Post on 28-Nov-2014
description
1
Wyniki finansowe po 2 kwartale 2009
Warszawa, 6 sierpnia 2009
Grupa Kredyt Banku S.A.
2
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
3
Wzrost efektywności przy zachowaniu bezpieczeństwa
• Poprawa realizowanych wyników. Zysk netto II kwartału 2009 roku w wysokości 40 559 tys. PLN.
• Pokrycie straty wygenerowanej w I kwartale 2009 roku. Zysk netto po I półroczu 2009 roku w wysokości 4 053 tys. PLN.
• Wskaźnik koszty / dochody w II kwartale 2009 roku 64,3% w porównaniu do 74,8% w II kwartale 2008 roku, poprawa o 10,5 pp.
• Wskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC na koniec II kwartału 2009 roku na poziomie 77,3% w porównaniu do 86,5% w II kwartale 2008 roku, poprawa o 9,2 pp.
• Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2009 roku na poziomie 10,78%.
4
Aktywność sprzedażowa
• Akcje promocyjne wspierające sprzedaż kredytów gotówkowych przez sieć oddziałów KB S.A. w I i II kwartale 2009 roku. Liczba sprzedanych kredytów - 18.611 sztuk, wartość kredytów - 236.590 tys PLN, 22% osób które zakupiły kredyt to nowi Klienci Banku.
• Produkty depozytowe – kampanie oferty depozytowej oparte o lokaty 3M, promocja kont oszczędnościowych.
• Produkty inwestycyjne – w I półroczu pozyskano 313 mln zł:KBC Roczna Premia FIZ (fundusz z ochroną kapitału, inwestycja w koszyk 30 światowych spółek)EKO ENERGIA (forma polisy na życie, oparta na funduszu z ochronąkapitału, inwestycja w koszyk spółek należących do sektora energii alternatywnej).KBC Roczna Premia II FIZ (fundusz z ochroną kapitału).Złoty Procent (forma polisy na życie)KBC Poland Jumper 1 FIZ - zebrano 103 mln zł – największy wolumen na rynku od czerwca 2008 roku pozyskany od indywidualnych inwestorów).
5
Zysk operacyjny (przed rezerwami)
4kw’06 1kw’07 2kw’07
94101
7299
120 12597
182
127137
3kw’07 4kw’07 1kw’08 2kw’08 3kw’08 4kw’08 1kw’09
8 27
-3
32 20
-24 -9-37 -38
-184
Zysk operacyjny(przed rezerwami)
Net impairment
Stabilny, wyższy niż w latach ubiegłych poziom zysku operacyjnego
w mln PLN
137
2kw’09
-89
6
Zysk operacyjny (przed rezerwami) +42% vs II kw. 2008. Pozytywne wyniki programu optymalizacji kosztów. Kwartalne koszty funkcjonowania niższe o 14% vs II kw. 2008 i o 8% vs I kw. 2009. Zatrudnienie spadło o 513 etatów vs IV kw. 2008. Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 65,4% (I P 2009) -5,3pp. vs I P 2008.Wzrost przychodów odsetkowych netto dzięki zwiększeniu marży na depozytach detalicznych.Depozyty klientów +16% vs II kw. 2008 (+1% vs I kw. 2009). Wzrost depozytów o 2,1 mldPLN w I półroczu 2009.Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec II kw. 2009 na poziomie 124,7% (-4,9 pp. vs I kw. 2009) Wskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem walutowego finansowania z Grupy KBC na koniec II kw. 2009 na poziomie 77,3% (obniżenie o 9,2 pp. w porównaniu do II kw. 2008 roku).Kredyty klientów (brutto) +44% w porównaniu z II kw. 2008 (-3% w por. do I kw. 2009). Wzrost negatywnego wpływu odpisów netto z tytułu utraty wartości oraz rezerw o -80 mlnPLN w porównaniu z II kw. 2008.
Czynniki kluczowe dla II kwartału 2009
7
20,129,0 +44,0%
+15,7%
7,06,5 -6,8%
392402
19,322,4
Ikw 09 IIkw 08
+2,6%
Δ 09/08 %
312261 -16,3%
+8,9
+3,1
-0,5
+10
IIkw09-IIkw08
- 51
1 Kredyt Punkty
29,8
6,8
401
22,2
IIkw 09
349
ETATY (tys)
Liczba placówek - KB
Depozyty (mld PLN )
Liczba placówek - Żagiel 1
Kredyty (brutto, mld PLN)
Podstawowe wielkości finansowe
8
-29,2
+0,7
-39,8
40,6
385,3
-247,9
-41,9%
+0,2%
-13,8%
+19,6342,5 +6,1%
69,8
384,6
-287,7
322,9
+40,5137,4 +41,7%96,9
-80,0-89,0 +894,6%-9,0
Ikw 09IIkw 09
319,5
407,4
-270,2
137,2
-184,3
-36,5
IIkw 08 Δ 09/08 %
IIkw09-IIkw08
Zysk netto (w mln PLN)
Zysk operacyjny (w mln PLN)
Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy (w mln PLN)
Wynik z tytułu odsetek oraz wynik z tytułu prowizji (w mln PLN)
Dochód operacyjny netto (w mln PLN)
Koszty funkcjonowania (w mln PLN)
Podstawowe wielkości finansowe –rachunek zysków i start
9
IIkw 08
9,8% +1,0pp10,8%
99,7% +25,0pp124,7%
74,8%
16,4%
-10,5pp
-8,6pp
64,3%
7,8%
Ikw 09
ROE (narastająco)
Cost/Income (kwartalnie)
Kredyty/Depozyty
CAR
86,5%77,3%
8,5%
129,6%
66,3%
8,8%
IIkw 09
83,6%
IIkw09-IIkw08
pp
-9,2pp
Podstawowe wielkości finansowe -wskaźniki
Kredyty/Depozyty (skorygowany) 1
1 Kredyty klientów netto z wyłączeniem walutowych kredytów klientów finansowanych środkami walutowymi z Grupy KBC / depozyty klientów
10
Adekwatność kapitałowa
• Adekwatność kapitałowa powyżej wymogów regulatora (II kw. 2009 roku –10,78%).
• Wsparcie ze strony akcjonariusza strategicznego – Grupy KBC. Nowy dług podporządkowany od KBC Bank NV uruchomiony w maju 2009 roku (165 mln CHF).
• Polityka w zakresie dywidendy – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (27 maja 2009 roku) zaakceptowało rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku za rok 2008.
11
Płynność
• Stabilna płynność. Zdywersyfikowana baza depozytowa, wsparcie ze strony akcjonariusza strategicznego – Grupy KBC (odnawialne krótko- i długoterminowe finansowanie).
• Koncentracja na produktach depozytowych. W I połowie 2009 wartość depozytów wzrosła o 2,1 mld PLN. Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec II kw. 2009 ukształtował się na poziomie 124,7% (wskaźnik kredyty/depozyty skorygowany o walutowe pożyczki i depozyty międzybankowe od Grupy KBC wyniósł 77,3%).
• Kredyty walutowe są w 100% finansowane walutowymi depozytami klientów oraz walutowym finansowaniem z Grupy KBC. Wartość netto kredytów walutowych na koniec II kwartału br. wynosiła 13,0 mld PLN, a suma walutowych depozytów i walutowego finansowania z banków 14,2 mld PLN.
• Na koniec II kw. 2009 długoterminowe finansowanie (pożyczki oraz dług podporządkowany) od podmiotów Grupy KBC stanowiło równowartość 8,1 mld PLN.
• Krótkoterminowe finansowanie w formie depozytów międzybankowych od podmiotów Grupy KBC na koniec II kwartału 2009 stanowiło ekwiwalent 3,1 mld PLN.
12
+36% r/r +36% r/r 41 10241 102
+10%
+47%
+3%
+29%
30 189
+45%
IP 08 IP 09
30 189
+165%
+16%
-41%
+16%
+20%1 365 1 758
2 8184 156
5 6976 255
19 288
27 885
1 021
1 048
IP 08 IP 09
3 937 4 725
4 217
11 163
19 339
22 3702 186
2 543301
509
w mln PLNw mln PLN
Inne
Papiery wartościowe
Klienci
Operacje z bankamiGotówka
1 Finansowanie z Grupy KBC = kredyty i pożyczki oraz depozyty międzybankowe z Grupy KBC (walutowe i złotowe)
Struktura bilansuA K T Y W A P A S Y W A I F U N D U S Z E
Inne
Kapitał własny
Klienci
Lokaty międzybankowe+ Repo
Finansowaniez Grupy KBC1
13
757
793
493
144
516
146
100
21 91
39
1P’08 1P’09
+5%
+5%
+2%
-9%
+90%
65,119,0
13,2
2,7
1P’08 1P’09
5,0
11,5
18,465,1
Struktura dochodu operacyjnego netto
Pozostałe
Wynik odsetkowy
netto
Wynik z prowizji
netto
Działalnośćhandlowa i
inwestycyjna
w mln PLN
14
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
15
-2,8%
+44% r/r
+63% r/r
+15% r/r
2kw’08 1kw’09 2kw’09
3,9%
4,1%
4,5%
5,1%
3,5% 3,6%
+16% r/r
+8% r/r 2kw’08 1kw’09 2kw’09
3,5%
3,9%
2,9%
+20% r/r
4,3%
4,9%
3,5%
Kredyty ogółem
Gospodarstwa domowe
Korporacje
3,5%
3,8%
2,9%
Depozyty ogółem
Gospodarstwa domowe3
Korporacje
Wolumeny
Klienci detaliczni
Korporacje
2 Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe, 3 łącznie z lokatą Warta Gwarancja1Należności brutto, koniec okresu, dane skonsolidowane
Należności klientów1w mln PLN
Udział rynkowy KB - kredyty2
Zobowiązania klientów1
Klienci detaliczni
Korporacje
w mln PLN
Warta Gwarancja
9 298
19 682
28 980
2kw’08 1kw’09 2kw’09
9 879
19 948
29 827
8 073
12 050
20 123
2kw’08 1kw’09 2kw’09
22 370
19 3397 784
13 436
1 150
7 769
12 518
22 199
1 9127 177
11 361
19 339
801
3,7%
3,9%
3,3%
Udział rynkowy KB – depozyty2
16
16,1%
9,9%22,6%
12,9%
38,4%
+9%
250
269
2kw’08 1kw’09
247
2kw’09
73 72
2kw’08 1kw’09
74
2kw’09
2kw’09
12,6%
12,6%
22,4%
39,8%
12,5%
+8% r/r
2kw’08
+1% r/r
+2%
493
516
1P’08 1P’09
+5% r/r 144 146
1P’08 1P’09
+2% r/rWynik z tytułu odsetekw mln PLN
Wynik z tytułu prowizji i opłat w mln PLN
Struktura przychodów z prowizji i opłat
Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych
Inne
Kredyty
Karty płatnicze i bankomaty netto
Płatności i transakcje depozytowe z klientami
Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat
184
-59
205
-40-22
95 105
-32
99
-27Koszty
Przychody
Wynik
17
248270
2kw’08 1kw’09 2kw’09
6 996
6 537
2kw’08 1kw’09
6 854
2kw’09
29
113
29
116
106125
+13% r/r
-7% r/r
-24% r/r
-4,6%
-8%
KB
Żagiel
InneRazem
106
1 408104
1 357 104
1 224
5 4825 393 5 209
-6,6% r/r
28826
122
140
-14% r/r
536 518
1P’08narast.
1P’09narast.
271
5850
216 229
231
+16% r/r
+6% r/r
-15% r/r
narastająco
-3% r/r
-1,9% r/r
-13,1% r/r
-5,0% r/rosobowe
rzeczowe
amortyzacja
ogółem
osobowe
rzeczowe
amortyzacja
ogółem
kwartalnie
w mln PLN
Koszty funkcjonowania
Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty)
18
+2,9Koszty IT
-2,2
-0,6
10,7
16,9
2,3
+27,4%
-13,0%
-26,1%
-3,6
-2,5
IIkw09-Ikw09
116,5
8,5
16,3
3,9
121,8
9,0 13,1
Ikw 09 IIkw 08IIkw 09
112,9
14,7
1,7
6,5
13,6
-3,1%
-27,8%
IIkw09 /Ikw09
Pozostałe
Koszty telekomunikacyjne i pocztowe
Zakup materiałów
-0,98,9 6,48,0 -57,9%Koszty utrzymania budynków
+1,1Koszty wynajmu 25,2 20,926,3 +4,1%
-19,1125,0 140,1105,9 -15,3%
-1,45,2 5,53,8 -26,4%Koszty doradztwa
Koszty funkcjonowania
Koszty działania, w tym:
w mln PLN
Koszty pracownicze:
19
+0,2pp r/r
59,2%
2kw’08 1kw’09
61,1%
2kw’09
1 588
2kw’08 1kw’09
1 659
2kw’09
5,3%5,7%
+4%
+49% r/r
-11,5 pp r/r
70,7%
5,5%
1 110
w mln PLN
Jakość portfela kredytowego
Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami
Kredyty zagrożone - wolumen
*Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków
20
Net impairmentw mln PLN w mln PLN
-9,0
2kw’08 1kw’09 2kw’09
-52%
-184,3
-89,0
-59
+895% r/r
-11
kwartalnie
Opcje walutowe
Wynik z rezerw – segmenty działalności
Segment detaliczny
Segment korporacyjny
ConsumerFinance
Pozostałe rezerwy
Net impairment – podział wg segmentów
IQ’09-67 mln PLN łącznego wpływu odpisów związanych z opcjami walutowymi (dodatkowo -6,6 mln PLN wyceny czynnych opcji walutowych w ramach wyniku na działalności handlowej)
-30 mln PLN łącznego wpływu odpisów związanych z opcjami walutowymi (dodatkowo -19,4 mln PLN wyceny czynnych opcji walutowych w ramach wyniku na działalności handlowej)
IIQ’08-14,6
-79,8
-24,5
+4,3
-35,9
+18,4
+1,1
+33 IIQ’09
-104
-70,7
-5,7
-3,8
21
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
22
985
1 037 1 042
12 142
19 994 19 721
13 715 14 782
3,6%3,0% 3,0%
1,8%0,9% 1,0%
2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09
2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09
+62% r/r
+18% r/r
26,731,2 31,4
1 9121 150
15 627 15 932
Warta Gwarancja
Depozyty
Działalność segmentu detalicznego i consumer finance
Wartość biznesu na 1 klienta1
Kredyty1 w mln PLN, marża
Liczba klientów 1 w tys. szt.
kwartalnie w tys. PLN
1 Dane zgodnie z obecną wewnętrzną segmentacją Banku.
Depozyty1 w mln PLN, marża
12 645
801
13 446
+8% kw/kw
23
13 95714 305 +83% r/r
2kw'08 1kw’09 2kw’09
5,6%
5,6%
6,8%
5,9%
6,7%
5,9%
5,5% 7,1% 7,0%
1,4% 1,2% 1,1%
415270
2,11,5
2kw'08 1kw’09 2kw’092kw'08 1kw’09 2kw’09
3 873
10 084
3 655
10 650
+19% r/r
7 643
3 251
4 3921 691
11,7
-2%
PLN
Waluty
w mln PLN
Kredyty mieszkaniowe – portfel, marża
w mln PLN
Segment detaliczny i consumer finance– kredyty mieszkaniowe
Kredyty razem
PLN
Waluty
liczba
Kwartalna sprzedażkredytów mieszkaniowych
Udział rynkowy KB
24
9931 125
2kw'08 1kw’09 2kw’09
5 737
4 401
324
533508
2kw'08 1kw’09 2kw’09
2kw'08 1kw’09 2kw’09
+65% r/r
144 179172
180
336354
2 819
2kw'08 1kw’09
2 767
2kw’09
+31% r/r
813-45% r/r
567 449
KB
Żagiel
752
5 672
2 108
+1% r/r
+30%w mln PLN
w mln PLN
Sprzedaż kwartalna
Kredyty konsumpcyjne Żagla1 – portfel
Karty kredytowe - liczba
Kredyty gotówkowe – sieć banku
Konta oszczędnościowe klientówindywidualnych - wolumen w tys. szt.
w mln PLN
Segment detaliczny i consumer finance- produkty
+50% r/r 107
1 252
749
190
1 419
1 210
205
1 397
1 165karty
1 podział portfela na produkty – szacunek na bazie MIS
gotówkowe
ratalne
25
3 8503 901
9 9639 355
1,4% 1,4%
2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09
2kw'08 1kw’09 2kw’09 2kw'08 1kw’09 2kw’09
+15% r/r
3,83,9
6 497 6 327
1,3% 1,3%
+9% r/r
3 953
8 156
1,3%
5 808
1,4%
3,4
1 Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku, po resegmentacji przeprowadzonej w I kwartale 2009
Wartość biznesu na 1 klientaLiczba klientów
Kredyty1 w mln PLN, marża Depozyty1 w mln PLN, marża
kwartalnie w mln PLN
Działalność segmentu korporacyjnego
26
• Najważniejsze wydarzenia
• Wyniki finansowe, Grupa
• Segmenty działalności, Bank
• Aneks
27
2kw’09 2kw'08
1 365 +29%
-1%349
+36%30 18941 102
1 758
+47%2 818
27 885 19 288 +45%
354
+10%6 255 5 697
5%699 667
4 156
2kw’09 2kw'08Δ%
392
10 913
1 338
8 598
-5
558
32
Δmln
Pozostałe aktywa
Kasa, środki w banku centralnym
Suma aktywów
Należności od klientów netto
Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały
Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne
Należności od banków i aktywa fin. wycenianewg wartości godziwej
14 001
301
+96%
-41%
22 370 +16%
1 037 +32%
2 543 +16%
+307%850
6 842
-208
3 031
250
357
641
Δ%
Δmln
+36%30 18941 102 10 913
7 159
509
19 339
787
2 186
209
Zobowiązania wobec banków
Pozostałe pasywa
Suma zobowiązańi kapitałów
Zobowiązania wobecklientów
Zobowiązania z tytułupapierów wartościowych
Kapitały własne(zawierają zysk netto)
Zobowiązania podporządkowane
Bilans
(mln PLN) (mln PLN)
A K T Y W A P A S Y W A
28
2kw’09 2kw'08
269 250
18 55 -67%
385 385 +0%
248 288
+8%
74 73 +1%
25 7
137 97 +42%
-89 -9 +895%
49 88 -45%
-8 -18
0 0
+241%
-14%
-
-55%
41 70 -42%
19
-37
0
-40
1
18
40
-80
-39
-10
0
-29
Δ %Δ mln
kwartalnie (mln PLN)
Wynik z tytułu odsetek
Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy
Zysk netto
Dochód operacyjny netto
Koszty funkcjonowania
Zysk operacyjny
Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Wynik z tytułu opłat i prowizji
Rachunek zysków i strat
29
Kontakt
• Biuro Relacji Inwestorskich
• ir@kredytbank.pl
• www.kredytbank.pl
• Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A.
• Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne.
• Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia.
• Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyka.