Post on 13-Apr-2017
Sustainable Real Estate Management – Present & Future Asset Management
Öffentlich
Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 29. März 2017
Schweiz: Nur für qualifizierte Anleger gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG)
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 2/18
Real Estate Investment Management Zahlen und Fakten
Quelle: Credit Suisse AG
ȩ Führender Partner in Immobilieninvestitionen und Nachhaltigkeitsmanagement
ȩ Grösster Anbieter von Immobilienanlageprodukten in der Schweiz mit verwalteten Vermögen von CHF 43,1 Mrd. per 31. Dezember 2016
ȩ In rund 1’300 Liegenschaften weltweit bestehen über 83’600 Mietverhältnisse
ȩ Für private, qualifizierte und/oder institutionelle Anleger verwalten wir 15 Immobilienprodukte: sieben Immobilienfonds mit Fokus auf die Schweiz, drei mit Fokus auf internationale Liegenschaften, sowie vier Anlagegruppen der Credit Suisse Anlagestiftung
ȩ 170 Mitarbeiter in Zürich, Frankfurt, Singapur und New York
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 3/18
ȩ Weltweit stiegen nachhaltige Anlagevermögen deutlich von USD 13,3 Bio. in 2012 auf USD 21,4 Bio. in 2014 (+61 %)
ȩ Auch relativ wächst der nachhaltige Anlagemarkt weiterhin stark: von 21,5 % im Jahr 2012 auf 30,2 % in 2014
ȩ Die Zunahme aller untersuchten nachhaltigen Anlagestrategien in Europa steigt schneller als der traditionelle europäische Vermögensverwaltungsmarkt
ȩ In vielen dieser Märkte sind staatliche und regulatorische Veränderungen im Gange, die das Level der Offenlegung von Unternehmen bezüglich ESG-Faktoren erhöhen werden
'0 2'500 5'000 7'500 10'000 12'500 15'000
Impact/community investing
Sustainability themed investing
Positive/best-in-class screening
Norms-based screening
Corporate engagement and shareholder action
Integration
Negative/exclusionary screening
Europa USA
Kanada AUS/NZ
Asien
Sustainable Investment Signifikantes Marktwachstum Weltweit…
Nachhaltige Anlagen vs. traditionelle Anlagen 2012–2014 (in %) Marktwachstum nachhaltiger Anlagen 2012–2014 (in USD Mia.)
8'758
3'740
589 134 40
13'261 13’608
6’572
945 180 53
21'358
'0
5'000
10'000
15'000
20'000
25'000
30'000
Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total
SRI Anlagen 2012 SRI Anlagen 2014
+55%
+76%
+60% +34% +32%
+61%
Nachhaltigen Anlagestrategien in Europa (in EUR Mia.)
49
20,2
11,2 12,5
0,6
21,5
58,8
31,3
17,9 16,6
0,8
30,2
0
10
20
30
40
50
60
70
Europa USA Kanada AUS/NZ Asien Total
SRI Anteil 2012 SRI Anteil 2014
Im Vergleich mit den weltweit professionell verwalteten Vermögenswerten. Quellen: Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance); Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)(2014); Blue Orchard Impact Investment Managers (2015)
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 4/18
ȩ Starkes Wachstum des nachhaltigen Anlagemarktes in der Schweiz (+170 %), Volumen erreichte 2015 CHF 192 Mia.
ȩ Der Ausschluss-Ansatz ist nach wie vor die meistgenutzte Strategie (CHF 133 Mia., +64 %)
ȩ Der Marktanteil der institutionellen Anleger hat sich gegenüber dem Jahr 2010 auf einen Spitzenwert von 75 % im Jahr 2015 erhöht
ȩ Versicherungsunternehmen als grösste Gruppe (51 %), gefolgt von öffentlichen Pensionskassen (21 %), betrieblichen Pensionskassen (12 %), Gemeinnützigen Stiftungen (6 %) und Religiösen Institutionen (1 %)
Sustainable Investment … und in der Schweiz
Nachhaltigen Anlagestrategien in der Schweiz (in Mia. CHF) Marktwachstum nachhaltiger Anlagen in der Schweiz (in CHF Mia.)
Institutionelle Anleger vs. Kleinanleger in der Schweiz (in %)
Quelle: Sustainable Investment Market Report 2016 (Forum Nachhaltige Geldanlagen, Swiss Sustainable Finance)
10,70 17,90
34,0 20,90
34,10 42,0 42,30 48,50
56,70 71,30
191,90
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
8,7
17,0
33,7
27,2
18,2
22,5
25,0
51,7
10,6
22,7
42,0
44,3
68,2
81,2
100,5
132,9
0 20 40 60 80 100 120 140
Impact Inv.
Thematic Inv.
Best-in-Class
Voting
Engagement
Norms-based
Integration
Exclusion
2015
2014
57 % 50 % 46 % 41 % 37 %
25 %
43 % 50 % 54 % 59 % 63 %
75 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Institutional Investors Private InvestorsInstitutionelle Anleger Kleinanleger
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 5/18
Backsteine und Mörtel Schweiz Im Zentrum steht immer die Immobilie
Escherpark, Zürich Zertifizierung: Minergie-ECO, greenproperty Gold CS REF Siat
Einkaufszentrum Shoppi Tivoli, Spreitenbach CS REF Interswiss, CSA RES Commercial
Foyer, Zug Zertifizierung: LEED Platinum, Minergie-ECO, greenproperty Gold CS REF Green Property
Industriestrasse, Rupperswil CS REF LogisticsPlus
Hotel Mont Cervin Palace, Zermatt CS REF Hospitality
Wohnen
Retail Büro Logistik Hotel
Nur für Illustrationszwecke.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 6/18
Real Estate Investment Management Fünf Phasen Portfoliomanagement
Immobilien- entwicklung
und Bau
Asset Management
Research, Strategie,
Risikomanagement
Akquisition und Verkauf
Finance, Reporting und Controlling
Produkt- und Portfoliomanagement
Nac
hhal
tigke
itsm
anag
emen
t
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 7/18
Real Estate Investment Management Organisation
Quelle: Credit Suisse AG
Asset Management Real Estate Investment Management Beat Schwab
Real Estate Germany Karl-Josef Schneiders Frank Schäfer
Real Estate Switzerland Raymond Rüttimann
International Products & Mandates Francisca Fariña Fischer
COO & Head Sustainability Roger Baumann
Head Asset Management Silvio Preisig
Head Acquisition & Sales Daniel Tochtermann
Product & Business Development Beat Schwab
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 8/18
Erster nachhaltiger Immobilienfonds in der Schweiz Lanciert 2009 – über CHF 2.3 Milliarden investiert
Quelle: Credit Suisse AG Daten: 30. Juni 2016
ȩ Erster Schweizer Immobilienfonds mit nachhaltigen Liegenschaften – der Fonds wurde im April 2009 als nachhaltiger Immobilienfonds lanciert und verfügt nach einem Merger mit CS REF PropertyPlus im Jahre 2016 über ein Portfolio von 31 Bestandesgebäuden und drei Bauprojekte mit einem Volumen von CHF 2,3 Milliarden
ȩ Nachhaltigkeit – alle Gebäude müssen die Vorgaben des Gütesiegels greenproperty erfüllen, welches durch den unabhängigen Schätzungsexperten attestiert wird. Sämtliche Bestandesgebäude werden periodisch im Betrieb überprüft und energetisch laufend optimiert
Zug, Uptown CHF 102.2 million
(4.6% of the merged fund)
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 9/18
CS REF Green Property Leading Sustainability Performance
Quelle: GRESB (2016); Credit Suisse AG (2016)
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 10/18
Nachhaltigkeit – integrierter Ansatz Unternehmerische Verantwortung
Credit Suisse REF Green Property
Gütesiegel greenproperty
Kommunikation Prozesse und Organisation
Tools und Daten
Forschung und Entwicklung
Nachhaltige Objektstrategien
Neubau Instandsetzung Betrieb
«REIM Goes Green» Sustainability Strategy
Definition Strategische Ziele (Senkung CO2-Ausstoss pro Jahr,
Anzahl Zertifizierungen, % Green Assets)
«Das Real Estate Investment Management der Credit Suisse
ist führend im Hinblick auf Nachhaltigkeit im
Immobilienbereich.»
Akquisition Verkauf
CS (Lux) European Climate Value Property Fund
Nur für Illustrationszwecke.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 11/18
Transparenz ist entscheidend Gebäudezertifikate nach wie vor ein Qualitätsmerkmal
1’040
1’060
59
218
277
’0 ’200 ’400 ’600 ’800 1’000 1’200 1’400 1’600
International
Schweiz
Summe
Anzahl von Gebäudezertifizierungen
Uncertified Properties
Certified Properties
43
43
97
97
115
115
0 50 100 150 200 250 300
International
Schweiz
Summe
Typen von Gebäudezertifikaten
BOMA (CAN)
BREEAM (GB)
DGNB (D)
Energieausweise
greenproperty
LEED
MINERGIE (CH)
NABERS (AUS)
27’581
28’624
2’875
12’720
15’594
’0 10’000 20’000 30’000 40’000 50’000
International
Schweiz
Summe
Market Values (in Mio. CHF) – Total CHF 43 bn
Uncertified Properties
Certified Properties
1’576
5’382
5’382
6’544
6’544
’0 2’000 4’000 6’000 8’000 10’000 12’000 14’000 16’000 18’000
International
Schweiz
Summe
Market Values (in Mio. CHF)
BOMA (CAN)
BREEAM (GB)
DGNB (D)
Energieausweise
greenproperty
LEED
MINERGIE (CH)
NABERS (AUS)
Nur für Illustrationszwecke.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 12/18
Datenqualität und -verfügbarkeit ist zentral Nachhaltigkeitsdaten schaffen Information – Wissen – Awareness
-20
0
20
40
60
80
100
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Car
bon
Em
issi
on (
CO
2 kg
/m2 )
Energy Efficiency (kWh/m2)
REIM Portfolio Portfolio Average 2014 Swiss Average
Nur für Illustrationszwecke.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 13/18
Digitalisierung und integriertes Nachhaltigkeitsmanagement Grundlage für Nachhaltigkeitsreporting und -benchmarking
1 Note: 2014.
Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]
2115 227,8 8,4
2102 223,5 52,1
2110 219,2 8,1
2792 195,4 46,9
2708 180,1 54,4
2794 180,1 22,4
2726 162,9 45,5
2791 157,6 47,8
2713 146,4 43,5
2793 142,4 43,5
0
10
20
30
40
50
60
70
0 50 100 150 200 250
CO
2 kg
/m2
Energy kWh/m2
Fund average Swiss average
Property-ID Energy [kWh/m2] CO2 [kg/m2]
2785 64,9 13,0
2799 64,5 19,3
2772 64,3 15,5
2704 61,9 14,7
2705 57,4 13,1
2108 53,2 15,9
2760 31,2 0,0
2709 20,2 5,7
2766 7,5 0,0
2711 2,9 0,0
2010 2011 2012 2013 2014
No of Properties 80 90 93 85 95
Sqm (in k) 166 197 207 192 233
Energy MWh 19’743 22’094 23’269 21’688 26’144
kWh/m² 118,8 112,1 112,4 112,7 112,0
CO₂ Tonnes 5’181 6’048 6’223 5’516 6’698
kg CO₂/m² 31,2 30,7 30,1 28,7 28,7
Portfolio Development Top 10 Properties1
Bottom 10 Properties1
Energy Emission Diagram
1 Note: 2014 Quelle: Credit Suisse AG
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 14/18
GRESB – Global Real Estate Sustainability Benchmark Standard und wichtiger Gradmesser für Investoren
Real Estate Portfolios
Data ȩ Response check ȩ Data Validation ȩ Analysis & Scoring
Results ȩ Scorecard ȩ Benchmark Report ȩ Portfolio Analysis
Education
ȩ Training ȩ Insights ȩ Events
Real Estate Industry Company and Fund Manager Members
Capital Market Investor Members
750 Funds & Companies
63 Countries
USD 2,8 trn Property value
200 Institutional Investors
60 Pension Funds
USD 7,6 trn Institutional Capital
Nur für Illustrationszwecke.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 15/18
Credit Suisse (Lux) European Climate Value Property Fund Erster klimaneutraler Immobilienfonds
Die Zielrendite basiert auf historischen Daten. Sie ist keine Projektion, Voraussage oder Garantie für die künftige Wertentwicklung. Es besteht keine Gewähr, dass die Zielrendite erreicht wird. Quelle: Credit Suisse AG, 21. März 2017
ȩ Erster klimaneutraler Immobilienfonds in Europa (AIFMD-konform, reguliert in Luxemburg – CSSF )
ȩ Zugänglich für institutionelle und private Investoren (Qualifizierte/sachkundige Investoren inkl. U/HNWI’s )
ȩ Siemens als Technologiepartner und verantwortlich für die Carbon Due Diligence aller Gebäude, in die investiert wird
ȩ Investiert in kommerzielle europäische Immobilien mit Optimierungspotenzial in den wichtigsten Nachhaltigkeits-aspekten wie Energieeffizienz, CO2-Ausstoss etc.
ȩ Restliche Emissionen werden kompensiert durch den Kauf von CO2 Zertifikaten. ȩ Total Return von 5–6 %1 und aus der Fondsstrategie resultierendes mittel- bis langfristiges
Kapitalschutz-potential sowie Nachhaltigkeitsrisiko Minderung. ȩ Drittes Closing am 23. März 2017. Anschliessend kann der Fonds bei Bedarf
bis zu zwei mal jährlich zum Preis des NAV geöffnet werden.
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 16/18
Quelle: Credit Suisse AG
„Nachhaltigkeitsorientierte Immobilieninvestoren arbeiten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten profitabel und sind bei der Zukunftssicherung ihrer Anlagen besser positioniert als ihre weniger fortschrittlichen Kollegen.“ Ursula Hartenberger, Global Head of Sustainability bei RICS
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 17/18
Credit Suisse Real Estate Investment Management Team Sustainability
Mr. Baumann started his professional career in the Private Banking division of Credit Suisse in 2005. He joined Real Estate Investment Management in 2006 and assumed the responsibility for the development and launch of new investment vehicles for Swiss investors. Mr. Baumann also oversees the successful implementation of the CS Real Estate Investment Management sustainability strategy for more than 1000 properties. He assumed his current position as COO, Real Estate Investment Management in April 2014 and continues to lead the sustainability team. Mr. Baumann holds a Master of Science in Civil Engineering from ETH Zurich, a Master of Business Administration Dual Degree from the Lorange Institute of Business in Zurich and the State University in New York. He is also a Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS). Contact: roger.baumann@credit-suisse.com
Andreas Wiencke joined Credit Suisse Real Estate Investment Management in 2013. As Business Manager Mr. Wiencke is in charge of business analytics and solutions. He is responsible for implementing strategic ESG and sustainability themes, including decarbonization, energy and resource efficiency, benchmarking, and reporting. Prior to joining Credit Suisse he worked at Morgan Stanley Investment Banking Division in Frankfurt, and was a Research Associate at the University of Zurich. Mr. Wiencke holds a PhD in Economics from Mannheim University. Contact: andreas.wiencke@credit-suisse.com
COO & Head Sustainability (Director) Business Management and Sustainability (AVP)
Dr. Andreas Wiencke Roger Baumann, MRICS
29. März 2017 Credit Suisse Real Estate Investment Management, Roger Baumann 18/18
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Building Optimization Program GRESB Event, Zürich, 29. März 2017
• siemens.ch • © Siemens AG 2017
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
Was macht Siemens
Resultate von EC/BO
European Climate Value Property Fund
GRESB Performance Reporting
IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz
Kontakt
Umgesetzte Massnahmen
Credit Suisse REIM CO2 Reduktion – Programm an 1000 Gebäuden
�Dank Siemens Navigator kann der Erfolg von Energiesparmassnahmen gemessen und nachhaltig gesichert werden
�Dank dem Reporting der Umweltdaten kann der Erfolg der Nachhaltigkeitsstrategie belegt werden
�Dank Betriebsoptimierung werden die Anlagen effizienter betrieben
�Dank Benchmarking über alle Gebäude hinweg kann CS REIM die finanziellen Mittel für verbesserte Nachhaltigkeit gezielt einsetzen
EC/BO Projektorganisation
Steuerungsausschuss CS REIM
PL Auftraggerber CS REIM
Geschäftsstelle EC/BO Wincasa
Anbieter EC/BO Projektmanagement
Datenpflege (ECS) Energiebuchhaltung
Analyse (ECS) Reporting/ Auswertung
Koordination BO/ Massnahmen-Umsetzung
Betriebsoptimierung BO LS-Gross (intensiv) LS-Mittel (Quick-Check)
Energiecontrolling-System (EC-Tool/ Reporting/ Aufschaltung)
Energiecontrolling EC LS-Gross (automatisch) LS-Mittel (manuell)
Projektmanagement/ Schnittstellenkoordination
Schnittstellen/ Ergänzungs-projekte (z.B. EVA, GRESB)
Energiedatenmanagement (Energiebuchhaltung)
EC/BO Liegenschaften-Portfolio
EC/BO Projektportfolio (Anz.)
64 Gross-LS
767 Mittel-LS 97 Zugekauft
Portfolio CS REIM (Anz.)
42 Gross-LS
676 Mittel-LS 79 Zugekauft
928 LS
797 LS
per 01.03.2016
Betriebsoptimierung (Quick-Check)
Status Quick-Checks (Liegenschaften Mittel+Zugekauft) (172)
geplant/in Umsetzung
(579) abgeschlossen1
(94) Noch nicht definiert
(37) kein QC/ zurückgestellt
Inhalt Quickchecks � Quickcheck: einmaliger Besuch vor Ort
mit Optimierung
� 751 Quick-Checks sind in Umsetzung oder zwischenzeitlich abgeschlossen
� Per 01.02.2016 sind 75% aller Mittel-Liegenschaften im Projektportfolio optimiert
1 exkl. QC auf verkauften LS inkl. 18 QC auf LS die nicht mehr LS-M sind
per 01.02.2016
Betriebsoptimierung (BO Grosse Liegenschaften)
BO Gross in der Grafenau, Zug
Inhalt BO Gross � BO Gross: Kontinuierliche Optimierung
vor Ort und Remote
� 1- 2 Besuch vor Ort pro Jahr durch Siemens Energieingenieur
� Wöchentliche Online Überwachung
� Zeitaufwand 32.5 Stunden pro Jahr
per 01.02.2016
Massnahmen bei Betriebsoptimierung
2’393
642
267
248
direkte Umsetzung (BO)
Investition-Empfehlung
Mängel
Mängel und Investitions-Forderung (Anz.) 515
Investition-Forderung
Massnahmen direkt umgesetzt (Anz.) 2‘393
Ausgewertete Quick-Checks 579
Massnahmen aus der Betriebsoptimierung
Direkte Umsetzung BO LG-M (Quick-Checks)
BO LG-G (Betreuungstage)
BO-Mängel
Investitions-Forderung (Payback ≤ 2 Jahre)
Investitions-Empfehlung (Payback > 2 Jahre)
Beurteilung durch Wincasa und allenfalls Empfehlung zur Umsetzung
an Eigentümerin (Invest.-Budget)
Massnahmen werden im Rahmen des Projekts umgesetzt (Ausführung/Verrechnung im nächstmöglichen Budget)
� Defekte Teile (z.B. Ventile, Ventilatoren, Schalter, Schaltuhren etc.)
� Störungen beheben � Fehlfunktionen
� Lüftungsklappen im Lift einbauen � Zeitschaltuhren einbauen � Aussenfühler versetzen � Einstellungen anpassen (zB GLS) � Heizeinstellungen anpassen � Reinigungsarbeiten (zB WRG)
� Ersatz von Anlagen (HLKKS) � Steuerungen ersetzen � Lüftungsklappen einbauen � Ersatz Fenster- u. Türen � Dämmen von Leitungen � Gebäudehüllen
Erfolgsstory 2804, 7625 – Foyer Zug
Erfolgsstory 4147 – Grafenauweg, Zug
1178 - MEG Sihlcity, Zürich
European Climate Value Property Fund Business Model Übersicht
9/2015 1/2016 3/2016 6/2016 9/2016 1/2017
Program Management, Dispatching, Training, internat. coordination, Qualitäty management
CO2 Report
CO2 Report
Success Stories
SuccessStories
Success Stories
Carbon Due Diligence
Navigator connection
Performance Optimization
Success control
Navigator connection
Start EC
Acquire
Carbon Due Diligence
Acquire
Facility Improvements
Performance Optimization
Success control
Facility Improvements
Start EC
Vorgehen � Vor Kauf Carbon
Due Diligence
� Online auf Navigator
� Betriebsoptimierung
� Modernisierung
� Konstantes Messen
� In ganz Europa
Reporting mit Siemens Navigator
• Siemens sammelt Asset Data und erstellt das Asset Level Spreadsheet
• Siemens kann weitere Formate unterstützen wie CDP, GRI, etc.
Direkter Download des GRESB Asset Level Spreadsheet vom Navigator ► Vereinfachtes Vorgehen für das GRESB
Reporting
1
Automatisierter Daten Fluss: Direkter information Fluss vom Navigator für das automatischer Ausfüllen der Performance Indicators Aspect of the GRESB Survey ► Direkte API Verbindung zwischen
Navigator und GRESB
2
Stand heute Alle Performance Indikatoren werden im Navigator gesammelt: • Aufschalten von automatischen Zählern • Einlesen von Energie Rechnungen von Hand
oder mit File upload • Navigator ist die Data Base für das GRESB
Reporting
Erhältlich in den kommenden Monaten
Nachhaltigkeits - Reporting GRESB Performance Reporting
Navigator Carpet Plot Analyse von Big Data ist entscheidend
Geschäftshaus in Zug Heizbedarf Jan. bis April 2015
Siemens Steinhausen Heizbedarf Jan. bis April 2015
Tage
Zeit
Zeit
Tage Optimierte Start Stopp Funktion
Nacht und Wochenende Absenkung
IoT Internet der Dinge: Sensoren mit Internet verbunden
Big Data: Sensoren erzeugen riesige Mengen an Daten
Künstliche Intelligenz: unbeschränkte Rechenpower im Datacenter, heute als Rules based Analytics, wertet Daten aufgrund komplexen Regeln aus
IoT / Big Data / Künstliche Intelligenz
Zustand
Navigator: Rules Based Analytics: Künstliche Intelligenz Abweichungen vom Sollzustand entdecken
► ► Monitoring Sollzustand: keine trockene, stickige Luft oder keinen zu kalten/warmen Raum
Zustand überwachen
Sollzustand sicherstellen
Abweichungen vermeiden
Betriebssicherheit sicherstellen
Abweichung
Temperatur
CO2
Feuchte
Betriebszeiten
Ausblick und Zusammenfassung EC/BO 2018
� Nachhaltigkeit ist gemessen und nachweisbar � Betriebsoptimierung zeigt
Wirkung � Aufgeschaltete Gebäude können
online besser optimiert werden � IoT und Künstliche Intelligenz
werden zur Optimierung beitragen � Nachfolge Projekt zu EC/BO ist
in Vorbereitung
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Hansjörg Sidler Sales Director Energy Efficiency Building Technologies Sennweidstrasse 47 6312 Steinhausen Tel.: +41 (0) 585 579 364 Mobil: +41 79 411 35 64 E-Mail: hansjoerg.sidler@siemens.com
About GRESB Real Estate
MISSION
Enhance and protect shareholder value by assessing and empowering sustainability practices in the real asset sector
2009
Assesses the ESG performance of property companies, funds and developers
2015
Assesses ESG performance of real estate lenders
2016
Assesses the ESG performance of infrastructure assets and portfolios
Institutional Investor Members Integrate ESG data | utilize GRESB analytic tools
TRANSPARENCY RISK OPPORTUNITY
Institutional Investors Assessing companies and private equity funds
Efficient Capital Markets
Sustainability Performance
Leadership Regulation
Market Behavior Distribution of activity | all economic sectors
Sustainability Performance
Leadership Regulation
Real Estate Market Economic signaling
Buildings
ESG Performance Leaders
Engagement
GRESB Real Estate Assessment Private equity funds | separate accounts | private + public REITs | JVs & club deals
Portfolios
ESG Engagement Drivers Top down, bottom up
Capital Market
Company
Portfolio
Building
Institutional Investors
CAPITAL REITs Private Equity
Portfolio Manager/ Asset Manager
Property Manager/ Facility Manager
CO
MM
ITMEN
T
Strong Industry Support All major industry associations globally
Competencies Understanding and improving ESG performance
Systematic assessment companies | funds | separate accounts | JVs
Objective scoring ESG performance – environmental | social | governance
Peer benchmarking differentiate market participants
0 - 100
The Assessment
PORTFOLIO OWNERS
REAL ESTATE DEVELOPERS
INSTITUTIONAL INVESTORS STRUCTURED
COMMUNICATION
PLAN
DO
CHECK
ACT INDICATOR
ISO-approach Systematic
Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder Engagement
Assessment Aspects Number of indicators
8.8%
9.5%
12.4%
8.8%
10.9%
25.2%
24.5%
Assessment Aspects Number of indicators
Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder Engagement
GRESB SCORE
8.8%
9.5%
12.4%
8.8%
10.9%
25.2%
24.5%
GRESB SCORE
Policy & Disclosure
Building Certification
Monitoring & EMS
Management
Performance Indicators
Risks & Opportunities
Stakeholder Engagement
Scoring of Performance Two dimensions
The GRESB Scorecard Aggregated business intelligence into market advances
Participant Information Tools Aggregated business intelligence into market advances
Scorecard Free to all participants
Comparative Intelligence
Benchmark Report GRESB Member benefit [available ala carte]
Management Introspection
Portfolio Analysis GRESB Members only
Advanced Analytics
2016 Results
2016 GRESB Participants ≈200 listed property companies | ≈ 560 private property companies
Participation Learning Curve Leadership through consistency
Global Scope 2016 industry coverage
759 Entities | 63 Countries | 66,000 Assets
Geographic Distribution 2016 Global response rate
Investment Capital Assets under management [$B]
2016 Global Results Scoring and benchmarking ESG performance
Performance Indicators Like-for-like consumption 2014-2015
73,988 Homes
Energy
90,197 passenger cars
Carbon
1,200 Olympic pools
Water
14,963 truck loads
Waste
ESG Performance Leaders
ESG Engagement | Disclosure Management quality / investment risk profile
Portfolios
3.9x The difference in overall GRESB score between
the Top 10% and Bottom 10% entities in
2016
Does Building Certification drives performance?
GRESB SCORE
Management
Policy & Disclosure
Risks & Opportunities
Monitoring & EMS
Building Certification
Stakeholder Engagement
Performance Indicators
8.8 %
9.5 %
12.4% 25.2
%
24.5%
10.9%
8.8 %
Energy ratings Protect Shareholder value / lower risk profile
UK Regulation UK Regulation Dutch Policy
Energy ratings Netherlands: Residential 2011-2015 (N. Kok, Maastricht University)
Energy ratings 0.6% mortgage rate difference between A-label and G-label
Building Certificates US Commercial Office (N. Kok, Maastricht University 2007, 2009, 2013)
Change in effective rent Difference in cash flow mostly determined by occupancy rate
Questions?
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