Post on 11-Sep-2020
LE PAIEMENT MOBILE FOCUS SUR ALIPAY ET WECHAT PAY
2
Chine: 1er émetteur mondial de tourisme 2 1
3
Un usage massif du paiement mobile
au sein d’un vaste eco-système
Un paiement par QR code
520 millions d’utilisateurs 630 millions d’utilisateurs
Utilisateur: - Débits, crédits & prêts en temps réel
Marchand: - Nouveau canal de communication
121 Millions de personnes en 2015 (x2 d’ici 2020) 292 Milliards de $ de dépenses en 2015
France: 1ere destination européenne des touristes chinois
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écrit de BNP Paribas
Chine: le paiement mobile devenu le standard
*
*
* juin 2017
3
Zoom sur le paiement
A destination des résidents en Chine
Intégré dans l’application Mobile de l’utilisateur
Deux modes de lecture du QR code (acheteur ou marchand)
UT
ILIS
TE
UR
M
AR
CH
AN
D
Un équipement adapté en magasin
Un acquéreur régulé partenaire d’Alipay & Wechat Pay
Un règlement par SCT
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écrit de BNP Paribas
….
Un paiement organisé autour de 3 piliers
4
Acceptation Acquisition Emission
Solution technique agréée
par l’Emetteur
sur la base
de spécifications
domestiques
Etablissement disposant
d’un statut Acquéreur
couvrant la zone où
s’effectue la vente
Solution technique agréée
par l’Emetteur
sur la base
de spécifications
Cross-borders
S’assurer que l(es) acteur(s) identifié(s) dispose(nt) des agréments nécessaires
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1
1
Affichage d’un code barre dynamique à l’ouverture de l’application
2 2
L’acheteur se présente en caisse, indique vouloir payer avec Alipay et ouvre son application mobile Le vendeur scanne le code barre La solution d’acceptation adresse la demande de paiement au serveur Alipay qui renvoie la réponse Ok/KO a la solution d’acceptation et à l’acheteur La solution d’acceptation adresse les transactions enregistrées à l’Acquéreur Alipay adresse les fonds par journée Chine nets de leurs frais à l’Acquéreur BNP Paribas réconcilie et crédite ses différents marchands
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3
5’
5’
6 6
7
Règlement du vendeur (SCT)
Règlement de BNP Paribas du montant net d’une journée ouvrée Chine
(virement international)
8
8
Flux financier
Flux information
7
Lecture du code barre par le vendeur
Confirmation OK/KO 5
Saisie& validation mot
de passe 4
Solution
d’acceptation
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écrit de BNP Paribas
Schéma global d’un paiement Alipay (idem WeChat Pay) Lecture du QR code par le marchand
Zoom côté utilisateur Mode lecture du QR code par le marchand
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Votre client ouvre son
Application Alipay sur son
mobile et tape « payer »
Affichage du QR code/Code
Barre sur le mobile de votre
client (représente son Identifiant
personnel).
Saisie du montant
& Scan du QR code/code barre
Dans certains cas: votre client
devra valider le paiement sur
son mobile
Votre client voit le paiement
apparaitre immédiatement
dans son application.
(en Yuan & EUR). NB: change opéré par l’émetteur
1 2
3
4
3’
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écrit de BNP Paribas
Zoom côté utilisateur Mode lecture du QR code par le client
7
Votre client ouvre son
Application Alipay sur son
mobile et tape « scan »
Saisie du montant sur le
device marchand & affichage
(impression ou écran)
du QR code marchand
généré par Alipay
Dans certains cas votre client
devra valider le paiement sur
son mobile
Votre client voit le paiement
apparaitre immédiatement
dans son application.
(en Yuan & EUR). NB: change opéré par l’émetteur
1 2 4
3’
Scan du QR
code par le client 3
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écrit de BNP Paribas
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Les choix:
• Matériel dédié ou unique ?
• Matériel autonome ou intégré au système de caisse ?
Une gamme de plus en plus étendue pour répondre à votre
organisation:
• «Boitier» dédié
• TPE autonome (avec ou sans caméra)
• TPE intégré au système de caisse
• Logiciel de caisse
Zoom Acceptation Des choix en fonction de vos besoins
Alipay/Wechat pay impliquent une adaptation
de votre solution d’Acceptation
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écrit de BNP Paribas
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Zoom Acceptation (idem WeChat Pay)* Ex: Architecture monétique intégrée
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Affichage d’un code barre dynamique à l’ouverture de l’application
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2
Le vendeur choisit le paiement Alipay sur sa caisse et scanne le code barre avec la douchette rattachée à la caisse La caisse transmet l'info montant et QR code à la solution d’acceptation intégrée La solution d’acceptation adresse la demande de paiement au serveur Alipay qui renvoie la réponse Ok/KO La réponse est interprétée par la solution d’acceptation qui renvoie un message à la caisse paiement OK ou refusé.
Les transactions Alipay/WeChat Pay sont reprises dans le B/O d’acceptation au même titre que l’ensemble des paiement cartes. * Selon disponibilité sur la solution d’acceptation
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Règlement du vendeur (SCT)
Règlement de BNP Paribas du montant net d’une journée Chine
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Flux financier
Flux information
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Lecture du code barre par le vendeur
Confirmation OK/KO 6
Saisie& validation mot
de passe 5
Solution TPE
intégrée
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AFFICHAGE EN POINT DE VENTE:
• Affichage à équivalence des autres solutions de paiement
• Pas de discrimination
• Pas de « Surcharging »
PAIEMENT:
• Toute opération doit faire l’objet d’une autorisation par l’Emetteur
• Enregistrement au fil de l’eau en temps réel par l’Emetteur des transactions acceptées
REMBOURSEMENT:
• Tout paiement Alipay/WeChat Pay doit donner lieu à un remboursement avec la même
solution
Acquisition Les grands principes en lien avec les règles émetteurs
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REGLEMENT:
• Par SCT (libellé selon capacité de l’acquéreur)
• Net ou brut (selon capacité de l’acquéreur)
COMMISSIONS
• Perçues par l’acquéreur
• Comprennent les coûts Emetteurs + Acquéreurs
CONTRACTUALISATION:
• Avec l’acquéreur (pas de contractualisation nécessaire avec Alipay/ WeChat Pay)
• Règles spécifiques aux Emetteurs
BNP Paribas:
• 1er en Europe à proposer Alipay et Wechat Pay
• De grandes références opérationnelles
• Une réconciliation facilitée
• Une solution combinable avec un vaste choix de solutions d’acceptation
Acquisition Les grands principes acquéreurs
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écrit de BNP Paribas
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Merci
Contactez nous !
Votre chargé de relation cash
management BNP Paribas
ou
Christian LEPLAT
Christian.leplat@bnpparibas.com
01 40 14 57 68 – 06 76 76 86 55
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écrit de BNP Paribas
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respectif. Toute exploitation de l'une des marques reproduites au présent document sans
l'autorisation préalable de son titulaire est interdite.
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situe 16, bd des Italiens - 75009 Paris - www.bnpparibas.com
RCS Paris 662 042 449
Identifiant CE : FR76662042449
Identifiant SIREN : 662 042 449
Orias : 07 022 735
Disclaimer
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Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Global Payment Solutions
Lyf-Pay:A new Payment Journey
12 juin 2018
AFTE – Paris
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Le e-Commerce
A révolutionné
La manière de consommerLes consommateurs :
- S’informent
- Comparent
- Partagent
- Echangent
- Mettent en concurrence
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Amazon en particulier
VIDEO Achat sur
https://youtu.be/Xu
d7s8kwW9U
- Me connait
- Connait mes habitudes d’achat
- Pousse les offres qui me sont pertinentes
- Me permet de commander en moins d’une
minute
- Me fait gagner du temps sur le paiement et la
logistique
- Me livre s’il le faut dans la journée
& Moi
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Et le moyen de paiement dans tout cela… ????
Il est enregistré sur mon
Profil et SécuriséIl est induit dans le
parcours Client
Il n’est plus qu’une
formalité
Il a perdu sa valeur ajoutée
Au profit de
l’Expérience Consommateur
E-Merchandising Intelligence Artificielle Dynamic Retargeting
Mais aussi : Fidélité, couponing…
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Je veux la même chose dans la vraie vie !!!
Les Géants du e-commerce
Veulent révolutionner
Le Shop in Store
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Amazon Go !! Ali Baba & Ali Pay
oTout est géré depuis 1 seule application :• Authentification
• Fidélité
• Couponing
• Paiement
• Taxi
• Magasin
• Hotel…
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Amazon Go !! https://youtu.be/NrmMk1Myrxc
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Ali Pay !! https://youtu.be/80mR-U0it64
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
C’est un nouveau défi pour nous Européens !
o Les attentes que nous devons adresser :• Être reconnu dans le lieu d’achat
• Pouvoir bénéficier d’offres dédiées à mes habitudes de consommation et mes centres d’intérêt
• Que ma fidélité soit récompensée à sa juste valeur
• Que la phase de paiement soit simple et sécurisée
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Lyf Pay : Le Crédit Mutuel a décidé de relever ce défi
https://youtu.be/H0IfolULOks
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Lyf Pay : Le Crédit Mutuel a décidé de relever ce défi
oPour améliorer l’expérience de VOS clients dans vos points de vente
oDéjà chez Auchan
oProchainement chez Casino
oMais aussi Carrefour…
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Simplifier l’experience client en dématérialisant le
paiement et les services de fidélité
Via la mise à disposition d’un ensemble d’APIs dédiées pour accepter
le paiement, directement intégrées dans le système de caisse
industrielle du marchand
Personnaliser la relation client
En exploitant les données qui sont collectées lors du paiement
Gagner en visibilité sur le mobile des clients
En étant capable d'interagir avec eux, avec leur consentement et le
niveau de sécurité requis (notifications, nouvelles et offres dédiées)
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Une utilisation étendue…
LYF PAY répond à des attentes diverses et variées pour interagir avec les utilisateursSimplement
Evénementiel sportif
& culturel
Association caritative
& cultuelle
Association
étudiante, sportive & culturelle
Vente et services
à domicile
Profession
libérale
Environnement captif
(cantines, camping, …)
Commerces
‐ Enseignes
‐ Restauration
‐ E-commerce
‐ Indépendants
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Un réseau d'acceptation en développement
Sur nos marchés cibles …
GRANDE SURFACE ALIMENTAIRE GRANDE SURFACE SPÉCIALISÉERESTAURATION RAPIDE
& COLLECTIVE
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EVÈNEMENTIEL ASSOCIATIONS SERVICES ET VENTE À DOMICILE
Un réseau d'acceptation en développement
Mais aussi sur nos marchés alternatifs
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Une sécurité Assurée
o Une plateforme unique
o Hébergée en France
o Sur 2 sites doublement redondés
o Avec une surveillance de production 24/24
o Couvert par les exigences systémiques et sécuritaires des banques en Europe
o Produites, et développées par Crédit Mutuel Technologies
S
L
Document Confidentiel – Propriété du Crédit Mutuel Groupe CM11 – Filière CMCIC Solutions de Paiement
Global Payment Solutions
Tour d’horizon du paiement instantané en Europe
Vincent LIETARDHead of Transaction ServicesING Bank France
Instant Payments
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Our society and economy are increasingly mobile and expect speed in every field. With the EPC’s SEPA Instant Credit Transfer Scheme, payments become part of this trend.
Instant PaymentsInstant
Knowledge
Instant purchases
Instant communication
Instant entertainment
Instant social interaction
Scheme entersinto effect.
Maximum 10 seconds are neededto see the money on one’saccount.
Applies to Credit Transfers madein euro, up to an initial max.amount of 15,000€.
SCT Inst. Transactions areavailable 24/7/365
34 countries which are within thescope of the current SEPAschemes.
The SCT Inst scheme is an optionalscheme, available to any PSP in thegeographic scope of the existing EPCSEPA schemes; scheme participants needto act at least as receivers.
Source: www.europeanpaymentscouncil.eu
Instant Payments will bring many benefits for consumers and corporates
Instant Payments will have a profound impact on consumer behaviour and expectations
3
• Immediate pay-off of insurance claims
• Deliver 24/7 services and products
• Pay salary more frequently and directly
• Pay declarations more instantly
It will bring opportunities… … and challenges
• Receive weekend payments impacts, client support, Operations, IT systems
• 24/7 reconciliation + cash management
• Include weekend in the Annual report
Having instant access to funds 24/7
Improve cash flow and optimize cash management
Sell and deliver products and services 24/7
Lower transaction costs (e.g. reduction of cash, cheques, RTGS)
Improved credit risk management
Opportunities for innovations and new products and services
CorporatesConsumers
More efficient use of money (e.g. replacement cash, E-wallets)
Faster availability of money
Better cash management
Faster delivery of purchased goods (at small and mid-sized merchants)
4
• HU: Mandatory, go live 1st of July 2019
• RO: Optional, go live 2018
• CZ: Optional, go live 2019
• ES: Bizum (cards) p2p mobile operational as of 2016. Operational (ACH) solution as of in November 2017 (Iberpay)
• IT: ‘Jiffy’ and ‘Zac’ P2P/P2B mobile payments based on SCT.ICBPI starting with ABART (As Best As Real Time) with Nets
• DE: Citi, Deutsche, Commerz, Raiffeisen and majority of other banks (public, cooperative and private) are planning for mid/end 2018
• FR: Interbank community started discussion. No go live planned
• NL: Pilot in Jan 2019, Go-live May 2019 (via Equens, EBA)• BE: Go live Nov 2018 (via STET)
• EU: 1049 banks have adhered to the SCT Instant Rulebook. TIPS to go live in Nov 2018. Interoperability is issue on CSM/TIPS.
Local communities within Europe are preparing for Instant Payments
´´´
Non-Euro country
IP solution
Euro countryNo IP plan
Eurozone countryIP solution
Euro countryDiscussion / implementation
Euro country with IP plan by some banks
Non-Euro country Implementation
Key ING milestones the coming year
Expected go live Netherlands
2018 2019
365 book days & reporting for ING Dutch current accounts in €
Expected go live Belgium
Launch eW
Launch ICBPI ING deliverableDaily booking, reporting and cash management for ING NL paymentsLaunch TIPS by ECB,
STET
Expected go live Hungary
2020
Following in 2019: Initiation WB / Germany (?) / migration BE
Following: Initiation by corporates Batch payments
Following in 2018: Romania
Implementation of an Instant Payment solution has severe impact onAccount Man. System, Order Manager and Engine
• Settlement
Clie
nt
PAYMENT ENGINE
ORDER MANAGERACCOUNT MANAGEMENT
SYSTEM
CHANNEL
GATEWAY
FRAUD
SANCTION, AMLTREASURY
LIMITSPOSITIONCONTROL
NETTING
Ban
kC
SM• Instant
notification• Offering• Reporting
• Checks • Direct booking
/ immediate availability
• Check in real time
• Check in real time
• Checks• Real time
processing• No down time• Real time
interface with other components
• Connection to CSM
• Messaging
• Pre-funding liquidity accounts
• 24/7 monitoring
• Checks• Messaging• Liquidity
control
Out of scopeLow impactMedium impactHigh impact
REPORTING
BILLING
• Instant billing
• End of day reporting
• 24/7/365
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APPENDIX
Poland Sweden
Switzerland UK
Non-Euro countries IP
Solutions
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Scheme Name: Faster Payments
✓ Date of initial deployment: 27 May 2008.
Initially 13 banks are directly connected to its central infrastructure. It becomes the first truly 24*7 365 days a year real time payments system in the worldand the first new payment system in the UK for 20 years.
✓ Four types of payments can be processed through Faster Payments: Single Immediate Payments, Forward-dated Payments, Standing Orders, DirectCorporate Access.
✓ Limit: £250 000
✓ Volume:
• Q1 of 2018 saw 471 million payments processed by Faster Payments, a 20% increase on the amount processed in Q1 for 2017.
• The total amount of payments processed during this quarter was £404 billion, which is a 22% increase on 2017 Q1 's total.
• 2017 saw Faster Payments break the record for the highest amount of payments processed in a single year (+18%).
UK
8
Scheme Name: Express Elixir
✓ KIR (Krajowa Izba Rozliczeniowa) the Polish clearing house developed its real-time payment processing service around their legacy ACH network.
The system primarily focused on low value payments initially. KIR operate three payment systems one of which Express Elixir focuses on instantpayments. Instant Payments are positioned as a Premium product in Poland.
✓Operating Organisations: Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) and NBP (National Bank of Poland)
✓Date of initial deployment: June 2012
✓ Limit : Maximum single transaction value = 100 kPLN, although an unlimited number of transfers can be made daily.
Poland
9
Scheme Name: Swish
✓ The Swedish banks have collaborated to introduce a mobile phone based instant payments service called Swish. This has proved to be very popular.Over half the population have the app and it is used to make payments to friends, families, merchants and at online stores.
✓ Date of Deployment: Pilot commenced in December 2012.Full launch and live operations in May 2016 (after a technical blip in January 2016).
✓ Operating organisations: Swish and Bankgirot
✓ Number of users:
• 5.5 million by May 2017
• Growing at the rate of 100,000 per month
• 61% of Swedish households have access to Swish and 52% use the app monthly
✓ Volume en milliards SEK: 2016 = 90 (170 mln Transactions),➔ 2017 = 150 (275 mln transactions)
✓ Limit: Equivalence around 15 000€
Sweden
10
Scheme Name: Swiss Interbank Clearing System (SIC) (franc payment system) and EuroSIC (€ payment system)
✓ EuroSIC: Euro payments from any place in the euro area to any place in Switzerland and Liechtenstein and vice versa. Over 3,200 bank branches
in Switzerland/Liechtenstein and 36,000 institutions worldwide can be addressed.
✓Operating Organisation: Managed by SIX Group on behalf of the Swiss National Bank
✓Date of initial deployment: 1987
✓ Volumes:
Switzerland
11
Scheme Name: ‘Straksclearingen’ ➔ Danish instant payment solution, which enables instant credit transfers 24/7/365 up to a limit of 500k Danishkroners (equal to approximately 67k euros). The solution is targeted at both citizens and firms.
✓ Date of initial deployment: 2014.
✓ Danish landscape: Denmark ranks first for card use in the European Union. Each Dane on average uses his or her payment card about 330 times ayear. All Danes possess a unique identification number that is used in all situations where unique and secure identification is needed (for mattersconcerning public administration and commercial companies, including banks). This is linked to a digital signature used by most Danes. It greatlyfacilitates online banking, among other things.
✓ Limit: The maximum transfer limit for instant payments in Denmark is 500,000 Danish kroners, i.e. about €67,000 (compared to the initial maximumtransfer amount of €15,000 in the SEPA Instant Credit Transfer scheme).
✓ Volume: Nearly 300 million transactions have already been registered (until August 2017). An impressive amount considering that the Danishpopulation is less than six million. Denmark is one of the most digitized countries in the world: 77% of Danes aged 16–89 shopped online in 2016.
Denmark Instant payment landscape
AFTE – Analyse internationale du Paiement Instantané et de l’écosystème de services
12 Juin 2018
Grégoire Toussaint – Directeur adjoint
Confidentiel 2
Agenda
Panorama international
Zoom sur les Etats-Unis et Faster Payments au Royaume-Uni
Ecosystème Paiement Instantané
Confidentiel
Deux systèmes de paiement principaux
Bank Clearing Systems / Automated Clearing Houses (ACH)
Payment Card Systems
3
Confidentiel 4
La différence majeure entre les deux systèmes consiste en la garantie marchand offerte à travers la carte
ConsumersMerchants
MerchantAcquirer
Card Issuer
Payment Company
Consumer’sBank
Merchant’s Bank
Alternative Players
Card Payment System
(payment charged to payment card)
ACH Payment System
(payment charged to bank account)
Merchant Guarantee
No Merchant Guarantee
Confidentiel 5
Mais avec l’introduction du Paiement Instantané, les capacités entre les deux systèmes convergent
ConsumersMerchants
MerchantAcquirer
Card Issuer
Payment Company
Consumer’sBank
Merchant’s Bank
Alternative Players
Card Payment System
(payment charged to payment card)
ACH Payment System
(payment charged to bank account)
Merchant Guarantee
Funds available in real time,merchant guarantee non needed
Confidentiel 6
… et permettra aux différents prestataires de paiement d’utiliser les deux systèmes
ConsumersMerchants
MerchantAcquirer
Card Issuer
Payment Company
Consumer’sBank
ACH / Retail Banks
Merchant’s Bank
MNO’sDigital Giants
Security & Identity
Social Commerce
Alternative Players
Gateways / PSPs
Device Providers
Cloud Services Disruptors
Direct Payments
Mobile Acceptance
Wallets
Confidentiel
Cards
Immediate payment guarantee, settlement 1-3 days later
Traditional ACH
1-3 days for information (clearing) and payment (settlement)
Same Day / Instant or Immediate
Real Time Gross Settlement System - RTGS
Automated Clearing House (ACH) - Interbank retail payments
Immediate clearing (i.e. notification of transfer 5 seconds to 5 mins)
Timing of funds availability (immediate, later)
Net deferred or instant settlement In UK – Faster Payments - 3 cycles per day In Australia straight through settlement
Closed-loop : e.g. PayPal, Venmo: immediate within the closed loop system
Une tendance clé est le développement du Paiement Instantané dans différents pays dans le monde
7
Confidentiel
Près de 30 pays ont développé ou sont en cours de développement d’une architecture autour du Paiement Instantané
Source: McKinsey, Clear2Pay “Flavours of Fast” (June 2014), press search, EDC analysis
Established SystemPlanned System
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015
Japan (1973
)Switzerland
(1987)Korea (2001)
Brazil (2002
)
Mexico (2004)
South Africa (2006)
UK (2008)
Chile (2008)
India (2010)
Denmark (2014)Sweden
(2012)
Poland (2012)
China (2010)
Singapore (2014)
Planned After 2018
Argentina
Canada
Colombia
Hong Kong
Hungary
Malaysia
Peru
Saudi Arabia
Turkey
Nigeria (2011)
United States(2017)
SCT-Inst(2017)
8
Australia (2018)
Confidentiel
Au-delà de la vitesse, une nouvelle génération d’infrastructure de paiement qui sous entend une évolution vers un nouvel ecosystème
• Confirmation to both sender and receiver < 30 seconds
• Posting of good funds < 2 minutes
• Irrevocable
• Low Value – Retail Payments
• Bank-to-Bank, ubiquitous
• 24/7 operations
• Real Time Settlement
Richer DataFunctionality
SecurityFeatures
OtherFeatures
User ExperienceAccess, Channeland Form Factor
Speed Features
• Real Time Notifications
• Fraud prevention
• Multi-channel access –including online and mobile
• Cross-border interoperability
Features of real-time ACH systems
Always available: 24/7/365 (at least for smaller retail payments)
Payments are sent and received within seconds
May be push (credit) or pull (direct debit) payment
Finality: Once received payments are final. Recipient has use of funds
Certainty: immediate confirmation or rejection of payment
Settlement: periodic intra-day inter bank settlement on net basis or line by line depending on local market
Straight through processing with higher cost efficiency
Favoured by regulators to reduce settlement risk in the system
• Authentication support ‐ Multiple-factor
authentication ‐ Biometrics)
• End-user privacy and security ‐ Account Alias / ‐ Managed directory
‐ Tokenization‐ End-to-end
encryption
• Information content and functionality‐ Unidirectional
or bi-directional document attachments
‐ Payment Request
• Network interoperability (e.g. 3rd party payments networks)
• ISO 20022
9
Confidentiel
De nombreuses innovations autour du Paiement Instantané sont attendues de la part des acteurs non-bancaires offrant une diversité de services
New entrants expected
Fintech start-ups
Global tech companies
Forward thinking incumbents
Other FS players
MNOs (with new strategies)
10
Confidentiel 11
Les deux infrastructures de paiement (1) Réseaux de paiement carte et (2) Chambre de compensation/ACH vont évoluer pour les nouveaux acteurs digitaux
ConsumersMerchants
MerchantAcquirer
Card Issuer
Payment Company
Consumer’sBank
ACH / Retail Banks
Merchant’s Bank
MNO’sDigital Giants
Security & Identity
Social Commerce
Alternative Players
Gateways / PSPs
Device Providers
Cloud Services Disruptors
Direct Payments
Mobile Acceptance
Wallets
Confidentiel 12
Agenda
Panorama international
Zoom sur les Etats-Unis et Faster Payments au Royaume-Uni
Ecosystème Paiement Instantané
Confidentiel 13
Analyse de l’avancement du Paiement Instantané aux Etats-Unis
Challenges and Opportunities
Independent Assessment
Solution Proposal
Capability Showcase
Review and publication of assessment resultsand recommendations
TBD
Confidentiel 14
High level timeline
La Réserve Fédérale américaine a mis en place une initiative et une taskforce pour le développement de Faster Payments
Faster Payments Task Force (Industry Group)
2015 2016 2017 2018
Final Report Part 1Jan ‘17
Final Report Part 2Jul ‘17
Strategies for Improving US Faster
Payments System - Jan ‘17
Faster & Secure Payments
Task Forces established
May-June ‘15
Fed
1. Stakeholder Engagement 2. Faster Payments Criteria3. Payment Security4. Payment Efficiency5. Enhanced Fed Services
Multiple questions remain:
• Industry Coordination
• Scheme(s) rules and Governance body
• Inter-operability
• Cross-border
Effectiveness Criteria
191 proposalsreceived
Effectiveness Criteria
Published +
Calling for Innovators
Jan ‘16
1) Only 3 proposers publicly disclosed their participation
+ 16 others
15
Exemple de cas d’utilisation avec le Paiement Instantané
B2B Just-in-Time
Payments by businesses to suppliers for goods delivered or services to be delivered immediately
Immediate Payroll
Temporary, irregular, terminated or other employees
Employees that have failed to receive scheduled payroll (error / other causes)
Immediate B2P / G2P
Immediate non-payroll payments by businesses or governments to persons for such purposes as disaster relief, expense advances, loans, contest / gambling winnings, etc.
Immediate Bill Payment
Bill payments for which the payer requires immediate assurance that the biller has received payment
Consumerto Small Business
Payments by persons to small businesses, excluding moderate to high-volume POS environments
Business Originated
Consumer to Business (Retail)
Moderate to high-volume POS environments, both face-to-face and remote
P2P & A2A
From one person to another (e.g. lunch, baby sitting, etc.)
Transfer between accounts (same owner)
Consumer Originated
Illustrative – Not exhaustive
Confidentiel
Confidentiel 16
Les initiatives clés autour du Faster Payments aux US
Illustrative – Not exhaustive Same as current ACH, only faster Ubiquitous from day 1 Three phases of implementation (’16, ‘17, ‘18)
Next-generation feature rich platform, tested Vocalink tech, ISO 20022 Push Payments only, bank originated transaction only Launch in 2017 Supports all use cases Many options for banks to connect
Bank-to-bank payments service, brand, payee directory, rules, etc. Initial use cases P2P and disbursements, bill payment and check cashing Bank’s response to Venmo, Square Cash, Facebook Payments, etc. Leverages other rails: ACH, Debit and Credit push payments
Push payments APIs leveraging the debit and credit card rails < 30 minutes payments and accelerating Domestic and cross border
Cross-border bank-to-bank payments, low and high value Distributed Ledger Technology (DLT), Interledger to achieve interoperability between systems Competing against correspondent banking relationships / SWIFT
ACH-API and payments platform leveraging next-day and same-day ACH White label ACH-API enables providing functionality for your customers Instant bank account and identity verification Account aliases / tokenized traction data
Offres de Fintech
Faster Payments au Royaume-Uni : bilan après 10 ans d’existence
Quelle évolution pour le Faster Payments depuis son lancement en 2008 ?
Confidentiel 17
Une méthode de paiement progressivement et largement adoptée au fil des années mais qui doit répondre à de nouveaux challenges vis-à-vis des parcours clients
21 participants (vs. 10 en 2008)1.7 milliards de transactions processées pour une valeur de £1.4 trillion de en 2017
Anticiper les nouvelles évolutions des parcours de paiement eCommerce(IoT et objets connectés imposant des paiement instantanés) et fournir des solutions adaptées
Gérer les paiements cross-border, dans un contexte de développement du Paiement Instantané sur la zone SEPA et les US, en répondant au contraintes de taux de change
Source : Faster Payments statistics, Paymenteye
Confidentiel 18
Faster Payments au Royaume-Uni a facilité le remplacement des chèques et de l’ancienne infrastructure de virement (Bacs Direct Credit et Standing Order)
Source : UK Finance
Confidentiel 19
Agenda
Panorama international
Zoom sur les Etats-Unis et Faster Payments au Royaume-Uni
Ecosystème Paiement Instantané
Confidentiel 20
Le traitement de l’aspect technique du Paiement Instantané a été pris en main par les acteurs bancaires de la place, cependant un écosystème de services autour du paiement doit également être considéré
Avec la PSD 2 (ex : accès aux comptes, prestataires d’initiateur de paiement) et le développement du Paiement Instantané, de nouveaux services, de nouveaux usages et parcours client vont émerger (ex : request to pay)
Paiement Instantané : émergence d’un écosystème de services pour développer de nouveaux usages et parcours clients
Banque client Banque commerçant
CommerçantClient
Services client du payé (consommateur ou entreprise)• Rapprochement comptable : commande / réception / facture• Traitement des écarts de rapprochement / Réconciliation
comptable• Réception des factures• …
Services client du payeur (consommateur ou entreprise)• Remboursement• Réclamation• …
Confidentiel 21
Le Royaume-Uni et l’Australie illustrent les futurs cas d’utilisation en Europe
PayM au Royaume-Uni PayID en Australie
L’Advanced Payments Report 2018 de Edgar, Dunn & Company révèle les cas d’utilisation principaux du Paiement Instantané
Confidentiel 22
Source : 2018 Advanced Payments Report, Edgar, Dunn & Company – lien : http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf
L’Advanced Payments Report 2018 de Edgar, Dunn & Company indique le potentiel de disruption pour différents types d’acteurs
Confidentiel 23
Source : 2018 Advanced Payments Report, Edgar, Dunn & Company – lien : http://edgardunn.com/wp-content/uploads/2018/06/EDC-APR_2018__Final.pdf
Confidentiel 24
Coordonnées
Edgar, Dunn & Company1 bis rue du Havre75008 ParisFrance
Tel +331 4007 9224Mobile +336 7026 9925
gregoire.toussaint@edgardunn.com
Grégoire ToussaintDirecteur adjoint