Post on 30-Jan-2021
Türkiye Sermaye PiyasalarıEylül 2020
2
İÇİNDEKİLER
57
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Yatırım Kuruluşları
Türkiye Sermaye Piyasaları
Yatırımcı Profili
3
34
11
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
4
SERMAYE PİYASASI KURUMLARI
4
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
BankaAracı Kurum
Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye Piyasaları
BirliğiBorsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Halka Açık Şirketler
Kote Şirketler
Derece. Şti.Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
Takasbank
Sermaye Piyasası Kurulu
BankaAracı Kurum
Yatırım Ortak.
Port. Yön. Şti.
Türkiye Sermaye
Piyasaları BirliğiBorsa İstanbul
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Halka Açık Şirketler
Kote Şirketler
Derecelendirme Şti.
Bağ. Denetim Şti.
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim
Kuruluşu
5
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
5
• Sermaye piyasalarını temsil eden, kamu tüzel kişiliğine haiz, özdüzenleyici bir meslek örgütüdür.
• Nisan 2001’de kurulmuş, 2014 yılında yeniden yapılanarak üyelik tabanı genişlemiştir.
• Sermaye Piyasası Kurulu denetimi altındadır.
• Üyeleri sermaye piyasalarında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıklarıdır.
• Üyelik zorunludur.
6
ÜYELER
6
88 80 78 74 72
4344 44 44 45
5250 56 54 51
4848 49 49 49
2016 2017 2018 2019 2020/09
Yatırım Ortaklığı Portföy Yönetim Şirketi Banka Aracı Kurum
221227222 217
231
7
KISACA TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
7
Amaçlarımız• Sermaye piyasalarını geliştirmek
• Üyelerimiz için güven ve dayanışma içinde bir ortam yaratmak
• Meslek disiplini ve ahlakını güçlendirmek
Faaliyetlerimiz• Üyelerimizin faaliyetlerinin adil ve dürüst olması için düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri
yürütmek ve denetlemek
• Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak
• Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak üzere istatistikler derlemek, araştırma raporları yayınlamak.
• Mesleki, yasal ve yönetsel düzenlemeleri takip ederek, gelişmeleri üyeler ile paylaşmak
• Üyelerimizin müşterilerine verdikleri hizmetlerle ilgili olarak yapılan şikayetleri değerlendirmek ve uyuşmazlıkların çözümüne yardımcı olmak
• Sektörümüzün gelişmesi ve derinleşmesine yönelik etkinlikler yapmak
• Sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlemek
• Kamuoyunu finansal konularda aydınlatmak
• Yabancı ülkelerdeki dengimiz kuruluşlar ile sermaye piyasaları konusunda işbirliği yapmak
8
KURUMSAL YAPI
8
Başkan(Yönetim Kurulu)
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Denetleme Kurulu
Araştırma ve İstatistik
Bilgi Teknolojileri
Kurumsal İletişim Eğitim
İnceleme ve GözetimHukuk İşleri
Personel, İdari ve Mali İşler
Genel Sekreter Yardımcısı
Üye İşleri
Genel Sekreter Yardımcısı
Disiplin Komitesi
99
ULUSLARARASI ÜYELİKLER
9
• Asya Menkul Kıymetler Forumu (Asia Securities Forum - ASF), 2009 yılından itibaren üye.
• OECD Uluslararası Finansal Eğitim Ağı (International Network on Financial Education – INFE) 2015 yılından itibaren yardımcı üye.
• Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi (International Council of Securities Associations - ICSA), 2006 yılından itibaren üye.
• Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (International Organization of Securities Commissions - IOSCO), 2003 yılından itibaren gözlemci üye
• Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu (International Forum for Investor Education -IFIE), 2009 yılından itibaren üye. 2010’dan itibaren IFIE/Asya Grubu kurucu üye.
10
İŞTİRAKLER
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
• %5 pay
• 8 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
BORSA İSTANBUL
• %1,3 pay
SERMAYE PİYASASI LİSANSLAMA SİCİL VE EĞİTİM KURULUŞU
• %49 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 2 üye
JCR AVRASYA DERECELENDİRME
• %6 pay
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI
• %5 pay
• 7 üyeli yönetim kurulunda 1 üye
TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI
BIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİ
12
Kaynak: Borsa İstanbul
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,00001
-18
02-1
8
03-1
8
05-1
8
06-1
8
08-1
8
09-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
03-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
09-1
9
10-1
9
12-1
9
01-2
0
03-2
0
04-2
0
06-2
0
İşlem Hacmi BIST-100 myr. TL
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)
13
Kaynak: Borsa İstanbul
614880
7951,109 1,233
2016 2017 2018 2019 2020-06
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIM
14
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
Teknoloji
Mali
Hizmetler
Sınai
BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASI
15
Kaynak: Borsa İstanbul
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
1-10 11-25 26-50 51-100 100+
Şirket Sayısı
13,0026,191
24,097
185
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
NYSENasdaq OMX
TokyoŞanghay
Hong KongEuronext
Londra GrubuŞenzhen
Toronto MXSuudi ArabistanBombay Borsası
HindistanDeutsche Börse
İsviçreAvustralya
Güney KoreOMX Nordic
TayvanBrezilya
Johannesburgİspanya
MoskovaTaylandMeksikaMalezyaTahran
FilipinlerOslo Bors
Tel AvivŞili
Borsa İstanbulKatar
HoChiMinhVarşova
Kolombiya
5,106
PİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)
16
Kaynak: WFE* WFE tanımı yatırım fonları, borsa yatırım fonları, yatırım ortaklıkları,
kote olmayan şirketleri ve holding şirketlerini içermemektedir.
Sıra: 31
25%
0% 40% 80% 120% 160% 200%
Hong KongSuudi Arabistan
JohannesburgİsviçreTayvan
Toronto MXTokyoNYSE
MalezyaOMX NordicAvustralya
EuronextTaylandJamaika
Güney KoreLondra Grubu
KatarFilipinler
Bombay BorsasıHindistanBahreynTahran
ŞiliBarbados
BrezilyaOslo Bors
Tel AvivNasdaq OMX
Mauritiusİspanya
LüksemburgKazablankaHoChiMinh
Yeni ZelandaDeutsche Börse
MoskovaLima
KolombiyaŞanghay
MaltaHırvatistan
MeksikaAmman
AtinaBorsa İstanbul
PanamaŞenzhenVarşova
KazakistanMuscat
1,314%309%273%255%208%
PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)
17
*Yalnızca ana pazarlar
Sıra: 45
Kaynak: WFE, IMF
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISI
18
Kaynak: Borsa İstanbulŞirketler: Yıldız Pazar, Ana Pazar
Diğer Şirketler: Yakın İzleme Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu
336 336 343 344 344
69 66 62 64 6213 9 9 4 8
2016 2017 2018 2019 2020-06
GYO ve GSYO / FonBYFDiğer ŞirketlerŞirket
418 411 414 412 414
5,0823,7083,4133,1403,036
379
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Bombay BorsasıTokyo
Toronto MXNasdaq OMX
İspanyaHong Kong
Londra GrubuNYSE
Güney KoreŞenzhen
AvustralyaHindistanŞanghayEuronext
OMX NordicTayvan
MalezyaVarşova
TaipeiSingapurTayland
EndonezyaDeutsche Börse
Tel AvivBorsa İstanbul
HoChiMinhHanoi
TahranBrezilya
Bangladeş
BORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)
19
Kaynak: WFE
Sıra: 25
Fon, Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu hariç.
BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
20
Kaynak: Borsa İstanbul
1,014
1,468
1,9932,130
2,323
2016 2017 2018 2019 2020-06
350
0 2,000 4,000 6,000 8,000
Nasdaq OMXNYSE
BATS ADBŞenzhenŞanghay
TokyoBATS Chi-x Avrupa
Londra GrubuHong Kong
Güney KoreEuronext
Toronto MXDeutsche Börse
HindistanBrezilya
AvustralyaTayvanİsviçre
OMX NordicİspanyaTayland
Borsa İstanbulJohannesburg
TaipeiSuudi Arabistan
39,68315,432
11,28813,150
PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)
21
Kaynak: WFE
Sıra: 22
305%222%
189%
0% 50% 100% 150% 200%
ŞenzhenNasdaq OMX
TaipeiBorsa İstanbul
ŞanghayGüney Kore
Londra GrubuTokyo
BrezilyaTayvan
AvustralyaTayland
NYSEDeutsche Börse
Toronto MXHindistan
İspanyaAtinaİran
İsviçreOMX NordicHong KongBangladeşOslo Bors
JohannesburgHoChiMinh
Tel AvivEuronext
MacaristanMalezyaVarşovaMoskova
MısırBuenos AiresYeni Zelanda
331%
PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)
22
Kaynak: WFE, Borsa İstanbul
Sıra: 4
ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)
23
Kaynak: Takasbank
7.4
13.014.2
22.0
5.2
2016 2017 2018 2019 2020/06
24
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ
24
Kaynak: Borsa İstanbul
170 184 185 135 76
17%
13%
9%
6%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76
80
84
88
92
96
100
104
108
112
116
120
124
128
132
136
140
144
148
152
156
160
164
168
172
176
180
184
188
192
196
2016 2017 2018 2019 2020/06
Açığa Satış İşlem Hacmi (myr. TL)
Toplam İşlem Hacmindeki Payı
KREDİLİ İŞLEMLER
25
Kaynak: TSPB
1.5 2.1 1.8 2.8 4.3
9,390
10,670
12,101 11,895
16,663
2016 2017 2018 2019 2020/06
Kredi Hacmi (mlr. TL) Kredi Kullanan Hesap Sayısı
26
BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM HACMİ
26
Kaynak: Borsa İstanbul
580 829 1,259 1,435 1,179
100
139
232
389
475
2016 2017 2018 2019 2020/06
Vadeli İşlem Hacmi (myr. TL)
Kontrat Sayısı (mn. adet)
1,392,947314,373244,897
241
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
Şikago Ticaret BorsasıICE Türev (Avrupa)
Saint PetersburgDeutsche
ASX GrubuBM&F Bovespa
Londra Metal BorsasıŞanghay Tür. Bor.
Tokyo BorsasıHong KongCFFEX-Çin
Kore BorsasıDalian EB-ÇinNSE-Hindistan
TAIFEXICE Türev (ABD)
EuronextOMX Nordic
MoskovaMCX-Hindistan
İspanyaJohannesburg Borsası
Bombay BorsasıZhengzhou EB-Çin
Borsa İstanbul
98,39746,309
27
VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)
Kaynak: WFE
Sıra: 25
BORSA İSTANBUL’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI
28
Kaynak: WFE
519
662611
511573
2016 2017 2018 2019 2020/06
8,5616,6023,166
511
0 1,000 2,000
ŞanghayGüney Kore
Londra GrubuDeutsche Börse
HindistanŞenzhenMoskova
Buenos AiresTaipei
İsviçrePanamaTel Aviv
KolombiyaHong Kong
Borsa İstanbulOMX Nordic
LimaBrezilya
TunusKazakistanKosta Rika
VarşovaKolombo
Yeni ZelandaMacaristan
11,386
2,620
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)
29
Kaynak: WFE
Sıra: 15
BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
30
Kaynak: Borsa İstanbul
634581 594
635
361
2638
71 71
36
3222
3246
47
2016 2017 2018 2019 2020/06
Eurobond ÖSBA Kamu BA 752
444
556
642
698
BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
31
Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank
7,064
4,733 4,706
16,471
9,115
428
609 856
557
283
2016 2017 2018 2019 2020/06
Takasbank Para Piyasası BIST Repo-Ters Repo
5,562
17,028
7,492
5,342
9,398
ÖZKAYNAK FİNANSMANI
32
Kaynak: Borsa İstanbul
0.3 1.3
5.4
0.3 0.1
1.6
3.8
9.6
6.1
15.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
Bedelli Sermaye Artırımı + İkincil Halka Arz (myr. TL)Birincil Halka Arz (myr. TL)
2.0
5.1
15.0
6.3
15.9
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARI
33
Kaynak: Borsa İstanbul Tahsisli satışlar hariçtir.
90 130 179 210 114
621
1,217
1,3851,330
649
2016 2017 2018 2019 2020/06
ÖSBA İhraç Miktarı (myr. TL) Borçlanma Aracı Sayısı
YATIRIM KURULUŞLARI
YATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)
35
Kaynak: Borsa İstanbul TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.
1,1251,027 1,095
1,146
639
184196
193194
154
2016 2017 2018 2019 2020/06
Aracı Kurum Banka1,308
1,2231,289
1,341
792
YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)
36
Kaynak: TSPB TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.
13,546
6,177 5,512
21,688
11,385
1,331
1,177 1,138
5,659
3,594
2016 2017 2018 2019 2020/06
Aracı Kurum Banka
14,877
7,3546,650
27,346
14,979
YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
37
Kaynak: Borsa İstanbul
2,027
2,773
3,6263,906
4,382
163
361354
292
2016 2017 2018 2019 2020-06
Banka
Aracı Kurum3,987
4,260
2,936
2,027
4,674
YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
38
Kaynak: Borsa İstanbul
1,154
1,628
2,4242,684
2,2494
6
31
74
119
2016 2017 2018 2019 2020/06
Banka
Aracı Kurum
1,160
1,658
2,499
2,803
2,358
KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)
39
Kaynak: TSPB
12,245
4,667 4,494 4,121 3,040
9,604
3,912 5,2113,610
2,538
2016 2017 2018 2019 2020/06
Likidite SağlayıcıMüşteri
7,731
9,7058,578
21,850
5,577
İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-HAZİRAN 2020)
40
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
62% 66% 64%79%
25% 23% 23%
18%13% 11% 12%
2%
Pay SGMK Vadeli İşlemler Kaldıraçlı İşlemler(Müşteri)
51+ 21-50 11-20 1-10Yatırım Kuruluşu Sayısı
PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-HAZİRAN 2020)
41
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
Pay Piyasası Vadeli İşlemler
1 YAPI KREDİ YATIRIM 13% 1 YAPI KREDİ YATIRIM 15%2 İŞ YATIRIM 10% 2 İŞ YATIRIM 9%3 AK YATIRIM 6% 3 GARANTİ YATIRIM 7%4 MERRILL LYNCH 6% 4 QNB FİNANS YATIRIM 6%5 GARANTİ YATIRIM 6% 5 İNFO YATIRIM 5%6 GEDİK YATIRIM 5% 6 DENİZ YATIRIM 5%7 QNB FİNANS YATIRIM 4% 7 AK YATIRIM 5%8 VAKIF YATIRIM 4% 8 TACİRLER YATIRIM 4%9 İNFO YATIRIM 4% 9 TEB YATIRIM 4%10 A1 CAPITAL YATIRIM 4% 10 MERRILL LYNCH 4%
Toplam (myr. TL) 4,674 Toplam (myr. TL) 2,358
SGMK Kesin Alım-Satım Kaldıraçlı İşlemler (Müşteri)
1 HSBC BANK A.Ş. 12% 1 AK YATIRIM 18%2 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 10% 2 GCM YATIRIM 11%3 TÜRK EKONOMİ BANKASI 9% 3 İŞ YATIRIM 10%4 AKBANK 7% 4 INTEGRAL YATIRIM 10%5 AK YATIRIM 6% 5 MEKSA YATIRIM 10%6 TÜRKİYE İŞ BANKASI 5% 6 GEDİK YATIRIM 5%7 YAPI VE KREDİ BANKASI 5% 7 QNB FİNANS YATIRIM 4%8 JPMORGAN 4% 8 DENİZ YATIRIM 4%9 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 4% 9 YAPI KREDİ YATIRIM 4%10 YAPI KREDİ YATIRIM 4% 10 IŞIK MENKUL 4%
Toplam (trilyon TL) 792 Toplam (myr. TL) 3,040
SGMK işlemleri TCMB ve Takasbank verileri hariç.Tescil işlemleri dahil.
TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)
42
Kaynak: TSPB
702
1,0201,216 1,145
579
90
9697 113
76
72
80
88 75
34
2
4
176
3
15
22
2319
11
2016 2017 2018 2019 2020/06
Diğer Finansmana AracılıkÖzelleştirmeBirleşme-OrtaklıkPay Halka ArzıSermaye Art.-Temettü Dağ.Diğer DanışmanlıkTahvil İhracı
1,228
883
1,4571,362
710
KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)
43
Kaynak: Borsa İstanbul, TSPB
44 59 57
127164
5880 93
128
148
0.3
0.40.3
0.7
1.0
24
27 18
28
37
1.1
2.6 1.5
3.0
3.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
GSYO GYO MK Yat. Ort. EYF YF
170
354
128
287
169
ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİ
44
Kaynak: TSPB
1.3 1.9 2.1 3.8 3.3
2,6494,085
4,331
4,930 4,787
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Büyüklüğü (myr. TL)
Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİ
45
Kaynak: SPK, TSPB
122 158 173 284 347
3,0823,344
3,475 3,3863,797
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Büyüklüğü (myr. TL)
Yatırımcı Sayısı
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE YOĞUNLAŞMA (2020 HAZİRAN)
46
Kaynak: TSPB
67%
83% 87%98%
19%
14% 9%2%
14%3% 4%
Yatırım Fonu Emeklilik Yat. Fonu Özel Portföy Yön. Yatırım Ortaklığı
10+ 6-10 1-5No. of IntermediariesPortföy Yön. Şirketi Sayısı
47
Kaynak: TSPB
FAALİYETE GÖRE İLK 5 PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ (2020 HAZİRAN)
Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonu
1 İŞ PORTFÖY 21% 1 ZİRAAT PORTFÖY 21%2 ZİRAAT PORTFÖY 16% 2 AK PORTFÖY 19%3 AK PORTFÖY 12% 3 İŞ PORTFÖY 17%4 YAPI KREDİ PORTFÖY 11% 4 YAPI KREDİ PORTFÖY 13%5 GARANTİ PORTFÖY 6% 5 GARANTİ PORTFÖY 13%
Toplam (milyar TL) 164.2 Toplam (milyar TL) 148.4
Özel Portföy Yönetimi Yatırım Ortaklığı
1 ZİRAAT PORTFÖY 29% 1 METRO PORTFÖY 43%2 AK PORTFÖY 21% 2 İŞ PORTFÖY 34%3 AZİMUT PORTFÖY 16% 3 HEDEF PORTFÖY 10%4 İŞ PORTFÖY 13% 4 GARANTİ PORTFÖY 6%5 İSTANBUL PORTFÖY 7% 5 OYAK PORTFÖY 5%
Toplam (milyar TL) 34.5 Toplam (milyon TL) 633.6
ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞI
48
Kaynak: TSPB
9,261 9,361 9,387 9,332 9,316
310291 289 277 269
59 4046 64 73
2016 2017 2018 2019 2020/06
Acente Şubesi Şube İrtibat Bürosu9,6739,6929,630
9,7229,658
ARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISI
49
Kaynak: TSPB
3,7352,811 2,841 2,852 2,961
2,743
1,940 2,075 2,1122,101
2016 2017 2018 2019 2020/06
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
4,9644,9164,751
6,478
5,062
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISI
50
Kaynak: TSPB
445 475498 474 489
275 260279
264 271
2016 2017 2018 2019 2020/06
Erkek Çalışan Sayısı Kadın Çalışan Sayısı
760738777
735720
ARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)
51
Kaynak: TSPB
20.121.9
20.4
25.1
31.3
21.223.1
21.9
27.2
33.2
4.3 4.76.2
7.68.8
2016 2017 2018 2019 2020/06
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
52
Kaynak: TSPB
2,1752,510
3,557
4,264
3,362
332
774
1,422
1,842 1,945
483799
1,343
1,728 1,833
2016 2017 2018 2019 2020/06
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
53
Kaynak: TSPB
1,511 1,4351,928 1,986 2,178
106 302
343900
463
164240
323
344180
358485
904
967
505
2016 2017 2018 2019 2020/06
Komisyon Gelirleri Kurum Portföyü Kar/Zararları
Kurumsal Finansman Gelirleri Varlık Yönetimi Gelirleri
Diğer Gelirler4,264
3,557
2,5102,175
3,362
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOSU (MİLYON TL)
54
Kaynak: TSPB
571
698
863
1,034
1,169
609
740
918
1,139
1,246
552
664
809
9821,067
2016 2017 2018 2019 2020/06
Dönen Varlıklar Toplam Varlıklar Özsermaye
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)
55
Kaynak: TSPB
347
439
517
666
501
105
165188
290 276
111165
232
336290
2016 2017 2018 2019 2020/06
Toplam Gelir Faaliyet Karı Net Kar
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)
56
Kaynak: TSPB
211282
358488
400
99
121
99
108
62
4
4
5
4
2
20
24
32
40
20
2016 2017 2018 2019 2020/06
Özel Portföy Yönetimi DiğerYatırım Danışmanlığı Yatırım Ortaklığı YönetimiEmeklilik Yatırım Fonu Yönetimi Yatırım Fonu Yönetimi
645
499
434
337
487
YATIRIMCI PROFİLİ
YURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)
58
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları
1,453 1,7112,036
2,567 3,060
627734
830
1,145
1,543
247
355
315
476
534
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
2,327
2,800
3,181
5,137
4,188
YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
59
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtiçi yerleşiklerin toplam tasarrufu: 4,6 trilyon TL (2020 Haziran)
69% 68% 69% 66% 62%
27% 26% 27% 29% 32%
5% 5% 4% 5% 6%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİ
60
Kaynak: BBDK, MKK, TSPB hesaplamaları Yurtdışı yerleşiklerin toplam tasarrufu: 515 milyar TL (2020 Haziran)
27% 27%33% 32%
38%
28% 25%22%
17%10%
45% 48% 45% 52% 52%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Pay Senedi
Tahvil-Bono
Mevduat
PAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI
61
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı(bin) 2016 2017 2018 2019 2020/06Yurtiçi Yatırımcılar 1,049.2 1,031.3 1,081.3 1,193.7 1,558.4
1,043.5 1,025.9 1,076.1 1,188.1 1,552.25.0 4.7 4.6 4.9 5.40.7 0.7 0.7 0.7 0.8
Yurtdışı Yatırımcılar 9.8 9.5 9.6 9.7 10.96.2 6.2 6.2 6.6 8.01.5 1.4 1.5 1.4 1.32.1 1.9 1.9 1.7 1.6
Toplam 1,059.0 1,040.8 1,090.9 1,203.4 1,569.3Kaynak: MKK
Yurtdışı KurumlarYurtdışı Bireysel
Yurtiçi Bireysel Yurtiçi KurumlarYurtiçi Kurumsal
Yurtdışı Kurumsal
PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)
62
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
89 123 111186
267157
232 204
290267368
525479
633
699
2016 2017 2018 2019 2020/06
Halka Kapalı Kısım
Yabancı
Yerli
1,233
614
880795
1,109
PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILAR
63
Kaynak: MKK, Borsa İstanbul
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
28%
32%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Saklama Payı (sol) İşlem Hacmi Payı (sağ)
Saklama İşlem Hacmi
PAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMI
64
Kaynak: MKK Halka açık pay senedi portföyü: 534 milyar TL (2020 Haziran)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISI
65
2016 2017 2018 2019 2020/06Yurtiçi Yatırımcılar 96,771 81,865 77,671 65,998 62,083
93,217 78,954 75,361 64,010 60,0682,886 2,292 1,660 1,344 1,383
668 619 650 644 632Yurtdışı Yatırımcılar 705 622 662 453 457
677 594 641 431 43525 24 18 19 203 4 3 3 2
Toplam 97,476 82,487 78,333 66,451 62,540
Yurtiçi Kurumlar
Kaynak: MKK
Yurtiçi Kurumsal
Yurtdışı Bireysel Yurtdışı KurumlarYurtdışı Kurumsal
Yurtiçi Bireysel
ÖSBA Yatırımcı Sayısı
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMI
66
Kaynak: MKK ÖSBA portföy büyüklüğü: 116 milyar TL (2020 Haziran)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Diğer
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Diğer
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMI
67
Kaynak: TSPB
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
YATIRIM FONU YATIRIMCILARI
68
Kaynak: MKK
45.1 56.4 52.8 122.7 158.8
2.9
3.0
2.9
3.0
3.1
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
3.1
-
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2016 2017 2018 2019 2020/06
Portföy Değeri (myr. TL)
Yatırımcı Sayısı (mn.)
EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARI
69
Kaynak: EGM EYF: Emeklilik Yatırım FonuOtomatik Katılım Portföy büyüklüğü devlet katkılarını içermektedir.
61 78 89 119 138
2 5
8
10
6.9 6.9 6.9 6.8
3.4
5.0 5.4 5.5
6.6
9.4
10.8 11.4
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2016 2017 2018 2019 2020/06
EYF Portföy Değeri - Otomatik Katılım (myr. TL)EYF Portföy Değeri - Bireysel Emeklilik (myr. TL)EYF Yatırımcı Sayısı (mn.)OKS Yatırımcı Sayısı (mn.)Ünik Yatırımcı Sayısı (mn.)
VADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*
70
Kaynak: TSPB *Sadece aracı kurumlar ve yatırım bankaları
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI
71
Kaynak: TSPB
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 2017 2018 2019 2020/06
Yurtdışı Kurumsal
Yurtdışı Kurumlar
Yurtdışı Bireysel
Yurtiçi Kurumsal
Yurtiçi Kurumlar
Yurtiçi Bireysel
www.tspb.org.tr
info@tspb.org.tr
Türkiye Sermaye PiyasalarıİÇİNDEKİLERTÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİSlayt Numarası 4Slayt Numarası 5ÜYELERSlayt Numarası 7Slayt Numarası 8ULUSLARARASI ÜYELİKLERİŞTİRAKLERTÜRKİYE SERMAYE PİYASALARIBIST-100 ENDEKSİ VE İŞLEM HACMİBORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ (MİLYAR TL)BORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ SEKTÖREL DAĞILIMBORSA İSTANBUL PİYASA DEĞERİ YOĞUNLAŞMASIPİYASA DEĞERİ* (2019, MİLYAR $)PİYASA DEĞERİ/GSYH (2019)BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDAKİ MENKUL KIYMET SAYISIBORSALARA KOTE OLAN ŞİRKET SAYISI (2019)BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)PAY SENEDİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)PAY PİYASALARINDA DEVİR HIZI (2019, İşlem Hacmi/Piyasa Değeri)ÖDÜNÇ PAY PİYASASI İŞLEMLERİ (MİLYAR TL)Slayt Numarası 24KREDİLİ İŞLEMLERSlayt Numarası 26VADELİ İŞLEM HACMİ (2019, MİLYAR $)BORSA İstanbul’A KOTE OLAN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI SAYISI (2019)BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM SATIM İŞLEM Hacmi (MİLYAR TL)BIST REPO-TERS REPO VE TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM Hacmi (MİLYAR TL)ÖZKAYNAK FİNANSMANIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI İHRAÇLARIYATIRIM KURULUŞLARIYATIRIM KURULUŞLARININ BORÇLANMA ARACI KESİN ALIM-SATIM HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ REPO-TERS REPO HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)YATIRIM KURULUŞLARININ VADELİ İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)KALDIRAÇLI İŞLEM HACMİ (MİLYAR TL)İŞLEM HACİMLERİNDE YOĞUNLAŞMA (OCAK-Haziran 2020)PİYASALARDAKİ İLK ON YATIRIM KURULUŞU (OCAK-HAZİRAN 2020)TAMAMLANAN KURUMSAL FİNANSMAN PROJE SAYISI (SADECE ARACI KURUMLAR)KURUMSAL YATIRIMCILARIN PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ (MİLYAR TL)ARACI KURUMLARDA VARLIK YÖNETİMİPORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE VARLIK YÖNETİMİPORTFÖY YÖNETİM Şİrketlerİnde YOĞUNLAŞMA (2020 HAZİRAN)Slayt Numarası 47ARACI KURUMLARIN ŞUBE AĞIARACI KURUMLARIN ÇALIŞAN SAYISIPORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN ÇALIŞAN SAYISIARACI KURUMLARIN BİLANÇOSU (MİLYAR TL)ARACI KURUMLARIN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)ARACI KURUMLARIN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOsu (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR TABLOSU (MİLYON TL)PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN GELİR DAĞILIMI (MİLYON TL)YATIRIMCI PROFİLİYURTİÇİ TASARRUFLARIN DAĞILIMI (MİLYAR TL)YURTİÇİ YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİYURTDIŞI YERLEŞİKLERİN YATIRIM TERCİHLERİPAY SENEDİ YATIRIMCI SAYISI PAY SENEDİ PORTFÖYÜ DAĞILIMI (MİLYAR TL)PAY PİYASASINDA YABANCI YATIRIMCILARPAY SENEDİ PORTFÖY DAĞILIMIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI YATIRIMCI SAYISIÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI PORTFÖY DAĞILIMIYATIRIMCI GRUPLARINA GÖRE PAY PİYASASI İŞLEM HACMİ DAĞILIMIYATIRIM FONU YATIRIMCILARIEMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARIVADELİ İŞLEMLER YATIRIMCI DAĞILIMI*KALDIRAÇLI İŞLEM YATIRIMCI DAĞILIMI��www.tspb.org.tr��info@tspb.org.tr��