Post on 23-May-2020
Führt die Digitalisierung im Controlling wirklich zu fundamentalen Veränderungen?
26.09.2017Mario Rossi – CFO Swisscom AG
Inhaltsverzeichnis
1. Swisscom / Finanzorganisation 3
2. Digitalisierung 8
3. Digitalisierung im Controlling 17
2
Das Beste für eine vernetzte Schweiz
2xmobiles
Datenvolumen alle 17 Monate
66Mio.internet-
fähige Gerätein der Schweiz bis 2020
84%der Schweizer Bevölkerung
nutzen Internet täglich
50%der Investitionenin Produkte werden 2017 in digitale Customer
Experience investiert
3
Was sich während einer Internet-Minute tut
Quellen: visualcapitalist, kpcb, TechSpartan, Intel, Excelacom / Grafik FuW, ck
4
Entsprechend muss Swisscom sich auch differenzieren
Die Innovationszyklen werden kürzer. Das hilft unser Geschäft nachhaltig zu sichern
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Juni Einführung infinity 1.0 Erstes Flatrate-Angebot in der Schweiz Differenzierung durch Speed
Innovationen 2012-2017
April Einführung M-Budget
TV
Oktober Einführung Voice Flat
für Vivo Casa Bundles
Oktober/November Voice opt-out für Vivo Casa Bundles
1 Gbps Internet Angebot
April Einführung
Swisscom TV 2.0 u. neue Vivo Bundles
April Einführung
Swisscom TV UHD Box
November Einführung
Wingo Mobile
April Einführung
WingoWireline
April Einführung
infinity plus –"byebye roaming"
April Einführung inOne –
ein FM Angebot –und Multi Device
November M-Budget
Mobile One
März Einführung
Wingo Mobile Fair Flat
März Einführung infinity
2.0
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Highlights Swisscom 2017
Innovation vorantreiben:Führend in der Schweiz mit Cloud – Beratung und Integration, SaaS und Cloud-Infrastruktur
Technologie Leadership:Auf dem Weg zu 1 Gbit/s im
Mobilfunknetz;All IP Transformation auf Kurs;
Prozess zur Vergabe neuer Mobilfunk-frequenzen gestartet
inOne erfolgreich gestartet (>0.5 Mio. Anschlüsse, davon
~300 Tsd. konvergent);Markenbekanntheit
signifikant gesteigert;Multi Device Nutzung
ermöglicht Stabile Kundenbasis mit unveränderten Dynamiken –solide Mobilfunk Basis,weniger Festnetz Telefonie Anschlüsse, mehr TV Anschlüsse und Bündel Wachstum
Robustes finanzielles Ergebnis in H1:
Umsatz CHF 5.69 Mrd.,EBITDA CHF 2.26 Mrd.;
Die anvisierten Kosteneinsparungen in 2017
von CHF 75 Mio. sind auf KursErfolgreiche Refinanzierung in der Höhe von CHF 350 Mio., Coupon 0.375%;EIB Darlehen für Fastweb unterzeichnet:EUR 240 Mio., Laufzeit 7 Jahre
Wahrnehmung zählt:Hoher Qualitätsstandard der Netzwerke und Produkte ist wichtig für Kunden - Connect Community Award für beste Mobilfunknetzbetreiberin der Schweiz
Fastweb mit beschleunigtem Wachstum im Mobilfunk und
Breitband;Konvergenz gewinnt an
Bedeutung
2017 Guidance erhöht:
Umsatz CHF ~11.6 Mrd.EBITDA CHF ~4.3 Mrd.CAPEX CHF ~2.4 Mrd.
Marktposition in einem kompetitiven Umfeld erfolgreich verteidigt
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Group Business Steering
Chief Financial OfficerMario Rossi
Accounting& IKS
Treasury &InsuranceServices
Central Controlling & Riskmanagem.
RelatedBusinesses
InvestorRelations
Supply Chain Managem. /Immobilien
Controlling
Tax RetailCustomers
Enterprise Customers
IT, Network &Infrastructure
• Einheitliche Anwendung der relevanten Rechnungs-legungs-standards (IFRS, OR)
• Erstellen Konzern-abschlüsse
• Externe Finanz-bericht-erstattung
• Sicherstellung des internes Kontrollsystem
• Marktgerechte Beschaffung von Produkten & Dienst-leistungen
• Verantwortung für die Logistik-prozesse
• Kompetenz-zentrum für Immobilien und Fahrzeuge
• Unterstützung interner Kunden bei der Beschaffung
• Finanzierung der Gruppe
• Sicherstellung der jeder-zeitigen Zahlungs-bereitschaft
• Überwachung und Management finanzieller Risiken
•Versicherungs-management
• Finanzielle Führung der Beteiligungen
• Übernahme von Verwaltungs-ratsmandatenbei den Beteiligungen
• Projektleitung bei Transforma-tionsprojekten
• Steuerplanung & -beratung zur Optimierung aller nationalen und inter-nationalen Steuerfragen
• Steuerberech-nungen & -deklarationen
• Steuerrisiko-management
• Unterstützung der Bereichs-leitungen "Products & Marketing" und " Sales & Services" in der finanziellen Steuerung
• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung
• Hauptfokus auf Produkte / Absatz, Kosteneffizienz
• Verantwortung für die Wirt-schaftlichkeitder Einheit
• Begleitung von Kunden-projekten (Kalkulation)
• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung
• Gross- und Wholesale-Kunden Billing
• Betreuung der Einheit in allen finanziellen Fragestellungen (CAPEX-Effizienz, Entwicklungs-& Betriebskos-tensteuerung)
• Reporting, Analysen, Business Cases und Planung
• Finanzielle Steuerung der Swisscom Gruppe
• Schaffung eines Ordnungs-rahmens
• Management-reporting für Konzernleitung und Verwaltungsrat
• Strategie- und Planungs-prozess
• Risiko-management
• Zentrale Kontaktstelle für die Betreuung von Investoren und Finanz-analysten
• Führen des Aktienregisters
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Inhaltsverzeichnis
1. Swisscom / Finanzorganisation 3
2. Digitalisierung 8
3. Digitalisierung im Controlling 17
8
Zeit20152010200520001995199019851980
Daten-menge
Leistungsfähigere Rechner ermöglichen die Digitalisierung, führen zu steigenden Datenmengen, neuen Analysemethoden und Anwendungen
2005Die Playstation 3
erreichtDer weltschnellste
Supercomputer erreicht
1.8 Teraflops
1996
Datenseen als Rohstoffe für Smart Data Anwendungen,
Künstliche Intelligenz, Robotik und mehr
9
Das Rezept für künstliche Intelligenz
Experten Daten AlgorithmenRechenleistung
10
Das ermöglicht künstliche Intelligenz
Informationen fürEntscheider aufbereiten
Komplexe Prozessevereinfachen
Kommunikation zwischen Menschen sowie Menschen und Maschinen erleichtern
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Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz12
Sales & Marketing
• Churn reduction• Customer
acquisition• Lead scoring• Product
recommendation• Campaign
optimization• Customer
segmentation• Next best
offer/action
Other Sectors
• Life sciences• Healthcare• Media• Higher education• Public sector / social
sciences• Construction and
mining• Travel and
hospitality• Big data and IoT
Finance and HR
• Cash flow and forecasting
• Budgeting simulation• Profitability and
margin analysis• Financial risk
modelling• Crime threat• Revenue and loss
analysis
Fraud and Risk
• Fraud and Abuse Detection
• Claims analysis• Collection and
delinquency• Credit scoring• Operational risk
modelling• Crime threat• Revenue and loss
analysis
Operations
• Predictive maintenance
• Load forecasting• Inventory / demand
optimization• Recommendation• Price optimization• Manufacturing
process optimization• Quality management• Yield management
Wie digital sind unsere Prozesse / wo stehen wir?
Customer Experience
Gestartet Fortgeschritten Ausgeprägt
• Kunden können ihr Service Portfolio selber online einfach managen.
• Volle Transparenz und Kontrolle ist für die Kunden online verfügbar.
• Mehrere Apps stehen den Kunden zur Verfügung und bieten einfache Hilfe.
• Bei gewissen Prozessschritten braucht der Kunde immer noch Support von Swisscom.
Business Model
Gestartet Fortgeschritten Ausgeprägt
• Organisationsstrukturen werden laufend auf Effizienzsteigerung optimiert.
• Dem Call Center Agent stehen sehr viel Informationen zum Kunden "real time" zur Verfügung.
• IT Bereich hat Reise in das digitale Zeitalter gestartet, es bestehen noch teilweise Systembrüche.
• Prozesse für Kundenbetreuung noch nicht vollständig digitalisiert (insb. Call Center, Field Service).
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COSMOS* - E-Mail & Dokumenten Routing14
Intelligent E-Mails verteilen
COSMOS liest, versteht und klassifiziert das Kundenanliegen und weist diesem den entsprechenden "Service Request" zu,
und leitet Dokumente in Sekundenschnelle an den richtigen Experten zur Bearbeitung weiter.
Erkennt COSMOS, dass das Kundenanliegen Selfcare-tauglich ist, erfolgt eine unmittelbare Antwort mit den entsprechenden Links.
Ersetzt manuelle Schnittstellen und spart so aktiv Kosten.
«Hallo, mein Name ist Michael.Ich habe schwere
Verbindungsprobleme an der Badenerstrasse 55 in Zürich.»
Kunde
Auto Reply withSelfcare-Links
*COgnitive Semantic MOdelling System
Service Request Detection
TeamboxRouting
NOKIA HomeNetwork Analytics (HAL) @ Swisscom15
Normalize Info
> Die aus verschiedenen Quellen gewonnenen Daten vergleichbar machen.
Gain Insights
> Analyse der KPI und KQI um Erkenntnisse über Kunden-probleme zu gewinnen.
Extract Data
> Regelmässiges Auslesen aussagekräftiger Gerätewerte mittels Traffic Regulation Module (TRM) des HDM.
Issue
> Störungen im Netz
> Einzelnes Heim-netz funktioniert nicht wie vom Kunden erwartet…
Recommend Action
> Abgeleitet aus Erkenntnissen und historischen Werten werden Verbesserungs-massnahmenvorgeschlagen.
INFORMATIONINRFANOOIT INFOR ATIONI i
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CG
yC
Die Auswertung der ausgelesenen Heimnetz-Daten ergibt proaktive und reaktive Handlungsempfehlungen zur manuellen oder automatischen Störungsbehebung.
Sonar nutzt künstliche Intelligenz, um die Kunden besser zu verstehen 16
Sortiert nachStimmung
Kundenfeedback
Sortiert nachTrends
Sortiertnach Thema
Inhaltsverzeichnis
1. Swisscom / Finanzorganisation 3
2. Digitalisierung 8
3. Digitalisierung im Controlling 17
17
Entwicklung der Terminologie und der Schwerpunkte der Datenanalyse
1980 1990 2000 2005 2010• Fokus auf Unterstützung
der Führungskräfte
Unterstützung der Führungskräfte (MIS –Management Information Systems)
Online Analytical Processing(OLAP)
• Software zur Analyse multidimensionaler Datentabellen
• Reporting-Tools zur Unterstützung datengetriebener Entscheidungen
Analytics
• Fokus auf statistischen und mathe-matischenAnalysen
• Fokus auf grossen, unstrukturierten und sich rasant verändernden Datenmengen
Big Data / ArtificialIntelligence(AI)Business Intelligence (BI)
Quelle: Internationaler Controller Verein 2014: Big Data – Potential für den Controller, S.3
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Anwendungen im Finanzbereich
Technologie Trends
Internet of Things IoTRealtime SendungsnachverfolgungBestandeskontrollen, automatische Bestellprozesse
Artificial IntelligenceAnzahl Mahnungen anhand mit Hilfevon AI reduzierenRisikokunden können identifiziert werden
Omni ChannelSoftware (Sonar) nutzt künstliche Intelligenz,um die Kunden besser zu verstehen
BlockchainMögliche Anwendungen insbesondere
im Banken und Versicherungsumfeld
Big DataPrädiktive Modellierungsmodelle
Real time Analysen
Robotic Process Automation (RPA)Repetitive, einfache und strukturierte
Arbeitsabläufe im Finanzbereich automatisch durchführen
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Digitalisierung im Accounting20
"Manuelle, wiederkehrende, nicht wertschöpfende Themen, welche nicht optimiert, digitalisiert und automatisiert werden können, werden robotisiert."
"Bei Prozessen mit vielen Schnittstellen, vielen involvierten Systemen versuchen wir soviel wie möglich zu automatisieren –innerhalb der bestehenden Systeme, aber auch mit neuen.""Prozesse mit wenigen Schnittstellen, einheitlicher Systemunterstützung, hoher Frequenz und Arbeitsaufwand werden konsequent und so voll-ständig wie möglich digitalisiert."
"Wir arbeiten permanent an unseren Prozessen, vereinfachen und standardisieren diese."
Strategie und Definition
Roboti-sierung
Automatisierung
Digitalisierung
Prozessoptimierungen
Digitalisierung in Planung/Reporting
IBM Ecosystem
Microstrategy
TM1 Reports und
Cockpits
Web Frontend
Dashboards
KonsolidierungCognosTM1
Planung u. Reporting
Swisscom Schweiz
SAPOther DataData Warehouse
Andere Gruppen-gesellschaften
User Interface
Integrierte Planungs- und Reporting Tools sind schon seit geraumer Zeit verfügbar.Eine Herausforderung ist die logische und sinnvolle Verknüpfung von grosser
Datenmengen zu aussagekräftigen und relevanten Informationen.
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Digitalisierung unterstützt das Controlling mit neuen Methoden
Automatisierung Harmonisierung / Vernetzung Künstliche Intelligenz
• "Single Point of Truth"
• Vernetzung im Finanzbereich und darüber hinaus
• Kein "Silodenken"
• Übergreifende Lösungen
• Real –Time Analysen
• Trendanalysen (Predictive Analytics)
• Neue Apps generieren neue Erkenntnisse für Planung und Risiko Management
• Durch "Robotic ProcessAutomation" (RPA)
• Systemlandschaften standardisieren
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Neue Fragestellungen können beantwortet werden
Deskriptive
Explorative
Prädiktive
Prescriptive
Komplexität der Analyse
Wer
t der
Ana
lyse
Was ist passiert?
Warum ist es passiert?
Was wird passieren?
Wie wird aktiv etwas gesteuert?Wie können wir etwas passieren lassen?
Quelle: Krohn-Grinberghe, Nemeth, Molin: Die Digitalisierung des CFO, CFOaktuell 01/16, S. 22
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Deutliche Vorteile in den Planungs-und Steuerungsmöglichkeiten
Kausal-beziehungen identifizieren
Realtime Reporting
Echtzeitbasierte selbstlernende
Systeme
Datenbanken
Datensimulation und Prognose
24
Künstliche Intelligenz
Big Data
Vernetzung verschiedener Datenbanken schafft neue Erkenntnisse und Analysemöglichkeiten im Netzausbau 25
• Wir vernetzen Daten aus dem Netzausbau, Kundendaten sowie Finanzdaten.
• Dies bringt neue Erkenntnisse in Bezug auf den Vermarktungserfolg und Wirtschaftlichkeit.
• Ermöglicht eine Optimierungder Vermarktungsmodelle bis hin zu individuellzugeschnittenen Angeboten.
2017Jan..Jul ∆ PY S M L
FTTHAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]
FTTS/ BAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]
FTTC (nur vektorisiert)Access lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]
RestAccess lines ['000]Churnrate [%]Net Adds ['000]ARPU Base Fee (RGU) [CHF]
Product mix
Weitere Effizienzgewinne sind zu erwarten
Prozesse und Arbeitsabläufe automatisieren
Klassifizieren und analysieren von
Dokumenten
Fehlerquote minimieren
Selbst-bedienungs-
anwendungen (Dashboards)
26
Künstliche IntelligenzAutomatisierung
100 95
81
67
Anzahl Mitarbeiter
(indexiert)
2013 2015 2017 2019
Output Controlling
• Wöchentliche Berichte• Management Berichte
(Konzern/Bereich/ Gruppengesellschaften)
• Riskmanagement Report• Planungsprozess• Benchmarks• Analysen/Business
Cases• Investitionscontrolling
>30%
Effizienzen werden laufend realisiert27
Digitalisierung und Automatisierung führen zu einem Rollenwandel im
Controlling
Analyse
Planung und
Reporting
Daten-aufbereitung
Möglichmacher*, Data Scientists,
Business PartnerRollenwandel
Verantwortung für Weiterentwicklung von Controlling-instrumenten und -methoden übernehmen
Quelle: Horváth & Partner, CFO Panel*Uwe Michel, Controlling digitaler Geschäftsmodelle, Kapitel 4
~70%
~30%
28
Fähigkeiten im Controlling müssen sich weiterentwickeln
• "Digitales Mindset" entwickeln.
• Neue "digitale" Geschäftsmodelle verstehen.
• Abbildung der "digitalen" Wertschöpfungskette.
• Überblick und Verständnis der Business Analytics Welt im Unternehmen.
• Ausbau der Methodenkompetenzen: Datenanalysen/Statistik, Prognoseverfahren, Mathematik.
• Echtzeit-Reporting & Szenario-Analysen.
Das bleibt gleichBusiness Partner
• Das Grundgeschäft / Businessmodell der Unternehmung verstehen.
• Fundierte Kenntnisse der wirtschaftlichen Zusammenhänge im Unternehmen.
• Proaktiv an Themen arbeiten und proaktive Zusammenarbeit mit den Geschäftseinheiten.
• Unternehmerisches Denken und Beraten mit Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette.
• Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.
• Massnahmen definieren.
• Langfristige Trends und Trendbrüche frühzeitig erkennen.
• Neugierig sein, gesunder Menschenverstand.
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Führt die Digitalisierung wirklich zu fundamentalen Veränderungen im Controlling ?
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