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Energies Marines Renouvelables (juin 2011) Copyright Innhotep 2011 1
Linnovation comme
priorit stratgique
Energies Marines Renouvelables
(EMR)
Description des EMR et perspectives du march Franais
Juin 2011
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Sommaire
I. Contexte et dfinition des EMR en France
II. Zoom sur lnergie hydrolienne
III. Zoom sur lnergie houlomotrice
IV. Zoom sur lolien offshore
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3 types dnergies marines renouvelables considrer
pour la France moyen/long terme
Energie Eolienne
Potentiel Europen : Selon lAgence Internationale de lEnergie, le potentielEuropen techniquement exploitable serait de lordre de 313 TWh/an, pour les sites moins de 20km des cotes et moins de 20m de profondeur.
Potentiel France : 2megisement olien offshore en Europe aprs les Royaume-Uni. Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020.
Energie Hydrolienne
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75% au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% enFrance (Bretagne et Basse-Normandie).
Potentiel Franais : 2megisement europen (cte Nord-Ouest, Bretagne etCotentin). Selon EDF, le potentiel Franais techniquement exploitable estcompris entre 5 et 14 TWh/an, soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance. En 2020,la capacit installe pourrait atteindre 500 MW (scnario normatif).
Energie Houlomotrice
Potentiel Monde : Selon le Conseil Mondial de lnergie, 1400 TWh/antechniquement exploitable.
Potentiel France : 40 TWh/an techniquement exploitable, soit 10 15 GW,principalement sur la face Atlantique. Capacit installe estime 200 MW en2020 (scnario normatif), 0,8 TW par an.LADEME souligne lexistence de fortspotentiels en DOM-COM (Runion, Polynsie, Nouvelle Caldonie, etc.)
6 GW
0,5 GW
0,2 GW
(Exp.)
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Energies marines en France : des avances trs
rcentes concrtiser
Problmes de rglementation et la volont de l'Etat de ne pas dmultiplier les
parcs en mer et donc le nombre de plateformes de raccordement au rseau
lectrique (structures trs onreuses prises en charge par RTE)
2009, dcision d'encadrer le dveloppement de l'olien offshore devant le littoral
hexagonal et de prendre en compte ses spcificits
Procdures administratives simplifies avec la Loi Grenelle 2 :
Suppression des zones de dveloppement olienSuppression de l'application ces parcs du droit de l'urbanisme et du permis deconstruire
Les parcs oliens sont, dsormais, soumis une procdure unique d'autorisation
domaniale (autorisation d'occupation du domaine public maritime), qui prvoit unetude d'impact et une enqute publique. La loi a aussi initi l'optimisation et la
mutualisation du raccordement lectrique
Juillet 2010
2009
Avant 2009
Au total, en 2020, ce sont un peu plus de 1.000 oliennes qui seraient
installes en mer. Elles produiraient 18 TWh, soit lquivalent de la
consommation domestique (chauffage compris) de 8 millions de personnes
2011
2020 ?
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Sommaire
I. Contexte et dfinition des EMR en France
II. Zoom sur lnergie hydrolienne
III. Zoom sur lnergie houlomotrice
IV. Zoom sur lolien offshore
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Prsentation de lnergie hydrolienne
Principe: capter lnergie des courants
(nergie hydrocintique) Technologie: Technologie adapte la
faible profondeur. Sites trs spcifiques(Dtroits, cap, goulets, )
Potentiel Europen : Selon lADEME, 75%au Royaume-Uni (Ecosse), et 20% en France
(Bretagne et Basse-Normandie) Potentiel Franais:
2megisement europen (cte Nord-Ouest,Bretagne et Cotentin)
Selon EDF, le potentiel Franais techniquementexploitable est compris entre 5 et 14 TWh/an,
soit entre 2,5 et 3,5 GW de puissance.
En 2020, la capacit installe pourrait atteindre500 MW (scnario normatif)
Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines
Seagen, hydrolienne de 1,2MW
OpenHydro, projet EDF Paimpol - Brhat
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Exemples de projets dnergie hydrolienne en France
Sources : Feuille de route ADEME sur les nergies marines, IFREMER : Etude prospective sur les nergies renouvelables marines lhorizon 2030
Projet Description Acteurs
Paimpol Brhat
Quatre hydroliennes de 16m de diamtre, 2MW, ancrespar 35m de fondMise en service : fin t 2012Cot du projet de Brhat de lordre de 40 M!, tudescomprises (dont sept de subventions publiques)
EDF, Open Hydro
Sabella D10Hydrolienne de 1 10 mtres, 350 500 MW -Passage duFromveur entre les les d'Ouessant et de Molne3me trimestre 2011
Sabella SAS, VeoliaEnvironnement, Bureau Veritas,Ifremer,
Orca
Objectif : fdrer des acteurs cls de la filire hydroliennefranaise pour crer une offre nationale et internationale :hydroliennes de grande taille et conomies d'chelle :Etudes :
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Sommaire
I. Contexte et dfinition des EMR en France
II. Zoom sur lnergie hydrolienne
III. Zoom sur lnergie houlomotrice
IV. Zoom sur lolien offshore
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Prsentation de lnergie houlomotrice 1/2
Principe: capter lnergie des vagues et de la
houle Technologie: Technologies actuellement en
exprimentation (R&D) :
Colonnes deau oscillantes
Systmes dferlement
Flotteurs,
Systmes poss au fond.
Les dveloppements actuels penchent pour desapplications loignes du rivage. (ADEME)
Potentiel Monde: selon le Conseil Mondial delnergie, 1400 TWh/an techniquementexploitable
Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines
Projet de systme de pompe sous-marineSearaser (0,25 MW)
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Prsentation de lnergie houlomotrice 2/2
Potentiel France:
EDF estime le potentiel exploitable en l'tatactuel de la technique 40 TWH,essentiellement faade Atlantique
40% des projets dans le monde seraient enBretagne (18)
Technologies non matures
Capacit installe estime 200 MW en 2020scnario normatif), soit 0,8 TWh par an
Potentiel considrable en France
LADEME souligne lexistence de forts potentielsen DOM-COM (Runion, Polynsie, NouvelleCaldonie, etc.)
Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines
Pelamis de la socit Seawatt
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Exemple de projets dnergie houlomotrice en France
Projet Description Acteurs
SEM-REVPlate-forme de dmonstration et d'exprimentation enpleine mer des technologies de rcupration de l'nergiedes vagues (budget global du projet 15 M!)
Ecole Centrale de Nantes,Secrtariat Gnral des AffairesRgionales, Conseil Rgional desPays de la Loire, Conseil Gnralde Loire Atlantique, CNRS
Seawatt (LaRunion)
Etude de faisabilit de la mise en place dune centrale deproduction dlectricit de 30 MW au large de Saint-Pierreen 2012 grce la technologie Pelamis.
Ambition : jusqu 10 % des besoins nergtiques de LaRunionRaccordement : 2km de cbleLes 5 premiers Pelamis coteront 25 millions deuros, enpartie financs par lAdeme.
Seawatt
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Sommaire
I. Contexte et dfinition des EMR en France
II. Zoom sur lnergie hydrolienne
III. Zoom sur lnergie houlomotrice
IV. Zoom sur lolien offshore
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Prsentation de lolien Offshore
Principe: capter lnergie du vent en mer
Technologies: 2 grandes catgories : Eoliennesur fondations (limite de profondeur) et olienneflottante (peu de limite de profondeur)
Potentiel Europen: Selon lAgenceInternationale de lEnergie, le potentielEuropen techniquement exploitable serait de
lordre de 313 TWh/an, pour les sites moinsde 20km des cotes et moins de 20m deprofondeur
Potentiel France:
2megisement olien offshore en Europe aprsles Royaume-Uni
Objectif de 6 GW de puissance installe lhorizon 2020. Appel doffres en cours pour 3GW sur 5 sites
Sources : tude de lIfremer sur les nergies renouvelables marines (mars 07 fv. 08); Feuille de route ADEME sur les nergies marines
Schma type d'une olienne offshore (Source :Projet de parc olien offshore Les Grunes)
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Exemples de projets dnergie olienne offshore en
France
Projet Description Acteurs
VERTIWIND
Concept innovant d'olienne flottante axe vertical Prototype terrestre taille relle de 2 MW en 2012, puis
un autre en mer en 2013 Cluster de trois oliennes Fos-sur-Mer, puis terme
13 oliennes pour 25 MWAttente autorisation prfectorale
EDF, Nenuphar, Seal Engineering,Technip, Arts et Mtiers, Paritech,Bureau Veritas, USTV
WINFLO
Eolienne flottante (>=5MW) sur plateforme semiimmerge ancrages catnaires et pouvant tre
dconnecte et remorque pour maintenance Dmonstrateur de taille relle dans le Morbihan pendant
18 mois en 2013
NASS&WIND, DCNS, Ifremer,
ENSIETA / ENSTA, INVIVA,Saipen, Ple mer Bretagne
DIWETDeep Water Initiative Wind Energy Technology. Machine de3,3MW - technologie innovante d'olienne en eau profonde
BLUE H, Ple mer Bretagne
FWWF
French Wind Wave Float : Combin olienne +houlomoteur. 25 M!dont la moiti en demande daideauprs de lAdeme. Contractualisation fin 2010 et dbut duprojet ds 2011, dure 4 ans.Dmonstrateur actuellement test au PortugalPorteurs de projet intresss par une ferme pilote enMditerrane
Valorem (coordinateur), ECA-EN,Ecole Centrale de Marseille, ICAMde Nantes, Principia, PrinciplePower, VALEOL
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Les perspectives de lolien offshore en Europe
Source : Terra eco, L'olien offshore dans le monde : les chiffres - Publi le 22 avril 2011
1136 oliennes offshore dans 45 parcs oliens rpartis dans 9 pays de l'Union et
dveloppant une capacit de 2946 MW, soit de quoi alimenter 2,9 millions foyers(Source EWEA)
308 oliennes offshore installes dveloppant une capacit de 883 MW(584 MW en 2009 et 883 MW en 2010, soit une croissance de 150% en un an)2010
Fin 2011
Avant 2010
demain
La capacit d'nergie oliennedevrait s'accrotre de 1000 1500
MW
2020 40 000 MW de capacitolienne offshore prvue
19 000 MW de capacit olienne
offshore ont t approuvs
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Des opportunits majeures en Europe sur les 10
prochaines annes
Rpartition par pays Europen des capacits oliennesoffshore en cours de construction (EWEA)
De nombreux projets dans les pays
frontaliers de la France, principalement auUK, enAllemagne et en Belgique
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Puissanceinstalle
(MW)
Capacits installes en 2010(EWEA, fvrier 2011)
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Prvisions Europennes Terrestre vs. Offshore
Croissance annuelle du march europen et prvisions (en milliers de MW)
Source : European Wind Energy Association
La croissance est particulirement importante sur la priode 2010 2020
Carte des projets
x5
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Potentiel Franais et enjeux conomiques
Source : PWC
En France, 30 projets de parcs oliens offshore sont rpertoris, plusieursniveaux davancement, pour une puissance cumule de 8GW
Lobjectif est de 6 000 MW lhorizon 2020, soit 1200 oliennes
La Manche regroupe elle seule 16 des 30 projets, et savre particulirementpropice de par la faiblesse de ses profondeurs
Clusters Eoliens
Enjeux conomiques :
Volont de localiser en France le
maximum de valeur ajoutrgionalise pour servir le marchdomestique et export
Capter le maximum de la valeur dlocalisable (petits composantsentrant dans la fabrication de sous-ensembles)
Favoriser en France limplantation
de donneurs dordres qui favoriseraun tissu de fournisseurs de petitscomposants
Tissu industriel identifi en 2010 :180 entreprises, 12000 emplois
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Enjeux conomiques pour la filire offshore franaise
Port de Brest - Polder
De ltude dimpact, la maintenance en passant par lassemblage, la logistique, linstallation denombreuses PME finistriennes peuvent avoir leur rle jouer dans cette filire construire. Brest semble
tre aujourdhui le choix logique pour devenir larrire base du site de Saint Brieuc Le 5 avril, Bretagne Ple Naval et la CCI de Brest organisaient un colloque sur lolien offshore pos. Un
moyen de runir toutes les entreprises concernes par ce secteur en devenir, qui offre des perspectivesconsidrables : selon une tude de l'Ademe, l'olien pse aujourd'hui 11 000 emplois directs en France. 180entreprises ont t identifies comme donneurs d'ordres
Frank Bellion : Nous avons un polder de 50 ha rserv aux activits vocation maritime avec un accsdirect la mer.
La CCI a programm un investissement de plusieurs millions deuros pour la modernisation desinfrastructures (grues, polder, plateforme multimodale)
La Rgion a prvu une enveloppe de 75 M!, pour moiti assur en propre, pour amnager en consquencele polder en friche du port de Brest. Lachvement des travaux est prvu fin 2015
Le prfet de Rgion, Michel Cadot a annonc en avril 2011 que ltat pourrait injecter 4 M!dans le port deBrest dans le cadre de son projet de Dfense LIle Longue
Source : Terra eco, Brest, ple industriel de lolien Offshore en France, 6 avril 2011
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Chaine de la valeur et acteurs de lolien offshore
Franais
Source : PWC
La chaine de la valeur telle que prsente par PWC fait apparaitre une forte segmentation etspcialisationdes diffrents acteurs qui oprent sur la filire franaise de lolien offshore
La diversit des acteurs et de leurs expertises peuvent laisser envisager de fortescomplmentarits et de vritables opportunits de partenariats, telles quon a pu en voir dansle cadre de lappel doffres Franais
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Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres Copyright Innhotep 2012
INNHOTEP
Qui sommes-nous ?
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Qui sommes-nous ?
: Un acclrateurd innovations business
2 activits complmentaires :
1. Cabinet de conseil indpendant auprs de grands groupes :
Conception et mise en uvre de stratgies de croissance(conqute de nouveaux marchs) sur des nouveaux marchset principalement :
Energie et Cleantech
Technologies de lInformation
Stratgie et management de linnovation-business Organisation (cration/optimisation de fonctions R&D, Marketing
stratgique, interfaces, ) Innovations managriales et outils associs (intelligence
collaborative, )2. Accompagnateur de startup:
Acclrateur de la croissance des startup Energie et Cleantech ou Numriques dans toutes leurs phases de dveloppement
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Notre ambition : aider nos clients rpondre leurs
nouvelles questions stratgiques
Nouvelles questions stratgiques
Quels sont
les signaux
faibles sur mes marchs
Aujourdhui mais
dterminants d
ici
2-5 ans ?
Comment dtecter les
Ppites
(ides,
startups, produits,
services, )?
Commentm
organiser pour
concevoir et dployer
les nouvelles offres ?
Quelles offres
concevoir pouradresser les
nouveaux marchs?
Dtection
dinnovations - business
Mise en uvre des
innovations business
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Notre rle : mettre linnovation au service de la vision
stratgique
VISION
Stratgie de croissance
Organisation et processus
Conduite du changement
Gnration
dides
Etudes
dopportunits
Portefeuille de projets
Plan de mise en
oeuvre
Business Intelligence
Partenariats
Intgrer linnovation-business la vision
Identifier les pistes concrtesdinnovation-business
Accompagner la mise en uvre
Dfinir la stratgie
Notre dmarche
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Accompagner nos clients sur les nouveaux business
Energie-Cleantech : 3 typologies de missions
Benchmark
Etudes
dopportunit
Veille
stratgique
Modles
conomiques
Ciblage de
partenariats
Conception
doffres
Reprage de
startup
Etudes de
march
DETECTER LES
OPPORTUNITES
CONCEVOIR
DES OFFRES
Retours
dexprience
Projets
nouveauxBusiness
Dploiement
DEPLOYER
Positionnement
stratgique /
SWOT
Sminaires de
brainstorming
Roadmap
stratgique
Pilotage de
projet /
mobilisation
Refonte de
gammes
doffres
Processus
(servuction )
Outils (audit,
sourcing, etc.)
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Principaux types dinterventions dInnhotep
SCREENING STRATEGIQUE DE PEPITES SUR TOUTE LA CHAINEDE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLESSTRATEGIES ET OFFRES
ROADMAP TECHNOLOGIQUES ETBUSINESS
STRATEGIE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS SOUS LANGLEBUSINESS
EFFICACITE
ENERGETIQUE
SCREENING DE PEPITES SURTOUTE LA CHAINE DE VALEUR
DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES
STRATEGIES ET OFFRES
ROAD-MAP TECHNOLOGIQUES ETBUSINESS
PRODUCTION
DENERGIES
DECENTRALISEES
& STOCKAGE
SCREENING DE MARCHESUR TOUTE LA CHAINE DEVALEUR
ROAD-MAPTECHNOLOGIQUES ETBUSINESS DES NOUVELLESSOLUTIONS
ANALYSES DE LATRANSPOSABILITE ENFRANCE DES NOUVEAUXMODELES DE BUSINESS
PERFORMANCE DES
RESEAUX
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH
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Quelques illustrations de missions Innhotep
Prospective
Road-mapR&D
Stratgie decroissance
Mise enuvre de
projets
Evaluation de lvaluation des besoins lectriqueset de limpact sur les offres :
Prvision de vente 0-5 ans, 5-10 ans dlectricitTertiaire et Logements CollectifsIndustrie
Road-map technologique infrastructuresde rseaux dlectricit
Stratgie Smart Grids dun nergticien
Rationalisation et dveloppement doffresdefficacit nergtique
Photovoltaque : Screening de march et slectiondentreprise innovante pour sourcing etinvestissement
Reconfiguration dun projetimmobilier sous le doubleangle innovation dusageet innovation nergtique
ZOOM
ENERGIE-
CLEANTECH
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Des expriences et des comptences fortes dans le
domaine des Smart Grids
Missions auprs dacteurs cls de lcosystme sur :
Modernisation du rseau de transport dlectricit Insertion des nergies renouvelables Efficacit nergtique
Un ancrage fort sur les
drivers de l
mergencedes Smart Grids
Fonctions Smart Grids bien apprhendes autour de :
Transport et distribution dlectricit Comptage communicantApplications aval compteur
Problmatiques de Demand Side Management
Des expriences dans laplupart des principales
fonctions des Smart
Grids
Des relations construites autour de diffrents types de rles :
Missions pour des grands groupes
Expertise de startups pour Scientiple Initiative
Knowledge partner de plusieurs vnements cls sur les Smart Gridspour le compte de : Innoveco, IGNES, Agrion, CCIP, Grant Thornton Veille, partenariats (ex : Elia) et collaborations varis (ex : Atos Worldgrid,
Erikson, Alstom, )
Une relation peer-to-peer avec les acteurs
cls de l
cosystme
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Quelques-uns de nos clients
Stratgie et
management de
linnovation
Energie &
cleantechInfotech
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Pour aller plus loin
Demba Diallo
Directeur Associ
Email : demba.diallo@innhotep.com
Tel : +33 1 41 40 94 87
Mob : +33 6 14 79 62 94
Johann Girard
Directeur de mission Senior
Email :johann.girard@innhotep.com
Tel : +33 1 41 40 94 88
Mob : +33 6 60 87 02 20
Site web : www.innhotep.com
Blog : innhotep.blogspot.com
Twitter : http://twitter.com/Innhotep