Post on 16-Jun-2015
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
По состоянию на декабрь 2011
2
оБ ЭтоЙ ПрезентАЦии
• Цель презентации – показать новые инвестиционные возможности, открывшиеся на динамично растущем рынке энергоэффективности в России, а также продемонстрировать значительные изменения, которые произошли и будут происходить в российском обществе, в государственной политике, в бизнес-среде в от-ношении бережливого использования энергетических ресурсов.
• Презентация в первую очередь предназначена для зарубежных инвесторов и лидеров глобального рынка энергоэффективности, ведь именно сейчас у них есть уникальная возможность открыть для себя новый рынок с огромным потенциалом инвестиций и распространения энергосберегающих технологий.
• Представлены направления повышения энергетической эффективности в различных сегментах российской экономики и укрупненная оценка потенциала рынка. Были рассмотрены наиболее приоритетные с точки зрения сложившейся инфраструктуры и готовности законодательной базы направления инвестиций:
- Энергосбережение в жилом секторе и бюджетной сфере;
- Снижение энергопотерь при теплоснабжении;
- Повышение энергоэффективности генерации электроэнергии и тепла.
• Отмечены результаты реформы российского законодательства в сфере повышения энергоэффективности, целенаправленные шаги государственной политики по стимулированию энергосбережения и действующие программы институтов развития по поддержке проектов в России.
3
крАткое соДержАние
• Затяжной спад экономики в 90-х и нехватка инвестиций в начале 2000-х спровоцировали дефицит вложений в инфраструктуру и энергетику. Россия в последние годы активно наращивает темпы инвестирования, в том числе в энергоэффективные проекты, но несмотря на устойчивый рост, приток инве-стиций и демографический подъем последних лет российская экономика значительно отстает от ведущих стран по показателю энергоэффективности, что ограничивает ее конкурентоспособность.
• В 2008 году энергоэффективность была объявлена одним из приоритетов модернизации экономики России. Государственная политика в сфере энерго-сбережения направлена на привлечение инвестиций и иностранного опыта в этот сектор. Государство предприняло ряд системных мер по развитию этого направления.
В 2009 году был принят основной закон 261-ФЗ, положивший основу энергоэффективности в России. В беспрецедентно короткие сроки было принято более 50 нормативно-правовых актов, сформировавших прочную базу для построения бизнеса в сфере энергоэффективности (переход на оплату по-требляемых энергоресурсов по показаниям приборов учета, обязательные энергоаудиты государственных и регулируемых организаций, региональные программы энергосбережения, создание рынка энергосервисных услуг, требования по маркировке товаров классами энергоэффективности и многое другое).
В декабре 2010 года была принята государственная программа энергоэффективности, предоставившая государственное софинансирование региональных проектов в сфере энергосбережения на 5,2 млрд руб. ежегодно и иные меры поддержки, создано ФГБУ «Российское Энергетическое агентство».
В рамках президентской комиссии по модернизации были отработаны в 14 регионах и 25 муниципалитетах и опубликованы типовые технические и организационные решения и сняты законодательные барьеры для развития энергосбережения в жилье, бюджетных учреждениях, малой энергетике, коммунальной инфраструктуре.
Со стороны институтов развития направлению энергоэффективности уделяется повышенное внимание, в рамках инновационного центра «Сколково» создан Кластер Энергоэффективности (более 120 проектов в сфере энергосбережения), корпорация РОСНАНО инвестировала более 1,5 млрд долл., такие банки, как Газпромбанк, ВЭБ, Сбербанк, банки группы ВТБ, запускают линейки специализированных кредитных продуктов в сфере энергосбере-жения, создают дочерние энергосервисные компании.
• Ниша рынка энергоэффективных технологий в России только формируется, инвестиционный потенциал выявленных проектов с окупаемостью менее 5 лет превышает 30 млрд долл. Среди наиболее привлекательных направлений инвестиций: повышение энергетической эффективности зданий и систем теплоснабжения, установка нового энергосберегающего оборудования и реализация проектов распределенной когенерации. У иностранных компаний – лидеров глобального рынка энергоэффективности – именно сейчас есть уникальная возможность открыть для себя новый, растущий рынок с огромным потенциалом.
•
•
•
•
4
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности – результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
5 ИСТОЧНИК: EIU; Global Insight
МАКРОЭКОНОМИчеСКАя СИТУАЦИя В РОССИИ
Россия занимает седьмое место в мире по объему ВВП, сохраняя при этом высокие темпы роста. Так, с 2000 по 2010 гг. среднегодовой темп роста ВВП в реальном выражении составлял 4,8%, а с учетом паритета покупатель-ской способности – 5,2%. Таким образом, экономика России является привлекательной для инвестирования, обе-спечивая сбалансированное соотношение высоких темпов роста и достаточного уровня среднедушевых доходов для формирования одного из крупнейших в европе потребительских рынков
россиЯ — Быстро рАзвивАЮЩАЯсЯ стрАнА, зАнимАЮЩАЯ 7-е место в мире По УровнЮ ЭкономиЧеского рАзвитиЯ
Россия стоит на 7 месте по уровню экономического развития
ВВП в выражении паритета покупательной способностиМлрд долл. США, 2010 г
1 Цены 2005 г.
США 14,527
0,57
9
2000 2005 2010
0,76
12
0,91
14
Китай 10,243
4,303
4,197
2,910
2,234
2,232
2,193
2,179
1,907
япония
Индия
Германия
Великобритания
Россия
Франция
Бразилия
Италия
Устойчивый рост ВВП: среднегодовой рост с 2000 г. порядка 5%
ВВП в реальном выражении1 Трлн долл. США, 2000-2010 гг.
ВВП в выражении паритета покупательной способности на душу населения1
Тыс. долл. США на душу населения, 2000-2010 гг.
4,8 %в год
5,2 %в год
В 1997 г. Россия стала чле-ном «Большой восьмерки»
6
с 2000 г. россиЯ знАЧитеЛьно УкреПиЛА своЮ финАнсовУЮ стАБиЛьность
ИСТОЧНИК: Центральный банк РФ; EIU; справочник World Factbook ЦРУ США
Россия накопила существенный золотовалютный запас – 3-й по величине в мире
Золотовалютный запас Млрд долл. США
Государственный долг в выражении ВВП сократился в 2010 г. до 11,7% – один из самых низких показателей в мире
Государственный долгПроценты ВВП
Государственный долгПроценты ВВП, 2010 г.
Иностранные инвестиции (ИИ) стабильно растут
Динамика ИИ в России Млрд долл. США
По соотношению между ИИ и ВВП Россия опережает большинство крупных экономик
ИИ в разных странахПроценты ВВП, 2010 г.
Китай
Россия
Велико-британия
Индия
Германия
США
3,1
2,9
2,1
1,4
1,4
1,2
2000 2005 2010
313
43
2000 2005 2010
2000 2005 2010
28182
479
2 876
1 063
479 445 387 292 289 287
56,8
14,29,4
83,476,1
62,950,7
16,2
Россия
Россия
Китай япония Россия Тайвань Юж.Корея
Бразилия ИндияСаудов-скаяАравия
Индия КитайСШАВеликобританияГермания
+33 %в год
32 %в год
МАКРОЭКОНОМИчеСКАя СИТУАЦИя В РОССИИ
Золотовалютный запас Млрд долл. США, 2010 г.
7 ИСТОЧНИК: Росстат; Минздравсоцразвития России
соЦиАЛьно-ЭкономиЧескАЯ ситУАЦиЯ в россии УЛУЧШАетсЯ
В России улучшается демографическая ситуация
Динамика рождаемости/смертности в РоссииМлн чел. в год
Уровень безработицы – один из самых низких среди крупных стран и продолжает снижаться
Динамика уровня безработицы в РоссииПроценты, 2000-10 гг.
Уровень безработицы в крупных странахПроценты, 2010 г.
Уровень доходов населения повышается
Среднедушевой доход населенияТыс. руб. в мес. (в ценах 2010 г.)
Продолжительность жизни1
Годы
0
0
1,5
65
66
67
68
69
2000
2000 Индия США Россия Германия Бразилия КитайВелико- британия
05 2010
2000 02 04 06 08 2010201001 02 03 04 05 06 07 08 09
2,0
2,5Рождаемость
Смертность
1 Средняя продолжительность жизни, ожидаемая при рождении
7
10,6 10,0 9,67,5 7,1 6,7 6,1
7,87,6 7,5
9
12
15
1819
10 %в год
МАКРОЭКОНОМИчеСКАя СИТУАЦИя В РОССИИ
8
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности – результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
9 ИСТОЧНИК: BP Statistical Review of World Energy, июнь 2011 г.
россиЯ — оДин из крУПнеЙШиХ в мире ПотреБитеЛеЙ ЭЛектроЭнергии
США Китай япония Россия Индия Канада Германия Франция Бразилия
4 326
4 207
1 145
1 037
922
630 621573
485
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
Общий объем производимой электроэнергии, 2010 г.
ТВт. ч
10 ИСТОЧНИК: Росстат, EIU
42
86
в виДУ стрУктУры ПотреБЛениЯ ЭЛектроЭнергии и стрУктУры ПромыШЛенного ПроизвоДствА воПросы ПовыШениЯ ЭнергоЭффективности стАновЯтсЯ все БоЛее АктУАЛьными ДЛЯ россии
В ВВП
В экспорте
39
87
39
93
0,9
0,9
3,1
1,2 %в год
2006 2008 2010
872
534 570 554
226 226 234
113 117 127
914 916
Промышленность
Услуги и прочее
Население
1 Добывающая и тяжелая обрабатывающая промышленность
• Основной потребитель элек-троэнергии в России – это промышленность, на которую приходится около 60% потре-бления
• Российская экономика в зна-чительной степени зависит от энергоемких отраслей, так доля энергоемкой промышлен-ности в ВВП составляет около 40%, а доля энергоемких про-изводств в структуре экспорта превысила 90%
• Именно поэтому энергоэффек-тивность была выбрана как одно из ключевых направле-ний модернизации экономики России
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
Структура потребления электроэнергии
ТВт. ч
Доля энергоемкой1 промышленности
Проценты
Среднегодовой рост
Проценты, 2006-2010 гг.
11 ИСТОЧНИК: Росстат; Enerdata; Министерство Экономического Развития, EIU
ДеШевАЯ в ПроШЛом ЭЛектроЭнергиЯ не ЯвЛЯетсЯ сегоДнЯ реАЛьностьЮ — Пример Цен ДЛЯ ПромыШЛенныХ ПотреБитеЛеЙ
Миф о дешевой электроэнер-гии в России больше не ра-ботает. В 2011 году цена на электроэнергию для промыш-ленных потребителей сравня-лась с сопоставимым показа-телем в США. По прогнозам Министерства Экономического Развития России2 уже к 2015 году цена на электроэнергию в России для промышленных потребителей может более чем в полтора раза превышать цену в США3 и всего лишь на 10% отставать от аналогично-го показателя в Германии
150
100
50
2000 02 04 06 08 10 12 14 16
0
1 Тарифы до 2011 года включительно получены из Росстата и прогнозы тарифов из Министерства Экономического Развития
2 Из расчета увеличения реальной цены на электроэнергию с 2011 по 2020 год на 50%, уровня инфляции в 6,2%, а также снижения курса рубля к доллару с 28,8 руб./долл. США до 26,9 руб./долл. США
3 Прогнозы тарифов для зарубежных стран получены от Enerdata по сценарию Recovery
Россия1
США
Германия
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
Средняя цена на электроэнергию для промышленных потребителей
Долл. США/МВтч (номинальные цены)
12 ИСТОЧНИК: Генеральная Схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г. – Минэнерго России (2010 г.)
ДЛЯ оБесПеЧениЯ ростА Экономики россиЯ ДоЛжнА строить новые генерирУЮЩие моЩности темПАми знАЧитеЛьно ПревыШАЮЩими темПы ПосЛеДнего ДвАДЦАтиЛетиЯ
• За прошедшие 20 лет Россия недостаточно инвестировала в строительство новых гене-рирующих мощностей
• В ближайшие десять лет России необходимо постро-ить значительное количество новых генерирующих мощ-ностей, общая мощность которых составит более трети от имеющихся в настоящее время
• Значительная часть новых мощностей – это газовая и угольная генерация, что соз-дает новые возможности для производителей эффективно-го энергетического оборудо-вания
Строительство новых генерирующих мощностей
Потребность в генерирующих мощностях в России до 2020 г.
ГВт в год
ГВт
1 не включены в инвестиционные программы в ходе реформы энергетики в 2005-2006 гг.
6,0 5,5
1,6 1,2
8,0
1970-79 1980-89 1990-99 2000-09 2010-19
2010 2015 2020
219
253282
219
41
212 202
80
Новые
Существующие
47 %прочие ТЭС1
23 %ТЭЦ
21 %АЭС
6 %ГЭС
3 %прочие
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
13 SOURCE: Росстат; РЭК; годовые отчеты генерирующих компаний
тАрифы нА теПЛовУЮ ЭнергиЮ тАкже рАстУт знАЧитеЛьно Быстрее инфЛЯЦии, в регионАХ есть зоны оЧень высокиХ тАрифов
• Средние тарифы на тепло растут быстрее инфляции
• Тариф на передачу и рас-пределение тепловой энергии составляют значительную часть тарифа для конечного потребителя, что повышает роль энергосбережения в устаревших сетях
• Тарифы на произведенную тепловую энергию значи-тельно варьируются даже в пределах одной области и за-частую энергия реализуется по ценам выше западноевро-пейских
• Например, в Амурской об-ласти более 25% тепловой энергии отпускается дороже, чем в Финляндии
+15 %в год
Тарифы на тепло для населения в среднем по России
Руб./м2 в месяц (номинальные значения)
1 Представлены все крупнейшие производители тепловой энергии, генерирующие 54% от всей производимой тепловой энергии в Амурской области2 Из расчета равного распределения между тарифом на генерацию и передачу тепла
Тарифы на тепло для населения
Руб./Гкал (номинальные значения)
Тарифы на тепло для производителей1
(2010) Объем за год, тыс. Гкал
12,917,8
22,3
2007 2009 2011
Инфляция в России
10 %
Пример Москвы Пример Амурской области
Генерация Передача
+21%в год
620
2007 2009 2011
955
1 326
430
525
596
729
Фин
лянд
ия23 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
01 0000 2 000 3 000 4 000 5 000
Объем за год, Руб./Гкал
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
14 ИСТОЧНИК: Росстат; Министерство Энергетики РФ; Enerdata
ПовыШение Эффективности в ПроизвоДстве и ПереДАЧе теПЛА тАкже ЯвЛЯетсЯ Приоритетом
• Растет выработка тепловой энергии вне когенерационно-го цикла малыми котельными, что неэффективно и создает возможности для инвестиро-вания
• При этом 60% таких объ-ектов находятся в собствен-ности государства, а значит, они могут быть выкуплены или приватизированы с по-следующей модернизацией – создается огромный новый рыночный сегмент
• Существующий уровень по-терь тепловой энергии выше европейских показателей в 5 раз; в ближайшие годы ожидается бум инвестиций в переоборудование тепло-вых сетей
Выработка тепловой энергии
Млн. Гкал
Проценты
Потери тепловой энергии в теплосетях
Проценты, 2010 г.
Степень износа тепло- вой инфраструктуры
Проценты, 2010 г.
1997
Россия Теплосеть КотельныеЭстония Польша Финляндия Швеция
2000 05 2009
1 201
>25 59
15
53
14
6 4
1 214 1 429 1337 = 100%
56 53 47 45
40 43 48 50
4 4 6 5Прочее
Котельные
Сре
дний
воз
раст
Годы
чис
ло с
танц
ийТы
с. е
д.
В ч
аст.
вла
дени
иП
роце
нты
ТЭЦ
30
30
70,3
0,3
39
100
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
15 ИСТОЧНИК: Росстат, Burea of Labor Statistics (USA), Office for National Statistics (UK), Statistics Sweden
воПросы Экономии Энергии стАновЯтсЯ все БоЛее АктУАЛьными ДЛЯ нАсеЛениЯ
Важность вопросов энергоэф-фективности для населения по-вышается в связи с тем, что:
• средние расходы на энер-горесурсы растут быстрее инфляции
• доля расходов на жКУ со-ставляет более 10% общих расходов населения в Рос-сии, что в два раза выше ана-логичного показателя в США и немногим меньше анало-гичного показателя в Велико-британии
Средние расходы1 населения на ЖКУ2 растут быстрее инфляции
Доля расходов на ЖКУ2 в общих расходах населения
Тыс. руб. в месяц
Проценты, 2009 г.
1 Из расчета на одно домохозяйство 2 ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги: газ, электричество, прочие виды топлива для отопления жилища и
приготовления пищи, а также вода
2004
США
2006
Швеция
2008
Россия
2010
Великобритания
3,1
12,8
1,0
5,1
1,7
5,6
2,3
10,4
+21 %p.a
Инфляция 10,4%
ЭНеРГеТИКА В РОССИИ — ВОЗМОжНОСТИ для ИНВеСТИЦИй
16
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность Российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности – результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
17 ИСТОЧНИК: EIU, BP statistics 2011
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
россиЯ ЯвЛЯетсЯ оДним из «ЛиДеров» По Энергоемкости Экономики
Энергоемкость ВВП
Т.у.т./тыс. долл. США, 2010 г.
Нефтедобывающие экономики
Развивающиеся экономики
Северные страны
Россия является «лидером» по энергоемкости экономики как среди стран БРИК, так и среди стран с северным кли-матом и стран со схожей ори-ентацией на добычу природных ископаемых
Россия
Украина
Россия Канада Финляндия
Казахстан Россия Китай Индия Бразилия
ОАЭ КатарСаудовская Аравия
0,67
1,22
0,67
0,290,17
0,73 0,67 0,590,44
0,17
0,420,29
0,64
18
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
ИСТОЧНИК: McKinsey
кривАЯ ЭнергоЭффективности, 2020 г.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
-180
-200
-220
-240
-260
-560Экономия первичных энергоресурсов
Млн. т. у.т.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
180 190 200 210 220 230 240
Модернизация ОВКВ в нежилых зданиях
Планирование в секторе транспортировки Улучшенная изоляция в жилых зданиях
Замена изолирующих уплотненийУвеличенная доля ТЭЦ с когенерацией
Улучшенная изоляция в нежилых зданиях
Энергоэффективные проекты нового строительства в разведке и добыче
Модернизация средств управления ОВКВ в нежилых зданиях
Когенерация в сталелитейном производстве (газ из конвертерных печей), модернизация
Усовершенствованный контроль техобслуживания и техпроцесса в переработке и сбыте
Усовершенствованный контроль техобслуживания и техпроцесса в разведке и добыче
Энергоэффективное оборудование жилых зданий
Энергоэффективная бытовая электроникаЭнергоэффективность в разведке и добыче
Техническое обслуживание систем распределения
Энергоэффективность в переработке и сбыте
Изоляция теплосетей
Установка бытовых тепломеров и термостатов
Повышение эффективности старых генерирующих мощностей
Строительство энергоэффективных нежилых зданий
Модернизация жилых зданий по новым нормам энергоэффективности
Общая энергоэффективность в черной металлургии
Меры по снижению себестоимости
в других отраслях
Более строгие нормы энергоэффективности
для новых жилых зданийСокращение сетевых потерь
Энергоэффективная офисная техника
Рентабельные меры в других отраслях
Замена оборудования электрического отопления теплонасосным оборудованием в жилых зданиях
Освещение – замена ламп накаливания светодиодными лампами в жилых домах
Энергоэффективные силовые установки на новых химзаводахКогенерация в сталелитейном производстве (газ из конвертерных печей), новое строительство
Электро- и теплоэнергетика
Строительство
Нефть и газ Автомобильные перевозки
другие отрасли
Приоритетные мероприятия для стимулирования со стороны государства
Затраты на сокращение потребления энергии
ТВт.ч
19
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
оЦенкА ПотенЦиАЛА инвестировАниЯ в окУПАемые зА 5 Лет тиПовые ЭнергосБерегАЮЩие мероПриЯтиЯ в жиЛом секторе россии — окоЛо 4 мЛрД ДоЛЛ. сША
ИСТОЧНИК: Росстат; рабочая группа по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ
Перечень рекомендованных ме-роприятий для жилищной сферы и жКХ
• Установка теплоотражающих экранов в местах общего поль-зования
• Замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы в местах общего поль-зования
• Установка узлов учета и по-годного регулирования подачи тепла
• Установка приводов частотно-го регулирования в системах жКХ
• Перечень основывается на быстрой окупаемости меро-приятий за 5 лет, при снятии данного требования потенциал инвестиций и энергосбереже-ния возрастет
1 Из расчета реализации мероприятий, окупаемых в срок до 5 лет и прошедших апробацию в ходе пилотных проектов2 Из расчета, что ВСЕ мероприятия с окупаемостью до 5 лет будут реализованы
жилые дома в возрастеменее 16 лет
Объекты
Количество объектов1
Тыс.
Доля, привле-кательная для инвестиций1
Проценты
Потенциал сбереженийМлн тонн у.т.
Потенциал инвестиций2
Млн долл. США
216 ~10
жилые дома в возрасте16-40 лет
1 416 ~70
жилые дома в возрастеболее 40 лет
1 592 ~30
Центрально-тепловые пункты
30,4 ~50
0,35 151
5,91
2,22
2,34
2 578
967
299
Общий потенциал 10,8 3 995
20
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
оЦенкА ПотенЦиАЛА инвестировАниЯ в окУПАемые зА 5 Лет ЭнергосБерегАЮЩие мероПриЯтиЯ в БЮДжетном секторе россии — БоЛее 2,7 мЛрД ДоЛЛ. сША
ИСТОЧНИК: Росстат; рабочая группа по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ
Перечень рекомендованных ме-роприятий для учреждений бюд-жетного сектора
• Замена ламп накаливания на энергосберегающие
• Реконструкция систем наруж-ного освещения
• Установка теплоотражающих экранов
• Замена систем наружного освещения
• Перечень основывается на быстрой окупаемости меро-приятий за 5 лет, при снятии данного требования потенциал инвестиций и энергосбереже-ния возрастет
1 Из расчета реализации мероприятий, окупаемых в срок до 5 лет и прошедших апробацию в ходе пилотных проектов2 Из расчета, что ВСЕ мероприятия с окупаемостью до 5 лет будут реализованы
дошкольные учреждения
Тип заведения
Количество объектов1
Тыс.
Потенциалпроникн.1Проценты
Потенциал энергосбер.Тыс. тонн у.т.
Потенциал инвестиций2
Млрд долл. США,
50,3 ~42Школы
Учреждения здраво-охранения
Админи-стративные 30,4
895 484
708
519
386
224
134
372
Общий потенциал
ВУЗы и ПТУ
45,6 ~41
32,8 ~30
4,0 ~50
7,8 ~50
2 647 1 495
5 156 2 709
21 ИСТОЧНИК: Росстат
сокрАЩение Потерь При ПереДАЧе теПЛА ПозвоЛит сЭкономить БоЛее 10% теПЛовоЙ Энергии
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
Россия обладает большим потенциалом по сокращению потерь тепла,...
…для его реализации необходимы значительные инвестиции
Потери тепловой энергии в теплосетяхПроценты
Протяженность теплосетейТыс. км
Необходимый объем инвестиций2
Млрд руб.
Потенциал экономии1
ТеплаМлн Гкал в год
Первичного топливаМлн т.у.т в год
Россия Польша Финляндия
Снижение потерь до уровня Польши
Замена сетей, отслуживших нормативный срок
Отслужили нормативный срок
>25
132
>134
430
>2314
6
-42%
35%
65%
• Россия является «лидером» по уровню потерь в теплосетях
• Сократив потери в теплосе-тях до уровня Польши, Россия может сэкономить более 10% тепловой энергии
• Большая протяженность тепло-сетей с высокой степенью износа открывает обширные возможности для инвестиций
1 Из расчета на одно домохозяйство 2 ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги: включают в себя газ, электричество, прочие виды топлива
для отопления жилища и приготовления пищи, а также вода
22 ИСТОЧНИК: IEA; Росстат
1 Новые мощности: ПГУ – парогазовая установка, ССКП – суперсверхкритический параметр, СКП – сверхкритический параметр
в россии много УстАревШиХ генерирУЮЩиХ моЩностеЙ
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
Средний возраст генерирующих станций в России существенно превосходит аналогичный пока-затель в европе. КПд устарев-ших станций значительно ниже, чем КПд современных станций
Среднее значение КПД в России значительно ниже новых станций
Проценты
Доля мощностей старше 40 лет
Проценты
Газ
Коген.
42
56
48
44
39
3230
30
22
Коген. Россия еСКонд. Конд.
Уголь
ПГУ1
ССКП1
СКП1
23 ИСТОЧНИК: Росстат; Годовая отчетность ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания»
ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТь РОССИйСКОй ЭКОНОМИКИ
в россии много УстАревШиХ генерирУЮЩиХ моЩностеЙ
За счет перевода котельных на газ, а также за счет перевода котельных на когенерационный режим может быть достигнуто значительное энергосбережение
1 Из расчета перехода половины котельных на жидком топливе на газ использованы средние показатели удельного расхода условного топлива (УРУТ) по видам топлива котельных ОАО «Сахалинская Коммунальная Компания» в 2010 г.
2 Использован средний показатель УРУТ ТЭЦ и средний показатель УРУТ котельных
Основные рычаги Описание
Доля котельных по виду топливаПроценты
ПеРеВОД КОТельНых НА ГАЗ И ТВеРДОе ТОПлИВО
ПеРеВОД КОТельНых НА КОГеНеРАцИ-ОННый РеЖИМ
Доля котельных когенерациейПроценты
39
5
54
Твердое топливо
Прочие
• 3 400 котельных работают на жидком топливе
• Расход жидкого топлива 7,5 млн тонн
• Потенциал экономии топлива при переходе с жидкого топлива на газ 1,3 млн т.у.т.1
• Менее чем 2% котельных рабо-тают в когенерационном режиме
• Потенциал экономии топлива при повышении доли когенера-ции в два раза составляет 0,82 млн т.у.т2
жидкоетопливо
Когенерационные
Газ
98
2
24
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность Российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности — результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
25
ЗАКОНОдАТельСТВО ПО СТИМУлИРОВАНИЮ ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ – РеЗУльТАТы РеФОРМы
реформА зАконоДАтеЛьствА в сфере ЭнергосБережениЯ
• За полтора года феде-ральными министерства-ми и регуля-торами было разработано и принято бо-лее 50 норма-тивных право-вых актов
• В целом ре-форма зако-нодательства в сфере энер-госбережения завершена
• Сформирован-ная законода-тельная база создала среду для реализа-ции меропри-ятий по энер-госбережению
Президентом д.А. Медведевым энергоэф-фективность заявлена одним из приорите-тов развития российской экономики
Федеральный закон об энергосбережении и по-вышении энергетической эффективности №261 подписан д.А. Медведевым
Требования к региональным и муниципальным програм-мам в области энергосбережения и повышения энергетиче-ской эффективности утверждены В.В. Путиным
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждены В.В. Путиным
Минэнерго утверждены требования к энергетическому паспорту
21.05.2010 В рамках проекта по созданию инновационного центра «Сколково» в Москве официально зарегистрирован Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.
Требования к условиям и порядку заключения энергосервисного контракта в бюджетной сфере утверждены постановлением В.В. Путина
Минпромторгом определены категории товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности
Госпрограмма энергосбережения и повышение энергетической эффективности до 2020 г. утверждена В.В. Путиным
Минрегионом утверждены правила установления требований энергоэффективности зданий, строений, сооружений
Минэкономразвития принят порядок определения объема снижения потребления ресурсов в сопоставимых условиях
В.В. Путиным создано Агентство стратегических инициатив для поддержки бизнес-проектов
2009 2010
07 11 12 02 04 05
2011
08 09 12 01 05 08
Указ Президента д.А. Медведева об оценке эффективности деятель-ности органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления в области энергосбережения
26
ЗАКОНОдАТельСТВО ПО СТИМУлИРОВАНИЮ ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ – РеЗУльТАТы РеФОРМы
зАконоДАтеЛьство и изменениЯ. новые возможности (1/2)
Сфера Основные положения законодательства Что дает действующее законодательство?
БюДЖеТНАя СфеРА
ЖИлИщНый СеКТОР И НАСелеНИе
• Бюджетные учреждения обязаны с 2010 до 2015 гг. снизить потребление ресурсов на 15% (на 3% в год)
• Бюджетные учреждения с 2011 г. должны перейти на оплату ресурсов по показаниям приборов учета
• Бюджетные учреждения обязаны провести первый энергоаудит до конца 2012 г., далее раз в пять лет
• Установлены необходимые условия и форма энергосервисного контракта в бюджетной сфере, требования к порядку заключения контрактов
• Выпущены рекомендации к расчетам бюджетных учреждений по энергосервисным контрактам
• Разработана методика оценки эффекта от мероприятий в сопо-ставимых условиях
• Приняты правила определения требований к энергоэффектив-ности зданий, строений, сооружений и классов энергоэффектив-ности домов
• Утверждены виды и характеристики товаров, для которых указы-вается класс энергоэффективности
• Класс энергоэффективности указан на маркировке
• Население до середины 2012 г. должно перейти на оплату ресур-сов по показаниям приборов учета
• У бюджетников появилась обязанность снижать потребление энергоресурсов
• Учреждения будут платить за ресурсы по фактическо-му потреблению
• Стимул: сэкономил – увеличил зарплаты
• Идет формирование пакета инвестиционных проектов в бюджетной сфере
• Утверждены типовые решения для энергосбережения в бюджетных учреждениях
• Регионы получили инструкции по планированию рас-ходов с учетом экономии
• Принята методика оценки экономии и расчета плате-жей по энергосервису
• Новые здания и проекты строятся с учетом требова-ний энергоэффективности
• Население в магазинах наглядно видит энергоэффек-тивные товары
• Появился стимул – реальная экономия семейного бюджета на оплату услуг жКХ
6
15
принятых документов
принятых документов
27
ЗАКОНОдАТельСТВО ПО СТИМУлИРОВАНИЮ ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ – РеЗУльТАТы РеФОРМы
зАконоДАтеЛьство и изменениЯ. новые возможности (2/2)
Сфера Основные положения законодательства Что дает действующее законодательство?
ПРОМышлеН-НОСТь
ОБщИе
ЭлеКТРО-ЭНеРГеТИКА И ТРАНСПОРТ
• Крупные потребители и регулируемые организации обязаны про-вести первый энергоаудит до конца 2012 г., далее раз в пять лет
• Минэнерго зарегистрировало более 100 СРО, объединяющих более 4 000 энергоаудиторов
• Утверждены требования к энергопаспорту и регламент его предоставления
• ФСТ России установлены требования к программам энергосбере-жения регулируемых компаний
• Осуществляется мониторинг программ
• Утверждены требования к региональным и муниципальным программам энергоэффективности, рекомендованы меры для включения в программы
• В 2010 г. регионы и муниципалитеты приняли собственные про-граммы энергосбережения
• Приняты критерии оценки эффективности и правила контроля работы по энергоэффективности для органов власти всех уровней
• Идет формирование пакета инвестиционных проектов в области энергоэффективности
• Определены требования к квалификации энергоауди-торов
• Осуществляется централизованный сбор результатов технико-экономического обоснования энергосберега-ющих мероприятий
• Началась системная реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности в сфере энергетики
• действуют система инструментов по стимулированию энергосбережения на всех уровнях государственного управления
• Создан стимул для органов власти: обеспечение энер-гоэффективности – ключевое направление модерниза-ции
3
16
8
принятых документа
принятых документов
принятых документов
28
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность Российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности — результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
29
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
ИСТОЧНИК: http://i-russia.ru/
комиссиЯ По моДернизАЦии и теХноЛогиЧескомУ рАзвитиЮ
ПрезидентРоссийской федерации
Д.А. Медведев
Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России
Рабочая группа Энергоэффектив-ность и ресурсосбе-режение
Министр экономическогоразвития
Э.С. Набиуллина
Рабочая группа ядерные технологии
1. Энергоэффективный квартал
2. Энергоэффективный социальный сектор
3. Считай, экономь и плати
4. Новый свет
5. Малая комплексная энергетика
Рабочая группа Компьютерные технологии и программы
Рабочая группаКосмические технологии и телекоммуникации
Рабочая группаМедицинская техника и фармацевтика
Председатель ПравительстваРоссийской федерации
В.В. Путин
Министерство экономического развития
Министерство энергетики
Министерство регионального развития
Министерство финансов
Российское энергетическое агентство
Проектный офис Рабочей группы
30
Энергоэффективный социальный секторЭнергоэффективный городМалая комплексная энергетикаСчитай, экономь и платиНовый свет
Рабочей группой реализуются пилотные проекты:
ИСТОЧНИК: рабочая группа по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
ПиЛотные Проекты рАБоЧеЙ грУППы По ЭнергоЭффективности
1 По всем проектам сформирована библиотека технологических, организационных решений и финансовых моделей
Энергоэффективный квартал
Энергоэффективный социальный сектор
Считай, экономь и плати
Новый свет
Малая комплексная энергетика
В Тюмени, Казани, Воркуте, Апатитах реализованы пилотные проекты в жилых кварталах
В бюджетных учреждениях Калужской, Нижегородской, Тверской областей, Республики Татарстан, ХМАО и Пермского края выполнены пилотные проекты и заключены энергосервисные контракты
Проведена оценка потребности в приборах учета, реализован пилотный проект Smart Metering
В Кирове, Горно-Алтайске, Перми отработаны решения по повышению эффек-тивности систем освещения в жилье и других сферах
В ярославской, Смоленской, Свердловской областях и Республике Башкорто-стан разработана тиражируемая организационно-финансовая схема модерни-зации устаревших котельных с переводом в когенерационный режим
Экономия тепловой энергии – 20%,электроэнергии в подъездах – 40%
Экономия тепловой энергии – 25%, электроэнергии на освещение – 15%
Уровень оснащенности приборам учета бюджетных учреждений достиг 87%
Эффект при тиражировании – 37 млрд кВтч
Расчетный срок окупаемости проектов составил 7-8 лет
31
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
россиЙское ЭнергетиЧеское Агентство
цели Деятельность
• Содействие повышению эффективно-сти государственной политики в области энергоэффективности и энергосбережения
• Создание единой площадки для взаи-модействия всех участников рынка
• Содействие повышению инвестицион-ной привлекательности электроэнер-гетики
• Информационно-аналитическое обеспечение в области ТЭК, энергоэффективности и ВИЭ
• Разработка и сопровождение реализации региональных, муниципальных, бюджетных и корпоративных программ повышения энергоэффективности
• Координация международного сотрудничества проектов в области повышения энергоэффективности и ВИЭ
• Организация мероприятий по пропаганде и обучению в области энергоэффективности
• Методологическая поддержка в области энергоэффективности и ВИЭ
• Экспертиза и поддержка проектов в области повышения энергоэффективности и ВИЭ
• Поддержка энергосервисной деятельности и привлечения финансирования
• Поддержка инновационной и научной деятельности в области ТЭК, энергоэффективности, ВИЭ
• Содействие созданию российских производств и трансферу технологий в области энергоэффективности и ВИЭ
32
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
• Цель – запустить реализацию типовых проектов, до-казавших свою эффективность, в сфере жКХ (сроки окупаемости менее 5 лет)
Установка узлов регулирования Установка индивидуальных тепловых пунктов для бюджетных учрежденийЗамена ламп накаливанияУстановка частотно регулируемых приводов на ЦТПРеконструкция систем наружного освещения
Установка приборов учета2
• Гарантии будут переданы банкам, что обеспечит низкую ставку при финансировании для типовых проектов и запустит механизм энергосервиса
• Цель – стимулировать бизнес к реализации проектов в области энергосбережения. За счет предоставле-ния гарантий будут получены льготные условия по кредитам и проекты в энергоэффективности станут приоритетными. Объем гарантий по годам:
- 2011 г. – 5 млрд руб.- 2012 г. – 10 млрд руб.- 2013 г. – 10 млрд руб.
• Размер гарантии не менее 1 млрд руб.
ИСТОЧНИК: рабочая группа по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ
инстрУменты реАЛизАЦии госУДАрственноЙ ПрогрАммы
1 Начиная с 2012 года, на 2011 год – 10 млрд руб. пропорционально
Государственное финансирование Предоставление госгарантий по кредитам на реализацию проек-тов в области повышения энергоэффективности (в рамках долго-срочных целевых соглашений)
• По конкурсу выбраны лучшие программы энерго-эффективности субъектов России
• Между субъектами распределены субсидии из фе-дерального бюджета пропорционально средствам региональных бюджетов на выполнение программ до 500 млн руб. на регион
• Создание Государственной информационной системы для хранения энергопаспортов, показа-телей программ энергоэффективности
• Информационная кампания по формированию бережливой модели поведения в стране
• Обучение специалистов, ответственных за энерго-эффективность в органах исполнительной власти регионов и органах местного самоуправления муниципалитетов
• Прочие расходы
7,00
5,27
0,68
0,50
0,26
0,29
Млрд руб. в 2011 г. 20,00
10,00
Млрд руб./год
10,00
33
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
феДеРАльНый БюДЖеТ
РеГИОНАльНые БюДЖеТы
На реализацию государственной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году заплани-ровано 7 млрд. руб. Основные направления финансирования:
• Субсидии регионам на софинансирование проектов по энергоэф-фективности и энергосбережению
• Государственная информационная система
• Масштабная программа информирования
• Обучение специалистов
• Ответственный исполнитель программы – Минэнерго России
• Объем средств бюджетов субъектов в 2011 г. – 12,2 млрд руб.
• Объем субсидий федерального бюджета в 2011 г. – 5,27 млрд руб.
Основные направления финансирования• Софинансирование оприборивания
и реализации мероприятий в жилье
• Энергоаудиты, учет в бюджетной сфере
• Субсидии населению на приборы учета
• Модернизация котельных и МКЭ
• Субсидии муниципалитетам
БЮДжетное оБесПеЧение ЭнергосБережениЯ в 2011 г.
Бюджетное обеспечение энергосбереженияМлрд руб., 2011 г.
1,751,60
1,251,13 1,09
76% 69% 61%
92% 83%
24% 31% 39%8% 17%
Республика Татарстан
Краснодар-ский край
Приморский край
Средства региональных бюджетов
Субсидии федерального бюджета
Москва яНАО
ИСТОЧНИК: РЭА, рабочая группа по энергоэффективности Комиссии при Президенте РФ
34 ИСТОЧНИК: интернет-сайты компаний
ГОСУдАРСТВеННАя ПОлИТИКА В СФеРе ЭНеРГОЭФФеКТИВНОСТИ
ПрогрАммы ЭнергосБережениЯ оргАнизАЦиЙ, осУЩествЛЯЮЩиХ регУЛирУемые виДы ДеЯтеЛьности. ПримерыНазвание Наименование программ и комментарии
• Три крупные реализованные программы по повышению энергоэффективности
- Применение светодиодной техники (более 220 млн руб. инвестиций) - Совершенствование системы топливно-энергетических ресурсов - Энергосбережения в перевозочном процессе
• дальнейшие шаги – это комплексные инновационные проекты энергосбережения, в том числе внедрение светодиодной техники, водородной энергетики, нанотехнологий
• договор о сотрудничестве в сфере энергоэффективности с европейским Банком Реконструкции и Развития
• Программа энергосбережения ОАО «АК «Транснефть» на 2012–2015 г.:
- Оптимизация технологического процесса перекачки и хранения нефти - Применение электрооборудования с более высоким КПд - Широкое применение теплоизоляции
• Внедрение ГлОНАСС-мониторинга с целью снижения расхода моторного топлива
• Реализация программы энергосбережения позволит обеспечить экономию топливно-энергетических ресурсов за 2010–2015 гг. на 12% по отношению к 2009 г.
• Программа по энергосбережению на 2010-2015 гг.:
- Повышение энергоэффективности на этапе строительства – использование местных видов топлива, примене-ние теплоизоляционных материалов для зимнего бетонирования
- Сокращение технологических потерь действующих установок и энергопотребления - Энергосбережение в сбытовой деятельности: снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии
и улучшении учета энергоресурсов - Энергоаудит (проведен для 16 ГЭС)
• Программа энергосбережения на 2010-2012 гг.:
- Снижение потерь в сетях, системы интеллектуального управления сетями - Оснащение объектов приборами учета - Снижение расхода электрической и тепловой энергии в зданиях и сооружениях - Энергоаудит
35
ЭнергоЭффективность в россии — новые возможности
0. Макроэкономическая ситуация в России
1. Энергетика в России – возможности для инвестиций
2. Энергоэффективность Российской экономики
3. Законодательство по стимулированию энергоэффективности – результаты реформы
4. Государственная политика в сфере энергоэффективности
5. Институты развития и их программы
36 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
ИНСТИТУТы РАЗВИТИя И ИХ ПРОГРАММы
зА 2 гоДА созДАно БоЛее ДесЯткА финАнсовыХ фонДов и ПреДостАвЛено среДств нА 8 мЛрД ДоЛЛАров ДЛЯ Проектов По ЭнергоЭффективности
• Существует значительное число институтов, осущест-вляющих финансирование проектов по энергоэффектив-ности на различных стадиях жизненного цикла проектов
• Развиты инструменты креди-тования, инвестирования в состоявшиеся проекты, грантового финансирования НИР и ОКР в сфере энерго-сбережения со стороны госу-дарства
• Большое количество проектов в сфере энергоэффективности уже профинансировано
Кредиты Инвестиции Гранты
>2,7
>15
>0,1
>0,3
>5
>20
Использованно, млрд долл.
Ресурсы, млрд долл.