Post on 16-Apr-2017
103.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden / Suomen talousnäkymätJoulukuu 2016
203.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUSABB, Ensto, Microsoft Mobile, Murata Electronics, Nokia, Planmeca, Polar Electro, Suunto, Vacon, Vaisala…
METALLIEN JALOSTUSBoliden, Componenta, Kuusakoski, Luvata, Outokumpu, Outotec, Ovako, Sacotec, SSAB …
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUSAbloy, Cargotec, Finn-Power, Fiskars, Glaston, Kone, Konecranes, Metso, Meyer Turku, Normet, Oras, Patria, Pemamek, Ponsse, Stala, Valmet, Valtra, Wärtsilä…
TIETOTEKNIIKKA-ALAAffecto, Basware, Bilot, CGI, Comptel, Digia, Efecte, Enfo, F-Secure, Fujitsu Finland, IBM, Innofactor, Knowit, Microsoft, Nixu, Tieto…
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTIA-Insinöörit, Citec, Elomatic, Etteplan, FCG,Granlund, Neste Jacobs, Pöyry, Ramboll,Rejlers, SITO, SWECO, WSP…
303.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus
ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS• tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,
terveysteknologia• liikevaihto (2015): 14,6 mrd euroa• henkilöstö (2015): 40 600
METALLIEN JALOSTUS• terästuotteet, värimetallit, valut,
metallimalmikaivokset • liikevaihto (2015): 9,1 mrd euroa• henkilöstö (2015): 15 800
KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS• koneet, metallituotteet, kulkuneuvot• liikevaihto (2015): 28 mrd euroa• henkilöstö (2015): 124 600
TIETOTEKNIIKKA-ALA• tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot• liikevaihto (2015): 11 mrd euroa• henkilöstö (2015): 59 300
SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI• teollisuuden, yhteiskunnan
ja rakentamisen asiantuntijapalvelut • liikevaihto (2015): 5,5 mrd euroa• henkilöstö (2015): 48 200
Teknologiateollisuus – Suomen suurin elinkeino
403.05.2023 Teknologiateollisuus
• 50 % Suomen koko viennistä.• Alan yritykset investoivat Suomessa
vuosittain noin 5,5 miljardia euroa.• 75 % Suomen koko elinkeinoelämän
t&k -investoinneista.• Alan yritykset työllistävät suoraan lähes
290 000 ihmistä, välillinen työllistämisvaikutus mukaan lukien 700 000 henkilöä eli 30 % Suomen koko työvoimasta.
• Teknologiateollisuus ry on EK:n suurin jäsenliitto – 1 600 jäsenyritystä.
Suomalaisten teknologiateollisuuden pörssiyritysten henkilöstöstä 84 % on ulkomailla, 16 % Suomessa (2015)
503.05.2023 Teknologiateollisuus
84%256 842 henkilöä
16%40 022 henkilöä
HenkilöstöäTytäryrityksissä ulkomailla Suomessa
Lähde: Pörssiyritysten vuosikertomukset
603.05.2023 Teknologiateollisuus *) Tavaraviennin lisäksi alan yrityksillä oli palveluvientiä noin 12,3 miljardia euroa.Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus
Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2015 Tavaravienti yhteensä 26,7 mrd. euroa*
Pohjois-Amerikka2,6 mrd. €9,6 %
Länsi-Eurooppa14,4 mrd. €53,7 %
Etelä- ja Väli-Amerikka0,9 mrd. €3,3 %
Keski- ja Itä-Eurooppa3,8 mrd. €14,6 %
Afrikka0,5 mrd. €1,9 %
Lähi- ja Keski-Itä0,7 mrd. €2,5 %
Aasia3,8 mrd. €14,4 %
703.05.2023 Teknologiateollisuus
Maailmantalouden näkymät- Suomi osana maailmantaloutta
803.05.2023 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, Suomessa niukemmin
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
Viimeisin tieto: 2016 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EuroalueSuomi
Suomen viimeaikainen kasvu on rakentamisen ja yksityisen kulutuksen ansiota
903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Bkt:n kasvun kysyntäeriä, vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, kiintein hinnoin, 2005=100
85
95
105
115
125
135
145
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RakentaminenYksityinen kulutusTavara - ja palveluvientiKone- ja laiteinvestoinnit
1003.05.2023 Teknologiateollisuus
Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin
Lähde: Macrobond
Indeksi 2005=100
949698
100102104106108110112114116118120122124
Viimeisin tieto: 2016 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
RuotsiViroSaksaUSAIso-BritanniaRanskaEspanjaSuomi
1103.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto joulukuu 2016. Lähde: Markit
Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on jatkunut myös marras-joulukuussaTeollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
1203.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotanto Suomessa on kasvanut hieman
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
Viimeisin tieto: marraskuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
USAEU-maatJapaniSuomi
1303.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotanto Suomessa on pudonnut EU-maista eniten
Lähde: Macrobond
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: lokakuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola Viro Belgia Itävalta SaksaRuotsiEspanjaItalia Suomi
1403.05.2023 Teknologiateollisuus
Euroalueella kuluttajien luottamus on hyvällä tasolla
Lähde: Macrobond
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viimeisen 10 v.keskiarvo
1503.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomessa kuluttajien luottamus on parantunut tänä vuonna
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus (kuluttajien luottamusindeksi)
-10
-5
0
5
10
15
20
25
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Viimeisen 10 v.keskiarvo
1603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinassa kasvu hidastuu, Intiassa jatkuu vahvanaVenäjä ja erityisesti Brasilia ovat taantumassaKiinan, Brasilian ja Venäjän osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 23 %
BKT:n muutos edellisvuotisesta, %
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
Viimeisin tieto: 2016 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
IntiaKiinaBrasiliaVenäjä
1703.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit
Kiinan teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
1803.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit
Erityisesti palvelut ovat kannatelleet Kiinan talouskasvua Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
1903.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit
Venäjän teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2003.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto marraskuu 2016. Lähde: Markit
Brasilian teollisuudessa tuotanto vähenee edelleen Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
2103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Yhdysvaltain teollisuudessa tuotanto kasvaa Teollisuuden ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta
323436384042444648505254565860
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2203.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuustuotanto kasvaa erityisesti kehittyvissä maissa
Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Viimeisin tieto: lokakuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kehittyvät maatMaailmaKehittyneet maatSuomi
2303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis
Maailmankauppa on piristynyt uudelleen Tuonnin määrän kehitys
Indeksi 2008=100
70
80
90
100
110
120
130
140
Viimeisin tieto: syyskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kehittyvä AasiaKehittyvät maatMaailmaKehittyneet maat
2403.05.2023 Teknologiateollisuus
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
Viimeisin tieto: marraskuu 20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
2503.05.2023 Teknologiateollisuus
Tuonti Kiinaan on taas lisääntynyt mm. EU-maista
Lähde: Macrobond
USA:n dollareina, käyvin hinnoin, 3 kk:n liukuva keskiarvo, muutos edellisvuotisesta, %
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Viimeisin tieto: marraskuu 20162014 2015 2016
Pohjois-AmerikkaIndonesiaTaiwanEtelä-KoreaJapaniEU-maatIntia
2603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Rakentamisen kasvu Kiinassa on hidastunut selvästi Kiinan osuus Aasian bkt:sta on ostovoimakorjattuna 42 %
Muutos edellisvuotisesta, %
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kiinteät investoinnit kaupungeissaRakentaminen koko maassaAsuntorakentaminen koko maassaUuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupungeissa
2703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond
Kiinteät investoinnit vähenevät Venäjällä ja Brasiliassa Venäjän osuus Euroopan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 13 %Brasilian osuus Keski- ja Etelä-Amerikan bkt:sta on ostovoimakorjattuna 35 %
Muutos edellisvuotisesta, %
-20
-16-12
-8-4
048
12162024
2832
Viimeisin tieto: 2016 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VenäjäBrasilia
2803.05.2023 Teknologiateollisuus
EU-maiden viennin väheneminen Venäjälle on tasaantunut
Lähde: Macrobond
Viennin arvo kunkin maan omassa valuutassa, 12 kuukauden liukuva
summa, indeksi 2005 = 100
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ViroIso-BritanniaBelgiaItävaltaRanskaSaksaItaliaAlankomaatRuotsiNorjaTanskaSuomi
2903.05.2023 Teknologiateollisuus
Venäjän* osuus teknologiateollisuuden Suomen viennistä on vähentynyt noin viiteen prosenttiin
*) Neuvostoliitto vuoteen 1991 asti.Lähde: Tulli
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
0
4
812
1620
24
2832
3640
3003.05.2023 Teknologiateollisuus
Uusien omakotitalojen myynti ja rakentaminen USA:ssa ovat elpyneet
Lähde: Macrobond
Miljoonaa asuntoa, vuositasolle korotettuna
0,20,30,40,50,60,70,80,91,01,11,21,31,4
Viimeisin tieto: marraskuu 201670 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16
Myytyjen asuntojen määrä Rakenteilla olevien asuntojen määrä
3103.05.2023 Teknologiateollisuus
Kehittyvien maiden valuutat heittelehtivät Euron kurssimuutos suhteessa muihin valuuttoihin
Lähde: Macrobond
Euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin,2014 tammikuu = 100
708090
100110120130140150160170180190200
Viimeisin tieto: 20. joulukuuta 2016
tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka tammi huhti heinä loka2014 2015 2016
Venäjän ruplaBrasilian realEtelä-Afrikan randiMeksikon pesoTurkin liiraRuotsin kruunuMalesian ringgitIso-Britannian puntaIndonesian rupiaKiinan juanThaimaan bahtUSA:n dollari
3203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2016)
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,1 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-Amerikka
Länsi-EurooppaJapani
KiinaIntia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bras
ilia
Mek
siko
Muu
Lat
. Am
.
Lähi
-itä
ja A
frikk
a
Kasvu keskimäärin: +3,1 %
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2015, %
Muu Aasia
3303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: IMF (July 2016), Tullihallitus
Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100-4-3-2-10123456789
Pohjois-AmerikkaLänsi-Eurooppa Japani
KiinaIntia
Muu Aasia
Muu
it. E
uroo
ppa
Venä
jä
Bras
ilia
Muu
Lat
. Am
. Lä
hi-it
ä ja
Afri
kka
Kasvu keskimäärin: +2,0 % M
eksik
o
Pylvään leveys kuvaa osuutta teknologiateollisuuden Suomen viennistä vuonna 2015, %
Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Bkt:n kehitys 2017 / 2016, %
3403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, December 2016Bkt-ennusteiden keskiarvot koottu joulukuussa 2016.
Pohjois-Amerikka: +2,2 %USA +2,2 %Kanada +2,0 %
Etelä- ja Väli-Amerikka: +1,8 %Brasilia +0,8 %Meksiko +1,7 %Argentiina +2,9 %Venezuela -3,0 %Kolumbia +2,5 %Chile +2,1 %Peru +4,2 %
Länsi-Eurooppa: +1,4 %Saksa +1,3 %Iso-Britannia +1,3 %Ranska +1,2 %Italia +0,7 %Espanja +2,3 %Alankomaat +1,7 %Sveitsi +1,5 %Ruotsi +2,3 %Belgia +1,4 %Norja +1,6 %Itävalta +1,3 %Tanska +1,6 %Kreikka +1,3 %Suomi +1,2 %Portugali +1,3 %Irlanti +3,2 %
Lähi- ja Keski-ItäSaudi Arabia +0,8 % Israel +3,2 %
Aasia: +4,6 %Kiina +6,4 %Japani +1,0 %Intia +7,5 %Australia +2,7 %Etelä-Korea +2,5 %Indonesia +5,2 %Taiwan +1,7 %Thaimaa +3,1 %Malesia +4,2 %Singapore +1,5 %Uusi Seelanti +3,0 %Filippiinit +6,3 %Vietnam +6,5 %
AfrikkaEtelä-Afrikka +1,3 %Nigeria +2,2 %Egypti +3,5 %
Keski- ja Itä-Eurooppa: +2,3 %Venäjä +1,1 %Turkki +2,8 %Puola +3,1 %Tšekki +2,5 %Romania +3,5 %Ukraina +2,6 %Unkari +2,8 %Slovakia +3,1 %Slovenia +2,3 %Liettua +2,8 %Latvia +2,8 %Viro +2,3 %
3503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Consensus Forecasts, October 2015
Pitkän ajan konsensus-ennusteet lupaavat Euroalueelle heikkoa kasvua Bkt:n vuosimuutos, %
2015
2016e
2017e
2018e
2019e
2020e
2021-2025e
-4.5 -3.5 -2.5 -1.5 -0.5 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5Intia Kiina Brasilia USA Venäjä Saksa Euroalue
3603.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden näkymät Suomessa talvella 2016/2017
3703.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa oli vuonna 2015 hieman suurempi kuin vuonna 2014
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostusSuunnittelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
3803.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on vähentynyt hieman vuodesta 2015
*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1 -9,2016 / 1 -9,2015, %
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
Teknologiateollisuus-1 %Teollisuus0 %
Viimeisin tieto: syyskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3903.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa* on kehittynyt epäyhtenäisesti
Osuudet liikevaihdosta 2015: kone- ja metallituoteteollisuus 40 %, elektroniikka- ja sähköteollisuus 21 %, tietotekniikka-ala 16 %, metallien jalostus 13 %, suunnittelu ja konsultointi 8 %.*) Liikevaihtotiedot saattavat sisältää jonkin verran globaalien suomalaisyritysten ulkomaantoimintoja. Lähde: Macrobond, Tilastokeskus
Indeksi 2005=100 Muutos: 1-9,2016 / 1 -9,2015, %
50
70
90
110
130
150
170
190
210
230
250
Elektroniikka- ja sähköteollisuus-2 %
Kone- ja metallituoteteollisuus0 %Metallien jalostus-8 %
Suunnittelu ja konsultointi9 %
Tietotekniikka-ala1 %
Viimeisin tieto: syyskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa ovat viimevuotista alemmalla tasolla
4003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016Vientiin: -11 % +3 %Kotimaahan: +11 % -1 %Yhteensä: -6 % +1 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Myös teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa on supistunut jonkin verran
4103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,00022,00024,00026,000
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016Vientiin: 0 % +1 %Kotimaahan: -2 % -4 %Yhteensä: -1 % 0 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan ohjelmistoyritykset
Yhteensä
Tarjouspyynnöt* ovat edelleen kasvussa, mutta kilpailukyky ratkaisee niiden muuttumisen uusiksi tilauksiksi
4203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelu, viimeisin kyselyajankohta lokakuu 2016.
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
Saldoluku
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0006,5007,0007,5008,000
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016Vientiin: +15 % +2 %Kotimaahan: +45 % +17 %Yhteensä: +20 % +5 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
4403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016Vientiin: +14 % +1 %Kotimaahan: +48 % +16 %Yhteensä: +20 % +4 %
Yhteensä
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
4503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
0500
1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,5005,0005,500
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016Vientiin: -30 % +2 %Kotimaahan: +16 % -13 %Yhteensä: -23 % -2 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
4603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,00012,00013,00014,00015,00016,000
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016Vientiin: -5 % +1 %Kotimaahan: -11 % -11 %Yhteensä: -6 % -2 %
Yhteensä
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
4703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
0
50
100
150
200
250
300
350
Yhteensä
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016Vientiin: +341 % +221 %Kotimaahan: +13 % -15 %Yhteensä: +41 % +6 %
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
4803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.
050
100150200250300350400450500550600650700750
Vientiin
Kotimaahan
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016Vientiin: +54 % +59 %Kotimaahan: +8 % -1 %Yhteensä: +15 % +8 %
Yhteensä
Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa
4903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.
050
100150200250300350400450500550600650700750800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: III,2016 / III,2015 III,2016 / II,2016Yhteensä: -22 % -5 %
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
5003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 30.9.2016.
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 30.9.2016 / 30.9.2015 30.9.2016 / 30.6.2016Yhteensä: -6 % -1 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset
Teknologiateollisuus työllistää Suomessa ja ulkomailla
5103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (30.9)
150,000
170,000
190,000
210,000
230,000
250,000
270,000
290,000
310,000
330,000
350,000
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2016
Teknologiateollisuus rekrytoi uusia työntekijöitä kaikkiaan yli 21 000 tammi-syyskuussa Suomessa
5203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
2014 Q3 2014 Q4 2015 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
Henkilöstömäärän muutos edelliseen neljännekseen verrattuna Neljänneksen aikana rekrytoitujen määrä
5303.05.2023 Teknologiateollisuus
Yhteenveto teknologiateollisuuden tilanteesta Suomessa ja talven 2016/2017 näkymistä
• Liikevaihto Suomessa kasvoi hieman vuonna 2015. Tammi-syyskuussa liikevaihto oli hieman pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan.
• Alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä-syyskuussa euromääräisesti kuusi prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2015, mutta hieman enemmän kuin huhti-kesäkuussa.
• Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa hieman pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2015, saman suuruinen kuin kesäkuun lopussa.
• Teknologiateollisuuden liikevaihto on talvella 2016/2017 suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.
• Teknologiateollisuuden henkilöstön kokonaisvahvuus Suomessa väheni tammi-syyskuussa lähes kaksi prosenttia eli runsaalla 5 000:lla verrattuna vuoden 2015 keskiarvoon. Henkilöstöä oli 283 000 syyskuun lopussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 12 000 henkilöä syyskuun lopussa.
• Alan yritykset rekrytoivat uutta henkilöstöä tammi-syyskuussa runsaat 21 000. Henkilöstöä joko lisättiin tai korvattiin eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita. Rekrytoinneista kaksi kolmasosaa toteutui pk-yrityksissä.
5403.05.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden liikevaihdosta Suomessa noin kolmannes on alihankintaa Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö välituotteina* eri toimialoilla Suomessa
Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, in-strumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.0023.75
4.35
4.89
1.28
11.13
2.10
17.20
1.14
1.22
5.56
5.86
3.42
Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa
5503.05.2023 Teknologiateollisuus *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos –laskelmat 2012
Teknologiateollisuuden työpaikoista Suomessa puolet suuntautuu alihankintaanSuomessa valmistettujen välituotteiden* tuomat välittömät työpaikat Suomessa
Teknologiateollisuuden tuotteet japalvelut yhteensä
Teollisuuden, yhteiskunnan jarakentamisen asiantuntijapalvelut
Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot
Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet,instrumentit
Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot
Terästuotteet, värimetallit, valut
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000
150,900
39,200
34,200
4,500
68,800
4,200
5603.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen talouskasvu on investointien ja viennin varassa
5703.05.2023 Teknologiateollisuus
• Sääntelyä pitää purkaa ja julkisen sektorin palveluita sujuvoittaa.
• Tuottavuusloikkaa digitalisaation avulla tarvitaan.
• Yritysverojärjestelmä on ajanmukaistettava.
• Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava kustannuskilpailukyky.
– Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmä remontoitava vastaamaan kilpailijamaita, yrityskohtaisuutta lisättävä oleellisesti.
Elinkeinoelämän usko Suomeen on palautettava• Rakenneuudistukset välttämättömiä
julkisen talouden tasapainottamiseksi.– Kuitenkin tarvitaan panostuksia kasvuun,
osaamiseen ja uudistumiseen.– Koulutuksen tulee vastata paremmin
yritysten tarpeisiin.– T&k-investoinnit saatava uudelleen kasvuun.– Liikennekaari.
• Elinkeinoelämälle ei enää yhtään EU-tason tai kansallisen tason lisärasitetta, jolla heikennetään kilpailukykyä.
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen vientituloistaTavara- ja palveluvienti: miljardia euroa ja osuus Suomen viennistä 2015
5803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tulli, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa
Teknologiateollisuus39.06 mrd.€
51%
Metsäteollisuus11.96 mrd.€
16%
Kemianteollisuus10.92 mrd.€
14%
Muut toimialat14.639 mrd.€
19%
Teknologiateollisuus Metsäteollisuus Kemianteollisuus Muut toimialat
5903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tullihallitus, Tilastokeskus: kansantalouden tilinpito, palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 81 % Suomen vientituloista (2015)Peliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
Koneet ja laitteet, 7.3
Paperi, kartonki, pahvi, 7.0
Elektroniikkateollisuuden palvelut, 5.4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, 4.4
Terästuotteet, 3.9
Sähkökoneet ja -laitteet, 3.7
Pelit ja ohjelmistot, 3.7
Dieselpolttoaineet, 3.4Tietoliikennelaitteet, 2.8Värimetallit, 2.6Sahatavara, 2.5
Autot, 2.2Koneteollisuuden palvelut, 2.0
Selluloosa, 1.8
Kumi- ja muovituotteet, 1.4
Laivat, veneet ja muut ajoneuvot, 1.4Metallituotteet, 1.3
Lääkkeet, 0.9
Lääkintäkojeet ja laitteet, 0.9
Metallien jalostuksen palvelut, 0.9
Kemianteollisuuden palvelut, 0.9
Metsäteollisuuden palvelut, 0.4Suunnittelu- ja konsultointipalvelut, 0.4
Muut tavaratuotteet, 6.6Matkailutulot ym. palvelut, 8.8
6003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus: Kansantalouden tilinpito, Palvelujen ulkomaankauppa
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuus tuovat 60 % Suomen palveluviennin tuloistaPeliteollisuus on kompensoinut elektroniikkateollisuuden palveluviennin vähenemisen
2011 2012 2013 2014 20150123456789
101112131415
Teknologia-, metsä- ja kemianteollisuu-den palveluvienti Suomesta (ml. peli-teollisuus)
Muiden toimialojen palveluvienti Suomesta
6103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vienti on matalalla tasolla, vientituloja puuttuu noin 30 miljardia euroa vuodessa Teollisuus tuo 81 % Suomen vientituloista
Tavara - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin Tarvittava vientikehitys,
jotta julkinen sektorikyettäisiin rahoittamaanilman lisävelkaantumista
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Toteutunut vienti
6203.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin arvo neljänneksittäin (euroina), käyvin hinnoin, indeksi, 2005=100
75
100
125
150
175
200
225
250
275
Viimeisin tieto: 2016 Q32005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Puola ViroTšekki SaksaEspanjaBelgiaRuotsi Suomi
6303.05.2023 Teknologiateollisuus
Viennin suhde bkt:hen on pudonnut merkittävästi Suomessa 2008 jälkeen
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin suhde bkt:hen, %
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
Viimeisin tieto: 2016 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
SaksaRuotsi Suomi
6403.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen palveluvienti ei ole korvannut tavaraviennin pudotusta
Lähde: Macrobond, Eurostat
Tavara - ja palveluviennin arvo vuosineljänneksittäin, miljardia euroa, käyvin hinnoin
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Viimeisin tieto: 2016 Q32008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TavaravientiSuomestaPalveluvienti Suomesta
Viennin kasvu on rajallista, koska teollisuuden tuotantokapasiteetti on supistunut jopa 20 %Investoinnit ovat elinehto tuotannon ja viennin palautumiselle
6503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus / teollisuustuotannon volyymi-indeksi
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
5500%
6000%
6500%
7000%
7500%
8000%
8500%
9000%
9500%
10000%
Teollisuuden tuotantokyky (tuotanto, jos kapasiteetti täyskäytössä), vas. ast.
Teollisuuden tuotanto (2008=100), vas. ast.
Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste, %, oik. ast.-21 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-21 %
6603.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa historiallisen matalalla tasolla
*) Vuosina 1900-1974 teollisuuteen kuuluvat myös kaivostoiminta, energia-, vesi- ja jätehuolto. Lähde: Tilastokeskus
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 20100%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Teollisuus* Teollisuus + teknologiateollisuuden palvelualat
6703.05.2023 Teknologiateollisuus
Teollisuus tuo 80 prosenttia Suomen viennistä, mutta ei pysty enää rahoittamaan nykyistä julkista sektoria
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015300000
350000
400000
450000
500000
550000
600000
650000
Teollisuus Julkinen sektori
Työpaikkojen määrä Suomessa
6803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Teollisuuden yritysten lukumäärä Suomessa on vähentynyt merkittävästi vuoden 2007 jälkeen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600Vähintään viiden henkilön yritykset
Nyt on panostettava tuottavuuteen* kaikin keinoin Vientisektorilla tuottavuus on 10 % ja koko kansantaloudessa 3 % alemmalla tasolla kuin vuosina 2007-2008
6903.05.2023 Teknologiateollisuus*) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Indeksi 2000=100
90
100
110
120
130
140
150
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TeollisuusTeknologiateollisuusKoko kansantalous
Tuottavuuskehitys* teknologiateollisuuden päätoimialoilla
7003.05.2023 Teknologiateollisuus *) Työn tuottavuudella tarkoitetaan kiinteähintaista jalostusarvoa työtuntia kohden. Jos tuottavuus paranee (käyrä nousee), jalostusarvo lisääntyy enemmän kuin tehdyt työtunnit. Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto Lähde: Tilastokeskus
Indeksi 2000=100
50
75
100
125
150
175
200
225
250
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tietotekniikka-alaElektroniikka- ja sähköteollisuusMetallien jalostusKone- ja metalli-tuoteteollisuusSuunnittelu ja konsultointi
7103.05.2023 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuuden yrityksissä tuottavuus vaihtelee merkittävästi Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten jalostusarvo / työntekijä 2015
0 €10,000 €20,000 €30,000 €40,000 €50,000 €60,000 €70,000 €80,000 €90,000 €
100,000 €110,000 €120,000 €130,000 €140,000 €150,000 €
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Yritykset satunnaisjärjestyksessä (pl. negatiivisen jalostusarvon sekä jalostusarvoltaan 150 000 euroa / työntekijä ylittävät yritykset)
Teollisuusyrityksissä tuottavuus on 40 % suurempi kuin palveluyrityksissä
7203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201550,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
Teollisuusyritysten arvonlisäys/työntekijä Palveluyritysten arvonlisäys/työntekijä
Euroa/työntekijä
Yritysten investoinnit Suomessa on saatava vahvaan kasvuun, nykytilanne on riittämätön
7303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e859095
100105110115120125130135140145150155
Yritysten kiinteät investoinnit, indeksi 2005=100
Ruotsi AlankomaatUSASaksa SveitsiSuomi
Yritysten investoinnit ovat pudonneet reaalisesti 7 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin 2008 Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
7403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201520212223242526272829303132
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
7503.05.2023 Teknologiateollisuus
Yritysten tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat pudonneet reaalisesti 4,5 sekä T&K-investoinnit 2,5 miljardia euroa alemmalle tasolle kuin vuonna 2008
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20155
7
9
11
13
15
17
19
21
Tuotannolliset investoinnit T&K-investoinnit
Miljardia euroa, vuoden 2015 hintatasossa
7603.05.2023 Teknologiateollisuus
Elinkeinoelämän investoinnit Suomessa ovat alittaneet pääomien kulumisen (poistot) jo kolmen vuoden ajan
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201516
18
20
22
24
26
28
Tuotannolliset ja T&K -investoinnit Kiinteän pääoman kuluminen
Miljardia euroa, käyvin hinnoin
7703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (kansantalouden tilinpito), EK:n investointitiedustelu (kesäkuu 2016)
Teollisuuden ja teknologiateollisuuden investoinnit Suomessa ennakoivat vaisua talouskehitystä Tuotannolliset sekä tutkimus- ja kehittämisinvestoinnit Suomessa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e0
1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000
10,00011,000
Teollisuus Teknologiateollisuus, ml. tietotekniikka-ala sekä suunnittelu ja konsultointi
Miljoonaa euroa, kiintein hinnoin
7803.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…)
Lähde: Leino Topias: Ulkomaisten yritysten investoinnit Suomessa; viimeaikainenkehitys ja sen tulkintoja, Suomen Pankki (2015)
Irlanti Viro Puola Belgia Itävalta Ruotsi Norja Alankomaat Saksa Suomi Italia02468
10121416
5.4
9.5
3.6
15.1
2.63.7
2.74
1.2 21.1
3.4 3.3 2.8 2.7 2.3 2.2 2.1 1.4 1.4 1 0.9
Suorat sijoitukset sisään, vuosivirta keskimäärin 2003-2012, % bkt:staUlkomaisomisteisten tytäryhtiöiden vuosittaiset investoinnit aineelliseen kiinteään pääomaan keskimäärin 2003-2012, % bkt:sta
% bkt:sta
7903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat (tiedot vuodelta 2011)
Suomi ei ole houkutellut myöskään ulkomaisia investointeja (vrt. Viro, Puola, Ruotsi,…) Ulkomaisten yritysten osuus henkilöstöstä teollisuudessa ja kaupan alalla Suomessa
Italia Saksa Suomi Norja Puola Itävalta Alankomaat Ruotsi Viro Belgia Irlanti0%
10%
20%
30%
40%
50%
11%
17% 19%24%
28% 29% 30%35% 36% 37%
48%
8% 8%
16%21%
14%
29%
17%
23% 21%
14%
23%
Teollisuus Kauppa
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
8003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015323436384042444648505254
Yritysten voitot suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
Yritysten investointiaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
8103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201518
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38Yritysten kiinteät investoinnit suhteessa jalostusarvoon, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
Yritysten velkaantumisaste Suomessa, Ruotsissa ja Virossa
8203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201595145195245295345395445495545595645 Yritysten velat suhteessa nettotuloihin, verojen jälkeen, % (pl. rahoituslaitokset)
Ruotsi Suomi Viro
8303.05.2023 Teknologiateollisuus *) Nettotulos / liikevaihto. Nettotulos tarkoittaa yritysten tulosta rahoitustuottojen ja –kulujen, satunnaisten erien sekä verotuksen jälkeen. Lähde: Tilastokeskus
Yritysten investointimahdollisuuksia jarruttaa kannattavuuden putoaminen Koko yrityssektorin ja teknologiateollisuuden nettotulos* Suomessa verotuksen jälkeen
%
-2,5
0,0
2,5
5,0
7,5
10,0
12,5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kaikki toimialatTeknologiateollisuus
8403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Julkiset menot, julkinen velka ja veroaste ovat kasvaneet hallitsemattomasti Kustannustaakka on paisunut, siksi julkista sektoria on karsittava
Valtion ja kuntien velka sekä julkiset menot, miljardia euroa,
käyvin hinnoin
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
40,0
40,5
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kokonaisveroaste %, oik. akseliValtion velka, vas. akseliJulkisen sektorin kokonaismenotvuosineljänneksen aikana, vas. akseliKuntien velka, vas. akseli
8503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, OECD, VM (ennuste 18.12.2015)
Suomen kokonaisveroaste jatkaa nousuaan Verotuksen kiristyminen on yksi este talouskasvulle
Kokonaisverotulot (ml. sosiaaliturvamaksut), % bkt:sta
303234363840424446485052
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TanskaSuomiRuotsiNorjaSaksaViro
8603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: OECD, Economic Outlook 2016
Julkisen sektorin bkt-suhteen palauttaminen vaatii 10-15 miljardin euron menoleikkauksia Verojen kiristäminen on ollut väärä ratkaisu tähän ongelmaan
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016e 2017e42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
Suomi Tanska Ruotsi Saksa
Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen, %
8703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat
Suomen vaihtotase on edelleen negatiivinen
Vaihtotase/bkt, neljän vuosineljänneksen liukuva summa, %
-12
-10-8-6-4
-202
468
10
1214
Viimeisin tieto: 2016 Q22005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
AlankomaatSaksaTanskaRuotsiItaliaEspanjaSuomi
8803.05.2023 Teknologiateollisuus *) Vertailussa yritysten koko perustuu niiden henkilöstön määrään. Niitä vientiyrityksiä, joilta ei ole tiedossa henkilöstön määrää, ei ole otettu vertailussa huomioon.Lähde: OECD, Trade by Enterprise Characteristics
Pk-yritysten suoraa ulkomaanvientiä on kasvatettava Erikokoisten yritysten* osuus tavaraviennin arvosta 2013
Saksa USA Suomi Puola Ruotsi UK Tšekki Ranska Tanska Itävalta Italia Viro0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
413
3 6 11 145
207
156
2376
8 109 8
9
10
1511
19
17
149 20
20 16 14 22
15 2424 29
3375 72 69 65 64 64 63
55 54 50 4628
250+50-24910-490-9
Osuus maan koko tavaraviennin arvosta, %
8903.05.2023 Teknologiateollisuus
*) Vertailussa yritysten koko perustuu Tilastokeskuksen määritelmiin:Mikroyritys: henkilöstöä 0-9, liikevaihto 0-2 milj. euroa tai tase 0-2 milj. euroaPieni yritys: henkilöstöä 10-49, liikevaihto 2-10 milj. euroa tai tase 2-10 milj. euroaKeskisuuri yritys: henkilöstöä 50-249, liikevaihto 10-50 milj. euroa tai tase 10-43 milj. euroaSuuri yritys: henkilöstöä 250-, liikevaihto yli 50 milj. euroa tai tase yli 43 milj. euroa. Lähde: Tullihallitus, Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain
Pk-yrityksiä on kannustettava lisäämään omaa vientiään ulkomaille Erikokoisten yritysten osuus Suomen koko tavaraviennistä, %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Suuri yritysKeskisuuri yritysPieni yritysMikroyritys
9003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä / päivitys 7.11.2016
Viennin osuus liikevaihdosta vaihtelee paljon teknologiateollisuudessa Suomessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten vientiosuus vuonna 2015, %
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
Viennin osuus liikevaihdosta:• mediaani 13 %• 21 %:lla ei lainkaan omaa vientiä• 40 %:lla omaa vientiä 0-5 % liikevaihdosta
9103.05.2023 Teknologiateollisuus
• Cleantech– energiaa säästävät ja vähäpäästöisemmät teknologiat– puhtaan käyttöveden ja jätevesien tehokkaamman puhdistuksen mahdollistavat teknologiat
• Kaivosteollisuuden ja malmien jatkojalostuksen tuomat uudet mahdollisuudet • Meriteollisuus• Ohjelmistot ja pelit• Terveydenhuollon laitteet, tarvikkeet ja palvelut• Suomi globaalien konesalien sijaintipaikkana (pilvipalvelut)• Teollisuutta palveleva suunnittelutyö• Autoteollisuuden murros• Älyä tuotteissa, pakkauksissa, koneissa ja laitteissa (anturointi, gps,
ohjattavuus, valvonta...)
Uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Suomen talous ei kasva, ellei yritysten investointeja saada vahvaan kasvuun- tuotanto, automaatio, digitaalisuus- henkilöstö, tutkimus ja tuotekehitys
9203.05.2023 Teknologiateollisuus
YRITYSVEROTUS, INVESTOINNIT JA KASVUTeknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 2016 tehdyn kyselyn tulokset
Taloustutkimus Oy: Pasi Holm, Pasi Huovinen ja Juhani Koskinen
9303.05.2023 Teknologiateollisuus
Yrityksillä on paljon investointitarpeita, mutta kyky toteuttaa niitä on useasti heikko
9403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Onko yrityksellänne tarve investoida kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
9503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Kaikki
1 - 9 hlö
50 - 249 hlö
500- hlö*
Kyllä
LISTATTU YRITYS
Ei0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
18.36735
11.9047613.93443
24.2424233.33333
15.38462
23.8095217.84038
17.647058823529418.4115523465704
72.78912
61.9047679.5082
69.6969761.11111
84.61538
65.0793774.64789
76.470588235294172.56317689
53069
8.84354
26.190486.557386.060615.55556
11.111117.51174
5.882352941176479.025270758
12274
Kyllä, merkittävästi Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan
Vastaajat = 331
Onko yrityksellänne tarve investoida henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa lähivuosina?
9603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Kaikki
HENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö
10 - 49 hlö
50 - 249 hlö
250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
26
20
28
26
24
18
69
63
69
71
76
82
5
18
3
3
Kyllä, jonkin verran Ei lainkaan Series4
%
Vastaajat = 288
Alle 500 henkilöä työllistävät yritykset toteuttavat 60 % koko elinkeinoelämän investoinneista%-osuus yritysten kaikista aineellisista ja aineettomista nettoinvestoinneista Suomessa 2014
9703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus (tilinpäätöstilasto)
Alle 10 henkilöä työllistävät24,5 % (344 471 yritystä)
10-49 henkilöä työllistävät14,1 % (15 978 yritystä)
50-249 henkilöä työllistävät16,0 % (2 554 yritystä)
250-499 henkilöä työllistävät 5.8 % (305 yritystä)
500-999 henkilöä työllistävät6,9 % (159 yritystä)
Vähintään 1 000 henkilöä työllistävät
32.7 % (119 yritystä)
Pk-yrityksillä on ongelmia saada pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
9803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Investointirahoitusta pankista hakeneet yritykset:pk-yrityksillä on vaikeuksia saada tarvitsemaansa pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta
9903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö*10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
64
40
53
77
100
100
20
40
20
21
15
20
25
2
1
2
Kyllä, koko tarvittavan määrän Kyllä, mutta vain osan tavoitellusta määrästä Ei Eos
%
70 % teknologia-teollisuuden yrityksistä
Vastaajat = 103 *pieni vastaajamäärä, n<20
10003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Luku pylväiden yläpuolella on keskimääräinen tunnusluku luokassa.
Yritysverotusta uudistamalla voitaisiin lisätä investointeja erityisesti kannattavissa yrityksissäTeknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten tulos* / liikevaihto ennen verotusta 2015
10103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
-30-25-20-15-10
-505
1015202530
(mediaani +4,0 %)
Kannattava (24 % yrityksistä)
Tyydyttävä (20 %)
Heikko (30 %)
Tappiollinen (26 %)
Selvityksen päätulos:Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää myös yritysverotuksen uudistamista, jotta investoinnit ja vienti saadaan kasvuun
10203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit - tausta
10303.05.2023 Teknologiateollisuus
• Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.
• Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomessa ja / tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin.
• Eri vaihtoehdoissa esitettävien veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.
• Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia. Veromallien nimet (lyhennelmät) oli tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eivätkä nimeen.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit I
10403.05.2023 Teknologiateollisuus
1.Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen, kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.
2.Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.
*) Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä korkosuorituksia.
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Veromallit II
10503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
3.Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
4.Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
5.Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
6.Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
7.Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.
8.Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
Teknologiateollisuuden yritykset toivovat merkittävää yritysverotuksen uudistamista - mieluisin yritysveromalli
10603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-malli
CBIT-malli
Yhteisövero osingonjakohetkellä
Viron yritysveromalli
Varausmalli
Vapaat poisto-oikeudet
Yhteisöveron alentaminen
Nykymalli
Muu
Eos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2
35
34
13
2
7
4
1
4
%Vastaajat = 331
Voiton verotuksen myöhentäminen kiinnostaa kaiken kokoisia yrityksiä
Yritysveromalli yrityksen henkilökunnan määrän mukaan (EOS puuttuu)
10703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
ACE-m
alli
CBIT-
malli
Yhtei
sövero
osing
onjak
o-hetk
ellä
Viron
yhtei
sövero
-malli
Varau
smalli
Vapaat
poisto
-oikeu
det
Yhtei
sövero
n alen
tamine
n
Nykymalli Muu
0102030405060708090
100%
Vastaajat = 331
Yhteisövero osingonjakohetkellä on myös pörssiyhtiöiden mieluisin valinta (32 %), voiton verotusta myöhentäviä malleja (3-5) kannattaa 64 % pörssiyhtiöistä
10803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
0102030405060708090
100 %
Vastaajat = 331
Mieluisimpien veromallien vaikutukset yritysten investointeihin, työllisyyteen ja verotuloihin
10903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne kiinteisiin investointeihin Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
11003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
29
2835
3011
44
3848
3961
31
27
3516
3028
69
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja
%Vastaajat = 292 *pieni vastaajamäärä, n<20
Miten arvioitte ehdottamanne mieluisimman veromallin käyttöönoton vaikuttavan yrityksenne investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen Suomessa tulevan kolmen vuoden aikana?
11103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
21
1926
1624
9
49
4750
5341
36
30
3324
3135
55
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja merkittävästi
veromallin käyttöönotto edistäisi investointeja jonkin verran
veromallin käyttöönotolla ei olisi vaikutusta investointeihin
veromallin käyttöönotto vähentäisi investointeja
%
Vastaajat = 284
Mikä on yrityksenne osingonjakopolitiikan keskeinen tavoite lähivuosina?
11203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
KaikkiHENKILÖKUNTALUOKKA SUOMESSA
1 - 9 hlö10 - 49 hlö
50 - 249 hlö250 - 499 hlö*
500- hlö*
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
8
1637
2423
22
182520
1831
17
181518
358
22
1123
2618
15
23
3227
206
8
7
578
15
tavoitteena on jakaa osinkoina merkittävä osa tuloksestapyritte pitämään osinkojen määrän vuosittain vakaana ja kohtuullisenapyritte varautumaan lähivuosien investointitarpeisiin jakamalla maltillisesti osinkojapyritte vahvistamaan vakavaraisuutta jakamalla maltillisesti osinkoja
%
Vastaajat = 298*pieni vastaajamäärä, n<20
Yritysten arvio veromallien investointivaikutuksista, jos ne oletetaan yhtä suuriksi koko elinkeinoelämässä Investointivaikutuksissa oletetaan, että mallit tulisivat voimaan vuoden 2017 alussa
11303.05.2023 Teknologiateollisuus
Lähde: Lähde: Tilastokeskus (Kansantalouden tilinpito), ETLA, Taloustutkimus: Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820191920212223242526272829
Toteutunut kehitys, ml. Et-lan ennuste vuodelle 2016 (+4,3%)
Viron yritysveromalli
Yhteisövero osingon-jakohetkellä
Investointivarausmalli
+ 21%
+ 20%+ 11%
Miljardia euroa, käyvin hinnoin Veromallien investointivaikutuksista on vähennetty 9 %-yksikköä, mikä vastaa odotettua normaalia investointien kasvua vuosina 2017-2019
Verojen ja veronluonteisten maksujen jakauma Suomessa vuonna 2015Verotuloja oli yhteensä 92,1 miljardia euroa
11403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
Kotitalouksien ansio- ja pääomatuloverot 27.7 mrd.€, 30,1 %
Pakolliset sosiaaliturvamaksut 26.7 mrd.€, 29%,
Arvonlisäverot 19 mrd.€, 20,6 %
Yhteisöverot 4.4 mrd.€, 4,8 %
Energiaverot4,1 mrd.€, 4,4 %
Omaisuusverot3 mrd.€, 3,3 %
Muut verot 7.2 mrd.€, 7,8 %
11503.05.2023 Teknologiateollisuus
Veromallien vaikutukset valtiontalouteen ja työllisyyteen (laskettuna 2014 veroluvuin, milj. €)
Lähde: Taloustutkimus / Yritysverotus, investoinnit ja kasvu 2016
Yritysveromalli Välitön vaikutus yhteisö- ja osinkovero- kertymään
Työpaikkojen lisääntyminen 2-3 vuodessa
Työpaikkojen lisääntyminen kasvattaa verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja 2-3 vuodessa
Yhteisövero osingonjakohetkellä (verokanta 20 %)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 750- 1 240(- 1 730)
+ 20 500 + 730
Viron yhteisöveromalli (verokanta 26%)• Jos osingonjako vähenee 20 %• Jos osingonjako vähenee 30 %• (Jos osingonjako vähenee 40 %)
- 40 - 620 (- 1 200)
+ 21 000 + 750
Investointivarausmalli - 170 .. - 1 000 + 11 000 + 390
11603.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomen jäykkä palkkamalli ja työlainsäädäntö heikentävät jatkuvasti kustannuskilpailukykyä
11703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden tilinpito
Teollisuuden työpaikkoja Suomessa on kadonnut noin 100 000 vuoden 2008 jälkeen Teollisuus tuo kuitenkin 80 % Suomen vientituloista
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000
Viimeisin tieto: 2016 Q32000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
11803.05.2023 Teknologiateollisuus
Koko elinkeinoelämän työpaikat Suomessa ovat vähentyneet tuntuvasti
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151,300
1,350
1,400
1,450
1,500
1,550Tuhatta työpaikkaa
11903.05.2023 Teknologiateollisuus
Työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on korkealla tasolla
Lähde: Macrobond, TEM
175000
200000
225000
250000
275000
300000
325000
350000
375000
Viimeisin tieto: marraskuu 20162005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
12003.05.2023 Teknologiateollisuus *) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki
Suomen kustannuskilpailukyky ei parane toivotusti Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. kunkin maan toteutuneet valuuttakurssit
90
95
100
105
110
115
120
Suhteessa Itävaltaan Suhteessa Belgiaan Suhteessa SaksaanSuhteessa Espanjaan Suhteessa Suomeen Suhteessa ItaliaanSuhteessa Alankomaihin
2005,I =100
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
03.05.2023 Teknologiateollisuus 121*) EKP:n harmonisoidussa kustannuskilpailukykymittarissa kunkin maan keskimääräinen toteutunut valuuttakurssi lasketaan 38 tärkeimmän vientimaan valuuttakurssipainoilla sekä koko talouden yksikkötyökustannusten kehityksellä.Viimeisin tieto huhti-kesäkuu 2016, Lähde: Euroopan keskuspankki, Valtiovarainministeriön KIKY-laskelmat, Valtioneuvosto
Suomen kustannuskilpailukyky on edelleen 17 % heikompi kuin muissa euromaissa verrattuna 2005 Koko kansantalouden yksikkötyökustannukset: työvoimakustannukset / tuottavuus, ml. valuuttakurssimuutokset
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201990
95
100
105
110
115
120
125
Suomi suhteessa euromaihin, toteutunut kehitysKIKY + tulevien vuosien palkkamalttiHallitusohjelman tavoite kustannuskilpailukyvyn parantamiselle
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen hinta- ja kustannus-kilpailukykyparanee
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2005,I =100
12203.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Työmarkkinaratkaisuilla on palautettava myös teollisuuden kustannuskilpailukyky Työn hinnan kehitys on ristiriidassa tuottavuuden kehityksen kanssa
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20167580859095
100105110115120125130135140
Teollisuuden tuotanto (jalostusarvo kiintein hinnoin) Teollisuuden tuottavuusTeollisuuden työn hinta
2005=100
12303.05.2023 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto heinä-syyskuu 2016.Lähde: Eurostat: Quarterly National Accounts / Labour Cost Index
Yksikkötyökustannusten ongelma koskee yhtälailla teollisuutta Yksikkötyökustannukset = työvoimakustannukset / tuottavuus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201695
100
105
110
115
120
125
130
135
140
Suomi suhteessa Saksaan Suomi suhteessa Ruotsiin
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyheikkenee
Suomen teollisuuden kustannus-kilpailukykyparanee
2005,I=100
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa 2005-2014
12403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150123456789
10
TES-korotus Toteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Saksassa 2005-2014
12503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6-5-4-3-2-101234
TES-korotus Toteutunut palkankorotusTES-korotukset ylittävät palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2015
%-yksikköä
12603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Statistisches Bundesamt
TES-korotusten ja toteutuneiden palkankorotusten muutos Suomessa ja Saksassa Suomen jäykkä palkkamalli on heikentänyt Suomen kustannuskilpailukykyä
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0 TES-korotukset ylittävät/alittavat palkankorotukset kumulatiivisesti 2005-2014, %-yksikköä
13 %-yksikköä
12703.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuudessa* työvoimakustannukset ovat nousseet eniten Suomessa 2008-2012
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Suom
iRuo
tsiBelg
iaTa
nska
Alanko
maat
Itäva
ltaIta
lia
Euroa
lue EU
Espan
ja
Portug
aliSa
ksa
Ranska
Iso-Brita
nnia
Puola
Kreikk
a
-6-4-202468
10121416182022
18.5 17.7 17.6
14.813.4 12.7 11.9 11.8 11.6
10.1 9.98.9
7.1
1.1-0.7
-3.2
Muutos 2008-2012, %
12803.05.2023 Teknologiateollisuus
Työvoimakustannukset ovat korkealla tasolla teknologiateollisuudessa* Suomessa 2012
*) Pl. metallien jalostus, tietotekniikka-ala sekä suunnittelu- ja konsultointiLähde: Eurostat
Ruotsi
BelgiaTa
nskaSa
ksa
Ranska
Suom
i
Itäva
lta
Euroa
lue
Alanko
maatIrla
ntiIta
lia EU
Espan
ja
Iso-Brita
nnia
Kreikk
a
Slove
nia
Portu
gali
Kypro
sTše
kki Viro
Slova
kiaKro
atiaUnk
ariPu
olaLa
tviaLie
ttua
Roman
ia
Bulgari
a05
1015202530354045 42.541.540.6
38.5 37 36.335.633.231.930.9
27.527.323.422.9
14.714.612.411.810.2 9.3 9.1 8.7 7.9 7.4 6.5 6.3 4.5 3.3
Euroa/tunti
12903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Eurostat, The Conference Board
Työn hinnalla mitaten Suomen pahimmat kilpailijat ovat itäisessä Euroopassa Teollisuuden työn hinta eri maissa 2015
SveitsiNorja
BelgiaTanskaRuotsiSaksa
RanskaSuomi
ItävaltaAustralia
AlankomaatUSA
LuxemburgIrlanti
Iso-BritanniaKanada
ItaliaSingapore
EspanjaJapani
Uusi SeelantiEtelä-Korea
IsraelArgentiina
SloveniaKreikkaSlovakia
ViroPortugali
Tšekin tasavaltaTaiwanUnkariPuola
BrasiliaLatvia
LiettuaMeksikoRomaniaBulgaria
Filippiinit
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Euroa / tunti
Huom! Valuuttakursseilla voi olla merkittävä vaikutus euroiksi muutettuihin työvoimakustannuksiin (esim. Ruotsi, Norja, Sveitsi)
13003.05.2023 Teknologiateollisuus *) Kokoaikatyötä tekevien osuus palkansaajista oli Suomessa 84 %. Lähde: Eurostat
Suomalaisten työaika on Euroopan lyhyin Kokoaikatyössä olevien palkansaajien keskimääräinen toteutunut viikkotyöaika Q1/2016*
Suom
i
Tansk
aIta
liaNorj
aRuo
tsi
Ranska
IrlantiBelg
ia
Espan
jaKro
atia
Euroa
lue
Slova
kiaUnk
ariEU
28Lie
ttuaKy
pros
Viro
Itäva
ltaTse
kkiLa
tivaMalt
a
Kreikk
a
Portu
gali
Slove
niaSa
ksa
Hollan
tiPu
ola
Bulgari
a
Roman
ia
Iso-Brita
nnia
Luxe
mburg
36
37
38
39
40
41
42Tuntia
13103.05.2023 Teknologiateollisuus Tuloslaskelman mukainen liikevoitto oli negatiivinen 26 %:ssa yrityksistä vuonna 2015. Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
Teknologiateollisuudessa työvoimakustannusten osuus jalostusarvosta on keskimäärin 77 % Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten työvoimakustannukset / jalostusarvo 2015
0102030405060708090
100110120
Jalostusarvo = yrityksen liikevaihto – materiaali- ja palveluostot Jalostusarvo = työvoimakustannukset + vuokrat + poistot + liikevoitto
Työvoima-kustannusten osuus jalostusarvosta:- mediaani 77 %
Yritykset satunnaisjärjestyksessä
%
Teknologiateollisuuden heikosti kannattavat ja tappiolliset yritykset työllistävät 54 % eli 156 600 koko henkilöstöstä Suomessa
13203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä 2015
-30-25-20-15-10
-505
1015202530
Kannattava (24 % yrityksistä, hlöstöä 89 500)
Tyydyttävä (20 %, hlöstöä 42 400)
Heikko (30 %, hlöstöä 99 200)
Tappiollinen (26 %, hlöstöä 57 400)
Tulos / liikevaihto ennen verotusta 2015, %
13303.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstökehitys Suomessa ja maailmalla
Teknologiateollisuuden henkilöstö
13403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Henkilöstöstä noin 12 000lomautusjärjestelyjen
piirissä 30.9.2016
Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa päätoimialoittain
13503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostusSuunnittelu ja konsultointi
Tietotekniikka-ala(30.9)
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla päätoimialoittain
13603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuus
Metallien jalostusSuunnittelu ja konsuntointi
Tietotekniikka-ala
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain
13703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa ja Pohjois -AmerikkaAasia, Oseania, Keski - ja Itä -Eurooppa sekä Latinalainen Amerikka
Lähi-Itä ja Afrikka
13803.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla alueittain Tiedot vuodelta 2015
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Kiina, 37869, 15%
Intia, 25818, 10%
Yhdysvallat, 20837, 8%
Saksa, 16919, 7%
Meksiko, 15639, 6%Ruotsi, 14215, 6%
Puola, 12763, 5%Brasilia, 8016, 3%
Iso-Britannia, 6540, 3%Ranska, 6009, 2%
Vietnam, 5552, 2%Italia, 5550, 2%
Venäjä, 4505, 2%
Muut maat, 71574, 28%
Kiina Intia Yhdysvallat Saksa Meksiko Ruotsi Puola Brasilia Iso-Britannia Ranska Vietnam Italia Venäjä Muut maat
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö
13903.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14003.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö
14103.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Metallien jalostuksen henkilöstö
14303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Metallien jalostuksen henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14403.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö
14503.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Suunnittelu- ja konsultointialan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14603.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
Tietotekniikka-alan henkilöstö
14703.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla(30.9)
Tietotekniikka-alan henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
14803.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu, Macrobond
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Länsi-Eurooppa Keski- ja Itä -Eurooppa Pohjois-Amerikka Aasia ja Oseania Lähi-Itä ja Afrikka Latinalainen Amerikka
14903.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden henkilöstön eläkkeelle siirtyminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Toteutunut eläköityminen Arvioitu eläköityminen
Toimihenkilöt
Työntekijät
Henkilöä / vuosi
15003.05.2023 Teknologiateollisuus
Teknologiateollisuuden työntekijöiden (toimihenkilöt pl.) eläkkeelle siirtyminen
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n palkkatiedustelu, Eläketurvakeskus, Tilastokeskus
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Kone- ja metallituoteteollisuus Metallien jalostus Elektroniikka- ja sähköteollisuus
Henkilöä / vuosi
15103.05.2023 Teknologiateollisuus
Suomi uuteen nousuun!On aika uudelle ajattelulle ja toimenpiteille
Teknologiateollisuuden jäsenyritykset 2015
15203.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
250–499 henkilön yritykset
7100639%
2762815%
2592514%
5754032%
1438 92 %
77 kpl5 %
38 kpl2 % 24 kpl
1 %
Yritysten lukumäärä / 1 577 Henkilöstön määrä / 182 099
1–249 henkilön yritykset 500–999 henkilön yritykset1000– henkilön yritykset
Teknologiateollisuuden pk-jäsenyritykset 2015
15303.05.2023 Teknologiateollisuus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n jäsentietojärjestelmä
493 kpl 34%
473 kpl 33 %
272 kpl 19%
200 kpl 14%
Yritysten lukumäärä / 1 438 Henkilöstön määrä / 71 006
51317%
1506021%
1906927%
3174645%
1–19 henkilön yritykset20–49 henkilön yritykset
50–99 henkilön yritykset100–249 henkilön yritykset