Post on 16-Jun-2015
description
Рекламный рынок России:
состояние и перспективы
Состояние рынка сегодня
Российский и мировой рекламные рынки в 2013 г.
— На Россию приходится примерно 2% от мировых рекламных расходов
№ В мире $ млрд. № В Европе $ млрд.
1 США 167,3 1 Германия 23,2
2 Япония 53,0 2 Великобритания 20,4
3 Китай 41,0 3 Франция 12,8
4 Германия 23,2 4 Россия 10,2
5 Великобритания 20,4 5 Италия 8,2
6 Бразилия 16,4 6 Швейцария 5,7
7 Австралия 13,1 7 Испания 5,5
8 Франция 12,8 8 Нидерланды 4,8
9 Канада 11,6 9 Бельгия 4,8
10 Южная Корея 10,6 10 Австрия 4,2
11 Россия 10,2
Источник: ZenithOptimedia
Объем потребительских расходов в разных
странах в 2013 г.
— Привлекательность российского рынка объясняется масштабами его
потребительского рынка - более $1 трлн., 10-е место в мире и 5-е в Европе
Источник: Euromonitor
№ В мире $ трлн.
1 США 11,3
2 Китай 3,4
3 Япония 2,9
4 Германия 2,0
5 Великобритания 1,6
6 Франция 1,5
7 Бразилия 1,4
8 Италия 1,3
9 Индия 1,1
10 Россия 1,1
3,0 4,0 5,0 6,2
7,7 9,6
11,9
14,8
18,7 19,7 22,1
25,4
28,3
31,3
+32% +32%
+25% +23%
+25% +25% +24% +24%
+26%
+5%
+12% +15%
+11% +11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
объем рынка динамика
— Потребрынок России привлекателен и постоянной высокой динамикой
Объем и динамика потребительского рынка, 2000–2013 гг., трлн. руб., %
Источник: Euromonitor
Рекламная активность в России крупнейших
мировых РД и РА
— Динамичность российского потребительского рынка привлекает крупнейших
мировых рекламодателей и рекламные холдинги. Они максимально активно
представлены на российском рынке.
По итогам 1 полугодия 2014 года:
— В Тор-20 РД на российском рекламном рынке 15 мест у транснациональных
корпораций (ТНК) - это 26,1% всех рекламных бюджетов на рынке
— На ТВ в Тор-20 - те же 15 ТНК, но их доля уже 35,1%
— Более 60% всех рекламных бюджетов идет через 5 крупнейших мировых
рекламных холдингов
— На ТВ доля "большой пятерки" составляет 90% всех телерекламных
бюджетов
Медиарекламный рынок России, 1 пол. 2014 г.
+6% +4%
+6%
-10%
0%
+22%
Рекламный рынок ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет
Источник: АКАР
Распределение рекламных бюджетов
по сегментам, 1 пол. 2013-2014 гг., %
48,4%
47,9%
4,7%
4,7%
12,0%
10,3%
13,5%
12,8%
20,0%
23,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1 пол. 2013
1 пол. 2014
ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другие
-0,5%
Источник: АКАР
0% -1,8% -0,7% +3,1% -0,1%
Доля ТВ в общем объеме рекламных бюджетов, 2006-2014 гг.,%
45% 45% 47% 53% 52% 50% 48% 47% 47%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (оценка)
Источник: АКАР, оценка АЦ Vi
— Без малого 9 лет подряд телереклама занимает около половины рынка
ТК с наибольшей долей телерекламных затрат, 2012 - 2014 гг., %
№ Товарные категории Доли телерекламных бюджетов Место категории
по рекламным бюджетам в
1 пол. 2014 2012 2013 1 пол. 2014
1 Бытовая химия 97% 98% 97% 11
2 Соки 95% 94% 96% 17
3 Средства и предметы гигиены 95% 95% 95% 13
4 Продукты питания 93% 94% 95% 2
5 Прохладительные напитки 89% 92% 92% 12
6 Сотовые телефоны 69% 83% 90% 18
7 Медицина и фармацевтика 79% 82% 85% 1
8 Парфюмерия и косметика 83% 85% 84% 4
9 Бытовая техника 77% 82% 83% 16
10 Услуги сотовой связи 80% 77% 77% 6
11 Аудио- и видеоаппаратура 72% 68% 75% 21
12 СМИ 61% 62% 68% 9
13 Легковые автомобили 59% 59% 62% 5
14 Досуг, развлечения, туризм, отдых 51% 52% 57% 8
15 Финансовые и страховые услуги 52% 49% 55% 7
16 Компьютеры и оргтехника 39% 53% 54% 20
17 Торговые организации 54% 55% 52% 3
18 Строительные товары и услуги 39% 43% 46% 15
19 Одежда и обувь 32% 30% 30% 14
20 Мебель, предметы интерьера 27% 28% 19% 19
Источник: АЦ Vi
Доли товарных категорий на рекламном рынке, 1 пол. 2012-2014 гг., %
№ Товарные категории Доли на рекламном рынке Динамика
1 пол. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2014 2014/2013
1 Медицина и фармацевтика 11,4% 13,7% 15,3% +12%
2 Продукты питания 14% 14,4% 13,3% -7%
3 Торговые организации 9,5% 9,8% 10,5% +9%
4 Парфюмерия и косметика 8,7% 9,2% 8,2% -9%
5 Легковые автомобили 8,1% 8,4% 7,9% -4%
6 Услуги сотовой связи 4,3% 3,5% 4,2% +20%
7 Финансовые и страховые услуги 5,3% 4,7% 4,1% -11%
8 Досуг, развлечения, туризм, отдых 3,2% 3,1% 4% +33%
9 Недвижимость 2% 2,6% 2,8% +11%
10 Бытовая химия 2,5% 3% 2,3% -24%
11 Прохладительные напитки 2,3% 2,5% 2,2% -10%
12 Средства и предметы гигиены 2,1% 2,5% 1,9% -20%
13 Одежда и обувь 1,5% 1,6% 1,8% +12%
14 Строительные товары и услуги 1,5% 1,5% 1,5% +5%
15 Бытовая техника 1,2% 1,5% 1,3% -12%
16 Соки 1,4% 1% 0,9% -11%
17 Сотовые телефоны 0,6% 0,7% 0,8% +20%
18 Мебель, предметы интерьера 0,9% 0,8% 0,7% -12%
19 Компьютеры и оргтехника 0,3% 0,6% 0,4% -27%
20 Аудио- и видеоаппаратура 0,6% 0,4% 0,3% -34%
Источник: АЦ Vi
Ожидания и перспективы
Динамика потребительского рынка по месяцам, 2011-2014 гг., в текущих ценах
— Макроэкономика говорит о некотором снижении динамики, но не о падении
Источник: Росстат
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек.
2011
2012
2013
2014
Объем доходов населения, 2000-2014 гг., трлн. руб.
0,0
20,0
40,0
60,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0,05,0
10,015,0
Объем доходов населения в годовом исчислении, 2000-2013 гг., трлн. руб.
Поквартальный объем денежных доходов населения, 2008-2014 гг., трлн. руб.
Источник: Росстат
— Сохраняется уверенный рост доходов населения – основа динамики
потребительского и, соответственно, рекламного рынков
Динамика накоплений населения, 2008-2013 гг., %
— На руках у населения на начало сентября 2014 г. - 20 трлн. руб. накоплений.
Динамика замедлилась, но она намного выше, чем в кризисные годы
Источник: Росстат
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
Динамика 2009/2008 Динамика 2014/2013
Поквартальная инфляция, 2005-2014 гг., %
— Инфляция подпитывает потребительский рынок
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
I к
ва
рта
л
II кв
арта
л
III
ква
рта
л
IV
ква
рта
л
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142005
Источник: Росстат
Влияние курса $ к рублю на потребительский и
рекламный рынки
— С одной стороны, это усиление инфляции, что будет отчасти способствовать
росту рынков.
— С другой - рост цен на потребительский импорт и снижение доли импортных
товаров на российском рынке.
0,00
0,50
1,00
1,50
ян
ва
рь
ма
рт
май
ию
ль
се
нтя
бр
ь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
нояб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
сентя
брь
но
яб
рь
ян
ва
рь
ма
рт
ма
й
ию
ль
се
нтя
бр
ь
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Динамика курса $ к рублю, %
Источник: ЦБ РФ
Динамика розничных продаж по наиболее
рекламируемым категориям товаров, 2012-2014 гг., %
№ Товарные категории Динамика
2 пол.2013/2 пол. 2012 1 пол. 2014/1 пол. 2013
1 Автомобили +0,6% -1,1%
2 Услуги сотовой связи +5,7% +4,6%
3 Лекарственные средства +5,9% +9,7%
4 Магазины бытовой техники и электроники +8,5% +2,0%
5 Розничные страховые услуги +63,9% -3,4%
6 Салоны сотовой связи +23,5% +23,7%
7 Молоко и молочная продукция +17,3% +25,7%
8 Автошины -13,6% -10,9%
9 Аудио-, видеоаппаратура -2,3% +4,0%
10 Шоколад и шоколадные изделия +7,0% +9,2%
11 Соки +1,3% +1,9%
12 Мобильные телефоны -33,6% +22,0%
13 Магазины по продаже косметики и парфюмерии -8,6% +20,1%
14 Газированные напитки +7,0% +13,0%
15 Средства по уходу за волосами (вкл. шампуни) +1,2% +5,8%
16 Мелкая и средняя бытовая техника +2,7% +3,0%
17 Чай +3,0% +5,0%
18 Кофе -2,7% +5,3%
19 Корм для животных +9,5% +14,5%
20 Мороженое +6,2% +11,0%
Итого по 50 категориям +5,5% +5,0%
Источник: АЦ Vi
Ожидания и прогнозы по экономике и рекламному
рынку как ее производной — Прогнозы - дело неблагодарное. Их множество и многие из них не
сбываются.
— Всемирный банк в марте 2014 г. (т.е. еще до санкций) дал прогноз по ВВП в
России на 2014 г. от -1,8% до +1,1%. Факт за 8 месяцев 2014 г. (т.е. уже после
применения санкций, что должно ухудшить ситуацию) +0,7%.
— Если до сих пор новые прогнозы были хуже предыдущих, то в сентябре
впервые ситуация поменялась.
Дата прогноза
ВВП инфляция
предыдущий
прогноз текущий прогноз
предыдущий
прогноз текущий прогноз
Август’14 +2,0% +1,0% +5,0% +6,5%
Сентябрь’14 +1,0% +1,2% +6,5% +5,5%
Источник: МЭР, Всемирный банк, МВФ
Прогноз динамики от МЭР на 2015 г., %
Большинство прогнозов на 2015 г.
лучше, чем на 2014 г.
Организация ВВП
2014 2015
МЭР +0,5% +1,2%
МВФ +0,2% +1,0%
Текущая ситуация на рекламном рынке, 2014 г.
— В 1-м кв. рынок вырос на 9%, во втором - на 3%, по итогам 1 пол. - на 6%.
— Очень предварительные данные по 3-му кв. говорят о том, что динамика
выше, чем во 2-м кв. и близка к средней за 1 пол.
— Предварительно рынок идет в рамках прогноза.
+9%
+3%
+6%
1 кв. 2014 (факт) 2 кв. 2014 (факт) 1 пол. 2014 (факт) 3 кв. 2014 (оценка)
Источник: АКАР, АЦ Vi
~ ~
Будущее рекламного рынка
— Динамика российского рекламного рынка в ближайшем будущем будет
зависеть от ряда факторов:
1. Общеэкономической конъюнктуры
2. Политической ситуации (внешнеполитический фактор, законодательство и
т.д.)
3. Действий субъектов рынка - рекламодателей и агентств
Спасибо за внимание!