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Outlook Brasil 2022 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO
02 de maio de 2012
Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes envolvidos nesse
setor, conectando grande parte dos dados disponíveis sobre o agronegócio:
Área plantada Produção
Produtividade Exportações líquidas
Consumo doméstico (total e per capita) Estoques
Motivação
Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a partir de uma
metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo Governo, servindo como
balizador do mesmo.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de alimentos
frente à dinâmica futura da produção agropecuária.
A partir das projeções, apresentar os seus impactos:
Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades
produtivas.
Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a
participação do produto importado no mercado nacional.
Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura,
a partir da simulação de dois cenários.
Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos
crescimentos do PIB, do emprego, entre outros.
Motivação
O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no
aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy Research
Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Modelo de Uso da Terra para a Agricultura Brasileira
(BLUM – Brazilian Land Use Model):
Adaptação do modelo do FAPRI-ISU, da Universidade
de Iowa/EUA.
É formado por equações interdependentes de oferta
e demanda para cada produto. O equilíbrio do modelo
é alcançado quando a oferta e a demanda se igualam
para cada ano de projeção, determinando o preço.
16 Produtos: arroz, feijão, milho, soja (grão, farelo e
óleo), algodão, trigo, cevada, cana-de-açúcar (açúcar e
etanol), carnes (bovina, suína e frango) e ovos.
Utilizou-se o cenário macroeconômico brasileiro e
mundial apresentado no Outlook FAPRI-ISU 2012.
Metodologia Regiões do BLUM
Fonte: Outlook Brasil 2022
Resultados Macro
A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.
Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Carne bovina
Mundo Brasil
Carne de frango
Carne suína
Crescimento Anual
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
26,1%
2002 - 2011 2012 - 2022
2,3% 2,5%
5,1%4,3%
6,7%
2,5%
10,0%
3,4%
6,8%
0,0%1,4% 1,3%
Market share do Brasil
2011 2022
Legenda:
38,0%
49,8% 54,1%
10,5% 13,4%
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual
34,7%
2002 - 2011 2012 - 2022
Market share do Brasil
2011 2022
Legenda:
41,2%
10,3% 9,5%
67,6% 73,0%
6,5%
1,8%
7,8%
3,6%
2,3% 3,4%
20,7%
3,4%
2,8%1,4%
8,2%
2,2%
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
0,6%1,5%
4,8%
2,4%
3,3%
1,5%
4,8%
3,0%
3,0%1,4%
5,9%
2,8%
1,7% 1,9%
2,9%
1,8%
3,2%1,6%
6,4%
2,2%
0,0%
1,9%
-1,1%
1,5%
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual
2006 - 2011 2012 - 2022
Legenda: Crescimento Anual
2006 - 2011 2012 - 2022
Carne bovina
Carne de
frango
Carne suína
Mundo Brasil
Legenda:
Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI
Resultados Macro
A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao observado nos
últimos 10 anos, com exceção da produção de carne bovina.
Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.
O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos principais produtos
do agronegócio em 2022.
Arroz e feijão, dois produtos da cesta básica, continuarão dependentes
de importações em 2022.
As importações responderão por 4,6% e 2,4% do consumo de arroz e feijão.
Fonte: Outlook Brasil 2022
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
Resultados Macro
Fonte: Outlook Brasil 2022
Dinâmica do uso da terra
* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022
2011 2022
Pastagens (-5,4)
181,7 176,3
Agropecuária (+4,5)
2011 2022
230,3 234,8
Pastagens
Lavouras*
Em milhões de hectares
2011 2022
Lavouras* (+9,9)
48,6 58,5
As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por 19% da produção total
de grãos em 2022.
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
Resultados Macro
A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.
Fonte: Outlook Brasil 2022
* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. ** lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022
+15,9% +29,1%
Área** Produção
39,2
45,4
2011 2022
161,6
208,6
2011 2022
Dinamismo da produção brasileira | Grãos*
Resultados Macro
A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022, resultando na
preservação de 5,2 milhões de ha.
A capacidade de produção de fertilizantes (NPK) será ampliada em 79% em 2022.
O fato reduzirá a dependência das importações de NPK, de 71% para 56%.
Fonte: Outlook Brasil 2022
O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas áreas
para a agropecuária.
Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.
No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.
Considerando-se os diversos projetos que estão em desenvolvimento no Brasil, a capacidade de
produção de fertilizantes (produto) será ampliada em 54%, entre 2010 e 2021.
N
P
K
Capacidade de Produção * (milhões de t)
2010
Nu
trie
nte
s
Produto
2021 Var.%
1,2 2,3 92%
2,8 4,1 46%
0,4 1,4 218%
14,2 21,8 54%
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Considerou-se uma utlização de 80% da capacidade de produção.
NPK 4,4 7,9 79%
Fertilizantes | Capacidade de produção
71%56%
2010 2021
91%81%
2010 2021
43% 35%
2010 2021
76%
43%
2010 2021
A expansão da capacidade de produção de fertilizantes, possibilitará ao Brasil reduzir a sua
dependência em relação ao mercado internacional desses produtos.
Soja, millho e cana continuarão sendo as principais culturas demandantes de fertilizantes,
com 68,5% da demanda total em 2021. Fonte: Outlook Brasil 2022
N
Importado
P
Importado
K
Importado
NPK
Importado
Fertilizantes | Dependência externa
Resultados Macro
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.
Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Realizou-se uma análise a partir
da Matriz Insumo-Produto do
Brasil, onde se mensurou os
impactos na economia brasileira e
seus efeitos multiplicadores,
resultantes da expansão da
produção projetada.
PIB (RS bilhões)
R$ 408,3
Empreg
o (milhões)
17,27 23,19
R$ 578,2
2022 2010
34%
42%
Var.%
Contribuição de 22% à criação total de
empregos no Brasil no período projetado
Fonte: Outlook Brasil 2022. Produtos analisados: arroz, milho, soja, farelo e óleo de soja, açúcar, etanol, carne bovina, carne de frango e carne suína.
Impactos socioeconômicos
Em 2010, os produtos
analisados foram responsáveis por
81% do PIB da agropecuária
somado ao PIB da agroindústria.
Resultados Macro
Considerando a movimentação portuária dos produtos do agronegócio durante o período
de safra (pico do escoamento), 87,5% dos principais portos do Brasil atuarão acima de
100% da capacidade em 2022.
Atualmente, 4 dos 16 principais portos estão atuando acima da capacidade.
Esses setores responderão pela geração de 5,7 milhões de novos postos de trabalho.
O PIB dos setores analisados apresentará um crescimento de 42% até 2022.
Apesar do crescimento, os mesmos perderão participação no PIB total do Brasil.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Santos e Paranaguá, que respondem
por quase 60% das exportações totais
do agronegócio, devem operar em
2022 com 20% acima da sua
capacidade portuária.
Logística | Portos
Fonte: Outlook Brasil 2022
Resultados Macro
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Logística | Fluxos de transporte por produto
2010 (Base) 2022 (PAC)
Divisão porcentual dos fluxos dos produtos do agronegócio
Fonte: Outlook Brasil 2022
Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi) e caso sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Resultados Macro
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão responder por 15% da movimentação total de cargas em 2022.
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Logística | Produtos do agronegócio
Divisão modal do transporte de produtos do agronegócio
2010 (Base) 2022 (PAC) 2022 (PAC + Tele Pires)
Fonte: Outlook Brasil 2022
Em razão dos investimentos do PAC em ferrovias (R$ 44 bi), caso eles sejam cumpridos, haverá
uma alteração importante na divisão modal do transporte de cargas no Brasil.
Resultados Macro
Entre 2010 e 2022, as ferrovias terão a sua participação ampliada de 22% para 40% no transporte dos
produtos do agronegócio, que irão por 15% da movimentação total de cargas em 2022.
Complexo soja, açúcar e etanol ampliarão a sua participação nos fluxos totais dos produtos
do agronegócio, passando de 62% para 64%.
A implementação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós seria importante para melhorar a dinâmica de
escoamento da produção agrícola do Brasil. Em 2022:
O fluxo total de transporte em ferrovias e rodovias da região Norte-Amazônia seria reduzido em 12%.
Aproximadamente 6,4 mil caminhões deixariam de transitar nas rodovias brasileiras.
Não contemplada no PAC, a implementação da Teles Pires demandaria investimentos de R$ 5,9
bilhões na construção de eclusas e em obras de dragagem, derrocagem e sinalização.
Fonte: Outlook Brasil 2022
Outlook Brasil 2022 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO
Projeções Resultados Consolidados
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Produção
Em mil toneladas
Fonte: Outlook Brasil 2022. * Safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Consumo e Exportações
Fonte: Outlook Brasil. * Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Para o cálculo da área plantada considerou-se as lavouras de 1ª safra. ** safras 2010/11 e 2022/23.
Projeções | Carnes
Em mil toneladas
Conheça o estudo completo em:
www.fiesp.com.br/outlookbrasil
Outlook Brasil 2022 PROJEÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO