Post on 22-Nov-2014
description
1er ESTUDIO DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Presenta el Estudio
Yon Munilla, director general de Iberinform
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
< 60 días42%
60 - 85 días25%
> 85 días33%
Plazos de pago B2B 2010
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
< 60 días42%
60 - 85 días28%
> 85 días30%
Plazos de pago B2B 2011
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
Sí59%Planifico
usarlos17%
No24%
¿Utiliza criteriosde solvencia?
43%
39%
30%
24%
9%
4%
Dirección general / Presidencia
Comercial
Financiero
Riesgos
Administración
Otros
¿De qué departamentos dependela entrada de un cliente?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
63%
33%
52%
30%
14%
3%
Dirección general / Presidencia
Comercial
Financiero
Riesgos
Administración
Otros
¿Qué departamentos participanen la definición de riesgos?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
79%
57%
57%
37%
28%
23%
17%
12%
9%
Información del equipo comercial
Informes comerciales on line
Registro Mercantil
Ficheros de morosidad
Noticias de prensa
Información investigada
Registro propiedad
Otros
Ninguna
¿Qué información utiliza para gestionar sus riesgos?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
44%
30%
26%
19%
15%
13%
10%
10%
3%
Informes comerciales
Seguros de crédito
Ninguna
Rating/ credit scoring internos
Rating/ credit scoring externos
Factoring
Autoseguro
Agencias de recobro
Otros
¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
No67%
Sí33%
¿Tiene Comité de Riesgos?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
Sí56%
No44%
¿Ha sufrido impagadossignificativos en 2010?
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
Crecerá75%
Igual22%
Caerá3%
¿En los próximos años la gestión del riesgo de crédito
en España…
9º BARÓMETRO DE PRÁCTICAS
DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Presenta el Barómetro
Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
9º Edición del Barómetro de Prácticas de Pago centrado en
las nueve grandes economías de la Unión Europea.
Analiza la gestión y oferta del crédito comercial así como el
comportamiento de clientes nacionales e internacionales.
Grupo Atradius es uno de los tres operadores del seguro de
crédito a nivel mundial con una cuota de mercado del 31% y
presencia en 42 países.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Conclusiones generales
En 2011, la crisis económica sigue teniendo impacto en el
comportamiento en pagos de los compradores.
Aunque seis de cada nueve países paguen sus facturas
antes de la fecha media del vencimiento, entre el 20 y el 35%
de las facturas padecen retraso en pagos.
Tres de cada cuatro empresas cita la insuficiente
disponibilidad de fondos como causa del retraso en pagos.
Las empresas están aumentando sus actividades de
apremio, el uso del seguro de crédito, la gestión del riesgo de
crédito y las cuentas por cobrar.
España refleja el uso del crédito comercial y los plazos de
pago más amplios de nuestro entorno. No obstante, el
porcentaje de impago está por debajo de la media.
25%
27%
35%
42%
47%
48%
49%
58%
72%
46%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
Mercado Nacional
¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
27%
31%
50%
41%
48%
40%
53%
48%
61%
44%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
Mercado Exterior
¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
para conceder crédito comercial
Para 75% de las empresas, la principal razón es comercial.
Para el 45% de las empresas, el factor más relevante es
el establecimiento de relaciones a largo plazo.
Otro 20% pretende impulsar sus ventas.
Un 10% adicional, otorgar tiempo a los clientes para
comprobar la calidad del producto.
El 20% de las empresas concede crédito comercial a
clientes como fuente de financiación a corto plazo.
Este porcentaje de apoyo financiero se sitúa
ligeramente por encima de esta media en Reino Unido,
Francia, Italia y España, donde supera el 25%.
84%
68%
92%
80%
90%
49%
91%
88%
21%
74%
14%
22%
7%
11%
7%
29%
8%
9%
24%
14%
2%
10%
1%
9%
3%
21%
55%
11%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
< 30 días 31 a 60 días > 61 días
¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado doméstico...
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
73%
55%
78%
69%
76%
49%
85%
75%
48%
68%
21%
25%
20%
22%
18%
33%
13%
21%
33%
23%
6%
21%
9%
6%
18%
4%
18%
9%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
< 30 días 31 a 60 días > 61 días
¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado exterior...
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
de las condiciones de pago
Las relaciones existentes con los clientes son el factor más
influyente a la hora de fijar condiciones de pago.
Las empresas encuestadas en España (55%) son las
que más citan este motivo, seguidas de Italia, Bélgica y
Francia.
El uso de la política de pago habitual de la empresa
representa el segundo elemento más citado.
Especial relevancia en los países nórdicos.
En tercer lugar aparece la capacidad crediticia del cliente.
Es el factor más relevante en las exportaciones de
Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
34%
39%
15%
45%
20%
64%
23%
49%
55%
39%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
¿Aplica descuentos por pronto pago?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
29%
26%
33%
32%
24%
35%
22%
30%
31%
29%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
Mercado doméstico
¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
34%
29%
35%
34%
32%
31%
29%
36%
23%
32%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media Europea
Mercado exterior
¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
en el retraso en pago por parte de los clientes
El 40% de las empresas cita como principal razón la
insuficiente disponibilidad de fondos por parte del cliente.
El porcentaje se eleva al 71% en el caso de España y al
59% en Italia.
La complejidad del procedimiento de pago es la segunda
razón más citada.
Especial relevancia en exportación, donde el 30% de las
empresas lo citan como razón principal: los metodos de
pago comunes en un país son menos conocidos en otros.
La tercera razón más citada son las ineficiencias del sistema
bancario.
6%
9%
3%
14%
6%
18%
4%
6%
5%
8%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media europea
Merdaco doméstico
¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
11%
10%
4%
18%
11%
18%
5%
6%
1%
10%
Bélgica
Francia
Países Bajos
Gran Bretaña
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
España
Media europea
Mercado exterior
¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
MUCHAS GRACIAS