KREDİ TALEPLERİNİN

DEĞERLENDİRİLMESİ

26.09.2017

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİDr. Öztin AKGÜÇ (ARAYIŞ BASIM)

- MALİ TABLOLAR ANALİZİDr. Öztin AKGÜÇ (ARAYIŞ BASIM)

- İŞLETME FİNANSININ TEMELLERİBREALEY, MYERS, MARCUS (LİTERATÜR)

- FİNANSAL YÖNETİMİN İLKELERİBRIGHAM, HOUSTON (NOBEL)

- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müş. Odasıwww.istanbulsmmmodasi.org.tr

2

3

HAFTANIN EKONOMİ HABERİ

https://www.dunya.com/ekonomi/kapasite-kullanim-orani-eylulde-yuzde-79-oldu-haberi-383139

4

https://www.dunya.com/finans/tarihsel-veriler/kapasite-kullanim-orani

5

KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?* Bu veri, imalat sanayii alanında mevcut kapasitelerin hangi oranda

kullanıldığını gösterir.

* Merkez Bankası (TCMB) tarafından aylık yayınlanır.

* Kapasite kullanım oranı (KKO) imalat sanayiindeki üretim düzeyi hakkındaki bilgiyi en erken verdiği için dikkatle izlenir.

* TCMB kapasite kullanım oranlarını sanayi işletmelerinin beyan ettiği verilere göre hesaplar ve değerlendirme sonucu sanayi dallarına göre ayrıştırır.

* Üreticiler mevcut kapasitelerine göre kullanım düzeyini piyasanın talep durumuna göre ayarladıklarından KKO talepteki değişim beklentisini gösterir.

* Bir işletmenin bir dönemde ulaşabileceği maksimum üretim miktarı % 100 kapasite kullanım oranı olarak değerlendirilir.

* Kapasite kullanım oranının % 70’in altına inmesi genellikle ekonomik durgunluğun başlangıç sinyali olarak algılanır.

6

http://www.tcmb.gov.tr

7

http://www.tcmb.gov.tr

8

9

OKUMA LİSTESİ

http://www.mahfiegilmez.com/2012/03/kapasite-kullanm-nedir-nasl-olculur-ne.html

http://www.mahfiegilmez.com/2012/03/sanayi-uretimi-ve-kapasite-kullanm-nasl.html

http://www.sanayigazetesi.com.tr/imalat-sanayi-kapasite-kullanim-orani-nedir-makale,1272.html

İSTİHBARAT KAYNAKLARI

10

İSTİHBARAT

FİRMA BEYANI VE BANKA KAYITLARI

RESMİ KURULUŞ KAYITLARI

PİYASA İSTİHBARATI VE VERİ DEPOLARI

İSTİHBARATIN VERİ KAYNAKLARI

11

İSTİHBARAT

FİRMA BEYANI VE BANKA KAYITLARI

- BANKANIN MATBU BİLGİ FORMU

- TİCARET SİCİL KAYDI

- VERGİ LEVHASI

- ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

- KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİKLERE AİT TTSG

- İMZA SİRKÜLERİ

- HESAP DURUM BELGESİ

- MALİ TABLOLAR

- FİRMA VE ORTAKLARININ TAPU BİLGİLERİ

VERİ KAYNAKLARI

12

İSTİHBARAT

ARŞİV KAYITLARI

BANKALAR KREDİ ANALİZİNİ

ÖNCELİKLE ARŞİV DOSYASI

ÜZERİNDEN BAŞLATIRLAR.

FİRMA DOSYASI MEVCUTSA

ÖNCEKİ KREDİ VE MEVDUAT

İLİŞKİSİ GÖZDEN GEÇİRİLİR.

13

İSTİHBARAT

FİRMA ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN VİZYONU,

YÖNETİM TARZI VB. HAKKINDA İZLENİM EDİNİLİR.

A..? B

FİRMA ZİYARETİ

14

İSTİHBARAT

FİRMA ÜRETİM BANDI

GÖZLEMLENİR VE

ÜRETİM SÜRECİNİN

ANAHATLARINA DAİR

BİLGİ EDİNİLİR.

FİRMA ZİYARETİ

ÜRETİM BANDININ ÇALIŞTIĞININ GÖRÜLMESİFİRMA FAALİYETİNİN SÜRDÜĞÜNÜN TESPİTİDİR.

15

İSTİHBARAT

- FİRMA ÜRETİM YAPIYORSA KAPASİTE RAPORU

GÜNCEL HALİ TEMİN EDİLEREK ÜRETİM BANDI

ZİYARETİNDE GÖZLENEN MAKİNE VE EKİPMAN

İLE UYUMLULUĞU HAKKINDA KANAAT EDİNİLİR.

FİRMA ZİYARETİ

- FİRMANIN DEVAM EDEN YATIRIMI VARSA

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TEMİN EDİLEREK

FİRMA YETKİLİLERİNDEN PROJENİN AŞAMASI VE

FİNANSMANI HAKKINDA BİLGİ ALINIR. 16

İSTİHBARAT

FİRMANIN RESMİ KURULUŞ KAYITLARI

- TİCARET SİCİL GAZETESİ

- İNTERNET VERGİ DAİRESİ

- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

- TRAFİK SİCİL KAYITLARI

- KAMU İHALE YASAĞI VE MAHKEME KR.

- İCRA VE İFLAS DAİRESİ

- TAPU SİCİL KAYITLARI

- ENERJİ KULLANIM FATURALARI

(ELEKTRİK, DOĞALGAZ VB.)

VERİ KAYNAKLARI

17

İSTİHBARAT

TİCARET SİCİL GAZETESİ

http://www.ticaretsicil.gov.tr

18

İSTİHBARAT

TİCARET SİCİL GAZETESİ

19

İSTİHBARAT

TİCARET SİCİL GAZETESİ

20

İSTİHBARAT

İSTANBUL TİCARET ODASI

http://www.ito.org.tr

21

İSTİHBARAT

İSTANBUL TİCARET ODASI

http://www.ito.org.tr

22

İSTİHBARAT

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

https://intvd.gib.gov.tr

23

İSTİHBARAT

İNTERNET VERGİ DAİRESİ

https://intvd.gib.gov.tr

24

İSTİHBARAT

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

http://www.sgk.gov.tr

25

https://uyg.sgk.gov.tr/borc366Sorgula

İSTİHBARAT

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

26

https://uyg.sgk.gov.tr/borc366Sorgula

İSTİHBARAT

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

27

İSTİHBARAT

https://uyg.sgk.gov.tr/IdarelerceCalisanHizmetDokumuSorgulama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

28

İSTİHBARAT

https://uyg.sgk.gov.tr/IdarelerceCalisanHizmetDokumuSorgulama

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

29

İSTİHBARAT

http://www.kik.gov.tr

KAMU İHALE YASAĞI SORGULAMA

30

İSTİHBARAT

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Yasaklilik/YasakliSorgu

KAMU İHALE YASAĞI SORGULAMA

31

İSTİHBARAT

İCRA VE İFLAS DAİRESİ KAYITLARI

FİRMALARIN İCRA VE İFLAS KAYITLARI

BANKALAR TARAFINDAN İCRA DAİRELERİNDEN

DÖNEMSEL LİSTELER HALİNDE TEMİN EDİLİR.

TAPU SİCİL KAYITLARI

FİRMA VE ORTAKLARININ MALİK OLDUĞU

GAYRİMENKULLERİN TAPU TESCİL BİLGİSİ,

TAKYİDAT DURUMU İLGİLİ TAPU DAİRESİNDEN

TESPİT EDİLİR. BU İNCELEME İÇİN MALİKTEN

YETKİ BELGESİ ALINARAK TAPU DAİRESİNE

İBRAZ EDİLİR.32

İSTİHBARAT

PİYASA İSTİHBARATI VE VERİ DEPOLARI

- FİRMANIN TEDARİKÇİLERİ (SATICILAR)

- KREDİLİ ÇALIŞTIĞI FİNANS KURULUŞLARI

- MERKEZİ VERİ DEPOLAMA KURULUŞLARI

* TBB RİSK MERKEZİ

* KREDİ KAYIT BÜROSU

VERİ KAYNAKLARI

33

İSTİHBARAT

PİYASA İSTİHBARATI

- FİRMANIN 320-SATICILAR HESABINDAKİ

TEDARİKÇİLERİNDEN FİRMA HAKKINDA

ÖDEME DİSİPLİNİNE DAİR DUYUM ALMA

DİĞER BANKA İSTİHBARATI

- FİRMANIN 300-BANKA KREDİLERİNDEKİ

BANKALARIN İSTİHBARAT BİRİMLERİNDEN

ŞİFAHEN DUYUM İSTİHBAR ETME

34

İSTİHBARAT

MERKEZİ VERİ DEPOLAMA KURULUŞLARI

TBB RİSK MERKEZİ

KREDİ KAYIT BÜROSU

35

İSTİHBARAT

https://www.riskmerkezi.org

TBB RİSK MERKEZİ

36

İSTİHBARAT

https://www.riskmerkezi.org

TBB RİSK MERKEZİ

RİSK MERKEZİ RAPORU

KREDİ LİMİT, KREDİ RİSK VETASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR

NEGATİF NİTELİKLİ BİREYSEL KREDİ VEKREDİ KARTI BİLGİLERİ

PROTESTOLU SENET RAPORU

37

İSTİHBARAT

http://www.kkb.com.tr

KREDİ KAYIT BÜROSU

38

İSTİHBARAT

http://www.kkb.com.tr

KREDİ KAYIT BÜROSU

39

İSTİHBARAT

KREDİ KAYIT BÜROSU

40

İSTİHBARAT

KREDİ KAYIT BÜROSU

41

İSTİHBARAT

KREDİ KAYIT BÜROSU

42

İSTİHBARAT

İSTİHBAR EDİLEN BİLGİNİN KAYNAŞTIRILMASI

MALİ ANALİZ

FİRMA

RESMİ KAYITLAR

PİYASA İSTİHBARATI

VERİ DEPOSU

RİSK DERECELENDİRME43

İSTİHBARAT

CHARACTER

(KARAKTER)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

44

İSTİHBARAT

CAPACITY

(KAPASİTE)

CHARACTER

(KARAKTER)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ

45

İSTİHBARAT

CAPACITY

(KAPASİTE)

CAPITAL

(KAPİTAL)

CHARACTER

(KARAKTER)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ

KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>

46

İSTİHBARAT

CAPACITY

(KAPASİTE)

CAPITAL

(KAPİTAL)

COLLATERALS

(KARŞILIKLAR)

CHARACTER

(KARAKTER)

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE

47

İSTİHBARAT

CAPACITY

(KAPASİTE)

CAPITAL

(KAPİTAL)

COLLATERALS

(KARŞILIKLAR)

CHARACTER

(KARAKTER)

CONDITIONS

(KOŞULLAR)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ

KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.

48

İSTİHBARAT

COMPETITION

(REKABET)

CAPACITY

(KAPASİTE)

CAPITAL

(KAPİTAL)

COLLATERALS

(KARŞILIKLAR)

CHARACTER

(KARAKTER)

CONDITIONS

(KOŞULLAR)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ

KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.REKABET: FİRMANIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERİN DİĞER İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNE GÖRE TERCİH FARKI

49

İSTİHBARAT

COMPETITION

(REKABET)

CAPACITY

(KAPASİTE)

CAPITAL

(KAPİTAL)

COLLATERALS

(KARŞILIKLAR)

CHARACTER

(KARAKTER)

CONDITIONS

(KOŞULLAR)

CUSTOMER

RELATIONS

(MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ)

KARAKTER: FİRMANIN GÜVENİLİRLİĞİ, MORALİTESİ, BORCUNU ÖDEME TARİHÇESİ, PİYASADAKİ SAYGINLIĞI

NİTELİKSEL DEĞERLENDİRME

KAPASİTE: FİRMANIN ALDIĞI KREDİYİ FAALİYETLERİ İLE YARATTIĞI GELİRLE PLANA GÖRE GERİ ÖDEME GÜCÜ

KAPİTAL: FİRMANIN ÖZKAYNAKLARI VE ÖZKAYNAKLARININ BORÇ TOPLAMINA ORANI <<BORÇLANMA GÜCÜ>>KARŞILIKLAR: FİRMANIN KREDİ GERİ ÖDEMESİ GECİKMEYE DÜŞTÜĞÜNDE BANKANIN ALDIĞI GÜVENCE <<TEMİNAT>>KOŞULLAR: EKONOMİK KONJÖNKTÜR, SEKTÖREL GİDİŞAT, EKONOMİK POLİTİKALAR GİBİ SİSTEMATİK FAKTÖRLER.REKABET: FİRMANIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERİN DİĞER İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİNE GÖRE TERCİH FARKIMÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: SATIŞ ÖNCESİ VE SONRASI AÇIKLAMA VE DESTEK YÖNLERİNDEN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

50

TEŞEKKÜRLER.

SORU, GÖRÜŞ, ÖNERİ?