Post on 23-Aug-2020
Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว
สัมมนาวิชาการประจ าปี 2560
30 ตุลาคม 2560
ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ
ล าดับการน าเสนอ
2/20
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง
Tourism Megatrends
ผลการศึกษา
Key Takeaways
ท าไมต้องเป็น “การท่องเที่ยว”
3/20
14%ของ GDP
Direct + Indirect contribution
11%ของการจ้างงาน
17%ของการส่งออก
สินค้าและบริการ
ขนาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจไทย
ที่มา: ค านวณโดย ธปท. สภน. ใช้ข้อมูลปี พ.ศ. 2558 จาก 1) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และ 2) ธนาคารแห่งประเทศไทย
เงิน 100 บาทที่นักท่องเที่ยวจ่ายไม่ได้อยู่เฉพาะแค่ธุรกิจท่องเที่ยว
4/20
100 บาท
ธุรกิจหลัก หรือธุรกิจท่องเที่ยว
12 อุตสาหกรรมตามการจ าแนกของ UNWTO
ธุรกิจสนับสนุน
57 บาท
วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต
43 บาท
ที่มา: ค านวณโดย ธปท. สภน. ใช้ข้อมูล 1) Input-Output table ระดับประเทศปี 2553 และ 2) ค่าใช้จ่ายนักท่องเท่ียวปี 2558 จากกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา
5/20
Tourism Megatrends:โอกาสและความท้าทายของ
ธุรกิจท่องเท่ียว
• ท าความเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยว
• ระบุ Tourism Megatrends
• ความรู้จากภาคธุรกิจจริง
ผลจากความร่วมมือระหว่างแบงกช์าติกบัภาคธุรกิจ
วิวัฒนาการของการท่องเที่ยว
6/20
1841Tour Operatorจุดเริ่มต้นของธุรกิจตัวกลางการท่องเที่ยว
1914Airlineการเดินทางท่ีสะดวกมากข้ึน
1985Low cost airline
สร้างโอกาสในการท่องเที่ยว
1996Search Engine and OTA
ความสะดวกในการหาข้อมูลและการจอง
2000Metasearch
การเทียบราคาไม่ใช่เรื่องยากและกินเวลาอีกต่อไป
2008Sharing EconomyP2P Platform ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยว
NEXT
1920sTravel Agency
เชื่อมโยงธุรกิจกับนักท่องเที่ยว
1960GDS
กระจายสินค้าจากธุรกิจไปยัง Travel Agency ทั่วโลก
?
“We cannot become what we want by remaining what we are.”
Max De Pree
ความเช่ือมโยงของธุรกิจท่องเที่ยว
7/20
OTA
SearchEngine
GDS
Travelagency
ล าดับการน าเสนอ
8/20
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง
Tourism Megatrends
ผลการศึกษา
Key Takeaways
9/20
สังคมผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวชาวจีน
การท าธุรกรรมท่องเที่ยวออนไลน์
เศรษฐกิจแบ่งปัน(Sharing Economy)
กระแส Metasearch
ธุรกิจท่องเที่ยวเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อนมากขึ้น
10/20
OTA
SearchEngine
GDS
Travelagency
Metasearch
SharingEconomy
ล าดับการน าเสนอ
11/20
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง
Tourism Megatrends
ผลการศึกษา
Key Takeaways
• TA/Wholesale (65%)
• OTA/FIT (25%)• MICE (10%)
• Feedback ผ่านช่องทางต่างๆ
• Loyalty program (membership)
• ส่งโปรโมชั่นผ่านe-mail
• สถานที่ตั้ง• ความคุ้มค่า• สิ่งอ านวยความสะดวก• มาตรฐานการให้บริการ
• Software (พนักงาน)• Hardware (อาคาร, สิ่ง
อ านวยความสะดวก)• System
• ห้องพัก• อาหาร/เครื่องดื่ม• บริการเสริม เช่น สปา• ค่าเช่าเปิดร้าน / เคาเตอร์บริษัททัวร์• การจัดประชุมสัมมนา / งาน event
• ให้การบริการที่พึงพอใจ• ติดต่อกับเครือข่าย
ออนไลน์• บริหารห้องพักและ
ก าหนดราคา• ปรับปรุงและตกแต่ง
อาคาร/สถานที่
• กลุ่มธุรกิจให้บริการ• กลุ่มธุรกิจสนับสนุน• Travel agency• OTAs• สถาบันการเงิน• บริษัทท าระบบ• บริษัทโฆษณา
• ค่าน้ า ค่าไฟ• ค่าใช้จ่ายพนักงาน• ค่าปรับปรุงตกแต่ง• ค่าการตลาด
• ค่าธรรมเนียม (OTA)• ดอกเบี้ย
• Travel agency• OTAs• Metasearch• Social media• Retail• Sale person (MICE)
Customer Relationship
CustomerSegments
ValueProposition
KeyActivities
KeyPartners
KeyResources
Channels
RevenueStreams
CostStructure
ผลกระทบต่อธุรกิจจาก BMCกรอบแนวคิด Business Model Canvas: BMCBMC ที่สร้างขึ้นWorkshopBMC จาก Workshop
Customer relationship
CustomerSegments
ValueProposition
KeyActivities
KeyPartners
KeyResources
Channels
RevenueStreams
Cost Structure
• FIT• รายได้ปานกลาง• จองผ่าน OTA
• บริษัทโฆษณา• Social Media• OTAs
• Feedback ผ่านช่องทางต่างๆ
• สถานที่ตั้ง• ความคุ้มค่า
• พนักงาน• อาคาร• สิ่งอ านวยความสะดวก
• ห้องพัก• อาหาร/เครื่องดื่ม• บริการเสริม เช่น สปา, อินเตอร์เน็ต
• ให้การบริการที่พึงพอใจ• ติดต่อกับเคร่ือข่าย
ออนไลน์• บริหารห้องพักและ
ก าหนดราคา• ปรับปรุงและตกแต่ง
อาคาร/สถานที่
• กลุ่มธุรกิจให้บริการ• กลุ่มธุรกิจสนับสนุน• OTAs• สถาบันการเงิน• บริษัทโฆษณา
• ค่าใช้จ่ายพนักงาน• ค่าปรับปรุงตกแต่ง• ค่าการตลาด• ดอกเบี้ย
• ค่าธรรมเนียม (OTA)
Customer Relationship
CustomerSegments
ValueProposition
KeyActivities
KeyPartners
KeyResources
Channels
RevenueStreams
CostStructure
12/20
ผล Workshop
13/20
• ธุรกิจท่องเท่ียวเห็นพ้องกันว่า นักท่องเท่ียวชาวจีนและการท าธุรกรรมท่องเท่ียวออนไลน์ ส่งผลต่อธุรกิจ
ล าดับการน าเสนอ
14/20
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและความเชื่อมโยง
Tourism Megatrends
ผลการศึกษา
Key Takeaways
Unlock Profile นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวไทย
15/20
1.1 ล้านคน4,425 บาท/คน/วัน34,367 ล้านบาท
Guangzhou29.0%
Shanghai27.8%
Beijing18.6%
Kunming7.1%
Shenzhen3.9%
15%37%
47%
0%
50%
100%
2010 2015 2016
Tier 3 Tier 2 Tier 1(น้อยกว่า
25,710 หยวน/ปี1/)(25,710 –
50,892 หยวน/ปี1/)(มากกว่า50,892 หยวน/ปี1/)
ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลจาก TAT Intelligence Center
ทีม่า: ค านวนโดย ธปท ส านกังานภาคเหนือ โดยใช้GDP per capita ระดบัเมอืงของประเทศจนีจาก CEIC, 1/ ขอ้มลูปี 2010, 2/ ขอ้มลูปี 2016
15% 26%37% 37%47% 37%
0%
50%
100%
2010 2015 2016
Tier 3 Tier 2 Tier 1(น้อยกว่า
44,977 หยวน/ปี2/)(44,977 –
80,015 หยวน/ปี2/)(มากกว่า80,015 หยวน/ปี2/)
8.8 ล้านคน6,300 บาท/คน/วัน457,934 ล้านบาท
Shanghai15.8%
Guangzhou10.8%
Beijing8.7%
Chengdu7.3%Chongqing
4.3%Hangzhou4.1%
Kunming3.6%
Xi An3.6%
Changsha3.8% Shenzhen
3.9% Wuhan3.9%
ทีม่า: ค านวนโดย ธปท ส านกังานภาคเหนือ โดยใช้GDP per capita ระดบัเมอืงของประเทศจนีจาก CEIC, 1/ ขอ้มลูปี 2010, 2/ ขอ้มลูปี 2016
ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือโดยใช้ข้อมูลจาก TAT Intelligence Center
OTAs ยังครองใจผู้ใช้บริการ online
16/20ที่มา: สร้างโดย ธปท. ส านักงานภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจาก SimilarWeb.com
0
100
200
300
400
500
600
Trip
advis
or.co
mTr
ivago
.com
Kaya
k.com
Price
line.c
omTr
avelo
ka.co
mVo
yage
s-sn
cf.co
mTr
ipad
visor
.com
Triva
go.co
mKa
yak.c
omPr
icelin
e.com
Trav
eloka
.com
Voya
ges-
sncf
.com
Trip
advis
or.co
mTr
ivago
.com
Kaya
k.com
Price
line.c
omTr
avelo
ka.co
mVo
yage
s-sn
cf.co
mTr
ipad
visor
.com
Triva
go.co
mKa
yak.c
omPr
icelin
e.com
Trav
eloka
.com
Voya
ges-
sncf
.com
Trip
advis
or.co
mTr
ivago
.com
Kaya
k.com
Price
line.c
omTr
avelo
ka.co
mVo
yage
s-sn
cf.co
mTr
ipad
visor
.com
Triva
go.co
mKa
yak.c
omPr
icelin
e.com
Trav
eloka
.com
Voya
ges-
sncf
.com
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
จ านว
น vis
its (ล้
านคร
ัง้)
0
100
200
300
400
500
600
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Book
ing.
com
Ctrip
.com
Hote
ls.co
mEx
pedi
a.com
Quna
r.com
Agod
a.com
Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
จ านว
น vis
its (ล้
านคร
ัง้)
Metasearch และ OTAs: ใคร เจาะ ตลาดไหน?
17/20ที่มา: SimilarWeb.com
Tripadvisor.com
Trivago.com
Kayak.com
Priceline.com
Traveloka.comVoyages-sncf.com
Ctrip.com
Booking.com
Hotels.com
Expedia.com
Qunar.comAgoda.com
18/20ที่มา: SimilarWeb.com
รายได้(ห้องที่ถูกจอง)
ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)
Ad Spend
ต้นทุนการใช้บริการ Metasearch และ OTAs:Cost Per Click, commission
19/20
ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา (ROAS) ยิ่งสูง ยิ่งดี?
ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)
รายได้(ห้องที่ถูกจอง)
ผลตอบแทนจากการจ่ายเงินโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS)
Ad Spend
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
ก าไร (บ
าท)
อตัราผล
ตอบแ
ทนโฆ
ษณา ห
รือ R
OAS
(%)
งบโฆษณา หรือ Ad spend (บาท)
อตัราผลตอบแทนโฆษณา หรือ Return on Ad Spend (ROAS) ก าไร
20/20