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Septiembre 2002
PDVSAGAS
NEGOCIO DE LOSNEGOCIO DE LOS LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL (LGN)LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL (LGN)
EN VENEZUELAEN VENEZUELA
17° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE GLP17° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE GLP(AIGLP)(AIGLP)
Septiembre 2002
PDVSAGAS
• Reservas de Gas NaturalReservas de Gas Natural• Mercados Actuales para los LGN y el GLPMercados Actuales para los LGN y el GLP• Producción y Suministro de los LGN y el GLPProducción y Suministro de los LGN y el GLP• Extracción y Fraccionamiento de los LGNExtracción y Fraccionamiento de los LGN• Oportunidades en el Procesamiento del GasOportunidades en el Procesamiento del Gas• Mercado Interno para el GLP Mercado Interno para el GLP • Oportunidades en el Suministro de GLPOportunidades en el Suministro de GLP• Marco Legal para Participación en Negocio del GasMarco Legal para Participación en Negocio del Gas• Inversiones en LGNInversiones en LGN• ConclusionesConclusiones
Contenido
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Reservas de Gas Natural
PROBADASPROBABLES
38
POSIBLES40
65%17%18%
91%
9%
148
134 ASOCIADO
14NO ASOCIADO
TOTAL: 226 x 10TOTAL: 226 x 101212 PC PC
Cifras 2000
Septiembre 2002
COSTA ESTE USACOSTA ESTE USA4 MBD 4 MBD
2 %2 %
PDVSAGAS
SUR AMÉRICASUR AMÉRICA30 MBD 30 MBD
14 %14 %
CENTRO AMÉRICACENTRO AMÉRICA4 MBD4 MBD
2 %2 %
MÉXICOMÉXICO6 MBD6 MBD
3 %3 %
Mercados Actuales para los LGN y el GLPCARIBECARIBE20 MBD20 MBD
10 %10 %
VENEZUELAVENEZUELA136 MBD 136 MBD
66 %66 %
Total206 MBD
Septiembre 2002
EUROPAEUROPA2 MBD2 MBD
1 %1 %
LEJANO ORIENTELEJANO ORIENTE4 MBD4 MBD
2 %2 %
Septiembre 2002
PDVSAGAS
BUTANOS
PRODUCTOSEXTRACCIÓN
FRACCIONAMIENTO
PROPANO
OTROS
CONSUMOPROPIO
Producción y Suministro de los LGN y el GLP
EXPORTACIÓN
MERCADO INTERNO
OTROSPETRÓLEO
REFINACIÓN
GAS RICO
PROPANOBUTANOS
PRODUCTOS
SEPARACIÓN
PETRÓLEO + GAS
PETRÓLEO
GAS
ALMACENAMIENTO
GASAGUA
GAS
AGUA
PETRÓLEO PETRÓLEO
AGUA
PETRÓLEOGAS
GAS
AGUA
PETRÓLEO
EXTRACCIÓN YEXTRACCIÓN YFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO
189 MBD189 MBD92 %92 %
REFINACIÓNREFINACIÓN17 MBD17 MBD
8 %8 %
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Extracción y Fraccionamiento de los LGN
Lama ProcesoLama Proceso
Bajo GrandeBajo Grande
UléUléTJs II/ IIITJs II/ III
Lamar LíquidoLamar Líquido
El TablazoEl Tablazo CaracasCaracasJoseJose
San Joaquín / Accro IVSan Joaquín / Accro IV
Sta Bárbara / Accro IIISta Bárbara / Accro III
JusepínJusepín
ORIENTEGas Alimentación: 2.845 MMPCDProducción LGN (*): 137 MBD
Septiembre 2002
OCCIDENTEGas Alimentación: 940 MMPCDProducción LGN (*): 52 MBD
(*) Incluye Etano
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Extracción de los LGN / Occidente
MARACAIBO
LAGO DEMARACAIBO
EL TABLAZO
CABIMAS
TJ-3
TJ-2
LAMA PROCESO
LAMAR LÍQUIDO
ULE
LAMA PROCESOAlimentación: 61 MMPCDLGN: 5 MBD
TJ-2Alimentación: 247 MMPCDLGN: 12 MBD
BAJO GRANDE
EL TABLAZOAlimentación: 218 MMPCDLGN: 18 MBD
LAMAR LÍQUIDOAlimentación: 85 MMPCDLGN: 4 MBD
TJ-3Alimentación: 329 MMPCDLGN: 13 MBD
Septiembre 2002
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Fraccionamiento de los LGN / Occidente
MARACAIBO
LAGO DEMARACAIBO
EL TABLAZO
BACHAQUERO
CABIMAS
TJ-3
TJ-2
LAMA PROCESO
LAMAR LÍQUIDO
ULE
BAJO GRANDE
BAJO GRANDEC3 3 MBDIC4 2 MBDNC4 5 MBDC5+ 4 MBDTotal 14 MBD
ULÉC3 10 MBDIC4 3 MBDNC4 5 MBDC5+ 7 MBDTotal 25 MBD
EL TABLAZOC2 7 MBD C3 6 MBDTotal 13 MBD
Septiembre 2002
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Extracción y Fraccionamiento LGN / Oriente
JoseJose
San Joaquín / Accro IVSan Joaquín / Accro IV
Sta. Bárbara / Accro IIISta. Bárbara / Accro III
JusepínJusepín
JUSEPÍNAlimentación: 289 MMPCDLGN: 24 MBD
SANTA BÁRBARA/ACCRO IIIAlimentación: 1.087 MMPCDLGN: 55 MBD
SAN JOAQUÍN / ACCRO IVAlimentación: 1.287 MMPCDLGN: 58 MBD
FRACCIONAMIENTO JOSEC3 66 MBD (48 %)IC4 16 MBD (12 %)NC4 25 MBD (18 %)C5+ 30 MBD (22 %)Total 137 MBD
Septiembre 2002
PDVSAGAS
CaracasCaracasBajo GrandeBajo Grande
Lama ProcesoLama Proceso
JoseJose
San Joaquín / Accro IVSan Joaquín / Accro IV
Sta Bárbara / Accro IIISta Bárbara / Accro III
JusepínJusepínUléUlé
Oportunidades en el Procesamiento del Gas
Infraestructura existente Infraestructura nueva
Septiembre 2002
Criogénico OccidenteCriogénico Occidente
CRIOGÉNICO OCCIDENTEGAS ALIMENTACIÓN: 950 MMPCDLGN: 62 MBD C3+ 35 MBD C2AÑO: 2006INVERSIÓN: 490 MM$
EtanoEtano
PROYECTO ETANOGAS ALIMENTACIÓN: 2.200 MMPCDC2: 66 MBD AÑO: 2007INVERSIÓN: 400 MM$
JOSE 250 GAS ALIMENTACIÓN: 1.750 MMPCDLGN: 90 MBDAÑO: 2006 / 07INVERSIÓN: 450 MM$
PiritalPirital
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Producción de LGN
Año
MBD
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Etano
Propano
I-Butano
N-Butano
GasolinaNatural
189 MBD189 MBD
380 MBD380 MBD
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Año
MBD
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Oportunidad
Petroquímica
Producción
Refinación
MercadoInterno
189 MBD189 MBD
380 MBD380 MBD
Destino de los LGN
Septiembre 2002
TRANSPORTE
PDVSAGAS
Mercado Interno / Cadena de Comercialización
PRODUCCIÓNY ENTREGA
3 REFINERÍAS
2 PLANTAS DEDISTRIBUCIÓN
3 PLANTAS PROCESADORAS
GASES INFLAMABLES
GASES INFLAMABLES
ALMACENAMIENTOY ENVASADO
- BOMBONAS
- GRANEL
81 PLANTASDE LLENADO
DISTRIBUCIÓN
TANQUES FIJOS
GRANELEROS
BOMBONAS
CAMIONES
352DISTRIBUIDORES383 UNIDADES
33 MBD33 MBD
Septiembre 2002
PDVSAGAS
6 MBD
Mercado Interno / Demanda por Regiones
8 MBD13 MBD
6 MBD
Desbalance Regional Oferta - DemandaDesbalance Regional Oferta - DemandaOportunidad InversionesOportunidad Inversiones
Septiembre 2002
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Mercado Interno / Demanda por Regiones
M.I. BaseM.I. Base - GasificaciónM.I. - Gasif + Export.
0
3
6
9
12
15
2001 2005 2010 2015 2020
OCCIDENTE
8 7
10
6
MBD
0
3
6
9
12
15
2001 2005 2010 2015 2020
ORIENTE
8
12
6 6
MBD0
3
6
9
12
15
2001 2005 2010 2015 2020
METROPOLITANA
8
5
6
MBD
0
4
8
12
16
20
2001 2005 2010 2015 2020
CENTRO
13
1813
MBD
Septiembre 2002
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Oportunidades en el Suministro de GLP
El VigíaEl VigíaInterconexión Ulé - El VigíaInterconexión Ulé - El Vigía * Ampliar Capacidad Poliducto SUMANDES* Ampliar Capacidad Poliducto SUMANDES * Almacenamiento y Despacho en El Vigía* Almacenamiento y Despacho en El Vigía
Suministro de LGN desde Ulé (CCO) a Bajo GrandeSuministro de LGN desde Ulé (CCO) a Bajo Grande
Ulé / CCOUlé / CCOBajo GrandeBajo Grande
El TablazoEl Tablazo
Occidente
MARACAIBO
Septiembre 2002
PDVSAGAS
YaguaYagua
Fuente de Suministro JoseFuente de Suministro Jose * Propanoducto Jose - Arichuna - Yagua* Propanoducto Jose - Arichuna - Yagua * Almacenamiento y Despacho en Arichuna* Almacenamiento y Despacho en Arichuna * Almacenamiento y Despacho en Yagua* Almacenamiento y Despacho en Yagua
JoseJose
ArichunaArichuna
Oportunidades en el Suministro de GLP
Centro - Metropolitana
CARACAS
Septiembre 2002
PDVSAGAS
JusepínJusepín
Pto. OrdazPto. Ordaz
Oportunidades en el Suministro de GLPOriente
Fuente de Suministro JusepínFuente de Suministro Jusepín * * Almacenamiento y Despacho en JusepínAlmacenamiento y Despacho en Jusepín * Propanoducto Jusepín - Puerto Ordáz* Propanoducto Jusepín - Puerto Ordáz * Almacenamiento y Despacho en Pto. Ordáz* Almacenamiento y Despacho en Pto. Ordáz
MATURÍN
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Plantas de Llenado de GLP
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD PLANTAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTAPLANTAS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA
CENTROS DE ACOPIOCENTROS DE ACOPIO
Bajos costos de operaciónBajos costos de operaciónBeneficio de economías de escalaBeneficio de economías de escala
Mejoras en servicio a consumidor finalMejoras en servicio a consumidor final
Oportunidades en el Suministro de GLP
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Plantas de Llenado de GLP
OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR OPORTUNIDAD DE CONSTRUIR PLANTAS AUTOMATIZADASPLANTAS AUTOMATIZADAS
* Jose, Ulé, Cardón* Jose, Ulé, Cardón Disponibilidad Grandes VolúmenesDisponibilidad Grandes Volúmenes Terrenos CercanosTerrenos Cercanos Posibilidad Servicios CompartidosPosibilidad Servicios Compartidos
* Otras Fuentes de Suministro Actuales* Otras Fuentes de Suministro Actuales Volúmenes LimitadosVolúmenes Limitados Restricciones Viales y/o Uso TerrenosRestricciones Viales y/o Uso Terrenos
* Nuevas Fuentes de Suministro* Nuevas Fuentes de Suministro Depende Estudios Viabilidad Nueva Infraestructura Depende Estudios Viabilidad Nueva Infraestructura
Oportunidades en el Suministro de GLP
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Marco Legal para Participación en Negocio del Gas
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos:Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos: Participación del sector Participación del sector privado en toda la cadena del negocio, incluyendo las actividades privado en toda la cadena del negocio, incluyendo las actividades de exploración y producción de gas no asociado, hasta la de exploración y producción de gas no asociado, hasta la recolección, almacenamiento, procesamiento, industrialización, recolección, almacenamiento, procesamiento, industrialización, transporte, distribución y comercio de gas asociado y no asociado transporte, distribución y comercio de gas asociado y no asociado y de los LGN, así como de los gases provenientes del proceso de y de los LGN, así como de los gases provenientes del proceso de refinación del petróleorefinación del petróleo
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Resumen de Inversiones en LGN
Período 2002-2007Período 2002-2007
1.500 MM$1.500 MM$
Septiembre 2002
PDVSAGAS
Conclusiones
Venezuela ofrece claras oportunidades de inversión en la producción y comercialización de los Líquidos del Gas Natural, aprovechando las
abundantes reservas de gas natural y un adecuado marco legal, en los mercados interno y de
exportación.
Septiembre 2002
PDVSAGAS
NEGOCIO DE LOSNEGOCIO DE LOS LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL (LGN)LÍQUIDOS DEL GAS NATURAL (LGN)
EN VENEZUELAEN VENEZUELA
17° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE GLP17° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN INTERAMERICANA DE GLP(AIGLP)(AIGLP)