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2009
Résultats de l’enquête
«« Les Les ééquipementiersquipementiers
et les et les éémissions de CO2 missions de CO2 »»
menée par la FIEV juin-septembre 2009
Victor Delétang Thierry Faugeras
Responsable Environnement Président du GT « Emissions
& Innovation FIEV de CO2 des véhicules » FIEV
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Les résultats présentés sont ceux du questionnaire diffusé par la FIEV via email en juillet 2009 sur la base élaborée en GT.
• Ce questionnaire a été diffusé, à l’ensemble des adhérents FIEV à travers plus de 700 contacts (directeurs marketing, directeurs stratégie, directeurs techniques, directeurs R&D etc.).
• Un très bon niveau de réponse a été constaté :
– 75 réponses (sur 702 emails envoyés), soit un taux de réponse de 11%,
– 52 sociétés différentes (sur 120 sociétés adhérentes à la FIEV), soit 43% des adhérents.
• Le succès de ce questionnaire
– assure une excellente représentativité statistique des réponses fournies et pour leur interprétation,
– et témoigne de l’intérêt et de l’activité des équipementiers du secteur automobile dans la réduction des émissions de CO2.
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Les sociétés ayant répondu sont bien réparties entre « petites », « moyennes » et «grandes ».
• Pour certains groupes, plusieurs réponses de fonctions et/ou métiers différents reflètent la diversité des lignes de produits.
• 85% des sociétés ayant répondu ont un centre R&D en France: leurs réponses sont d’autant plus pertinentes qu’elles développent localement les produits qui permettront la réduction des émissions de CO2.
Nombre de sociétés ayant répondu
par CA
14
2117
0
5
10
15
20
25
<100M€ 100M€< <1Md€ >1Md€
Nb
CA
(33%)(40%)
(27%)(33%)
(40%)
(27%)(33%)
(40%)
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Pour ce questionnaire le choix a été fait de diviser les produits en 4 parties «physiques » du véhicule: Groupe Moto Propulseur, Châssis, Caisse et Intérieur.
• A cette division s’ajoutent les produits liés à l’utilisation d’énergies alternatives(électricité, hydrogène, biocarburants etc.).
Châssis:
- Récupération d’énergie:
- au freinage
- à l’échappement
- Allégement…
Intérieur:
- Climatisation
- Allégement connectique
- Leds
- Aide à la conduite
- Télématique…
Caisse:
- Aérodynamique
-Allégement…
Energies alternatives:
Hydrogène
Electricité
Biocarburant….
GMP:
- Downsizing
- Injection variable…
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Les produits développés par les sociétés ayant répondu sont représentatifs de l’ensemble du véhicule.
Développez-vous des produits dans ces domaines ?
28%36%
27%31%
45%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
GMP Châssis Caisse Intérieur Energies
alternatives
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
GMP Châssis Caisse Intérieur TOTAL-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
forte
faible
Sur vos produits, comment évaluez-vous votre action en termes de réduction des émissions de CO2 ?
prioritaire
forte
inexistante
faible
Energies
alternatives
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Dans les domaines dans lesquels elles développent leurs produits, la quasi-totalité des sociétés ayant répondu ont une action CO2.
• Le domaine du GMP apparaît à la pointe de la réduction des émissions de CO2.
• Les domaines « châssis » et « caisse » sont également très concernés.
• Quant à l’intérieur du véhicule, la prédominance des réponses « action faible ou inexistante » incite à se demander s’il n’existe pas un potentiel insuffisamment exploité.
• Les énergies alternatives apparaissent tout naturellement comme une préoccupation dominante, équivalente au GMP.
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Allègement du véhicule et amélioration du rendement sont les deux grands thèmes qui se dégagent, ce qui est en cohérence avec les orientations couramment évoquées au sein de l’industrie automobile.
• 47% des sociétés interrogées travaillent sur des produits liés aux énergies alternatives, axe essentiel pour l’ensemble de la profession.
Pour vos produits, sur quels axes d'amélioration
travaillez-vous ?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
aérodynamisme frottements nouvelles
énergies
rendement allègement
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Par ligne de produits, la décomposition des axes d’amélioration fait apparaître des situations assez différentes.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GM
P
Châ
ssis
Cai
sse
Inté
rieur
Energ
ies
Altern
ativ
es
aérodynamism
e
frottements
nouvelles énergies
rendement
allègement
P armi les axes d'amélioration suivants,
sur lesquels travaillez-vous
pour vos produits ?
aérodynamisme
frottements
nouvelles énergies
rendement
allègement
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Un thème est assez transversal mais surtout lié aux domaines du GMP et de l’intérieur véhicule: l’amélioration du rendement, celle-ci étant liée directement aux économies d’énergie.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GM
P
Châ
ssis
Cai
sse
Inté
rieur
Energ
ies
Alte
rnat
ives
rendement
P armi les axes d'amélioration suivants,
sur lesquels travaillez-vous
pour vos produits ?
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• 2 thèmes sont transversaux à tous les domaines de produits: l’allégement et l’utilisation des nouvelles énergies.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GM
P
Châ
ssis
Cai
sse
Inté
rieur
Ene
rgie
s Alte
rnat
ives
nouvelles énergies
allègement
P armi les axes d'amélioration suivants,
sur lesquels travaillez-vous
pour vos produits ?
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GM
P
Châ
ssis
Cai
sse
Inté
rieur
Energ
ies
Altern
ativ
es
aérodynamism
e
frottements
P armi les axes d'amélioration suivants,
sur lesquels travaillez-vous
pour vos produits ?
• 2 thèmes sont perçus comme étant très liés à une seule ligne de produit:
– l’aérodynamisme, lié à la caisse, et qui dépend beaucoup des choix de design des constructeurs,
– la réduction des frottements, liée au GMP et au châssis, est un axe important de travail.
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
0%
20%
40%
60%
80%
100%
GM
P
aérodynamism
efrottem
entsnouvelles énergies
rendement
allègement
P armi les axes d'amélioration suivants,
sur lesquels travaillez-vous
pour vos produits ?
• Les axes d’amélioration principaux du GMP sont relativement clairs: amélioration du rendement et allégement. Mais l’utilisation des nouvelles énergies et la réduction des frottements ne sont pas oubliés.
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-4%-35%
31%13%
12%
-42%-44%-53%
-39%
16%
3%8%
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Estimez-vous être bien informé
des réglementations existantes
et en préparation ?
Estimez-vous être informé sur
le système européen de
pénalités à payer par les
constructeurs ?
Parvenez-vous à valoriser
commercialement la
"performance CO2" de vos
produits ?
bien très bien
Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Besoin d’un état des lieux des réglementations existantes et de leurs conséquences pour les équipementiers.
• Renforcement de la veille sur les réglementations à venir et la possibilité de peser sur leur élaboration.
• Meilleur prise en compte de la double déclinaison:
– de la réglementation européenne en application nationale
– des constructeurs vers les équipementiers
• Ouverture du chantier de la valorisation commerciale de la performance CO2 des produits ; on ne peut pas décréter le véhicule décarboné sans soutien de l’ensemble des acteurs.
Quid des autres réglementations liées aux
émissions de CO2: quotas, taxe carbone etc. ?????
Interrogation supplémentaire qui vient
ajouter une certaine confusion stratégique et médiatique dans notre
profession.
43%43%21%21% 19%19%
57%57%79%79% 81%81%
un peupas du tout
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Parmi les propositions de « projet » collectif mené par la FIEV la contribution à un référentiel technologique est la préférée des adhérents.
• On dénombre seulement 25% de réponses positives pour des démarches collaboratives de démonstrateurs technologiques, jugé redondant et coûteux.
Parmi les activités collectives suivantes, auxquelles êtes-vous
prêt à contribuer ?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Référentiel technologique Journée technique de
présentation
Démonstrateurs
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
• Les adhérents souhaitent des actions institutionnelles FIEV qui leur apportent une valeur ajoutée sur les questions de CO2.
• Le lobbying est un soutien attendu.
• Il y a un besoin manifeste de faire mieux connaître les solutions développées par les équipementiers pour les lancer plus vite sur le marché.
• Les adhérents souhaitent des articles de presse qu’ils puissent être les amplificateurs de la voix des équipementiers.
• Le démonstrateur est jugé trop coûteux en temps et en argent, car redondant avec les actions R&D menées par ailleurs.
Classez, par niveau d'intérêt, les actions collectives "anti-CO2"
suivantes que la FIEV pourrait mener
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Guide pour Equipauto
Animation sur stand FIEV Equipauto
Démonstrateur
Projet collaboratif financé
Articles de presse
Promotion de sujet R&D
Journée technique FIEV
Publication technique
Lobbying réglementaire et normatif
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
Suggestions exprimées par les adhérents, concernant le rôle possible de la FIEV sur les questions de réglementation:
• Information sur les réglementations, leurs préparations, leurs évolutions en cours et à venir, ainsi qu’une comparaison entre pays:
– dossier spécial de synthèse,
– lettre d’information (trimestrielle ou semestrielle ?),
– alertes ponctuelles.
• Une journée d’information (présentation du dossier de synthèse) suivie par des réunions thématiques:
– coordination sur les orientations et objectifs avec les constructeurs,
– déclinaison par grand domaine dans le véhicule.
• Intervention de lobbying actif:
– interface avec le VDA,
– relation avec les pouvoirs publics.
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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »
Suggestions exprimées par les adhérents, concernant la valorisation commerciale de la « performance CO2 » des produits:
• Etablissement d’un standard européen d’évaluation de la contribution à la performance CO2 des composants automobiles (mesures des progrès en gCO2/km).
• Règles de valorisation économique par les constructeurs des gains d’émissions de CO2 apportés par les progrès équipementiers.
• Clarification des différents niveaux d’impact CO2 du produit automobilesur l’ensemble de son cycle de vie (production de l’énergie et des matières premières, process, logistique, utilisation, recyclage).
• Faire connaître au grand public la contribution aux progrès en terme d’émissions CO2 due aux équipementiers (communication sur des réussites, trophées en « CO2 innovation » ?).
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2009
Merci de votre attention !
Si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités de la FIEV dans ce domaine (groupes de travail, commissions etc.) ou des précisions sur la réalisation et les résultats de cette enquête, contactez:
Victor Delétang – FIEVvdeletang@fiev.fr01 46 25 02 63
Victor Delétang Thierry Faugeras
Responsable Environnement Président du GT « Emissions de CO2 & Innovation FIEV des véhicules » FIEV