Post on 09-Jul-2015
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Diseño de un Modelo de Negocio para la Transferencia de Dinero Electrónico para la
Población no Bancarizada en México
Aníbal Bustillo,Aníbal Bustillo,Armando Maldonado, yArmando Maldonado, yAlejandro ArranzAlejandro Arranz
Depto. Acad. de Sistemas Digitales - ITAM Depto. Acad. de Sistemas Digitales - ITAM armando@itam.mxarmando@itam.mx
Octubre 2010Octubre 2010
VIIVII CConferencia onferencia
IInternacional de nternacional de CCiencias iencias
EEmpresariales mpresariales
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1
2
2
Technomadic Interactive SCTechnomadic Interactive SCanibalbustillo@tecnomada.netanibalbustillo@tecnomada.netarranz69@hotmail.comarranz69@hotmail.com
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• El Problema de Exclusión Financiera
4. La Institución Telecomm - Telégrafos
6. El Modelo de Negocio y su Diseño
8.Conclusiones
Agenda
La Exclusión Financiera en México
*Cifras INEGI/ DORO 2010
De la población se concentra en zonas rurales
Municipios Rurales NO tiene una sucursal bancaria.
NO cuenta con cajeros
De los municipios NO cuentan con presencia
bancaria.
30 MMDP Programas Sociales
Para usuarios no bancarizados:
33 MMDP Servicios Bancarios
7 MMDP Pagos Domésticos
20 MMDP Giros Nacionales /Int
Telecomm en cifras
Fuente: CNBV.
Puntos de contacto y en vías de autorización
Telecomm vs. Otros Comisionistas Bancarios Potenciales
Notas:Banca Comercial: Incluye oficinas de Compartamos
EACP: incluye Cooperativas, Cajas Solidarias , Uniones de Crédito y SifiposAutoservicios Grandes Superficies: Wal-Mart, Soriana, Chedrahui, Comercial Mexicana, Sears, Samborns, Coppel.
Tiendas de Conveniencia: Oxxo, 7 eleven, Farmacias Benavides, Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara, Waldos, Office Max, Mix Up, Muebles América, Pitico, Promujer.
Diconsa: se consideran únicamente en 25% de las tiendas por la capacidad tecnológica. Si se considera el 100%, Diconsa esta presente en el 90% de los municipios.
11,066
2,775
9,324
5681,570 1,692
5,801
8,578
32.9% 33.7%37.5%
42.3% 44.4% 46.2%
74.9%
80.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Banca Comercial
Autoservicio Grandes
Superficies
Tiendas de Conveniencia
Banca de Desarrollo
Telecomm EACP Diconsa Gasolineras
Puntos de contacto % Municipios con contacto
Calculo del potencial del proyecto por tipo
Fuente: Telecomm y CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009
• Actualmente existen sucursales en 872 municipios del país.
• El proyecto de dinero móvil permitiría llevar servicios financieros a los tipos 3,4 y 5 del país, las cuales son municipios con cobertura de celular.
Porcentaje de Municipios sin sucursal o cajeros
Tipos Total Municipios Telecomm Banca Celular
Tipo 1 535 - - - Tipo 2 705 705 705 705 Tipo 3 281 281 - 281 Tipo 4 676 - - 676 Tipo 5 92 92 - - Tipo 6 142 - 142 142 Tipo 7 25 14 25 - TOTAL 2,456 1,092 872 1,802
Fuente: Telecomm y CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009
• El proyecto de dinero móvil permitiría llevar servicios financieros a un total de 1,921 municipios.
• La penetración financiera por municipios aumentaría del 35.5% actual a 78.2%.
• El potencial de población beneficiada de servicios financieros con el proyecto seria de 98.8 millones de personas.
Penetración Financiera con Proyecto de Dinero Móvil
Municipios y penetración financiera con proyecto de Dinero Móvil
872
373
676
35.5%
50.7%
78.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Con Banca(Tipo: 2,6,7)
Con Banca+ Telecomm
(Tipo: 3,5)
Con Banca + Telecomm
+ Dinero Móvil(Tipo: 4)
Población potencial adicional6.2 mill.
Núm
ero
de
Mun
icip
ios Pe
netra
ció
n Financ
iera
Propuesta de Valor
(2)
Relacionescon el Cliente
(4)
Segmentosde Clientes
(1)
ActividadesEsenciales
(7)
Red deAliados
(8)
RecursosEsenciales
(6)
Canales deDistribución
(3)
Rubros de Ingresos (5)Estructura de Costos (9)
. Representan los diferentes grupos
de personas u organizaciones a
quiénes la empresa
pretende alcanzar y servir
. Describe los tipos de relaciones que
una empresa establece con un
segmento específico de
clientes
. Representa los canales a través de
los cuales una empresa alcanza y
se comunica con sus segmentos de
clientes al llevar la propuesta de valor al
mercado
. Especifica los ingresos que una empresa genera de cada segmento
específico de clientes por su propuesta de valor
. Describe el conjunto de productos y
servicios que crean valor para un
segmento específico de
clientes
. Representan los más importantes
actividades que una empresa deberá
realizar para que el modelo de negocio
trabaje
. Representan los más importantes
activos requeridos para que el modelo de negocio trabaje
. Describe la red de proveedores y
aliados estratégicos que
hacen que el modelo de negocio
trabaje
. Representa todos los costos incurridos para operar el modelo de
negocio
Descripción Genérica de los Bloques del Lienzo de Modelos de Negocios
El Modelo de Negocio de Telecomm
Propuesta de
Valor
Canales
Relaciones con el Cliente
Segmentosde Clientes
Rubros de Ingresos Estructura de Costos
Aliados
Esenciales
Recursos Esenciales
Actividades Esenciales
• Gobierno
• Personas que viven en los 817 Municipios meta
• Misión de Telecomm
• Transferencia de Dinero
• Servicios de Cobranza
• Promoción
• Provisión de Servicios
• Gestión de la Plataforma
Beneficios SocialesCostos Sociales
• Personal Técnico
• Marca Telecomm
• Comisiones por envío de Dinero (Nacional e internacional)
• Comisiones por Cobranza/Pago a Terceros• Aportaciones del Gobierno
• Instituciones Reguladoras
• Operadores de Telefonía Celular
• Infraestructura Física• Infraestructura de TI
• Comisionistas integrados
en diferentes redes
• Personalización
• Acercamiento del Dinero• Inclusión Financiera• Asignación de Presupuesto
• Lealtad
• Redes de Comisionistas
• Plataforma Tecnológica
• Salarios
11
RED DE
ALIADOS
• Administradores de
redes de
Comisionistas
ACTIVIDADES ESENCIALES
PROPUESTA
DE VALOR
• Transferencia
de Dinero
CLIENTES
RECURSOS
ESENCIALES
RELACIONES
CON EL CLIENTE
CANALES DE
DISTRIBUCIÓN
ESTRUCTURA DE
COSTOS
• Salarios
• Gestión de la Plataforma
RUBROS DE
INGRESOS
• Comisión por envío de dinero
El Servicio de Transferencia de Dinero
¿deseo enviar
dinero?
1
Envío rápido de
dinero, a muchos
destinos, a precios
atractivos
2
Pago envío
3
• Registra datos de cliente (1ª vez)
3c
3a
Realizaoperación
4¡¡Y
a cobré
envío!!5
3b
• Genera cupones de descuento para clientes Telecomm
2a
3c
Plataforma
Comisionistas
• Provisión del Servicio
Remitentezona urbana
Beneficiario(zona rural)
# ref
Envía aviso/acudea cobrar
ESQUEMA DE COMISIONISTAS (Red de Redes)
SIGITELRed del
Comisionista A•Mismos que TELECOMM
•Venta de bienes básicos
Oficinas Telegráficas de Telecomm
•Giro Nacional•Remesas Internacionales
•Cobranza de Servicios
Red del Comisionista B
•Mismos que TELECOMM•Gasolina
•Lotería Nacional
Comisionistas
Inclusión financiera usando tecnología celular.
El concepto de Modelo de Negocio como base para un enfoque integral de diseño organizacional y tecnológico.
Resta completar el diseño de los aspectos operativos y comerciales con las redes de comisionistas, además de la interoperatividad de la plataforma tecnológica.
Conclusiones
Penetración Bancaria actual
Fuente: CNBV, Reporte de Inclusión Financiera de diciembre 2009
• México cuenta con un total de 2,456 municipios1, de los cuales el 64% no cuenta con sucursales bancarias.
• Por tipo de municipio, el 96% de las zonas rurales en México no tienen sucursales bancarias, mientras que sólo el 2% de las metrópolis carecen de éstas.
Porcentaje de Municipios sin sucursal o cajeros
Rural: hasta 5 mil habitantesEn transición: más 5 mil hasta 15 mil habitantes
Semi-urbano: más de 15 mil hasta 50 mil habitantesUrbano: más de 50 mil hasta 300 mil
Semi-metropoli: más de 300 mil hasta 1 millón de habitantesMetrópoli: más de 1 millón de habitantes
Rural 732 705 96% 694 95%En transición 678 537 79% 520 77%Semi-urbano 662 317 48% 297 45%Urbano 312 24 8% 35 11%Semi-metrópoli 61 1 2% 1 2%Metrópoli 11 0 0% 0 0%
TOTAL 2,456 1,584 64% 1547 63%
%Tipo de Municipio Número de municipiosMunicipios sin
sucursal%
Municipios sin cajero