Post on 14-Apr-2015
description
“ผลกระทบของ FTA และ ASEAN Single Market ตอการปรบตวของ
ป ผประกอบการดานอตสาหกรรมเกษตร”
สาขาอตสาหกรรมเกษตร
มหาวทยาลยเกษตรศาสตร
3 ก.พ. 2554
ป ป สถานะปจจบนและกรอบเวลาการเปดเสร
การปรบลดอตราภาษของสนคาเกษตรและอาหาร ลงเหลอ 0% มสวนชวยใหสนคาทสงออกจากไทยมราคา ไ
FTA Timeframe
ตาลง ซงชวยเพมโอกาสในการแขงขนในตลาดทมขอตกลงการคาเสรกบไทย
FTA Agreement 2009 2010 2012 2014 2015 2016 2020
ASEAN5 0-5% 0% AEC
การลดภาษในป 25 5 3 โดยเฉพาะในกลมอาเซยนเดม 6 ประเทศ จน ญปน
CLMV 0-5% 0%
ASEAN-China 0-20% 0%
ASEAN I di 12 5 76% 0 52% 0 9 6%
ออสเตรเลย นวซแลนด และเกาหลใต เปนการลดเพมเ ตมจากททยอยลด
ASEAN-India 12.5-76% 0-52% 0-9.6%
ASEAN-S.Korea 0-269% 0-40.8%
ASEAN-Japan 0-46.8%
ภาษลงมากอนหนาน
ในป 2015-2020 กรอบกา รล ดภ า ษจ ะ เ หน ผ ล
ASEAN-Australia 0-7% 0%
ASEAN-N. Zealand 0-11% 0%
ชดเจนมากขน จากการ ทสนคาออนไหวสวนใหญตองลดภาษเปน 0-5%
2ทมา : KResearch โดยขอมลจากกระทรวงพาณชย
ไ สดสวนการสงออกสนคาเกษตรไปยงประเทศคเจรจาเอฟทเอ
ป 2552 ป 2553ป 2553
ทมา : กระทรวงพาณชย
สดสวนการสงออกสนคาอตสาหกรรมเกษตรไปยงประเทศคเจรจาเอฟทเอ
ป 2552 ป 2552 ป 2553
ทมา : กระทรวงพาณชย
ผลกระทบในระยะสนโอกาส
ขยายตลาดสงออกไปยงประเทศคเจรจา
ความเสยงสนคานาเขาตตลาดสนคาในประเทศขยายตลาดสงออกไปยงประเทศคเจรจา
คเจรจาใชไทยเปนฐานการผลตเพอ
สงออกไปยงประเทศอาเซยน
สนคานาเขาตตลาดสนคาในประเทศ
การยายฐานการผลตไปยงประเทศอนๆ
ทมตนทนการผลตถกกวาสงออกไปยงประเทศอาเซยน
ขยายการนาเขาสนคาทไทยผลตไมได
หรอผลตไดไมเพยงพอกบความตองการ
ทมตนทนการผลตถกกวา
การลกลอบนาเขาสนคามาปลอมปน
หรอการสวมสทธการสงออกหรอผลตไดไมเพยงพอกบความตองการ
ดงดดนกลงทนเขามาลงทนในไทย
หรอการสวมสทธการสงออก
เงอนไขแหลงกาเนดสนคา
สนคา : ยางและผลตภณฑ ผลตภณฑนม ผลตภณฑมนสาปะหลง ขาวโพดเลยงสตว น าตาลทราย กลวยไม อาหารแปรรป /
สนคา : ขาว นามนปาลม กาแฟ ชา ผก/
ผลไมเมองหนาว กระเทยม หอมหวใหญ นาตาลทราย กลวยไม อาหารแปรรป /กร ะป อ ง น า ผ ลไ ม ผล ไ ม เ มอ ง ร อ น ผลตภณฑปศสตว
ผลไมเมองหนาว กระเทยม หอมหวใหญ
หอมแดง ไมและผลตภณฑ พรกไทย
ผลกระทบในระยะถดไป กา รท ยอ ยล ดภ า ษ ส น ค า
ออนไหว เหลอรอยละ 0-5% กาหนด
การเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรใหม กรอบไทย-สหภาพยโรปน ล ล 0 5% น
ระยะเวลาตามแตละกรอบขอตกลง และ CLMV ทยอยลดภาษสนคาบญชปกต
ส ภ
สนคาทไทยมโอกาสจะสงออกมากขน : ผลตภณฑ
เปน 0%ในป 2558
สนคาทไทยมโอกาสจะนาเขามากขน :
กง ไกแปรรป ผลตภณฑมนสาปะหลง
โ ส สนคาทไทยมโอกาสจะนาเขามากขน : ผลตภณฑนม เนอโคและผลตภณฑ ไมตดดอก เมลดกาแฟดบ เนอมะพราว
เกษตรกร และโรงงานแปรรปเบองตน ตอง
แนวโนมสาคญ
แหง
ไ โ ใ
แขงขนกบสนคานาเขาทราคาถกกวา โรงงานแปรรปขนปลายและผบรโภคในประเทศ
ไดประโยชน วตถดบถกลง มใหเลอกหลากหลายสนคาทไทยมโอกาสในการสงออกมากขน : ขาว น าตาล ไกแปรรป อาหารทะเลแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง
ไดประโยชน วตถดบถกลง มใหเลอกหลากหลายผสงออกเผชญการแขงขนในตลาดโลกท ม
แนวโนมรนแรงขน v.s. มโอกาสสงออกเพมขนทะเลแชแขง ผลตภณฑมนสาปะหลง
สนคาเกษตร-เฉพาะกสกรรม-ผลระยะยาว
ประเทศไทยเปน Production House and Regional Hub
ป ศ ใ ป ใ ปประเทศทอยในกรอบเจรจา ลดภาษบญช SL เปน 0-5% ภายในป 2015-
2020
ประเทศคคาสาคญ เผชญการแขงขนสงทงตลาดในประเทศ / ตลาดสงออก
สนคาเกษตร-เฉพาะกสกรรม-ผลระยะยาว(ตอ)
ปจจยทตองพจารณา หลากมต-นอกจากมง Competitiveness
ปกปองคมครองเกษตรกร ปญหาเชงนโยบาย สนคาท เ กยวของกบ ญ
เกษตรกรรายยอย และเกษตรกรมากราย
อาศยระยะเวลาในการปรบตวเพอใหแขงขนได และอยรอดในการแขงขน
ตองรกษาความเปนอยในลกษณะชนบทดงเดม การผลตเพอบรโภคเอง
ผลกระทบตอสนคาอาหาร-อตสาหกรรมเกษตร-ระยะยาว
ไทยเปน Outbound Investor –ยายไปลงทนในแหลงวตถดบ และ/
หรอในตลาด ผประกอบการรายใหญดาเนนการอยแลว
ประเทศทอยในกรอบเจรจา ไทย-สหภาพยโรป
ประเทศคคาสาคญ หนไปนาเขาจากคแขงในอาเซยน เชน เวยดนาม
อนโดนเซย มาเลเซย และคแขงนอกอาเซยน เชน จน บราซล
ประเดนทตองตดตาม
การผลต - การปรบปรงประสทธภาพการผลต
- การบรหารจดการนา/ทดนเพอการเกษตร การบรหารจดการนา/ทดนเพอการเกษตร
- การจดโซนนงพนทผลตสนคาเกษตรเพอการสงออก
- มาตรการการกดกนทางการคาทไมใชมาตรการทางภาษ เชน มาตรการดาน
ฉลากลดคารบอน หรอฉลากคารบอนฟตปรนซ มาตรการดานสงแวดลอม การตลาด
ฉลากลดคารบอน หรอฉลากคารบอนฟตปรนซ มาตรการดานสงแวดลอม
สนคาสเขยว การจางแรงงาน เปนตน
- การวจยและพฒนา สนคาทมนวตกรรม ตอบสนองพฤตกรรมผบรโภคการวจยและพฒนา สนคาทมนวตกรรม ตอบสนองพฤตกรรมผบรโภค
- มาตรการของรฐบาลไทย เชน มาตรการปกปองพเศษ (SSG) การบรหาร
จดการการนาเขา เปนตนจดการการนาเขา เปนตน
สถานะของสนคาหลงเปดเสรการคา
สนคา ประเทศคเจรจา
ทเปนโอกาสของไทย
คแขงทมโอกาสดวย ประเทศคแขงใหม
ทตองระวง
ขาว จน ฟลปปนส มาเลเซย เวยดนาม CLMV
ผลตภณฑมนสาปะหลง จน ญปน เกาหลใต เวยดนาม CLMV
ยางและผลตภณฑยาง จน ญปน เกาหลใต อนโดนเซย มาเลเซย CLMV
ผลตภณฑกง ญปน ออสเตรเลย เกาหลใต เวยดนาม อนโดนเซย ญ
ผลตภณฑไก ญปน CLMV จน
อาหารทะเลกระปอง/แปรรป ญปน อนเดย CLMV อนโดนเซย เวยดนามอาหารทะเลกระปอง/แปรรป ญปน อนเดย CLMV อนโดนเซย เวยดนาม
ผกและผลไมกระปอง อาเซยน ฟลปปนส เวยดนาม
นาตาลทราย อาเซยน จน ญปน เกาหลใต ออสเตรเลย(พนธมตร&คแขง)นาตาลทราย อาเซยน จน ญปน เกาหลใต ออสเตรเลย(พนธมตร&คแขง)
อาหารสตวเลยง จน ญปน ออสเตรเลย อนโดนเซย เวยดนาม
ทมา : ศนยวจยกสกรไทย
ประเทศคคา/
คแขงสาคญ
ประเทศทไมไดอยในอาเซยน
ทเปดเขตการคาเสรแลว
ประเทศทไมไดอยในอาเซยนทอย
ในระหวางการเจรจาเปดเขต
การคาเสร
สหรฐฯ CAFTA-DR (MAR06) NAFTA(JAN94) อสราเอล(AUG85) เกาหลใต ปานามาฐออสเตรเลย(JAN05)บารเรน(AUG06) ชล(JAN04) จอรแดน(DEC01)
โมรอคโค(JAN06) โอมาน(JAN04) เปร(FEB09)
สหภาพยโรป เมกซโก(JUL00) อสราเอล(JUL00) แอฟรกา(JAN09)จอรแดน
(MAY02) ชล(FEB03) เลบานอน(MAR03)อนเดย ยเครน เกาหลใต
ป จน ชล(OCT06) เปร(MAR10) ฮองกง&มาเกา(JAN04)
นวซแลนด(OCT08) ปากสถาน(JUl07)
ออสเตรเลย นอรเวย
ญปน เมกซโก(APR05) สวตเซอรแลนด(SEP09) ชล(SEP07) ออสเตรเลย GCC อนเดย เกาหลใต
ไทมา : ศนยวจยกสกรไทย
ตวอยางธรกจอาหารและเกษตรทประสบความสาเรจ- การขยายการลงทนในตางประเทศ : ซอกจการ/แบรนด รวมทน สมปทาน/เชาพนท ตลาดขอตกลง
ขาวโพดเลยงสตว ยางแปรรปขนตน อาหารทะเลกระปอง เพาะเลยงกง นาตาล โรงส โ โรงงาน-ผลตภณฑมนสาปะหลง
- ความกาวหนาของการวจยและพฒนา รวมทงเทคโนโลย : การเพาะเลยงกง ปศสตว(พนธส ฟ โ ส ส ) สตว ฟารมเลยง โรงงานผลตผลตภณฑสตว อาหารสตว) เมลดพนธ
ประเดนทตองพงระวงประเดนทตองพงระวง
- ประเทศคคาหนมาขยายการผลต และลดการนาเขา : ขาว
- ประเทศคคาเจรจาทวภาคเปดเสรการคากบประเทศคแขง : สหภาพยโรป-เวยดนาม
อนเดย-MERCOSUR(อารเจนตนา/บราซล/ปารากวย/อรกวย)
ส ไภาพรวมอาหารสตวไทย
บญธรรม อรามศรวฒน
สมาคมผผลตอาหารสตวไทย
3 กมภาพนธ 2554
ป โปรมาณการผลตอาหารสตวโลก
อตราการเตบโต 1.4 % ตอป
ทมา : Feed International
โ ไ ป ป 2553โครงสรางการผลตอาหารสตวไทยตามประเภทสตวป 2553ภาคปศสตวไทยตองการอาหารสตวปร มาณ 12 9 ลานตน
ไกเนอ35%
สกร%
ภาคปศสตวไทยตองการอาหารสตวประมาณ 12.9 ลานตน
35% 31%
ไกไข17%
เปด
กง6%
ปลา4%
ววนม4%
3%
ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย, 20/8/2552
ปรมาณอาหารสตวในประเทศไทย
ลานตน
ปรมาณอาหารสตวในประเทศไทยวกฤตการณตมยากง วกฤตการณไขหวดนก วกฤตการณแฮมเบอรเกอร
1414..32321414..0000
13
15อตราการเจรญเตบโตประมาณ อตราการเจรญเตบโตประมาณ 33..44% % ตอปตอป
11
13
1212..86861212..6262 1212..85859
99..878788..2929
1111..49491010..0000
5
7
3
5
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 *
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
*
ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย* = ขอมลประมาณการณ
โครงสรางการใชวตถดบหลกของอาหารสตวไทยป 2553โครงสรางการใชวตถดบหลกของอาหารสตวไทยป 2553
ขาวโพด ผลตภณฑขาว และมนสาปะหลง 60 %
ปลาปน 4%
อนๆ 12%
ผลตภณฑถวเหลอง 24 %ปลาปน 4%
ทมา : สมาคมผผลตอาหารสตวไทย
ผลตภณฑถวเหลอง 24 %
ภาพรวมขาวโพดอาหารสตวของประเทศไทยภาพรวมขาวโพดอาหารสตวของปร เทศไทย
บาท/กกลานตนราคาขาวโพดไทยสงกวาราคาขาวโพดตลาดอเมรกาประมาณ 42 %
โ ไ %99..06 06
9
10
5
6 บาท/กก.ลานตน
อตราการเพมของราคาขาวโพดไทยท 11.4 % ตอปอตราการเพมของปรมาณขาวโพดไทยท 3.0 % ตอป
55 41 41 6
7
8
4
5
44..98 98 55..41 41
4
5
6
3
22..42 42
11 69 69
33..49492
3
1
2
11..69 69
0
1
‐
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
ทมา : กรมศลกากรสมาคมผผลตอาหารสตวไทย, ตลาดสนคาโภคภณฑ CBOT
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
สงออก ใชภายใน นาเขา ราคา สมาคมผผลตฯ ราคา CBOT
ภาพรวมถวเหลองและกากถวเหลองของประเทศไทยภาพรวมถวเหลองแล กากถวเหลองของปร เทศไทย
8บาท/กก.ลานตน อตราการเพมของความตองการผลตภณฑถ วเหลองไทยท 15.4 % ตอป
1616..6161
1414..333316
18
4 00
4.50
5.00อตราการเพมของราคากากถ วตางประเทศท 4.8 % ตอป
1414..3333
12
14
3.00
3.50
4.00
2 93 3 18 3.54 3.832.91
3.713 79 3.85 4.10
3.794.42
88..121210
12
2.00
2.50
3
1.271.57
2.711.97
2.662.93 3.18 2.91 3.79 3 7988..1212
6
81.00
1.50
1.27
4
6
0.00
0.50
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
เมดถวเหลองไทย เมดถวเหลองนาเขา กากถวเหลองนาเขา ราคากากถวตางประเทศ
ทมา : กรมศลกากร,สมาคมผผลตอาหารสตวไทย
โ ไ ไโครงสรางอตสาหกรรมไกเนอของไทย
ปรมาณการผลตไกเนอของไทยอยท 1,525,000 ตน
บรโภคภายใน71%71%
สงออก29%
ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย
ไ ไสดสวนการสงออกไกเนอของไทย
5.466
แสนตน
4.30
4
5
2.193
4
9
1
2
0
1
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 .
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
ไกสด ไกปรงสก รวมทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย
ไ ตลาดสงออกทสาคญของไกเนอ
การสงออกไกเนอของไทยอยท 430,000 ตน
Other10%
EU‐2746%Japan 46%Japan
44%
ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย
ไ ไ ใ ASEANตลาดไกเนอของไทยใน ASEAN
หนวย : ตน
ไทยสงไป สงคโปร มาเลเซย เวยดนาม ฟลปปนส อนๆ
2550 8 270 1 300 9 700 0 02550 8,270 1,300 9,700 0 0
2551 10,100 770 13,000 0 51
2552 9 626 904 8 405 0 242552 9,626 904 8,405 0 24
2553* 11,600 3,400 4,100 0 1,400
ทมา : สมาคมผผลตไกเพอสงออกไทย* = ขอมลประมาณการณ
ป ไ ไ ใ ไ ปญหาของอาหารสตวไทยทตองแกไขเพอใหสามารถแขงขนได
∗ปญหาในเรองของกระแสโลก∗ปญหาตนทนและคณภาพการผลตของวตถดบ
ป ใ โปญหาในเรองของกระแสโลก
∗ความปลอดภยทางดานอาหารแล การปนเปอน∗ความปลอดภยทางดานอาหารและการปนเปอน∗ภาวะโลกรอนภาวะโลกรอน
∗การคาเสร
ป ใ ป โ ไปญหาในเรองของประสทธภาพการผลตขาวโพดของไทย
1 800กโลกรม/ไร ผลผลตเฉลยไทยตากวาผลผลตเฉลยโลกประมาณ 21.2 %
1,600
1,800
1,200
1,400
787 765 760 792 808 829 813800
1,000
597 582 608 616 674 656 643400
600
0
200
2547/2548 2548/2549 2549/2550 2550/2551 2551/2552 2552/2553 2553/2554
โลก อเมรกา จน บราซล อารเจนตนา ไทย ทมา : USDA
ป ใ ป ไปญหาในเรองของประสทธภาพการผลตถวเหลองของไทย
500กโลกรม/ไร ผลผลตเฉลยไทยตากวาผลผลตเฉลยโลกประมาณ 37.6 %
8450
500 37
370 379403
390
352
408 397400
300
350
251 240 240 248 240
250
232 232 240 240 240
150
200
1502547/2548 2548/2549 2549/2550 2550/2551 2551/2552 2552/2553 2553/2554
โลก อเมรกา จน บราซล อารเจนตนา ไทย ทมา : USDA
ปญหาในเรองของคณภาพการผลตขาวโพดของไทยปญหาในเรองของคณภาพการผลตขาวโพดของไทย
30
35 32 32 %% 60 60 %%66 66 %% 30 30 %% 2 2 %% 10 10 %%
20
25
30
5
10
15
0
5
าคม
าคม
ายน
าคม
ายน
าคม
าคม
พนธ
าคม
ายน
าคม
ายน
กรกฎ สงห
กนย ตล
พฤศจก ธนว
มกร
กมภาพ
มน เมษ
พฤษ
ภ
มถน
ฝน หนาว รอนฝน หนาว รอน
การเกบเก ยวปกต การเล อนการเกบเก ยว
ไ ป ไ ใ แนวทางแกไขปญหาอตสาหกรรมอาหารสตวไมใหถงทางตน
∗∗การปรบตวของผผลตสมาตรฐานสากล การปรบตวของผผลตสมาตรฐานสากล ISO/GMP/HACCPISO/GMP/HACCP
∗∗เสรมเสรมปจจยการผลตดานแหลงนาและปจจยการผลตดานแหลงนาและเทคโนโลยเทคโนโลย
∗∗การเลอนฤดกาลเกบเกยวขาวโพดใหไดคณภาพมาตรฐานสากลการเลอนฤดกาลเกบเกยวขาวโพดใหไดคณภาพมาตรฐานสากล
ขอบคณครบwww.thaifeedmill.com