Post on 19-Jun-2015
Next Gen TV 2020
Nouveaux services vidéo
Scénario et prévisions
Conférence de presse – Webinar, 3
juillet 2012
Market & Data
Cette étude comprend :
- un rapport
- une présentation PowerPoint
- une base de données Excel
2
1. Executive Summary
2. Méthodologie
3. Scénarios 2020 3.1. Les évolutions clés à l’horizon 2020
3.2. Le chiffrage des impacts à l’horizon 2020
4. Ruptures et innovations - Smartphones et tablettes :
des relais de croissance pour la consommation TV / vidéo ?
5. Ruptures et innovations - Multi-screen et l’accès au
contenu : le règne de l’ATAWAD
6. Ruptures et innovations - Les "companion devices " :
ils favorisent le développement de la "Social TV"
7. Ruptures et innovations - L’émergence de la télévision
connectée
8. Ruptures et innovations - Chronologie des médias
& cord-cutting
9. Ruptures et innovations - L’endiguement progressif
du piratage
10. Ruptures et innovations - Les plateformes
communautaires : des candidats majeurs
à la distribution de contenus… premium
En 2020, si la télévision connectée captera
4% du marché global des services vidéo, le
téléviseur connecté sera devenu le premier
terminal de consommation des services OTT,
dont il captera 63% du marché.
Ce rapport, en s'appuyant sur les nombreux
travaux de l’IDATE menés sur les nouvelles
formes de télévision, approfondit notre analyse
prospective des futurs possibles des marchés
vidéo à l’horizon 2020.
So Ré sumé mmaire
Contenu du rapport
Pays analysés : Allemagne, États-Unis, Espagne,
France, Italie, Japon, Royaume-Uni.
Zones analysées : Asie/Pacifique, Amérique du Nord,
Europe, Monde.
3
Mé St ructure de la base de données thode d’analyse
Méthodologie
Ruptures et innovations
• Smartphones et tablettes
• Multi-screen et l’accès au contenu
• Les "companion devices"
• La télévision connectée
• Chronologie des médias & cord-cutting
• Le piratage
• Les plateformes communautaires
2020 : Vision à long terme
• Évolutions clés à l’horizon 2020
• Chiffrage des impacts à l’horizon 2020
Access
module
Video
consumption
module
Linear TV
Short clips
Premium
Managed networks
Pay services take-up
Linear pay-TV
VOD
SVOD
Revenues
module
Advertising rates ARPU
Broaband access Mobile
Connected
TV users
Smartphones
users
One-way Two way
Advertising market Pay-services market
PC
users
Time spent
Modèle de prévisions chiffrées pour 2011-2020
Une analyse détaillée des 7 tendances
essentielles qui font évoluer fortement le
secteur de la vidéo.
Le scénario IDATE du secteur vidéo et le
chiffrage du marché entre 2011 et 2020.
4
L’IDATE identifie 7 ruptures fondamentales sur le marché de la vidéo
Les plateformes de
distribution vidéo
sur Internet
La reconstruction de
la chronologie des médias
sous l’impact du cord-cutting
L’émergence de
la tablette comme
écran vidéo
La consommation
multi-écran
La télévision
connectée
Le développement
de la Social TV et
des companions
devices
L’endiguement
progressif du piratage
Plus d’opportunités de
consommer de la vidéo,
y compris linéaire
Concurrence entre acteurs du Web et
telcos pour gérer la consommation
individuelle multi-écran
Le multi-tasking rend
possible l’interaction
sociale avec la TV
Un rôle significatif après
la simplification des
écosystèmes propriétaires
La multiplication des
fenêtres peut générer une
destruction de valeur
Les offres forfaitaires et la lutte
contre l’industrialisation du
piratage limitent le développement
du piratage grand public
Le développement des
magasins numérique
pour le one-stop
shopping des contenus
5
Tendances chifffrées
TV & Video
2020
Multitasking
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2012 2015
TV Sets Portable Media Devices
Installed Based (Million Units)
Smartphones, Tabs
Handheld consoles
TV versus mobile
Source: IDATE
70% des possesseurs
de tablettes
68% des possesseurs de
smartphones
Utilisation en même temps
que la télévision :
Source: Nielsen 2011 USA
Social TV Utilisation en même temps
que la télévision :
Source: Nielsen 2011 USA
42% visitent leurs réseaux sociaux
30% résultats sportifs
29% infos liés au programme TV
Dématérialisation
-25% Ventes de DVD
Europe 2006-2010
-43% Ventes de DVD
USA 2007-2010
Source: IDATE
Vidéo en ligne
> 80% (% des internautes) Usage de la vidéo en ligne sur PC
Déc 2011 - Europe 5 / USA
< 10% (% des mobinautes) Usage de la vidéo en ligne sur
Mobile – Déc. 2011 Europe 5 / USA
Source: IDATE
Consommation séries TV
52%
73%
85%
0% 50% 100%
18-34
35-49
50+
TV only
TV & Online
Online only
Source: comScore 2011 – USA
6
La croissance du marché mondial sur la période 2011-2020
La croissance moyenne du marché mondial des services vidéo
sera de 4.7% par an entre 2011 et 2020
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Marché mondial des services vidéo: TV linéaire et nouveaux services vidéo
(en milliards EUR)
355
233
Source: IDATE
7
Le marché des services vidéo en 2020, par zone et par pays
La croissance sera différenciée selon les zones : la part des 5 principaux pays
européens, du Japon et des États-Unis, qui représentaient 80% du marché des
services vidéo en 2011, ne sera plus que de 60% à l’horizon 2020. La capacité des
grands groupes audiovisuels à se positionner sur les marchés émergents est
déterminante pour leur croissance.
1% 3% 4%
4%
5%
51%
12%
20%
2011
1% 3% 3%
3%
4%
35%
9%
42%
2020
Spain
Italy
UK
Germany
France
USA
Japan
Rest of the World
355 milliards EEURo 233 milliards EUR
Rest of Europe, Rest of Asia, Latin America, Rest of the World
Marché des services vidéo par zone et par pays
Source: IDATE
8
La part des nouveaux services en 2020
Le marché des nouveaux services va bénéficier du développement de la SVOD,
de la pertinence de la publicité ciblée pour les programmes premium et, à moyen
terme, de la télévision connectée.
Ils représenteront 12% du marché des services vidéo au niveau mondial, contre
3% en 2011. Cette part pourra être nettement supérieure dans certains pays.
12% 13% 14% 14% 19% 20% 24%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Part des nouveaux services vidéo par pays - 2020 Part des nouveaux services vidéo - Monde - 2011
97%
3%
Linear Tv On-demand services
•Abonnement à un service de programmes à la
demande (SVOD)
•Paiement de programmes à la demande à l'acte (VOD)
•Contenus courts et amateurs gratuits
•Contenus longs professionnels gratuits
(Catch-up)
Source: IDATE
9
Le marché des programmes courts à la demande en 2020
Le marché des programmes courts financés par la publicité représente une
part minoritaire du marché. Il croîtra nettement jusqu’en 2020, soutenu par la
consommation mobile et nomade, la généralisation de la vidéo sur Facebook,
l’apparition de nouveaux formats courts de fiction et d’information.
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2011 2020
Short formats
Long form - pay funded
Long form -advertising funded
Répartition du marché des nouveaux services vidéo par format (en millions EUR)
18%
64%
18%
32%
42%
27%
Source: IDATE
10
La dynamique de la SVOD et de la VOD en 2020
Au sein des programmes payants, la SVOD verra son marché croitre plus
rapidement que la VOD : l’attractivité prix/offre des services de SVOD leur
permettra de représenter un marché équivalent à celui de la VOD.
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
SVOD
VOD
Répartition des services payants : VOD et SVOD – Monde (en millions EUR)
Source: IDATE
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La part des réseaux managés en 2020
Face à la généralisation du haut débit, au lent essor des téléviseurs connectés,
à l’innovation en termes de services OTT, les réseaux managés capteront 30%
du marché des nouveaux services à l’horizon 2020, contre 43% en 2011.
Poids des réseaux managés sur le marché des nouveaux services vidéo, par pays, 2011 et 2020
2011
2020
Source: IDATE
54%
82%
48%
35%
47%
65%
58%
49% 49%
37%
31% 28%
23% 19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
France Japan USA Germany UK Italy Spain
12
La part de la télévision connectée en 2020
La télévision connectée captera 4% du marché global des services vidéo. Mais
le téléviseur connecté sera devenu le premier lieu de consommation des services
OTT, dont il captera 63% du marché.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OTT through PC
OTT through TV
Répartition du marché des services OTT entre PC et TV – Monde, 2011-2020
Source: IDATE
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La confrontation des trois schémas
de distribution de la vidéo à l’horizon 2020
Package Plateforme
Couplage
Accès / Contenu
Découplage
Accès / Contenu
Packageur
Auto-
Distribution Digital Store
Source: IDATE
La stratégie « Réseaux »
• Le contenu exclusif
proposé aux abonnés
La stratégie « Médias »
• Les accords multi-
plateformes
La stratégie « Cloud »
• Le one-stop-shopping
des contenus
numériques
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Conclusion - Recommandations
- Ils annoncent un déplacement de la valeur au sein du secteur. Ils pèseront en
tout état de cause sur la croissance globale.
- Le développement international vers les marchés émergents est un facteur de
croissance qui doit être considéré par les groupes médias au même niveau que
leur présence sur les nouveaux services.
- Ils doivent, en particulier, en fonction de la puissance de leur marque, opter pour
un repositionnement d’éditeur ou l’intégration de la distribution.
- Seuls les grands groupes bénéficieront de la puissance d’investissements en
programmes pour rester identifiés au sein d’une offre Internet pléthorique.
- Ils devront être actifs à la fois sur l’exploitation en clair et en payant, et trouver
les moyens d’une internationalisation pour amortir les investissements en
programmes. Pour les programmes de télévision, ils devront maîtriser la gestion
des droits, sans internaliser la création.
- Les petites chaînes devront s’installer sur les plateformes de distribution Internet.
- Garder une autonomie de distribution suppose pour les groupes médias
d’acquérir la compétence IT indispensable.
- Ils doivent opter entre un modèle d’accès ouvert vers les services de l’Internet, le
maintien de leur modèle de packageur et la création de magasins numériques.
- Mais, dans ce dernier cas, ils ne disposent pas de la masse critique et doivent
dans ce cas s’allier, nationalement ou internationalement.
- Ils pourront étoffer leurs offres de contenus s’ils se positionnent clairement
comme solution technique de distribution plutôt que packageur.
- Ils disposent avec les magasins numériques de l’opportunité de capter une
fraction plus importante de la valeur, au risque d’une régression du marché final.
Les nouveaux
services vidéo
Les groupes
médias
Les telcos
.
Les acteurs
de l’Internet
Les ayants-droit
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