Post on 29-Jul-2015
Wyjaśnienie terminów
4
x<0 -> mniej promocji, lub mniej m², polityka zorientowana na koszty.y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Definitywnie bardzo mądra strategia
x<0 -> mniej promocji, lub mniej m2, polityka zorientowana na kosztyy<0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Dobra strategia dla liderów, niebezpieczna dla małych graczy
x>0 -> więcej promocji lub więcej m2, polityka inwestycyjnay>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Strategia graczy rozwijających się
x>0 -> więcej promocji, lub więcej m2, polityka inwestycyjna y< 0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Strategia dla nieostrożnych graczy w ekspansji
Celem prezentowanych wykresów jest przedstawienie strategii graczy. Każdy gracz może należeć do jednej ćwiartki układu:
Spis treści
Hurtownie, Cash&CarryZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………
7-12Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...13-18Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 19-
20Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….
21Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 22-
23
HipermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………
25-31Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...32-37Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 38-
39Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….
40Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 41-
43
SupermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………
45-50Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...51-56Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 57-
58Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….
59Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 60-
61
Dla hipermarketów w okresie przed Wielkanocą największą średnią liczbą ofert promocji zaznaczył się Carrefour.
Największe udziały promowanych kategorii należały do: Słodycze i przekąski słone, Napoje, Alkohole, Przyprawy i sosy, oraz Nabiał . Łącznie te kategorie stanowiły 48% promowanych produktów w gazetkach handlowych.
Dla Top 5 kategorii Kaufland miał najwyższy Share of Voice (29,50%) promowanych produktów w stosunku do liczby swoich placówek i ich powierzchni sprzedaży. W stosunku do ubiegłego roku zanotował spadek o -6,9 pktNa drugim miejscu Real (22,10%) ze spadkiem o -5,5 pkt i Carrefour (16%) ze wzrostem o +5,3 pkt
Pięciu największych producentów w Top 5 kategorii dla wszystkich hipermarketów stanowiło 20,20%.Mondelez miało 4,7% udziału rosnąc o +0,9 pkt. Drugim największym producentem był Maspex Wadowice 4,5%, trzecim Agros Nova 3,7%
Mondelez był liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 27,6% (z wzrostem o +0,5 pkt w stosunku do 2013 roku), drugie miejsce zajął Wawel, trzecie Lotte.
Dla Słodyczy i przekąsek słonych średni procent zniżki wynosił 25%. Średnia cena w mechanizmie promocyjnym (virtual price) wynosiła 7,03 zł
Producent LINDT miał najdroższy średni virtual price (15,07 zł), po nim FERRRERO (12,44 zł). Najtanszy virtual price odnotowało FRITO LAY (3,04 zł). Największą średnią zniżkę zanotowało MIESZKO (32,6%) i WAWEL (32,5%).
Hipermarkety
24
4,7% 4,5%
3,7%3,7% 3,6%
KOMPAKT
TESCO
HIPER
1.80%
3.50%
4.10%
8.10%
14.80%
16.00%
22.10%
29.50%
SŁODYCZE I PRZEKĄSKI SŁONE 12,8%
NAPOJE 12,1%ALKOHOLE 9,8%
PRZYPRAWY I SOSY 7%
NABIAŁ 6,2%
Okres ofert promocyjnych dla
Świąt
Od 9/4 do
19/4
Od 1/4 do
19/4
Od 3/4 do
19/4
Od 3/4 do
19/4
Od 10/4 do
23/4
Średnia liczba SKU 543,5 514,3 352 322 288
Liczba stron gazetek z udziałem
Świąt52 120 130 86 61
Okres obowiązywania
10 19 16 16 13
Top 5 sieci w okresie Świąt (SKU)
+5,3
+2,9
-1,2
-5,5
-1,1
+4,3
-6,9
+0,9 -1
0,0
TOP 5 KATEGORII Hipermarkety 2014 vs 2013
TOP 5 PRODUCENTÓW 2014 vs 2013
Analiza Hipermarkety / Żywność + Świeże
Kwiecień 2014
SKU x m2 (Marka narodowa)
SKU (Marka narodowa)
SKU (Marka narodowa)
(Marka narodowa + prywatna)
+1,7
+0,4
+0,5
+1,6 +0,
3
-0,2
Pozostałe kategorie: 52%
+0,9
+0,5
+20,2%
Top 5 kategorii rynkowych 2014 vs 2013
Hipermarkety 2014 vs 2013Słodycze i przekąski słone
12,80%
ewol. vs ub.r (%)
ewol. vs ub.r (pp)
SOV (%)
-7,87% -3,6 42,1%
-18,57% -3,9 17,1%
11,29% 1,4 13,8%
67,21% 4,1 10,2%
20,63% 1,3 7,6%
11,10% 0,4 4,0%
12,90% 0,4 3,5%
-5,26% -0,1 1,8%
X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressurey = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOVBubble Size = SOV (%)
Kaufland był liderem w dostępności promowanych promocji* dla klientów kategorii Słodycze i przekąski słone w gazetkach z udziałem Share of Voice 42,10% (ze spadkiem -3,6 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasował się Real.* - indeks SKU x m2 jest mierzony poprzez liczbę promocji x liczbę placówek x średnią powierzchnię sprzedaży
SKU x m2
-30.00% -10.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00%-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Wykres przedstawia indeks: Zasięg promowanych SKU (m2) sieci oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz poznać pozostałe? Skontaktuj się z nami.
Jarek Pokus
jarek.pokus@hiper-com.com
Tel. 781 250 555
Daty gazetek promocyjnych dla Świąt
Od 6/3 do 12/3 Od 6/3 do 26/3 Od 13/3 do 19/3 Od 20/3 do 26/3 Od 27/3 do 2/4
liczba SKU 179 236 214 150 139
Liczba stron 24 40 24 16 16
2013
47
Daty gazetek promocyjnych dla Świąt
Od 26/3 do 1/4
Od 27/3 do 9/4
Od 2/4 do 8/4Od 9/4 do
15/4Od 10/4 do
19/4Od 16/4 do
19/4
liczba SKU 133 114 136 189 125 172
Liczba stron 16 24 16 24 24 24
2014
X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressurey = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOVBubble Size = SOV (%)
-40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00%-6
-4
-2
0
2
4
6
Supermarkety 2014 vs 2013Słodycze i przekąski słone
ewol. vs ub.r (%)
ewol. vs ub.r (pp)
SOV (%)
1,39% 0,3 21,80%
-18,91% -4,2 18,00%
86,67% 5,2 11,20%
-26,17% -3,9 11,00%
-30,52% -4,7 10,70%
16,98% 0,9 6,20%
-23,61% -1,7 5,50%
129,16% 3,1 5,50%
129,16% 3,1 5,50%
66,67% 1,8 4,50%
SKU x m2
Mondelez jest liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 21,80% (z wzrostem +0,3 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasuje się Lotte.
Wykres przedstawia: Zasięg promowanych SKU (m2) producenta oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.
Jarek Pokus jarek.pokus@hiper-com.com
Tel. 781 250 555
X = średnia Virtual Pricey = średni procent zniżkiBubble Size = SOV (%)
5,87 zł
23,79%
średni procent zniżki
średni virtual price
Virtual price
Średnia
zniżka %
SOV (%)
4,40 zł 23,1% 21,80%
5,33 zł 20,5% 18,00%
3,42 zł 24,1% 11,20%
10,49 zł 26,1% 11,00%
9,74 zł 21,5% 10,70%
1,78 zł 24,8% 6,20%
3,71 zł 23,6% 5,50%
11,17 zł 22,2% 5,50%
6,49 zł 29% 5,50%
2,18 zł 23% 4,50%
zł0.00 zł2.00 zł4.00 zł6.00 zł8.00 zł10.00 zł12.00 15.00%
17.00%
19.00%
21.00%
23.00%
25.00%
27.00%
29.00%
Supermarkety 2014 vs 2013
Słodycze i przekąski słone
SKU x m2
Producent MIESZKO miał najdroższy virtual price (11,17 zł), po nim WAWEL (10,49 zł). Najniższy virtual price odnotowało NESTLE (1,78 zł). Największą zniżkę zanotowało LOTTE (20,5%) i WAWEL (26,1%).