ЗАО КБ Bank Standard

2013

Анар Ахундов Первый Заместитель Председателя Правления Банка Email: anar.a@bankstandard.com Phone: (+ 994 12) 497 10 71 Fax: (+ 994 12) 498 07 78

Содержание

! Макроэкономика-

-­‐Устойчивый  рост  экономики  Азербайджана  

-­‐Курс  валюты  и  показатели  среднегодовой  инфляции    и  инвестиций  в  экономику  Азербайджана  

-­‐Развитие  нефтяного  и  ненефтяного  сектора  Азербайджана  

! Банковский сектор Азербайджана

-­‐Общая  информация  о  банковской  системе  Азербайджана  

-­‐Основные  финансовые  показатели  банковского  сектора  

-­‐Анализ  рыночной  доли  лидирующих  банков  

-­‐Последние  тренды  развития  банковского  сектора  Азербайджана    

-­‐Институциональное  развитие  местных  банков    

! Bank Standard

-­‐История  Bank  Standard  

-­‐Основные  финансовые  показатели  Bank  Standard    

-­‐Привлеченные  средства  

-­‐Депозитный  портфель  розничных  клиентов  

-­‐Корпоративный  Банкинг  

-­‐Розничный  Банкинг  

-­‐  Стратегия  развития  Bank  Standard  

*  Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г  

Макроэкономика

0%5%10%15%20%25%30%35%40%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 IQ2013

10.2%

26.4%34.5%

25.0%

10.8% 9.3% 5.0%0.1% 2.2% 3.1%

Рост  ВВП  Азербайджана* !      За  последние  5-­‐6  лет  совокупный  ВВП  Азербайджана  увеличился  более  чем  на  100%  .  Благодаря  чему  Азербайджан  занимает  лидирующие  позиции  среди  стран  с  быстрорастущими  показателями  экономики.    

 

!    Даже  в  разгар  кризиса  в  2008—2009  гг.  экономика  Азербайджана  демонстрировала  9-­‐процентный  рост.  

 

Устойчивый  рост  экономики  Азербайджана  

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Валютные резервы

Внешний долг

Внешний  долг  и  Валютные  Резервы  (USD  млн)    

!    Валютные  резервы  Азербайджана  стабильно  растут  и  на  I  квартал  2013г.    cоставляют  $47,14  млрд  при  внешнем  долге  в  $5,8  млрд        

Средний  курс  валюты  (USD/AZN)  *   Среднегодовая  инфляция*  

0.94590.8927 0.8581 0.8216 0.8038 0.7989 0.7846 0.7848 0.7848

0.50.60.70.80.91.01.11.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г  **  Источник:Статистические  данные  Комитета  Статистики  Азербайджанской  Республики  

Макроэкономика

!      Устойчивый  курс  национальной  валюты  на  фоне  низкого  уровня  инфляции  

 

6.7%9.6% 8.3%

16.7%

20.8%

1.5%

5.7%7.9%

1.1% 1.2%0%

5%

10%

15%

20%

25%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Курс  валюты  и  показатели  среднегодовой  инфляции  Азербайджана  

Инвестиции  в  экономику  Азербайджана    (USD  млн)**

05  000

10  00015  00020  00025  00030  000

2009 2010 2011 2012

Внутренние  инвестиции

Иностранные  инвестиции

!   Экономика  страны  и,  банковский  сектор  в  частности,  сохранили  свою  привлекательность  для  зарубежных  иневсторов.По  итогам  I  квартала  2013г.  объем  средств,  привлеченных  от  банков-­‐нерезидентов  и  международных  финансовых  организаций,  увеличился  на  1,9%  и  составил  $2946млн    

Макроэкономика

Производство  сырой  нефти  (млн  тонн)*    

 *  Источник:  BP  Sta\s\cal  Review  of  World  Energy  июнь  2012  **  Источник:  Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г    

100011000210003100041000510006100071000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Ненефт.

Нефт.

Развитие  нефтяного/ненефтяного  сектора  (млн.  $)**  

Развитие  нефтяного  и  ненефтяного  сектора  Азербайджана  

 

!   Устойчивый  уровень  добычи  сырой  нефти;  

!    Открытие  новых  месторождений  нефти  и  газа;  

!    Увеличение  роли  Азербайджана  в  вопросах  снабжения  энергоресурсами  стран  Европы.  

!    Продолжение  курса  по  диверсификации  экономики  страны;  

!    Стабильный  рост  ненефтяного  сектора  страны(на  I  квартал  2013  г.  объем  ненефтяного  сектора  страны  составил  $8.5млрд).    

51,32%  

48,46%  43,89%  44,36%  

45,36%  

102030405060

2007 2008 2009 2010 2011 2012

42.80 44.7050.60 50.90

45.3045.60

Банковский сектор Азербайджана

!   43  банка,  из  которых  22  с  иностранным  капиталом,  1  государственный  банк;  

!   Из  43  банков  39  прибыльные;  

!   39  филиалов  и  149  отделений  банков;  

!   5  местных  представительств  иностранных  банков  и  10  банковских  структур  за  пределами  страны  (дочерние  банки-­‐  2,  филиалы  -­‐1,  представительства  -­‐7);  

!   138  небанковских  кредитных  организаций.  

Общая  информация  о  банковской  системе  Азербайджана*  

*  Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г  

*  Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г  

Банковский сектор Азербайджана

050001000015000200002500030000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

14513 16636 1777622481 23566

Совокупные  активы  банков  (mln  $)*  

0

5000

10000

15000

20000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

10460 1147012682

16209 16506

Совокупные  кредиты  (mln  $)*  

Основные  финансовые  показатели  банковского  сектора  

Банковский сектор Азербайджана

 

*  Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г    

     

0

2000

4000

6000

8000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

29053792

52516516 7054

Депозиты  физических  лиц  (mln  $)  *  Средняя  процентная  ставка  по  депозитам    

 физических  лиц  (депозиты  в  местной  валюте  -­‐  AZN)*  

1000

3000

5000

7000

9000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

Депозиты  нерезидентов

Депозиты  резидентов

0%

5%

10%

15%

2009 2010 2011 2012 2013

12.94% 12.05% 11.10% 10.37% 10.33%

Доля  депозитов  нерезидентов  (mln  $)*  

Основные  финансовые  показатели  банковского  сектора  

!   С  2012  года  по  1  квартал  2013    cумма  депозитов  нерезидентов    увеличилась  с  $749,49  млн  до  $846,97  млн.    

*  Источник:Статистический  Бюллетень  Центрального  Банка  Азербайджанской  Республики  за  март  2013  г  

Банковский сектор Азербайджана

0

50000

100000

150000

2010 2011 2012 IQ2013

30974 48006

143519 132896

Число  заявок    в    Кредитный  Реестр*  Потребительские  кредиты  (mln  $)*  

Основные  финансовые  показатели  банковского  сектора  

0

2000

4000

6000

8000

2009 2010 2011 2012 IQ2013

2897 33814225

5500 6015

50

100

150

200

2010 2011 2012 IQ2013

104 94

129

162

Обороты  по  кредитным  картам  (mln  $)*  

Банковский сектор Азербайджана

Кредиты*  Депозиты  физических  лиц*  

Активы*   Уставный  капитал*  

*  Источник:  “Fineko”  IAA,  Азербайджан  Рейтинг  Банков  30.03.2013  

36%

5%3%11%2%

6%

37%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие

28%

10%

6%3%

5%9%

39%

МБА

Банк Стандард

КапиталБанк

Банк Техник

Паша Банка

Халг Банк

Прочие

Анализ  рыночной  доли  лидирующих  банков    

35%

5%4%

16%2%

5%

33%МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие

18%4%

9%

3%4%9%

53%

МБАБанк СтандардПаша БанкаКапиталБанкБанк ТехникХалг БанкПрочие

Банковский сектор Азербайджана

!   Стремительное    развитие  розничного  сегмента  !   Развитие  быстрыми  темпами  кредитования  розничных  клиентов    !   Рост   депозитного   портфеля     физических   лиц   (с   2009   года   по   1   квартал   2013   года   рост  составил  более  240%)  

!   Увеличиение   объема   кредитных   карт   (только   в   первом   квартале   2013   года   объем   роста  кредитных  карт  составил  более  30%)  

!   Увеличение   объема   карточного   бизнеса   (за   первые   месяцы   2013   года   оборот   по  карточному  рынку  превысил  1  млрд    долларов  США)  

!   Значительный   рост   внедрения   инновационных   технологий,   связанных   с   развитием  розничных  услуг  

!   Рост   доли   банковских   продуктов   и   услуг,   предлагаемых   посредством   удаленного   доступа  (интернет   сайты,   банкоматы,   мерчанты   и   т.д.).     На   I   квартал   2013г.     число   банкоматов  составило  2295,  ПОС  терминалов  -­‐37266)      

Последние  тренды  развития  банковского  сектора  Азербайджана    

Банковский сектор Азербайджана

!   Усиление  роли  и  вовлеченности  риск  менеджмента  во  все  бизнес  процессы  

!   Пересмотрение  и  ужесточение  процедуры  по  управлению  рисками,  особенно  кредитными  

!   Создание   дополнительных   коллегиальных   органов   (Комитет   по   управлению   рисками,  Комитет  по  Информационным  технологиям  и  т.д.)  

!   Введение   со   стороны   ЦБАР   дополнительных   регулятивных   мер   и   усиление   контроля   по  управлению  рисками  в  банках  

!   Введение   требования   со   стороны  ЦБАР   по   увеличению  размера  минимального   уставного  капитала  банков  с  10  млн.  до  50  млн.  в  АЗН  для  действующих  банков.  

Институциональное  развитие  местных  банков  

Bank Standard

 

 

!   Bank  Standard  был  основан  в  1995  году  как  дочерний  банк  российского  банка  Most  Bank  Russia;  

!   В  январе  2004г.  Банк  был  переименован  на  Bank  Standard;    

!   Занимает   лидирующие   позиции   в   банковском   секторе   по   активам,   капиталу,  депозитному  и  кредитному  портфелю;    

!   Банк  имеет  14  филиалов  (из  них  3  региональных  филиалов)  и  2  отделений;  

!   Банк   сотрудничает   с   Черноморским   банком   торговли   и   развития   и   Исламской  корпорацией  по  развитию  частного  сектора,  а  также  с  большинством  лидирующих  банков  Европы  и  США  по  торговому  финансированию.  

История Bank Standard

Bank Standard

*Источник  :  Аудиторский  отчет  за  31.12.2007,  31.12.2008,  31.12.2009,  31.12.2010,  31.12.2011,  30.06.2012  

Cовокупные  активы  *   Кредитный  портфель  *  

!   Cовокупные  активы  $949  млн*  !   Кредитный  портфель  of  $583  млн*  

!   Совокупные  депозиты  физических  лиц  $487  млн*    

!   Совокупный  капитал  $64  млн.*  

949864

736638722 754

0

200

400

600

800

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2Q2012

Основные  финансовые  показатели  Bank  Standard    

Bank Standard

!   Рост  привлеченных  средств  за  счет  розничной  клиентуры  Банка  

 

!    Снижение  стоимости  привлеченных  средств

Привлеченные  средства*  

*Источник  :  Аудиторский  отчет  за  31.12.2007,  31.12.2008,  31.12.2009,  31.12.2010,  31.12.2011,  30.06.2012  

1.00%

59.00%16.00%

24.00%

Привлечение от иностранных фин.институтовДепозиты клиентов

Привлечение от местных банков и фондовПрочие

Bank Standard

!        Рекордный  рост  депозитов  физических  лиц  на  105%  в  2010г.  и  дальнейший  стабильный  рост  в  2011-­‐2012гг.  

 

 

!        Снижение  концентрации  депозитного  портфеля  (20  крупных  депозитов  составляют  всего  лишь  25%    депозитного  портфеля)  

 

 !      Постоянное  снижение  процентных  ставок  по  депозитам  на  4-­‐5%  несмотря  на  рост  депозитного  портфеля  

 

Депозитный  портфель  розничных  клиентов  

*Источник  :  Аудиторский  отчет  за  31.12.2007,  31.12.2008,  31.12.2009,  31.12.2010,  31.12.2011,  30.06.2012  

153109

315

450487

0

150

300

450

600

2008 2009 2010 2011 2Q2012

14.00% 14.00%

12.00%10.00% 10.00%

12.86% 12.51%

12.63%

11.13% 11.07%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2008 2009 2010 2011 3Q2012

Процентная ставка депозитов Bank Standard

Средняя процентная ставка депозитов страны

Bank Standard

!   Лидирующие  позиции  на  банковском  рынке  по  обслуживанию  корпоративного  сегмента    

!   Среди  клиентов  Банка:      -­‐      самые  крупные  корпорации  в  телекоммуникационном  секторе  (выпуск  корпоративных  бондов,  организация  привлечения  долгосрочного  финансирования);

-­‐      самые  крупные  оптовые  фармацевтические  компании;

-­‐      самые  крупные  ипмортеры  и  дистрибьюторы  табачной  продукции,  продуктов  питания  и  средств  по  уходу;

-­‐      контракторы  и  субконтракторы  крупных  инфраструктурных  проектов,  спонсируемых  со  стороны  государства  Азербайджан;

-­‐  корпорации,  задействованные  в  производстве  цемента  и  т.д.      

!   Диверсифицированная  продуктная  линейка:  текущие  счета,  кредиты  и  депозиты,  торговое  и  проектное  финансирование,  зарплатные  проекты  и  операции  с  наличностью,  исламский  банкинг  и  т.д.    

Корпоративный  банкинг

Bank Standard

!   Феноменальный  рост  депозитного  портфеля  розничных  клиентов  (увеличение  в  более  чем  1,5  раза  депозитного  портфеля  за  последние  3  года)    

!    Внедрение  инновационных  технологий  и  услуг  по  дистанционному  обслуживанию  розничных  клиентов  

!    Внедрение  процессингового  центра  в  рамках  стратегии  по  увеличению  карточного  бизнеса    

!   Диверсифицированная  продуктная  линейка:    депозиты,  кредиты,  переводы  по  системам  быстрых  переводов,  международные  и  локальные  переводы,  пластиковые  продукты,    дорожные  и  банковские  чеки,  расчетно-­‐кассовое  обслуживание,  депозитные  сейфы  и  т.д.  

Розничный  банкинг

Bank Standard

!   Институциональное  развитие  банка,  укрепление  системы  управления  рисками,  ужесточение  кредитных  процедур    

!   Разработка  методологий  по  созданию  и  расширению  продуктовой  линейки  Банка  

!   Внедрение  и  развитие  инновационных  технологий    

!   Заключительные  стадии  запуска  собственного  процессингового  центра  

!   Завершение  внедрения  CRM  системы  

!   Завершение  проекта  CR2  для  качественного  дистанционного  обслуживания  клиентов  и  увеличения  розничной  клиентуры  Банка  

Стратегия  развития  Bank  Standard

Спасибо  за  внимание!