DIBA
MKB BANK
MKG BANK
NET-M PRIVATBANK
NORDAX BANK
NORISBANK
OPEL BANK
POSTBANK
PSA BANK
RCI BANQUE
SANTANDER CONSUMER BANK
S-KREDITPARTNER
SWK BANK
TARGO COMMERCIAL FINANCE
TARGOBANK
TEAMBANK
TEBA KREDITBANK
TOYOTA KREDITBANK
TRUMPF FINANCIAL SERVICES
UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK
UNICREDIT LEASING FINANCE
VOLKSWAGEN BANK
VON ESSEN BANK
VR DISKONTBANK
M I T G L I E D E R 27
VORSTAND
VorsitzenderJAN W. WAGNER
Stv. VorsitzenderDR. HANS-JÜRGEN COHRSBMW Bank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung
Stv. VorsitzenderBERTHOLD RÜSINGTARGOBANK AG Mitglied des Vorstandes
ALEXANDER BOLDYREFF TeamBank AG Nürnberg Vorsitzender des Vorstandes
OLIVER BURDA Santander Consumer Bank AG Stv. Vorsitzender des Vorstandes
PHILIP LAUCKS Deutsche Postbank AG Mitglied des Vorstandes
DR. HEINZ-PETER RENKEL BDA Service GmbH Geschäftsführer
JAN WELSCH S-Kreditpartner GmbH Mitglied der Geschäftsführung
HEINZ SCHMOLLINGEREhrenvorsitzender
BEIRAT
JÜRGEN BERNDSEN FCA Bank Deutschland GmbH Generalbevollmächtigter
THILO FEUCHTMANN TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produktmanagement
DR. HERMANN FROHNHAUS Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Sprecher der Geschäftsführung
MICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung
WOLFGANG PINNER BNP Paribas Lease Group S.A.Zweigniederlassung Deutschland Chief Operating Officer/ Head of Country Coverage
BURKHARD REITERMANN TARGO Commercial Finance AG Mitglied des Vorstandes
MATTHIAS SCHEFFLER PSA Bank Deutschland GmbH Direktor Operations
JÖRG SCHRÖDER MKB Mittelrheinische Bank GmbH Mitglied der Geschäftsführung
MARIE-LUISE VAN BEBBER GEFA BANK GmbH Stv. Ressortleiterin Recht
DETLEF ZELL Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung
DIGITAL COMMITTEE
VorsitzenderPHILIP LAUCKS Deutsche Postbank AG Mitglied des Vorstandes
HANS-JOACHIM DÖRR TRUMPF Financial Services GmbH Mitglied der Geschäftsführung
BRUNO HINZ TARGOBANK AGBereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten
MARCO LINDGENS norisbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung
MICHAEL MOHR abcbank GmbH Sprecher der Geschäftsführung
MICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung
AXEL NORDIEKER TOYOTA KREDITBANK GMBH Mitglied der Geschäftsführung
PROF. DR. MARTIN SCHMIDBERGER ING-DiBa AG Generalbevollmächtigter
CHRISTIAN SCHÖNFELDER CreditPlus Bank AG Leiter der Rechtsabteilung
DR. MARTIN STRAATEN Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Sprecher der Geschäftsführung
VERBANDSGREMIEN
28 J A H R E S B E R I C H T 2 0 1 7 B A N K E N F A C H V E R B A N D
AUSSCHUSS FÜR KONSUMFINANZIERUNG
VorsitzenderTHILO FEUCHTMANN TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produktmanagement
Stv. VorsitzenderULF MEYER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung
MitgliederMICHEL BILLON Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung
GERD HORNBERGS BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Mitglied der Geschäftsführung
DR. ANDREAS HOUBEN TARGOBANK AGBereichsdirektor Konto, Finanzierung & Karten
MARKUS KILB UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. General Manager
FRANK KIRCHNER S-Kreditpartner GmbH Bereichsleiter Geschäftsentwicklung
CHRISTOPH KLEIN Deutsche Kreditbank AktiengesellschaftSKG BANK Niederlassung der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Geschäftsleiter
MARCO LINDGENS norisbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung
AUSSCHÜSSE
GUIDO MERTSCH Santander Consumer Bank AG Direktor Marketing & Product Management
THOMAS MÖRCHEN Barclaycard Barclays Bank PLC Head of Productmanagement, Loans & Deposits
PROF. DR. MARTIN SCHMIDBERGER ING-DiBa AG Generalbevollmächtigter
PHILIPP SIEBERT Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Country Manager Germany & Austria
HEIKO STECHELE BMW Bank GmbH Leiter Compliance/Aufsichtsrecht
KARIM TSOULI CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes
GUIDO WREDE Deutsche Postbank AG Abteilungsleiter Kredite und Karten
AUSSCHUSS FÜR INVESTITIONSFINANZIERUNG
VorsitzenderJÖRG SCHRÖDER MKB Mittelrheinische Bank GmbHMitglied der Geschäftsführung
Stv. Vorsitzender BURKHARD REITERMANNTARGO Commercial Finance AGMitglied des Vorstandes
MitgliederHANS-JOACHIM DÖRR TRUMPF Financial Services GmbH Mitglied der Geschäftsführung
ERIC GANDEMER BNP Paribas Lease Group S.A. Zweigniederlassung Deutschland Mitglied der Geschäftsleitung
FRIEDRICH JÜNGLING Deutsche Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung
IAN LEES VR DISKONTBANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung
MICHAEL MOHR abcbank GmbH Sprecher der Geschäftsführung
ROBERT STAUDINGER IBM Deutschland Kreditbank GmbH Mitglied der Geschäftsführung
HEINZ TSCHERNISCH CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes
JAN WEBER DZB BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung
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AUSSCHUSS FÜR RECHT
VorsitzendeMARIE-LUISE VAN BEBBER GEFA BANK GmbH Stv. Ressortleiterin Recht
Stv. VorsitzenderVEIT KUNZMANNDeutsche Postbank AGSenior Bankjurist
Mitglieder MICHAEL ALEXEEV TOYOTA KREDITBANK GMBH Justiziar
DIRK BEHNEKE Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Leiter Recht & Compliance
OLIVER BOHNER TeamBank AG Nürnberg Leiter der Rechtsabteilung
YVONNE BÖING Deutsche Leasing Finance GmbH Syndikusrechtsanwältin und Fachleiterin Recht
MATHIAS DROOP BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland Bereichsleiter Recht & Compliance
DR. CHRISTOPH GODEFROID Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte
BRUNO HINZ TARGOBANK AGBereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten
MICHAEL HUBER UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. Legal Counsel
FRANK INGENHAAG Ford BankNiederlassung der FCE Bank plc Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten
RALF KRAHFORST Santander Consumer Bank AG Syndikusrechtsanwalt
SVEN MATSCHULLA ING-DiBa AG Leiter Recht Retail/General Legal Affairs
FREDERIK PAUL S-Kreditpartner GmbH Leiter Recht und Personal
DR. CHRISTOPH RENGER Volkswagen Bank GmbH Stv. Leiter Ressort Recht Einzel- und Firmenkundenfinanzierung
CHRISTIAN SCHÖNFELDER CreditPlus Bank AG Leiter der Rechtsabteilung
MARCUS ZAJAC Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Teamleiter Privatkunden/Recht und Prüfungen
HORST ZIMMERMANN UniCredit Leasing Finance GmbH Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs
AUSSCHÜSSE
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AUSSCHUSS FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT
VorsitzenderMICHAEL MOSCHNER Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbHMitglied der Geschäftsführung
Stv. VorsitzendeBIRGIT PROBSTDeutsche Leasing Finance GmbHBereichsleiterin Zentrales Risikomanagement
Mitglieder ERWIN DANIEL TARGOBANK AGBereichsdirektor Gesamtbank- Risikomanagement
GIAN-CARLO FANIN akf bank GmbH & Co KG Leiter Risikomanagement
FRANK GEISEN AKTIVBANK AG Mitglied des Vorstandes
HORST HOFMANN BMW Bank GmbH Leiter Rechnungswesen, Reporting
SASCHA LACKMANN Santander Consumer Bank AG Abteilungsleiter Risk Controlling
SVEN H. LEGARTH Opel Bank GmbH Chief Regulatory Officer, Leiter Gesamtbanksteuerung
CHRISTOPH PADBERG GEFA BANK GmbH Leiter Risikomanagement
SÖNKE PALLAS Hanseatic Bank GmbH & Co KG Direktor Risiko-Controlling und Strategisches Projektmanagement
JENS PLUTA S-Kreditpartner GmbH Abteilungsdirektor, Fachleiter Risikosteuerung
CHRISTOPHE SCHAEFFER BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.Zweigniederlassung Deutschland Risk Director
WIM SCHLÜTER TeamBank AG Nürnberg Leiter Finanzen und Controlling
ANDREAS SCHWINN Volkswagen Bank GmbH Leiter Rechnungswesen
DR. MARTIN STRAATEN Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Sprecher der Geschäftsführung
AUSSCHÜSSE GESCHÄFTSSTELLE
JENS LOAGeschäftsführer
STEPHAN MOLLReferatsleiter Markt und PR
RECHTSANWÄLTIN CORDULA NOCKEReferatsleiterin Recht
MICHAEL SOMMAReferatsleiter Betriebswirtschaft
DIRK FLAMMEReferent Recht
SOPHIA WITTIGReferentin Markt und PR
INES BACHAssistentin der GeschäftsführungVeranstaltungsmanagement
ANNE GOEHRKEAssistentin Recht und BetriebswirtschaftMitgliedermanagement und Büroorganisation
ELKE HAAGAssistentin Markt und PRFinanz- und Rechnungswesen
BANKENFACHVERBAND E. V.Littenstraße 1010179 BerlinTel. +49 30 2462596-0, Fax -20service@bfach.dewww.bfach.de
April 2018
M I T G L I E D E R 31
EUROFINASBoulevard Louis Schmidt 87B–1040 BrusselsBelgiumwww.eurofinas.org
BoardJENS LOABankenfachverband e. V.Geschäftsführer
Delegates of the General AssemblyJAN W. WAGNERBankenfachverband e. V.Vorsitzender des Vorstandes
JENS LOABankenfachverband e. V.Geschäftsführer
Legal and Policy CommitteeCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht
Statistics CommitteeSTEPHAN MOLLBankenfachverband e. V.Referatsleiter Markt und PR
Task Force on Prudential RegulationMICHAEL SOMMA, CHAIRBankenfachverband e. V.Referatsleiter Betriebswirtschaft
Task Force on Non-Performing LoansMICHAEL SOMMABankenfachverband e. V. Referatsleiter Betriebswirtschaft
Task Force on Data UsageCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht
Task Force on Insurance MediationCORDULA NOCKE Bankenfachverband e. V.Referatsleiterin Recht
MITGLIEDSCHAFTEN IN GREMIEN DER EUROFINAS
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER VERBÄNDE VON KREDITBANKEN
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MITGLIEDSBANKEN
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UNTERNEHMEN SPARTEN BILANZSUMME**
ABCBANK GMBHKöln (www.abcbank.de)
2.148.600
ABK ALLGEMEINE BEAMTEN BANK AGBerlin (www.abkbank.de)
628.213
ABN AMRO BANK N. V. FRANKFURT BRANCHFrankfurt/Main (www.moneyou.de)
12.759.245
ADVANZIA BANK S.A.Munsbach, Luxemburg (www.advanzia.com)
1.179.000
AKF BANK GMBH & CO KGWuppertal (www.akf.de)
1.853.402
AKTIVBANK AGPforzheim (www.aktivbank.de)
134.647
AUGSBURGER AKTIENBANK AGAugsburg (www.aab.de)
3.100.000
BANK DEUTSCHES KRAFTFAHRZEUGGEWERBE GMBHHamburg (www.bdk-bank.de)
3.681.133
BANK11 FÜR PRIVATKUNDEN UND HANDEL GMBHNeuss (www.bank11.de)
2.440.154
BARCLAYCARD BARCLAYS BANK PLCHamburg (www.barclaycard.de)
3.457.724
BMW BANK GMBH*
München (www.bmwfs.de)25.384.897
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDKöln (www.leasingsolutions.bnpparibas.de)
3.304.976
BNP PARIBAS S.A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDMünchen (www.consorsfinanz.de)
45.424.000
BRÜHLER BANK EGBrühl (www.bruehlerbank.de)
208.117
* Mitglied in den Banken der Automobilwirtschaft (BDA), ** Angaben 2016 (HGB) in Tausend Euro
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UNTERNEHMEN SPARTEN BILANZSUMME**
CB BANK GMBHStraubing (www.cb-bank.de)
71.704
CREDIT EUROPE BANK N. V. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDFrankfurt/Main (www.crediteurope.de)
2.725.347
CREDITPLUS BANK AGStuttgart (www.creditplus.de)
4.725.129
CRONBANK AKTIENGESELLSCHAFTDreieich (www.cronbank.de)
437.800
DEUTSCHE KREDITBANK AKTIENGESELLSCHAFTBerlin (www.dkb.de)
76.522.300
DEUTSCHE LEASING FINANCE GMBH Bad Homburg v. d. Höhe (www.deutsche-leasing.com)
2.243.072
DEUTSCHE POSTBANK AGBonn (www.postbank.de)
174.197.000
DZB BANK GMBHMainhausen (www.dzb-bank.de)
386.411
FCA BANK DEUTSCHLAND GMBH*
Heilbronn (www.fcabank.de)2.478.731
FFS BANK GMBHStuttgart (www.ffs.de)
174.748
FORD BANK NIEDERLASSUNG DER FCE BANK PLC*
Köln (www.fordbank.de)6.230.272
GEFA BANK GMBHWuppertal (www.gefa-bank.de)
6.519.184
HANSEATIC BANK GMBH & CO KGHamburg (www.hanseaticbank.de)
2.588.421
HONDA BANK GMBHFrankfurt/Main (www.honda-bank.de)
749.607
MITGLIEDSBANKEN
* Mitglied in den Banken der Automobilwirtschaft (BDA), ** Angaben 2016 (HGB) in Tausend Euro
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UNTERNEHMEN SPARTEN BILANZSUMME**
HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH*
Frankfurt/Main (www.hyundaicapitaleurope.com)49.439
IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBHEhningen (www-03.ibm.com/financing/de-de/kreditbank/kreditbank/)
1.363.518
IKANO BANK (PUBL), ZWEIGNIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDWiesbaden (www.ikanobank.de)
758.930
ING-DIBA AGFrankfurt/Main (www.ing-diba.de)
161.461.988
MKB MITTELRHEINISCHE BANK GMBHKoblenz (www.mkb-bank.de)
503.281
MKG BANK ZWEIGNIEDERLASSUNG DER MCE BANK GMBH*
Flörsheim (www.mkg-bank.de)
1.194.987
NET-M PRIVATBANK 1891 AGBielefeld (www.privat1891.com)
182.793
NORDAX BANK AB (PUBL)Stockholm, Schweden (www.nordax.se)
15.773
NORISBANK GMBHBonn (www.norisbank.de)
3.634.524
OPEL BANK GMBH*
Rüsselsheim (www.opelbank.de)4.236.262
PSA BANK DEUTSCHLAND GMBH*
Neu-Isenburg (www.psa-bank-deutschland.de)3.144.211
RCI BANQUE S. A. NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND*
Neuss (www.renault-bank.de)14.812.976
SANTANDER CONSUMER BANK AGMönchengladbach (www.santander.de)
43.453.618
MITGLIEDSBANKEN
* Mitglied in den Banken der Automobilwirtschaft (BDA), ** Angaben 2016 (HGB) in Tausend Euro
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UNTERNEHMEN SPARTEN BILANZSUMME**
S-KREDITPARTNER GMBHBerlin (www.s-kreditpartner.de)
5.326.768
SÜD-WEST-KREDITBANK FINANZIERUNG GMBHBingen am Rhein (www.swkbank.de)
829.468
TARGO COMMERCIAL FINANCE AGMainz (www.targocf.de)
2.789.728
TARGOBANK AGDüsseldorf (www.targobank.de)
15.288.777
TEAMBANK AG NÜRNBERGNürnberg (www.teambank.de)
8.980.698
TEBA KREDITBANK GMBH & CO. KGLandau/Isar (www.teba-kreditbank.de)
97.618
TOYOTA KREDITBANK GMBH*
Köln (www.toyota-bank.de)4.812.339
TRUMPF FINANCIAL SERVICES GMBHDitzingen (www.trumpf.com/de/unternehmen/financial-services)
124.146
UNICREDIT FAMILIY FINANCING BANK NIEDERLASSUNG DER UNICREDIT S. P. A.München (www.ucfin.de)
163.348
UNICREDIT LEASING FINANCE GMBHHamburg (www.unicreditleasing.de)
1.318.406
VOLKSWAGEN BANK GMBH*
Braunschweig (www.volkswagenbank.de)60.671.305
VON ESSEN BANK GMBHEssen (www.vonessenbank.de)
1.733.903
VR DISKONTBANK GMBHEschborn (www.vr-leasing-gruppe.de)
791.512
MITGLIEDSBANKEN
* Mitglied in den Banken der Automobilwirtschaft (BDA), ** Angaben 2016 (HGB) in Tausend Euro
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UNTERNEHMEN SPARTEN
AFB APPLICATION SERVICES AGMünchen (www.afb.de)
AIOI NISSAY DOWA LIFE INSURANCE OF EUROPE AGIsmaning (www.aioinissaydowa.eu)
AMTRUST INTERNATIONAL, MORTGAGE AND CREDIT AMT MORTGAGE INSURANCE LTD.Neu-Isenburg (www.amtmortgageinsurance.de)
APRIL DEUTSCHLAND AGHaar (www.april.de)
ARVATO INFOSCORE GMBHBaden-Baden (www.finance.arvato.com)
AUXMONEY GMBHDüsseldorf (www.auxmoney.com)
AXA PARTNERSNeu-Isenburg (www.clp.partners.axa/de)
AXACTOR GERMANY HOLDING GMBHHeidelberg (www.axactor.de)
C. I. C. SOFTWARE GMBHOberhaching (www.cic-software.de)
CACI NON-LIFE DACDublin, Irland (www.ca-assurances.com/en/about-us/deutschland)
CARDIF ALLGEMEINE VERSICHERUNG NIEDERLASSUNG FÜR DEUTSCHLANDStuttgart (www.bnpparibascardif.de)
CBP DEUTSCHLAND SAS NIEDERLASSUNG DÜSSELDORFDüsseldorf (www.cbp-group.com)
CHECK24 VERGLEICHSPORTAL FINANZEN GMBHMünchen (www.check24.de/kredit)
ASSOZIIERTE PREMIUM-MITGLIEDER
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UNTERNEHMEN SPARTEN
CNP SANTANDER INSURANCE LIFE DACDublin, Irland
COVEA AFFINITY C/O MAXXOGON MOBIL ASSECURADEURGESELLSCHAFT MBHDüsseldorf (www.covea-affinity.com)
CREDIT LIFE AGNeuss (www.creditlife.net)
CRIF BÜRGEL GMBHHamburg (www.crifbuergel.de)
DAD DEUTSCHER AUTO DIENST GMBHAhrensburg (www.dad.de)
DEUTSCHE LEBENSVERSICHERUNGS-AGBerlin (www.dlvag.de)
EUROPACE AGBerlin (www.europace.de)
EXCON SERVICES GMBHNeu-Isenburg (www.excon.com)
FFG FINANZCHECK FINANZPORTALE GMBHHamburg (www.finanzcheck.de)
G&H BANKENSOFTWARE AGBerlin (www.bancos.com)
HOIST FINANCE AB (PUBL) NIEDERLASSUNG DEUTSCHLANDDuisburg (www.hoistfinance.de)
IDENTITY TRUST MANAGEMENT AGDüsseldorf (www.identity.tm)
INTRUM DEUTSCHLAND GMBHHeppenheim (www.intrum.com/de)
ASSOZIIERTE PREMIUM-MITGLIEDER
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UNTERNEHMEN SPARTEN
INTRUM JUSTITIA GMBHDarmstadt (www.intrum.com/de)
KIERDORFINKASSO GMBH & CO. KGReichshof-Wildbergerhütte (www.kierdorfinkasso.de)
KRUK DEUTSCHLAND GMBHBerlin (www.de.kruk.eu)
PKF FASSELT SCHLAGE PARTNERSCHAFT MBB WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT, STEUER-BERATUNGSGESELLSCHAFT, RECHTSANWÄLTEDuisburg (www.pkf-fasselt.de)
PROTECT VERSICHERUNG AGDüsseldorf (www.protect-versicherung.de)
PS-TEAM DEUTSCHLAND GMBH & CO. KGWalluf (www.ps-team.de)
R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S. A. NIEDERLASSUNG WIESBADENWiesbaden (www.ruv.de)
SCHUFA HOLDING AGWiesbaden (www.schufa.de)
SEGHORN AGBremen (www.seghorn.de)
SMAVA GMBHBerlin (www.smava.de)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE DEUTSCHE NIEDERLASSUNGHamburg (www.societegenerale-insurance.de)
SOPRA BANKING SOFTWARE GMBHLeinfelden-Echterdingen (www.soprabanking.com/de)
SUBITO AGMörfelden-Walldorf (www.subito.de)
ASSOZIIERTE PREMIUM-MITGLIEDER
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UNTERNEHMEN SPARTEN
TARGO LEBENSVERSICHERUNG AGHilden (www.targoversicherung.de)
VERBAND DER VEREINE CREDITREFORM E. V.Neuss (www.creditreform.de)
ZURICH DEUTSCHER HEROLD LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFTFrankfurt/Main (www.zurich.de)
ASSOZIIERTE PREMIUM-MITGLIEDER
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UNTERNEHMEN SPARTEN
BCA AUTOAUKTIONEN GMBHNeuss (www.bca-europe.de)
DAT DEUTSCHE AUTOMOBIL TREUHAND GMBHOstfildern-Scharnhausen (www.dat.de)
EOS HOLDING GMBHHamburg (www.eos-solutions.com)
ERNST & YOUNG GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFTEschborn (www.de.ey.com)
FIDELITY INFORMATION SERVICES GMBHMünchen (www.fisglobal.com)
FINTECSYSTEMS GMBHMünchen (www.accourate.io)
LIFESTYLE PROTECTION AGHilden (www.lifestyle-protection.net)
LOWELL FINANCIAL SERVICES GMBHEssen (www.gfkl.com)
ASSOZIIERTE BASIS-MITGLIEDER
M I T G L I E D E R 41
BANKEN ZÄHLEN ZU DEN INSTI-TUTIONEN, DENEN DIE MENSCHEN DAS GRÖSSTE VERTRAUEN ENT-GEGENBRINGEN. ES IST UNSERE VERANT WORTUNG, DIESES VERTRAUEN AUCH IN ZUKUNFT ZU ERHALTEN. DIE MITGLIEDER DES BANKENFACHVERBANDES SETZEN SICH GEMEINSAM FÜR DIESES ZIEL EIN: FINANZIERUNG MIT VERANTWORTUNG. FÜR EIN VER-LÄSSLICHES KREDITGESCHÄFT.
AUF EINEN BLICKWichtige Kennzahlen für den Gesamtmarkt der Finanzierung im Jahr 2017. 1.403
MILLIARDEN EURO Kredite an Unternehmen im deutschen Gesamt-markt zum 31.12.2017
(+3,8 Prozent)
42MITGLIEDSBANKENsind in der Konsum-
finanzierung aktiv237,9MILLIARDEN EURO
Kredite an Privatper-sonen im deutschen
Gesamtmarkt zum 31.12.2017
(+3,1 Prozent) 38MITGLIEDSBANKEN
sind in der Investit ions-finanzierung aktiv
61PROZENT
Marktanteil bei der Konsumfinanzierung
über Ratenkredite
9PROZENT
Marktanteil bei der mittelfristigen Investi-
t ionsfinanzierung
5% – Sonstige Kfz0,1 Mio. (–1,0%)
KONSUMFINANZIERUNG
KREDITBANKEN Im Jahr 2017 haben die Mitgliedsinstitute des Bankenfachverbandes 168 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen ausgeliehen – und 1,9 Millionen Kraftfahrzeuge fi nanziert.
INVESTITIONSFINANZIERUNG
Privaten Konsum fi nanzieren die Kreditbanken in der Filiale, im Internet und vor allem im Handel. Im Jahr 2017 haben sie ihren Bestand um elf Prozent gesteigert. Die Konsum-fi nanzierung erfolgt hauptsächlich über Ratenkredite.
Die Kreditbanken fi nanzieren gewerbliche Investitionen im Handel oder direkt beim Kunden. Ihr Bestand erhöhte sich im Jahr 2017 um elf Prozent. Schwerpunkt der Investitions-fi nanzierung sind Kredite mit einem bis fünf Jahren Laufzeit.
FINANZIERUNG 2017 IM ÜBERBLICK
40% – Pkw6,6 Mrd. Euro (+3,6%)
1% – Spezialtechnik0,1 Mrd. Euro (+14,2%)
37% – Maschinen6,0 Mrd. Euro (+28,7%)
11% – Sonstiges1,9 Mrd. Euro (+38,2%)
11% – Sonstige Kfz 1,8 Mrd. Euro (+1,4%)
40% – Neuwagen0,8 Mio.(+5,3%)
55% – Gebrauchtwagen1,0 Mio. (+3,5%)
1,9Mio. Kfz
KFZ-FINANZIERUNG
Wichtigstes Finanzierungsgut bei Konsum und Investitionen ist das Automobil. Die Kreditbanken haben 2017 sowohl ihr Neugeschäft (plus sechs Prozent) als auch ihren Bestand (plus elf Prozent) ausgebaut.
16,5Mrd. Euro
51% – Bargeld 28,7 Mrd. Euro (+14,9%)
1% – Wohnmobile, Krafträder 0,7 Mrd. Euro (+4,8%)
6% – Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV 3,3 Mrd. Euro (–7,1%)
3% – Sonstiges 1,7 Mrd. Euro (+3,8%)
39% – Pkw 22,1 Mrd. Euro (+7,8%)
56,5 Mrd. Euro
Neugeschäft
Neugeschäft
Neugeschäft
+10,1%
+14,9%
+4,0%
MÄRKTE Im Jahr 2017 stieg die Kreditfi nanzierung der Verbraucher für privaten Konsum um drei Prozent an. Die Investitions-fi nanzierung der Unternehmen wuchs um vier Prozent. Marktführer in der Konsumfi nanzierung sind die Kreditbanken mit einem Anteil von 61 Prozent.
KONSUMFINANZIERUNG
INVESTITIONSFINANZIERUNG
KFZ-NEUZULASSUNGEN
Ende 2017 hatten die Verbraucher insgesamt drei Prozent mehr Geld zu Konsumzwecken ausgeliehen als im Vorjahr. Der Teilbereich Ratenkredite wuchs sogar um fünf Prozent. Der private Konsum ist um rund zwei Prozent gestiegen.
Die gesamtwirtschaftlichen Ausrüstungsinvestitionen sind im Jahr 2017 um vier Prozent gewachsen. Die Investitions-fi nanzierung per Kredit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent erhöht.
Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband
47% – Regionalbanken80,2 Mrd. Euro
7% – Großbanken11,5 Mrd. Euro
19% – Sparkassen33,4 Mrd. Euro
61% – Kreditbanken104,9 Mrd. Euro
17% – Genossen-schaftsbanken
28,5 Mrd. Euro
10% – Sonstige18,0 Mrd. Euro
Quellen: GfK Marktstudie 2017, Kantar TNS Marktstudie 2017
Gewerblich
Privat
Kredit Leasing
45%
75%
55%
25%
Quellen: KBA, Berechnungen Bankenfachverband
2016
2016**
2017
2017
Pkw (in Tsd.)
Ratenkredite
Sonstige Kfz inkl. Anhänger (in Tsd.)
Sonstige Kredite
4.023
230,7
4.227 (+1,9%)
237,9 (+3,1%)
3.352
162,9
3.441 (+2,7%)
171,6 (+5,3%)
875
67,8
868 (–0,9%)
66,3 (–2,1%)
34% – Sparkassen64,7 Mrd. Euro
30% – Regionalbanken58,4 Mrd. Euro
18% – Sonstige35,2 Mrd. Euro
7% – Großbanken14,4 Mrd. Euro
11% – Genossen-schaftsbanken
20,4 Mrd. Euro
9% – Kreditbanken18,3 Mrd. Euro
Marktanteile mittelfristige Investitionskredite – Bestand zum 31.12.2017: 193,1 Mrd. Euro
Marktanteile Ratenkredite – Bestand zum 31.12.2017: 171,6 Mrd. Euro
Kredite an Privatpersonen* – Bestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro
Quellen: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband* Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich selbstständige Privatpersonen** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.
1.351,8
1.403,1 (+3,8%)
kurzfristig mittelfristig langfristig
173,9
180,8 (+4,0%)
186,5
193,1 (+3,5%)
991,5
1.029,2 (+3,8%)
2016**
2017
Kredite an Unternehmen* – Bestand zum 31.12.2017 in Mrd. Euro
* Kredite an wirtschaftlich unselbstständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau)** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen.
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